Sector Fruticola

[ SECTOR ECONOMICO FRUTICOLA CHILENO]

2012IP La Araucana Empresa y Competividad

Integrantes: Nancy Gonzalez L. Nicole Gálvez G. Solange Zuñiga C. Alexis Moraga A. Ruben Caceres L. Felipe Lepe V.

ÍNDICE

Introducción……………………………………………………………………………... 3Sector Frutícola en Chile.......................................................................................4

Chile en una Mirada..............................................................................................4

Ciencia, Tecnología e Innovación.........................................................................8

Gráficos Exportaciones.......................................................................................12

Análisis Cinco Fuerzas de Porter.......................................................................16

Nuevos Participantes..........................................................................................16

Poder Negociación de Proveedores....................................................................17

Rivalidad Entre Competidores.............................................................................17

Poder Negociación de Clientes...........................................................................17

Sustitutos Posibles..............................................................................................17

Análisis FODA.......................................................................................................18

Fortalezas...........................................................................................................18

Debilidades.........................................................................................................18

Oportunidades.....................................................................................................19

Amenazas...........................................................................................................19

Cadena Frutícola..................................................................................................21

Producción..........................................................................................................21

Empaques...........................................................................................................22

Conservación......................................................................................................22

Comercialización.................................................................................................22

Valor Agregado...................................................................................................23

Anexos.................................................................................................................. 24

Bibliografía............................................................................................................25

Sector Industrial Frutícola Página 2

INTRODUCCION

El sector fruticola en chile es un importante factor, tanto en términos de produccion, exportaciones y de generacion de empleos,debido a que esta industria se caracteriza por realizar un importante aporte a la economia del pais, que en el año 2004 alcanzó al 1,46% del PIB nacional y al 31,9% del PIB del sector agropecuario y forestal. Este aporte, según estudios sectoriales, puede estimarse cercano al 2,6% del PIB nacional si se incluye el conjunto de actividades vinculadas (proveedores de bienes y servicios hacia atrás y hacia adelante, tales como agroquímicos, semillas, servicios de transporte, frío y exportaciones, entre otros.

En Chile, la industria frutícola está conformada por 13.800 productores, 300 viveros frutales, sobre 60 empresas procesadoras, 385 cámaras de frío, 100 packings y más de 1.000 packings satélites en huertos. El sector exportador incluye a 7.800 productores y 518 empresas exportadoras. En las últimas temporadas, esta industria ha generado cerca de 450.000 empleos directos (180.000 permanentes y 270.000 de temporada) y un empleo indirecto en bienes y servicios superiores a 1 millón de personas, totalizando cerca de 1,5 millones de empleos.

Actualmente, la industria chilena de fruta fresca exporta más de 75 especies distintas a más de 100 países en todo el mundo; una clara muestra de la diversificación y la adaptación a las demandas del mercado que caracterizan a esta industria.

De acuerdo a las exportaciones realizadas por parte de la industria ha llevado a Chile a estar entre los mayores exportadores de fruta fresca tanto a nivel de hemisferio sur como a nivel mundial en varias categorías de productos. Según las estadísticas realizadas por parte de la Organización del Alimento y la Agricultura de la Naciones Unidas en el año 2007, Chile es número 1 en producción exportada de uva de mesa, ciruelas y manzanas; número 2 en paltas (aguacates); número 3 en cerezas y kiwis; número 4 en duraznos, nectarines y frambuesas; y número 5 en peras.


EL SECTOR FRUTICOLA EN CHILE

Chile en una mirada e identificación de la industria

Chile se ubica al sur oeste de América del Sur, en una longitud de 4.200 kilómetros en su territorio continental y que llega hasta 8.000 kilómetros, si se incluye el territorio Antártico. El territorio Continental se extiende entre los 17,50º y los 56,50º de latitud sur, en tanto que la superficie antártica llega hasta el Polo, en los 90º de latitud sur.

Chile cuenta con una superficie agrícola que alcanza a casi un tercio de la superficie continental del país, incluyendo: 8,5 millones de hectáreas de aptitud ganadera, 11,6 millones de aptitud forestal y 5,1 millones de arables o cultivables (incluyendo 1,8 millones de ha. con riego, 1,3 millones potencialmente regables y 2,0 millones de secano).

