Railroad Wheels - INFOMINEinfomine.ru/files/catalog/8/file_8_eng.pdf2004-2018, million tons Table...

Обзор рынка железнодорожных

колес в СНГ

8 издание

Москва

август 2020

Обзор рынка железнодорожных колес в СНГ

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел.+7 (495) 988-11-23 2

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на

странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/43/8

Общее количество страниц: 190 стр.

Стоимость отчета – 96 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете

информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить

достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать

наличие неустранимых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые

из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в

ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных

несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации

по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат

изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению

содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая

опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях,

имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (http://www.prommar.ru) или силами экспертно-

сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Coрyright © ООО «ИГ «Инфомайн»

mailto:[email protected]

http://www.infomine.ru/research/43/8



Содержание

Аннотация ........................................................................................................................ 10

1. Краткая характеристика мирового рынка железнодорожных колес ............. 12

2. Технология производства и качество продукции ............................................... 18

2.1. Технология производства колес ........................................................................... 18

2.2. Требования к качеству производимых железнодорожных колес ..................... 23

3. Производство железнодорожных колес в 2000-2019 гг. ...................................... 29

3.1. Динамика производства железнодорожных колес в СНГ ................................. 29

3.2. Текущее состояние основных предприятий-производителей ........................... 34

3.2.1. Россия ............................................................................................................ 34

3.2.2. Украина ......................................................................................................... 70

3.2.3. Казахстан ..................................................................................................... 80

4. Внешнеэкономические операции с железнодорожными колесами в

России и на Украине в 2002-2019 гг. ........................................................................... 83

4.1. Россия ...................................................................................................................... 83

4.1.1. Направления экспортных поставок железнодорожных колес РФ ....... 86

4.1.2. Импорт железнодорожных колес РФ ...................................................... 89

4.2. Украина ................................................................................................................... 93

4.2.1. Направления экспортных поставок украинских железнодорожных

колес ......................................................................................................................... 94

4.2.2. Импорт железнодорожных колес Украины ............................................. 99

5. Анализ ценовой ситуации на внешнем и внутреннем рынке

железнодорожных колес России и Украины .......................................................... 103

5.1. Обзор цен на внутреннем рынке России (2000-2019 гг.) ................................. 103

5.2. Анализ экспортно-импортных цен России и Украины на

железнодорожные колеса (2003-2019 гг.) ......................................................... 106

6. Потребление железнодорожных колес в России и на Украине (2002-2019

гг.) .................................................................................................................................... 112

6.1. Баланс производство и потребления железнодорожных колес в России и

на Украине ............................................................................................................ 112

Россия .................................................................................................................... 112

Украина ................................................................................................................. 116

6.2. Основные потребители железнодорожных колес ............................................ 119

Россия .................................................................................................................... 119

Украина ................................................................................................................. 169




7. Прогноз производства и потребления железнодорожных колес в СНГ до

2025 г. .............................................................................................................................. 177

Приложение 1. Адресная книга предприятий-производителей

железнодорожных колес в СНГ ...................................................................... 188

Приложение 2. Адресная книга предприятий-потребителей

железнодорожных колес в СНГ ...................................................................... 189




Список таблиц

Таблица 1. Области применения цельнокатаных колес (ГОСТ 10791-2011) Таблица 2. Химический состав стали колес (ГОСТ 10791-2011) Таблица 3. Механические свойства стали колес (ГОСТ 10791-2011) Таблица 4. Масса цельнокатаных колес (ГОСТ 10791-2011) Таблица 5. Производство железнодорожных колес в России и на Украине в

1999-2019 гг., тыс. т, тыс. шт. Таблица 6. Производство железнодорожных колес в России и на Украине по

предприятиям в 1999-2019 гг., тыс. т, тыс. шт. Таблица 7. Ассортимент колесной продукции АО «Выксунский

металлургический завод» Таблица 8. Основные потребители железнодорожных колес производства АО

«Выксунский металлургический завод» в 2004-2019 гг., тыс. т Таблица 9. Объем экспортных поставок АО «Выксунский металлургический

завод» по направлениям в 2010-2020 гг., тыс. т Таблица 10. Финансовые показатели АО «Выксунский металлургический

завод» в 2001-2019 гг. Таблица 11. Номенклатура цельнокатаных колес, выпускаемых АО «ЕВРАЗ

