Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

38
Development of a Regional Export Strategy for the Creative Industries Services Value Chain Analysis Report: ARTS & CRAFT Prepared by: VISUAL & PERFORMING ARTS JAMAICA (VPAJ) and KEA EUROPEAN AFFAIRS (KEA) Submitted to: CARIBBEAN EXPORT DEVELOPMENT AGENCY Finalised: 11 th November 2015

Transcript of Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

Page 1: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

               

Development of a Regional Export Strategy for the Creative Industries 

Services  

Value Chain Analysis Report:  

ARTS & CRAFT        

Prepared by: VISUAL & PERFORMING ARTS JAMAICA (VPAJ) and KEA EUROPEAN AFFAIRS (KEA) 

Submitted to: CARIBBEAN EXPORT DEVELOPMENT AGENCY 

 

Finalised: 11th November 2015 

Page 2: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 2 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

TABLE OF CONTENTS  

List of Acronyms .................................................................................................................... 4 

Acknowledgements ............................................................................................................... 5 

1.  Introduction ..................................................................................................................... 6 

1.1.  Definition of Value Chains ....................................................................................... 6 

1.2.  Sectoral Scope: CARIFORUM Arts & Craft ‐ Services and Goods ............................... 7 

1.3.  Geographical Scope: CARIFORUM and European Union ........................................... 8 

1.4.  Methodology ........................................................................................................... 8 

2. Mapping the Value Chains for CARIFORUM CCIs ............................................................... 9 

3. Market Opportunities for CARIFORUM’s Arts & Craft Industry ....................................... 10 

3.1.  Trends in the EU for Arts & Craft ............................................................................ 10 

3.2.  Good practices in the EU Member States ............................................................... 12 

3.3.  Trends in CARIFORUM for Arts & Craft .................................................................. 13 

3.3.1  Characterisation of CARIFORUM Arts & Craft industry ........................................... 13 

3.3.2  Current export activities of CARIFORUM Arts & Craft professionals ...................... 15 

3.3.3  Export support framework for CARIFORUM Arts &Craft professionals .................. 20 

4.  Bottlenecks along the Arts & Craft Value Chain .............................................................. 21 

4.1.  Export challenges facing CARIFORUM Arts & Craft professionals ........................... 21 

4.2.  Challenges within EU for CARIFORUM Arts & Craft ................................................ 24 

5.  Recommendations to Boost Export of CARIFORUM Arts & Craft ..................................... 25 

5.1.  Improving export support for CARIFORUM Arts & Craft professionals ................... 25 

5.2.  Good practice in the EU Member States for Arts & Craft ....................................... 30 

5.3.  Scope for business cooperation between the EU and CARIFORUM for Arts & Craft 30 

5.4.  Image and Reputation of CARIFORUM CCIs ........................................................... 30 

5.5.  Structural relations and networks .......................................................................... 30 

5.6.  Expand commercial activities ................................................................................. 30 

Annex 1: Details of Survey Respondents – Arts & Craft ....................................................... 33 

Annex 2: List of Stakeholders Consulted for Arts & Craft in EU Member States ................... 34 

Annex 3: Key EU Stakeholders for CARIFORUM’s Arts & Craft Industry ............................... 36 

 

    

Page 3: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 3 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

LIST OF FIGURES  

Figure 1:  Basic Creative Chain ..................................................................................................... 6 

Figure 2: Mapping of respondents along Value Chain for CARIFORUM Arts & Craft ................ 14 

Figure 3: Company age range for CARIFORUM Arts & Craft respondents ................................. 15 

Figure 4: Comparison of total and export sales for CARIFORUM Arts & Craft respondents ..... 16 

Figure 5: Most important export modes for CARIFORUM Arts & Craft professionals ............... 17 

Figure 6: Prevalence of exports to CARIFORUM, EU and other markets by CARIFORUM Arts & Craft professionals ....................................................................................................... 18 

Figure 7: Sources of support used by CARIFORUM Arts & Craft professionals for their export activities ....................................................................................................................... 20 

Figure 8: Most important export challenges facing CARIFORUM Arts & Craft professionals ... 22 

Figure 9: Experience of CARIFORUM Arts & Craft professionals to access export financing .... 23 

Figure 10: Prioritisation of export services by CARIFORUM Arts & Craft professionals ............ 26 

Figure 11: Willingness of CARIFORUM Arts & Craft professionals to pay for export‐related services ......................................................................................................................... 27 

Figure 12: Export services for which CARIFORUM Arts & Craft professionals would pay ......... 28 

Figure 13: Export services to be prioritised by Caribbean Export for CARIFORUM Arts & Craft professionals ................................................................................................................ 29 

  LIST OF TABLES  

Table 1: Related Services and Goods for Arts and Craft .............................................................. 7 

Table 2: Facts and figures on the Spanish and UK Arts & Craft Industries ................................ 11 

Table 3: Rating of export challenges by CARIFORUM Arts & Craft professionals (no. of respondents) ................................................................................................................ 21 

Table 4: Rating of export financing challenges by CARIFORUM Arts & Craft professionals (no. of respondents) ............................................................................................................ 24 

Table A1: Breakdown of respondents in CARIFORUM Arts & Craft value chain........................ 33 

Table A2‐1: List of stakeholders consulted for Arts & Craft in EU ............................................. 34 

Table A3‐1: List of stakeholders for Arts & Craft in the selected EU Member States ............... 37 

    

Page 4: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 4 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

List of Acronyms 

CARICOM  Caribbean Community – regional institution comprising 15 member states 

CARIFORUM  CARICOM plus the Dominican Republic. 

Caribbean Export  Caribbean Export Development Agency 

CCIs  Cultural and Creative Industries 

CCS  Cultural and Creative Sector  

CDB  Caribbean Development Bank 

EC  European Commission 

EU  European Union 

EU‐28  European Union (including 28 Member States) 

Eurostat  Statistical Office of the European Union 

GDP  Gross Domestic Product 

ITC  International Trade Centre (UN) 

IDB  Inter‐American Development Bank 

LAC  Latin America and Caribbean 

OECD  Organization for Economic Cooperation and Development 

OECS  Organization of Eastern Caribbean States 

SME  Small and medium‐sized enterprise 

UNCTAD  United Nations Conference on Trade and Development 

UNDP  United Nations Development Programme 

VC  Value Chain 

VCA  Value Chain Analysis 

 Country Abbreviations for EU Member States selected for this project:  DK    Denmark DE    Germany EE    Estonia ES    Spain FI    Finland FR    France IT    Italy NL    Netherlands UK    United Kingdom      

Page 5: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 5 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

