[Research];[Consumer trends 2009 - 2010]
-
Upload
aiim-education -
Category
Business
-
view
378 -
download
2
Transcript of [Research];[Consumer trends 2009 - 2010]
Market ResearchNo.9 – Nov 2009
HCMC HA NOI DANANG CAN THO
Consuming trend for year-end 2009 and Tet Canh Dan 2010HIGHLIGHTS:
ISO 20252: Quality Standard in Market ResearchISO 20252: Quality Standard in Market Research
About
Viettrack is a monthly market research developed by FTA Research & Consultant, the representative of ESOMAR in Vietnam.
Viettrack is done according to ISO 20252:2006, the international quality standard in market research and ESOMAR Code of Conduct.
Viettrack aims to:Viettrack aims to:Provide snapshots on Vietnam consumers based on 400 Vietnamese consumers across 4 key cities (HCMC = Hanoi = Danang = Can Tho = 100 respondents)Explain market research terms, usage, application, methodologies for Vietnam marketIntroduce new developments in market research worldwide and Asia Pacific regionIntroduce new developments in market research worldwide and Asia Pacific region.Interact with marketers in Vietnam on approach and direction for the most effective and valuable for investment use of market research. Eventually, this would help reduce marketing failures and expand the market research industry in Vietnam
Consuming trend for year-end 2009 and Tet Canh Dan 2010
Xu hướng tiêu dùng dịp cuối năm 2009 và Tết Canh Dần 2010 – Kế hoạch marketing đón đầu
Clothing, shoes and non-processed food top the product list to be purchased at year-end 2009 Quần áo, giày dép và thực phẩm chưa chế biến là những sản phẩm sẽ được mua nhiều nhất vào cuối năm 2009
%TOTAL HCM Ha Noi Da Nang
86
Can Tho
91 83 82 8810Clothing/Quần áo
Shoes/Giày dép
Daily non-processed food
86
83
93
98
94
91
91
89
87
92
91
81
83
77
94
99
95
92
82
78
97
99
89
96
88
86
93
100
100
95Daily non processed foodThức ăn hàng ngày chưa chế biến
Fruits/Trái cây
Dry foods/ Đồ khô
80
60
91
80
65
69
69
81
65
64
77
68
92
8
76
81
56
96
68
62
92
45
95
96
58
Mineral water/Nước suối
Processed foodThức ăn chế biến sẵn
64
67
63
63
70
68
60
63
30
74
38
83
95
62
95
55
62
63
60
50
Home care and personal care productsSP chăm sóc cá nhân & gia đinh
Washing and cleaning productsSản phẩm tẩy rửa
74
60
62
50
83
68
63
50
61
56
52
40
92
57
70
54
60
57
63
57
Usually purchased products/Sản phẩm thường mua nhất
Q. What are the most frequently bought products right now? What are mostly bought for end of 2009?Những sản phẩm nào bạn thường mua nhất hiện nay? Những sản phẩm nào bạn sẽ mua cuối năm 2009? Viettrack Market Research - Nov 2009
Usually purchased products/Sản phẩm thường mua nhất
Products to be purchased in the end of 2009/Sản phẩm sẽ mua vào cuối năm 2009 và Tết Dương lịch 2010
There is no big change in the consuming trend for coming Tet 2010, except beer will be boughtmore; clothing and shoes still top the list.Không có nhiều thay đổi về mặt hàng dự định mua vào Tết năm nay so với năm ngoái, ngoại trừ bia sẽ được mua nhiều hơn
%9698Clothing/Quần áo 9910 97
979799
9195
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
97
72
98
98
86
Shoes/Giày dép
Beer/Bia
100
86
0
100
94
97
69
97
97
84
97
77
99
99
96
92
55
95
95
69
75
64
66
81
79
78
Fruits/Trái cây
Cookies and candies/Bánh kẹo
Frozen foods/Đồ đông lạnh
79
73
79
84
82
87
83
46
48
96
77
72
77
77
79
81
90
85
59
58
59
61
65
66
59
60
78
73
73
Frozen foods/Đồ đông lạnh
Bánh chưng/Bánh Tét
Jam/Mứt
74
72
87
84
84
47
63
72
63
75
67
63
85
85
78
48
43
66
61
53
62
57
59
71
70
61
Dry foods/Đồ khô
Soft drink/Nước ngọt có gas
