Presentación de PowerPoint - Colmena66

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Estudio Cuantitativo

Evaluación de Productos Agrícolas

Preparado para:

2

Objetivos generales

Obtener información de canales de compra específicos (como supermercados, colmados especializados, etc.), restaurants y hoteles que ofrecen/sirven productos frescos, orgánico o agrícolas en Puerto Rico.

Dicha información debe enfocarse en los siguientes productos: guanábana, panapén, cacao, parcha, cilantrillo, hierba buena, pimiento morrón, pimiento cubanelle, y albahaca.

Objetivos específicos

Obtener información del interés en comprar los productos agrícolas mencionados.

Obtener información de los precios que están dispuestos a pagar por libra y del volumen de compras en cada ocasión de compra por productos que actualmente adquieren.

Objetivos

3

Ficha Técnica

Metodología

Se realizaron contactos

personales y vía teléfono para

realizar las entrevistas

personales y online.

Grupo Objetivo

Persona responsable de la compra de

productos agrícolas y/o frescos,en ciertos canales comerciales

(Supermercados, Restaurantes,

Hoteles)

Muestra

108 entrevistasefectivas.

Fecha de Campo

Enero a Mayo 2018

4¿En cuáles de los siguientes grupos clasificaría la empresa con la cual trabaja? / ¿Para cuántos locales o establecimientos tiene a su cargo la compra de los productos agrícolas (ej. Frutas, vegetales, viandas) que se ofrecen o utilizan en ellos?

Base: Total Entrevistados: 108Datos en porcentajes

Tipo de Negocio

65

24

11

Restaurante

Supermercado

Hotel

1.36

Promedio de Locales a su cargo

1.19

2.25

95

80

68

60

52

49

23

15

7

2

96

81

67

53

49

46

26

10

7

3

96

69

73

88

77

58

4

19

92

92

58

42

17

50

50

33

25

Cacao (cacao)

Guanábana (soursop)

Parcha (passionfruit)

Hierba buena

Albahaca (basil)

Pana / panapen (breadfruit)

Pimiento cubanel

Pimiento morrón

Cilantrillo

Actualmente compra todos parasu negocio

Productos agrícolas que no compran para su negocio

Total Base: (108)


Restaurantes Supermercados Hotel Base: (70) Base: (26) Base: (12*)

P1. A continuación, le mostraremos una lista de productos agrícolas. Para cada uno de ellos, por favor indique cuáles actualmente NO compra para su negocio.

*Bases estadísticamente no significativas

Nivel de interés en comprar productos que actualmente no compraBase: No compradores de….Datos en porcentajes

48 45 47 46

6357

40

56 63

129

19 22

1720

12

6

2930

26 25

18 20

4031 38

4 116 6

2 4 8 67 4 3 2ExtremadamenteInteresado

Muy Interesado

Algo Interesado

Poco Interesado

Nada Interesado


Pana / panapen(breadfruit)


Hierba buena Cacao (cacao) Albahaca (basil)Pimiento cubanelle

Pimiento morrón Cilantrillo

73 53 86 65 103 56 25* 16* 8*

P2. De los siguientes productos agrícolas que indicó que actualmente NO se compran en su negocio, por favor indique su interés en comprarlos en un futuro. ¿Cuál es su interés en comprar…?


Promedio 2.10 2.19 2.01 1.95 1.59 1.70 2.16 1.751.88

Precio por libra dispuesto a pagar por productos que no compra actualmente




Hierba buena Cacao (cacao) Albahaca (basil)Pimiento cubanel

Pimiento morrón

$1.45 $0.81 $1.68 $2.50 $3.50 $4.00 $1.25 $1.00

Base: 6* 8* 7* 4* 2* 2* 2* 1*

PRECIO PROMEDIO

Base: Interesados en comprar….que actualmente no compra

P3. ¿A qué precio por libra estaría dispuesto a comprar (Nombre del producto) para su negocio?


50

94939292

878582818180777471

66666361616160605959565353525149

9693

91898690

80777776

9467

6350

6759575460

5669

4957

4950495454

50

100100

9296

9281

88100100

9276

9285

9654

7377

7369

8142

8177

8854

6535

4246

757592100

8367

8367

5875

5075

9292

8367

5075

5042

5075

3325

6750

755050

Cebolla (onion)Cilantrillo

Ajo (garlic)Tomate (tomato)

Zanahoria (carrot)Pimiento morrón

Limón (lemon)Aguacate (avocado)Calabaza (pumpkin)

RecaoPimineto cubanel

Yuca (cassava)China (orange)

Guineo (banana)Lechuga romana

Batata (sweet potato)Yautía blanca (tannier)

Repollo (cabbage)Malanga (taro)

Ají dulce (yellow lantern chili)Habichuelas rosadas

Piña (pineapple)Yautía morada (tannier)

Ñame florido (yam)Lechuga spring mix

Berenjena (eggplant)Perejil (parsley)

Pana (breadfruit)Céleri (celery)

Productos agrícolas que compra para su negocio

Total Base: (108)


Restaurantes Supermercados Hotel Base: (70) Base: (26) Base: (12)

P4. De la lista de productos agrícolas a continuación, ¿cuáles productos agrícolas actualmente compran para su negocio (sea para ofrecer a la venta a su cliente o para uso en preparar alimentos para venderle a sus clientes)?

