1. Le premier baromtretrimestriel du Marketing Mobile en France Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 1 1

2. Le baromtre duMarketing Mobile en France 1re dition trimestrielle Fvrier 2013 En collaboration avec :

3. Les ventes de Smartphones, Tablettes et PC en perspective Ventes annuelles France compares (en milliers) de PC portables, Tablettes et Smartphones 13 586 11 482 7 731 5 121 5 314 4 443 3 605 1 451 454 Total 2010 Total 2011 Total 2012 Tablettes (hors pro) PC portables (hors pro) Smartphones (retail + pro) Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2012 Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 3 3

4. Vers de plus en plus de Smartphones Part des Smartphones dans les ventes de mobiles 57% 60% 66% 43% 45% 49% 52% 53% 38% Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Smartphones Mobiles Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2012 Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 4 4

5. Des Smartphones bientt pour une majorit de franais Equipement et taux de pntration des Smartphones 46,6% de 72,5% dusage la population rgulier de 33,4% de la population lInternet mobile 17 millions 23,8 millions en 2011 de possesseurs de Smartphones en 2012 Base : Ensemble des 15 ans et plus utilisateurs principaux tlphone mobile (n=42 649) Source : MCI Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 5 5

6. Et de plus en plus de Tablettes dans les foyers Taux dquipement des foyers en Tablettes (en millions) 3,9 3,0 2,2 2,6 +77% 14,1% 8,0% T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 Base : Ensemble des foyers (n = 27 455) - Source : REM - Mdiamtrie/GfK Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 6 6

7. Un march des systmes mobiles en constante volution Smartphones utiliss par plateforme 4,3% 8,9% 7,4% Android (Google) iOS (Apple) 49,3% 7,6% BlackBerry Symbian 22,4% Windows Autres Base : Utilisateurs de Smartphones de plus de 13 ans (25 945 000) Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en dcembre 2012, France, 13 ans et + Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 7 7

8. Et une utilisation connecte de plus en plus rgulire Frquence dutilisation de lInternet Mobile 3,3% 10,9% Tous les jours Presque tous les jours 13,6% 1 2 fois par semaine 55,6% 1 3 fois par mois 16,5% Moins souvent Base : Ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 23 590) Source : TSM Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 8 8

9. Qui sont les mobinautes en France ? (1/2) Profil et rpartition gographique des mobinautes (4me T. 2012) 44,2% 55,8% Base : Ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 23 590) Source : TSM Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 9 9

10. Qui sont les mobinautes en France ? (2/2) Profil des mobinautes (4me T. 2012) 65 ans et plus 5,2% 50-64 ans 14,8% 35-49 ans 27,4% 25-34 ans 22,0% 16-24 ans 23,3% 11-15 ans 7,3% 34,3% 31,4% 7,6% 15,3% 11,4% CSP+ CSP- Retraits Etudiants Autres inactifs Base : Ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 23 590) Source : TSM Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 10 10

11. Le comportement des mobinautes Nombre dacheteurs mobiles en dcembre 2012 (en 000) 327 2,7 M Presque tous les jours Au moins une 810 fois par semaine dutilisateurs ayant achet 1 607 Une trois fois par mois au moins 1 fois via mobile (horsSMS) Base : Utilisateurs de tlphone de 13 ans et plus (24 909 000) Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en dcembre 2012, France, 13+ Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 11 11

12. Le comportement des mobinautes Nombre dapplications tlcharges par mobinaute en dcembre 2012 1% 12% 5% 20% 1 app 6,9 M 2 apps 3 apps 9% 4 apps dutilisateurs 23% 5 apps ayant tlcharg 11% 6 apps au moins 1 application 19% 7 apps 8 ou plus Base : Utilisateurs de tlphone de 13 ans et plus ayant tlcharg au moins 1 application (6 936 000) Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en dcembre 2012, France, 13+ Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 12 12

13. Le top des applications les plus utilises Classement des applications les plus utilises iTunes 8 915 000 Google 8 731 000 YouTube 8 607 000 Yahoo! 6 280 000 Game Center 4 845 000 SFR 3 708 000 Shazam 3 056 000 Orange 2 733 000 PagesJaunes 2 516 000 Nombre de consultations Bouygues Telecom 2 178 000 pour le mois de TeleLoisirs 1 949 000 dcembre 2012 AlloCine 1 795 000 Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 13 13

14. Le baromtre duMarketing Mobile en France Le dtail des donnes

15. Donnes de ventes France Source GfK - MAJ trimestrielleVentes de Mobiles classiques et Smartphones donnes 100% du march. Retail + Pro Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 TotalColumn2 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012Mobiles 75% 72% 67% 62% 57% 55% 51% 48% 47% 43% 40% 34% 41%Smartphones 25% 28% 33% 38% 43% 45% 49% 52% 53% 57% 60% 66% 59%Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2012 Ventes annuelles compares (en 000) Total 2010 Total 2011 Total 2012 Prvisions 2013 Smartphones (retail + pro) 7 731 11 482 13 586 15 200 PC portables (hors pro) 5 121 5 314 4 443 3 919 Tablettes (hors pro) 454 1 451 3 605 5 077 Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2012 Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 15 15

16. Donnes de marchSource Mdiamtrie / GfK - MAJ trimestrielle LE MARCH DU MOBILE Taux dutilisateurs principaux dun tlphone mobile T3 2011 T3 2012 T4 2012 Utilisateurs principaux dun tlphone mobile 82,1% 82,6% 83,0% Base : Ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 218) Source : TSM Taux de pntration des Smartphones T3 2011 T3 2012 Taux dquipement Smartphone des 15 ans et + 33,4% 46,6% En millions 17,0 M 23,8 M Base : Ensemble des 15 ans et plus (n = 51 113) Source : MCI Taux dquipement en Tablettes T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 Foyers franais quips en tablette 8,0% 9,3% 10,9% 14,1% Foyers franais quips en tablette 2,2 2,6 3,0 3,9 (En millions) Base : Ensemble des foyers (n = 27 455) Source : REM - Mdiamtrie/GfK Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 16 16

