Ritz Carlton, 30 January 2013

www.panin-am.co.id

Product Overview

*

02

Reksa Dana Panin

Reksa Dana Panin Asset Management

SAHAM

PANIN DANA MAKSIMA Established : Apr 1997 AuM: IDR 4.6 trillion / $482 mn (Dec ‘12)

PANIN DANA PRIMA Established : Dec 2007 AuM: IDR 915 billion/ $95 mn (Dec ‘12)

PANIN DANA UNGGULAN Established : Jun 2005 AuM: IDR 546 billion/ $57 mn (Dec ‘12)

PANIN DANA BERSAMA Established : Feb 2009 AuM: IDR 476 billion/ $49 mn (Dec ‘12)

PANIN DANA BERSAMA PLUS Established : Dec 2011 AuM: IDR 786 billion/ $82 mn

CAMPURAN PENDAPATAN TETAP

TERSTRUKTUR

PANIN DANA SYARIAH SAHAM Established : Jul 2012 AuM: IDR 98 billion/ $10 mn

PANIN DANA UTAMA PLUS 2 Established : Aug 2007 AuM: IDR 286 billion/ $29.8 mn (Dec ‘12)

PANIN DANA LIKUID Established : Jul 2012 AuM: IDR 32 billion/ $3 mn

PANIN DANA US DOLLAR Established : Feb 2009 AuM: IDR 107 billion/ $11 million (Dec ‘12)

PASAR UANG

PANIN GEBYAR INDONESIA II Established : Apr 2008 AuM: IDR 130 billion/ $14 mn (Dec’12)

PANIN DANA FLEXI MAXI Established : Jan 2011 AuM: IDR 638 billion/ $66 mn

PANIN DANA BERDIVIDEN Established : Apr 2009 AuM: IDR 57 billion/ $6 mn

KPD

DISCRETIONARY ACCOUNTS AuM: IDR 2.3 trillion/ $236 mn

MORNINGSTAR Data as of December 2012

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Established : Sep 2012 AuM: IDR 48 billion / $5 mn

PANIN DANA PRIORITAS Established : Dec 2012 AuM: IDR 70 billion / $7.3 mn

Sampai dengan 31 December 2012, PT. Panin Asset Management memiliki lebih dari 23.000 rekening Reksa Dana.

*

03

Reksa Dana Panin

2012 Lows

*

04

Reksa Dana Saham

2012 Lows

Panin Dana Maksima dan Panin Dana Prima pada tahun 2012 “underperform”

Source : www.infovesta.com

*

05

Reksa Dana Campuran

2012 Lows

Panin Dana Unggulan underperform pada tahun 2012

Source : www.infovesta.com

*

06

Reksa Dana Saham

2012 Lows

Sampai dengan kuartal 3 strategi investasi kami masih belum menunjukkan hasil yang baik.

Source : www.infovesta.com

*

07

Reksa Dana Campuran

2012 Lows

Mirip dengan Reksa Dana Saham, strategi kami belum menghasilkan sampai dengan September 2012

Source : www.infovesta.com

08

Mengapa Reksa Dana Saham dan Campuran underperform?

2012 Lows

It’s a matter of investment philosophy: “Fundamental and Valuation VS Story Driven and Corporate Action”

- Ekonomi Indonesia kuat, tidak terpengaruh krisis global, strategi investasi agresif

- Berinvestasi pada saham-saham undervalue ,fundamental, dan corporate governance yang baik

- Investor masih terpengaruh krisis global, strategi investasi defensif

- Saham defensif, saham cyclical growth / growth momentum, saham dengan corporate action

Panin - AM Market

*

09

Reksa Dana Saham

2012 Lows

Sektor saham dan strategi investasi saham yang digunakan oleh Panin-AM mulai menunjukkan hasilnya pada Kuartal IV tahun ini. Hal ini terlihat dari Kinerja Reksa Dana Saham yang mengalahkan IHSG dan Rata-rata Reksa Dana Saham.

