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TNS Distribución
© WorldpanelTM division of TNS 2008
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Año 2007
Fuente: Worldpanel© WorldpanelTM division of TNS 2008
Conozca la distribución española y su comprador
TNS Distribución 2008
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© WorldpanelTM division of TNS 2008
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Fuente: ‘TNS Distribución 2008’con datos de Worldpanel (panel de hogares)
% Valor
•Supermercado: Supermercados + Autoservicios•Especialistas: Mercados/Plazas, Tiendas Congelados, Carnicería/Pollería, Charcutería/Tocinería, Frutería/Verdulería, Panadería/Horno, Pastelería/Bollería, Pescaderías, Droguería/Perfumería, Resto Especialistas•Resto: Canales de conveniencia, Internet, Cash&Carry, etc…
Parte de Mercado de los CanalesTotal Alimentacion (excl. Frescos Perecederos) + Droguería + Perf. Familiar
2006 2007
Hipermercado 23.3 23.1
Supermercado 44.1 44.3
Discount 16.2 15.9
Total Canales
Dinámicos83.6 83.3
Tienda Tradicional 2.2 2.3
Especialistas 9.8 9.4
Resto 4.5 5.0
Entre los “dinámicos”, moderado crecimiento del super, en
contra del Discount y del Hiper
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Fuente: ‘TNS Distribución 2008’con datos de Worldpanel (panel de hogares)
Parte de Mercado (%valor)
Alimentación + Droguería + Perf.Fam (excluye Frescos Perecederos)
2,2
1,0
0,50,3
2,3
1,2
0,60,3
Tienda Alimentación Cash & Carry Internet Canal Conveniencia
Penetración % - porcentaje de hogares que compran en el canal
33.4
10.8 10.0 9.1
33.7
11.0 10.3 9.3
Tienda Alimentación Cash & Carry Internet Canal Conveniencia
Aunque recogen aún una parte minoritaria del gasto, el C&C, Internet o el Canal Conveniencia, son alternativas de compra para una parte
importante de la población, aunque sea de forma esporádica
Año 2006
Año 2007
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Fuente: ‘TNS Distribución 2008’con datos de Worldpanel (panel de hogares)
Ránking Top 10 Cadenas de Distribución - % Valor
18,7
11,4
11,0
4,4
3,8
3,6
3,6
3,0
1,5
1,1
19,6
11,7
10,8
4,3
4,0
3,7
3,4
2,7
1,5
1,5
Mercadona
Hiper Carrefour
Dia
Hiper Alcampo
Super G.Eroski
Lidl
Hiper Eroski
Caprabo
Sabeco
Consum Coop
Año 2006
Año 2007
Por enseñas, Mercadona sigue siendo líder, aumentando
su distancia. Se incorpora Consum Coop al top 10
Total Alimentación + Droguería + Perfumería Familiar (Excl. Frescos Perecederos)
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Fuente: ‘TNS Distribución 2008’con datos de Worldpanel (panel de hogares)
Andalucía
Castilla-León
Cataluña
Madrid ComunValenciana
PaísVasco
Año 06 Año 07
29.311.911.15.12.8
28.511.211.24.83.0
Año 06 Año 07
14.013.613.010.49.0
16.313.013.610.79.9
38.811.77.26.13.2
Año 06 Año 07
Mercadona
Caprabo
Dia
Carrefour Hiper
Bon Preu Grupo
17.010.79.38.33.6
16.210.99.37.23.7
Mercadona
Carrefour Hiper
Consum Coop.
Dia
Lidl
Mercadona
Dia
Carrefour Hiper
Lidl
Alcampo
Año 06 Año 0716.913.612.46.15.6
18.212.610.55.34.4
Año 06 Año 07
16.312.511.010.88.3
14.410.811.611.39.5
Carrefour Hiper
Mercadona
Dia
Alcampo
Ahorramas
Año 06 Año 07
22.419.512.77.26.7
23.918.510.48.06.6
G.Eroski Hiper
G.Eroski Super
Carrefour Hiper
Dia
SabecoGadisa
G.Eroski Super
Dia
Alcampo
Carrefour Hiper
39.211.18.55.82.9
Dia
Carrefour Hiper
Mercadona
El Arbol
G.Eroski Super
Año 06 Año 07
Galicia
Las 5 Principales Cadenas por CCAAParte de Mercado (% valor) Año 2007 vs Año 2006
Claras diferencias en el ranking por CCAA
Total Alimentación + Droguería + Perfumería Familiar (Excl. Frescos
Perecederos)
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Fuente: ‘TNS Distribución 2008’con datos de Worldpanel (panel de hogares)
La distribución cada vez más concentrada Más negocio en menos manos
Concentración en los 4 grandes
grupos en 2006
55,1%
Y en 2007(*) …..
