PROCHILE NEW YORK

PERFIL DEL MERCADO DE LOS

ALIMENTOS GOURMET

EN LOS ESTADOS UNIDOS

JUNIO 2004

ProChile New York

ProChile New York 866 United Nations Plaza Suite 603 New York, NY 10017 EE.UU. Fono : (212) 207-3266 Fax : (212) 207-3649 Web : www.chileinfo.com Juan A. Somavía Director Comercial 212-207-3266 ext. 207 Alejandro Cerda Subdirector Comercial 212-207-3266 ext. 205 Patricio Lynch Project Manager 212-207-3266 ext. 203 Verónica Araya Product Manager 212-207-3266 ext. 201

Prefacio La Oficina Comercial de Chile en New York - ProChile New York - como parte de su esfuerzo de promover las exportaciones de productos chilenos no tradicionales en el mercado de los Estados Unidos, tiene el agrado de presentar este breve informe denominado "Perfil de los Alimentos Gourmet en los Estados Unidos", el cual pretende entregar información preliminar de este mercado a nuestros empresarios. Esperamos que la información que se adjunta les sirva para detectar oportunidades de negocios y nos permitan desarrollar un trabajo conjunto para definir la mejor estrategia para aumentar las exportaciones de estos productos al mercado norteamericano. Esperando una buena acogida, y deseándoles el mayor de los éxitos, les saluda atentamente, ProChile New York

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Índice PREFACIO.........................................................................................................................I

ÍNDICE ............................................................................................................................. II

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 3

PERFIL DEL CONSUMIDOR GOURMET ................................................................. 4

¿QUIÉN ES? ...................................................................................................................... 4 ¿QUÉ QUIERE? ................................................................................................................. 4 ¿QUÉ COMPRA?................................................................................................................ 5 ¿CÓMO COMPRA?............................................................................................................. 5 ¿DÓNDE ESTÁ?................................................................................................................. 5

TENDENCIAS DE MERCADO...................................................................................... 7

VENTAS ............................................................................................................................ 9

CANALES DE DISTRIBUCIÓN .................................................................................. 22

IMPORTADORES.............................................................................................................. 23 DISTRIBUIDORES............................................................................................................ 24 SUPERMERCADOS........................................................................................................... 25 TIENDAS DE ALIMENTOS GOURMET............................................................................... 26 ESTRUCTURA DE MÁRGENES .......................................................................................... 26

PUBLICIDAD ................................................................................................................. 27

OPORTUNIDADES ....................................................................................................... 29 ACEITES......................................................................................................................... 29 QUESOS.......................................................................................................................... 31 CONDIMENTOS Y SALSAS............................................................................................... 32 CONFITES....................................................................................................................... 35 GALLETAS...................................................................................................................... 36 HELADOS ....................................................................................................................... 38 PRODUCTOS DEL MAR.................................................................................................... 39 FRUTAS Y VEGETALES PROCESADOS ............................................................................. 40

DESAFÍOS....................................................................................................................... 43

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 45

CÓMO TRABAJAR CON PROCHILE NY................................................................ 48

FERIAS............................................................................................................................ 51

FUENTES DE INFORMACIÓN................................................................................... 52

ARANCELES.................................................................................................................. 57

IMPORTACIONES........................................................................................................ 61

II

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Introducción Los alimentos gourmet, productos alimenticios que tienen una reputación de alta calidad, han ganado popularidad en forma sostenida en la medida que los norteamericanos han desarrollado un paladar más sofisticado. Varios factores han contribuido a su crecimiento, tales como la globalización en la industria alimenticia, un mayor interés por ingredientes de alta calidad, y mayor porcentaje del ingreso disponible dedicado a compras de alimentos. Asimismo, el consumidor acostumbrado a viajar, ha comenzado a buscar comidas internacionales en los Estados Unidos, incentivado por un cambio general en los hábitos alimenticios. En el año 2003, más de 23.000 nuevos productos fueron introducidos en el mercado norteamericano. De estos, 3.250 productos han incluido la palabra ‘gourmet’ en sus etiquetas o lo han hecho a través de su posicionamiento de mercado. Muchos de estos productos son, de hecho, productos comercializados masivamente a través de importantes tiendas y que quieren dar a sus productos un mayor atractivo o aumentar sus precios. Los alimentos procesados que presentan mejores oportunidades en el mercado norteamericano son los que entran en la clasificación de alimentos “Gourmet” a Retailer (Marca Propia y Marca Privada) y Foodservice (Hoteles y Restaurantes), segmento que está creciendo a tasas del 20% anual. Los alimentos gourmet se pueden agrupar en las siguientes categorías de productos:

- Condimentos y salsas - Quesos y productos lácteos - Carnes, aves y productos del mar - Alimentos preparados y sopas - Alimentos agrícolas - Pasta, granos y legumbres - Panadería - Crackers y snacks - Postres, confites y repostería - Bebidas

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Perfil del Consumidor Gourmet Como marco general, es importante señalar que en la actualidad que el consumidor norteamericano no está familiarizado con la oferta de alimentos de Chile o con el origen Chileno de numerosos productos que consume, debido a que la gran mayoría se vende como un genérico o sin “denominación de origen” prominente en el envase o etiquetado.

¿Quién es? • El consumidor gourmet equivale a 19% del total de consumidores de

alimentos • El consumidor gourmet es más exigente/sofisticado que el consumidor

común

• Se preocupan más de su salud (dietas bajas en carbohidratos, calorías y colesterol)

• Son de estrato socioeconómico medio-alto • Generalmente, están bien informados de las tendencias en alimentación • Tienen entre 25 y 65 años Algunos factores que han influenciado el crecimiento del mercado gourmet incluyen el interés de parte de los estadounidenses en comprar alimentos étnicos y especiales. Adicionalmente, ha aumentado fuertemente la exposición de estos productos al consumidor final, existiendo una red de distribución para estos productos más amplia y diversa que en el pasado.

¿Qué quiere? El consumidor gourmet busca: • Un producto de alta calidad, en términos de:

- Sabor - Envase - Presentación

• El consumidor está dispuesto a pagar precios altos por algo distinto y de

calidad reconocida

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• Favorecen alimentos que contengan menos grasa y sean saludables (fortificados, funcionales)

• Disponibilidad del producto durante todo el año • Requiere productos listos para consumir (preparación 10-15 minutos). Al

medio día aún no sabe que van a cenar (compra impulsiva) • Conveniencia: prefieren comidas fáciles de preparar, liberando tiempo para

hacer otras actividades

¿Qué compra? En términos de ventas detallistas, las principales cinco categorías con mayor participación de mercado en productos gourmet son: Condimentos (11,1%), Té (5,1%), Quesos (5,0%), Café y sustitutos (4,9%) y Snacks (4,7%). Un listado detallado de los principales productos gourmet se presenta en la TABLA 3: VENTAS AL DETALLE ALIMENTOS GOURMET (VALOR), en la página 13 de este documento.

¿Cómo compra? • Un consumidor promedio gasta 21 minutos comprando y recorre el 23% de la

tienda • Consumidor actual tiene menos tiempo para comparar precios • Favorece tiendas pequeñas • Visitan con frecuencia la tienda que le hace la vida más fácil

¿Dónde está? Casi la mitad del mercado de consumo de productos gourmet se concentra en las costas de los EE.UU. y en 10 mercados principalmente (50%). New York cuenta con una población equivalente a la de Los Ángeles, sin embargo, consume el doble de productos gourmet.

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Fundamentalmente, este fenómeno se produce por las siguientes razones: 1. la distribución se produce desde las costas hacia el interior y, 2. la inmigración se concentra en las costas, siendo estos mercados más

sofisticados y demandantes de productos étnicos y provenientes de sus lugares de origen

AREAS METROPOLITANAS

Rank Ciudad Población

(Miles) 1 Los Angeles-Long Beach, CA 9.774,3 2 New York, NY 9.381,4 3 Chicago, IL 8.659,4 4 Philadelphia, PA-NJ 5.109,2 5 Washington, DC-MD-VA-WV 5.070,6 6 Detroit, MI 4.449,9 7 Houston, TX 4.345,4 8 Atlanta, GA 4.327,5 9 Boston-Lawrence-Lowell-Brockton, MA 4.027,8

10 Dallas, TX 3.688,5 Fuente: Sales & Marketing Management, 2002 Survey of Media and Markets.

MERCADO CONSUMO GOURMET Rank Ciudad %

1 New York 14,07 2 Los Angeles 6,17 3 Baltimore/Washington 5,67 4 Chicago 5,13 5 San Francisco 4,16 6 Miami 3,83 7 Filadelfia 3,40 8 Boston 2,80 9 Seattle 2,23

10 Dallas 1,77 Total 49,23%

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Tendencias de Mercado En general, algunas tendencias comunes que se han venido observando en el mercado son: Productos ‘Gourmet’ se vuelven más convencionales En la medida que los consumidores se sienten más confiados en incorporar productos gourmet en sus dietas regulares, la brecha entre gourmet y convencional se va acercando. El mercado detallista para los alimentos gourmet continúa expandiéndose en la medida que una mayor cantidad de supermercados, tiendas de alimentos naturales, clubes de descuento y otras tiendas de alimentos, ofrecen un mayor número de productos gourmet, llevando a una creciente disponibilidad de estos productos en el mercado y a mayores ventas. Adicionalmente, más vendedores masivos se están moviendo hacia las líneas gourmet y premium, ya sea por adquisición de productos gourmet o desarrollo interno de producto. Sabores extremos en aroma, textura y sabor Los consumidores norteamericanos han ampliado su horizonte como resultado de la realización de viajes internacionales donde tienen el acceso a probar distintas variedades de comidas, con distintos sabores, aromas y texturas. Lo anterior, ha llevado a los consumidores americanos a buscar esas mismas experiencias culinarias en los Estados Unidos, favoreciendo productos con distintas variedades de picante, productos con sabores exóticos y diferentes, productos con mezcla de agri-dulces, entre otros. Ocasiones para Compartir Con mayor frecuencia se puede observar que el simple hábito de comer se ha convertido en toda una experiencia. Hoy en día, se crean y buscan ocasiones para compartir comidas con amigos y familiares y servir platos especiales y novedosos. Los Americanos perciben los Alimentos Gourmet como “Lujos Razonables” El paladar de los norteamericanos se ha sofisticado como consecuencia de su mayor exposición a alimentos finos a través de viajes al extranjero y comidas en restaurantes de chefs reconocidos. Adicionalmente, sus creaciones están apareciendo con mayor frecuencia en programas de televisión, libros de cocina, revistas y líneas especiales de productos.

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Un número creciente de consumidores percibe los alimentos especiales como lujos a precios razonables, que no está sólo limitado al consumidor de altos ingresos. Conveniencia de los alimentos La búsqueda de conveniencia en los alimentos es un factor importante para los consumidores. La facilidad de trasladar los productos ha hecho surgir nuevas tendencias tanto en empaque como en tamaños de las porciones y productos en sí. Los consumidores buscan productos que sean fáciles de comer y de fácil preparación, ya que el tiempo es muy valioso para ellos y es un bien escaso. Sinergía entre Gourmet y Naturales/Orgánicos Con la creciente conciencia del cuidado del medio ambiente, una mayor cantidad de productos gourmet está utilizando ingredientes naturales y orgánicos. Adicionalmente, un mayor número de tiendas de alimentos naturales dispone de estos productos. La industria orgánica está creciendo a tasas del 20% anual. Las ventas de alimentos orgánicos alcanzaron más de US$10 mil millones en el año 2003. Más del 40% de las ventas totales de alimentos orgánicos fueron realizadas en supermercados, tiendas de abarrotes, mass merchandisers y club stores. Por otro lado, las tiendas independientes de productos naturales y alimentos saludables y las cadenas de abarrotes naturales representaron el 48% del total de las ventas orgánicas. Las ventas de alimentos orgánicos representan un 2% del total de las ventas totales de alimentos en los Estados Unidos. Las frutas y vegetales orgánicos representan un 42% del total de las ventas de alimentos orgánicos mientras que las carnes, pollo y pescado orgánicos sólo representan un 1% del total de las ventas de alimentos orgánicos. No obstante lo anterior, son el segmento que presenta un mayor crecimiento, correspondiente a un 78% en el año 2003. Sinergía entre Comida Étnica y Gourmet Los sabores e influencias étnicas continúan siendo las fuerzas que impulsan el mercado de alimentos gourmet. Aunque parte de esto es reflejo de los cambios étnicos en los Estados Unidos, también ha sido llevado a vendedores, detallistas y consumidores que están deseosos de probar nuevos sabores.

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El posicionamiento de los alimentos con “estilo Mediterráneo” como productos saludables, ha sido el principal factor en las ventas de los productos gourmet. Esto se refleja en la publicidad y empaques de una gran variedad de este tipo de alimentos que se han introducido en el mercado norteamericano. Adicionalmente, la composición étnica en Norteamérica está cambiando rápidamente. Hoy en día, más de uno entre cuatro Americanos tiene descendencia Africana, Hispana o Asiática. La población Hispana está creciendo cinco veces más rápido que la población norteamericana. Los consumidores Hispanos y Asiáticos-Americanos muestran mayor propensión a comprar alimentos étnicos gourmet, sin embargo, estos estilos de cocina también han llamado la atención de los norteamericanos. El rápido crecimiento de la población Hispana está acelerando la dispersión de varios ingredientes Caribeños y Latino-Americanos al mercado norteamericano. Con el creciente interés en las cocinas Mexicanas, Caribeña y Latino-Americanas, las frutas exóticas tales como mango, papaya y lima, entre otras, están siendo ‘descubiertas’ e incorporadas en todo tipo de productos, desde salsas a helados. Junto con esto, los recién nombrados estilos de cocina son muy usados por una nueva corriente de chefs que están creando nuevos platos con mezclas de estos ingredientes.