8070

6658

50464544444342403937363534343333313131313130

816664

6051

364950

3449

374447

414143

363639363431

39313641

8585

7754

4265

3131

6235

5427

192727

1531

4615

278

3819

3115

8

5867

505858

6758

4267

254242

3333

253333

4233

671717

3333

8

Cilantrillo

Recao

Calabaza (pumpkin)

Aguacate (avocado)

China (orange)

Piña (pineapple)

Limón (lemon)

Pana / panapen (breadfruit)

Guineo (banana)

Malanga (taro)

Ají dulce (yellow lantern chili)

Tomate (tomato)

Cebolla (onion)

Yuca (cassava)

Yautía blanca (tannier)

Pimiento morrón

Pimiento cubanel

Ñame florido (yam)

Ajo (garlic)

Batata (sweet potato)

Albahaca (basil)

Lechosa (papaya)

Yautía morada (tannier)

Berenjena (eggplant)

Zanahoria (carrot)

Habichuelas rosadas

Productos agrícolas que compra a proveedores locales

Total Base: (108)



P5a. ¿Cuáles de estos productos que acaba de indicar que compran, los adquieren de agricultores/proveedores locales?

92

87

94

92

85

77

61

66

82

74

53

63

60

47

40

59

33

31

39

40

35

34

19

27

45

37

19

33

30

18

11

31

59

56

55

52

50

43

42

39

37

37

34

30

30

29

29

28

Ajo (garlic)

Zanahoria (carrot)

Cebolla (onion)

Tomate (tomato)

Pimiento morrón

Pimiento cubanel

Repollo (cabbage)

Lechuga romana

Limón (lemon)

Yuca (cassava)

Lechuga spring mix

Batata (sweet potato)

Habichuelas rosadas

Manzana (apple)

Uva (grape)

Yautía morada (tannier)

Resumen de compra actual vs. compra local

Compra actualmente


Compra localmente

% de los que compran pero no localmente

P4. De la lista de productos agrícolas a continuación, ¿cuáles productos agrícolas actualmente compran para su negocio (sea para ofrecer a la venta a su cliente o para uso en preparar alimentos para venderle a sus clientes)?

P5a. ¿Cuáles de estos productos que acaba de indicar que compran, los adquieren de agricultores/proveedores locales?

11

Interesados en comprar productos agrícolas a proovedores localesBase: Total Entrevistados: 108Datos en porcentajes

P5b. Y, de estos productos que indicó que no los compra de agricultores/proveedores locales, ¿le interesaría adquirirlos de agricultores/proveedores locales?

92

90

89

89

89

88

86

86

85

85

84

83

83

83

82

81

81

80

79

76

69

57

55

Aguacate 25

Cebolla 60

Pimiento cubanel 46

Lechuga spring mix 36

Céleri 28

Zanahoria 61

Pimiento morrón 54

Limón 40

Tomate 56

Ajo 63

Yautía blanca 27

Yautía morada 30

Repollo 45

Batata 32

Lechuga romana 42

Uva 31

Yuca 40

Manzana 32

Perejil 26

Maíz 27

Habichuelas rosadas 33

Habichuelas rojas 25

Garbanzos 25

Base Base% de Sí % de Sí

12

Razones para no comprar productos al proveedor localDatos en porcentajes

P5c. ¿Por qué razón, nunca compraría de agricultores / proveedores locales…?

37

17

15

15

10

10

9

7

4

Se dañan a menudo

No tienen buenos precios / El costo es elevado

Se consigue fácil en los Cash and Carry / Al por mayor

Compro pequeñas cantidades

No la venden / Ofrecen los productos que busco/ Necesito

No salen tan buenas / Salen jojotas o prietas

El tamaño es pequeño

No me visitan

No se que se cosecha como para suplir la necesidad

Precio por libra dispuesto a pagar por productos / Cantidad en libras compra en cada ocasión de compra

Cebolla (onion) Cilantrillo Ajo (garlic) Tomate (tomato) Zanahoria

(carrot)Pimiento morrón Limón (lemon)

$1.12 $2.65 $2.07 $1.40 $0.94 $1.59 $1.89

73.13 12.79 25.51 59.36 33.04 17.13 61.12

102 100 99 99 94 92 89

Precio promedio dispuesto a pagar

Base: Los que compran cada producto agrícola para su establecimiento

P8. ¿A qué precio por libra estaría dispuesto a comprar (Nombre del producto) para su negocio? / P7. ¿Cuánto compra de (Nombre del producto) cada ocasión que lo compra para su negocio, en libras?

