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REUNIÓN COMITÉ LATINOAMERICANO DE ASOCIACIONES BANCARIAS MIEMBROS DE FELABAN

STELLA VILLEGAS DE OSORIOPresidente COLAFI

Panamá, Octubre 18 al 20 de 2017


ESTADÍSTICAS NEGOCIOS FIDUCIARIOSCORTE DICIEMBRE 2016

1. Información macroeconómica.2. Información general de la industria Fiduciaria.3. Número de contratos Fiduciarios.4. Valor activos fideicomitidos.

Información correspondiente a 8 países: Colombia Guatemala Panamá Paraguay Venezuela Argentina República Dominicana Ecuador


INFORMACIÓN MACROECONÓMICA


21

3

49

94

28 41

30

64

53

36

3

22

2

10

1

59

46

31

64

57

20

6

54

8

33

22

9

51

10

1

64

25 5

3

54

5

28

7

99

69

55

28

72

USD 0

USD 100

USD 200

USD 300

USD 400

USD 500

USD 600

Argentina Bolivia Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay RepúblicaDominicana

Uruguay Venezuela

PIB

en

mile

s d

e m

illo

nes

de

dó

lare

s (U

SD)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI.Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS

PRODUCTO INTERNO BRUTOMiles de millones de dólares

PIB TOTAL PAÍSES REPORTANTES (MILES DE MILLONES)

2013 2014 2015 2016

$934 MM $786 MM $1.104 MM $1.155 MM

Nota: Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2016.Venezuela, República Dominicana y Panamá no reportaron esta información para 2015.

Costa Rica, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2013.



Nota: Venezuela, Uruguay, Costa Rica y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Panamá y República Dominicana no reportaron esta información para 2015.

Costa Rica, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2013.

Inflación Acumulada de 10 paísesÚltimos 12 meses

INFLACIÓN ANUAL PROMEDIO PAÍSES REPORTANTES (%)

2013 2014 2015 2016

9,77% 11,93% 25,56% 7,72%

56

,19

8,5

2

1,9

4 3,7

0

0,8

8

2,7

0 4,8

0

4,0

0

5,2

0

68

,50

8,2

6

3,6

6

4,2

0

2,9

5

3,6

7

1,5

8

2,6

0

15

9,6

9

40

,80

9,4

4

6,7

7

3,1

0

3,0

7

3,3

8

0,8

0

2,9

5

36

,60

5,7

5

3,9

0

4,2

3

1,1

2

1,7

0

0,7

1

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

Venezuela Argentina Uruguay Colombia Paraguay Guatemala Ecuador RepúblicaDominicana

Panamá Costa Rica Bolivia

Infl

ació

n a

nu

al (

%)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016


INFORMACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA FIDUCIARIA


29 30

28

22

28

8

16

76

29 3

1

27

22

25

14

9

26 27

32

25

24

20

17

9

13

5

73

29

21

76

25

20 21

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Panamá Ecuador Guatemala Argentina Colombia Venezuela Uruguay RepúblicaDominicana

Paraguay Costa Rica Bolivia

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS. Se refiere únicamente a Bancos y Entidades Financieras del Sector Privado, Bancos del Sector Estatal, Banca de Segundo Piso y Empresas Especializadas en Actividades Fiduciarias.

Nota: Uruguay, Costa Rica y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Panamá no reportó esta información para 2015.

Costa Rica, Argentina y Bolivia no reportaron esta información para 2014.Panamá, República Dominicana, Bolivia y Argentina no reportaron esta información

para 2013.

Número de entidades fiduciarias supervisadas

TOTAL ENTIDADES FIDUCIARIAS SUPERVISADAS

2013 2014 2015 2016

161 233 198 274


56

3

19

3

56

10

0 1 0

47

6

26

0

49

0 3 2 0 0

45

8

40

1

21 1

8

4 2 1

44

5

40

1

32

8 3

USD 0

USD 100

USD 200

USD 300

USD 400

USD 500

USD 600

Colombia Venezuela Ecuador Costa Rica Uruguay RepúblicaDominicana

Paraguay Bolivia Argentina Guatemala Panamá

Mill

on

es d

e d

óla

res

amer

ican

os

(USD

)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIASNota1: Se refiere al monto acumulado (Comprende Contratos de Fideicomiso + Titularización)

Nota: Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Argentina, Guatemala y Panamá no reportaron esta información para 2016.Ecuador, Uruguay, Argentina, Panamá y Guatemala no reportaron esta información para 2015.

Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Argentina, Panamá y Guatemala no reportaron esta información para 2014.República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Argentina, Panamá y Guatemala no reportaron esta información para 2013.

