StartupIndex Review 004

004ре

йтин

г ин

вест

ицио

нны

х пр

оект

ов

w

ww

.sta

rtup

inde

x.ru

бюллетень рынка стартаповStartupIndex Review

1 StartupIndex

Дмитрий Зайцев, генеральный менеджер

Игорь Санин, главный редактор

В кризисные времена предприниматели ищут возможность заработать на желании потребителей экономить на каждой покуп-ке. В Сети это стремление кристаллизова-лось в виде нового класса веб-сервисов, позволяющих пользователям выбрать из ассортиментного ряда наиболее выгодное предложение. И если на Западе к услугам покупателей уже сейчас огромный выбор подобных сервисов, то у нас эта ниша толь-ко начинает заполняться. Ушедший год при-нес нам «Сравни.ру» от создателя «Одно-классников» Альберта Попкова, «Покупа-тор» — обратный аукцион от Артура Вельфа и еще ряд проектов, так или иначе позволя-ющих получить самое выгодное предложе-ние от поставщиков различных товаров и услуг. Интернет обострил конкуренцию за потребителя, вынуждая продавцов опти-мизировать свои бизнес-модели и предла-гать ему более низкую цену.Но, несмотря на бурный рост этого сегмента и появление большого числа хорошо «упакованных» стартапов, инвес-то ру нужно с не меньшей тщательностью выбирать проек-ты для инвестиций: в очевидных трендах роль экспертизы особенно велика, так как за привлекательными идеями, даже подтвержденными западным опытом, часто стоят значительные риски, связанные с монетизацией и конку-рентной борьбой. Мы все чаще становимся свидетелями ошибок инвесторов, сделанных ими во время принятия решения или в процессе управления проектом: миллионные бюджеты оказываются потраченными впустую, и инвестор встает перед непрос-тым выбором — фиксировать убытки или продолжить вли-вания, поменяв концепцию и управляющую команду.

И часто наша практика показывает, что второй путь, вопреки пословице о смене коней на переправе, дает свои плоды. Благодаря подключению группы профес-сиональных экспертов, казалось бы, безнадежный проект начинает бурно расти и приносить доходы. Сказка про Мюнхгаузена, вытащившего самого себя из болота за волосы, к сожалению, чаще всего остает-ся сказкой, и для того, чтобы спасти утопающего, нужен беспристрастный взгляд и квалифицирован-ная практическая помощь со стороны. К счастью, обратных примеров за ушедший год было гораздо больше. Большинство проектов, о которых мы писали в прошлых номерах, уверенно растут, прибавляя не только в аудитории, но и в доходах. Интеллектуальные персонажи разработчиков «А-я-яй» начали гово-рить на английском языке, и в ближайшем времени проект на полную заработает для зарубежной публики. Команда InSales выиграла кон-курс стартапов Web Ready, завоевав главный приз — чек на 600 тысяч рублей. Мегаплан выпустил два новых продукта и собрал более 80 клиентов, среди которых NewMediaStars, ИД «Собака», Auto.ru и многие другие.

В очередном выпуске StartupIndex Review, пришедшемся на зимнюю пору, вы как всегда найдете 11 горячих стартапов, попавших в зону видимости наших экспертов и получив-шие от них высокие оценки. Много цифр об автомобильной и туристической нишах интернета — в разделе исследований. Здесь, помимо прочего, вы узнаете, как сегодня про-даются автомобили в Рунете и чем интересу-ются путешественники в Сети. Интервью в этот раз мы взяли у Павла Черкашина, кото-рый как практикующий бизнес-ангел расска-зал нам о подводных камнях частного инвес-ти ро ва ния и поделился своими прогнозами развития технологий в недалеком будущем.

2 StartupIndex

DVD-диск с видеозаписью проектных сессий вы найдете в конце журнала

3 StartupIndex

проекты страницы 16–47

В номере

26–2930–32

42–43

33–35

19–21

36–38

46–47

22–25

16–18

39–41

44 – 45

4 О рейтинге5 Экспертный совет6 Сводный рейтинг StartupIndex Review7 Шкала рейтинга

исследования

8 Форсаж Авторунета

12 Все для туриста: путеводитель по оффлайну

проекты

16 РусАвтобус Сервис, прокладывающий маршруты, используя все виды городского транспорта

19 EuroLand Портал туристических сервисов для русскоязычной аудитории

22 Brainsmatch Сервис, определяющий соответствие между людьми и вакансиями на основе фактических знаний и возможностей кандидата

26 Покупатор Обратный аукцион, позволяющий покупателю получить выгодное предложение от магазинов

30 FirmBook Техническая платформа для проведения видеоконференций, презентаций и вебинаров

33 Бронни.ру Первая реально работающая в России система онлайн-бронирования туров от собственника технологии

36 Живые коды Провайдер и интегратор решений на основе мобильных кодов

39 YouDo Платформа для проведения акций и конкурсов с вовлечением пользователей в тесное взаимодействие с брендом

42 CarBucks Сервис по подбору выгодного предложения при покупке нового автомобиля в кредит

44 ViNTERA-TV Система вещания российских ТВ-каналов в публичном интернете с HDTV-качеством

46 Университетская библиотека База данных русскоязычных электронных ресурсов и электронных книг для библиотек, вузов и учащихся

интервью

48 Павел Черкашин: Бизнес-ангелы — это паразиты на спине у успешных предпринимателей

52 О компании StarupIndex

ИздательЗАО «Стартап Индекс»

Главный редакторИгорь Санин

ДизайнАлександр Васин

ВерсткаАлексей Евдокимов

ФотоСергей Киврин

ТипографияНемецкая Фабрика Печати

Производство видео Unova Media, Guerilla Shots

АналитикаРенат Абузяров, Кирилл Болгаров

Адреса и телефоны редакции115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 8Тел.: (495) 649-88-93Факс: (495) [email protected]

Воспроизведение любых ма-териалов, опбуликованных в журнале, возможно только с разрешения издателя

4 StartupIndex О рейтинге

Как это делается

1)Процедура присвоения рейтинга StartupIndex присваи-вает рейтинг только при наличии доста-точной информации о проекте на основе методики, учитываю-щей количественные и качественные пока-затели, финансовые и прочие риски. Методика присвоения рейтинга включает анализ бизнес-ха рак-те рис тик (рынок, конкурентная пози-ция, менеджмент и стратегия), финан-совый профиль (фи-нансовая политика, прибыльность, струк-тура капитала, пока-затели денежных по-токов, финансовая гибкость), а также опыт команды авто-ров проекта.

2)Экспертный совет

После принятия реше-ния о присвоении рей-тинга формируется экспертный совет по проекту, состоящий из штатных аналити-ков StartupIndex и не-зависимых экспертов, обладающих компе-тенциями в соответ-ствующих отраслях.

3)Проектная сессия

Правило StartupIndex при присвоении рей-тинга — проведение хотя бы одной очной проектной сессии с ав-тором проекта. Про-ект ная сессия дает воз-можность прояснить вопросы, принципи-альные для получения рейтинга, максималь-но соответствующего действительному по-ложению дел.

4)Присвоение рейтинга

После изучения всех факторов, влияющих на рейтинг, эксперты выставляют оценки по фиксированному набору характеристик проекта. Выводится значение рейтинга, присвоенное каждым экспертом, и общий рейтинг, построенный на средних оценках по каждому критерию.

5)Публикация в StartupIndex Review Если присвоенный проекту рейтинг ра-вен BBB и выше, StartupIndex с согла-сия авторов проекта публикует информа-цию о нем в ежеквар-тальном издании StartupIndex Review.

6)Наблюдение за проектами

После присвоения рейтинга аналитики StartupIndex постоян-но контролируют факторы, которые влияют на состояние проекта. В зависимо-сти от информации, полученной от авто-ров проекта или из других открытых ис-точников, рейтинг может повышаться или понижаться.

Инвестиционный рейтинг выражает мнение экспер-тов StartupIndex относительно готовности стартапа эффективно использовать средства потенциального инвестора. Это мнение об общей инвестиционной привлекательности проекта, уровне проработки целей и задач, команде проекта и ее способности добиться поставленных целей. StartupIndex присваи-вает рейтинги по единой шкале и по методике, соз-данной с учетом специфики инновационных проек-тов в интернете. Предоставляя независимое и обо-снованное мнение, рейтинг StartupIndex помогает стартапу расширить доступ к заемным средствам и другим источникам капитала, тем самым повышая финансовую гибкость проекта.

5 StartupIndex Эксперты

Николай Митюшиндиректор по ин вести циям венчурного фонда ABRT www.abrtfund.com

Эксперт по инвести-циям в области корпо-ративного ПО, Con-sumer Software, интернет-технологий и мобильных серви-сов. С 2003 по 2007 год работал менедже-ром программы тех-нологического пред-принимательства в компании Intel, в этой роли помогал российским предпри-нимателям превра-тить технологические идеи в успешные ком-пании. В 2000–2003 управлял собственной компанией Arptek, за успехи которой полу-чил награду от World Technology Network и был избран индиви-дуальным членом WTN в 2002 году. За-кончил Московский физико-технический институт (ГУ) и полу-чил степень кандида-та физико-ма те ма ти-чес ких наук по финан-совой математике. Он также закончил крат-косрочную программу по предприниматель-ству в гарвардской бизнес-школе.

Максим Спиридоновруководитель Продюсерского центра «Ройбер» www.spiridonov.ru

В сфере интернет-биз-не са с 2005 года. В конце 2006 создал продюсерский центр «Ройбер», который за-нимается поддержкой и разработкой различ-ных веб-проектов. Один из созданных проектов — Memori.ru, в 2007 году был успешно продан кор-порации «РБК». Ак-тивно занимается ин-вестиционным анали-зом проектов, кон-сультирует по вопро-сам инвестиций, про-даж, развития и обще-го управления ин тер-нет-проектами. Ак-тивно выступает как докладчик на темати-ческих конференциях (РИФ, РИТ, КИБ), про-водит мастер-классы по созданию и выводу стартапов на рынок.

Антон ПоповМаркетолог, предприниматель, блоггер www.blogbook.ru

Директор агентства интерактивного мар-кетинга «Редкая мар-ка». Лично работал с компаниями Intel, Яндекс, Бегун, агент-ством недвижимости МИАН, вещательной корпорацией Проф-Медиа, Атомэнерго-пром, финансовой компанией Уралсиб и другими.Эксперт по цифровым медиа, бизнес-кон-суль тант, автор семи-наров по игровым коммуникациям и Web 2.0-маркетингу, автор книг «Марке-тинговые игры. Раз-влекай и властвуй» и «Блоги. Новая сфера влияния», редактор блога blogbook.ru. В 2006–07 году Антон руководил направле-нием игровых и раз-влекательных проек-тов, а затем был ди-ректором по марке-тингу коммуникаци-онных сервисов ком-пании «Яндекс».Окончил физический факультет Саратов-ского Государственно-го Университета в 1995 году. После этого получил допол-нительное образова-ние по маркетингу и менеджменту в Penn State University (США) и University of Sas-katchewan (Канада).

Александр ЧекшинДиректор по маркетингу и интернетпроектам ИД «Комсомольская правда»www.kp.ru

В Издательском Доме «Комсомольская прав-да» работает с 1999 года. Отвечает за раз-витие портала kp.ru, который объединяет 45 региональных ре-дакций (ежемесячная посещаемость более 17 млн чел.), сайты eg.ru, sovsport.ru и kp-avto.ru. Имеет образование по спе-циальностям журна-листа, юриста, анти-кризисного управляю-щего, имеет диплом МВА (ВШКУ АНХ при Правительстве РФ). Лауреат националь-ной премии «Медиа-ме нед жер России» в номинации «New Media».

Леонид ДелицынЭксперт консультант фонда ФИНАМИТ ezhe.ru/fri/24

Основал Международ-ный союз интернет-де я те лей «ЕЖЕ». Один из основоположников баннерно-рекламного бизнеса в России. Ро-дился 27 мая 1966 го-да в Московской обла-сти. Закончил МГУ им. Ломоносова по специальности геолог-геофизик. Имеет сте-пень кандидата техни-ческих наук.

Дмитрий ДеменчукИгровой продюсер

Занимается независи-мым продюсерским сопровождением про-ектов по разработке компьютерных игр на всех этапах: от началь-ной проработки про-ектной идеи и pre pro-duc tion-про це дур, до этапа выпуска готово-го продукта. Руково-дит компанией Inter-active Media Master. Имеет шестнадцати-летний опыт в игро-вой индустрии: разра-ботки серийных, муль-тимедийных и игро-вых продуктов, сете-вых игр и сервисов.

Экспертный совет

6 StartupIndex

Сводный рейтинг StartupIndex Review 004

инвестиционный рейтинг

получил проект:

РусАвтобус www.rusavtobus.ru


получили проекты:

EuroLand www.espana.ru

YouDo www.youdo.ru


получили проекты:

BrainsMatch www.brainsmatch.ru

FirmBook www.firmbook.ru

Бронни.ру www.bronni.ru

CarBucks www.carbucks.ru

инвестиционный рейтинг пока не получили проекты:

Покупатор www.pokupator.ru

Живые коды www.livecode.ru

ViNTERA-TV vintera.hdtv-stb.ru

Университетская библиотека www.biblioclub.ru

7 StartupIndex

Шкала рейтинга StartupIndex

Критерии, определяющие экспертную оценку

1) Идея

2) Перспективность

3) Новизна

4) Бизнес-модель

• Перспективность

• Реализуемость

5) Устойчивость работы

прототипа проекта

6) Соответствие

позиционирования

функционалу

проекта

7) Команда

• Укомплектованность

• Уровеньменеджмента

• Образование

членовкоманды

• Опытсозданиястартапа

• Опытведениябизнеса

8) Потребительская ценность

(востребованность)

• Актуальность

• Долгосрочность

9) Уровень

изученности рынка

• Видениенастоящей

ситуации

• Обоснованностьпрогноза

10) Уровень

проработки планов

11) Конкурентная позиция

• Новизнаниши

• Наличиеисила

конкурентов

12) Собственное (субъектив-

ное) мнение эксперта (бази-

рующееся на личном опыте)

Очень высокая инвестиционная привлекательность. Самый высокий рейтинг StartupIndex

Высокая инвестиционная привлекательность

Умеренно высокая инвестиционная при-влекательность.Высокаячувствитель-ность к воздействию неблагоприятных внешнихфакторов

Достаточная инвестиционная привлека-тельность. Более высокая чувствитель-ность к воздействию неблагоприятных внешнихфакторов

Инвестиционная привлекательность в краткосрочном периоде. Более высокая чувствительность к воздействию неблаго-приятныхвнешнихфакторов

Высокиериски,связанныесвоздействиемнеблагоприятныхвнешнихфакторов.Приэтом в настоящее время имеется возмож-ность выполнения поставленных целей

Существует явная возможность недо-стижения проектом поставленных целей. Успех проекта в значительной степени зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий

Высокая вероятность недостижения командой проекта поставленных целей

Инвестиционные риски по проекту неприемлемы

Проектабсолютно нежизнеспособен

Рейт

инги

инв

ести

цион

ного

кла

сса

Рейт

инги

, хар

акте

ризу

ющ

ие в

ысо

кую

сте

пень

рис

ка

Рейтинги

в интервале

от«АА»до

«ССС»могут

быть дополне-

ны знаком

+или

–Знак

обозначает

прогноз

StartupIndex

наповышение

или на

понижение

рейтинга

8 StartupIndex Исследование

Форсаж авторунетаВ последние годы автомобильный Рунет активно прибавлял в весе, прирастая не только аудиторией, но и новыми интернет-проектами. Интерес пользователей вызывали описания новых моделей, новости автомобильного рынка и результаты тест-драйвов. Доступность автомо-бильных кредитов порождала высо-кий спрос на новые автомобили. Неудивительно, что многими компаниями интернет рассматри-вался как дешевый и эффективный канал рекламы.

