Proec Ppm2013 Pitahaya Singapur
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BOTÁNICA DE LA PITAHAYA
Nombre común:
Dragon Fruit or Dragon Pearl Fruit.
Nombre científico:
• Hylocereus undatus o Cereus triangularis.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
OTROS NOMBRES DE LA PITAHAYA
Malayo:
Kaktus madu.
Mandarin:
Long guoVietnami: Thanh
long.
Otros nombres: Pitahaya, Strawberry Pear, Cactus fruit,
Night blooming Cereus, Belle of the Night, Cinderella plant.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Comida:
Los consumidores singapurenses comen
pitahaya (sin piel) de manera crudas a
temperatura fría o ambiente. También la
consumen en jugos y batidos.
Medicina:
Los consumidores Singapurenses (en
especial los de origen chino), creen en que la
pitahaya mejora la vista y prevenir la
hipertensión. También la utilizan para
COMBATIR problemas de digestión.
USOS
CONSUMIDORES
SINGAPUR
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Producción local del producto
Singapur no cuenta con
producción local de pitahaya.
Al ser una ciudad – país ubicada
en el sudeste asiático, depende
de la importación de alimentos y
bebidas (frutas, vegetales,
carnes, huevos y productos del
mar) para poder cubrir la
demanda local.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Pitahaya Dorada / Amarilla:
Selenecereus megalanthus
Piel Amarilla, carne
traslucida con semillas
negras:
Textura suave, dulce sabor
al paladar.
Pitahaya Roja:
Hylocereus sp.
Piel Roja, carne roja con
semillas negras:
Textura firme.
Pitahaya Roja :
Hylocereus undatus
Piel Roja, carne blanca con
semillas negras:
Textura firme.
La pitahaya está cubierta por una piel a manera de "escamas", de ahí el
nombre de dragón fruta.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Segmentación del mercado
(por ciudades, edades y sexo)
Segmentación del mercado –
2012: La población, establecida
en Singapur comprende
5’312,400 habitantes y es
totalmente urbana.
Singapur étnicamente está
compuesta de la siguiente
manera:
Chino-descendiente (74.2%)
Mercado meta!
•Malayo (13.4%)
•Indios (9.2%)
•Otros (3.2%)
Chino-descendiente
74%
Malayo 14%
Indios 9%
Otros 3%
Población de Singapur 2012(según etnias)
Fuente: Departamento de Estadisticas de Singapur - Singstat
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Segmentación del mercado
(por ciudades, edades y
sexo)
Segmentación del mercado –
2012: La distribución por
géneros es la siguiente,
tomando en cuenta
únicamente a la población
residente:
Femenino: 51.16%
Masculino: 48.84%
Femenino51%
Masculino49%
Población de Singapur 2012(según género)
Fuente: Departamento de Estadisticas de Singapur - Singstat
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Consumo per cápita del
producto
Las frutas, vegetales y
hortalizas cumplen un
papel vital en la dieta
alimenticia diaria de las
familias singapurenses. En
el 2011, el consumo per
cápita de frutas fue de 66
kg.
Por otro lado, las verduras
alcanzaron un consumo per
cápita de 95 kg, ese mismo
añoFuente: Autoridad Veterinaria y Agroalimentaria de
Singapur, AVA
Item 2007 2008 2009 2010 2011
Vegetables (kg) 98 95 94 96 95Frutas (kg) 72 70 69 67 66
Consumo per cápita de frutas y vegetales en Singapur
(Kilogramos / Persona)
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Formas de consumo de pitahaya –
Ejemplo 1
Fruta pelada y consumida directamente
Formas de consumo de pitahaya –
Ejemplo 2
Batidos y jugos
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Formas de consumo de pitahaya –
Ejemplo 3
Fruta en rodajas
Formas de consumo de pitahaya –
Ejemplo 4
Fruta cortada en pedazos junto a otras
frutas
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
• De acuerdo a la Unidad de
Inteligencia de la revista The
Economist, Singapur es una de
las regiones más afluentes de
Asia, con un ingreso disponible de
USD 18,870 por habitante.
• Los gastos en alimentos, bebidas
y tabaco representan el 10% del
gasto total de los singapurenses.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
• El comportamiento del mercado
singapurense permite clasificar a
los consumidores de pitahayas ,
de acuerdo a la cantidad de
producto que se adquieren, de
esta manera existen 2 tipos de
consumidores:
Mayoristas
Minoristas
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
INFORMACIÓN DEL MERCADO
• Los consumidores minoritas
compran la fruta por unidad (o por
peso) a su elección en los
mercados húmedos, tiendas
especializadas de frutas
importadas.