La gran diversidad agroclimática y de suelos del país hace posible el desarrollo de un amplio conjunto de cadenas productivas, entre las cuales destacan la fruticultura, la producción de celulosa y maderas, la ganadería de carne y de leche y la vitivinicultura, entre otras.

Considerando el alto nivel de encadenamientos, creación de empleo y valor agregado que genera la agricultura más allá de su propia actividad, estudios recientes señalan que al incluir estos encadenamientos, el PIB agrícola del sector primario chileno aumenta. La agricultura chilena es una de las más abiertas al comercio internacional en el mundo. En términos de su aporte a las exportaciones,


en el año 2011 el sector agropecuario y forestal, incluyendo productos primarios e industriales, dio origen al 15% del valor de las exportaciones del país.

La fruticultura es un sector de gran dinamismo en Chile, en términos de producción, exportaciones y generación de empleos. Esta industria realiza un importante aporte a la economía del país, que en el año 2004 alcanzó al 1,46% del PIB nacional y al 31,9% del PIB del sector agropecuario y forestal. Este aporte, según estudios sectoriales, puede estimarse cercano al 2,6% del PIB nacional si se incluye el conjunto de actividades vinculadas (proveedores de bienes y servicios hacia atrás y hacia adelante, tales como agroquímicos, semillas, servicios de transporte, frío y exportaciones, entre otros).

En Chile, la industria frutícola está conformada por 13.800 productores, 300 viveros frutales, sobre 60 empresas procesadoras, 385 cámaras de frío, 100 packings y más de 1.000 packings satélites en huertos. El sector exportador incluye a 7.800 productores y 518 empresas exportadoras. En las últimas temporadas, esta industria ha generado cerca de 450.000 empleos directos (180.000 permanentes y 270.000 de temporada) y un empleo indirecto en bienes y servicios superiores a 1 millón de personas, totalizando cerca de 1,5 millones de empleos.

Superficie y producción

La producción frutícola de Chile alcanzó un volumen de 4.152.000 toneladas en el año 2011 y ha mostrado un constante crecimiento, a una tasa del 4,5% anual desde el año 1990.

Esta actividad se sustenta en una superficie de plantaciones que alcanza las 222.000 hectáreas en el año 2011 (excluyendo las vides viníferas), resultado de un crecimiento moderado desde el año 1990 a una tasa cercana al 2% anual. A nivel de especies, destacan las superficies de uva de mesa y pomáceas, que representan cerca del 42% de la superficie frutícola de Chile.

Como especies con mayor crecimiento porcentual de su superficie plantada (entre 1979 y 2011) destacan arándanos, mandarinas, frambuesas, paltas, cerezas, manzanas y ciruelas.

En cuanto a su distribución geográfica, la actividad frutícola se extiende desde el extremo norte de Chile a la Región de Los Lagos, en el sur, y se concentra más fuertemente en la zona centro-sur, entre la Región de Valparaíso y la Región del Maule, donde se localiza más del 80 % de la superficie plantada.


Productos

Actualmente, la industria chilena de fruta fresca exporta más de 75 especies distintas a más de 100 países en todo el mundo; una clara muestra de la diversificación y la adaptación a las demandas del mercado que caracterizan a esta industria.

Dicho empuje a las exportaciones por parte de la industria ha llevado a Chile a estar entre los mayores exportadores de fruta fresca tanto a nivel de hemisferio sur como a nivel mundial en varias categorías de productos. De acuerdo a la últimas estadísticas de la Organización del Alimento y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) de 2007, Chile es número 1 en producción exportada de uva de mesa, ciruelas y manzanas; número 2 en paltas (aguacates); número 3 en cerezas y kiwis; número 4 en duraznos, nectarines y frambuesas; y número 5 en peras.

RANKING DE ESPECIES EXPORTADAS ESPECIES HEMISFERIO SUR MUNDO Uva de mesa N° 1 N° 1Ciruelas N° 1 N° 1Arándanos N° 1 N° 1Manzanas N° 1 N° 1Duraznos / Nectarines N° 1 N° 4Paltas N° 1 N° 2Kiwis N° 2 N° 3Frutillas N° 1 N° 4Peras N° 3 N° 5


Exportaciones

En la última década la industria frutícola de Chile se ha consolidado como uno de los principales polos de exportación del país, con valores de exportación de fruta fresca que alcanzan los US$ 2.227millones en el 2006 (valor FOB) y que llegan a US$ 2.855 millones al incluir la fruta procesada (ODEPA, 2006).