Ventas • Ventas al detalle de alimentos gourmet alcanzaron US$22,8 mil millones en

el año 2003 • Las ventas de alimentos gourmet aumentaron un 20,4% entre 2001 y 2003 • La leche y productos de leche, incluyendo leche orgánica y leche en botellas

de vidrio, fue el segmento gourmet de más rápido crecimiento, con un 48% entre 2001 y 2003

• 3.250 productos gourmet fueron introducidos en el mercado norteamericano

en el año 2003 • La categoría de salsas y aliños lideraron con 839 nuevos productos

introducidos en el año 2003 • 10% de los distribuidores tienen más de 5.000 productos (SKU) • En el comercio detallista, los supermercados representan 67% de las ventas

de productos gourmet, las ventas de tiendas de alimentos gourmet

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corresponden a un 23,2% y un 9,8% corresponde a las tiendas de alimentos naturales

• Las ventas de productos gourmet, en tiendas de alimentos naturales, han

aumentado un 32% entre 2001 y 2003 • El área promedio de una tienda de alimentos gourmet es de 520 metros

cuadrados (5.600 pies cuadrados) • El valor de la transacción promedio en las tiendas de alimentos gourmet es

de US$28,70 • 51,7% de los productos vendidos en tiendas de productos gourmet son

comprados directamente de productores e importadores Nota: SKU (‘stockkeeping unit’) = es una identificación, usualmente alfanumérica, de un producto particular que permite hacerle seguimiento al producto en caso de inventarios. Cuadro 1

Ventas Detallistas en EE.UU.*(Precios Corrientes)

Fuente: Mintel/SPINS/ACNielsen

22.85620.491

18.986

2001 2002 2003

US$

Mill

ones

Nota: estas cifras no incluyen las ventas de alimentos gourmet a restaurantes, catering, otros establecimientos de foodservice ni Wal-Mart.

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En general, la introducción de nuevos productos aumentó un 3,4% entre 1999 y 2003, sin embargo, algunas categorías presentaron mayor actividad que otras.

TABLA 1 : INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS GOURMET EN EE.UU. 1999-2003

Categoría 1999 2000 2001 2002 2003% cambio 1999-2003

Salsas y Aliños 847 811 814 831 839 -0,9% Panadería 487 398 437 519 558 14,6% Confecciones 389 343 551 421 427 9,8% Bebidas 522 371 250 296 336 -35,6% 'Spreads' 231 290 295 264 244 5,6% 'Snacks' 110 150 148 153 212 92,7% Lácteos 56 83 72 156 113 101,8% 'Meal & Meal Centers' 16 31 35 3 102 537,5% Acompañamientos para comidas 140 91 74 117 101 -27,9% Sopa 68 56 78 62 92 35,3% Pescado procesado, carne y productos de huevo 82 91 52 101 83 1,2% Postres & Helado 87 87 71 77 75 -13,8% Frutas y verduras 50 36 48 78 32 -36,0% Endulzantes y azúcar 38 5 10 7 22 -42,1% Alimentos para animales 9 0 1 4 11 22,2% Cereales para el desayuno 11 2 3 6 3 -72,7% Total 3.1432.8452.9393.0953.250 3,4%

Fuente: Mintel/GNPD Nota: Los productos de la tabla anterior están categorizados como productos gourmet vendidos, principalmente, a través de tiendas gourmet, aunque estos productos pueden aparecer en múltiples canales. Ready-made take-out meal = HRM que son preparadas por proveedores de foodservice, supermercados y otros establecimientos detallistas y son ofrecidas a la venta a través de tiendas detallistas. En referencia a las ventas en volumen, en algunos segmentos, el precio por unidad ha aumentado significativamente, incrementando las ventas, sin embargo, las unidades han disminuido. Los segmentos que presentan una caída en las ventas por unidades son harina y productos para hornear (-4,4%); comidas y pizza congelada (-3,7%); aceites para cocinar (-9,6%); miel de abeja, miel de palma y similares (-6,1%); y carne, pollo y productos del mar 'shelf-stable' (-15%).

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TABLA 2: VENTAS AL DETALLE ALIMENTOS GOURMET (VOLUMEN)

2001 2003 2003

Categoría Unidades

Millón Unidades

Millón Unidades

Millón % Cambio 2001-2003

Condimentos (mostaza, mayonesa, ketchup, aceitunas, adobo, salsa de soya, pickle y salsa para asado) 561 564 581 3.6%Pasta 'shelf-stable' 406 425 425 4.7%Bebidas gaseosas y bebidas individuales 322 338 375 16.5%Frutas y vegetales 'shelf-stable' (en conserva) 318 320 321 0.9%Papas fritas en bolsa, pretzels y snacks 259 265 270 4.2%

Aliños (especies, mezclas de aliños, saborizantes para hornear y sal) 236 246 248 5.1%Sopas (listas-para-servir, mezclas y sopas instantaneas) 236 243 240 1.7%Jugos y bebidas funcionales 'shelf-stable' 176 204 237 34.7%

Galletas y barras de snacks (incluye barras de granola, pero no barras para la energía) 217 218 229 5.5%Confites y dulces individuales 181 189 219 21.0%Harina y productos para hornear 228 220 218 -4.4%Té 197 204 211 7.1%Salsas y pastas para untar 'shelf-stable' 156 197 204 30.8%

Queso (gourmet y étnicos, no incluye queso de soya, ni marcas masivas de mozzarella, parmesano u otros) 154 163 177 14.9%Galletas saladas y similares 159 165 168 5.7%

Comidas preparadas (itemes Thai Kitchen, macaroni & cheese, etc.) 157 162 164 4.5%Café, sustitutos del café y chocolate 145 153 161 11.0%Otros lácteos 125 128 137 9.6%Cereales fríos y calientes 107 122 135 26.2%Comidas congeladas, pizza, sopas 136 135 131 -3.7%Porotos, granos y arroz 109 108 113 3.7%Leche y crema 71 86 102 43.7%Agua 90 96 96 6.7%

Aceites para cocinar (aceite de oliva, aceite saborizado y aceite de sesamo) 104 100 94 -9.6%Jugos refrigerados y bebidas funcionales 81 85 93 14.8%Miel de abeja, miel de palma y endulzantes similares 82 78 77 -6.1%Huevos 55 61 75 36.4%

Postres congelados (helados gourmet, gelato, helado italiano y postres congelados finos) 70 75 75 7.1%Nueces, semillas, frutas secas y mezclas de frutas secas 48 53 56 16.7%Conservas, mermeladas y mantequilla de maní 53 54 55 3.8%Salsas refrigerada y pastas para untar 37 36 37 0.0%Alimentos Asiáticos 30 32 34 13.3%

Frutas y vegetales congelados; carne, pollo y productos del mar congelados y refrigerados 19 22 28 47.4%Pudín y postres 'shelf-stable' 18 20 21 16.7%Carne, pollo y productos del mar 'shelf-stable' 20 17 17 -15.0%Pan y productos para hornear congelados y no-congelados 5 5 6 20.0%

Total 5,368 5,589 5,830 8.6%Fuente: Mintel/SPINS/ACNielsen - Los datos pueden que no calcen con los totales por redondeo.

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TABLA 3: VENTAS AL DETALLE ALIMENTOS GOURMET (VALOR)

Categoría

US$ Millón2001

% del Mercado

2001

US$ Millón 2003

% del Mercado

2003

% Cambio 2001-2003

Condimentos (mostaza, mayonesa, ketchup, aceitunas, adobo, salsa de soya, pickle) 1.629 11,5% 1.823 11,1% 11,9%Té 747 5,3% 838 5,1% 12,2%

Queso (gourmet y étnicos, no incluye queso de soya, ni marcas masivas de mozzarella, parmesano u otros) 663 4,7% 827 5,0% 24,7%Café, sustitutos del café y chocolate 668 4,7% 811 4,9% 21,4%Papas fritas en bolsa, pretzels y snacks 668 4,7% 763 4,7% 14,2%Galletas y barras de snacks (incluye barras de granola, pero no barras para la energía) 616 4,4% 690 4,2% 12,0%Aceites para cocinar (aceite de oliva, aceite saborizado y aceite de sésamo) 603 4,3% 627 3,8% 4,0%Pasta 'shelf-stable' 543 3,8% 615 3,8% 13,3%Bebidas gaseosas y bebidas individuales 485 3,4% 596 3,6% 22,9%Aliños (especies, mezclas de aliños, saborizantes para hornear y sal) 494 3,5% 558 3,4% 13,0%Comidas congeladas, pizza, sopas 521 3,7% 557 3,4% 6,9%Sopas (listas-para-servir, mezclas y sopas instantáneas) 511 3,6% 542 3,3% 6,1%Jugos y bebidas funcionales 'shelf-stable' 415 2,9% 535 3,3% 28,9%Cereales fríos y calientes 400 2,8% 523 3,2% 30,8%Galletas saladas y similares 458 3,2% 516 3,1% 12,7%Salsas y pastas para untar 'shelf-stable' 389 2,8% 491 3,0% 26,2%Confites y dulces individuales 385 2,7% 473 2,9% 22,9%Harina y productos para hornear 438 3,1% 465 2,8% 6,2%Postres congelados (helados gourmet, gelato, helado italiano y postres congelados) 365 2,6% 422 2,6% 15,6%Leche y crema 273 1,9% 404 2,5% 48,0%Frutas y vegetales 'shelf-stable' (en conserva) 354 2,5% 384 2,3% 8,5%Miel de abeja, miel de palma y endulzantes similares 347 2,5% 368 2,2% 6,1%Jugos refrigerados y bebidas funcionales 296 2,1% 361 2,2% 22,0%Comidas preparadas (itemes Thai Kitchen, macaroni & cheese, etc.) 312 2,2% 353 2,2% 13,1%Otros lácteos 290 2,1% 335 2,0% 15,5%Porotos, granos y arroz 217 1,5% 233 1,4% 7,4%Huevos 157 1,1% 225 1,4% 43,3%Conservas, mermeladas y mantequilla de maní 170 1,2% 220 1,3% 29,4%Nueces, semillas, frutas secas y mezclas de frutas secas 168 1,2% 210 1,3% 25,0%Agua 194 1,4% 208 1,3% 7,2%Salsas refrigerada y pastas para untar 117 0,8% 134 0,8% 14,5%

Frutas y vegetales congelados; carne, pollo y productos del mar congelados y refrigerados 64 0,5% 90 0,5% 40,6%Pudín y postres 'shelf-stable' 50 0,4% 67 0,4% 34,0%Alimentos Asiáticos 62 0,4% 69 0,4% 11,3%Carne, pollo y productos del mar 'shelf-stable' 28 0,2% 28 0,2% 0,0%Pan y productos para hornear congelados y no-congelados 18 0,1% 23 0,1% 27,8%Total 14.115 16.386 16,1%

Fuente: Mintel/SPINS/ACNielsen. Los datos pueden que no calcen con los totales por redondeo. Nota del Editor: el tamaño del mercado norteamericano de productos gourmet al detalle (ver página 10, Cuadro 1: Ventas Detallistas en EE.UU.*), difieren de los totales de la tabla anterior debido a que los datos de la Segmentación de Mercado no incluyen los ítemes PLU, tales como queso, alimentos preparados y carne/productos del mar, pan, etc. PLU (Product/Price Look Up) = el PLU es representado por un grupo de dígitos para cada ítem y que es decodificado, en la caja, a través de un scaner. Estos números permiten que se relacione el precio por kilo del ítem. ‘Shelf Stable’ = descripción de un alimento que ha sido preservado y empacado de manera de permitir que el alimento sea guardado por un mayor período de tiempo sin tener que ser refrigerado. El alimento puede estar listo para servir al abrirlo o puede necesitar añadir liquido para re-hidratarlo. Algunos productos requieren calor.

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En la TABLA 3, se puede observar que los mayores incrementos se dieron en la categoría de ‘meal & meal centers’ (más de 500%) y lácteos (101%), sugiriendo que las llamadas “home meal replacements”: (HMR), es decir, comidas que reemplazan alimentos en el hogar, y los productos lácteos se están convirtiendo en productos básicos de las tiendas de alimentos gourmet. Los segmentos de alimentos gourmet de la TABLA 3 muestran un aumento de las ventas, a través de todos los canales de alimentos gourmet, del 16,1% entre el año 2001 y 2003. Los segmentos de más rápido crecimiento incluyen leche y crema (48%); huevos (43,3%) y frutas y vegetales congelados, carne, pollo y productos del mar congelados y refrigerados (40,6%), reflejando una tendencia dietética hacia los productos lácteos y proteicos. Por otro lado, las ventas de todos los alimentos en los mercados masivos se presentan en la TABLA 4, a modo de comparación. La participación de mercado de cada categoría varía dependiendo de si se trata de ventas de todos los alimentos o de ventas gourmet. Por ejemplo, los condimentos gourmet representan un 11,1% de las ventas totales gourmet; mientras que en los canales masivos, los condimentos sólo representan un 1,5% de todas las ventas de alimentos. A diferencia de lo anterior, los confites y dulces individuales representan un 12,6% de las ventas de todos los alimentos y sólo un 2,9% de las ventas de alimentos gourmet. Para demostrar el fuerte crecimiento del segmento de alimentos gourmet entre los años 2001 y 2003, se incluye la TABLA 5: CRECIMIENTO/CAIDA DE LAS VENTAS, que presenta la tasa de crecimiento de cada una de las categorías de alimentos gourmet versus las categorías comparables para todos los alimentos. En la mayoría de las categorías, exceptuando la categoría ‘agua’ y ‘aliños’, las ventas de alimentos gourmet aumentaron a una tasa mayor.

