Public report 03 04-2013-rus

www.pwc.ru/ru/performance-improvement

Фонд «Сколково» Привлекательность России и ИЦ «Сколково» для размещения корпоративных центров НИОКР

Публичный отчет

Март 2013

Читатель настоящего отчета понимает, что выполнение работы фирмой ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В. («PwC»)

осуществлялось в соответствии с указаниями нашего клиента – Фонда «Сколково» («Сколково») – которому

адресован настоящий отчет, и исключительно для использования Фондом «Сколково» и получения им

единоличной выгоды.

Читатель настоящего отчета признает, что подготовка настоящего отчета осуществлялась по распоряжению

Фонда «Сколково», которому адресован настоящий отчет, и что наш отчет может не включать всех процедур,

которые считаются необходимыми для целей читателя отчета.

Читатель соглашается с тем, что фирма PwC, ее партнеры и сотрудники не несут и не принимают на себя никаких

обязательств или ответственности перед ним, будь то по договору или деликту (в том числе совершенному по

неосторожности или в силу нарушения обязанности по закону), за какие-либо убытки, ущерб или расходы (вне

зависимости от их характера), понесенные в результате использования настоящего отчета читателем, или иным

образом ставшие следствием получения читателя доступа к отчету. Помимо этого, читатель соглашается не

ссылаться на настоящий отчет и не цитировать его, полностью или частично, ни в каких проспектах эмиссии,

регистрационных документах, проспектах предложения ценных бумаг, информационных документах,

представляемых в государственные органы, кредитных и иных договорах и документах без предварительного

письменного согласия PwC.

i

Важное замечание

Содержание

Раздел Название Стр.

Введение

1 Динамика и тенденции международного сектора исследований и разработок 1

2 Критические факторы успеха для привлечения инвестиций в НИОКР и положение России

8

3 Обзор международного опыта по стимулированию НИОКР и существующей поддержки в России и ИЦ «Сколково»

12

4 Сколково как инновационный центр в сопоставлении с другими институтами развития

19

Appendices

1 Глоссарий 28

iii

PwC

Март 2013


За счет имеющегося научного потенциала и инвестиций в инфраструктуру НИОКР Россия на базе ИЦ «Сколково» обеспечивает привлекательные условия для иностранных инвестиций в НИОКР

Фонд «Сколково» • Привлекательность России и ИЦ «Сколково» для размещения корпоративных центров НИОКР

МНК ищут дополнительных возможностей в области НИОКР в разных странах В наше время ведущие МНК, ориентируясь на потребности на международных рынках, интенсивно ищут уникальные возможности в области НИОКР, которые бы обеспечили создание новых технологий, продукции, ноу-хау с высоким коммерческим потенциалом в своей области (отрасли). Россия потенциально привлекательна для МНК с точки зрения инвестирования в НИОКР, как страна с богатым научным наследием, а также большим рыночным потенциалом. В период с 2002 по 2011 гг. как минимум 15 МНК разместили центры НИОКР в России. Основные причины, по которым МНК решают разместить центры НИОКР в России, включают следующие:

1) Наличие широкого круга специалистов высокой квалификации в России за счет: • Высокого уровня образования, • Давних традиций научно-инженерной деятельности, в частности в авиакосмической

промышленности, ядерной физике, машиностроении и ПО, • Наличия известных университетов и научно-исследовательских центров, • Успешного опыта участия в международных конкурсах образовательных

учреждений.

2) Коммерческие возможности, создаваемые, в основном, на привлекательном внутреннем рынке:

• Рынок B2C: Россия – один из крупнейших потребительских рынков в Европе, • Рынок B2B: объем промышленного производства с темпом роста в 5% является

одним из самых высоких в мире, • Рынок B2G: Российское правительство реализует амбициозные программы

модернизации в разных отраслях: здравоохранение, энергетика, авиация, транспорт, коммунальное хозяйство.

Тем не менее, иностранных корпоративных центров НИОКР в России совсем немного по сравнению с такими странами, как Китай и Индия, которые сумели привлечь большинство зарубежных центров НИОКР, создаваемых МНК, за последние 10 лет, как минимум 224 и 95 центров, соответственно. Среднее количество иностранных центров НИОКР, открываемых в России в среднем в год на общее число научных работников в стране является наименьшим среди стран БРИК: в два раза ниже, чем в Бразилии, в шесть раз ниже, чем в Китае и в 18 раз ниже, чем в Индии, т.е. российский сектор НИОКР относительно в меньшей степени «освоен» МНК. В то же время на российском рынке относительно много неиспользованных возможностей для МНК, учитывая что количество иностранных центров НИОКР, открываемых в России в среднем в год на среднегодовой ВВП, также в разы ниже, чем в Китае и Индии. В частности, это результат низкой интеграции российской науки в международное научное сообщество, а также недостатка предпринимательской культуры в России в силу исторических причин. К числу иных препятствий, мешающих МНК создавать центры НИОКР в России, относится устаревшая или неразвитая инфраструктура НИОКР, в особенности, в секторе биомедицины и промышленного оборудования, а также в некоторых случаях

административные барьеры, частично возникающие из-за недостатка знания российского законодательства и деловой практики. Фокус политики российского правительства на создание благоприятной среды для НИОКР в стране увеличивает привлекательность России как площадки для размещения центра НИОКР.

Правительство РФ проводит политику модернизации экономики и поддержки инноваций. Меры в поддержку НИОКР включают:

• Налоговые льготы на НИОКР: Россия предлагает благоприятный режим налогообложения НИОКР по сравнению с другими странами, в том числе пониженные ставки основных налогов и ускоренную амортизацию по расходам на НИОКР на федеральном уровне и/или на территории особых экономических зон и в рамках кластеров ИЦ "Сколково".

• Государственное финансирование науки, включая предоставление грантов и венчурного капитала через специальные институты развития.

• Технологические платформы, цель которых объединить ключевые группы заинтересованных лиц по конкретным задачам в области НИОКР: предприятия отрасли (компании малого, среднего и крупного бизнеса), органы государственной власти, научно-исследовательские учреждения, гражданское общество, а также академические и финансовые круги. Такие платформы поддерживает Российский фонд технологического развития, предоставляющий льготные кредиты на расходы по НИОКР.

• Организация инновационных кластеров: кластерный подход к организации процесса НИОКР позволяет создать инновационную экосистему, обеспечивающую участникам, включая МНК, легкий доступ к партнерам, источникам финансирования, профессиональным услугам, объектам инфраструктуры и т.д.

ИЦ "Сколково" смог привлечь МНК в кластеры НИОКР, так как в ИЦ "Сколково" решены основные вопросы в области НИОКР, с которыми они сталкиваются в России. ИЦ "Сколково" является наиболее успешным государственным проектом по созданию кластеров НИОКР в России, уже привлекшим к сотрудничеству ряд МНК, намеревающихся открыть центры НИОКР в "Сколково". Основные факторы, которые привлекают МНК в ИЦ "Сколково«, это:

• Доступ к широкому кругу специалистов высокой квалификации за счет налаженных связей с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами, расположенными в Москве и Московской области и специализирующимися на приоритетных отраслях ИЦ "Сколково" (ИТ, космическая промышленность и телекоммуникации, биомедицина, энергетика и ядерная промышленность);

• Наличие государственной финансовой поддержки вновь созданных компаний; • Доступ к высокотехнологичным партнерам; • Экономическая эффективность (налоговые льготы, крупномасштабное

строительство объектов инфраструктуры); • Упрощенные бюрократических процедуры и административные требования.

PwC

Март 2013

Динамика и тенденции международного сектора исследований и разработок

1

Раздел 1


PwC

Март 2013


Первое место по расходам корпораций на научные исследования и разработки занимают США и Европа, в то же время самые высокие темпы роста этого показателя отмечены в странах БРИК

Раздел 1 – Динамика и тенденции международного сектора исследований и разработок

2


Источники: 1) ЦСИ Европейской комиссии; 2) Анализ PwC

Расходы на НИОКР 2000 крупнейших мировых компаний, млрд евро, 2005-2010 гг.

