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ASSEMBLEA ANNUALE Roma 4 febbraio 2014
RAPPORTO
INDUSTRIA E SERVIZI IMMOBILIARI
IN ITALIA 2014
RENOVATIO URBIS
Italia: danni da guerra (differenze dai livelli pre-crisi al III trimestre 2013 e anni di
precedente minimo)
2
Indicatore Variazione
PIL -9,1% (2000)
PIL per abitante -11,5% (1996)
Consumi delle famiglie -8% (1998)
Investimenti -27,7% (1994)
Occupazione -7,2% (2000)
Produzione industriale -24,6% (1986)
Persone cui manca lavoro +3,5 mln (+92,4%)
Persone povere +3 mln (+122,3%)
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
Fonte: Centro Studi Confindustria, dicembre 2013
«Con questa nuova condizione bisogna
fare i conti. Cominciando a mutare
lessico, se si vuole rappresentarla in
modo corretto.
L’uso del termine «ripresa» è
improprio».
«Molto meglio parlare di inizio di una
nuova era e di «ricostruzione».
RENOVATIO URBIS
3
Fonte: Centro Studi Confindustria, dicembre 2013
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
Il fatturato del
mercato immobiliare (mld €) (1/3)
4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Residenziale 133 114 101 104 101,8 75,4 64,1
Non
residenziale 29 25,5 19,8 17,5 18,9 14,5 12,6
Totale 161 140 121 121 120,7 89,9 76,7
Fonte: Elaborazioni e stime* Federimmobiliare su dati Agenzia delle Entrate e ISTAT
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
Il fatturato del
mercato immobiliare
(variazioni % annue) (2/3)
5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Residenziale - -14,3 -11,4 3,0 -2,1 -25,9 -15,0
Non
residenziale - -12,1 -22,4 -11,6 8,0 -23,3 -13,1
Totale - -13,0 -13,6 0,0 -0,2 -25,5 -14,7
Fonte: Elaborazioni e stime* Federimmobiliare su dati Agenzia delle Entrate e ISTAT
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
Il fatturato del
mercato immobiliare
(variazioni %) (3/3)
6
Fonte: Elaborazioni e stime* Federimmobiliare su dati Agenzia delle Entrate e ISTAT
Var. % 12/13* Var. % 07/13*
Residenziale -15,0 -51,8
Non residenziale -13,1 -56,6
Totale -14,7 -52,4
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7
PIL - Variazioni % annue e previsioni
Fonte: IMF, Gennaio 2014
-6
-4
-2
0
2
4
6
2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Mondo Economie avanzate Euro Area USA Italia
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Fonte: Centro Studi Confindustria su dati Thomson Reuters
PMI e indicatore OCSE
predicono l’incremento del PIL (var. %, 50 = nessuna variaz. congiunturale, dati trimestrali destagionalizzati)
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Le Previsioni di Ieri e di Oggi – IL MERCATO (punteggi da 1 a 10, maggiore è il punteggio, migliore
è la previsione)
2012 2013 2014 2015 2016
Previsioni formulate a inizio 2012 3,9 5,3 5,8 X X
Previsioni formulate a inizio 2013 X 3,2 4,4 6,4 X
Previsioni formulate a inizio 2014 X X 4,7 5,4 6,0
9
Fonte: Indagini Delphi Federimmobiliare 2012, 2013, 2014
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
10 Fonte: Indagini Delphi Federimmobiliare 2012, 2013, 2014
Le Previsioni di Ieri e di Oggi – I SEGMENTI (punteggi da 1 a 10, maggiore è il punteggio, migliore è la previsione)
Previsioni del
2014 Punteggio relativo
(il massimo = 100) Previsioni
del 2013 Trend
Ristrutturazione domestica 9 100 nd nd
Residenziale di lusso 7 78 7 ↔ Recupero da parte di
società di sviluppo
immobiliare 7- 77 nd nd
Centri commerciali 6,2 69 5,5 ↑ Residenziale 6 67 4 ↑ Trading 6 67 2 ↑ Negozi tradizionali 5,9 66 4,9 ↑ Logistica 5,7 63 3,7 ↑ Ricettivo Alberghiero 5,6 62 4,4 ↑ Sviluppo 5 56 2 ↑ Servizi con interventi misti
pubblico/privato 5 56 nd nd
Industriale 4,6 51 3,3 ↑ Uffici 4,6 51 3,2 ↑ Sportivo 2 22 1 ↑ Finanza Immobiliare nd 6 nd Housing sociale nd 5 nd Servizi nd 5 nd
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Fonte: Indagini Delphi Federimmobiliare 2013 e 2014