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TABLA 4: VENTAS AL DETALLE DE TODOS LOS ALIMENTOS (VALOR)

US$ Millón% del

Mercado US$ Millón % del

Mercado Categoría 2001 2001 2003 2003

% Cambio 2001-2003

Condimentos (mostaza, mayonesa, ketchup, aceitunas, adobo, salsa de soya, pickle) 3.078 1.5% 3.283 1.5% 6.7%Té 1.734 0.8% 1.791 0.8% 3.3%

Queso (gourmet y étnicos, no incluye queso de soya, ni marcas masivas de mozzarella, parmesano u otros) 10.831 5.2% 11.515 5.2% 6.3%Café, sustitutos del café y chocolate 3.033 1.5% 2.921 1.3% -3.7%Papas fritas en bolsa, pretzels y snacks 15.188 7.3% 16.497 7.4% 8.6%

Galletas y barras de snacks (incluye barras de granola, pero no barras para la energía) 5.093 2.5% 5.140 2.3% 0.9%

Aceites para cocinar (aceite de oliva, aceite saborizado y aceite de sésamo) 2.750 1.3% 2.762 1.2% 0.4%Pasta 'shelf-stable' 2.864 1.4% 2.952 1.3% 3.1%Bebidas gaseosas y bebidas individuales 14.800 7.1% 15.948 7.2% 7.8%

Aliños (especies, mezclas de aliños, saborizantes para hornear y sal) 2.104 1.0% 2.785 1.3% 32.4%Comidas congeladas, pizza, sopas 9.739 4.7% 10.437 4.7% 7.2%Sopas (listas-para-servir, mezclas y sopas instantáneas) 3.891 1.9% 4.117 1.8% 5.8%Jugos y bebidas funcionales 'shelf-stable' 13.013 6.3% 14.588 6.6% 12.1%Cereales fríos y calientes 8.879 4.3% 9.047 4.1% 1.9%Galletas saladas y similares 3.548 1.7% 3.718 1.7% 4.8%Salsas y pastas para untar 'shelf-stable' 3.041 1.5% 3.224 1.4% 6.0%Confites y dulces individuales 26.816 12.9% 28.135 12.6% 4.9%Harina y productos para hornear 1.514 0.7% 1.552 0.7% 2.5%

Postres congelados (helados gourmet, gelato, helado italiano y postres congelados) 8.598 4.1% 9.334 4.2% 8.6%Leche y crema 15.295 7.4% 17.764 8.0% 16.1%Frutas y vegetales 'shelf-stable' (en conserva) 4.551 2.2% 4.696 2.1% 3.2%Miel de abeja, miel de palma y endulzantes similares 540 0.3% 555 0.2% 2.8%Jugos refrigerados y bebidas funcionales 4.520 2.2% 4.630 2.1% 2.4%

Comidas preparadas (itemes Thai Kitchen, macaroni & cheese, etc.) 2.685 1.3% 2.779 1.2% 3.5%Otros lácteos 2.459 1.2% 2.847 1.3% 15.8%Porotos, granos y arroz 2.249 1.1% 2.303 1.0% 2.4%Huevos 2.642 1.3% 2.869 1.3% 8.6%Conservas, mermeladas y mantequilla de maní 737 0.4% 739 0.3% 0.3%Nueces, semillas, frutas secas y mezclas de frutas secas 3.090 1.5% 3.389 1.5% 9.7%Agua 6.071 2.9% 7.437 3.3% 22.5%Salsas refrigerada y pastas para untar 1.245 0.6% 1.308 0.6% 5.1%

Frutas y vegetales congelados; carne, pollo y productos del mar congelados y refrigerados 1.447 0.7% 1.729 0.8% 19.5%Pudín y postres 'shelf-stable' 1.750 0.8% 1.162 0.5% -33.6%Alimentos Asiáticos 1.115 0.5% 1.195 0.5% 7.2%Carne, pollo y productos del mar 'shelf-stable' 1.653 0.8% 1.630 0.7% -1.4%Pan y productos para hornear congelados y no-congelados 15.459 7.4% 16.167 7.3% 4.6%

Total 208.022 100.0% 222.945 100.0% 7.2%Fuente: Mintel/SPINS/ACNielsen.

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TABLA 5: CRECIMIENTO/CAIDA DE LAS VENTAS

ALIMENTOS GOURMET VERSUS TODOS LOS ALIMENTOS

Categoría Gourmet Todos

Condimentos (mostaza, mayonesa, ketchup, aceitunas, adobo, salsa de soya, pickle y salsa para asado) 11.9% 6.7% Té 12.2% 3.3%

Queso (gourmet y étnicos, no incluye queso de soya, ni marcas masivas de mozzarella, parmesano u otros) 24.7% 6.3% Café, sustitutos del café y chocolate 21.4% -3.7% Papas fritas en bolsa, pretzels y snacks 14.2% 8.6% Galletas y barras de snacks (incluye barras de granola, pero no barras para la energía) 12.0% 0.9% Aceites para cocinar (aceite de oliva, aceite saborizado y aceite de sésamo) 4.0% 0.4% Pasta 'shelf-stable' 13.3% 3.1% Bebidas gaseosas y bebidas individuales 22.9% 7.8% Aliños (especies, mezclas de aliños, saborizantes para hornear y sal) 13.0% 32.4% Comidas congeladas, pizza, sopas 6.9% 7.2%* Sopas (listas-para-servir, mezclas y sopas instantáneas) 6.1% 5.8% Jugos y bebidas funcionales 'shelf-stable' 28.9% 12.1% Cereales fríos y calientes 30.8% 1.9% Galletas saladas y similares 12.7% 4.8% Salsas y pastas para untar 'shelf-stable' 26.2% 6.0% Confites y dulces individuales 22.9% 4.9% Harina y productos para hornear 6.2% 2.5%** Postres congelados (helados gourmet, gelato, helado italiano y postres congelados finos) 15.6% 8.6% Leche y crema 48.0% 16.1% Frutas y vegetales 'shelf-stable' (en conserva) 8.5% 3.2% Miel de abeja, miel de palma y endulzantes similares 6.1% 2.8% Jugos refrigerados y bebidas funcionales 22.0% 2.4%*** Comidas preparadas (itemes Thai Kitchen, macaroni & cheese, etc.) 13.1% 3.5%**** Otros lácteos 15.5% 15.8% Porotos, granos y arroz 7.4% 2.4% Huevos 43.3% 8.6% Conservas, mermeladas y mantequilla de maní 29.4% 0.3%***** Nueces, semillas, frutas secas y mezclas de frutas secas 25.0% 9.7% Agua 7.2% 22.5% Salsas refrigerada y pastas para untar 14.5% 5.1% Frutas y vegetales congelados; carne, pollo y productos del mar congelados y refrigerados 40.6% 19.5% Pudín y postres 'shelf-stable' 34.0% -33.6% Alimentos Asiáticos 11.3% 7.2% Carne, pollo y productos del mar 'shelf-stable' 0.0% -1.4% Pan y productos para hornear congelados y no-congelados 27.8% 4.6%

Total 16.1% 7.2% Fuente:Mintel/SPINS/ACNielsen *Sólo pizza congelada **Sólo mezclas para hornear ***No incluye bebidas funcionales refrigeradas ****Sólo comida completa envasada (meal kit) ***** No incluye mantequilla de maní

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Estadísticas Operacionales del Sector Detallista Las ventas anuales promedio de las tiendas de productos gourmet se estiman en US$2,24 millones; mientras que las ventas anuales por pie cuadrado son de US$399,75 y las ventas semanales por pie cuadrado son de US$7,69. [1 pie cuadrado = 0,092903 metros cuadrados] El detallista típico opera una tienda de un tamaño promedio de 520 metros cuadrados. Las tiendas tienen un promedio de 500 productos (SKU) y registran un promedio de 1.500 transacciones a la semana con transacciones de US$28,70.

TABLA 6: TIENDAS GOURMET Tamaño Promedio Total 520 metros cuadrados Promedio productos SKU 500Media - Transacciones por semana 1.500Tamaño Transacción Promedio US$28,70Volumen Promedio Semanal US$43.050Fuente: Mintel/Technometrica

Casi 27% de las tiendas gourmet tienen más de 2.000 productos (SKU), lo que sugiere que muchos detallistas tienen una extensa oferta de productos. Las tiendas que operan bajo el formato de café o deli tienen menor cantidad de ítemes. Cuadro 2

Número de Productos Gourmet - % Detallistas 2003

Fuente: Mintel/Technometrica

24.9%

27.6%

20.6%

26.9%

100 o menos

101-500

501-1.999

Más de 2.000

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En general, en el año 2003, el valor de las transacciones aumentó, registrándose un mayor número de transacciones en los segmentos de US$11 y más. Esta marca indica un crecimiento en el segmento de tiendas gourmet, lo que es muy notable ya que la competencia con otros canales, especialmente de tiendas de productos naturales, continúa aumentando. Cuadro 3

Tamaño Promedio Transacción Semanal-% Transacción 2002-2003

Fuente: Mintel/Technometrica

11.2%

25.0%

26.0%

15.3%

22.5%

14.8%

23.6%

27.5%

12.6%

0.215

Hasta US$10

US$11-US$20

US$21-US$35

US$36-US$50

Más de US$51

2003 2002

Cuadro 4

Número de Transacciones por Semana - % Detallistas 2003

Fuente: Mintel/Technometrica

32.9%

12.1%

20.8%

21.4%

12.8%

Menos de 100

100-200

201-750

751-5.000

Más de 5.000

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El mayor número de transacciones semanales, desde menos de 100 a más de 5.000, muestra la diversidad de sub-segmentos del universo del sector detallista gourmet. Algunos detallistas operan numerosas tiendas, mientras otros más pequeños sólo tienen una tienda y se especializan en una categoría en particular, por ejemplo: chocolate o queso. En las tiendas de alimentos gourmet cerca del 60% de sus ventas semanales es realizada los días Jueves, Viernes y Sábado. La principal diferencia con los supermercados es el día Domingo, cuando la mayoría de la gente compra productos más necesarios que los productos gourmet.

TABLA 7: VENTAS POR DIA DE LA SEMANA Tiendas Gourmet Supermercado % Ventas por Día % Ventas por DíaLunes 10% 12% Martes 10% 9% Miércoles 0% 13% Jueves 14% 12% Viernes 20% 16% Sábado 25% 22% Domingo 10% 16%

Fuente: Mintel/Technometrica/FMI

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Las ventas que más han crecido son las de comidas preparadas, quesos y salsa para pastas (tallarines), reflejando el interés del consumidor en opciones de comidas rápidas. Bajas en la mayoría de los segmentos, tales como bebidas no-alcohólicas y vino, pueden indicar una reconsideración de la mezcla de productos y la creciente competencia por parte de los supermercados.

TABLA 8: VENTAS POR SEGMENTO DE PRODUCTO 2001 2002 2003 % Cambio % Promedio % Promedio % Promedio 2001-2003

Vino y otras bebidas alcohólicas 7.7% 7.0% 7.5% -0.2%Queso 5.0% 5.3% 6.3% 1.3%Café y Té 6.9% 7.3% 6.2% -0.7%Snacks 6.2% 5.8% 5.8% -0.4%Confites 5.4% 5.5% 5.6% 0.2%Condimentos 4.8% 5.2% 5.4% 0.6%Galletas dulces 5.2% 5.7% 5.3% 0.1%Carne y Productos del Mar 4.2% 3.7% 4.9% 0.7%Comidas preparadas 2.8% 3.4% 4.8% 2.0%Postres 3.7% 3.7% 4.4% 0.7%Aceites 3.9% 4.0% 4.2% 0.3%Mermeladas, salsas y similares 3.0% 4.3% 3.8% 0.8%Salsas y pastas para untar 3.0% 3.2% 3.7% 0.7%Bebidas no-alcohólicas 7.4% 5.8% 3.5% -3.9%Salsa para pasta (tallarines) 2.4% 3.0% 3.4% 1.0%Pan y productos similares 2.7% 2.3% 2.9% 0.2%Galletas saladas 2.8% 2.6% 2.8% 0.0%Aliños 1.9% 2.0% 2.3% 0.4%Vinagres 1.4% 1.9% 2.2% 0.8%Frutas y vegetales (fresco, congelado y enlatada) 2.1% 2.6% 2.2% 0.1%Comidas empacadas, mezclas, arroz y porotos 1.7% 1.3% 1.9% 0.2%Pasta (tallarines) 1.5% 1.7% 1.8% 0.3%Harina y productos similares 1.1% 1.3% 1.5% 0.4%Sopas (empacada, congelada enlatada) 2.0% 1.6% 1.5% -0.5%Jugos 1.5% 1.1% 1.3% -0.2%Lácteos (excluyendo queso) 1.5% 1.1% 1.3% -0.2%Cereales fríos y calientes 1.0% 0.6% 0.8% -0.2%Otros 13.4% 7.0% 2.7% -

Fuente: Mintel/Technometrica. Total puede no calzar debido a redondeo.

