REUNION D’ACTIONNAIRES LISI - F2iC · LISI AUTOMOTIVE LISI AEROSPACE 4 LISI & ses actionnaires. 3...
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REUNION D’ACTIONNAIRES
LISI
Strasbourg, le 25 septembre 2017
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I.
2
LISI : qui sommes-nous ?1
1er semestre 2017 : ce qu’il faut retenir2
Perspectives & développement stratégique3
LISI MEDICAL
LISI AUTOMOTIVE
LISI AEROSPACE
LISI & ses actionnaires4
3
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I.
F iche d ’ i den t i t é :
240 ans de v ie i ndus t r i e l l e
1777
1796
1899
1902
1968
1977
1989
2002
2007 - 2010
2011
2014
2016
JAPYBeaucourt Visserie
VIELLARD MIGEONGrandvillars Visserie
SIDDelle Décolletage
Boulons BOHLYMélisey Boulonnerie
Fusion des entreprises familiales qui donne GFD, 1er fabricant français de V&B* standard
et automobile
GFD reprend BLANC AERO fixations aéronautiquesLe nouveau groupe devient GFI
GFI Industries s’introduit en Bourse
GFI Industries devient LISILInk Solutions for Industry
Création du pôle MEDICAL
Cession de LISI COSMETICSAcquisition du Groupe CREUZET
Acquisition du groupe MANOIR Aerospace
Acquisition de Remmele Medical (USA)
Prise de la majorité Ankit Fasteners (Inde)
*V&B Visserie et Boulonnerie
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I.
Fixations
aéronautiques
Composants de
structure pour
l’aéronautique
Fixations
et composants
d’assemblage pour
l’automobile
LISI AEROSPACE
LISI AUTOMOTIVE
LISI MEDICAL
* Estimations LISI
1 571 M€CHIFFRE D’AFFAIRES
64 %VENTES REALISEES HORS FRANCE
Fixations, implants
médicaux et
instruments de
chirurgie
mini-invasive
11 600COLLABORATEURS
LISI n°5 mondial* Fixationsd’assemblage
44 sitesINDUSTRIELS DANS 11 PAYS
n°3 mondial*
top 10 mondial*
top 5 mondial*
F iche d ’ i den t i t é :
L IS I en 2016
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I.
Des LIENS forts
Toutes les entités du groupe partagent :
des clients "phares" de l’industrie
mondiale
des implantations industrielles situées
à proximité de nos clients : 44 sites dont
• 30 sites en Europe dont 21 sites en France
• 8 sites en Amérique du Nord
• 6 sites en Asie et en Afrique
les technologies de la métallurgie
et des matériaux de haute technicité
F iche d ’ i den t i t é :
l e « L IEN » , l ’ ADN du g roupe
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Exemp le d ’app l i ca t ions
av ions commerc iaux
HUBLOT
COIN DEMALLE
PIÈCE STRUCTURE
CASE DE TRAIN
PIÈCE ORBITALE STRUCTURE
CASE DE TRAIN
BRAS SUPPORT
CARTER FAN
AVANT DE STRUCTURE
SECONDAIRE DE MÂT AUBES
DIRECTRICES DE SORTIES
BRAS DE TRAIN D’ATTERRISSAGE
CAPOT MOTEUR SORTIE DE
COMBUSTION
AUBES MOTEURS
BORDS D’ATTAQUESAUBE FAN
CÔNE AVANT
LÈVRESD’ENTREE D’AIR
SYSTÈME DE FREINAGE
AUTRES PRODUITS PHARES
FIXATIONS STAND-OFF
FIXATIONS HI-LITE TM, LOCKBOLT
FIXATIONS PULL-IN TM/ PULL-STEM TM
FIXATIONS STLTM
VERROUSDE SUPPRESSION
PIGNONUSINÉ
BUTÉEDE PORTE
Les fixations dans un appareil
● Nombre de références
différentes de fixations : plus
de 10.000 par appareil
● Chiffre d’affaires « Fixations »
: de 300.000 € à 3 Millions
d’euros par appareil
Bords d’Attaque moteur LEAP
● Le site de Marmande de LISI
AEROSPACE est le fournisseur
