Rosetta Stone v Google Summary Judgment

8/9/2019 Rosetta Stone v Google Summary Judgment

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I T H U N I T E D S T A T E S D I S T R I C T C O U R T F O R T H EE A S T E R N D I S T R I C T O V I R G I N I A

A L E X A N D R I A D I V I S I O N

R o s e t t a S t o n e L t d . ,

P l a i n t i f f ,

V C a s e N o l : 0 9 c v 7 3 6 ( G B L / T C B )

G o o g l e I n c . ,

D e f e n d a n t .

M E M O R A N D U M O P I N I O N

T H I S M A T T E R i b e f o r e t h C o u r t o P l a i n t i f f ' s M o t i o n f o

P a r t i a l S u m m a r y J u d g m e n t a s t o L i a b i l i t y ( D k t . N o . 1 0 3 ) a n

D e f e n d a n t ' s M o t i o n f o S u m m a r y J u d g m e n t { D k t . N o . 1 1 2 ) . T h i sc a s e c o n c e r n s P l a i n t i f f R o s e t t a S t o n e L t d . ' s { " R o s e t t a S t o n e " )

a l l e g a t i o n s t h a t D e f e n d a n t G o o g l e I n c . ( " G o o g l e " ) i a c t i v e l y

a s s i s t i n g t h i r d p a r t y a d v e r t i s e r s t m i s l e a d c o n s u m e r s a n m i s a p p r o p r i a t e R o s e t t a S t o n e ' s t r a d e m a r k s b y u s i n g t h t r a d e m a r k s ( 1 a k e y w o r d t r i g g e r s f o p a i d a d v e r t i s e m e n t s a n

( 2 w i t h i n t h t i t l e a n t e x t o p a i d a d v e r t i s e m e n t s o G o o g l e ' sw e b s i t e . T h e r e a r e f i v e i s s u e s b e f o r e t h e C o u r t . T h f i r s t

i s s u e i w h e t h e r G o o g l e ' s p r a c t i c e o a u c t i o n i n g R o s e t t a S t o n e ' st r a d e m a r k s t t h i r d p a r t y a d v e r t i s e r s f o r u s e i t h e i r S p o n s o r e dL i n k t i t l e s a n a d v e r t i s e m e n t t e x t c r e a t e s l i k e l i h o o d o c o n f u s i o n t w a r r a n t g r a n t i n g s u m m a r y j u d g m e n t i f a v o r o R o s e t t a S t o n e a s t o C o u n t s ( t r a d e m a r k / s e r v i c e m a r k

Case 1:09-cv-00736-GBL-TCB Document 227 Filed 08/03/10 Page 1 of 46


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i n f r i n g e m e n t u n d e r t h L a n h a m A c t ) , ( t r a d e m a r k i n f r i n g e m e n t

u n d e r V i r g i n i a L a w ) , a n V I ( u n f a i r c o m p e t i t i o n u n d e r V i r g i n i a

l a w ) . N o t w i t h s t a n d i n g f i n d i n g o l i k e l i h o o d o c o n f u s i o n , t h e

s e c o n d i s s u e i w h e t h e r G o o g l e ' s u s o R o s e t t a S t o n e ' s

t r a d e m a r k s a k e y w o r d t r i g g e r s u n d e r i t a d v e r t i s i n g p r o g r a m i

f u n c t i o n a l a n d , t h e r e f o r e , n o n - i n f r i n g i n g u s e . T h t h i r d

i s s u e i w h e t h e r G o o g l e i n t e n t i o n a l l y i n d u c e s t h i r d p a r t y

a d v e r t i s e r s t b i o R o s e t t a S t o n e ' s t r a d e m a r k s o r k n o w i n g l y

c o n t i n u e s t p e r m i t a d v e r t i s e r s s e l l i n g c o u n t e r f e i t R o s e t t a

S t o n e p r o d u c t s t u s t h t r a d e m a r k s i t h e i r S p o n s o r e d L i n k

t i t l e s a n d a d v e r t i s e m e n t t e x t , d e s p i t e R o s e t t a S t o n e ' s r e p o r t s

o i n f r i n g e m e n t , t w a r r a n t g r a n t i n g s u m m a r y j u d g m e n t i f a v o ro R o s e t t a S t o n e a s t o C o u n t I ( c o n t r i b u t o r y t r a d e m a r k / s e r v i c e

m a r k i n f r i n g e m e n t u n d e r t h L a n h a m A c t ) . T h f o u r t h i s s u e i

w h e t h e r G o o g l e e x e r c i s e s j o i n t o w n e r s h i p a n d c o n t r o l o v e r t h i r d

p a r t y a d v e r t i s e r s ' S p o n s o r e d L i n k t i t l e s a n d a d v e r t i s e m e n t t e x t

o i t w e b s i t e t w a r r a n t g r a n t i n g s u m m a r y j u d g m e n t i f a v o r o

R o s e t t a S t o n e a s t o C o u n t I I ( v i c a r i o u s t r a d e m a r k / s e r v i c e m a r k

i n f r i n g e m e n t u n d e r t h L a n h a m A c t ) . T h e f i n a l i s s u e i w h e t h e r

R o s e t t a S t o n e s u f f i c i e n t l y d e m o n s t r a t e s e c o n o m i c l o s s r e s u l t i n g

f r o m d e c l i n e i n i t s b r a n d n a m e , w h i c h i a t t r i b u t a b l e t G o o g l e ' s p r a c t i c e o a u c t i o n i n g R o s e t t a S t o n e ' s t r a d e m a r k s f o

p r o f i t t t h i r d p a r t y a d v e r t i s e r s , t w a r r a n t g r a n t i n g s u m m a r yj u d g m e n t i f a v o r o R o s e t t a S t o n e a s t o C o u n t I



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( t r a d e m a r k / s e r v i c e m a r k d i l u t i o n u n d e r t h L a n h a m A c t ) .

T h e C o u r t g r a n t s s u m m a r y j u d g m e n t i f a v o r o G o o g l e o

C o u n t s I V a n d V I b e c a u s e n o r e a s o n a b l e t r i e r o f a c t c o u l d

f i n d t h a t G o o g l e ' s p r a c t i c e o a u c t i o n i n g R o s e t t a S t o n e ' s

t r a d e m a r k s a k e y w o r d t r i g g e r s t t h i r d p a r t y a d v e r t i s e r s f o

u s i t h e i r S p o n s o r e d L i n k t i t l e s a n d t e x t c r e a t e s l i k e l i h o o d

o c o n f u s i o n a s t o t h s o u r c e o o r i g i n o R o s e t t a S t o n e ' s

g o o d s . F u r t h e r m o r e , b e c a u s e G o o g l e u s e s R o s e t t a S t o n e ' s

t r a d e m a r k t i d e n t i f y r e l e v a n t i n f o r m a t i o n t u s e r s s e a r c h i n g o nt h o s e t r a d e m a r k s , t h e u s e i f u n c t i o n a l a n d n o n - i n f r i n g i n g

o n e . T h C o u r t g r a n t s s u m m a r y j u d g m e n t i f a v o r o G o o g l e o n

C o u n t I b e c a u s e n o r e a s o n a b l e t r i e r o f a c t c o u l d f i n d t h a t

G o o g l e i n t e n t i o n a l l y i n d u c e s o k n o w i n g l y c o n t i n u e s t p e r m i t

a d v e r t i s e r s s e l l i n g c o u n t e r f e i t R o s e t t a S t o n e p r o d u c t s t u s

t h t r a d e m a r k s i t h e i r S p o n s o r e d L i n k t i t l e s a n d a d v e r t i s e m e n t

t e x t . T h C o u r t a l s o g r a n t s s u m m a r y j u d g m e n t i f a v o r o G o o g l e

o n C o u n t I I b e c a u s e n o r e a s o n a b l e t r i e r o f a c t c o u l d f i n d t h a t

G o o g l e e x e r c i s e s j o i n t o w n e r s h i p a n d c o n t r o l o v e r t h i r d p a r t y

a d v e r t i s e r s ' S p o n s o r e d L i n k s t i t l e s a n t e x t . N e i t h e r G o o g l e ' s

e m p l o y e e s n o i t Q u e r y S u g g e s t i o n T o o l d i r e c t s o r i n f l u e n c e s

t h i r d p a r t y a d v e r t i s e r s t b i o R o s e t t a S t o n e ' s t r a d e m a r k sw h e n t h e y s u b s c r i b e t G o o g l e ' s a d v e r t i s i n g p r o g r a m . F i n a l l y ,

t h C o u r t g r a n t s s u m m a r y j u d g m e n t i f a v o r o G o o g l e o n C o u n t I b e c a u s e t h e r e i n g e n u i n e d i s p u t e o m a t e r i a l f a c t t h a t



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R o s e t t a S t o n e ' s b r a n d a w a r e n e s s h a o n l y i n c r e a s e d s i n c e G o o g l e

c h a n g e d i t t r a d e m a r k p o l i c y t p e r m i t t h u s o t r a d e m a r k e d

t e r m s a k e y w o r d t r i g g e r s a n d a w o r d s w i t h i n S p o n s o r e d L i n k

t i t l e s a n a d v e r t i s e m e n t t e x t .