БРИК

Азия

Европа

Северная Америка

Прочие

Прочие страны

Прочие страны

Прочие

Комментарии

+4%

35,1%

35,1%

26,6%

2,6%

доля региона 460,8

34,7%

0,4%

10,3%

5,5%

4,5%

10,0%

21,5%

2,9%

0,4%

3,5%

10,4%

5,8%

5,8%

8,8%

18,9%

2,8% 1,2%

0,2%

0,1%

0,2% 0,1% 0,6%

0,6% 0,4%

2005

370,1

4,8%

40,8%

1,7% 2,2%

0,9%

2010

0,1%

• МНК из развитых стран по-прежнему занимают лидирующие позиции по такому показателю, как объем расходов на научные исследования и разработки: в 2010 году на долю этих компаний приходилось 96,8% (446,1 млрд евро) от всех корпоративных НИОКР. Тем не менее по сравнению с 2005 годом (98,9%) этот показатель снизился.

• В то же время высокие темпы роста объемов корпоративных НИОКР демонстрируют МНК из стран БРИК, которые постоянно наращивают свою долю: если в 2005 году на их долю приходилось 0,6% (2 млрд евро), то в 2010 году это показатель уже составлял 2,6% (12 млрд евро). Увеличение расходов на НИОКР обусловлено высокими темпами роста экономики этих стран в целом.

• В период с 2005 по 2010 годы самые высокие темпы роста в странах БРИК продемонстрировали МНК из Китая (53%) и Индии (49%). При этом в роли лидера среди стран БРИК выступает Китай: в 2010 году доля этой страны составила 49%. По темпам роста российские МНК, продемонстрировавшие в 2005-2010 годах рост (CAGR) на уровне 29%, занимают третье место среди стран БРИК и по всему миру. На почетном четвертом месте находятся МНК из Бразилии, в период с 2005 по 2010 годы добившиеся ежегодного роста в 23%.

• В 2005 году российские корпорации выделили на НИОКР 193 млн евро, а в 2010 году – в 3,5 раза больше: порядка 679 млн евро.

0,6%

PwC

Март 2013


МНК либо пытаются получить доступ к дополнительному (иногда более дешевому) научному потенциалу (лучшие кадры), либо следуют за производством и, с тем чтобы адаптировать его на местном рынке, открывают центры разработок. В России решающим фактором на данный момент является доступ к научным кадрам.

Интернациона-лизированное производство

Интернациона-лизированные

НИОКР

1 2 Интернациона-лизированные исследования

Интернациона-лизированные разработки и производство

1 2

• МНК выходят на новые рынки для обеспечения устойчивого роста за счет локализации производственного процесса. Близость к потребителям позволяет сократить время выхода продукта на рынок.

• На втором этапе МНК адаптируют и дорабатывают свою продукцию с учетом местной специфики и нормативно-правовых требований. Соответственно, они, как правило, локализуют свои центры опытно-конструкторских работ. Иногда они могут также открыть исследовательский центр.

• Эта модель характерна для очень крупных рынков с относительно небольшим научным потенциалом – Китай являет собой лучший пример этой модели.

Модель, ориентированная на рынок Модель, ориентированная на технологии

По

дх

од

К

ом

ме

нт

ар

ии

П

ри

ме

р

1883-1891

1992 2005 1974

• Созданы как две отдельные фирмы, объединившиеся в 1988 г.

• Формальное основание бизнеса в Гонконге

• Запуск первого производства

• Открытие китайского центра НИОКР, специализирующегося на энергосистемах, робототехнике и производственных технологиях

2007 1993 1969

• Основание Samsung Electronics в Сеуле

• Открытие исследовательского центра в Москве

• Создание в Калуге первого завода по производству бытовой техники (мониторы, телевизоры и проч.)

Источник: Анализ PwC



3

1 2

или

• МНК, которые испытывают дефицит новых идей и квалифицированных кадров, стремятся расширить свой внутренний потенциал за счет восполнения этого дефицита. Посредством локализации исследовательских центров МНК могут воспользоваться преимуществами в виде существующих достижений, сформировавшегося наследия и системы образования; теоретически они могут расширить свою исследовательскую деятельность за счет опытно-конструкторских работ;

• На втором этапе, после того как МНК сформируют представление о рынке, и если рынок является привлекательным, они могут принять решение локализовать производство.

• Эта модель характерна для высокоинтеллектуальных стран с неосвоенным потенциалом – Россия лучший тому пример.

PwC

Март 2013


Отрасли, в которых чаще всего выводят деятельность НИОКР за рубеж, - это телекоммуникационный сектор, сектор разработки программного обеспечения, химическая отрасль, автомобилестроение, электронная промышленность, фармацевтическая отрасль и производство полупроводников.


5


Ведущие отрасли по созданию центров НИОКР за рубежом, кол-во центров, 2002 -2011 гг.

1

2

3

3

5

6

18

21

21

35

36

45

50

62

63

65

69

7 6

88

98

Ø 38

Биотехнологии

Газо-, водоснабжение и

коммунальные услуги

Нефтегазовая отрасль

Строительство и материалы

Электричество

Альтернативная энергетика

Здравоохранение

Интернет

Аэрокосмическая и оборонная

Промышленное оборудование

Аппаратное обеспечение

Общепроизводственное

оборудование

Компьютерные технологии

Электрическое и электронноеоборудование

Полупроводники

Фармацевтика

Автомобилестроение

Химическая отрасль

ПО

Телекоммуникации 1

2

3

4

5

6

7

6,2%

4,7%

4,4%

15,8%

16,3%

6,2%

6,5%

2,4%

2,9%

3,0%

1,9%

3,6%

0,9%

2,0%

0,14%

0,7%

1,0%

2,1%

0,2%

2,2%

68%

Средняя доля от общего объема расходов на НИОКР, 2008-2010 гг.

Менее 10, низкий уровень

активности в плане экспорта

Основные причины«экспорта» НИОКР

1 2

3 4

6 7

Телекоммуникации ПО


Автомобилестроение

Фармацевтическая отрасль

Производство полупроводников

Близость к потребителям

Внутренняя ограниченность с точки зрения обеспеченности инженерно-техническими кадрами

Близость к производственным мощностям

Уникальные специалисты

Новые рынки

Юридические ограничения на внутренних рынках

Близость к производителям/потребителям

Поиск квалифицированных кадров

Возможность работать с признанными научно-исследовательскими институтами

Высокие операционные затраты

Дефицит квалифицированной рабочей силы на внутреннем рынке

Близость к клиентам

Новые рынки: близость к производству

Поиск квалифицированного персонала и продвинутых технологий

Близость к производителям

Дефицит специалистов

Близость к поставщикам

5 Сектор производства электрического и электронного оборудования

Близость к поставщикам

Новые рынки: время выхода продукта на рынок

Близость к потребителям

Источники: 1) База данных Glorad ; 2) Анализ PwC

nn - Доля отрасли в общем объеме расходов корпораций на НИОКР (средний показатель 2008-10)

Космические технологии и телекоммуникации

Информационно-коммуникационные технологии

Энерго эффективность

Биотехнологии Разное: в том числе ядерные технологии

PwC

Март 2013


Для зарубежных центров НИОКР характерна высокая концентрация – очевидными лидерами являются Китай, Индия, США. Россия находится на 9-11-м месте


5


Источники: 1) База данных Glorad ; 2) Battelle; 3) Анализ PwC

153

7

9

9

12

14

15

15

15

21

22

24

33

38

61

95

224

Ø 45

Другие страны мира

Бразилия

Великобритания

Австралия

Япония

Франция

Россия

Канада

Ирландия

Израиль

Тайвань

Южная Корея

Германия

Сингапур

США

Индия

Китай

Факторы успеха ведущих стран Ведущие страны по «импорту» НИОКР из-за рубежа, кол-во центров, 2002 -2011 гг.