Acknowledgements 

This consultancy has been conducted within the framework of the 10th European Development Fund  (EDF),  under  which  the  Caribbean  Export  Development  Agency  is  responsible  for implementing  the  Regional  Private  Sector  Development  Programme  (RPSDP).    It  was undertaken  by  the  Visual  &  Performing  Arts  Jamaica  (Trevor  Fearon,  Katrine  Smith)  in partnership with KEA European Affairs (Yolanda Smits, Arthur Le Gall, Ayla Assy‐Lacoste).  The research was conducted over several months culminating in May 2015 in all 16 CARIFORUM countries and 9 European Union Member States (Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, the Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom).  It involved desk research, interviews with approximately 75 individuals in the EU, and an online survey which garnered inputs from more  than 400  creative professionals across CARIFORUM  in  the 6  creative  industries being explored: Music (recorded and live), Film, Fashion, Jewellery, Painting, and Arts & Craft.    On the CARIFORUM side, the fieldwork was conducted by the network of Local Experts, under the  guidance  of  VPAJ,  each  with  responsibility  for  collecting  data,  assessing  the  specific situation,  engaging  with  potential  stakeholders,  and  recording  their  views.    The  authors particularly wish to acknowledge the contributions of: Andrea King (Barbados), Jacklyn Castillo (Belize),  Lucilla  Lewis  (Dominica),  Carlos Delgado  Imbert  (Dominican  Republic),  Christopher DeRiggs  (Grenada), Enrico Woolford  (Guyana), Louise Carmel Bijoux  (Haiti), Damaris Mayne (Jamaica), Nerissa Greenaway‐Golden (Montserrat), Telojo Onu (St. Kitts & Nevis, St. Vincent & Grenadines), Barbara Jacobs Small and Finola Prescott (St. Lucia), Farley Joseph (Trinidad and Tobago), and Donald Demeritte (The Bahamas).  The Caribbean is fortunate to have so many individuals who are highly knowledgeable and with considerable experience  in all aspects of  the CARIFORUM Creative  Industries.   The authors’ heartfelt thanks are extended to all those who took part in the research, for having shared their expertise with such generosity and enthusiasm.    The consultancy has yielded six industry‐specific Value Chain Analysis (VCA) Reports (including this one) as well as a Final VCA Report with Regional Export Strategy & Action Plan.  These reflect the collated information and its interpretation by the authors, and not necessarily the views of the Local Experts or the Agency.   Feedback and questions are welcome:  

Katrine Smith 

Visual & Performing Arts Jamaica (VPAJ) 

[email protected] 

P.O. Box 2470,  Kingston Jamaica 

Tel. (1876) 399 2552 or 632 5522 

   

Page 6: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 6 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

1. Introduction  

1.1. Definition of Value Chains  

A value chain, also referred in the framework of the Cultural & Creative Industries (CCIs) as a 'creative chain', has been described as "a sequence of activities during which value is added to a new product or service as it makes its way from invention to final distribution" (Botkin and Matthews 1992, p. 26).   The creative chain consists of an  initial creative  idea, which  is usually combined with other inputs to produce a culture good or service, through a series of interlinked stages between their production and use. A culture product must be created, produced, possibly manufactured or reproduced, and then distributed before  it reaches, or  is used by, a consumer. This chain of activity includes a number of distinct steps, usually occurring in business establishments.1 The basic steps of the creative chain are shown in the figure below.  

Figure 1:  Basic Creative Chain 

 In  this  basic  chain,  “creation”  incorporates  “concept”  &  “design”,  while  “dissemination” includes marketing, sales, distribution and the other value‐added activities that occur prior to use/consumption.  Accordingly,  the  chains will  differ  according  to  the  good  or  service,  the targeted markets  and  other  factors.  However,  in  order  to  collect  harmonised  and,  when possible, comparable data, we are going to use a simple value chain as a framework of analysis (linear value chain). Nevertheless, we consider the local ecosystem as a key factor influencing CCIs’ supply chain and their performance. The value chain’s analysis will therefore include the analysis of the policy environment, measures and key actors enabling the sector’s development and growth.   In elaborating on these chains, special emphasis will be placed on determining the existence of and/or practical scope for integration of complementary inputs at any point along the chain, from differing CARIFORUM member states up to and including the final stage of the chain.    

                                                       1 Canadian Framework for Cultural Statistics (2011). 

Page 7: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 7 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

On this basis, this report considers the value chains using a two‐fold approach: analysis of the supply (CARIFORUM) side, and analysis of the demand (EU) side.    With  regards  to  possible  business  cooperation  opportunities  in  the  target  EU  markets, attention has been given, where possible, to the following  inter alia: EU distributor or agent (including marketing and promotional activities);  joint‐ventures and e‐commerce platforms ‐ both Business‐to‐Consumer (B2C) and Business‐to‐Business (B2B).  

1.2. Sectoral Scope: CARIFORUM Arts & Craft ‐ Services and Goods 

For this consultancy, 6 CIs were selected for study of their value chains reflecting both goods and services: Music (recorded and live), Film, Fashion, Jewellery, Painting, and Arts & Craft.    To determine  the goods and  services  that  fall within  these  sub  sectors,  the  team utilised a combination of the definitions used for the CCIs in UNCTAD Creative Economy Report 2010, the UNESCO  Framework  for  Cultural  Statistics  (FCS)  as well  as  the  KEA  report  of  2006  on  the Economy of Culture.   

Table 1: Related Services and Goods for Arts and Craft 

Related Services Related Goods  

(physical and intangible2) 

Artistic Craft Exhibitions and Trade  

(All Inclusive E‐Commerce) 

Emphasis was placed on products which are based on  indigenous materials,  techniques, skills etc. 

 According to http://www.investopedia.com/ask/answers/05/industrysector.asp (accessed on 11.11.15), “(t)he terms industry and sector are often used interchangeably to describe a group of companies that operate  in the same segment of the economy or share a similar business type. Although the terms are commonly used  interchangeably, they do,  in fact, have slightly different meanings. This difference pertains to their scope; a sector refers to a large segment of the economy, while the term industry describes a much more specific group of companies or businesses.”    For this reason, this VCA Report refers to the “Arts & Craft Industry”. 

   

                                                       2 Definition derived from http://en.wikipedia.org/wiki/Intangible_good (accessed on 16.11.14). 

Page 8: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 8 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

1.3. Geographical Scope: CARIFORUM and European Union 

The  geographical  scope  of  the  project  includes  all  16  CARIFORUM  countries:  Antigua  and Barbuda,  The  Bahamas,  Barbados,  Belize,  Dominica,  Dominican  Republic,  Haiti,  Grenada, Guyana,  Jamaica, Montserrat, St. Lucia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and  the Grenadines, Suriname, and Trinidad and Tobago.  On the EU side, the Consultancy considers selected markets of the European Union to explore trade  opportunities:  Denmark,  Estonia,  Finland,  France,  Germany,  the  Netherlands,  Spain, Sweden and the United Kingdom (9 Member States). 

 

1.4. Methodology 

The  methodology  employed  in  this  Consultancy  combined  desk  research,  face‐to‐face interaction, online surveys as well as virtual communication in order to achieve the expected results.    This multifaceted approach is summarised below:  

‐ Overview of CCIs locally and examination of export opportunities along the value chain:  

o Desk research to collect preliminary data (quantitative and qualitative) on the export  value  chains  of  the  selected  sub  sectors  of  the  CCIs  in  Caribbean countries,  and  to  gather  information  on  target  markets  for  exports  (EU countries). 

o Meetings with stakeholders, where necessary to supplement the desk research. 

‐ Comprehensive mapping of the value chains for the CCIs in selected EU Member States, and  identification of opportunities  for CARIFORUM CCIs – using a combination of an online survey, desk research and fieldwork. 

o Online questionnaire (survey) was designed in SurveyMonkey for use across the Caribbean by  the  core  team and  Local Exports  in  consultations with  creative practitioners.    

o Fieldwork at local level was conducted by the network of Local Experts, under the guidance of VPAJ, each with responsibility for collecting data, assessing the specific  situation,  engaging with  potential  stakeholders,  and  recording  their views.  This equivalent work in the EU member states was conducted by KEA.  