Las exportaciones frutícolas representan el 32% del valor de las exportaciones del sector agropecuario y forestal, en tanto que las exportaciones de fruta fresca por sí solas representan el 25%del total sectorial. A su vez, las exportaciones del sector frutícola representan el 4,9% del valor total de las exportaciones del país.

La clara orientación exportadora de la fruticultura chilena se expresa también en el hecho de que cerca del 80% de la producción de frutas del país se destina a la exportación, tanto en fresco como en procesados (ODEPA, 2005).A su vez, del total exportado por el sector frutícola, cerca del 80% corresponde a fruta fresca y alrededor del 20% a fruta con algún grado de procesamiento.

Las exportaciones de fruta fresca se han diversificado de tal forma que actualmente Chile exporta cerca de 75 especies diferentes, entre las cuales destacan los valores exportados de uva de mesa, manzanas, kiwis, arándanos y paltas.

La uva de mesa es el principal producto de las exportaciones agropecuarias y forestales del país y representó en 2006 el 10,6% del valor total de la exportación sectorial, en tanto que las manzanas frescas, quinto producto de la exportación sectorial, representaron el 4,9% del valor.

En varias de estas especies, Chile es líder a nivel internacional: en palta es el segundo proveedor en el mundo; en kiwi, el tercero; en uva de mesa y cerezas, el cuarto; y en manzanas, el sexto.


Actualmente, Chile es un importante proveedor de fruta fresca de contra estación en los principales mercados mundiales y abastece una proporción significativa de las importaciones de estas frutas que realizan Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. De este modo, en el mercado de Estados Unidos, Chile provee el 98% de las ciruelas, el 77% de la uva de mesa, el 48% de los kiwis y el 27% de las manzanas. En el caso de la Unión Europea, Chile provee el27% de la uva y 26% de las manzanas.La fruta chilena ha hecho posible que el país sea reconocido en el exterior como un proveedor de clase mundial tanto de fruta como de hortalizas. La fruta es el producto que más fuertemente se asocia con Chile como país de origen, según estudios recientes sobre la percepción de la imagen de Chile en el mundo.

El Sistema Chileno de Ciencia, Tecnología e Innovación

El crecimiento y consolidación de la industria frutícola de Chile ha sido apoyado por un sostenido esfuerzo público-privado de investigación, desarrollo e innovación, y un trabajo de colaboración con entidades extranjeras, a través de los cuales se han desarrollado en el país capacidades científico-tecnológicas que hoy siguen acompañando los desafíos de esta industria.

El Sistema Nacional de Innovación en Chile integra a entidades del sector público dedicadas a la generación de políticas y al apoyo a la innovación a través de diversos fondos de financiamiento; y a un conjunto de entidades, públicas y privadas, dedicadas a la investigación, el desarrollo tecnológico, la transferencia y


la innovación, que incluye a empresas, universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación, entre otros.

Chile destina a investigación y desarrollo (I+D) un 0,68% de su Producto Interno Bruto, porcentaje que lo sitúa en el segundo lugar en Latinoamérica, después de Brasil. Según cifras de 2004, el monto destinado a I+D en Chile fue de US$ 646 millones.

Un 53% de la inversión en I+D proviene del sector público, un 37% del sector privado y un 10% de otras fuentes. Estos recursos se utilizan en un 46% en actividades de I+D desarrolladas por empresas, en un 32% por universidades, en un 10% por organismos públicos y en un 12% por instituciones privadas sin fines de lucro. Del total de recursos, un 22% se orienta actualmente a investigación básica y un 78% a investigación aplicada y desarrollo.

El país cuenta con un total de 8.507 investigadores, de los cuales 6.476 se desempeñan en universidades, 964 en empresas, 506 en el sector estatal, 413 en instituciones privadas sin fines de lucro y 148 en otros sectores.

Sector Público

Un rol central en la definición de políticas lo cumple actualmente el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, creado en 2005 como asesor de la Presidencia de la República, con el objeto de proponer los lineamientos de una estrategia de innovación nacional. Sus integrantes provienen del más alto nivel de competencia en el mundo público, científico, académico y privado, para integrar así todas las visiones necesarias para estructurar un sistema de innovación eficiente y fortalecer el esfuerzo del país en esta área.