exclusif des bords d’attaque en
titane pour les aubes fan tissées
en composite du moteur LEAP
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Exemp le d ’app l i ca t ions
véh icu le au tomob i le
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AUTRES PRODUITS PHARES
MOYEU DEPRÉTENSIONNEUR
DE CEINTURE DE SECURITE
BARE DE TORSION
AXE DE SIÈGE
ATTACHE À PINCER DOUBLE
ATTACHE À PINCER SIMPLE
ATTACHE D’HABILLAGE
ATTACHES À CLIPPER
ECROUS À PINCER
PIGNON DE SIEGE
RÉGLAGE D’AVANCEMENT
DE SIÈGE
PIVOT AXIAL
VIS RACCORD POURSYSTÈME HYDRAULIQUE
SYSTÈME VIS-ECROUPOUR FREIN A MAINELECTRIQUE
ÉCROUSTWOLOK®
VISDE BIELLE
BOUCHONDE VIDANGE
VOIE DE CÂBLODISTRIBUTION
VIS DE CULASSE
COUPELLE DE RESSORTDE SOUPAPE
Les fixations dans un véhicule
● Nombre de points de fixations :
2 500 par véhicule
● Poids : 15 kg
● Chiffre moyen "Fixations"par véhicule : 150 €
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Imp lan ts ,
anc i l l a i res e t ins t ruments
IMPLANTS MAXILLO-FACIAL
IMPLANTS EXTRÉMITÉSSUPÉRIEURES
IMPLANTS RACHIDIENS
PROTHÈSE TOTALE DE LA HANCHE
INSTRUMENTS INSTRUMENTS CHIRURGIE MINI-INVASIVE
IMPLANTS TRAUMATOLOGIQUES
PROTHÈSE TOTALE DE GENOU
IMPLANTS EXTRÉMITÉSINFÉRIEURES
IMPLANTS EXTRÉMITÉSSUPÉRIEURES
IMPLANTS VASCULAIRES
IMPLANTS DENTAIRES
Prothèses de hanche
● Le site de Caen de LISI
MEDICAL fabrique
400 000 prothèses de
hanche par an
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Perspectives & développement stratégique3
LISI MEDICAL
LISI AUTOMOTIVE
LISI AEROSPACE
LISI & ses actionnaires4
1er semestre 2017 : ce qu’il faut retenir2
LISI : qui sommes-nous ?1
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I.
Données semest r ie l les :
ch i f f res c lés
* Autofinancement libre ou Free Cash Flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR
Chiffre d’affaires
862 M€
+ 8,5 %
/ S1 2016
de croissance
organique (ou interne)
+ 6,1 %
Résultat Opérationnel
98 M€
+ 17,6 %
/ S1 2016
+ 0,9 point de Marge opérationnelle
11,3 %
Autofinancement libre*
28 M€
+ 3 M€
/ S1 2016
d’investissements (en % CA)
7,8 %
Amélioration des principaux indicateurs // S1-2016
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I.
Ch i f f re d ’a f f a i res :
c ro i ssance dans tou tes l es d i v i s i ons
Croissance
Bonne tenue de nos trois
marchés
Croissance organique forte
dans toutes nos divisions
Croissance externe :
apport de LISI
MEDICAL Remmele*
cession de
PRECIMETAL
* Acquisition de la société américaine REMMELE le 1er mai 2016
Croissance organique
Aéronautique : + 7,4 %
Automobile : + 3,7 %
Médical : + 7,1 %
756 M€
794 M€
862 M€
4,4%
3,6%
6,1%
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740
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3,0%
4,0%
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S1 2015 S1 2016 S1 2017
Chiffre d’affaires (M€)
croissance organique (%)
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I.
ROC* e t MOP** :
pe r fo rmances en hausse
Rentabilité
Augmentation du ROC* en valeur absolue : + 14 M€
MOP** LISI de 11,3 % soutenue par toutes les divisions
Poursuite du rééquilibrage de la contribution des divisions
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I.
