STONE SECTOR 2016

Stone Sector 2016 Bilancio e prospettive del commercio internazionale dei prodotti lapidei Annual Report and Prospects for the International Stone Trade

Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A. A cura di: Manuela Gussoni

Cover: Thetis Traduzioni: Elaine Broadley

© Copyright 2016 INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A. www.immcarrara.com

STONE SECTOR 2016 Bilancio e prospettive del commercio internazionale dei prodotti lapidei

Annual Report and Prospects for the International Stone Trade

Manuela Gussoni

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

Sommario Quadro macroeconomico generale .......................................................................................................................... 5

Il mercato delle costruzioni ...................................................................................................................................... 8

Il mercato internazionale dei prodotti lapidei ........................................................................................................ 11

La domanda internazionale di pietra naturale ....................................................................................................... 14

Il settore lapideo europeo ...................................................................................................................................... 15

Domanda internazionale di pietra naturale - Mercati ad alta crescita 2015 ......................................................... 18

Il settore lapideo italiano e il commercio internazionale ....................................................................................... 21

Conclusioni ............................................................................................................................................................. 33

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Quadro macroeconomico generale

Nel 2015, il tasso di crescita dell’economia globale è rimasto contenuto ed è stato stimato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) pari al 3,1% (nel 2014 era stata registrata una crescita del 3,4%). La modesta crescita riflette, per il quinto anno consecutivo , la frenata dei paesi emergenti e in via di sviluppo che continuano comunque a rappresentare più del 70% della crescita globale.1 In particolare Brasile e Cina che hanno mostrato durante quest’anno grandi difficoltà. Le economie avanzate, invece, hanno mostrato una modesta ripresa.

Sui paesi emergenti hanno pesato, in particolare, il crollo dei prezzi delle materie prime e un forte indebitamento. L’FMI stima che dal 2004 al 2014 il debito delle imprese di questi paesi sia passato da 4mila a 18mila miliardi di dollari. Complessivamente, la crescita di questi paesi è in calo assestandosi nel 2015 mediamente attorno al 4%.

Tra i BRIC solamente l’India continua a vantare una crescita superiore al 7% e ha avviato un efficace percorso di modernizzazione del paese. Il programma governativo “Make in India2” lanciato a settembre 2014, ha quale obiettivo principale quello di favorire l’ingresso di capitali esteri, decretando una sostanziale inversione di tendenza rispetto al passato, e incoraggiare multinazionali estere e imprese nazionali a produrre all’interno del paese creando forza lavoro e trasferimento di conoscenza. Attraverso questo programma il governo indiano si pone l’obiettivo di sviluppare il settore manifatturiero locale, incrementandone l’incidenza sul PIL dal 16% al 25% e scalando il ranking delle nazioni in cui è più facile fare business di 50 posizioni nei prossimi due anni.

Interessante anche il trend di sviluppo dei paesi ASEAN, dieci paesi che complessivamente rappresentano la settima economia mondiale per prodotto interno lordo (il 40% del quale è tuttavia da attribuire alla sola Indonesia) e la terza per importazioni. In particolare, SACE identifica, tra questi paesi, Filippine e Myanmar come due frontiere di particolare interesse3. Il primo è un paese di 99 milioni di persone, con una domanda interna dinamica, conti pubblici in ordine e un PIL in costante accelerazione (+6,1% nel 2014) ; il Myanmar è un paese d 52 milioni di persone, con una buona disponibilità di risorse naturali e una posizione geografica strategica tra India, Cina e Thailandia. Infine, un altro paese degno di nota è il Vietnam che, in seguito all’accordo di libero scambio siglato ad agosto 2015 con l’ UE, mira a eliminare il 99% dei dazi esistenti. Questo accordo aprirà alle imprese europee un mercato di 90 milioni di persone.

La Cina , invece, sta attraversando un periodo di transizione, in cui la crescita sfrenata, che l’ha portata ad essere la seconda economia mondiale dopo gli USA, sembra stia rallentando (PIL +6.5% nel 2015). I principali segni di squilibrio sono dovuti a un modello di sviluppo basato troppo su investimenti pubblici, crescita del credito (e quindi del debito privato4) e sviluppo del mercato immobiliare. La strategia attuale del governo cinese è invece quella di stimolare il consumo interno. Un aumento dei

1 IMF (2016) World Economic Output Update. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/ 2Vedi: http://www.makeinindia.com/home 3 SACE (2016) “Frontiers ASIA” (http://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/frontiers_-_asia.pdf?sfvrsn=12) 4 Fitch stima che il debito complessivo cinese (principalmente privato) sia arrivato a settembre 2015 al 196% del PIL.

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consumi interni e una conseguente ipotetica riduzione del 10% delle importazioni cinesi nel 2016 e 2017 comporterebbe in tutti gli altri paesi che esportano sul mercato cinese una perdita media sul PIL del 1,2% nel 2016 e del 2% nel 2017.5 Ovviamente tali percentuali varieranno a seconda dell’importanza che il partner cinese ha sull’export del singolo paese. Ad esempio, i paesi esportatori di commodity e in particolare di beni metalliferi saranno tra i più colpiti dall’ eventuale riduzione dell’import cinese, in quanto la Cina è il principale importatore al mondo di metalli.

La Russia, importante mercato per il settore della pietra naturale, sconta gli effetti del crollo del prezzo del greggio, delle sanzioni UE e dei contraccolpi delle tensioni con l’Ucraina, attraverso la svalutazione del rublo e una forte contrazione dell’economia. Il prezzo del petrolio è calato costantemente a partire da metà 2014 e sta continuando a scendere a causa, da un lato, del rallentamento dell’economia Cinese e della conseguente diminuzione della domanda di greggio da parte della seconda economia mondiale; dall’altro lato, a causa di un fortissimo incremento dell’offerta. L’aumento dell’offerta di greggio è da attribuire al ritorno sul mercato dell’Iran ma, soprattutto, ai quantitativi immessi sul mercato da parte dell’OPEC. Quest’ultima, sotto l’influenza dell’Arabia Saudita, primo produttore mondiale, non vuole ridurre l’offerta anche per indebolire altri paesi produttori come gli USA. Per gli USA, infatti, la produzione rimane economicamente vantaggiosa solo se il barile mantiene un prezzo sufficientemente alto (si stima intorno ai 50 dollari al barile) da compensare l’utilizzo delle tecnologie estrattive utilizzate, relativamente più costose rispetto a quelle del mondo arabo. In questo contesto la Russia, per la quale petrolio e gas rappresentano ancora il 70% del suo reddito da esportazioni, perde circa 2 miliardi di dollari di ricavi per ogni dollaro di riduzione del prezzo del petrolio6. E’ tuttavia importante sottolineare che Il crollo del prezzo del petrolio, che ha certamente effetti devastanti sui paesi produttori, comporta degli svantaggi anche nelle economie avanzate. I paesi importatori netti di greggio, che possono beneficiare da una parte del maggior potere d’acquisto delle famiglie e del conseguente aumento dei consumi, dall’altra parte rischiano di vedere tale beneficio parzialmente annullato dalla riduzione dell’export verso i paesi produttori. Si stima che globalmente il valore in dollari dell’export verso i paesi produttori di petrolio sia calato nel 2015 del 23% (290 miliardi di dollari) rispetto al 20137. Ciò si traduce per L’Italia, nel 2015 rispetto al 2013, in 14 miliardi in meno di export verso i paesi produttori, in particolare dovuti al crollo delle vendite Made in Italy in Russia, con segnali di debolezza che si aggiungono anche in altri importanti mercati di sbocco come Venezuela, Algeria, Bahrein e Qatar.

Diverso il caso degli USA, per cui l’Italia si attesta al decimo posto tra i paesi fornitori. Verso questo mercato si è verificato nel 2015 un forte aumento delle esportazioni italiane (+24,5%8) favorito dal rafforzamento del dollaro sull’euro di circa un 10% nell’arco dell’anno9. Tuttavia, la crescita dell’attività negli Stati Uniti sembra essersi attenuata nel quarto trimestre del 2015, sebbene i fondamentali macroeconomici restino solidi.

5 Kireyev A. and A. Leonidov (2016) “China’s Import Slowdown: Spillovers, Spillins, and Spillbacks” IMF Working Paper 6 La Voce.it “I paesi penalizzati dal greggio a prezzi di saldo” di Marzio Galeotti e Alessandro Lanza, 22 gennaio 2016 7 Sole 24 Ore “Rischi per l’export con il greggio “bonsai”” di Luca Orlando, N12, 13 gennaio 2016 8 Dato ISTAT riferito a tutti i settori (genn.-sett. 2015/2014), rielaborazione ufficio studi IMM 9 Sole 24 ore “Boom del Made in Italy in USA” di Marco Valsania, N.5, 6 gennaio 2016

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Nell’area Euro prosegue la ripresa economica grazie all’apporto al PIL dei consumi privati, anche se a fronte di un rallentamento delle esportazioni. I consumi privati sono stati incentivati dalla politica monetaria espansiva della BCE, dalla riduzione del prezzo del petrolio che aumenta il reddito disponibile di famiglie e imprese e dall’aumento dell’occupazione. Tuttavia, il Quantitative Easing, cominciato a marzo 2015 ha prodotto buoni risultati, ma per il momento è ancora lontano dall’obiettivo di riportare l’inflazione vicina al 2%. Per dare qualche dato, nel 2015, il PIL della area Euro (EA19) è cresciuto del 1,6%, mentre nel 2014 la crescita è stata dello 0,9%.10 Gli aumenti maggiori nel prodotto interno lordo nel quarto trimestre 2015 si sono verificati in Svezia, Estonia, Romania e Polonia. Un calo del PIL si è invece registrato in Croazia e Lettonia.

In Italia la ripresa prosegue a un ritmo contenuto grazie al riavvio dell’attività manifatturiera e a un consolidamento della ripresa nel comparto dell’edilizia. Le prospettive della domanda estera risentono invece dell’incertezza sull’andamento del commercio mondiale. L’attesa di un calo delle vendite nei mercati extra-UE potrebbe ripercuotersi sui piani d’investimento delle imprese. Rilevanti i miglioramenti sul mercato del lavoro con un moderato aumento dell’occupazione anche se a fronte di un tasso di disoccupazione ancora molto elevato, soprattutto tra i giovani. Prosegue la ripresa graduale del credito, favorita dal contributo espansivo delle misure di politica monetaria; i prestiti alle imprese manifatturiere crescono a tassi superiori al 3 per cento; restano in flessione quelli al settore delle costruzioni e alle società di minore dimensione. 11

10 Fonte: Eurostat 11 Fonte: Banca d’Italia “Bollettino Economico n. 2 – 2016”

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Il mercato delle costruzioni

Il 2015 ha visto il mercato mondiale delle costruzioni raggiungere un valore di circa 7 mila miliardi di euro e registrare una crescita stimata del 2,6% rispetto al 2014; uno sviluppo quindi leggermente più contenuto rispetto a quello dell’economia mondiale. Per il 2016 è attesa invece una crescita dell’edilizia pari al 3,6%.12 Il maggiore tasso di crescita degli investimenti nel settore edilizio nel 2015, si riscontra nei paesi del Golfo Persico con una crescita nei valori del 4,4%13 rispetto all’anno precedente, per un valore di 229 miliardi di euro. Il settore delle costruzioni in quest’area, infatti, ha risentito solo parzialmente della flessione del prezzo del petrolio grazie a riserve finanziarie accumulate nella fase del boom petrolifero che hanno permesso di proseguire gli investimenti nel settore infrastrutturale e residenziale. Seguono a pari merito le seguenti aree: Oceania, estremo e medio oriente e Africa. Complessivamente queste aree rappresentano un valore degli investimenti, per il 2015, pari a circa 3400 miliardi di euro che ha registrato una crescita del 4% rispetto al 2014. L’area Nordamericana registra una crescita del 3,6% per un valore di 1300 miliardi, pari a quello dell’Europa Occidentale, dove però la crescita è stata molto più contenuta (+0,7%). Nell’area Nordamericana le migliori performance riguardano Stati Uniti e Messico dove si ritiene che la crescita possa proseguire anche nel 2016. In particolare negli USA gli investimenti nel settore dovrebbero crescere a un tasso superiore al 5%. Infine, i restanti 730 miliardi rappresentano il valore degli investimenti in America Latina (359 miliardi) e Europa orientale (370 miliardi). Risultano tuttavia in calo entrambe le aree, rispettivamente del 3,3% e del 2,1%.14 Il Brasile sta affrontando una grave recessione con una contrazione del PIL del 3,8%. Tale fase recessiva dovrebbe proseguire anche nel 2016 coinvolgendo anche l’economia venezuelana e quella argentina. Buone prospettive di sviluppo invece per Colombia, Cile e Perù. L’andamento del settore delle costruzioni in Europa orientale, invece, è stato influenzato negativamente dall’andamento dell’economia Russa che ha registrato un calo del PIL del 3,7% e un calo del 9% del valore del settore delle costruzioni. Buone, invece le prospettive di sviluppo della Polonia che ha registrato una crescita del PIL del 3.5% nel 2015 e vedrà un incremento degli investimenti nel settore delle costruzioni superiore al 7%.

Secondo i dati Eurostat, nel 2015, la produzione del settore delle costruzioni europeo (28 paesi) è 5 punti percentuali inferiore rispetto a quella del 2010 e solo Germania e Regno Unito mostrano una crescita superiore rispetto alla media europea (vedi Tavola 1). Tuttavia anche il Regno Unito sta rallentando con il settore residenziale, che nel 2015, mostra la peggiore performance di crescita dal 2013. Sono invece buone le prospettive del settore delle costruzioni tedesco anche in seguito all’aumento della domanda di abitazioni dovuta al flusso migratorio in entrata dalle aree di crisi. Si accentua il calo produttivo nel settore delle costruzioni francese, che si ritiene proseguirà anche nel 2016 a causa del pessimo andamento del comparto abitativo, mentre, già da due anni, si registra una positiva inversione di tendenza in Spagna.

12 Fonte: Realtà Mapei 13 Fonte: Realtà Mapei su dati Prometeia 14 Fonte: Realtà Mapei su dati Prometeia

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Tavola 1

La produzione nel settore delle costruzioni (indice 2010=100)

GEO/TIME 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

United Kingdom 93,27 100,00 102,22 94,47 95,99 104,35 107,81 Germany 99,77 99,23 106,99 105,88 105,59 108,44 106,03 European Union (28 countries) 104,37 100,00 98,62 92,96 91,21 94,22 94,96 Spain 125,57 100,00 80,27 75,94 76,98 90,43 91,74 France 102,48 100,00 98,32 93,15 93,55 90,70 86,89 Italy 103,71 100,00 95,78 82,93 74,07 68,98 67,74

Fonte: Eurostat, rielaborazione Ufficio Studi IMM Nota: Sono stati selezionati i primi cinque paesi per valore della produzione nel settore delle costruzioni nell’anno 2014. Insieme questi paesi rappresentano il 64% del valore complessivo del settore delle costruzioni europeo.

Nel settore delle costruzioni italiano, ANCE stima ancora un calo degli investimenti a chiusura 2015 del -1,3% in termini reali, dopo i significativi cali degli anni precedenti (-5,2% nel 2014 e -7% nel 2013)15 e la produzione del settore delle costruzioni italiano, nel 2015, risulta 32 punti percentuali più bassa rispetto al 2010 (vedi Tavola 1). Sembra comunque in netto miglioramento il clima di fiducia nel settore delle costruzioni italiano per tutto l’arco dell’anno 2015 (vedi Figura 1) facendo prospettare una potenziale ripresa. Secondo CRESME la crescita degli investimenti per il 2016 è prevista superiore all’1% e, per il 2017, si attende uno sviluppo del mercato superiore al 2%.

Figura 1

Fonte: ISTAT, Rielaborazione IMM. Dati destagionalizzati (indice 2010=100)

Dopo otto anni di crisi nei quli il settore ha perso oltre mezzo milione di posti di lavoro, il 2016 potrebbe quindi rappresentare l’anno di svolta per l’industria delle costruzioni italiana.

15 ANCE(2015) “Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni” Dicembre 2015

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Fiducia delle imprese costruzioni

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In questi anni di crisi il settore delle costruzioni italiano, infatti, oltre ad essersi ridimensionato ha anche spostato il proprio baricentro verso il recupero che oggi rappresenta il 70% del mercato complessivo.16 Questo è avvenuto anche grazie alle detrazioni fiscali e una serie di incentivi messi in campo (detrazione irpef del 50% per l’acquisto di abitazioni in classi energetiche A e B; potenziamento delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e efficientamento energetico degli edifici; eliminazione dell’imposta patrimoniale sulla prima casa). Tuttavia tali politiche che sembrano aver funzionato molto bene nel nord del paese, al Sud non sembrano aver prodotto effetti significativi.

Gli investimenti in nuove costruzioni pesano invece sempre meno nel mix dell’edilizia italiana, passando dal 44% nel 2007 al 26% oggi, mentre una interessante molla per il rilancio del settore potrebbe essere rappresentata dal Social Housing e dalla sostituzione edilizia ossia la demolizione di vecchi edifici obsoleti e non a norma per la sostituzione con nuove costruzioni.

Il Rapporto annuale CRESME sul mercato delle costruzioni sottolinea comunque come si stia aprendo un nuovo ciclo per il mercato dell’edilizia legato a nuovi prodotti e servizi innovativi e ecosostenibili.

16 Rapporto OISE (2016) “Innovazione e sostenibilità nel settore edilizio” 10

Il mercato internazionale dei prodotti lapidei

Il mercato internazionale dei prodotti lapidei ha generato, nel 2015, un flusso commerciale del valore di 25,7 miliardi di euro registrando una crescita, rispetto al 2014, del 12,4% (vedi Tavola 2). Calano invece, di quasi il 10% rispetto al 2014, le quantità commerciate pari a quasi 78 milioni di tonnellate nel 2015. In crescita quindi il valore medio unitario dei prodotti in pietra naturale che risulta pari a 330 euro per tonnellata esportata e registra una crescita del 24,4% rispetto all’anno precedente. Merito dell’export di lavorati di alto pregio e di una congiuntura particolarmente favorevole per la pietra naturale, in particolare il marmo, che risulta un materiale di tendenza sia nel settore edile per pavimenti e rivestimenti, sia nel design e nell’arredamento d’interni con piani da cucina, tavoli e complementi d’arredo particolarmente innovativi e in forme inaspettate. Analizzando le quote di mercato in Tavola 3, il paese che ha beneficiato maggiormente di questo momento d’oro per la pietra naturale, in cui l’export mondiale passa da 12,8 miliardi di euro a 15 miliardi nel 2015, è la Cina, la cui quota di mercato passa dal 35,7% nel 2014, al 42,4% nel 2015, riconfermando prepotentemente la sua posizione di leader sul mercato internazionale della pietra naturale.

Tavola 2

Commercio Internazionale di materiali lapidei (import-export) 2013 2014 2015 Var% 2015/2014

Valori (euro) € 22.447.253.570 € 22.886.277.219 € 25.726.470.711 12,41 Quantità (tonnellate) 79.959.092 86.163.478 77.838.605 -9,66 Vmu (euro per tonn) 280,7 265,6 330,5 24,43 Fonte: Global Trade Atlas, Rielaborazione IMM. Nota: “Vmu” è l’acronimo di “valore medio unitario”. Sono considerati marmi, graniti e altre pietre

Tavola 3

Quote di mercato (primi 10 paesi 2015) Paesi 2013 2014 2015 Cina 34,2 35,7 42,4 Italia 13,6 13,5 12,4 Turchia 12,9 12,1 11,2 India 10,3 10,8 9,8 Brasile 7,2 7,0 6,8 Spagna 4,8 4,4 3,7 Grecia 1,9 2,0 1,8 Egitto 2,1 1,8 1,4 Portogallo 1,6 1,6 1,4 Iran 1,1 1,8 1,0

Export Mondiale (ml euro) 12.725,4 12.882,0 15.069,2 Fonte: Global Trade Atlas, Rielaborazione IMM. Nota: sono riportati i primi 10 paesi per valore dellexport 2015. Essi

costituiscono il 92% del valore dell’export mondiale nel 2015.

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Nel settore lapideo cinese, secondo quanto riportato dalla China National Stone Materials Association, sono 2.866 le imprese medio grandi con un fatturato annuo superiore a 20 milioni di RMB e l’output totale di queste imprese è stato, nel 2014, di 300 milioni di metri quadri di marmo e 590 milioni di metri quadri di granito (vedi Tavola A in appendice). La Cina, nel 2015, ha esportato 10,7 milioni di tonnellate di materiali lapidei per un valore complessivo di quasi 6,4 miliardi di euro, registrando un calo nelle quantità dell’8% rispetto al 2014, ma una crescita nei valori del 38%. Aumenta del 50%, infatti, il valore medio unitario del prodotto da esportazione cinese arrivando a quasi 600 euro per tonnellata. Buona parte del merito va all’aumento della domanda statunitense. Gli USA diventano per la Cina secondo mercato di sbocco dopo la Corea del Sud (vedi Tavola 4) e, nel 2015, la Cina ha esportato verso gli USA pietra naturale, soprattutto lavorata, per un valore complessivo di 712 milioni di euro (+54%) e con un valore medio unitario di circa 1.200 euro per tonnellata.

Tavola 4

Export cinese di pietra naturale primi tre mercati di sbocco, (primi tre mercati di sbocco, valori in euro)

2013 2014 2015 Var% 2015/2014

Mondo 4.357.960.356 4.603.934.888 6.383.435.314 38,7 Corea del Sud 633.527.434 650.207.417 966.683.855 48,7 Stati Uniti 458.581.115 462.268.607 712.227.566 54,1 Giappone 548.371.758 495.544.984 496.014.517 0,1

Fonte: China Customs, rielaborazione IMM

La Turchia e l’Italia hanno perso quote di mercato nelle esportazioni mondiali di pietra naturale. La quota di mercato italiana passa dal 13,5% nel 2014, al 12,4% nel 2015; quella turca passa dal 12,1% nel 2014, all’11,2% nel 2015 e colloca la Turchia in terza posizione tra i paesi esportatori dopo Cina e Italia. Sia l’Italia che la Cina hanno tuttavia aumentato i valori esportati; questo significa che tale aumento è stato inferiore all’incremento del valore dell’export complessivo mondiale.

La Turchia, nel 2015, ha esportato 6,4 milioni di tonnellate di prodotti lapidei (-10% rispetto al 2014) per un valore complessivo di quasi 1,7 miliardi di euro, registrando un aumento del 7,8% rispetto all’anno precedente. Primo mercato di sbocco rimane la Cina verso cui sono stati esportati materiali per un valore di quasi 652 milioni di euro (+5,8%) ma cresce anche l’export verso gli USA, secondo mercato per il prodotto turco, verso cui sono state esportate pietre grezze e lavorate per un valore di 284 milioni (+19,7%).