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Un promedio de 48,3% de las compras realizadas por detallistas proviene de distribuidores, mientras que un 51,7% son derivadas de contacto directo con productores o importadores. Cuadro 5

Método de Compra de Tiendas GourmetFuente: Mintel/Technometrica

Compras Directas (productores

norteamericanos o importadores)

51.7%A Través de

Distribuidores48.3%

Un 35% de las ventas anuales ocurren durante los festivos más importantes, tales como Navidad y Año Nuevo. Cuadro 6

Ventas Anuales en Tiendas GourmetFuente: Mintel/Technometrica

Enero 1 - Día Acción de Gracias*

65%

Día Acción de Gracias* - Enero 1

35%

*Día Acción de Gracias (último Jueves de Noviembre)

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Canales de Distribución Los productos procesados gourmet llegan al consumidor final a través del sector detallista/retailer, el cual está compuesto de supermercados, delis, tiendas gourmet y mass merchandisers (Costco, Clubes de Descuento), y del sector foodservice, que abastece a instituciones, hoteles y restaurantes. En algunos casos, una sola empresa puede actuar como importador y distribuidor especializado, llegando directamente al retail o foodservice. Como norma, los supermercados y tiendas gourmet exigen el apoyo de los distribuidores y oferentes para promover el producto. Algunos supermercados con ventas importantes desarrollan marcas privadas para las distintas categorías de producto. Existen dos alternativas para el desarrollo de estas: 1. Envasado por el productor/exportador, conforme a especificaciones del

distribuidor final y, 2. Venta a granel, que luego es envasada y etiquetada en el mercado de

destino por el propio distribuidor. 3. Existen también algunos canales emergentes como la venta directa a través

de Internet. Cuadro 7

CONSUMIDOR FINAL

DETALLISTA PEQUEÑO

CONSUMIDOR FINAL

HOTEL / RESTAURANT

CONSUMIDOR FINAL

INSTITUCION

FOODSERVICE

CONSUMIDOR FINAL

SUPERMERCADOS

CONSUMIDOR FINAL

TIENDAS GOURMET

CONSUMIDOR FINAL

TIENDAS ALIMENTOS NATURALES

DETALLISTA

DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS

IMPORTADOR / BROKER / AGENTE DE VENTAS

EXPORTADOR

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Importadores Los importadores grandes tienen productos de todas las categorías que provienen de múltiples países y sus ventas exceden los US$10 millones. Por otro lado, los importadores más pequeños se especializan en productos nicho de un país en particular y sus ventas anuales son menores a US$1 millón. Cuadro 8

Ventas Gourmet Anuales Promedio- % ImportadoresFuente: Mintel/Technometrica

8.1%

17.7%

24.2%

22.6%

11.3%

16.1%

Bajo US$100.000

US$100.000-US$500.000

US$500.000-US$1.000.000

US$1.000.000-US$4.000.000

US$4.000.000-US$1.000.000

Más de US$10.000.000

Cerca de un 18% de los importadores maneja entre 50 y 200 distintos productos gourmet. Cuadro 9

Número de Productos Gourmet - % Importadores 2003

Fuente: Mintel/Technometrica

16.7%

15.2%

15.2%

18.2%

18.0%

16.7%

10 o menos

11-25

26-50

51-125

126-200

Más de 201

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Distribuidores La mayoría de los distribuidores (más del 35%) tiene ventas anuales menores a US$500 mil y cerca de un 13%, presenta ventas de más de US$10 millones. Cuadro 10

Ventas Gourmet Anuales Promedio- % DistribuidoresFuente: Mintel/Technometrica

35.5%

29.0%

22.6%

12.9%

Bajo US$500.000

US$501.000-US$3.000.000

US$3.000.000-US$10.000.000

Más de US$10.000.000

La mayoría de los distribuidores tiene menos de 3.000 productos, aunque pueden tener una área de distribución más amplia y vender ítemes gourmet a una mayor cantidad de canales. Cuadro 11

Número de Productos Gourmet - % Distribuidores 2003

Fuente: Mintel/Technometrica

36.7%

20.0%

26.7%

6.7%

10.0%

100 o menos

101-500

501-3.000

3.001-4.999

Más de 5.000

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Aunque el sector distribuidor continúa consolidándose, los distribuidores pequeños permanecen en el mercado y, generalmente, abastecen a sólo una área metropolitana. Más del 70% de los distribuidores encuestados dijeron tener alrededor de 300 clientes, lo que incluye las distintas ubicaciones con las que cuentan los supermercados y tiendas de alimentos. Nota del Editor: Mintel/Technometrica recibió respuestas de 32 distribuidores de productos gourmet y debe señalarse que la pequeña muestra puede que no refleje correctamente la situación que prevalece en el sector distribuidor. La amplia variedad de respuestas indica que algunos distribuidores son extremadamente activos mientras que otros sólo manejan un pequeño número de tiendas.

Supermercados Se estima que más del 82% de los supermercados del país tienen productos gourmet. El rango de productos gourmet que el supermercado elige depende de varios factores. Entre estos se encuentra la filosofía e imagen del detallista, los datos demográficos del consumidor, el barrio en particular, el espacio disponible y lo que está vendiendo la competencia. Los supermercados que han sido exitosos en vender productos gourmet tienen la fama de haber sido los primeros en su área de venta u ofrecen más ventajas que sus competidores. Los supermercados que tienen una más amplia selección de productos gourmet son considerados ‘supermercados de más alta categoría’. Requisitos de los supermercados Algunos requisitos importantes que exigirán los supermercados para trabajar con sus productos son: 1. “Slotting” (pagar por el espacio en dinero o producto) por cada tienda (push) 2. Un activo programa de marketing para generar demanda del producto (pull) 3. “Demos” (degustaciones) en las tiendas para dar a conocer el producto

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Tiendas de Alimentos Gourmet Las tiendas de alimentos gourmet comprenden una gran variedad de detallistas, desde tiendas especializadas en la venta de café en grano a grandes establecimientos con una amplia selección de alimentos gourmet. Las tiendas gourmet se pueden dividir en dos tipos básicos: -Tiendas gourmet generales, que poseen distintas categorías de alimentos -Tiendas gourmet que se especializan en una categoría en particular, por ejemplo, chocolaterías, tiendas destinadas a la venta de queso, aceite de oliva o café. Independiente del tipo de tienda que se trate, todas las tiendas se caracterizan por el servicio, conocimiento de los productos por parte del personal de ventas y el ambiente en el cual se venden estos productos gourmet. La filosofía de las tiendas gourmet es que la compra de alimentos sea una experiencia agradable, en la cual el consumidor disfrute de la atención personal junto con ser una experiencia educacional. Por último, en términos de los requerimientos que un detallista especializado en alimentos gourmet podría exigir a su distribuidor especializado (no necesariamente al exportador) serían: 1. Exclusividad: Distribución limitada 2. Diferenciación: variedad de productos étnicos y únicos 3. Flexibilidad: debido a que existe una alta estacionalidad en algunos

productos; el mayor consumo de algunos productos se concentra durante fiestas religiosas y celebraciones

4. Diversidad: Mayoría de los productos importados 5. Márgenes altos y apoyo en la promoción

Estructura de márgenes Este cuadro presenta los márgenes promedio de cada eslabón dentro de la cadena. Un producto vendido a US$1 CIF debiera llegar al consumidor final entre US$2,5 y US$3,7, dependiendo del tipo de distribuidor final.

TABLA 9: ESTRUCTURA DE MARGENES CANAL DE DISTRIBUCION % MARGEN PRECIO FINAL IMPORTADOR / AGENTE DE VENTAS 28% - 35% $1.00 + 30% + 10*% = $1,43 DISTRIBUIDOR 28% - 35% $1,43 + 30% = $2,04 CADENA DE ALMACENES 28% - 35% $2,04 + 32% = $3,00 CADENA DE DELIS 40% - 50% $2,04 + 45% = $3,71 TIENDAS GOURMET 35% - 45% $2,04 + 40% = $3,40

MASS MERCHANDISERS 12% - 20% $2,04 + 16% = $2,43 *Comisión Agente de Ventas, si corresponde.

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Publicidad La gran mayoría de alimentos gourmet no son publicitados a escala nacional, debido a que no cuentan con suficiente presupuesto para asumir este costo. No obstante lo anterior, existen notable excepciones, como es el caso de los Chocolates Godiva, que gasta millones de dólares en publicidad al consumidor. Los alimentos gourmet son promocionados usualmente por su sabor y calidad, aunque también en el contexto de un estilo de vida particular o un segmento demográfico. Este tipo de alimentos puede ser posicionado como un premio o un lujo, complementos al amor o romance, placer saludable o sólo por diversión. Como es de esperarse, la mayoría de la publicidad impresa de los productos gourmet, sugiere elegancia. Historia, tradición y cultura son otra importante atracción para los productos gourmet, muchos de los cuales aluden al gran legado de los productos, por ejemplo, miles de años de historia. La publicidad impresa para los alimentos gourmet, generalmente aparece en revistas especializadas en alimentos donde se incluyen recetas, tales como: FOOD INDUSTRY NEWS Página web: http://www.foodindustrynews.com/ O'Hare Office Center 3166 S. River Rd. Des Plaines, IL 60018 Fono:(847) 699-3300 Fax (847) 699-3307 GOURMET NEWSPágina web: www.gourmetnews.com Media Kit: http://www.gourmetnews.com/mediakits/focus.htm 106 Lafayette Street, P.O. Box 995 Yarmouth, Maine 04096 Tel: 207-846-0600 Fax: 207-846-0657 E-mail: info@gourmetnews.com

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GOURMET RETAILER Página web: http://www.gourmetretailer.com/ The Gourmet Retailer Magazine 3301 Ponce de Leon Blvd. Suite 300 Coral Gables, FL 33134 Media Kit contact: Ms. Camille Young Fono: 800-397-1137 ext.114 E-mail: cyoung@gourmetretailer.com Media Kit: http://www.gourmetretailer.com/gourmetretailer/about_us/ad_opps.jsp FANCY FOOD MAGAZINE Página web: http://www.fancyfoodmagazine.com Media Kit: http://www.fancyfoodmagazine.com/main_mediakit.asp 20 West Kinzie 12th Floor Chicago, Illinois 60610 Voice: 312.849.2220 Fax: 312.849.2174 E-mail: fancyfood@talcott.com Ms. Joanne Fallon National Sales Manager (x26) E-mail: jfallon@talcott.com Ms. Sabrina Garcia Sales Assistant (x58) E-mail: sgarcia@talcott.com PREPARED FOODS Página web: www.preparedfoods.com Media Kit: http://www.preparedfoods.com/FILES/HTML/PF_MK_access_form/1,6918,,00.html FOOD & WINEPágina web: http://www.foodandwine.com/ Media Kit: http://www.fwmediakit.com/ SAVEURPágina web: http://www.saveur.com/ 304 Park Avenue South New York, NY 10010 Fono: (212) 219-7400 BON APPETIT Página web: http://eat.epicurious.com/bonappetit/

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Oportunidades Hoy en día, productos que se asociaban con viajes al extranjero se encuentran disponibles en el mercado estadounidense. Una de las razones es que un gran segmento consumidor está optando por productos gourmet, tales como vinagre, aceites de oliva, café, helado, cerveza y chocolate, entre otros. Junto con lo anterior, un grupo significativo de consumidores se está moviendo hacia lo ‘premium’, prefiriendo productos de mayor valor. En función de la oferta exportable de Chile, hemos identificado algunas de las principales categorías de Alimentos chilenos con alto potencial en el mercado norteamericano de alimentos procesados y gourmet. Estas son:

Aceites Sin duda alguna, el consumo norteamericano de aceite de oliva ha tenido un crecimiento importante en los últimos diez años. Aunque el consumo per capita de aceite de oliva es difícil de identificar, las importaciones totales se han incrementado en más del doble, de acuerdo al Departamento de Comercio de EE.UU. de 105 toneladas métricas en el año 1992 a 220 toneladas métricas en el año 2002. El aceite de oliva es el segundo tipo de aceite más vendido y el segmento de más rápido crecimiento en la categoría de aceites y grasa, en los Estados Unidos. El segmento del mercado que ha mostrado el mayor incremento en los últimos diez años es el aceite de oliva extra –virgen, cuyas importaciones crecieron más del 200%. La popularidad del aceite de oliva emergió en los años ’80 y, constantemente, ha ganado terreno por sobre los aceites comunes (vegetal, maíz y canola). Lo que antes era un producto de lujo, hoy en día se usa a diario. El consumidor, atraído por los publicitados beneficios en la salud y el deseo de pagar más por la calidad percibida, ha incentivado la demanda y creado un mercado altamente competitivo. En el año 1986, el 5% de las ventas de aceite de oliva correspondían al segmento extra-virgen; actualmente, representa 50% de las ventas y es el segmento líder en ventas en la categoría de aceite de oliva.

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El término ‘extra-virgen’ se ha convertido en un estándar de calidad y, cuando es ofrecido a un precio conveniente, se puede convertir en la principal elección del consumidor. No es difícil encontrar un excelente aceite de oliva, sin embargo, tiene su precio. El desafío es encontrar un aceite de oliva de excelente calidad a un precio razonable. Impulsado por el fuerte crecimiento del aceite de oliva, ha surgido una sorprendente variedad de aceites gourmet alternativo al aceite de oliva, que también proveen beneficios para la salud junto con experiencias culinarias únicas e innovadoras. Estos aceites reemplazan a los tradicionales aliños y condimentos. Algunos de ellos son: aceite de palta, aceite de nueces, aceites de pistacho, aceites de avellana, aceites saborizados (combinación con frutas e incluso flores), aceites con ginger, aceites de té, aceites con ajo, aceites con frutas cítricas, aceites de semilla de uva, entre otros. La producción de aceites alternativos es algo nuevo, sin embargo, una vez que el consumidor los conozca e identifique, serán buscados en las tiendas gourmet, por lo cual, es importante educar al consumidor en el uso de estos aceites con el fin de maximizar las ventajas que cada uno de ellos ofrece. • Aceite de Nueces Este aceite está ganando momentum en los Estados Unidos, aunque aún no es muy conocido. Es muy buena fuente de omega 3 y su delicado sabor es perfecto para combinarlo con ensaladas, pastas, carne a la parrilla, para untar con pan e incluso en helados. • Aceite de Semilla de Zapallo Este es un aceite difícil de encontrar, pero es usado principalmente por quienes producen pan o queques de zapallo. Es una buena fuente de proteína. • Aceite de Oliva Cítrico Extra-Virgen Producido con aceitunas que son exprimidas al mismo tiempo que las frutas cítricas, tales como limón, naranja, lima y/o pomelo. Estos aceites son buenos para combinarlos tanto con productos del mar como quesos (parmesano y queso de cabra). • Aceite de Semilla de Uva Hoy en día, el aceite de semilla de uva es lo que era el aceite de oliva hace 25 años atrás. Es alto en antioxidantes y posee propiedades de hacer disminuir el colesterol. Es especial para saltear y tiene un sabor neutral, no-grasoso, lo que lo hace muy versátil en la preparación de comidas.

