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SAVILLSINVESTISSEMENT FRANCE

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Document confidentiel 1Contacts: Savills France - 14 rue Auber 75009 PARIS - Tel : +33 (0) 1 44 51 73 00 - www.savills.fr

Le groupe SavillsUn leader mondial des services immobiliers

• Fondé en 1855 à Londres, le groupe Savills est leader sur le marché des services

immobiliers au Royaume-Uni

• Avec environ 18 000 collaborateurs et 200 bureaux et associés dans le monde, le

groupe Savills propose à ses clients un réseau international de tout premier ordre

Classement Royaume-Uni

Entreprise CA*

1 Savills 507

2 CB Richard Ellis 360

3 DTZ 301

4 Jones Lang Lasalle 288groupe Savills propose à ses clients un réseau international de tout premier ordre

• Coté à la bourse de Londres et inscrite à l’indice FTSE, le groupe compte parmi ses

actionnaires principaux Standard Life Investments Ltd et Lloyds TSB Group Plc

5 Knight Frank 266* En millions d'euros

Classement Europe

Entreprise CA*


2 Jones Lang Lasalle 656

3 Savills 600

4 DTZ 445

5 Atisreal 418* En millions d'euros

Classement Monde700 M€

800 M€

900 M€

Chiffre d'affaires du groupe Savills

Document confidentiel

Source : Estates GazetteSource : Rapport annuel du groupe Savills

Entreprise CA*


2 Jones Lang Lasalle 1706

3 Cushman & Wakefield 1375

4 Savills 814

5 DTZ 544* En millions d'euros

0 M€

100 M€

200 M€

300 M€

400 M€

500 M€

600 M€

700 M€

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2

Le groupe SavillsUn réseau mondial

200 bureaux et associés répartis dans 25 pays

Londres

Moscou

VarsovieBerlin

Bruxelles

Amsterdam

OsloStockholm

Belfast EdinburghDublin

Paris

Londres

MadridBarcelone Rome

Milan

Athènes

Istanbul

BudapestVienne

Bruxelles

Lisbonne

Le groupe Savills est le leader des services immobiliers en Asie -Pacifique.


1ère entreprise de services immobiliers au Royaume-Uni

3ème en Europe

4ème dans le monde

Asie -Pacifique.

3

Bureaux Associés

• Implanté en France depuis 1998

• Près de 90 collaborateurs qui couvrent l’ensemble des problématiques immobilières

Savills FranceUn acteur en pleine croissance

Une gamme de services intégrée

Agence Logistique

• Ils nous ont fait confiance :

Agence Bureaux

Logistique Industriel

Commerces

Gestion immobilière

Investissement Expertise

Etudes & Recherches

Corporate Services


Pourquoi pas vous ?

4

Département InvestissementCompétences

BUY SIDE SALE SIDE

VendreAcheter

• Mise en évidence des opportunitésd’investissement

• Etudes du marché et desperspectives

• Approche de valeur et définition descénarii d’optimisation

• Accompagnement dans la

• Valorisation d’un actif ou d’unportefeuille d’actifs (position duproduit dans son marché)

• Optimisation du prix de cession(approche par Business Plan)

• Définition de la stratégie d’approchedu marché et réalisation desupports adaptés à la vente (cf.annexes)

• Assistance à la constitution de la

Bureaux - Commerces - Activités / Logistiques - Actifs monovalents

Actifs - Portefeuilles - Sociétés

Gré à gré - Appel d’offres - Sale & leaseback


• Accompagnement dans laformulation des offres et tout aulong de la due diligence

• Assistance à la négociation etfinalisation des actes

• Assistance à la constitution de ladocumentation générale (étude desrisques juridiques etréglementaires) / accompagnementlors de la due diligence

• Assistance à la négociation etfinalisation des actes

Paris - Ile-de-France - Régions

Cross Bordering

5

Département InvestissementValeur ajoutée

• Une équipe dédiée projet à même de répondre au mieux à toutes les exigences du clientSur mesure

• Un réseau de plus de 200 bureaux et associés répartis dans 25 pays

• Une position de leader au Royaume-Uni assurant un accès de 1er ordre aux acteurs anglo-saxons et aux fonds qu’ils représentent (Moyen-Orient, Asie….)