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FOCUS ON

Marmo e pietra naturale: tendenza 2016. Boom dell’export di lavorati

Il valore del marmo complessivamente commerciato nel mondo, nel 2015, è stato di 10,3 miliardi di euro e ha registrato una crescita del 9,4% rispetto al 2014. Su questo ammontare, il marmo lavorato incide per il 66%, per un valore di 6,8 miliardi, in crescita rispetto al 2014 del 14%.

La Cina è il primo paese esportatore di marmo, superando per la prima volta la Turchia che, tuttavia, rimane primo paese esportatore se si considerano le quantità invece dei valori. Il valore del marmo esportato dalla Cina, nel 2015, è stato di 1,7 miliardi di euro con una crescita del 30% rispetto al 2014 e un valore medio unitario di quasi 1.000 euro a tonnellata (+29%). Si tratta pertanto di un export di lavorati in marmo di un certo pregio che va a rispondere a una domanda mondiale in forte crescita.

Il marmo sta infatti vivendo un momento particolarmente positivo ed è diventato, negli ultimi anni, un materiale di tendenza non solo per pavimentazioni e rivestimenti. Oggetti di design in marmo e arredi che vedono questo materiale protagonista hanno spopolato, ad esempio, al Salone del Mobile 2016 di Milano, dove la maggior parte delle più grandi aziende del settore dell’arredo hanno fatto di questo materiale una bandiera del lusso Made in Italy17. L’utilizzo del marmo come una pietra preziosa della quale fare un uso oculato, va nella direzione di favorire la transizione del settore lapideo verso un’economia circolare in cui anche uno scarto, se adeguatamente trattato, può essere riutilizzato e valorizzato per creare un oggetto di particolare valore. Ecodesign e mercato del lusso trovano in questa pietra un materiale plasmabile e particolarmente apprezzato favorendo sinergie anche tra il settore del marmo e della moda dove una scaglia può diventare un gioiello e uno scarto derivante dal taglio di una lastra può trasformarsi in un occhiale.

Primo paese importatore di lavorati in marmo nel 2015 sono gli Stati Uniti che hanno acquistato questo materiale per un valore di 964 milioni di euro, aumentando la propria domanda del 29% rispetto al 2014. Principale paese fornitore per il mercato stelle e strisce è l’ Italia. Dall’Italia gli USA hanno acquistato marmo lavorato per un valore di 333 milioni di euro, facendo registrare al nostro paese una crescita dell’export del 29,8% per questa categoria merceologica (vedi Tavola 12). Primo comprensorio lapideo a livello nazionale per export di lavorati si riconferma il distretto del marmo di Carrara, con un export di quasi 536 milioni di euro, in crescita rispetto al 2014 dell’11,4% (vedi Tavola 11).

17 Nel 2015 il macrosistema arredamento ha ripreso a crescere dopo sette anni di perdite registrando un aumento del fatturato del 3,6% rispetto al 2014, realizzato soprattutto grazie alle esportazioni ma anche a una ripresa del mercato italiano (Fonte: Federlegno Arredo - Fla).

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La domanda internazionale di pietra naturale

Il primo mercato di sbocco per la pietra naturale è quello statunitense che, nel 2015, ha superato la Cina importando lapidei per un valore di 2,4 miliardi di euro e registrando una crescita del 24,1% rispetto all’anno precedente (vedi Tavola 5). Primi mercati di approvvigionamento per gli USA sono: il Brasile, con una quota di mercato del 28,5%, la Cina con una quota del 19,5% e l’Italia con una quota del 18% (vedi Focus on: “ Il mercato USA e la pietra Made in Italy” per un approfondimento)

Tavola 5

Domanda internazionale di prodotti lapidei 2015 primi 5 paesi (valori in euro)

2013 2014 2015 Var% 2015/2014 Stati Uniti 1.886.333.343 1.983.125.020 2.460.581.817 24,1 Cina 2.137.903.194 2.192.368.177 2.014.251.233 -8,1 Corea del Sud 524.964.655 569.628.515 690.469.934 21,2 Giappone 659.451.540 597.408.534 574.710.116 -3,8 India 308.429.998 311.707.579 455.154.964 46,0

Fonte: Global Trade Atlas, Rielaborazione IMM. Nota: sono riportati i primi 5 paesi per valore dell’import 2015. Essi costituiscono il 58% del valore dell’import mondiale nel 2015.

La Cina, in seconda posizione, ha importato pietra naturale per un valore di 2 miliardi di euro registrando un calo dell’8%. Il 99% del valore dell’import cinese è costituito da materiale grezzo, in particolare marmo in blocchi e lastre, che viene lavorato in loco e, in parte, riesportato nel resto del mondo. Primi mercati di approvvigionamento per la Cina sono l’India per i graniti e la Turchia per i marmi, che detengono rispettivamente il 28,8% e il 28,6% del mercato cinese.

Cala ancora la domanda Giapponese, che passa da un valore dell’import di 597 milioni nel 2014, a 574 milioni nel 2015 (-3,8%). Il calo è probabilmente dovuto a un contestuale rallentamento del settore delle costruzioni che dovrebbe però invertire la tendenza nei prossimi anni grazie a investimenti nell’edilizia residenziale, strutture commerciali e progetti connessi con le olimpiadi di Tokyo 2020. A Tokyo, il settore privato sta promuovendo piani di sviluppo per un centro congressi internazionale e distretti d’affari, con l’obiettivo di promuovere la pianificazione di una città in grado di attirare le imprese e i turisti stranieri. Una volta finiti i Giochi, è stato previsto che una parte del Villaggio Olimpico - che sarà situato nel quartiere di Harumi- sarà ristrutturata o costruita ex-novo, e che esso rinascerà come vasta area residenziale di 6.000 unità abitative, inserite in due grattacieli e 22 edifici di media altezza (vedi Figura 2). Nell’area della Baia di Tokyo, sarà creata una zona residenziale per 10.000 persone con 4.000 unità abitative che prevede un investimento di oltre 100 miliardi di yen. Si prevede che i condomini saranno disponibili a partire dal 2018.18

18 ICE– newsletter : “Verso le olimpiadi di Tokyo 2020: opportunità di business” settembre 2015 14

Nuova zona residenziale prevista nel quartiere di Harumi (Tokyo)

Fonte: ICE– newsletter : “Verso le olimpiadi di Tokyo 2020: opportunità di business” pg.3, settembre 2015

E’ degno di nota il tasso di crescita della domanda coreana (+21%) e soprattutto di quella indiana (+46%). Nel 2015 l’India ha importato pietra naturale per un valore 455 milioni di euro con una crescita del 46% rispetto al 2014. Primo mercato di approvvigionamento è quello italiano da cui l’India importa principalmente marmo grezzo per un valore di circa 138 milioni di euro (+57% rispetto al 2014) su un import complessivo di materiali lapidei di 156 milioni nel 2015.

Infine, anche se non riportato in Tavola 5, è importate sottolineare che, nel 2015, i paesi dell’Unione Europea (28 paesi) hanno complessivamente importato materiali lapidei per un valore di 2,4 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2014 del 5,1%. Primo paese di approvvigionamento per l’UE è la Cina per un valore di oltre 700 milioni di euro, seguita dall’Italia per 473 milioni.

Il settore lapideo europeo L’industria mineraria europea (miniere e cave), nel 2013, ha fatturato 332,8 miliardi di euro. Circa l’8% di questo valore è stato realizzato dal comparto di estrazione di pietra, sabbia e argilla per un valore di quasi 26 miliardi (vedi Tavola 6). L’incidenza del comparto di estrazione di pietra ornamentale e degli inerti sul totale fatturato dall’industria estrattiva europea è rimasta stabile rispetto al 2008 nonostante la crisi economica intercorsa. Nel settore della lavorazione della pietra ornamentale, il fatturato europeo nel 2013 è stato di 12,4 miliardi (vedi Tavola 7); primo paese l’Italia, che ne realizza un terzo per un valore di circa 4 miliardi, metà del quale grazie all’export.

Figura 2

15

Complessivamente le esportazioni europee (EU28) di materiali lapidei di alto pregio, nel 2015, sono aumentate del 4% rispetto al 2014, per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. I primi paesi europei per valori esportati sono l’Italia e la Spagna che realizzano rispettivamente il 54% e il 16% del fatturato estero del settore, seguiti da Grecia e Portogallo (rispettivamente 8% e 6%). Emerge quindi l’importanza strategica del settore per tutta l’area mediterranea, considerando anche il ruolo giocato dall’area nordafricana sia dal lato dell’offerta che della domanda di questi materiali.

Tavola 6

Fatturato del settore

estrattivo europeo (dati in ml. euro)

Fatturato del comparto di estrazione di pietra, sabbia e

argilla (dati in ml. euro)

Incidenza % dell'attività del comparto estrattivo di

pietra, sabbia e argilla sul fatturato del settore

estrattivo

GEO/TIME 2008 2013 2008 2013 2008 2013 Belgium : 840 : 710 84,6 Bulgaria 1.076 1.254 236 106 21,9 8,4 Czech Republic 3.758 2.695 662 455 17,6 16,9 Denmark 9.963 7.496 289 197 2,9 2,6 Germany 11.411 10.855 2.902 4.181 25,4 38,5 Estonia 275 418 65 : 23,6 Ireland 1.584 : : : Greece 674 571 462 308 68,5 53,9 Spain 5.532 3.463 3.708 1.454 67,0 42,0 France 6.973 6.699 5.502 5.339 78,9 79,7 Croatia : 2.704 221 109 4,0 Italy 50.811 39.937 3.079 1.941 6,1 4,9 Cyprus 104 : : : Latvia 141 198 56 63 39,3 31,9 Lithuania 188 191 92 80 49,0 41,8 Hungary 536 425 275 162 51,3 38,2 Malta : : 14 : Netherlands 16.052 16.473 : 347 2,1 Austria 1.922 2.099 817 749 42,5 35,7 Poland 12.385 12.572 1.389 1.314 11,2 10,4 Portugal 1.272 987 870 485 68,4 49,1 Romania 6.024 5.444 446 : 7,4 Slovakia 504 478 158 117 31,4 24,5 Finland 1.187 1.722 436 373 36,7 21,7 Sweden 3.495 4.530 656 824 18,8 18,2 United Kingdom 67.137 51.891 4.637 5.632 6,9 10,9 Norway 153.955 157.271 869 1.050 0,6 0,7 Switzerland : 1.609 : : Totale Europa (EU28) 356.960 332.822 27.840 25.996 7,8 7,8 Fonte: Eurostat – Structural Business Statistics (Turnover statistics for Industry); rielaborazione IMM.

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Tavola 7

Fatturato del settore del comparto manifatturiero del taglio, modellazione e finitura di pietre (ateco 237*; dati in ml di euro)

GEO/TIME 2008 2013 Share 2013 Var% 2013/2008 Belgium : 488 4% Bulgaria 37 25 0% -32% Czech Republic 116 81 1% -30% Denmark 76 46 0% -40% Germany 537 2.215 18% 313% Estonia 19 29 0% 51% Ireland 170 : Greece 262 208 2% -21% Spain 3.541 1.770 14% -50% France 968 807 6% -17% Croatia 123 67 1% -46% Italy 6.209 4.067 33% -34% Cyprus 73 26 0% -65% Latvia 11 5 0% -51% Lithuania 20 16 0% -20% Hungary 52 37 0% -29% Malta 12 : Netherlands 254 206 2% -19% Austria 291 304 2% 4% Poland 477 382 3% -20% Portugal 681 481 4% -29% Romania 66 46 0% -31% Slovakia 9 36 0% 287% Finland 167 167 1% 0% Sweden 118 : United Kingdom 430 511 4% 19% Norway 123 118 1% -4% Switzerland : 300 2% Total Europa (EU28) 14.841 12.435 100% -16%

Fonte: Eurostat – Structural Business Statistics (Turnover statistics for Industry); rielaborazione IMM.

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Domanda internazionale di pietra naturale - Mercati ad alta crescita 2015

Come ogni anno, “Stone Sector” mette in evidenza i mercati ad alta crescita della domanda di materiali lapidei. Nell’edizione 2015 avevamo evidenziato Algeria, Indonesia, Colombia e Malesia tra i mercati che promettevano maggiori possibilità future di business per il settore della pietra ornamentale; in questa edizione si riconferma la Malesia, che ha quasi raddoppiato il valore delle proprie importazioni negli ultimi due anni (vedi Tavola 8) e, a seguire, evidenziamo Egitto, Messico, India e Romania (vedi Figura 3).

Figura 3: Domanda Internazionale di pietra ornamentale – Marcati ad alta crescita

Fonte: Global Trade Atlas, rielaborazione IMM. Nota: sono stati selezionati paesi con un valore dell’import di pietra

ornamentale nell’anno 2015 non inferiore ai 20 milioni di euro. Riportata la variazione percentuale delle importazioni di pietra negli ultimi 2 anni (2015 su 2013)

Abbiamo definito mercati ad alta crescita quei mercati che negli ultimi due anni abbiano registrato una crescita delle importazioni superiore al 35% (vedi Figura 3) e che nel 2015 abbiano importato pietra ornamentale per un valore non inferiore ai 20 milioni di euro. I mercati che soddisfano entrambi questi requisiti sono evidenziati in blu scuro in Figura 3 e riportati con i rispettivi tassi di crescita in Tavola 8.

La Malesia nel 2015 ha importato 164 mila tonnellate di materiali lapidei per un valore di 67,3 milioni di euro registrando, rispetto al 2014, una crescita del 78,9%. Primo paese di approvvigionamento la Cina che, nel 2015, ha soddisfatto il 78% della domanda complessiva malese, a fronte di una quota di mercato italiana pari, soltanto, al 2,4%.

35.1 - 97.718.0 - 35.17.5 - 18.00.0 - 7.5No data

Var % 2015/2013

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Tavola 8

Domanda internazionale di pietra ornamentale Mercati ad alta crescita 2015

Paese Crescita % 2015/2013 Malaysia 97,7 Egitto 59,9 Messico 57,4 India 47,6 Romania 45,7 Irlanda 44,2 Thailandia 41,2 Australia 36,3 Algeria 35,1

Fonte: Global Trade Atlas, rielaborazione IMM.

L’Egitto ha importato, nel 2015, 140 mila tonnellate di lapidei del valore complessivo di 52,7 milioni di euro, registrando una crescita del 34% rispetto all’anno precedente. L’India risulta il primo paese di approvvigionamento per il mercato egiziano di cui detiene una quota del 42,6%, seguita dall’Italia che esporta verso il mercato egiziano, quasi esclusivamente marmo in blocchi e lastre, per un valore di 8,3 milioni nel 2015, registrando però un calo del 24,4% in valore rispetto al 2014 (vedi Tavola 9)

Tavola 9

ITALIA - EGITTO EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014

Gennaio-Dicembre 2014-2015 Tonn Euro Tonn Euro % Q.ta' % Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE 85.345 10.982.610 71.046 8.296.794 -16,75 -24,46 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 40 7.400 244 68.811 515,69 829,88 MARMO LAVORATI 949 546.009 2.139 1.314.530 125,31 140,75 GRANITO LAVORATI 1.764 1.022.882 1.720 1.191.947 -2,47 16,53 ALTRE PIETRE LAVORATI 0 0 0 0 0 0 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 88.098 12.558.901 75.149 10.872.082 -14,7 -13,43 GRANULATI E POLVERI 6.258 671.415 4.190 362.997 -33,04 -45,94 SubTOT con Granulati e Polveri 94.356 13.230.316 79.340 11.235.079 -15,91 -15,08 ARDESIA GREZZA 0 0 0 0 0 0 ARDESIA LAVORATA 0 0 0 0 0 0 PIETRA POMICE 11 7.846 4 2.580 -65,91 -67,12 Totale 94.367 13.238.162 79.344 11.237.659 -15,92 -15,11

Fonte: Global Trade Atlas, rielaborazione IMM.

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In terza posizione tra i paesi che offrono alle imprese del settore lapideo buone opportunità di business troviamo il Messico, che negli ultimi due anni ha aumentato il valore delle sue importazioni di pietra naturale del 57,4% (vedi Tavola 8).

20

Il settore lapideo italiano e il commercio internazionale

Nel 2015, il settore lapideo italiano ha esportato verso il resto del mondo quasi quattro milioni di tonnellate di pietra naturale, registrando un valore che, per la prima volta dall’avvento dell’euro, supera i due miliardi (vedi Tavola 1).

La crescita dei valori del 6,3% rispetto al 2014, a fronte di un calo delle quantità del -5%, sta a significare il considerevole aumento del valore medio unitario dei prodotti esportati che, nel 2015 si attesta mediamente, per i materiali grezzi e lavorati di maggiore pregio, a 665 euro a tonnellata registrando una crescita del 10% rispetto al 2014.

Tavola 10

ITALIA - TUTTI I PAESI EXPORT 2014 2015 diff. % 2015/2014


MARMO BLOCCHI E LASTRE 1.373.067 331.035.435 1.275.964 340.147.843 -7,07 2,75 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 136.388 35.846.130 137.876 40.878.731 1,09 14,04 MARMO LAVORATI 891.933 935.810.659 915.485 1.027.458.111 2,64 9,79 GRANITO LAVORATI 569.790 534.623.450 560.513 562.233.163 -1,63 5,16 ALTRE PIETRE LAVORATI 131.960 31.242.450 116.105 28.086.031 -12,01 -10,1 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 3.103.137 1.868.558.124 3.005.944 1.998.803.879 -3,13 6,97 GRANULATI E POLVERI 1.076.132 63.112.249 956.890 55.475.530 -11,08 -12,1 SubTOT con Granulati e Polveri 4.179.270 1.931.670.373 3.962.835 2.054.279.409 -5,18 6,35 ARDESIA GREZZA 3.793 1.652.026 2.612 1.341.301 -31,13 -18,81 ARDESIA LAVORATA 9.224 6.747.366 10.209 7.962.667 10,68 18,01 PIETRA POMICE 1.749 791.365 834 683.780 -52,35 -13,59 Totale 4.194.035 1.940.861.130 3.976.489 2.064.267.157 -5,19 6,36

Fonte: ISTAT, Rielaborazione IMM.

Merito del boom dei lavorati in marmo che costituisce oggi la metà del valore dell’export complessivo del settore lapideo italiano. Nel 2015, l’Italia ha esportato verso il resto del mondo 915 mila tonnellate di lavorati di marmo, del valore di oltre un miliardo di euro, registrando una crescita rispetto al 2014, del 2,6% in quantità e del 9,8% in valore. In aumento anche il valore dell’export di lavorati in granito, che passa da 534,6 milioni nel 2014 a 562 milioni nel 2015, registrando un +5,1%. Complessivamente il valore dell’export italiano di lavorati è pari a 1.625.739.972 euro con una crescita, rispetto al 2014, del 7,7% (vedi Tavola 11 sull’export di lavorati dei distretti).

21

Primo comprensorio lapideo a livello nazionale per export di lavorati si riconferma il comprensorio apuo-versiliese con un export di quasi 536 milioni di euro, in crescita rispetto al 2014 dell’11,4%. Se consideriamo invece complessivamente materiali grezzi e lavorati si stima, per il comprensorio apuo-versiliese, un valore dell’export di 734,6 milioni di euro, in crescita rispetto al 2014 del 9,5% rispetto al 2014.

Cresce del 10% anche l’export del distretto veneto, per un totale esportato di lavorati del valore di circa 523 milioni di euro. Degna di nota, infine, la ripresa dell’export del travertino che, dopo un periodo di crisi, torna a crescere del 34% rispetto al 2014, con un export di lavorati del valore di 40 milioni. Si tratta, tuttavia, di una differenza di 10 milioni di euro, riconducibili probabilmente a un paio di commesse aventi come riferimento il mercato russo.

Tavola 11

Export di pietre tagliate modellate e finite (lavorati) - valori in euro

Distretto 2014 2015 Var% 2015/2014 Comprensorio apuo-versiliese 481.089.133 535.917.142 11,40 Distretto veneto 475.431.657 522.903.763 9,99 Comprensorio lombardo 94.399.649 106.168.647 12,47 Distretto di Custonaci 52.543.865 47.717.926 -9,18 Monti Ausoni-Tiburtina (Travertino Romano) 29.743.091 40.081.122 34,76 Distretto delle pietre trentine 36.593.256 31.635.656 -13,55 Comprensorio della Pietra Naturale dell'Alto Adige 27.782.791 30.695.213 10,48 Comprensorio del Verbano-Cusio_Ossola 23.525.449 22.991.306 -2,27 Distretto lapideo pugliese 10.882.338 12.965.367 19,14 Comprensorio della Pietra di Luserna 4.896.492 3.923.984 -19,86 Distretto Marmi di Orosei 2.119.505 1.282.322 -39,50 Altre aree non comprensoriali 269.416.699 269.457.524 0,02

Totale complessivo 1.508.423.925 1.625.739.972 7,78 Fonte: ISTAT, Rielaborazione IMM.

E’ la domanda del mercato USA a trainare l’export italiano di pietra naturale (vedi Tavola 12). Nel 2015 l’Italia ha esportato verso gli Stati Uniti 238 mila tonnellate di materiali di pregio del valore di 462 milioni di euro con una crescita rispetto al 2014 del 5,4% in quantità e di addirittura il 24,5% in valore, realizzato per il 72% grazie alle esportazioni di lavorati di marmo19.

19 L’incremento dell’export di lavorati in marmo italiano verso gli USA è stato superiore a quello medio dell’export nazionale, considerando complessivamente tutti i settori, pari al 21%

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Tavola 12

ITALIA - STATI UNITI D'AMERICA EXPORT 2014 2015 diff. % 2015/2014


MARMO BLOCCHI E LASTRE 2.323 3.002.778 2.352 3.186.856 1,25 6,13 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 831 932.962 787 934.477 -5,29 0,16 MARMO LAVORATI 149.056 257.021.895 165.706 333.681.089 11,17 29,83 GRANITO LAVORATI 73.185 109.586.380 68.282 123.272.419 -6,7 12,49 ALTRE PIETRE LAVORATI 489 589.685 1.057 938.263 116,25 59,11 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 225.884 371.133.700 238.184 462.013.104 5,45 24,49 GRANULATI E POLVERI 1.843 441.944 1.517 380.260 -17,68 -13,96 SubTOT con Granulati e Polveri 227.727 371.575.644 239.701 462.393.364 5,26 24,44 ARDESIA GREZZA 26 21.768 119 124.102 354,56 470,11 ARDESIA LAVORATA 481 437.732 473 513.877 -1,56 17,4 PIETRA POMICE 0 0 0 7.544 0 0 Totale 228.234 372.035.144 240.294 463.038.887 5,28 24,46

Fonte: ISTAT, Rielaborazione IMM

FOCUS ON

Il mercato USA e la pietra Made in Italy

La crescita dei valori registrata dall’export italiano verso il mercato statunitense è sicuramente legata in parte ai vantaggi sui cambi, con un rapporto euro-dollaro sceso di quasi 20 punti percentuali. Questo ha infatti consentito ai produttori del settore lapideo di avere margini di manovra sui prezzi: chi ha deciso di bloccare i listini in euro ha offerto forti sconti in dollari guadagnando quote di mercato; chi invece vendendo in dollari non ha cambiato nulla, ha fatto lievitare gli incassi in euro20. Tuttavia, le previsioni su base tendenziale attendono un differenziale di cambio meno vantaggioso quindi, sulla base dei dati, è probabile che la performance 2016 sia meno brillante. E’ interessante sottolineare che nei singoli stati che compongono la federazione statunitense la penetrazione del Made in Italy, considerando complessivamente tutti i settori produttivi, è decisamente disomogenea e in alcune aree si evidenziano ampi spazi di crescita. Mentre negli stati del New Jersey e di New York la quota di mercato italiana è decisamente sopra la media, rispettivamente 4,9% e 4,3%; in California e in Texas il Made in Italy ha una

20 Secondo il dato del U.S. Department of Commerce e della U.S. International Trade Commission, il valore delle importazioni USA di lavorati in pietra naturale dall’Italia, calcolato in dollari correnti, è pari a 499 milioni nel 2014 ed è aumentato, rispetto al 2014, di un più modesto 4,3%. Variazione che rispecchia maggiormente il trend sulle quantità.

