Revisit Visitor to Thailand, Executive Summary 2013

This document contains copyrighted and/or trade secret information belonging exclusively to Brand Matrix Research Co., Ltd.

Any unauthorized use, disclosure, dissemination, or duplication of the information contained herein may result in liability under applicable laws.

423/3 Mahapruettharam Rd., Mahapruettharam,

Bangrak, Bangkok 10500

Tel : +66(02) 236 2627, Fax : +66(02) 238 1563

Confidential

บทสรปผบรหารโครงการศกษาแนวทางการสงเสรมการทองเท�ยวในกลมนกทองเท�ยวตางประเทศท�เดนทางซ&า

จดทาเพ�อ การทองเท�ยวแหงประเทศไทย

จดทาโดย บรษท แบรนด เมทรกซ รเสรช จากด

Introduction

วตถประสงค• ศกษาปจจยท�ทาใหนกทองเท�ยวกลมเดนทางซ&าตดสนใจเดนทางทองเท�ยว• ศกษาพฤตกรรมของนกทองเท�ยวชาวตางประเทศกลมท�เดนทางเขามาทองเท�ยวประเทศไทยซ&า• จดทาแนวทางการสงเสรมการทองเท�ยวในกลมนกทองเท�ยวชาวตางประเทศท�เดนทางซ&า (Revisit)

ผลท�คาดวาจะไดรบ• ททท. มขอมลสาหรบสงเสรมตลาดนกทองเท�ยวชาวตางประเทศใหเดนทางกลบมาทองเท�ยวซ&าโดยสามารถนาผลการวจยไปใช

เปนขอมลสนบสนนการจดทากลยทธและแผนดาเนนงานในการรกษากลมลกคาเกา เพ�อสงเสรมใหเกดกระแสการเดนทางมาทองเท�ยวประเทศไทยเพ�มข&น

กลมเปาหมาย• นกทองเท�ยวชาวตางประเทศท�เคยเดนทางมาประเทศไทยแลวมากกวา 1 คร&ง โดยกาหนดตลาดท�จะศกษาจานวน 20 ตลาด

ประกอบดวย

แนวทางการศกษาวจย ประกอบดวย• การวจยเอกสาร : เปนการศกษา รวบรวม และวเคราะหขอมลทตยภมจากเอกสาร งานวจย และส�งพมพทางวชาการท�เก�ยวของ

ท&งในและตางประเทศ ตลอดจนขอมลท�ปรากฎอยในเวบไซดตางๆ ท�เก�ยวขอกบประเดนท�กาหนดไวในส�งท�จะตองศกษา รวมถงขอมลอ�นๆ ท�จะเปนประโยชนตอการศกษาในคร&งน&

• การสมภาษณเชงลก : การสมภาษณเชงลกในกลมผเช�ยวชาญและนกธรกจท�มความเก�ยวของกบการสงเสรมการทองเท�ยวกลมเปาหมาย

• การวจยภาคสนาม : การสมภาษณโดยใชแบบสอบถามกบนกทองเท�ยวชาวตางประเทศท�เปนกลมเปาหมายในการศกษา ท�เสรจส&นการเดนทางทองเท�ยวในประเทศไทยเรยบรอบแลว ท&งน&มการจดเกบขอมลระหวางวนท� 15 พฤศจกายน 2555 – 28 ธนวาคม 2555 โดยจดเกบ ณ จดเดนทางออก (Exit point) ไดแก ทาอากาศยานสวรรณภม ทาอากาศยานภเกต และดานตรวจคนเขาเมองสะเดา

Page 2Executive Summary

Scope of Study

• การศกษาปจจยท�มผลตอการตดสนใจเดนทางมาประเทศไทยซ,าของกลมเปาหมาย เชน • ศกษาทศนคตนกทองเท�ยวกลมเปาหมายแตละประเทศมตอประเทศไทย รวมท&งเหตผล แรงจงใจ ท�ทาใหนกทองเท�ยว

ตดสนใจเดนทางมาทองเท�ยวประเทศไทยซ&า เปนตน• ศกษาความพงพอใจ ความตองการ และความคาดหวงท�มตอการทองเท�ยวประเทศไทยในอนาคต• ประเทศคแขงท�นกทองเท�ยวสนใจ

• การศกษาเก�ยวกบพฤตกรรมการทองเท�ยวในประเทศไทย เชน• จดประสงคและเหตผลสาคญในการเดนทางมาทองเท�ยวในประเทศไทย• แหลงทองเท�ยวท�ไป/กจกรรมในระหวางทองเท�ยวในประเทศไทย• คาใชจายในการเดนทางทองเท�ยวประเทศไทยคร&งน&

• การศกษาความคาดหวง ความพงพอใจของนกทองเท�ยวชาวตางประเทศ โอกาสการเดนทางกลบมาประเทศไทย และการแนะนาตอ เปนตน

• การนาเสนอแนวทางในการสงเสรมนกทองเท�ยวชาวตางประเทศกลมเดนทางซ,า


Idea for Data Analysis

Segmentation

• ในการศกษาคร&งน& ท�ปรกษาจาแนกกลมตวอยางเปาหมายเปน 4 กลมดวยกน โดยใชตวแปร 2 ตวแปร คอ