‐ Road map for enhancing the competitiveness of CCIs in entering the value chain which considers  export  growth  potential  and  existing  bottlenecks,  with  accompanying strategy  and  action  plan  to  address  the  constraints  faced  by  CARIFORUM  CCIs practitioners  in  their exports.   Wherever possible,  this  references  international best practices, and puts  forward  recommendations  for CARIFORUM CCIs,  including niche markets,  important  festivals/trade  fairs,  key  actors  for partnerships  at  international level  as well  as  cooperation  arrangements  for mutual  benefit  (e.g.  joint  ventures, visibility in partners’ markets, twinning and exchange programmes etc.).   As relevant, 

Page 9: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 9 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

the strategy also provides  recommendations on potential clustering opportunities  in CARIFORUM countries to e.g. develop  joint marketing strategies,  lower export costs, and improve the visibility of their products and services in priority markets. 

‐ Through industry validation of this Final VCA Report, the team will make the necessary adjustments to correct for errors or oversights, and to reflect critical additional input.  

 Survey respondents 

The following discussion is based on the results collected through this survey exercise for the 62 professionals who specified ‘Arts & Craft’ as their main industry.  They are based in 15 of the 16 CARIFORUM countries.    Only in some instances is the full survey dataset discussed: 410 creative professionals involved in the 7 CCIs/sub‐sectors, based in 15 CARIFORUM countries (as of 31st May 2015).  Methodological limitations 

The most significant methodological  limitation has been the varying – and at times, small – numbers of creative professionals who participated in the survey.  The resultant sample size at times limited the authors’ abilities to reach conclusions for some of the survey questions.  The authors  therefore  hereby  acknowledge  that  this  report  does  not  present  a  definitive characterisation of the CARIFORUM CIs, but rather provides a foundation upon which to build.  Reports 

An  industry‐specific Value Chain Analysis (VCA) Report  like this one has been drawn up for each of the six CIs under review ‐ namely Music (recorded and live), Film, Fashion, Jewellery, Painting, and Arts & Craft.  The results from each are aggregated into an overarching report, entitled “Development of a Regional Export Strategy for the Creative Industries Services: Value Chain  Analyses  Final  Report”.    Whilst  the  latter  includes  some  industry  specificity,  it  is recommended that the relevant industry‐specific VCA Reports are read in conjunction with the Final Report.    

2. Mapping the Value Chains for CARIFORUM CCIs 

As mentioned,  this  report  considers  the  value  chains  for  the  selected CIs using  a  two‐fold approach: analysis of the supply (CARIFORUM) side, and analysis of the demand (EU) side.    The  value  chains  developed  are  based  on  the  schematology  of  Film  by Aarhus, Alexandra Institute and High Tech Accelerator Innovation Centre (2011).  The industry‐specific value chain for  Arts &  Craft  is  discussed  in  Section  3.3.1,  and  presented  in  Figure  2 with  the  survey respondents mapped to each activity. The actual number of respondent involved in each type of activity is given in the table in Annex 1. 

Page 10: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 10 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

3. Market Opportunities for CARIFORUM’s Arts & Craft Industry 

3.1. Trends in the EU for Arts & Craft  

The Arts and Craft sector is not clearly defined in the EU, but can be considered to also be part of  the  Jewellery and Visual Arts  sector. The  turnover  in 2011 was estimated  to be €46,337 million3.  Currently changes are being made to the classification methods of the crafts sector to ensure that it is also part of the creative industries. For example the definition of the craft sector was recently revised in the UK to cover the manufacture of jewellery under the Standard Industrial Classifications  (SICs) as well as  the  following occupations under  the  Standard Occupational Classifications  (SOCs):  smiths  and  forge  workers,  weavers  and  knitters,  glass  &  ceramics makers, decorators & finishers, furniture makers and other craft woodworkers.   In Spain, the crafts sector covers wooden furniture (40 %), jewellery and textile (11% to 12%) and ceramics and  leather  (6%). The number of companies working with  in other subsectors such as marble, stone and plaster, metal, glass, wooden objects and musical instruments is very low.   The following table gives information on the number of companies, employment and turnover of Arts and Craft in Spain and in the UK.4     

                                                       3 “Creating growth, Measuring cultural and creative markets in the EU” (EY Report, 2014)   4 A survey carried out on behalf of Creative Scotland and other UK craft agencies  revealed  that Scottish craft contributes over £70 million to the economy, from an estimated 3,350 Scottish craft makers. As of April 2013, Craft Scotland feature profile pages for 1,574 Scottish based craft makers; nearly 47% of this thriving sector.  

Page 11: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 11 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

Table 2: Facts and figures on the Spanish and UK Arts & Craft Industries  

Country  ES5  UK6   

Companies  61,657 (44,744 natural and 16.883 legal persons) 

11,620   

  0.2% of UK businesses   

Employment  194.000 employees, 48,8% work in companies with less than 10 people. 70.000 persons (36, 1%) are self‐employed  

149,500 employees in the craft economy (43,250 craft companies, 9,630 in other creative companies and 96,360 in non‐creative companies) 

 

Turnover     £1.9 billion   

0.1 % UK turnover

Gross Value Added (GVA)

4.004 million Euros £746 billion

0,4 ES GVA 0.3% UK GVA

       

                                                       5  Source:  Funarte Document on  “The  Spanish Crafts  Sector  in  Statistical  and Documentary  Sources”  See  link: http://www.fundesarte.org/wp‐content/uploads/2012/03/Crafts‐in‐Spain.pdf 

6  Source: Report Craft Council (2014) “Measuring the craft economy” See link: http://www.craftscouncil.org.uk/content/files/Measuring_the_craft_economy‐v4.pdf 

Page 12: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

  

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 12 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

3.2. Good practices in the EU Member States  

National craft associations in Europe support their members to develop their business, sell and promote their works by organising national exhibitions/fairs as well as assist in opening new markets and exporting  their works.  In particular  they assist  their members  in  taking part  in international trade fairs.  There are two good practices that can be mentioned here:   Directory of high‐quality craft and makers7 ‐ the UK Crafts Council launched in May 2015 an easy easy‐to‐use online directory of high‐quality craft and makers. All crafts are represented including  automata,  basketry,  ceramics,  glass,  shoemaking,  millinery,  furniture,  jewellery, silversmithing and textiles. It is a platform for thousands of makers across the UK to showcase their work and skills to a global audience and it is expected to become the number one resource for  finding exceptional  craft  across  the UK.    Each maker profile has  a portfolio of projects showing their work alongside an artist statement, an up‐to‐date news section, their CV, social media  links  and  much  more.    Internet  users  can  search  by  maker,  discipline,  material, location, price range and follow makers on the site as well as sharing the things you find on social media.   International Charter of Artistic Craftsmanship  ‐  in 2010  the Ateliers d' Art de France  (FR), CNA  Nationale  (IT),  Confartigianato  Imprese  Nazionale  (IT)  and  Artex  (IT)  signed  an International Charter of Artistic Craftmanship to highligh the values and characteristics of the sector and give greater visibility to artistic productions at European and  international  level.8 The Charter has in the meantime been signed by others institutions such as: Master Alliance of Art Ceramic  in China,  la Kyoto  Traditional Arts  and Crafts  Sponsorship  Foundation  (Japan), Oficio y Arte  (ES) and  the  ’APCMA  (Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l'Artisanat).  The  Charter  also  calls  for  projects  to  support  the  internationalization  and commercialization of products of artistic craftsmanship. It mentions four areas:   

1. Participation  in trade fairs and expositions to sell craft products. Parallel to the trade events training and business development activities should be organised.  

