+  

Presented  By:      

Advance  Myanmar  Group  Marke&ng  Plan  as  of  July  2012  

+  Advance  Myanmar  Group  

AMG  aims  to  be  a  leading  distributor  of  quality  food  and  beverage  &  lifestyle  products  in  Myanmar  as  well  as  a  leading  restaurant  operator.          AMG  is  in  affilia@on  with  Water  and  Wine,  an  interna@onal  distribu@on  company.  Our  distribu@on  offices  include  Hong  Kong,  Singapore,  and  Thailand.  Our  porIolio  includes  wines  from  France,  Italy,  Spain,  USA,  Australia,  New  Zealand,  Chile  and  Argen@na.  Besides  wines,  we  are  also  the  importer  for  premium  waters,  namely  Chateldon  and  Thonon  from  France,  Italy,  Denmark  and  UK.  We  are  also  the  importer  for  premium  glassware  such  as  Riedel  and  Spiegelau.    AMG  is  the  sister  company  of  Infohost  Pte  Ltd  (www.igroupnet.com)  which  is  owned  by  Mr.  Pote  Lee.  He  is  Burmese  by  birth  and  had  graduated  in  Myanmar  before  moving  on  to  Thailand  to  do  his  Masters  in  water  resource.  Infohost  employs  about  600  staffs  with  offices  around  the  world  with  an  annual  turnover  of  about  US$100  million.  

+  Myanmar:  An  Overview  

Source:    h9ps://www.cia.gov    and  h9p://www.bbc.co.uk/news/world-­‐asia-­‐pacific-­‐12992883  

The  Basics  •  Popula@on:  54,584,650    

 (July  2012  est.)  •  Official  Language:  Burmese  •  Division:  7  Regions,  7  States  •  Capital:  Nay  Pyi  Taw  •  Major  City:  Yangon  •  Monetary  Unit:    

 865  Kyats  is  approximately  1  USD  (28  Jun  ‘12)  •  Major  exports:    

Teak,  pulses  and  beans,  prawns,  fish,    rice,  opiates,  oil  and  gas  

The  Poli9cs  •  President  Thein  Sein  •  The  recent  victory  of  Aung  San  Suu  

Kyi’s  poli@cal  party  signifies  the  country  movement  toward  democracy  à  opening  doors  to  foreign  investments  

•  In  2012:  US  eased  their  sanc@ons  while  the  EU  lihed  all  non-­‐military  sanc@ons  

•  Major  foreign  investors:  China,  India  and  South  Korean  

+  Myanmar:  The  Opportunity                Foreign  Investments  

n Myanmar  is  a  country  that  is  rich  in  natural  resources  such  as  petroleum,  @mber,  @n,  copper,  marble,  limestone,  natural  gas  and  hydropower.    n  Since  the  country  was  closed  for  a  long  @me,  these  resources  were  underexploited.  Hence,  large  foreign  investment  can  be  expected  now  that  the  country  is  open  for  interna@onal  businesses.  

n  The  Asian  Economics  Community  (AEC)  in  2015  will  also  lead  the  country  to  many  more  opportuni@es:  

à  Increase  in  number  of  expats  à  increase  in  employment  à  higher  

purchasing  power  and  growing        middle  –  upper  class  

à  higher  recogni@on  and  demand  for      interna@onal  brands  and  quality  products  

+  Myanmar:  The  Opportunity  

                     Tourism  “Burma's  wealth  of  Buddhist  temples  has  boosted  the  increasingly  important  tourism  industry,  which  is  the  most  obvious  area  for  any  future  foreign  investment”.1  -­‐-­‐  BBC  h9p://www.bbc.co.uk/news/world-­‐asia-­‐pacific-­‐12990563  

680  700  720  740  760  780  800  820  840  

560  580  600  620  640  660  680  700  720  740  

2008   2009   2010   2011  

Peop

le  (tho

usan

ds)  

Room

s  

Increasing  Number  of  Hotels  and  Tourists  2008-­‐2011  

Tourist  Arrivals   Hotels  

h9p://www.myanmartourism.org/journals/Tourism%20Sta&s&cs%202011.pdf  

•  The  growing  tourism  industry  means  higher  demand  for  interna@onally  excepted  service  standard  and  quality  products.  

 •  Tourists  will  also  look  for  brands  and  

standards  that  they  are  familiar  with  to  ensure  quality.  

•  Increasing  number  of  4-­‐5  stars  hotels  and  fine  dining  restaurants  shows  that  there  is  higher  demand  for  quality  lifestyle.  

+  The  Coffee  Market  

•  Our  market  study  in  Yangon  shows  that  coffee  is  part  of  the  Burmese  people’s  daily  life  –  explained  by  the  various  coffee  café  inside  the  malls,  stand-­‐alone  coffee  shops,  expansive  coffee  menu  and  supermarket  shelves  occupancy.  

•  Briefly,  we  can  segment  the  coffee  market  by  product  types:    •  Instant  3  in  1  coffee:  supermarket  –  most  popular  among  the  mass  people  hence  

the  price.  The  most  popular  brand  is  Nescafe.  •  Coffee  beans:  used  in  café  and  restaurants,  also  available  in  supermarket  •  Coffee  capsule:  not  widely  use  but  presence  in  high-­‐end  supermarket  and  

specialty  café  

By  brand  posi&oning  and  product  nature,  we  would  only  analyze  the  coffee  beans  and  coffee  capsule  market  for  Segafredo.  