• จงหวดหลกท�ทองเท�ยวเปรยบเทยบระหวางคร&งน&กบคร&งกอนหนาน&

• กจกรรมหลกท�ทาเปรยบเทยบระหวางคร&งน&กบคร&งกอนหนาน&

• จากการใชตวแปรดงกลาว สามารถทาใหจดกลมไดดงน&

• Old Habit (1): กลมท�เท�ยวจงหวดเดมและทากจกรรมเดม

• Location Fanatic (2): กลมท�เท�ยวจงหวดเดมแตทากจกรรมใหม

• Activity Compulsive (3): กลมท�เท�ยวจงหวดใหมแตทากจกรรมเดม

• True Explorer (4): กลมทเท�ยวจงหวดใหมและทากจกรรมใหม

Push and pull factors

• สาหรบปจจยท�มอทธพลตอการตดสนใจหรอมผลกระทบตอความต &งใจทองเท�ยวซ&าของนกทองเท�ยว สามารถแบงไดเปนสอง

ประเภท คอ ปจจยภายนอก (External factor) และปจจยภายใน (Internal factor)

• ปจจยภายนอก หรอท�เรยกวาปจจยดงดด (Pull factor) เปนสภาพเง�อนไขท�ทาใหสถานท�ทองเท�ยวน&นๆ มความนาสนใจและ

ดงดดใจนกทองเท�ยวได

• ปจจยภายใน หรอท�เรยกวาปจจยผลกดน (Push factor) เปนสภาพเง�อนไขท�เกดจากความตองการสวนบคคล (personal

needs) หรอจากตวผเดนทางเองท�กระตนใหเกดอปสงคการเดนทาง ซ�งในการทองเท�ยวซ&า สามารถอธบายไดวา ตวกระตน

ความตองการทองเท�ยวซ&าของนกทองเท�ยวคอ ความพงพอใจ (Satisfaction) และประสบการณ/ความประทบใจในการ

ทองเท�ยวคร&งลาสดน�นเอง ซ�งหมายความวา การท�จะเขาใจถงความต &งใจทองเท�ยวซ&าของนกทองเท�ยว จาเปนตองเร�มจากการ

ทาการสารวจปจจยท�มผลตอความพงพอใจของนกทองเท�ยว


Methodology

Page 5

จานวนตวอยางในการศกษาดานอปทานกลมผประกอบการท�พก จานวน 90 ราย กลมผประกอบการบรษทนาเท�ยว (Inbound) จานวน 30 รายกลมผเช�ยวชาญดานการทองเท�ยวจากสมาคมตางๆ จานวน 5 ราย

จานวนตวอยางในการศกษาดานอปสงคกลมนกทองเท�ยวท�เดนทางมาเท�ยวท�ประเทศไทยซ&า 20 ประเทศ ประเทศละ 250 ตวอยาง โดยมรายละเอยดดงแสดงในหนาถดไป

Executive Summary

Target Countries & Sample Size

Page 6

260 RDs

256 RDs

266 RDs

266 RDs258 RDs 259 RDs

253 RDs

259 RDs

266 RDs

262 RDs

262 RDs

264 RDs

271 RDs

260 RDs

255 RDs

260 RDs

257 RDs

258 RDs

262 RDs

266 RDs

CAN GER SWE RUSCHN

KOR

JPN

HK

TW

VIE

INDSAUSSGMYIND

USA

UK

FRA

SWIT

ITL

Executive Summary

Key Information

Overall

Page 7

Travel Experience

Page 8

1st

2nd

3rd

Most Preferred Country for Tourism

Executive Summary

Between tourists’ mind

Total: N = 5,215

ทศนคตท�มตอประเทศไทยสาหรบการเดนทางมาทองเท�ยว

ปจจยท�มอทธพลตอการตดสนใจในการเลอกเดนทางมาทองเท�ยว

ท�ประเทศไทยซ,า

ประเทศไทยมแหลงทองเท�ยวทางธรรมชาตท�สวยงาม22.5%

ประเทศไทยมความคมคาในการทองเท�ยว14.1%

ประเทศไทยมแหลงชอปป&งท�ดงดดใจ12.5%

ประเทศไทยมอาหารท�โดดเดนและแตกตาง12.2%

ประเทศไทยมผคนท�อธยาศยด เปนมตร มรอยย&มท�นาประทบใจ10.5%

อณหภม/สภาพอากาศ24.8%

ความคมราคา10.4%

ความสวยงามของแหลงทองเท�ยว

9.6%

ความหลากหลายของแหลงทองเท�ยว

6.2%

ความหลากหลายของกจกรรม

4.5%


Travelling behavior

Page 10Total: N = 5,215

ระยะเวลาลวงหนาท�ใชในการมาเท�ยวประเทศไทย

การวางแผน 116 วน

การจองตวเคร�องบน 43 วน

การจองท�พก 33 วน

จองตวเคร�องบนผานสายการบนโดยตรง (46.5%)และจองผาน Service provider (32.2%)

(ตวเลขแสดงคาเฉล�ยของจานวนวน)

ท�พกหลก คอ โรงแรม (61.2%) และรสอรท (22.7%) โดยจองผานท�พกโดยตรง (43.7%) และจองผาน Service provider (34.7%)

จานวนคนท�เดนทางมาดวยประมาณ 1 – 4 คน โดยสวนใหญเปนเพ�อนหรอสมาชกในครอบครว

11-15 วน (สาหรบยโรป)

ใชเวลาอยในประเทศไทยประมาณ

6-7 วน (สาหรบเอเชย)

นกทองเท�ยวกลมเดนทางซ&าจะเท�ยวประมาณ 2.3 จงหวด (คาเฉล�ย) ตอคร&งในการเท�ยวประเทศไทย