Огромный потенциал рынка

Низкий уровень затрат, включая затраты на рабочую силу

Широкий круг лучших специалистов

Политическая стабильность и благоприятная экономическая среда

Хорошая инфраструктура

Развитая нормативно-правовая база, в частности, по вопросам ИС

Финансовые и нефинансовые стимулы

Низкие административные барьеры

Высокий уровень развития системы науки и образования

50%

2,81

2,60

1,55

2,35

0,85

4,20

2,85

1,95

3,40

1,05

1,75

3,47

2,21

1,81

Общий объем НИОКР, % от

ВВП

ВВП, трлн долл. США

2,25

15,2

0,31

11,3

0,88

4,47

0,23

3,09

1,39

1,55

2,37

0,18

4,38

2,23

2,25

0,92

1,20 2,23

2011

Среднемесячная заработная

плата, долл. США

2009

4240

3703

415

1200

65

2230

2633

н.д.

н.д.

650

5005

2731

4001

5467

3930

565

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PwC

Март 2013


Высокая квалификация персонала, известные университеты, развитая нормативно-правовая база в отношении интеллектуальной собственности, инфраструктура

Квалифицированная рабочая сила, знание английского языка, нормативно-правовая база регулирования интеллектуальной собственности, эффективность с точки зрения затрат, поддержка со стороны государства, рынок

Высокая квалификация персонала, известные университеты, развитая нормативно-правовая база регулирования интеллектуальной собственности, инфраструктура

Поддержка со стороны государства, квалифицированный персонал, система кластеров, инфраструктура, центральное положение на восточноазиатском рынке

Высокая квалификация персонала, известные университеты, развитая нормативно-правовая база регулирования интеллектуальной собственности, инфраструктура, технологии

ИТ-инфраструктура, квалифицированный персонал, налоговые стимулы, стоимость рабочей силы

Близость к производственных мощностям, сильная поддержка со стороны государства, развитая инфраструктура

Членство в ЕС, развитая инфраструктура, низкие налоги, активная экономическая политика государства, англоговорящая рабочая сила, сильная система образования, близость к Великобритании и США и сходство культур с этим странами

Развитая информационно-коммуникационная инфраструктура, свободный доступ на рынки США и других стран мира, высококвалифицированная рабочая сила, высокое качество жизни

Высокая квалификация персонала, известные университеты, развитая нормативно-правовая база регулирования интеллектуальной собственности, инфраструктура, географическое местоположение

Огромный рынок, близость к производственным мощностям, эффективность с точки зрения затрат, поддержка со стороны государства

Высокий уровень расходов на НИОКР, большая доля образованного населения, в частности, с высшим техническим образованием, большая еврейская диаспора заграницей, обеспечивающая прямой выход на банкиров и инвесторов на Западе, развитая телекоммуникационная инфраструктура

Основные факторы успеха

- Отрасли, на которые приходится более 8% от общего количества центров НИОКР

Богатое советское наследие в таких областях, как физика, математика и аэрокосмонавтика, поддержка со стороны государства, развитие инфраструктуры

Япония

Израиль

Страны

Китай

Индия

США

Сингапур

Германия

Корея

Тайвань

Ирландия

Канада

Франция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Россия

Некоторые страны показывают хорошие результаты практически во всех отраслях. В ряде стран высокая результативность наблюдается в ограниченном спектре отраслей в силу конкретных преимуществ (кадровый ресурс, стимулы, затраты и проч.). Выбор России в основном высокой доступностью научных кадров


6 Фонд «Сколково» • Привлекательность России и ИЦ «Сколково» для размещения корпоративных центров НИОКР

Источник: Анализ PwC

1- Аэрокосмическая индустрия

2- Телекоммуникационное оборудование

9- Промышленное оборудование

10- Химическая

7- Полупроводники

8- Электрическое и электронное оборудование

13- Фармацевтика

14- Медицинское оборудование и услуги

3- ПО

4- Компьютерные сервисы

5- Аппаратное обеспечение

6- Интернет

11- Общепроизводственное оборудование

12- Автомобили и комплектующие

PwC

Март 2013


За последние 10 лет в России было создано около 15 центров НИОКР с участием зарубежного капитала – главным образом в секторе информационно-коммуникационных технологий и аэрокосмических и телекоммуникационных технологий


7


Источники: 1) Glorad; 2) Сайты компаний; 3) Анализ PwC

1

1

2

2

3

4

2

Автомобили и комплектующие


Аэрокосмическая и оборонная отрасли

Интернет

Телекоммуникационное оборудование


Производство полупроводников

Комментарии Российские центры НИОКР, финансируемые из-за рубежа, кол-во центров, 2002 -2011 гг.

За последние 10 лет в России было создано 15 зарубежных центров НИОКР, по модели как специализированного исполнителях, так и центра поддержки.

Большинство таких центров НИОКР в России было открыто в результате возможности привлечения талантливых ученых. В то же время в стране существуют центры, которые занимаются адаптацией продукции, т.е. являются ориентированными на рынок.

В настоящее время в стране функционируют 48 подразделений НИОКР в ведущих секторах, а именно:

1. Информационно-коммуникационные технологии: 21 центр,

2. Аэрокосмические и телекоммуникационные технологии: 7 центров,

3. Химическая отрасль: 6 центров.

Среди ведущих корпораций, основавших свои центры НИОКР в России, EMC, LG, Google, EADS, Boeing, Intel, HP, Siemens, Samsung, DuPont, Corning и другие.

PwC

Март 2013

Критические факторы успеха для привлечения инвестиций в НИОКР и положение России

8

Раздел 2


PwC

Март 2013


Наша программа интервью показала, что для МНК при выборе страны для размещения НИОКР самыми важными факторами являются персонал, стабильность, ноу-хау и потенциал рынка

Раздел 2 – Критические факторы успеха для привлечения инвестиций в НИОКР и положение России


Рейтинг КФУ по важности

Источники: 1) Программа интервью PwC; 2) Анализ PwC

6

18

19

20

29

34

37

38

40

42

45

47

50

52

53

Расходы

Сотрудничество

Инфраструктура

Законодательство

Готовность к инновациям

Процессы

Рынок/Потребители

Ноу-хау

Стабильность

Персонал

Имидж

Критическая масса

Местонахождение

Культура

Регулирование

Критичные

Важные


Мы провели программу интервью с 24 международными корпорациями с центрами НИОКР в России и за ее пределами из следующих отраслей: телекоммуникационное оборудование, аэрокосмическая отрасль, программное обеспечение, компьютерные сервисы, аппаратное обеспечение, Интернет, фармацевтика, химическая промышленность, медицинское оборудование и здравоохранение, электроэнергетика, альтернативная энергетика, нефтегазовый сектор, общая промышленность, электронное и электротехническое оборудование, промышленное оборудование, автомобилестроение и автозапчасти.

Данные представлены в общем: как по научно-исследовательским, так и по опытно-конструкторским центрам.

Важность факторов меняется в зависимости от отрасли и стадии цепочки создания стоимости НИОКР (стадии научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ).

В ходе интервью все компании из разных отраслей указали, что самыми важными факторами являются наличие высококвалифицированных специалистов, технологии, потенциал рынка и стабильность (политическая, социальная и экономическая).

9

PwC

Март 2013


При том, что Россия представляет один из крупнейших рынков в Европе и располагает научной базой мирового уровня, российское правительство ставит перед собой задачу улучшения условий для НИОКР с целью мобилизации частного капитала для инвестиций в НИОКР


10


№ 1

ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ КОММЕНТАРИИ

Высококвалифицированные

специалисты мирового уровня

Множество неиспользованных

рыночных возможностей

Быстроразвивающаяся национальная

инновационная система

Число научных работников, тыс., 2010 г.