• Un contrôle de l’information diffusée et un total respect de la

International

Confidentialité


• Une taille de l’équipe maitrisée permettant une communication permanente entre collaborateurs

• Une organisation transparente capable de suivre au plus près les intérêts de nos clients

• Un contrôle de l’information diffusée et un total respect de la confidentialité

Réactivité

Confidentialité

6

Département InvestissementEquipe

Pascal Rupert

Directeur

Thomas Canvel

Analyste Senior

Tristam Larder

Associate Director

Etienne Pax

Associate

Nicola Ciavarella

Associate Director

Boris Cappelle

Associate Director


Claire Stanislas

Assistante

En collaboration permanente avec

Florence Lefaucheux

Directrice, Marketing /

Communication

7

Lydia Brissy

Associate, Etudes & Recheche


Pascal Rupert Directeur Investissement

Pascal Rupert est le directeur du département Investissement de SavillsFrance.

De formation universitaire en droit public, Pascal Rupert a débuté sacarrière chez Kaufman & Broad. En 1993, il rejoint Kéops où il devientdirecteur du département investissement Kéops groupe Crédit Foncieren 1998, avant de prendre la tête du département investissement deSavills en 2005.

Depuis 3 ans, Pascal a notamment conseillé :

Tristam LarderAssociate Director Investissement

Tristam Larder a récemment rejoint le département Investissement deSavills France en qualité de Associate Director .

Diplômé de la RICS en 2004, Tristam a passé 4 ans chez Grosvenor àLondres au développement de centres commerciaux. En 2006 il arejoint Savills, et a travaillé avec l’équipe pan européenne de Londresavec une participation particulièrement active sur le marché français.

Depuis son entrée chez le groupe Savills, Tristam a été conseil auprèsde :Investissement

E: [email protected]: +33 (0) 6 16 16 74 72DL: +33 (0) 1 44 51 73 89F:+33 (0) 1 44 51 73 01

− GE Capital pour la cession de 6 000 m² de bureaux .en régionparisienne

− Archon Group pour la cession de 8 000 m² de bureaux à Paris− HSBC pour l’acquisition de 20 000 m² de bureaux en région

parisienne− Foncière des Régions pour un portefeuille de 22 actifs répartis

partout en France− AERIUM pour des transactions réalisées en France (25 000 m² de

bureaux à Paris et en régions) et en Suisse (10 000 m² de bureaux)

Nicola Ciavarella est Associate Director du département Investissementde Savills France.

Diplômé d’un DESS d’économie de l’université de Turin et d’un MBAESCP-EAP, Nicola Ciavarella a débuté sa carrière en tant qu’auditeur

Investissement

E: [email protected]: +33 (0) 6 20 57 85 84 DL: +33 (0) 1 44 51 77 15F:+33 (0) 1 44 51 73 01

− PAI pour le Sale & Leaseback de 3 portefeuilles “Kwik-Fit” auRoyaume-Uni, France & Hollande (env. 230 M€). Les acheteursétaient GE Capital, LaSalle Investment Managers et un investisseurprivé hollandais

− Gazeley Properties pour la vente de 4 actifs logistiques répartis enFrance, Espagne, Italie et Allemagne (env. 115 M€)

− HSBC pour la vente d’un portefeuille réparti en France (env. 60M€)

Boris Cappelle a récemment rejoint le département Investissement deSavills France au poste de Associate Director .

Diplômé de L’ISC, l’ICH et d’un DESS d’ingénierie immobilière, Borisintervient en tant que professeur à Paris X et XII en DESS. Il a été


Nicola Ciavarella Associate Director Investissement


ESCP-EAP, Nicola Ciavarella a débuté sa carrière en tant qu’auditeurfinancier chez PriceWaterhouseCoopers, puis a travaillé chez TelecomItalia dans le département finance. Depuis 2002 en France, il étaitprécédemment à la direction de City Investments. Il a rejoint ledépartement investissement de Savills, afin de renforcer l’aspectinternational du département.

Depuis son arrivée, Nicola est intervenu auprès de :− Pramerica REI pour l’acquisition de deux immeubles en VEFA en

première couronne parisienne (env. 50 M€)− HSBC pour cession du « Jupiter » un immeuble de bureaux situé à

Noisy-le-Grand (env. 45 M€)− Une foncière privée irlandaise pour la cession d’un immeuble de

bureaux situé dans le 8ème arrondissement à Paris (10 M€)

Boris CappelleAssociate Director Investissement


intervient en tant que professeur à Paris X et XII en DESS. Il a étésuccessivement chez Jones Lang Lasalle à Londres dans ledépartement Corporate Finance puis chez CB Richard Ellis audépartement investissement. Boris est également officier de réserve del’armée.

