Snapshot of the Spanish Chemical Sector 2021

2021

Radiografíadel Sector Químico EspañolSnapshot of the Spanish Chemical Sector

Química Sostenible

www.feique.org

@Feique_ES FeiqueES Feique_es @FeiqueFeique

http://www.feique.org

Índice

1

2

3

4

El Sector Químico, estratégico para afrontar la pandemia y abordar la recuperación .......................................................................................05

Datos Clave del Sector Químico Español .............................................................................08

El Sector Químico en el contexto de la Economía Española .............................10Distribución del PIB IndustrialContribución de la Industria Química al Producto Interior Bruto

Estructura Empresarial del Sector Químico ........................................................................13Distribución de Empresas Químicas por Nº de Empleados (2)Distribución de Empresas Químicas por Años de ActividadImplantación Territorial del Sector Químico Español

Cifra de Negocios del Sector Químico ....................................................................................18Evolución de la Producción en el Sector QuímicoEvolución de la Cifra de Negocios del Sector QuímicoCifra de Negocios por Comunidad AutónomaDistribución Sectorial de la Cifra de Negocios (2)

Comercio Exterior .......................................................................................................................................24Evolución de las ExportacionesExportaciones de los Sectores Industriales Cifra de Negocios en Mercados InternacionalesDestino de las Exportaciones - Regiones Destino de las Exportaciones - Países Top 20Evolución de las ImportacionesOrigen de las Importaciones - RegionesOrigen de las Importaciones - Países Top 20Evolución de la Tasa de CoberturaTasa de Cobertura - Países Top 20

7

8

9

5

6

Consumo .............................................................................................................................................................35Consumo de Productos Químicos Consumo de Productos Químicos por Habitante

Empleo ...................................................................................................................................................................38Empleo Total GeneradoEvolución del EmpleoEstabilidad Laboral por Sectores EconómicosSalario Anual Percibido por Trabajador según Sectores EconómicosGasto en Formación por Sectores EconómicosCifra de Negocios por Empleado

Inversión ..............................................................................................................................................................45Inversión

Investigación, Desarrollo e Innovación .................................................................................47Inversión y Gasto en I+D respecto al Total IndustrialInversión en I+D+i Interna (excluidas compras)Empresas InnovadorasInvestigadores contratados sobre el total industrialIntensidad en I+D+i

Horizonte 2030 de la Industria Química Española .....................................................53Perspectivas 2030

Index

1

2

3

4

The chemical sector, considered strategic to tacklethe pandemic and address recovery .........................................................................................05

About the Spanish Chemical Sector .......................................................................................09

The Chemical Sector in the framework of the Spanish Economy ...............10Distribution of Gross Industrial ProductContribution of the Chemical Industry to Gross Domestic Product

Business Structure of the Chemical ............................................................................................13Distribution of Chemical Companies by No. of Employees (2)Distribution of Chemical Companies by Years of ActivityGeographic Location of the Spanish Chemical Sector

Turnover of the Chemical Sector .................................................................................................18Evolution of Production in the Chemical SectorEvolution of Turnover of the Chemical SectorTurnover by Autonomous RegionSector Distribution of Turnover (2)

Foreign Trade ...................................................................................................................................................24Evolution of ExportsExports of Industrial Sectors Turnover in InternationalDestination of Exports - Region Destination of Export - Top 20 CountriesEvolution of ImportsOrigin of Imports - RegionOrigin of Imports - Top 20 CountriesEvolution of the Coverage RateCoverage Rate - Top 20 Countries

7

8

9

5

6

Consumption ...................................................................................................................................................35Consumption of Chemical Products Consumption of Chemical Products per Inhabitant

Employment .....................................................................................................................................................38Total Employment GeneratedEvolution of EmploymentLabor Stability by Economic SectorAnnual Salary Perceived per Employee by Economic SectorExpenditure on Training by Economic SectorTurnover per Employee

Investment .........................................................................................................................................................45Investment

Research, Development and Innovation ..............................................................................47Investment and Expenditure on R&D compared to the Total IndustryInvestment on Internal R+D+I (purchases excluded)Innovative CompaniesResearch staff recruited of the total industryIntensity of R+D+i

2030 Horizon for the Spanish Chemical Industry .......................................................532030 Outlook

El Sector Químico, estratégico para

afrontar la pandemia y abordar la recuperación

The chemical sector, considered strategic to tackle the pandemic

and address recovery

La industria química es uno de los principales motores económicos de Es-paña tanto por su solidez como por su tamaño, pero sobre todo por su ca-pacidad tractora de la economía. De hecho, abastece de productos y tec-nologías al 98% de los sectores productivos y se encuentra en la base de innumerables cadenas de producción.

Esta transversalidad inherente ha impulsado un reconocido papel esencial en el contexto de la crisis causada por la pandemia. En ella se volcó desde el inicio aumentando su capacidad productiva y readaptando en muchos casos sus plantas de producción para garantizar la continuidad de las cadenas de suministro -severamente tensionadas- de muchos productos químicos de primera necesidad, especialmente en el ámbito sanitario, cuya demanda se elevó exponencialmente en el primer semestre de 2020.