En Chile existen diversos fondos públicos que apoyan el esfuerzo de I+D+i. Ellos operan con esquemas concursables, asignando recursos según criterios de excelencia, respondiendo fuertemente a la demanda y contribuyendo a movilizar recursos del sector privado.En este marco, son fundamentales en el sistema la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). CORFO, en su componente de innovación, se enfoca a las áreas de innovación tecnológica en la empresa, transferencia y difusión tecnológica, innovación pre competitiva y de interés público, y emprendimiento innovador. CONICYT se orienta a la promoción y fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica, la formación de recursos humanos especializados y el desarrollo de nuevas áreas del conocimiento y de la innovación productiva.

En el ámbito agrícola, existen en el Ministerio de Agricultura organismos que cumplen roles de fomento a la innovación (Fundación para la Innovación Agraria, FIA), investigación y transferencia de tecnologías (Instituto de Investigaciones


Agropecuarias, INIA) y transferencia y difusión tecnológica (Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP), entre otros.

Estos organismos cuentan con programas diseñados especialmente para fomentar distintos ámbitos del proceso de innovación, con financiamiento proveniente de recursos públicos, y programas financiados con créditos de entidades internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, o financiados por fundaciones y entidades como la Unión Europea.

En Chile existen 7 institutos tecnológicos del sector público, vinculados a diversos ministerios, que cumplen funciones de investigación, desarrollo, transferencia y difusión de tecnologías en diversas áreas: en el ámbito del Ministerio de Agricultura, el Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIREN), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el Instituto de Investigaciones Forestales (INFOR); en el ámbito del Ministerio de Minería, el Centro de Investigaciones Minero Metalúrgicas (CIMM) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN); y en el ámbito del Ministerio de Economía, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y el Instituto Nacional de Normalización (INN).

El sistema universitario integra en Chile a 61 universidades (16 de ellas públicas), la mayoría de las cuales se centran en la docencia, en tanto que alrededor de un 10% tienen además una dedicación significativa a la investigación. El conjunto de universidades en Chile reúne a 427.000 estudiantes en pre grado, 2.600 estudiantes en programas de doctorado y 14.600 en programas de magíster. Estas instituciones imparten más de 150 programas de doctorado, incluyendo 13 en el área agropecuaria, forestal y acuícola; y 50 en ciencias.

Capacidades de investigación en el sector frutícola en Chile

La investigación en fruticultura en Chile se concentra fundamentalmente en universidades e institutos de investigación, que trabajan en forma independiente o bien en proyectos en asociación con empresas del sector. También realizan investigación las empresas frutícolas, que investigan con sus propios equipos técnicos o con la ayuda de asesores en apoyo a sus líneas de negocio, ya sea con financiamiento aportado por las diversas fuentes públicas de apoyo a la investigación y la innovación, o con recursos propios.


Fruta Fresca: La Mayor Industria Chilena de Exportación de Alimentos

En la participación de mercado por sectores, la industria frutícola es la mayor industria de exportación de alimentos que representa el 31% del total de las exportaciones.

Evolución Exportaciones Frutas Frescas Ultimas Años 2003-2009

Exportaciones Frutas Frescas Según Mercado de Destino

Exportaciones Frutas Secas Europa Temporada 2008-2009


Exportaciones Frutas Frescas Latinoamérica Temporada 2008-2009


ANALISIS CINCO FUERZAS DE PORTER


Nuevos Participantes

Medio - Alto

Rivalidad entre competidores

Alto

Poder de negociación proveedores

Bajo

Poder de negociación

Compradores

Alto

Sustitutos

Bajo

Nuevos Participantes: Medio – Alto

El mercado de la producción y exportación de la fruta chilena ha ido aumentado en los últimos años, haciendo posible posicionar a chile entre los mayores exportadores de fruta fresca del hemisferio sur. Todo esto permite considerar el sector como atractivo, las frutas son consideradas como un producto fresco y saludable. Pero sin embargo existen algunos factores que están actuando como amortiguadores de la atractividad de la industria frutícola, entre ellas se encuentra el efecto que produce el tipo de cambio, el efecto del riego asociado a la volatilidad de los precios de las frutas en los mercados internacionales, esta volatilidad es traspasada a los productores nacionales, los cuales deben tomar sus decisiones en un ambiente de mayor riesgo e incertidumbre.

