Relação do Dynamics CRM com a Microsoft Cloud

Online Conference

June 17th and 18th 2015

WWW.COLLAB365.EVENTS

Relação do Dynamics CRM com a Microsoft Cloud

Pedro AzevedoRight IT Services


Pedro Azevedo

Email : [email protected] : @azevedo_pedroLinkedIn : https://goo.gl/FPf7hg

13 anos em tecnologias Microsoft– 6 anos em Web, Desktop e Mobile– 6 anos em CRM

Technical Lead na Right IT Services– Parceira Microsoft com foco em soluções CRM,

Sharepoint e aplicações customizadas.

Business Solutions MVP (Dynamics CRM)


AgendaAnálise do Mercado CRMComo ganhar a concorrência?O que é o Dynamics CRM Dynamics CRM + Office365Plataforma de Aplicações de Negócio


Análise do Mercado CRM


Como ganhar a concorrência?Skype (2011)Yammer (2012)MarketingPilot (2012) – Microsoft Dynamics Marketing (MDM)Netbreeze (2013) – Microsoft Social Engagement (MSE)Parature (2014)Mojo Surveys (2015)FieldOne (2015)FantasySalesTeam (2015)Adxstudio (2015)Linkedin (2016)


Como ganhar a concorrência?

https://azure.microsoft.com/pt-pt/regions/


Como ganhar a concorrência?• 40,000+ empresas com 4.4 milhões de utilizadores• 47 trimestres consecutivo a crescer mais de dois dígitos• As receitas do CRM Online cresceu 80% (Q1 Fiscal 2015)

• Categorias ganhas:– Enterprise CRM Suite– Midmarket CRM Suite– Small Business CRM Suite– Sales Force Automation

http://www.zdnet.com/article/and-the-winners-of-the-2016-crm-watchlist-are/

http://www.destinationcrm.com/Articles/Editorial/Magazine-Features/The-2015-CRM-Service-Leaders-Web-Support-102141.aspx

http://read.nxtbook.com/informationtoday/crm/august2015/feat_marketleaders.html


Dynamics CRM? – Vendas• Análise de vendas

– Análise das vendas em real-time– Dashboards; Relatórios; Exportação Excel dinâmica; PowerBI

• Gestão de contas, leads e oportunidades• Mobilidade

– Soluções para smartphones e tablets– Voice Commands– Acesso a todos os dados do cliente

• Processo de vendas guiado– Saber o que se espera o passo atual e futuros


Dynamics CRM? – ServiçoGestão e Análise dos incidentes

Diferentes níveis de suporte através de contratos e SLAsGestão e Análise dos serviçosAgendamento de serviçosGestão de conhecimentoResolução para incidentes já ocorridosUSDTodas as aplicações numa única aplicação


Dynamics CRM? – MarketingAnálises MarketingPlaneamento e orçamentaçãoSegmentação de dadosGestão de CampanhasTrack de leads


Dynamics CRM? – xRM

Plataforma de desenvolvimento rápidoModelo de dados flexívelSegurança através de rolesProcessosCustomização point e click e design declarativoFerramentas de desenvolvimento


Plataforma na nuvem

Plataforma

Soluções Empresariais

Produtividade


Dynamics CRM + Office 365 = Oferta Diferenciadora

Maximizar a eficiência

Produtividade em todo o lado

Solução flexível


Dynamics CRM + Office 365 = Oferta Diferenciadora

Vendas Marketing ServiçoAplicações Customizad

as

Relações – Interações – ProcessoPlataforma xRM

Office & Colaboração

Reuniões Lync &

Mensagens unificadas

Chat de Voz & Video

Gestão documental


Office 365 - AdministraçãoNova instância\compra de licençasCriação e gestão de utilizadores (atribuir licença CRM)Gestão das instâncias (produção e testes)

Edit – propriedades (nome, url, propósito, tipo instância; grupo segurança)Reset – fazer reset a uma instância sandbox e voltar as configurações iniciaisCopy – Copiar dados e aplicação para uma instância de testesAdmin – modo admin com uma mensagem de não conseguirem fazer loginNotificações – quem poderá receber notificações das instâncias

Agendamento de atualizaçõesInstalação de addons


Exchange & OutlookEmail em todo o lado (cliente web e desktop)Desafios

Possibilidades ligação Dynamics CRM Online <-> Exchange Online:Enviar e Receber Emails com Dynamics CRM Online:

RespostasMicrosoft OutlookEmail RouterServer-side syncCRM App para o Outlook WebSincronização através de pastas


Email, apontamentos, contactos e tarefas

CRM for Outlook

Email, apontamentos, contactos e tarefas

Exchange Server

CRM For Outlook

Funcionalidade “Track to CRM”

Informação centralizada do CRM e Outlook

Adoção alta devido a familiaridade com o Outlook

Converter para Lead, Oportunidade ou Incidente

Acesso offline aos dados do CRM


Email RouterLocal

Installation

Customer Mailbox

PULL

E-Mail

E-Mail

PUSH

E-Mail

E-Mail Router

Exchange Server

Suporte para ambientes híbridosPode ser usado para múltiplas organizações


Server Side Syncronization

Enviar email

Send Appt

Synchronize

Track c\ Regras

Always On

Embutido

Ligação direta

Email, Tarefas, Apontamentos e Contactos

Serviço cloud para Dynamics CRM Online

Sem necessidade de instalação

Configuração apenas no Dynamics CRM


Dynamics CRM para o Outlook WebDiz se o cliente existe ou não e mostra-me os últimas interações com o clientes (informação configurável).Permite-me fazer track desse email e associar a algo do CRM.Se ele não reconhecer o email permite-nos criar como cliente, contacto. Transformar numa lead.Bom suporte a mobilidadeExige uma instalação e é restrito a aplicação OWA


Sincronização email através de pastasTrack emails é muito importante

Manter todos informadosAplicável a qualquer cliente de emailFornece track automático e colocando a que registo se refereAtravés de regras no Exchange

Sem necessidade de intervenção de administradores sistemas, os próprios utilizadores podem fazer isso.