Aunque el sector químico fue uno de los que mejor se desenvolvió al tratar-se de una industria declarada como estratégica, también se vio directamen-te afectada por el desplome de dos de sus principales sectores demandan-tes como la automoción y la construcción. Este impacto se tradujo en una caída de la cifra de negocios del -2,9%, hasta los 64.519 millones de euros, que en el caso de las exportaciones se elevó hasta el -6,1% (36.570 millones de euros).

La industria química continúa siendo uno de los mayores y más consolidados sectores industriales de España, al representar el 5,5% del PIB y el 3,7% del empleo, sumando sus efectos indi-rectos e inducidos. Con una cifra de negocios que asciende a 64.519 mill € de los cuales el 57% se facturaron en mercados exteriores -hasta los 36.570 mill €- el sector químico continúa siendo el 2º mayor exportador de la economía española y el primer inversor industrial en I+D+i.

En el ámbito del empleo, y a pesar del retroceso de la cifra de negocios, la industria química ha continuado generando puestos de trabajo de calidad con un crecimiento del 2%, alcanzando, así, su récord histórico hasta los 209.275 asalariados. Este dato refrenda el alto grado de compromiso del sector químico con la generación del empleo, que no solo ha mantenido, sino que lo ha impulsado en una coyuntura especialmente complicada. Esta cifra de empleo supera ya las 711.000 personas contando también los indirectos e inducidos.

Respecto a la estabilidad laboral, el 94% de los empleos directos de la in-dustria química tienen carácter indefinido, lo que evidencia su calidad, con un salario medio por trabajador que supera los 38.000 euros anuales, un 63% más que el salario medio en España (23.450 euros/año).

Uno de los principales rasgos de este sector y clave de su competitividad radica en su capacidad innovadora. De hecho, la industria química sigue liderando la inversión en I+D+i de toda la industria, área a la que desti-na 1.038 millones anuales (excluidas compras) y donde lidera también la contratación de investigadores del sector privado, ya que 1 de cada 5 son contratados por la industria química. Esta apuesta por la innovación se encuentra directamente ligada a la consecución de los objetivos de des-carbonización y economía circular y, junto con la digitalización, se sitúa como vector indispensable para ofrecer, por un lado, soluciones sosteni-bles a otros sectores, y por otro, para mejorar los procesos propios y ser una industria todavía más eficiente, productiva y segura.

Sin lugar a dudas, la industria química ha demostrado más que nunca ser estratégica para garantizar el funcionamiento y desarrollo de nuestra so-ciedad actual, sea cual sea el desafío que tenga ante sí y continuará siendo clave en el contexto de recuperación como sector tractor de la economía y proveedor de productos esenciales.

El Sector Químico, estratégico para afrontar la pandemia y abordar la recuperación

The chemical industry is one of the main economic drivers in Spain both for its strength and size, but above all because of its economic tractor capacity. In fact, it supplies products and technologies to 98% of production sectors and is basic for countless production chains.

This inherent mainstreaming capacity has fostered an acknowledged essen-tial role in the context of the pandemic crisis. The chemical industry focu-sed from the outset on increasing its production capacity and, in many cases, readapted its production plants to ensure the continuity of the supply chains - severely stressed - of many essential chemicals, especially in the health field, where demand rose exponentially in the first half of 2020.

Although the chemical sector

was one of the best performers as it was a declared strategic industry, it was also directly affected by the collapse of two of its main demanding sectors such as automotive and construction. This impact derived in a turnover de-crease of -2.9%, amounting to 64,519 million euros, which in the case of ex-ports rose to -6.1% (36.570 million euros).

The chemical industry remains one of the major and most con-solidated industrial sectors in Spain. It represents 5.5% of the national GDP and 3.7% of total employment, included its in-direct and induced effects. With a turnover of 64,519 million euros, 57% of which in foreign markets - up to 36,570 million euros - the chemical sector remains the 2nd largest exporter in the Spanish economy and the first industrial investor in R&D and innovation.

In terms of employment, and despite the turnover decline, the chemical industry has continued to generate quality jobs with growth rate of 2%, thus reaching its all-time record with 209,275 employees. This endorses the chemical sector’s commitment level to employment, which has not only maintained, but has led in a particularly complicated situation. This emplo-yment figures surpass a total of 711,000 people, including indirect and in-duced positions.

With regard to job stability, 94% of direct jobs in the chemical industry are permanent contracts, proof of their quality, with an average worker wage that exceeds 38,000 euros yearly, a figure 63% over the average salary in Spain (23,450 euros/year).