59,5%
(*) Grupos: Mercadona, Carrefour, Eroski, Auchan. En 2007 Incluyen adquisiciones
Si tenemos en cuenta las Top 10 Enseñas (2007)
63,2%
Total Alimentación + Droguería + Perfumería Familiar (Excl. Frescos Perecederos)
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Fuente: ‘TNS Distribución 2008’con datos de Worldpanel (panel de hogares)
Freno en el desarrollo de la MDD, en el 2007 obtiene el
menor crecimiento en cuota de su historia
% Parte de Mercado Valor Marca Distribuidor – Total España
7,7
10,2
12,613,9
18,6
22,424,4
26,527,5 28,3
29,5 29,9
1991 1993 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolución Marcas del Distribuidor
Total Alimentación + Droguería + Perfumería Familiar (Excl. Frescos Perecederos)
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la distribución en el sector de perfumería e higiene personal
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Fuente: ‘TNS Distribución 2008’con datos de Worldpanel Beauty (panel de individuos)
% Valor
*Supermercados: Supermercados + Autoservicios**La Perfumería Moderna es un desglose del canal Perfumería/Droguería.
Parte de Mercado (%) de los CanalesPerfumería e Higiene Personal
% en Hiper, Super y Discount
34,5%
Versus 83,3%en productos de Alimentacion + Drogueria +
Perf. Familiar
Mayor deslocalización del negocio en este sector.Aparecen canales especialistas con peso muy relevante: El canal
Perfumería / Droguería concentra casi el 40% del negocio
Las Cadenas de Perfumería
ganan importancia, junto con los
Supermercados, quitando espacio
a los Hipers, Grandes Almacenes,
Farmacias y Venta por catálogo
2006 2007
Hipermercados 12,9 12,4
Supermercados * 18,5 19,2
Discount 2,8 2,7
Perfumerías/ Droguerías 36,6 37,7
Perfumería Moderna ** 18,5 20,0
Grandes Almacenes 7,9 7,2
Farmacias+Parafarmacias 8,8 8,6
Vta.Domicilio+Catálogo 3,8 3,5
Resto Canales 8,7 8,6
Total
Perfumería e
Higiene
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1010
Fuente: ‘TNS Distribución 2008’con datos de Worldpanel Beauty (panel de individuos)
Cadenas de Distribución - % Valor
7,6
6,4
2,5
2,3
1,5
1,1
1,0
0,6
0,5
0,3
8,6
6,3
2,5
2,2
1,4
1,1
0,8
0,6
0,6
0,5
Mercadona
Hiper Carrefour
Hiper Alcampo
Dia
Hiper Eroski
Super G.Eroski
Caprabo
Sabeco
Consum Coop
Lidl
2006
2007
Destaca el crecimiento de Mercadona en el sector.
Druni e If lideran el crecimiento del canal Perfumería Moderna
Perfumería e Higiene Personal
1,7
1,6
1,7
1,3
0,6
2,1
2,0
1,7
1,1
0,5
Druni
Dapargel / If
Gr. Marionnaud
Juteco
La Balear2006
2007
Perfumerías Modernas - % Valor
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1111
Fuente: ‘TNS Distribución 2008’con datos de Worldpanel Beauty (panel de individuos)
10.1%
5.2%
7.0%
3.3%
5.9% 5.4%
7.8%
18.8%17.4%
0.3%
6.6%
4.5%3.6%
2.9%
6.5%
4.7%
0.2%
10.7%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
Tota
l
Prod
ucto
s C
apila
res
Cos
mét
ica
Faci
alC
osm
étic
a D
ecor
ativ
aP
rodu
ctos
Afe
itado
Hig
iene
Buc
alP
rodu
ctos
Cor
pora
les
Col
onia
s y
Per
fum
esP
rote
cc. e
Hig
. Int
ima
Perfumería e Higiene Personal
Marca del Distribuidor por SeccionesParte de Mercado (% valor). Total España
Año 2006 Año 2007
Perfumería e Higiene Personal
Mientras que en Alimentación y Droguería la Marca del
Distribuidor se estabiliza, en la Perfumería es más dinámica, ganando peso en casi todas las secciones
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