I B A C K G R O U N D

A P l a i n t i f f R o s e t t a S t o n e L t d . a n t h R o s e t t a S t o n e M a r k s

R o s e t t a S t o n e i s V i r g i n i a - b a s e d c o r p o r a t i o n f o u n d e d i

1 9 9 2 t h a t p r o v i d e s t e c h n o l o g y - b a s e d l a n g u a g e l e a r n i n g p r o d u c t s

a n s e r v i c e s . ( P L ' s M e m . S u p p . P a r t i a l S u m m . J 1 - 2 . ) A t h f o r e m o s t l a n g u a g e e d u c a t i o n c o m p a n y i n t h e U n i t e d S t a t e s ,

R o s e t t a S t o n e ' s l a n g u a g e l e a r n i n g p r o d u c t s a r a v a i l a b l e i o v e r

t h i r t y l a n g u a g e s a n a r u s e d b y s c h o o l s , c o r p o r a t i o n s ,

g o v e r n m e n t e n t i t i e s a n d m i l l i o n s o i n d i v i d u a l s i o v e r 1 5

c o u n t r i e s . ( A d a m s D e c l . 1 0 - 1 1 . ) T p r e s e r v e i t t r a d e m a r kr i g h t s , R o s e t t a S t o n e o b t a i n e d f e d e r a l t r a d e m a r k r e g i s t r a t i o n

f o r s o m e o i t m a r k s , i n c l u d i n g : R O S E T T A S T O N E , R O S E T T A S T O N EL A N G U A G E L E A R N I N G S U C C E S S , R O S E T T A S T O N E . C O M , a n d R O S E T T A W O R L D

( t h e " R o s e t t a S t o n e M a r k s " ) . ( E i c h m a n n D e c l . 2 M a D e c l .2 - 7 , E x s . 1 - 6 . ) T h e s e M a r k s h a v e b e c o m e d i s t i n c t i v e a n

u n i q u e l y a s s o c i a t e d w i t h R o s e t t a S t o n e . ( P L ' s M e m . S u p p . S u m m .J 3 - 4 . )

I o r d e r t b u i l d t h f a m e , r e p u t a t i o n , a n d g o o d w i l l o f i t sM a r k s , R o s e t t a S t o n e a d v e r t i s e s t h r o u g h v a r i e t y o m e d i a ,



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i n c l u d i n g t e l e v i s i o n , r a d i o , n e w s p a p e r s , m a g a z i n e s , d i r e c t m a i l ,

a n d t e l e p h o n e d i r e c t o r i e s . ( E i c h m a n n D e c l . 1 M 3 - 6 , E x s . 1 - 3 . )I c o n d u c t s s u b s t a n t i a l a m o u n t o f i t s b u s i n e s s o v e r t h

I n t e r n e t u s i n g m a n y w e b - b a s e d s e r v i c e s , i n c l u d i n g t h o s e o f f e r e d

b G o o g l e , a n m a k e s s i z e a b l e i n v e s t m e n t i n t h e d e v e l o p m e n t o

i t o n l i n e b u s i n e s s . ( E i c h m a n n D e c l . 6 E x s . 1 - 3 . ) A l o n gw i t h p r o m o t i n g i t p r o d u c t s a n s e r v i c e s v i i t o w w e b s i t e

( w w w . r o s e t t a s t o n e . c o m ) , R o s e t t a S t o n e a d v e r t i s e s o n t h w e b s i t e s

o t h i r d p a r t i e s . I a u t h o r i z e s r e s e l l e r s s u c h a A m a z o n . c o m ,

B a r n e s N o b l e , a n B o r d e r s , t s e l l a u t h e n t i c R o s e t t a S t o n e

p r o d u c t s . ( C a r u s o D e c l . E x 7 a 1 4 7 : 9 - 1 4 8 : 1 8 , E x 5 a

9 6 : 1 2 - 9 8 : 1 0 . ) S p e c i f i c a l l y , i e n t e r e d i n t o a g r e e m e n t s w i t h

A m a z o n . c o m a n d e B a y t h a t a l l o w t h e m t u s t h R o s e t t a S t o n e

M a r k s i c o n n e c t i o n w i t h a d v e r t i s i n g . ( C a r u s o D e c l . E x s . 4 0

4 4 . )

B D e f e n d a n t G o o g l e I n c . a n G o o g l e ' s S e a r c h E n g i n e

L o c a t e d i M o u n t a i n V i e w , C a l i f o r n i a , G o o g l e i a I n t e r n e t

c o m p a n y t h a t o w n s a n d o p e r a t e s o n o t h w o r l d ' s m o s t u t i l i z e d

i n t e r n e t s e a r c h e n g i n e s , w w w . g o o g l e . c o m . ( S p a z i a n o D e c l . E x

( A n s . 3 ) . ) T h I n t e r n e t i s g l o b a l n e t w o r k o m i l l i o n s o i n t e r c o n n e c t e d c o m p u t e r s a n t h W o r l d W i d e W e i a

a p p l i c a t i o n r u n n i n g o t h I n t e r n e t t h a t a l l o w s f o t h d i s p l a y

o t e x t , i m a g e s , a n s o u n d . ( F i r s t A m C o m p l . f 1 3 . ) M u c h o



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t h i n f o r m a t i o n o t h W o r l d W i d e W e i s t o r e d i t h f o r m o

w e p a g e s t h a t c a n b e a s s e s s e d t h r o u g h c o m p u t e r c o n n e c t e d t

t h I n t e r n e t ( a v a i l a b l e t h r o u g h c o m m e r c i a l I n t e r n e t s e r v i c e

p r o v i d e r s o " I S P s " ) a n v i e w e d u s i n g c o m p u t e r p r o g r a m c a l l e d

" b r o w s e r , " s u c h a M i c r o s o f t I n t e r n e t E x p l o r e r . w e b p a g e i

i d e n t i f i e d b y i t o w u n i q u e U n i f o r m R e s o u r c e L o c a t o r ( " U R L " ) o

" w e b a d d r e s s " { e . g . , h t t p ; / / w w w . r o s e t t a s t o n e . c o m ) , w h i c h

o r d i n a r i l y i n c l u d e s t h w e b s i t e ' s " d o m a i n n a m e " ( e . g . ,

w w w . r o s e t t a s t o n e . c o m ) . ( F i r s t A m C o m p l . f 1 3 . )W e u s e r s s e a r c h i n g f o s p e c i f i c c o m p a n y p r o d u c t , s e r v i c e

o p i e c e o i n f o r m a t i o n , b u t w h d n o k n o w t h e x a c t d o m a i n

n a m e o r w e b s i t e a d d r e s s w h e r e i m a b f o u n d , m a u s G o o g l e ' s

s e a r c h e n g i n e t l o c a t e i t ( F i r s t A m C o m p l . 2 5 . ) s e a r c he n g i n e i c o m p u t e r p r o g r a m t h a t a l l o w s w e b u s e r s t s e a r c h t h

W o r l d W i d e W e b f o w e b s i t e s c o n t a i n i n g p a r t i c u l a r c o n t e n t .

( F i r s t A m C o m p l . f 3 . s e a r c h e n g i n e c h e c k s t h e t e r m se n t e r e d i n t o i a g a i n s t i t d a t a b a s e s a n a p p l i e s f o r m u l a o

a l g o r i t h m t p r o d u c e s e a r c h r e s u l t s p a g e t h a t l i s t s t h w e b s i t e s t h a t m a r e l a t e t o t h e u s e r ' s s e a r c h t e r m s a n t h e i rc o r r e s p o n d i n g l i n k s . ( F i r s t A m C o m p l . 2 5 . ) T o u s e G o o g l e ' ss e a r c h e n g i n e , w e b u s e r n e e d o n l y t y p e i a f e w w o r d s a n d h i t h e " e n t e r " k e ( o c l i c k t h " G o o g l e S e a r c h " b u t t o n ) t o r e c e i v e

l i s t o h y p e r l i n k s ( " l i n k s " ) t o w e b p a g e s t h a t G o o g l e

i d e n t i f i e s a r e l e v a n t t o t h e s e a r c h r e q u e s t e d . ( F i r s t A m



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C o m p l . 4 . T h s e a r c h r e s u l t s g e n e r a t e d b G o o g l e ' s s e a r c h

e n g i n e a r d e t e r m i n e d b " n a t u r a l " o r " o r g a n i c " s y s t e m t h a t

l i s t s r e s u l t s i o r d e r o o b j e c t i v e r e l e v a n c e t o t h e s e a r c h

t e r m s i n p u t i n t o t h e s e a r c h e n g i n e , w i t h t h m o s t r e l e v a n t

w e b s i t e s a p p e a r i n g n e a r t h t o o t h w e p a g e . ( F i r s t A m

C o m p l . 2 6 . )G o o g l e ' s s e a r c h e n g i n e i a v a i l a b l e n o t o n l y o i t o w

w e b s i t e b u a l s o t h r o u g h o t h e r p o p u l a r w e b s i t e s s u c h a A m e r i c a

O n l i n e , N e t s c a p e , E a r t h L i n k , C o m p u S e r v e , S h o p p i n g . c o m , A T & TW o r l d N e t , a n d A s k . c o m . ( F i r s t A m C o m p l . 3 4 . ) I a d d i t i o n ,G o o g l e i n v i t e s c o n s u m e r s t a f f i x " G o o g l e T o o l b a r " a t h e t o p

o t h e i r I n t e r n e t b r o w s e r s t h a t a l l o w s t h e s e u s e r s t c o n d u c t

G o o g l e s e a r c h e s e v e n w h e n t h e y a r e n o t c u r r e n t l y v i s i t i n g

w w w . g o o g l e . c o m . ( F i r s t A m C o m p l . 3 4 . ) A s u c h , G o o g l e ' sc o n t e n t n e t w o r k r e a c h e s 8 0 o g l o b a l i n t e r n e t u s e r s , a n d o v e r

7 0 o f U . S . I n t e r n e t s e a r c h e s u s e G o o g l e ' s s e a r c h e n g i n e .