• По числу научных работников на 10 000 человек экономически активного населения Россия сопоставима с развитыми странами и намного опережает развивающиеся страны.

• Исторически в России развитие получили естественные и технические науки, соответственно число специалистов в этих областях составляет 92% от общего числа научных работников.

• Российские рынки B2C, B2B и B2G являются одними из

наиболее привлекательных в мире

• Россия – один из крупнейших потребительских рынков в Европе. Объем промышленного производства в России с темпом роста в 5% является одним из самых высоких в мире.

• Российское правительство реализует амбициозные программы модернизации в различных отраслях: здравоохранение, энергетика, авиация, транспорт, коммунальное хозяйство.

Источники: 1) МВФ; 2) Росстат; 3) Центральное разведывательное управление США; 4) Анализ PwC

• Российское правительство запустило один из самых амбициозных и многообещающих проектов - создание Инновационного Центра "Сколково" с целью развития инноваций в России, включающего 5 кластеров: Информационных и компьютерных технологий, Космических технологии й телекоммуникаций, Ядерных технологий, Энергоэффективных и Биомедицинских технологий

• ИЦ «Сколково» предлагает участникам универсальную систему стимулирования: налоговые льготы, таможенный досмотр, доступ к финансированию, доступ к инфраструктуре, упрощенные процедуры найма иностранных специалистов

1 3 31 5 54 4 2

144

15

65

0

5 0

1 00

Россия

1,500

Бразилия Индия

0

500

1,000

Китай

1,152

США

1,413

95

На 10000 чел. экономически

активного населения

8 2

1 4 33 1 0

4448

15

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

1,191

Индия Китай

1,341 1,400

1,200

200

0

Германия Россия

13

США

ВВП на душу населения, тыс.

долл. США, 2011 г.

Рынок B2C, млн. чел., 2010 г.

PwC

Март 2013


Россия имеет большой потенциал НИОКР в аэрокосмической отрасли, Интернет-бизнесе, в области разработки ПО, а также ядерных технологий, за счет научного наследия советских времен в физике, математике и космических технологиях


Возможности России

- Очень высокие

- Средние - Низкие

Примечание: а) В том числе ядерные технологии в электроэнергетике, энергетике, альтернативной энергетике, медицинском оборудовании и промышленном оборудовании; б) В том числе специализированное ПО в авиакосмической отрасли и фармацевтической промышленности



• Давние традиции научной деятельности в области био-медицинских наук • Развитая инфраструктура для проведения клинических исследований по конкретным

группам заболеваний • Низкие затраты на оплату труда в этих секторах по сравнению с конкурентами • Привлекательный размер и потенциал рынка

• Давние традиции научной деятельности в области физики и математики • Тесное сотрудничество научно-исследовательских центров с частными/государственными

компаниями аэрокосмической и оборонной отрасли • Низкие затраты на оплату труда в этих секторах по сравнению с конкурентами

НИР ОКР Аэрокосмическая и оборонная отрасль

Телекоммуникации

НИР ОКР Основные преимущества России

ПОб)

Компьютерные сервисы


Интернет

Полупроводники

Электрическое и электронное оборудован.


Химическая

Автомобилестроение и автозапчасти

Фармацевтика

Мед. оборудование и здравоохранение

Сектор ICB

• Давние традиции научной деятельности в математике, подтвержденные серьезными достижениями студентов на международных соревнованиях

• Творческий процесс обучения в ведущих университетах, формирующий у студентов способность решать нестандартные задачи и проблемы

• Большой потенциал работников в области ПО и Интернет-технологий, признанный ведущими ИТ- и Интернет-компаниями

• Высокие темпы роста российского рынка Интернет-бизнеса и его секторов, а также спрос на ИТ товары и услуги, в том числе рост рынка широкополосного доступа в Интернет

• Развитие МСП и стартап-компаний в секторе ИТ

• Низкие затраты на оплату труда в этих секторах по сравнению с конкурентами • Давние традиции научной деятельности в области физики и материаловедения • Рыночный потенциал в данных секторах в результате неудовлетворенного спроса на

современное оборудование, услуги и товары в сегментах B2C, B2B и B2G

• Давние традиции научно-инженерной деятельности в области физики, математики и материаловедения

• Известные во всем мире университеты и научно-исследовательские центры • Развитая инфраструктура для работы в ядерной промышленности


Электричество

Ядерные технологииа)

Кластер Сколково

- Высокие

PwC

Март 2013

Обзор международного опыта по стимулированию НИОКР и существующей поддержки в России и ИЦ «Сколково»

12

Раздел 3


PwC

Март 2013


В мировой практике государство оказывает поддержку в области НИОКР, обеспечивая специальные механизмы поддержки в виде услуг и инфраструктуры, государственное финансирования и налоговые льготы. В России предоставляются налоговые льготы и государственное финансирование для осуществления научно-исследовательской деятельности, однако не достаточно развита система бизнес-инкубаторов и центров передачи технологий

Государство поддерживает НИОКР на разных этапах проектов, в основном, путем предоставления:

• налоговых льгот частным инновационным компаниям;

• специальных механизмов поддержки НИОКР (например, организация передачи технологий, создание бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов);

• Безвозвратного (в виде грантов) и возвратного финансирования проектов НИОКР (главным образом, через специальные финансовые институты развития, такие как государственные фонды, государственные венчурные фонды, банки развития и т.д.)

Эти виды поддержки предоставляются на индивидуальной основе или на базе центров НИОКР и кластеров НИОКР/промышленных кластеров, особых экономических зон (ОЭЗ), технопарков, технологических платформ и т.д.

Государственное проектное финансирование, как правило, требует софинансирования из частных источников (кроме фундаментальных исследований), т.е. использование собственного капитала, привлечение средств венчурных фондов и фондов прямых инвестиций, банков

В настоящее время в России предоставляется государственное финансирование и налоговые льготы для осуществления проектов НИОКР, однако не достаточно развиты механизмы поддержки процесса коммерциализации результатов НИОКР. Это особенно важно, учитывая существующие структурные проблемы российской науки а).

Существующие инновационные технопарки («Саров», «Идея») и инновационные центры (в Дубне и Зеленограде), в основном, предоставляют объекты инфраструктуры, а также очень ограниченный объем аутсорсинговых и отдельных консультационных услуг своим резидентам.

ИЦ «Сколково» может использоваться в качестве платформы для предоставления механизмов поддержки в соответствии с передовым международным опытом.

Раздел 3 – Обзор международного опыта по стимулированию НИОКР и существующей поддержки в России и ИЦ «Сколково»

13



Зрелость

Инкубация

(«предпосевная»/«посевная» стадия финансирования)

Акселерация

(рост)

Этап развития Концепция Техническая

валидация

Подтверждение рыночных

возможностей

Увеличение объема в процессе внедрения

Выход на международные

рынки

IPO или сделка слияния и

поглощения

Динамика продаж

компании

Центр передачи технологий (ЦПТ)

1-2 года (3-5 лет для стартапов в области биотехнологий)

До 1 года

Бизнес-инкубатор

1 2 3

4

5

Механизмы поддержки

коммерциали- зации

Бизнес-акселератор

Продолжитель-ность

До 2 лет

6

Государственное финансирование

Налоговые льготы для

НИОКР

Гранты Гранты,

венчурный капитал

Венчурный капитал, льготные кредиты

Льготные кредиты

Налоговые вычеты, льготные налоговые ставки

Инвестиционные гранты, налоговый вычет, освобождение от уплаты налогов

Примечание: а) Более подробная информация представлена в разделе 6. Источник: Анализ PwC