Executive Summary

Travelling Behavior: Overall

Total: N = 5,215

นกทองเท�ยวกลมเดนทางซ&าจะไปเท�ยวประมาณ 2.3 จงหวด (คาเฉล�ย) ในประเทศไทย โดยจงหวดหลก 3 อนดบแรกท�นกทองเท�ยวเลอกไปเท�ยวมากท�สดและแหลงทองเท�ยวท�ไปในจงหวดน&นๆมดงน&

ภเกต (17.2%)

หาดปาตอง 65.8%

หาดกะรน 27.9%

ภเกต แฟนตาซ 25.6%

เชยงใหม (15.6%)

ดอยสเทพ 85.8%

เชยงใหม night market 66.5%

ตลาดวโรรส 66.5%

กรงเทพ (15.1%)

สยามพารากอน 46.1%

มาบญครอง 39.3%

จตจกร 37.6%

Executive Summary

Satisfaction Level


Expectation, Revisit Intention & Recommendation

• ในเร�องของความคาดหวง พบวา นกทองเท�ยวโดยสวนใหญมความพงพอใจมากกวาท�ตนเองคาดหวงไวกอนมาเท�ยวท�ประเทศไทยซ&าในคร&งน&

Page 13

• นกทองเท�ยวโดยสวนใหญมแนวโนมท�จะกลบมาเท�ยวท�ประเทศไทยซ&าในอนาคตในเกณฑท�ด (4.53 คะแนน)

• นกทองเท�ยวโดยสวนใหญมแนวโนมท�จะแนะนาให คนรจกมาเท�ยวท�ประเทศไทยในเกณฑท�ด (4.59 คะแนน)

Executive Summary

Marketing Strategy

Overall

Page 14

N = 5,215กจกรรมหลกท�ทา

เดม ใหม

จงหวดหลกท�ทองเท�ยว

เดม 302(5.8%)

550(10.5%)

ใหม 1,722(33.0%)

2,641(50.6%)

1 2

3 4

Old HabitLocation Fanatic

Activity Compulsive

True Explorer

CHN (n=260) 17 (6.5%) 15 (5.8%) 64 (24.6%) 164 (63.1%)

SG (n=259) 24 (9.3%) 17 (6.6%) 114 (44.0%) 104 (40.2%)

MY (n=258) 15 (5.8%) 54 (20.9%) 95 (36.8%) 94 (36.4%)

JAP (n=256) 11 (4.3%) 19 (7.4%) 94 (36.7%) 132 (51.6%)

HK (n=260) 12 (4.6%) 35 (13.5%) 94 (36.2%) 119 (45.8%)

VIE (n=266) 8 (3.0%) 25 (9.4%) 92 (34.6%) 141 (53.0%)

IND (n=260) 43 (16.5%) 44 (16.9%) 44 (16.9%) 129 (49.6%)

TW (n=255) 6 (2.4%) 18 (7.1%) 80 (31.4%) 151 (59.2%)

KOR (n=271) 13 (4.8%) 29 (10.7%) 99 (36.5%) 130 (48.0%)

INDS (n=266) 5 (1.9%) 40 (15.0%) 113 (42.5%) 108 (40.6%)

USA(n=253) 13 (5.1%) 20 (7.9%) 93 (36.8%) 127 (50.2%)

AUS (n=260) 3 (1.2%) 10 (3.8%) 77 (29.6%) 170 (65.4%)

UK (n=258) 24 (9.3%) 25 (9.7%) 58 (22.5%) 151 (58.5%)

CAN (n=259) 16 (6.2%) 23 (8.9%) 71 (27.4%) 149 (57.5%)

ITL (n=257) 9 (3.5%) 17 (6.6%) 87 (33.9%) 144 (56.0%)

GER (n=262) 30 (11.5%) 35 (13.4%) 97 (37.0%) 100 (38.2%)

RUS (n=266) 15 (5.6%) 60 (22.6%) 63 (23.7%) 128 (48.1%)

SWIT (n=264) 15 (5.7%) 22 (8.3%) 79 (29.9%) 148 (56.1%)

FRA (n=262) 13 (5.0%) 24 (9.2%) 104 (39.7%) 121 (46.2%)

SWE (n=263) 10 (3.8%) 18 (6.8%) 104 (39.5%) 131 (49.8%)

• จากผลการศกษา พบวา กลมนกทองเท�ยวท�มาทองเท�ยวซ&าในประเทศไทย สามารถจาแนกได เปน 4 กลมดวยกน โดยใชตวแปร 2 ตวแปร คอ• จงหวดหลกท�ทองเท�ยวเปรยบเทยบระหวาง

คร&งน&กบคร&งกอนหนาน&• กจกรรมหลกท�ทาเปรยบเทยบระหวางคร&งน&

กบคร&งกอนหนาน&

มรายละเอยดดงน& • Old Habit (1): กลมท�เท�ยวจงหวดเดมและ

ทากจกรรมเดม• Location Fanatic (2): กลมท�เท�ยวจงหวด

เดมแตทากจกรรมใหม• Activity Compulsive (3): กลมท�เท�ยว

จงหวดใหมแตทากจกรรมเดม• True Explorer (4): กลมทเท�ยวจงหวดใหม

และทากจกรรมใหม

Target Segmentation: Overall

Executive Summary

Marketing Strategy: Overall

• กลมนกทองเท�ยวท�มาทองเท�ยวซ&าในประเทศไทย สามารถจาแนกไดเปน 4 กลม โดยใชตวแปร 2 ตวแปร คอ • จงหวดหลกท�ทองเท�ยวเปรยบเทยบระหวางคร&งน&กบคร&งกอนหนาน&• กจกรรมหลกท�ทาเปรยบเทยบระหวางคร&งน&กบคร&งกอนหนาน&

