Rapport annuel Buy Way 2012

CARTES

CRÉDITS

ASSURANCES

SERVICES

TECHNOLOGIE

Rapport annuel2012

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

070 222 650

Phone Express 24h/24 & 7j/7

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Carte perdue ou volée ? 24h/24 & 7j/7

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buyway.bebuyway.lubuywaypf.bebuyway-prepaid.be

Pour plus d’informations :

[email protected]+32 (0)2 209 81 83

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Bld Anspach, 1/11 1000 Bruxelles

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Rapport annuel 2012

Profil p. 4

2 Éditos p. 6

3 Gouvernance p. 8

4 Faits marquants et histoire p. 10

5 Chiffres-clés p. 12

6 Secteurs p. 15

7 Innovations p. 18

8 Offre Business Process Outsourcing (BPO) p. 20

9 Conformité p. 22

0 Gestion des risques p. 23

Valeurs p. 24

2 Développement durable p. 25

3 États financiers p. 26

> 4

Le spécialiste du crédit à la consommation

Nous proposons une palette de produits et services :

> Carte de crédit (et désormais carte de débit différé et carte prépayée).

> Crédit auto.

> Partenaire technique et opérationnel dans la gestion des crédits à la consommation confiée par des tiers.

> Courtier de crédits et d’assurances.

La vision commerciale

Nous sommes aux côtés de nos partenaires et clients pour :

> Proposer des solutions de financement optimales en préservant d’abord la capacité de remboursement de nos clients.

> Offrir un suivi personnalisé de chaque dossier, donc un service encore plus performant.

> Innover en lançant de nouveaux produits qui facilitent encore davantage « l’acte d’achat ».

> Servir les clients de nos partenaires pour qui nous mettons notre plate-forme à disposition.

Fiabilité

Apporter des solutions de financement sur le lieu de vente requiert un système d’information fiable, développé et maintenu par des équipes expertes. C’est le défi que relèvent avec succès nos équipes au quotidien.

Leadership

Déjà leader du financement sur le lieu de vente en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Buy Way entend profiter d’une expertise exceptionnelle pour devenir un acteur européen du crédit à la consommation sur le lieu de vente.

Profil

Carte de crédit - Carte de débit différé - Carte prépayée -

Crédit auto - Partenaire technique et opérationnel - Courtier de crédits

et d’assurances

N°1 DU CRÉDIT SUR LE LIEU DE VENTE EN BELGIqUE ET AU GRAND-DUCHÉ DE LUxEmBOURG

> 5

Entités

Buy Way Tech

Société détenue à 100 % par Buy Way Personal Finance et qui détient la technologie utilisée par les membres du GEIE, notamment la licence de la plate-forme logicielle SICLID.

Buy Way Personal Finance

Société de droit belge détenue par Wallet et détentrice de l’agrément de « prêteur » en matière de crédit à la consommation. Un dossier « d’émetteur de monnaie électronique » a été remis aux autorités de tutelle.

GEIE Buy Way Services

Groupement Européen d’Intérêt Économique dont les membres utilisent la technologie et le savoir-faire de Buy Way Tech.

Le GEIE comprend les membres suivants :

•BuyWayPersonalFinance

•BNPParibasPersonalFinance(Nederland)

•KBCConsumerFinance

•FIMASER ( joint-venture entre le Groupe Carrefour et le Groupe BNP Paribas Personal Finance)

Les coûts de fonctionnement du GEIE sont répartis entre les membres en fonction de clés de répartition arrêtées d’un commun accord.

La gérance du GEIE est assurée par Damien Guermonprez, CEO de Buy Way Personal Finance.

Apax Partners : un actionnaire engagé à nos côtés

Buy Way Personal Finance est détenue à 100 % par Wallet, société holding, dont les principaux actionnaires sont le fonds APAX France VII (50,5 %) et la société Altamir Amboise (38,3 %) cotée à la Bourse de Paris.

Organigramme juridique

Buy Way Tech

KBC Consumer

Finance

Buy Way Personal Finance

FimaserBNP Paribas

Personal FinanceNederland

GEIE Buy Way Services100 %

100 %

Wallet

Apax Partners

BUY WAY PERSoNAL FINANCE > Rapport Annuel 2012

L’édito du Chairman :

Le résultat opérationnel 2012 s’établit à 16,7 M€ en hausse de 54 % sur le résultat de 2011. Le Produit Net Bancaire est en hausse de 9 % à 46,7 M€. Le coefficient d’exploitation s’améliore de 2 points à 56 %.

Le résultat de l’exercice bénéficie en totalité d’un report de pertes antérieures et ne supporte pas d’impôt. Il valide la pérennité du modèle d’affaires de Buy Way qui, malgré la grave crise économique que nous traversons, a confirmé sa robustesse.

Le crédit sur le point de vente, parce qu’il apporte un réel service à la clientèle et soutient l’activité commerciale, a montré sa résilience tout au long de ces dernières années. Il apporte au commerce un volume d’affaires complémentaire nécessaire à la préservation de sa rentabilité et à son développement, tout particulièrement lorsque le cycle économique est défavorable. Et de ce point de vue, c’est un moteur indispensable à la consommation et donc à la croissance économique.

Il faut aussi louer la sagesse du consommateur belge qui, comme l’a montré une récente étude universitaire, fait du crédit à la consommation un usage raisonnable et raisonné en ne compensant pas systématiquement par le crédit une baisse de ses revenus.

