PT PURADELTA LESTARI TBK

STRICTLY CONFIDENTIAL

PT PURADELTA LESTARI TBK

IDX INVESTOR SUMMIT 2018

SEPTEMBER 2018


THIS PRESENTATION IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. IT IS NOT, IS NOT INTENDED TO BE, AND SHALL NOT BE CONSTRUED AS, AN OFFER, INDUCEMENT,

INVITATION, SOLICITATION, COMMITMENT OR ADVERTISEMENT WITH RESPECT TO THE PURCHASE, SUBSCRIPTION OR SALE OF ANY SECURITY AND NO PART OF IT SHALL

FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY CONTRACT OR COMMITMENT WHATSOEVER.

The information that follows is a presentation of general background information about PT Puradelta Lestari Tbk. (the “Company”) prepared by the Company as 30 June 2017.

This presentation has been prepared for information purposes only. None of the information appearing in this presentation may be distributed to the press or other media or reproduced or

redistributed in the whole or in part in any form at any time. Any recipient of this presentation and its directors, officers, employees, agents and affiliates must hold this presentation and any

information provided in connection with this presentation in strict confidence and may not communicate, reproduce, distribute or disclose to any other person, or refer to them publicly, in whole

or in part. This presentation is not for publication, circulation or use in the United States and may not be transmitted or taken into the United States.

This presentation does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities of the Company in the United States or any other jurisdiction in which such offer,

solicitation or sale would be unlawful under the securities laws of any such jurisdiction, and neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of or be relied on in

connection with any contract or commitment whatsoever.

This presentation may contain forward-looking statements and other information that involve risks, uncertainties and assumptions. Forward-looking statements are statements that concern

plans, objectives, goals, strategies, future events or performance and underlying assumptions and other statements that are other than statements of historical fact, including, but not limited

to, those that are identified by the use of words such as “anticipates”, “believes”, “estimates”, “expects”, “intends”, “plans”, “predicts”, “projects” and similar expressions. Such forward-looking

statements include, without limitation, statements relating to the competitive environment in which the Company operates, general economic and business conditions, political, economic and

social developments in the Asia-Pacific region (in particular, changes in economic growth rates in Indonesia and other Asian economies), the Company's landbank, costs and liabilities,

customer diversification endeavors, the industry of the Company and other factors beyond the Company's control. Actual outcomes may vary materially from those indicated in the applicable

forward-looking statements. Any forward-looking statement or information contained in this presentation speaks only as of the date the statement was made. None of the Company, its

directors, commissioners, officers, employees, agents, advisers, affiliates or any other person assumes responsibility for the accuracy, reliability and completeness of the forward-looking

statements contained in this presentation, and none of the Company, its directors, commissioners, officers, employees, agents, advisers, affiliates or any other person assumes any obligation

to update any information contained in this presentation or to publicly release any revisions to any forward-looking statements to reflect actual results or events or circumstances that occur or

that it becomes aware of after the date of this presentation. You should not place undue reliance on any forward-looking statements.

Accordingly, no representation or warranty, either expressed or implied, is provided by the Company, its directors, commissioners, officers, employees, agents, advisers, affiliates or any other

person in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained in this presentation, nor is it intended to be a complete statement or summary of the resources,

markets or developments referred to in this presentation. It should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment.

By accepting delivery of this presentation, the recipient agrees to accept and be bound by the statements, restrictions and limitations set forth herein and is deemed to have represented and

agreed that the recipient and any account the recipient represents is (i) located outside the United States within the meaning of Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as

amended (the “Securities Act”) or (ii) the recipient is a dealer or other professional fiduciary holding a discretionary account or similar account (other than an estate or trust) for the benefit and

account of a person who is not, and each person on whose behalf the recipient is viewing this presentation is not, a US person as defined in Regulation S under the Securities Act.

DISCLAIMER


TENTANG PERSEROAN PT PURADELTA LESTARI TBK

Pengembang Kota Terpadu Unggulan di Timur Jakarta

J O I N T V E N T U R E :

Nama Perseroan : PT Puradelta Lestari Tbk

Nama Proyek : Kota Deltamas

Deskripsi Proyek : Kawasan Mandiri Terintegrasi Berbasis Industri

Lokasi Proyek : Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 37, Cikarang Pusat, Bekasi

Total Area : ± 3.177 hektar

Berdiri sejak : 1993

IPO sejak : 2015

Pengembang Kota Terpadu Unggulan di Timur Jakarta


TENTANG PERSEROAN JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN

1993 2017 1996 2001 2002

Memulai pengembangan area industri Greenland International Industrial Center (“GIIC”)