На тот момент реклама работала. Но что происхо-дит сейчас, когда продажи новых автомобилей упали более чем на 50%? Как изменились предпочтения аудитории, и что готов ей предложить Рунет?


Интернет-ресурсы автомобильной те-матики — это 5% от всех сайтов в Ру-нете. Согласно рейтингу Rambler TOP100 в период с июля 2008 по

июль 2009 года аудитория этих сайтов увеличи-лась на 27% и составила более 2 млн человек.

поведение рекламодателей

На протяжении по-следних лет автомобильные компании были ли-дерами по объемам размещаемой рекламы в ин-тернете. Так, в 2008 году бюджеты автомобиль-ных компаний составили 27% общего объема размещений на рынке медийной рекламы. Лиде-рами из числа автокомпаний стали Ford, Honda, Nissan и GM.

Контекстная реклама также пользовалась спросом у компаний, предоставляющих авто-услу ги. В 2008 году их бюджеты сформировали 10% от общего оборота в системе Бегун.

В 2009 году количество переходов по объяв-лениям автомобильной тематики снизилось, а объявления о продаже новых автомобилей уступили по популярности предложениям о про-даже запасных частей и о ремонтных услугах.

подбор автомобиля Больше поло-

вины сайтов из первой двадцатки Rambler TOP100 предлагают инструменты для подбора как нового, так и подержанного автомобиля. На-пример, Авто@Mail.ru, Auto.ru и Авторамблер предлагают удобные инструменты подбора авто-мобиля по различным характеристикам. Поиск ведется по базам предложений от частных лиц и автодилеров. Как правило, эти порталы поми-мо сервисов объявлений предлагают аудитории описания новых автомобилей, сопутствующие товары и услуги, а также новости автомобильно-го рынка.

Особняком стоит auto.yandex.ru, который агрегирует объявления со многих автомобиль-ных сайтов по продаже автомобилей. С Яндексом сотрудничают не все: кто-то не готов делиться информацией, опасаясь потери в глубине про-смотра тех пользователей, которые перешли на сайт с auto.yandex.ru.

вторичный рынок На фоне 50-про-

цент но го падения продаж новых автомобилей, объем вторичного рынка по сравнению с 2008 годом упал лишь на 10%, а по словам представи-телей компании Auto.ru, в 2009 году они наблю-дают увеличение публикуемых на сайте объявле-ний о продаже автомобилей с пробегом. Несмо-тря на большое количество сайтов, предоставля-ющих возможность размещения объявлений, в Рунете продавец вынужден публиковать свое предложение на всех сайтах по отдельности. В США эту проблему решает проект mota.com: с его помощью продавец всего в несколько шагов может оценить стоимость своего автомобиля, подключить отчет из базы CARFAX, составить

Интересы пользователей (май 2009 года)

Информация о характеристиках автомобилей

Новости автомира

Покупка нового автомобиля

Исследования автомобильного рынка

Результаты тест-драйвов

Покупка б/у автомобиля

Информация по обслуживанию и ремонту автомобилей

Продажа б/у автомобиля

Информация о запчастях, аксессуарах и других сопутствующих товарах

Продажа нового автомобиля

Адреса сервисных и дилерских центров, стоянок, АЗС, магазигах запчастей, аксессуаров и др.

Общение с другими автовладельцами

Другое

45%

39%

32%

30%

30%

28%

24%

23%

20%

13%

13%

11%

8%

6%

-2%

20%

5%

-4%-7%

2%

9% 8%

3%

-7%

2%

-2%

2

1

0

Динамика месячной аудитории сектора «Авто и мото», июль 2008 — июль 2009

Тыс.

пос

етит

елей

в м

есяц

30%

20%

10%

0%

– 10%

– 20%июл 08

авг 08

сен 08

окт 08

ноя 08

дек 08

янв 09

фев 09

мар 09

апр 09

май 09

июн 09

июл 09

1,65 1,62

1,942,04

1,951,82 1,86

2,022,19

2,262,1 2,16 2,1


объявление о продаже, а mota.com самостоятель-но разместит его на партнерских сайтах. В марте 2008 года проект получил инвестиции в размере 4,5 млн долл. Эксперты высоко оценивают по-тенциал mota.com: в 2009 году он стал фи на лис-том конкурса Techcrunch 50.

Осложняет ситуацию тот факт, что в России отсутствуют системы ведения истории автотран-спортных средств, позволяющие покупателям быть уверенными в состоянии приобретаемого ими автомобиля. Это позволяет использовать ин-тернет исключительно как средство установле-ния контакта продавца и покупателя, не давая возможность организовать полный процесс про-дажи через Сеть.

обслуживание и ремонт

На текущий момент 59% авто-мобилей, приобретенных за последние 5 лет, находятся на гарантийном обслуживании. Столь высокие значения объясняются высо-ким уровнем продаж в 2007–2008 годах. Се-годня многие компании (в том числе и офици-альные дилеры) рассчитывают на увеличение прибыли за счет обслуживания автомобилей, срок гарантийного ремонта которых истек. Рост доли таких автомобилей можно ожидать уже в следующем году. Косвенно это под-

тверждает тот факт, что за последний год ко-личество поисковых запросов, связанных с ре-монтом автомобилей, возросло на 29% (дан-ные Rambler).

Компании, предоставляющие услуги ремон-та, и продавцы запасных частей уже сейчас нара-щивают не только количество оборудования, но и рекламные бюджеты. В десятке самых посеща-емых сайтов рейтинга Rambler TOP100 присут-ствует Exist.ru — интернет-магазин запасных ча-стей для иномарок с пунктами выдачи в различ-ных регионах России. Его ежедневная аудито-рия — около 60 тысяч человек.

прокат Несмотря на то, что за последний

год в России количество запросов на тему прока-та автомобиля увеличилось на 16%, этот рынок все еще невелик. Но за рубежом конкуренция вы-нуждает компании искать новые способы продаж своих услуг. Компания Zipcar на сегодняшний день является лидером по использованию техно-логий, которые позволяют ей не только уверенно наращивать продажи, но и быть известной как успешная новаторская компания. Не так давно Zipcar анонсировала выпуск приложения для iPhone, которое позволяет находить и брониро-вать автомобили в любом уголке мира благодаря интеграции с картографическими сервисами.

Крупнейшие бюджеты компаний на рекламу в интернете

Место Рекламодатель Рекламный бюджет Рекламный бюджет Изменение (%) в 2008 г. (млн руб.) в 2007 г. (млн руб.) (%)

1 Ford Motor Co. 225 141 60

2 МТС 180 90 100

3 МегаФон 175 105 67

4 Вымпелком 150 100 50

5 Nissan 145 51 184

6 Honda 132 72 83

7 General Motors 125 115 9

8 Samsung Electronics 115 47 145

9 Unilever 110 51 96

10 Sony 75 49 53


пешеходам В транспортной нише Руне-

та присутствует ряд бурно растущих проектов, которые ориентируются на пользователей, не планирующих покупать, продавать или менять автомобиль. Так, Русавтобус, запущенный в феврале 2008 года, позволяет пользователям подобрать оптимальный способ проезда всеми видами транспорта в городах мира и между ни-ми. Благодаря уникальной технологии расчета оптимального маршрута, учитывающей всю транспортную инфраструктуру местности, воз-можные пересадки и непроходимые препят-ствия, пользователь может составлять сложные многоточечные маршруты. Прямым конкурен-том сервиса является проект Google Transit, ко-торый несмотря на именитого «родителя», име-ет ряд слабых мест. Например, сервис он менее точно, чем Русавтобус, рассчитывает маршрут в Москве (33% точности против 98%). Суточная аудитория сайта уже сегодня составляет 20 ты-сяч человек.

точки роста В 2009 году рынок продаж

новых автомобилей в России просел ровно напо-ловину. Пока аналитики прогнозируют дальней-шее падение, производители с автодилерами подсчитывают убытки и ищут новые каналы воз-действия на потенциальных потребителей. В та-ких условиях интернет, благодаря интерактивно-сти и невысокой стоимости контакта с потреби-телем, сегодня все сильнее укрепляет свой статус не только в качестве удобного и эффективного способа рекламы, но и в качестве инструмента продаж. Это один из самых старых рынков в Ру-нете, и сегодня он активно развивается, адапти-руясь под запросы потребителей, которые в усло-виях кризиса все чаще смотрят в сторону по дер-жан ных автомобилей. Лидеры, ориентируясь на потребности этой аудитории и стремясь удер-жать пользователей, планируют запускать соци-альные сервисы и обеспечивать для них персона-лизацию контента.

Авторы сервиса transfercar.co.nz из Новой Зе-ландии предлагают пользователям за небольшие средства (а чаще бесплатно) воспользоваться арендой автомобиля. Особенность проекта со-стоит в том, что оплата взимается не за время аренды, а за конкретный маршрут. Таким не хит-рым способом автомобили перемещаются из одного отделения компании в другое, тем самым значительно сокращая издержки.

В 2009 году объем раз-мещаемой медийной рек ла мы на страницах нашего проекта умень-шился на треть. Для автодилеров интернет остается наиболее при-влекательным марке-тинговым инструмен-том из-за невысокой стоимости привлече-ния внимания и воз-можности оценки эф-фективности воздей-ствия на потребителя.

В 2009 году аудитория сайтов автомобильной тематики заметно увеличилась, но связано это с естественным рос том аудитории все-го интернета. Основ-ными трендами мы считаем адаптацию информации в соот-ветствии с интереса-ми конкретного пользо-вателя и сервисы соци-ального взаимодей-ствия. Впрочем, эти

тренды характерны не только для автомо-бильных сайтов, но и для всего Рунета.

Всеволод БрусничкинAutonet.ru

Стоимость приобретенных в России автомобилей за пять лет, руб

Источник: GfK Auto Bus 2009

300 000 и менее

300 001 – 400 000

400 001 – 500 000

500 001 – 600 000

600 001 – 700 000

700 001 – 800 000

800 001 – 900 000

900 001 – 1 000 000

1 000 001 – 1 100 000

1 100 001 – 1 200 000

1 200 001 – 1 300 000

1 300 001 – 1 400 000

1 400 001 – 1 500 000

1 500 001 и более

З/О

23%

12%

10%

9%

6%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

1%

2%

10%

7%

В 2009 году выручка от размещаемой медийной рекламы на страницах Auto.ru увеличилась не-значительно, что свя-зано в основном с есте-ственным ростом рек-лам но го рыка. Трудно-сти в реализации авто-мобилей вынуждают дилеров искать новые каналы сбыта, одним из которых является интернет. На фоне па-дения спроса на новые

автомобили мы отме-чаем существенное уве-личение объявлений о продаже подержанных автомашин. Одним из перспективных направ-лений дальнейшего раз-вития мы считаем ин-теграцию сервисов со-циального взаимодей-ствия: потребность в подобных инструмен-тах, в силу некоторой инертности рынка, воз-никла совсем недавно.

Максим Гапонов Auto.ru


Все для туриста: путеводитель по оффлайнуСтрасть к путешествиям у россий-ских граждан в 2009 году подогрева-лась участниками рынка особенно активно. Снижение стоимости услуг отелей, турфирм и авиапере-возчиков изменили структуру спроса, предоставив уникальные возможности для покупателя.

И если раньше выгод-ным предложением являлись неудобные «горящие» туры, то сегодня, когда «горит» весь рынок, покупатель имеет широкие возможно-сти выбора. И выбор этот совершается не над буклетами в тури-стической фирме, а в интернете.

Динамика рынка выездного туризма 2008–2010

2008

2009 п

2010 п

9,2

6,5

6,9

Объем, млрд долл.Турпакеты, млн

8,6

7,6

7,9


По данным Российско-го союза туринду-стрии рынок тури-стических услуг в 2009 году потерял 20% объема в де-

нежном выражении. Основной причиной этого падения называется не только уменьшение коли-чества граждан, расходующих средства на тури-стические услуги, сколько изменение структуры спроса. В условиях кризиса покупатели голосова-ли рублем, отдавая предпочтение самостоятель-ному отдыху или недорогим направлениям, та-ким как Турция и Египет. Помимо этого, на объ-ем рынка повлияло снижение цен на услуги ави-аперевозок и отелей. Стоит отметить, что цены на данные услуги за прошедший год упали замет-но: предложения многих авиакомпаний как на внутренние рейсы, так и на международные «просели» на 20–40%, а стоимость отелей умень-шилась в среднем на 10–20%. Крупные авиапере-возчики вытесняют с рынка лоукостеров, снижая стоимость билетов. Отели предоставляют серьез-ные скидки частным клиентам на равных услови-ях с туроператорами, поскольку вторые из-за от-сутствия заемных средств не могут выкупать прежний объем номеров.

По данным Федерального агенства по туриз-му, количество выезжавших за рубеж российских граждан в первом полугодии 2009 года было на 23% меньше по сранению с тем же периодом 2008 года. Популярными направлениями по прежнему являются курорты Египта и Турции — 37% выезжавших отправлялись на отдых именно в эти страны.

Можно утверждать, что 2009 год стал годом покупателя. Разумеется, туристические услуги рано или поздно восстановят занятые прежде обороты, которые были потеряны за последние годы, но едва ли покупатель останется прежним. Он уже изменился: стал более требовательным и щепетильным в вопросах стоимости и предо-ставляемых услуг.