Enfin, notre politique de risque, traditionnellement conser- vatrice, et qui s’appuie sur les outils mis en place par le Législateur tel le fichier positif géré par la Banque Nationale de Belgique, a permis d’améliorer le coût lié à nos impayés pour la quatrième année consécutive. En 2012, notre charge du risque représente 6.1 M€, en excluant la vente d’un portefeuille de pertes, en baisse de 14 % sur l’exercice

précédent, soit un taux de défaut rapporté à l’encours moyen de 1,5 %, qu’on peut résumer en soutenant que 98,5 % des dettes sont bien remboursées par nos clients.

Cette performance est le fruit du travail d’une équipe qui compte aujourd’hui parmi les meilleures de la profession. C’est ce savoir-faire que Buy Way a mis à disposition de ses deux principaux partenaires financiers belges. C’est ce qui permet aujourd’hui d’envisager d’autres partenariats de ce type avec des institutions étrangères et devient ainsi une source additionnelle récurrente de revenus.

C’est aussi ce risque maîtrisé qui a également permis de s’engager dans la voie de la titrisation de nos créances de crédit revolving, pour une opération qui devrait se conclure au cours du premier semestre 2013. Ainsi sera durablement assurée, l’indépendance financière de Buy Way, à des conditions favorables.

La solidité de cette entreprise et la régularité de ses performances sont dues avant tout à la motivation de ses collaborateurs et à leur grand professionnalisme. Qu’ils en soient ici publiquement remerciés.

Christian Guiraud CHAIRMAN

éditos2

> 6

Damien Guermonprez Christian Guiraud

« La passion du client et du commerce nous rapproche de nos partenaires et nous pousse à innover avec eux. Chez Buy Way, notre futur est balisé. »

Damien Guermonprez CEO

L’édito du CEO :

Buy Way est une entreprise dynamique qui cultive sa différence dans le secteur du crédit à la consommation. Notre projet d’entreprise repose sur quatre piliers : le client, nos partenaires, les collaborateurs et l’innovation.

oser faire de chaque client un ambassadeur de la marque est audacieux. Pour y arriver, nous améliorons sans cesse nos indicateurs de performance pour mieux servir nos 580.000 clients : en interne, nos délais d’octroi ont été divisés par deux en un an, nos taux de prise d’appels sont restés supérieurs à 95 % et nos relevés personnalisés sont davantage lisibles et transparents.

Notre deuxième priorité est de fonder notre devenir sur notre contribution à la réussite de nos 1.500 points de vente partenaires. Chez Buy Way, nous intégrons le processus de vente de nos partenaires pour faciliter leurs ventes, quels que soient leurs canaux de distribution (points de vente, internet). D’ailleurs, depuis trois ans, tous nous ont renouvelé leur confiance et de nouveaux partenaires nous ont rejoints.

Concernant nos collaborateurs, nous embarquons chacun d’eux dans une formidable aventure humaine. Entreprendre ensemble le succès de chacun, former et révéler les talents, telles sont nos ambitions. En 2012, nous sommes fiers d’avoir baissé, pour la quatrième année consécutive, le taux d’absentéisme, preuve que nos collaborateurs se sentent davantage impliqués.

Enfin, chez Buy Way, nous voulons participer à la révolution en cours dans le monde du crédit et du paiement, et mettre notre expertise au service de nos partenaires. En 2012, Buy Way a confirmé son leadership dans l’innovation en développant un nouvel outil informatique « Front » en un temps record, avec l’implication de nos partenaires et clients. Nous relevons le défi du financement de l’e-commerce et couvrons avec notre offre BPo (Business Process outsourcing) toute la chaîne du crédit à la consommation, tant sur les aspects informatiques que des savoir-faire, le fruit de 25 années de pratiques.

Cette vision à long terme se traduit déjà dans nos résultats qui progressent chaque année et nous apportent les moyens de notre ambition. C’est un cercle vertueux que nous allons renforcer en 2013 avec la titrisation des créances de nos cartes de crédit, une première en Belgique. Notre maîtrise du risque garantit la qualité de nos actifs et l’accès à des conditions de refinancement compétitives. La passion du client et du commerce nous rapproche de nos partenaires et nous pousse à innover avec eux. Chez Buy Way, notre futur est balisé.

Je vous invite à parcourir notre troisième rapport annuel qui reflète l’année 2012 et les résultats de notre stratégie.

Bonne lecture,

Damien Guermonprez CEo

> 7


CEO Damien Guermonprez

Executive Secretary Internal Audit

CFOHugues Lucet

FinancialPlanning

Accounting

Head of AdministrationChantal Brabander

Human Resources

ProjectManagement

Legal

FacilityManagement

Head of Sales & marketing

Ugo Setti

Direct Sales & Marketing

Retail

Automotive

Business Development

GoUVErNANCE3

> 8

Lionel Blart Head of ICT

Ugo Setti Head of Sales & Marketing

Hugues Lucet CFo

Chantal Brabander Head of Administration

Damien Guermonprez CEo

Head of ICTLionel Blart

Deputy Head of IT

Timothée Pourbaix

Business Applications

GlobalInfrastructure

ICTSecurity

Head of Compliance & Indebtedness

Thierry Genard

Compliance

Indebtedness

Fraud

Head of RisksJérôme Vallée

Risk Assessment & Direct Granting

Scoring &Expert Systems

Credit Collection & Litigation

Conseil d’Administration de Buy Way Personal Finance :

Christian GUIRAUD, Président

monique COHEN, Administrateur

Guillaume COUSSERAN, Administrateur

Jacques CAmPAGNE-IBARCq, Administrateur

Apax Partners, représentée par :

Romain DUTARTRE, Administrateur

Damien GUERmONPREZ, Administrateur-Délégué

> 9


Jérôme Vallée Head of Risks

Thierry Genard Head of Compliance & Indebtedness

Timothée Pourbaix Deputy Head of IT

Faits marquants structurels

fAits mArqUANts Et HistoirE4

Buy Way : la marque du savoir-faire

Depuis octobre 2010 Buy Way Personal Finance est un acteur indépendant sur le marché du crédit à la consommation en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Un souffle nouveau, un esprit de start-up, et de jour en jour des perspectives grandissantes assurent notre avenir.