Ingresos por comisiones fiduciariasMillones de dólares

INGRESO TOTAL POR COMISIONES PAÍSES REPORTANTES

2013 2014 2015 2016

$823 MM $790 MM $906 MM $889


NÚMERO DE CONTRATOS FIDUCIARIOS



Nota: Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Venezuela no reportaron esta información para 2016.Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.

Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2014.Panamá, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2013.

Número total de contratos fiduciarios

INGRESO TOTAL POR COMISIONES PAÍSES REPORTANTES

2013 2014 2015 2016

28.035 114.758 32.400 155.401

21

.17

1

2.1

12

3.3

51

90

1

47

9

21

0

88

.64

9

22

.87

6

1.6

58

94

4

54

1

90

0 026

24

.72

2

2.5

45

3.0

36

96

9

64

2

15

7

20

6

56

41

12

3.6

14

22

.25

2

8.3

41

0 90

8

28

6

0 0

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Panamá Colombia Ecuador Costa Rica Guatemala Paraguay RepúblicaDominicana

Argentina Uruguay Bolivia Venezuela

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016


18

.66

0

3.1

27

0

80

8

47

9

0 0

20

.68

9

0

85

5

0

54

0

0 0 87

19

.80

7

2.4

91

2.3

32

88

5

26 6

41

26

15

5

20

20

2

18

.88

5

8.0

42

97

3

90

6

0 28

3

21

5

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay Uruguay Venezuela RepúblicaDominicana

Bolivia Argentina

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016


Nota: Costa Rica, Panamá, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.

Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina y República Dominicana no reportaron esta información para 2013.

PARTICIPACIÓN SEGÚN EL ORIGEN

TIPOLOGÍAPERIODO

2013 2014 2015 2016

Privado 82,30% 19,32% 82,05% 18,86%

Público 10,09% 1,99% 17,94% 2,42%

Sin información 7,61% 78,69% 0,01% 78,73%

Total 100% 100% 100% 100%

Número de contratos de origen privado


2.5

11

22

4

0 93

0 0 0

2.1

87

0 89

0 1 3 0 0

4.9

15

54

5 21

3

84

0 1 2 28

21

4

3.3

67

29

9

83

2 3 0 1

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay RepúblicaDominicana

Uruguay Venezuela Bolivia Argentina

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016


Nota: Costa Rica, Panamá, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.

Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina y República Dominicana no reportaron esta información para 2013.

Número de contratos de origen público

PARTICIPACIÓN SEGÚN EL ORIGEN

TIPOLOGÍAPERIODO

2013 2014 2015 2016

Privado 82,30% 19,32% 82,05% 18,86%

Público 10,09% 1,99% 17,94% 2,42%

Sin información 7,61% 78,69% 0,01% 78,73%

Total 100% 100% 100% 100%



PARTICIPACIÓN TIPOLOGÍA

TIPOLOGÍAPERIODO

2013 2014 2015 2016

Administración 51,29% 52,50% 48,77% 39,73%

Inmobiliarios 24,00% 25,33% 23,50% 25,35%

Garantía 10,36% 13,09% 19,39% 13,73%

Inversión 8,50% 7,56% 4,94% 4,31%

Otros 0,57% 0,58% 1,04% 16,16%

Admin. garantía

4,73% 0,03% 1,20% 0,03%

Seguridad Social

0,52% 0,47% 0,37% 0,35%

Titularizaciones 0,02% 0,42% 0,47% 0,35%

Testamentarios 0,02% 0,01% 0,32% 0,00%

Total 100% 100% 100% 100%

Nota: Costa Rica, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.


Número total de contratos por tipologíaSin incluir a Panamá

Administración Inmobiliarios Garantía InversiónAdmin. y

GarantíaOtros Seguridad Social Titularizaciones Testamentarios


2.4

96

12

.91

3

5.7

98

14

0

2.0

49

1.3

85

15

0

10

22

3

86

.80

1

14

.29

7

6.3

75

4.0

92

2.1

16

8 11

8

10

6

26.2

53

15

.69

6

7.5

60

33

6

1.5

90

38

5

11

9

15

1

10

4

12

3.3

34

13

.66

4

8.0

57

8.4

81

1.6

19

11

12

5

11

0

0

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016


TIPOLOGÍAPERIODO

2013 2014 2015 2016

Garantía 10,36% 76,26% 19,42% 79,36%

Administración 51,29% 12,49% 48,75% 8,79%

Inmobiliarios 24,00% 5,60% 23,48% 5,18%

Otros 8,50% 1,86% 4,94% 5,46%

Inversión 0,57% 3,58% 1,04% 1,04%

Admin. garantía

4,73% 0,01% 1,20% 0,01%

Seguridad Social

0,52% 0,10% 0,37% 0,08%


Testamentarios 0,02% 0,00% 0,32% 0,00%

Total 100% 100% 100% 100%

Número total de contratos por tipologíaIncluyendo a Panamá

Administración InmobiliariosGarantía InversiónAdmin. y

GarantíaOtros Seguridad Social Titularizaciones Testamentarios

Nota: Costa Rica, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.