Cantidad compra en libras por semana

BASE:


Aguacate (avocado)

Calabaza (pumpkin)

RecaoPimiento cubanel

Yuca (cassava) China (orange)Guineo

(banana)

$1.46 $0.66 $2.46 $1.35 $0.80 $2.30 $2.11

57.05 46.09 10.34 31.24 48.80 54.62 89.04

88 87 86 83 80 77 71



Cantidad compra en libras x ocasión de compra

BASE:



Lechuga romana

Batata (sweetpotato)

Yautía blanca (tannier)

Repollo (cabbage)

Malanga (taro)Ají dulce

(yellow lantern chili)

Habichuelas rosadas

$1.90 $0.81 $0.99 $1.08 $0.76 $1.83 $2.66

26.75 34.76 38.67 34.23 56.50 17.12 28.48

71 68 66 66 66 65 65



BASE:




Piña (pineapple)Yautía morada

(tannier)Ñame florido

(yam)Lechuga spring

mixBerenjena (eggplant)

Perejil (parsley)Pana / panapen

(breadfruit)

$1.15 $0.95 $0.83 $2.00 $0.98 $1.51 $0.93

37.05 51.19 53.33 41.02 28.79 7.10 25.64

64 64 60 57 57 56 55



BASE:




Céleri (celery) Albahaca (basil)Manzana (apple)

Habichuelas rojas

Gandul (pigeonpea)

Lechosa (papaya)

Jengibre (ginger)

$1.60 $3.53 $1.82 $1.18 $1.51 $1.00 $1.28

11.50 5.54 38.58 22.06 25.04 48.68 19.12

53 52 51 51 49 47 46



BASE:




Garbanzo (chickpea)

Lima (key lime) Uva (grape) Hierba buena Mangó (mango)Habichuelas

blancasMaíz (corn)

$1.18 $1.58 $1.34 $5.19 $1.04 $1.14 $1.72

21.37 39.44 38.07 4.40 27.67 18.50 22.67

46 45 43 43 43 42 42



BASE:




Habichuelas negras

Toronja (grapefruit)

Pepinillo (cucumber)

Espinaca (spinach)

Melón (melón) Coco (coconut)Habichuelas

pintas

$1.89 $1.18 $1.27 $3.17 $1.64 $1.07 $1.20

18.10 42.17 18.23 9.45 39.49 40.62 20.94

42 41 41 40 37 37 36



BASE:




Espárrago (asparagus)


Cebollín (chives)

Guisante (pea)Sandía

(watermelon)Remolacha

(beet)Chayote

(chayote)

$3.24 $1.60 $2.29 $1.14 $1.24 $1.15 $1.05

9.89 15.23 8.43 19.77 42.97 11.75 27.00

35 35 34 31 30 28 27



BASE:




Mandarina (mandarin

orange)

Habichuela tierna (green

bean)Kiwi (kiwifruit)

Apio (arracacha)

Ñame habanero (yam)

Tamarindo (tamarind)


$1.13 $1.29 $1.01 $1.32 $0.90 $1.53 $2.10

32.11 12.81 15.65 16.23 30.33 13.48 20.36

27 26 26 26 24 23 22



BASE:



Compradores de productos agrícolas y promedio de compra semanal Base: Total Entrevistados: 108Datos en porcentajes

P6 ¿Con qué frecuencia compra…para su negocio?

94

93

92

92

87

85

82

81

81

80

77

74

Cebolla (onion)

Cilantrillo

Ajo (garlic)

Tomate (tomato)

Zanahoria (carrot)

Pimiento morrón

Limón (lemon)

Aguacate (avocado)

Calabaza (pumpkin)

Recao

Pimiento cubanel

Yuca (cassava)

TOTAL

1.76

1.78

1.55

1.80

1.42

1.49

1.80

1.77

1.43

1.59

1.55

1.42

PROMEDIO VECES / SEMANAS

71

66

66

63

61

61

61

60

60

59

59

56

China (orange)

Guineo (banana)

Lechuga romana

Batata (sweet…

Malanga (taro)

Repollo (cabbage)

Yautía blanca…

Ají dulce (yellow…

Habichuelas…

Piña (pineapple)

Yautía morada…

Ñame florido…

1.43

1.82

1.81

1.32

1.48

1.48

1.37

1.40

1.44

1.56

1.40

1.45


TOTAL

1/2

Base: Total Entrevistados: 108Datos en porcentajes/ Promedios

53

53

52

51

49

48

47

47

45

44

43

43

42

Berenjena (eggplant)