Page 16Total: N = 5,215

กลมท�เท�ยวจงหวดเดมและทากจกรรมเดม กลมท�เท�ยวจงหวดเดมแตทากจกรรมใหม

กลมท�เท�ยวจงหวดใหมแตทากจกรรมเดม กลมทเท�ยวจงหวดใหมและทากจกรรมใหม

Target Market: MassTarget Market: Segment

Target Market: FragmentTarget Market: Niche

Executive Summary

302(5.8%)

550(10.5%)

1,722(33.0%)

2,641(50.6%)

1 2

3 4

Total: N = 5,215


Page 17

Old Habit

True Explorer

Location Fanatic

Activity Compulsive

Campaign “A Place like Home”

Key concept Familiarity

Comfortability

Local living

Involved parties Municipal government Orgs

Local entrepreneurs

Campaign “City Funtastic”

Key concept City’s variety

Ease of transportation

24/7

Involved parties Province government Orgs

Province entrepreneurs

Campaign “The Map”

Key concept Activity routing

Activity based-info


Involved parties TAT branches

Tourism-related Orgs

Campaign “Enriching Experience”

Key concept Rich culture

Rich activity

Variety

Involved parties TAT HQ

TAT branches

Executive Summary

302(5.8%)

1

Total: N = 5,215

Marketing Strategy: Idea

Page 18

Old Habit

Campaign “A Place like Home”

Key concept Familiarity

Comfortability

Local living

Involved parties Municipal government Orgs

Local entrepreneurs

• Old Habit (1): กลมท�เท�ยวจงหวดเดมและทากจกรรมเดม

• น ก ท อ ง เ ท� ย ว ก ล ม น& เ ป น ก ล ม ท� ค อ น ข า ง conservative มากกวากลมอ�น โดยดไดจากผลการศกษาท�พบวา เปนกลมนกทองเท�ยวท�มาเท�ยวท�ประเทศไทยซ&าและทากจกรรมเดมท�จงหวดเดมเปนหลก

• แผนการตลาดท�เหมาะสมจงควรเปนแผนการต ล า ด ท� ส ง เ ส รม ใ ห เ กด ค ว า ม ผ ก ผ น แ ล ะความคนเคยท�มากข&นกบจงหวดหรอพ&นท� (แหลงทองเท�ยว) ท�นกทองเท�ยวมาใชบรการ

• Campaign ท�ควรใชกบนกทองเท�ยวกลมน&จงเปน “A Place like Home” เน�องจากนกทองเท�ยวจะนยมการทองเท�ยวในรปแบบเดมมากกวาการเปล�ยนแปลง

• แนวทางในการส�อสารของนกทองเท�ยวกลมน&จงควรส�อถงความเปนกนเอง ความเคยชน หรอการสรางใหเกดความผกพนกบจงหวดท�มาทองเท�ยวซ&า เสมอนหน�งกบการทองเท�ยวท�ประเทศไทยน&น คอ การมาบานหลงท�สองในตางประเทศ ซ�งกลมเปาหมายนาจะเปนกลมท�เขาพกระยะยาว

• องคกรท�ควรเขามามสวนเก�ยวของสาหรบนกทองเท�ยวกลมน& คอ• อบต• ผประกอบการในพ&นท�• ผนา/คนไทยในพ&นท�

Executive Summary

550(10.5%)

2

Total: N = 5,215


Page 19

Location Fanatic

Campaign “City Funtastic”

Key concept City’s variety


24/7

Involved parties Province government Orgs

Province entrepreneurs

• Location Fanatic (2): กลมท�เท�ยวจงหวดเดมแตทากจกรรมใหม

• นกทองเท�ยวกลมน&เปนกลมใหความสนใจกบจงหวดท�ทองเท�ยวมากกวากจกรรม แตจะมความ conservative นอยกวากลมท�หน�ง

• แผนการตลาดท�เหมาะสมจงควรเปนแผนการตลาดท�สงเสรมใหรถ งขอมลท�ครบถวนภายในจ ง ห ว ด ห ร อ พ& น ท� ( แ ห ล ง ท อ ง เ ท� ย ว ) ท�นกทองเท�ยวมาใชบรการ เพ�อท�นกทองเท�ยวจะไดทราบวาสามารถทากจกรรมอะไรไดบางในพ&นท�ท�ตนเองชอบ

• Campaign ท�ควรใชกบนกทองเท�ยวกลมน&จงเปน “City Funtastic” เน�องจากนกทองเท�ยวจะนยมการทองเท�ยวในจงหวดหรอพ&นท�เดมมากกวาการเปล�ยนจงหวดหรอพ&นท� ดงน&น การส�อสารจงควรใหขอมลกบนกทองเท�ยววาในจงหวดหรอพ&นท�น&นๆมกจกรรมใหทาไดตลอด 24 ช�วโมงท�มาเท�ยว

• แนวทางในการส�อสารของนกทองเท�ยวกลมน&จงควรส�อถงความหลากหลายของกจกรรมท�สามารถทาไดในพ&นท� รวมถงความหลากหลายของแหลงทองเท�ยวภายในพ&นท� เพ�อกระตนใหเกดความสนใจในการกลบมาเท�ยวซ&า เสมอนหน�งกบการทองเท�ยวท�ประเทศไทยน&น คอ มอะไรใหทาใหมๆ อยเสมอในพ&นท�หรอจงหวดท�นกทองเท�ยวชอบมา