One of the main sector features and key to its competitiveness lies in its innovation capacity. In fact, the chemical industry continues to lead the in-vestment in R&D and innovation of all industry. It allocates 1,038 million eu-ros annually (excluding purchases) to these activities. The chemical indus-try also leads private sector researchers’ ratio. 1 of every 5 researchers are hired by the chemical industry. This commitment to innovation is directly linked to the achievement of decarbonization and circular economy goals as well as those of digitization, positioning the sector as an indispensable vector to offer, on the one hand, sustainable solutions to other sectors, and on the other, to improve its own processes, thus becoming an even more efficient, productive and safe industry.

Undoubtedly, the chemical industry has proven more than ever to be stra-tegic ensuring our current society’s functioning and development. Whate-ver challenges facing the chemical industry, it will continue to be key in the context of recovery as a tractor sector of the economy and a supplier of essential products.

The chemical sector, considered strategic to tackle the pandemic and address recovery

Datos Clave del Sector Químico Español

Contribución a la

ECONOMÍA30%

CRECIMIENTO ACUMULADOde la cifra de

negocios 2007-2020

Contribución a la

INNOVACIÓNContribución al

EMPLEO

Contribución al

COMERCIOEXTERIOR

2º

de la economía española

MAYOREXPORTADOR

1er

INVERSOR EN I+D+ide toda laindustriaInvestigadores contratados

18,6%Gasto en I+D

26% del total industrial

sobre el totalde la industria

Inversión en I+D+i interna(excluidas compras):

1.038 mill/€

Empresas Innovadoras

62% del totaldel sector

Exportaciones

36.570 mill/€ del total

del total

Ventas en el exterior

56,7%

Contribución a laexportación española

15,8%

Salario mediopor trabajador

38.147€/año

Contratosindefinidos

94%Gasto anual enformación

229 €/trabajador asalariados

del totalde contratos

Empleodirecto

209.300

Cifra de negocios

64.519 mill/€

Contribución al PIB Industrial

13,4%

del valor añadido dedicado a inversión productiva

13,5%

Nº de Empresas

3.088

EMPLEO GENERADO

(directo, indirectoe inducido)

711.620asalariados

Key Figures About the Spanish Chemical Sector

ContributionECONOMIC

30%

CUMULATIVE GROWTH

of turnover 2007-2020

Contribution to

INNOVATIONContribution to the

EMPLOYMENT

Contribution to

FOREIGNTRADE

2nd

of the Spanish economy

LARGESTEXPORTER

1st

investorin R+D+i of the total

industryResearch sta� recruited

18.6%Expenditure on R&D

26% of thetotal industry

of the totalindustry

Investment on internal R&D(purchases excluded)

1,038 mill/€

Innovative Companies

62% del totaldel sector

Exports

36,570 mill/€ of total

of total

Sales in foreign markets

56.7%

Contribution toSpanish exports

15.8%

Annual salaryper employee

38,147€/year

Permanentcontracts

94%Expenditure ontraining

229 €/per employeeand year

employeeson the payroll

of the totalcontracts

DirectEmployment

209,300

Turnover

64,519 mill/€

Contribution to the industrial GDP

13.4%

of added value allocatedto productive investment

13.5%

No. of Companies

3,088

EMPLOYEESON THE PAYROLLTotal jobs generated

(direct, indirectand induced)

711,620employees

El Sector Químico en el contexto de la Economía Española

1

The Chemical Sector in the framework of the Spanish Economy

Distribución del PIB Industrial | 2020 Millones Euros y % sobre el total

Distribution of Gross Industrial Product | 2020 (Gross Added Value, Million Euros)

CNAE Sector Total 2020 2020 (%)

10, 11, 12 Alimentación, Bebidas y Tabaco | Food, Beverages and Tobacco 24.531 20,0

13, 14, 15 Industria Textil, Confección y Calzado | Textile, Garment and Footwear Industry 7.545 6,2

16 Industrias de Madera y Corcho | Wood and Cork Industry 1.689 1,4

17, 18 Papel y Artes Gráficas | Paper and Graphic Arts 5.888 4,8

19 Coquerías y Refino | Coke Manufacture and Refining 2.642 2,2

20, 21 Industria Química y Farmacéutica | Chemical and Pharmaceutical Industry 16.394 13,4

22 Transformación Plástico y Caucho | Plastic and Rubber Transformation 5.999 4,9

23 Minerales no Metálicos | Non-metal Minerals 5.474 4,5

24 Metalurgia | Metallurgy 5.460 4,5

25 Productos Metálicos | Metal Products 11.047 9,0

26, 27 Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico | Electrical, Electronic and Optical Equipment 6.735 5,5

28 Maquinaria y Equipo Mecánico | Machinery and Mechanical Equipment 6.447 5,3

29 Vehículos de Motor | Motor Vehicles 10.095 8,2

30 Material de Transporte | Transport Material 3.779 3,1

31, 32, 33 Industrias Manufactureras Diversas | Diverse Manufacturing Industries 8.930 7,3

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA | TOTAL MANUFACTURING INDUSTRY 122.653 100

Fuente: INE. Contabilidad Nacional, Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes y estimaciones FeiqueSource: INE (National Statistical Office). National accounting. Net value added at current prices