Políticas Gubernamentales:

Chile: La importancia de la competitividad cambiaria del sector agrícola

Muchos exportadores y empresas en general aseguran que su principal riesgo es el dólar. Lo perciben como el factor de riesgo número uno e incontrolable, y que puede generar grandes mermas en sus resultados operacionales. En esa línea, ForexChile ha creado el Indicador de Desempeño Monedas Agrícola, Agro-Index, junto a otros 4 índices, que ayudan a identificar cuál es el efecto real de la caída del tipo de cambio en cada sector exportador, y qué otras divisas son las que también pueden estar afectando en el negocio de dichos sectores. Así, sabiendo que hay ciertas industrias que además de exportar a EEUU exportan grandes cantidades a Europa e Inglaterra, y que por ende, les afecta la valorización del Euro y de la libra respectivamente, estos índices muestran cuál es el efecto real que tiene la valorización de todas las monedas involucradas o influyentes en cada sector.En concreto, el indicador es un número, donde lo relevante son los movimientos de la canasta de las monedas en los cuales se reciben las exportaciones de cada sector (según lo que informa el Banco Central de Chile). No son transables por los clientes, sino que son informativos y como una herramienta analítica para la toma de decisiones.

En el sector agrícola el índice se compone de 20 monedas, donde las 3 principales que concentran el 60% de las exportaciones son:

44,2% Dólares Americanos 10,5% Euros 5,3% Libras

Por lo tanto, el índice se compone según los porcentajes de estas monedas, y se comporta según los movimientos de estas en base a su ponderación.


Es importante resaltar que el sector agrícola es el más diversificado dentro de los sectores exportadores chilenos, contando con 20 monedas, y donde incluso la ponderación de las 3 monedas principales ha disminuido los últimos 2 años, lo cual nos refleja la amplitud geográfica de los envíos y la positiva diversificación del sector.

Al analizar el comportamiento del Agro-Index, muestra una caída durante el mes de enero de un 4,99%. Un poco menos de la mitad de la canasta está compuesta por el cruce USDCLP, el cual sufrió una caída de un 5,44% en ese periodo. El euro es otro de los componentes importantes del índice junto con la libra esterlina, las que se depreciaron más de 30% cada una.

Este comportamiento de las monedas y el indicador se explica esencialmente por los movimientos macroeconómicos acontecidos: Estados Unidos sigue mejorando su economía, aunque a paso lento. El desempleo sigue cayendo. Sin embargo, las cifras mensuales de consumo no logran superar las expectativas, lo que hace que la recuperación sea lenta. A pesar de eso, los consumidores mantienen cierto optimismo. Europa comienza a verse mal frente a las cifras de Estados Unidos. Hasta que Grecia comienza a tener problemas con sus acreedores en la negociación de los recortes de la deuda, paso necesario para continuar con la ayuda de la comunidad internacional. La situación en Europa da algunas señales de mejoras a pesar de lo anterior. Alemania también muestra mejoras, reduciendo fuertemente su desempleo y aumentando la confianza de los consumidores.

Así es como desde ahora como sector contamos con un indicador que nos ordena y compara. Algunos usos podría ser algo como poder comparar los desempeños del índice con el dólar peso chileno y ver como se mueven en diferencia con él o analizar cómo les influye al sector el desempeño de cada región o moneda en particular, por ejemplo cuanto se han visto afectados este u otro sector con la caída del Euro Dólar o con la crisis griega. En definitiva tenemos una nueva herramienta de gestión financiera para este entorno de crisis y volatilidad en el cual nos desempeñamos en la actualidad, lo cual es vital monitorear en un país como el nuestro con una amplia conexión con los mercados extranjeros.


Poder de negociación proveedores: Bajo

Existe un gran número de exportadora que se disputan los productos, pero a pesar de este importante elemento, hay un factor que contrarresta este poder que es la estacionalidad productiva (corto periodo de cosecha y alta perecibilidad del producto). Además podemos señalar que para los proveedores no existe diferenciación de los productos, también es difícil que los productores logren una integración individual hacia delante debido al bajo volumen de frutas que tiene cada productor.

Rivalidad entre competidores: Alto

En esta fuerza el nivel es alto, debido principalmente a un gran número de empresas exportadoras y unas barreras de entradas altas, todo esto debido al alto nivel de inversión para tecnología (cámara de frio, infraestructura, centros de acopios, líneas de selección y embalajes, entre otros).