Toutes les équipes Buy Way sont basées Boulevard Anspach, au centre de Bruxelles. Nous constituons une équipe de 250 professionnels passionnés par nos différents métiers. Métiers que nous réinventons tous les jours en relevant de nouveaux défis.

Remise des clés de la Kia aux gagnants du concours.

Développement du nouvel outil IT Front (Retail Solution) et Back (Tamtam).

En tant qu’acteur agile et indépendant, Buy Way se devait de développer son propre outil informatique « Front ».

Nos nouveaux outils Front (Retail Solution) et Back (Tamtam) ont été développés en interne par les équipes de Buy Way et avec les partenaires du GEIE.

L’implémentation chez les partenaires a débuté au deuxième semestre 2012. Ce succès nous a permis un déploiement rapide chez de nouveaux partenaires tels que Rossel. Le marché a réservé un accueil particulièrement favorable à Retail Solution.

• Création de Fimaser, joint-venture 40/60 entre le Groupe Cetelem et GB-Inno-BM.

• Promotion du crédit.

• Implantation de Cetelem en Belgique, une joint-venture à 60/40 entre le Groupe Cetelem et le Groupe GIB.

• Le Groupe Cetelem reprend 100 % des actions de Cetelem Belgium et entre sur le marché luxembourgeois.

• Accord avec le Groupe KBC en vue de mettre à la disposition des entités KBC, Centea et CBC la technologie des cartes revolving.

1988 1996 2000• Nouvelles cartes co-vignet-

tées VISA et MasterCard.

• Acquisition d’UCBEL, spécialiste du crédit hypothécaire. Cetelem Belgium est renommé BNP Paribas Personal Finance Belgium.

• Mise en vente après la décision de la Commission Européenne, suite au rachat de Fortis par BNP Paribas.

2008

• Canal courtiers.

• Canal internet.

• Crédit Auto.

2005

2006

2007

HISToIRE D’UNE éVoLUTIoN PERMANENTE

> 10

Activité Distribution :

• Hausse de 10 % des recrutements de clients.

• Lancement de nouveaux accords avec les enseignes Groupe Rossel, Numericable, Kvik, Alain Afflelou, Meno et But.

• Lancement réussi de la carte prépayée dans le réseau Alvadis.

• Lancement de l’activité e-commerce.

Activité Crédit Auto :

• Succès du partenariat avec Record Bank confirmé.

• Renouvellement de l’accord exclusif avec KIA.

Activité Directe :

• Augmentation de 11 % de l’activité en 2012.

• Concours réussis sur internet.

• Augmentation de l’activité des cartes sur Internet de 32 %.

Activité de courtage de crédits et d’assurances :

• Signature de nombreux partenariats avec des prêteurs et des assureurs.

Faits marquants de nos activités

• Fusion avec la société Fidexis détenue initialement à 51 % par Dexia et à 49 % par la société française Laser Cofinoga.

2009

• Rachat par Apax Partners et cession de l’activité hypothécaire à Fortis.

2010

• Changement de nom en Buy Way Personal Finance et Buy Way Services.

• Vente des 40 % de KBC Consumer Finance.

• Carte prépayée.

2011• Titrisation.

• Formation avec diplôme des vendeurs.

• Premiers Buy Way Awards.

2013

> 11


• Canal smartphone.• Canal e-commerce.• Activité de courtage.• Nouveaux partenaires

« médias et loisirs ».• Carte prépayée de

deuxième génération.• offre BPo.• Nouvel outil IT.

2012

Retrouvez-nous sur : Buy Way

Production (€ m.)

Cartes de crédit - Nouveaux financements

2008 2682009 2392010 2242011 2432012 259

Prêts à la consommation - Direct & Courtiers

2008 322009 192010 212011 42012 6

Prêts à la consommation - Automobile

2008 602009 632010 682011 642012 67

Prêts à la consommation - Distribution

2008 352009 262010 232011 222012 25

Périmètre crédit à la consommation (Données IFRS)

CHiffrEs-Clés dE bUy wAy PErsoNAl fiNANCE

5

> 12

Résultats avant impôts (€ m.)

Produit Net Bancaire (€ m.)

38

2010

43

2011

46,7

2012

# collaborateurs (temps plein)

216

2010

220

2011

234

2012

5,4

2010

10,8

2011

16,7

2012

2010

516.381

Fonds propres (€ m.)

76,8

2010

111,4

2011

108,4

2012

Ratio de solvabilité ( %)

12,1 %

2010

18,9 %

2011

21,7 %

2012

Coût du risque* ( % de l’encours)

1,9 %

2010

1,6 %

2011

1,5 %

2012

Production de crédits (€ m.)