Home care and personal care productsSP chăm sóc cá nhân và gia đình
74
66
85
84
81
91
38
40
43
44
54
43
79
57
52
84
68
51
56
63
57
70
75
60
Q. What did you buy last Tet and what will you buy for coming Tet?Sản phẩm đã mua Tết năm ngoái và sẽ mua Tết năm nay? Viettrack Market Research - Nov 2009
61SP chăm sóc cá nhân và gia đình 91 435160
Product purchased last Tet/ Sản phẩm được mua dịp Tết năm ngóai
Products to be bought for coming Tet/ Sản phẩm sẽ được mua vào dịp Tết 2010
Overall, wet market is still the winning channel. However, supermarket is more popularin the South, HCMC and Can Tho.Chợ vẫn là kênh mua sắm thường xuyên nhất nói chung Tuy nhiên ở miền Nam thì người dân mua sắm ở siêu thịChợ vẫn là kênh mua sắm thường xuyên nhất nói chung. Tuy nhiên, ở miền Nam thì người dân mua sắm ở siêu thịphổ biến hơn .
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
Wet marketChợ
10067
9453
8538
9434
9348
%TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
Super-marketSiêu thị
Street storeTạp hóa
100
95
24100
94
3796
71
53
99
90
5499
87
42
Tạp hóa
Convenient storeCửa hàng tiện lợi
64
9
033
9
141
4
5
61
10
2
49
8
2
On InternetQua mạng 23 14 102518
0 Shopping channels had been purchased/Các kênh mua sắm đã từng mua qua
Q. What shopping channels have you ever used and what is the most frequently used?Đã từng mua ở những kênh mua sắm nào? Kênh nào là thường xuyên nhất? Viettrack Market Research - Nov2009
0 Shopping channels had been purchased/Các kênh mua sắm đã từng mua quaShopping channels usually purchased/Các kênh mua sắm thường xuyên nhất
For the coming Tet Canh Dan, two main channels are supermarket and wet market;however, consumers tend to shop at supermarket a little more.Trong dịp Tết Canh Dần, 2 kênh chính vẫn là siêu thị và chợ. NTD có xu hướng mua ở siêu thị nhiều hơn ở chợ nhưngkhông khác biệt nhiềukhông khác biệt nhiều.
%TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
Super market -Siêu thị
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
65 66
82 82
49 50
69 7159 62
ị
Wet market - Chợ
29 2813 13
45 44
24 2235 34
Grocery - Tạp hóa
Convenient store -Cử hà tiệ
Q. Where did you buy for last Tet and where will you buy for coming Tet 2010?Kênh mua sắm dịp Tết năm ngoái và dự định mua vào Tết Canh Dần sắp tới?
2 5 1 1 4 44 3 6 6 6 213 13
3 5 6
Cửa hàng tiệndụng
Viettrack Market Reseearch - November2009
Discount, buy-one-get-one and gift attached are 3 mostly preferred promotions. Giảm giá, mua 1 tặng 1 và quà tặng kèm là những hình thức khuyến mãi NTD thích nhất
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
%98
90
4598
93
3598
84
60100
96
52DiscountGiảm giá
Buy one get one
95
86
34
94
21
21
93
99
21
24
84
87
14
24
97
19
18
y gMua 1 tặng 1
Gift attachedQuà tặng kèm
92
31
16
77
46
10
2
88
58
15
5
66
37
1
88
58
9
1
Lucky drawBốc thăm
Discount in the next purchasingChiết khấu những lần mua tiếp theo
65
29
15
2
55
2
175
5
391
74
1
g p
Score accumulationTích lũy điểm
332
Q. What promotion forms are you ware of? What is the most attractive promotion ?Những hình thức nào khuyến mãi biết đến? Hình thức nào hấp dẫn nhất? Viettrack Marrket Research - Nov 2009
Promotion forms awareness/Các hình thức khuyến mại được nhận biết đến
Attractive promotion forms/Hình thức khuyến mại hấp dẫn nhất
Promotional gifts as consuming product other than the bought one are most preferredas gift attached.NTD ở 4 thành phố lớn thích nhât quà tặng kèm khác loại với sản phẩm đã muaNTD ở 4 thành phố lớn thích nhât quà tặng kèm khác loại với sản phẩm đã mua.