НТМК» Таблица 12. Виды колес, выпускаемых АО «ЕВРАЗ НТМК» Таблица 13. Основные потребители колес производства АО «ЕВРАЗ НТМК» в

2004-2019 гг., тыс. т Таблица 14. География экспортных поставок АО «ЕВРАЗ НТМК» в 2010-2020

гг., тыс. т Таблица 15. Финансовые показатели АО «ЕВРАЗ «НТМК» в 2011-2019 гг. Таблица 16. Номенклатура цельнокатаных колес, выпускаемых ПАО

«Нижнеднепровский трубопрокатный завод» Таблица 17. Объем экспортных поставок железнодорожных колес РФ в 2003-

2020 гг., тыс. т Таблица 18. Объем российского импорта железнодорожных колес по

направлениям в 2016-2019 гг., тыс. т Таблица 19. Основные импортеры железнодорожных колес в России в 2003-

2019 гг., т Таблица 20. Украинский экспорт колес по направлениям поставок в 2003-2019

гг., тыс. т Таблица 21. Украинский импорт колес по направлениям поставок в 2003-2019

гг., тыс. т Таблица 22. Объем импорта железнодорожных колес украинскими

предприятиями в 2003-2019 гг., т Таблица 23. Средние экспортные цены России на железнодорожные колеса в

региональном разрезе в 2013-2020 гг., $/т Таблица 24. Средние экспортные цены Украины на железнодорожные колеса в

региональном разрезе в 2013-2019 гг., $/т




Таблица 25. Баланс производства и потребления железнодорожных колес в

России в 2002-2019 гг., тыс. т, % Таблица 26. Баланс производства и потребления железнодорожных колес на

Украине в 2002-2019 гг., тыс. т, % Таблица 27. Поставки железнодорожных колес основным потребителям в

России в 2003-2019 гг., тыс. т Таблица 28. Грузооборот по видам транспорта в России в 1990-2019 гг. (млрд

т-км) Таблица 29. Объем перевозки грузов по видам транспорта в России в 1990-2019

гг. (млн т) Таблица 30. Объем погрузки отдельных грузов железнодорожным транспортом

в России в 2000-2019 гг., млн т, % Таблица 31. Объем ремонта колесных пар АО «ВРК-1» и потребление колес в

2012-2019 гг., тыс. ед., тыс. т Таблица 32. Объем ремонта колесных пар АО «ВРК-2» и потребление колес в

2012-2019 гг., тыс. ед., тыс. т Таблица 33. Выручка АО «ВРК-2» по видам деятельности в 2013-2019 гг., млн

руб Таблица 34. Объем ремонта колесных пар АО «ВРК-3» и потребление колес в

2012-2019 гг., тыс. ед. Таблица 35. Выручка АО «ВРК-3» по видам деятельности в 2014-2019 гг., млн

руб Таблица 36. Производство основных наименований подвижного состава для

железнодорожного транспорта в России в 2001-2019 гг., тыс. шт., шт. Таблица 37. Основные показатели деятельности ОАО «РЖД» в 2009-2019 гг. Таблица 38. Объем производства грузовых вагонов российскими

предприятиями в 2010-2019 гг., тыс. ед. Таблица 39. Экономический эффект от использования инновационных вагонов

производства Тихвинский ВСЗ Таблица 40. Динамика и структура выпуска продукции АО «Рославльский

ВРЗ» в 2010-2019 гг., шт. Таблица 41. Объем погрузки основных видов грузов железнодорожным

транспортом на Украине в 2004-2019 гг., млн т Таблица 42. Объем производства грузовых вагонов украинскими

предприятиями в 2012-2019 гг., шт. Таблица 43. Потребление железнодорожных колес странами СНГ и Балтии в

2010-2019 гг., тыс. т




Список рисунков

Рисунок 1. Технологическая схема производства железнодорожных колес

Рисунок 2. Динамика производства железнодорожных колес в СНГ в 2000-2019

гг., тыс. т

Рисунок 3. Структура производства железнодорожных колес в СНГ в разрезе

предприятий в 2009-2019 гг., %

Рисунок 4. Динамика производства стали АО «ВМЗ» в 2002-2017 гг., тыс. т

Рисунок 5. Динамика производства железнодорожных колес в АО «ВМЗ» в

1999-2019 гг., тыс. т, тыс. шт.