Предоставля-ются государством в России

Ограниченно представлены и недостаточно развиты в России

Карта государственной поддержки по этапам проекта НИОКР

PwC

Март 2013


Россия предоставляет благоприятный налоговый режим для НИОКР, включая сниженную ставку налогообложения, ускоренную амортизацию расходов на НИОКР и налоговые кредиты, на федеральном уровне и/или на территории ОЭЗ и ИЦ «Сколково»



14

Страны с переходной экономикой Страны с развитой экономикой

Россия Китай Индия Сингапур Израиль Ирландия США

Сниженная ставка налога на прибыль 15% 17% 5%а) 10-25% 12,5%

Каникулы по уплате налога на прибыль б) в)

Более высокие компенсационные налоговые льготы для расходов на НИОКР

150% 150% 150%

Налоговый кредит для НИОКР и инвестиций в высокотехнологичные проекты

Ускоренная амортизация

Включение некоторых статей капитальных затрат на НИОКР в состав расходов текущего отчетного периода

г)

Снижение налога на имущество

Освобождение от уплаты таможенных пошлин д)

Примечание: а) Минимальная ставка на срок до 10 лет; б) Основана на индивидуальных соглашениях; в) Для определенных компаний; г) Только аппаратное обеспечение для ИТ-компаний; д) Пошлины и сборы не взимаются Источники: 1) «Механизмы стимулирования инноваций – 2010 г.», PwC; 2) Налоговый кодекс Российской Федерации; 3) Анализ PwC

Страны с переходной экономикой предоставляют более высокие

компенсационные налоговые льготы для расходов на НИОКР

Развитые страны чаще предоставляют налоговые кредиты

Налоговый режим, как правило, зависит от условий отдельной страны, однако в странах с

одинаковым уровнем развития экономики могут действовать схожие налоговые режимы

В ИЦ «Сколково» и/или ОЭЗ

В ИЦ «Сколково» и/или ОЭЗ

PwC

Март 2013


В России существуют все основные типы институтов развития, которые предоставляют государственное финансирование проектов НИОКР на различных стадиях реализации

Национальные институты развития в странах/регионах с наиболее благоприятными условиями для НИОКР (общий бюджет)

Администратор государственной

программы

Китай

Министерство науки и

технологий

н.д.

Индия США ЕС Россия

Общенациональный поставщик

венчурного капитала

Банки развития

Кластеры / Особые

экономические зоны

Совет научных и промышленных

исследований

150 млрд долл. США

Управление по делам малого бизнеса США


Федеральное министерство экономики и технологий Германии

н.д.

Фонд «Сколково»


н.д.

Управление по делам малого бизнеса США

8,2 млрд долл. США

Европейский Инвестиционный

Фонд

1,8 млрд долл. США в год

не используются для развития

инноваций


инноваций


инноваций

Европейский Инвестиционный

банк

1,4 млрд евро в год

МСП Банк

(аффилирован с ВЭБ)

1,25 млрд евро в год

ОЭЗ Шеньчжень

как правило, используются для производственных

целей и международной

торговли

ИЦ «Сколково»,

ОЭЗ Дубна


инноваций

Израиль

Главное подразделение

по науке

~ 250 млн долл. США

Yozma

н.д.

--

н.д.

Российская Венчурная Компания

851 млн долл. США

н.д. н.д.

Источники: 1) Сайты институтов развития, 2) Erawatch, 3) Анализ PwC



15


Российское правительство реализует комплексную инновационную программу и разрабатывает различные механизмы финансовой поддержки НИОКР, тогда как большинство других стран, активно занимающихся НИОКР, акцентируют внимание на отдельных типах институтов развития.

В частности, российское правительство предоставляет финансирование для НИОКР через специальную государственную программу грантов, фонд фондов венчурного капитала, банк развития (льготные кредиты), особые экономические зоны (льготный налоговый режим).

PwC

Март 2013


Хотя государственное финансирование в России предоставляется в достаточном объеме, доступ к венчурному капиталу и кредитам на НИОКР остается ограниченным



Займы и кредиты на

НИОКР

Гранты

Венчурный

капитал

Доступ к средствам грантов на условиях, сопоставимых с другими странами

Программы предоставления грантов охватывают все этапы цепочки НИОКР

Требования программ предоставления грантов соответствуют практике, принятой в других странах и относительно легко выполнимы

Займы и кредитные инструменты на НИОКР в основном предоставляются только на позднем этапе коммерциализации

Бюджет основного поставщика льготных кредитов на НИОКР имеет ограниченный бюджет, который формируется за счет добровольных взносов со стороны российских компаний

Для финансирования со стороны институтов развития в в виде предоставления льготных кредитов на НИОКР требуется наличие патента, что значительно ограничивает круг потенциальных заемщиков

Внешние источники

финансирования

Относительный объем

финансирования

Легкость доступа

1

2

3

Большой Высокая степень

Большой Низкая степень

Средний Низкая степень

Сравнительный анализ ИЦ «Сколково»/России с другими странами Комментарии по России

Большое число венчурных инвестиционных фондов, располагающих капиталом для инвестиций

РВК предоставляет частный посевной капитал и механизмы распределения рисков для частных фондов

Из-за недостатка структур поддержки инноваций и системы менторства (бизнес-ангелов, профессиональных посредников) МСП и стартапы имеют ограниченный доступ к венчурному финансированию

ИЦ «Сколково»,

Россия

SBIR а)

США

Главное подразделение

по науке, Израиль

Россия США Израиль

Россия Европа

1. Общая сумма средств (млрд долл. США)

2. Максимальная сумма гранта (млн долл. США)

3. Время принятия решения по финансированию (дней)

1. Наличие национальных фондов венчурного капитала (млрд долл. США)

2. Доступность венчурного капитала а)

1. Бюджеты банков развития (млрд долл. США)

3. Легкость доступа к кредитам (для Европы – Германия) а)

87 90 70

10 1 0,8 (средн.)

0,2 2,5 0,3 (2010 г.)

1 8,2 0,1

3. Качество предложений (на

основании интервью)

2,3 4,0 4,5

Низкое Высокое Высокое

2,4 3,o

1,6 1,8

2. Количество выданных банками кредитов на НИОКР (ориентировочно)

Малое Значительное

Примечание: а) Программа поддержки инновационных исследований в малом бизнесе; б) Оценка по стране согласно Отчету о Глобальной Конкуренции, где 1 – самая высокая, 7 – самая высокая оценка

Источники: 1) Отчет о глобальной конкурентоспособности за 2011-2012 гг.; 2) Сайты институтов развития; 3) Анализ PwC

PwC

Март 2013


Предпринимаемые в России инициативы повышают привлекательность страны с точки зрения ведения НИОКР



Источники: 1) Сайты программ, 2) Анализ PwC

Тип программы – Исполнительный агент

Программа по коммерциализации

инноваций и управлению ростом

Инициативы Описание Статус

Программа поддержки инновационных проектов

Президентская программа «Инновации и риски в

бизнесе»

Позволяет менеджерам получить современные знания в области коммерциализации инновационных проектов и управления инновационными компаниями с целью достижения необходимого уровня конкурентоспособности и обеспечения устойчивого роста бизнеса

Цель программы – стимулировать инновационную деятельность между студентами, исследователями и учеными в области информационной безопасности и связанных отраслях

Основная цель программы – обучить новую категорию профессионалов в области управления процессом создания и выведения на рынок нового товара.

Проект TACIS

Конкурс инновационных и технологических проектов

«Кубок Техноваций»

Общая цель проекта «Поддержка экспортно-ориентированных инновационных МСП», инициирован Российским Агентством для поддержки и содействия процессу развития инновационных и экспортно-ориентированных МСП с целью расширения торговых взаимоотношений между странами ЕС и Российской Федерацией, а также формирования «общего экономического пространства».

