Suzano Agenda for the Workshop - Celso Foelkel fabril de... · celulose Jari Bahia Pulp RGM...

ABTCP 2011 44º CONGRESSO E EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL

PARQUE FABRIL DE CELULOSE E PAPEL –

SITUAÇÃO ATUAL E NECESSIDADE FUTURA 03 de Outubro de 2011

Carlos Farinha e Silva

SP - 03/10/2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 2

Corremos risco de “desindustrializar” o

nosso parque de produção de papel?

E a nossa indústria de celulose de

mercado? É isenta de qualquer risco?

PERGUNTAS


Taxa de câmbio;

Impostos e complexidade do sistema

tributário;

Concorrência dos importados (devido

aos dois fatores acima);

Infraestrutura deficiente e ineficiente;

Leis trabalhistas.

FATORES DE RISCO USUALMENTE APONTADOS


ESTRUTURAÇÃO DA INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL NO BRASIL – 2010/2011

Unidade Jacareí

Celulose

Conversão

sacos 3unid.

Conversão

9unid.

Sonoco

Pisa

Suzano

Cenibra

Japan Brazil

Investment

Papel

7unid.

Rigesa

Mead

Westvaco

Klabin

Mogi Guaçu

AWA

100%

100%

Celulose

5unid.

Salto

Três Lagoas

Papel

50% Veracel

StoraEnso

100%

Schweitzer Mauduit

Pirahy

100%

KC Tissue

(Argentina)

KC

51%

100%

Kenko do Brasil

Kimberly-Clark

Brasil100%

Argentina

1unid. sacos

International

Paper

Ahlstrom

Papéis

Norske Skog

100 %

Fibria

Aracruz,

ES

Três

Lagoas, MS

Limeira

Ibéria

IberkraftIbersul

Luiz Antônio

Orsa

1unid.

celulose

Jari

Bahia PulpRGM International

(Ex – Bacell)

99%Lenzing

1%

50%

100%

Tilibra

Grupo

Lwart

LwarcelCelulose

Santher

Papéis

Tissue

Celulose

100%

Inpacel80%

Santista

AdamasMD Papéis

Embu,

SP

Arauco20%

Grandis:

Maranhão /

Piauí

Celulose

Riograndense

Grupo

J&F

Proj.

Eldorado MS

CMPC

Melhoramentos,

SP

Papel

4 plantas deconversão decartão

5unid. conversão

Americana,

SP

Camanducaia,

MG Pasta PGW

1unid.

papel

Mucuri, BARio Verde,

SP

Suzano,

SP

100%

Papel

100%

Fundos

MCL25%

16,4%58,6%

LwarcelFluff

Higiene

Pessoal

Irani

Conversão

Acionistas

estrangeiros

100% 100%

100%

100%

Oji Paper

100%

Piracicaba

39.5%

Unidade JacareíCelulose

Conversão

sacos 3unid.

Conversão

9unid.

Sonoco

Pisa

Suzano

Cenibra

Japan Brazil

Investment

Papel

7unid.

Rigesa

Mead

Westvaco

Klabin

Mogi Guaçu

AWA

100%

100%

Celulose

5unid.

Salto

Três Lagoas

Papel

50% Veracel

StoraEnso

100%

Schweitzer Mauduit

Pirahy

100%

KC Tissue

(Argentina)

KC

51%

100%

Kenko do Brasil

Kimberly-Clark

Brasil100%

Argentina

1unid. sacos

International

Paper

Ahlstrom

Papéis

Norske Skog

100 %

Fibria

Aracruz,

ES

Três

Lagoas, MS

Limeira

Ibéria

IberkraftIbersul

Luiz Antônio

Orsa

1unid.

celulose

Jari


(Ex – Bacell)

99%Lenzing

1%

50%

100%

Tilibra

Grupo

Lwart

LwarcelCelulose

Santher

Papéis

Tissue

Celulose

100%

Inpacel80%

Santista

AdamasMD Papéis

Embu,

SP

Arauco20%

Grandis:

Maranhão /

Piauí

Celulose

Riograndense

Grupo

J&F

Proj.

Eldorado MS

CMPC

Melhoramentos,

SP

Papel


5unid. conversão

Americana,

SP

Camanducaia,

MG Pasta PGW

1unid.

papel


SP

Suzano,

SP

100%

Papel

100%

Fundos

MCL25%

16,4%58,6%

LwarcelFluff

Higiene

Pessoal

Irani

Conversão

Acionistas

estrangeiros

100% 100%

100%

100%

Oji Paper

100%

Piracicaba

39.5%

Unidade Jacareí

Celulose

Conversão

sacos 3unid.