2010

336 333

2011

357

2012

# clients # clients actifs

2010

251.797

2011

552.536

2012

585.258

2011

263.379

2012

272.496

> TOTAL PRODUCTION

2008 3962009 3472010 3362011 3332012 357 (+7 %)

Ratio d’efficacité (frais généraux/PNB)

61 %

2010

58 %

2011

56 %

2012

*Hors vente des pertes

Encours (€ m.)

Cartes de crédit - Encours

2008 2502009 2362010 2342011 2532012 274

Prêts à la consommation - Direct & Courtiers

2008 1002009 862010 742011 522012 34

* Dont 102 escomptés.


> 13

> TOTAL PRODUCTION

2008 3962009 3472010 3362011 3332012 357 (+7 %)

Prêts à la consommation - Distribution

2008 302009 262010 252011 242012 25

> TOTAL ENCOURS

2008 4882009 4852010 4882011 4932012 401 503* (+2 %)

Prêts à la consommation - Automobile

2008 1072009 1352010 1552011 1642012 68 170*

Cartes + Prêts

2009 78.8462010 63.7872011 71.0172012 78.744 (+10 %)

Nouvelles Cartes

2009 53.4552010 40.9622011 51.8992012 53.865

Nouveaux Prêts

2009 25.3912010 22.8252011 19.1182012 24.879

Autres chiffres-clés

Bilan Social (entités Buy Way) :

> 250 collaborateurs soit 234 équivalents temps plein> Hommes : 51 %> Femmes : 49 %> Moyenne d’âge : 34 ans> 13 nationalités> Taux d’absentéisme : 4,1 %

Flux de communications clients en 2012 :

> 1 million d’appels traités> 4,2 millions de courriers envoyés et reçus> 5,1 millions d’emails envoyés et traités

Nombre de dossiers traités

2008 660.3332009 771.4102010 1.017.2422011 1.139.8352012 1.196.999 (+5 %)

CHiffrEs-Clés dU GEiE bUy wAy sErViCEs

5

> 14> 14

Taux d’absentéisme :

5,30 %

2010

7 %

2009

4,84 %

2011

4,10 %

2012

Partenariats avec des enseignes de référence et des indépendants

Partenaire actif et engagé, Buy Way accompagne les enseignes et les indépendants, et met à leur disposition des outils qui permettent d’atteindre deux objectifs essentiels : accroître leur chiffre d’affaires et renforcer la relation avec leurs clients.

> Accroître le chiffre d’affaires des partenaires en :

- Augmentant la fréquence de visites en point de vente. - Amplifiant significativement le panier moyen.

> Renforcer les liens avec leurs clients grâce à :

- Une relation avec les clients qui commence sur le point de vente.

- Des solutions adaptées à leurs besoins. - Une relation à long terme soutenue par une

communication continue.

> 15


sECtEUrs 6

Cartes

sECtEUrs (sUitE)6

La distribution

Buy Way continue de prendre des parts de marché sur ses deux marchés historiques que sont la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Nous nous développons également dans le nord de la France en servant les clients belges de points de vente français (Conforama, But).

Buy Way a lancé des nouveaux partenariats avec Kvik, Meno et Alain Afflelou.

Après la reprise de l’enseigne Photo Hall, Buy Way s’est engagé aux côtés des nouveaux propriétaires et ses 17 magasins.

ELECTROmÉNAGER ET mULTImÉDIA :

Uw Akte van VertrouwenVotre Contrat de Conf ianceGRANDES SURFACES ALImENTAIRES :

AmEUBLEmENT :

CUISINISTES :

SPÉCIALISTES :

Les médias et loisirs

Une nouvelle tendance dans le marché des crédits est l’intérêt pour des solutions de financement exprimé par des sociétés actives dans les médias et les loisirs.

Buy Way a signé des accords de partenariats avec Numericable (opérateur télécom), Fit For Fun (sport) et le Groupe Rossel (abonnements numériques). Cette évolution a aussi permis le déploiement de notre solution e-commerce auprès des clients internautes.

LOISIRS ET mEDIAS :

> 16


Les services financiers

En tant qu’acteur indépendant, Buy Way est dans une position idéale pour nouer des partenariats innovants avec d’autres acteurs du secteur financier.

BANqUES :

>KBCConsumerFinance est membre du GEIE et bénéficie de la plate-forme de Buy Way Services.

> Fimaser, joint-venture entre la banque du groupe Carrefour et le groupe BNP Paribas Personal Finance, bénéficie de cette même plate-forme.

> Record Bank : Accord de refinancement de l’activité Auto et partenaire de notre activité de courtage.

> Banca monte Paschi Belgio : Gestion des cartes de crédit revolving de la banque.

ASSUREURS :

Les assurances permettent au client d’être couvert en cas de sinistre ou de problème lié à un changement dans sa vie personnelle et/ou professionnelle.

> Assurance emprunteur : protège le consommateur en cas de perte d’emploi, d’incapacité de travail ou d’invalidité, de décès, de perte ou de vol de carte, les achats.

> Assurance assistance : pour une assistance à l’étranger ou pour l’automobile, conseils socio-juridiques et une ligne d’information pour les voyages.

> Assurance hospitalisation

COURTIERS :

Par le biais de ce nouveau canal, Buy Way se positionne en tant que courtier et propose des solutions sur-mesure à ses clients.

Les concessionnaires automobiles

Buy Way a également su se forger une place importante dans le secteur du crédit auto et du financement du véhicule de loisirs avec comme partenaire de référence, la marque KIA.

En 2012 Buy Way et KIA MoToRS BELGIUM ont signé un nouvel accord de partenariat, confirmant ainsi la relation de confiance établie depuis de nombreuses années entre les deux marques.