Boris a été en particulier conseil sur :− La cession du Capitole (env. 270 M€)− La cession du portefeuille PFF (env. 270 M€)− La cession des parts de société de Perspective Seine à Issy-les-

Moulineaux (env. 100 M€)− L’acquisition du portefeuille Kan Am (1 200 M€)− La cession du siège social du CEA (env. 25 000 m²), Sale & Lease

Back− La cession du siège social de Chronopost, Sale & Lease Back− La cession du crédit-bail du Linéa à la Défense

8


Etienne PaxAssociate

Etienne a récemment rejoint Savills Investissement en tantqu’Associate.

Etienne est diplômé de HEC et a reçu un L.L.M. (Mastère de Droit) del’University of Chicago Law School. Il avait auparavant travaillé 3 anschez CB Richard Ellis Capital Markets suite à une première expériencechez SGCIB à Singapour (M&A) et Gide Loyrette Nouel à Pékin et New-York.,

Thomas CanvelSenior Analyste

Thomas a récemment rejoint Savills Investissement en tant que senioranalyste.

Il est diplômé de HEC et a précédemment travaillé un an pour CBRichard Ellis Capital Markets et avait une première expérience chezErnst & Young à Paris en qualité d’auditeur, Il parle courammentfrançais, anglais et espagnol.

Au sein de l’équipe, Thomas apporte son expertise tant juridique,AssociateInvestissement


,Au cours de ces dernières années, Etienne a notamment été impliquédans :− La vente de la tour Adria par DBRE (env. 560 M€)− La vente de la tour Mozart par Bouygues Immobilier (env. 480 M€)− La vente du capitole par Morgan Stanley (env. 270 M€)− La vente de Perspective Défense par Cogedim (env. 180 M€)

Senior AnalysteInvestissement


Au sein de l’équipe, Thomas apporte son expertise tant juridique,technique et financière sur toutes types d’actifs aussi bien en conseil àl’acquisition qu’à la cession.Il a notamment travaillé pour Bouygues Immobilier, Compagnie LaLucette, Henderson, Groupama, UFG, GCI, SIIC de Paris et la SEDAF.

Document confidentiel 9

ANNEXES


AnnexesRéférences

Pour le compte de HSBC, vente d’un immeuble de bureaux de 10 800 m² localisé

à Noisy-le-Grand (93) et loué à IBM.Acheteur : Bank of Ireland

Pour le compte de Pramérica, acquisition de deux immeubles de bureaux de 11 900 m² et 5 500 m2 localisés à Créteil (94) et à Montreuil

(93).Promoteur : Lazard Groupe

Pour le compte de Foncière des Régions vente d’un portefeuille de 22 actifs localisés en France

et loués principalement à Azur-GMF.

Acheteur : Sofidy

Pour le compte de SFPI, acquisition d’un immeuble de bureaux de 5 500 m² localisé à Paris 15ème et loué principalement à France

Télévision et Banca Intesa.

Vendeur : Foncière privée Suisse

Pour le compte de Neuflize Vie,assistance et conseil en investissement pour

l’acquisition d’un hôtel particulier de 900 m² localisé à Paris 8ème.

Acheteur : Caisse retraite du personnel navigant

Pour le compte d’une foncière privée irlandaise, mandat de vente d’un immeuble de bureaux avec

commerce de 1 500 m² localisé à Paris 8ème et loué à 6 locataires. Acheteur : CNBF

Foncière privée irlandaise


Pour le compte de Ojirel, mandat de vente d’un immeuble de bureaux de 3 300 m² localisé à

Saint-Cloud (92).Acheteur : Cordea Savills

Pour le compte de Foncière Arizona vente d’un immeuble de bureaux de 5 600 m2 localisé à

Beaugrenelle - Paris 15ème. Il est majoritairement loué au Ministère de l’Intérieur

Acheteur SFPI

Pour le compte de Montana Properties, assistance et conseil en investissement pour l’acquisition de 5 immeubles de bureaux pour une surface totale de 21 500 m2 localisés au

Luxembourg.

Acheteur: Martley

Foncière privée

11

AnnexesNos ressources & savoir-faire

Brochure commerciale

Savills emploie une équipe de 7personnes à Londres entièrementdédiée au marketing et au designd’outils commerciaux.

Site Internet

Due Diligence en ligne


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