Le Previsioni di Ieri e di Oggi – I SEGMENTI (punteggi da 1 a 10, maggiore è il punteggio, migliore è la previsione)
Previsioni del
2014
Previsioni
del 2013 Variazione
MEDIA
5,4
3,8
+40,4%
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12 ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
13 ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
Crisi economica ed immobiliare a
confronto (Numeri indice)
14
80
85
90
95
100
105
2007 2008 2013 2014
Contributo RE al PIL PIL
Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su fonti varie
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Investimenti in costruzioni
(milioni di € a prezzi 2005)
15
Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati e previsioni* ANCE
143.558
102.964
100.398*
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
Investimenti in costruzioni
(N.I. 2008 = 100 a prezzi 2005)
16
Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati e previsioni* ANCE
100,0
71,7 69,9*
60
70
80
90
100
110
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
Il minor apporto dell’immobiliare
alla formazione del PIL (1/2)
17
Locazioni
(mld €)
Costruzioni
(mld €)
Totale
(mld €)
2007 133,2 147,1 280,3
2013 107,8 103,0 210,7
Differenza -25,4 -44,1 -69,6
Variazione in % -19,1 -30,0 -24,8
Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati vari
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
Il minor apporto dell’immobiliare
alla formazione del PIL (2/2)
La caduta del PIL ammonta a 128 mld di Euro
mentre quella del RE ammonta a quasi 70 mld
di Euro, con una incidenza del RE sul PIL di
circa il 55%
Mancano Servizi Immobiliari e Manutenzioni
ordinarie, per cui l’incidenza sul PIL risulta
nell’ordine dei 2/3
18 ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
La perdita «reale» di ricchezza
immobiliare delle famiglie
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2008 2013
Ricchezza immobiliare
delle famiglie (mld €) 5.409 4.400*
Variazione in valore
assoluto - 1.009
Variazione % - -18,7
- Di cui per inflazione - -10,6
- Di cui per riduzione
prezzi - -8,1
Perdita per famiglia (€) - 54.000
Fonte: Elaborazioni Federimmobiliare su fonti varie
* Stima
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Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati OCSE
Incidenza % delle tasse immobiliari
sul PIL
0,9
1,9
2,0
2,7
3,9
4,2
0
1
2
3
4
5
1975 1985 1995 2005 2011 2012
Germania OECD - Media Spagna Italia Francia Regno Unito
Incremento 22,6% nell’ultimo anno
42% sopra la media OCSE
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RENOVATIO URBIS «quando l’edilizia va, tutto va»
21
Italia: la Ricostruzione
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Leon Battista Alberti, «De re aedificatoria», 1450 – Frontespizio dell’edizione in volgare, 1550
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Piero della Francesca, «Città ideale», 1475, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino
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Fra Carnevale, «Città ideale», 1480-1484, Walters Art Museum, Baltimora
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Francesco di Giorgio Martini, «Città ideale», 1477, Gemäldegalerie, Berlino
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E. Lo Giudice, «La nuova Via Appia»
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
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PUVaT Bologna
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Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati Cresme
Investimenti in costruzioni e
manutenzioni ordinarie
(N.I. 2008 = 100 a prezzi 2005)
96,1
89,0
70,7
53,7
40
50
60
70
80
90
100
110
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Manutenzione ordinaria
Investimenti in rinnovo
TOTALE INVESTIMENTI
Investimenti in nuovecostruzioni