AUTO :

> 17

« En 2012 nous avons étoffé notre portefeuille avec de nouveaux partenariats. Nous avons fait

une percée significative dans le courtage et nous avons déployé nos solutions e-commerce. »

Ugo Setti Head of Sales & marketing

En matière d’innovations, Buy Way a focalisé en 2012 une grande partie de son attention au développement de son nouvel outil IT, dans la mise en place de solutions en e-commerce et dans le lancement de la carte prépayée.

Retail Solution

L’outil de vente Retail Solution est une solution d’enregistrement des demandes d’ouverture de crédit à distance avec prise de décision immédiate.

Retail Solution facilite l’acte de vente pour les conseillers et garantit une gestion centralisée des critères d’octroi, rencontrant deux objectifs majeurs :

• La rapidité de décision qui contribue à la satisfaction des clients, tant en agence que sur les sites internet.

• La qualité de la décision, au travers des systèmes experts de Buy Way, qui est adaptée aux propres règles d’octroi.

L’outil de vente propose des prestations complémentaires :

• Personnalisation des applications selon les spécificités des partenaires.

• Saisie aisée et simplifiée des informations client en un minimum de temps.

• Décision rapide et validation simple des dossiers.

• Suivi personnalisé du partenaire : bordereaux de financement en ligne, chat, Buy Way Academy,…

• Mise à disposition de services web.

Web marchand makro

L’ e-commerce devient une évidence et une nécessité pour tous les distributeurs.

Makro a lancé en 2012 son webshop « makroshop.be ». Il offre ainsi à ses clients munis d’une carte Makro la possibilité de faire des achats non-alimentaires en ligne. Avec son webshop l’enseigne réduit ainsi la distance entre le point de vente et le client, et augmente le confort d’achat de ce dernier.

Buy Way a développé avec Makro l’application qui permet de payer tous les achats en ligne avec la M-Card, la carte privative de l’enseigne. Le consommateur profite donc aussi sur le web des avantages offerts aux possesseurs d’une carte.

Aujourd’hui le client Makro peut donc utiliser sa carte en magasin, à la station-service, dans les restaurants et les drive-in. Il a la possibilité de retirer de l’argent en cash aux caisses et de payer ses achats en ligne. En 2013, il aura également la possibilité de faire une ouverture de carte et de demander un financement en ligne.

iNNoVAtioNs7

> 18

Carte Prépayée

Buy Way a lancé en août 2012 sa carte prépayée Buy Way Prepaid au sein du réseau de points de vente affiliés à Alvadis du Groupe Lagardère. La carte est une MasterCard et offre toutes les facilités d’utilisation liées à ce type de carte de paiement.

Buy Way est la première organisation financière belge qui distribue son offre de cartes prépayées en dehors de l’univers traditionnel des agences bancaires ou postales. C’est pourquoi, son packaging a été développé spécialement pour les canaux de distribution Alvadis (Press Shop, Relay…).

• Carte physique et carte virtuelle

• Acheté via le site dédié ou dans un point de vente

• Achats sur internet sécurisés

buyway-prepaid.be

> 19


« L’innovation constructive, c’est se remettre en cause

sans cesse en anticipant les besoins du client final.

Nous avons revu nos outils dans cet état d’esprit. »

Lionel Blart Head of ICT

offrE bUsiNEss ProCEss oUtsoUrCiNG (bPo)

8

> 20

Reporting

Project Management

IT Operations

SICLIDSystems & Tools

SADClient Management & loyalty

PHENIxorigination

• Sales• Credit Management• Scoring and

Expert systems

• Cross selling• After-sales services• Debt collection• Litigation

• Retail• Internet• Automotive dealers

Fort d’une double légitimité, en tant que prêteur, leader sur son marché et prestataire pour compte de tiers, Buy Way propose une offre complète de services permettant de répondre à l’ensemble des besoins d’une société de crédit à la consommation.

Une offre spécialisée et complète

Notre offre BPo est composée de systèmes performants et d’une grande maîtrise du métier du crédit à la consommation, fruit de 25 ans d’expérience. Elle répond à toutes les attentes métiers, avec une spécialité forte sur le financement en point de vente.

Trois piliers techniques portent cette expertise métier :

SICLID : le système intégré du cycle de vie d’un crédit

PHENIx : le front office assurant les connexions avec les derniers supports technologiques

SAD : Systèmes d’aide à la décision et business intelligence

Références :

Fortis Credit Card : jusqu’en 2008

Fimaser (Carrefour Banque) : depuis 1988

KBCCF: depuis 2000

> 21


Une offre de services couvrant toute la chaîne métier du crédit à la consommation

Front tools forClients / Partners / Internal

Activity Reporting Management tools (internal)

Type of application :Buy Way Group System Architecture - January 2013

PHENIX SICLID SAD Third party Outsourcing

DISTRIBUTION

DIRECT

AFTER-SALES

COLLECTION

LITIGATION

Retailerrelationship

POS credit

Cracking online

e-commercecredit

Retailermanagement

Clientmanagement

Cardmanagement

Cards use

Creditincrease POS

After-salesin POS

IVR PhoneExpress

Mobile banking

Call center

Operationalreporting

Legalreporting

Datawarehousing

Client behavior scoring

Retailer scoring

Companyaccounting

Granting scoring

Marketingcampaign

Marketingsegmentation

Collectionscoring

Debts selling

Internal After-sales

transactionsmanagement

Credit life cycle

Clientaccounting

Collection

Litigation

Billing / e-billing

Homebanking

Client payments

SMS campaign

Data study and analysis

Un système intégré dans le métier

Au cœur, se trouvent les outils du SAD : système d’aide à la décision. Leurs « outputs » rayonnent sur tous les autres outils. Ces applicatifs traduisent l’essence de ce métier.