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penetrazione dei mercati decisamente inferiore rispetto ad altri paesi. La quota di mercato italiana risulta, infatti, dello 0,9% in California e dell’1,2% in Texas (vedi Tavola 13).

Tavola 13

Valore dell' Import Americano di prodotti Made in Italy - Primi 10 stati (milioni di dollari, tutti i settori)

Stato USA val2014 val2015 Var%

2015/2014

Quota di mercato italiana

2015 New Jersey 6.627,6 5.890,3 -11,1 4,9 New York 5.656,1 5.764,9 1,9 4,3 California 3.220,1 3.653,5 13,5 0,9 Michigan 1.358,3 3.436,5 153,0 2,8 Texas 2.926,9 2.917,2 -0,3 1,2 Florida 1.607,7 1.914,2 19,1 2,6 North Carolina 1.869,5 1.851,7 -1,0 3,6 Illinois 1.667,7 1.783,7 7,0 1,5 Georgia 1.504,2 1.569,7 4,4 1,8 Pennsylvania 1.557,8 1.527,4 -2,0 1,9 Tot Import USA dall'Italia 42.115,2 44.004,9 4,5 2,0 Tot Import USA 2.316.213,9 2.219.203,2 -4,2 Fonte US: Census Bureau, rielaborazione IMM

Questa osservazione risulta ancora più interessante se si considera che la California e il Texas sono rispettivamente il primo e il secondo stato USA per importazione di materiali lapidei con un valore dell’import che nel 2015 arriva, per la California, all’equivalente di 445 milioni di euro (+24,3%) e per il Texas a 369 milioni (+27,4%) (vedi Tavola 14). Inoltre il Texas è anche il primo stato USA produttore di pietra ornamentale

Complessivamente l’Italia, per quanto riguarda i materiali lapidei, detiene una quota di mercato statunitense del 18% rimasta stabile negli ultimi tre anni (vedi Tavola 15). Ciò significa che nella bilancia commerciale USA, sul valore totale dei materiali lapidei importati, il 18% è realizzato attraverso acquisti dall’Italia. Tuttavia, Mentre la quota di mercato italiana in California sta aumentando negli ultimi anni, i rapporti commerciali con Texas e Florida potrebbero e dovrebbero essere sicuramente intensificati.

Come si nota in Tavola 15 e a riconferma di quanto affermato in precedenza, nello stato di New York la quota di mercato italiana raggiunge il 40% anche se con la perdita di due punti percentuali rispetto al 2014.

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Tavola 14

U.S. State Importazioni da Mondo (valori in euro)

Prodotti: materiali lapidei

State

Euro % Quota di mercato %Δ 15/14 2013 2014 2015 2013 2014 2015

All States 1.886.333.343 1.983.125.020 2.460.581.817 100.00 100.00 100.00 24.08 California 364.614.639 358.053.030 445.045.909 19.33 18.05 18.09 24.30 Texas 254.688.937 289.545.852 369.091.098 13.50 14.60 15.00 27.47 Florida 213.038.855 233.116.698 293.935.033 11.29 11.76 11.95 26.09 New Jersey 150.476.095 178.863.118 223.749.623 7.98 9.02 9.09 25.10 Georgia 113.958.894 121.234.010 154.773.260 6.04 6.11 6.29 27.66 New York 125.184.321 115.843.852 126.152.422 6.64 5.84 5.13 8.90 Illinois 69.231.238 64.305.175 81.216.980 3.67 3.24 3.30 26.30 Virginia 62.648.636 66.514.731 73.425.736 3.32 3.35 2.98 10.39 Massachusetts 41.970.530 47.788.895 55.286.643 2.22 2.41 2.25 15.69 North Carolina 36.699.859 37.514.798 52.809.277 1.95 1.89 2.15 40.77 Fonte: Global Trade Atlas

Tavola 15

Lapidei: quota di mercato italiana sul mercato USA (tot import dall'Italia/tot import*100)

2013 2014 2015

USA: All states 18% 18% 18% California 17% 20% 21% Texas 13% 11% 11% Florida 14% 15% 16% New Jersey 28% 25% 26% Georgia 8% 7% 8% New York 34% 42% 40% Fonte: Global Trade Atlas, Rielaborazione IMM. Sono considerati solo gli stati della federazione statunitense che, nel 2015, hanno importato lapidei dal mondo per un valore superiore ai 100 milioni di euro.

Notevolmente in calo invece l’export verso il mercato tedesco.

Verso la Germania sono state esportate 214 mila tonnellate di materiali di pregio, del valore di 157 milioni con un calo, rispetto al 2014, del 5,5% in quantità e dello 0,2% in valore (Vedi Tavola 16).

25

Tavola 16

ITALIA - GERMANIA EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014

Gennaio-Dicembre 2014-2015 Tonn Euro Tonn Euro % Q.ta' % Val. MARMO BLOCCHI E LASTRE 4.163 2.650.584 3.051 1.996.251 -26,72 -24,69 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 23.689 6.165.840 27.896 8.262.253 17,76 34 MARMO LAVORATI 21.099 29.467.210 20.660 30.427.853 -2,08 3,26 GRANITO LAVORATI 133.580 110.478.158 132.885 110.742.951 -0,52 0,24 ALTRE PIETRE LAVORATI 44.665 8.752.105 30.069 5.733.415 -32,68 -34,49 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 227.196 157.513.897 214.561 157.162.723 -5,56 -0,22 GRANULATI E POLVERI 386.319 21.777.192 352.529 18.837.467 -8,75 -13,5 SubTOT con Granulati e Polveri 613.515 179.291.089 567.090 176.000.190 -7,57 -1,84 ARDESIA GREZZA 682 342.273 496 217.985 -27,27 -36,31 ARDESIA LAVORATA 894 600.441 846 577.200 -5,36 -3,87 PIETRA POMICE 38 13.349 34 12.827 -10,16 -3,91 Totale 615.128 180.247.152 568.466 176.808.202 -7,59 -1,91

Fonte: ISTAT, Rielaborazione IMM

Il mercato nord-africano risulta in forte contrazione e, verso l’area, sono state esportate 357 mila tonnellate di materiali di pregio (soprattutto marmo in blocchi e lastre) del valore complessivo di 86,2 milioni di euro registrando un calo del 18,2% in quantità e dell’8,3% in valore. La Libia e l’Egitto sono i paesi a far registrare il maggior calo della domanda, mentre il Marocco continua ad assorbire materiali, anche in seguito ai forti investimenti nel mercato delle costruzioni che sono stati fatti in questo paese negli ultimi anni.

Verso il medio oriente le esportazioni italiane sono calate del 6% in quantità ma sono aumentate del 7,2% in valore, soprattutto grazie al traino degli Emirati Arabi Uniti che mostrano un trend della domanda decisamente in crescita. Verso gli EAU, nel 2015, sono state esportate oltre 83 mila tonnellate di materiali di pregio, del valore di quasi 83 milioni di euro, registrando una crescita rispetto al 2014 del 36% in quantità e del 47% in valore. Il settore delle costruzioni in quest’area, infatti, ha risentito solo parzialmente della flessione del prezzo del petrolio grazie a riserve finanziarie accumulate nella fase del boom petrolifero che hanno permesso di proseguire gli investimenti nel settore infrastrutturale e residenziale. Si stima che nel 2015 il tasso di crescita degli investimenti nel settore delle costruzioni sia stato in quest’area pari al 4,4%.21

21 Fonte: Realtà Mapei 26

Figura 4: Export italiano di pietra ornamentale (2015)

Fonte: ISTAT, Rielaborazione Ufficio Studi IMM Nota: Nella mappa sono stati evidenziati solo i paesi verso i quali il settore lapideo italiano ha esportato, nel 2015, pietra ornamentale (marmo, granito e altre pietre lavorate) per un valore superiore ai 10 milioni di euro. Non sono

state considerate le esportazioni di granulati e polveri, ardesia e pietra pomice.

Tavola 17

Export Italiano di Pietra ornamentale Primi 10 mercati di sbocco 2015

Paese Milioni di euro Stati Uniti 462.01 Germania 157.16 Cina 128.64 Svizzera 114.45 India 98.63 Emirati Arabi Uniti 82.73 Arabia Saudita 82.22 Regno Unito 74.72 Francia 69.81 Russia 51.86

Fonte: Istat, Rielaborazione Ufficio Studi IMM Nota: Non sono state considerate le esportazioni di granulati e polveri, ardesia e pietra pomice.

10.01-13.8913.89-24.0724.07-72.2672.26-462.01No data

Millions of Euro

27

Figura 5: Mercati ad alta crescita per l’export italiano di pietra ornamentale (2015)



Tavola 18

Mercati ad alta crescita per l'export Italiano di Pietra ornamentale

Primi 10 mercati

Paese Crescita % 2015/2014 EMIRATI ARABI UNITI 46.8

SPAGNA 45.6 MESSICO 44.4 INDIA 38.8 SVEZIA 29.1 STATI UNITI D'AMERICA 24.5 PAESI BASSI 17.2 COREA DEL SUD 16.9 SINGAPORE 16.9 MAROCCO 16.7



.0040186-5.4684995.468499-16.8047616.80476-29.1845829.18458-46.77878No data

% Export Value Growth 2015/2014

28

Figura 6Marcati del lusso per l’export italiano di pietra ornamentale (valore medio unitario dei prodotti esportati 2015)



Tavola 19

Mercati del lusso per l'export italiano di pietra ornamentale

Primi 10 mercati

paese valore medio unitario all'export -

euro per tonnellata FEDERAZIONE RUSSA 2160.8 STATI UNITI D'AMERICA 1939.7 REGNO UNITO 1742.8 CANADA 1713.2 AUSTRALIA 1454.4 PAESI BASSI 1395.6 SVEZIA 1323.9 BELGIO 1110.9 MESSICO 1085.8 EMIRATI ARABI UNITI 993.2



I mercati del lusso per la pietra Made in Italy continuano a essere il mercato russo, il mercato USA e quello del Regno Unito. Verso questi mercati si dirigono manufatti ad altissimo valore aggiunto con un

144.7-472.7472.7-761.0761.0-1098.41098.4-2160.8No data

Euro per ton

29

valore medio unitario (v.m.u) che supera addirittura i 2 mila euro a tonnellata per la Russia(vedi Tavola 19). Per gli USA il v.m.u., nel 2015, risulta pari a 1.939 euro per tonnellata e per il Regno Unito a 1.742 euro per tonnellata.

Per quanto riguarda le importazioni, l’Italia nel 2015 ha acquistato dal resto del mondo 1,4 milioni di tonnellate di pietra naturale, del valore complessivo di 418,7 milioni di euro, registrando un calo delle quantità del 5%, ma un aumento dei valori del 6% (vedi Tavola 20).

Degno di nota è l’aumento dell’import di lavorati, sia in quantità che in valore. Complessivamente il nostro paese ha importato 278 mila tonnellate di lavorati del valore di 112 milioni di euro (+4% in quantità e +8% in valore). Tuttavia si tratta mediamente di lavorati a basso valore aggiunto per i quali sempre più spesso le nostre aziende tendono a rivolgersi all’estero.

Calano le importazioni di grezzi. In particolare calano del 19% le quantità importate di marmo in blocchi e lastre e del 6% le quantità importate di granito. Questo risultato potrebbe essere la conseguenza di una effettiva riduzione della domanda internazionale o semplicemente un peggioramento della fiducia delle imprese rispetto a fattori macroeconomici.

Tavola 20

ITALIA - TUTTI I PAESI IMPORT 2014 2015 diff. % 2015/2014


MARMO BLOCCHI E LASTRE 372.781 96.367.090 301.819 95.647.134 -19,04 -0,75 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 713.236 182.178.355 671.777 195.158.062 -5,81 7,12 MARMO LAVORATI 74.742 37.661.417 79.115 40.221.376 5,85 6,8 GRANITO LAVORATI 110.663 50.157.687 112.861 55.031.462 1,99 9,72 ALTRE PIETRE LAVORATI 67.295 9.703.425 71.728 9.813.358 6,59 1,13 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 1.338.717 376.067.974 1.237.300 395.871.392 -7,58 5,27 GRANULATI E POLVERI 72.777 5.112.034 103.326 8.313.036 41,98 62,62 SubTOT con Granulati e Polveri 1.411.494 381.180.008 1.340.626 404.184.428 -5,02 6,04 ARDESIA GREZZA 50.222 6.216.863 48.943 6.209.257 -2,55 -0,12 ARDESIA LAVORATA 14.632 6.110.003 14.458 6.887.657 -1,19 12,73 PIETRA POMICE 6.712 1.507.359 5.487 1.439.482 -18,25 -4,5 Totale 1.483.059 395.014.233 1.409.515 418.720.824 -4,96 6

Fonte: ISTAT, Rielaborazione IMM.

30

Figura 7: Import italiano di pietra ornamentale (2015)- Principali mercati di approvvigionamento

Fonte: ISTAT, Rielaborazione Ufficio Studi IMM Nota: Nella mappa sono stati evidenziati solo i paesi dai quali il settore lapideo italiano ha importato, nel 2015, pietra

ornamentale (marmo, granito e altre pietre lavorate) per un valore superiore a 1 milione di euro. Non sono state considerate le esportazioni di granulati e polveri, ardesia e pietra pomice.

Tavola 21

Import Italiano di Pietra ornamentale Primi 10 mercati di approvvigonamento 2015

Paese Milioni di euro BRASILE 70.02 INDIA 55.18 CINA 31.25 MOZAMBICO 21.56 SUDAFRICA 18.4 STATI UNITI D'AMERICA 18.2 SPAGNA 13.39 TURCHIA 13.31 FRANCIA 12.62 IRAN 10.67

Fonte: ISTAT, Rielaborazione Ufficio Studi IMM Nota: Nella mappa sono stati evidenziati solo i paesi dai quali il settore lapideo italiano ha importato, nel 2015, pietra

ornamentale (marmo, granito e altre pietre lavorate) per un valore superiore a 1 milione di euro. Non sono state considerate le esportazioni di granulati e polveri, ardesia e pietra pomice.

Il Brasile è il primo mercato di approvvigionamento per il settore lapideo nazionale. L’Italia ha importato da questo paese materiali lapidei, soprattutto graniti per un valore di 70 milioni di euro (vedi Tavola 21). Seguono le importazioni da India e Cina per valori rispettivamente di 55 e 31 milioni.

1.10-2.562.56-6.666.66-11.6411.64-70.02No data

Millions of Euro

31

In conclusione, il saldo della bilancia commerciale italiana per il settore della pietra naturale è aumentato nel 2015 del 6,5 per cento, rispetto al 2014, apportando al PIL nazionale un valore pari a oltre 1.6 miliardi di euro. Le esportazioni nette del settore lapideo italiano mostrano, infatti, da sempre un saldo positivo e, in particolare, a partire dal 2009, un tasso di crescita decisamente elevato (vedi Figura 8). Nonostante la crisi economica mondiale che ha avuto inizio proprio in quel periodo, il settore lapideo italiano, ha complessivamente mostrato la capacità di reinventarsi e investire sull’eccellenza delle maestranze del Made in Italy, favorendo lo sviluppo dei mercati esteri e puntando sempre più su sistemi produttivi altamente innovativi e lavorazioni di alto pregio.

Figura 8

Saldo della bilancia commerciale italiana per il settore lapideo

Fonte: ISTAT, Rielaborazione Ufficio Studi IMM

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sald

o co

mm

ercia

le in

ml.

di e

uro

32

Conclusioni

IL 2015 si conferma un anno d’oro per il commercio internazionale della pietra naturale. Il mercato internazionale dei prodotti lapidei ha infatti generato, nel 2015, un flusso commerciale del valore di 25,7 miliardi di euro registrando una crescita, rispetto al 2014, del 12,4%. Tale incremento non trova un corrispettivo nell’ aumento dei quantitativi commerciati a livello internazionale, ma piuttosto nel maggior valore medio unitario dei prodotti immessi sul mercato internazionale dai principali player del settore, in primis, Cina e Italia.

La Cina si conferma primo paese per quota di mercato all’export nel settore mondiale della pietra naturale e il 42 per cento del valore esportato a livello mondiale è realizzato da aziende cinesi. L’Italia è in seconda posizione con una quota di mercato del 12,4 per cento, in calo di un punto percentuale rispetto al 2014. Il calo della quota di mercato italiana non è dipeso da una riduzione del’export del nostro paese, in quanto il valore dell’export italiano di pietra ornamentale raggiunge nel 2015 il record di oltre 2 miliardi di euro e registra una crescita del 6,3 per cento. Tale calo si è verificato perché l’aumento dell’export italiano è stato inferiore all’aumento delle esportazioni mondiali avvenuto quasi esclusivamente a opera della Cina, anche grazie al forte incremento della domanda di lavorati di alto pregio da parte del mercato statunitense.

Gli Stati Uniti diventano nel 2015 il primo mercato di sbocco per il settore mondiale della pietra naturale superando per la prima volta la Cina. Nel 2015 gli USA hanno importato materiali lapidei, principalmente lavorati, per un valore di 2,4 miliardi di euro con una crescita del 24,1 per cento rispetto al 2014. Il trend positivo della domanda USA è stato favorito dall’apprezzamento del dollaro e da un periodo in cui la pietra naturale, in particolare il marmo, sta diventando sempre più un materiale di tendenza che viene usato non soltanto per pavimentazioni e rivestimenti ma anche per la produzione di oggetti di design e complementi di arredo. L’utilizzo del marmo come una pietra preziosa della quale fare un uso oculato va nella direzione di favorire la transizione del settore lapideo verso un’economia circolare in cui anche uno scarto, se adeguatamente trattato, può essere riutilizzato per creare un oggetto di particolare valore. Ecodesign e mercato del lusso trovano in questa pietra un materiale plasmabile e particolarmente apprezzato favorendo sinergie anche tra il settore del marmo e della moda dove una scaglia può diventare un gioiello e uno scarto derivante dal taglio di una lastra può trasformarsi in un occhiale. Principale paese fornitore di lavorati in marmo per il mercato stelle e strisce è l’ Italia. Dall’Italia gli USA hanno acquistato marmo lavorato per un valore di 333 milioni di euro, facendo registrare al nostro paese una crescita dell’export del 29,8% per questa categoria di prodotto. E’ tuttavia interessante sottolineare come, nei singoli stati che compongono la federazione statunitense, la penetrazione del Made in Italy sia decisamente disomogenea e come in alcune aree si evidenzino ampi spazi di crescita. Mentre, ad esempio, negli stati del New Jersey e di New York la quota di mercato italiana è decisamente sopra la media, in California e in Texas il Made in Italy ha una penetrazione dei mercati decisamente inferiore rispetto ad altri paesi. Questa osservazione risulta ancora più interessante se si considera che la California e il Texas sono rispettivamente il primo e il secondo stato USA per importazione di materiali lapidei con un valore dell’import che nel 2015 arriva, per la California, all’equivalente di 445 milioni di euro (+24,3%) e per il Texas a 369 milioni (+27,4%).

33

La domanda internazionale di materiali lapidei dipende comunque anche da altri importanti mercati oltre a quello statunitense. Il mercato cinese, anche se ha ridotto le importazioni, ha comunque continuato a importare materiali lapidei, soprattutto grezzi, per un valore di oltre 2 miliardi di euro. I paesi dell’unione europea hanno complessivamente importato pietra naturale da resto del mondo per un valore di 2,4 miliardi (valore vicino all’import USA), registrando una crescita del 5,1 per cento rispetto al 2014 (la crescita della domanda europea nel 2014 rispetto al 2013 era stata dello 0,3 per cento). Infine merita menzione la domanda Giapponese di materiali lapidei, che risulta in calo del 3,8 per cento nel 2015 ma è prevista in forte crescita per i prossimi anni anni, grazie a investimenti nell’edilizia residenziale, strutture commerciali e progetti connessi con le olimpiadi di Tokyo 2020. In questo paese sarà tuttavia difficile scardinare la leadership cinese che soddisfa attualmente il 94 per cento della domanda di pietra ornamentale.

34

STONE SECTOR 2016 Bilancio e prospettive del commercio internazionale dei prodotti lapidei Annual Report and Outlook for the International Stone Sector

Manuela Gussoni

ENGLISH VERSION

36

Summary

Macroeconomic overview ...................................................................................................................................... 38

The construction market ........................................................................................................................................ 41

The international stone market .............................................................................................................................. 44

The international demand for natural stone .......................................................................................................... 47

The European stone sector..................................................................................................................................... 48

International demand for natural stone – High-growth markets 2015 ................................................................. 51

The Italian stone industry and international trade ................................................................................................ 53

Conclusions ............................................................................................................................................................. 65

37

Macroeconomic overview

In 2015, the global economy growth rate remained low and was estimated by the International Monetary Fund (IMF) at 3.1% (in 2014, 3.4% growth was recorded).

The modest growth reflects, for the fifth consecutive year, the slowdown in emerging and developing countries that continue to represent over 70% of global growth.22 In particular, Brazil and China showed great difficulties during the year while advanced economies, on the other hand, showed a modest recovery.

It was mostly the collapse in raw material prices and heavy debt that weighed heavily on the emerging countries. The IMF estimates that from 2004 to 2014 the debt of companies in these countries increased from 4,000 to 18,000 billion dollars. Overall, the growth of these countries is falling, settling in 2015 on average at around 4%.

Among the BRIC countries, only India continues to boast over 7% growth and it has launched an effective process of modernisation of the country. The main objective of the government programme “Make in India23” launched in September 2014 is to promote the entry of foreign capital, thereby dictating a substantial turnaround compared to the past, and encourage foreign multinationals and domestic companies to produce in the country by creating a workforce and knowledge transfer. Through this programme, the Indian government aims to develop the local manufacturing sector, increasing its percentage of the GDP from 16% to 25% and climbing the ranking of the easiest countries for doing business by 50 positions over the next two years.