2008 2012 2004

Relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi ke Kota Deltamas

2015

Konsolidasi PT Pembangunan Deltamas (“PDM”) ke Perseroan

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Memulai pembangunan area industri ringan (Greenland Standard Factory Building)

Meluncurkan proyek hunian yang pertama

Didirikan sebagai perusahaan investasi lokal di Indonesia

Berubah status menjadi perusahaan investasi asing

Sojitz Corporation (sebelumnya Nissho Iwai Corporation) memiliki 25% saham Perseroan

Memiliki akses langsung ke jalan tol Jakarta-Cikampek

2018

GIIC memperoleh fasilitas KLIK (Konstruksi Langsung Setelah Investasi)

Memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan OHSAS 18001:2007


Platform Pemasaran

Internasional yang

Kuat dan Kemitraan

Strategis

• Konglomerasi

perdagangan

umum dengan

jaringan di

seluruh dunia di

50 Negara.

• Tercatat di TSE

Keahlian yang

Terbukti dan Rekam

Perjalanan Panjang

dari Pengembangan

dan Pengelolaan

Properti

• Pengembang

properti

terkemuka dan

berpengalaman di

Indonesia.

• Tercatat di SGX

TENTANG PERSEROAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

Joint Venture Sinarmas Land dan Sojitz Corporation

PT Sumber

Arusmulia

57.28%

Sojitz

Corporation

25.00%

PT Pembangunan

Deltamas*

PT Puradelta Lestari

Tbk

99.90%

Masyarakat

17.72%

Struktur Kepemilikan Perusahaan Kombinasi Kekuatan Unik dari

Sinarmas Land dan Sojitz Corporation

PT Panahome

Deltamas Indonesia**

49.00%

* Anak Perusahaan

** Perusahaan Ventura Bersama


Bandung,

Jawa Barat

PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA

Jalan Tol yang sudah ada

Jalan Tol dalam

Perencanaan

A

E

F

B C

A

B

C

D

E

F

Jakarta, Ibu Kota

Indonesia

Kabupaten Bekasi,

Jawa Barat

Cikampek,

Jawa Barat

D

Semarang,

Jawa Tengah

Surabaya,

Jawa Timur

KOTA DELTAMAS

TENTANG PERSEROAN LOKASI

JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK (A-C)

• Jalan Tol Jakarta-Cikampek menghubungkan Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Barat

dan merupakan bagian penting dari rencana pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.

• Jalan Tol tersebut juga terhubung dengan bandara dan pelabuhan internasional di

Jabodetabek.

• Jalan Tol ini merupakan jalan tol tersibuk dengan volume lalu lintas tertinggi di Indonesia.

• Merupakan kawasan industri paling maju di Indonesia, dengan lebih dari 10 kawasan

industri di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek.


• Pabrik manufaktur dan

perakitan otomotif di

Indonesia terkonsentrasi di

Koridor Jakarta - Cikampek.

• Lokasi strategis di episentrum

zona industri sepanjang Jalan

Tol Jakarta-Cikampek.

KORIDOR INDUSTRI OTOMOTIF

TENTANG PERSEROAN LOKASI

Kabupaten

Bekasi

Karawang

Cikarang

Bandara

Internasional

Soekarno Hatta

Pelabuhan

Tanjung Priok

Rencana Pelabuhan

Patimban

Ke B

andung


Industrial 54%

Commercial 24%

Residential 22%

Masterplan yang Solid dengan Cadangan Lahan yang Besar

Rencana Pengembangan

TENTANG PERSEROAN AREA PENGEMBANGAN DAN CADANGAN LAHAN

Jumlah Area = 3.177 Ha

Cadangan Lahan (30 Jun 2018)

Per Juni 2018

(Ha) Industri Komersial Hunian Jumlah

Total Pengembangan

Area (kotor) 1.714 757 706 3.177

Luas Tanah Terjual 1.191 263 191 1.646

Cadangan lahan

(kotor) 522 494 515 1.531


Pusat

Pemerintahan

Kabupaten

Bekasi

Kota Bekasi

Jakarta

Tangerang

Karawang

Cikampek

Bandung

Jawa Tengah

Akses ke Kawasan

Industri Lainnya

Komersial

Hunian

Pusat Pemerintahan

Industri

TENTANG PERSEROAN PENGEMBANGAN KOTA DELTAMAS

KOTA DELTAMAS KOTA TERINTEGRASI

* Gambar merupakan ilustrasi dari Pembangunan Kota Deltamas kedepan

Exit KM 37

Rencana

Exit KM 41


TENTANG PERSEROAN KAWASAN INDUSTRI

Greenland International Industrial Center (“GIIC”)