Lechuga spring mix

Perejil (parsley)


Céleri (celery)

Albahaca (basil)

Manzana (apple)

Habichuelas rojas

Gandul (pigeon pea)

Lechosa (papaya)

Garbanzo (chick pea)

Jengibre (ginger)

Lima (key lime)

TOTAL

1.24

1.81

1.57

1.36

1.40

1.63

1.52

1.48

1.36

1.73

1.24

1.34

1.93


40

40

40

39

39

39

38

38

37

34

34

33

32

32

Mangó (mango)

Uva (grape)

Hierba buena

Habichuelas negras

Habichuelas blancas

Maíz (corn)

Toronja (grapefruit)

Pepinillo (cucumber)

Espinaca (spinach)

Coco (coconut)

Melón (melón)

Habichuelas pintas


Espárrago(asparagus)

TOTAL

1.27

1.50

1.66

1.20

1.28

1.31

1.59

1.68

1.49

1.37

1.60

1.29

1.37

1.46


Compradores de productos agrícolas y promedio de compra semanal

2/2P6 ¿Con qué frecuencia compra…para su negocio?

24

Empaques preferidos para los productos agrícolas

Total Base: (108)



Cajas (Net) 70 69 81 58

Cajas (sin especificar) 60 59 65 58

Cajas de cartón 7 7 12 —

Cajas plásticas 3 3 4 —

Bolsas (Net) 58 63 42 67

Sacos 27 29 23 25

Bolsas plásticas 10 14 4 —

Sellado / Empaque al vacio 9 10 8 8

Bolsas (sin especificar) 6 9 — 8

Empacados individualmente 6 1 12 17

Empaques plásticos 4 6 — —

Bolsas reciclables 3 3 — 8

Bolsas especiales con rotitos que permitan que el producto respire 2 1 — 8

P9. Pensando en todos los productos agrícolas que compra para su negocio, ¿en qué empaques prefiere que le lleguen estos productos?

25

Necesidades requeridas para el transporte y manejo de productos agrícolasBase: Total Entrevistados: 108Datos en porcentajes

Temperatura (Net) 28 24 31 42

El transporte tiene que ser frío 8 6 4 33

Que lleguen a la temperatura correcta 5 6 4 —

Camiones con nevera / Camión cooler / Camión de Thermo King 4 1 12 —

La temperatura del producto sea la adecuada / Que tenga la temperatura adecuada 4 3 4 8

Que vengan con buena temperatura / Buena temperatura para preservar los alimentos 4 6 — —

Frescura (Net) 8 10 4 8

Que lleguen frescos 4 4 — 8

Más frescura 3 4 — —

Transporte cómodo para que no se deteriore la calidad del producto 1 — 4 —

Entrega (Net) 8 9 8 8

Que la entrega llegue temprano / Que lleguen más temprano 5 6 — 8

Que hagan la entrega a tiempo 2 3 — —

Me gustaría que los traigan al supermercado en vez de ir a comprar 1 — 4 —

Las viandas que vengan en camiones 1 — 4 —

Calidad (Net) 6 9 — —

Empaque (Net) 3 3 — 8

Limpieza (Net) 2 1 — 8

Disponibilidad/Cantidad (Net) 2 1 — 8

Ninguna ( NO, Nada, N/A) 60 63 62 42

P10. Pensando en todos los productos agrícolas que compra para su negocio, ¿hay alguna necesidad especifica que requieren en cuanto a la trasportación y el manejo de los mismos?

Total Base: (108)


26

Para los productos agrícolas de interés (guanábana, panapén, cacao, parcha, cilantrillo, hierba buena, pimiento morrón, pimiento cubanel, y albahaca), se observa una incidencia de no compra de la mitad de los establecimientos para seis de ellos: Cacao, Guanábana, Parcha, Hierba buena, Albahaca y Pana. Para estos productos, el nivel de interés en comprarlos entre los que actualmente no lo compran es bajo.

En cuanto a los productos que actualmente compran, al observar las diferencias de incidencia de compra actual vs. compra de proveedor local se encuentra que los quince productos agrícolas con el porciento más alto de compra actual pero no local son : Ajo, Zanahoria, Cebolla, Tomate, Pimiento morrón, Pimiento cubanel, Repollo, Lechuga romana, Limón,Yuca, Lechuga spring mix, Batata, Habichuelas rosadas, Manzana y Uva.

Estos productos representan una oportunidad para la agricultura local, ya que son productos con demanda y compra actual alta que muestran que una proporción notable de los establecimientos no están adquiriendo de proveedores locales.

Resumen de Resultados

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