Nombraremos son algunos de nuestros competidores:

Comercial Alfonso Eyzaguirre y Cía. Ltda. Outlet Fruit Ltda. I.T.S. Ltda. Ruiz – Tagle Humeres S.A.Sergio

En total son 10 los números de competidores esta fuente fue obtenida de AGRO CHILE.-

Tasa de crecimiento del sector industrial Sectores económicos mayo 2012 (variación 12 meses)

2,8 Manufactura 3,6 Minería 3,3 Indice de producción industrial (IPI) 3,7 Electricidad, gas y Agua (EGA) 5,3 Supermercados 5,6 Comercio al por menor real (IVCM)

Precios de Productor base anual 2009= 100 (variación mensual)

- 3,6 % IPP Industrias - 0,3 % IPP Manufactura - 5,8 % IPP Minería - 0,3 % IPPDEGA 5,9 % IP Agricultura y Ganadería


Evolución de las variaciones mensuales IPP

Enero 2012

Febrero 2012

Marzo 2012

Abril 2012

Mayo 2012

Junio 2012

Industrias 2,5 2,2 0,2 -2,0 - 1,2 - 3,6Manufacturas -1,8 -1,0 0,7 0,8 1,3 -0,3Minería 5,6 4,0 0,6 -2,3 -3,8 -5,8IPDEGA -3,5 0,3 -5,5 -13,1 14,2 0,3Agricultura yGanadería

-5,1 -5,5 0,5 0,3 2,2, 5,9

Estos índices nos indican cómo ha variado en un período corto de tiempo positivamente los precios de productor en el sector agrícola, esto se debió a la variación positiva de cultivo de frutas, nueces entre otras y contrarresto el aumento de la baja en la ganadería.-

Índice de Precio al consumidor (IPC) IPC de junio registró variación de -0,3% La variación se explicó por disminuciones en, Alojamiento, Agua,

Electricidad, Gas y Otros, Combustibles y Transporte

Poder de negociación compradores: Alto

Con respecto al poder de negociación de los clientes podemos señalar que es muy alto en este sector industrial, ya que al requerir cantidades grandes de insumos o materia prima del sector, manejan precios determinados, rara vez con capacidad de renegociarlo, estas empresas también imponen sus exigencias en cuanto a calidad y servicios.

Sustitutos: Bajo

Con respecto a los productos sustitutos, podemos señalar que se encuentran en un nivel bajo, debido principalmente en que no hay una gran variedad de producto que consideren las mismas característica que poseen las frutas, debido que en el momento de transformar un producto sustituto, este hace perder toda la fibra y los antioxidante propias de esta, lo que genera que en el momento de consumirlos ,todo estos elementos fundamentales para nuestro organismo se pierdan.

ANALISIS FODA

El Análisis FODA presentado a continuación se basa en tres miradas principales. La mirada de las Universidades, de La Industria y del Ministerio de Agricultura.


Fortalezas Factores de producción básicos disponibles en abundancia en

comparación con los competidores (tierras regadas, agua, clima). Disponibilidad de mano de obra no calificada en los períodos de mayor

demanda, a costos relativamente menores que muchos de los competidores.

Geografía del país permite estación productiva más larga que mayoría de los competidores.

Cercanías de las zonas de producción a los puertos de embarque provoca menores costos de transportes.

Mercado de capitales suficientemente desarrollado garantiza disponibilidad de recursos para créditos e inversiones.

Nivel de organización y prestigio de la industria chilena. Existencia de algunos recursos humanos y tecnológicos de alta calidad en

el país. Posibilidad de focalizar esfuerzos en productos y problemas bien

identificados acorde a nuestra realidad (uvas, carozos, manzana). Acceso a información, programas y laboratorios en todo el mundo a través

de las redes de I&D y de empresas especializadas e Internet. Período de exportación relativamente amplio con diversidad de variedades. Condiciones climáticas permiten crecimiento diversificado de fruta. Entre sector público y privado TLCs brindan apertura de mercados y

reducciones arancelarias. Clase empresarial dinámica, innovadora y emprendedora. Contra-estación de oferta para principales consumidores internacionales.

