SPONSORS

CO-SPONSORS

COLABORADORES

COLABORADOR INSTITUCIONAL

PARTNER PUBLIC RELATIONS PARTNER

MEDIA PARTNERS

REDACCIÓN I EDICIÓN I TRADUCCIÓN

11 12 NOVIEMBRE MADRID

ORGANIZA

H O T E L V I L L A M A G N A

����KEYNOTE PANEL

����CENA DE GALA

����PREMIOS CAPCORP IMPULSA 201411

12 ����1 SALA PLENARIA + 2 SALAS PARALELAS

����+ 60 SPEAKERS

����12 PANELES DE DEBATE

WWW.CAPCORP.IFAES.COM

Pablo Echart3I ESPAÑA

Nicolas Goulet ADARA VENTURE PARTNERS

Viktor SpeckingerAKINA PARTNERS

Inés AndradeALTAMAR CAPITAL

Francisco MenjibarAPAX PARTNERS

Manuel MendivilARCANO

José Luis del RíoARCANO ASSET MANAGEMENT

Javier AbadARLE CAPITAL PARTNERS

Jorge BarreiroBARCLAYS BANK

Javier BernalBARING PRIVATE EQUITY PARTNERS

Jorge BurgaletaBBVA

Gregg GilbertBENSON ELLIOT

Ramón BetolazaBLACK TORO CAPITAL. TREA CAPITAL PARTNERS

Iñaki EchaveBLACKSTONE

Carlos Godina BNP PARIBAS

SPONSORS

2 0 1 4

+ DE 60 SPEAKERSJavier UleciaBULLNET CAPITAL

Jorge QuemadaCINVEN

Natividad SierraCORPFIN CAPITAL

Jesús Medina MuñozDEUTSCHE BANK

Francisco Gómez ZubeldiaDIANA CAPITAL

Francisco Gutiérrez-Churtichaga DOUGHTY HANSON

Ignacio Gaspar Pardo de AndradeDT DIRECTORES DE TRANSICIÓN

Manuel González de LunaEBRO FOODS

José Miguel RegoESPIRITO SANTO INVESTMENT BANK

Jaime MartínezFONDITEL

David MesoneroGAMESA

Javier EcharriGED

Sebastian JunoyHEADWAY CAPITAL PARTNERS

Leopoldo ReañoH.I.G. CAPITAL

Carlos ContiINVEREADY

Hugo Castejón Fernández-TrujilloINVEST IN SPAIN

Daniel López-CruzINVESTCORP INTERNATIONAL

Alfredo SorianoJB CAPITAL MARKETS

Ernesto GarcíaJ.P. MORGAN

Fernando García FerrerKPMG

Ignacio FausKPMG

Manuel Carrera KPMG

Emilio MiravetKPMG

Gonzalo MontesKPMG

Eugenio Martínez Bravo KREAB

Ignacio Pallarés LATHAM & WATKINS

Javier López AntónLATHAM & WATKINS

Jordi DomínguezLATHAM & WATKINS

José Luis BlancoLATHAM & WATKINS

Álvaro BergasaMARCH CAPITAL MARKETS (GRUPO BANCA MARCH)

José María MuñozMCH PRIVATE EQUITY

Juan BarbaMERIDIA CAPITAL

Borja Fernández EspejelMETROVACESA

Jaime MedemMIRABAUD

Luis SeguíMIURA PRIVATE EQUITY

Mariano MorenoN+1 MERCAPITAL

Manuel ZuluetaMONTALBÁN ATLAS CAPITAL

Bruno RuizNORGESTION

Daniel HerreroOQUENDO CAPITAL

Juan Luis RamírezPORTOBELLO CAPITAL

Marta GómezSAREB

Beatriz GonzálezSEAYA VENTURES

Vicente SánchezSEPIDES

Manuel TorresSPRINGWATER CAPITAL

Mario Pardo THE CARLYLE GROUP

Pedro Soria TINSA

Frédéric RipartVALTUS TRANSITION

Rafael GarabitoVISTA CAPITAL

CO-SPONSORS PARTNER COLABORADOR INSTITUCIONAL

REDACCIÓN I EDICIÓN I TRADUCCIÓN

2 0 1 4

KEYNOTE PANEL NETWORKING EN AMBIENTE AFTERWORK

CENA DE GALA 2ª EDICIÓN PREMIOS CAPCORP

IMPULSA/ 2014

11

OBJETIVOS

El objetivo primordial de los Premios CapCorp Impulsa/ es galardonar a las empresas que estimulan el sector de las operaciones corporativas a través de su estrategia reciente y ambiciosa de inversiones y adquisiciones, a la vez que contribuyen a la promoción de buenas prácticas financieras y de gestión.