Kawasan Industri Terdepan

Tenant Utama Area Tahun Status

KITIC ~200 Ha 2009 – 2011 Beroperasi

Suzuki ~130 Ha 2011 Beroperasi

SAIC GM Wuling ~ 60 Ha 2015 Beroperasi

(sejak 2017)

Mitsubishi Motors ~ 51 Ha 2014 – 2015 Beroperasi

(sejak 2017)

Astra Honda

Motor

~ 38 Ha 2016 Dalam

konstruksi

Maxxis ~ 35 Ha 2014 Dalam

konstruksi

• Kawasan Industri GIIC berlokasi di Kota Deltamas, Cikarang Pusat

• Memiliki sekitar 90 tenant industri

• Sebagian besar di bidang sektor otomotif dan turunannya

• Sebagian besar merupakan perusahaan Jepang

Pintu Gerbang Kawasan Industri GIIC


Otomotif Logistik Industri Pangan / Terkait

Pangan

Lain-lain

Menarik beragam pelanggan dari berbagai sektor

TENTANG PERSEROAN KAWASAN INDUSTRI


Pengembangan Area Komersial

TENTANG PERSEROAN KAWASAN KOMERSIAL

Hotel

Fasilitas Pendidikan

Cluster Ruko

Apartemen Sewa Pusat Olah Raga Pusat Pemerintahan

Perkantoran Restoran Pusat Komersial

Mal

Klinik & Rumah Sakit

Fasiltas Publik dan Komersial Saat Ini Pengembangan Selanjutnya

Japan School

Produk Komersial : Lot Komersial, Produk Ruko, dan Produk Komersial Lainnya

• Saat ini tengah dibangun Japanese School di Kota Deltamas sebagai fasilitas pendidikan untuk

keluarga ekspatriat Jepang. Hadirnya Japanese School di Kota Deltamas akan menarik minat para

ekspatriat Jepang yang semula tinggal di Jakarta untuk tinggal di Kota Deltamas.

• Telah dibangun dan telah mulai beroperasi SMK Ananda Mitra Industri Deltamas.

• Telah beroperasi chain restaurant di kawasan komersial Kota Deltamas.

• Telah berinvestasi berbagai tenant komersial di Kota Deltamas seperti rumah sakit, SPBU, dll


• DMAS bekerja sama dengan Panahome Asia Pacific Pte. Ltd., perusahaan pengembang

perumahan di bawah Grup Panasonic, untuk mengembangkan kawasan hunian dengan

konsep sustainable smart-town di Kota Deltamas.

• Di tahun 2018, DMAS meluncurkan kluster hunian Naraya Park di lokasi yang sangat

strategis di dekat kawasan industri GIIC.

Pengembangan Kawasan Hunian

TENTANG PERSEROAN KAWASAN HUNIAN

Perumahan di

Dalam Kluster Fasilitas Club

House

Fasilitas Kolam

Renang Fasilitas Pusat

Kebugaran

• Produk Utama : Landed house di kluster perumahan

• Total Unit Terjual : > 2.600 unit

• Cadangan lahan tersisa : sekitar 515 hektar


TENTANG PERSEROAN FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Memastikan Keberlanjutan Pembangunan Kota Deltamas

Akses langsung ke jalan tol

Jalan utama yang lebar

Ruang hijau dan pembibitan

Fasilitas pengolahan air bersih

Kapasitas 24.700 m3/ hari

Fasilitas pengolahan air kotor

Kapasitas 12.400 m3 / hari

INFRASTRUKTUR FASILITAS INDUSTRI

• Listrik PLN Premium +

2x60 MVa sub station

• Gas PGN

• Telekomunikasi dan fiber

optic

Lend Lease (Australia)

Nippon Koei (Jepang)

UG Sekkei Co.Lt

(Jepang)

Gibb Transport Planning

Reading

Doxiadis Associates

(Yunani)

PERENCANAAN DAN

DESAIN BERKELAS

DUNIA

Tim estate management

dan tenant relations yang

berpengalaman secara

profesional

TIM ESTATE

MANAGEMENT DAN

TENANT RELATIONS

Petugas Keamanan

Tim Pemadam Kebakaran


Terus menjadi yang terdepan dengan adanya Fasilitas dan Sertifikasi

Sertifikasi Sistem Manajemen Terpadu Fasilitas Kemudahan Investasi

Langsung Konstruksi (KLIK)