Conversão

9unid.

Sonoco

Pisa

Suzano

Cenibra

Japan Brazil

Investment

Papel

7unid.

Rigesa

Mead

Westvaco

Klabin

Mogi Guaçu

AWA

100%

100%

Celulose

5unid.

Salto

Três Lagoas

Papel

50% Veracel

StoraEnso

100%

Schweitzer Mauduit

Pirahy

100%

KC Tissue

(Argentina)

KC

51%

100%

Kenko do Brasil

Kimberly-Clark

Brasil100%

Argentina

1unid. sacos

International

Paper

Ahlstrom

Papéis

Norske Skog

100 %

Fibria

Aracruz,

ES

Três

Lagoas, MS

Limeira

Ibéria

IberkraftIbersul

Luiz Antônio

Orsa

1unid.

celulose

Jari


(Ex – Bacell)

99%Lenzing

1%

50%

100%

Tilibra

Grupo

Lwart

LwarcelCelulose

Santher

Papéis

Tissue

Celulose

100%

Inpacel80%

Santista

AdamasMD Papéis

Embu,

SP

Arauco20%

Grandis:

Maranhão /

Piauí

Celulose

Riograndense

Grupo

J&F

Proj.

Eldorado MS

CMPC

Melhoramentos,

SP

Papel


5unid. conversão

Americana,

SP

Camanducaia,

MG Pasta PGW

1unid.

papel


SP

Suzano,

SP

100%

Papel

100%

Fundos

MCL25%

16,4%58,6%

LwarcelFluff

Higiene

Pessoal

Irani

Conversão

Acionistas

estrangeiros

100% 100%

100%

100%

Oji Paper

100%

Piracicaba

39.5%


CONSUMO MUNDIAL DE PAPEL E CARTÃO 1990-2020

Fatores estruturais como a competição dos meios eletrônicos e a migração do consumo de embalagens para o Oriente impactam negativamente o crescimento da demanda nas regiões desenvolvidas.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Milhões tons

Previsão

China

América do Norte

Europa Ocidental

Japão

Resto da Asia

Resto do mundo

Mercados

Desenvolvidos

CAGR

-0.5%/a

Mercados

Emergentes

CAGR 3.5%/a

1) Maturing markets, competition from ITC, shifting packaging demand from the West to the East and South


Participação no consumo em 2010, %

CRESCIMENTO DO CONSUMO %/a

PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO MUNDIAL DO

CONSUMO PARA PAPEL E CARTÃO 2010-2020

Other

P&B Sack

paper

Cartonboards

CWC

UWC

UWF

Tissue

Newsprint

CWF

Containerboards

-1

0

1

2

3

4

0 20 40 60 80 100

Média 1.9%/a


October, 2011

PÖYRY BREAKFAST 7

BALANÇO GLOBAL DE FIBRA

29 29

5576

2832

36

204

282

30

0

100

200

300

400

500

2009 2020

Aparas

Não madeira

Sulfito

F. Curta não br.

F. Longa br.

F. Curta branq.

Semi-quimica

Pasta mecânica

Milhões de Toneladas

+100 Mt

O Mundo irá consumir perto de 100 milhões de toneladas adicionais de hoje até 2020. Cerca de 75% desta demanda adicional será papel reciclado (aparas).


-5

5

15

25

35

45

55

65

2009 2020

+ 2.9 %/a

Fibra

Curta

25.3

Fibra

Curta

36

Fibra

Longa(3

19.0

1) Trend price 2020, BHKP 538 EUR/t and BSKP 613 EUR/t 2) Excluding fluff pulp of 3.9 million tons 3) Excluding Fluff pulp 5.3 million tons

Fibra

Longa(2

16.6

80 % do

incremento de

13,1 milhões de

tons deverão ser

Fibra Curta

CONSUMO GLOBAL DE CELULOSE BRANQUEADA

PARA MERCADO EM MILHÕES DE TONELADAS

O negócio de celulose de fibra curta para mercado movimenta hoje cerca de 22,5 bilhões de Euros… em 2020 deverá aumentar para 31 bilhões de Euros.

• 55 milhões de tons

• 31 bilhões de euros(1


O Brasil produz celulose em grande e pequena escalas.