Le système de gestion intégré SICLID coordonne l’ensemble du cycle de vie d’un dossier de crédit : du vendeur en point de vente au contentieux (pour une partie très faible des dossiers).

Phenix, la partie la plus visible du dispositif est le point d’entrée du système d’information pour les vendeurs en point de vente et pour les clients tout au long de la vie du dossier.

« Nous servons des grandes enseignes du monde bancaire et de la distribution depuis 20 ans. »

Timothée Pourbaix Deputy Head of IT

Les process et procédures sont les garants de la qualité de notre service client. mais également du bon fonctionnement d’une entreprise aussi complexe et performante que Buy Way. Trois organes de contrôle cohabitent au sein de notre organisation, chacun ayant un rôle et des périmètres bien définis.

La conformité

La conformité est une fonction indépendante, impartiale et objective.

Son rôle, ses domaines de compétence ainsi que ses principes de gouvernance sont repris dans la Charte de conformité :

> Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

> Intégrité envers les clients dans le cadre de toutes les activités.

> Protection des données et secret professionnel.

> Prévention des conflits d’intérêts.

> Indépendance des commissaires.

> Whistleblowing.

> Tout autre domaine désigné par le Comité de Direction ou le Conseil d’Administration.

Les missions

> Analyser les développements légaux et réglementaires afin d’anticiper et d’évaluer les éventuelles conséquences sur les activités, en collaboration avec le département juridique.

> Identifier, analyser et mesurer les risques de non-conformité et de réputation pouvant découler des activités et produits financiers actuels et futurs ou tout changement de périmètre de l’entreprise.

> Apporter une aide aux métiers dans le cadre du développement et de la mise en place de procédures de conformité et autres documents.

> Contrôler le respect des obligations en matière de conformité, en tenant notamment compte des risques encourus.

> Communiquer aux régulateurs financiers ou à toute autre autorité compétente tout incident ou transaction suspecte, dans la mesure où cela est requis par les réglementations locales.

> être l’interlocuteur premier des régulateurs.

L’audit interne

L’audit interne est une activité indépendante et objective qui a pour mission de donner à Buy Way une assurance sur le degré de maîtrise de ses risques, en veillant au caractère performant et à l’application effective du système de contrôle interne, en formulant si nécessaire les recommandations visant à en améliorer l’efficacité et en étant attentif à la constante évolution du fonctionnement de l’ensemble des entités de l’entreprise.

Une charte d’audit énonce les principes fondamentaux qui gouvernent la fonction d’audit interne en décrivant ses objectifs, son rôle, ses responsabilités et ses modalités de fonctionnement.

La stratégie, le niveau d’exigence et les règles de fonctionnement de l’audit interne sont fixés par le Comité de Direction, dans un cadre approuvé par le Comité d’Audit, Risques et Conformité.

Le contrôle externe

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels de la société est confié à un commissaire aux comptes, qui est nommé pour une durée de trois ans au maximum par l ’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration. La fonction de contrôle légal des comptes de Buy Way est assurée par Mazars Réviseurs d’Entreprises SCRL, société représentée par Monsieur Dirk STRAGIER.

CoNformité9

> 22

« Suite aux profonds changements de l’environnement législatif et

réglementaire, nous nous assurons que l’entreprise se conforme

aux nouvelles exigences. »

Thierry Genard Head of Compliance & Indebtedness

Buy Way est un acteur responsable et engagé du crédit à la consommation. C’est pourquoi une vigilance accrue face au risque de surendettement et une analyse approfondie de la situation du client sont des expertises qui permettent de mieux piloter l’activité. Ceci permet d’augmenter le taux de satisfaction des clients, mais également d’éviter de devoir traiter trop de réclamations ou de dossiers au recouvrement.

La charge de risque 2012 de Buy Way s’élève en normes IFRS à 4 M€, compte tenu de la vente d’un portefeuille de créances passées en perte. Sans tenir compte de cette vente, la charge du risque 2012 s’élève à 6,1 M€ et montre une baisse continue par rapport aux années précédentes :

> Baisse de 15 % par rapport à 2011



Le risque est maîtrisé et s’élève à 1,5 % de l’encours

Cette réduction du coût du risque s’explique par :

> Des systèmes de score, d’octroi et de recouvrement révisés et améliorés.

> Une nette diminution de l’impayé.

> Une chaîne de recouvrement toujours plus efficace.

L’excellente tenue du risque a permis de soutenir la croissance du résultat de l’entreprise.

C’est là l’expression d’un savoir-faire spécifique et durable chez Buy Way.

Le surendettement et le blanchiment d’argent sont les principaux risques pour Buy Way. La lutte contre le surendettement représente aussi un engagement pour l’entreprise de se différencier de ses concurrents européens en montrant, chiffres à l’appui, que l’octroi de crédits se fait de façon responsable. Buy Way a en effet l’un des coûts du risque les plus faibles de la profession en Europe.