• องคกรท�ควรเขามามสวนเก�ยวของสาหรบนกทองเท�ยวกลมน& คอ• อบจ• ผประกอบการในพ&นท�• ผนา/คนไทยในพ&นท�

Executive Summary

1,722(33.0%)

3

Total: N = 5,215


Page 20

Activity Compulsive

Campaign “The Map”

Key concept Activity routing

Activity based-info


Involved parties TAT branches

Tourism-related Orgs

• Activity Compulsive (3): กลมท�เท�ยวจงหวดใหมแตทากจกรรมเดม

• นกทองเท�ยวกลมน&เปนกลมท�มความชอบในการทากจกรรมท�ตนเองรกมากกวาท�จะยดตดกบจงหวดหรอพ&นท�ท�ไปทองเท�ยว ดงน&น แผนการตลาดท�เหมาะสมจงควรเปนแผนการตลาดท�สงเสรมใหเหนถงความตอเน�องของกจกรรมตาม routing ตางๆท�สามารถเดนทางไดงาย

• Campaign ท�ควรใชกบนกทองเท�ยวกลมน&จงเปน “The Map” เน�องจากนกทองเท�ยวจะนยมทากจกรรมท�ตนเองชอบ ซ�งความหมายของ Golden map น& คอ การสรางแผนท�กจกรรม

• เนนในเชงของ activity-based เปนหลก (เชน การมาตกอลฟ การมาดาน&าลก การมาสปา/ความงาม/สขภาพ การเท�ยวชมธรรมชาต เปนตน) วานกทองเท�ยวจะตองไปท�ใดบางหากตองการมาทากจกรรมท�ตนเองชอบท�ประเทศไทย ซ�งขอด คอ จะทาให เกดการกระจายรายไดไปยงจงหวดหรอพ&นท�ตางๆไดมากข&น

• แนวทางในการส�อสารของนกทองเท�ยวกลมน&จงควรส�อถงความเช�อมโยงของกจกรรมท�สามารถทาไดในจงหวดตางๆ เสมอนหน�งกบวาหากตองการทากจกรรมดงกลาว จงหวดหรอพ&นท�ใดท�ไมควรพลาด และชวงเวลาท�เหมาะสมหรอควรไปชวงเวลาใด

• องคกรท�ควรเขามามสวนเก�ยวของสาหรบนกทองเท�ยวกลมน& คอ

• ททท. สานกงานสาขา• สมาคมการทองเท�ยวตางๆ (จาแนกตาม

กจกรรม)• สานกงานขนสงพ&นท�และระหวางจงหวด

Executive Summary

2,641(50.6%)

4

Total: N = 5,215


Page 21

True Explorer

Campaign “Enriching Experience”

Key concept Rich culture

Rich activity

Variety

Involved parties TAT HQ

TAT branches

• True Explorer (4): กลมทเท�ยวจงหวดใหมและทากจกรรมใหม

• นกทองเท�ยวกลมน&เปนกลมท�ชอบความหลากหลายมากกวานกทองเท�ยวกลมอ�นๆ โดยดไดจากผลการศกษาท�พบวา เปนกลมนกทองเท�ยวท�มาเท�ยวท�ประเทศไทยซ&าและทากจกรรมใหมท�จงหวดใหมเปนหลก

• แผนการตลาดท�เหมาะสมจงควรเปนแผนการตลาดท�สงเสรมใหเหนถงความหลากหลายไมวาจะเปนในเชงของแหลงทองเทยวหรอกจกรรมท�มใหทาในแหลงทองเท�ยวตางๆ

• Campaign ท�ควรใชกบนกทองเท�ยวกลมน&จงเปน“Enriching Experience” เน�องจากนกทองเท�ยวจะนยมการทองเท�ยวในรปแบบของการเปล�ยนแปลงอยเสมอมากกวาการทองเท�ยวในรปแบบเดมๆ (ซ�งในความเปนจรง นกทองเท�ยวกลมน&เหมาะสมกบ concept “Amazing Thailand” และ “Unseen Thailand” มาก เน�องจากเปนการนาเสนอดานท�ต�นเตนและดานท�นกทองเท�ยวไมเคยทราบมากอน

• แนวทางในการส�อสารของนกทองเท�ยวกลมน&จงควรส�อถงความหลากหลายเปนหลก เสมอนหน�งกบการทองเท�ยวท�ประเทศไทยน&น คอ มอะไรท�ใหคนหาอยางไมรจกจบส&น

• องคกรท�ควรเขามามสวนเก�ยวของสาหรบนกทองเท�ยวกลมน& คอ

• ททท. สานกงานใหญ• ททท. สานกงานสาขา (ท&งในและตางประเทศ)

Executive Summary

Total: N = 5,215


Page 22

• สาหรบนกทองเท�ยวจากประเทศตางๆจะมการทาแผนการตลาดท�ครอบคลมกลมของนกทองเท�ยวแตกตางกน โดยประเทศเปาหมายในแตละกลมมดงน&