Fuente: Elaboración propia (Feique)Source: Own elaboration (Feique)

Millones € / Million €

55.374

del PIB españolof Spanish GDP

DIRECTA

16.394Millones €

Million €

DIRECT

Millones €Million €

32.613

INDIRECTAINDIRECT

Millones €Million €

INDUCIDA

6.367INDUCED

5,5%

Contribución de la Industria Química al Producto Interior Bruto | 2020

Contribution of the Chemical Industry to Gross Domestic Product | 2020

Estructura Empresarial delSector Químico

2

Business Structure ofthe Chemical Sector

Distribución de Empresas Químicas por Nº de Empleados | 2020

Distribution of Chemical Companies by Nr. of Employees | 2020

Intervalos de EmpleoEmployment Intervals

Nº de EmpresasNr. of Companies

% del Total% of Total

1 a 9 asalariados / 1 to 9 employees 1.699 55

10 a 49 asalariados / 10 to 49 employees 870 28



200 a 1.000 asalariados / 200 to 1.000 employees 148 5

Más de 1.000 asalariados / 1.000 or more employees 16 1

TOTAL 3.088 100

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas Source: INE. Central Directory of Companies

*No se incluyen las empresas sin asalariados (880)*Does not include companies with no employees on the payroll (880)

Distribución de Empresas Químicas por Nº de Empleados | 2020

Distribution of Chemical Companies by Nr of Employees | 2020

5%

28%

55%

7%50 a 99 asalariadosBetween 50 and 99 employees

100 a 199 asalariadosBetween 100 and 199 employees

200 a 1.000 asalariadosBetween 200 and 1.000 employees

1%Más de 1.000 asalariadosOver 1.000 employees

4%




Distribución de Empresas Químicas por Años de Actividad | 2020

Distribution of Chemical Companies by Years of Activity | 2020

Intervalos de EdadAge intervals

Nº de EmpresasAge intervals


% (Nacional)% (National)

0 a 1 año / 0 to 1 year 610 15,4% 21,2%

2 a 3 años / 2 to 3 years 369 9,3% 13,9%

4 a 7 años / 4 to 7 years 627 15,8% 17,7%

8 a 11 años / 8 to 11 years 373 9,4% 12,3%

12 a 15 años / 12 to 15 years 356 9,0% 10,3%

16 a 19 años / 16 to 19 years 309 7,8% 17,2%

20 o más años / 20 or more years 1.324 33,4% 17,2%

TOTAL 3.968


* Se contabilizan empresas sin asalariados / * Including companies with no employees on the payroll

Implantación Territorial del Sector Químico Español | Principales zonas de producción

Geographic Location of the Spanish Chemical Sector | Main production areas

Zonas de alta concentración de industria química

Localización de otras zonas de

concentración de industria química

Areas with a high concentration of the chemical industry

Location of other areas with a high concentration of the chemical industry

AsturiasCantabria País Vasco

Barcelona

Tarragona

Castellón

Valencia

Cartagena

Algeciras

Huelva

Puertollano

Madrid

Aragón

Fuente: Elaboración propia Source: Feique

Cifra de Negociosdel Sector Químico

3

Turnover of the Chemical Sector

Evolución de la Producción en el Sector Químico | 2007-2020 (% Variación Acumulada)

Evolution of Production in the Chemical Sector | 2007-2020 (% cumulative variation)

30

20

10

0

-10

-20

-30

-402007 20152014201320122011201020092008 2016 2017 2018 2019 2020

QuímicaChemical

18,4

-28,8%

18,0%

IndustriaIndustry

-21,3%

Fuente: IPI + elaboración propiaSource: IPI and FEIQUE

Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico | 2007-2020 (Millones €)

Evolution of Turnover of the Chemical Sector | 2007-2020 (Million €)

64.51966.433

70.000

65.000

60.000

55.000

50.000

45.000

40.0002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

52.585

47.714

53.153

55.657

55.117

55.28256.386

58.056

49.743

59.020

63.100

65.647

-2,9%

80%Crecimiento AcumuladoCumulative Growth2000-2020


Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + IPI, IPRI + Elaboración propiaSource: INE. Industrial Company Surveyt + IPI, IPRI and Feique

Cifra de Negocios por Comunidad Autónoma | 2020 (% y Millones €)

Turnover by Autonomous Region | 2020 (% and Million €)

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + IPI, IPRI + elaboración propiaSource: INE. Industrial Company Surveyt + IPI, IPRI and Feique

43,0%

8,4% Comunidad ValencianaRegion of Valencia

12,7% AndalucíaAndalusia

13,5% Madrid

RestoRest22,4%

CataluñaCatalonia

Comunidad AutónomaAutonomous Region


Andalucía / Andalusia 12,7

Aragón 3,3

Asturias 0,9

Islas Baleares / Balearic Islands 0,1

Canarias / Canary Islands 0,2

Cantabria 1,4

Castilla y León / Castile-Leon 3,2

Castilla-La Mancha / Castile-La Mancha 4,3

Cataluña / Catalonia 43,0

C. Valenciana / Region of Valencia 8,4

Extremadura 0,4

Galicia 1,3

Madrid 13,5

Murcia 3,0

Navarra / Navarre 1,3

País Vasco / Basque Country 2,8

La Rioja 0,2

Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios | 2020 (% y Millones €)

