PPP SUMMIT 2013_Felipe Starling_Mckinsey

WORKING DRAFTLast Modified 21/05/2013 12:10 E. South America Standard TimePrinted 21/05/2013 12:11 E. South America Standard Time

Identificando oportunidades e estruturando negócios no mercado brasileiro de PPPPPP SUMMIT 2013

Felipe Starling

21 de maio de 2013

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McKinsey & Company | 1

Agenda

Apresentação da McKinsey

O que é o mercado de PPP no Brasil?

Como a iniciativa privada pode sugerir projetos para o setor público?

Quais são os dasafios das parcerias interessantes para os setores privados?


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McKinsey é uma Firma global com 102 escritórios em 58 países

33 escritórios nas Américas19 escritórios na Asia e Oceania

50 escritórios na Europa, Oriente Médio e África

STATUSFEV. 213

Atlanta Bogotá Boston Buenos Aires Calgary Charlotte Chicago Cleveland Dallas Detroit Houston Lima Mexico City Miami Minneapolis MonterreyMontréal

New Jersey New York Philadelphia Pittsburgh Rio de Janeiro SalvadorSan Francisco San JuanSantiago São Paulo Seattle Silicon Valley Southern CaliforniaStamford Toronto Washington DC

BangaloreBangkok Beijing Chennai Gurgaon Hanoi Hong Kong Jakarta Kuala Lumpur Manila Melbourne MumbaiPerthSeoul Shanghai Singapore Sydney Taipei Tokyo

Abu Dhabi Amsterdam Antwerp Athens Barcelona Berlin Bratislava Brussels Bucharest Budapest Cairo Casablanca Cologne CopenhagenDoha Dubai Dublin Düsseldorf Frankfurt Geneva Gothenburg Hamburg Helsinki Istanbul Johannesburg

KievLuandaLagos Lisbon London Luxembourg Lyon Madrid ManamaMilan Moscow Munich Oslo Paris Prague Riyadh Rome Stockholm Stuttgart Tel Aviv Verona Vienna Warsaw Zagreb Zürich


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McKinsey & Company | 3FONTE: Prática de Infraestrutura

Temos uma rede global de mais de 70 especialistas em infraestrutura

China e Ásia

Rajat Gupta, Diretor, MumbaiRamesh Mangaleswaran, Diretor, ChennaiSubbu Narayanswamy, Diretor, MumbaiShirish Shankhe, Diretor., MumbaiNaveen Unni, Principal, ChennaiToshan Tamhane, Principal, MumbaiVikram Kapur, AP, MumbaiSuveer Sinha, AP, MumbaiVijay Sarma, AP, Mumbai

Índia

Charlie Taylor, Diretor, SidneySimon Blackburn, Principal, SidneyEmiliano Di Vincenzo, AP, Sidney

Austrália

Oriente Médio/ ÁfricaVijay Gosula, Diretor, São PauloPablo Haberer, Diretor, MéxicoRoberto Fantoni, Principal, São PauloHenry Ritchie, Principal, Rio de JaneiroAntonoaldo Neves, AP, São PauloMauricio Janaukas, AP, São PauloArlindo Eira Filho, AP, São PauloEber Silva, AP, São PauloFelipe Starling, especialista, São Paulo

América Latina

Jimmy Hexter, Diretor, Pequim Allen Fung, Diretor, Hong KongDiaan-Yi Lin, Principal, CingapuraHaimeng Zheng, Principal, XangaiYongah Kim, Principal, SeulBruno Roy, Principal, PequimKenny Lam, Principal, Hong KongNimal Manuel, Principal, KLOliver Ramsbottom, Principal, XangaiGuangyu Li, Principal, XangaiLi-Kai Chen, Principal, MalaysiaDongrok Suh, Principal, SeulArief Budiman, Principal, JakartaEoin Daly, Principal, Kuala LampurYoungwook Yoo, AP,SeolPhilippe Wind, Especialista Sênior, Cingapura