0 2 4 6 8 10 12

Número de Fábricas

Acima 500

401 - 500

301 - 400

201 - 300

101 - 200

51 - 100

Ca

pa

cid

ad

e(m

il t

/an

o))

Fonte: Relatório Estatístico BRACELPA

ESTRUTURA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CELULOSE – 2010


0

500

1000

1500

2000

2500

051015202530

Idade Técnica anos

FRACA

FORTE

Idade técnica mádia ponderada

13.8 years

Capacidade média

ponderada 1057 000 t/a

Brasil

Indonésia

USA

Chile

Canada China

Espanha

Japão

Portugal

Uruguai

Finlândia Rússia

Sweden

França

Capacidade média ponderada

por fábrica, 1000 t / a

The bubble size reflects the capacity of

the pulp type analyzed.

CELULOSE DE MERCADO DE FIBRA CURTA – ESTRUTURA POR PAÍS


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

051015202530

FRACA

FORTE Idade Técnica média

ponderada 13,8 anos

Média ponderada

1057 000 t/a

FIBRIA APP

APRIL

SUZANO

ENCE

Botnia

Cenibra CMPC

Arauco

Stora Enso

Altere Domtar

UPM

Alberta-Pacific

Capacidade média ponderada

da fábrica, 1000 t / a

Idade Técnica anos

CELULOSE DE MERCADO DE FIBRA CURTA – ESTRUTURA DA INDÚSTRIA POR COMPANHIA

The bubble size reflects the capacity of

the pulp type analyzed.

= Production of Eucalyptus pulp

= Production of other hardwood pulp

= Production of Eucalyptus pulp + other hardwood


América do Norte Europa Ocidental

China

América Latina

Europa Oriental

África

Oceania

Japão

Resto da Asia

3.2

2.0 18.1

16.9 7.6

7.9

10.7

8.4

0.7

0.4

4.7

3.2

0.5

0.6

20.5

10.1

2.2

2.8

2008 consumo (milhões t/a)

2020 consumo (milhões t/a)

CONSUMO DE CELULOSE DE MERCADO POR REGIÃO

A China será o maior consumidor de celulose de mercado em 2020.


A América Latina continuará a ser o maior fornecedor de Celulose de Mercado.

América do Norte Europa Ocidental

China

América Latina

Europa Oriental

África

Oceania

Japão

Resto da Asia

12.5

1.1 11.2

0.9

0.8

1.8

21.2

13.0

4.6 3.8

1.9

5.3

3.2 18.0

15.8

1.0

0.5

6.3

FORNECIMENTO DE CELULOSE DE MERCADO POR REGIÃO

2008 produção (milhões t/a)

2020 produção (milhões t/a)


INSTÁVEL,

DESBALANCEADA,

DESCOORDENADA

E

INSUSTENTÁVEL...

Primeiro Ministro da

China, Wen Jibao,

descrevendo a economia

chinesa em 2007.

PALAVRAS DE UM LÍDER


Por origem %.

0 20 40 60 80 100

Consumo

Investimento Exportação 1995-2000

2000-2005

2005-2010

CHINA – CONTRIBUIÇÃO PARA O CRESCIMENTO DO PIB

Fonte: The Economist Magazine


Nenhum País pode ser tão

produtivo que possa investir cerca

de 50% do PIB em novos ativos

fixos sem, no futuro, vir a enfrentar

“uma imensa sobre-capacidade e

um também imenso problema de

estoque de dívidas de pagamento

duvidoso”

NOURIEL ROUBINI – UNIVERSIDADE DE NOVA IORQUE


CONSIDERAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA DE CELULOSE

O parque exportador de celulose de mercado

conta com unidades de topo de linha,

modernas e competitivas em nível mundial;

Precisamos assegurar a manutenção da

competitividade da nossa base florestal, isto é,

assegurar que a madeira seja colocada na

porta da fábrica a custo competitivo;

É fundamental reforçar a disciplina na

implantação de novos investimentos no Setor,

minimizando o impacto na entrada no mercado

de grandes quantidades do produto

simultaneamente.


No Brasil, as fábricas de papel são, na sua maioria, pequenas.

0 20 40 60 80 100

Número de Fábricas

Acima 500

401 - 500

301- 400

201 - 300

101 - 200

51 - 100

0 - 50

Ca

pa

cid

ad

e m

il t

/an

o

Fonte: Relatório Estatístico BRACELPA

ESTRUTURA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PAPEL – 2010


CONSIDERAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA DE PAPEL

O parque industrial papeleiro conta com

algumas unidades muito competitivas e de

razoável economia de escala, porém a grande

maioria das suas fábricas são de porte médio e

pequeno, atuando em mercados locais;

Atualmente uma boa parte do setor encontra-

se em posição defensiva, sofrendo com

importações oriundas de regiões, como a Ásia,

onde se desenvolveu uma sobre-capacidade

de produção;

Esta sobre-capacidade de produção é mais

flagrante para alguns graus, como papéis

revestidos de imprimir e escrever e

embalagens.