Yammer com Dynamics CRMPartilha de informação de CRM para utilizadores sem licença de CRMNotificação automáticas do CRM (propostas ganhas)Na configuração nós escolhemos o grupo para conversação geral, para cada negócio eu escolho qual o grupo onde quero gravar.Experiência integrada entre todos os clientes Dynamics CRM, Yammer web e aplicações móveis

Seguir registos CRM no Yammer

Conversções integradas

Postar, Gostar& Partilha

Pesquisa sobre o Yammer & CRM


Skype e Lync com Dynamics CRMPresença e indicação de disponibilidadeClick to CallComunicações real-time

Mensagens instantâneasConferencias e reuniõesChamadas

Reuniões tracked como atividades


Office 365 - GruposLista de distribuição;Colaboração com a equipa ou inter-equipa;

Sem necessidade de possuírem utilizador de CRM.Tudo num só sítio: calendário, documentos, conversações e notas;Isto tudo no contexto de um registo do CRM.Disponível no Outlook, Office 365. Acesso móvel.


SharePointConfiguração através de Wizards

Escolha das entidades a criar no sharepoint. Uma pasta para cada entidadeSharepoint ele cria automaticamente uma pasta virtual para aquele negócio

Experiência nativaCriação; Upload; Visualização Check-In; Check-Out; Visualizar histórico

Documentos contextualizados com os registosAproveitar o armazenamento do SharepointInteragir sem ter uma licença CRM, acedendo diretamente ao SharepointPoder ser base na ajuda customizada – documentos ou sites


OneDrive for BusinessPartilha de documentos - 1 TB de espaçoCriar e gerir documentos privadosAcesso dentro do Dynamics CRM numa grid de documentosMinimizar o armazenamento no Dynamics CRM


Office - ExcelExcel embutido dentro do CRM, sem alt+tab

Fazer edições e análises diretamente no CRMImportação em backgroud

Exportar de uma forma estáticaExportar de uma forma dinâmica

Podemos atualizar com novos dadosPodemos submeter as alterações

Templates – Geração de Documentos


Office – Word e OneNoteWord

Templates

OneNoteNotas mais “ricas” (Texto, fotos, voz, ficheiros, notas a mão)Ele criar automaticamente uma folha de notas contextualizada com o registo do CRM


DelveIdentifica a informação mais relevante através do OneDrive for Business ou SharePoint no Office 365.Baseado nos nossos padrões de trabalho ajuda a encontrar informação mais rapidamente. Em áreas que estamos a trabalhar ou com quem estamos a trabalhar.Apenas mostra informação que temos direito de aceder.


PowerBI – Análises Self-serviceConectores e templates para Power BI out-of-the-box

Microsoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics Marketing


Microsoft Azure• Deployment no Microsoft Azure (IaaS)• Azure Event Hub• Voice of Customer

– Azure Blob Storage– Azure SQL Database– Azure Key Vault– Azure Content Delivery Network (CDN)


Plataforma de Aplicações de Negócio


AnálisesPowerBI

Transforma os dados da empresa em gráficos avançados.Monitorizar o negócio e obter respostas mais rápidas com dashboards avançados disponíveis em qualquer dispositivo.Ligação a sistemas on-premise através de gateways


AnálisesUtilizadores técnicos

SQL Server Business IntelligenceData analyticsInternet of Things (IoT)


AplicaçõesPowerApps

Aplicações funcionais e personalizadas para cada negócio; Sem códigoModelos pré-construídos ou do zero;

Utilizar capacidades do dispositivo: câmara, GPS, ….Publicar para a organização, sem necessidade de uma loja.Web e móvel independente do dispositivo e sistema operativo.


AplicaçõesUtilizadores técnicos

App ServicesService FabricAzure Functions


AutomaçãoMicrosoft Flow

Fluxos de trabalho automatizados entre aplicações e serviçosObter notificações, sincronizar ficheiros, recolher\organizar dados, Automatizar aprovações


AutomaçãoUtilizadores técnicos

Azure Logic AppsAPI ManagementBizTalk


Common Data ModelCentenas de entidades do mundo empresarial

Acelera o desenvolvimento para utilizadores avançadosPossibilidade de adição de novas entidades\atributosInterface REST com escabilidade e análises embutidasMecanismo de storage para a plataforma de aplicações de negócioMais que uma base dados relacional, consegue entender semânticas do negócio: moeda, montante e autonumber.O objetivo é permitir as aplicações que têm dados de múltiplas plataformas possa juntar, agregar e deixar os utilizadores tomar decisões


Common Data ModelEsta versão tem:

Definições de entidades standard;Tipos de dados ricos para estender entidades standard e customizadas;Ferramentas simples para definição do esquema para não-programadoresSuporte a controlos ricos nas PowerAppsIntegração com o Microsoft FlowIntegração com o Excel para visualizar e editar dadosCapacidades de Importação e Exportação em massa

FuturoImportação de dados de múltiplas fontes e segurança melhorada


Common Data ModelConectores e Gateways

Ligar aos dados existentes sem migrarPara aplicações populares e on-premiseIntegração com APIs customizadas


AppSourceLoja de aplicações de negócio

https://appsource.microsoft.com/en-us/Pesquisa avançada por contexto


Dynamics 365Dynamics CRM + ERP (AX + Madeira)Escolhemos com o que queremos começar e vamos crescendo a medida das necessidades


Stay tuned for more great sessions …

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