+  The  Compe@@on:  Coffee  Beans  and  Coffee  Capsule  n  Exis9ng  players  

n  Illy  (Italian)  n  currently  used  by  an  Italian  restaurant  –  the  

distributor  n  beans,  pods,  capsules  and  capsule  machine  are  

available  in  CityMart  (high-­‐end  supermarket)  n  Lavazza  (Italian)  –  most  ac9ve  

n  Presence  in  some  airport  n  Aroma  (Thai)  n  Zicaffe  (Italian)  n  Highland  (Vietnam)  

n  Available  in  supermarket  n  Local  coffee  

n  Such  as  Ananda  –  beans  sold  in  its  own  café  and  Yangon  airport  

n  Nespresso  n  No  official  distributor  –  just  being  used  in  a  

famous  specialty  store  

+  Prices  

n  Illy  (as  seen  in  MarketPlace)  n  Coffee  Capsule:  14  Euro  for  a  can  of  21  capsules  

n  Capsule  machine  with  milk  frother:  400  Euro  

n  Ground  coffee:  15  Euro  for  a  250  gram  can  

+  Coffee  Market:  The  Opportunity  

n  During  our  visits  to  hotels  and  restaurants,  we  observed  that  no  brands  are  fully  ac@ve  in  selling  to  these  channels.  These  places  are  s@ll  using  unbranded  local  coffee  and  lack  professional  training  in  making  good  coffee.    

n  As  for  retail  customers,  coffee  capsule  is  not  widely  popular.  This  might  be  because  of  price  and  accessibility  since  we  only  saw  Illy  machine  being  distributed  in  a  single  supermarket  with  no  ac@ve  promo@ons  or  educa@on  for  the  consumers.    

To  further  analyze  the  market,  we  can  segment  the  customers  into  2  segments:  HORECA  and  retail  customers  

+    &                  SWOT  Analysis  

Strength  •  Good  connec@ons  with  poten@al  customers  (retailers,  HORECA,  and  upperclass  customers)  

•  Can  use  Water  Library  as  endorser  •  Quality  products  and  varie@es  

Weakness  •  S@ll  need  to  educate  local  maket  to  differen@ate  quality  coffee  compared  to  average  ones  

•   Price  compared  to  local  brands  

Opportunity  •  Growing  numbers  of  expats  and  tourists  

•  Growing  number  of  HORECA  and  foreign  offices  

Threat  •  Exis@ng  players  with  similar  posi@oning:  Illy  and  Lavazza  

+  The  Plan  

+  Our  Strategy  

n  Target:    n  Upper  middle  –  upper  income  customers  (including  expats)  n  4+  stars  HORECA  

n  Posi@oning  n  Segafredo  in  Myanmar  aims  to  be  the  number  one  premium  Italian  coffee  brand  that  offer  quality  products,  reasonable  pricing  and  promo@on,  as  well  as  great  service  which  include  training  and  maintenance  to  all  our  customers.  

+  Product  &  Tenta@ve  Plan  

n  Ground  Coffee  n  Once  we  have  a  barista,  we  will  start  selling,  targe@ng  ones  with  exis@ng  espresso  machine  to  switch  

to  our  beans    n  Main  target:  HORECA  &  Offices  with  exis@ng  machines  

n  SM  Machines  n  Once  we  have  a  barista  and  a  technician  we  will  start  selling-­‐  as  a  package  with  ground  coffee    n  Main  target:  HORECA  who  really  wants  semiautoma@c  machines  

n     Coffee  System  n We  will  start  selling  this  at  the  same  @me  as  ground  coffee  and  will  use  coffee  system  as  the  main  product  for  adver@sement  n Main  target:  HORECA,  offices,  retail  customers  

n     Segafredo  Franchise  n This  will  be  done  at  later  stage,  once  the  brand  is  well  recognized  and  once  there  is  significant  increase  in  number  of  tourists  and  expats  (Maybe  with  the  happening  of  AEC  in  2015)  

We  will  launch  both  the  ground  coffee  +  SM  machines  &  SZ  Coffee  system  products  at  the  same  &me  (once  we  are  ready  with  a  well  trained  barista  and  a  technician)  

+  Places  and  Prospects  n  HORECA  

n  Hotels:  We  will  begin  with  ci@es  with  the  highest  number  of  4+  stars  hotels  such  as  Yangon,  Bagan  and  Mandalay  

n  Restaurants:  Upper-­‐casual  –  fine  dining,  star@ng  in  Yangon:  Water  library  

n  Café:  specialty  coffee  café  with  upper-­‐middle  to  premium  price  range:  Sharky’s    

§  Retail  Customers    §  Distribu@on  through  high  end  

supermarket  such  as  MarketPlace,  specialty  store  such  as  Sharky’s  

§  Direct  sale  by  our  sale  team  

+  Campaigns  &  Adver@sement  

n  Launch  event  at  a  “happening”  and  exclusive  place  –  poten@ally  at  Water  Library  with  celebri@es  and  respected  people  in  the  society    

n  Pre-­‐order  –  to  create  buzz  and  premium  image  

n  Fes@ve  booth  in  MarketPlace  n  Light  fes@val  (Late  October)  n  Christmas  and  New  Year  (December)  n  Valen@nes  (February)  

n  Invite  columnists  to  feature  Segafredo  in  their  magazine  

n  Encourage  or  provide  HORECA    

 with  menu  that  features  Segafredo  logo  

+  Pricing,  Special  Package  &  Goal  

Retail minus 20% from MarktPlace

Tentative for Segafredo

One Espresso Capsule € 0.66 € 0.46 Machine with frother € 319.00 € 222.00 250 gram ground coffee € 11.95 € 7.35

*this  price  is  not  final.  It  s&ll  needs  to  take  into  account  other  compe&tors  as  well  as  other  costs  including  adver&sing,  promo&on  and  staff  

Thank  You