На фоне падения объемов рынка туризма рост интернет-аудитории в сегменте «Путеше-ствия» и «Транспорт» вызывает особый интерес.

сетевые интересы путешественников

По данным со-циологического опроса, проведенного RUмет ри-кой в апреле 2009 года, половина аудитории, по-сещающей сайты по тематике «Путешествия» и «Транспорт», интересуется отзывами и рейтин-гами курортов и отелей. 39% пользователей хо-тят знать уровень цен в предполагаемых для от-дыха странах, а треть ищет отзывы и рейтинги турфирм и туроператоров, информацию о гото-вых турах и карты местности.

основные сегменты По данным

рейтинга Rambler TOP100 в сегменте «Путеше-ствия» на текущий момент размещено около 7000 сайтов: это сайты туристических компаний, порталы о туризме, тематические форумы и сай-ты путешественников. Их суммарная суточная аудитория составляет около 800 тыс. человек, что на 20–25% больше, чем годом ранее.

Показатели выездного туризма среди российских граждан

№ Страны 1 полуг. 2008 1 полуг. 2009 Изменение, %

1 Египет 749681 689752 –8

2 Турция 789203 642770 –19

3 Китай 957642 390294 –59

4 Финляндия 342732 285357 –17

5 Германия 149839 160828 7

6 Италия 179432 144022 –20

7 Испания 135157 113407 –16

8 Таиланд 172947 103147 –40

9 Чехия 117538 102922 –12

10 ОАЭ 133263 100772 –24

11 Франция 112102 96453 –14

12 Греция 99624 81407 –18

13 Болгария 58210 63176 9

14 Кипр 58704 57713 –2

15 Израиль 34604 56411 63

16 Австрия 60789 53368 –12

17 Швейцария 41397 52327 26

18 Великобритания 38712 42406 10

19 Тунис 44779 36111 –19


порталы «все в одном» Лидерами

по посещаемости среди порталов типа «все в одном» является проект Путешествия@Mail.Ru. Его суточная аудитория составляет 130 тысяч уни-кальных посетителей — около 15% от всех сайтов в тематике «Путешествия». Следом за ним идут travel.ru и turizm.ru с суточной посещаемостью по 60 тысяч уникальных посетителей каждый. При-чина столь высокого внимания аудитории к этим проектам в том, что они пытаются охватывают большинство потребностей аудитории: от тури-стических новостей и отзывов по странам до бро-нирования билетов и системы поисков туров.

сервисы для публикации отчетов, фотографий

В сегменте нишевых контентных туристических сообществ сегодня однозначных лидеров нет. Аудитория та-ких проектов не превышает 10 тыс. пользователей в сутки. Так, посещаемость venividi.ru составляет около 3000 человек в сутки, а видимых спосов мо-нетизации на данный момент проект не имеет. В то же время зарубежные проекты подобной те-матики очень популярны: там многие предпочи-тают отказываться от услуг туристических фирм и планировать свой отдых самостоятельно на основе опыта других пользователей сообщества.

бронирование туров На сегодняш-

ний день продажа туров через интернет составля-ет 15% всех онлайн-продаж туристических услуг в интернете. Но последние несколько лет продол-жается рост спроса на актуальную информацию о стоимости и доступности туров и на возмож-ность забронировать их через интернет. При этом до сих пор не существует единой системы брони-рования, к которой было бы подключено боль-шинство туристических операторов, т. к. чаще всего они используют собственное программное обеспечение. Для них переход на новые системы чреват дополнительными затратами, а интегра-ция с внешними разработками — слишком слож-ный и трудоемкий процесс. К тому же работа с си-стемами поиска лучших предложений является за-дачей менеджера туристической фирмы. Поэтому самые высокие шансы занять пустующую нишу есть у компаний, разрабатывающих ПО для тур-опереаторов и туристических фирм.

Структура рынка онлайн-бронирования

Авиабилеты 53%

Отели 17%

Турпакеты 16%

Ж/д билеты 10%

Автомобили 4%

Источник: Ozon.ru

Доли бюджетов рекламодателей в системе Бегун

Раздел Доля в общем количестве списаний

I квартал II квартал III квартал

1 Авто 9,67% 12,11% 10,37%

2 Недвижимость 5,05% 6,55% (+1) 7,34% (+3)

3 Ремонт жилья 6,02% 7,31% (+1) 6,59% (+1)

4 Медицина 7,48% 8,14% (+1) 6,50% (–1)

5 Промышленные товары 7,71% 7,85% (–1) 6,28% (–2)

6 Услуги финансовые 6,27% 6,09% (–2) 5,19%

7 Личные вещи 2,52% 3,39% (+3) 3,24% (+1)

8 Связь 1,94% 2,24% (–1) 3,17% (+8)

9 Туристические услуги 2,73% 3,89% (+3) 3,14% (–2)

10 Мебель 3,05% 2,89% (–4) 2,99% (+1)

…

25 Билеты на транспорт – 0,94% 0,82% (–1)


личные SMS-услуги. Схожие справочные данные предоставляет сервис «Расписания» компании Яндекс. Несмотря на информационный характер проекта, его ежедневная аудитория в июне была около 90 тысяч уникальных посетителей, а к октябрю она составляла уже 58 тысяч.

Также популярность набирают электронные билеты, оплачивать которые можно не только с помощью банковских карт. Специализирую-щийся на продаже железнодорожных билетов проект railwayticket.ru предоставляет возмож-ность оплаты посредством терминалов или мо-бильного телефона. Еще одним интересным фак-том является то, что за год среднее количество просмотров на одного посетителя на сайтах онлайн-бронирования билетов увеличилось в среднем на 80%.

активность участников рынка

По данным отчета компании Бегун за второй и третий квартал 2009 года, в ТОП25 ка-тегорий популярных тематик объявлений в 2009 году попали «Туристические услуги» и «Билеты на транспорт». Объявления по первой тематике за третий квартал обеспечили 3,89% от общих списаний в Бегуне, а в третьем — 3,14%. Если го-ворить о «Билетах на транспорт», то доля всех списаний во втором квартале составила 0,82%. Падение связано, прежде всего, с сезонным инте-ресом пользователей: во втором квартале 5,18% всех переходов было совершено по объявлениям тематики «Туристические услуги», а в третьем квартале это значение составило 3,64%.

Рынок продаж туристических услуг через ин-тернет на данный момент еще далек от насыще-ния. По данным Ozon.Travel, 53% всех продаж на этом рынке занимают продажи авиабилетов. Примерно равные доли у сегмента бронирования отелей и продажи турпакетов, а следом за ними идут продажи железнодорожных билетов. Речь идет не только и выездном туризме, но и о внут-рен них направлениях для путешествий.

сухой остаток В каждой нише суще-

ствуют проекты, находящиеся на топовых позици-ях рейтингов и обладающие серьезной аудитори-ей. Основной статьей монетизации данных серви-сов по-прежнему является размещение предложе-ний туристических фирм и медийной рекламы.

Сегодня лишь 15% пользователей Рунета при-обретают какие-либо туристические услуги в се-ти. Тем не менее, эта аудитория находится в ста-дии роста: количество пользователей, желающих самостоятельно спланировать свой отдых с по-мощью интернета, постоянно увеличивается. Растет популярность сервисов по бронированию, чему немало способствует развитие электронно-го билета. В результате все большее число поку-пателей отказывается от услуг туристических компаний.

Эта тенденция приведет к тому, что в буду-щем лидирующие позиции займут те проекты, которые смогут предложить сервисы, максималь-но отражающие потребности рынка. Например, поиск с возможностью бронирования и оплаты туров, отелей и билетов по всем направлениям и по базам предложений всех операторов.

В этом плане интересен проект bronni.ru, ко-манда которого принимала участие в разработке поисковых систем для туристических операторов GTI.TRAVEL-Russia, Coral Travel, Diva Travel, GoTur, Detur (Spectrum, INTRAVEL Stoleshniki). Этот факт однозначно является конкурентным преимуществом и выделяет проект на фоне кон-курентов.

Стоит отметить также alponline.ru: он инте-грирован с базами туров нескольких крупных тур опе ра то ров, позволяет бронировать туры в режиме онлайн и доступен для использования на площадке Путешествия@Mail.Ru.

бронирование отелей Для брони-

рования отелей за рубежом большинство пользо-вателей, предпочитающих самостоятельное пла-нирование поездки, используют зарубежные сер-висы — такие как kayak.com или momondo.com.

Сервис all-hotels.ru , напротив, создан для по-мощи тем, кто предпочитает отдых на территории России или часто бывает в командировках. Суточ-ная аудитория сайта составляет около 7 тысяч че-ловек. На данный момент это один из немногих ресурсов с подобной базой российских отелей.

бронирование билетов Как уже

было отмечено, бронирование и покупка биле-тов через интернет является наиболее вы со ко-обо рот ной статьей в сегменте продаж туристиче-ских услуг через интернет. Неизменным лидером в сегменте «Транспорт» по версии Rambler TOP100 является проект tutu.ru. Его ежедневная посещаемость составляет около 80 тысяч уни-кальных посетителей. Помимо услуг бронирова-ния и заказа билетов, tutu.ru располагает рядом информационных сервисов, таких как расписа-ние пригородных электричек и предлагает раз-

Сетевые интересы путешественников

Отзывы и рейтинги курортов, отелей

Цены в странах

Готовые туры

Карты

Отзывы и рейтинги турфирм, туроператоров

Горячие путевки и спецпредложения

Покупка билетов

Бронирование отелей, гостиниц

Получение визы

Путеводители

Разговорники, переводчики, словари

Поиск попутчиков

Другое

49%

39%

33%

33%

31%

26%

24%

23%

16%

16%

8%

3%

14%

РусавтобусСервис, прокладывающий маршруты, используя все виды городского транспорта Автор проекта:

Александр Литвинов

рейтинг Дата запуска: февраль 2008

www.rusavtobus.ru

17 Startup Index Русавтобус

концепция Русавтобус поз

во ля ет пользователям подобрать оптимальный способ проезда всеми видами транспорта в городах мира и между ними. Этот сервис доступен в интернете, мобильном телефоне, платежных терминалах, средствах навигации и на различных картах. Пользователи могут составлять сложные многоточечные маршруты, бронировать различные виды транспорта, общаться с попутчиками и многое другое.

Русавтобус предоставляет несколько способов выбора конечных точек (указание места на карте, выбор адреса или объекта), позволяет задать виды транспорта, участвующие в прокладке маршрутов, получить данные о пробках, увидеть информацию о попутчиках и их маршрутах.

Проект разработан на основе уникальной технологии расчета оптимального маршрута, учитывающей всю транспортную инфраструктуру местности, возможные пересадки и непроходимые препятствия.

финансыNPV: 392 млн руб. (2011 год)

проблемы, которые решает проект

Основное предназначение Русавтобуса — помочь пользователям добраться до места назначения минимальными усилиями за минимальное время. Проект решает проблему отсутствия необходимой информации о маршрутах движения городских транспортных средств, загруженности дорог и характера местности.

пути монетизацииразмещение рекламы;•оплата услуги заказа такси;•бронирование и оплата ж/д, авиа и иных •видов билетов;бронирование всех видов транспорта;•предоставление API для логистических, •курьерских, риэлтерских и других компаний;составление платных многоточечных •маршрутов;игровой модуль;•получение маршрутов через SMS и голосом.•

Продажи будут осуществляться напрямую конечным пользователям сайта Русавтобус, а также через партнерские сайты, мобильные устройства, платежные терминалы и логистические компании.

целевая аудитория Проект ориен

тирован на пользователей, использующих в своей повседневной жизни интернет, мобильные и навигационные устройства, информационные и платежные системы. В основном это люди, проживающие в городахмиллионниках, переезжающие туда или временно находящиеся там туристы, отдыхающие или командированные. Объем этой аудитории в СНГ, Европе и нескольких целевых странах Азии оценивается минимум в 2 млн чел.

конкуренты Косвенный конкурент про

екта — ДубльГис (www.2gis.ru). Русавтобус, в отличие от него, оказывает более широкую линейку услуг в более функциональном формате и более удобном интерфейсе.

Прямой конкурент — Google Transit, который имеет ряд функциональных особенностей и отличается стратегией развития. Среди ключевых преимуществ, которыми обладает Русавтобус перед своим главным конкурентом:

более высокая вероятность нахождения •оптимального маршрута в Москве (98% против 33%);возможность быстрого нахождения •попутчиков для совместных поездок и общения;отображение статистики (стоимость проезда, •протяженность пеших переходов, время, число пересадок);большее число городов в России и Украине •(16 против 2);более широкая линейка услуг.•

Главная страница сайта rusavtobus.ru

Русавтобус прокладывает

несколько вариантов

маршрутов между двумя и более

точками на карте

18 Startup Index Русавтобус

этапы развития проект сегодня

в базовом функционале сервис доступен для •первых 16 городов России и Украины;сервисом ежедневно пользуется около 20 тыс. •человек. За 9 месяцев аудитория выросла в шесть раз. С момента запуска сервисом воспользовалось несколько миллионов человек во всем мире;

Денежные потоки на 4 года, млн руб.

Годы 1 2 3 4

Месяцы 1–6 7–12 13–18 19–24 25–30 31–36 37–42 43–48

Расходы 2,4 10,9 43,2 45,4 67,2 92,5 99,1 187,7

Доходы 4,7 21,8 90,4 90,5 113,2 239,4 256,6 486,1

Итого 2,3 10,9 47,2 56,1 67,8 146,9 157,5 298,4

Нарастающий итог 2,3 13,2 60,4 116,5 184,3 331,2 488,7 787,1

Александр Литвинов, 35 лет,основатель и руководитель проектаВ прошлом — топменед жер в ряде крупнейших мировых и российских компаний в области организационного развития и управления персоналом. Успешно реализовал личные проекты по многократному увеличению основных показателей эффективности в глобальных компаниях в сжатые сроки.Имеет высшее математическое и экономическое образования, а также Post Graduate Diploma of Durham Bussiness School, Великобритания.