Consuming products other than purchased one
%
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
purchased oneSản phẩm tiêu dùng khác sp đã
mua
Add more purchased productTặng thêm sản phẩm đã mua
90
88
87
90
97
91
89
80
82
52Tặng thêm sản phẩm đã mua
SouvenirĐồ lưu niệm 67 64 7369 72
StationaryĐồ dùng học tập 46 63 6657 54
Q. What form of gift attached do you prefer? Anh/Chị thích quà tặng kèm như thế nào? Viettrack Market Research - Nov 2009
Quality is most important in choosing a product, then price and originChất lượng là yếu tố quan trọng nhất khi mua hàng, tiếp theo là giá và xuất xứ của hàng hóa.
77 81 84 86Q lit /Chất lượ 57
%
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
77
75
33
81
83
21
84
66
47
86
79
26
Quality/Chất lượng
Price/Giá cả
Country Origin/ Xuất xứ
Many promotions/Nhiều khuyến mại
57
70
37
32
25
22
6
36
15
19
2
9
23
14
Many promotions/Nhiều khuyến mại
Brand name/ Thương hiệu
Availability/Tính sẵn có
Friends/Relative recommendations
11
22
6
17
10
9
3
15
10
7
21
8
2
15
Friends/Relative recommendationsBạn bè người thân giới thiệu
Good customer serviceDịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Models/Mẫu mã
1
16
17
7
6
6
15
7
20
1
6
23
3
1
41
Store Location/Vị trí cửa hàng
Package/Bao bì
Expire date/Hạn sử dụng
10
10
43
Q. What are the most important factors in purchasing the product? Bạn cho biết tiêu chí nào là quan trọng nhất khi mua hàng? Viettrack Market Researck - Nov 2009
1 3 1 1Attractive advertising/Quảng cáo hấp dẫn
TOTAL
Most consumers do not think price will increase considerably at the year-end. However, 37% respondents in HCMC would expect major price increase.
ằ ể ể
All/HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng,Cần Thơ
Phần lớn NTD cho rằng giá cả không tăng đáng kể trong thời điểm cuối năm nay. Nhưng đáng chú ý là 37% đáp viên TpHCM cho rằng giá sẽ tăng nhiều.
Total%
1 9 28 33 29
HCMC
Ha Noi
Diff
eren
ces
động
vềgi
á
4
46
25
33
34
21
37
Da NangPric
e D
Biềnđ
2 8 6 57 17
Can Tho 1 5 29 39 26
Much less/Giảm nhiều Less/Giảm không đáng kểSame/Không đổi More/tăng không đáng kể
Viettrack Market Research - Nov 2009Q. How would price be different in comparison to last year?
Giá cả có biến động so với năm ngoái như thế nào?
Much more/Tăng nhiều
Price adjustment has caused small decrease in consumers’ buying power; but it doesn’t affect HanoiansThay đổi giá cả khiến NTD mua ít đi nhưng không đáng kể; riêng Hà Nội không thay đổi.