CHN SG MY JPN HK

VIE IND TW KOR INDS

USA AUS UK CAN ITL

GER RUS SWIT FRA SWE

CHN SG MY JPN HK

VIE IND TW KOR INDS

USA AUS UK CAN ITL

GER RUS SWIT FRA SWE

MY HK

VIE IND KOR INDS

UK

GER RUS FRA

SG

IND

UK

GER

Executive Summary

Activity Selection Criteria

Page 23

• ใชกจกรรมท�ทาในประเทศไทยเปนหวขอในการคดเลอก โดยจาแนกเปน 2 หวขอหลก คอ• กจกรรมท�ทาท&งหมดในการมาเท�ยวประเทศไทย• กจกรรมหลกท�ทาในการมาเท�ยวประเทศไทย

• โดยเปนการคานวณ (คา) เปอรเซนต ท &งในแนวต &งและแนวนอนของตาราง กลาวคอ• แนวต &ง: คานวณคาเปอรเซนตภายในประเทศน&นๆ• แนวนอน: คานวณคาเปอรเซนตภายในกจกรรมน&นๆ

• เกณฑท�ใชในการคดเลอกกจกรรม คอ• หากกจกรรมใดกจกรรมหน�งท�ทาท&งหมดในการมาเท�ยว

ประเทศไทยของนกทองเท�ยวม (คา) เปอรเซนตเกน (คา) เปอรเซนตเฉล�ยของภาพรวม ใหถอวาเปนกจกรรมท�นกทองเท�ยวใหความสนใจ• หากกจกรรมหลกท�ทาในการมาเท�ยวประเทศไทยของ

นกทองเท�ยวม (คา) เปอรเซนตเกน (คา) เปอรเซนตเฉล�ยของภาพรวม ใหถอวาเปนกจกรรมท�นกทองเท�ยวใหความสนใจ

• ทาการแทนคาดวยเลข 0 และ 1 โดย• 0 หมายถง ม (คา) เปอรเซนตต�ากวา (คา) เปอรเซนตเฉล�ย • 1 หมายถง ม (คา) เปอรเซนตสงกวา (คา) เปอรเซนตเฉล�ย

• บวกผลคะแนนท&งหมด เพ�อหากจกรรมท�นกทองเท�ยวในประเทศน&นๆใหความสนใจมากกวาประเทศอ�นๆ

กจกรรมท�ทาท&งหมดและกจกรรมหลกท�ทา

X% > Y% X% < Y%

X%

X%

X%

X%

n = ZZ

X% X% X% X% n = ZZ

คานวณเปอรเซนตของแตละกจกรรมภายในประเทศน&นๆ

คานวณเปอรเซนตของแตละประเทศภายในกจกรรมน&นๆ

= 1 = 0

1 + 1 + 1 + 1 = 4

0 + 1 + 1 + 1 = 3

1 + 0 + 1 + 1 = 3

1 + 1 + 0 + 1 = 3

1 + 1 + 1 + 0 = 3

1 + 1 + 0 + 0 = 2

1 + 0 + 1 + 0 = 2 1 + 0 + 0 + 1 = 2 0 + 1 + 1 + 0 = 2

Executive Summary

Activity Selection Criteria

Page 24

Example: Russia

คานวณเปอรเซนต ของแตละกจกรรม ภายในประเทศน&นๆ คานวณเปอรเซนตของแตละประเทศภายในกจกรรมน&นๆ

AVG Russia AVG Russia AVG Russia AVG Russia

กจกรรมกฬากลางแจง 30.3% 42.9% 3.4% 10.5% 5.0% 7.2% 5.0% 15.9%

ชอปป&ง 30.8% 43.2% 10.8% 9.8% 5.0% 7.2% 5.0% 4.6%

สปา/ความสวยงาม 32.8% 38.3% 4.9% 1.1% 5.0% 6.0% 5.0% 1.2%

ความบนเทง/การแสดง/สถานบนเทงยามค�าคน 56.4% 58.6% 10.0% 12.4% 5.0% 5.3% 5.0% 6.3%

เท �ยวชมโบราณสถาน 41.1% 30.5% 4.6% 7.9% 5.0% 3.8% 5.0% 8.7%

เท �ยวชมตลาดน&า/ตลาดบก 50.6% 42.1% 10.9% 13.2% 5.0% 4.2% 5.0% 6.2%

เท �ยวชมศาสนสถาน 48.1% 37.6% 3.5% 3.4% 5.0% 4.0% 5.0% 4.9%

เท �ยวชมวถชวตชมชน/วฒนธรรม 22.1% 24.8% 8.4% 7.1% 5.0% 5.7% 5.0% 4.3%

Total

กจกรรมกฬากลางแจง 1 1 1 1 4

ชอปป&ง 1 0 1 0 2

สปา/ความสวยงาม 1 0 1 0 2

ความบนเทง/การแสดง/สถานบนเทงยามค�าคน 1 1 1 1 4

เท �ยวชมโบราณสถาน 0 1 0 1 2

เท �ยวชมตลาดน&า/ตลาดบก 0 1 0 1 2

เท �ยวชมศาสนสถาน 0 0 0 0 0

เท �ยวชมวถชวตชมชน/วฒนธรรม 1 0 1 0 2

กจกรรมท�ทาท &งหมด กจกรรมหลกท�ทา กจกรรมท�ทาท &งหมด กจกรรมหลกท�ทา

Executive Summary

Preferred Activity for Each Country

Page 25

Indonesia Malaysia Singapore Vietnam China Hong Kong India Japan Russia S. Korea

กจกรรมกฬากลางแจง

ชอปป&ง

สปา/ความสวยงาม

ความบนเทง/การแสดง/สถานบนเทงยามค�าคน

เท�ยวชมโบราณสถาน

เท�ยวชมตลาดน&า/ตลาดบก

เท�ยวชมศาสนสถาน

เท�ยวชมวถชวตชมชน/วฒนธรรม

Taiwan France Germany Italy Sweden Switzerland UK. Australia Canada USA.