VALOR ACTIVOS FIDEICOMITIDOS


14

3

27

8 11 11

11

1

13

4

33

21

9 10

3 1 0

11

3

60

37

8

15

2 3 1 2 0 0

14

2

59

21

8 0 1 0 1

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160

Colombia Venezuela Panamá Ecuador Costa Rica Uruguay Guatemala Paraguay Argentina RepúblicaDominicana

Bolivia

Mile

s d

e m

illo

nes

de

dó

lare

s (U

SD)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016


Colombia, Venezuela y Panamá administran el 86,5%del valor total de los activos fideicomitidos a diciembre-15.

Nota: Costa Rica, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Costa Rica, Argentina y Bolivia no reportaron esta información para 2014.

Panamá, Argentina, República Dominicana y Bolivia no reportaron esta información para 2013.

Monto total de activos fideicomitidosMiles de millones de dólares

MONTO TOTAL ACTIVOS FIDEICOMITIDOS (MM)

2013 2014 2015 2016

$211.264 $211.456 $242.216 $233.234


84

11

6 7 7 1 0

88

11

10

7 2 1 0 0

76

22

37

6 3 6 2 1 0 1 0

10

1

23

8 3 2 1 1

USD 0

USD 20

USD 40

USD 60

USD 80

USD 100

USD 120

Colombia Venezuela Panamá Ecuador Guatemala Costa Rica Argentina Paraguay RepúblicaDominicana

Uruguay Bolivia

mile

s d

e m

illo

nes

de

dó

lare

s

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016


Nota: Panamá, Costa Rica, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Uruguay no reportó esta información para 2015.

Costa Rica, Argentina, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2014.Panamá, Argentina, República Dominicana, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2013.

Valor de los activos fideicomitidos según el origenContratos de origen privado – miles de millones de dólares

MONTO TOTAL CONTRATOS DE ORIGEN PRIVADO (MM)

2013 2014 2015 2016

$114.469 $118.578 $153.766 $138.685


59

17

4 2 4 0 0

46

23

2 1 2 0 0 0

37 37

7

2 0 0 1 0 0 0 0

41

36

1 0 0 0 1

USD 0

USD 10

USD 20

USD 30

USD 40

USD 50

USD 60

USD 70

Colombia Venezuela Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Uruguay Argentina Paraguay RepúblicaDominicana

Bolivia

mile

s d

e m

illo

nes

de

dó

lare

s

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016


Nota: Costa Rica, Panamá, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Uruguay no reportó esta información para 2015.

Costa Rica, Argentina, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2014.Panamá, Argentina, República Dominicana, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2013.

Valor de los activos fideicomitidos según el origenContratos de origen público – miles de millones de dólares

MONTO TOTAL CONTRATOS DE ORIGEN PÚBLICO (MM)

2013 2014 2015 2016

$85.803 $73.595 $86.339 $79.436


63

27

40

22

20

14

4 0 1

78

28

39

30

19

14

0 1 0

12

0

41

22 2

4

15 15

1 2 0

99

33

26

37

19

19

0 0 0

USD 0

USD 20

USD 40

USD 60

USD 80

USD 100

USD 120

USD 140

mile

s d

e m

illo

nes

de

dó

lare

s (U

SD)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Valor activos fideicomitidos por tipología de negocioMiles de millones de dólares



TIPOLOGÍAPERIODO

2013 2014 2015 2016

Administración 33,04% 37,47% 50,16% 42,51%

Garantía 14,00% 13,44% 16,96% 14,08%

Seguridad social 21,06% 18,63% 9,09% 10,98%

Inversión 11,48% 14,23% 10,16% 15,84%

Otros 10,54% 8,93% 6,07% 8,29%

Inmobiliarios 7,38% 6,85% 6,29% 8,09%

Admin. y garantía 2,15% 0,07% 0,35% 0,14%


Testamentarios 0,32% 0,00% 0,05% 0,00%

Total 100% 100% 100% 100%

Fiducia de administración, fiducia en garantía, seguridad social y fiducia de inversión representan el 83,4% del valor total de los activos fideicomitidos a diciembre-16.

Administración InmobiliariosGarantía InversiónAdmin. y

GarantíaOtrosSeguridad Social Titularizaciones Testamentarios


Calle 72 No. 10 – 51 Oficina 1003 PBX: 60 60 700Fax: 235 28 95

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