The trend of development is also interesting in the ASEAN countries. These are ten countries which together represent the world's seventh largest economy in terms of gross domestic product (40% of which is however to be attributed to Indonesia alone), and the third largest in terms of imports.

In particular, SACE identifies, among these countries, the Philippines and Myanmar as two frontiers of particular interest 24.

The first is a country with a population of 99 million, a dynamic domestic demand, public finances in order and a constant acceleration of the GDP (+6.1% in 2014). Myanmar is a country with a population of 52 million people, good availability of natural resources and a strategic geographical position between India, China and Thailand. Finally, another country worthy of note is Vietnam, which, following the agreement of free trade signed in August 2015 with the EU, aims to eliminate 99% of existing duties. This agreement will open up a market of 90 million people to European companies.

China, on the other hand, is going through a transition period, a period in which the unrestrained growth, which led it to be the second largest economy after the US, seems to be slowing down (GDP +6.5% in 2015). The main signs of imbalance are due to a development model based too much on

22 IMF (2016) World Economic Output Update. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/ 23Cf: http://www.makeinindia.com/home 24 SACE (2016) “Frontiers ASIA” (http://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/frontiers_-_asia.pdf?sfvrsn=12)

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public investment, credit growth (and therefore private debt 25) and development of the property market. The Chinese government's current strategy is instead aimed at stimulating domestic consumption. An increase in domestic consumption and a consequent hypothetical 10% reduction in Chinese imports in 2016 and 2017 would lead to an average loss for all other countries exporting to the Chinese market of 1.2% of their GDP in 2016 and 2% in 2017 26. Obviously, these percentages will vary according to the importance that the Chinese partner has as regards the exports of each country. For example, countries that export commodities and particularly metal goods will be among the most affected by any reduction in Chinese imports since China is the largest importer of metals in the world.

Russia, a major market for the natural stone industry, is compensating the effects of the collapse of oil prices, EU sanctions and the repercussions of tensions with Ukraine through the devaluation of the rouble and a sharp contraction of the economy. The price of oil has fallen steadily since mid-2014 and is continuing to fall. This is due, on the one hand, to the slowdown of the Chinese economy and the resulting decline in demand for crude oil from the second world economy and, on the other, to a very strong increase in supply. The increase in the supply of crude oil is to be attributed to the return of Iran on the market but, above all, to the quantities placed on the market by OPEC. The latter, under the influence of Saudi Arabia, the leading world producer, does not want to reduce the supply and this is also to weaken other producing countries such as the US. For the US, in fact, production remains economically advantageous only if the barrel keeps a sufficiently high price (estimated at around $50 a barrel) to compensate the cost of the mining technologies used, which are relatively more expensive compared to those used in the Arab world.

In this context, Russia, for which oil and gas still account for 70% of its export income, loses about $2 billion in revenue for every dollar of reduction in the price of oil27. It is, however, important to emphasise that the collapse in oil prices, which certainly has devastating effects on producing countries, brings disadvantages to the advanced economies too. The net importers of crude, which may benefit on one hand from the greater purchasing power of households and the resulting increase in consumption, on the other are likely to see this benefit partially removed by the decrease in exports to the producing countries. It is estimated that globally the value of exports in dollars to oil-producing countries dropped in 2015 by 23% ($290 billion) compared to 201328. In Italy, this led to a fall of 14 billion in exports to the producer countries in 2015 compared to 2013, in particular due to the drop in sales of Made in Italy products to Russia, with weak signals in other important markets such as Venezuela, Algeria, Bahrain and Qatar too.

This is not the case in the US, for which Italy ranks tenth among supplier countries. In 2015, there was a sharp increase in Italian exports (+24,5%29) to this market, favoured by the strengthening of the dollar against the euro by approximately 10% over the year30. However, the growth of the United States

25 Fitch estimates that in September 2015 the overall Chinese debt (primarily private) reached 196% of the GDP. 26 Kireyev A. and A. Leonidov (2016) “China’s Import Slowdown: Spillovers, Spillins, and Spillbacks” IMF Working Paper 27 La Voce.it “I paesi penalizzati dal greggio a prezzi di saldo” by Marzio Galeotti and Alessandro Lanza, 22 January 2016 28 Sole 24 Ore “Rischi per l’export con il greggio “bonsai” by Luca Orlando, N12, 13 January 2016 29 ISTAT data referring to all sectors (Jan-Sept 2015/2014), processing by the IMM research department 30 Sole 24 ore “Boom del Made in Italy in USA” by Marco Valsania, N.5, 6 January 2016

39

market seems to have slowed down in the fourth quarter of 2015, even though the macroeconomic fundamentals remain solid.

Economic recovery continued in the Euro area thanks to the contribution of private consumption to the GDP, despite a slowdown in exports. Private consumption was encouraged by the ECB's expansionary monetary policy, the reduction in oil prices, which increases the disposable income of households and firms, and increased employment. However, the Quantitative Easing, which began in March 2015, has produced good results, but for the moment it is far off the goal of bringing inflation back down near to 2%. For a few statistics, in 2015, the GDP in the Euro area (EA19) grew by 1.6%, while it grew by 0.9% in 201431. The largest increases in gross domestic product in the fourth quarter of 2015 occurred in Sweden, Estonia, Romania and Poland. A decline in GDP was instead recorded in Croatia and Latvia.

In Italy, the recovery continued at a moderate pace thanks to the recovery of manufacturing activity and a consolidation of the recovery in the construction industry. The outlook for foreign demand, however, felt the effects of the uncertainty as regards the performance of world trade. The expectation of a drop in sales in markets outside the EU could impact on companies’ investment plans. Significant improvements in the labour market occurred with a moderate increase in employment, despite a still very high unemployment rate, especially among young people. The gradual recovery of credit continued, favoured by the contribution of the monetary policy measures. Lending to manufacturing firms grew at rates above 3 percent while lending to the construction industry and smaller companies was still falling.32

31 Source: Eurostat 32 Source: Bank of Italy “Bollettino Economico n. 2 – 2016”(Economic Bulletin)

40

The construction market

In 2015, the world construction market reached a value of 7 trillion Euro and recorded an estimated growth of 2.6% compared to 2014. A development, therefore, slightly less than that of the world economy. For 2016, however, the construction market is expected to record a 3.6% growth rate33.

The highest rate of growth in investment in the construction industry in 2015 was found in the countries of the Persian Gulf. These countries showed a growth in value of 4.4%34 compared to the previous year, for a value of 229 billion euro. The construction industry in this area, in fact, was only partially affected by the drop in oil prices thanks to financial reserves accumulated during the oil boom that made it possible to continue investment in the infrastructure and residential sectors. The following areas follow on an equal footing: Oceania, the Far and Middle East and Africa. Overall, these areas represent a value of investments, for 2015, of approximately 3,400 billion euro that recorded a growth of 4% compared to 2014. The North American area recorded growth of 3.6% for a value of 1,300 billion, equal to that of Western Europe, where growth was much more limited though (+0.7%). In the North American area, the best performance was shown by the United States and Mexico where it is believed that growth may continue even into 2016. In particular, in the US, investments in the industry should grow at a rate higher than 5%.

Finally, the remaining 730 billion represent the value of investments in Latin America (359 billion) and Eastern Europe (370 billion). Both areas, however, are in decline, respectively by 3.3% and 2.1%35. Brazil is facing a severe recession with a contraction of its GDP of 3.8%. This recession should continue even in 2016, involving the Venezuelan and Argentinian economies too. Good development prospects, on the other hand, for Colombia, Chile and Peru.

The trend of the construction industry in Eastern Europe, however, was negatively affected by the Russian economy that recorded a 3.7% decline in GDP and a 9% decrease in the value of the construction industry. Good, instead, are the development prospects for Poland that recorded a 3.5% growth in GDP in 2015 and will see an increase in investments in the construction industry higher than 7%.

According to Eurostat data, in 2015, production in the European construction industry (28 countries) was 5 percentage points lower than in 2010 and only Germany and the United Kingdom showed growth higher than the EU average (see Table 22). However, the United Kingdom is also slowing down with the residential sector, which in 2015 recorded the worst growth performance since 2013.

The prospects for the German construction industry, however, are good and this is also due to the increase in demand for housing owing to the incoming flow of migrants from areas of crisis.

33 Source: Realtà Mapei 34 Source: Realtà Mapei with Prometeia data 35 Source: Realtà Mapei with Prometeia data

41

The decline in production in the French construction industry was greater and it is believed that it will continue in 2016 because of the poor performance of the housing sector. In Spain, however, for two years now, there has been a positive turnaround.

Table 22

Production in the construction industry (index 2010=100)

GEO/TIME 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

United Kingdom 93,27 100,00 102,22 94,47 95,99 104,35 107,81 Germany 99,77 99,23 106,99 105,88 105,59 108,44 106,03 European Union (28 countries) 104,37 100,00 98,62 92,96 91,21 94,22 94,96 Spain 125,57 100,00 80,27 75,94 76,98 90,43 91,74 France 102,48 100,00 98,32 93,15 93,55 90,70 86,89 Italy 103,71 100,00 95,78 82,93 74,07 68,98 67,74

Source: Eurostat, processing by IMM Research department NB: The first five countries were selected in terms of value of production in the construction industry in 2014. Together, these countries represent 64% of the total value of the European construction industry.

In the Italian construction industry, ANCE still estimates a decline in investment at the end of 2015 of 1.3% in real terms, after significant drops in previous years (-5.2% in 2014 and -7% in 2013) 36, and production in the Italian construction industry in 2015 is 32 percentage points lower than in 2010 (see Table 22). Nevertheless, the confidence in the Italian construction industry still seems to show a clear improvement throughout the year 2015 (see Figure 9), leading to the prospect of a potential recovery.

Figure 9

Confidence of the construction companies

Source: ISTAT, processing by IMM. Seasonally adjusted data (index 2010=100)

36 ANCE(2015) (Italian Construction Industry Observatory), December 2015

90

95

100

105

110

115

120

125

Gen-

2014

Feb-

2014

Mar

-201

4Ap

r-20

14M

ag-2

014

Giu-

2014

Lug-

2014

Ago-

2014

Set-2

014

Ott-

2014

Nov-

2014

Dic-

2014

Gen-

2015

Feb-

2015

Mar

-201

5Ap

r-20

15M

ag-2

015

Giu-

2015

Lug-

2015

Ago-

2015

Set-2

015

Ott-

2015

Nov-

2015

Dic-

2015

Gen-

2016

Feb-

2016

Fiducia delle imprese costruzioni

42

According to CRESME, investment growth for 2016 is expected to exceed 1% and in 2017 and a market development is expected higher than 2%.

In these years of crisis, in addition to being downsized, the Italian construction industry has also moved its centre of gravity towards renovation, which today represents 70% of the overall market37. This has happened thanks to tax deductions and a series of incentives put in place. However, such policies that seem to have worked very well in the North of the country, do not seem to have produced significant effects in the South. Investments in new constructions account for an increasingly lower percentage of Italian constructions, declining from 44% in 2007 to 26% today.

The CRESME construction market annual report anyway emphasises the fact that a new cycle is starting for the construction market tied to new products and innovative and eco-friendly services.

37 OISE (2016) “Innovazione e sostenibilità nel settore edilizio” (Innovation and sustainability in the construction industry)

43

The international stone market

In 2015, the international market of stone products generated a trade flow of 25.7 billion euro, recording an increase of 12.4% compared to 2014 (see Table 23). The quantities traded, however, fell by almost 10% compared to 2014, to almost 78 million tons in 2015. The average unit value of natural stone products is therefore rising. It stood at 330 euro per ton exported in 2015, showing an increase of 24.4% on the previous year. This is thanks to exports of high quality finished products and a particularly favourable situation for natural stone, especially marble, which is a fashionable material both in the construction industry for floors and walls and in design and interiors for kitchen countertops, tables and particularly innovative furnishing accessories in original shapes. Analysing the market shares in Table 24, the country that has benefited most from this golden moment for natural stone, with global exports rising from 12.8 billion euro to 15 billion in 2015, is China. China’s market share rose from 35.7% in 2014 to 42.4% in 2015, strongly confirming its leading position on the international natural stone market.

Table 23

International trade of stone materials (imports-exports) 2013 2014 2015 Var% 2015/2014

Value (euro) € 22.447.253.570 € 22.886.277.219 € 25.726.470.711 12,41 Quantity (tons) 79.959.092 86.163.478 77.838.605 -9,66 AUV (euro per ton) 280,7 265,6 330,5 24,43 Source: Global Trade Atlas, processing by IMM. NB: “AUV” stands for “average unit value”. Marble, granite and other stones are taken into account.

Table 24

Market share (first 10 countries 2015) Countries 2013 2014 2015 China 34,2 35,7 42,4 Italy 13,6 13,5 12,4 Turkey 12,9 12,1 11,2 India 10,3 10,8 9,8 Brazil 7,2 7,0 6,8 Spain 4,8 4,4 3,7 Greece 1,9 2,0 1,8 Egypt 2,1 1,8 1,4 Portugal 1,6 1,6 1,4 Iran 1,1 1,8 1,0

World exports (ml euro) 12.725,4 12.882,0 15.069,2 Source: Global Trade Atlas, processing by IMM. NB: the table shows the first 10 countries in terms of export value in

2015. They account for 92% of the world export value in 2015.

44

In the Chinese stone industry, as reported by the China National Stone Materials Association, there are 2,866 large and medium companies with an annual turnover exceeding 20 million RMB and the total output of these companies was, in 2014, 300 million square metres of marble and 590 million square metres of granite (see Table A in the appendix).

China, in 2015, exported 10.7 million tons of stone materials for a total value of nearly 6.4 billion euro, recording a decrease in quantity of 8% compared to 2014, yet with a growth in value of 38%. The average unit value of Chinese products exported rose by 50%, reaching almost 600 euro per ton. This is mostly due to the increase in the US demand. The USA have become the second market for China after South Korea (see 25) and, in 2015, China exported natural stone, especially finished products, to the US for a total value of 712 million euro (+54%) and an average unit value of around 1,200 euro per ton.

Table 25

Chinese exports of natural stone in the first three markets (first three markets, value in euro)

2013 2014 2015 % Var. 2015/2014

World 4.357.960.356 4.603.934.888 6.383.435.314 38,7 South Korea 633.527.434 650.207.417 966.683.855 48,7 United States 458.581.115 462.268.607 712.227.566 54,1 Japan 548.371.758 495.544.984 496.014.517 0,1

Source: China Customs, processing by IMM

Turkey and Italy have lost market share in global exports of natural stone. The Italian market share fell from 13.5% in 2014 to 12.4% in 2015 while the Turkish share fell from 12.1% in 2014 to 11.2% in 2015, which places Turkey in third place among exporting countries after China and Italy. Both Italy and China have increased, however, their exported value. This means that this increase was lower than the increase of the total world export value.

Turkey, in 2015, exported 6.4 million tons of stone products (-10% compared to 2014) with a total value of almost 1.7 billion Euros, an increase of 7.8% on the previous year. Its first market remained China to which it exported materials for a value of almost 652 million euro (+5.8%) but exports to the US also rose. The US is the second market for Turkish products, and in 2015 exports of raw materials and finished products to the US stood at a value of 284 million (+19.7%).

45

FOCUS ON

Marble and natural stone: 2016 trends. Boom in finished product exports

The total value of marble traded in the world in 2015 was 10.3 billion euro, showing a growth of 9.4% compared to 2014. Finished marble products account for 66% of this total, for a value of 6.8 billion, a 14% increase on 2014.

China is the leading exporting country of marble, for the first time overtaking Turkey, although the latter remains the first exporting country if quantity rather than value is considered. The value of marble exported from China in 2015 was 1.7 billion euro, an increase of 30% compared to 2014 and an average unit value of almost 1,000 euro per ton (+29%). These are therefore finished marble exports of a certain value for world demand that is growing strongly.

Marble is in fact experiencing a particularly positive moment and has in recent years become a fashionable material not only for floors and walls. Objects of design in marble and furnishings featuring the material were really popular, for example, at the Salone del Mobile 2016 in Milan, where most of the largest companies in the furniture industry used this material as a luxury Made in Italy38 flag. The use of marble as a precious stone to be used carefully favours the transition of the stone industry into a circular economy whereby even waste, if properly treated, can be reused and enhanced to create an object of particular value. For eco-design and the luxury market, stone is a pliable and particularly attractive material leading to synergies between the marble industry and fashion where a flake can become a jewel and waste from the cut of a slab can be turned into a pair of glasses.

The leading importer of finished marble products in 2015 was the United States that purchased 964 million euro worth of this material, increasing its demand by 29% compared to 2014. The main supplier country for the stars and stripes market is Italy. In 2015, the US purchased finished marble products from Italy for a value of 333 million euro. This meant a 29.8% growth in exports for this product category for Italy. The leading stone district for exports of finished products on a national basis was once again the marble district of Carrara, with exports of almost 536 million euro, an increase of 11.4% compared to 2014.

38 In 2015, the furniture macro-system began to grow again after seven years of losses with an increase in turnover of 3.6% compared to 2014, achieved mainly thanks to exports but also to a recovery in the Italian market (Source: Federlegno Arredo - Fla).

46

The international demand for natural stone

The first market for natural stone is the USA. In 2015, the US overtook China importing stone for a value of 2.4 billion euro, that is an increase of 24.1% on the previous year (see Table 26). The first supply markets for the USA are Brazil, with a 28.5% market share, China with a 19.5% share and Italy with an 18% share (see Focus on: "The US market and the stone Made in Italy” for more details)

Table 26

International demand for stone products 2015 first five countries (value in euro)

2013 2014 2015 %Var 2015/2014 United States 1.886.333.343 1.983.125.020 2.460.581.817 24,1 China 2.137.903.194 2.192.368.177 2.014.251.233 -8,1 South Korea 524.964.655 569.628.515 690.469.934 21,2 Japan 659.451.540 597.408.534 574.710.116 -3,8 India 308.429.998 311.707.579 455.154.964 46,0

Source: Global Trade Atlas, processing by IMM. NB: the table shows the first 5 countries in terms of world import value in 2015. They account for 58% of the world import value in 2015.

China, in second place, imported natural stone worth 2 billion euro, recording a decrease of 8%. 99% of China's import value is made up of raw materials, in particular marble blocks and slabs, which are processed locally and, in part, re-exported to the rest of the world. The first supply markets for China are India for granite and Turkey for marble, which hold respectively 28.8% and 28.6% of the Chinese market.

The Japanese demand fell once again, from an import value of 597 million in 2014 to 574 million in 2015 (-3.8%). The decline is probably due to a simultaneous slowdown in the construction sector which should, however, reverse its trend in the next few years thanks to investment in residential building, commercial facilities, and projects related to the 2020 Olympics in Tokyo. In Tokyo, the private sector is developing plans for an international conference centre and business districts, with the aim of planning a city able to attract companies and foreign tourists. Once the Games are over, a part of the Olympic Village - which will be located in the Harumi quarter - will be renovated or built from scratch, and it will come to life again as a large residential area of 6,000 housing units, in two skyscrapers and 22 medium-sized buildings. A residential area will be created in the area of the Bay of Tokyo for 10,000 people with 4,000 housing units, which will see an investment of over 100 billion yen. The apartment blocks are expected to be available from 2018.39

39 ICE– newsletter: “Verso le olimpiadi di Tokyo 2020: opportunità di business” (“On the run-up to the Olympic Games in Tokyo 2020: business opportunities”), September 2015

47

New residential area planned in the Harumi quarter (Tokyo)

Source: ICE– newsletter: “Verso le olimpiadi di Tokyo 2020: opportunità di business” (“On the run-up to the Olympic Games in Tokyo 2020: business opportunities”), page 3, September 2015

The growth rate of the Korean demand (+21%) and above all the Indian demand (+46%) are worthy of note. In 2015, India imported natural stone for a value of 455 million euro, an increase of 46% compared to 2014. The first supply market is Italy from which India imported mainly raw marble for a value of about 138 million euro (+57% compared to 2014) out of total imports of stone materials of 156 million in 2015.

Finally, it is important to emphasise that in 2015, the European Union countries (28 countries) together imported stone materials for a value of 2.4 billion euro, a 5.1% increase compared to 2014. The first supply country for the EU is China for a value of over 700 million Euros, followed by Italy for 473 million.

The European stone sector In 2013, the European industry of mining and quarrying had a turnover of 332.8 billion euro. About 8% of this value was generated by the sector of stone, sand and clay extraction, for a value of almost 26 billion (see Table 27). The impact of the sector of ornamental stone and aggregates extraction on the total turnover of the European mining industry has remained stable, compared to 2008, despite the economic crisis that has taken place. In the ornamental stone processing sector, the European turnover in 2013 was 12.4 billion (see Table 28). The leading country was Italy, which produced a third for a value of about 4 billion, half of which thanks to exports. Overall in 2015, EU exports (EU28) of quality stone materials increased by 4% compared to 2014, for a total value of 3.4 billion euro. The first European countries for exported values are Italy and Spain,

48

that respectively accounted for 54% and 16% of foreign sales in the sector, followed by Greece and Portugal (8% and 6%). Thus, the strategic importance of the sector is clear for the whole Mediterranean area, considering the role played by North Africa in both the supply and demand of these materials too.

Table 27

Turnover in European

mining industry (data in millions of euro)

Turnover in stone, sand and clay extraction sector (data in millions

of euro)

% impact of the stone, sand and clay extraction sector

work on the turnover of the mining industry

GEO/TIME 2008 2013 2008 2013 2008 2013 Belgium : 840 : 710 84,6 Bulgaria 1.076 1.254 236 106 21,9 8,4 Czech Republic 3.758 2.695 662 455 17,6 16,9 Denmark 9.963 7.496 289 197 2,9 2,6 Germany 11.411 10.855 2.902 4.181 25,4 38,5 Estonia 275 418 65 : 23,6 Ireland 1.584 : : : Greece 674 571 462 308 68,5 53,9 Spain 5.532 3.463 3.708 1.454 67,0 42,0 France 6.973 6.699 5.502 5.339 78,9 79,7 Croatia : 2.704 221 109 4,0 Italy 50.811 39.937 3.079 1.941 6,1 4,9 Cyprus 104 : : : Latvia 141 198 56 63 39,3 31,9 Lithuania 188 191 92 80 49,0 41,8 Hungary 536 425 275 162 51,3 38,2 Malta : : 14 : Netherlands 16.052 16.473 : 347 2,1 Austria 1.922 2.099 817 749 42,5 35,7 Poland 12.385 12.572 1.389 1.314 11,2 10,4 Portugal 1.272 987 870 485 68,4 49,1 Romania 6.024 5.444 446 : 7,4 Slovakia 504 478 158 117 31,4 24,5 Finland 1.187 1.722 436 373 36,7 21,7 Sweden 3.495 4.530 656 824 18,8 18,2 United Kingdom 67.137 51.891 4.637 5.632 6,9 10,9 Norway 153.955 157.271 869 1.050 0,6 0,7 Switzerland : 1.609 : : Total Europe (EU28) 356.960 332.822 27.840 25.996 7,8 7,8 Source: Eurostat – Structural Business Statistics (Turnover statistics for Industry); processing by IMM

49

Table 28

Turnover of the manufacturing sector for the cutting, shaping and finishing of natural stone (Ateco 237*; data in millions of euro)

GEO/TIME 2008 2013 Share 2013 Var% 2013/2008 Belgium : 488 4% Bulgaria 37 25 0% -32% Czech Republic 116 81 1% -30% Denmark 76 46 0% -40% Germany 537 2.215 18% 313% Estonia 19 29 0% 51% Ireland 170 : Greece 262 208 2% -21% Spain 3.541 1.770 14% -50% France 968 807 6% -17% Croatia 123 67 1% -46% Italy 6.209 4.067 33% -34% Cyprus 73 26 0% -65% Latvia 11 5 0% -51% Lithuania 20 16 0% -20% Hungary 52 37 0% -29% Malta 12 : Netherlands 254 206 2% -19% Austria 291 304 2% 4% Poland 477 382 3% -20% Portugal 681 481 4% -29% Romania 66 46 0% -31% Slovakia 9 36 0% 287% Finland 167 167 1% 0% Sweden 118 : United Kingdom 430 511 4% 19% Norway 123 118 1% -4% Switzerland : 300 2% Total Europa (EU28) 14.841 12.435 100% -16%

Fonte: Eurostat – Structural Business Statistics (Turnover statistics for Industry); processing by IMM.