( F i r s t A m C o m p l . 1 3 5 . )

W h e n w e b u s e r h i t s t h " e n t e r " k e y , G o o g l e n o o n l y

p r o v i d e s w e b u s e r s w i t h o r g a n i c s e a r c h r e s u l t s , i a l s o d i s p l a y sp a i d a d v e r t i s e m e n t s a b o v e o r a l o n g s i d e t h o r g a n i c s e a r c hr e s u l t s . ( C a r u s o D e c l . E x . 5 9 a 2 0 2 : 1 - 9 2 0 5 : 2 0 - 2 0 6 : 2 5 , E x 7 a 1 7 5 : 2 2 - 1 7 7 : 1 6 , E x 6 a 1 1 2 : 1 6 - 1 1 3 : 1 . ) T h e s e p a i d

a d v e r t i s e m e n t s c o n s i s t o f c o m b i n a t i o n o c o n t e n t a n l i n k t t h a d v e r t i s e r ' s w e b s i t e s u c h t h a t i u s e r c l i c k s o t h l i n k ,



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t h a d v e r t i s e r ' s c h o s e n w e b s i t e . ( C a r u s o D e c l . E x 5 a t 1 8 : 1 7 -

2 0 : 1 9 , 6 5 : 1 3 - 6 6 : 8 , 1 0 0 : 1 6 - 1 0 1 : 1 . ) A d v e r t i s e r s s e l e c t t h

k e y w o r d s f r o m a l i s t o w o r d s o r p h r a s e s g e n e r a t e d

a l g o r i t h m i c a l l y u s i n g G o o g l e ' s k e y w o r d t o o l s , o w h i c h t h e r e a r e

t h r e e : ( 1 K e y w o r d T o o l ; ( 2 Q u e r y S u g g e s t i o n T o o l ; a n ( 3

t r a d e m a r k - s p e c i f i c v e r s i o n o f t h e Q u e r y S u g g e s t i o n T o o l .

( C a r u s o D e c l . E x . 5 4 a 1 3 : 1 8 - 1 4 : 4 , 1 8 : 1 1 - 1 7 , 2 1 : 2 5 - 2 2 : 1 1 . )

B e f o r e t h e l i s t i d i s p l a y e d t a d v e r t i s e r s , h o w e v e r , i t i s

p a s s e d t h r o u g h f i l t e r w h i c h r e m o v e s t e r m s t h a t G o o g l e e n t e r e d

i n t o t h e f i l t e r a t r a d e m a r k e d t e r m s f o w h i c h G o o g l e h a

r e c e i v e d c o m p l a i n t . ( C a r u s o D e c l . E x . 5 4 a 1 9 : 8 - 2 4 , 2 3 : 2 2 -

2 4 : 7 , 2 5 : 2 - 7 . ) A l t e r n a t i v e l y , a d v e r t i s e r s c a n a l s o s e l e c t t h

k e y w o r d s o n t h e i r o w n w i t h o u t r e l y i n g o t h e l i s t g e n e r a t e d b y

G o o g l e ' s k e y w o r d t o o l s . ( L l o y d D e c l . E x 1 1 . ) I f t h

a d v e r t i s e m e n t ' s q u a l i t y a n b i p r i c e a r s u f f i c i e n t l y h i g h , i q u a l i f i e s t b s h o w n o n G o o g l e . c o m ( C a r u s o D e c l . E x . 5 2 a 1 7 : 1 2 - 2 1 : 1 8 , 6 5 : 1 3 - 6 6 : 8 , 1 0 0 : 1 6 - 1 0 1 : 1 ; S p a z i a n o D e c l . E x

( A n s . H 2 3 9 ) , E x a G O O G - R S - 0 3 0 6 2 8 8 , E x a 9 . F o e x a m p l e , u s i n g t h A d W o r d s P r o g r a m , C o m p a n y B

c o m p a n y t h a t s e l l s c h i l d r e n ' s s h o e s , c a c a u s e G o o g l e t d i s p l a y

i t S p o n s o r e d L i n k w h e n e v e r G o o g l e u s e r c o n d u c t s s e a r c hu s i n g t h t e r m , " c h i l d r e n ' s s h o e s . " C o m p a n y c a n a l s o c a u s ei t S p o n s o r e d L i n k t a p p e a r w h e n e v e r t h u s e r s e a r c h e s f o r t h et e r m " C o m p a n y A , C o m p a n y B ' s c o m p e t i t o r , w h a l s o s e l l s



10/46

c h i l d r e n ' s s h o e s . C o n s e q u e n t l y , w h e n e v e r G o o g l e u s e r w i s h i n g

t b u c h i l d r e n ' s s h o e s f r o m C o m p a n y c o n d u c t s s e a r c h o t h

t e r m ( C o m p a n y A ' t r a d e m a r k ) , S p o n s o r e d L i n k w o u l d a p p e a r o

t h s e a r c h r e s u l t s p a g e , i n v i t i n g t h u s e r t v i e w c h i l d r e n ' s

s h o e s f r o m C o m p a n y B C o m p a n y A ' c o m p e t i t o r . I t h u s e r

c l i c k e d o n C o m p a n y B ' l i n k , C o m p a n y B ' w e b s i t e w o u l d o p e n o n

t h s c r e e n a n d t h u s e r m i g h t b e a b l e t p u r c h a s e c h i l d r e n ' s

s h o e s f r o m C o m p a n y B T h u s , b y p a r t i c i p a t i n g i n t h e A d W o r d s

P r o g r a m , a d v e r t i s e r s a r e a b l e t p l a c e t h e i r a d v e r t i s i n g i

f r o n t o c o n s u m e r s w h o i d e n t i f y t h e m s e l v e s a i n t e r e s t e d i

c e r t a i n p r o d u c t s o s e r v i c e s o f f e r e d b y t h a d v e r t i s e r s '

c o m p a n i e s . ( F i r s t A m . C o m p l . 2 7 . )

D G o o g l e ' s T r a d e m a r k P o l i c y

G o o g l e ' s p o l i c y o a l l o w i n g t h i r d p a r t y a d v e r t i s e r s t

p u r c h a s e s p e c i f i c t r a d e m a r k s a k e y w o r d t r i g g e r s f o t h

S p o n s o r e d L i n k s b e g a n i 2 0 0 4 . ( L l o y d D e c l . E x 1 F i r s t A m

C o m p l . 4 4 . ) I n i t s F o r m S - R e g i s t r a t i o n S t a t e m e n t t o t h eS e c u r i t i e s E x c h a n g e C o m m i s s i o n , d a t e d A p r i l 2 9 2 0 0 4 , G o o g l ei n f o r m e d i t i n v e s t o r s o t h f o l l o w i n g :

I o r d e r t p r o v i d e u s e r s w i t h m o r e u s e f u l a d s , w h a v e r e c e n t l y r e v i s e d o u r t r a d e m a r k p o l i c y i t h U . S . a n i C a n a d a . U n d e r o u n e p o l i c y , w n l o n g e r d i s a b l e a d s d u e t s e l e c t i o n b o u a d v e r t i s e r s o t r a d e m a r k s a k e y w o r d t r i g g e r s f o t h a d s .

( S p a z i a n o D e c l . E x 7 ) T h S - F o r m f u r t h e r s t a t e s :

1



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A r e s u l t o t h i s c h a n g e i p o l i c y , w e m a b s u b j e c t t m o r e t r a d e m a r k i n f r i n g e m e n t l a w s u i t s

. A d v e r s e r e s u l t s i n t h e s e l a w s u i t s m a r e s u l t i n o r e v e n c o m p e l , c h a n g e i n t h i s p r a c t i c ew h i c h c o u l d r e s u l t i l o s s o r e v e n u e f o u s w h i c h c o u l d h a r m o u r b u s i n e s s .

( S p a z i a n o D e c l . E x . 7 ) .

I 2 0 0 9 , G o o g l e a g a i n r e v i s e d i t t r a d e m a r k p o l i c y . { L l o y d

D e c l . E x 1 . S p e c i f i c a l l y , t h A d W o r d s P r o g r a m n o w m a k e s t w

d i s t i n c t u s e s o g i v e n k e y w o r d : ( 1 a s t r i g g e r t o t h e

S p o n s o r e d L i n k a d v e r t i s e m e n t a n ( 2 a p a r t o t h

a d v e r t i s e m e n t i t s e l f . ( L l o y d D e c l . E x 1 - 2 . ) T h n e w p o l i c y

a l l o w s , i n a d d i t i o n t o t h e b r a n d o w n e r a n d i t a u t h o r i z e d

l i c e n s e e s , a d v e r t i s e r s t i n c l u d e t h t r a d e m a r k i n t h e

a d v e r t i s e m e n t ' s t e x t i t h e y ( 1 r e s e l l l e g i t i m a t e p r o d u c t s

b e a r i n g t h t r a d e m a r k ; ( 2 s e l l c o m p o n e n t s , r e p l a c e m e n t p a r t s ,

o c o m p a t i b l e p r o d u c t s c o r r e s p o n d i n g t t h e t r a d e m a r k ; o r ( 3

p r o v i d e n o n - c o m p e t i t i v e i n f o r m a t i o n a b o u t t h g o o d s o s e r v i c e s

c o r r e s p o n d i n g t o t h e t r a d e m a r k t e r m . ( L l o y d D e c l . E x s . 2 4

C a r u s o D e c l . E x 5 a 1 5 4 : 6 - 1 5 . )

T e n f o r c e i t t r a d e m a r k p o l i c y , G o o g l e e m p l o y s t r a d e m a r k

t e a m , k n o w n a t h T r u s t a n d S a f e t y T e a m , w h i c h r e s p o n d s t

c o m p l a i n t s a b o u t a d v e r t i s e m e n t s t h a t v i o l a t e c e r t a i n c o n d i t i o n s

o i t A d W o r d s P r o g r a m . ( C a r u s o D e c l . E x . 6 7 a t 7 : 2 4 - 8 : 1 9 ;

L l o y d D e c l . H 9 - 1 1 . ) A g e n e r a l p r a c t i c e , t h T r u s t a n S a f e t y T e a m w o r k s t a d d r e s s p r o b l e m s w i t h f r a u d a n d

1



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c o u n t e r f e i t i n g . ( C a r u s o D e c l . E x 6 a t 5 0 : 4 - 5 1 : 1 0 , E x 5 a

3 4 : 2 1 - 3 7 : 1 1 , E x 6 a 1 0 8 : 2 - 1 0 9 : 1 6 ; L o u i e D e c l . H H 1 - 5 . )T h T e a m r e s p o n d s t n o t i c e s o c o u n t e r f e i t a d v e r t i s e m e n t s o