- N

ova

Cap

acid

ade/A

no, M

ilhõ

es d

e t/a

- N

úm

ero

de

Nova

s M

áq

uin

as d

e p

ap

el/A

no

0

1

2

3

4

5

6

7

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-

0

5

10

15

20

25

30

35

Número de Novas MP

Aumento da Capacidade Anual

Fonte: Pöyry

AUMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE PAPEL NA CHINA

Novas Máquinas de Papel na China: A capacidade de produção de papel

na China aumentou cerca de 5 milhões de toneladas por ano.


CONSIDERAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA DE PAPEL (cont.)

As regiões desenvolvidas, como a América do Norte

e Europa Ocidental, há muito que redirecionaram os

seus esforços de crescimento, migrando da produção

de celulose para exportação, para o desenvolvimento

de produtos de maior valor agregado;

Têm investido pesadamente em áreas como a

nanotecnologia, eletrônica impressa, produtos de

consumo diferenciados para fins sanitários e muitas

outras aplicações;

Essa é uma concorrência que será preciso enfrentar,

não só na eventual conquista de mercados no

exterior, como também na competição com produtos

importados que apresentem um apelo ao

consumidor, sem similar oferecido pelo mercado

local.


Tão importante quanto a

posse desses recursos é a

tecnologia necessária para a

utilização inteligente dos

mesmos!

Está emergindo uma nova

ênfase em recursos naturais: A

escassez de água, energia, ar

limpo, terra, metais e fibra, em

diversas combinações, está

tendo um grande impacto nos

setores industriais mais diversos.

O MUNDO EM DISPUTA POR RECURSOS NATURAIS


ALGUNS EXEMPLOS DE INOVAÇÕES JÁ NO MERCADO


Melhores padrões de qualidade de vida, melhores padrões de higiene

O aumento do padrão da qualidade de vida significa o aumento dos padrões de

higiene e maior precaução contra epidemias – e também enormes programas

de pesquisas por grandes grupos dedicados à produção de bens de consumo.

PRODUTOS DE HIGIENE

Exemplo: Folhas de papel que se dissolvem em água formando

espuma de sabão. Fácil de transportar. Nada de líquidos nos aviões.


Enorme número de interessados e financiadores no desenvolvimento da

tecnologia de impressão de circuitos eletrônicos e células fotovoltaicas

diretamente em bobinas.

ELETRÔNICA E CÉLULAS FOTOVOLTAICAS IMPRESSAS

Exemplo: Recyclable Enfucell

SoftBattery, printed reel-to-reel.


AUMENTO DA EFICIÊNCIA DAS BARREIRAS NOS CARTÕES PARA EMBALAGEM

Exemplo: Imerys BARRISURF – barreiras

à base de água e nanocristais.


NORCROSS, GA, USA, MAR 10, 2011


NEWS: STORA ENSO INVESTS IN NANOTECHNOLOGY AT THE FINNISH IMATRA MILL - 03 JUN 2011


Highlights in global markets and emerging technologies

Forestry, as the raw material supplier for the paper and pulp industry, faces global

demands to supply the Pulp & Paper Industry which has to produce new and improved

paper products. Perhaps, better said, the industry has to come up with new, improved

products to maintain a market-share of “paper like products”. Global markets and emerging

technologies created a World-Wide Technocratic Place to compete in.

Growing demands are met by emerging new paper industries in Latin America,

China, Indonesia, the Philippines and Far-East. These new pulp & paper production

facilities implement the latest technologies. When latest technologies are combined with

closeness to markets, low cost labor and consequently low cost raw materials, the industry

becomes extremely competitive. To maintain competitiveness there are intensive money

investments in developing high technology for pulp and paper production in Europe,

particularly – in Sweden. North America’s pulp and paper industries also need to

maintain cutting-edge technology. The Nano Pulp & Paper Company offers

nanotechnology know-how and nano-processes, maintaining worldwide competitiveness for

the North American Pulp & Paper Industry.

NANO PULP AND PAPER, LLC


ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO: LEWIS CARROLL

Está vendo, precisa correr o mais rápido que puder, para permanecer onde está. Porém, se quiser ir a algum outro lugar, deve correr duas vezes mais rápido!

A Rainha


CONTATO:

CARLOS FARINHA E SILVA

VICE PRESIDENTE – AMÉRICA LATINA

E-MAIL: [email protected]

FONE: + 55 11 3472-6982

OBRIGADO !!

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