CATEGORÍAS

›�����PREMIO AL FONDO NACIONAL O INTERNACIONAL que impulsa el sector del Capital Riesgo en España

›�����PREMIO A LA EMPRESA ESPAÑOLA que impulsa su crecimiento a través de operaciones corporativas

AGENDA

19:30 Cóctel CapCorp 2014

20:00 Keynote Panel: Remapping Investments

21:00 Entrega de los Premios CapCorp Impulsa/ 2014

21:30 Cena de gala CapCorp

23:00 Fin

2ª EDICIÓN

NOVIEMBRE

PREMIO 2013 / Javier Loizaga en representación de N+1 Mercapital y Fernando García Ferrer, Socio Responsable de Private Equity de KPMG en España

PREMIO 2013 / José Manuel Aisa en representación de Abertis y José Luis Blanco, Socio de Latham & Watkins

VIKTOR SPECKINGER PRINCIPAL AKINA PARTNERS

DANIEL LÓPEZ-CRUZ MANAGING PARTNER INVESTCORP INTERNATIONAL

FERNANDO GARCÍA FERRER SOCIO RESPONSABLE PRIVATE EQUITY KPMG EN ESPAÑA

JOSÉ LUIS DEL RÍOCEO Y SOCIO RESPONSABLEARCANO ASSET MANAGEMENT

SEBASTIAN JUNOYPARTNERHEADWAY CAPITAL PARTNERS

JOSÉ LUIS BLANCO SOCIO DIRECTOR LATHAM & WATKINS

HUGO CASTEJÓN FERNÁNDEZ-TRUJILLODIRECTORINVEST IN SPAIN

KEYNOTE PANELREMAPPING INVESTMENTS ¿Por qué España y por qué ahora? ¿Es España un país en el que hay que estar?

¿Qué ha cambiado para que ahora seamos la “reina del baile”? Este interés de los inversores ¿es solo una “tendencia” o ha llegado para quedarse? ¿Cómo están las relaciones entre GPs/LPs? ¿Cómo están captando las gestoras el interés de los LPs?

CHAIRMAN

JAVIER ECHARRI BOARD MEMBERGED

KEYNOTE SPEAKERS

11NOVIEMBRE

08:45 RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES

09:15 WHAT´S UP ¿Qué cambios se observan en el sector del Pri-vate Equity?

¿Qué nuevas oportunidades existen? ¿Se ha aprendido algo de la última etapa? ¿Cómo se está comportando el sector del Private Equity en materia de valoraciones, precios, financiación? ¿Es buen momento para plantear nuevos tipos de operaciones? Secundario directo, deal by deal…

Moderador Ignacio Faus / Socio responsable de Transactions. KPMG

EN ESPAÑA Iñaki Echave / Managing Director. BLACKSTONE Francisco Gutiérrez-Churtichaga / Partner. DOUGHTY

HANSON Jorge Quemada / Socio. CINVEN Jordi Domínguez / Socio. LATHAM & WATKINS

10:00 CREDIT LANDSCAPE Abundancia de liquidez & fórmulas de financiación tradicionales vs. alternativas: ¿la banca vuelve a ser competitiva frente al mercado de capitales y al shadow banking?

¿Cuáles son los límites de las emisiones high yield e investment grade?¿Qué puede aportar el MARF a la financiación? ¿Son los CLOs la solución para la financiación de LBOs? ¿Desplazará el shadow banking al mercado bancario tradicional?

Moderador Álvaro Bergasa / Director general. MARCH CAPITAL MARKETS (GRUPO BANCA MARCH)

Jorge Barreiro / Responsable de Banca Corporativa para España. BARCLAYS BANK

Jesús Medina Muñoz / Director Structured Finance, Spain. DEUTSCHE BANK

José Miguel Rego / Senior Managing Director. Responsable de Corporate Finance España. ESPIRITO SANTO INVESTMENT BANK

Carlos Godina / Head of Leveraged Finance Iberia. BNP PARIBAS

10:45 FOR SALE… Salidas: un reto complicado. ¿Cuáles son las mejores alternativas?: industrial, secondary, bolsa, dual tracks… y ¿en qué condiciones se están realizando los exits de los fondos de Private Equity?