G o o g l e ' s w e b s i t e a n d t a k e s d o w n a n a d v e r t i s e m e n t s c o n f i r m e d t

v i o l a t e i t A d W o r d s P r o g r a m . ( C a r u s o D e c l . E x s . 2 1 2 3 - 2 5 , 2 8

E x . 6 5 a 1 3 5 : 1 1 - 1 3 8 : 2 5 . ) F o r e x a m p l e , w h e n R o s e t t a S t o n e ' s

E n f o r c e m e n t M a n a g e r , J a s o n C a l h o u n , i n f o r m s G o o g l e t h a t

p a r t i c u l a r a d v e r t i s e r i s e l l i n g c o u n t e r f e i t R o s e t t a S t o n e

p r o d u c t s , G o o g l e r e s p o n d s b y t a k i n g a c t i o n , i n c l u d i n g r e m o v i n g

t h a d v e r t i s e m e n t . ( C a r u s o D e c l . E x s . 2 1 2 3 - 2 5 , 2 8 E x 6 a

1 3 5 : 1 1 - 1 3 8 : 2 5 ; C a l h o u n D e c l . E x s . B - C . ) B u d e s p i t e i t

e f f o r t s , s o m e a d v e r t i s e r s h a v e u s e d l o o p h o l e s i G o o g l e ' s

p r o g r a m m i n g t c r e a t e S p o n s o r e d L i n k s t h a t d e c e i v e a n m i s d i r e c t

G o o g l e ' s u s e r s t w e b s i t e s t h a t s e l l c o u n t e r f e i t R o s e t t a S t o n e

p r o d u c t s o s u g g e s t t c o n s u m e r s c o n n e c t i o n t R o s e t t a S t o n e

t h a t d o e s n o t e x i s t . ( F i r s t A m C o m p l . 5 8 . )

E P r o c e d u r a l H i s t o r y

B a s e d o G o o g l e ' s c u r r e n t t r a d e m a r k p o l i c y , R o s e t t a S t o n e

b r i n g s t h i s a c t i o n a l l e g i n g t h a t G o o g l e , t h r o u g h i t A d W o r d sP r o g r a m , i h e l p i n g t h i r d p a r t i e s t m i s l e a d c o n s u m e r s a n m i s a p p r o p r i a t e t h R o s e t t a S t o n e M a r k s b u s i n g t h e m a k e y w o r dt r i g g e r s f o S p o n s o r e d L i n k s a n d u s i n g t h e m w i t h i n t h t e x t o t i t l e o t h S p o n s o r e d L i n k s . ( F i r s t A m C o m p l . 1 7 0 - 1 2 4 . )

1



13/46

R o s e t t a S t o n e a l l e g e s t h a t b g i v i n g t h i r d p a r t y a d v e r t i s e r s

u n d e r t h A d W o r d s P r o g r a m t h r i g h t t u s t h R o s e t t a S t o n e

M a r k s o w o r d s , p h r a s e s , o t e r m s s i m i l a r t t h o s e M a r k s a

k e y w o r d t r i g g e r s t h a t c a u s e S p o n s o r e d L i n k s t o b e d i s p l a y e d ,

G o o g l e i h e l p i n g t h e s e a d v e r t i s e r s m i s d i r e c t w e b u s e r s t

w e b s i t e s o c o m p a n i e s t h a t ( i c o m p e t e w i t h R o s e t t a S t o n e , ( i i )

s e l l l a n g u a g e e d u c a t i o n p r o g r a m s f r o m R o s e t t a S t o n e ' s

c o m p e t i t o r s , ( i i i ) s e l l c o u n t e r f e i t R o s e t t a S t o n e p r o d u c t s , o

( i v ) a r e n t i r e l y u n r e l a t e d t l a n g u a g e e d u c a t i o n . ( F i r s t A m

C o m p . 5 . A c c o r d i n g t R o s e t t a S t o n e , G o o g l e ' s c o n d u c ta m o u n t s t t r a d e m a r k i n f r i n g e m e n t a n i d r i v e n b y a n e c o n o m i c

i n c e n t i v e t i n c r e a s e t h n u m b e r o S p o n s o r e d L i n k s t h a t a p p e a r

f o e v e r y t e r m e n t e r e d i n t o i t s e a r c h e n g i n e b e c a u s e G o o g l e i

p a i d b i t A d W o r d s a d v e r t i s e r s o " c o s t - p e r - c l i c k " b a s i s .

( S p a z i a n o D e c l . E x ( A n s . H I 3 7 & 6 3 ) . )

I i t F i r s t A m e n d e d C o m p l a i n t , R o s e t t a S t o n e a l l e g e s s e v e nC o u n t s f o r e l i e f : ( t r a d e m a r k / s e r v i c e m a r k i n f r i n g e m e n t u n d e rt h L a n h a m A c t ) ; I ( c o n t r i b u t o r y t r a d e m a r k / s e r v i c e m a r ki n f r i n g e m e n t u n d e r t h L a n h a m A c t ) ; I I ( v i c a r i o u s

t r a d e m a r k / s e r v i c e m a r k i n f r i n g e m e n t u n d e r t h L a n h a m A c t ) ; I ( t r a d e m a r k / s e r v i c e m a r k d i l u t i o n u n d e r t h L a n h a m A c t ) ;( t r a d e m a r k i n f r i n g e m e n t u n d e r V i r g i n i a L a w ) ; V ( u n f a i r

c o m p e t i t i o n u n d e r V i r g i n i a l a w ) ; a n V I ( u n j u s t e n r i c h m e n tu n d e r V i r g i n i a L a w ) . T h p a r t i e s n o m o v e f o s u m m a r y j u d g m e n t

1



14/46

o a l c o u n t s . B e c a u s e G o o g l e f i l e d M o t i o n t D i s m i s s C o u n t

V I o R o s e t t a S t o n e ' s A m e n d e d C o m p l a i n t 1 ( D k t . N o 9 4 . ) b e f o r ef i l i n g s i t M o t i o n f o S u m m a r y J u d g m e n t , t h i s M e m o r a n d u m O p i n i o n

a d d r e s s e s o n l y C o u n t s I - V I .

I I S T A N D A R D O F R E V I E W

U n d e r F e d e r a l R u l e o C i v i l P r o c e d u r e 5 6 t h C o u r t m u s t

g r a n t s u m m a r y j u d g m e n t i t h m o v i n g p a r t y d e m o n s t r a t e s t h a t

t h e r e i n g e n u i n e i s s u e a s t o a n m a t e r i a l f a c t , a n t h a t t h

m o v i n g p a r t y i e n t i t l e d t j u d g m e n t a s m a t t e r o l a w . F e d . R

C i v . P 5 ( c ) . I r e v i e w i n g m o t i o n f o s u m m a r y j u d g m e n t , t h

C o u r t v i e w s t h f a c t s i l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e n o n -

m o v i n g p a r t y . A n d e r s o n v L i b e r t y L o b b y , I n c . , 4 7 7 U . S . 2 4 2 ,2 5 ( 1 9 8 6 ) . O n c e m o t i o n f o s u m m a r y j u d g m e n t i p r o p e r l y m a d e

a n s u p p o r t e d , t h o p p o s i n g p a r t y h a t h b u r d e n o s h o w i n g t h a t

g e n u i n e d i s p u t e e x i s t s . M a t s u s h i t a E l e c . I n d u s . C o v Z e n i t hR a d i o C o r p . , 4 7 5 U . S . 5 7 4 , 5 8 ( 1 9 8 6 ) . t t [ T ] h e m e r e e x i s t e n c e o

s o m e a l l e g e d f a c t u a l d i s p u t e b e t w e e n t h p a r t i e s w i l l n o d e f e a t

a n o t h e r w i s e p r o p e r l y s u p p o r t e d m o t i o n f o s u m m a r y j u d g m e n t ; t h r e q u i r e m e n t i t h a t t h e r e b e n o g e n u i n e i s s u e o m a t e r i a l f a c t . "

A n d e r s o n , 4 7 U . S . a 2 4 7 - 4 8 ( e m p h a s i s a d d e d ) ." m a t e r i a l f a c t " i a f a c t t h a t m i g h t a f f e c t t h o u t c o m e

o p a r t y ' s c a s e . I d a 2 4 8 ; J K H o l d i n g C o v W a s h . S p o r t s

T h e C o u r t a d d r e s s e s G o o g l e ' s M o t i o n t D i s m i s s C o u n t V I I i s e p a r a t eM e m o r a n d u m O r d e r .

1



15/46

V e n t u r e s , I n c . , 2 6 F . 3 d 4 5 9 , 4 6 ( 4 t h C i r . 2 0 0 1 ) . W h e t h e r

f a c t i c o n s i d e r e d t b " m a t e r i a l " i d e t e r m i n e d b t h

s u b s t a n t i v e l a w , a n d " [ o ] n l y d i s p u t e s o v e r f a c t s t h a t m i g h t

a f f e c t t h o u t c o m e o t h s u i t u n d e r t h g o v e r n i n g l a w w i l l

p r o p e r l y p r e c l u d e t h e n t r y o s u m m a r y j u d g m e n t . " A n d e r s o n , A l

U . S . a 2 4 8 ; H o o v e n - L e w i s v C a l d e r a , 2 4 F . 3 d 2 5 9 , 2 6 ( 4 t h

C i r . 2 0 0 1 ) . " g e n u i n e " i s s u e c o n c e r n i n g " m a t e r i a l " f a c t

a r i s e s w h e n t h e v i d e n c e i s u f f i c i e n t t a l l o w r e a s o n a b l e

j u r y t r e t u r n v e r d i c t i n t h e n o n m o v i n g p a r t y ' s f a v o r .