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• Aceite de Palta Este aceite está ganando aceptación como un aceite alternativo por parte de los consumidores. Tiene un sabor neutral y soporta altas temperaturas al cocinar. Tiene un alto contenido de grasa que aumenta los niveles de colesterol ‘bueno’ y hace caer los niveles de colesterol ‘malo’. Se espera que los consumidores estén más conscientes de los beneficios de este aceite, como consecuencia de las nuevas leyes del FDA que requieren que los productores declaren el contenido graso (transfat) en el panel nutricional. • Aceite de Té Este aceite que es usado diariamente en China para preparaciones de comidas, se está haciendo conocido en los Estados Unidos. Soporta altas temperaturas y puede ser usado tanto para freír como complemento de pasta. Tanto en el aceite de oliva como en los aceites alternativos emergentes, la clave es entender que, junto con diferenciar el producto, se debe educar al consumidor. Algunas sugerencias a tener en cuenta son: incluir sugerencias de uso en los envases, degustaciones, preparaciones de recetas con otros productos afines en los puntos de venta, promociones cruzadas, etiquetado acentuando el origen Chileno y su clima Mediterráneo, situar los aceites alternativos junto con los aceites de oliva extra-virgen de más altos precios y “Third Party Endorsement” también es fundamental.

Quesos El tamaño del mercado de queso gourmet en los Estados Unidos se valora en US$2,7 mil millones. El consumo de queso supera los 14 kilos per capita anual y, se espera que para el año 2013 el consumo sobrepase los 15 kilos per capita.

El mercado para quesos importados permanece fuerte en los Estados Unidos, favorecido por el constante flujo de productos nuevos. Los importadores reconocen que problemas con el euro han llevado a un alza en los precios mientras que una seguridad más estricta ha contribuido a algunas demoras en los envíos.

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Factores de Crecimiento • Fuerte y creciente interés por el consumo de queso en toda ocasión

(entradas, snack, plato fondo, postres) • Los quesos Hispanos (“Queso Blanco" y "Queso Fresco", entre otros) es una

de las categorías de más rápido crecimiento en este mercado, sobrepasando el crecimiento de Cheddar y Mozzarella (quesos más populares en EE.UU.)

• Consumidores desean más variedad: quesos ahumados, quesos con hierbas

o frutas (cranberry) • Se han puesto de moda las Bodegas para quesos (similares a las del vino) • Interés por queso orgánico • Se valora la conveniencia, es decir, nuevos productos fáciles de usar y comer

– Quesos para niños (cubos, láminas, palitos, salsa) – Quesos para adultos (quesos crema con sabor)

• El TLC aumenta considerablemente las cuotas de acceso anuales libres de arancel, hasta que en el año 2015 estarán totalmente libres de cuotas y aranceles (ver ARANCELES, Anexo 1, Nota 4).

Productos específicos con oportunidades: queso fresco, Gauda, queso en polvo, Gruyere, Blue Cheese, Camembert.

Condimentos y Salsas Se ha observado que los sabores más usados últimamente son: hojas de laurel; ají; canela; cilantro; mostaza; pimentón; sal de mar; sésamo; vainilla; wasabi, entre otros.

TABLA 10: VENTAS AL DETALLE DE CONDIMENTOS Y SALSAS Salsas/Condimentos Aliños Ensaladas Total Ventas al Detalle (US$ Millones) $7,021.10 $3,453.19 % del Total de Ventas al Detalle 0.66 0.32 Ventas en Supermercado (US$ Millones) $5,415.37 $2,714.55 % Total de Ventas en Supermercado 1.44 0.72 % Cambio 2002 2.7 0.4 % Cambio 2001 3.7 2.2 % Cambio 2000 0.1 2.1 % Penetración en los Hogares 98.2 94.7

Participación de Mercado en Supermercados 77.1 78.6

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TABLA 11: VENTAS SALSAS/CONDIMENTOS (VALOR)

2002 Ventas Supermercado (US$Millones)

2002 % Cambio

2001 % Cambio

2000 % Cambio

% Penetración en Hogares

Salsa para Asados (Barbecue Sauce) 338.96 4.9 -0.8 -2.8 51.3

Salsa Picante (Hot Sauce) 66.41 5.6 11.9 6.1 16.2

Salsa Mexicana (Mexican Sauce) 887.41 3.7 3.5 2.7 61.2

Mostaza (Mustard) 298.15 1.3 5.3 -0.3 66.8

Salsas para Untar (Sauces-dipping) 43.66 4.6 7.2 0.5 8.8

Otras Salsas (Sauces-misc. shelf stable) 101.85 6.2 23.3 1.3 18.7

TABLA 12: VENTAS DE ALINOS PARA ENSALADAS (VALOR)

2002 Ventas Supermercado (US$Millones)

2002 % Cambio

2001 % Cambio

2000 % Cambio

% Penetración en Hogares

Mezcla de Aliños Seco (Dressings mixes-dry) 95.35 0.1 -1.1 -0.7 13.7

Aliños Líquidos (Dressings-liquid) 1,198.59 2.5 4.1 6 78.3

Aliños bajo en grasa (Dressings-reduced fat) 281.63 0.9 -1.8 -2.8 36.5

Mayonesa (Mayonnaise) 711.14 -0.6 3.3 1.4 62.8

Imitación Mayonesa (MiracleWhip-type) 309.49 -5.1 -1.9 -3.2 40.6

Alternativas Secas (Salad and Potato Toppings-dry) 96.66 2.2 2.2 2.1 23.5

Pastas para sandwich (Sandwich spreads-relish type) 21.68 -6.6 -0.8 -3.5 4.9

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Tendencias de la Industria 2003 • Los aliños para ensaladas continúan teniendo una alta penetración de

mercado en los hogares con un 89% • Los hogares han aumentado el gasto en aliños y condimentos: los aliños

para ensaladas crecieron un 3,1% y la mayonesa un 2,6% con respecto al año 2002

• El 88% de los aliños y condimentos fueron vendidos en tiendas de abarrotes y mercados masivos

• Aún cuando los consumidores están comiendo más ensaladas, están usando menos aliños para ensaladas y están pagando más por botella: US$1,63 por botella en 2003 en comparación con US$1,56 en el año 2002

• El crecimiento de la categoría de aliños y condimentos también se ha dado por ganancias en canales alternativos tales como drug stores, tiendas de descuento y tiendas convenientes/gasolineras

• Los consumidores perciben distintos precios dependiendo del canal de distribución para los aliños para ensaladas y mayonesa.

o El precio promedio según canal para los aliños para ensaladas es: US$2,06 en abarrotes, US$1,88 en supermercados masivos, US$1,42 en tiendas de descuento, US$1,70 en drug stores y US$2,03 en tiendas convenientes/gasolineras

o El precio promedio según canal para mayonesa es: US$2,20 en abarrotes, US$2,05 en supermercados masivos, US$2,23 en tiendas de descuento, US$2,18 en drug stores y US$2,07 en tiendas convenientes/gasolineras

• El tamaño de mercado de la categoría de aliños y condimentos corresponde a US$9 mil millones y ha crecido un 2,6% en los últimos tres años

• Las principales seis categorías (aliños para ensaladas, ketchup/barbacue/mostaza, mayonesa, aliños secos, salsa Mexicana y salsa para pasta/marinara) representan el 81% de las ventas en volumen de aliños y salsas en el 2002

• La categoría ‘aliños para ensaladas’ tuvo ventas de US$1,7 mil millones en el año 2002

Otras tendencias • Empaque: botellas invertidas • Color: aumento de la influencia de los niños en las compras debido a

productos con colores • Doble uso: para influenciar las tasas de consumo, muchas compañías

sugieren usos alternativos para productos existentes tales como salsas para untar y al mismo tiempo para marinar

• Sabor: nuevas variedades en sabores tales como ketchup, mayonesa y mostaza con combinación de sabores

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Confites EE.UU. es el mercado más grande del mundo en consume de chocolates y dulces, con ventas superiores a los 24 mil millones de dólares al año. Las ventas de confite totales en los canales masivos aumentaron un 2,2%. Las ventas de confites al detalle alcanzan los US$14 mil millones para los productos de chocolate, US$8 mil millones para los productos sin chocolate y US$3 mil millones para los otros productos tales como chicle, mentas y similares. Las ventas detallistas de chocolate dark gourmet alcanzaron los US$243 millones en el año 2003. Las ventas de confites dietéticos (bajo en azúcar, bajo en carbohidratos o confites funcionales) en canales masivos alcanzaron US$273 millones en el año 2003, lo que representa un alza del 90%. El consumo de chocolate alcanza los 1,4 mil millones de kilos, mientras que el consumo de confites sin chocolates, es de 1,5 mil millones de kilos. Más de 1400 nuevos confites son introducidos cada año en los Estados Unidos. El movimiento artesanal siempre ha existido, pero en los últimos años se ha expandido gracias a la aparición de chocolaterías boutique donde las trufas gourmet se venden por US$42 por una caja de 24 unidades o US$70 por libra (0,4 kilos). http://www.moonstruckchocolate.com/cafe.asp Si se quiere competir en este nicho, uno de los mayores desafíos es el desarrollo de producto. Se espera observar un mayor uso de hierbas y especies como lo están haciendo algunas chocolaterías con ají, pimienta, comino, canela, menta y similares. Los consumidores tienen el deseo de probar nuevos sabores de otros países y el origen del chocolate será cada vez más importante. Las chocolaterías más finas están facilitando el proceso de educación, haciendo degustaciones, instruyendo al personal de ventas en cuanto al origen y contenido del chocolate

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Factores de Crecimiento • Venta de confites regulares y confites dietéticos está en crecimiento • Chocolates artesanales, hechos a mano con recetas e ingredientes únicos

son muy atractivos para los consumidores gourmet • Las épocas más populares de venta de confites son: Halloween, Semana

Santa, celebraciones de fin de año (Navidad, Hanukah y Kwanza) y el Día de los Enamorados

• Es un mercado altamente dinámico en términos de introducción de nuevos

productos: 1.401 nuevos productos el 2002 (Chocolate: 639; No-chocolate: 640; Chicle: 72; Otros: 50)

• Comercialización de confites destinados al consumo individual y compras por

impulso

Galletas Se estima que el mercado de galletas y barras de galletas, en los Estados Unidos, fue de US$5,1 mil millones en el año 2003 y su crecimiento será del 9% para el 2008. Lo anterior se verá estimulado, principalmente, por un crecimiento del 28% en el segmento de barras de galletas, segmento que corresponde a un 9% de las ventas. Por otro lado, el 91% de mercado que representan las galletas, sólo tendrá una pequeña alza del 4%, en el mismo período. En un mercado maduro, el segmento de galletas tendrá que buscar nuevos métodos de crecimiento, tales como introducción de nuevos productos destinados a un mercado objetivo distinto al tradicional, niños de 11 años y menores, ya que este segmento de la población se espera que disminuya en los próximos años. En los primeros ocho meses del año 2003 fueron introducidos al mercado 417 distintos tipos de galletas, productos con nuevos sabores, enfocados al consumidor preocupado por su salud y en envases más convenientes. La mayor edad de la población en Estados Unidos junto con la preocupación por la obesidad, ha resultado en la producción de galletas más saludables, sin azúcar, sin grasa, sin colesterol, fortalecidas con hierro, calcio, vitaminas o minerales. Las galletas orgánicas también están destinadas a crecer.

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También existe una oportunidad de crecimiento en el segmento de las barras de galletas, producto del deseo por conveniencia tanto en tamaño como empaque, fáciles de llevar y para comer al desayuno o almuerzo. El mercado objetivo clave en este segmento es el grupo de jóvenes entre 12-19 años. Galletas Consumidas por Tipo: Sandwich 48%

Suaves 48% ‘Mini’ 22%

Más de 15 mil adultos fueron consultados acerca de que tipo de galletas consumía. Más del doble optó por sandwich y suaves en vez de ‘mini’, lo que se atribuye a la reciente aparición de galletas ‘mini’. El grupo entre 18-24 años es más propenso (el doble) a consumir galletas ‘mini’ que el grupo entre 55-64 años. Galletas Compradas por Tipo:

Pre-empacada 70% Refrigerada/Masa Congelada 16% Frescas 14%

Casi 9 de cada 10 adultos dijo que había comprado galletas en los últimos 30 días. La conveniencia y el costo hacen que las compras de las galletas listas para servir sean preferidas a otro tipo de galletas que necesitan preparación. Consumo de Galletas por Hogar y Edad:

Todos 82% 18-24 75% 25-34 80% 35-44 86% 45-54 83% 55-64 81% 65+ 79%

De acuerdo a los datos recolectados en una encuesta a 20 mil adultos, 82% de los entrevistados consumen galletas en su hogar. Sin embargo, el consumo difiere ampliamente según la edad. El porcentaje de compra de galletas es mayor en el grupo de 35-44 años, cuando existen niños en el hogar. Una disminución significante en el consumo de galletas se observa en los grupos de 18-24 años y 65+, en los que vive, generalmente, sólo una persona por hogar. Nuevos empaques: pequeños en bolsas plásticas o de aluminio; ‘multi-pack’ con porciones individuales; potes plásticos sellados con aluminio, parecidos al del yogurt. Nuevos sabores: frutas tales como piña, sandía, arandano, mango, plátano, pomelo, etc.

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Helados A los americanos les encanta el helado. De acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el año 2002, los americanos consumieron más de 6 mil millones de litros de productos tales como helado, postres congelados y otros relacionados, esto representa cerca de 22 litros por persona. Sin embargo, siguiendo la tendencia en los alimentos, los gustos de los americanos han madurado. Los consumidores están mejor educados, viajan más y tienen mayores expectativas que nunca antes. Los americanos han empezado a demandar la misma alta calidad para postres congelados, que la que les exigen a los quesos, aceites de oliva y otros alimentos. Los consumidores ya no buscan helados con colores y sabores artificiales, si no que han descubierto otros productos más naturales y artesanales, tales como el gelato y sorbet. Aunque estos helados son típicos de Italia, los americanos prefieren su propia versión. El helado tradicional en los Estados Unidos es fabricado con leche entera, crema, azúcar, endulzantes y saborizantes tales como frutas, puré de frutas, frutas secas y chips de chocolate. Pero el ingrediente clave es el ‘aire’, algunas veces hasta un 50%. Adicionalmente, las variedades más comerciales incluyen emulsiones químicas y estabilizadotes para añadir textura y proteger el producto de los cambios de temperatura entre la fábrica y el congelador. En los Estados Unidos, la ley federal requiere que el helado contenga al menos 10% de butterfat, que tiende a bloquear otros sabores. Los americanos llaman ‘gelato’ al helado hecho de leche, mientras que llaman ‘sorbet’ a la mezcla de agua, hielo, azúcar y fruta, sin leche. Sorbet no es lo mismo que ‘sherbet’, el cual contiene 1-2% de butterfat. Sólo recientemente la popularidad del gelato y sorbet ha surgido con más fuerza que la del helado común, debido, en parte, a las mayores expectativas de los consumidores y a la disponibilidad de productos de mejor calidad para los chefs y detallistas. Aunque el sabor a vainilla permanece como el más vendido, existe un creciente deseo por sabores originales. La tendencia es usar semillas, hierbas, flores comestibles junto con frutas para crear nuevas variedades.