• Estos consumidores también
encuentran pitahayas frescas en
supermercados pero con un costo
mayor.
Pitahaya vendida en mercados húmedos de
Singapur
Pitahaya vendida en supermercados de
Singapur
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
INFORMACIÓN DEL MERCADO
• Por otro lado, los consumidores
mayoristas corresponden a
hoteles, restaurantes, y demás
compañías de “catering” que
adquieren la fruta en los
almacenes de los importadores y
distribuidores directamente.
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES DE PITAHAYA REALIZADAS POR SINGAPUR DESDE
SUS PRINCIPALES PROVEEDORES – TONELADAS, 2012
PROVEEDORES IMPORTACIONES (TNE) 2012
VIET NAM 5,565
MALASIA 1,181
ECUADOR 20
COLOMBIA 14
TAIWAN 2
TAILANDIA 3
TOTAL 6,785
VIET NAM 82%
MALASIA 18%
ECUADOR 0.29%
COLOMBIA 0.21%
TAIWAN 0.03%
TAILANDIA 0.04%
Participación de los proveedores de pitahaya en lasimportaciones de Singapur, 2012
(TNE)
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES DE PITAHAYA REALIZADAS POR SINGAPUR DESDE
SUS PRINCIPALES PROVEEDORES – MILES USD, 2012
PROVEEDORES IMPORTACIONES MILES USD (2012)
VIET NAM 4,409.62
MALASIA 865.72
ECUADOR 239.75
COLOMBIA 201.29
TAIWAN 13.09
TAILANDIA 8.18
TOTAL 5,742.57
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013
VIET NAM77%
MALASIA15%
ECUADOR4.17%
COLOMBIA3.51%
TAIWAN0.23%
TAILANDIA0.14%
Particpación de los proveedores de pitahaya en las importaciones de Singapur, 2012
(MILES USD)
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES DE PITAHAYA REALIZADAS POR SINGAPUR DESDE
SUS PRINCIPALES PROVEEDORES ASEAN – MILES USD, 2012
Descripción del
producto
Singapur
importa
desde
ASEAN 2012
Singapur
importa
desde el
mundo
Pitahaya fresca
(HC: 08109092)
5,173 5,625
Fuente: TRADEMAP, 2013
El 92% de la pitahaya importada por
Singapur, proviene de proveedores de ASEAN.Viet Nam
84%
Malasia 16%
Tailandia0.15%
Participación de los proveedores del ASEAN de pitahaya en las importaciones de Singapur, 2012
(MILES USD)
Fuente: TRADEMAP, 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PITAHAYA A SINGAPUR, MILES
FOB USD, 2010-2012
Producto 2010 2011 2012
FOB –
Miles
(USD)
FOB –
Miles
(USD)
FOB –
Miles
(USD)
PITAHAYAS
(CEREUS
SPP.)
HC:
0810904000
89.74
105.29 224.58Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2013
SINGAPUR 28%
FRANCIA 28%
HOLANDA(PAISES BAJOS)
15%
ESPANA 12%
HONG KONG 6%
CANADA 5%
INDONESIA 3%
SUIZA 1%
ALEMANIA 1% BELGICA
1%
Principales destinos de la pitahaya ecuatoriana, 2012USD (Miles)
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución de ese país para el
producto analizado
La pitahaya se comercializa en las siguientes plazas:
FRUTA EN ESTADO NATURAL
CON O SIN EMPAQUE
FRUTA CORTADA Y POELADA
O PROCESADA (JUGOS)
Canal masivo – Wet Market-
Mercados Húmedos)
Supermecados
Tiendas especializadas de
frutas y bebidas.
Comedores o patios de
comidas.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Pitahaya vendida en Mercados y Wet
Markets de Singapur (Mercados
Húmedos)
Pitahaya vendida en Supermercados
Bugis Street – Market
Observaciones: La fruta se vende al
aire libre. Por lo general, se encuentra
apilada con carteles que indican su
precio por kilo.
Observaciones: La fruta se encuentra
en góndolas refrigeradas. Se vende al
público en un plato plástico cubierta por
una cobertura de plástico. Cuenta con
una etiqueta que menciona: peso,
cantidad (unidades), precio por kilo y
origen del producto.
Sección de Frutas: NTUC Fair Price
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Pitahaya vendida en patios de
comidas y tiendas especializadas de
frutas y bebidas
Pitahaya tiendas especializadas de
frutas
Patio de Comidas – United Square
Mall
Observaciones: La fruta se vende
pelada y cortada en rodajas y en jugos.