Рисунок 6. Динамика производства и экспорта железнодорожных колес АО

«Выксунский металлургический завод» в 2002-2019 гг., тыс. т

Рисунок 7. Географическая структура экспорта АО «ВМЗ» в 2009-2019 гг., %

Рисунок 8. Динамика производства стали и готового проката АО «НТМК» в

2002-2019 гг., млн т

Рисунок 9. Динамика производства железнодорожных колес в 1999-2019 гг.

АО «ЕВРАЗ НТМК», тыс. т, тыс. шт.

Рисунок 10 Динамика производства и экспорта железнодорожных колес АО

«ЕВРАЗ НТМК» в 2002-2019 гг., тыс. т

Рисунок 11. География экспортных поставок АО «ЕВРАЗ НТМК» в 2009-2019

гг.

Рисунок 12. Динамика производства стали ПАО «Интерпайп НТЗ» (2002-2011

гг.) и «Интерпайп Сталь» (2012-2019 гг.), тыс. т

Рисунок 13. Динамика производства железнодорожных колес ОАО

«Интерпайп НТЗ» в 1999-2019 гг., тыс. т, тыс. шт.

Рисунок 14. Динамика производства и экспорта железнодорожных колес ПАО

«Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» в 2002-2019 гг.,

тыс. т

Рисунок 15. Структура поставок железнодорожной продукции «Интерпайп

НТЗ» в 2019-2020 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 16. Динамика внешнеторговых операций России с железнодорожными

колесами в 2002-2019 гг., тыс. т

Рисунок 17. Динамика экспорта железнодорожных колес России в январе-июне

2020 г, тыс. т

Рисунок 18. Географическая структура российского экспорта железнодорожных

колес в 2003-2019 гг., тыс. т

Рисунок 19. Динамика внешнеторговых поставок железнодорожных колес

Украины в 2002-2019 гг., тыс. т

Рисунок 20. Динамика экспорта железнодорожных колес Украины в

натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн $) выражении в 2002-2019 гг.

Рисунок 21. Географическая структура экспорта железнодорожных колес

Украины в 2003-2019 гг., %

Рисунок 22. Динамика импорта железнодорожных колес Украины в 2003-2019

гг., тыс. т, млн $




Рисунок 23. Динамика среднегодовых цен на железнодорожные колеса в

России в 2000-2012 гг., тыс. руб./т, без НДС

Рисунок 24. Динамика среднемесячных цен на железнодорожные колеса в

России в 2010-2020 гг., руб/т, без НДС

Рисунок 25. Динамика средних экспортных и импортных цен на

железнодорожные колеса в России в 2003-2019 гг., $/т

Рисунок 26. Динамика средних экспортно-импортных цен на

железнодорожные колеса на Украине в 2003-2019 гг., $/т

Рисунок 27. Динамика «видимого» потребления железнодорожных колес в

России в 2002-2019 гг., тыс. т

Рисунок 28. Динамика «видимого» потребления железнодорожных колес на

Украине в 2002-2019 гг., тыс. т

Рисунок 29. Структура потребления железнодорожных колес в России в 2003-

2019 гг., %

Рисунок 30. Протяженность железных дорог России, км

Рисунок 31. Динамика грузооборота (млрд т-км) и погрузки (млн т)

железнодорожного транспорта общего пользования в РФ в 1992-2019 гг.

Рисунок 32. Динамика и структура перевозок по видам грузов

железнодорожным транспортом в 2009-2019 гг., млн т

Рисунок 33. Динамика производства грузовых вагонов в России в 2011-2019

гг., тыс. шт.

Рисунок 34. Динамика производства грузовых вагонов в России за 6 мес. 2019-

6 мес. 2020 гг., тыс. т

Рисунок 35. Структура российского парка грузовых вагонов в 2010-2020 гг.,

тыс. ед.

Рисунок 36. Структура производства грузовых вагонов по основным

производителям в России в 2010-2019 гг., %

Рисунок 37. Динамика производства грузовых вагонов и потребления

железнодорожных колес предприятиями НПК «ОВК» в 2013-2019 гг., тыс.

шт., тыс. т

Рисунок 38. Динамика производства грузовых вагонов и потребления

железнодорожных колес АО «НПК «Уралвагонзавод» в 2013-2019 гг., тыс.