%All /HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng,Cần Thơ
8
5
3
50
3
30 13 2
sing
pow
erc
mua
Total
HCMC
6
8
6
43
64
43
23
5
1
1
g on
pur
chas
của
giáđề
nsứ
c HCMC
Ha Noi
2 33 48 14 3
pact
of
pric
ing
Ảnh
hưởn
gc
Da Nang
5 33 46 14 2
M h l /Giả hiề L /Giả khô đá kể S /Khô đổi
Imp Can Tho
Much less/Giảm nhiều Less/Giảm không đáng kể Same/Không đổi
More/Tăng không đáng kể Much more/Tăng nhiều
Q. How does the price change affect your purchasing power?Sự thay đổi giá cả ảnh hưởng thế nào đến sức mua? Viettrack Market Research - Nov 2009
TOTAL
Household incomes this year have been increased more than last year but not considerably.Thu nhập hộ gia đình năm nay có tăng so với năm ngoái nhưng không đáng kể
%All /HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng,Cần Thơ
1 19 26 46 8
o la
st y
ear
ămng
oái Total
2
2
8
60
39
37
44
1
7
com
pare
d to
ađì
nhso
với
n
HCMC
Ha Noi
5 10 26 56 3
hold
inco
me
hunhập
của
gia
Da Nang
2 9.8 37.8 45.8 4.8
Much less/Giảm nhiều Less/Gỉam không đáng kể
Same/Không đổi More/Tăng không đáng kể
Hou
seh
Mức
th
Can Tho
Q. How is your household income changed in comparison to last year? Mức thu nhập của gia đình so với năm trước thay đổi như thế nào?
Same/Không đổi More/Tăng không đáng kể
Much more/Tăng nhiều
Viettrack Market Research - Nov 2009
TOTALConsumers’ expending budget for this year remains the same or increase a littlein comparison with last year.
Lượng chi tiêu cho năm nay không đổi hoặc chỉ tăng rất ít so với năm ngoái.
%
year
All/HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng,Cần Thơ
%
5
11
23
13
36
37
33
36
3
3
mpa
re t
o la
st
mng
oái Total
4
5
2
23
55
36
35
33
4
3
this
yea
r co
mm
nay
so với
năm
HCMC
Ha Noi
2 16 34 38 10
expe
nditu
re t
ngch
i tiê
ună
m
Da Nang
5.5 13.5 40.5 35.5 5
Chi tiêu ít hơn nhiều Chi tiêu ít hơn không nhiều
Same/Không đổi Chi tiêu nhiều hơn không đáng kểffere
nces
in e
Lượn Can Tho
Q. How different is expenditure on consuming products this year in comparison to last year? Lượng chi tiêu những mặt hàng tiêu dùng của năm nay so vói năm ngoái? Viettrack Market Research - Nov 2009
Same/Không đổi Chi tiêu nhiều hơn không đáng kể
Chi tiêu nhiều hơn nhiều
Di
Most people do not know about stimulus package except those in Da Nangbut most do not know well about it.
Hầu hết NTD không biết về chương trình gói kích cầu ngoại trừ người dân Đà Nẵng, tuy họ không nắm rõnhưng đã nghe qua chương trình nàynhưng đã nghe qua chương trình này.
%
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
27
28
9 9 1018
4339
Understand very well about it Biết rõ
6372
57Heard about it but not very clearCó nghe qua nhưng không rõ
52 48
63
25Never heard about it Chưa nghe qua bao giờ
Q. Do you know about stimulus package of Vietnam’s Government? Bạn có biết về chương trình kích cầu của chính phủ Việt Nam không?
Viettrack Market Research - Nov 2009
Consumers don’t think the stimulus package has made positive impact on themselves.
Đa số NTD nhận thấy gói kích cầu không có tác dụng gì đổi với người dân ở các miền.
1 1 %
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
22
17
1410
249
18
1 1
2925
Tác động rất nhiều Make considerable impact
Có tác động ít
62 6272
22 39Make some impact
Có tác động rât ít Make minor impact
62 6254
43Hoàn toàn không có tácđộng gì Does not impact at all
Q. How does the stimulus package affect you? Gói kích cầu có tác dụng như thế nào đối với bản thân bạn?
Viettrack Market Research - Nov 2009
Economic impact the stimulus package had made is perceived to be minor or not very strong.
NTD nhận thấy gói kích cầu không có tác dụng nhiều cho cả nước Việt Nam hoặc có tác dụng rất ít.