команда

За полтора года суще-ствования этот сервис остается в зоне низко-го старта. Ребята спо-койно добавляют горо-да, сервисы, не имея больших инвестицион-ных бюджетов. Понят-но, что сначала надо нарастить функцио-

нальность и только потом озадачиваться трафиком и монетиза-цией. И, наверное, боль-ше тянуть не имеет смысла — такие серви-сы на базе API карт и доступных баз легкокопируются теми же поисковиками. Самое

время привлечь инве-стиции на завершение разработки сервисов по всем доступным горо-дам и активное продви-жение как в виде пар-тнерских проектов, так и посредством традиционных средств получения целевого

трафика, например, с Яндекс.Директа. Мне Русавтобус видится как партнерский сервис для крупного игрока — профильного инвесто-ра, которому дешевле поглотить готовую компанию, нежели соз-давать свой аналог.

эксперт

Александр Чекшин

сервис Русавтобуса встроили на свои сайты •аэропорт Пулково, МирТесен, Москва.com, Miel.ru, ГдеЭтотДом, Кинопоиск и др.;рекламным партнером проекта является •компания Nokia;операционный денежный поток — •положительный;запущена PDAверсия сервиса, а также •тестируется разработанная мобильная версия для телефонов Nokia;проект победил в HSE10K2009, номинант •Конкурса Русских Инноваций2009, финалист БИТ2009, победитель СКИП2009, финалист Зворыкинского проекта2009.

проект в будущем В 2012 году Рус

ав то бус планирует предоставлять свой сервис для 100 городов во всем мире с возможностью бронирования всех видов транспорта, поддерживать глобальную социальную сеть попутчиков и туристов «вокруг» основного функционала и развивать собственный игровой модуль. К этому времени компания планирует также выпустить ряд приложений для мобильных телефонов, терминалов и навигационных устройств.

Социальная сеть попутчиков «Наш Русавтобус»

EuroLandПортал туристических сервисов для русскоязычной аудиторииАвторы проекта:

Юрий Нестеренко,

Александр Запорожец,

Вадим Тарасов

рейтинг Дата запуска: февраль 2010

www.espana.ru

концепция EuroLand — это

«умный» планировщик поездки, позволяющий проложить маршрут на карте с учетом остано-вок, ночевок и возможностью заказа или брони-рования услуг прямо в режиме планирования поездки.

Проект предлагает пользователям заказать широкий спектр услуг и продуктов, включая бро-нирование авиабилетов и гостиниц, аренду ма-шин, визы, страховку, а также аренду вилл и яхт, заказ билетов на поезд, спортивные мероприя-тия, языковые курсы и многое другое.

Кроме того, EuroLand — это социальная плат-форма, на которой пользователи могут планиро-вать совместные поездки, обмениваться впечат-лениями и рекомендовать друг другу тот или иной маршрут.


Портал дает возмож-ность организовать поездку с индивидуальной программой и заказать все необходимые услуги в режиме реального времени. Это позволяет эко-номить время на организацию поездки и приоб-ретение всех необходимых услуг, избежать цено-вых накруток от традиционных агентств и полу-чить рекомендации по тому или иному маршруту.

пути монетизациикомиссия за продажу товаров и услуг: стан-•дартные соглашения по рынку обеспечивают от 3 до 20% комиссии за продажу товара или услуги (в среднем 10–15%);таргетированная реклама от провайдеров •туристических услуг;премиум подписка с помесячной или годовой •оплатой, дающая доступ к скидкам и приори-тетном доступе к спецпредложениям;СМС-розыгрыши призов и голосования, •спонсируемые партнерами.

финансыNPV: 135 млн руб.

IRR: 57,1%

Объем необходимых инвестиций: 76 млн руб.

Cрок окупаемости: 26 месяцев

рынок В 2008 году размер загранич-

ного туристического рынка составил 10 млрд долл., а к 2016 году он составит более 20 млрд долл. В 2008 году число россиян, выезжавших за рубеж, составило 11 млн чел. Размер рынка ко-миссий за услуги составляет сегодня порядка 10% от общего размера рынка, то есть порядка 1 млрд долл., а рынок комиссионных отчислений за тури-стические услуги составляет более 200 млн евро.

целевая аудитория Основная часть

целевой аудитории — туристы из русскоязычных стран (Россия и страны СНГ), пользующиеся ин-тернетом. По оценкам авторов проекта их коли-чество на сегодняшний день составляет около 25 млн чел.

конкуренты На Западе у проекта есть

несколько десятков конкурентов, среди которых lastminute.com, rumbo.es, edreams.es и atrapalo.com. В России на данный момент существует един-ственный конкурирующий проект IGLOBE.


По состоянию на ко-нец 2009 года базовая платформа готова на 90%, идет интеграция модулей услуг. Заключено боль-шинство необходимых соглашений с провайде-рами индивидуальных услуг по Испании и согла-шение с компанией, предоставляющей глобаль-ную B2C платформу для резервирования авиаби-летов, аренды машин и отелей.

проект в будущем Цель проекта —

стать порталом номер один в области индивиду-ального онлайн-туризма для русскоязычной

Главная страница espana.ru

20 Startup Index EuroLand

аудитории, после чего либо интегрироваться с существующими западными игроками на этом рынке, либо, при наличии глобального потенци-ала проекта, расширяться на другие географиче-ские рынки.

Денежные потоки на 5 лет, млн руб.

Годы 1 2 3 4 5

Месяцы 1–6 7–12 13–18 19–24 25–30 31–36 37–42 43–48 49–54 55–60

Расходы 9,2 32,3 29,8 74 100 120 143,5 172,2 206,6 248

Доходы 0,9 17,1 41,2 135 229,2 268,2 286,8 301,5 324 351

Итого –8,3 –15,2 11,4 61 129,2 148,2 143,3 129,3 117,4 103

Нарастающий итог –8,3 –23,5 –12,1 48,9 178,1 326,3 469,6 598,9 716,3 819,3

Юрий Нестеренко, коммерческий директорБолее 11 лет опыта в туристическом бизне-се на управляющих по-зициях, 5 лет в реклам-ном бизнесе, и 2 года в интернет бизнесе.

Александр Запорожец, генеральный директор10 лет опыта в туристи-ческом бизнесе на управляющих позици-ях (финансы).

Вадим Тарасов, советник по развитию бизнеса11 лет опыта в интер-нет-бизнесе, 4 года на управляющих позици-ях в интернет / digital media / international

business development / vc brokerage.Совет директоров ком-пании также включает топ-менеджеров и основателей двух ве-дущих туристических порталов в Европе, а также вице-пре зи ден-та ассоциации бизнес-ангелов при бизнес- школе ESADE, входя-щей в ТОП 10 бизнес школ.

команда

Мы как крупный медийный трафикогенератор присматриваемся к подобным ту рис тиче с ким сервисным проектам, понимая, что в ближайшие годы рынок онлайнбро ни ро ва

ния буквально «взорвется», и мы очень хотим давать своим посетителям нормальные европейские сервисы. Но российский рынок пока находится в зоне «неуверенного

приема» — крупные игроки к нему только присматриваются, хотя американская expedia.com, известная своими сильными позициями и на европейском рынке, начала перегово

ры с российскими туроператорами.Теоретически EuroLand вполне может занять долю на быстрорастущем рынке, это скорее вопрос способностей операционного менеджемента.

эксперт


направление инвестиций

Инвестиции проводятся в две стадии: 20 млн руб. и 56 млн руб.

В стадии 1 — 29% идет на разработку, 61% на продажи, продвижение и маркетинг, 8% на об-щие административные затраты, 2% — поддерж-ку технологической инфраструктуры.

На стадии 2 — 76% на продажи и маркетинг, 11% на разработку, 8% на поддержку технологи-ческой инфраструктуры и 5% на общие админи-стративные расходы.

21 Startup Index EuroLand

рейтинг Дата запуска: ноябрь 2009

www.brainsmatch.ru

BrainsMatchСервис, определяющий соответствие между людьми и вакансиями на основе фактических знаний и возможностей кандидатаАвторы проекта:

Дмитрий Горошевский,

Юлий Горявский,

Андрей Студнев

23 Startup Index BrainsMatch

концепция BrainsMatch

определяет соответствие между людьми и акту-альными открытыми вакансиями на рынке труда на основе фактических знаний и возможностей кандидата. Человек, ищущий работу с помощью сервиса, отвечает на вопросы в случайном поряд-ке и может сразу же получить доступ к ваканси-ям, наилучшим образом соответствующим его знаниям и характерным качествам.

Компании, в свою очередь, создают модели вакансий, отбирая соответствующие им области знаний, выставляя степень сложности вопросов, а также добавляя психологические профили или специальные подготовленные узкопрофессио-нальные модели. После создания конкретной мо-дели вакансии работодатель моментально полу-чает выборку соответствующих ей кандидатов.

В основе BrainsMatch лежит собственная запа-тентованная технология, позволяющая ему в ре-жиме реального времени на основе математиче-ских и статистических вычислений определить соответствие между пользователями системы и ее объектами (в данном случае между кандида-тами и вакансиями на рынке труда).


Сегодня на подбор и качественную оценку квалификации сотрудни-ков, поступающих на работу, компании тратят массу времени и средств. Перепоручив непро-стую задачу поиска соискателей агентству по подбору персонала, компании, тем не менее, держат и в своем штате специалистов по подбору кадров, отвечающих за те же задачи. При этом стоимость услуг агентства обходятся компании-работодателю недешево: от одной до трех месяч-ных зарплат кандидата.

BrainsMatch способен облегчить, удешевить и оптимизировать процесс подбора персонала в компаниях, а для малого бизнеса может явить-ся единственной системой методичного отбора соискателей. Авторы без ложной скромности за-являют о намерении произвести мирную рево-люцию в области рекрутинга.

Интервью соискателя

с отображением степени его

соответствия той или иной

специальности

Модели работодателя

и список наиболее подходящих кандидатов

Специальности кандидата

и список наиболее подходящих

вакансий

Показ в топ-1000

Доступ к топ-1000

Предсказания

Модели вакансий

$ 7 000 000

$ 6 000 000

$ 5 000 000

$ 4 000 000

$ 3 000 000

$ 2 000 000

$ 1 000 000

$ 0

Прогноз продаж компании по основным стать ям дохода

2010 2011 2012 2013 2014


пути монетизации Бизнес-модель

BrainsMatch не отличается от прочих сайтов по-иска персонала. Компания берет деньги с рабо-тодателей за услуги по поиску персонала, добав-ляя в этот процесс звено, которое существенно снижает расходы и увеличивает точность резуль-татов поиска. Таким образом, BrainsMatch созда-ет отдельный рынок, не существующий на сегод-няшний момент, что позволяет устанавливать ему премиальную цену на подобные услуги.

рынок Количество людей, ищущих

работу через интернет, в России в 2009 году со-ставило порядка 15 млн человек из 40 млн поль-зователей интернета в целом. Объем рынка онлайн-рекрутинга в России, по некоторым дан-ным, составляет от 100 до 250 млн долл.

Рынок проверки реальных способностей и знаний кандидата на этапе «до интервью» на сегодняшний момент в мире не развит. Это свя-зано, прежде всего, с технологическими пробле-мами, отсутствием технологии и методик обра-ботки данных такого объема. BrainsMatch откры-вает новый сегмент рынка онлайн-рекрутинга, отказываясь от резюме кандидата в пользу оцен-ки его реальных способностей.

целевая аудитория Пользователи

сервиса — в равной степени крупные и мелкие кадровые агентства, корпорации и компании, представители крупного, среднего и малого биз-неса, а также частные лица, рассматривающие предложения о работе.

конкуренты В отличие от традиционных

интернет-сервисов в нише трудоустройства, BrainsMatch обладает рядом преимуществ:

Дмитрий ГорошевскийС 1996 по 2000 годы был гене-ральным директором компании «Интернет Телеком», одной из первых компаний, занимавших-ся разработкой IP-теле фон ных технологий. Руководил компа-нией вплоть до продажи Teray-on Communications Systems (се-годня отдел Motorola).В 1995 году (в сотрудничестве с Софией Бабковой и Демьяном Кудрявцевым) создал компа-нию Delta Three — первого гло-бального оператора интернет-телефонии, а в 2003 — Popular Telephony, занимавшуюся ин-новациями в области сетевых инфраструктур.

Юлий Горявский, 37 летБолее 20 лет занимается разра-боткой алгоритмического про-граммного обеспечения, автор двух патентов США, соавтор нескольких новых патентных приложений. В 2007 году осно-вал компанию Panda Core Tech-nology, Inc., которая ведет раз-работку программного обеспе-чения для систем хранения ин-формации.С 2003 по 2007 год работал в компании Popular Telephony Inc. над проектом бессервер-ной распределенной системы. С 2001 по 2003 год в компании CrossOptix руководил реализа-цией стека протоколов H.323 для использования в телефон-ных станциях ведущего изра-ильского производителя теле-коммуникационного оборудо-вания.

Алексей Бурташов, 32 годаВ 2000 году окончил журфак МГУ по специальности «журналист-международник». 4 года занимался журналисти-кой в различных СМИ. Позже занялся смежной сферой — по-литическим и экономическим PR. В начале 2000-х приобрел опыт в рекламном бизнесе, ра-ботал в агентстве, а также на стороне клиента.Знаком со спецификой всех су-ществующих на рынке реклам-ных носителей. В 2005–2006 го-дах работал директором по раз-витию в интернет-холдинге, за-нимавшимся созданием, про-движением и размещением ре-кламы на собственных и сто-ронних тематических ресурсах.

команда

Технология BrainsMatch применима для подбора самого широкого круга специалистов


финансыОбъем необходимых инвестиций: 36 млн руб.

NPV: 390 млн руб. (2011 год)

Для соискателей:сохранение конфиденциальности;•быстрота и точность поиска;•возможность анализа личного потенциала •и повышения мотивации для самообразования и самооценки.

Для работодателей:возможность поиска в реальном времени •(работодатель видит всех кандидатов, соответствующих его критериям сразу при составлении модели);высокая точность поиска подходящих •кандидатов;возможность объективной оценки •кандидатов.


Проект запущен в сен-тябре 2009 года в режиме тестирования, а в ноя-бре открыт доступ для агентов и тестовой группы соискателей. В декабре после наполнения сайта моделями вакансий осуществлен полный ввод проекта в эксплуатацию.

проект в будущем Через два года

компания намерена выйти на оборот в 1 млн долл. с последующим экспоненциальным ростом, а в течение следующих 5 лет занять 30% рынка он лайн-рекрутинга.


Инвестированные средства компания направит в первую очередь на марке-тинг: рекламу на целевых площадках и в сообще-ствах, проведение вирусных акций, контекстные объявления и провижение в традиционных СМИ. Часть средств также пойдет на технологическое развитие и обслуживание клиентов.