50

International demand for natural stone – High-growth markets 2015

Like every year, the "Stone Sector" highlights the high growth markets in terms of the demand for stone materials. In the 2015 edition, we highlighted Algeria, Indonesia, Colombia and Malaysia as markets that promised the best future business opportunities for the ornamental stone sector. In this edition we confirm Malaysia, whose imports have nearly doubled over the last two years (see Table 29) and, following Malaysia, we highlight Egypt, Mexico, India and Romania (See Figure 10).

Figure 10 International demand for ornamental stone: High-growht markets 2015

Source: Global Trade Atlas, processing by IMM. NB: countries were selected with a value of ornamental stone imports

for the year 2015 of not less than 20 million euro. The percentage variation for stone imports is shown for the last two years (2015 on 2013).

We have defined high-growth markets (see Figure 10), markets that in the last two years have recorded a growth in imports of more than 35% and that, in 2015, imported ornamental stone for a value of not less than 20 million euro. The markets that fulfil both of these requirements are highlighted in dark blue and listed, with their respective growth rates, in Table 29.

Malaysia imported 164,000 tons of stone materials in 2015 for a value of 67.3 million euro, showing therefore a 78.9% increase on 2014. The first supply country is China that, in 2015, met 78% of the overall Malaysian demand, compared to the Italian share of the market that amounted to just 2.4%.

35.1 - 97.718.0 - 35.17.5 - 18.00.0 - 7.5No data

Var % 2015/2013

51

Table 29

International demand for ornamental stone High-growth markets 2015

Country Growth % 2015/2013 Malaysia 97,7 Egypt 59,9 Mexico 57,4 India 47,6 Romania 45,7 Ireland 44,2 Thailand 41,2 Australia 36,3 Algeria 35,1

Source: Global Trade Atlas, processing by IMM

Egypt, in 2015, imported 140,000 tons of stone for a total value of 52.7 million euro, an increase of 34% on the previous year. India is the first supply country for the Egyptian market of which it held a 42.6% share, followed by Italy which exported, almost exclusively marble blocks and slabs, to the Egyptian market for a value of 8.3 million in 2015, recording a drop of 24.4% though in value compared to 2014 (see Table 30).

Table 30

ITALY - EGYPT EXPORTS

2014 2015 % diff. 2015/2014

January-December 2014-2015 Tons Euro Tons Euro % Q.ty % Val.

MARBLE BLOCKS ANS SLABS 85.345 10.982.610 71.046 8.296.794 -16,75 -24,46 GRANITE BLOCKS AND SLABS 40 7.400 244 68.811 515,69 829,88 FINISHED MARBLE PRODUCTS 949 546.009 2.139 1.314.530 125,31 140,75 FINISHED GRANITE PRODUCTS 1.764 1.022.882 1.720 1.191.947 -2,47 16,53 OTHER FINISHED STONE PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 Sub TOT Blocks, Slabs and Finished Products 88.098 12.558.901 75.149 10.872.082 -14,7 -13,43 CHIPS AND POWDERS 6.258 671.415 4.190 362.997 -33,04 -45,94 Sub TOT with Chips and Powders 94.356 13.230.316 79.340 11.235.079 -15,91 -15,08 RAW SLATE 0 0 0 0 0 0 FINISHED SLATE PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 PUMICE STONE 11 7.846 4 2.580 -65,91 -67,12 Total 94.367 13.238.162 79.344 11.237.659 -15,92 -15,11

Source: Global Trade Atlas, processing by IMM

52

In third place, among the countries that offer companies in the stone industry good business opportunities, is Mexico, which in the last two years has increased the value of its natural stone imports by 57.4% (See: Table 29).

The Italian stone industry and international trade

In 2015, the Italian stone industry exported almost four million tons of natural stone to the rest of the world, recording a value that, for the first time since the advent of the euro, exceeded the two billion mark (see Table 31).

The growth in value of 6.3% compared to 2014, together with a decrease in quantity of 5%, shows a substantial increase in the average unit value of the products exported. In 2015, this amounted on average, for quality raw materials and finished products, to 665 euro per ton, recording an increase of 10% compared to 2014.

Table 31

ITALY – ALL COUNTRIES EXPORTS 2014 2015 % diff. 2015/2014


MARBLE BLOCKS ANS SLABS 1.373.067 331.035.435 1.275.964 340.147.843 -7,07 2,75 GRANITE BLOCKS AND SLABS 136.388 35.846.130 137.876 40.878.731 1,09 14,04 FINISHED MARBLE PRODUCTS 891.933 935.810.659 915.485 1.027.458.111 2,64 9,79 FINISHED GRANITE PRODUCTS 569.790 534.623.450 560.513 562.233.163 -1,63 5,16 OTHER FINISHED STONE PRODUCTS 131.960 31.242.450 116.105 28.086.031 -12,01 -10,1 SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products 3.103.137 1.868.558.124 3.005.944 1.998.803.879 -3,13 6,97 CHIPS AND POWDERS 1.076.132 63.112.249 956.890 55.475.530 -11,08 -12,1 Sub TOT with Chips and Powders 4.179.270 1.931.670.373 3.962.835 2.054.279.409 -5,18 6,35 RAW SLATE 3.793 1.652.026 2.612 1.341.301 -31,13 -18,81 FINISHED SLATE PRODUCTS 9.224 6.747.366 10.209 7.962.667 10,68 18,01 PUMICE STONE 1.749 791.365 834 683.780 -52,35 -13,59 Total 4.194.035 1.940.861.130 3.976.489 2.064.267.157 -5,19 6,36

Source: ISTAT, processing by IMM

This is thanks to the boom in finished marble products that today account for half of the total export value of the Italian stone industry. In 2015, Italy exported 915,000 tons of finished marble products to the rest of the world, worth over one billion euro. This shows an increase compared to 2014 of 2.6% in quantity and 9.8% in value. The value of exports of finished granite products is rising too. It rose from 534.6 million in 2014 to 562 million in 2015, recording a +5.1% increase. Overall, the value of Italian exports of finished products amounted to 1,625,739,972 euro, an increase of 7.7% compared to 2014 (see Table 32 on exports of finished products in the various districts).

53

Once again, the leading national stone district for exports of finished products was the Apuo-Versilian district with exports for a value of almost 536 million euro, an increase of 11.4% compared to 2014. If instead raw materials and finished products are considered together, an export value of 734.6 million euro is estimated for the Apuo-Versilian district, an increase of 9.5% compared to 2014.

The Veneto district exports also grew, with total finished product exports worth about 523 million euro. Of note is the recovery in exports of travertine that following a period of crisis rose again by 34% compared to 2014, with exports of finished products for a value of 40 million. There is, however, a difference of 10 million euro, probably attributable to a couple of orders from the Russian market.

Table 32

Exports of cut, shaped and finished stones - amounts in euro

District 2014 2015 % Var 2015/2014 Apuo-Versilian district 481.089.133 535.917.142 11,40

Veneto district 475.431.657 522.903.763 9,99 Lombardy district 94.399.649 106.168.647 12,47 Custonaci district 52.543.865 47.717.926 -9,18 Ausoni-Tiburtina Mounts (Roman Travertine) 29.743.091 40.081.122 34,76 Trentino stone district 36.593.256 31.635.656 -13,55 Alto Adige natural stone district 27.782.791 30.695.213 10,48 Verbano-Cusio-Ossola district 23.525.449 22.991.306 -2,27 Apulian stone district 10.882.338 12.965.367 19,14 Luserna stone district 4.896.492 3.923.984 -19,86 Orosei marble district 2.119.505 1.282.322 -39,50 Other non-district areas 269.416.699 269.457.524 0,02

Overall Total 1.508.423.925 1.625.739.972 7,78 Source: ISTAT, processing by IMM

It is demand from the US market that is driving exports of Italian stone (see Table 33). In 2015, Italy exported 238,000 tons of quality materials to the United States worth 462 million euro, an increase compared to 2014 of 5.4% in quantity and a striking 24.5% in value, 72% thanks to finished marble exports40.

40 The increase in exports of finished products in Italian marble to the USA was in fact 21% above the average of national exports,, considering all sectors together.

54

Table 33

ITALY – USA EXPORTS 2014 2015 % diff. 2015/2014


MARBLE BLOCKS ANS SLABS 2.323 3.002.778 2.352 3.186.856 1,25 6,13 GRANITE BLOCKS AND SLABS 831 932.962 787 934.477 -5,29 0,16 FINISHED MARBLE PRODUCTS 149.056 257.021.895 165.706 333.681.089 11,17 29,83 FINISHED GRANITE PRODUCTS 73.185 109.586.380 68.282 123.272.419 -6,7 12,49 OTHER FINISHED STONE PRODUCTS 489 589.685 1.057 938.263 116,25 59,11 SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products 225.884 371.133.700 238.184 462.013.104 5,45 24,49 CHIPS AND POWDERS 1.843 441.944 1.517 380.260 -17,68 -13,96 Sub TOT with Chips and Powders 227.727 371.575.644 239.701 462.393.364 5,26 24,44 RAW SLATE 26 21.768 119 124.102 354,56 470,11 FINISHED SLATE PRODUCTS 481 437.732 473 513.877 -1,56 17,4 PUMICE STONE 0 0 0 7.544 0 0 Total 228.234 372.035.144 240.294 463.038.887 5,28 24,46


FOCUS ON

The US market and Made in Italy stone

The growth of the values recorded by Italian exports to the US market is certainly due in part to the favourable exchange rates, with the euro dropping almost 20 percentage points against the dollar. This has allowed producers in the stone industry to have room for manoeuvre on pricing. Those who decided to lock their price lists in euro offered steep discounts in dollars, thereby gaining market share, while those who sold in dollars did not change anything and pushed up the sales in euro41. However, the trend-based predictions expect a less favourable exchange rate based on the data, hence the 2016 performance is likely to be less bright. It is interesting to note that in the individual states that make up the US Federation, penetration of the Made in Italy brand, taking into consideration all production sectors together, is very uneven and in some areas there is ample room for growth. In the states of New Jersey and New York, however, the Italian market share is decidedly above average, 4.9% and 4.3% respectively. In California and Texas, the Made in Italy brand has a much lower market penetration compared to other countries. The Italian market share is, in fact, 0.9% in California and 1.2% in Texas (see Table 34).

41 According to the data of the US Department of Commerce and the US International Trade Commission, the value of US imports of finished products in natural stone from Italy, calculated in current dollars, amounted to 499 million in 2014 and increased compared to 2014, by a more modest 4.3%. A variation that better reflects the trend on the quantities.

55

Table 34

Value of US imports of Made in Italy products – first ten states (millions of dollars, all sectors)

US State 2014 value 2015 value % Var.

2015/2014

Italian market share 2015

New Jersey 6.627,6 5.890,3 -11,1 4,9 New York 5.656,1 5.764,9 1,9 4,3 California 3.220,1 3.653,5 13,5 0,9 Michigan 1.358,3 3.436,5 153,0 2,8 Texas 2.926,9 2.917,2 -0,3 1,2 Florida 1.607,7 1.914,2 19,1 2,6 North Carolina 1.869,5 1.851,7 -1,0 3,6 Illinois 1.667,7 1.783,7 7,0 1,5 Georgia 1.504,2 1.569,7 4,4 1,8 Pennsylvania 1.557,8 1.527,4 -2,0 1,9 Total US imports from Italy 42.115,2 44.004,9 4,5 2,0 Total US imports 2.316.213,9 2.219.203,2 -4,2 Source US: Census Bureau, processing by IMM

This observation is even more interesting when you consider that California and Texas are respectively the first and second states for stone material imports with a value that in 2015 in California stood at 445 million euros (+24.3%) and in Texas 369 million (+27.4%) (see table 35). Moreover, Texas is also the first US manufacturer of ornamental stone.

Overall, Italy holds a market share in the US for stone materials of 18%, which has remained stable over the last three years (see Table 36). This means that in the US balance of trade, of the total value of stone materials imported, 18% is thanks to purchases from Italy. However, while the Italian market share in California has been increasing in recent years, trade relations with Texas and Florida could and should be intensified.

As can be seen in Table 36, and to reconfirm what has been said above, in the state of New York, the Italian market share reached 40% in 2015, although with the loss of two percentage points on 2014.

56

Table 35

U.S. State Imports from the World (amounts in euro)

Products: stone materials

State

Euro % market share %Δ 15/14 2013 2014 2015 2013 2014 2015

All States 1.886.333.343 1.983.125.020 2.460.581.817 100.00 100.00 100.00 24.08 California 364.614.639 358.053.030 445.045.909 19.33 18.05 18.09 24.30 Texas 254.688.937 289.545.852 369.091.098 13.50 14.60 15.00 27.47 Florida 213.038.855 233.116.698 293.935.033 11.29 11.76 11.95 26.09 New Jersey 150.476.095 178.863.118 223.749.623 7.98 9.02 9.09 25.10 Georgia 113.958.894 121.234.010 154.773.260 6.04 6.11 6.29 27.66 New York 125.184.321 115.843.852 126.152.422 6.64 5.84 5.13 8.90 Illinois 69.231.238 64.305.175 81.216.980 3.67 3.24 3.30 26.30 Virginia 62.648.636 66.514.731 73.425.736 3.32 3.35 2.98 10.39 Massachusetts 41.970.530 47.788.895 55.286.643 2.22 2.41 2.25 15.69 North Carolina 36.699.859 37.514.798 52.809.277 1.95 1.89 2.15 40.77 Source: Global Trade Atlas

Table 36

Stone materials: Italian market share of US market (total imports from Italy/total imports*100)

2013 2014 2015

USA: All states 18% 18% 18% California 17% 20% 21% Texas 13% 11% 11% Florida 14% 15% 16% New Jersey 28% 25% 26% Georgia 8% 7% 8% New York 34% 42% 40% Source: Global Trade Atlas, processing by IMM. The US states taken into consideration are those that in 2015 imported stone materials from the world for a value above 100 million euro.

Exports to the German market, however, are definitely falling. 214,000 tons of quality materials were exported to Germany in 2015 for a value of 157 million, with a decrease on 2014 of 5,5% in quantity and 0.2% in value (see table 37).

57

Table 37

ITALY - GERMANY EXPORTS

2014 2015 % diff. 2015/2014

January-December 2014-2015 Tonn Euro Tonn Euro % Q.ta' % Val.

MARBLE BLOCKS ANS SLABS 4.163 2.650.584 3.051 1.996.251 -26,72 -

24,69 GRANITE BLOCKS AND SLABS 23.689 6.165.840 27.896 8.262.253 17,76 34 FINISHED MARBLE PRODUCTS 21.099 29.467.210 20.660 30.427.853 -2,08 3,26 FINISHED GRANITE PRODUCTS 133.580 110.478.158 132.885 110.742.951 -0,52 0,24

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS 44.665 8.752.105 30.069 5.733.415 -32,68 -

34,49 SubTOT 1 227.196 157.513.897 214.561 157.162.723 -5,56 -0,22 CHIPS AND POWDERS 386.319 21.777.192 352.529 18.837.467 -8,75 -13,5 Sub TOT 2 613.515 179.291.089 567.090 176.000.190 -7,57 -1,84

RAW SLATE 682 342.273 496 217.985 -27,27 -

36,31 FINISHED SLATE PRODUCTS 894 600.441 846 577.200 -5,36 -3,87 PUMICE STONE 38 13.349 34 12.827 -10,16 -3,91 Total 615.128 180.247.152 568.466 176.808.202 -7,59 -1,91


The North African market is in sharp decline. In 2015, 357,000 tons of quality materials were exported there (especially marble blocks and slabs) for a value of 86.2 million, recording a decline of 18.2% in quantity and 8.3% in value. Libya and Egypt are the countries recording the biggest drop in demand, while Morocco continued to absorb materials, also due to the substantial investments in the construction industry made in recent years.

Italian exports to the Middle East declined by 6% in quantity but increased by 7.2% in value, thanks largely to the driving force of the UAE which show a decidedly increasing demand trend. In 2015, over 83,000 tons of quality materials, for a value of almost 83 million euro, were exported to the UAE, showing growth of 36% in quantity and 47% in value compared to 2014. The construction sector in this area, in fact, was only partially affected by the reduction in oil prices thanks to financial reserves accumulated during the oil boom that made it possible to continue investment in the infrastructure and residential sectors. The growth rate of investments in the construction sector in this area is estimated at 4.4%42.

42 Source: Realtà Mapei 58

Figure 11 Italian exports of ornamental stone (2015)

Source: ISTAT, processing by IMM research department NB: In the map, only the countries to which the Italian stone industry exported ornamental stone in 2015 (marble, granite

and other stones) for a value of above 10 million euro are highlighted. Exports of chips and powders, slate and pumice stone have not been taken into consideration.

Table 38

Italian exports of ornamental stone First 10 markets in 2015

Country Millions of euro United States 462.01 Germany 157.16 China 128.64 Switzerland 114.45 India 98.63 UAE 82.73 Saudi Arabia 82.22 United Kingdom 74.72 France 69.81 Russia 51.86

Notes: Source: ISTAT, processing by IMM research department

10.01-13.8913.89-24.0724.07-72.2672.26-462.01No data

Millions of Euro

59

Figure 12 High-growth markets for Italian exports of ornamental stone (2015)

Source: ISTAT, processing by IMM research department

NB: In the map, only the countries to which the Italian stone industry exported ornamental stone in 2015 (marble, granite and other stones) for a value of above 10 million euro are highlighted. Exports of chips and powders, slate

and pumice stone have not been taken into consideration.

Table 39

High-growth markets for Italian exports of ornamental stone First 10 markets

Country % Growth 2015/2014 UAE 46.8

SPAIN 45.6 MEXICO 44.4 INDIA 38.8 SWEDEN 29.1 USA 24.5 NETHERLANDS 17.2 SOUTH KOREA 16.9 SINGAPORE 16.9 MOROCCO 16.7

Notes: Source: ISTAT, processing by IMM research department

.0040186-5.4684995.468499-16.8047616.80476-29.1845829.18458-46.77878No data

% Export Value Growth 2015/2014

60

Figure 13 Luxury markets for Italian exports of ornamental stone (average unit value of products exported in 2015)



and pumice stone have not been taken into consideration.

Table 40

Luxury markets for Italian exports of ornamental stone

First 10 markets

Country Average unit value of exports -

euro per ton RUSSIAN FEDERATION 2160.8 USA 1939.7 UNITED KINGDOM 1742.8 CANADA 1713.2 AUSTRALIA 1454.4 NETHERLANDS 1395.6 SWEDEN 1323.9 BELGIUM 1110.9 MEXICO 1085.8 UAE 993.2



and pumice stone have not been taken into consideration

144.7-472.7472.7-761.0761.0-1098.41098.4-2160.8No data

Euro per ton

61

The luxury markets for stone Made in Italy continue to be Russia, the USA and the UK. Products with a very high added value are exported to these markets with an average unit value (AUV) that even exceeded 2,000 euro per ton for Russia (see Table 40) in 2015. For the USA, the AUV amounted to 1,939 euro per ton and for the United Kingdom 1,742 euro per ton.

As for imports, in 2015 Italy purchased 1.4 million tons of natural stone from the rest of the world, for a total value of 418.7 million euro, showing a decrease of 5% in quantity but an increase of 6% in value (see Table 41).

Worthy of note is the increase in imports of finished products, both in terms of quantity and value. Overall, Italy imported 278,000 tons of finished products for a value of 112 million euro (+4% in quantity and +8% in value).

Nevertheless, in general these were finished products with low added value for which Italian companies increasingly tend to go abroad.

Raw material imports in decline. In particular, there was a drop of 19% in the quantities imported of marble blocks and slabs and 6% in granite. This could be the result of an actual reduction in international demand or simply a worsening of the confidence of companies in view of the prevailing macroeconomic factors.

Table 41

ITALY – ALL COUNTRIES IMPORTS 2014 2015 % diff. 2015/2014

January-December 2014-2015 Tons Euro Tons Euro % Qty % Val.

MARBLE BLOCKS ANS SLABS 372.781 96.367.090 301.819 95.647.134 -19,04 -0,75

GRANITE BLOCKS AND SLABS 713.236 182.178.355 671.777 195.158.062 -5,81 7,12

FINISHED MARBLE PRODUCTS 74.742 37.661.417 79.115 40.221.376 5,85 6,8

FINISHED GRANITE PRODUCTS 110.663 50.157.687 112.861 55.031.462 1,99 9,72

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS 67.295 9.703.425 71.728 9.813.358 6,59 1,13 SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products 1.338.717 376.067.974 1.237.300 395.871.392 -7,58 5,27

CHIPS AND POWDERS 72.777 5.112.034 103.326 8.313.036 41,98 62,62

Sub TOT with Chips and Powders 1.411.494 381.180.008 1.340.626 404.184.428 -5,02 6,04

RAW SLATE 50.222 6.216.863 48.943 6.209.257 -2,55 -0,12

FINISHED SLATE PRODUCTS 14.632 6.110.003 14.458 6.887.657 -1,19 12,73

PUMICE STONE 6.712 1.507.359 5.487 1.439.482 -18,25 -4,5

Total 1.483.059 395.014.233 1.409.515 418.720.824 -4,96 6 Source: ISTAT, processing by IMM

62

Figure 14 Italian imports of ornamental stone (2015)


NB: In the map, only the countries from which the Italian stone industry imported ornamental stone in 2015 (marble, granite and other stones) for a value of above 1 million euro are highlighted. Exports of chips and powders, slate and

pumice stone have not been taken into consideration.