Основная цель конкурса «Кубок Техноваций» – помочь проектным командам вывести свои продукты или технологии в реальный сектор экономики и превратить научные идеи в бизнес

Обучение – Московский государственный университет

осуществлялась в 2006-2008 гг., в настоящее время закрыта

Грант на исследование – Лаборатория Касперского

Осуществляется с 2008 г.

Обучение – Комиссия по организации подготовки управленческих кадров

Осуществляется с 2009 г.

Развитие МСП – Московский физико-технический институт

Реализуется

Развитие МСП – Enterprise Europe Network

Реализуется

17

PwC

Март 2013


Россия создает технологические платформы, следуя, в основном, примеру ЕС


18


Энергетика Информационно-

коммуникационные

технологии

Биоиндустрия и

биоресурсы

(биоэкономика)

Производство и

технологические

процессы Транспорт

Биотопливо ARTEMISж) FABREл) Строительная

платформа Аэронавтика

Интеллектуальные

электрические сети ENIACз) Продукты

питания Европейская ТП

стали Железнодорожный

TPWindв) Интегральная

спутниковая система

Здоровье

животных

Экологически безопасное

освоение полезных

ископаемых Автомобильный

Фотоэлектричество Net!Works Наномедицина Производство Водный

ZEPг) Сетевые и

электронные СМИ Растения Текстильная

промышленность и

одежда будущего Космос

SNEPTд) NESSIи) Лесное

хозяйство Водоснабжение и

санитария

RHCе) Робототехника Экологически

безопасная химия

EPoSSк) Передовые

конструкционные

материалы и технологии

Фотоника21 Промышленная

безопасность

Σ 36

Медицинские и

биотехнологии

Медицина

будущего

БиоТех2030

Биоэнергетика

Информационно-

коммуникационные


Ядерные и

радиационные


Электроника и

машиностроение Транспорт

Программная

платформа Ядерно-

топливный цикл

Мехатроника,

роботостроение Автомобильные и

железные дороги

Суперкомпьютерная

технологическая

платформа

Термоядерный

синтез

СВЧ

технологииб)

Высокоскоростной

железнодорожный

транспорт

Фотоника

Радиационные


Освоение

океана

Полимерные

композиционные

материалы

СД технологииа)

Энергетическая

система

Экологические


Технологии

металлургии

Авиационная

мобильность

Тепловая

энергетика

Высокотехнологи

ческие системы

Твердые полезные

ископаемые

Космическая

платформа

Возобновляемая


Текстильная и легкая

промышленность

Спутниковая

платформа

Σ 30

Фотоника

Аэрокосмическая

промышленность

Энергетика

Малая

распределенная


Металлургия и

новые

материалы

Добыча природных

ресурсов и

нефтегазопереработка


металлургии

Экологическое

развитие

Глубокая

переработка

• Технологические платформы представляют собой отраслевые инициативы и направленные на повышение эффективности исследований и разработок, а также на определение стратегических направлений исследований и разработок.

• Технологические платформы объединяют следующие заинтересованные стороны: представителей отрасли (крупные, средние и малые предприятия), государственные органы власти, научно-исследовательские институты, представителей гражданского общества, а также представителей научного и финансового сообщества.

Источники: 1) Информационная служба о научно-исследовательской деятельности в ЕС (EU Cordis); 2) Министерство экономического развития Российской Федерации; 3) Анализ PwC

Примечание: а) Светодиод; б) Сверхвысокая частота; в) Технологическая платформа; г) Электростанции, работающие на ископаемом топливе с нулевой эмиссией; д) Технологическая платформа экологически безопасной ядерной энергетики; е) Возобновляемое отопление и охлаждение; ж) Передовые исследования и технологии для встроенных аналитических баз данных и систем; з) Консультативный совет по инициативе «Европейская наноэлектроника»; и) Инициатива «Европейское сетевое программное обеспечение и сетевые сервисы»; к) Европейская технологическая платформа по интеграции интеллектуальных систем; л) Разведение и воспроизведение сельскохозяйственных животных

PwC

Март 2013

Сколково как инновационный центр в сопоставлении с другими институтами развития

19

Раздел 4


PwC

Март 2013


Инновационные кластеры НИОКР, как ИЦ «Сколково», представляют собой площадку для эффективной организации, обеспечения и развития инновационной деятельности

20


Раздел 4 – Сколково как инновационный центр в сопоставлении с другими институтами развития

Кластеры обеспечивают рост

производительности и эффективности

Кластеры способствуют

созданию и освоению

инноваций

Кластеры способствуют

коммерциализации и реализации новых

бизнес-идей

Ко

нк

ур

ен

то

сп

ос

об

но

ст

ь

Влияние кластеров НИОКР на конкурентоспособность компании

Простой доступ к специализированным ресурсам, услугам, кадрам, информации, институтам, программам обучения и прочим «общественным благам» (аутсорсинг на местном рынке).

Простота координации и осуществления сделок между фирмами.

Быстрое распространение передового опыта.

Постоянное сравнение результатов деятельности и стимулы к повышению эффективности по сравнению с местными конкурентами.

Близость конкурентов способствует стратегической дифференциации.

Повышенная вероятность восприятия и реализации возможностей инновационного развития (например, неудовлетворенные потребности, искушенные потребители, сочетание услуг или технологий).

Присутствие многочисленных поставщиков и институтов способствуют генерации знаний.

Простота проведения исследований и экспериментов с учетом наличия местных ресурсов.

Возможности для новых компаний и новых направлений деятельности существующих предприятий становятся более очевидными.

Присутствие других компаний, налаженные коммерческие связи и высокая концентрация спроса создают благоприятную среду для создания нового бизнеса (стартапов и выделившихся (отделившихся) компаний).

Благодаря наличию квалифицированных специалистов, поставщиков и т.д. упрощается процесс коммерциализации новой продукции и создания новых компаний.

Источник: 1) «Кластеры, инновации и конкурентоспособность: Новые выводы и значение для экономической политики», М.Е. Портер, Институт стратегии и конкурентоспособности, Гарвардская школа бизнеса, 2008; 2) Анализ PwC

PwC

Март 2013


Именно поэтому большинство крупнейших инвесторов из различных индустрий в НИОКР предпочитают локализовать центры НИОКР в кластерах

21



Распределение новых зарубежных центров НИОКР, созданных крупнейшими МНК по всему миру в 2002-2011 гг. по типу локализации, кол-во центров НИОКР

Крупнейшие кластеры по количеству новых зарубежных центров НИОКР, созданных в 2002-2011 гг.

Отдельные центры НИОКР

Прочее,

энергетика и

ядерные


64

78%

22%

Промышл-

енное

оборудова

ние

35

57%

43%

Автомобиле-

строение

69

67%

33%

Химичес-

кая

отрасль

76

63%

Центры НИОКР в кластерах

37%

Биомеди-

цинсике


84

79%

21%

Аэрокосми-

ческие и

телекоммуникаци

онные технологии

119

63%

37%

ИТ

320

87%

13% • По сути, кластеры представляют собой географическую концентрацию различных участников рынка, которые одновременно конкурируют и сотрудничают друг с другом в определенном отраслевом секторе.

• При правильном управлении кластеры способствуют реализации значительных выгод за счет выбора направлений инновационной деятельности, позволяющих создать конкурентные преимущества для конкретного региона.