2. Networks  of  shops  and/or  galleries  specialised  in  the  sale  of  artistic  craftsmanship should be identified and/or created. 

3. Improve links with standard commercial circuits and top interior design companies. 4. Co‐promotion initiatives with large‐scale distribution 

  

                                                       7 http://www.craftscouncil.org.uk/directory 8 http://www.wcc‐europe.org/sites/default/files/The_International_Charter_of_Artistic_Craftmanship_1.pdf 

Page 13: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

  

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 13 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

3.3. Trends in CARIFORUM for Arts & Craft 

3.3.1 Characterisation of CARIFORUM Arts & Craft industry  

‐ Of the 62 Arts & Craft respondents, most are involved in the “creation” stage.  This is followed by certain activities  in the “production” and “distribution” stages as well as Teaching. Their distribution along the CARIFORUM Arts & Craft value chain is illustrated in Figure 2; and the actual number involved in each type of activity is given in the table in Annex 1. 

‐ Many Arts & Craft professionals also work in the other CCIs under review – most notably ‘Jewellery’, ‘Painting’ and ‘Fashion’ (in the “creation” and “production” stages; as well as certain distribution activities for ‘Jewellery’ and ‘Painting’). 

‐ Almost  85%  of  respondents  fully  own  their  business;  and  almost  70%  have  their business registered under their country’s national law.  

‐ Almost 70% of respondents work in their business full‐time, as compared to 31% part‐time.   

‐ 33% have full‐time (FT) employees, of whom the majority had 1‐4 FT employees (80%) followed by 5‐9 FT employees (20%).  By contrast, 45% had part‐time (PT) employees; and of these, 90% had 1‐4 PT employees. One respondents had 10‐15 PT employees; another 21+ PT employees.  

‐ 38% of  respondents provide both Arts & Craft‐related  services  and  goods  (whether physical or ‘intangible’ (virtual, digital); 8% provide only service(s) and 54% only goods. 

   

Page 14: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

  

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 14 of 38 ‐         Last updated: 11/11/15          

Figure 2: Mapping of respondents along Value Chain for CARIFORUM Arts & Craft  

              

Production 

Technical expert/technician with specific responsibilities (e.g. weaving, dyeing/fixing, glazing, cutting /polishing) 

Employer of craft‐makers / artisans (excluding educational establishments) 

Manager/provider of studio space(s) for jewellers 

Import / wholesale of raw (input) materials 

Distribution 

Distribution (wholesale or export) of arts & craft 

Artisanal / craft‐related (trade) fairs 

Catalogues & other publications (print or digital) 

Retail outlets ‐ physical premises 

Online sales platform/services 

Consumption 

Individual buyers

 

 

 

 

Creation  

Craft‐maker / Artisan / Designer 

 

 

PR, Marketing, Advertising

Financing & Investment; Accounting services; Legal services; IP registration / management

Shipping / freight forwarding, incl. packaging & insurance services

Teaching (at any level) ‐ incl. classes, lectures, workshops etc. 

   = Value‐adding Activities       = Value Network (Actors & Relations)  = Value Chain Support Activities

= Highest nos. of respondents  = Mid‐range nos. of respondents    = Lower nos. of respondents

Page 15: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 15 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

‐ There is considerable variation in the  longevity of respondents businesses, from < 1 year to 50 years.  The majority however fall within the 1‐5 year range.  By contrast to the other CIs under review, there were about equal numbers in the 6‐10 years, 11‐15 years and > 20 years ranges.  

 

Figure 3: Company age range for CARIFORUM Arts & Craft respondents 

  

‐ In terms of their last 12 months, 74% of Arts & Craft respondents recorded sales of < US$ 9,999; 20% of US$ 10,000 ‐ US$ 49,999; 2% each of US$ 50,000 ‐ US$ 99,999 and US$ 100,000 ‐ US$ 499,999.  One respondent indicated sales of > US$ 1 million.  This distribution is illustrated in Figure 4, along with the export sales of Arts & Craft. 

 

3.3.2 Current export activities of CARIFORUM Arts & Craft professionals  

‐ Considering their exports for the last 12 months, 94% of respondents indicated sales of < US$ 9,999; and the remaining 6% of US$ 10,000 ‐ US$ 49,999.  As such, it can be seen that exports do not currently constitute a major component of sales for the Arts & Craft professionals who responded to this survey exercise.  

     

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 < 1 year 1‐5 years 6‐10 years 11‐15 years 16‐20 years  > 20 years

How many years ago was your company founded?

Page 16: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 16 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

Figure 4: Comparison of total and export sales for CARIFORUM Arts & Craft respondents 

  

  

‐ 67% do not have an Export Strategy for their business, the other 33% do.  

‐ 39% of  respondents are  currently exporting; and  they use all export modalities  to deliver/sell their creative goods/services, promote and otherwise transact business.  The following Figure 5 indicates the relative use of the four export modes considered most  important  by  CARIFORUM’s  Arts  &  Craft  professionals  to  sell  their goods/services.    

74%

20%

2%

2%2%

Please provide an indication of your sales in US$ equivalent for the last 12 months:  (select one option)

Less than US$ 9,999 Between US$ 10,000 and US$ 49,999

Between US$ 50,000 and US$ 99,999 Between US$ 100,000 and US$ 499,999

Between US$ 500,000 and US$ 999,999 More than  US$ 1,000,000

94%

6%

Please provide an indication of your export sales in US$ equivalent for the last 12 months: (select one option)

Less than US$ 9,999 Between US$ 10,000 and US$ 49,999

Between US$ 50,000 and US$ 99,999 Between US$ 100,000 and US$ 499,999

Between US$ 500,000 and US$ 999,999 More than  US$ 1,000,000

Page 17: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 17 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

 

Figure 5: Most important export modes for CARIFORUM Arts & Craft professionals 

  

‐ Specific  to  their  e‐commerce  activities,  respondents  listed  the  following  as  online platforms/services they employ:  

o Email , websites (with dedicated with e‐commerce links) 

o Social media: overall, there is widespread use ‐ in particular, Facebook (65% of respondents) and LinkedIn (almost 20%). 

 ‐ For those who export: (countries listed in decreasing order of popularity) 

o Only 5% does so to another country in CARIFORUM ‐ to Barbados. 

o 56% export to a country in the EU, with France and Spain being most popular.  

o 50%  export  elsewhere  in  the world,  with  the  US  being  the most  popular followed by countries in Latin and Central America, Africa and Asia.   

 The popularity of the individual countries for export is given in the bar charts in Figure 6.  The % is the number of respondents exporting to the country as a proportion of the total number exporting to that region.  As some of the absolute values are small, only the relative ranking of countries is discussed above.     