Sector Distribution of Turnover | 2020 (% and Million €)

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + IPI, IPRI + Elaboración propiaSource: INE. Industrial Company Surveyt + IPI, IPRI and Feique

Distribucion Sectorial Cifra de NegociosSector Distribution of Turnover

Peso Sobre Total (%)Weight Out of Total (%)

Cifra de Negocios (Mill. €)Turnover (Million €)

SECTOR QUÍMICO / CHEMICAL SECTOR - CNAE 20+21 100,0 64.519

20 Industria Química 70,0 45.195201 Química Básica 38,0 24.512

2011 Gases Industriales 2,8 1.793

2012 Colorantes y Pigmentos 1,3 824

2013 Química Inorgánica 2,5 1.631

2014 Química Orgánica 13,1 8.454

2015 Fertilizantes 2,5 1.619

2016 Materias Primas Plásticas 15,5 9.986

2017 Materias Primas del Caucho 0,3 205

202 Agroquímica 1,7 1.131

203 Pinturas, Barnices y Tintas 7,3 4.692

204 Detergencia, Perfumeria y Cosmética 14,4 9.349

2041 Detergencia 6,4 4.150

2042 Perfumería y Cosmética 8,0 5.199

205 Otros Productos Químicos 8,2 5.263

2051 Fabricación de Explosivos 0,5 311

2052 Fabricación de Colas 0,7 446

2053 Fabricación de Aceites Esenciales 1,5 977

2059 Otros Productos Químicos 5,5 3.530

206 Fibras Artificiales 0,4 247

21 Farmaquímica 30,0 19.324211 Materias Primas Farmacéuticas 5,9 3.816

212 Especialidades Farmcéuticas 24,1 15.508

Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios | 2020 (% y Millones €)

Sector distribution of turnover | 2020 (% and Million €)

Gases Industriales / Industrial Gases 2,8%

Colorantes y Pigmentos / Dyes and Pigments 1,3%

Química Inorgánica / Inorganic Chemistry 2,5%

Química Orgánica / Organic Chemistry 13,1%

Fertilizantes / Fertilizers 2,5%

Materias Primas Plásticas / Plastics RM 15,5%

Materias Primas del Caucho / Rubber RM 0,3%

Agroquímica / Agrochemicals 1,7%

Pinturas, Barnices y Tintas / Paints and Inks 7,3%

Detergencia / Detergents 6,4%

Perfumería y Cosmética / Perfumes and Cosmetics 8,0%

Fabricación de Explosivos / Manufacture of Explosives 0,5%

Fabricación de Colas / Manufacture of Glues 0,7%

Fabricación de Aceites Esenciales / Manufacture of Essential Oils 1,5%

Otros Productos Químicos / Other Chemical Products 5,5%

Fibras Artificiales / Artificial Fibers 0,4%

Materias Primas Farmacéuticas / Pharmaceuticals RM 5,9%

Especialidades Farmacéuticas / Pharmaceutical Specialties 24,1%

2,8% 1,3%

2,5%

13,1%

2,5%

15,5%

0,3%

1,7%

7,3%6,4%8,0%

0,5%

24,1%

5,9%

1,5%

0,7%

5,5%

0,4%

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración propiaSource: INE. Industrial Company Survey and FEIQUE

Comercio Exterior4

Foreign Trade

Evolución de las Exportaciones | 2007-2020 (Millones €)

Evolution of Exports | 2007-2020 (Million €)

36.57040.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.0002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

22.878

23.230

21.252

26.221

28.41429.882

30.85631.949

33.153

32.520

35.90437.724

38.931



-6,1%

Fuente: Dirección General de AduanasSource: General Directorate of Customs

Exportaciones de los Sectores Industriales | 2020 (Millones €)

Exports of Industrial Sectors | 2020 (Million €)

CNAE Sector Millones € % sobre el total

29 Vehículos de Motor | Motor Vehicles 44.046 19,0

20, 21 Industria Química y Farmacéutica | Chemical and Pharmaceutical Industry 36.570 15,8

10, 11, 12 Alimentación, Bebidas y Tabaco | Food, Beverages and Tobacco 34.081 14,7

26, 27 Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico | Electrical, Electronic and Optical Equipment 18.551 8,0

13, 14, 15 Industria Textil, Confección y Calzado | Textile, Garment and Footwear Industry 17.432 7,5