Аэрокосмическая промышленность Телекоммуникации

Биомедицинские технологии

Энергоэффек- тивные технологии

Шанхай, Китай

Пекин, Китай

Бангалор, Индия

Сингапур

Детройт, США (автомобильная отрасль)

Кластер Крупнейшие зарубежные инвесторы

Рур, Германия Бангалор, Индия

Шанхай, Китай

Биополис,

Пекин, Китай

Источник: 1) База данных Glorad ; 2) Анализ PwC

PwC

Март 2013


При создании центров НИОКР в России МНК могут выбрать из трех направлений, среди которых ИЦ «Сколково» единственный имеет сильную поддержку со стороны федерального правительства, которое готово принимать активное участие в его развитии

Воронежский центр микроэлектроники и нанотехнологий (2006) Ни одного иностранного резидента

ОЭЗ в Санкт-Петербурге (Стрельна) (2005). Ни одного иностранного резидента

Иркутск Байкальский нанотехнологический кластер (2009) Ни одного иностранного резидента

ОЭЗ «Томск»

Казань Технопарк «Идея» (2004) Ни одного иностранного резидента

Технопарк Саров (2005) Иностранные резиденты: • Intel • CD-Adapco • Nokia – Siemens Networks

ОЭЗ Дубна (2005) Ни одного иностранного резидента

ОЭЗ «Зеленоград»/ Технопарк (2005/1997) Иностранные резиденты: • Beneq

Кластеры НИОКР в России (год создания) Комментарии

Биомедицинские технологии


Энергоэффективные технологии

Ядерные технологии Космические технологии и телекоммуникации

Специализация

Источники: 1) ИЦ «Сколково»; 2) Анализ PwC

Большинство существующих инициатив по созданию технопарков и особых экономических зон (ОЕЗ) пока не доказали свою эффективность в привлечении зарубежных корпораций для размещения центров НИОКР и в основном сосредоточены на отечественных инвесторах.

В Москве и Санкт-Петербурге действуют особые зоны со специальным налоговым режимом для резидентов.

Лишь некоторые зарубежные инвесторы при локализации своих центров НИОКР остановили свой выбор на отечественных технопарках, таких как Технопарк Саров и ОЭЗ «Зеленоград».

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области МНК разместили свои центры НИОКР по причине близости к научным кадрам, развитой городской инфраструктуре, не принимая во внимание налоговые факторы (за пределами ОЭЗ Стрельна).

ИЦ «Сколково» благодаря ряду преимуществ удается успешно привлекать МНК.



Другие зоны в Санкт-Петербурге Иностранные резиденты:

• Corning

• Giesecke & Devrient

• LG Electronics

• Siemens

• Synopsys

• Google • EMC • Hewlett-Packard • Sun • Intel • Alcatel-Lucent • Motorola

• Cisco

• IBM

• Microsoft

• EMC

• Alstom

• Nokia

• J&J

• Siemens

• EADS

• GE

• NSN

• Ericsson

• Intel

• SAP

• Honeywell

• Sсhneider

Иностранные партнеры:

22

PwC

Март 2013


Создание ИЦ «Сколково» – амбициозный проект, реализуемый при поддержке федерального правительства с целью формирования пяти кластеров, разрабатывающих отраслевые инновационные проекты в России



23

Источник: Данные Сколково

Структура Инновационного центра «Сколково»

Кластеры

Технопарк

Университет

Город

В рамках ИЦ «Сколково» созданы пять кластеров (кластеры информационных, ядерных, энергоэффективных, космических и биомедицинских технологий), которые специализируются на разработке российских проектов НИОКР в отдельных отраслях.

В качестве основного механизма поддержки проектов выступает Фонд «Сколково», выдающий гранты на коммерциализацию результатов НИОКР.

Технопарк «Сколково» – это специализированная платформа, оказывающая содействие инновационным компаниям.

Технопарк оказывает стартапам следующие услуги: бухгалтерский учет, подбор персонала, бизнес-тренинги, аренда офисных помещений и технических средств для осуществления НИОКР.

Университет Сколтех – специализированное образовательное учреждение, которое будет способствовать развитию приоритетных направлений исследований и разработок «Сколково» и поставлять высококвалифицированные кадры в партнерские компании.

Начало обучения в Сколтех запланировано на 2014 г. Сейчас Университет начал набор студентов для обучения в ВУЗах-партнерах, Открытый Университет предоставляет специализированные тренинги для студентов.

На 2018 г. запланирован запуск 15 Центров науки, инноваций и образования (ЦНИО).

Сколково стремится стать городом-лабораторией, предназначенным для освоения инноваций созданных на его территории и их распространения.

Общая площадь застройки в пределах муниципального образования «Сколково» превышает 2,4 млн кв м.

PwC

Март 2013


Сколково призван помочь России в преодолении основных барьеров, препятствующих формированию благоприятной среды для НИОКР. На базе Сколково будет создана инновационная экосистема, обеспечивающая ускорение коммерциализации за счет упрощенного доступа к партнерам и финансированию

24



Основные проблемы, связанные с формированием инвестиционного климата в сфере НИОКР в России

Механизмы кластеров, используемые для решения

данных проблем

• Построение надежной финансовой инфраструктуры и содействие в привлечении венчурного и посевного капитала

• Привлечение якорных инвесторов в НИОКР и МСП

• Создание инфраструктуры предложения в сфере НИОКР

• Центры трансфера технологий

• Бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы

• Площадка для обучения предпринимателей на основе«ролевой модели»

• Программа предпринимательского наставничества

• Социальная инфраструктура и финансовая помощь при перемещении рабочей силы

• Визовая поддержка / специальные условия трудоустройства

• Международное признание кластеров и международное сотрудничество

Кластер как платформа для создания экосистемы в сфере НИОКР

Форми-рование

Концепция

Зрелость Рост

Трансфер технологий

Коммерциализация

Кластеры и связи

Разрыв между фундаментальными и прикладными исследованиями и опытно-конструкторскими работами / разрыв

между наукой и техникой и бизнесом

Низкий уровень спроса на технологические инновации в

экономике

Неблагоприятные условия для предпринимательской деятельности / неприятие неудач предпринимателей и

стартапов

Сложности с обеспечением рискового финансирования для МСП

Низкая осведомленность о привлекательности страны в качестве площадки для создания корпоративных

центров НИОКР

Низкий уровень мобильности рабочей силы

Дефицит квалифицированных менеджеров, специализирующихся на

внедрении новых технологий

Инкубаторы / центры трансфера технологий /

образовательные центры

Четкая организационная

структура кластера

Нормативно-правовая база

Университеты и НИИ

Государственное и частное безвозвратное

финансирование


Венчурный капитал

Критическая масса привлеченных

исследователей

Отрасль и исследования Сотрудничество /

партнерства

Национальные и международные конкурсы научно-

исследовательских проектов Репутация на

национальном уровне

Структурированное управление

кластером

Международное признание

Общие платформы и инфраструктура

Прочное положение фондов венчурного капитала

• Привлечение в кластер крупнейших корпоративных инвесторов в НИОКР с опытом организации управления

• Инициативы по налаживанию связей со стороны органа управления кластером

Создание знаний


PwC

Март 2013


Большинство международно известных и признанных кластеров – это развитые кластеры с определенной отраслевой специализацией. Сколково находится на начальном этапе развития (стадия зарождения), но, как ожидается, к концу 2014 года Сколково выйдет на стадию становления

Зарождающиеся кластеры

Вновь появившиеся кластеры

Развиваю-

щиеся кластеры

Зрелые кластеры

Кластеры мирового уровня

Уровень развития кластера

Показатели деятельности кластера

Размер кружка соответствует количеству кластеров на мировом рынке, индикативно а)

Ресурсы Технологии

Génopole, Франция (●)

Medicon Valley, Дания и Швеция (● / ●)

Teknopol, Осло, Норвегия (●)

Хоккайдо, Япония (●)

Сен-Иасент, Канада (●)

Biocat, Испания (●)

Bioval, Испания (● /●/ ●)

Rio, Бразилия (●)

Чжаньцзян, Китай (● )

План Сколково (конец 2014 г.)