You use the internet (i.e. e‐commerce), 5.6%

You use telephone, courier and/or postal 

services, 22.2%

You sell to persons from overseas who are visiting your country, whether for tourism or business, 

61.1%You have established a 

business in your overseas market(s), 0.0%

You (or someone else from your team) travel in person, for a temporary period, to your overseas 

market(s), 11.1%

Which of these is your SINGLE most important means for selling your creative goods/services?  (please select only one option)

Page 18: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 18 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

Figure 6: Prevalence of exports to CARIFORUM, EU and other markets by CARIFORUM Arts & Craft professionals 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Antigua and Barbuda

The Bahamas

Barbados

Belize

Dominica

Dominican Republic

Grenada

Guyana

Haiti

Jamaica

Montserrat

St. Lucia

St. Kitts and Nevis

St. Vincent and the Grenadines

Suriname

Trinidad and Tobago

To which of the following CARIFORUM countries do you export?  (select as many as apply) Please do not check your own country of business

Page 19: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 19 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

  

  

‐ Of the almost 61% respondents who are not currently exporting, equal numbers ‘tried but  stopped’  as  ‘never  tried’  (each  41%).    The  remainder  (just  under  20%)  ‘tried without much (any) success’.   

‐ Of  note,  almost  74%  of  respondents  who  are  not  currently  exporting  would  be interested  in  starting  (or  resuming)  their  exports.  7%  stated  that  they  are  not interested; the rest (19%) are not yet interested. 

    

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

The Netherlands

Spain

Sweden

UK

Other (please specify)

To which of the following EU countries do you export? (select as many as apply)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

US

Canada

Latin America

Central America

Africa

Asia

Other (please specify)

To which of the following markets do you export? (select all that apply)

Page 20: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 20 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

3.3.3 Export  support  framework  for  CARIFORUM  Arts  &Craft professionals 

‐ > 80% of respondents noted that they do not receive business support from anyone specific for their export efforts.  For those who have, support has come predominantly from a spouse/domestic partner or friend.  This is indicated in Figure 7.  

 

Figure 7: Sources of support used by CARIFORUM Arts & Craft professionals for their export activities 

  

‐ Almost  27%  of  CARIFORUM  Arts  &  Craft  respondents  belong  to  a  business organisation, whether  local/national, regional or  international.   For most, this  is an ‘industry‐specific  association,  network,  alliance,  or  group’.    This membership  has boosted their export efforts through support  including  information  (events, market advice),  training  workshops  and  seminars,  joint  participation  in  trade  fairs, exposure/visibility, and country branding (“unique Belize.  

   

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Bank manager

Financial/Investment advisor

Accountant

Lawyer/attorney

Business coach/advisor

Business mentor

Business organisation(s)

Government agency(ies)

Spouse, domestic partner orfriend

Other (please specifyprofession or relation to you)

In relation to your export activities only, please indicate from whom you have received business support: (check all that apply)

Page 21: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 21 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

4. Bottlenecks along the Arts & Craft Value Chain 

Due to the small size of the domestic markets in nearly all CARIFORUM countries as well as the persistent decrease in local demand, there is need for considerable expansion of foreign markets.   Whilst  there  is  scope  for  the  increase of  creative exports  to  the EU, numerous challenges are noted.  

4.1. Export challenges facing CARIFORUM Arts & Craft professionals 

‐ Almost  55%  of  Arts  &  Craft  respondents  have  experienced  challenge(s)  to  their creative exports,  to greater or  lesser extent.   As  indicated  in  the  table below,  the challenge  considered most  severe  is  ‘Lack  of  public  support  to  attend  trade  fairs, festivals in export markets’ and ‘Lack of access to financing for export activities’.   

 

Table  3:  Rating  of  export  challenges  by  CARIFORUM  Arts  &  Craft  professionals  (no.  of respondents) 

From your own experiences, how would you rate the following challenges to your export efforts?  

Answer Options Not very important 

Quite important 

Very important 

N/A Rating Average 

Lack of skills/knowledge in how to export  4  4  11  2  2.37 

Lack of access to technology or equipment required for export activities 

2  6  10  3  2.44 

Lack of market information (e.g. trends, regulations, consumers etc.) 

0  6  13  2  2.68 

Lack of information on trade fairs, festivals etc in export markets 

4  2  14  1  2.50 

Lack of networking or contacts  4  6  10  1  2.30 

Unsure how to reach customers, suppliers, partners etc. overseas 

3  5  11  2  2.42 

Concerns wrt protecting your Intellectual Property in export markets 

5  4  10  2  2.26 

Lack of public support to attend trade fairs, festivals in export markets 

3  3  15  0  2.57 

Inadequate/inefficient enabling environment to support export (e.g. legislation, tax incentives, customs etc.) 

4  2  13  2  2.47 

Inadequate support services (e.g. shipping, insurance, packaging, supply of raw materials etc.) 

4  3  12  2  2.42 

Lack of organisation of /in creative sector, with export promotion left to individuals 

2  3  13  3  2.61 

Lack of access to financing for export activities 

2  4  15  0  2.62 

Poor treatment of creative enterprises by financial institutions 

5  6  8  2  2.16 

Page 22: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 22 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

Poor treatment of creative enterprises by business organisations 

4  5  9  3  2.28 

Poor treatment of creative enterprises by government agencies 

2  4  12  3  2.56 

No. respondents = 21

 ‐ As shown in Figure 8, the single most important export challenge facing CARIFORUM 

Arts & Craft professionals is ‘Lack of information on trade fairs, festivals etc in export markets’, ‘Unsure how to reach customers, suppliers, partners etc. overseas’, ‘Lack of financing  for  export  activities’  and  ‘Poor  treatment  of  creative  enterprises  by government agencies’ (each selected by almost 15% of respondents). 

 

Figure 8: Most important export challenges facing CARIFORUM Arts & Craft professionals  

  

‐ The following were not noted by any of these Arts & Craft professionals as their single most important export constraint:  

o Lack of public support to attend trade fairs, festivals in export markets 

o Lack  of  organisation  of/in  creative  sector,  with  export  promotion  left  to individuals  

o Inadequate support services (e.g. shipping, insurance, packaging, supply of raw 

Lack of skills/knowledge in how to export, 9.5%

Lack of access to technology or equipment 

required for export activities, 0.0%

Lack of market information (e.g. trends, regulations, consumers 

etc.), 4.8%

Lack of information on trade fairs, festivals etc in export markets, 14.3%

Lack of networking or contacts, 4.8%

Unsure how to reach customers, suppliers, 

partners etc. overseas, 14.3%

Concerns wrt protecting your Intellectual Property in export markets, 9.5%

Lack of public support to attend trade fairs, festivals in export markets, 0.0%

Inadequate/inefficient enabling environment to support export (e.g. legislation, tax incentives, 

customs etc.), 9.5%

Inadequate support services (e.g. shipping, insurance, packaging, supply of raw materials 

etc.), 0.0%

Lack of organisation of /in creative sector, with 

export promotion left to individuals, 0.0%

Lack of access to financing for export activities, 14.3%

Poor treatment of creative enterprises by financial institutions, 

0.0%

Poor treatment of creative enterprises by business organisations, 

0.0%

Poor treatment of creative enterprises by government 

agencies, 14.3%

Other (please specify), 4.8%

Select the ONE most important constraint which is currently impacting your export efforts:

Page 23: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 23 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

materials etc.) 

o Poor treatment of creative enterprises by business organisations  

o Poor treatment of creative enterprises by financial institutions   

o Lack of access to technology or equipment required for export activities 

o Concerns wrt protecting your Intellectual Property in export markets 

‐ As relates to accessing financing for export, < 5% of respondents have been successful, with (relative) ease as depicted in Figure 9.  By contrast, almost 10% were successful but after a difficult/long process; 19% tried but were not successful; and 67% have not tried.   