GEstioN dEs risqUEs

> 23


Charge du risque* en % de l’encours

3,00 %

2,50 %

2,00 %

1,50 %

1,00 %

0,50 %

0 %2007 2008 2009 2010 2011 2012

- 40 %

2,8 % 3,2 % 2,5 % 1,9 % 1,6 % 1,5 %

Coût du risque* en millions d’euros (normes IFRS)

15

10

5

02007 2008 2009 2010 2011 2012

- 52 %

11,2 15,6 12,8 9,2 7,2 6,1

« Notre politique de maîtrise du risque est une priorité permanente d’entreprise.L’optimisation constante de nos outils

et du savoir-faire de nos collaborateurs résulte en un crédit éthique, responsable et respectueux. »

Jérôme Vallée Head of Risks

* Sans tenir compte de la vente d’un portefeuille de pertes pour 2,2 M€ en 2012.

VAlEUrs

> 24

« La diversité est un atout dans notre entreprise. Favoriser la diversité, c’est avant tout faire en sorte

que tout le monde soit traité sur un pied d’égalité, quelles que soient les différences. »

Chantal Brabander Head of Administration

Chez Buy Way nous travaillons activement à la cohésion entre les départements avec la volonté d’avancer ensemble dans une même direction.

Solidarité2

Nos collaborateurs sont formés afin de pouvoir répondre à chaque question liée au crédit dans un environnement en constante évolution.

Agilité

• Notre équipe de conseillers sert nos clients finaux avec un taux de réponse aux appels entrants de 95 %.

• Nos conseillers en points de vente partenaires sont entièrement dévoués aux clients et à nos partenaires privilégiés.

Esprit de service3

Nos équipes ICT (Information & Communication Technology) permettent à Buy Way de proposer à ses partenaires commerciaux des outils d’aide au financement performants et constamment modernisés.

Fiabilité4

Nous communiquons les informations nécessaires pour gérer un crédit de manière transparente (par l’intermédiaire de relevés mensuels détaillés, homebanking, email, SMS, serveur vocal, etc.).

Confiance5

> 25

En tant qu’entreprise responsable, Buy Way n’hésite pas à s’engager durablement. Ces engagements font partie intégrante du développement de l’entreprise. quatre axes sont privilégiés :

> Code de Déontologie et Code de Conduite : • Mise en place d’un code de Déontologie propre à

Buy Way : Adhésion au Code de Conduite de l’UPC.

déVEloPPEmENt dUrAblE

En matière de service client, nous mesurons annuellement, via une société externe et indépendante, le respect de nos engagements aussi bien vis-à-vis de nos partenaires B2B que de nos clients finaux.

La société s’engage à communiquer et à faire respecter les dix engagements client : transparence, prix correct, services orientés client, confidentialité, satisfaction du client, gestion du circuit du crédit, collecte de données, gestion du risque du crédit, prévention des risques et gestion des dettes.

Sur ce dernier point, Buy Way se donne comme principe de base de recouvrement des créances l’écoute active du client. Nous disposons de plusieurs types de solutions adaptées aux différentes problématiques rencontrées. L’objectif est de traiter la créance totale plutôt que des impayés.

4 qualité du service rendu aux consommateurs

La diversité est un atout dans notre entreprise. Le 15 décembre 2011, Buy Way a signé la Charte de la Diversité en Entreprise, de la région de Bruxelles Capitale. Favoriser la diversité, c’est avant tout faire en sorte que tout le monde soit traité sur un pied d’égalité, quelles que soient les différences. Nous voulons concrétiser la politique de la diversité au sein de l’entreprise et dans le respect de ses spécificités. Nous avons pris l’engagement d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de diversité, en particulier en ce qui concerne le recrutement, la formation et la gestion du personnel. Buy Way s’engage à communiquer les actions mises en œuvre et les résultats obtenus tant au niveau de l’entreprise qu’auprès des autorités compétentes.

3 Promouvoir et respecter le principe de non-discrimination en matière d’emploi


Buy Way expérimente le management collaboratif au travers d’une Vision d’Entreprise unique et partagée. Buy Way est très attachée à ce projet interne de l’entreprise, qui consiste à redéfinir et à construire, avec l’ensemble des collaborateurs l’entreprise de demain. Au travers de ce processus il y a des enjeux collectifs et individuels : nous nous engageons les uns envers les autres et il existe une chance à saisir pour chacun de s’investir dans des défis transverses. En 2012 les collaborateurs de Buy Way ont choisi de s’investir dans 11 défis différents, s’impliquant ainsi dans un métier différent. La nouvelle marque et la charte graphique sont entre autres le résultat de cette approche. Ce processus de vision partagée permet un alignement entre actionnaires, managers et collaborateurs. Une manière de se faire dépasser par la force du collectif.

Le management collaboratif

L’expertise d’une société de crédit spécialisée comme Buy Way repose sur sa capacité à prêter à bon escient à ses clients, en évaluant leurs capacités de remboursement. Les taux du risque restent ainsi les plus bas du marché. Il est primordial que l’emprunteur comme le prêteur soient l’un et l’autre responsabilisés.

Plusieurs axes d’action :

> Vers le client : • Une longue expertise dans l’évaluation des risques de

surendettement. • Consultations systématiques des fichiers de la Centrale

des Crédits de la Banque Nationale de Belgique.

> Vers l’interne : • Mesure mensuelle du risque. Objectifs des collaborateurs

alignés sur les objectifs du risque. • Respect du code de déontologie interne. • Vigilance financière.

> Respect de normes externes : • SPF Economie. • Banque Nationale de Belgique. • Union Professionnelle du Crédit (UPC).