28 Maquinaria y Equipo Mecánico | Machinery and Mechanical Equipment 14.961 6,4

24 Metalurgia | Metallurgy 13.699 5,9

19 Coquerías y Refino | Coke Manufacture and Refining 9.352 4,0

22 Transformación Plástico y Caucho | Plastic and Rubber Transformation 8.273 3,6

25 Productos Metálicos | Metal Products 8.257 3,6

30 Material de Transporte | Transport Material 7.994 3,4

23 Minerales no Metálicos | Non-metal Minerals 7.139 3,1

31, 32, 33 Industrias Manufactureras Diversas | Diverse Manufacturing Industries 5.915 2,5

17, 18 Papel y Artes Gráficas | Paper and Graphic Arts 4.204 1,8

16 Industrias de Madera y Corcho | Wood and Cork Industry 1.621 0,7

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA | TOTAL MANUFACTURING INDUSTRY 232.094 100,0


Cifra de Negocios en Mercados Internacionales | 2007-2020 (%)

Turnover in International Markets | 2007-2020 (%)


56,7%



60

58

56

54

52

50

48

46

44

422007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

46,0

44,5

49,3

51,1

54,2

55,8

56,7 57,1

55,1

56,957,5

44,2

58,6%

-3,3%

AméricaAmericas

11,1

11,8

UE28 / 28EU

69,3

58,5

% s/ total mundial% of world total

2000

2020

4,5

4,7

África

Resto MundoRest of world

0,4

1,0

Resto EuropaRest of Europe

4,9

12,4

Asia

9,8

11,6

Destino de las Exportaciones - Regiones | 2000-2020 (%)

Destination of Exports - Regions | 2000-2020 (%)


2000 2020 Variación (%)

Millones de € 2020/2000

1 Francia / France 1.460 3.934 169,5

2 Alemania / Germany 1.344 3.738 178,1

3 Italia / Italy 1.181 3.192 170,3

4 Suiza / Switzerland 229 2.980 1.201,3

5 Portugal 1.001 2.348 134,6

6 Estados Unidos / United States 462 1.609 248,3

7 Países Bajos / Netherlands 786 1.547 96,8

8 Reino Unido / United Kingdom 1.025 1.544 50,6

9 China 97 1.163 1.099,0

10 Bélgica / Belgium 435 936 115,2

2000 2020 Variación (%)


11 Turquía / Turkey 211 902 327,5

12 Polonia / Poland 93 687 638,7

13 Brasil / Brazil 151 674 346,4

14 Irlanda / Ireland 46 626 1.260,9

15 México 166 563 239,2

16 Japón / Japan 173 488 182,1

17 Grecia / Greece 110 458 316,4

18 Marruecos / Morocco 137 438 219,7

19 Argelia / Algeria 109 406 272,5

20 Austria 202 390 93,1

Destino de las Exportaciones - Países Top 20 | 2000-2020 (Millones €)

Destination of Export - Top 20 Countries | 2000-2020 (%)


Evolución de las Importaciones | 2007-2020 (Millones €)

Evolution of Imports | 2007-2020 (Million €)




45.156

-3%

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.0002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

31.461

32.203

29.546

32.316

35.157

34.988 34.736

35.786

38.514

37.513

40.744

42.964

46.564

AméricaAmericas

7,7

11,8

UE28 / 28EU

77,2

65,7

1,3

1,3

África Resto MundoRest of world

0,1

0,1

Resto EuropaRest of Europe

5,5

7,2

Asia

8,2

13,9

% s/ total mundial% of world total

2000

2020

Origen de las Importaciones - Regiones | 2000-2020 (%)

Origin of Imports - Regions | 2000-2020 (%)

2000 2020 Variación (%)


1 Alemania / Germany 3.182 6.774 112,9

2 Francia / France 2.975 4.687 57,5

3 Estados Unidos / United States 1.113 4.186 276,1

4 Países Bajos / Netherlands 1.430 3.436 140,3

5 Italia / Italy 1.506 2.722 80,7

6 Bélgica / Belgium 1.151 2.716 136,0

7 Suiza / Switzerland 710 2.706 281,1

8 China 264 2.533 859,5

9 Reino Unido / United Kingdom 1.786 1.983 11,0

10 Irlanda / Ireland 763 1.352 77,2

2000 2020 Variación (%)


11 India 128 1.020 696,9

12 Portugal 401 822 105,0

13 Corea del Sur / South Korea 140 692 394,3

14 Dinamarca / Denmark 160 646 303,8

15 Polonia / Poland 40 497 1.142,5

16 Arabia Saudí / Saudi Arabia 135 430 218,5

17 Suecia / Sweden 264 362 37,1

18 Canadá 35 356 917,1

19 Austria 127 306 140,9

20 Japón / Japan 357 299 -16,2

Origen de las Importaciones - Países Top 20 | 2000-2020 (Millones €)

Origin of Imports - Top 20 Countries | 2000-2020 (Million €)


Evolución de la Tasa de Cobertura | (Exportación/Importación) 2007-2020 (%)

Evolution of the Coverage Rate | (Export/import) 2007-2020 (%)