A n d e r s o n , i l U . S . a 2 4 8 . R u l e 5 6 ( e ) r e q u i r e s t h n o n m o v i n g

p a r t y t g b e y o n d t h p l e a d i n g s a n d b y i t o w a f f i d a v i t s , o

b t h d e p o s i t i o n s , a n s w e r s t i n t e r r o g a t o r i e s , a n d a d m i s s i o n s

o f i l e , d e s i g n a t e s p e c i f i c f a c t s s h o w i n g t h a t t h e r e i s

g e n u i n e i s s u e f o r t r i a l . C e l o t e x C o r p . v C a t r e t t , 4 7 U . S .3 1 7 , 3 2 ( 1 9 8 6 ) .

I l l . A N A L Y S I S

A D i r e c t T r a d e m a r k I n f r i n g e m e n t U n d e r t h L a n h a m A c t 2T h f i r s t a n m o s t c o n t e n t i o u s i s s u e b e t w e e n t h p a r t i e s i

w h e t h e r G o o g l e i l i a b l e f o d i r e c t t r a d e m a r k i n f r i n g e m e n t b a s e d

o i t p r a c t i c e o a u c t i o n i n g t h R o s e t t a S t o n e M a r k s t t h i r dp a r t y a d v e r t i s e r s f o u s i t h e i r S p o n s o r e d L i n k t i t l e s a n d

T h e C o u r t a d d r e s s e s C o u n t s I V a n d V t o g e t h e r b e c a u s e t h t e s t f o t r a d e m a r k i n f r i n g e m e n t u n d e r t h L a n h a m A c t i e s s e n t i a l l y t h s a m e a s t h a tf o c o m m o n l a t r a d e m a r k i n f r i n g e m e n t a n d u n f a i r c o m p e t i t i o n u n d e r V i r g i n i al a w .

1



16/46

a d v e r t i s e m e n t t e x t . O t h i s i s s u e , t h C o u r t g r a n t s s u m m a r y

j u d g m e n t i f a v o r o G o o g l e b e c a u s e n r e a s o n a b l e t r i e r o f a c t

c o u l d f i n d t h a t G o o g l e ' s p r a c t i c e o a u c t i o n i n g R o s e t t a S t o n e ' s

t r a d e m a r k s a k e y w o r d t r i g g e r s t t h i r d p a r t y a d v e r t i s e r s

c r e a t e s l i k e l i h o o d o c o n f u s i o n a s t o t h s o u r c e o o r i g i n o

R o s e t t a S t o n e ' s p r o d u c t s . S e c t i o n 3 2 ( 1 ) o f t h e L a n h a m A c

p r o v i d e s , i p e r t i n e n t p a r t :

A n y p e r s o n w h o s h a l l , w i t h o u t t h c o n s e n t o t h r e g i s t r a n t ( a u s i c o m m e r c e a n y r e p r o d u c t i o n ,c o u n t e r f e i t , c o p y , o r c o l o r a b l e i m i t a t i o n o f r e g i s t e r e d m a r k i c o n n e c t i o n w i t h t h . a d v e r t i s i n g o a n y g o o d s o s e r v i c e s o o i c o n n e c t i o n w i t h w h i c h s u c h u s i l i k e l y t c a u s ec o n f u s i o n , o t c a u s e m i s t a k e , o r t o d e c e i v e ; o r( b r e p r o d u c e , c o u n t e r f e i t , c o p y o c o l o r a b l y

i m i t a t e r e g i s t e r e d m a r k a n d a p p l y s u c h . t b u s e d i c o m m e r c e u p o n o i c o n n e c t i o n w i t ht h . a d v e r t i s i n g o f g o o d s o r s e r v i c e s o n o r i c o n n e c t i o n w i t h w h i c h s u c h u s i l i k e l y t c a u s ec o n f u s i o n , o r t c a u s e m i s t a k e , o r t d e c e i v e , s h a l lb l i a b l e i c i v i l a c t i o n b y t h r e g i s t r a n t . . . .

1 U . S . C . 1 1 1 4 ( 1 ) ( 2 0 0 5 ) . c a u s e o a c t i o n f o t r a d e m a r k

i n f r i n g e m e n t u n d e r t h L a n h a m A c t r e q u i r e s t h p l a i n t i f f t

p r o v e t h a t ( 1 i p o s s e s s e s m a r k ; ( 2 d e f e n d a n t u s e d t h e m a r k ;( 3 d e f e n d a n t ' s u s o t h m a r k o c c u r r e d i c o m m e r c e ; ( 4

d e f e n d a n t u s e d t h m a r k i c o n n e c t i o n w i t h t h s a l e , o f f e r i n g

f o s a l e , d i s t r i b u t i o n , o r a d v e r t i s i n g o g o o d s o s e r v i c e s ; a n ( 5 d e f e n d a n t u s e d t h m a r k i m a n n e r l i k e l y t c o n f u s e

c o n s u m e r s a s t o t h s o u r c e o o r i g i n o g o o d s o r s e r v i c e s .

P e o p l e f o r t h E t h i c a l T r e a t m e n t o A n i m a l s v D o u g h n e y , 2 6

1



17/46

F . 3 d 3 5 9 , 3 6 4 { 4 t h C i r . 2 0 0 1 ) . W h e t h e r c o n s u m e r c o n f u s i o n i

l i k e l y d e p e n d s o n t h f o l l o w i n g n i n e f a c t o r s : ( 1 s t r e n g t h o

d i s t i n c t i v e n e s s o t h e m a r k ; ( 2 s i m i l a r i t y o f t h e t w m a r k s t

c o n s u m e r s ; ( 3 s i m i l a r i t y o t h g o o d s a n d s e r v i c e s t h m a r k s

i d e n t i f y ; ( 4 s i m i l a r i t y b e t w e e n t h f a c i l i t i e s u s e d b t h

m a r k h o l d e r s ; ( 5 s i m i l a r i t y o a d v e r t i s i n g u s e d b t h

m a r k h o l d e r s ; ( 6 d e f e n d a n t ' s i n t e n t ; ( 7 a c t u a l c o n f u s i o n ; ( 8

q u a l i t y o t h d e f e n d a n t ' s p r o d u c t ; ( 9 s o p h i s t i c a t i o n o t h

c o n s u m i n g p u b l i c . G e o r g e & C o . , L . L . C . v I m a g i n a t i o n E n t m ' t

L t d . , 5 7 5 F . 3 d 3 8 3 , 3 9 ( 4 t h C i r . 2 0 0 9 ) . N o a l f a c t o r s ,

h o w e v e r , a r e r e l e v a n t o w e i g h e d e q u a l l y . I d { c i t i n g A n h e u s e r -

B u s c h , I n c . v W i n g s , I n c . , 9 6 2 F . 2 d 3 1 6 , 3 2 0 { 4 t h C i r .

1 9 9 2 ) )

H e r e , t h e p a r t i e s d o n o t d i s p u t e t h f i r s t f o u r t r a d e m a r k

i n f r i n g e m e n t e l e m e n t s . ( P L ' s M e m . S u p p . P a r t i a l S u m m . J 1 5 2 0 D e f . ' s M e m . S u p p . S u m m . J 8 - 2 3 . ) T h e i n q u i r y , t h e r e f o r e ,

i w h e t h e r G o o g l e ' s p r a c t i c e o a u c t i o n i n g t h R o s e t t a S t o n eM a r k s a k e y w o r d t r i g g e r s f o S p o n s o r e d L i n k s a n d a l l o w i n g t h e i ru s w i t h i n t h S p o n s o r e d L i n k s ' t e x t o r t i t l e i l i k e l y t c r e a t e c o n f u s i o n a m o n g c o n s u m e r s a s t o t h s o u r c e o o r i g i n o

R o s e t t a S t o n e ' s g o o d s o r s e r v i c e s . S p e c i f i c a l l y , o n l y t h r e e o t h n i n e c o n f u s i o n f a c t o r s a r e i n d i s p u t e : ( 1 d e f e n d a n t ' si n t e n t ; ( 2 a c t u a l c o n f u s i o n ; a n d ( 3 t h c o n s u m i n g p u b l i c ' ss o p h i s t i c a t i o n . ( P L ' s M e m . S u p p . P a r t i a l S u m m . J 1 7 - 2 6 ;

1



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D e f . ' s M e m . S u p p . S u m m . J 1 5 - 2 0 . ) T h C o u r t a d d r e s s e s t h e s e

f a c t o r s i t u r n .

1 I n t e n t

N o g e n u i n e d i s p u t e o m a t e r i a l f a c t e x i s t s w h i c h w o u l d

c a u s e r e a s o n a b l e j u r o r t f i n d t h a t G o o g l e i n t e n d e d t c o n f u s e

p o t e n t i a l p u r c h a s e r s o R o s e t t a S t o n e ' s p r o d u c t s b a u c t i o n i n g

t h R o s e t t a S t o n e M a r k s a k e y w o r d t r i g g e r s o a l l o w i n g t h e i r

u s w i t h i n t h S p o n s o r e d L i n k t i t l e s a n t e x t . M o r e o v e r , t h e r e

i n e v i d e n c e t h a t G o o g l e i a t t e m p t i n g t p a s s o f i t g o o d s

o s e r v i c e s a R o s e t t a S t o n e ' s . " [ T ] h e r e l e v a n t i n t e n t i

t r a d e m a r k c a s e s i n o m e r e l y a n i n t e n t t p r o f i t . . b u a

' i n t e n t t o c o n f u s e t h b u y i n g p u b l i c ' A n h e u s e r - B u s c h , I n c .

v W i n g s , I n c . , 9 6 F . 2 d 3 1 6 , 3 2 ( 4 t h C i r . 1 9 9 2 )

{ q u o t i n g P i z z e r i a U n C o r p . v T e m p l e , 7 4 7 F . 2 d 1 5 2 2 , 1 5 3 5 ( 4 t h

C i r . 1 9 8 4 ) ) . I n t e n t i g e n e r a l l y s h o w n b y t h d e f e n d a n t ' s

e f f o r t s t c r e a t e k n o c k - o f f s a n p a s s t h e m o f a t h o s e o

o t h e r ' s . S e e P i z z e r i a U n o , 7 4 F . 2 d a 1 5 3 5 ( " [ 0 ] n e i n t e n d i n g

t p r o f i t f r o m a n o t h e r ' s r e p u t a t i o n g e n e r a l l y a t t e m p t s t m a k eh i s i g n s , a d v e r t i s e m e n t s , e t c . , t o r e s e m b l e t h o t h e r ' s s a d e l i b e r a t e l y t i n d u c e c o n f u s i o n . " ) ; B e s t & C o . v M i l l e r , 1 6

F . 2 d 3 7 4 , 3 7 ( 2 C i r . 1 9 4 8 ) , c e r t , d e n i e d , 3 3 U . S . 8 1 8 ( 1 9 4 8 )( w I f t h d e f e n d a n t s e l e c t s t r a d e m a r k o t r a d e n a m e s i m i l a r t

t h p l a i n t i f f ' s w i t h i n t e n t t p a l m o f h i w a r e s a t h o s e o t h p l a i n t i f f , p r o o f o h i s i n t e n t m a b s t r o n g e v i d e n c e o .