Diminuer les risques de surendettement et lutter contre le blanchiment d’argent

2

ACTIFS IFRS en € Notes 2012 2011 2010

Trésorerie 12.770.141 14.229.567 27.438.885

Créances commerciales (1) 359.448.633 396.949.057 440.558.743

Immobilisations financières 44.080 81.495 2.471.495

Immobilisations corporelles 257.671 370.361 363.864

Immobilisations incorporelles (2) 19.747.264 20.000.791 20.571.453

Autres créances 17.949.682 24.109.750 12.271.834

410.217.471 455.741.021 503.676.275

(1) Le portefeuille de prêts est comptabilisé selon la méthode du taux effectif (IAS 39). (2) Goodwill comptabilisé lors de la fusion entre Fidexis SA et BNP Paribas Personal Finance Belgium.

Bilan

3 étAts fiNANCiErs dE bUy wAy PErsoNAl fiNANCE CHiffrEs CoNsolidés

Hors-bilan

Buy Way Personal Finance bénéficiait au 31/12/2012 d’une ligne de crédit confirmée de 350 M€ auprès de BNP Paribas Fortis, garantissant son financement les prochaines années. Buy Way lancera en 2013 un programme de titrisation portant sur un montant de 250 M€.

> 26

« 2012 : Un résultat robuste dans un environnement difficile qui confirme la pertinence de notre business model. »

Hugues Lucet CFO

PASSIF IFRS en € Notes 2012 2011 2010

Fonds propres 108.434.252 111.471.802 76.854.710

Dettes financières 294.391.000 336.072.000 418.172.000

Autres dettes 7.392.219 8.197.218 8.649.565

410.217.471 455.741.021 503.676.275

Compte de résultats

COmPTE DE RÉSULTATS IFRS en m€ 2012 2011 2010

Agios créditeurs 37,5 38,4 41,4

Agios débiteurs -8,0 -10,5 -11,8

Marge financière 29,5 27,9 29,5

Assurance et produits divers 21,5 19,1 11,9

Retenues et commissions -4,3 -4,0 -3,4

Produit net bancaire 46,7 43,0 38,0

Frais généraux -26,1 -25,1 -23,4

Résultat brut d'exploitation 20,6 17,9 14,7

Coût du risque* -4,0 -7,2 -9,2

Résultat net avant impôts 16,7 10,8 5,4

COmPTE DE RÉSULTATS IFRS en % de l’encours 2012 2011 2010

Agios créditeurs 9,0 % 8,3 % 8,5 %

Agios débiteurs -1,9 % -2,3 % -2,4 %

Marge financière 7,0 % 6,1 % 6,1 %

Assurance et produits divers 5,1 % 4,1 % 2,5 %

Retenues et commissions -1,0 % -0,9 % -0,7 %

Produit net bancaire 11,2 % 9,3 % 7,8 %

Frais généraux -6,2 % -5,4 % -4,8 %

Résultat brut d'exploitation 4,9 % 3,9 % 3,0 %

Coût du risque -0,9 % -1,6 % -1,9 %

Résultat net avant impôts 4,0 % 2,3 % 1,1 %

RATIOS FINANCIERS 2012 2011 2010

Frais généraux / PNB 56 % 58 % 61 %Risque / PNB 8 % 17 % 24 %

Les comptes présentés sont une version abrégée des comptes annuels statutaires établis conformément à la réglementation comptable applicable en Belgique. Le commissaire Mazars réviseur d’entreprises, représenté par Dirk Stragier, a attesté sans réserve les comptes annuels de Buy Way Personal Finance, qui ont été approuvés durant l’Assemblée générale des actionnaires du 14 mai 2013.

(*)Coût du risque incluant la vente d’un portefeuille de pertes pour 2,2 M€ en 2012.

> 27


Faits marquants de l’exercice

> Cession d’un portefeuille de pertes d’une valeur nominale de 10,1 M€.

> Révision des coefficients de provisionnement suite à la vente du portefeuille de pertes.

L’activité

Au cours de l’exercice 2012, la production de crédit s’est élevée à 357 M€, soit une progression de 7 % par rapport à 2011.

53.865 nouvelles cartes de crédit ont été ouvertes en 2012, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2011.

L’encours de crédit au 31/12/2012 s’élève à 401 M€ contre 439 M€ en 2011, une baisse qui traduit les orientations stratégiques retenues par Buy Way.

Le résultat 2012

Le résultat opérationnel de Buy Way a atteint 16,7 M€en 2012, soit une progression de 54 % par rapport à 2011.Ce résultat s’inscrit dans la continuité de l’année 2011 :

> Une augmentation de 9 % du PNB.

> Une augmentation de 4 % des frais généraux.

> Une diminution de la charge du risque de 14 % à périmètre constant, c’est-à-dire sans tenir compte de la cession du portefeuille de pertes.

En 2012, Buy Way a amélioré à la fois son coefficient d’exploitation (56 %) et son risque/PNB (13 %)*, tout en renforçant son ratio de solvabilité à 22 %.

> 28

3 étAts fiNANCiErs dE bUy wAy PErsoNAl fiNANCE CHiffrEs CoNsolidés (sUitE)

*Corrigé de la vente d’un portefeuille de pertes.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

070 222 650

Phone Express 24h/24 & 7j/7

070 222 720

Carte perdue ou volée ? 24h/24 & 7j/7

070 666 677

Website

buyway.bebuyway.lubuywaypf.bebuyway-prepaid.be

Pour plus d’informations :

[email protected]+32 (0)2 209 81 83

Adresse

Bld Anspach, 1/11 1000 Bruxelles

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Rapport annuel Buy Way 2012

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