Carl-Stefan Neumann, Diretor, FrankfurtAlejandro Beltran, Diretor, MadriKalle Bengtsson, Diretor, EstocolmoThomas Netzer, Diretor, ColôniaAmine Tazi-Riffi, Diretor, GenebraFilippo Rossi, Diretor, RomaPer-Nicklas Höglund, Principal, EstocolmoStefano Napoletano, Principal, MilãoStuart Shilson, Principal, LondresMichael Birshan, Principal, LondresLuis Abril, Principal, MadriAlberto Martin, Principal, MadriMaria Joao Riberinho, Principal, LisboaJulian Mills, Principal, LondresOskar Lingqvist, Principal, EstocolmoMartin Hjerpe, Principal, Estocolmo

Europa

Giulio Boccaletti, Principal, LondresIngo Aghte, Principal, LondresMarkus Zils, Principal, MunichSebastian Stern, Principal, HamburgoAlberto Bettoli, Principal, RomaDarya Borisova, Principal, MSWPetter Hallman, AP, EstocolmoIgnacio Marcos, AP, MadriDavid Meredith, AP, LondresStephen Robinson, AP, LondresMassimiliano Sodano, AP, RomaDavid Cis, Especialista Sênior, RomaSamuel Magid, Especialista Sênior, Copenhagen

Nicklas Garemo, Diretor, Abu D.Armin Lohr, Diretor, DubaiHerbert Pohl, Principal, DubaiAmer Afiouni, Principal, DubaiSangeeth Ram, AP, DubaiMoncef Maghrebi, AP, DubaiFabio Pedrazzi, AP, JohanesburgoAdi Levitan, AP, Tel Aviv

Rob Palter, Diretor, TorontoRob Samek, Diretor, TorontoKathleen McLaughlin, Diretor TorontoJiri Maly, Principal, TorontoBenjamin Cheatham, Principal, FiladélfiaJules Seeley, Principal, BostonDavid Chubak, Principal, NovaYorkAdrian Booth, Principal, SFAdolfo Villagomez, Principal, ATLTim Ward, Principal, SFMichael Kerlin, AP, Washington DCCarrie Thompson, AP, AtlantaTyler Duvall, AP, Washington DCAlice Woodwark, AP, ChicagoHugues Lavandier, AP, NJELaurie Mahon, Especialista Sênior, NovaJersey

América do Norte


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McKinsey possui especialistas globais em setor público e infraestrutura

FONTE: Prática de Infraestrutura da McKinsey

Shannon BoutonGerente da PráticaDetroit, EUA

Arlindo FilhoSócioSão Paulo, Brasil

Alice WoodwarkSócio JúniorChicago, EUA

Henry RitchieSócioRio de Janeiro, Brasil

Allen FungDiretorHong Kong, China

Darya BorisovaSócioMoscou, Rússia

Julian MillsSócioLondres, Reino Unido

Tyler DuvallSócioWashington D.C., EUA

Jules SeeleySócioBoston, EUA

Yakov SergienkoSócio JúniorMoscou, Rússia

Antonoaldo NevesSócioSão Paulo, Brasil

Jurgen MullerEspecialista SrEstocolmo, Suecia


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Recursos próprios da McKinsey – PPP (1/4)

Contribuição para governos na criação de potentes parcerias público-privadas– setembro 2010 (43 páginas) Este documento examina a importância da boa execução de programas

de parcerias público-privadas (PPP) e discute uma abordagem para ajudar os governos a formular programas fortes de PPP

Benefícios de PPPs bem executadas e riscos inerentes aos acordos de PPP

Formação de mercados sustentáveis para investimento privado na infraestrutura de transporte do setor público: Guia para governos –fevereiro 2007 (47páginas) Na maioria das regiões do mundo, o aumento das necessidades de

capacidade de infraestrutura de transporte, aliadas à diminuição da disponibilidade de financiamento público, geram interesse cada vez maior em PPPs em ferrovias, estradas, portos e aeroportos

O histórico dos governos na formação de ambientes bem-sucedidos de PPPs tem aspectos bons e ruins e, em geral, pode ser melhorado. Os principais requisitos parecem girar em torno de três pilares –compromisso, governança eficaz e excelência na execução

Criamos um barômetro proprietário de PPPs que permite a classificação detalhada da prontidão de PPPs em termos da estrutura de três pilares