$ 2 100 000

$ 1 800 000

$ 1 500 000

$ 1 200 000

$ 900 000

$ 600 000

$ 300 000

$ 0

($ 300 000)

Прогноз продаж компании по основным стать ям дохода

2010 2011

2012 2013 2014

Проект предлагает рассмотреть извест-ные методики к новой сфере — рекрутингу. Узкое место — неясные перспективы автома-тизации навыков чело-века и применимость их к потребностям ра-ботодателя. И дело не в технологии, а в том, что часто работода-тель принимает реше-ние не по резюме, а по «тонким» впечатлени-

ям при личной встрече. Также насторажива-ет, что основная часть инвестиций требуется для маркетинга проек-та. Хочется верить, что после первичных рекламных вложений сервис будет самостоя-тельно создавать по-ток новых клиентов. Хорошим выходом про-екта могло бы стать сотрудничество с круп-ными площадками.

В последние годы луч-шие умы из разных стран мира бьются над оптимизацией ре-шения кадровых задач, так что, вероятно, следует ожидать в этой сфере быстрого прогресса. Наверное, новые возможности для таких услуг от-крывают социальные сети, которые собрали многомиллионную ау-диторию. Эту аудито-

рию сетям нужно мо-нетизировать, и они могут идти на сотруд-ничество с проектами, которые помогают найти работу. Веро-ятно, подобные проек-ты смогут зарабаты-вать деньги, если най-дут баланс между дело-вой, образовательной и игровой составляю-щими своей услуги.

эксперт

Антон Поповwww.blogbook.ru

эксперт

Леонид Делицынezhe.ru/fri/24

рейтингне получен

Дата запуска: декабрь 2008

www.pokupator.ru

ПокупаторОбратный аукцион, позволяющий покупателю получить выгодное предложение от магазинов Авторы проекта:

Артур Вельф,

Андрей Кремнев

27 Startup Index Покупатор

концепция Покупатор дает

возможность покупать электронику и бытовую технику одновременно во многих интернет-ма га-зи нах. Покупатель сам указывает, что именно и на каких условиях он хочет купить и получает лучшее предложение за счет конкуренции магазинов.

Схема работы Покупатора выглядит следую-щим образом:

покупатели оставляют заявку на то, что они •хотят купить (как в произвольной форме, так и на конкретные модели с помощью каталога);

магазины делают предложения покупателям. •При этом они видят предложения конкурентов и имеют возможность, в случае действий с их стороны, скорректировать свои предложения;покупатель выбирает понравившееся •предложение;покупатор передает данные клиента выбран-•ному им магазину, магазин связывается с покупателем и осуществляет доставку, а Покупатор получает комиссию с продажи.


При покупке электро-ники и бытовой техники покупатель обычно дол-жен разобраться во множестве моделей, их ком-плектаций, функций и характеристик и вынуж-ден после этого обойти несколько магазинов, чтобы найти лучшую цену на выбранную модель (используя для этого поисковики, сервисы срав-нения цен и рекламу). При этом найденные пред-ложения не всегда актуальны по цене и наличию товара на складе. А если покупатель хочет купить несколько товаров, то сравнивать комплексные предложения магазинов ему придется вручную.

Покупатор решает эту проблему, позволяя пользователю получить наиболее подходящее предложение всего лишь объявив о своем наме-рении купить что-либо.

пути монетизации Доход проекта

образуется за счет комиссии с осуществленной магазином (победителем аукциона) продажи че-рез Покупатор.

Покупатор получает 2% от суммы покупки, что при среднем чеке на 19980 рублей составля-ет 400 рублей.

При том, что привлечение одного посетителя стоит 2,17 руб., а совершают покупки около 1,35% от всех посетителей сайта, расходы Поку-патора на обеспечение одной покупки составят 160 руб. Таким образом, доход компании с одной покупки составит 240 руб.

рынок Годовой объем рынка

интернет-торговли техникой по итогам 2008 го-да составил около 3 млрд долл., что составляет 10–12% от объема всего рынка. В количествен-ном выражении это 10 млн покупок при средней цене одной покупки 300 долл. По данным Price.ru только по Москве свои предложения размещают больше тысячи магазинов электроники, быто-вой, компьютерной и оргтехники.

конкуренты В отличие от ценовых

агрегаторов типа Яндекс.Маркет и Price.ru, ко-торые предлагают только поиск товаров, не по-казывают точных цен и не предоставляют акту-альной информации о наличии товара, Поку-патор предлагает пользователям купить товар по самой низкой цене, сопровождает заявку до факта доставки и добавляет фан в процесс шо-пинга. По сравнению же с традиционными интер нет-ма га зи на ми, По купатор дает пользо-

Покупатор позволяет

получить выгодное предложение

в результате запуска обратного

аукциона от магазинов,

за надежность которых он несет

ответственность

Страница торгов за покупателя


команда

Лучшее предложение

Заявка на товары

Покупатор

Покупатель

Магазин А

Магазин В

Магазин Z

Ком

исс

ия

с п

окуп

ки

1010 р.Доставка: 2 дня


1135 р.Доставка: 1 день

Выбор лучшего предложения

< 1200 р.Доставка: 2 дня


Интерфейс Обработка заявок

Оплата и доставка

Бизнес-модель Покупатора

проект в будущем В течение 2010

года планируется освоить рынок бытовой техни-ки в Москве и в крупнейших регионах России, за-тем выйти с платформой Покупатора в СНГ и на другие близлежащие рынки бытовой техники и электроники, которые по своей ситуации похо-жи на российский (большое количество мелких и средних продавцов, ценовая конкуренция). С 2011 года начнется апробирование платформы Покупатора на новых товарных рынках и рынках услуг — новые и поддержанные автомобили, страховки, турпоездки.

На данном этапе цель проекта — занять 2% от ниши интернет-торговли бытовой техникой, охватив до 300 интернет-магазинов. При плани-руемых 10 000 покупок в месяц совокупная годо-вая выручка всех магазинов на Покупаторе со-ставит 77 млн долл., а выручка самого Покупато-ра — 1,5 млн долл.

вателю более широкий товарный ассортимент и позволяет обсудить условия покупки с про-давцом.


Проект тестировался в течение 8 месяцев: за это время был полностью переработан движок с учетом всех требований продавцов и покупателей, которые были аккуму-лированы по итогам эксплуатации первой вер-сии. В октябре 2009 года была запущена вторая версия, в ноябре проводился тестовый марке-тинг, который позволил определить наиболее эф-фективные направления по конверсии посетите-лей в покупатели. В декабре запущена полноцен-ная рекламная кампания.

Покупатель получает лучшее предложение за счет конкуренции магазинов за его намерение купить


Артур Вельф, лидер проектаВ октябре 1998 г. осно-вал и запустил строи-тельную компанию, ко-торая за счет иннова-ционных методов веде-ния бизнеса уже к на-чалу 1999 г. стреми-тельно развилась. Ар-тур вышел из проекта по завешении стартап-стадии, продав свою долю сторонним инве-сторам.

Основал, разработал и запустил агрегатор интернет-платежей, ориентированный на западный рынок прие-ма платежей за non tangible goods. Вышел из проекта по заверше-нии стартап-стадии, продав свою долю пар-тнерам.В данное время являет-ся корреспондентом журнала «Деньги».

Андрей Кремнев, технический директорВ прошлом занимался бизнесом в области по-лиграфических услуг. Сегодня является ди-ректором по качеству Рамблера. Член про-граммных комитетов конференций РИТ и ClientSide.

команда

Убежден, что на рынке электронной коммерции реализованы еще далеко не все возможности. Покупатор, относясь к этой области, кажется интересным проектом — однако, остается несколько открытых вопросов, на которые команде проекта предстоит ответить. Главное — насколько успешно модель обратного аукциона будет работать

в условиях российского рынка. Тут речь может идти как об адаптации классической модели обратного аукциона к российским реалиям, так и о дополнении ее традиционными возможностями comparison shopping. Второй вопрос — для каких вертикалей наряду с электроникой имеет смысл развивать проект в первую очередь.

Отличная задумка с точки зрения ин тернетпользователя. Но для интернетма га зинов обратный аукцион приводит к потере прибыли. К тому же обеспечение качественного сервиса (а именно такие магазины принимаются в сервис) сложно без достойного вознаграждения. Эти факторы наверняка приведут к медленному росту числа магазинов,

и ограничат рост дохода самого проекта. Однако эту проблему можно решить за счет расширения категорий товаров, к чему проект абсолютно правильно планирует приступить в 2011 году.

эксперт


эксперт

Николай Митюшинwww.abrtfund.com

Прогноз динамики рынка с учетом роста на 10–15% в год

Данные «РАТЭК»

2009

2010

2011

Объем российского рынка бытовой техники и электроники, включая мобильные телефоны и компьютеры, млрд долл.

2005

2006

2007

2008

36

40

45

23

27

30

33

рейтинг Дата запуска: июнь 2009

www.firmbook.ru

FirmbookТехническая платформа для проведения видеоконференций, презентаций и вебинаров Автор проекта:

Александр Кульков

31 Startup Index Firmbook

концепция Firmbook — это

техническая платформа для проведения онлайн видеоконференций и презентаций. Механизмы организации таких мероприятий не требуют специального программного обеспечения, функционируют в браузере и нетребовательны к интернетканалу.

Пользователи могут проводить открытые (публичные) конференции, которые публикуются в каталоге (принять участие в таких конференциях могут все желающие) и закрытые, где принять участие могут только выбранные инициатором пользователи из списка контактов. Механизм презентаций позволяет загружать любое количество слайдов и управлять одновременным показом слайдов для всех участников.

Технологии Firmbook встроены в деловую социальную сеть, пользователи которой могут находить на сайте своих коллег, друзей или партнеров, заводить новые профессиональные знакомства. В отличие от традиционных социальных сетей, общаться можно не только с помощью текстовых сообщений, но и в режиме видео.


При помощи Firmbook корпоративные пользователи могут решать целый комплекс задач, связанных с внутренними и внешними коммуникацями:

организация онлайнтрансляций деловых •мероприятий с функцией обратной связи с интернетаудиторией;проведение деловых переговоров в режиме •видеоконференции, в том числе с большим количеством участников из различных точек мира;

проведение тренингов и вебинаров •для сотрудников, партнеров и клиентов;проведение маркетинговых мероприятий •(презентаций услуг и продукции, видеотуров по компании);поиск и подбор персонала в режиме онлайн.•

С помощью платформы Firmbook пользователи могут зарабатывать, организуя платные вебинары или закрытые онлайнтрансляции мероприятий.

пути монетизациипремиумаккаунт, который позволяет •пользоваться дополнительными сервисами Firmbook: увеличение лимита участников конференций, SMSоповещения и пр.;коммерческие сервисы для компаний: •организация вебинаров, виртуальных прессцентров, онлайнтрансляций;брендирование онлайнмероприятий для ор•ганизаторов или спонсоров конференций — создание индивидуального оформления окна конференции с использованием фирменного стиля компании и вложением корпоративных материалов;медийная и контекстная реклама.•

целевая аудитория Проект ориен

тирован на широкую аудиторию: как на частных лиц, так и на бизнес, который в связи с кризисом озабочен оптимизацией расходов и поиском новых способов продвижения.

конкуренты Среди конкурирующих тех

нологических платформ — Webex, Citrix

Главная страница сайта firmbook.ru

Александр Кульков, основательи руководительВ прошлом руководил компанией «ИнфоОборона» (ИТбезо пасность), где менее чем за полгода реализовал проект комплексного контроля и защиты информации «Инфопериметр». Кроме того, совместно с «Ингосстрахом» разработал и выпустил на рынок услугу страхования информационных рисков.Команда проекта состоит из 16 человек. Среди них шесть программистов, дизайнеры и маркетологи.

команда

32 Startup Index Firmbook

проведение интересных для деловой •аудитории онлайнмероприятий, к которым привлекаются известные эксперты и компании, востребованные специалисты;сотрудничество со СМИ и проведение онлайн •прессконференций.


На сайте зарегистрировано более 8 тысяч пользователей. Средняя посещаемость сайта — 35 тысяч посетителей в месяц. На портале в месяц проходит около 2,5 тысяч закрытых конференций, созданных пользователями. Платформой воспользовались и по достоинству оценили крупнейшие компании ITрынка: холдинг «Финам», Microsoft Russia, IBM, Citrix, Positive Technologies, Allsoft.ru, Softkey.ru и другие.

проект в будущемпривлечение от миллиона •зарегистрированных пользователей;превращение проекта в источник •информации по любым темам;создание площадки для онлайнвыставок •и конференций;создание уникальной контекстной рекламы •и успешная монетизация видеоконтента.


Инвестиции требуются на планируемое расширение и развитие проекта:

совершенствование технологий;•расширение штата сотрудников;•укрепление позиций на российском рынке;•выход на европейский рынок.•

GoToMeeting, DimDim, Webinar.ru. Основное преимущество Firmbook состоит в том, что проект продает не «голую» технологию, а дополняет ее аудиторией для эффективного маркетинга и пиара. Кроме того, сервис делает создание, поиск и присоединение к мероприятию максимально простым и удобным процессом.

cтратегия продвижения

Среди основных каналов продвижения проекта:

информационное партнерство с оффлайн•мероприятиями. В рамках партнерства Firmbook предоставляет свою платформу для онлайнтрансляций;

У Firmbook много наво-роченных «фич», кото-рые, вероятно, еще бу-дут по достоинству оценены, но есть у всех этих сервисов одно сла-бое место. Каждый раз, когда мы проводи-ли конференции в ре-жиме аренды, была озабоченность тем, что вся информация оказывается на внеш-нем сервере. Мы безза-щитны перед рынком

и никакие серьезные пе-реговоры, презентации новых продуктов или сохранение базы кон-тактов в таком фор-мате невозможны. По-этому пользоваться таким сервисом надо не в удаленном клиен-ском доступе, а уста-новив программное ре-шение на свой сервер, что стоит пользова-телю, конечно же, дру-гих денег.

Технологически понят-ный проект, решаю-щий проблемы корпо-ративных пользовате-лей. Стоит отметить хорошую маркетинго-вую политику по предо-ставлению своей пло-щадки для проведения заметных конференций и семинаров. Это дает возможность за счет партнеров привлекать новую аудиторию. Хо-чется пожелать проек-

ту развивать именно это направление: при-влечение зрителей к ве-бинарам. Тогда преиму-щество перед анало-гичными проектами, предоставлящими только технологию, будет расти, а пер-спективы монетиза-ции — увеличиваться.