шт., тыс. т

Рисунок 39. Динамика и структура поставок железнодорожных колес в НПК

«Уралвагонзавод» в 2003-2019 гг., тыс. т

Рисунок 40. Динамика и структура потребления железнодорожных колес АО

«Алтайвагон» в 2003-2019 гг., тыс. т

Рисунок 41. Динамика и структура потребления железнодорожных колес АО

«Рузхиммаш» в 2005-2019 гг., тыс. т

Рисунок 42. Динамика потребления железнодорожных колес АО

«Рославльский ВРЗ» в 2011-2019 гг., тыс. т

Рисунок 43. Протяженность железных дорог Украины, км

Рисунок 44. Динамика грузооборота (млрд т-км) и объем погрузки (млн т)

железнодорожного транспорта общего пользования на Украине в 2003-

2019 гг.




Рисунок 45. Динамика производства грузовых вагонов на Украине в 2006-2019

гг., тыс. шт.

Рисунок 46. Структура производства грузовых вагонов на Украине по

предприятиям в 2012-2019 гг., тыс. ед.

Рисунок 47. Динамика средней арендной ставки на грузовой подвижной состав

в РФ в 2019-2020 гг., руб/сут, без НДС

Рисунок 48. Динамика списания грузовых вагонов в России в 2015-2019 гг.,

тыс. шт.

Рисунок 49. Динамика производства железнодорожных колес в России за 6

мес. 2020 г., тыс. т

Рисунок 50. Прогноз производства и потребления железнодорожных колес в

России до 2025 г., тыс. т




Аннотация

Настоящий обзор является восьмым изданием исследования рынка

железнодорожных колес в СНГ.

Цель исследования – анализ рынка железнодорожных колес в СНГ

Объектом исследования являются железнодорожные колеса

Хронологические рамки исследования: 2000-2019 гг., прогноз – 2020-

2025 гг.

География исследования: Россия и Украина – комплексный подробный

анализ, другие страны СНГ – краткая характеристика.

Отчет состоит из 7 глав и содержит 190 страницы, в том числе 43

таблицы, 50 рисунков и 2 приложения.

Данная работа является «кабинетным» исследованием. В качестве

источников информации использовались данные Федеральной службы

государственной статистики РФ (Росстат), Агентства по статистике Республики

Казахстан, Государственного комитета по статистике Украины, статистики

железнодорожных перевозок РФ, Федеральной таможенной службы РФ,

Таможенного комитета Украины.

Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы,

годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов

предприятий-производителей железнодорожных колес, вагоностроительных и

вагоноремонтных заводов.

В первой главе приведена краткая характеристика мирового рынка

железнодорожных колес.

Во второй главе описана технология производства цельнокатаных

железнодорожных колес, изложены основные требования к их качеству.

Третья глава посвящена производству цельнокатаных железнодорожных

колес в СНГ. В ней дана характеристика текущего состояния производителей

железнодорожных колес в СНГ, приведены данные о видах выпускаемой

продукции, динамике и объемах производства в период 2000-2020 (6 мес.) гг.

В четвертой главе рассмотрены внешнеторговые операции России и

Украины с железнодорожными колесами в 2002-2019 гг. В настоящей главе

проанализированы данные об объемах и направлениях внешнеторговых

операций, выявлены основные поставщики и получатели продукции.

В пятой главе приведены сведения о динамике цен на железнодорожные

колеса на внутреннем рынке России в 2000-2020 (6 мес.) гг., а также

проанализированы данные об экспортно-импортных ценах на данную

продукцию в России и на Украине в 2003-2019 гг.




Шестая глава посвящена потреблению цельнокатаных

железнодорожных колес в России и на Украине, в ней приведены балансы

производства и потребления, проведен анализ вагоностроительной отрасли и

рынка вагоноремонтных услуг, дана подробная характеристика основных

потребителей железнодорожных колес, оценены объемы потребления колес

данными предприятиями.

В седьмой главе приведен прогноз производства и потребления

железнодорожной колесной продукции в период до 2025 г.

В приложениях к отчету приводится контактная информация

крупнейших производителей и потребителей цельнокатаных железнодорожных

колес в СНГ.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка железнодорожных колес – производители,

потребители, трейдеры;

- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного

пособия для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие

решения, работающих на рынке железнодорожных колес.




1. Краткая характеристика мирового рынка железнодорожных

колес

Производство ходовых частей подвижного состава – вагонных тележек и

их узлов, полностью определяется потребностями предприятий по выпуску и

ремонту средств железнодорожного транспорта.