กจกรรมกฬากลางแจง

ชอปป&ง

สปา/ความสวยงาม

ความบนเทง/การแสดง/สถานบนเทงยามค�าคน

เท�ยวชมโบราณสถาน

เท�ยวชมตลาดน&า/ตลาดบก

เท�ยวชมศาสนสถาน

เท�ยวชมวถชวตชมชน/วฒนธรรม

Executive Summary

• สาหรบแนวทางในการนาแผนการตลาดของภาพรวมมาถายโอน (Cascading) เพ�อใหเกดความสอดคลองและตอเน�องไปยงประเทศเปาหมายตางๆน&นมกระบวนการ (Deployment) ดงน&

ข &นตอนท� 1

กาหนดกลมเปาหมายท�จะทาการสงเสรม โดยเลอกจากกลม 4 กลม (Old habit, Location fanatic, Activity compulsive and True explorer)

รปแบบท� 1


กาหนดกลมประเทศท�จะทาการสงเสรม โดยเลอกจากประเทศท�อยภายใตแตละกลม


ใชขอมลเชงลกท�ไดแสดงไวในแตละประเทศวา มขอมลใดบางท�มความสาคญในการส�อสาร


กาหนดประเทศท�จะทาการสงเสรม โดยเลอกจาก 20 ประเทศท�ทาการศกษา

รปแบบท� 2


ดขอมลในรายละเอยดของภาพรวม วา ประเทศน&นๆมนกทองเท�ยวอยในกลมเปาหมายใดบาง (Old habit,

Location fanatic, Activity compulsive and True

explorer)


ใชขอมลเชงลกท�ไดแสดงไวในแตละประเทศวา มขอมลใดบางท�มความสาคญในการส�อสาร



Marketing Strategy

By Country

Page 27

Marketing Strategy: Indonesia

Page 28

Keywords: Historical Sites

Focusing on segment/fragment marketing

ใชแผนการสงเสรม “City Funtastic” และ “The Map”

จงหวดเปาหมาย คอ กรงเทพมหานคร เชยงใหม และภเกต

กจกรรมในการโปรโมทHistorical Sites

“เย�ยมชมโบราณสถาน”

Executive Summary

Marketing Strategy: Malaysia

Page 29

Keywords: Shopping & Spa/Beauty

Spa/BeautyAttractions

ShoppingAttractions



“สปา/ความสวยงาม”

“แหลงชอปป&ง”

จงหวดเปาหมาย คอ สงขลา กรงเทพมหานคร เชยงใหม และภเกต

กจกรรมในการโปรโมท

Executive Summary

Marketing Strategy: Singapore

Page 30

Keywords: Shopping

ShoppingAttractions

Focusing on segment/niche marketing

ใชแผนการสงเสรม “A Place like Home” และ “The Map”

“แหลงชอปป&ง”

จงหวดเปาหมาย คอ กรงเทพมหานคร เชยงใหม ภเกต และสงขลา


Executive Summary

Marketing Strategy: Vietnam

Page 31

Keywords: Spa/Beauty & Night life

Night lifeAttractions



“แหลงทองเท�ยวยามค�าคน”

จงหวดเปาหมาย คอ เชยงใหม ภเกต ชลบร และสงขลา




Executive Summary

Marketing Strategy: China

Page 32

Keywords: Lucky Charm & Village

Religion/Temple Routing

Cultural/Community Routing

Focusing on segment marketing

ใชแผนการสงเสรม “The Map”

“เสนทางศาสนสถาน”

“เสนทางวถชวตชมชน/วฒนธรรม”

เน&อหาและแนวทางในการส�อสาร• ศาสนสถานท�จะใชในการประชาสมพนธควรเปนวด/

ศาลเจา ท�มความเก�ยวของกบชาวจน เชน วดมงกรกมลาวาส ศาลเจาแมทบทม เปนตน โดยทาในทกจงหวด

• ควรบอกถงจดเดนของแตละศาสนสถาน หรอกลาวอกนยหน�ง คอ ความมช�อเสยงของวด/ศาลเจาน&นๆวา หากมากราบไหวแลวจะใหโชคในเร�องใด

• ในเน&อหาควรทาการเช�อมโยงหรอเสนทางท�ใชในการเดนทาง ตลอดจนระยะเวลาท�จะตองใชพานกในประเทศไทย หากตองการทองเท�ยวตาม “The Map” ท�ให

Executive Summary

Marketing Strategy: Hong Kong

Page 33

Keywords: Spa/Beauty, Village & Historical Site



จงหวดเปาหมาย คอ กรงเทพ เชยงใหม และภเกต




Historical Sites




Executive Summary

Marketing Strategy: India

Page 34

Keywords: Shopping, Village & Spa/Beauty

Shopping

Focusing on segment/fragment/niche marketing

ใชแผนการสงเสรม “A Place like Home” และ “City Funtastic”

จงหวดเปาหมาย คอ กรงเทพมหานคร

เน&อหาและแนวทางในการส�อสาร• เนนเน&อหาท�เก�ยวของกบกรงเทพมหานคร

เปนหลก โดยพดถงแหลงชอปป& งในบรเวณกรงเทพ วาไมไดมแตหางสรรพสนคาแถวประตน&าเทาน&น แตยงมโซนอ�นๆท�นาสนใจ เชน ดโอลดสยาม พาหรด เปนตน