Debilidades Costo de la mano de obra no calificada aumentando a mayor ritmo que su

productividad. Insuficiencia de información tecnológica y de mercados conduce a toma de

decisiones sub óptima. Baja inversión en investigación y desarrollo (I&D) deja a Chile

permanentemente atrasado en mayoría de sus rubros productivos. Falta de prestigio o imagen; Chile no es conocido como proveedor de

calidad. Demanda doméstica muy débil, no favorece desarrollo de la industria. Focalización en cultivos que entran en producción no antes del 3er. Año

(aumento de riesgo financiero). Falta masa crítica de recursos. Inversiones o desarrollos con resultados en general a largo plazo. Los altos precios del los insumos derivados en gran parte por las

significativas alzas del precio del petróleo. Bajos niveles del dólar golpean la dinámica de las actividades agrícolas. Los eventos climáticos adversos como las heladas del año 2011 y la severa

y extensa sequía de este año.


Oportunidades Tendencia a favor de la comida sana favoreciendo el consumo de frutas. Recuperación de las economías industrializadas expande los mercados

consumidores. Apertura comercial de A. Latina y Asia aumenta tamaño mercados

potenciales. Menor cantidad y calidad de recursos naturales obliga a competidores a

mayores gastos en operaciones, infraestructura y tecnologías. Peores condiciones ambientales en países competidores obliga a un uso

intensivo de agroquímicos. Chile cuenta con menores costos y mayor capacidad reacción ante los

requerimientos del mercado, debido a la experiencia y volumen de sus exportaciones.

Chile cuenta con un clima y patrimonio fitosanitario superior a la gran mayoría de competidores

Disminuciones de precios e incremento de eficiencias de la mayoría de los insumos.

Acceso a Fondos estatales. Acceso a mayor cantidad de genes claves, lo que permite acortar el tiempo

desde el proceso de investigación y desarrollo hasta la comercialización. Focalización de investigación, desarrollo y comercialización de productos

transgénicos por parte de empresas líderes americanas sólo en especies llamadas “Vision Crops” (soya, maíz, algodón y trigo).

Tratados de Libre Comercio. Escasez de alimentos a nivel global Disminución de stocks y aumento de los precios de los productos que

genera la agricultura. Incorporar más plenamente a la agricultura familiar (pequeña y mediana

agricultura). Ampliar nuestra canasta exportadora y mejorar la competitividad de algunos

rubros.

Amenazas La integración de las cadenas de comercialización aumentando el poder de

negociación frente a los proveedores. La creciente preocupación por el medio ambiente y fortalecimiento de

campañas de marketing que incrementaran costos de producción y comercialización.

El desarrollo tecnológico de los competidores permitiéndoles generar ventajas competitivas.

Preferencias de los consumidores hacia productos exóticos. La cantidad de países de América y Asia que están abriendo sus

economías incrementando sus exportaciones de productos agrícolas. La inexistencia de barreras a la entrada en cuanto a marcas, tecnologías y

capital.


La mayor importancia de propiedad industrial sobre nuevas especies y variedades genéticas.

Ambigüedad en el costo y tiempo estimado de los requerimientos de la regulación futura.

Resistencia por parte del consumidor final a consumir productos transgénicos (OGM).

El éxito en el desarrollo de productos claves para Chile, por parte de competidores (N. Zelanda, Australia, UE, USA) pueden resultar en barreras a la entrada y pérdida de competitividad.

Creciente relevancia de la comprensión de necesidades y preferencias del consumidor.

Competencia creciente dado el fortalecimiento de algunos exportadores (por ej. Argentina, Perú, etc.)

Incremento del uso de barreras fitosanitarias y técnicas en mercados de destino.

Cambios internacionales en consumo relativo de variedades dentro de una misma fruta.

CADENA FRUTICOLA

La cadena frutícola está integrada generalmente de la siguiente manera

- Producción- Empaque- Conservación - Comercialización


Si tenemos en cuenta que la fruta es un producto perecedero, el Sector ha tenido que organizar un sistema de logística bastante complejo que permita en el menor tiempo posible sacar la fruta desde las plantas productivas y ponerla a disposición de consumidores que están a decenas de miles de kilómetros en el mundo. Esta característica de la actividad requiere de procesos muy dinámicos, concentrados y sincronizados en el tiempo, que incluyen: cosechar la fruta, transportarla de las chacras a los galpones de empaque, seleccionarla y envasarla en estos últimos, enfriarla en cámaras frigoríficas, transportarla a los distintos puertos, cargarla en barcos y contenedores para su transporte marítimo, y finalmente coordinar con el cliente en destino su descarga, transporte, almacenaje y entrega en los distintos puntos de venta.