Технологически производство колес и колесных пар для

железнодорожных вагонов относится к подотрасли тяжелого машиностроения

и сосредоточено на специализированных предприятиях, как правило,

горизонтально интегрированных в промышленные группы, производящие

локомотивы и подвижной железнодорожный состав, а также в

специализированных цехах предприятий указанной отрасли и на некоторых

металлургических литейных заводах. Как правило, статистически производство

данной продукции не выделяется и рассматривается как промежуточная

продукция отрасли по производству средств железнодорожного транспорта.

Международная статистика не отслеживает регулярно объемы мирового

производства колес, осей и аналогичной металлопродукции для

железнодорожного подвижного состава, как в целом, так и по основным

странам.

Суммарные мощности по производству железнодорожных колес в мире

оцениваются примерно в XXX млн шт./год, а потребность в данном виде

продукции – в XXX млн шт./год. На долю СНГ приходится около XX%

мировых мощностей по производству железнодорожных колес, в т.ч. доля

России составляет порядка XX%.

В связи с интенсивным износом большая часть производимых колес

предназначена для нужд технического содержания и ремонта подвижного

состава, т.е. для замены (доля новых колес грузовых вагонов, направляемых

ремонтным предприятиям для замены старых составляет около XX%, колес

пассажирских поездов – порядка XX%). Следует отметить, что рынок

железнодорожного подвижного состава, в целом, и запасных частей для

подвижного состава характеризуется заметной цикличностью спроса – пик

спроса накладывается на периоды нехватки подвижного состава у

железнодорожных компаний и идет на спад после его удовлетворения.

Срок службы колес зависит в значительной степени от условий

эксплуатации и состояния инфраструктуры. К примеру, у вагонов

пассажирских поездов с наклоном кузовов в кривых, эксплуатируемых в

гористых местностях на линиях со сложным планом и профилем, и у вагонов

грузовых поездов, обращающихся на линиях с неудовлетворительным

состоянием пути, пробег колес до замены не превышает 300 тыс. км.

И наоборот, на высокоскоростных линиях типа французских LGV, где

поддержанию пути в должном состоянии уделяется особое внимание, пробег

колес достигает 2 млн. км и более. Срок службы вагонов высокоскоростных

электропоездов семейства TGV составляет 30 лет, и их колеса в течение этого

времени заменяются 5-6 раз, или через 5-6 лет эксплуатации. При этом




надежность и качество изготовления колес являются одним из основных

факторов увеличения срока службы подвижного состава.

Основными производителями железнодорожных колес в мире являются

такие страны, как Россия, Китай, США, Германия, Индия, т.е. наиболее

крупные мировые производители железнодорожного подвижного состава. При

этом, производство вагонных тележек и их узлов (колес и колесных пар) в

Индии и КНР ориентировано на внутренний рынок и экспорт из этих стран

относительно невелик.

Анализ региональной структуры рынка колес и колесных пар показывает,

что важнейшими потребителями указанной продукции являются страны с

развитой системой железнодорожного транспорта – Индия, Китай, Россия,

США, западноевропейские страны.

Наиболее интенсивные кооперационные связи в производстве средств

железнодорожного транспорта имеют место в Европе. Для данного рынка

характерным является широкое развитие взаимной торговли узлами вагонных

тележек и другими агрегатами подвижного состава. В целом на европейском

рынке выдвигаются наиболее жесткие требования к некоторым качественным

параметрам поставляемой продукции. Европейские компании (в частности,

германская группа Thyssen, французская Valdunes, итальянская Lucchini)

являются мировыми лидерами в области новых технологических решений для

данных узлов и поставщиками наиболее современных и высококачественных

узлов (в т.ч. колес и колесных пар) на другие региональные рынки.

Североамериканский рынок (США, Канада, Мексика) по уровню

требований к качеству узлов подвижного состава близок к

западноевропейскому. США являются важным импортером колес и колесных

пар, которые поставляются преимущественно из Японии и европейских стран.

Особенностью американских железных дорог является преобладание грузовых

перевозок при незначительных пассажироперевозках, что находит свое

отражение в нормах AAR.

Среди основных экспортеров ходовых частей и их узлов для подвижного

состава выделяются германские, итальянские, французские, а также японские

компании. К числу крупнейших мировых экспортеров железнодорожных колес

относится Украина.