¿Qué pactar en las cláusulas? ¿Existen nuevas expectativas de valo-ración? La apertura de mercados, la mejor percepción de España, el fuerte apetito inversor… ¿se dan todas las circunstancias para rotar cartera? ¿Cómo acertar con la opción elegida para la desinversión?

Moderador José Luis Blanco / Socio Director. LATHAM & WATKINS Pablo Echart / Director. 3i ESPAÑA Francisco Menjibar / Principal. APAX PARTNERS Javier Abad / Partner. ARLE CAPITAL PARTNERS Mario Pardo / Director. THE CARLYLE GROUP Manuel Carrera / Transactions Services &

Restructuring. KPMG EN ESPAÑA

11:30 COFFEE BREAK

12:15 FOCUS ON FUNDRAISING ¿Qué estrategia seguir en la actualidad?

Los GPs se van de roadshow a la vez ¿se pueden producir atascos? ¿Habrá demasiados fondos coincidiendo en la misma añada?¿En qué criterios se fijan ahora los LPs para seleccionar sus inversio-nes?: track record, marca, estrategia de inversión… ¿Existe un cam-bio en los tamaños de los fondos y en el tipo de operaciones? ¿Y en los tipos de inversores? ¿Está consiguiendo el Fond Ico Global animar el fundraising nacional?

Moderador Juan Luis Ramírez / Socio. PORTOBELLO CAPITAL Francisco Gómez Zubeldia / Consejero Delegado. DIANA

CAPITAL Luis Seguí / Managing Partner. MIURA PRIVATE EQUITY Inés Andrade / Managing Partner. ALTAMAR CAPITAL

13:00 VALUE CREATION Cómo llevar a cabo una operación de creación de valor y de mejora de la gestión del portfolio y de las compañías: ¿cuáles son las claves del éxito?

¿Cómo planificar la operación de creación de valor? ¿Qué acciones incluir en el plan estratégico y financiero? ¿Cómo crear valor en las participadas en situaciones de cambio y/o situaciones de creci-miento o expansión? : El rol de interim management. ¿La solución es crecer vía internacionalización?

Moderador Ignacio Gaspar Pardo de Andrade / Socio Director. DT DIRECTORES DE TRANSICIÓN

Natividad Sierra / Socia. CORPFIN CAPITAL Javier Bernal / Socio. BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS Mariano Moreno / Socio. N+1 MERCAPITAL Frédéric Ripart / Socio. VALTUS TRANSITION

13:45 – 15:15 NETWORKING LUNCH

12S A L A P L E N A R I A M A Ñ A N ANOVIEMBRE

15:30 OUTLOOK FOR REAL ASSETS Un sector con nuevas oportuni-dades… para fondos de inversión y propietarios de activos

¿Volveremos algún día a niveles anteriores a 2008? ¿Atraen las nuevas regulaciones (SOCIMIs) aun más a los inversores? ¿Cómo se efectúa la valoración de activos? Overview de la venta de áreas de recobro y del negocio de las carteras de créditos de impagados

Moderador Alfredo Soriano / Managing Director. Head of Investment Banking. JB CAPITAL MARKETS

Juan Barba / Partner. Managing Director - Real Estate. MERIDIA CAPITAL

Marta Gómez / Director of Investor Relations. SAREB Gregg Gilbert / Head of Spain. BENSON ELLIOT Emilio Miravet / Socio de Corporate Finance / KPMG EN ESPAÑA Pedro Soria / Director de Productos y Diversificación. TINSA

16:15 M&A ROADMAP ¿Se encuentran las empresas con un nuevo apetito inversor? Después de una larga etapa de desinversio-nes non core… ¿cuáles son los nuevos criterios de inversión?

¿Qué tipo de empresas se están buscando y con qué finalidad? ¿Den-tro o fuera de nuestras fronteras? ¿Qué múltiplos se están pagando?, ¿cómo se financian las operaciones? ¿Se seguirá huyendo de las operaciones non-core? ¿Qué se puede aprender del pasado reciente?

Moderador Ignacio Pallarés / Socio. LATHAM & WATKINS Manuel González de Luna / Director of Investor & Financial

Entities Relations. EBRO FOODS Ernesto García / Executive Director – Investment Banking.

J.P. MORGAN David Mesonero / Director general de Desarrollo corporativo.