Biotech Umea, Швеция (●)

Biovalley, Франция, Германия, Швейцария (●)

IAR, Франция (● / ●)

Гамбург, Германия (●)

Food Valley, Нидерланды (●)

UAFC, Австрия (●)

Гент, Бельгия (●)

Мюнхен, Германия (● / ●) Технион, Израиль (● / ●)

• Биомедицина

• АПК

• Энергетика

• Океанография

• ИКТ

• Аэрокосмонавтика

• Атомная энергетика

Сколково, Россия (● /●/ ●/ ●/ ●)

Нанси, Франция (●)

Примечание: а) Представленные на этом слайде кластеры в основном находятся на самом высоком уровне зрелости: это объясняется тем фактом, что этим кластеры являются широко изученными и рассматриваются PwC и рядом других авторов в качестве эталона. Источник: Анализ PwC

Сан-Диего, США (● / ● / ●)

Кембридж, Великобритания (●)

Тулуза, Франция (●)

Хайдарабад, Индия (● / ●)



25

PwC

Март 2013


Сколково планирует привлечь критическую массу компаний и сотрудников во всех пяти сегментах, что позволит кластерам в целом выйти на стадию становления (продолжение)



Сколково, план (конец 2014 года)

Сколково, текущая ситуация (март 2013 г.)

Определяющие факторы развития кластера

Критерии стадии становления (норма)

• Созданы рабочие места • Завоевано определенное

признание (репутация)

• Мобилизованы некоторые источники финансирования

• Сформирована организационная структура кластера

• Первый стратегический план

Культура

Поддержка

Финансирование

Наука

Индустриальная среда

Рынок

• Присутствие предпринимателей • Накапливается критическая масса

предпринимательской деятельности

• Недостаток предпринимателей

• Присутствие предпринимателей • Накапливается критическая масса

предпринимательской деятельности

• Сформирована организационная структура кластера

• Налажены соответствующие механизмы сопровождения процесса коммерциализации технологий

• Организационная структура кластера в процессе формирования

• Идет разработка стратегического плана

• Запущена программа грантов Сколково

• Ряд инвестиционных фондов прошли аккредитацию в Сколково

• 50% доля внешнего софинансирования участников Сколково

• Венчурный капитал мобилизован

• Проведена инвентаризация материально-технической базы исследований / научно-исследовательских лабораторий

• Нет понимания важности раскрытия информации об инновациях

• Открыто три центра коллективного пользования

• Открыт Технопарк (привлечены первые арендаторы)

• Ряд известных университетов и научно-исследовательских организаций в районе Сколково

• Планируется запуск двух профильных производственных центров и еще четырех центров коллективного пользования

• Планируется развитие Технопарка • Запуск 5 Центров науки, инноваций и

образования с рамках Сколтеха

• Стратегия развития кластера направлена на удовлетворение потребностей рынка

• Реализован процесс трансфера, освоения и распространения новых технологий

• Стратегия развития кластера находится в процессе подготовки

• Стратегия развития кластера направлена на удовлетворение потребностей рынка

• 1000 участников проекта • 50 центров НИОКР

• Завоевано определенное признание (репутация)

Источники: 1) КПЭ Сколково на период до конца 2014 г.; 2) Менеджмент Сколково; 2) Анализ PwC

26

PwC

Март 2013


Партнеры Сколково подтверждают привлекательность этого центра в качестве площадки для локализации НИОКР



27

«Бюрократии не слишком много, решения принимаются

оперативно. Это очень важно».

Отсутствие бюрократизма и волокиты

Правильное место для кластера

«Надеемся, что в Сколково у нас будут хорошие условия для осуществления НИОКР, хорошая цена не в последнюю

очередь. Нам нужно было найти место для операций НИОКР, и Сколково стал для нас естественным выбором».

Выгодные условия и цена 2

3

Инициативная среда и поддержка

4

«С трудностями пока не сталкивались. И в данный момент мы не предвидим никаких трудностей в будущем благодаря

поддержке со стороны кластеров Сколково и департамента по ключевым партнерам».

Положительные отзывы со стороны партнеров Сколково

1

«Мы готовы выбрать Сколково для размещения своего центра благодаря тем

возможностям, которые существуют в Сколково в плане инфраструктуры, близости к высокотехнологичным

партнерам и финансовых преимуществ».

«Сколково расположен недалеко от Москвы и Санкт-Петербурге, где сосредоточены лучшие местные

специалисты».

«Благодаря нашему присутствию в Сколково наша деятельность в

области НИОКР в России получит более широкую известность».

«Все прошло гладко».

«Сколково находится в непосредственной близости к нашим

рынкам».

«Выбирая место для размещения центра НИОКР, мы рассматривали

различные варианты, включая Москву, Киев и другие города. Важным фактором при выборе Сколково стал доступ к лучшим

кадрам и прочим ресурсам».

«Нас привлекла идея инновационной экосистемы

Сколково с доступом к лучшим специалистам. Мы были

заинтересованы в том, чтобы наш бренд ассоциировался со

Сколково».

Возможности оптимального позиционирования

5 «С точки зрения отношений с государственными

органами создание центра НИОКР в Сколково

представляется хорошей идеей».

+


PwC

Март 2013

Глоссарий

28

Приложение 1


PwC

Март 2013


Глоссарий

АСЕАН Ассоциация стран Юго-Восточной Азии

БРИК Бразилия, Россия, Индия, Китай

ВВП Валовой внутренний продукт

ВБ Всемирный банк

ВЭФ Всемирный экономический форум

ВШЭ Высшая Школа Экономики

долл. США доллар США

ЕИФ Европейский инвестиционный фонд

ЕС Европейский Союз

ИКТ Информационные и компьютерные технологии

ИС Интеллектуальная собственность

ИТ Информационные технологии

кв. м квадратные метры

кВт киловатт

КПЭ Ключевые показатели эффективности

КФУ Критически важные факторы успеха

МВФ Международный валютный фонд

МГУ Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

МИСиС Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

МИФИ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

млн миллион

млрд миллиард

МНК Международная корпорация

МОТ Международная организация труда

МСП Малые и средние предприятия

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НДС Налог на добавленную стоимость

НИР Научно-исследовательские работы

н.д. нет данных

н/п не применимо

ОКР Опытно-конструкторские работы

ОЭЗ Особая экономическая зона

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

ПИИ Прямые иностранные инвестиции

Права на ОИС Права на объекты интеллектуальной собственности

РВК Российская Венчурная Компания

РФФИ Российский фонд фундаментальных исследований

РФРТ Российский Фонд развития технологий

СНГ Содружество независимых государств

СП Совместное предприятие

США Соединенные Штаты Америки

трлн триллион

Физтех Московский физико-технический институт (государственный университет)

ФСМПНиТ Российский Фонд содействия малым предприятиям в научно-технической сфере

ЦСИ Центр совместных исследований

ЮНЕСКО Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры

BMI Ведущий источник специализированных новостей Business Monitor International

B2B «Бизнес для бизнеса», т.е. сфера экономического взаимодействия юридических лиц

B2C «Бизнес для потребителя», т.е. сфера экономического взаимодействия между бизнесом и частным потребителем

B2G «Бизнес для государства», т.е. сфера экономического взаимодействия между бизнесом и государством

CAGR Совокупные темпы годового роста (сложные проценты)

ICB Стандартная система отраслевой классификации

M&A Сделки слияния и поглощения

FTSE Фондовый индекс акций, публикуемый газетой «Financial Times»

PwC PricewaterhouseCoopers

R² R-квадрат, мера определенности в регрессионном анализе

RSFF Механизм по разделению финансовых рисков


Приложение 1 – Глоссарий

29

PwC

Март 2013


Глоссарий (продолжение)

SBIR Программа инновационных исследований в малом бизнесе

SBIRI Программа инновационных исследований в малом бизнесе

STTR Программа передачи технологий малому бизнесу

TACIS Программа технического содействия странам СНГ

TIP Программа развития инновационных технологий

24/7 24 часа 7 дней в неделю


Приложение 1 – Глоссарий

30

© 2012 «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» Все права защищены. Под "PwC" понимается «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.

www.pwc.ru

Public report 03 04-2013-rus

Documents

Transcript of Public report 03 04-2013-rus