Rentabilité des capitaux et
Endettement Financier Net (EFN)
Free Cash Flow*
28 M€ soit 3,2 % du CA
Free Cash F low*
& ren tab i l i t é des cap i t aux en hausse
51,0 M€
60,7 M€
67,1 M€
11 M€
25 M€ 28 M€
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
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70,0
80,0
S1 2015 S1 2016 S1 2017
Investissements industriels nets
et
Free Cash Flow
* Autofinancement libre ou Free Cash Flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR
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Perspectives & développement stratégique3
LISI MEDICAL
LISI AUTOMOTIVE
LISI AEROSPACE
LISI & ses actionnaires4
1er semestre 2017 : ce qu’il faut retenir2
LISI : qui sommes-nous ?1
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St ra tég ie de déve loppemen t :
modè le économique & ob jec t i f s
Des objectifs à Long Terme
Une entreprise familiale & publique
diversifiée, innovante et responsable,
leader mondial sur ses deux métiers de base : les fixations
et les composants de structure aéronautiques
Une croissance soutenue
Un objectif de Marge Opérationnelle ≥ 10 %
Un autofinancement libre* positif
Un endettement maîtrisé
* Autofinancement libre ou Free Cash Flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR
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St ra tég ie de déve loppemen t :
pa r c ro i ssance o rgan ique
Politique
d’investissements
Régulière et
soutenue dans
toutes les divisions :
> 7 % du chiffre
d’affaires en moyenne
depuis 10 ans
Excellence
opérationnelleInnovation
Produits/process
Solutions nouvelles
d’assemblage
Robotisation,
simulation numérique,
utilisation durable des
ressources …
LISI System
s’articule autour
de 3 programmes
structurants mis en
œuvre dans toutes les
fonctions du groupe
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
REMMELE
1571 M€
STRYKER
YZHONG
S t r a t é g i e d e d é v e l o p p e m e n t à l o n g t e r m e :
p a r a c q u i s i t i o n s e t n o u v e a u x b u s i n e s s
AGTF
Chiffres d’affaires 2000 - 2016
541 M€
Acquisitions FASTENERS Aéronautiques
HUGUENY
FT BESTAS JEROPA
SEIGNOLDORVAL
MONTERREY
LAAM
Acquisitions FASTENERS Automobiles Acquisitions FASTENERS Médicaux
Acquisitions COMPOSANTS de STRUCTURE Aéronautiques
CREATIONS
Croissance externe
Dans tous les secteurs d’activité
du groupe
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I.
Poursuivre la croissance
sur les axes stratégiques
St ra tég ie de déve loppemen t :
pou r une c réa t i on de va leu r du rab le
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I.
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Perspectives & développement stratégique3
LISI MEDICAL
LISI AUTOMOTIVE
LISI AEROSPACE
LISI & ses actionnaires4
Performances 2016 : ce qu’il faut retenir2
LISI : qui sommes-nous ?1
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I.
Evo lu t i on du cou rs de bou rse
depu i s 5 ans
LISI : + 247 %
CAC 40 : + 47 %
Division du nominal par 5 en 2014
pour accroître la liquidité du titre
Base 100 : 31/08/2012
31/08/2012 31/08/2017
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I.
L IS I e t ses ac t i onna i res
Dividende par action (€)
● Des actionnaires associés à la croissance ● LISI créé de la valeur pour ses actionnaires
● La structure du capital :
familial et public
54,9%
2,1%5,1%
5,7%
32,2%
CID*
Autodétenues**
FFP Invest
VMC
Flottant (y compris l'épargnesalariale pour 1,4%)
Plus de 3 600 actionnaires individuels
représentant 1,7 % du capital
[+ 1 600 actionnaires en deux ans]
*Dont participation directes et indirectes : VMC : 20,94 % ; FFP Invest : 18,94 % ; CIKO : 16,64 %
**Réservées aux programmes d’actions sous conditions de performance
***Au 14 novembre 2016Nombre d’actions au 31/12/2016 : 54 023 875
0,30
0,24
0,14
0,21
0,260,28
0,340,37
0,39
0,45
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * Au 31 août 2017, dividende au titre de l’exercice 2016, inclus
100 € investis en
actions LISI …
Il y a 1 an
Il y a 3 ans
Il y a 5 ans
153,6 €
162,1 €
354,3 €
… valent
aujourd’hui*
Taux de croissance annuel moyen des 5 dernières années : 18 %
22
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I.
Des pub l i ca t i ons déd iées
à nos ac t i onna i res
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I.
Un p rog ramme de rencon t res
avec l es ac t i onna i res
23-24 novembre 2017Paris
12 juin 2017Lyon
25 septembre 2017Strasbourg
Un ESPACE ACTIONNAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET : http://www.lisi-group.com
A VOUS LA PAROLE : QUESTIONS & RÉPONSES
Merci de votre attention