1



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t h l i k e l i h o o d o c o n f u s i o n . " ) .I s i m p l i f i e d t e r m s , G o o g l e ' s p o p u l a r s e a r c h e n g i n e

a g g r e g a t e s i n f o r m a t i o n a n d p r o v i d e s a d v e r t i s i n g s p a c e . T h i s i

a k i n t n e w s p a p e r o m a g a z i n e s e l l i n g a d v e r t i s i n g s p a c e .

T a t t r a c t a d v e r t i s e r s , G o o g l e c r e a t e d s y s t e m f o d i s p l a y i n g

a d v e r t i s e m e n t s t h a t w o u l d b e c o n o m i c a l l y p r o f i t a b l e f o i t

c o m p a n y a n d p a i d a d v e r t i s e r s . I d o e s n o t , h o w e v e r , s e l l

G o o g l e - m a d e p r o d u c t s o i t w e b s i t e . W e b u s e r s d n o t v i s i t

G o o g l e ' s w e b s i t e t b u G o o g l e p r o d u c t s b e c a u s e G o o g l e d o e s n o ts e l l p r o d u c t s . A n a r g u m e n t t h a t G o o g l e i t r y i n g t p a l m o f

i t g o o d s a t h o s e o f R o s e t t a S t o n e ' s i s t h e r e f o r e , u n f o u n d e d .

T o p r o v e t h a t G o o g l e u n l a w f u l l y i n t e n d e d t t r a d e o t h

R o s e t t a S t o n e M a r k s , R o s e t t a S t o n e p o i n t s t G o o g l e ' s k n o w l e d g e

t h a t u s o t r a d e m a r k e d k e y w o r d s i n t h e t e x t o S p o n s o r e d L i n k s

c a n g e n e r a t e m o r e r e v e n u e . ( S p a z i a n o D e c l . E x 1 a G O O G - R S -

0 3 0 9 8 8 2 E x . 1 9 ; P L ' s M e m . S u p p . S u m m . J 2 3 . ) R o s e t t a S t o n ei n s i s t s G o o g l e r e v i s e d i t t r a d e m a r k p o l i c y i 2 0 0 9 k n o w i n g t h a tt h c h a n g e w o u l d r e s u l t i h i g h e r c l i c k - t h r o u g h r a t e s .

( S p a z i a n o D e c l . E x 1 7 . ) H o w e v e r , a s t h e F o u r t h C i r c u i t

r e a s o n e d i A n h e u s e r - B u s c h , e v i d e n c e o f i n a n c i a l g a i n a l o n e i i n s u f f i c i e n t e v i d e n c e o f i n t e n t . 9 6 2 F . 2 d a 3 2 2 . T h e r e , t h c o u r t r e v e r s e d t h d i s t r i c t c o u r t ' s g r a n t o p l a i n t i f f b e e r

m a n u f a c t u r e r ' s m o t i o n f o j u d g m e n t n o t w i t h s t a n d i n g t h v e r d i c tt h a t d e f e n d a n t T - s h i r t d i s t r i b u t o r c o m m i t t e d t r a d e m a r k

1



20/46

i n f r i n g e m e n t . I d W h i l e r e c o g n i z i n g t h a t t h e d e f e n d a n t ' s

p r i m a r y m o t i v e i c r e a t i n g t h T - s h i r t d e s i g n w a t m a k e

p r o f i t , t h c o u r t e x p l a i n e d t h a t a n i n t e n t t p r o f i t i n o t h

s a m e t h i n g a a n i n t e n t t c o n f u s e . I d ( " W e c a n n o t a s s u m e t h a t

t h c o m m e r c i a l s u c c e s s o t h . T - s h i r t r e s u l t e d f r o m

c o n s u m e r c o n f u s i o n ; c o n s u m e r s m a y h a v e b e e n m o v e d t b u t h T

s h i r t b t h s i m p l e f a c t t h a t t h e y w e r e a m u s e d b y t h c l e v e r n e s s

o f i t s d e s i g n . ) L i k e w i s e , e v i d e n c e t h a t G o o g l e s t a n d s t m a k e

m o r e m o n e y u n d e r i t c u r r e n t t r a d e m a r k p o l i c y , a b s e n t m o r e ,

c a n n o t m e e t R o s e t t a S t o n e ' s b u r d e n o p r o v i n g t h a t G o o g l e u s e d

t h R o s e t t a S t o n e M a r k s w i t h i n t e n t t c o n f u s e t h b u y i n g

p u b l i c .

A a l l e g e d i n f r i n g e r m a i n t e n d t b e n e f i t f r o m t h

t r a d e m a r k w i t h o u t e v e r i n t e n d i n g t c a u s e c o n s u m e r c o n f u s i o n .

I d G o o g l e ' s i n t e n t t o i n c r e a s e i t e a r n i n g s d o e s n o

n e c e s s a r i l y d e m o n s t r a t e a i n t e n t t m i s l e a d o c o n f u s e

p o t e n t i a l b u y e r s o R o s e t t a S t o n e ' s p r o d u c t s . I f a c t , i i i G o o g l e ' s o w n b u s i n e s s i n t e r e s t , a s e a r c h e n g i n e , n o t t

c o n f u s e i t u s e r s b p r e v e n t i n g c o u n t e r f e i t e r s f r o m t a k i n ga d v a n t a g e o i t s e r v i c e . G o o g l e ' s s u c c e s s d e p e n d s o i t u s e r s

f i n d i n g r e l e v a n t r e s p o n s e s t t h e i r i n q u i r i e s . ( C a r u s o D e c l .E x 7 a 1 7 5 : 2 2 - 1 7 7 : 1 6 ; D e f . ' s M e m . O p p ' n S u m m . J 1 9 . ) I

d o e s n o t m a k e m o n e y f r o m a d v e r t i s e m e n t s o c o u n t e r f e i t R o s e t t aS t o n e p r o d u c t s b e c a u s e c o u n t e r f e i t e r s g e n e r a l l y u s s t o l e n

2



21/46

c r e d i t c a r d s t s e c u r e t h a d v e r t i s i n g , a n b a t t l i n g s u c h

c o u n t e r f e i t e r s i s d r a i n o n G o o g l e ' s r e s o u r c e s . ( L l o y d D e c l .9 L o u i e D e c l . f l 3 - 6 . ) E v e n i i i t r u e t h a t G o o g l e s t a n d st p r o f i t f i n a n c i a l l y f r o m h i g h e r c l i c k - t h r o u g h r a t e s , i t s l o n g

t e r m f i n a n c i a l l o s s w o u l d f a e x c e e d i t i m m e d i a t e g a i n s i f i t

p r o v i d e d s e a r c h s e r v i c e s w i t h o u t r e g a r d t p o s s i b l e

c o u n t e r f e i t i n g o p e r a t i o n s . I G o o g l e i n t e n t i o n a l l y c o n f u s e s i t

u s e r s a n d d e p r i v e s t h e m o p o s i t i v e e x p e r i e n c e , t r a f f i c a t i t s

w e b s i t e w i l l d e c r e a s e , c a u s i n g i t l o s e r e v e n u e .

M o r e o v e r , G o o g l e a r g u e s i r e v i s e d i t t r a d e m a r k p o l i c y , i

p a r t , b e c a u s e i d e v e l o p e d a t e c h n o l o g i c a l t o o l b y w h i c h t h

w e b s i t e s l i n k i n g t a d v e r t i s e m e n t s o w w w . g o o g l e . c o m c o u l d b

a u t o m a t i c a l l y c h e c k e d t a s s e s s t h w e b s i t e ' s s t a t u s a s

r e s e l l e r o i n f o r m a t i o n a l s i t e b e f o r e a n a d v e r t i s e m e n t

c o n t a i n i n g m o n i t o r e d t r a d e m a r k t e r m w o u l d b d i s p l a y e d

( C a r u s o D e c l . E x 6 a 8 0 : 1 8 - 8 1 : 5 8 8 : 1 6 - 9 0 : 2 2 ; L l o y d D e c l .

E x 5 ) T h i s t e c h n o l o g i c a l f e a s i b i l i t y m i n i m i z e d t h w o r k o

G o o g l e ' s a d v e r t i s i n g a n d s u p p o r t t e a m , t h e r e b y l e a v i n g m o r e t i m e

f o t h e m t f o c u s o s e c u r i n g a d d i t i o n a l a d v e r t i s e m e n t s .

C o n s e q u e n t l y , i c a n n o t b e s h o w n t h a t G o o g l e ' s i n t e n t i

p r o v i d i n g t h i r d p a r t y a d v e r t i s e r s w i t h t h o p p o r t u n i t y t b i o t h R o s e t t a S t o n e M a r k s a k e y w o r d t r i g g e r s v i o l a t e s t h L a n h a mA c o r e l a t e d s t a t u t e s .