Структура потребления железнодорожных колес в разных регионах мира

различна. Так, в Европе большая часть колес потребности в колесах приходится

на пассажирские вагоны и локомотивы, в других регионах, особенно в

Северной Америке, странах СНГ, в меньшей степени в Азии, главными

потребителями колес являются компании, строящие и эксплуатирующие

грузовые вагоны. Если в середине 2000-х гг. в США ежегодно строилось

порядка 70 тыс. грузовых вагонов, то в странах Европы их выпуск находился в

пределах 6-7 тыс. ед. Вместе с тем рынок пассажирского подвижного состава,




нового и модернизированного (для обслуживания городских, региональных и

высокоскоростных сообщений), в Европе ежегодно возрастает на 2-3%.

В течение последних нескольких лет Национальное общество железных

дорог Франции (SNCF) приобретает в среднем XX тыс. колес/год. Из общего

числа новых колес 30 % приходится на колеса для грузовых вагонов, 15% – на

колеса для высокоскоростных поездов семейства TGV и XX% – на колеса для

грузовых и пассажирских локомотивов; остальные XX% колес

предназначаются для пассажирских вагонов междугородных (типа Corail) и

региональных (типа TER) сообщений, а также для мотор-вагонного подвижного

состава.

По оценочным данным, суммарные мощности европейских предприятий

по выпуску железнодорожных колес составляют порядка XXX тыс. ед./год.

Основные европейские производители – Surahammar Bruks AB (Швеция),

KLW–Weelco (Швейцария), GHH–Valdunes (Оберхаузен, Германия), BVV

(Bohumer Verein Verkehrstechnik, Германия), Rafil (Radsatzfabrik Ilsenburg,

Германия), Lucchini Sidermeccanica, входящая в состав промышленной группы

Lucchini (Италия), CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания),

Bonatrans (Чехия), Taylor Bros and Co (Великобритания).

Особенностью европейских компаний, занимающихся производством

железнодорожных колес, является наличие сборочных цехов, обеспечивающих

сборку колес и осей, и выпускающих на рынок готовые колесные пары, что

эффективно отражается на производственных показателях.

Компания Bonatrans (Чехия) специализируется на производстве

колесных пар и является одним из крупнейших поставщиков колес и колесных

пар для подвижного состава всех типов.

Производственные мощности Bonatrans составляют 200 тыс. колес/год,

доля на европейском рынке оценивается в 30%.

Колесами Bonatrans пользуются железные дороги 65 стран на всех

континентах. Компания изготавливает колеса по конструкторской

документации заказчиков или предлагает продукцию из широкого

ассортимента, разработанного ее специалистами (30% продукции компании –

собственные конструкции). Ассортимент производимой продукции включает

коробки передач, дисковые тормоза, роликовые буксовые узлы и колесные

пары для грузовых вагонов.

Около 90% производимой продукции Bonatrans поставляет на экспорт в

страны Евыропы. Наиболее крупными покупателями являются компании

Alstom Transport, Bombardier Transportation и Siemens Mobility (колесными

парами Bonatrans был оснащен, в частности, электровоз постройки компании

Siemens, установивший мировой рекорд скорости для локомотивов); среди

других клиентов фигурируют также корпорации General Electric, Kawasaki и

Hitachi, а также компании – изготовители грузовых вагонов.




Компания Valdunes имеет 4 предприятия вблизи Дюнкерка, Валансьена

(оба – Франция) и Льежа (Бельгия). Французские заводы выпускают в год более

140 тыс. колес, которые поставляются в 60 стран мира.

Каталог продукции компании содержит более 1000 наименований,

причем большая часть из них может быть поставлена немедленно по

оформлении заказа.

Около 60 % своей продукции Valdunes поставляет на рынок

пассажирских вагонов. Компания является постоянным партнером Alstom

Transport при изготовлении высокоскоростных электропоездов семейства TGV;

она, в частности, поставила колесные пары для электропоезда, установившего

абсолютный мировой рекорд скорости на железных дорогах. Согласно оценкам,

ей принадлежит от 75 до 80 % французского железнодорожного рынка.

Самым крупным клиентом компании является SNCF, так, в начале 2007 г.

SNCF (Национальное общество железных дорог Франции) выдало

рассчитанный на 5 лет заказ объемом в 150 млн. евро с ежегодной поставкой 30

тыс. колес. Valdunes также занимает свою нишу на рынке колес для грузовых

вагонов тяжеловесных поездов (рудовозные поезда) с осевыми нагрузками до

40 т, и в этой связи она имеет твердые связи с крупными горнорудными

компаниями Австралии и ЮАР.