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Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati ANCE
Investimenti in costruzioni – Abitazioni
(N.I. 2008 = 100 a prezzi 2005)
116,0
78,5
43,5 40
50
60
70
80
90
100
110
120
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AbitazioniManutenzionestraordinaria
ABITAZIONI TOTALE
Abitazioni Nuove
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Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati ANCE
Investimenti in costruzioni – Non Residenziale
(N.I. 2008 = 100 a prezzi 2005)
65,1
61,2
56,0
50
60
70
80
90
100
110
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Private
NON RESIDENZIALETOTALE
Pubbliche
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Proprietà 23,7%
Locazione 75,4%
Leasing 0,0%
Altro 0,9%
Fonte: Federimmobiliare/IFMA
Patrimoni immobiliari Distribuzione per tipologia di godimento
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Fonte: Federimmobiliare/IFMA
Previsioni per il prossimo biennio Ristrutturazioni/manutenzioni
straordinarie nel prossimo biennio
SI 55,9%
NO 33,8%
NON SO 10,3%
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
34
Fonte: Federimmobiliare/IFMA
Previsioni per il prossimo biennio Interventi di efficientamento energetico
nel prossimo biennio
Si, ma solo su una parte del
patrimonio in uso 57%
Si, su tutto il patrimonio
13%
NO 18%
Non so 12%
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
35
Fonte: Federimmobiliare/IFMA
Previsioni per il prossimo biennio Interventi di efficientamento energetico
nel prossimo biennio
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
«Quanto stima potrebbe essere, in percentuale, il risparmio ottenibile attraverso
l’efficientamento energetico degli edifici aziendali, rispetto allo status senza
interventi?»
3,7%
7,4%
3,7%
0,0%
14,8%
22,2%
29,6%
14,8%
3,7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
>50%
40%-50%
30%-40%
25%-30%
20%-25%
15%-20%
10%-15%
5%-10%
<5%
MEDIA: 15,7%
36
Fonte: Federimmobiliare/IFMA
Esigenze aziendali prevalenti «Quali sono attualmente le esigenze aziendali prevalenti in merito
all’utilizzo del patrimonio immobiliare aziendale?»
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2,2%
2,9%
7,4%
10,3%
16,9%
17,6%
19,1%
32,4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Altro
Rilocalizzazione all'estero
Non so
Rilocalizzazione in Italia
Maggiori spazi rispetto a quelli attuali
Riduzione degli spazi attuali
Nessuna esigenza
Razionalizzazione degli spazi attuali mamantenimento delle attuali superifici
Rating sulla Qualità delle Infrastrutture da
parte di executive globali
(punteggio da 1 a 7)
37
3,4
3,5
3,7
3,8
3,9
4,3
4,3
4,5
4,5
5,2
5,3
5,6
5,6
5,8
5,9
6
6,2
6,2
6,4
6,5
6,5
6,5
6,6
0 1 2 3 4 5 6 7
Brasile
Russia
Indonesia
India
Italia
Cina
[MEDIA]
Messico
Sud Africa
Australia
Turchia
USA
UK
Spagna
Giappone
Canada
Olanda
Germania
Francia
Hong Kong
Finlandia
Singapore
Svizzera
Fonte: ULI e Ernst & Young, 2013
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Gli immobili della PA
38
Fonte: Seminario 29 settembre 2011, Ministero Economia e Finanze
Stima del valore
di mercato
(mld €)
Stima parte
libera
(mld €)
Stato 62 7
Regioni 11 2
Province 29 3
Comuni 227 25
ASL 25 3
Università 10 1
Altri Enti Pubblici
Locali 4 1
ERP 150 150
TOTALE 368 42
I Comuni rappresentano circa
il 60% del totale
Solo l’11% è libero
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Priorità per la Renovatio Urbis
dall’Indagine Delphi
1. Revisione e stabilità Fiscale
39
2. Revisione normativa urbanistica ed
unificazione a livello territoriale delle
procedure
3. Semplificazione delle procedure di
autorizzazione e favorire interventi
brownfield
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014
Grazie per l’attenzione!
La presentazione è disponibile sul
sito
www.federimmobiliare.it
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