Por lo general, es consumida como
postre al final de las comidas (patios de
comida en hora de almuerzo y
merienda). También es consumida en
jugos y batidos.
Observaciones: La fruta se encuentra
en góndolas refrigeradas. Estas tiendas
son para una clientela exclusiva que
busca frutas de primera calidad y en su
mayoría importadas (Ecuador vende su
pitahaya en Singapur en este tipo de
tiendas).
Tienda Sunn Moon Singapore
INFORMACIÓN DEL MERCADO
1. Las cinco cadenas más importantes de supermercados de Singapur (NTUC
Fair Price, Cold Storage, Sheng Siong) tienen una participación de mercado
que bordea el 20% de acuerdo al estudio realizado por el UK Planet Retail.
2. Los mercados húmedos son centros de abastecimientos distribuidos a los
largo de Singapur en donde los habitantes singapurenses pueden adquirir
todo tipo de productos fresco como frutas y vegetales procedentes de los
países cercanos como: Indonesia, Malasia y Vietnam.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
CANALES DE COMERCIO
FAIR PRICE
NTUC Fairprice Co-operative Ltd. fue fundada por el movimiento obrero
en 1973. Fair Price ha crecido hasta convertirse en el minorista más
grande de Singapur, con una red de más de 270 puntos de venta.
Participación del mercado: 9% Segmentación de Mercado: MEDIA,
MEDIA TIPICA
COLD STORAGE
Cold Storage es la segunda cadena de supermercados más grande de
Singapur, detrás de NTUC Fair Price. Cold Storage tiene 739 tiendas
ubicadas en Singapur. Participación del Mercado: 7% Segmentación
de Mercado: MEDIA, MEDIA ALTA.
SHENG SIONG
Sheng Siong es uno de los supermercados minoristas más exitosos y
grandes en Singapur. Poseen una cadena de tiendas de conveniencia
que incluyen 24 tiendas alrededor de Singapur. Participación del
Mercado: 2.8% Segmentación de Mercado: MEDIA, MEDIA BAJA
Fuente: Unidad de Inteligencia, The Economist.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Los principales supermercados: Cold Storage, NTUC Fair Price y Sheng
Siong, dan la oportunidad a los consumidores de hacer compras online.
Clientes tradiciones y online se benefician de las mismas promociones.
En Singapur es muy común ver este tipo de promociones otorgadas por
los supermercados. Dicha publicidad se encuentra como suplemento en
periódicos de circulación masiva.
CANALES DE COMERCIO
INFORMACIÓN DEL MERCADO
1. Dichos mercados empiezan sus
operaciones desde muy temprano
en la mañana, alrededor de las
05h00 y terminan sus labores
alrededor de las 12h00.
2. La calidad de productos
encontrados en este punto de
venta es de “normal” a regular”.
3. Entre los principales “Wet
Markets” presentes a lo largo de
Singapur están:
Tekka Centre
Empress Market
Holland Village Market
Chinatown Market
Marine Parade Market
Tekka Centre
Senoko Fishing Port (Woodlands)
Toa Payoh Central Market
Tiong Bahru Market
Bedok South Wet Market
Geylang Serai Market
Moh Wet Market
CANALES DE COMERCIO
INFORMACIÓN DEL MERCADO
PRODUCTOR/
EXPORTADOR
IMPORTADOR
MAYORISTA
(SINGAPUR)
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
(SINGAPUR)
WET MARKETS
SUPERMERCADOS
TIENDAS ESPECIALIZADAS
CADENA DE DISTRIBUCIÓN
INFORMACIÓN DEL MERCADO
IMAGEN LUGAR DE VENTA SEGMENTO Precio
Unitario
(SGD)
Precio
Unitario
(USD)
Origen: Vietnam,
Malasia
Wet Market Minorista /
Mayorista1.50 1.18
Origen: Vietnam
Cold Storage (supermercado)
Minorista 2.15 1.69
T/C: SGD 1.2663/ USD
https://secure.mas.gov.sg - Julio 29, 2013
Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización en los diferentes canales y segmentos.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
IMAGEN LUGAR DE VENTA SEGMENTO Precio
Unitario
(SGD)
Precio
Unitario
(SGD)
Origen: Malasia
NTUC Fair Price(supermercado)
Minorista 1.75 1.38
Origen: Ecuador
Sunn Moon
Fresh
(tienda especialidas
frutas importadas)
Minorista –
Clase Alta4.50 3.55
T/C: SGD 1.2663/ USD
https://secure.mas.gov.sg - Julio 29, 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización en los diferentes canales y segmentos.