81,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

72,7 72,1 71,9

81,1 80,8

85,4

88,8 89,3

86,1 86,788,1

95

90

85

80

75

70

65

60

87,8%

83,6%

-3,1%



2000 2020

Millones de €

1 Francia / France 49,1% 83,9%

2 Alemania / Germany 42,2% 55,2%

3 Italia / Italy 78,4% 117,3%

4 Suiza / Switzerland 32,3% 110,1%

5 Portugal 249,6% 246,4%

6 Estados Unidos / United States 41,5% 38,4%

7 Países Bajos / Netherlands 55,0% 45,0%

8 Reino Unido / United Kingdom 57,4% 77,9%

9 China 36,7% 45,9%

10 Bélgica / Belgium 37,8% 34,5%

2000 2020

Millones de €

11 Turquía / Turkey 297,2% 337,8%

12 Polonia / Poland 232,5% 138,2%

13 Brasil / Brazil 201,3% 464,8%

14 Irlanda / Ireland 5,9% 46,3%

15 México 3.305,2% 356,3%

16 Japón / Japan 48,5% 163,2%

17 Grecia / Greece 687,5% 258,8%

18 Marruecos / Morocco 472,4% 209,6%

19 Argelia / Algeria 294,6% 278,1%

20 Austria 159,1% 127,5%


Tasa de Cobertura - Países Top 20 | Evolución 2000-2020 (%)

Coverage Rate - Top 20 Countries | Evolution 2000-2020 (%)

Consumo5

Consumption

Consumo de Productos Químicos | 2007-2020 (Millones €)

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas y Elaboración propiaSource: INE. Industrial Company Survey. General Directorate of Customs and Feique

73.105

75.000

70.000

65.000

60.000

55.000

50.000

58.326

61.558

56.060

59.248

62.400

60.22359.162

60.223

63.41764.013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

67.940

70.887

74.066

-1,3%



Consumption of Chemical Products | 2007-2020 (Million €)

Consumo de Productos Químicos por Habitante | 2007-2020 (€ por habitante y año)

Consumption of Chemical Products per Inhabitant | 2007-2020 (€ per inhabitant and year)

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de AduanasSource: INE. Industrial Company Survey. General Directorate of Customs



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.387

1.460

1.517

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

1.3341.290

1.199

1.260

1.286

1.322

1.267

1.296

1.360

1.5751.541

-2,2%

Empleo6

Employment

Empleo Total Generado | 2020

Total Employment Generated | 2020

Fuente: Encuesta de Población Activa. Coeficiente INPUT-OUTPUT (leontief)Source: Active population survey. INPUT-OUTPUT (leontief)

3,7%de la población activa ocupada

of the active occupied population

711.620Empleos Totales Generados

Total Jobs GeneratedAsalariados

Employees on the Payroll

Empleo Directo

209.300Direct Employment

AsalariadosEmployees on the Payroll

365.089

Empleo IndirectoIndirect Employment

AsalariadosEmployees on the Payroll

140.231

Empleo InducidoInduced Employment

Evolución del Empleo | 2007-2020 (Miles de Asalariados. Media Anual)

Evolution of Employment | 2007-2020 (Thousand of employees on the payroll. Annual Average)

Fuente: Encuesta de Población ActivaSource: Active population survey

209,3

196,8

220

200

180

160

140

120

100

194,7

196,1

169,4

172,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

193,5

162,1

161,2

164,3

174,6

191,4

179,5

205,2



+2%

Estabilidad Laboral por Sectores Económicos | 2020 (% Asalariados con Contrato Indefinido)

Labor Stability by Economic Sector | 2020 (% of employees on the payroll with permanent contracts)

Fuente: Encuesta de Población Activa (Asalariados con Contrato Indefinido sobre el total de asalariados). Encuesta Indicadores Responsible CareSource: Active population survey (employees with permanent contracts out of total employees). Responsible Care Indicators survey

Industria Química

Media Industrial

Servicios

Media Nacional

Construcción

Agricultura

Chemical industry

Industry average

Services

National average

Construction

Agriculture

20100 4030 60 7050 80 10090 %

29%

48%

63%

64%

75%

94%

Salario Anual Percibido por Trabajador según Sectores Económicos | 2019 (€)

Annual Salary Perceived per Employee by Economic Sector | 2019 (€)

Industria Química

Media Industrial

Media Nacional

Construcción

Servicios

Comercio

Hostelería

Chemical industry

Industry average

National Average

Construction

Services

Retail

Hotel and catering

1050 2015 30 3525 40 5045 miles / thousands €

20.595€

14.101€

22.723€

22.812€

23.450€

27.783€

38.147€

Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Sueldos y Salarios. Último año disponible.Source: Annual Labor Costs Survey. Wages and Salaries. Last available year.

Gasto en Formación por Sectores Económicos | 2019 (€ por Asalariado y Año)

Expenditure on Training by Economic Sector | 2019 (€ per Employee and Year)

Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Gastos en Formación Profesional. Último año disponible.Source: Annual Labor Costs Survey. Expenditure on professional training. Last available year.