эксперт


эксперт


Онлайн-конференция с презентацией, видеорядом и общим чатом

Bronni.ruПервая реально работающая в России система онлайн-бронирования туров от собственника технологии Автор проекта:

Компания

«Информинвестгрупп»

рейтинг Дата запуска: 2010

www.bronni.ru

34 Startup Index Bronni.ru

концепция Благодаря

Bronni.ru пользователь может выбрать тур, из большого количества актуальных предложений, осуществить реальное онлайн-бронирование, узнать наиболее удобный способ оплаты и полу-чения документов. Для быстрого выбора тура можно сравнить предложения разных туропера-торов по таким параметрам как тип отеля, сроки, цена и т. д. Реальное онлайн-бронирование озна-чает, что клиенту не нужно тратить время на контакты с агентствами и нервно ожидать под-тверждения выбранного тура. Все можно сделать на одном сайте.

Инициаторы проекта являются собственника-ми необходимой технологии прямого доступа к базам данных туроператоров, т. к. являются разработчиками программного обеспечения для большинства туроператоров России. Независи-мые исследования туристического рынка свиде-тельствуют, что данная технология позволяет по-лучать самые актуальные данные на российском рынке.

финансыОбъем необходимых инвестиций: 50 млн руб.

IRR с учетом стоимости технологии: 70%

Срок окупаемости: 3,5 года

Главная страница

сайта bronni.ru


Главная проблема всех существующих на рынке проектов по онлайн-бронированию туров — отсутствие технологии прямого доступа к базам данных туроператоров, что порождает ряд неудобств предоставляемых для клиентов услуг:

высокая доля неактуальных туров •в существующих системах;необходимость клиентам оставлять заявки •и ждать ответов от турагентов по эл. почте;длительное время подтверждения туров;•малый выбор туров.•

пути монетизации Монетизация

проекта в основном будет осуществляться за счет получения комиссии при бронировании туров.

рынок Перспективы роста рынка

онлайн-бронирования туров в России — на 45% ежегодно в течение следующих пяти лет.

по данным RATA News в России в 2007 году •на онлайн-продажи в области туризма приходилось всего 5%. На 2012 год прогнозируется уже 15%;авиакомпания Сибирь в 2005 году продавала •через интернет 5% билетов (20 билетов в день или более 7 тыс. в год), планируя к 2007 году увеличить этот показатель до 20%;по данным исследования компании SpyLOG •(февраль 2009 года), более 2,4 млн пользователей Сети ежемесячно посещает сайты туристической тематики;общее число поисковых запросов по слову •«отдых» (февраль 2009 года) — 1,2 млн в месяц, «Египет» — 538 тыс., «Турция» — 297 тыс.

конкурентыTurizm.ru, travel.ru и votpusk.ru, •не предоставляющие возможность забронировать тур в онлайне;Beglobal.ru и Alponline, предоставляющие •ограниченный выбор туров для бронирования в онлайне.Главное преимущество Bronni.ru состоит

в том, что его инициаторы являются собственни-ками необходимой технологии прямого доступа к базам данных туроператоров. Это позволяет проводить реальные бронирования туров, суще-ственно улучшить качество информации о турах и сократить себестоимость услуг.


разработан и запущен сайт bronni.ru;•в собственности находится технологии •прямого доступа к базам данных туроператоров;сформирована профессиональная команда, •включая опытных программистов и людей с опытом работы в туристической отрасли;

Разработчики проекта

являются собственниками

технологии прямого доступа

к базам данных большинства

российских туроператоров

Бронирование туров

2% × 25 000 = 500 руб. с бронирования

Бронирование прочих услуг

Авиабилеты, ж/д билеты, гостиницы

Маркетинговыеисследования

Туроператоры готовы покупать аналитику

Реклама Размещение баннеров (перспектива)

35 Startup Index Bronni.ru

Бронни.ру имеет полноценный статус лидера •среди систем поиска и бронирования туров в России в сегменте В2В (работа с турагентами).

проект в будущем К 2015 году

команда проекта намерена выйти на 174 тыс. ежегодных бронирований туров.

Сергей Аримов, генеральный директорС 1994 года — гене-ральный директор ком-пании «Аримсофт, ком-пьютерные технологии в туризме». С 2000 года по настоящее время — президент Ассоциации содействия туристским технологиям. В 1989 году окончил Рижское высшее военное авиа-ционное инженерное училище имени Я. Алкс ниса, в 1994 го-ду — факультет выс-шей математики и ки-бернетики МГУ.

команда

направление инвестицийдоработка технологии;•покупка оборудования;•начальная реклама для формирования •бренда;финансирование до выхода •на самоокупаемость.

Количество онлайн-бронирований туров

150

100

50

0

20%

15%

10%

5%

0%49

96

132

174

год 1 год 2 год 3 год 4 год 5

10

Количество бронирований (тыс. штук)Доля на рынке

5%

20%

Емкость рынка онлайн-бронирований туров в России

800

600

400

200

0

20%

10%

0%

330

480

660

870

год 1 год 2 год 3 год 4 год 5

200

Емкость рынка (тыс. штук)Доля туров, забронирован-ных онлайн

Денежные потоки на 5 лет, млн руб.

Годы 1 2 3 4 5

Месяцы 1–6 7–12 13–18 19–24 25–30 31–36 37–42 43–48 49–54 55–60

Расходы 15,6 36,5 15,3 22,9 21,6 32,3 29,5 29,5 40,3 40,3

Доходы 1,9 4,4 15,1 22,7 31 46,6 52,3 52,3 68,1 68,1

Итого –13,7 –32,1 –0,1 –0,2 9,5 14,2 22,8 22,8 27,7 27,7

Нарастающий итог –13,7 –45,8 –46,0 –46,2 –36,7 –22,5 0,3 23,1 50,8 78,5

эксперт

Максим Спиридоновwww.spiridonov.ru

Проекту в данном сег-менте особенно важно предоставить пользо-вателям качественное юзабилити. В этой ча-

сти проект пока не идеален: интерфейсы не могут похвастаться доступностью и про-стотой восприятия для широкой аудито-рии пользователей.В целом же перспектив-ность ниши онлайн-бронирования под-

тверждается наличи-ем успешных проектов как в Рунете, так и на Западе. Благодаря до-ступу к базам боль-шинства российских туроператоров проект имеет реальную заявку на лидерство в этом сегменте. Сейчас ко-

манде необходимо скон-центрировать основ-ные усилия над упаков-кой и продвижением ре-сурса — тогда они смо-гут минимизировать риски, связанные с воз-можным приходом в Ру-нет крупных зарубеж-ных игроков.

рейтинг не получен

Дата запуска: декабрь 2008

www.livecode.ru

Живые кодыПровайдер и интегратор решений на основе мобильных кодов Автор проекта:

Андрей Головин

37 Startup Index Живые коды

концепция Живые коды —

это провайдер и интегратор технологий мобиль-ных кодов, предоставляющий широкий перечень сервисов и решений для корпоративных, группо-вых и частных клиентов, которые могут на этой основе предлагать пользователям мобильных устройств:

рекламные, маркетинговые программы •и акции;информационные сервисы;•платный и бесплатный доступ к различному •контенту;эмиссию и валидационное обслуживание •мобильных билетов, купонов и других коммерческих идентификаторов доступа или получения специальных предложений;различные решения по идентификации •пользователей, организации доступа и авторизованному обмену между ними информацией;решения для ИТ-интеграции и клиентских •сервисов на основе мобильных кодов и меток.


Для конечного пользо-вателя проект решает одну из главных проблем,

с которой сталкиваются пользователи мобиль-ных устройств — удобство ввода информации или запроса на информацию.

Для компаний, использующих традиционные медиа и не имеющих технологической базы и экспертизы в области мобильного маркетинга, проект предоставляет законченную цепочку ин-терактивного взаимодействия с потребителем, имеющую систему анализа эффективности.

пути монетизациипровайдерские тарифные планы за создание •и поддержку интерактивных сценариев и решений на базе живых кодов (сервис по модели SaaS);тарификация трафика считывания кодов •по интерактивным сценариям, созданным для клиентов;оплата трафика доставки контента;•транзакционный доход от интеграционных •решений в области мобильной коммерции;выпуск брендированных и заказных решений •для операторов, брендов и издателей.

рынок Четкого сегментирования

и выделенного рынка для решений на основе мо-бильных кодов сегодня нет. Услуги мобильного тэгирования оказываются на разных рынках:

мобильный маркетинг (объем рынка •10 млн долл.);ATL и BTL реклама и маркетинг •(10 млрд долл.);программы стимуляции ритейла;•мобильные VAS (3,8 млрд долл.) •


Лицензирована и за-пущена в промышленную эксплуатацию плат-форма для управления решениями на основе

Проект позволяет через фотографирование кода получить определенные действия на мобильном устройстве

Mobile Carrier

Разработка кампании под клиента1. Обеспечение управления кампанией2. Генерация необходимых кодов3. Размещение4. Запрос5. Запрос6. Ответ7. Ответ8. Валидация9. Валидация10. Валидация11. Данные о транзакции12. Отчеты13.

SMS Gate

CRM

CampaignManagement

Client

R&D Marketing

3

2

6

85

9

4

1

7

10

11

12

13

Архитектура экосистемы и платформы провайдера

DB Generation Validation

38 Startup Index Живые коды

сформировать в рамках проекта уникальные •компетенции в части мобильного тэгинга;занять лидирующую позицию в качестве •провайдера и интегратора решений, основанных на мобильных кодах;достичь показателя активного обращения •(считывание и использование) на регулярной основе до 2 млн кодов в месяц, произвести эмиссию активных кодов в обращении 50 млн нанесений.

мобильных кодов, выпущены ридеры для iPhone (доступен через Appstore) и на основе Java (для широкого перечня распространненых телефонов и производителей).

проект в будущем Авторы проекта

ставят перед собой следующие рыночные цели:популяризировать среди конечных •пользователей мобильный тэгинг (не менее 500 тыс. инсталляций ридеров до 2011 г.);

Конкуренты

LiveCode QRPR I-Free Wings

Лицензированная платформа ДА НЕТ НЕТ НЕТ

Собственный ДА НЕТ ДА НЕТ русифицированный ридер

Связь с платформами ОСС ДА НЕТ ДА НЕТ

Продвижение Direct mkt только НЕТ НЕТ Internet сайт Partners

Стратегия захват ожидание ожидание ниша

Приоритет основной средний низкий основной

Андрей Головин, лидер проектаТехнологический пред-приниматель и инвес ти-ци он ный консультант, управляющий партнер incubator.ru. С 1996 года реализовал привлечение инвестиций, рост и вы-ход из венчурных инве-стиций ряда технологи-ческих стартапов и ком-паний: Infoart (первый крупный контент-про-вай дер), Russian Story (сегодня Newspaperdi-rect — лидер онлайновой дистрибуции газет в пе-чатном формате), круп-нейшее в России интернет-рекламное агентство Promo.ru (cейчас входит в NextMediaGroup).

Александр Фетисов, технический директорИмеет высшее техниче-ское образование (НГТУ) по специальности «При-кладная математика».В 2005 году занимался разработкой проекта онлайн-казино для мо-бильных телефонов. В 2006 году работал над технологической плат-формой проекта «Гига-Фон». В 2007 и 2008 го-дах реализовал большое количество проектов в области мобильного маркетинга и рекламы в компании Brand Mobile.

команда

Думаю, что успех про-екта будет в основном зависеть от того, ка-кие именно решения (маркетинговые и ре-кламные) на базе бар-кодов можно будет придумать и предло-жить компаниям. По-нятно, что особенно-стью этих решений будет необходимость вводить достаточно объемную информацию в мобильный телефон. Не утяжеляет ли ре-шение такая особен-ность? Не окажутся ли более привлекатель-

ными, например, BTL-кампании обходящиеся коротким номером для SMS? Какие в действи-тельности новые воз-можности создает ис-пользование бар-кода? Ответ на последний вопрос только кажет-ся очевидным — несо-мненно, бар-код реша-ет проблему удобства ввода информации в мобильник, но еще до этого должна возник-нуть информация, требующая именно та-кого способа представ-ления.

Все отлично: перспек-тивы, реализация, ко-манда. Основная про-блема — нечеткое по-нимание, на каком рынке работает про-ект. Ожидания по все-общей мобилизации сильно затягиваются, а рынок мобильного маркетинга, так и не развившись, сильно подпорчен неумной про-дажей мобильного кон-тента. Рекламный ры-нок ограниченно ис-пользует интерактив-ные возможности мо-бильных устройств.

Это проблема рынка в целом, не проекта, но это не может не сказаться на монети-зации livecode.ru.

эксперт

Дмитрий Деменчук

эксперт


YouDoПлатформа для проведения акций и конкурсов с вовлечением пользователей в тесное взаимодействие с брендом Авторы проекта:

Алексей Гидирим,

Никита Кузьмин

рейтинг Дата запуска: ноябрь 2008

www.youdo.ru

40 Startup Index YouDo

концепция YouDo — это

многофункциональный WEB 2.0 проект, в корне которого лежит система конкурсов. YouDo дает каждому пользователю возможность проявить се-бя, прославиться и получить денежную премию, ценный приз или славу. Для компаний YouDo — это рекламная платформа с возможностью прове-дения акций, конкурсов с вовлечением пользова-телей в тесное взаимодействие с брендом. Также YouDo — это площадка по генерации уникально-го, зачастую вирусного контента.

Кроме того, YouDo — это социальная сеть. Пользователи могут добавлять друг друга в друзья, публиковать фотографии, просматри-вать чужие анкеты, ставить рейтинг и многое другое.

пути монетизациикомиссия с заданий и конкурсов;•создание брендированных страниц вида •youdo.ru/brand;монетизация на пользователях (поднятие •заданий, своей анкеты, решений на главную страницу, платные аккаунты с расширенными функциями);партнерская программа (автоматическое •размещение информации о конкурсе на тысячах партнерских сайтов).


Инвестиции необходимы для перевода сайта на английский язык и соз-дания международной версии проекта — youdo.com. Основные инвестиции будут на-правлены на покрытие затрат на рекламу и маркетинг, а также на увеличение серверных мощностей сайта.

целевая аудитория Проект ориен-

тирован в первую очередь на наиболее активную часть аудитории Рунета — от 14 до 30 лет. Благо-даря гибкому подходу, вся аудитория российско-го интернета может рассматриваться как потен-циальные пользователи и посетители проекта YouDo (аудитория зависит от типа задания).

Главная страница

youdo.ru

Алексей Гидирим, генеральный директорОснователь и руководи-тель ряда компаний, среди которых «Куме-то», «Cybent», «ЭкоТранс Север», AllScience.ru и CarNumbers.ru. В про-шлом занимался част-ным консультировани-ем в ИТ, маркетинге и продвижении. Закон-чил Британский банковско-финансовый колледж и Московскую финан со во-про мыш лен-ную академию.