UPDATE OPERASIONAL INISIATIF BARU DAN PROYEK BERJALAN

ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001

MACQUARIE CAPITAL// PAGE 15 STRICTLY CONFIDENTIAL

INFORMASI KEUANGAN & UPDATE PENJUALAN


77,0%

4,4%

11,6% 7,1%

Industrial Residential Commercial Rental & Hotel

91,9%

3,5% 0,2% 4,4%

101 57

43,5%

23,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

-

100

200

300

400

500

30 Jun 2017 30 Jun 2018

Laba Usaha (Rp Miliar)

162 133

69,5%

54,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

-

100

200

300

400

500

30 Jun 2017 30 Jun 2018

Laba Kotor (Rp Miliar)

232 247

30 Jun 2017 30 Jun 2018

Pendapatan (Rp Miliar)

Marjin Laba Kotor Marjin Laba Usaha Marjin Laba Bersih

Pendapatan Segmen

30 Jun 2017

Pendapatan Segmen

30 Jun 2018

INFORMASI KEUANGAN PENTING

121 94

52,0%

38,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

-

100

200

300

400

500

30 Jun 2017 30 Jun 2018

Laba Bersih (Rp Miliar)


16 11

93,6% 89,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

-

10

20

30

40

50

30 Jun 2017 30 Jun 2018

Rental & Hotel in Rp Bn

Gross Profit Margin

27 0,4

85,6% 77,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

-

50

100

150

200

30 Jun 2017 30 Jun 2018

SALES in Rp Bn

Gross Profit Margin

10 9

63,7% 61,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

-

5

10

15

20

30 Jun 2017 30 Jun 2018

SALES in Rp Bn

Gross Profit Margin

179 227

65,2%

52,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

-

100

200

300

400

30 Jun 2017 30 Jun 2018

SALES in Rp Bn

Gross Profit Margin

Industrial Residential Commercial

Pendapatan Segmen

Rental & Hotel



1.108,56

722,97 626,58

81%

95% 95%

0%

50%

100%

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2015 2016 2017

Dividen Historis Tahunan

Dividen (Rp Miliar)

Rasio Pembayaran Dividen

1.175 1.219

785

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2015 2016 2017

Kas dan Setara Kas (Rp Miliar)

Return Optimal untuk Pemegang Saham



Laba Rugi (Rp Miliar) Jun 2018 Jun 2017

Pendapatan Usaha 247 232

Laba Kotor 133 162

Beban Penjualan 11 7

Beban Umum & Adminsitrasi 59 47

Beban Pajak Final 6 7

Laba Usaha 57 101

Laba Sebelum Pajak 102 126

Laba Periode Berjalan 93,9 120,9

Laba Periode Berjalan yang

Diatribusikan kepada:

Pemilik Entitas Induk 93,8 120,9

Kepentingan Non-pengendali 0,1 0,007

Posisi Keuangan Laporan Laba-Rugi

Posisi Keuangan (Rp Miliar) Jun 2018 Des 2017

ASET

Aset Lancar 3.206 3.536

Aset Tidak Lancar 4.069 3.935

Jumlah Aset 7.276 7.471

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 459 438

Liabilitas Jangka Panjang 30 27

Jumlah Liabilitas 489 465

EKUITAS

Jumlah Ekuitas 6.786 7.006



Kinerja Marketing sales yang Solid

• Total marketing sales di 1H 2018 adalah Rp 561 miliar,

sebagian besar diperoleh dari penjualan segmen industri.

Marketing sales juga dikontribusi oleh penjualan petak

perumahan.

• Perusahaan menargetkan marketing sales sebesar

Rp1,25 triliun pada tahun 2018.

UPDATE OPERASIONAL MARKETING SALES

MACQUARIE CAPITAL// PAGE 21 STRICTLY CONFIDENTIAL

TERIMA KASIH Informasi lebih lanjut:

PT Puradelta Lestari Tbk.

Kantor Pemasaran Kota Deltamas

Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM 37

Cikarang Pusat – Bekasi 17530, Indonesia

Telepon : +62 21 8997 1188

Faksimili : +62 21 8997 2029

Email : [email protected]

Situs Web : www.kota-deltamas.com

mailto:[email protected]

http://www.kota-deltamas.com/



PT PURADELTA LESTARI TBK

Documents

Transcript of PT PURADELTA LESTARI TBK