Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM...
-
Upload
ibm-sverige -
Category
Business
-
view
969 -
download
3
description
Transcript of Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM...
![Page 1: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/1.jpg)
© 2013 IBM Corporation
Stegvis implementation av TM1 i en Global Organisation
Olof AnderssonManager FP&A and Divisional Control, Klarna
![Page 2: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/2.jpg)
Olof Andersson
Manager FP&A and Divisional Control
Stegvis implementation av TM1 i en Global Organisation
![Page 3: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/3.jpg)
Om Klarna
• European market leader in e-commerce payment solutions
• Profitable from year one (2005)
• Turnover: 134 million Euro 2012
• More than 67 million transactions and 15.000 merchants
• Handles more than 70 000 transactions per day
• Owned by the founders, employees, Sequoia Capital, General Atlantic, DST Global and Atomico
• 800 employees, and growing
• 100% focused on e-commerce
![Page 4: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/4.jpg)
100 people proceed to the checkout
But only 33 complete thecheckout process
And only 3 if they visiton mobile
The online payment process is broken
![Page 5: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/5.jpg)
Firstname lastname
Personal number
Mob
ile n
umbe
r
Password
Sign up
E-m
ail a
ddre
ss
City
Address
State
Age
Country
Log in
CVC
Car
d ho
lder
’s n
ame
PO number
Con
tact
Shi
ppin
g ad
dres
s
Card number
To shop online today
![Page 6: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/6.jpg)
INVOICE
Or as sexy as it comes:
Instant online credit
![Page 7: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/7.jpg)
Consumer
Merchant
2. Receives the goodsand an invoice
3. Pays the invoice within 14 days after purchase
1. Purchases goodsfrom your store
1. Ships the goods 2. Receives payment no matter what
![Page 8: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/8.jpg)
Bakgrund
• Prognosprocessen innan TM1• FP&A (3 analytiker) och Divisional Control (4 controllers) ansvariga för manuell
sammanställning av Klarnas samlade finansiella data
• Verktyg innan TM1 för att göra prognos• SAS• Excel
• Utmaningar/Problem med prognos innan TM1• Versionshanteringsproblem: “flera sanningar”• Tidsödande: tunga och långsamma Excel-filer• Manuell källdatauppdatering: många felkällor• “Filberoende”: webstöd saknas
![Page 9: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/9.jpg)
Målsättning med systemstöd
• Effektivare process
• Enklare inmatning
• Större säkerhet
• Bättre versionshantering
• Bättre kvalitet på källdata bättre kvalitet på prognos
• Bättre dataåtkomst
![Page 10: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/10.jpg)
Varför TM1 och Attollo?
• TM1 uppfyllde behovet av:• Flexibilitet• Enkel konsolidering• Beslutshierarki• Säkerhet• Integrationsmöjligheter• Användargränssnitt
• POC framtagen av Attollo.
![Page 11: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/11.jpg)
Teknisk lösning
TM1
TM1 Application web
SQL Interface
ERP
HRM
SAS
MDS
Excel
Cognos BI
MSAS
Utfall, valuta, dimensioner
Personaldata för beräkning av lönekostnader
Statistik/Underlag för beräkning av intäkter och kostnader
Master data. T.ex. Organisationsstruktur
Till TM1:Utfall, personaldata och dimensioner
Från TM1:Prognos och budget
Input från användare
Analys i Perspectives
Utfall, budget och prognos
![Page 12: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/12.jpg)
Stegvist införande
• Ny release varje kvartal
• Ny release kan innehålla ny funktionalitet, förändringar i driftsatt modell eller uppgradering
• Införande efter kategori i prognosen; Indirekta kostnader, Direkta kostnader, Intäkter, etc.
• Följer en övergripande plan för införandet
• Innan utveckling: kravspecifikation och prototyp för en detaljerad kravställning
• Tid från färdig kravställning till driftsättning är 1-3 månader beroende på omfattning
• Två releaser har hittills driftsats i TM1, tredje releasen under utveckling
![Page 13: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/13.jpg)
Fördelar stegvist införande
• Tydligt avgränsade delprojekt.
• Projektledare från Klarna deltar med detaljkunskaper
• Kravställning kan bli mer effektiv då färre kravställare behövs per release
• Snabbare att jobba med prototyper då de blir mindre
• Fokus på kravställningen ger en kortare utvecklingstid
• Bättre kravställare när TM1 har kunnat “testas” i mindre skala först
• Kravställare och leverantör kan jobba fram ett gemensamt arbetssätt för bättre effektivitet
• Mindre omfattande tester
![Page 14: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/14.jpg)
Utmaningar stegvist införande
• Arbete i parallella system innan all funktionalitet finns i TM1
• Risk att behöva ändra i det som är utvecklat i tidigare releaser för att få helheten mer enhetlig
• Kräver övergripande styrning för att prioritera releaserna och se helheten av det som införs
![Page 15: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/15.jpg)
Exempel på tillämpningar
• Personalkostnadsplanering
• Beräkning av intäkter och kostnader baserat på källdata från SAS
• Allokeringar av gemensamma kostnader baserad på verklig och prognostiserad FTE
• Projektbudgetering
• Prognostisering av nya kunder
![Page 16: Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062419/55903c4f1a28ab7b5e8b4574/html5/thumbnails/16.jpg)
Frågor