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Estos productos super-premium (gelato o sorbet) cuestan entre US$4-7 por casi medio litro, cerca del doble del valor del helado común, lo que pareciera no importar a los consumidores norteamericanos. De hecho, de acuerdo al IDFA (Internacional Dairy Foods Association), las ventas en supermercado de gelato subieron más de 200% en el año 2001. El mayor desafío para los productores de helado es educar al consumidor. Ya se ha reconocido el deseo de ellos por probar postres congelados, pero la introducción de estos nuevos productos, debe sobresalir. Es de vital importancia poder identificar productores de helado que sean capaces de seleccionar entre las distintas ofertas de productos congelados y detallistas, para que, efectivamente, puedan traspasar el conocimiento a los consumidores. Se debiera tratar de introducir frutas exóticas, tales como la lúcuma, chirimoya y papaya, como materia prima para la confección de helados en los Estados Unidos. El factor clave es un producto de excelente calidad, que sea atractivo a la vista (color) y luego siga por el sabor.

Productos del Mar Por último, a pesar que la clasificación de productos gourmet presentados en la TABLA 3 y TABLA 4 de este documento, no recogen el consumo de productos del mar, estimamos relevante incluir este sector en el presente informe. Los consumidores americanos gastaron en el año 2002 cerca de US$55 mil millones en una amplia variedad de productos del mar. Este total incluye US$38 mil millones comprados en los establecimientos de ‘foodservice’ y más de US$16 mil millones en tiendas al detalle. EE.UU. importa el 77% del consumo total de productos del mar. Sólo el 7% de sus compras totales de productos del mar tienen como origen Chile (ver IMPORTACIONES). Nuestro país es el cuarto proveedor de productos del mar de EE.UU., luego de Canadá, China y Tailandia. En el año 2003, las importaciones totales de productos del mar consistieron en:

• Productos frescos y congelados 1,7 millones de toneladas = US$8,9 mil millones

• Productos en conservas

287 mil toneladas = US$906,6 millones

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• Productos tratados 35 mil toneladas = US$161,4 millones

• Caviar

2 mil toneladas = US$31,4 millones • Otros productos

19 mil toneladas = US$73,2 millones Factores de Crecimiento • Incremento en el consumo se explica por la percepción de los consumidores

que ingerir productos del mar tiene beneficios positivos para la salud • Fuerte incremento en el consumo ha sido acompañado de un importante

aumento en las importaciones. EE.UU. es importador neto de productos del mar

• Los consumidores están más dispuestos a comprar y preparar productos del

mar en forma regular • Disponibilidad de oferta y precios competitivos permitirá que las ventas de

sigan aumentando en el futuro. En términos de las condiciones de acceso a este mercado, hay ganancias netas significativas a partir de la entrada en vigor del TLC. Por ejemplo, el salmón ahumado que pagaba 5% de arancel, paga un arancel del 0% desde el 1 de enero. Productos del mar específicos con oportunidades: atún en conserva, salmón en conserva, salmón ahumado, mariscos enlatados, alimentos del mar preparados.

Frutas y Vegetales Procesados Las ventas de frutas y vegetales enlatados alcanzaron los US$4,7 mil millones en el año 2003. El mercado de frutas seca creció un 47% entre 1998-2003, con esto sus ventas alcanzaron US$3,2 mil millones. Se espera que su consumo siga aumentando en la medida que los americanos continúen con sus hábitos de ‘snack’ y busquen alternativas más nutritivas.

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El mercado de los jugos de fruta es un mercado maduro y figura en quinto lugar, con relación a todas las ventas de bebidas no-alcohólicas, con más de US$10 mil millones en el año 2003. Existe un potencial de crecimiento del consumo en el mercado de jugos de frutas debido a que se ha observado una caída en el consumo de bebidas gaseosas. Factores de Crecimiento • Consumidor responde a sabores exóticos Los consumidores han demostrado el deseo de experimentar nuevos productos, tales como mezclas de frutas, ensalada de frutas y fruta procesada. Adicionalmente, los consumidores también están comprando fruta deshidratada exótica tal como cranberries, mango y papaya, además de las tradicionales pasas y ciruelas secas. Los consumidores también están respondiendo positivamente a productos convencionales con sabores especiales tales como: duraznos en conserva en almíbar de frambuesa o ciruelas secas con sabor a limón. • Porción-individual (single–serve) 1. Las porciones individuales permiten que un creciente número de

consumidores pueda elegir productos de fruta en máquinas vendedoras o convenience stores, como alternativa a la comida ‘chatarra’.

2. Las porciones individuales permiten que los consumidores puedan probar

varios tipos de frutas procesadas y, luego, permitir la re-compra en envases más grandes en supermercados.

3. Los que comercializan productos de fruta para niños compiten en el

segmento de porción-individual.

• Nutrición Aunque los consumidores continúan demandando productos alimenticios fáciles y rápidos, también quieren productos nutritivos. Los componentes nutricionales obligatorios en las etiquetas de los productos procesados han ayudado a informar al consumidor norteamericano del contenido nutricional y beneficios de estos productos. El cambio de una bolsa de papas fritas a una bolsa de fruta deshidratada, es una manera fácil y obvia de incrementar el valor nutricional en la dieta del consumidor.

• Productos para Niños Las compra de productos de frutas que realizan los padres para sus hijos, contribuyen en forma importante a las ventas totales de esta categoría. Mientras que los padres ven los productos de fruta como alternativas saludables a los

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‘snacks’ tradicionales, los niños también disfrutan del sabor dulce de estos productos. Los productos para niños también vienen en porciones individuales que no sólo son fáciles para que ellos los ingieran, sino también, simplifican a los padres al poder incluirlos en el almuerzo de sus hijos.

• Competencia con la Fruta Fresca El creciente interés del consumidor en la fruta fresca ha afectado negativamente las ventas de productos de fruta procesada. Se espera que continúe esta tendencia, por lo que se debe reaccionar mediante una adecuada estrategia de marketing.

• Conveniencia Los consumidores valoran la conveniencia, versatilidad y ahorro de tiempo de cocinar con vegetales enlatados. Sin embargo, el consumir exige también productos nutritivos. De este modo, los canales de comercialización están exigiendo incrementar el contenido nutricional de estos productos y promocionar los beneficios de estos.

• Marca Privada La naturaleza de los productos enlatados lo hacen un mercado ideal para productos de marca privada. La marca privada es una categoría en crecimiento y la de mayor venta en la categoría de vegetales enlatados. Productos agrícolas específicos con oportunidades:

o Frutas en conserva (durazno, pera, cereza, frutilla, papaya) o Pulpas de fruta (durazno, damasco, manzana, pera, lúcuma) o Jugos de fruta y hortaliza (uva, manzana, pera, berries, tomate,

ciruela, zanahoria) o Frutas deshidratadas (pasa, ciruelas, nueces, almendras) o Mermeladas (mora, papaya, durazno, damasco) o Tomate procesado (salsa, pasta) o Vegetales en conserva (pimentón, aceituna, alcachofa, espárrago) o Condimentos y Salsas (aceite de oliva extra virgen)

• Acceso En términos de los aranceles y cuotas post TLC, hay ganancias importantes desde su entrada en vigor, como es el caso de las alcachofas en conserva, aceitunas en salmuera, cebollas preparadas y pimientos preparados. Para numerosos productos de frutas y vegetales procesados se inicia una desgravación lineal a partir de la entrada en vigor del acuerdo, con plazos entre 4 y 10 años. Los más significativo, sin embargo, es que al final del plazo de transición de 12 años, no existirá ninguna restricción o cuota, lo que permite vislumbrar un promisorio futuro en el mediano plazo para esta industria.

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Desafíos Chile ha sido muy exitoso en el sector fruta fresca, salmón y vino, donde Chile es líder indiscutido. Sin embargo, no hemos sido capaces de traspasar este éxito al sector de los alimentos procesados. Han existido barreras comerciales que han disminuido nuestra competitividad, no obstante lo anterior, las dos principales razones son: 1. Oferta exportable no siempre responde enteramente a necesidades del

mercado. Falta de conocimiento del mercado (gustos, exigencias, tendencias) y reconocer que es el consumidor quien determina la demanda.

La gran mayoría de las empresas que entran al mercado norteamericano fracasan por falta de análisis y una clara estrategia de mercado.

2. Falta conocimiento en EE.UU. sobre la oferta de alimentos de Chile debido a que:

• Dentro del gran mercado norteamericano hay muchos mercados y nichos

distintos. Las empresas deben analizar con mucho cuidado cual(es) nicho(s) atacar y desarrollar estrategias de marketing ad-hoc

• Existe una muy baja inversión en marketing y relaciones públicas • La participación en ferias especializadas es baja • Existe una cantidad de esfuerzos individuales fragmentados, que no se

complementan • Productos se venden sin denominación de origen Todo lo anterior, se puede resumir en que en la actualidad no existe imagen de Chile en los EE.UU. como productor de alimentos de alta calidad, salvo el vino, la fruta fresca, y, en menor medida, el salmón. Por ejemplo, gran parte del salmón consumido en EE.UU. proviene de Chile. Sin embargo, el consumidor no tiene conciencia del origen del producto, ya que se procesa, empaca y comercializa a través de marcas privadas norteamericanas, perdiendo la denominación de origen. El marketing de los productos de mar o la agroindustria es inexistente para los productos chilenos.

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Alaska y Noruega, en cambio, han desarrollado y mantienen una fuerte imagen como productores ‘premium’ de productos del mar. Australia posee una fuerte imagen no sólo como productor de vino, pero también como productor de carne de cordero, quesos y alimentos gourmet.

Una campaña de promoción genérica de alimentos chilenos permitiría apoyar y potenciar los esfuerzos comerciales individuales de penetración (pull y push), al crear mayor reconocimiento, tanto en la cadena de distribución como entre el consumidor final. El sector privado, junto con ProChile, debemos reflexionar sobre la oportunidad de avanzar en esta materia. El alcance de una campaña de este tipo dependerá de los objetivos y, obviamente, de los recursos disponibles. Un paso importante en esta dirección se ha dado con el desarrollo del módulos Sabores de Chile y la promoción “The Luscious Flavors of Chile at OMNI Hotels”, los que se realizarán en diversas ciudades de EEUU el 2004 y 2005.

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Recomendaciones En el mercado norteamericano, existen oportunidades para una amplia variedad de productos gourmet importado. Aquellos productos que enfatizan la conveniencia, gran sabor y diversidad están liderando el crecimiento en el sector alimentos. Algunas recomendaciones para aprovechar estas oportunidades: • Acercarse al consumidor final / desintermediar. • Aumentar la diversidad de la oferta: nuevos productos y variedades deben

responder a necesidades de mercado. • Priorizar mercado detallista de productos gourmet con marca propia

(Superior Specialty Gourmet) por sobre el mercado masivo (low end), industria del foodservice (menor precio) y marca privada (pérdida del control de la marca). Sin embargo, desarrollo de Marcas Privadas es una alternativa muy interesante para entrar al mercado.

• La estrategia de penetración debe ser un compromiso a mediano y largo

plazo (2-4 años), que debe ser paciente y dotada de un adecuado financiamiento.

• Oferta debe tratar de mantener altos niveles de calidad y lo más homogénea

posible, entre los distintos oferentes. Está en juego imagen del producto y de Chile como proveedor de alimentos de primera calidad.

• La falta de imagen de Chile implica que se debe realizar una fuerte inversión en marketing y promoción tanto genérica (Denominación de Origen Chile) como de la marca propia.

• La estrategia de marketing debe incluir metas claras en:

o Posicionamiento o Distribución o Precio o Promoción

• “Percepción” del producto es clave.

- El consumidor ya está familiarizado con imagen de alta calidad de agricultura chilena dado por el vino y la fruta. Se debe explotar este vínculo tanto en la estrategia de marketing como en el uso de promociones cruzadas. - “Third Party Endorsement” es fundamental (Chef, Food Editors, Lineas Aereas con ruta a Chile, etc.)

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- Hay que diferenciar los envases. Se recomiendan envases de diseño innovador y sofisticado. - Incluir una etiqueta informativa y atractiva del producto, que además sugiera alternativas de uso. Producto debe tener una historia detrás que lo haga interesante:

o Historia familiar o Leyendas o Tradición

- Generar algún tipo de certificación local que transmita idea de altos estándares de producción y calidad. - Incorporar “Certicifación Kosher” y Orgánica también puede facilitar generar una percepción de producto de calidad certificada. La certificación kosher va más allá del consumidor judío practicante. Grandes transnacionales como Coca-Cola y Kellogs poseen certificación kosher.

• Política de precios: Precio no es el principal determinante de compra de

productos Gourmet en mercados sofisticados como NY, Los Ángeles, Chicago o San Francisco:

o El consumidor está dispuesto a pagar precios más altos por un producto

distinto y de gran calidad

o Deben ser capaces de diseñar productos con alto valor percibido, novedosos, de excelente sabor y textura

o Distinguir sus productos del resto a través de la funcionalidad,

posicionamiento de mercado o sabor • Buscar nichos interesantes en comunidades étnicas. • Desarrollar productos con marcas, presentación, empaques y campañas

especialmente dirigidos a mercados de alto crecimiento: mercados latino, orgánico y kosher.