GAMESA

17:00 BEST PRACTICES Las claves de las relaciones con los bancos en el marco de la refinanciación y reestructuración de deuda de las empresas

¿Cómo negociar con los bancos? Hoja de ruta y errores a evitar. ¿Cómo se posiciona la banca en estos procesos? ¿Es favorable a convertir deuda bancaria en capital? Las ventajas de la compra de unidades productivas ¿Cómo liderar el proceso y realizar el acompa-ñamiento de la operación? El alcance de la reforma de la ley concursal

Moderador Manuel Zulueta / Socio. MONTALBÁN ATLAS CAPITAL Jorge Burgaleta / Global Head of Restructuring. BBVA Leopoldo Reaño / Principal. H.I.G. CAPITAL Javier López Antón / Counsel. LATHAM & WATKINS Borja Fernández Espejel / Director de Finanzas y Estrategia.

METROVACESA

17:45 A FRESH PERSPECTIVE FOR PRIVATE EQUITY ¿Qué puede aprender el capital riesgo de otras carteras de inversio-

nes: grupos industriales, family offices, value investors, etc.? y ¿Al revés? Puntos fuertes y débiles y best practices

Moderador Eugenio Martínez Bravo / Managing Partner. KREAB Jaime Martínez / CIO. FONDITEL Jaime Medem / Director de gestión de patrimonios. MIRABAUD Ramon Betolaza / Vice Chairman & CEO. TREA CAPITAL PARTNERS18:30 FIN DE LA JORNADA

15:30 VENTURE CAPITAL ¿Como está el mercado hoy? ¿Hay operaciones más allá del sector IT? ¿Es complicado un proceso

de fundraising en este sector? ¿Qué le falta al VC en España para pasar al siguiente nivel: ¿Más experiencias de éxito, más internacio-nalización, una legislación más favorable? ¿Cómo gestiona el VC la falta de crédito?

Moderador Nicolas Goulet / Managing Partner. ADARA VENTURE PARTNERS Carlos Conti / Socio. INVEREADY Beatriz González / Managing Partner. SEAYA VENTURES Vicente Sánchez / Subdirector comercial de negocios. SEPIDES Javier Ulecia / Partner / BULLNET CAPITAL

16:15 DEBT MARKET Nuevos actores buscan prestar dinero. Fondos distressed, fondos para situaciones especiales, fondos de

deuda (direct lending)… ¿existe una clara tendencia a la des-banca-rización o hay mercado para todos? ¿Quién y cómo puede acceder al mercado de deuda? ¿Vale para todo tipo de perfiles y operaciones?

Moderador Gonzalo Montes / Socio Restructuring. KPMG EN ESPAÑA Ramón Betolaza / Managing Partner. BLACK TORO CAPITAL Daniel Herrero / Partner. OQUENDO CAPITAL Manuel Mendivil / Partner - Gestor European High Yield

Bond and Loan Fund. ARCANO

17:00 MID MARKET INSIGHT ¿Un sector más atractivo que nunca? ¿Cómo moverse en este segmento en 2014? Cuáles serán las estra-

tegias de inversión de los fondos que están haciendo fundraising?: ¿apostar por la recuperación del consumo e invertir en retail o por empresas con capacidad de producción, optando así por reducción de costes e internacionalización? ¿Se avecina un repunte de los precios?

Moderador Bruno Ruiz / Socio. NORGESTION Manuel Torres / Investment Director. SPRINGWATER CAPITAL José María Muñoz / Socio. MCH PRIVATE EQUITY Rafael Garabito / Director general. VISTA CAPITAL

18:30 FIN DE LA JORNADA

12S A L A S P A R A L E L A S01

02

T A R D ENOVIEMBRE SPONSORS

CO-SPONSORS

COLABORADORES

COLABORADOR INSTITUCIONAL

PARTNER PUBLIC RELATIONS PARTNER

MEDIA PARTNERS

REDACCIÓN I EDICIÓN I TRADUCCIÓN

Los asistentes al congreso, obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia e Iberia Express (excepto para vuelos operados por AIR NOSTRUM para los que obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). La reserva y emisión se hará en oficinas de IBERIA, la web de IBERIA, www.iberia.com, SERVIBERIA 902 400 500 y/o en oficinas de venta de IBERIA, indicar el Tour Code: OSI IB BT4IB21MPE0007.