Никита Кузьмин, продюсерС 2004 по 2008 года ру-ководил рядом парт-нер ских программ и за-нимался удаленной разработкой различно-го ПО. До этого два го-да был менеджером проектов в компании Beggell House Inc. (Нью-Йорк, Лондон).

Олег Овечкин, технический директорС 2007 по 2008 год был программным менед-жером в компании CROC. До этого три го-да являлся главным разработчиком в Nival, проработав там с 1997 года в качестве разра-ботчика и менеджера проектов. Закончил Московский государ-ственный технологиче-ский университет им. Циолковского.

команда

41 Startup Index YouDo

конкуренты На российском рынке

аналогов YouDo нет. На американском рынке присутствует похожий проект — ibeatyou.com, а в Англии — bragster.com.

Команда проекта выделяет следующие конку-рентные преимущества своего проекта:

сильная команда разработчиков на .NET;•опыт менеджмента по продвижению •проектов;эффективные стратегии онлайн и оффлайн •продвижения;партнерская программа (низкая стоимость •регистраций);наличие внутренней финансовой системы.•

Пример брендированной

страницы конкурса

Не секрет что при раз-витии сообществ необ-ходимо хорошо пони-мать портрет своей целевой аудитории. Ка-ким образом мы плани-руем привлечь участ-ника? Чем мы сможем удержать его на сай-те? Какой размер поль-зовательской базы мы сможем собрать? Ко-манда YouDo уже успешно запустила

проект и решает зада-чи привлечения пользо-вателей и монетиза-ции. Следующий шаг это удержать свою це-левую аудиторию и по-нять численность пользовательской ба-зы — людей, которые готовы в течение дли-тельного времени при-нимать активное уча-стие в системе конкур-сов YouDo.

Хороший проект, кото-рый будет полезен мно-гим брендам, если ав-торам удастся со-брать и сохранить ин-тересную аудиторию. Пока нет фокуса на какой-то отрасли, рек-ла мо да те лей будет сложно заинтересо-вать просто активны-ми людьми с непод-твержденной плате-жеспособностью.

эксперт


эксперт

Николай Митюшинwww.abrtfund.com

Деньги КонтентДеньги

Профиль адитории, PR Деньги

PRДеньги

Траффик

PRТА профиль

Желание прославиться, Уникальный контентНайти похожих себе

Деньги

YouDo

Потребности стейкхолдеров и решение, которое предлагает им YouDo

Клиенты

АффилиатыНекоммерческие организации

Компании

рейтинг Дата запуска: декабрь 2009

www.carbucks.ru

Кирилл ДанилюкВ течение полутора лет работал в венчурном фонде ABRT, занимался организацией dealflow интернет-проектов, по-мощью портфельным проектам с поиском со-трудников, PR-под-держ кой и разработкой стратегии развития. Закончил ГУ-ВШЭ, фа-культет менеджмента.

Олег КозыревДо работы над Carbucks.ru на базе фонда ABRT создал проект Ratia.ru, кото-рый занимался подбо-ром выгодных депози-тов и возможностью связаться с банком. Идея сервиса (оплата за действие пользова-теля, отправка анкеты в банк) схожа с идеей Carbucks.ru. Закончил ГУ-ВШЭ, фа-культет бизнес-ин фор-ма тики.

команда

CarbucksСервис по подбору выгодного предложения при покупке нового автомобиля в кредит Авторы проекта:

Кирилл Данилюк,

Олег Козырев

43 Startup Index Carbucks

концепция Carbucks.ru —

это сервис, с помощью которого пользователь может найти лучшее предложение на покупку нового автомобиля в Москве, подобрать на этот автомобиль кредит и связаться с автосалоном, который предоставляет такое предложение.

Людям, желающим купить новую машину и с лучшим кредитом, сервис предоставляет воз-можность подобрать оптимальную комбинацию «скидка салона на автомобиль — лучшее предло-жение по кредиту», получить список подходя-щих автосалонов и связаться с ними. Для авто-мобильных сайтов, имеющих автомобильные каталоги, CarBucks позволяет получить дополни-тельный контент, логично интегрирующийся с их сайтом, и дополнительную монетизацию ре-сурса при минимуме затрат и отсутствии рекла-мы. Автосалоны Москвы благодаря CarBucks мо-гут получить поток новых целевых клиентов без каких-либо предварительных затрат с оплатой за результат.

пути монетизации Основная мо-

дель монетизации проекта — это оплата за зво-нок или отправку заявки потенциального клиен-

та в автосалон. Факт наличия звонка отслежива-ется специальной системой.

Для автосалона стоимость одного звонка со-ставляет 300 рублей. При этом крупный портал с посещаемостью в 40 тыс. человек в день спосо-бен генерировать до 50 звонков в день, т. е. 15 тыс. рублей в день.

Партнерские отчисления составляют 50–60% от выручки. Таким образом, за день один сайт-партнер способен приносить до 6–7 тыс. рублей.


Помимо рынка автокреди-тов и покупки новых машин команда проекта создает сервисы с оплатой за результат на других вертикалях: шины и диски, фитнес-клубы, данти-сты, парикмахерские, банкетные залы и др.

Основные инвестиции для развития проекта будут направлены в наполнение контентом по вертикали (40% затрат) и подписание парт-нерств с клиентами и сайтами (60% затрат), на которых сервисы будут размещаться.

Сервис рекомендует наиболее выгодные предложения банков для покупки автомобиля в кредит

Кирилл ДанилюкВ течение полутора лет работал в венчурном фонде ABRT, занимался организацией dealflow интернет-проектов, по-мощью портфельным проектам с поиском со-трудников, PR-под-держ кой и разработкой стратегии развития. Закончил ГУ-ВШЭ, фа-культет менеджмента.

Олег КозыревДо работы над Carbucks.ru на базе фонда ABRT создал проект Ratia.ru, кото-рый занимался подбо-ром выгодных депози-тов и возможностью связаться с банком. Идея сервиса (оплата за действие пользова-теля, отправка анкеты в банк) схожа с идеей Carbucks.ru. Закончил ГУ-ВШЭ, фа-культет бизнес-ин фор-ма тики.

команда

Большой плюс CarBucks — в его понят-ной и работоспособной бизнес-модели. Он отно-сится к категории про-ектов нового поколения, которые четко ориен-тированы на коммерци-ализацию. Тем более,

что автомобильная ни-ша — одна из самых фи-нансово привлекатель-ных в интернете.Успех проекта в значи-тельной степени зави-сит от энергичности авторов и их умения ве-сти переговоры. Им не-

обходимо как можно бы-стрее нарастить базу партнеров и пользова-телей, чтобы опере-дить инициативу круп-ных отраслевых игроков сделать собственный аналогичный сервис.

эксперт

Максим Спиридоновwww.spiridonov.ru

ViNTERA-TVСистема вещания российских ТВ-каналов в публичном интернете с HDTV-качеством Автор проекта:

Герасим Гадиян

Дата запуска: 2010

vintera.hdtv-stb.ruрейтингне получен

45 Startup Index ViNTERA-TV

концепция ViNTERA-TV по-

зволяет осуществлять вещание российских ТВ-каналов в публичном интернете с телевизион-ным качеством вплоть до HDTV.

При наличии широкополосного доступа в ин-тернет просмотр ТВ-каналов возможен тремя способами: через специальную телевизионную приставку ViNTERA, напрямую через телевизор, оснащенный функцией доступа в интернет и с использованием компьютера.

ViNTERA-TV — это операторский бизнес и ра-ботает напрямую с абонентами. В телевидении такая схема распространения ТВ-каналов назы-вается DTH (Direct to Home). Но в отличие от лю-бых других проектов DTH, доступность ТВ-кана-лов ViNTERA-TV не зависит от способа и места их просмотра.

пути монетизации Стоимость под-

писки на полный пакет ТВ-каналов в России со-ставляет 4,5 долл. в месяц. При этом до 20 кана-лов пользователь может просматривать бесплат-но. За рубежом средняя стоимость подписки на весь пакет ViNTERA-TV составляет 7 долл.


Средства инвестора компа-ния планирует направить на приобретение обо-рудования для кодирования каналов и сервера интернет-вещания, на организацию работы со-трудников и продвижение.

Герасим Гадиян, 51 годС 1989 года работает в медиаиндустрии. В 2003 году исполнял обязанности генераль-ного директора в ФГУП «ТТЦ «Останкино». Явля-ется учредителем и осно-вателем НПК ЭРА, сети HDTV-кана лов бесплат-ного распространения HD Media, президентом Ассоциации телевиде-ния высокой четкости и цифрового кино HD Union. Окончил Мос ков-ский физико-тех ни чес-кий институт (МФТИ) по специальности «Ди-намика полета и управ-ление». В 2002 году успешно защитил дис-сертацию на соискание ученой степени кандида-та технических наук.

команда

Если заявленная стои-мость сервиса для ко-нечного потребителя (оборудование и або-нентская плата) явля-ется действительно достижимой и обосно-ванной, то надо при-знать, что сервис вы-

глядит исключительно привлекательно и, оче-видно, будет способен составить серьезную конкуренцию уже при-сутствующим на рын-ке провайдерам цифро-вого телевидения. Да-же без учета тех до-

полнительных серви-сов, которые он обеща-ет предоставить и ка-налам и пользовате-лям. По-моему, проект заслуживает при-стального внимания инвесторов.

эксперт


Сервер управленияViNTERA-TV

Управлениедоступом, биллингом

ЗрителиРС

Интернет-ТВприставка

iTV

Центр агрегации ТВ-каналов

Центр кодирования (компрессии)и преобразова-ния в IP

SDI

IP

IP

Сервер вещания

Сервер вещания

Схема организации вещания ViNTERA-TV

Интернет

Дата-центр

Дата-центр

Университетская библиотека онлайнБаза данных русскоязычных электронных ресурсов и электронных книг для библиотек, вузов и учащихсяАвторы проекта:

Константин Костюк,

Лилит Мелконян

Дата запуска: сентябрь 2008

www.biblioclub.ru

Константин Костюк, руководитель проекта.Реализовал множество проектов в области образования и электронного издательства. С 2002 года — директор «ДиректМедиа Пабли шинг», а с 2004 — «Нексмедиа».

Лилит Мелконян, коммерческий директор.В компании с 2003 года. С 2002 по 2008 годы обеспечила ежегодный рост продаж компании на 40%.

Среди членов команды также Анаит Багарамян — главный редактор, Константин Филинов — технический директор, Антон Подрезов — ведущий программист и Оксана Бибарсова — менеджер по работе с корпоративными клиентами. В работе принимают участие также администраторы сайта, PRменеджер, редактор, бухгалтер, дизайнер, специалисты по оцифровке.

команда

рейтингне получен

47 Startup Index Университетская библиотека онлайн

концепция Biblioclub.ru —

это библиотека электронных книг, предназначенная для образовательных и научных учреждений, библиотек, а также физических лиц — студентов и преподавателей. Абонентская подписка позволяет библиотеке или вузу свободно в режиме онлайн использовать лицензионные образо

вательные ресурсы, предоставляемые издательскими организациями.

Помимо электронных книг и учебников, подготовленных в едином формате, адаптированном к мониторам, на сайте представлен целый комплекс сервисов мультимедийного контента: онлайнсловари и энциклопедии, шпаргалки, конспекты, тесты и тренажеры, онлайнкарты, подкасты и аудиокниги. Портал предлагает все информационные услуги, связанные с работой с книгой: печать по требованию, сканирование по требованию. В разработке коммуникационные сервисы взаимодействия преподавателя и студента, сервисы самопубликации научных работ.

пути монетизации Бизнесмодель

проекта позволяет взимать с библиотек деньги за пользование контентом, а правообладателям — платить за него роялти. Эта модель объединяет на онлайнплощадке продавца и покупателя и не требует значительных вложений, собственных издательских рисков. Основные механизмы монетизации — это абонентская подписка на год для работы в онлайнрежиме и ин тернетмагазин электронных книг и учебников для физических лиц.

направление инвестицийпополнение портала электронными •учебниками и книгами ведущих российских издательств, закупку крупных, готовых баз данных с образовательными ресурсами;создание авторских мультимедийных •ресурсов и доведение их до необходимого количества (часть из них находится в процессе разработки);программная доработка некоторых сервисов •портала;активная рекламная компания, позволяющая •охватить рынок и продвигать смежные продукты и сервисы.

Главная страница biblioclub.ru

Структура холдинга — разработчика проекта

Константин Костюк, руководитель проекта.Реализовал множество проектов в области образования и электронного издательства. С 2002 года — директор «ДиректМедиа Пабли шинг», а с 2004 — «Нексмедиа».

Лилит Мелконян, коммерческий директор.В компании с 2003 года. С 2002 по 2008 годы обеспечила ежегодный рост продаж компании на 40%.

Среди членов команды также Анаит Багарамян — главный редактор, Константин Филинов — технический директор, Антон Подрезов — ведущий программист и Оксана Бибарсова — менеджер по работе с корпоративными клиентами. В работе принимают участие также администраторы сайта, PRменеджер, редактор, бухгалтер, дизайнер, специалисты по оцифровке.

команда

Современныецифровые технологии

Рынок оцифровки

Производство

Нексмедиа

Рынок цифрового контента

Онлайнагрегатор

издательство

ДиректМедиа

Рынок компактдисков

ДиректмедиаДистрибьюшн

Дистрибуция

Каталог Яндекса содержит почти 400 электронных библиотек. Беглый просмотр ресурсов с первых страниц этого каталога (в частности статистики представленных книг, публикаций, посещений и зарегистрированных читателей) указывает на то, что реальная конкурентная среда явно «плотнее» той, которую ри

суют авторы проекта. Вместе с тем, остается непонятным, что сделает именно «Университетскую Библиотеку» фаворитом в этой среде. Проблеманедостаточного качества контента в библиотекахкон ку рентах, о которой го ворит ся в материалах проекта, не кажется мне актуальной.

Сервис, безусловно, нужный, некоторые важные книжки, выставленные на этой витрине, я бы даже купил. Однако кажется, что деньги сейчас лежат немного не там. Сейчас университеты обязали обзавестись собственными электронными библиотеками. Ктото осуществит разработку этих библиотек и за

работает выделенные на реформу деньги. Но будут ли после этого университеты подписываться на другие сервисы? Что же касается частных лиц, то те же самые книжки часто доступны и у пиратов. Мне кажется, образовательные деньги лежат не в сфере предоставления ресурсов, а в сфере предоставления услуг.