• แสดงถงความหลากหลายของกจกรรมท�สามารถทาไดในกรงเทพมหานคร โดยผนวกเร�องของความบนเทงยามค�าคน และแหลงสปา/ความสวยงาม




Executive Summary

Marketing Strategy: Japan

Page 35

Keywords: Village/Cultural Sites & Floating/Land Market

Focusing on mass marketing




Floating/Land Market

Shopping Spa/BeautyAttractionsCultural/Community

Routing


Executive Summary

Marketing Strategy: Russia

Page 36

Keywords: The Sun & Night Life



จงหวดเปาหมาย คอ กรงเทพ ชลบร และภเกต


Outdoor activity

“กจกรรมกฬากลางแจง”

Entertainment

“สถานบนเทงยามค�าคน”

Executive Summary

Marketing Strategy: South Korea

Page 37

Keywords: Lucky Charm, Night Life & Floating/Land Market





Floating/Land Market

“เย�ยมชมตลาดน&า/ตลาดบก”

Religion/TempleRouting


Entertainment

“สถานบนเทงยามค�าคน”

Executive Summary

Marketing Strategy: Taiwan

Page 38

Keywords: Village



จงหวดเปาหมาย คอ กรงเทพ เชยงใหม ชลบร และภเกต

กจกรรมในการโปรโมทCultural/Community

Routing

“เย�ยมชมวถชวตชมชน/วฒนธรรม”

Executive Summary

Marketing Strategy: France

Page 39

Keywords: The Sun & Historical Sites



จงหวดเปาหมาย คอ กรงเทพ เชยงใหม กระบ� และภเกต


Historical Sites


Outdoor activity

“กจกรรมกฬากลางแจง”

Executive Summary

Marketing Strategy: Germany

Page 40

Keywords: The Sun & Market

Outdoor activity

Floating/Landmarket


ใชแผนการสงเสรม “A Place like Home”, “City Funtastic”

และ “The Map”

จงหวดเปาหมาย คอ กรงเทพ เชยงใหม เและภเกต

เน&อหาและแนวทางในการส�อสาร• เนนเน&อหาท�เก�ยวของกบความหลากหลาย

และแหลงทองเท�ยวชมชนประเภทตลาดน&า/ตลาดบก


Executive Summary

Marketing Strategy: Italy

Page 41

Keywords: Village & Cultural Sites



จงหวดเปาหมาย คอ เชยงใหม กระบ� และภเกต

กจกรรมในการโปรโมทCultural/Community

Variety

“เย�ยมชมวถชวตชมชน/วฒนธรรม”

Executive Summary

Marketing Strategy: Sweden

Page 42

Keywords: Floating/Land Market



จงหวดเปาหมาย คอ ภเกต กระบ� เชยงใหม และสราษฎรธาน

กจกรรมในการโปรโมท Floating/Landmarket


Executive Summary

Marketing Strategy: Switzerland

Page 43

Keywords: Floating/Land Market

Focusing on mass/segment marketing


จงหวดเปาหมาย คอ ภเกต กรงเทพ และเชยงใหม

กจกรรมในการโปรโมท Floating/Landmarket


Executive Summary

Marketing Strategy: U.K.

Page 44

Keywords: The Sun & Entertainment

Outdoor activity

Entertainment


ใชแผนการสงเสรม “A Place like Home”, “City Funtastic” และ “The Map”

จงหวดเปาหมาย คอ กรงเทพ เชยงใหม เชยงราย และภเกต

เน&อหาและแนวทางในการส�อสาร• เนนเน&อหาท�เก�ยวของกบความหลากหลาย

และแหลงในการทากจกรรมกฬากลางแจงในจงหวดท�ไมใชกรงเทพ

• สาหรบกรงเทพใหเนนในการส�อสารเร�องความบนเทงยามค� าคน (ท�ไมไดมสวนเก�ยวของกบการคาประเวณ) เน�องจากนกทองเท�ยวกลมน&เนนความสนกสนาน (การด�มเคร�องด�มแอลกอฮอลล)


Executive Summary

Marketing Strategy: Australia

Page 45

Keywords: The Sun, Spa/Beauty& Historical Sites



จงหวดเปาหมาย คอ ภเกต กรงเทพ และเชยงใหม


Outdoor activity

Historical Sites


Executive Summary

Marketing Strategy: Canada

Page 46

Keywords: Spa/Beauty, Lucky Charm & Market



จงหวดเปาหมาย คอ ภเกต กรงเทพ และเชยงราย


Floating/Landmarket



Executive Summary

Marketing Strategy: U.S.A.

Page 47

Keywords: Lucky Charm, Village



จงหวดเปาหมาย คอ กรงเทพ ชลบร เชยงใหม เชยงราย ประจวบครขนธ กระบ� และภเกต

กจกรรมในการโปรโมทReligion/Temple

Routing




Executive Summary

This document contains copyrighted and/or trade secret information belonging exclusively to Brand Matrix Research Co., Ltd.

Any unauthorized use, disclosure, dissemination, or duplication of the information contained herein may result in liability under applicable laws.

423/3 Mahapruettharam Rd., Mahapruettharam,

Bangrak, Bangkok 10500

Tel : +66(02) 236 2627, Fax : +66(02) 238 1563

Confidential

Thank YouFor more information, please contact

[email protected]

Revisit Visitor to Thailand, Executive Summary 2013

Documents

Transcript of Revisit Visitor to Thailand, Executive Summary 2013