  

Figure 9: Experience of CARIFORUM Arts & Craft professionals to access export financing  

  

‐ The most (and equally)  important challenges  in terms of export‐related financing  is ‘Lack  of  suitable  options  available’  and  ‘You  were  unable  to  meet  the  lender’s security/collateral  requirements’.    The  ratings  of  the  various  export  financing challenges are presented in Table 4 below. [The small sample size is acknowledged]  

 

Yes, with (relative) ease, 4.8%

Yes, but it was a difficult/long process, 

9.5%

No, I tried but was not successful, 19.0%

I have not tried, 66.7%

Have you been able to access financing for your export activities?

Page 24: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 24 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

Table 4: Rating of export financing challenges by CARIFORUM Arts & Craft professionals (no. of respondents) 

Specific to finance for exports, how would you rate the following in terms of their importance?  

Answer Options Not very important 

Quite important 

Very important 

N/A Rating Average 

Lack of suitable financing options available to you 

0  0  3  1  3.00 

You were unable to meet the lender’s security/collateral requirements 

0  0  3  1  3.00 

Lender was not satisfied with the state/quality of your business documentation 

0  1  2  1  2.67 

Lender approved a loan but the amount was too low 

0  1  1  2  2.50 

Lender approved a loan but the term was too short 

0  1  1  2  2.50 

Lender approved a loan where the conditions were otherwise unacceptable 

0  1  1  2  2.50 

No. respondents = 4

 ‐ 53% of respondents did not have to access to venture capital as an option to finance 

their business's export growth efforts, and 38% were unsure.  [Only 2 respondents did have access to venture capital] 

 

4.2. Challenges within EU for CARIFORUM Arts & Craft 

The consultants initiated contact with a wide range of European stakeholders, including trade associations in arts & craft sector as well as a range of trade fairs.. The list of organisations and companies consulted can be found in Annex 2.  The  aim of  the  survey was  to  test possible  interest  from  European arts &  craft  sector  in developing business with Caribbean actors and to know whether there might be a demand from potential European companies.   The results of the survey showed that most stakeholders lacked awareness of the arts & crafts sector of the Caribbean region. However, they are interested in receiving more information on opportunities to do business. Many stressed that it was crucial for the Caribbean arts & crafts to be more visible and better promoted at trade fairs.   It should also be mentioned that the funding programmes for international projects of the EU Member States rarely specifically mention the Caribbean region (for example the Wales Art International programme). This again  is due  lack of knowledge on what  is on offer  in  the region.   

   

Page 25: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 25 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

5. Recommendations to Boost Export of CARIFORUM Arts & Craft 

5.1. Improving export support for CARIFORUM Arts & Craft professionals  

‐ As  previously  noted,  almost  74%  of  respondents who  are  not  currently  exporting would be interested in starting (or resuming) their exports. 

‐ > 85% of respondents noted their interest in accessing support services to boost their creative exports.  As illustrated in Figure 10, when given a selection of possible export‐related services: 

o The most popular was:  ‘Participation  in promotional activities overseas e.g. trade  missions/fairs,  exhibitions,  festivals  etc.’  (selected  by  16%  of respondents).   

o This  was  followed  by:  ‘Support  to  broaden/strengthen  your  business networks/contacts  overseas’  ‘Access  to  export‐related  training’,  ‘Access  to export‐related advice and market information’ and ‘Access to export finance and/or credit guarantee measures’ (each selected by 11% respondents). 

    

Page 26: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 26 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

Figure 10: Prioritisation of export services by CARIFORUM Arts & Craft professionals 

       

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Access to export‐relatedtraining

Access to export‐related adviceand market information

Participation in promotionalactivities overseas (e.g. trademissions/fairs, exhibitions,…

Support tobroaden/strengthen yourbusiness networks/contacts…

Support to protect yourIntellectual Property in export

markets

Support for (pilot) exportinitiatives for creative

enterprises ‐ at individual level

Support for platforms, clustersand networks for creativeenterprises ‐ at group level

Support to improve nationalenvironments to make moreconducive for creative exports

Access to export financeand/or credit guarantee

measures

Sensitisation of public‐ andprivate‐sector entities to make

more friendly towards…

Other (please specify):

What type of export services would you be most interested in? (select as many as apply)

Page 27: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 27 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

‐ As shown  in  the  following Figure 11, 40% stated  that  they would be willing  to pay for/contribute towards such services at this point in time.    

 

Figure 11: Willingness of CARIFORUM Arts & Craft professionals  to pay  for export‐related services 

  

‐ Of these export‐related services, most of the respondents indicated that they would be  willing  to  pay  for/contribute  towards  ‘Participation  in  promotional  activities overseas e.g. trade missions/fairs, exhibitions, festivals etc.’ (24%) and ‘Export‐related advice and market  information’  (14%).   This prioritisation  is  indicated  in  Figure 12 below.   

    

Yes, 40.0%

No, 8.6%Not sure, 20.0%

Not at this point, 31.4%

Would you be willing to pay for/contribute towards any of these service(s) to boost your creative exports?

Page 28: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 28 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

Figure 12: Export services for which CARIFORUM Arts & Craft professionals would pay  

  

‐ When asked whether  they  reserve  a budget  to  support  their exports, almost 60% responded  “no”;  and  the  remainder  (40%)  responded  “not  yet”.    No  respondent indicated that s/he reserved a budget.  

‐ As illustrated in the following Figure 13, when asked which export‐related service(s) should be prioritised by Caribbean Export: 

o The most popular was  ‘‘Organisation of promotional activities overseas (e.g. trade missions,  fairs,  exhibitions,  festivals  etc.)’  (selected  by  over  35%  of respondents). 

o This was  followed by  ‘Facilitation of export  finance and/or credit guarantee measures’ (selected by 14% of respondents).   

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Export‐related training

Export‐related advice andmarket information

Participation in promotionalactivities overseas (e.g. trademissions/fairs, exhibitions,…

Support tobroaden/strengthen yourbusiness networks/contacts…

Support to protect yourIntellectual Property in export

markets

Support for (pilot) exportinitiatives for creative

enterprises ‐ at individual level

Support for platforms, clustersand networks for creativeenterprises ‐ at group level

Access to export financeand/or credit guarantee

measures

Other (please specify):

Which of the following would you be willing to pay for/contribute towards? (select all that apply)

Page 29: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 29 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

Figure 13: Export services to be prioritised by Caribbean Export for CARIFORUM Arts & Craft professionals 

  

‐ The following services were not noted by any of these Arts & Craft professionals as priorities for Caribbean Export:  

o Support  for  (pilot)  export  initiatives  for  creative  enterprises  –  at  individual level. 

o Sensitisation of public‐ and private‐sector entities to make them "friendlier" towards creative enterprises.  