эксперт


эксперт

Леонид Делицынezhe.ru/fri/24

Павел Черкашин: «Бизнес-ангелы — это паразиты на спине у успешных предпринимателей»Ушедший год ознаменовался чрезвычайной активностью игроков на рынке посевных инвестиций в венчурные проекты. РВК запустил запустил seed-фонд, продолжали развиваться различные группы и ассоциации, собирающие частных инвесторов и предлагаю-щие им механизмы поиска, отбора и управления проектами. К сожалению, значительная часть этой активности до сих пор так и остается на словах и бумаге: примеров реальных ан-гельских инвестиций в информационной шумихе практически незаметно. Своим опытом посевного инвестирования в вен-чурные проекты с нами поделился Павел Черкашин — практикующий бизнес-ангел и топ-менеджер Microsoft Россия. Среди его вложений — интернет-телевидение Tvigle, система поиска по изображениям Visuvi и система активных продаж Krible.

48 StartupIndex

49 StartupIndex Интервью с Павлом Черкашиным

Каким самым важным качеством должен обладать бизнес-ангел? Самое важное качество бизнес-ангела — наличие денег и моральная готовность с ними расстаться. Инвестиции в стартапы нельзя назвать бизнесом в чистом виде, по крайней мере, на текущем уровне развития рынка в России. Это скорее хобби или способ самовыражения. Слишком высоки риски, слишком много факторов мо-гут привести к провалу проекта.

Нужно ли инвестору быть психологом?Бизнес-ангел вкладывает не столько в идею, сколько в человека или команду. Он не может контролировать бизнес, управлять им, поэтому должен очень сильно доверять человеку, который проект собственно будет развивать. В этом плане бизнес-ангел скорее опирается на свои собственные субъективные ощущения, чем на глубокий психологический анализ. В большинстве случаев бизнес ангелами становятся люди, имеющие за спиной собственный предпринимательский опыт, и он подсказывает лучше всего — какой потенциал предпринимателя скрыт в том или ином человеке.

Расскажите о своих ошибках и жизненных урокахГлавные ошибки связаны с выбором людей — с тем, что ставка делается не на того человека. Любой новый бизнес начинается с одного, двух, максимум — трех чело-век. Любое слабое звено в стартовой команде тянет за собой по цепочке лавину не-верных решений, которые могут привести к провалу всего бизнеса.Также важный урок, который я для себя вынес — это внимание к деталям. Из них складывается успех любого молодого предприятия. Орфографические ошибки в рек лам ных материалах, небрежность в документации, неточности в отчетах: час-то у предпринимателя не хватает внимания и сил, чтобы следить за такими веща-ми, и это бьет по профессиональному имиджу, снижает дисциплину и мотивацию. Со стороны такие вещи заметнее и на них нужно обращать внимание.

Как вы участвуете в управлении проектом?Единственное, что я могу делать с точки зрения управления проектом — это время от времени помогать добрым словом, советом и рекомендацией.

Как вы добиваетесь возврата вложенных средств?Всегда ли это связано со следующей стадией инвестирования или продажей проекта?

Мои результаты по возврату средств пока очень скромные, я активно инвестирую только последние пару лет. Горизонт планирования в большинстве проектов 3–5 лет, и я пока не стремился выходить из растущих проектов. Но практически во всех случаях я помогал проектам привлечь крупных инвестиционных партнеров (венчурных или стратегических инвесторов) для поддержки их дальнейшего разви-тия и снижения собственных рисков.

Вы склонны ориентироваться на получение прибыли или на рост капитализации проинвестированных проектов?

До последнего момента я не верил в проекты, ориентированные исключительно на капитализацию и не имеющие четкой и понятной бизнес-модели. Однако в послед-нее время я немного поменял представление и сейчас участвую в том числе и в проектах без четкой бизнес-модели или плана монетизации, но с огромным по-тенциалом развития аудитории. Опыт показывает, что высокая посещаемость, пре-вышающая определенную критическую массу, начинает привлекать внимание

Проект должен выживать само-стоятельно, без какой-либо подпит-

ки или поддержки со стороны инвес торов — иначе он не сможет

быть конкурентоспособным


партнеров и рекламодателей, заинтересованных в этой аудитории. Схемы монети-зации рождаются сами собой, причем, иногда это могут быть принципиально но-вые и совершенно неожиданные модели. Здесь, правда, есть одно важное допуще-ние: данный принцип работает только в случае, если проект способен самостоя-тельно создать аудиторию за счет вирусного эффекта. Нельзя нагнать людей рекла-мой, а потом рассчитывать, что родится новая модель монетизации.

Есть ли истории успеха, которые вдохновляют Вас на новые инвестиции?У меня нет образца для подражания или четкой ролевой модели. Я занимаюсь этим для себя, для собственного удовольствия и в расчете скорее помочь сделать что-то важное в жизни, нежели заработать денег.

Нужны ли рынку ангельских инвестиций различные содружества и ассоциации?Я искренне надеюсь, что кто-то из профессиональных ассоциаций сможет предложить бизнес-ангелам реальную помощь, а не очередную попытку зарегулировать их работу. Участники этого рынка не являются профессиональными инвесторами и не получают сверхдоходов. В этом мире сильны эмоциональная и субъективная составляющие, ко-торые плохо поддаются учету и контролю. При этом реальной помощью — юридиче-ской, консультационной и технической практически никто не занимается. Досадно.Будет здорово, когда сообщества будут не просто пытаться продать какие-то проек-ты инвесторам, а предложат типовые шаблоны договоров, модели бизнес взаимо-действия, лучшие практики, анализ рисков. Когда смогут помогать выходить на крупных заказчиков и партнеров, обеспечивать общей технической и юридичес-кой инфраструктурой. Тогда в эти сообщества захочется входить, платить за учас-тие, делиться информацией. За такими сообществами будущее.

Как по-вашему в ближайшие 10 лет будут развиваться модели доставки видеоконтента через интернет? Через какие конечные устройства он будет востребован больше всего?

Самый простой путь ответить на этот вопрос — обратиться к лидерам индустрии и понять, куда они смотрят. В области видео есть несколько трендов, на которые ориентируются Microsoft, Adobe, Google и другие.Первый из них — это захват трех основных «экранов» потребителя: телевизор, ком-пьютер и телефон. Любой контент должен быть прозрачно доступен на любом из этих экранов в удобной для пользователя форме. Миллиарды долларов сейчас ин-вестируются в то, чтобы разработать и распространить платформы для этих экра-нов, на которых другие компании будут строить свои приложения. На это нужно ориентироваться и использовать эти платформы раньше и эффективнее других.Еще один тренд — экраны становятся дешевле бумаги, закон Мура добрался и до-сюда. Представьте что будет, когда экранная поверхность будет в обслуживании дешевле бумаги (с учетом расходов на расклейку этой бумаги) — например, для уличных афиш, объявлений, рекламы, карт проезда. А в последствии — для журна-лов, газет и так далее. И не важно, какая технология будет для этого использовать-ся — экраны будут дешевыми и станут доступны для более интересных взаимодей-ствий с пользователями. Вы сможете смотреть фильм на автобусной остановке, ви-деть рекламу под ногами или на стенах, использовать любую стену в обществен-ном здании для проверки почты или телефонного вызова.В развитие телефона как устройства для полноценного просмотра видео я не ве-рю — слишком неудобным является такой сценарий для пользователя. По крайней

Бизнес-ангелы — паразиты на спине у успешных предпринимателей и ни в коей мере не претендуют на лавры проектов, в которых они участ во ва-ли. Поэтому они редко афишируют

свои успехи или неудачи


мере, меня укачивает при попытке общения с крошечным экраном. Прорыв возмо-жен только когда можно будет использовать подручные поверхности для полно-ценного проецирования изображения — стена, лобовое стекло, сетчатка глаза. Но надеяться на быстрый прорыв в этой области я бы не стал: на это потребуются го-ды эволюции и экспериментов.

Как в связи с этим изменится рынок рекламы?Как я уже сказал, экранные поверхности становятся дешевле бумаги, а у любого пользователя есть в кармане аппарат, способный общаться с этими экранными по-верхностями. Это открывает огромный мир для целевой, ненавязчивой и полезной рекламы, которой пользователь может управлять самостоятельно.Будущее рекламы — в таргетировании. Под этим я понимаю не принцип «Большого Брата», то есть тотальной слежки за человеком в надежде подловить самый удобный момент, когда ему можно что-то «впарить». Наоборот — потребитель должен контро-лировать ситуацию и иметь возможность указать собственные приоритеты и желания, а система — подобрать лучшее предложение в наиболее подходящий для этого момент.

На какие сегменты инвесторам сейчас стоит обратить особое внимание? Я бы выделил несколько перспективных направлений, связанных с информацион-ными технологиями и интернетом. Одно из главных — это конвергенция медиа: как вертикальная (текст, фото, видео, интерактивные технологии), так и горизон-тальная (телевидение, компьютер, автомобиль, мобильный телефон). Стоит обра-тить внимание на новые медиа каналы, средства рекламы и PR, интерфейсы и бизнес-модели.Во-вторых, это системы поиска и категоризации данных. Google на этом рынке придумал еще не все: до сих пор не решены вопросы с поиском изображений, ви-део и аудио. Здесь однозначно перспективно направление смыслового анализа со-держимого и присвоения смысловых «меток».Пассивная реклама в интернете теряет свою эффективность. Стоимость привлечения и удержания клиентов постоянно растет. Заказчики хотят платить за конкретных клиентов, а не за клики. В связи с этим сейчас актуальны системы продаж и привле-чения клиентов, способные обеспечить потребности таких рекламодателей.Еще одно перспективное направление — это системы управления и поддержки принятия решений. ERP И CRM до сих пор находятся на уровне прошлого века, хо-тя рынок диктует для них новые требования. Сегодня необходим минимальный ин-теллект: выявление ключевых закономерностей, подсказки в момент принятия ре-шений, самонастраиваемость для внедрения.

Нужно добавить чуть больше интеллекта современной

рекламе — снять неэффек-тивное массовое давление

на потребителя и обеспечить более точечное и целевое

взаимодействие между продавцом и покупателем без

десятков информационных и технических посредников

Павел Черкашин,предприниматель, эксперт по информа-ционным технологиям, частный инвестор

С 2006 по 2009 годы •работал Главой пред-ставительства Adobe в России и СНГ. С октября 2009 года является Генераль-ным менеджером де-партамента по про-движению потреби-тельского программ-ного обеспечения и он лайн-продуктов в Microsoft Россия.Со-основатель более •10 успешных компа-ний в сфере ИТ, включая Actis Systems, AdWatch и Sputnik Labs. Как бизнес-ангел инвес-тировал в интернет-телевидение Tvigle Media, систему поис-ка по изображениям Visuvi и систему ак-тивных продаж в ин-тернете Krible.Родился 4 апреля •1973 года в Москве. В 1995 году закончил географический фа-культет МГУ. Вел ак-тивную научную ра-боту в сфере компью-терного анализа гео-графической инфор-мации.Является автором •книги «Готовы ли Вы к войне за клиента?», посвященной основ-ным аспектам управ-ления взаимоотноше-ниями с клиентами.Любит дайвинг и воз-•душные виды спорта. Увлекается коллекци-онированием старин-ного оружия, учится музыке.Персональный блог: •cherkashin.ru

52 StartupIndex О компании StartupIndex

Инвестиционное агентство, работающее на рынке проектов в области Интернет и New Media

Компания основана в 2007 году как рей-тинговое агентство, собирающее инфор-мацию об инновационных интернет-компаниях и присваивающее им рей-тинг инвестиционной привлекатель-ности. Сегодня StartupIndex оказыва-ет широкий спектр услуг для инвесто-ров и холдингов, рассматривающих Интернет и New Media как целевой ры-нок для осуществления своей деятельно-сти: начиная от анализа рыночных сег-ментов, последовательно проходя эта-пы выявления тенденций и перспектив-ных проектов, их экспертизы и оценки, заканчивая due diligence и подготовкой проектов к сделке.

На сайте компании представлен каталог проектов, желающих получить инвести-ции на свое развитие, рейтинг их инве-стиционной привлекательности, инфор-мация об экспертах, принимающих уча-стие в оценке проектов, а также послед-ние новости из жизни компании.

Информаци онно-анали тические услугиО компании

StartupIndex

Отраслевая экспертиза инвестиционного проектаВнешняя экспертиза проекта по предо-ставленным материалам и публичной де-ятельности проекта в разрезе рыночной ситуации и тенденций развития отрасли.

Экспресс-оценка стоимости проектаОценка стоимости проекта професси-ональным оценщиком, позволяющая определить рыночную стоимость проек-та, выявленную в соответствии с обще-принятыми методиками оценки.

Оценка стоимости бизнеса и нематери-альных активов в составе бизнесаОценка рыночной стоимости бизнеса или отдельных активов в соответствии с федеральными стандартами оценки, нормативными и законодательными ак-тами РФ, регламентирующими практику профессиональной оценки.

Подготовка пакета документов для привлечения инвестицийПодготовка документов, проявляющих суть бизнес-деятельности компании, ее планируемых финансовых показателей и инвес тиционной привлекательности (бизнес-план, инвестиционный мемо-рандум, презентация и др.)

Исследование деятельности, финансового состояния и положения компании на рынке (due diligence)Проверка и экспертиза деятельности для получения единой картины по проекту. Due diligence предполагает погружение в компанию, встречи, анализ состояния команды (и готовность ее к смене вла-дельца) и направлен на выявление всех возможных рис ков проекта.

Участие в проектных сессияхУчастие в очных встречах, которые по-зволяют ближе познакомиться с инве-стиционным проектом и ядром его ко-манды, а также получить обратную связь от приглашенных экспертов. Заинтересованные инвесторы и холдин-ги могут напрямую предлагать проекты для проектной сессии.

Предоставление доступа к информации об инвестиционных проектахПодробное описание пула проектов по подписке: ключевые сведения о компа-ниях, ответы на вопросы анкеты, пре-зентации и бизнес-планы.

Подбор проекта для осуществления инвестицийПодбор привлекательных инвестици-онных проектов в определенном сек-торе рынка с заданными параметра-ми и с достаточно степенью готовно-сти к эффективному использованию средств инвестора.

Консалтинговые услуги

www.startupindex.ru

Star

tupI

ndex

Rev

iew

004

StartupIndex Review 004

Education

Transcript of StartupIndex Review 004