• Desarrollar folletos promocionales en inglés para enviar a importadores y

distribuidores especializados. • Catálogo debe contener historia de la compañía, productos, especificaciones,

disponibilidad y una lista de oferentes (en caso de trabajar en forma asociativa).

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• Verificar que cumple con regulaciones exigidas por el FDA (Food and Drug Administration).

• Etiquetado en inglés y de acuerdo a las normas norteamericanas

(información nutricional obligatoria). • Para vender en los mercados “top”, como el mercado gourmet

norteamericano, se necesita:

o Visitar el mercado o Análisis competitivo

o Identificar a los detallistas clave

o Identificar a los “brokers” / distribuidores especializados

o Participar en las ferias de la industria gourmet (Fancy Food Show, Biofach

America para productos orgánicos)

o Realizar eventos de degustación y promoción cruzada. Una excelente alternativa la proporciona la campaña Sabores de Chile en Estados Unidos y que fue realizada con gran éxito en la Unión Europea y Asia.

• Por último, estamos convencidos que el mercado de EE.UU. tiene un gran

potencial si Ud. tiene:

o Visión de largo plazo o Adecuada planificación

o Compromiso

o Expectativas realistas

Para todas las etapas, tanto Prochile Nueva York, como nuestras contrapartes en Santiago, tendrán la mejor disposición para apoyar exitosamente todos sus esfuerzos de exportación.

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Cómo Trabajar con ProChile NY Durante el año, la Oficina Comercial de ProChile en Nueva York, recibe un promedio de cinco solicitudes mensuales por parte de empresas chilenas interesadas en exportar alimentos gourmet a este mercado. Según nuestra experiencia, para maximizar el establecer contactos positivos con potenciales importadores y distribuidores, a los exportadores interesados en trabajar con ProChile en Nueva York, les solicitamos lo siguiente: 1. Enviar a la Oficina Comercial, al menos un mes antes de la fecha de su viaje

a EE.UU., catálogos en inglés, que incluya: Historia de la compañía, productos, ubicación geográfica, premios internacionales que ha recibido, muestrario de etiquetas para el mercado norteamericano, experiencia exportando hacia otros mercados, artículos de prensa.

2. Precios FOB y CIF New York (rango aproximado). 3. Volúmenes disponibles y en qué períodos. Estos volúmenes deben ser

reales, es decir, deben estar disponibles al momento de generar una reunión y no representar el potencial de la empresa.

4. Envío de muestras con anticipación de acuerdo a la cantidad de reuniones

programadas, si así se requiere. 5. Tipo de distribución que se pretende. ¿Al nivel de país o por cada estado?

Esta es una pregunta clave al momento de buscar contrapartes. La empresa debe estar consciente de lo que significa acotar o ampliar la distribución de sus productos.

6. Información respecto de presupuesto para marketing y publicidad en revistas

y material de apoyo en puntos de venta. Crecientemente los importadores y distribuidores están exigiendo mayor compromiso en apoyar la promoción del producto.

Es importante insistir que si el importador no conoce por adelantado la historia de la empresa, los precios CIF y volúmenes, no estará interesado en generar ninguna reunión.

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ProChile New York

Algunos elementos que deben considerarse en la estrategia de exportación a EE.UU. son:

• Se debe preparar Información completa, clara, vendedora y en inglés de la oferta

• No olvidar que "todo el mundo" quiere vender en EE.UU. lo que implica que el empresario americano es muy selectivo y no se complica. En resumen, hay que facilitarle al máximo las cosas al potencial cliente desde un principio.

• Necesidad de mayor presencia en ferias, pues es uno instrumento de los más efectivos en este mercado

• Participar en seminarios especializados de degustación dirigidos a importadores, distribuidores, detallistas, on-trade, y prensa especializada

• Efectuar degustaciones en puntos de venta • Efectuar promociones cruzadas con otros productos (fruta, vino, productos

del mar, turismo). Nuestro país goza de un reconocimiento y alto prestigio como proveedor de frutas y vino, no sólo al nivel de importadores y distribuidores, sino que también al nivel de consumidor final. La vinculación entre estas industrias puede ser positiva

• No olvidar que el consumidor es el que determina la demanda y por tanto hay que adaptar la oferta y los negocios a sus requerimientos. Este enfoque hacia el cliente implica conocer sus necesidades y preferencias, como una necesidad para aumentar participación de mercado

• Enfatizar el trabajo de "Imagen País" y diferenciar la categoría “Sabores de Chile”, entregando un mensaje consistente de calidad y valor

• Usar el sistema de medición americano (lbs, pies, etc), cuando corresponda Algunas recomendaciones para la promoción y el proceso de exportar a este mercado: • Seleccione los instrumentos adecuados y su secuencia (etapas) • Estudios de Oferta (producto, costos, disponibilidades, calidades, etc) • Material promocional (catálogos, folletos, fichas técnicas, trípticos, sitio WEB,

CD-ROM,etc. ,tanto de productos como de la empresa) • Sondeos o Estudios de Mercado • Misiones de prospección y/o técnicas • Misiones comerciales • Visitas a Ferias • Participación en Ferias • Invitaciones a compradores extranjeros • Eventos (degustaciones, seminarios, etc) • Promoción en puntos de venta • Campañas (publicidad en medios escritos, radiales, televisivos)

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ProChile New York

Para los contactos con potenciales clientes: • Preparar información completa y "vendedora" de la oferta exportable • Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas

técnicas) • Envíe muestras de productos • Hacer sondeos previos para evaluar conveniencia de misiones (prospección

o comercial) • Para misiones, analice las fechas de viaje, plazos y tiempos de

desplazamientos Establezca y Mantenga Buenas Relaciones Personales: • Infórmese sobre el hombre de negocios estadounidense (estilo, intereses,

puntos clave para formar imagen) • Establezca Claros objetivos antes de sus reuniones • Tenga un adecuado formato para las reuniones (planteamientos directos y

claros, mostrar que "se está preparado"). • La mejor carta de presentación es la seriedad, interés y buena imagen que

se muestre desde un principio y en todos los aspectos (desde el material e información hasta el cumplimiento de horarios y compromisos)

En este proceso las Oficinas de ProChile pueden ayudarlo con: INFORMACIÓN

• Estadística • Arancelaria • Regulaciones • Importadores • Perfiles de mercado • De ferias y exposiciones

GESTION

• Visita o participación en ferias • Sondeos de mercado (para evaluar y planificar actividades futuras) • Preparación y concreción de misiones • Selección de potenciales compradores • Detección de los canales de comercialización

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ProChile New York

LOGISTICA

• Itinerarios • Recomendaciones y contratación de transporte local • Hoteles • Contratación de traductores • Preparación de eventos (degustaciones, seminarios, etc)

Cómo acceder a este apoyo: • Contactar ProChile Regional o Santiago • Concursos del FPE y FPEA (proyectos) • Servicio Fonoexport de ProChile • Centro de Documentación de ProChile • Requerimiento directo a la Oficom, el que debe ser:

o Con la debida anticipación o Coordinado con ProChile regional o Santiago (las oficinas en el

exterior trabajan sobre la base de un plan anual y cronograma elaborado con las oficinas centrales en Santiago y regiones)

o Enviando completa información de la oferta exportable y de la empresa

Ferias La participación en ferias permite obtener información acerca del mercado objetivo, cuál es el posicionamiento que se quiere alcanzar y cómo diferenciarse del resto. FANCY FOOD SHOW Junio 27-29, 2004 New York, NY www.fancyfoodshows.com BIOFACH AMERICA Octubre 15-17, 2004 Washington, DC www.expoeast.com/organic.cfm

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ProChile New York

Fuentes de Información American Cheese Society Web: http://www.cheesesociety.org Event: Annual conference American Institute of Wine and Food 304 W. Liberty St., Suite 201 Louisville, KY 40202 Phone: 502-992-1022 Web: http://www.aiwf.com American Spice Trade Association P.O. Box 1267 Englewood Cliffs, NJ 07632 Phone: 201-568-2163 Fax: 201-568-7318 E-mail: info@astaspice.org Web: http://www.astaspice.org Association for Dressings and Sauces 5775-G Peachtree-Dunwoody Road, Suite 500 Atlanta, GA 30342 Phone: 404-252-3663 Fax: 404-252-0774 E-mail: ads@assnhq.com Web: http://www.dressings-sauces.org Biscuit and Cracker Manufacturers' Association 8484 Georgia Ave., Suite 700 Silver Spring, MD 20910 Phone: 301-608-1552 Fax: 301-608-1557 Web: http://www.thebcma.org Events: Annual convention; annual technical conference Cheese Importers Association of America Inc. 460 Park Ave. New York, NY 10022 Phone: 212-753-7500 Fax: 212-688-2870 Event: General membership meeting

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ProChile New York

Food and Drug Administration FDA, HFI-40, Rockville, MD 20857 Phone: 888-463-6332 Web: http://www.fda.gov Food Marketing Institute 655 15th St. NW Washington, DC 20005 Phone: 202-452-8444 Fax: 202-429-4519 E-mail: fmi@fmi.org Web: http://www.fmi.org Events: Supermarket Industry Convention and Educational Exposition; MarketTechnics Trade Show George Little Management Inc. 577 Airport Blvd., Suite 610 Burlingame, CA 94010-2020 Phone: 650-344-5171 Fax: 650-344-5270 Web: http://www.glmshows.com Event: Gourmet Products Show Grocery Manufacturers of America 1010 Wisconsin Ave. NW, Ninth Floor Washington, DC 20007 Phone: 202-337-9400 Fax: 207-337-4508 Web: http://www.gmabrands.com International Association of Culinary Professionals 304 W. Liberty St., Suite 201 Louisville, KY 40202 Phone: 502-581- Fax: 502-589-3602 E-mail: iacp@hqtrs.com Web: http://www.iacp-online.com International Dairy-Deli-Bakery Association P.O. Box 5528 Madison, WI 53705-0528 Phone: 608-238-7908 Fax: 608-238-6330 Web: http://www.iddba.org Event: Dairy-Deli-Bake 2000

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ProChile New York

National Association for the Specialty Food Trade 120 Wall St., 27th Floor New York, NY 10005 Phone: 212-482-6440 Fax: 212-482-6459 Web: http://www.fancyfoodshows.com and http://www.specialty-food.com Events: Winter, Spring and Summer International Fancy Food and Confection Shows National Coffee Association of USA Inc. 15 Maiden Lane, Suite 1405 New York, NY 10038 Phone: 212-766-4007 Fax: 212-766-5815 Web: http://www.ncausa.org National Confectioners Association/Chocolate Manufacturers Association 7900 Westpark Blvd., Suite A 320 McLean VA 22102 Phone: 703-790-5750 Fax: 703-790-5752 E-mail: info@candyusa.org Web: http://www.candyusa.org Event: All Candy Expo National Honey Board 390 Lashley St. Longmont, CO 80501-6045 Phone: 303-776-2337 Fax: 303-776-1177 Web: http://www.nhb.org National Nutritional Foods Association 3931 MacArthur Blvd., Suite 101 Newport Beach, CA 92660 Phone: 949-622-6272 Fax: 949-622-6266 E-mail: webmaster@nnfa.org Web: http://www.nnfa.org Events: Regional conferences

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ProChile New York

New Hope Natural Media 1401 Pearl St. Boulder, CO 80302 Phone: 303-939-8440 Fax: 303-939-9559 Web: http://www.naturalproductexpo.com Events: Natural Products Expos East, West and Europe Northeast Fresh Foods Alliance 20 Scanlon Drive, Second Floor Randolph, MA 02368 Phone: 781-963-9726 Fax: 781-963-9728 E-mail: neffa1@aol.com Event: Annual conference and exhibition Organic Trade Association 74 Fairview St. P.O. Box 547 Greenfield, MA 01302 Phone: 413-774-7511 Fax: 413-774-6432 E-mail: info@ota.com Web: http://www.ota.com Slow Food New York Phone: 877-756-9366 E-mail: international@slowfood.it Web: http://www.slowfood.com Snack Food Association 11711 King St., Suite One Alexandria, VA 22314 Phone: 703-836-4500 or 800-628-1334 Fax: 703-836-8262 E-mail: sfa@sfa.org Web: http://www.sfa.org Event: SNAXPO 2000

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ProChile New York

Specialty Coffee Association of America One World Trade Center, Suite 1200 Long Beach, CA 90831-1200 Phone: 562-624-4100 Fax: 562-624-4101 E-mail: coffee@scaa.org Web: http://www.scaa.org Event: Annual conference and exhibition Stilton U.S. Information Bureau P.O. Box 1072 Syracuse, NY 13201 Phone: 800-467-7023 Fax: 315-463-5181 Web: http://www.stiltoncheese.com Tea Association of the USA Inc./Specialty Tea Institute 420 Lexington Ave. New York, NY 10170 Phone: 212-986-9415 Web: http://www.teausa.com Event: Annual convention Tea Council Ltd. Sir John Lyon House 5 High Timber St. London, England EC4V 3NJ Phone: 011-44-171-248-1024 Fax: 011-44-171-329-4568 E-mail: tea@teacouncil.co.uk Web: http://www.teacouncil.co.uk

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ProChile New York

ARANCELES

Productos Específicos

Código Arancelario

Arancel Vigente Con TLC

Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético.