Si sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, por favor consigne los datos apropiados. Puede también hacernos llegar sus datos correctos o cualquier petición a la siguiente dirección de e-mail: cambiodatos@ifaes.com.De conformidad con lo previsto en la LOPD 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de I.F. EXECUTIVES, S.L. para gestionar su participación en la conferencia, así como ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES, pudiendo ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación a IFAES, C/ Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4º / 28004 Madrid.

P R E C I O Y D E S C U E N T O S

M O D A L I D A D E S D E P A G O

����y Empresa ......................................................................................................................................................����y Dirección ..................................................................................................................................................... ����y Población ............................................................................................................... C.P. ............................ ����y Telf. ............................................................................................................................................................. ����y C.I.F. ....................................................................................................................... Nº Empleados ...........����y Responsable de formación ..........................................................................................................................����y Datos de facturación (Si diferente) ..............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

BO

LE

TÍ

N

DE

I

NS

CR

IP

CI

ÓN

IN

FO

RM

AC

IÓ

N

ASI

STEN

TE 1

����y Nombre .....................................................................................................................................................����y Apellidos ...................................................................................................................................................����y Cargo .........................................................................................................................................................����y E-mail ........................................................................................................................................................

// Para envío convocatoria.

ASI

STEN

TE 2

����y Nombre .....................................................................................................................................................����y Apellidos ...................................................................................................................................................����y Cargo .........................................................................................................................................................����y E-mail ........................................................................................................................................................

// Para envío convocatoria.

ASI

STEN

TE 3

����y Nombre .....................................................................................................................................................����y Apellidos ...................................................................................................................................................����y Cargo .........................................................................................................................................................����y E-mail ........................................................................................................................................................

// Para envío convocatoria.

ENVIAR POR FAX O E-MAIL O INSCRIBIRSE EN WWW.CAPCORP.IFAES.COM Por favor, escriba con mayúsculas

Transferencia bancaria a la La Caixa indicando nº de factura: IBAN -ES4121000079880201457473 BIC - CAIXESBBXXX.Por cheque nominativo a nombre de IF EXECUTIVES S.L. C/ Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4ª planta. 28004 Madrid C.I.F.: B-81.542.516Con cargo a la tarjeta de crédito Visa Mastercard Fecha de caducidad

Nombre del titular ....................................................................................................................................................................

57015

I N S C R I P C I O N E S :Tel: 902 902 282 - (0034) 91 761 34 80Fax: 91 576 17 93e-mail: ifaes@ifaes.comwww.capcorp.ifaes.com www.capitalcorporate.com

F A C T U R A C I Ó N :Reyes Martínez: Tel. 91 761 34 93

C O N F E R E N C I A S :Mónica Andrés: Tel. 91 761 34 83

F E C H A Y L U G A R :Madrid, 11 y 12 de noviembre de 2014

N U E V A U B I C A C I Ó N : HOTEL VILLA MAGNA Paseo de la Castellana, 22 - 28046 MadridTel. 915 87 12 34

C U O T A D E A S I S T E N C I A :890€ + IVA. Consultar descuentos

Este importe incluye: Directorio de ponentes y lista de asistentes Anuario CapCorp 2014 Un ejemplar de Capital&Corporate Newsletter

_________________________________________________________

Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del congreso dan derecho a la devolución integra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros eventos o cursos.

En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 20% del importe.

En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 100% del importe.

IFAES se reserva el derecho de cambiar el contenido del programa o alguna ponencia por razones ajenas a su voluntad.

IFAES se reserva el derecho de desconvocar o suspender, temporal, definitiva, total o parcialmente el congreso por causas fortuitas o de fuerza mayor.

TRANSPORTISTA OFICIAL / OFFICIAL CARRIER

SPONSORS

CO-SPONSORS

COLABORADORES

COLABORADOR INSTITUCIONAL

PARTNER

PUBLIC RELATIONS

PARTNER

MEDIA PARTNERS

REDACCIÓN I EDICIÓN I TRADUCCIÓN

11 12 NOVIEMBRE MADRID

ORGANIZA

H O T E L V I L L A M A G N A

����KEYNOTE PANEL

����CENA DE GALA

����PREMIOS CAPCORP IMPULSA 201411

12����1 SALA PLENARIA

+ 2 SALAS PARALELAS

����+ 60 SPEAKERS

����12 PANELES DE DEBATE

WWW.CAPCORP.IFAES.COM

Cuota Inscripción: 890€ + IVA SOY suscriptor al Pack Premium Capital & Corporate ................... -10%