Table 42

Italian imports of ornamental stone First 10 supply markets 2015

Country Millions of euro BRAZIL 70.02 INDIA 55.18 CHINA 31.25 MOZAMBIQUE 21.56 SOUTH AFRICA 18.4 USA 18.2 SPAIN 13.39 TURKEY 13.31 FRANCE 12.62 IRAN 10.67


NB: In the map, only the countries from which the Italian stone industry imported ornamental stone in 2015 (marble, granite and other stones) for a value of above 1 million euro are highlighted. Exports of chips and powders, slate and

pumice stone have not been taken into consideration.

1.10-2.562.56-6.666.66-11.6411.64-70.02No data

Millions of Euro

63

Brazil is the leading supply market for the Italian stone industry. Italy imported stone materials, mostly granite, for a value of 70 million euro from this country in 2015 (see Table 42). Following Brazil, were India and China for a value of 55 and 31 million respectively.

In conclusion, the Italian trade balance for the natural stone industry increased in 2015 by 6.5% compared to 2014, generating 1.6 billion of the national GDP. Net exports of the Italian stone industry have in fact always shown a positive balance and in particular from 2009 a decidedly high growth rate (see Figure 15). Despite the world economic crisis that began exactly in that period, the Italian stone industry has generally shown its ability to reinvent itself and invest in the excellence of the artisans behind the Made in Italy brand, promoting the development of foreign markets and increasingly focusing on highly innovative production systems and fine quality processes.

Figure 15

Italian trade balance for the stone sector


600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sald

o co

mm

ercia

le in

ml.

di e

uro

64

Conclusions

2015 was another golden year for the international trade of natural stone. The international market of stone products did indeed generate, in 2015, a trade flow of 25.7 billion euro, showing an increase of 12.4% on 2014. This increase is not due to an increase in quantities traded internationally, but rather to the higher average unit value of products on the international market by the main players in the sector, first of all, China and Italy.

China is once again the leading country in terms of market share in global natural stone exports and Chinese companies account for 42% of the world's exported value. Italy is in second position with a market share of 12.4%, down one percentage point on 2014. The decline in the Italian market share did not depend on a reduction in Italian exports, since the value of Italian exports of ornamental stone in 2015 reached a record of over 2 billion euro, rising by 6.3%. It occurred because the Italian export growth was lower than the increase in world exports almost exclusively due to China, but also due to the strong increase in demand for quality finished products by the US market. In 2015, the United States became the first market for the worldwide natural stone industry, exceeding China for the first time. In 2015, the US imported stone materials, primarily finished products, for a value of 2.4 billion euro, recording a 24.1% increase on 2014. The positive trend of the US demand was sustained by the appreciation of the dollar, and the fact that natural stone, in particular marble, is becoming an increasingly fashionable material used not only for floors and walls but also objects of design in marble and furnishings. The use of marble as a precious stone to be used carefully favours the transition of the stone industry into a circular economy whereby even waste, if properly treated, can be reused and enhanced to create an object of particular value. For eco-design and the luxury market, stone is a pliable and particularly attractive material leading to synergies between the marble industry and fashion where a flake can become a jewel and waste from the cut of a slab can be turned into a pair of glasses. The main supplier country for the stars and stripes market is Italy. The US purchased finished marble products from Italy for a value of 333 million euro. This means a 29.8% growth in exports for this product category for Italy.

It is interesting to note that in the individual states that make up the US Federation, penetration of the Made in Italy brand, taking into consideration all the production sectors together, is very uneven and in some areas there is ample room for growth. In the states of New Jersey and New York, however, the Italian market share is decidedly above average. In California and Texas, the Made in Italy brand has a much lower market penetration compared to the other countries. This observation is even more interesting when you consider that California and Texas are respectively the first and the second states for stone material US imports with a value that in 2015 in California stood at 445 million euros (+24.3%) and in Texas 369 million (+27.4%).

65

However, the international demand for stone materials also depends on other important markets apart from the US.

The Chinese market, although it has reduced imports, nevertheless continued to import stone materials, especially raw materials, for a value of over 2 billion euro.

Altogether, the EU countries imported natural stone for a value of 2.4 billion (value close to USA imports), thereby recording an increase of 5.1% on 2014 (the growth of European demand in 2014 was 0.3% compared to 2013). Finally, worth a mention is the Japanese demand for stone materials. This fell by 3.8 % in 2015 but is expected to increase for the next few years thanks to investment in residential buildings, commercial facilities and projects associated with the Olympic Games of Tokyo 2020.

It will, however, be difficult to undermine the Chinese leadership in this country which currently meets 94% of demand for ornamental stone.

66

Allegato Statistico

Statistical Annex

67

Tav A Produzione internazionale di Grezzo (tonn.) International raw materials production (tons)43

PAESI /COUNTRIES 2012 2013 2014 ANGOLA 110.000 330.558 400.000 SAUDI ARABIA ND 1.000.000 1.500.000 ARGENTINA 499.779 671.806 645.735 BRAZIL 9.300.000 9.500.000 8.750.000 CHINA44 32.400.000 37.000.000 53.000.000 CROATIA 142.100 196.598 196.598 EGYPT 5.500.000 5.500.000 5.000.000 FINLAND 629.654 514.026 295.756 FRANCE 1.472.400 1.287.000 1.622.000 GREECE 1.345.917 2.147.883 708.128 INDIA 17.500.000 19.500.000 20.000.000 IRAN 11.500.000 13.294.000 13.294.000 ITALY 9.092.924 10.414.756 11.022.707 LIBANO ND 300.000 250.000 MACEDONIA 124.800 323.943 323.943 MEXICO 4.500.000 5.659.343 5.659.343 MOZAMBIQUE 675.432 690.000 700.000 NORWAY 190.000 195.796 280.000 POLAND 1.880.533 1.889.152 1.500.000 PORTUGAL 2.000.000 2.895.942 2.250.734 SLOVENIA 55.906 70.506 112.671 SPAIN 4.100.000 5.000.000 7.823.000 USA 700.000 600.000 600.000 SOUTH AFRICA 270.902 349.780 349.780 TURKEY 17.600.000 17.643.765 17.000.000 CZECH REPUBLIC 710.023 508.774 723.254 SLOVAKIA ND 922.297 922.297

TOTAL 122.300.370 138.405.926 154.929.946

Nota: I dati in corsivo sono stimati

Notes: Data in Italics are estimations

43 I dati si riferiscono a marmi graniti e travertini in blocchi e lastre 44 Il dato riportato si riferisce al tonnellaggio delle lastre

68

Tav. 1 Import export Italia – Mondo 2014- 2015 Import export Italy-World 2014- 2015

ITALIA - TUTTI I PAESI IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


MARMO BLOCCHI E LASTRE 372.781 96.367.090 301.819 95.647.134 -19,04 -0,75 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 713.236 182.178.355 671.777 195.158.062 -5,81 7,12 MARMO LAVORATI 74.742 37.661.417 79.115 40.221.376 5,85 6,8 GRANITO LAVORATI 110.663 50.157.687 112.861 55.031.462 1,99 9,72 ALTRE PIETRE LAVORATI 67.295 9.703.425 71.728 9.813.358 6,59 1,13 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 1.338.717 376.067.974 1.237.300 395.871.392 -7,58 5,27 GRANULATI E POLVERI 72.777 5.112.034 103.326 8.313.036 41,98 62,62 SubTOT con Granulati e Polveri 1.411.494 381.180.008 1.340.626 404.184.428 -5,02 6,04 ARDESIA GREZZA 50.222 6.216.863 48.943 6.209.257 -2,55 -0,12 ARDESIA LAVORATA 14.632 6.110.003 14.458 6.887.657 -1,19 12,73 PIETRA POMICE 6.712 1.507.359 5.487 1.439.482 -18,25 -4,5 Totale 1.483.059 395.014.233 1.409.515 418.720.824 -4,96 6

ITALIA - TUTTI I PAESI EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


MARMO BLOCCHI E LASTRE 1.373.067 331.035.435 1.275.964 340.147.843 -7,07 2,75 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 136.388 35.846.130 137.876 40.878.731 1,09 14,04 MARMO LAVORATI 891.933 935.810.659 915.485 1.027.458.111 2,64 9,79 GRANITO LAVORATI 569.790 534.623.450 560.513 562.233.163 -1,63 5,16 ALTRE PIETRE LAVORATI 131.960 31.242.450 116.105 28.086.031 -12,01 -10,1 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 3.103.137 1.868.558.124 3.005.944 1.998.803.879 -3,13 6,97 GRANULATI E POLVERI 1.076.132 63.112.249 956.890 55.475.530 -11,08 -12,1 SubTOT con Granulati e Polveri 4.179.270 1.931.670.373 3.962.835 2.054.279.409 -5,18 6,35 ARDESIA GREZZA 3.793 1.652.026 2.612 1.341.301 -31,13 -18,81 ARDESIA LAVORATA 9.224 6.747.366 10.209 7.962.667 10,68 18,01 PIETRA POMICE 1.749 791.365 834 683.780 -52,35 -13,59 Totale 4.194.035 1.940.861.130 3.976.489 2.064.267.157 -5,19 6,36

Source: ISTAT, IMM elaborations

69

Tav. 2A Import export italiano per aree geografiche – EUROPA 2014- 2015 Italian import/export by geographical areas – EUROPE 2014- 2015

ITALIA - EUROPA IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014 Gennaio-Dicembre 2014-2015 Tonn Euro Tonn Euro % Q.ta' % Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE 211.844 45.549.521 148.870 37.744.008 -29,73 -17,14 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 163.816 32.339.135 169.261 33.246.906 3,32 2,81 MARMO LAVORATI 54.570 23.516.929 58.761 24.463.265 7,68 4,02 GRANITO LAVORATI 19.921 8.271.250 20.476 9.883.660 2,78 19,49 ALTRE PIETRE LAVORATI 16.750 1.981.185 15.142 1.614.480 -9,6 -18,51 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 466.900 111.658.020 412.510 106.952.319 -11,65 -4,21 GRANULATI E POLVERI 72.273 4.949.982 102.903 8.126.184 42,38 64,17 SubTOT con Granulati e Polveri 539.173 116.608.002 515.413 115.078.503 -4,41 -1,31 ARDESIA GREZZA 45.601 4.537.644 45.111 4.693.363 -1,08 3,43 ARDESIA LAVORATA 4.037 1.611.711 3.211 1.438.761 -20,47 -10,73 PIETRA POMICE 5.619 941.985 4.587 876.140 -18,37 -6,99 Totale 594.430 123.699.342 568.320 122.086.767 -4,39 -1,3

ITALIA - EUROPA EXPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 39.644 29.246.632 41.088 27.708.060 3,64 -5,26 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 117.713 28.933.433 120.137 33.566.497 2,06 16,01 MARMO LAVORATI 176.581 276.598.254 171.367 279.228.183 -2,95 0,95 GRANITO LAVORATI 416.384 350.697.706 410.054 351.235.949 -1,52 0,15 ALTRE PIETRE LAVORATI 127.535 28.639.572 109.756 24.773.244 -13,94 -13,5 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 877.857 714.115.597 852.402 716.511.933 -2,9 0,34 GRANULATI E POLVERI 702.045 48.601.907 647.405 42.695.958 -7,78 -12,15 SubTOT con Granulati e Polveri 1.579.902 762.717.504 1.499.807 759.207.891 -5,07 -0,46 ARDESIA GREZZA 3.449 1.518.220 2.467 1.195.910 -28,49 -21,23 ARDESIA LAVORATA 8.572 6.048.602 9.594 7.227.116 11,92 19,48 PIETRA POMICE 680 550.020 698 561.681 2,75 2,12 Totale 1.592.603 770.834.346 1.512.567 768.192.598 -5,03 -0,34


70

Tav. 2B Import export italiano per aree geografiche – UE 2014- 2015 Italian import/export by geographical areas – EU 2014- 2015

ITALIA - UNIONE EUROPEA IMPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 172.503 32.685.494 115.254 24.564.748 -33,19 -24,85 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 59.530 12.530.925 71.656 13.884.149 20,37 10,8 MARMO LAVORATI 48.558 20.746.856 52.821 21.248.054 8,78 2,42 GRANITO LAVORATI 11.623 6.274.953 14.834 8.026.506 27,63 27,91 ALTRE PIETRE LAVORATI 6.089 1.068.377 3.485 600.478 -42,76 -43,8 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 298.303 73.306.605 258.050 68.323.935 -13,49 -6,8 GRANULATI E POLVERI 68.834 4.674.395 102.814 8.072.977 49,37 72,71 SubTOT con Granulati e Polveri 367.137 77.981.000 360.864 76.396.912 -1,71 -2,03 ARDESIA GREZZA 45.456 4.493.726 44.865 4.598.258 -1,3 2,33 ARDESIA LAVORATA 4.008 1.477.454 3.197 1.366.953 -20,25 -7,48 PIETRA POMICE 2.194 410.561 1.724 370.067 -21,4 -9,86 Totale 418.795 84.362.741 410.650 82.732.190 -1,94 -1,93

ITALIA - UNIONE EUROPEA EXPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 32.687 24.135.080 34.148 24.058.479 4,47 -0,32 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 77.726 20.147.855 88.125 26.684.412 13,38 32,44 MARMO LAVORATI 116.367 171.323.815 112.748 173.751.610 -3,11 1,42 GRANITO LAVORATI 299.867 248.221.010 304.358 258.150.213 1,5 4 ALTRE PIETRE LAVORATI 101.186 21.831.105 80.502 17.153.767 -20,44 -21,43 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 627.834 485.658.865 619.882 499.798.481 -1,27 2,91 GRANULATI E POLVERI 664.496 44.664.960 611.052 39.224.074 -8,04 -12,18 SubTOT con Granulati e Polveri 1.292.329 530.323.825 1.230.934 539.022.555 -4,75 1,64 ARDESIA GREZZA 2.773 1.166.071 1.893 848.627 -31,75 -27,22 ARDESIA LAVORATA 7.239 4.926.922 8.223 5.978.785 13,59 21,35 PIETRA POMICE 456 508.921 652 540.086 42,86 6,12 Totale 1.302.798 536.925.739 1.241.701 546.390.053 -4,69 1,76


71

Tav. 2C Import export italiano per aree geografiche – Altri paesi d’Europa 2014- 2015 Italian import export by geographical areas – non-EU countries 2014- 2015

ITALIA - ALTRI PAESI D`EUROPA IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


MARMO BLOCCHI E LASTRE 39.341 12.864.027 33.616 13.179.260 -14,55 2,45 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 104.286 19.808.210 97.605 19.362.757 -6,41 -2,25 MARMO LAVORATI 6.012 2.770.073 5.940 3.215.211 -1,19 16,07 GRANITO LAVORATI 8.298 1.996.297 5.641 1.857.154 -32,01 -6,97 ALTRE PIETRE LAVORATI 10.661 912.808 11.657 1.014.002 9,34 11,09 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 168.597 38.351.415 154.460 38.628.384 -8,39 0,72 GRANULATI E POLVERI 3.440 275.587 89 53.207 -97,42 -80,69 SubTOT con Granulati e Polveri 172.037 38.627.002 154.548 38.681.591 -10,17 0,14 ARDESIA GREZZA 146 43.918 246 95.105 69,05 116,55 ARDESIA LAVORATA 29 134.257 14 71.808 -51,42 -46,51 PIETRA POMICE 3.425 531.424 2.862 506.073 -16,43 -4,77 Totale 175.636 39.336.601 157.670 39.354.577 -10,23 0,05

ITALIA - ALTRI PAESI D`EUROPA EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


MARMO BLOCCHI E LASTRE 6.957 5.111.552 6.940 3.649.581 -0,24 -28,6 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 39.987 8.785.578 32.012 6.882.085 -19,95 -21,67 MARMO LAVORATI 60.214 105.274.439 58.619 105.476.573 -2,65 0,19 GRANITO LAVORATI 116.517 102.476.696 105.696 93.085.736 -9,29 -9,16 ALTRE PIETRE LAVORATI 26.349 6.808.467 29.254 7.619.477 11,03 11,91 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 250.024 228.456.732 232.521 216.713.452 -7 -5,14 GRANULATI E POLVERI 37.549 3.936.947 36.353 3.471.884 -3,19 -11,81 SubTOT con Granulati e Polveri 287.573 232.393.679 268.873 220.185.336 -6,5 -5,25 ARDESIA GREZZA 676 352.149 574 347.283 -15,1 -1,38 ARDESIA LAVORATA 1.333 1.121.680 1.372 1.248.331 2,88 11,29 PIETRA POMICE 223 41.099 46 21.595 -79,29 -47,46 Totale 289.806 233.908.607 270.866 221.802.545 -6,54 -5,18


72

Tav. 2D Import export Italiano per aree geografiche –AFRICA 2014- 2015 Italian import export by geographical areas – AFRICA 2014- 2015

ITALIA - AFRICA IMPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 92.724 15.599.101 82.133 17.039.278 -11,42 9,23 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 196.666 53.505.629 201.053 59.793.396 2,23 11,75 MARMO LAVORATI 3.922 1.750.536 3.521 1.601.019 -10,22 -8,54 GRANITO LAVORATI 3.424 1.730.416 6.127 2.838.634 78,92 64,04 ALTRE PIETRE LAVORATI 1.169 235.669 203 46.660 -82,6 -80,2 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 297.905 72.821.351 293.037 81.318.987 -1,63 11,67 GRANULATI E POLVERI 0 0 0 1.072 0 0 SubTOT con Granulati e Polveri 297.905 72.821.351 293.037 81.320.059 -1,63 11,67 ARDESIA GREZZA 340 103.175 305 104.519 -10,29 1,3 ARDESIA LAVORATA 0 0 0 0 0 0 PIETRA POMICE 0 0 0 0 0 0 Totale 298.246 72.924.526 293.343 81.424.578 -1,64 11,66

ITALIA - AFRICA EXPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 326.448 43.279.631 240.472 32.713.869 -26,34 -24,41 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 3.924 834.480 824 336.507 -79 -59,67 MARMO LAVORATI 103.646 58.236.988 113.338 52.920.551 9,35 -9,13 GRANITO LAVORATI 26.245 15.784.227 22.656 14.995.050 -13,68 -5 ALTRE PIETRE LAVORATI 281 249.033 207 232.637 -26,49 -6,58 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 460.544 118.384.359 377.496 101.198.614 -18,03 -14,52 GRANULATI E POLVERI 342.808 11.324.355 273.408 9.578.915 -20,24 -15,41 SubTOT con Granulati e Polveri 803.352 129.708.714 650.904 110.777.529 -18,98 -14,6 ARDESIA GREZZA 0 0 1 1.620 0 0 ARDESIA LAVORATA 21 17.582 41 54.335 94,48 209,04 PIETRA POMICE 1.043 145.212 25 25.372 -97,56 -82,53 Totale 804.416 129.871.508 650.970 110.858.856 -19,08 -14,64


73

Tav. 2E Import export italiano per aree geografiche –Nord America 2014- 2015 Italian import export by geographical areas –North America 2014- 2015

ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE IMPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 8.151 8.272.536 10.845 12.224.875 33,06 47,78 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 19.632 7.574.249 21.658 9.689.676 10,32 27,93 MARMO LAVORATI 621 596.319 172 541.156 -72,32 -9,25 GRANITO LAVORATI 210 749.639 177 394.312 -16,02 -47,4 ALTRE PIETRE LAVORATI 0 0 20 4.654 0 0 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 28.614 17.192.743 32.871 22.854.673 14,88 32,93 GRANULATI E POLVERI 25 3.937 4 22.384 -85,98 468,55 SubTOT con Granulati e Polveri 28.640 17.196.680 32.875 22.877.057 14,79 33,03 ARDESIA GREZZA 0 0 0 0 0 0 ARDESIA LAVORATA 0 0 0 0 0 0 PIETRA POMICE 1.023 465.500 854 481.576 -16,55 3,45 Totale 29.663 17.662.180 33.729 23.358.633 13,71 32,25

ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE EXPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 2.700 3.390.908 2.872 3.781.284 6,36 11,51 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 895 987.663 859 1.027.877 -4,04 4,07 MARMO LAVORATI 164.201 281.086.773 178.526 357.242.969 8,72 27,09 GRANITO LAVORATI 85.609 125.794.013 77.114 137.191.921 -9,92 9,06 ALTRE PIETRE LAVORATI 567 682.471 1.123 992.071 98,09 45,36 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 253.973 411.941.828 260.495 500.236.122 2,57 21,43 GRANULATI E POLVERI 1.893 454.316 1.650 442.739 -12,82 -2,55 SubTOT con Granulati e Polveri 255.866 412.396.144 262.145 500.678.861 2,45 21,41 ARDESIA GREZZA 26 21.768 119 124.102 354,56 470,11 ARDESIA LAVORATA 502 477.511 473 513.877 -5,77 7,62 PIETRA POMICE 0 0 0 7.544 0 0 Totale 256.395 412.895.423 262.737 501.324.384 2,47 21,42


74

Tav. 2F Import export italiano per aree geografiche –America Centrale e del Sud 2014- 2015 Italian import export by geographical areas –Central and South America 2014- 2015

ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD IMPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 13.524 5.276.576 11.907 6.186.858 -11,95 17,25 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 172.260 53.173.949 162.306 62.504.673 -5,78 17,55 MARMO LAVORATI 330 418.502 278 443.991 -15,91 6,09 GRANITO LAVORATI 2.893 2.902.277 2.257 2.679.054 -21,99 -7,69 ALTRE PIETRE LAVORATI 4.834 1.099.040 3.363 763.190 -30,44 -30,56 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 193.841 62.870.344 180.111 72.577.766 -7,08 15,44 GRANULATI E POLVERI 175 64.917 263 101.025 50,4 55,62 SubTOT con Granulati e Polveri 194.016 62.935.261 180.374 72.678.791 -7,03 15,48 ARDESIA GREZZA 585 256.990 393 157.728 -32,88 -38,62 ARDESIA LAVORATA 2.802 1.154.281 2.641 1.096.306 -5,74 -5,02 PIETRA POMICE 0 0 0 0 0 0 Totale 197.403 64.346.532 183.408 73.932.825 -7,09 14,9

ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD EXPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 9.955 4.186.681 10.093 4.138.516 1,39 -1,15 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 422 315.956 240 134.114 -43,12 -57,55 MARMO LAVORATI 39.588 32.390.982 42.286 36.403.631 6,82 12,39 GRANITO LAVORATI 5.252 6.298.882 4.372 6.662.349 -16,75 5,77 ALTRE PIETRE LAVORATI 230 154.425 350 213.921 52,35 38,53 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 55.446 43.346.926 57.341 47.552.531 3,42 9,7 GRANULATI E POLVERI 6.088 637.180 5.839 609.816 -4,1 -4,29 SubTOT con Granulati e Polveri 61.534 43.984.106 63.180 48.162.347 2,67 9,5 ARDESIA GREZZA 0 0 0 0 0 0 ARDESIA LAVORATA 17 35.751 5 12.609 -71,8 -64,73 PIETRA POMICE 1 48.312 0 10.692 -30,59 -77,87 Totale 61.551 44.068.169 63.185 48.185.648 2,65 9,34


75

Tav. 2G Import export italiano per aree geografiche –Vicino e Medio Oriente 2014- 2015 Italian import export by geographical areas –Middle East 2014- 2015

ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE IMPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 20.000 10.839.233 20.463 8.932.684 2,31 -17,59 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 1.732 1.022.674 2.355 1.629.461 35,92 59,33 MARMO LAVORATI 1.547 912.463 1.848 1.408.724 19,49 54,39 GRANITO LAVORATI 184 385.738 267 318.247 45,17 -17,5 ALTRE PIETRE LAVORATI 0 0 0 0 0 0 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 23.463 13.160.108 24.933 12.289.116 6,26 -6,62 GRANULATI E POLVERI 150 32.608 24 9.027 -84,07 -72,32 SubTOT con Granulati e Polveri 23.614 13.192.716 24.957 12.298.143 5,69 -6,78 ARDESIA GREZZA 0 0 0 0 0 0 ARDESIA LAVORATA 0 0 0 0 0 0 PIETRA POMICE 0 0 0 0 0 0 Totale 23.614 13.192.716 24.957 12.298.143 5,69 -6,78

ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE EXPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 151.498 31.752.150 122.956 30.438.768 -18,84 -4,14 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 3.060 1.457.355 4.707 1.368.526 53,84 -6,1 MARMO LAVORATI 300.049 196.898.295 286.872 202.438.733 -4,39 2,81 GRANITO LAVORATI 20.967 21.044.823 31.992 35.036.247 52,58 66,48 ALTRE PIETRE LAVORATI 1.067 676.910 1.797 817.256 68,42 20,73 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 476.641 251.829.533 448.325 270.099.530 -5,94 7,25 GRANULATI E POLVERI 12.447 575.145 11.862 661.350 -4,7 14,99 SubTOT con Granulati e Polveri 489.087 252.404.678 460.186 270.760.880 -5,91 7,27 ARDESIA GREZZA 33 17.536 3 9.736 -91,54 -44,48 ARDESIA LAVORATA 75 95.950 51 42.266 -32,15 -55,95 PIETRA POMICE 23 11.000 85 35.019 273,09 218,35 Totale 489.218 252.529.164 460.325 270.847.901 -5,91 7,25


76

Tav. 2H Import export italiano per aree geografiche –Estremo Oriente 2014- 2015 Italian import export by geographical areas –Far East 2014- 2015

ITALIA - ESTREMO ORIENTE IMPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 23.422 8.864.218 22.910 9.991.841 -2,19 12,72 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 158.899 34.472.599 114.801 28.195.489 -27,75 -18,21 MARMO LAVORATI 13.728 10.448.393 14.512 11.735.708 5,72 12,32 GRANITO LAVORATI 84.031 36.115.720 83.558 38.915.523 -0,56 7,75 ALTRE PIETRE LAVORATI 44.541 6.387.531 53.000 7.384.374 18,99 15,61 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 324.621 96.288.461 288.782 96.222.935 -11,04 -0,07 GRANULATI E POLVERI 136 53.040 108 45.179 -20,69 -14,82 SubTOT con Granulati e Polveri 324.758 96.341.501 288.890 96.268.114 -11,04 -0,08 ARDESIA GREZZA 3.695 1.319.054 3.135 1.253.647 -15,16 -4,96 ARDESIA LAVORATA 7.793 3.344.011 8.606 4.352.590 10,43 30,16 PIETRA POMICE 70 99.874 47 81.766 -33,04 -18,13 Totale 336.316 101.104.440 300.679 101.956.117 -10,6 0,84

ITALIA - ESTREMO ORIENTE EXPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 841.495 216.778.366 857.290 239.413.898 1,88 10,44 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 9.932 2.947.543 10.770 4.122.075 8,44 39,85 MARMO LAVORATI 96.138 72.038.572 110.429 79.429.575 14,86 10,26 GRANITO LAVORATI 12.610 11.274.277 11.630 13.692.680 -7,77 21,45 ALTRE PIETRE LAVORATI 688 336.087 2.381 839.163 246,27 149,69 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 960.863 303.374.845 992.500 337.497.391 3,29 11,25 GRANULATI E POLVERI 9.485 1.256.476 16.386 1.413.838 72,76 12,52 SubTOT con Granulati e Polveri 970.348 304.631.321 1.008.886 338.911.229 3,97 11,25 ARDESIA GREZZA 285 94.502 23 9.933 -91,95 -89,49 ARDESIA LAVORATA 1 22.817 27 86.104 3050,41 277,37 PIETRA POMICE 3 36.821 24 43.472 637,91 18,06 Totale 970.636 304.785.461 1.008.960 339.050.738 3,95 11,24


77

Tav. 2I Import export italiano per aree geografiche –Australia 2014- 2015 Italian import export by geographical areas –Australia 2014- 2015

ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. IMPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 3.116 1.965.905 4.690 3.527.590 50,51 79,44 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 230 90.120 343 98.461 48,97 9,26 MARMO LAVORATI 25 18.275 22 27.513 -12 50,55 GRANITO LAVORATI 0 2.647 0 2.032 28,57 -23,23 ALTRE PIETRE LAVORATI 0 0 0 0 0 0 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 3.371 2.076.947 5.055 3.655.596 49,94 76,01 GRANULATI E POLVERI 17 7.550 25 8.165 48,26 8,15 SubTOT con Granulati e Polveri 3.388 2.084.497 5.080 3.663.761 49,94 75,76 ARDESIA GREZZA 0 0 0 0 0 0 ARDESIA LAVORATA 0 0 0 0 0 0 PIETRA POMICE 0 0 0 0 0 0 Totale 3.388 2.084.497 5.080 3.663.761 49,94 75,76

ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. EXPORT


MARMO BLOCCHI E LASTRE 1.326 2.401.067 1.193 1.953.448 -10,06 -18,64 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 387 321.277 339 323.135 -12,32 0,58 MARMO LAVORATI 11.708 18.524.935 12.626 19.651.173 7,84 6,08 GRANITO LAVORATI 2.720 3.722.859 2.696 3.418.967 -0,89 -8,16 ALTRE PIETRE LAVORATI 1.592 503.952 490 217.739 -69,2 -56,79 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 17.734 25.474.090 17.344 25.564.462 -2,2 0,35 GRANULATI E POLVERI 1.367 262.870 342 72.914 -75,01 -72,26 SubTOT con Granulati e Polveri 19.101 25.736.960 17.686 25.637.376 -7,41 -0,39 ARDESIA GREZZA 0 0 0 0 0 0 ARDESIA LAVORATA 36 49.153 19 24.502 -48,55 -50,15 PIETRA POMICE 0 0 0 0 0 0 Totale 19.137 25.786.113 17.705 25.661.878 -7,48 -0,48


78

Tav 3A Import italiano per paesi45 / Italian import by country

ITALIA - UNIONE EUROPEA Paese IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014

Tonn Euro Tonn Euro % Q.ta' % Val.

FRANCIA 91.047 16.573.610 101.095 18.267.086 11,04 10,22 PAESI BASSI 1.058 428.922 622 472.395 -41,24 10,14 GERMANIA 14.340 8.463.297 24.460 11.354.214 70,58 34,16 REGNO UNITO 1.035 311.555 741 382.137 -28,44 22,65 IRLANDA 159 132.221 439 409.759 176,7 209,9 DANIMARCA 123 140.404 58 227.656 -53,24 62,14 GRECIA 19.705 9.380.807 16.300 7.448.359 -17,28 -20,6 PORTOGALLO 18.040 4.753.287 14.795 4.239.840 -17,99 -10,8 SPAGNA 43.627 13.301.793 47.272 14.285.615 8,36 7,4 BELGIO 4.913 2.126.260 4.079 1.302.732 -16,99 -38,73 LUSSEMBURGO 0 1.979 0 0 -100 -100 SVEZIA 4.160 1.142.820 5.589 1.519.054 34,35 32,92 FINLANDIA 14.902 2.404.894 14.091 2.150.923 -5,44 -10,56 AUSTRIA 3.105 530.014 14.281 1.609.101 359,94 203,6 MALTA 1.021 94.900 0 0 -100 -100 ESTONIA 0 1.017 14 16.946 39.785,71 1.566,27 LETTONIA 0 0 5 55.000 0 0 LITUANIA 0 0 4 14.790 0 0 POLONIA 69 56.442 66 44.338 -3,77 -21,45 REPUBBLICA CECA 601 304.467 500 260.399 -16,75 -14,47 SLOVACCHIA 72 8.000 169 24.920 135,16 211,5 UNGHERIA 33 56.355 32 56.865 -2,15 0,9 ROMANIA 283 423.347 403 951.718 42,35 124,81 BULGARIA 5.637 2.002.544 7.944 2.403.002 40,92 20 SLOVENIA 69.617 5.266.169 89.563 6.327.050 28,65 20,15 CROAZIA 125.173 16.440.547 68.050 8.871.718 -45,64 -46,04

CIPRO 74 17.090 78 36.573 5,52 114

TOTALE UNIONE EUROPEA 418.794 84.362.741 410.650 82.732.190 -1,94 -1,93

45 Sono considerati tutti i materiali lapidei compresi i granulati e le polveri 79

ITALIA - ALTRI PAESI D`EUROPA Paese IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


ISLANDA 0 0 0 0 0 0 NORVEGIA 30.748 9.289.723 21.654 7.511.241 -29,58 -19,14 LIECHTENSTEIN 49 2.970 40 16.014 -19,81 439,19 SVIZZERA 36.082 6.811.707 36.594 7.516.073 1,42 10,34 ANDORRA 0 0 0 0 0 0 TURCHIA 46.409 12.890.830 41.411 13.899.130 -10,77 7,82 ALBANIA 37.431 3.682.270 34.975 3.715.077 -6,56 0,89 UCRAINA 12.698 2.417.722 11.839 2.612.508 -6,76 8,06 BELORUSSIA 0 0 0 0 0 0 MOLDAVIA 0 0 49 21.011 0 0 FEDERAZIONE RUSSA 56 76.269 191 108.400 242,9 42,13 GEORGIA 0 1.807 6 28.431 3.254,05 1.473,38 ARMENIA 77 25.786 49 6.965 -35,93 -72,99 AZERBAIGIAN 0 0 0 0 0 0 KAZAKISTAN 0 0 0 0 0 0 TURKMENISTAN 0 0 0 0 0 0 UZBEKISTAN 0 0 0 0 0 0 TAGIKISTAN 0 0 0 0 0 0 KIRGHIZISTAN 0 0 0 0 0 0 BOSNIA-ERZEGOVINA 761 153.348 244 44.431 -67,91 -71,03 KOSOVO 451 60.210 1.135 132.327 151,77 119,78 MACEDONIA 3.148 2.509.770 3.423 2.595.549 8,73 3,42 MONTENEGRO 6.325 1.255.305 4.133 855.404 -34,66 -31,86

SERBIA 1.403 158.884 1.927 292.016 37,42 83,79

TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA 175.638 39.336.601 157.670 39.354.577 -10,23 0,05

80

ITALIA - AFRICA SETTENTRIONALE Paese IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


MAROCCO 4.912 915.523 5.338 1.104.045 8,68 20,59 ALGERIA 1.176 213.518 72 13.219 -93,9 -93,81 TUNISIA 51.343 6.526.483 47.528 6.370.108 -7,43 -2,4 LIBIA 119 11.576 0 0 -100 -100 EGITTO 33.492 5.484.600 18.236 3.599.035 -45,55 -34,38

SUDAN 0 0 0 0 0 0

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 91.042 13.151.700 71.174 11.086.407 -21,82 -15,7

ITALIA - AFRICA OCCIDENTALE Paese IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


MAURITANIA 0 0 1 3.507 0 0

MALI 0 0 0 0 0 0

BURKINA FASO 0 0 0 0 0 0

NIGER 0 0 0 0 0 0

CIAD 0 0 0 0 0 0

CAPO VERDE 0 0 0 0 0 0

SENEGAL 0 0 0 0 0 0

GAMBIA 0 0 0 0 0 0

GUINEA 0 0 0 0 0 0

SIERRA LEONE 0 0 0 0 0 0

LIBERIA 0 0 0 0 0 0

COSTA D'AVORIO 0 0 0 0 0 0

GHANA 0 0 0 0 0 0

TOGO 66 18.744 0 0 -100 -100

BENIN 0 0 23 6.084 0 0

NIGERIA 0 0 0 0 0 0

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 66 18.744 24 9.591 -63,64 -48,83

81

ITALIA - AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE Paese IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


CAMERUN 0 0 0 0 0 0

REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 GABON 0 0 0 0 0 0 CONGO 0 0 0 0 0 0

REPUBBLICA DEL CONGO 0 0 0 0 0 0 RUANDA 0 0 0 0 0 0 ANGOLA 24.225 5.693.654 30.715 7.915.439 26,79 39,02 ETIOPIA 170 71.704 48 32.286 -71,75 -54,97 ERITREA 0 0 0 0 0 0 GIBUTI 0 0 0 0 0 0 KENIA 147 164.646 44 136.676 -69,86 -16,99 UGANDA 180 107.345 75 20.018 -58,58 -81,35 TANZANIA 701 740.894 320 327.909 -54,29 -55,74

SEYCHELLES E DIPENDENZE 0 0 0 0 0 0 MOZAMBICO 36.898 10.558.337 66.936 21.558.943 81,41 104,19 MADAGASCAR 1.677 2.444.037 1.872 2.525.062 11,57 3,32 MAURIZIO 0 0 15 154.394 0 0 ZAMBIA 0 0 23 10.976 0 0 ZIMBABWE 43.883 12.511.277 29.856 9.790.692 -31,97 -21,75 MALAWI 0 0 0 1.006 0 0 SUDAFRICA 83.915 21.939.226 69.158 18.505.736 -17,59 -15,65

NAMIBIA 15.341 5.522.962 23.083 9.349.443 50,47 69,28

TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 207.137 59.754.082 222.145 70.328.580 7,25 17,7

82

ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE Paese IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


STATI UNITI D'AMERICA 22.990 13.761.258 24.629 18.705.097 7,13 35,93 CANADA 6.673 3.900.922 9.099 4.653.536 36,36 19,29

TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 29.663 17.662.180 33.728 23.358.633 13,7 32,25

83

ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD Paese IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014 Tonn Euro Tonn Euro % Q.ta' % Val.

MESSICO 5.507 2.446.539 3.115 1.392.123 -43,43 -43,1 BERMUDE 0 0 0 0 0 0 GUATEMALA 0 0 65 15.978 0 0 BELIZE 0 0 0 0 0 0 HONDURAS 0 0 0 0 0 0 EL SALVADOR 0 0 0 0 0 0 NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 COSTARICA 0 0 0 0 0 0 PANAMA 0 0 0 0 0 0 ANGUILLA 0 0 0 0 0 0 CUBA 0 0 0 0 0 0 BAHAMAS 0 0 0 0 0 0 ISOLE TURKS E CAICOS 0 0 0 0 0 0 REPUBBLICA DOMINICANA 21 5.173 190 92.003 804,71 1.678,52 ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI 0 0 0 0 0 0 ANTIGUA E BARBUDA 0 0 49 17.841 0 0 DOMINICA 0 0 0 0 0 0 ISOLE CAYMAN 0 0 0 0 0 0 GIAMAICA 0 0 0 0 0 0 SANTA LUCIA 0 0 0 0 0 0 SAN VINCENZO 0 0 0 0 0 0 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 0 0 0 0 0 0 BARBADOS 0 0 0 0 0 0 TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 0 0 0 ARUBA 0 0 0 0 0 0 COLOMBIA 0 0 0 0 0 0 VENEZUELA 0 0 8 4.021 0 0 SURINAME 0 0 0 0 0 0 ECUADOR 0 0 0 0 0 0 PERU' 503 143.912 101 46.456 -79,87 -67,72 BRASILE 190.866 61.401.873 178.847 71.273.065 -6,3 16,08 CILE 0 0 208 327.134 0 0 BOLIVIA 227 250.380 374 605.428 64,79 141,8 PARAGUAY 174 61.205 263 101.025 51,26 65,06 URUGUAY 52 23.294 25 3.333 -51,57 -85,69 ARGENTINA 52 14.156 163 54.418 212,55 284,42

TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 197.402 64.346.532 183.408 73.932.825 -7,09 14,9

84

ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE Paese IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


LIBANO 2.266 469.572 2.295 776.827 1,28 65,43 SIRIA 0 0 301 58.737 0 0 IRAK 0 0 0 0 0 0 IRAN 19.686 11.807.177 21.194 10.675.768 7,66 -9,58 ISRAELE 750 588.381 446 406.686 -40,59 -30,88 GAZA E GERICO 33 18.542 310 126.147 840 580,33 GIORDANIA 379 112.179 7 7.650 -98,15 -93,18 ARABIA SAUDITA 161 89.187 47 23.094 -70,94 -74,11 KUWAIT 0 0 0 0 0 0 BAHRAIN 0 0 0 0 0 0 QATAR 0 0 0 0 0 0 EMIRATI ARABI UNITI 338 104.529 229 102.475 -32,11 -1,97 OMAN 1 3.149 127 120.759 13.736,82 3.734,84

YEMEN 0 0 0 0 0 0

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 23.614 13.192.716 24.956 12.298.143 5,68 -6,78

85

ITALIA -ESTREMO ORIENTE Paese IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


AFGANISTAN 367 646.530 247 466.942 -32,79 -27,78 PAKISTAN 4.126 1.532.307 2.706 1.289.463 -34,41 -15,85 INDIA 211.353 58.910.976 170.723 56.058.712 -19,22 -4,84 BANGLADESH 0 0 0 0 0 0 MALDIVE 0 0 0 0 0 0 SRI LANKA 1.299 285.154 581 212.198 -55,31 -25,58 NEPAL 0 1.247 0 0 -100 -100 BHUTAN 0 0 0 0 0 0 THAILANDIA 97 227.108 72 198.477 -26,38 -12,61 LAOS, REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DEL 0 0 0 0 0 0 VIETNAM 10.382 5.386.273 11.563 6.059.754 11,38 12,5 CAMBOGIA (CAMPUCEA) 0 4.403 0 0 -100 -100 INDONESIA 1.486 1.015.198 1.304 978.426 -12,23 -3,62 MALAYSIA 12 4.894 47 25.029 294,48 411,42 BRUNEI 0 0 0 0 0 0 SINGAPORE 73 34.372 0 1.132 -99,83 -96,71 FILIPPINE 26 11.067 2 1.987 -92,75 -82,05 MONGOLIA 0 0 0 0 0 0 CINA 106.634 32.480.178 113.085 36.059.865 6,05 11,02 COREA DEL NORD, REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI 0 0 0 0 0 0 COREA DEL SUD 27 2.710 2 57.407 -92,77 2.018,34 GIAPPONE 31 40.285 37 25.566 17,6 -36,54 TAIWAN 402 519.611 289 487.014 -28,02 -6,27 HONG KONG 0 2.127 21 34.145 53.153,85 1.505,31

MACAO 0 0 0 0 0 0

TOTALE ESTREMO ORIENTE 336.315 101.104.440 300.679 101.956.117 -10,6 0,84

86

ITALIA -AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. Paese IMPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


AUSTRALIA 3.371 2.076.947 5.076 3.660.921 50,55 76,26 NUOVA ZELANDA 0 0 0 0 0 0 NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE 0 0 0 0 0 0 FIGI 0 0 0 0 0 0 POLINESIA FRANCESE 0 0 0 0 0 0 GUAM 0 0 0 0 0 0 ISOLE TOKELAU 0 0 0 0 0 0 PAESI NON DETERMINATI INTRA 0 0 0 0 0 0 PAESI NON DETERMINATI EXTRA 17 7.550 4 2.840 -74,12 -62,38

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 3.388 2.084.497 5.080 3.663.761 49,94 75,76

87

Tav 3B Export italiano per paesi46 / Italian export by country

ITALIA - UNIONE EUROPEA Paese EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


FRANCIA 199.622 85.474.624 204.762 82.599.902 2,58 -3,36 PAESI BASSI 35.574 16.096.888 27.526 18.015.331 -22,62 11,92 GERMANIA 615.128 180.247.152 568.466 176.808.202 -7,59 -1,91 REGNO UNITO 68.285 74.104.568 62.780 78.409.417 -8,06 5,81 IRLANDA 2.883 3.093.084 2.064 2.232.365 -28,39 -27,83 DANIMARCA 6.139 6.352.753 5.732 5.953.839 -6,63 -6,28 GRECIA 2.891 1.990.628 2.215 2.296.267 -23,38 15,35 PORTOGALLO 3.539 3.125.594 5.147 3.411.555 45,44 9,15 SPAGNA 14.739 9.483.472 18.488 13.783.890 25,44 45,35 BELGIO 28.849 16.247.407 19.964 15.138.243 -30,8 -6,83 LUSSEMBURGO 5.289 2.677.054 4.015 2.733.853 -24,08 2,12 SVEZIA 9.611 9.578.494 11.042 12.205.592 14,89 27,43 FINLANDIA 1.236 1.656.071 947 1.325.022 -23,41 -19,99 AUSTRIA 100.013 40.314.689 92.231 37.330.322 -7,78 -7,4 MALTA 6.035 4.786.527 7.585 4.899.595 25,69 2,36 ESTONIA 2.019 2.056.211 2.763 3.064.585 36,86 49,04 LETTONIA 1.286 2.107.477 1.447 1.763.841 12,52 -16,31 LITUANIA 1.142 1.824.664 1.533 2.300.511 34,15 26,08 POLONIA 50.254 19.653.467 48.787 20.653.217 -2,92 5,09 REPUBBLICA CECA 21.616 9.041.624 21.990 8.999.450 1,73 -0,47 SLOVACCHIA 13.637 6.562.050 14.339 6.474.158 5,15 -1,34 UNGHERIA 32.415 12.212.147 31.692 11.986.689 -2,23 -1,85 ROMANIA 12.881 5.416.531 16.948 9.492.646 31,58 75,25 BULGARIA 2.790 2.042.270 5.068 2.651.189 81,64 29,82 SLOVENIA 31.311 7.981.331 30.824 8.962.861 -1,55 12,3 CROAZIA 31.399 11.421.729 31.298 11.323.643 -0,32 -0,86

CIPRO 2.215 1.377.233 2.046 1.573.868 -7,64 14,28

TOTALE UNIONE EUROPEA 1.302.798 536.925.739 1.241.699 546.390.053 -4,69 1,76

46 Sono considerati tutti i materiali lapidei compresi i granulati e le polveri 88

ITALIA - ALTRI PAESI D`EUROPA Paese EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