Industria Química

Media Industrial

Comercio

Construcción

Hostelería

Chemical industry

Industry average

Retail

Construction

Hotel and catering

50250 10075 150 175125 200 250 €225

22€

59€

62€

114€

229€

Cifra de Negocios por Empleado | 2007-2020 (Miles €)

Turnover per Employee | 2007-2020 (Thousand €)

Fuente: EPA. Encuesta Industrial de Empresas y elaboración propiaSource: EPA. Industrial Company Survey and FEIQUE

308



334 324

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

329

268255

280

309 342

343

337323

303

100

150

200

250

300

350

400

326

-2,9%

Inversión7

Investment

2.206



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.719

1.909

1.678

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2.0801.820

1.586

1.9312.054

1.928

2.004

2.332

2.184 2.215

-0,4%

Inversión | 2007-2020 (Millones €)

Investment | 2007-2020 (Million €)

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas y elaboración propiaSource: INE. Industrial Company Survey and FEIQUE

Investigación, Desarrollo

e Innovación

8

Research, Developmentand Innovation



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

25,1

26,0

24,0

24,8

27

26

25

24

23

22

21

20

25,8

24,224,0

24,624,9 24,9

25,826,0

26,8%

4,1%

Inversión y Gasto en I+D respecto al Total Industrial | 2007-2019 (% Sector Químico/Sector Industrial)

Investment and Expenditure on R&D compared to the Total Industry | 2007-2019 (% chemical sector/industrial sector)

Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D. Último año disponibleSource: INE. Statistics on R&D activities. Last available year

Inversión en I+D+i Interna (excluidas compras) | 2019 (Millones €)

Investment on Internal R+D+I (purchases excluded) | 2019 (Million €)

Industria Química

Material de Transporte

Automoción

Maquinaria y equipo

Alimentación y Bebidas

Informática, Electrónica y Óptica

Material y Equipo Eléctrico

Productos Metálicos

Chemical industry

Transport material

Automotive industry

Machinery & Equipment

Food and Drink

IT, Electronics and Optics

Electric equipment and Material

Metal products

2001000 400300 600 700500 800 1.000 1.100900 millones €

211€

196€

152€

265€

270€

544€

659€

1.038€

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas. Último año disponibleSource: Survey on innovation in companies. Last available year

Empresas Innovadoras | 2019 (% de empresas innovadoras sobre el total)

Innovative Companies | 2019 (% of innovative companies out of the total)

12,2%

11,3%

8,9%

14,5%

16,4%

25,5%

26,3%

62,1%Industria Química

Media Industrial

Energía y Agua

Media Nacional

Servicios

Agricultura

Construcción

Hostelería

Chemical industry

Industrial Average

Energy & Water

National Average

Services

Agriculture

Construction

Hotel and catering

20100 4030 60 7050 80 10090 %

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas. Último año disponibleSource: Survey on innovation in companies. Last available year

Investigadores contratados respecto al total Industrial | 2019 (%)

Research staff recruited of the total industry | 2019 (%)

Industria Química

Automoción

Maquinaria y Equipo

Alimentación y Bebidas

Construcción Aeronáutica

Informática, Electrónica y Óptica

Chemical industry

Automotive Industry

Machinery and equipment

Food and Drink

Aircraft Construction

IT, Electronics and Optics

420 86 12 1410 16 2018 %

6,7%

7,2%

10,0%

10,2%

11,4%

18,6%

Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D. Último año disponibleSource: INE. Statistics on R+D activities. Last available year

Intensidad de I+D+i | 2019 (% del valor añadido bruto invertido en I+D+I)

Intensity of R+D+i | 2019 (% of gross added value invested in R+D+I)

12

10

8

6

4

2

0

11,3%

QuímicaChemical

IndustriaIndustry

6,5%

Total NacionalNational Total

1,7%

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas. Último año disponible.Source: Survey on innovation in companies. Last available year.

Horizonte 2030de la Industria

Química Española

9

2030 Horizon for the Spanish Chemical Industry

Industria Química

Transformación del Plástico y Caucho

Textil

Metal

Industria Manufacturera

Ingeniería Mecánica

Automoción

Cerámica y Vidrio

Papel

Industria Alimentaria

Chemical industry

Plastic and Rubber Transformation

Textile

Metal

Manufacturing Industry

Mechanical Engineering

Automotive Industry

Ceramic and Glass

Paper

Food Industry

210 43 5 %6

3,9%

3,5%

3,3%

2,9%

2,7%

4,0%

4,3%

4,4%

4,5%

4,5%

Perspectivas 2030 | Crecimiento Mundial previsto de los Sectores Industriales (variación media anual)

2030 Outlook | Global growth forecast for industrial sectors (annual average variation)

Fuente: VCI Prognos StudySource: VCI Prognos Study

Snapshot of the Spanish Chemical Sector 2021

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Transcript of Snapshot of the Spanish Chemical Sector 2021