   

   

Provision of export‐related training, 7.1%

Provision of export‐related advice and 

market information, 7.1%

Organisation of promotional activities overseas (e.g. trade 

missions, fairs, exhibitions, festivals etc.), 

35.7%

Support to broaden/strengthen your business networks/contacts 

overseas, 7.1%

Support to protect your Intellectual Property in export markets, 7.1%

Support for (pilot) export initiatives for creative 

enterprises ‐ at individual level, 0.0%

Support to platforms, clusters and networks for creative enterprises ‐ at 

group level, 7.1%

Support to improve national environments to make more conducive for creative exports, 7.1%

Facilitation of export finance and/or credit guarantee measures, 

14.3%

Sensitisation of public‐and private‐sector 

entities to make them "friendlier" towards 

creative enterprises, 0.0%

Other (please specify):, 7.1%

In your opinion, which ONE of the following export support measures should be prioritised by the Caribbean Export Development Agency in the year ahead?

Page 30: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 30 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

5.2. Good practice in the EU Member States for Arts & Craft 

Nothing specific was found for this report.    

5.3. Scope for business cooperation between the EU and CARIFORUM for Arts & Craft 

Nothing specific was found for this report.    

5.4. Image and Reputation of CARIFORUM CCIs 

The arts &  craft  industry  should be part of an overall  strategy  to  improve  the  image and branding of the cultural and creative industries in the Caribbean region. This strategy should include specific measures and pilot projects for the arts & craft sector.  The  arts &  craft  sector  of  the  Caribbean  region  is  not well  known  in  Europe.  In  general wholesalers do not offer buyers a range of art & crafts from this part of the world. Most arts & crafts are sourced from Asian countries.  The luxury retail sector for home ware indicated that  their  buyers  do  not  travel  to  the  Caribbean  to  buy  arts  &  crafts,  as  they  had  the perception that there was not enough history or culture behind the art & crafts produced in the Caribbean countries. The products did not have a “story” to tell that made it attractive for European customers.  

 

5.5. Structural relations and networks 

The cultural and creative  industries are developing  themselves globally  through  structural relations and sustainable networks.  This is also the case for the arts & craft sector. Currently the Caribbean arts & craft sector is not well represented in international networks.   Arts  &  Craft  organisations  in  the  CARIFORUM  countries  should  consider  signing  the International  Charter  of  Artistic  Craftsmanship  to  raise  the  profile  of  the  sector  in  the Caribbean region.   

5.6. Expand commercial activities 

For  artists  and  craftsmen  to  develop  and  exploit  commercial  export  opportunities  in international markets support and grants should be given  to participate  in  trade  fairs and festivals. The assistance should be market‐led and responsive to allow artists and companies to take advantage of opportunities as they arise. Grants to cover travel and accommodation expenses should be subject to the approval of a business case. See Tables XXX for an indicative listing.  

Page 31: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 31 of 38 ‐     Last updated: 11/11/15         

 In addition the arts & craft companies should receive support  to develop online activities. Some examples: 

ETSY SHOP ‐ Artists and craftmen should be encouraged to grow their  independent creative business and open an Etsy Shop. Etsy.com is a global marketplace for craft and design. It is an excellent way to export arts & crafts and reach more than 40 million buyers worldwide and (for the time being anyway) and it is free to an Etsy shop. Artists and  craftsmen  can  access  Etsy's  free  support  services  and  educational  resources, including The Seller Handbook, the Etsy School and the Etsy Success newsletter. They can also apply to showcase their work at public events, such as the Etsy's art exhibition and Etsy   House pop up shop.  

Trade associations should be encouraged to set up platforms on their websites to sell their  members´  works  online.  See  example  of  Craft  Scotland  : http://www.culturelabel.com/vendors/Craft‐Scotland/ 

Set up craftmap: a digital platform that shows the "who‐what where" of the arts and craft:  artists,  in  the CARIFORUM  countries:  artists,  craftsmen,  specialist museums, education,  materials,  production  spaces  etc.    See  example  of  the  CCNL: http://www.craftscouncil.nl/?Craftsmap 

          

Page 32: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 32 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

              

Annexes 

      

Page 33: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 33 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

Annex 1: Details of Survey Respondents – Arts & Craft 

Table A1: Breakdown of respondents in CARIFORUM Arts & Craft value chain 

If in 'Arts & Craft’, please identify what area(s) you work in: (select as many as apply) 

Answer Options Response Percent 

Response Count 

Craft‐maker / Artisan / Designer  92.3%  48 

Technical expert/technician with specific responsibilities (e.g. weaving, dyeing/fixing, glazing, cutting /polishing) 

36.5%  19 

Employer of craft‐makers / artisans (excluding educational establishments) 

21.2%  11 

Teaching (at any level), incl. lectures, workshops etc.  36.5%  19 

Manager/provider of studio space(s) for jewellers  5.8%  3 

Import / wholesale of raw (input) materials  23.1%  12 

Distribution (wholesale or export) of arts & craft  42.3%  22 

Artisanal / craft‐related (trade) fairs  57.7%  30 

Catalogues & other publications (print or digital)  9.6%  5 

Retail outlets ‐ physical premises  25.0%  13 

Online sales platform/services  9.6%  5 

PR, Marketing, Advertising  7.7%  4 

Financing & Investment  0.0%  0 

Accounting services  0.0%  0 

Legal services  0.0%  0 

IP registration / management  0.0%  0 

Shipping / freight forwarding, incl. packaging & insurance services  7.7%  4 

Teaching (at any level) ‐ incl. classes, lectures, workshops etc.  25.0%  13 

Other (please specify)  1.9%  1 

answered question  52 

     

Page 34: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 34 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

Annex 2: List of Stakeholders Consulted for Arts & Craft in EU Member States 

Table A2‐1: List of stakeholders consulted for Arts & Craft in EU  

Companies / Trade Associations   Activities of VCA  Country 

World Crafts Council ‐ Europe  Advocacy, Networking and Promotion  

Europe 

UK Crafts Council  Advocacy, Networking, Promotion, Distribution  

United Kingdom 

Art Promotion Centre Finland   Promotion and Making Available of Grants and Subsidies to the Art Sector  

Finland 

EUNIQUE ‐ Arts & Crafts trade fair in Karlsruhe 

Trade fair: Distribution, Consumption 

Germany 

European Fine Arts Foundation (TEFAF)  Trade fair: Distribution, Consumption 

Netherlands 

Venice Biennale of Art  Trade fair: Distribution, Consumption 

Italy 

Salone del Mobile  Trade fair: Distribution, Consumption 

Italy 

Maison&Objet  Trade Fair: Distribution, Consumption 

France 

Artex – Centre for Artistic & Traditional handicrafts in Tuscany 

Advocacy, Networking, Promotion, Trade Fairs  

Italy 

Ateliers d' Art de France  Advocacy, Networking, Promotion, Trade Fairs, Events  

France 

Craft Council Nederland  Advocacy, Networking, Training, Promotion, Events, Exhibitions  

Netherlands 

Danish Arts and Crafts Association  Advocacy, Networking, Promotion, Events, Exhibitions  

Denmark 

Funarte  Promotion   Spain 

German Crafts Association  Advocacy, Networking and Promotion  

Germany 

Biennale for Craft and Design  Trade Fair: Distribution, Consumption 

Denmark 

Page 35: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 35 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