Producción

La producción se desarrolla en las diversas aéreas disponibles a lo largo del país y cuenta con productores de distintos niveles, desde aquellos que sólo producen y los que están integrados en más de un eslabón en la cadena, como es el caso de los productores/comercializadores.Este eslabón, tiene como características fundamentales:

- Alto nivel de inversión: en base a estudios realizados por INTA en el año 2004 el nivel de inversión necesaria por ha. es de U$S 12.500, inversión que sólo se recupera al cabo del décimo año, puesto que desde el momento de la plantación hasta que se inicia una producción incipiente transcurren de 4 a 5 años en los montes de mayor tecnología

- Mano de obra intensiva: mientras que en la región de la pampa húmeda se utiliza un nivel de ocupación directa de una (1) persona por cada 1.000 has., en nuestra producción frutícola para la misma cantidad de hectáreas se emplean a mil (1.000) trabajadores, siendo la principal actividad generadora de empleo de la Provincia de Río Negro. Este dato es fundamental para entender la conformación de los costos, y dado que, como se verá más adelante, la mano de obra tiene una participación fundamental.

- Complejidad tecnológico-productiva: el alcanzar niveles de calidad, sanidad e inocuidad tal como lo requieren los mercados, exigió a la región un salto tecnológico (en el sentido amplio) en los programas sanitarios donde la región está alcanzando la mayor área productiva del mundo bajo sistemas amigables, y ha alcanzado el reconocimiento internacional de área libre de mosca de los frutos

Empaque

El proceso de empaque consiste en la clasificación de la fruta ingresada a las plantas industriales, en base a criterios de calidad (sanidad del fruto, tamaño, y


color) y posteriormente el envasado en distintos tipos de envases de acuerdo al destino de la fruta.

Si bien existe diversidad de grados de desarrollo tecnológico, el Sector ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años para invertir en plantas de empaque que permitan hacer más eficiente este proceso, habiendo alcanzado algunas empresas niveles máximos de tecnología.

Conservación

Desde el momento en que la fruta es cosechada, es indispensable contar con una cadena de frío que garantice la adecuada conservación de la misma. El Sector ha realizado importantes inversiones en plantas frigoríficas de frío convencional y de atmósfera controlada. De esta forma puede mantenerse el producto en adecuadas condiciones de calidad y sanidad para poder ser comercializado en los distintos momentos del año, dependiendo de las variedades de que se trate, como así también de los distintos mercados de destino.

Las plantas poseen un nivel importante de inversión, dadas las características no sólo del proceso de enfriamiento, sino también de la logística asociada.

Comercialización

Los principales destinos de las exportaciones son la EE.UU, la Unión Europea, Asia y Oriente Medio, exportándose hoy a más de 50 países.

En el caso de las exportaciones por vía marítima, el Sector ha alcanzado un significativo desarrollo logístico que permite hoy integrar la cadena hasta la salida de los buques y contenedores, con fuertes inversiones en transporte terrestre y una profesionalizada organización de los puertos de San Antonio, Valparaíso, Coquimbo y Talcahuano. La organización portuaria ha sido un importante logro del sector privado, puesto que hoy la actividad cuenta con una infraestructura especializada en la materia.

Este encadenamiento asegura la cadena de frío desde el procesamiento hasta el buque y desde ahí a los mercados de destino.Valor Agregado

Teniendo en cuenta la cadena descripta, la integración de los costos asociados y la comparación con el valor final, la participación relativa de cada eslabón es la siguiente:


Producción36 %

Empaque37 %

Conservación20 %

Comercialización7 %

ANEXOS

1. Exportación Fruta Fresca por Destino desde Septiembre 11 a Febrero 12.


BIBLIOGRAFIA

1. ASOEX, Informe Anual Exportaciones 2010.-2. ASOEX, Informe Semestral Exportaciones 2011-2012.-3. CONACYT, Informe Sobre Investigación Y Desarrollo en el Sector

Frutícola.-4. Ministerio de Agricultura, Estadísticas Varias.-5. Agro Chile.-


6. Forex Chile.-


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