Source : www.infovesta.com

*

10

Reksa Dana Campuran

2012 Lows

Pada kuartal IV tahun 2012 Panin Dana Bersama Plus dan Panin Dana Unggulan mulai menunjukkan hasilnya

Source : www.infovesta.com

*

11

Reksa Dana Panin

2012 Highs

*

12

Reksa Dana Pendapatan Tetap

2012 Highs

Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Utama Plus2 and Panin Gebyar Indonesia 2 termasuk ke dalam 5 Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan kinerja terbaik 2012

Source : www.infovesta.com

*

13

Reksa Dana Pendapatan Tetap

2012 Highs

Sejak diterbitkan pada tahun 2007, Panin Dana Utama Plus 2 secara konsisten mencetak return double digit dari tahun 2008 (pada masa krisis IHSG) hingga 2012. Hal ini tidak terlepas dari kepiawaian Manajer Investasi dalam melakukan Bond Picking dan Market Timing, ditengah kondisi yang penuh ketidakpastian.

10.46%

15.30% 13.67%

15.97%

13.31%

9.91%*

18.45%

8.01%

19.28%

11.55%

-0.03%

15.99% 14.76% 14.32%

9.26%

4.12%

12.51% 13.00% 12.32%

7.91%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2008 2009 2010 2011 2012

Panin Dana Utama Plus 2* Terbit 30 Agustus 2007 Panin Gebyar Indonesia II * Terbit 30 April 2008

Infovesta Gov’t Bond Index Rata-rata RD Pendapatan Tetap

Source : www.infovesta.com diolah

*

14

Reksa Dana US Dollar

2012 Highs

Pada waktu diterbitkan pada tahun 2007, Panin Dana US Dollar merupakan satu-satunya Reksa Dana Campuran dalam mata uang US Dollar yang diterbitkan di Indonesia. Pada tahun 2012 Reksa Dana Panin Dana US Dollar mampu memberikan Return 6.34% dan secara jangka panjang telah membuktikan kinerja yang baik jauh melampaui deposito dalam US Dollar

6.34%

19.74%

47.74%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

1 thn 3 thn 5 thn

Source : www.infovesta.com diolah

*

15

Reksa Dana Pasar Uang

2012 Highs

Diterbitkan pada 16 Juli 2012. 3 bulan pertama (Juli – September) sejak diterbitkan, reksa dana ini masih dalam masa pengumpulan dana sehingga strategi investasi belum bisa dijalankan dengan optimal. Namun memasuki bulan Oktober, setelah dana yang terkumpul sudah cukup untuk menjalankan strategi investasi dengan baik, hasil investasi mulai terlihat dengan mengalahkan rata-rata tingkat return deposito. Tingkat return deposito yang digunakan adalah 6.875% per tahun gross, 5.5% net per tahun atau 0.46% net per bulan.

0.27%

0.39%

0.58% 0.55% 0.50% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Agustus September Oktober November Desember

Panin Dana Likuid Deposito

Source : www.infovesta.com diolah

16

Kinerja 7 Reksa Dana Terbaik periode 3 Tahun

Kinerja Jangka Panjang

Source : www.infovesta.com

17

Kinerja 14 Reksa Dana Saham Terbaik periode 5 Tahun

Kinerja Jangka Panjang

Source : www.infovesta.com

18

Kinerja 7 Reksa Dana Saham Terbaik periode 10 Tahun

Kinerja Jangka Panjang

Source : www.infovesta.com, diolah

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

Panin Dana Maksima

Schroder Dana

Prestasi Plus

BNP Paribas Pesona

Batavia Dana Saham

BNP Paribas Ekuitas

Rencana Cerdas

Phinisi Dana Saham

Indeks Harga Saham

Gabungan

Indonesia Stock Exchange Building I, 3rd Floor Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia Telp. (62 21) 515 0595 Fax (62 21) 515 0601

Thank you