20057097 US$0,077/kg 0% el año 2011

Aceitunas en salmuera 07112038 5,16% 0% el año 2011

Aceite de Oliva 150910 0% Queso fresco 04061012 0% Queso de cabra 04069020 0% Blue Cheese 04063012 0% Cheddar 04063022 0% Gruyere 04063049 0% Gauda 04061048 US$1,803/kg* Queso en polvo 04062089 0% Camembert 04069099 6,38%

0% el año 2007 Salmón ahumado 03054100 0%

Salmón en conserva 16041120 4,5% 0% el año 2007

Salmón preservado 16041140 0%

Atún en conserva, preparaciones enteros o trozos excepto picados

16041410 31,5% 0% el año 2013

Filetes de anchoa en aceite

16041600 0%

Camarones en conserva

16052012 0%

Almejas/machas en conserva

160590 0%

Chocolates en barra relleno

18063100 0%

Chocolates en barra no relleno

18063201 0%

Confites con Chocolate 18069001 0% Confites 17049010 0% Mazapán 17049090 9,1%

0% el año 2011

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ProChile New York

Productos Específicos

Código Arancelario

Arancel Vigente Con TLC

Frutillas Congeladas

08111000

0% si no excede el 50% del total

importado por US o US$110 millones

Moras, Frambuesas Congeladas

08112020

0%

Blueberries Congeladas

08119020

0%

Arándanos Congelados (Cranberry)

08119035

0%

Otras Frutas Congeladas

08119080

14,5% 0% el año 2015

Pasas sin Semilla

08062010

US$0,018/kg 0% el año 2007

Otras Pasas

08062020

US$0,021/kg 0% el año 2007

Otras Uvas Deshidratadas

08062090

US$0,0306/kg 0% el año 2011

Damascos Deshidratados

08131000

0%

Ciruelas Deshidratadas

08132020

14% 0% el año 2015

Manzanas Deshidratadas

08133000

0%

Papayas Deshidratas 08134010 0% Duraznos Deshidratados

08134040

0%

Almendras con cáscara

08021100

US$0,0578/kg 0% el año 2007

Almendras sin cáscara

08021200

US$0,18/kg 0% el año 2007

Nueces con cáscara 08023100 0% Nueces sin cáscara

08023200

US$0,1988/kg 0% el año 2007

Pasta/Puré de Manzana y Pera

20079948

0% si no excede el 50% del total importado por US o US$110 millones

Pasta/Puré de Guava y Mango

20079950

0%

Pasta de Papaya

20079955

12,25% 0% el año 2011

Pasta/Puré de Frutilla

20079960

10,5% 0% el año 2011

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ProChile New York

Pasta/Puré de Fruta

20079965

9% 0% el año 2013

Pulpa de Naranja

20083035

10,27% 0% el año 2015

Pulpa de Otras Frutas Cítricas

20083037

0%

Pulpa de Damascos

20085020

0% si no excede el 50% del total

importado por US o US$110 millones

Pulpa de Papaya 20089945 0% Otra Pulpa de Fruta 20089980 0% Peras en Conserva

20084000

15,3% 0% el año 2015

Damascos en Conserva

20085040

29,8% 0% el año 2015

Duraznos en Conserva

20087020

17% 0% el año 2015

Frutillas en Conserva

20088000

10,41% 0% el año 2011

Otras Mezclas Preparadas o Conservadas

20089290

14,9% 0% el año 2015

Manzanas en Conserva

20089905

Se desgravará linealmente en 4

años, a partir de la entrada en

vigencia del TLC. Blueberries en Conserva

20089918

Gozará de arancel 0% al momento de entrar en vigencia

el TLC.

Uvas en Conserva

20089929

Se desgravará linealmente en 8

años, a partir de la entrada en

vigencia del TLC. Ciruelas en Conserva

20089960

Se desgravará linealmente en 8

años, a partir de la entrada en

vigencia del TLC.

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ProChile New York

*Ver: Anexo 1, nota 4. Queso 4. (a) La cantidad total de mercancías que corresponda a las disposiciones enumeradas en el subpárrafo (c) ingresará libre de derechos durante cualquier año calendario, en una cantidad que no sea superior a la especificada a continuación para ese año:

Año Cantidad

Toneladas Métricas

1 1,432 2 1,532 3 1,639 4 1,754 5 1,877 6 2,008 7 2,149 8 2,229 9 2,460

10 2,633 11 2,817 12 Ilimitada

Las cantidades mencionadas serán admitidas por riguroso orden de llegada. (b) Los aranceles aplicables a mercancías que superen las cantidades enumeradas en el subpárrafo (a) se eliminarán de acuerdo con las disposiciones de la categoría de desgravación J de las Notas Generales a la Lista de Estados Unidos, parráfo 3(a). (c) Los subpárrafos (a) y (b) se aplican a las siguientes disposiciones: AG04061008, AG04061018, AG04061028, AG04061038, AG04061048, AG04061058, AG04061068, AG04061078, AG04061088, AG04062028, AG04062033, AG04062039, AG04062048, AG04062053, AG04062063, AG04062067, AG04062071, AG04062075, AG04062079, AG04062083, AG04062087, AG04062091, AG04063018, AG04063028, AG04063038, AG04063048, AG04063053, AG04063063, AG04063067, AG04063071, AG04063075, AG04063079, AG04063083, AG04063087, AG04063091, AG04064070, AG04069012, AG04069018, AG04069032, AG04069037, AG04069042, AG04069048, AG04069054, AG04069068, AG04069074, AG04069078, AG04069084, AG04069088, AG04069092, AG04069094, AG04069097 y AG19019036.

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ProChile New York

IMPORTACIONES

Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético Código Arancelario: 20057097

2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $8,960.3 $13,751.7 $15,268.5 100.0% $2,815.7 $3,340.5 18.6%

Greece $7,747.5 $12,040.9 $13,624.5 89.2% $2,456.1 $2,629.0 7.0%

Italy $262.3 $678.0 $747.9 4.9% $157.4 $103.1 -34.5%

France $197.1 $265.7 $212.4 1.4% $61.5 $34.2 -44.4%

Morocco $316.6 $279.4 $199.5 1.3% $61.2 $96.7 58.0%

Spain $81.6 $191.5 $164.3 1.1% $8.4 $9.6 14.3%

Aceitunas en Salmuera

Código Arancelario: 07112038 2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $339.0 $265.5 $242.2 100.0% $46.9 $71.7 52.9%

Greece $102.8 $69.8 $92.3 38.1% $3.0 $50.7 1,590.0%

Spain $83.3 $46.0 $60.2 24.9% $16.3 $0.0 -100.0%

Italy $30.4 $48.9 $33.8 14.0% $20.4 $3.1 -84.8%

Aceite de Oliva

Código Arancelario: 15091020 2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $175,318.8 $200,602.1 $256,056.1 100.0% $59,474.6 $77,335.2 30.0%

Italy $141,349.1 $162,435.9 $203,948.4 79.6% $47,549.3 $60,750.3 27.8%

Spain $20,743.7 $25,044.4 $35,459.0 13.8% $7,789.3 $12,125.0 55.7%

Greece $7,387.4 $7,746.4 $9,243.3 3.6% $2,439.2 $2,554.6 4.7%

Turkey $2,094.1 $1,413.3 $2,552.6 1.0% $338.9 $466.1 37.5%

Lebanon $770.3 $756.0 $1,198.8 0.5% $319.3 $588.2 84.2%

France $659.7 $775.7 $752.4 0.3% $188.0 $97.4 -48.2%

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ProChile New York

Aceite de Oliva Código Arancelario: 15091040

2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $37,316.3 $47,893.6 $66,072.0 100.0% $12,407.8 $25,721.9 107.3%

Spain $13,716.8 $29,042.8 $29,080.2 44.0% $4,936.5 $11,902.0 141.1%

Turkey $9,667.0 $4,577.7 $12,524.0 19.0% $2,978.5 $2,021.0 -32.1%

Italy $5,318.4 $7,257.6 $11,042.7 16.7% $2,773.6 $809.2 -70.8%

Argentina $1,358.4 $1,962.1 $4,471.0 6.8% $265.4 $214.2 -19.3%

Tunisia $5,582.1 $1,273.3 $3,248.9 4.9% $592.7 $2,465.2 315.9%

Portugal $78.3 $524.0 $2,958.9 4.5% $199.0 $807.3 305.7%

Greece $750.2 $1,340.7 $1,155.9 1.7% $361.6 $177.5 -50.9%

Morocco $0.0 $741.2 $416.5 0.6% $27.3 $6,911.4 25,216.5%

Queso Fresco

Código Arancelario: 04061012 2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $0.0 $0.0 $0.0 100.0% $0.0 $0.0

Brazil $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

Queso de Cabra

Código Arancelario: 04069020 2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $149.5 $160.3 $1,083.8 100.0% $130.6 $582.5 346.0%

Netherlands $0.0 $55.8 $914.0 84.3% $113.9 $199.7 75.3%

France $3.8 $0.0 $71.3 6.6% $0.0 $215.3

Norway $133.9 $98.3 $66.0 6.1% $16.7 $22.4 34.1%

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ProChile New York

Blue Cheese Código Arancelario: 04063012

2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $3.2 $0.0 $0.0 100.0% $0.0 $0.0

Israel $3.2 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

Queso Cheddar

Código Arancelario: 04063022 2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $0.0 $24.2 $0.0 100.0% $0.0 $0.0

Canada $0.0 $24.2 $0.0 $0.0 $0.0

Poland $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

Queso Gruyere

Código Arancelario: 04063049 2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources 100.0%

Queso Gauda

Código Arancelario: 04061048 2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $19.2 $2.1 $0.0 100.0% $0.0 $0.0

Poland $19.2 $2.1 $0.0 $0.0 $0.0

63

ProChile New York

Queso en Polvo Código Arancelario: 04062089

2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $6,242.0 $5,358.5 $7,685.7 100.0% $706.9 $822.9 16.4%

Netherlands $4,063.1 $3,167.1 $6,228.9 81.0% $594.1 $705.3 18.7%

Denmark $1,767.4 $1,641.0 $848.6 11.0% $112.7 $112.2 -0.4%

Ireland $0.0 $273.3 $330.3 4.3% $0.0 $0.0

Uruguay $411.5 $277.1 $277.8 3.6% $0.0 $0.0

Queso Camembert

Código Arancelario: 04069099 2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $51,525.4 $67,104.4 $80,693.2 100.0% $13,364.3 $17,137.0 28.2%

France $33,306.2 $43,232.5 $52,409.2 64.9% $7,792.2 $11,113.0 42.6%

Canada $8,618.9 $9,935.6 $10,837.4 13.4% $2,465.8 $2,222.3 -9.9%

Italy $2,413.0 $2,776.8 $3,685.7 4.6% $706.5 $1,015.5 43.7%

Germany $2,435.7 $3,852.0 $3,637.0 4.5% $664.9 $548.6 -17.5%

Netherlands $848.2 $1,760.5 $2,246.0 2.8% $361.0 $657.1 82.0%

Chocolates en barra rellenos

Código Arancelario: 18063100 2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $138,887.4 $157,629.7 $197,847.7 100.0% $39,347.1 $45,062.5 14.5%

Canada $97,247.1 $119,749.8 $161,208.6 81.5% $33,701.2 $36,348.2 7.9%

Germany $24,023.5 $21,233.8 $17,354.1 8.8% $2,794.4 $4,070.8 45.7%

Switzerland $3,997.9 $3,066.7 $3,846.5 1.9% $797.6 $803.1 0.7%

United Kingdom $3,280.4 $3,578.5 $3,644.7 1.8% $549.5 $101.4 -81.5%

Austria $2,156.5 $2,562.8 $2,316.9 1.2% $287.7 $715.5 148.7%

Brazil $1,166.7 $614.9 $1,599.8 0.8% $4.9 $595.0 12,042.9%

64

ProChile New York

Chocolates en barra no-rellenos Código Arancelario: 18063100

2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $69.3 $193.2 $123.4 100.0% $101.2 $89.5 -11.6%

Italy $58.2 $50.4 $92.4 74.9% $92.4 $65.9 -28.7%

Switzerland $0.0 $4.9 $14.5 11.8% $0.0 $0.0

Mexico $0.0 $29.8 $8.8 7.1% $8.8 $4.2 -52.3%

Confites con chocolate

Código Arancelario: 18063100 2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $164.7 $223.0 $303.3 100.0% $32.1 $46.5 44.9%

Italy $67.2 $103.4 $127.9 42.2% $24.6 $27.4 11.4%

Chile $0.0 $0.0 $122.7 40.5% $0.0 $0.0

Switzerland $2.2 $2.8 $45.2 14.9% $7.5 $11.2 49.3%

Confites

Código Arancelario: 17049010 2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $2,224.5 $2,912.1 $1,643.8 100.0% $418.9 $451.0 7.7%

Canada $1,240.3 $1,113.6 $490.0 29.8% $111.9 $88.1 -21.3%

Australia $170.5 $667.2 $321.5 19.6% $54.9 $64.8 18.0%

Mexico $70.8 $109.0 $176.2 10.7% $39.6 $26.9 -32.1%

Italy $97.2 $91.7 $137.1 8.3% $21.1 $10.1 -52.1%

France $186.7 $274.3 $136.1 8.3% $73.2 $150.5 105.6%

65

ProChile New York

Mazapán Código Arancelario: 17049090

2001 2002 2003 2004

Enero-Marzo Fuente --Miles de US$-- % del

total --Miles de US$--

% Cambio YTD2003- YTD2004

All sources $6,115.4 $6,042.7 $9,261.7 100.0% $1,696.2 $3,426.4 102.0%

Mexico $21.3 $135.0 $2,908.4 31.4% $92.3 $2,008.4 2,075.9%

Canada $2,338.7 $2,442.3 $2,441.8 26.4% $369.7 $465.8 26.0%

Belgium $1,019.2 $685.0 $883.5 9.5% $310.0 $341.7 10.2%

Germany $454.7 $444.5 $618.3 6.7% $169.3 $238.1 40.6%

Switzerland $331.7 $396.4 $532.4 5.7% $81.1 $129.8 60.0%

IMPORTACIONES TOTALES PRODUCTOS DEL MAR - GLOSA 03

Enero - Diciembre Millones de US$ % Participación de Mercado % Cambio

Rank País 2001 2002 2003 2001 2002 2003 - 03/02 - 0 EE.UU. 7,868.05 7,922.98 8,662.80 100.00 100.00 100.00 9.341 Canada 1,677.53 1,784.66 1,856.06 21.32 22.53 21.43 4.002 China 549.38 679.30 895.16 6.98 8.57 10.33 31.783 Thailand 866.98 586.98 651.71 11.02 7.41 7.52 11.034 Chile 469.31 491.90 630.57 5.97 6.21 7.28 28.195 Vietnam 384.21 478.46 568.48 4.88 6.04 6.56 18.81

66