Companies / Trade Associations   Activities of VCA  Country 

Crafts Fair at Frue Plads in Copenhagen  Trade Fair: Distribution, Consumption 

Denmark 

Import Shop Berlin/Bazaar Berlin  Trade Fair: Distribution, Consumption 

Germany 

International Frankfurt Fairs Ambiente and Tendence 

Trade Fair: Distribution, Consumption 

Germany 

Salon International du Patrimoine Culturel  Trade Fair : Promotion, Distribution 

France 

Network for cultural export  Promotion  Finland 

FBC London  Distribution, Consumption  United Kingdom 

Alb Antiquités  Distribution, Consumption  France 

Nilufar  Distribution, Consumption  Italy 

Wales Arts International  Promotion and Grants for International Projects  

United Kingdom 

Edinburgh International Festival  Distribution, Consumption  United Kingdom 

Arte Mobilis  Distribution, Consumption    Belgium 

   

   

Page 36: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 36 of 38 ‐       Last updated: 11/11/15          

Annex 3: Key EU Stakeholders for CARIFORUM’s Arts & Craft Industry 

To  identify  the market  opportunities  for  the  CARIFORUM  CCIs  in  the  EU,  a  list  of  the  key stakeholders were selected on the basis of the following three criteria:  

‐ International: they must have an evident interest in developing relationships with the CARIFORUM region or with experience with international markets. 

‐ Geographical:  they  can  be  either  European  or  national  organisations  with  a  clear international profile.  

‐ Practical:  they must have a practical approach  to  international  cooperation, and be willing  to  organise  and  take  part  in  practical  initiatives  such  as  events,  seminars, training, B2B development activities, etc. 

 The stakeholders were grouped per CCI sub‐sector and EU Member State in the following six categories:                                                                

‐ Main European trade bodies: Trade bodies are the main stakeholders responsible for increasing business opportunities of European companies and improving their visibility at international level. This section includes European trade bodies and the main national trade bodies active at European/international level. 

‐ Europe‐wide rights management associations: Europe  is the world region where the practice of collective rights management is most established, especially for some sub‐sectors such as music. Collective management organisations, however, exist also  for many other sectors and now European associations of national collective management organisations have been established  to  further support copyright and  related  rights. This  category  encompasses  the  European  collective  rights management  association (where  they exist)  as well  as  the main national  rights management bodies  that  are members (if particularly active at international level).  

‐ Relevant trade fairs and festivals: Some of the world’s largest trade fairs of relevance to CCIs take place in Europe, from visual arts, to cinema, music, fashion and design.  

‐ Main public  institutions and bodies supporting  internationalisation of CCIs  in the EU Member States.  

‐ Programmes of EU Member States to support the internationalisation of their CCIs. 

 

These stakeholders for CARIFORUM’s Arts & Craft sector are listed in the following table.  

 

Page 37: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 37 of 38 ‐           Last updated: 11/11/15          

Table A3‐1: List of stakeholders for Arts & Craft in the selected EU Member States 

Type of stakeholder 

Name  Website 

Main  European Trade Bodies 

World Crafts Council Europe9  http://www.wcc‐europe.org/ 

UEAPME  (Union  Européenne  de  l’Artisanat  et  des  Petites  et Moyennes Entreprises) is the employer’s organisation representing the interests of European crafts, trades and SMEs at EU level. 

http://www.ueapme.com/spip.php?rubrique1 

Main  National Trade Bodies 

Artex – Centre for Artistic & traditional handicrafts in Tuscany (IT)  http://www.artex.firenze.it/ 

Ateliers d' Art de France (FR)   

Craft Council UK (UK)  http://www.craftscouncil.org.uk/ 

Craft Council Nederland – CCNL (NL)  http://www.craftscouncil.nl/ 

Craft Scotland (UK)  http://www.craftscotland.org/ 

  Danish Arts and Crafts Association (DK)   http://www.danskekunsthaandvaerkere.dk/english 

  Danish Crafts & Design Association (DK)   www.dkkh.dk   German Crafts Association (DE) (Bundesverband Kunsthandwerk)  http://www.bundesverband‐

kunsthandwerk.de/cms/front_content.php?idart=117&idcat=68&lang=1 

Main  trade  fairs and festivals  

Biennale for Craft and Design (DK)  biennalen.dk  

Crafts Fair at Frue Plads in Copenhagen (DK)  www.craftsfair.dk 

EUNIQUE ‐ arts & crafts trade fair in Karlsruhe (DE)  http://www.eunique.eu/en/fachmesse_2/die_messe.jsp 

European Fine Arts Foundation (TEFAF) Masstricht  (NL)  http://www.tefaf.com/ 

Foire de Paris (FR) – world culture  http://exposer‐gb.foiredeparis.fr 

Import Shop Berlin/Bazaar Berlin (DE)  www.importshop‐berlin.com 

International Frankfurt Fairs Ambiente and Tendence (DE)  

http://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html 

                                                       9 One of the five regional branches (Africa, Asia, Latin America, North America and Europe) of the World Crafts Council (WCC). The WCC is an international, non‐governmental, non‐profit organisation founded in 1964. Its general objectives are to strengthen the status of crafts as a vital part of cultural and economic life, to promote a sense of fellowship among the craftspeople of the world and to offer them encouragement, help and advice. It is recognised by UNESCO. 

Page 38: Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Arts & Craft VCA Report

 

Regional Export Strategy: Arts & Craft VCA Report  ‐ Page 38 of 38 ‐           Last updated: 11/11/15          

Type of stakeholder 

Name  Website 

www.messefrankfurt.com

Collect, London (UK)  http://www.craftscouncil.org.uk/collect/ 

Venice Biennale of Art (IT)  http://www.labiennale.org/en/art/index.html 

Salon International du Patrimoine Cultural (FR)  http://www.patrimoineculturel.com/ Salone del Mobile (home furnishing), Milan (IT)  http://cosmit.it/ 

Maison&Objet (design, crafts, interior architecture), Paris (FR)  http://www.maison‐objet.com/, www.bijorhca.com 

Public bodies  Funarte (ES)  http://www.fundesarte.org/en 

Public programmes 

ACERCA programme (ES)   

Danish Crafts & Design Programme (DK)   

GULDAGERGÅRD  ‐  International ceramic  research center  for  the development of ceramic arts 

http://www.ceramic.dk/Engelsk/Ceramic.htm 

Network of Cultural Export (FI)  http://www.kulttuurivienti.fi/en.php?k=11430 

Wales Art International (UK)  http://www.wai.org.uk/ 

Public  bodies dealing  with development and/or trade 

Agence française pour le développement (FR)  http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home 

Agency for Development and Cooperation (AECID) (ES)  http://www.aecid.es 

Dutch Centre for International Cultural Activities (SICA) (NL)  http://www.sica.nl/en/node/19986 

ICEX (Spanish Institute for Foreign Trade) (ES)   

UK Trade & Investment (UK)   

Danish Centre for Culture and Development (state agency) (DK)  http://www.dccd.dk/dccd/cku.nsf 

KreaNord (DK and FI and other countries of Nordic region)   http://www.kreanord.org/en/about‐kreanord 

Public  programmes  for the  Caribbean Region 

Caribbean Aid for Trade and Regional Integration Trust Fun (UK)   

Commonwealth Foundation, Creative industries exchange  http://www.creativeindustriesexchange.com/ 

Compete Caribbean programme (UK)