2



22/46

2 A c t u a l C o n f u s i o n

T h p a r t i e s a g r e e t h a t c o n s u m e r a c t u a l c o n f u s i o n a s t o t h

s o u r c e o o r i g i n o g o o d s i t h m o s t i m p o r t a n t f a c t o r a n d t h

b e s t e v i d e n c e o l i k e l i h o o d o c o n f u s i o n . ( P L ' s M e m . S u p p .S u m m . J 2 0 D e f . ' s M e m . O p p ' n S u m m . J 1 8 . ) I n t h i s v e i n ,

R o s e t t a S t o n e r e l i e s o n t w c a s e s f o i t p o s i t i o n t h a t G o o g l e ' s

t r a d e m a r k p o l i c y g e n e r a l l y r e s u l t s i l i k e l i h o o d o c o n f u s i o n .

( P L ' s M e m . S u p p . S u m m . J 2 0 - 2 1 ; P L ' s R e p l y M e m . S u p p . S u m m .J 1 0 . ) I S a r a L e e C o r p . v K a y s e r - R o t h C o r p . , 8 F . 3 d 4 5 5 ,

4 5 ( 4 t h C i r . 1 9 9 6 ) , a m a n u f a c t u r e r o h o s i e r y b e a r i n g t h

" L ' e g g s " t r a d e m a r k b r o u g h t s u i t a g a i n s t c o m p e t i t o r w h i c h

m a r k e t e d a " L e g L o o k s " b r a n d o h o s i e r y . T h e p l a i n t i f f

p r e s e n t e d s i i n s t a n c e s o a c t u a l c o n f u s i o n b y w o m e n w h o b o u g h t

L e g L o o k s u n d e r t h i m p r e s s i o n t h a t i w a L e g g s p r o d u c t .I d a 4 6 6 . T h e r e c o r d i n c l u d e d c o n s u m e r m a r k e t s u r v e y s

i n d i c a t i n g t h a t a b o u t 3 0 - 4 0 % o c o n s u m e r s t h r o u g h o u t t h n a t i o n

w e r e c o n f u s e d a t t h s o u r c e o t h p r o d u c t , b t h s i m i l a r i t y

o t h L ' e g g s a n L e L o o k s m a r k s . J d a 6 7 I f i n d i n gi n f r i n g e m e n t , t h c o u r t d e t e r m i n e d t h c o n f u s i o n e l e m e n t b a s e d

o t h s u r v e y s w h i c h s h o w e d 3 0 - 4 0 % c o n s u m e r c o n f u s i o nf r e q u e n c y . I d

D e c i d e d w e l l b e f o r e G o o g l e w e n t p u b l i c i 1 9 9 8 a n d b e f o r e

G o o g l e ' s s e a r c h e n g i n e g a i n e d w i d e s p r e a d p o p u l a r i t y , S a r a L e i i m p o r t a n t f o t h l e g a l c o n s e q u e n c e f o l l o w i n g d e t a i l e d s e o

2



23/46

f a c t s w h i c h i v a s t l y d i f f e r e n t f r o m w h a t t h C o u r t i f a c e d

w i t h i t h i s c a s e . A t f i r s t b l u s h , S a r a L e e i d i s t i n g u i s h a b l e

i a l e a s t t w o w a y s . F i r s t , R o s e t t a S t o n e a n d G o o g l e a r e n o t

d i r e c t c o m p e t i t o r s i n t h e l a n g u a g e - l e a r n i n g s o f t w a r e m a r k e t .

S e c o n d , t h e r e c o r d h e r e i d e v o i d o c o n s u m e r c o n f u s i o n e v i d e n c e

a m o u n t i n g t 3 0 - 4 0 % . R a t h e r , R o s e t t a S t o n e ' s e v i d e n c e o a c t u a l

c o n f u s i o n t e s t i m o n i e s o f i v e i n d i v i d u a l s o u o m o r e t h a n

1 0 0 , 0 0 0 i m p r e s s i o n s o v e r s i y e a r s i s d e m i n i m i s . S e e G e o r g e

C o L . L . C . v I m a g i n a t i o n E n t m ' t , 5 7 F . 3 d a t 3 9 8 ( a f f i r m i n g

s u m m a r y j u d g m e n t o n i n f r i n g e m e n t w h e r e p l a i n t i f f c a m e f o r w a r d

w i t h o n l y f o u r i n s t a n c e s o c o n f u s i o n a m o n g 5 0 0 , 0 0 0 ) . S i n c e

G o o g l e r e v i s e d i t t r a d e m a r k p o l i c y i 2 0 0 4 , m o r e t h a n

1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 a d v e r t i s e m e n t i m p r e s s i o n s h a v e b e e n t r i g g e r e d o n

G o o g l e ' s s e a r c h r e s u l t s p a g e t h r o u g h t h k e y w o r d u s o t h

R o s e t t a S t o n e M a r k s . ( D e f . ' s M o t . S u p p . S u m m . J 7 . R o s e t t a

S t o n e o n l y p o i n t s t G o o g l e ' s o w n i n t e r n a l s t u d i e s a n t h

t e s t i m o n i e s o f i v e i n d i v i d u a l s w h c l a i m t b c o n f u s e d b y

S p o n s o r e d L i n k d i s p l a y e d o G o o g l e s e a r c h r e s u l t s p a g e w h e n

t h e y e a c h c o n d u c t e d s e a r c h f o t h t e r m " R o s e t t a S t o n e . "

H o w e v e r , R o s e t t a S t o n e ' s e v i d e n c e o s t a t e m e n t s m a d e b y G o o g l e

e m p l o y e e s a b o u t G o o g l e ' s 2 0 0 4 t r a d e m a r k p o l i c y a n i n t e r n a le x p e r i m e n t s c o n c e r n e d c o n s u m e r i m p r e s s i o n s o a d v e r t i s e m e n t s

t h a t m a d e u s o t h i r d p a r t y t r a d e m a r k s w h i c h d i n o i n c l u d eR o s e t t a S t o n e M a r k . ( S p a z i a n o D e c l . E x 8 - 1 2 1 6 S p a z i a n o

2



24/46

D e c l . T a a H a g a n D e p . 9 3 : 1 8 - 9 4 : 5 , S e p t . 3 0 2 0 0 4 . ) N o n e o

t h f i v e i n d i v i d u a l s w h o c l a i m t b c o n f u s e d r e f e r e n c e d a

a d v e r t i s e m e n t t h a t c o n f o r m e d t G o o g l e ' s p o l i c i e s i . e . , u s e d t h

R o s e t t a S t o n e M a r k s i c o n n e c t i o n w i t h a d v e r t i s i n g g e n u i n e

g o o d s . ( C a r u s o D e c l . E x . 5 6 a 1 3 : 4 - 1 6 : 1 5 , E x . 5 7 a 1 3 : 9 - 2 4 : 6 ,

E x 7 a 1 3 : 3 - 1 8 : 1 4 , E x 7 a 1 1 : 4 - 2 2 7 1 : 2 2 - 7 3 : 2 1 ; S p a z i a n o

D e c l . E x s . 8 - 1 2 E 1 6 S p a z i a n o D e c l . T a a H a g a n D e p . 9 3 : 1 8 -

9 4 : 5 , S e p t . 3 0 2 0 0 4 , J e f f r i e s D e p . 7 5 : 5 - 7 9 : 2 1 , P o r t e r D e p .

4 9 : 1 6 - 5 5 : 3 , T h o m a s D e p . 7 0 : 8 - 7 3 : 2 1 ; P L ' s M e m . S u p p . S u m m . J 2 0 - 2 1 . )

X - I T P r o d u c t s , L . L . C . v W a l t e r K i d d e P o r t a b l e E q u i p m e n t ,

I n c . , 1 5 F S u p p . 2 5 7 ( E . D . V a 2 0 0 1 ) i e q u a l l y

d i s t i n g u i s h a b l e . T h e r e , t h p l a i n t i f f f i l e d a e i g h t - c o u n tc o m p l a i n t a g a i n s t t h d e f e n d a n t f o a l l e g e d l y i n f r i n g i n g o n t h

p l a i n t i f f ' s p a c k a g i n g , s e l l - s h e e t s , a n P o w e r - P o i n t p r e s e n t a t i o n

o f i t s r e s i d e n t i a l e s c a p e l a d d e r . I d a 5 9 7 . D e n y i n g s u m m a r yj u d g m e n t f o b o t h p a r t i e s o t h L a n h a m A c t c l a i m , t h e c o u r tl o o k e d t o t w o a c t u a l i n s t a n c e s o c o n f u s i o n a n d s u r v e y

c o n d u c t e d b t h p l a i n t i f f ' s m a r k e t i n g e x p e r t s h o w i n g 4 0 c o n f u s i o n r a t e . I d a 6 2 4 . T h e c o u r t n o t e d c o m p l e t e a b s e n c e

i n t h e d e f e n d a n t ' s r e c o r d o a n y d i r e c t r e b u t t a l e v i d e n c e . I d U n l i k e t h X - I T d e f e n d a n t , G o o g l e p r o v i d e s r e b u t t a l e v i d e n c e i t h f o r m o d e c l a r a t i o n s o v a r i o u s e m p l o y e e s f a m i l i a r w i t hG o o g l e ' s s e a r c h e n g i n e a n d a d v e r t i s i n g p r o g r a m s . ( C a r u s o D e c l . ;

2



25/46

L l o y d D e c l . ; L o u i e D e c l . )

A t o t h e f i v e w i t n e s s e s w h a l l e g e d l y p u r c h a s e d

c o u n t e r f e i t R o s e t t a S t o n e p r o d u c t s a f t e r c o n d u c t i n g s e a r c h o

G o o g l e , r e b u t t a l e v i d e n c e s h o w s t h a t a l l f i v e t e s t i f i e d t

k n o w i n g t h a t t h e y w e r e n o p u r c h a s i n g t h p r o d u c t s d i r e c t l y f r o m

R o s e t t a S t o n e . ( C a r u s o D e c l . E x 5 a 1 3 : 4 - 1 6 : 1 5 , E x 5 a

1 3 : 9 - 2 4 : 6 1 0 1 : 1 - 8 , E x . 7 1 a 1 3 : 3 - 1 8 : 1 4 , E x . 7 4 a 1 1 : 1 4 - 2 2 ,

7 1 : 2 2 - 7 3 : 2 1 , 7 4 : 1 2 - 7 5 : 1 2 ; S p a z i a n o D e c l . T a a D o y l e D e p .