Испанская компания Construcciones y Auxilier de Ferrocarriles (CAF),

созданная в 1901 г., является крупным поставщиком подвижного состава

разных типов (локомотивов, моторвагонных поездов, вагонов метрополитена и

трамвая), а также его компонентов, в том числе колес и колесных пар всех

типов для пассажирских и грузовых вагонов, колес с тормозными дисками, с

упругими промежуточными элементами, с поглотителями шума и т. п.

Компания имеет 6 заводов, расположенных в разных странах мира.

Компания Lucchini Sidermeccanica (Италия) входит в состав

промышленной группы Lucchini. Lucchini Sidermeccanica является европейским

лидером в поставке железным дорогам различной продукции металлургии и

металлообработки, в том числе рельсов, колес, колесных пар, горячекатаных

профильных изделий из стали специальных марок и т. п.

Компания предлагает продукцию 1200 наименований. В перечень ее

изделий рассматриваемой номенклатуры входят цельнокатаные колеса, колеса

для высокоскоростного подвижного состава, колеса с пониженным уровнем

шума, упругие колеса. В группу Lucchini входят 20 предприятий, которые

располагаются во Франции, Швеции, Великобритании, Польше и ряде других

стран.

Lucchini Sidermeccanica сотрудничает со всеми крупными европейскими

изготовителями подвижного состава. Так, ее колесными парами оснащены

самые длинные в мире вагоны трамвая, построенные компанией Siemens для

Будапешта. Компания поставляет по контракту с министерством железных

дорог Китая колесные пары для изготавливаемых по технологии компании

Alstom 60 восьмивагонных электропоездов для высокоскоростной линии

длиной 1200 км.




Компания Bochumer Verien Ver kehrstechnik (BVV), штаб квартира

которой находится в г. Бохуме (Германия), имеет 15 предприятий в разных

странах мира и занимает значимое место на железнодорожном рынке. Она

разрабатывает, проектирует и производит колеса и колесные пары для

локомотивов, грузовых вагонов, высокоскоростных поездов и т. п., в том числе

с звукопоглощающими и упругими конструктивными элементами.

Основными партнерами BVV являются компании Alstom Transport,

Bombardier Transportation, Siemens Mobility, Stadler Rail.Компания.

Компании, специализирующиеся на выпуске железнодорожных колес,

используют 2 принципиально отличающихся способа производства: литьем и

методами обработки металлов давлением, в частности штамповкой,

штамповкой и прокаткой.

Основной объем литых колес производится, в основном, в странах

Северной Америки, крупнейшим производителем является компания Griffin

Whell (CША) с ежегодным объемом выпуска около 1 млн колес,

преимущественно, для грузовых составов.

Технология производства литых колес заключается в выплавке колесной

стали в электродуговых печах и ее разливки в графитовые формы,

соответствующие геометрической форме чернового железнодорожного колеса.

Далее колеса подвергают термической и механической обработке, контролю

качества продукции и испытаниям. Узким местом данной технологии является

сложность изготовления и не высокая стойкость графитовых форм, которая

составляет порядка 4000 отливок. Аналогичную технологию производства для

производства железнодорожных колес используют также в Канаде, ЮАР,

Италии.

Литые железнодорожные колеса используют в основном для грузовых

вагонов, однако они менее надежны по сравнению со штампованными и

цельнокатаными.

Цельнокатаные железнодорожные колеса выпускают более 20

предприятий в мире. Кроме вышеупомянутых европейских компаний по

данной технологии производство колес ведут предприятия в России и на

Украине, в Японии – Sumitomo Metals, Китае (Masteel), Канаде (Canadien Steel

Wheel), металлургический завод в Дургапуре (Индия), компании в США –

Carnegy Steel, United States Steel и др.

В последние годы рынок Азиатско-Тихоокеанского региона являлся

крупнейшим региональным рынком сбыта железнодорожного подвижного

состава и его узлов. КНР располагает одной из наиболее протяженных

железнодорожных сетей и третьим по числу вагонов парком в мире, являясь,

наряду с Индией, их крупнейшим производителем. Особенностью китайского

рынка до настоящего времени является внутренняя самообеспеченность

вагонами и их узлами (в т.ч. колесами и колесными парами). Экспорт вагонных

колес и колесных пар из Китая невелик ввиду их несоответствия принятым в




развитых странах стандартам качества. По различным оценкам, в экспортных

поставках рассматриваемой продукции из Китая преобладают полуфабрикаты,

требующие дальнейшей обработки.