ISLANDA 507 176.486 629 352.856 24,08 99,93 NORVEGIA 3.357 3.337.302 3.380 3.607.393 0,7 8,09 LIECHTENSTEIN 1.272 1.460.904 601 825.416 -52,73 -43,5 SVIZZERA 188.683 118.767.688 180.501 118.925.221 -4,34 0,13 ANDORRA 0 0 0 1.850 0 0 TURCHIA 23.349 14.274.664 18.598 11.956.301 -20,35 -16,24 ALBANIA 10.549 2.887.014 10.290 2.676.959 -2,46 -7,28 UCRAINA 3.977 8.543.295 3.586 6.420.604 -9,84 -24,85 BELORUSSIA 1.416 1.033.643 904 873.687 -36,16 -15,47 MOLDAVIA 781 322.951 592 382.973 -24,2 18,59 FEDERAZIONE RUSSA 22.824 51.921.821 24.085 51.924.118 5,52 0 GEORGIA 866 1.195.308 1.337 2.199.318 54,32 84 ARMENIA 147 447.451 150 508.710 2,31 13,69 AZERBAIGIAN 4.367 11.447.212 2.122 6.851.783 -51,42 -40,14 KAZAKISTAN 892 3.502.641 1.379 4.800.480 54,59 37,05 TURKMENISTAN 5.369 6.286.169 374 415.173 -93,03 -93,4 UZBEKISTAN 68 115.870 0 12.543 -99,5 -89,17 TAGIKISTAN 0 0 6 1.044 0 0 KIRGHIZISTAN 7 57.662 0 2.750 -93,98 -95,23 BOSNIA-ERZEGOVINA 7.249 2.134.856 8.117 2.364.086 11,98 10,74 KOSOVO 2.696 839.999 2.430 712.965 -9,88 -15,12 MACEDONIA 3.678 1.613.669 4.642 1.771.135 26,21 9,76 MONTENEGRO 2.605 1.290.692 1.615 1.556.913 -37,99 20,63

SERBIA 5.147 2.251.310 5.528 2.658.267 7,4 18,08

TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA 289.806 233.908.607 270.866 221.802.545 -6,54 -5,18

89

ITALIA - AFRICA SETTENTRIONALE Paese EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


MAROCCO 86.116 33.938.085 94.210 39.600.200 9,4 16,68 ALGERIA 121.690 21.146.905 112.145 22.815.404 -7,84 7,89 TUNISIA 313.308 14.994.170 277.927 14.977.816 -11,29 -0,11 LIBIA 156.562 21.062.606 58.010 5.744.531 -62,95 -72,73 EGITTO 94.367 13.238.162 79.344 11.237.659 -15,92 -15,11

SUDAN 271 93.562 252 101.726 -7,01 8,73

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 772.314 104.473.490 621.888 94.477.336 -19,48 -9,57

ITALIA - AFRICA OCCIDENTALE Paese EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


MAURITANIA 79 17.174 76 48.050 -4,04 179,78 MALI 1 1.885 29 16.580 5.740,00 779,58 BURKINA FASO 0 0 291 57.952 0 0 NIGER 21 2.400 93 51.944 344,71 2.064,33 CIAD 255 529.267 33 36.026 -87 -93,19 CAPO VERDE 0 0 27 8.662 0 0 SENEGAL 1.314 1.748.053 1.383 1.220.263 5,26 -30,19 GAMBIA 0 0 5 3.651 0 0 GUINEA 43 20.803 60 22.084 39,74 6,16 SIERRA LEONE 1 1.120 24 51.749 2.940,00 4.520,45 LIBERIA 27 14.157 56 47.433 105,92 235,05 COSTA D'AVORIO 3.033 1.227.904 2.351 957.345 -22,49 -22,03 GHANA 2.539 684.635 2.346 621.498 -7,6 -9,22 TOGO 173 44.479 538 210.184 210,81 372,55 BENIN 31 11.034 120 9.390 292,13 -14,9

NIGERIA 11.796 6.207.738 10.422 5.513.672 -11,65 -11,18

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 19.313 10.510.649 17.854 8.876.483 -7,55 -15,55

90

ITALIA - AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE Paese EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


CAMERUN 864 353.503 418 375.395 -51,64 6,19 REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 17 23.420 0 0 GUINEA EQUATORIALE 1.099 1.840.151 261 341.691 -76,24 -81,43 GABON 1.044 7.295.937 329 93.145 -68,45 -98,72 CONGO 844 919.418 883 1.842.881 4,64 100,44 REPUBBLICA DEL CONGO 317 838.379 115 255.158 -63,66 -69,57 RUANDA 0 0 78 19.966 0 0 ANGOLA 5.160 962.839 2.894 860.856 -43,92 -10,59 ETIOPIA 762 371.178 1.237 449.182 62,19 21,02 ERITREA 27 62.611 12 24.455 -55,59 -60,94 GIBUTI 93 301.493 58 23.352 -37,35 -92,25 KENIA 419 185.099 547 338.869 30,53 83,07 UGANDA 0 0 19 25.020 0 0 TANZANIA 13 24.409 28 25.000 105,26 2,42 SEYCHELLES E DIPENDENZE 12 48.705 557 95.990 4.395,60 97,08

MOZAMBICO 0 0 0 0 0 0 MADAGASCAR 0 5.412 1 6.962 48,37 28,64 MAURIZIO 135 179.707 29 20.241 -78,63 -88,74 ZAMBIA 0 1.193 0 0 -100 -100 ZIMBABWE 0 6.760 81 66.182 60.304,48 879,02 MALAWI 0 0 0 0 0 0 SUDAFRICA 2.000 1.490.575 3.666 2.617.272 83,34 75,59

NAMIBIA 0 0 0 0 0 0

TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 12.789 14.887.369 11.230 7.505.037 -12,19 -49,59

91

ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE Paese EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


STATI UNITI D'AMERICA 228.234 372.035.144 240.294 463.038.887 5,28 24,46

CANADA 28.161 40.860.279 22.444 38.285.497 -20,3 -6,3

TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 256.395 412.895.423 262.738 501.324.384 2,47 21,42

92

ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD Paese EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014 Tonn Euro Tonn Euro % Q.ta' % Val.

MESSICO 17.060 16.864.285 22.542 24.385.666 32,14 44,6 BERMUDE 69 244.375 45 139.728 -34,22 -42,82 GUATEMALA 34 16.132 0 0 -100 -100 BELIZE 209 132.817 256 132.810 22,27 -0,01 HONDURAS 21 28.615 66 84.903 209,22 196,71 EL SALVADOR 20 5.395 20 1.743 -1,65 -67,69 NICARAGUA 66 44.991 128 87.707 92,9 94,94 COSTARICA 59 62.933 159 137.527 170,16 118,53 PANAMA 772 1.583.291 1.097 1.611.566 42,02 1,79 ANGUILLA 21 50.394 7 30.256 -67,98 -39,96 CUBA 164 228.791 37 119.870 -77,09 -47,61 BAHAMAS 104 563.530 25 134.834 -76,14 -76,07 ISOLE TURKS E CAICOS 0 0 31 46.581 0 0 REPUBBLICA DOMINICANA 1.087 628.813 1.888 862.580 73,67 37,18 ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI 14 70.455 0 2.275 -98,84 -96,77 ANTIGUA E BARBUDA 53 36.886 63 102.740 19,42 178,53 DOMINICA 0 0 22 33.758 0 0 ISOLE CAYMAN 84 91.313 72 242.387 -15,2 165,45 GIAMAICA 331 217.793 292 208.621 -11,77 -4,21 SANTA LUCIA 8 4.224 0 0 -100 -100 SAN VINCENZO 11 55.308 8 15.584 -26,04 -71,82 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 5 26.926 0 0 -100 -100 BARBADOS 360 940.297 167 399.003 -53,64 -57,57 TRINIDAD E TOBAGO 424 310.080 360 91.151 -15 -70,6 ARUBA 41 53.641 42 13.935 3,04 -74,02 COLOMBIA 1.819 1.111.299 1.346 779.813 -26,02 -29,83 VENEZUELA 3.559 1.446.181 3.917 1.582.195 10,07 9,41 SURINAME 48 4.590 23 8.602 -51,67 87,41 ECUADOR 1.376 945.215 903 657.572 -34,43 -30,43 PERU' 1.505 1.148.710 1.679 1.532.949 11,59 33,45 BRASILE 23.500 12.895.304 17.205 7.757.846 -26,79 -39,84 CILE 2.192 960.405 2.396 1.245.979 9,32 29,73 BOLIVIA 47 25.090 144 96.981 207,89 286,53 PARAGUAY 876 85.878 0 0 -100 -100 URUGUAY 1.334 451.668 570 300.660 -57,31 -33,43 ARGENTINA 4.279 2.732.544 7.676 5.337.826 79,41 95,34

TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 61.552 44.068.169 63.186 48.185.648 2,65 9,34

93

ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE Paese EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


LIBANO 71.608 15.177.573 56.945 12.963.078 -20,48 -14,59 SIRIA 4.206 583.188 2.028 290.026 -51,78 -50,27 IRAK 9.594 5.063.061 9.412 5.868.198 -1,89 15,9 IRAN 738 1.475.993 973 2.234.031 31,84 51,36 ISRAELE 15.379 16.340.658 14.027 9.650.523 -8,79 -40,94 GAZA E GERICO 54 19.756 0 0 -100 -100 GIORDANIA 46.644 3.216.690 48.295 5.113.835 3,54 58,98 ARABIA SAUDITA 159.137 78.078.165 146.324 82.281.320 -8,05 5,38 KUWAIT 60.030 39.686.402 57.056 36.401.631 -4,95 -8,28 BAHRAIN 2.486 6.293.379 1.557 1.792.585 -37,4 -71,52 QATAR 53.844 28.617.544 37.928 29.470.644 -29,56 2,98 EMIRATI ARABI UNITI 62.815 56.538.306 84.666 82.878.660 34,79 46,59 OMAN 1.261 826.656 1.033 1.872.234 -18,06 126,48

YEMEN 1.423 611.793 81 31.136 -94,31 -94,91

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 489.219 252.529.164 460.325 270.847.901 -5,91 7,25

94

ITALIA -ESTREMO ORIENTE Paese EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


AFGANISTAN 26 10.318 0 0 -100 -100 PAKISTAN 649 1.459.388 962 645.462 48,19 -55,77 INDIA 307.000 71.117.124 394.392 98.725.903 28,47 38,82 BANGLADESH 6.097 744.327 9.209 1.666.478 51,05 123,89 MALDIVE 0 4.326 0 0 -100 -100 SRI LANKA 5.751 1.127.296 4.528 1.241.621 -21,27 10,14 NEPAL 0 0 0 0 0 0 BHUTAN 3.700 677.632 1.191 197.474 -67,8 -70,86 THAILANDIA 5.236 2.754.675 10.962 6.392.434 109,35 132,06

LAOS 76 100.345 0 0 -100 -100 VIETNAM 3.110 1.091.622 4.895 1.787.331 57,41 63,73

CAMBOGIA 0 0 84 379.935 0 0 INDONESIA 24.617 21.322.058 23.013 18.647.395 -6,52 -12,54 MALAYSIA 1.944 1.055.140 2.750 1.895.784 41,47 79,67 BRUNEI 50 56.518 67 262.955 33,2 365,26 SINGAPORE 11.980 12.155.104 14.438 14.220.330 20,52 16,99 FILIPPINE 758 1.425.933 961 1.861.156 26,74 30,52 MONGOLIA 0 0 1 29.827 0 0 CINA 483.960 133.649.462 424.393 129.208.196 -12,31 -3,32

COREA DEL NORD 103 67.572 0 0 -100 -100 COREA DEL SUD 12.731 9.341.286 15.768 10.597.939 23,86 13,45 GIAPPONE 6.930 7.007.772 6.752 8.557.313 -2,57 22,11 TAIWAN 62.682 19.029.431 49.544 16.455.646 -20,96 -13,53 HONG KONG 33.089 20.085.924 44.490 24.476.968 34,46 21,86

MACAO 147 502.208 561 1.800.591 282,21 258,53

TOTALE ESTREMO ORIENTE 970.636 304.785.461 1.008.961 339.050.738 3,95 11,24

95

ITALIA -AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

Paese EXPORT

2014 2015 diff. % 2015/2014


AUSTRALIA 17.154 23.752.225 16.661 23.933.046 -2,87 0,76 NUOVA ZELANDA 1.922 1.991.717 1.028 1.664.568 -46,5 -16,43 NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE 1 2.812 1 7.694 -35,89 173,61 FIGI 4 6.000 8 3.470 103,66 -42,17 POLINESIA FRANCESE 1 7.408 0 0 -100 -100 GUAM 0 1.784 6 52.600 8.828,57 2.848,43 ISOLE TOKELAU 55 24.117 0 0 -100 -100 PAESI NON DETERMINATI INTRA 0 50 0 500 163,16 900

PAESI NON DETERMINATI EXTRA 0 0 0 0 0 0

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 19.137 25.786.113 17.704 25.661.878 -7,49 -0,48

96

Tav 4 Export mondiale di materiali lapidei per paese47 (Segue…) EXPORT MONDIALE – World export (by Country)

2014 2015

PAESE EUR tonn EUR tonn Cina 4.603.934.888 11.678.291 6.383.435.314 10.740.492 Italia 1.868.558.124 3.103.137 1.998.803.879 3.005.944 Turchia 1.561.143.159 7.173.073 1.683.857.169 6.447.577 India 1.389.707.045 8.508.197 1.473.802.379 7.745.946 Brasile 841.327.659 1.970.294 956.413.943 1.814.405 Spagna 563.563.670 1.975.818 561.675.510 1.798.340 Grecia 252.271.330 823.492 271.615.970 826.573 Egitto 234.946.081 4.001.408 215.595.010 2.143.736 Portogallo 210.550.880 994.154 206.151.520 845.020 Iran 225.638.682 657.569 150.813.611 694.344 Stati Uniti 91.234.642 342.123 113.381.642 323.310 Canada 88.672.726 96.114 107.034.772 184.902 Belgio 112.641.710 288.104 104.763.610 336.154 Norvegia 78.467.053 669.470 82.147.643 846.266 Messico 69.261.445 179.881 80.140.908 200.170 Sudafrica 71.655.772 411.682 74.541.131 386.483 Germania 75.093.670 232.086 71.997.290 200.889 Brasile 60.423.902 2.807.797 66.588.604 2.932.511 Francia 49.670.650 92.413 53.682.160 91.789 Finlandia 62.979.480 338.720 50.476.090 256.797 Indonesia 46.311.631 228.589 41.665.205 128.263 Paesi Bassi 43.454.160 72.369 39.772.560 55.624 Polonia 33.783.060 171.994 35.937.790 172.675 Slovenia 19.488.690 33.193 27.724.140 46.283 Taiwan 26.589.930 25.265 26.572.265 18.287 Austria 27.759.050 104.254 25.512.830 88.622 Regno Unito 15.073.030 9.961 24.507.440 13.755 Svezia 24.198.750 532.289 23.033.290 484.258 Ucraina 23.923.058 128.351 21.956.184 123.642 Svizzera 17.206.008 52.636 18.680.905 51.034 Giappone 18.636.150 45.852 16.453.105 34.616 Sri Lanka 14.554.806 24.594 16.341.198 23.930 Marocco 20.308.441 74.213 12.737.476 47.854 Hong Kong 10.076.633 20.548 12.491.603 18.477 Estonia 8.777.050 2.670 12.188.710 3.066 Irlanda 12.081.900 27.946 11.589.880 26.492 Perù 13.297.357 713.376 11.273.429 498.424 Lituania 9.461.440 4.370 7.592.140 3.801 Thailandia 8.350.804 802.237 7.463.289 561.326 Croazia 5.965.400 23.098 7.355.480 32.667 Danimarca 8.804.600 111.891 6.919.520 42.846 Bulgaria 5.139.630 24.094 5.282.820 22.466

47 Sono considerate soltanto le voci “marmo blocchi e lastre”, “marmo lavorati”, “granito blocchi e lastre”, “granito lavorati”,”Altre pietre lavorate”

97

Tav 4 Export mondiale di materiali lapidei per paese

EXPORT MONDIALE – World export (by Country) 2014 2015 PAESE EUR tonn EUR tonn Serbia 4.218.251 5.758 5.036.216 6.822 Repubblica Ceca 10.443.710 12.802 4.906.510 12.688 Filippine 5.939.302 46.011 4.553.110 27.227 Singapore 5.023.576 8.984 4.350.773 6.737 Slovacchia 980.870 329 4.099.480 12.004 Russia 4.477.789 26.770 3.855.035 47.738 Malaysia 5.454.637 390.305 3.738.135 150.259 Corea del Sud 2.238.708 4.162 3.495.504 3.719 Australia 2.315.778 0 3.075.321 0 Romania 2.728.260 3.329 2.937.740 3.735 Australia 3.878.121 15.109 2.921.390 12.071 Lussemburgo 3.524.490 1.908 2.556.550 4.036 Argentina 2.689.883 6.938 2.287.087 5.975 Lettonia 1.745.920 1.013 2.178.130 652 Ungheria 2.561.810 1.728 1.808.330 1.553 Nuova Zelanda 2.097.682 1.868 1.755.522 1.526 Bolivia 436.397 926 1.564.201 28.701 Guatemala 1.131.483 3.926 1.260.228 5.018 Uruguay 888.457 2.921 899.931 2.247 Ecuador 464.791 188 779.688 15.009 Kazakistan 452.142 6.850 561.780 6.651 Colombia 873.907 39.679 446.957 51.249 Venezuela 66.828 293 309.931 5.403 Georgia 173.649 692 293.894 818 Kenya 237.770 495 136.190 936 Cile 22.309 22 126.457 128 Cipro 150.550 285 124.810 106 Malta 49.460 47 92.280 80 Algeria 174.801 1.554 Senegal 189.395 15.025 64.334 252 Perù 201.359 1.128 50.385 169 Costa d’Avorio 346 3 21.880 11 Colombia 988 5 16.758 69 Ghana 84.182 457 10.367 357 Islanda 4.419 4 1.356 0

98

Tav 5 Import mondiale di materiali lapidei per paese48 (Segue…)

IMPORT MONDIALE – world import (by country)

2014 2015

PAESE EUR tonn EUR tonn Stati Uniti 1.983.125.020 3.784.190 2.460.581.817 3.714.876 Cina 2.192.368.177 14.741.889 2.014.251.233 11.925.029 Corea del Sud 569.628.515 2.441.139 690.469.934 2.618.403 Giappone 597.408.534 742.862 574.710.116 603.040 India 311.707.579 824.113 454.540.568 1.026.266 Italia 376.067.974 1.338.717 395.871.392 1.237.300 Germania 387.317.570 1.270.259 363.493.030 956.128 Regno Unito 244.331.610 2.227.747 276.722.320 3.006.397 Canada 249.447.306 794.045 260.074.406 1.116.512 Taiwan 246.617.190 1.741.342 259.025.003 1.555.577 Francia 204.321.310 520.829 202.826.890 521.992 Svizzera 190.196.884 388.260 201.265.412 389.279 Turchia 179.215.516 439.295 184.130.532 394.746 Belgio 172.921.500 580.487 155.963.710 502.827 Messico 100.937.384 196.398 138.523.245 342.447 Russia 170.956.236 645.517 127.490.303 242.014 Australia 101.284.412 0 121.361.864 0 Polonia 137.754.930 521.156 120.095.300 617.711 Spagna 96.853.600 471.436 112.156.870 482.808 Marocco 89.669.437 237.672 97.624.141 255.718 Singapore 95.716.271 566.249 95.855.181 167.727 Algeria 87.908.482 289.124 Austria 91.484.300 228.461 86.818.350 252.508 Hong Kong 70.723.867 183.145 81.206.315 185.489 Paesi Bassi 80.968.770 158.530 69.922.930 117.726 Malaysia 37.632.882 162.501 67.328.968 164.191 Indonesia 55.839.664 187.381 57.720.094 185.515 Kazakistan 71.046.917 132.274 54.322.637 97.669 Egitto 39.339.299 122.776 52.754.304 140.474 Portogallo 32.497.400 130.671 39.848.470 148.161 Thailandia 27.349.676 197.704 36.494.817 199.694 Romania 26.751.370 81.318 36.000.570 105.021 Danimarca 31.063.390 959.063 32.976.820 778.845 Norvegia 29.849.091 96.674 30.540.562 105.501 Irlanda 25.770.560 52.736 29.901.160 55.189 Brasile 38.757.571 666.891 28.288.697 780.604 Colombia 30.944.396 1.703.662 28.052.102 2.430.434

48 Sono considerate soltanto le voci “marmo blocchi e lastre”, “marmo lavorati”, “granito blocchi e lastre”, “granito lavorati”,”Altre pietre lavorate”

99

Tav 5 Import mondiale di materiali lapidei per paese

IMPORT MONDIALE – world import (by country) 2014 2015 PAESE EUR tonn EUR tonn Sudafrica 27.349.110 83.424 27.182.544 78.916 Grecia 32.742.700 160.826 26.261.480 138.675 Svezia 21.875.300 68.616 23.615.380 52.423 Slovenia 18.347.140 43.449 22.739.240 47.397 Slovacchia 18.019.860 32.122 21.574.350 30.270 Argentina 16.415.951 35.399 21.559.728 39.658 Repubblica Ceca 22.030.510 26.991 21.028.240 31.322 Filippine 21.920.940 54.494 19.654.679 49.886 Nuova Zelanda 17.124.403 24.713 17.319.727 20.865 Venezuela 21.921.686 50.845 17.183.540 46.424 Lussemburgo 15.878.290 80.190 16.692.880 84.990 Ecuador 17.841.085 40.640 16.297.247 39.460 Ungheria 17.174.420 39.275 16.204.980 35.592 Sri Lanka 11.582.808 43.787 14.063.171 32.473 Bulgaria 10.752.980 44.524 13.679.470 56.777 Croazia 15.292.780 40.990 13.155.940 35.956 Serbia 13.831.668 52.170 12.904.133 43.374 Georgia 11.927.325 30.164 12.664.253 27.583 Lituania 13.085.280 40.153 12.443.730 29.121 Cile 10.334.538 19.392 12.042.008 21.769 Perù 9.705.423 1.107.044 11.875.620 1.648.378 Ucraina 18.558.175 21.932 10.047.034 15.032 Cipro 9.370.560 23.326 9.881.260 23.030 Iran 11.137.164 40.918 7.293.161 42.151 Finlandia 7.525.160 21.679 6.651.160 17.891 Kenya 3.715.616 10.033 6.185.955 15.397 Estonia 6.237.130 7.637 5.694.140 6.909 Brasile 6.979.372 908.395 5.392.225 647.152 Lettonia 5.221.960 7.542 4.732.070 6.091 Malta 5.732.470 12.821 4.548.150 9.008 Colombia 4.328.104 14.437 4.229.273 13.730 Guatemala 3.504.957 6.895 3.963.856 7.465 Ghana 2.630.567 7.816 2.367.467 5.739 Costa d’Avorio 2.726.971 6.587 2.355.257 5.539 Australia 1.968.664 8.096 2.268.862 6.473 Senegal 1.545.865 2.026 2.185.655 3.421 Uruguay 2.246.475 88.663 2.137.655 947.124 Bolivia 1.560.439 3.768 2.109.238 4.620 Uruguay 1.115.384 2.249 1.608.220 3.697 Islanda 884.902 831 1.299.325 1.180 Perù 154.502 254 163.961 248 Uruguay 34.607 3.666 27.777 2.095

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