1 1 : 1 5 - 1 4 : 6 , 1 5 : 4 - 1 6 : 1 5 , 2 4 : 6 - 1 1 , D u b o w D e p . 1 5 : 2 - 1 9 : 2 0 , 2 3 : 1 9 -

2 4 : 2 0 , 3 2 : 2 0 - 3 3 : 7 , 3 8 : 1 8 - 4 3 : 1 0 , J e f f r i e s D e p . 1 3 : 5 - 1 4 : 1 7 ,

2 0 : 2 - 2 1 : 2 , 2 2 : 1 2 - 2 3 : 2 , 2 4 : 1 8 - 2 6 : 2 , P o r t e r D e p . 2 1 : 1 1 - 2 2 : 1 2 ,

T h o m a s D e p . 2 0 : 4 - 2 8 : 5 7 5 : 7 - 1 2 . ) T h u s , n o n e o t h R o s e t t a

S t o n e w i t n e s s e s w e r e c o n f u s e d a b o u t t h s o u r c e o t h e i r p u r c h a s e

b u t o n l y a s t o w h e t h e r w h a t t h e y p u r c h a s e d w a g e n u i n e o c o u n t e r f e i t . T h e y w e r e n o c o n f u s e d b y t h S p o n s o r e d L i n k s , b u b t h c o n f u s i n g n a t u r e o t h w e b s i t e s f r o m w h i c h t h e y

p u r c h a s e d . ( C a r u s o D e c l . E x . 5 6 a 1 3 : 4 - 1 7 : 1 6 , E x 5 a 2 3 : 2 -

2 4 : 2 0 , E x 7 a 1 3 : 3 - 1 9 : 2 2 , E x 7 a 7 1 : 1 8 - 7 3 : 2 1 . ) I

p a r t i c u l a r , t w o t h w i t n e s s e s c o u l d n o d i s c e r n b e t w e e n t h l i n k s o f f e r i n g g e n u i n e R o s e t t a S t o n e p r o d u c t s a n d c o u n t e r f e i to n e s . ( C a r u s o D e c l . E 5 a 1 1 7 : 1 0 - 2 1 , E x 7 a 1 6 : 4 - 1 7 : 5 ;S p a z i a n o D e c l . T a a D u b o w D e p . 1 1 7 : 1 0 - 2 1 , T h o m a s D e p . 3 2 : 9 -4 3 : 1 9 . ) A d d i t i o n a l l y , o n e o t h w i t n e s s e s p u r c h a s e d t h c o u n t e r f e i t s o f t w a r e t h r o u g h a n o r g a n i c s e a r c h a n d a n o t h e r

2



26/46

d i s p o s e d o t h s o f t w a r e , t h e r e b y p r e v e n t i n g a n i n v e s t i g a t i o n o

i t a u t h e n t i c i t y ( C a r u s o D e c l . E 7 a 1 5 : 2 - 1 8 : 3 , 7 0 : 8 - 1 3 ,

7 2 : 1 6 - 2 0 ; S p a z i a n o D e c l . T a a D u b o w D e p . 7 9 : 1 1 - 8 1 : 1 1 , T h o m a s

D e p . 4 7 : 1 2 - 1 8 ) .

R o s e t t a S t o n e ' s c o n t e n t i o n t h a t i h a p r e s e n t e d a n e c d o t a l

e v i d e n c e o n u m e r o u s e x a m p l e s o a c t u a l c o n f u s i o n i u n d e r m i n e d

b t h e r e c o r d . E v i d e n c e o c o m p l a i n t s t R o s e t t a S t o n e ' s

c u s t o m e r c a r e c e n t e r f r o m i n d i v i d u a l s w h o p u r c h a s e d c o u n t e r f e i t

s o f t w a r e b e t w e e n D e c e m b e r 9 2 0 0 9 t h r o u g h M a r c h 8 2 0 1 0 r e s t o

t h d e c l a r a t i o n s a n d i n t e r r o g a t o r y r e s p o n s e s o R o s e t t a S t o n e ' s

e m p l o y e e s . ( C a l h o u n D e c l . U 9 S p a z i a n o O p p ' n D e c l . E x . 3 8 ;P L ' s M e m . O p p ' n S u m m . J 1 1 . ) H o w e v e r , r e v i e w o t h d o c u m e n t s r e f e r e n c e d i M r C a l h o u n ' s d e c l a r a t i o n s h o w s t h a t t h e

r e c o r d o c o m p l a i n t s i d e n t i f y s o u r c e s s u c h a C r a i g s l i s t a n d

s p a m e m a i l s , n o t G o o g l e , a s t h e m e a n s b y w h i c h t h a l l e g e d l y

c o u n t e r f e i t p r o d u c t s w e r e l o c a t e d . ( L D e c l . U U 3 - 4 . )S i m i l a r l y , t h t e s t i m o n y o G o o g l e l a w y e r s c o n c e r n i n g s c r e e n

s h o t s p r e s e n t e d a t h e i r d e p o s i t i o n i i n a d e q u a t e w h e n t h e i r

r e s p o n s e s r e f l e c t m e r e u n c e r t a i n t y a b o u t t h s o u r c e o f

p r o d u c t r a t h e r t h a n a c t u a l c o n f u s i o n . ( L i e n D e c l . E x 2 a

1 8 9 : 2 3 - 1 9 0 : 1 9 1 9 4 : 1 - 1 9 5 : 1 5 , E x . 3 0 a 1 5 9 : 2 1 - 1 6 3 : 1 1 . )

F i n a l l y , D r K e n t V a L i e r e ' s s u r v e y p r o v i d e s u n r e l i a b l e

e v i d e n c e o a c t u a l c o n f u s i o n b e c a u s e t h r e s u l t c o n t a i n e dm e a s u r e o w h e t h e r r e s p o n d e n t s t h o u g h t G o o g l e " e n d o r s e d " a

2



27/46

S p o n s o r e d L i n k , n o n - i s s u e . D r V a L i e r e ' s o p i n i o n r e l i e d o

r e s p o n s e s t o t h e q u e s t i o n o w h e t h e r g i v e n l i n k p e r c e i v e d b

r e s p o n d e n t s t o f f e r R o s e t t a S t o n e p r o d u c t s f o r s a l e w a s

" e n d o r s e [ d ] " b R o s e t t a S t o n e , w h i c h i n o t h s a m e a

c o n f u s i o n a t o t h e s o u r c e o r o r i g i n o t h e p r o d u c t s . ( C a r u s o

D e c l . E x 4 5 - C a Q u e s t i o n n a i r e 3 - 4 . ) A c c o r d i n g l y , o t h p o i n t

o a c t u a l c o n f u s i o n , t h e C o u r t n e c e s s a r i l y f i n d s i n G o o g l e ' s

f a v o r .

3 C o n s u m i n g P u b l i c ' s S o p h i s t i c a t i o n

C o n t r a r y t R o s e t t a S t o n e ' s c o n t e n t i o n , t h r e l e v a n t m a r k e t

h e r e i n o t h p u b l i c a t - l a r g e , b u o n l y p o t e n t i a l b u y e r s o

i t p r o d u c t s , w h o s e s o p h i s t i c a t i o n , t h e r e f o r e , i f a c t o r i

t h C o u r t ' s a n a l y s i s . I t h t y p i c a l c o n s u m e r i t h r e l e v a n t

m a r k e t i s o p h i s t i c a t e d i t h u s o o p o s s e s s e s a e x p e r t i s e

r e g a r d i n g p a r t i c u l a r p r o d u c t , h i s o p h i s t i c a t i o n o r e x p e r t i s e

m a b p e r t i n e n t i d e t e r m i n i n g t h l i k e l i h o o d o c o n f u s i o n .

P e r i n i C o r p . v P e r i n i C o n s t r . , I n c . , 9 1 5 F . 2 d 1 2 1 , 1 2 7 - 2 8 ( 4 t h

C i r . 1 9 9 0 ) ( r e v e r s i n g t h d i s t r i c t c o u r t ' s f i n d i n g o s u m m a r y

j u d g m e n t f o d e f e n d a n t b e c a u s e t h c o u r t f a i l e d t c o n s i d e rc o n s u m e r s o p h i s t i c a t i o n ) . S u c h s o p h i s t i c a t i o n m a b s h o w n b e v i d e n c e o e x p e r t o p i n i o n s o s u r v e y s . S t a r I n d u s . , I n c . v B a c a r d i C o . , 4 1 F . 3 d 3 7 3 , 3 9 ( 2 C i r . 2 0 0 5 ) . c o u r t m a a l s o " r e a c h c o n c l u s i o n a b o u t c o n s u m e r s o p h i s t i c a t i o n b a s e d

2



28/46

s o l e l y o t h n a t u r e o f t h e p r o d u c t o i t p r i c e . " I d

( " U n h u r r i e d c o n s u m e r s i n t h r e l a x e d e n v i r o n m e n t o t h l i q u o r

s t o r e , m a k i n g d e c i s i o n s a b o u t $ 1 2 t o $ 2 4 p u r c h a s e s , m a b

e x p e c t e d t e x h i b i t s u f f i c i e n t s o p h i s t i c a t i o n t d i s t i n g u i s h

b e t w e e n S t a r ' s a n d B a r c a r d i ' s p r o d u c t s , w h i c h a r d i f f e r e n t l y

l a b e l e d . " ) ( c i t a t i o n o m i t t e d ) .

A t h r e c o r d r e f l e c t s , R o s e t t a S t o n e ' s p r o d u c t s c o s t

a p p r o x i m a t e l y $ 2 5 9 f o s i n g l e - l e v e l p a c k a g e a n d $ 5 7 9 f o r

t h r e e - l e v e l b u n d l e . ( C

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