Динамично развиваются также рынки данного вида продукции

Республики Корея, Тайваня, ориентирующиеся на импорт из

западноевропейских стран (Франция, Италия, Германия) и Японии.

В южно-азиатском субрегионе емким рынком агрегатов для

железнодорожного подвижного состава располагает Индия. Потребности в

вагонах и их узлах в стране удовлетворяются преимущественно за счет

собственного производства; импорт (из Румынии, Германии, Украины)

осуществляется в тех случаях, когда агрегаты национального производства не

соответствуют необходимым требованиям.

Емкость региональных рынков Африки (за исключением ЮАР) и

Латинской Америки (за исключением Бразилии и Аргентины) невелика и

местные потребители ориентируются, преимущественно, на импорт

подвижного железнодорожного состава и его узлов.

Одним из потенциально наиболее емких рынков узлов для подвижного

состава являются страны СНГ, в первую очередь, Россия, располагающая

огромным парком грузовых и пассажирских вагонов.




2. Технология производства и качество продукции

2.1. Технология производства колес

Железнодорожные колеса относятся к изделиям ответственного

назначения, к которым предъявляются повышенные требования по

эксплуатационной надежности и ресурсу работоспособности. Постоянное

стремление к повышению рентабельности железнодорожного транспорта,

которое достигается в основном за счет увеличения грузоподъемности вагонов

и скорости движения поездов, создают очень жесткие условия эксплуатации

для транспортных тележек вагонов и железнодорожного пути.

Об увеличении интенсивности эксплуатации железнодорожных колес за

последнее время можно судить по росту осевой нагрузки грузового вагона на

рельс. Так, например, величина осевых нагрузок основного парка грузовых

вагонов увеличилась в течении 1970-80-х годов с 205 до 235 кН. В вагонах

нового поколения осевая нагрузка доведена до 250кН, и в ближайшей

перспективе планируется ее увеличить, а рост осевой нагрузки грузовых

вагонов на 10 кН ведет к сокращению срока службы колес на 5%

По форме железнодорожное колесо представляет трехэлементную

конструкцию, состоящую из ступицы, диска и обода. В зависимости от

климатических и эксплуатационных условий подвижного состава

железнодорожные колеса имеют конструктивные отличия, существенно

влияющие на прочность и надежность при эксплуатации.

Наиболее распространенной технологией производство

железнодорожных колес в мире является технология с применением процессов

штамповки и прокатки в колесопрокатном стане.

Срок службы таких колес главным образом зависит от условий

эксплуатации подвижного состава, состояния железнодорожного пути,

развития инфраструктуры и составляет порядка 300 тыс. км. для грузовых и

пассажирских вагонов, работающих в сложных эксплуатационных условиях, а

для высокоскоростных вагонов эксплуатируемых на линиях, с высокими

требованиями содержания пути (например, французские высокоскоростные

линии LGV, Сапсан), срок службы колес составляет порядка 2 млн км и более.

Как правило цельнокатаные колеса при износе рабочей поверхности

подвергают ремонту и перетачивают 5-6 раз за все время эксплуатации.

Основные этапы производства цельнокатаных железнодорожных колес

представлены на рис. 1.

Отличия различных производств состоят, прежде всего, в количестве

прессов и их мощности, в степени распределения операций между ними, а

также в выборе момента, когда прошивается центральное отверстие в ступице,

и типе применяемого колесопрокатного стана.




Рисунок 1. Технологическая схема производства железнодорожных колес




Источник: данные Интерпайп НТЗ

Сталь для производства колес в России и на Украине выплавляли в

мартеновских печах («Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» –

до конца 2011 г., АО «Выксунский металлургический завод» – до начала 2018

г.) или конвертерным способом (АО «ЕВРАЗ НТМК»).

С 2012 г. на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе освоен выпуск

колес из непрерывнолитой заготовки, полученной электросталеплавильным

методом.

АО «Выксунский металлургический завод» перешел на использование

непрерывнолитой заготовки в 2018 г.

На всех трех предприятиях осуществляется обработка на комплексе

внепечной обработки стали и на вакууматоре, что значительно улучшает

качественные характеристики стали.


Railroad Wheels - INFOMINEinfomine.ru/files/catalog/8/file_8_eng.pdf2004-2018, million tons Table...

Documents

Transcript of Railroad Wheels - INFOMINEinfomine.ru/files/catalog/8/file_8_eng.pdf2004-2018, million tons Table...