%
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
3621
1022
1416 12
33
Tác động rất nhiều Make considerable impact
Có tác động ít
%
38
36
31
35
31
Có tác động ít Make some impact
Có tác động rât ít Make minor impact
3244 41
12
5024
Hoàn toàn không có tácđộng gì Does notimpact at all
Q. How does the stimulus package impact the economy?Gói kích cầu có tác dụng như thế nào cho cả nước Việt Nam nói chung? Viettrack Market Research - Nov 2009
Thông tin ngành nghiên cứu thị trường
Tiêu chuẩn chất lượng ngành nghiên cứu thị trường
ISO 20252:2006ISO 20252:2006
ISO 20252:2006 là tiêu chuẩn chất lượng ngành nghiên cứu thị trường do Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO ban hành năm 2006 Theo công bố của MRQSA (Market Research Quality Standards Association tạm dịch: Hiệphành năm 2006. Theo công bố của MRQSA (Market Research Quality Standards Association, tạm dịch: Hiệphội tiêu chuẩn nghiên cứu thị trường), hiện nay trên thế giới có khoảng 70 đơn vị nghiên cứu thị trường đượcchứng nhận tiêu chuẩn ISO 20252.
ISO 202252ISO 202252
• Tiêu chuẩn chất lượng 20252 hướng dẫn quy trình nghiên cứu nhằm đảm bảo những chuẩn mựcquốc tế để đạt chất lượng nghiên cứu tối ưu. Đối với ngành nghiên cứu thị trường, tiêu chuẩnnhấn mạnh các yếu tố: tiếp nhận yêu cầu nghiên cứu của khách hàng thu thập thông tin xử lýnhấn mạnh các yếu tố: tiếp nhận yêu cầu nghiên cứu của khách hàng, thu thập thông tin, xử lýdữ liệu và báo cáo nghiên cứu. Và cũng như các tiêu chuẩn chất lượng khác, ISO 20252 yêu cầuđơn vị được chứng nhận liên tục cải tiến để làm hài lòng khách hàng.
• Tiêu chuẩn 20252 yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và báoTiêu chuẩn 20252 yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và báocáo. Kiểm tra chất lượng (quality control) phải luôn được tuân thủ trong tất cả các bước trên.
• Tiêu chuẩn này cũng quy định năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ thu thập thông tin và phântích dữ liệu, nhất là các dự án kỹ thuật đặc thù (như ngành dược, y tế, v..v). Để thực hiện mộtệ , ự ỹ ậ ặ ( g ợ , y , ) ự ệ ộbuổi thảo luận nhóm (nghiên cứu định tính), người hướng dẫn thảo luận (moderator) phải tìmhiểu đề tài thảo luận (sản phẩm, ngành hàng, đối tượng người tiêu dùng, v…v…) ngoài những kỹnăng có sẵn qua đào tạo và kinh nghiệm làm việc như: tâm lý nhóm, gợi mở và khuyến khích đápviên chia sẻ ý kiến. Việc phân tích dữ liệu cũng dựa trên một quy trình chuẩn để hạn chế tối thiểuquan điểm chủ quan của người phân tíchquan điểm chủ quan của người phân tích.
• Công ty nghiên cứu thị trường phải có trách nhiệm bảo mật thông tin cho khách hàng. Ví dụ: đơnvị làm nghiên cứu phải có cơ chế và công cụ bảo đảm mẫu sản phẩm mới do khách hàng ủy thácsử dụng thử nghiệm trong khi nghiên cứu không bị tiết lộ ra ngoài đặc biệt là không có rủi ro rơisử dụng thử nghiệm trong khi nghiên cứu không bị tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là không có rủi ro rơivào tay của đối thủ. Khả năng bảo mật thể hiện tính chuyên nghiệp trong nghiên cứu thị trường.
Month Market Research
The next Viettrack will come in on 15th December 2009Your feedback and enquiry on Viettrack is highly appreciated.
Contact: Truong Vu Thuy Loan, CRM ManagerTel: +84 8 3514 2584E il l t @ftEmail: [email protected]