17. Frquence et usagesSource Mdiamtrie - MAJ trimestrielle LINTERNET MOBILE Taux dutilisateurs de lInternet Mobile T3 2011 T3 2012 T4 2012 Mobinautes DM de 11 ans et plus 41,2% 49,8% 52,5% Base : Ensemble des utilisateurs principaux tlphone mobile de 11 ans et plus (n = 44 975) Source : TSM Frquence dutilisation de lInternet Mobile T3 2012 T4 2012 Tous les jours 54,3% 55,6% Presque tous les jours 20,1% 16,5% 1 2 fois par semaine 16,2% 13,6% 1 3 fois par mois 5,5% 10,9% Moins souvent 4,0% 3,3% Base : Ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 23 590) Source : TSM T3 2012 Equips Equips Taux dusage internet sur mobile mobile smartphone Internet mobile 45,4% 72,5% Base : Ensemble des 15 ans et plus utilisateurs principaux mobile (n = 42 649) et quips smartphone 15 ans et plus (n = 23 799) - Source : MCI Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 17 17

18. Base totale installe Smartphones par plateforme systmeSource comScore MAJ trimestrielle Audience Plateforme systme mobile % (en 000) Android (Google) 12 783 49,3% iOS (Apple) 5 821 22,4% BlackBerry 1 980 7,6% Symbian 1 923 7,4% Windows 1 126 4,3% Autres 2 302 8,9% comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en dcembre 2012, France, 13+ Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 18 18

19. Profils mobinautesSource Mdiamtrie - MAJ trimestrielle Profil des mobinautes : Sexe T3 2012 T4 2012 Hommes 53,1% 55,8% Femmes 46,9% 44,2% Profil des mobinautes : Age T3 2012 T4 2012 11-15 ans 9,5% 7,3% 16-24 ans 20,8% 23,3% 25-34 ans 22,4% 22,0% 35-49 ans 25,8% 27,4% 50-64 ans 15,4% 14,8% 65 ans et plus 6,2% 5,2% Profil des mobinautes : CSP T3 2012 T4 2012 CSP+ 34,9% 34,3% CSP- 29,5% 31,4% Retraits 6,7% 7,6% Etudiants 14,9% 15,3% Autres 14,0% 11,4% Profil des mobinautes : Rgion dhabitation T3 2012 T4 2012 Rgion parisienne 23,7% 22,7% Mditerrane 12,7% 12,9% Sud-est 11,5% 12,3% Ouest 10,8% 11,2% Sud-ouest 9,8% 9,6% Bassin parisien est 5,9% 8,6% Bassin parisien ouest 7,6% 8,1% Est 10,8% 7,9% Nord 7,2% 6,8% Base : Ensemble des mobinautes dedu Marketing Mobile23 590) Le Baromtre 11 ans et plus (n = en France Page 19 19 Source : TSM

20. Usages mobilesSource comScore MAJ trimestrielle Total % Vertical Total Smartphones 24 648 Nont pas tlcharg 17 712 71,9% Ont tlcharg au moins 1 6 936 28,1% application dans le mois 1 app 1 363 19,7% 2 apps 1 586 22,9% 3 apps 1 287 18,6% 4 apps 780 11,3% 5 apps 659 9,5% 6 apps 322 4,6% 7 apps 106 1,5% 8 ou plus 832 12,0% comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en dcembre 2012, France, 13+ Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 20 20

21. Achats Mobile (M-Commerce)Source comScore MAJ trimestrielle Presque tous Au moins 1 fois De 1 3 fois Au moins 1 fois Base les jours par semaine par mois dans le mois Audience % Audience Audience Audience Audience % % % % (en 000) Vertical (en 000) (en 000) (en 000) (en 000) Total Audience : 47 500 100 327 0,69 810 1,71 1 607 3,38 2 744 5,78 13 ans et + Ont fait des achats via 25 140 53 327 1,30 810 3,22 1 607 6,39 2 744 10,92 mobile (hors SMS) comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en dcembre 2012, France, 13+ Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 21 21

22. Classement des 20 applications les plus utilises (dcembre 2012)Source Mdiamtrie - MAJ trimestrielle Application Nombre dutilisateurs uniques par mois iTunes 8 915 000 Google 8 731 000 YouTube 8 607 000 Yahoo! 6 280 000 Game Center 4 845 000 SFR 3 708 000 Shazam 3 056 000 Orange 2 733 000 PagesJaunes 2 516 000 Bouygues Telecom 2 178 000 TeleLoisirs 1 949 000 AlloCine 1 795 000 Samsung Mobile 1 683 000 LEquipe 1 453 000 La Chaine Meteo 1 235 000 Facebook 1 235 000 Skype 1 218 000 Le Monde 1 209 000 Instagram 1 202 000 Vie de Merde 1 191 000 Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 22 22

23. Sources : comScore : www.comscore.fr GfK : www.gfk.com Mdiamtrie : www.mediametrie.fr Contributeurs : Rapporteur de la Commission Applications Mobiles : Philippe Dumont MyFanGroup - www.myfangroup.com Thomas Leblond Airweb - www.airweb.fr Le Baromtre du Marketing Mobile en France Page 23 23