FONTE: McKinsey


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Planejamento de uma infraestrutura eficiente e eficaz: Guia para os tomadores de decisões– maio 2011 (37 páginas) Referencial para formular uma estratégia de infraestrutura Destaca a necessidade de financiamento inovador, enfatiza o papel do

setor privado no desenvolvimento de infraestrutura e descreve a estratégia em termos de componentes, oportunidades e desafios

Como o processo de acordos de PPP é definido em cada área por diretrizes, ferramentas e análises padronizadas e pelo processo decisório

Fatores críticos de sucesso de parcerias público-privadas (PPPs) em infraestrutura de transportes – dezembro 2007 (35 páginas) Este documento descreve os fatores críticos que resultam em parcerias

público-privadas (PPPs) bem-sucedidas em infraestrutura de transporte Qual deve ser a divisão de responsabilidades entre os setores público e

privado Que acordos são necessários para formalizar essa divisão de

responsabilidades de forma a alinhar os incentivos e promover a eficácia da parceria e sua performance

Quais as capacidades e mentalidades necessárias para que o setor público atue como um cliente e parceiro eficaz do setor privado

FONTE: McKinsey


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Financiamento de infraestrutura: Um passo além do básico para governos, operadores e investidores – julho 2011 (37 páginas) O financiamento de infraestrutura é um tema crítico num mundo de

crescente pressão para que os governos forneçam infraestrutura de alta qualidade com menos possibilidade de usar impostos para financiá-la

Leque de mecanismos inovadores para facilitar o financiamento que muitos governos podem ainda não ter explorado

Análise dos trade offs potenciais de cada passo do financiamento ajuda a equilibrio o financiamento necessário com os objetivos políticos

Insights sobre a dinâmica de PPPs – março 2009 (89 páginas) Este documento, uma amostra dos resultados de uma parceria

público-privada (PPP), expõe as ferramentas de propriedade exclusiva que dão sustentação ao nosso trabalho em PPPs

Ilustra os principais elementos dessas ferramentas: aspectos econômicos de ativos, opções estruturais de PPPs, perspectiva comercial de cláusulas que definem a divisão de riscos entre os stakeholders, dinâmica comportamental e simulação de teoria dos jogos

FONTE: McKinsey


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Garantia de performance de PPPs – Uma nova abordagem –Documento para CEOs – março 2011 (26 páginas) O foco na performance da unidade de PPP – e não na PPP em si –

demonstrou que os governos podem aumentar em 10-20% o valor das PPPs, distribuir melhor os riscos, reduzir em ~50% o prazo até a finalização e aumentar a capacidade de execução do acordo na unidade de PPP em 50-70%

4 alavancas principais levam a esses resultados: a) reformulação completa do processo com o apoio de b) uma série de ferramentas e modelos de análise e tomada de decisões c) executados através de uma torre de controle de PPP e ) possibilitados pela capacitação e gestão dos stakeholders da PPP

FONTE: McKinsey

Como economizar US$ 1 trilhão por ano em produtividade na infraestrutura Estudo global de como ganhar produtividade na escolha de projetos e

gestão da infraesturtura


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Contents






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O mercado de PPP é complexo e formado por diversos setores públicos e privados, diretos e indiretos

Poder Público Concedente

Operador Privado Direto

Interessados na Licitação

Interessados no projeto e remuneração no risco

Provedores Privados de Serviços

Verificador Independente

Câmara Arbitral

Fiscalizador dos serviços

Entidade Reguladora

Ministério Público

Tribunal de Contas


Tribunal de Contas

Provedores de Serviços

Tomadores de Serviços

Operadores Privados Indiretos

Acionistas

Usuários "consumidores"

Bancos(Públicos e Privados)

Agentes Privados

Agentes Públicos

Contrato de PPPModelagem do projeto


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A iniciativa privada possui instrumentos legais e transparentes para sugerir iniciativas ao Poder Público no mercado de projetos

Interessados na licitação

Interessados apenas nos projetos

Vantagens Desvantagens

Ambos processos tornam a modelagem mais rápida

Operadores privados possuem conhecimentos específicos que tornam o projeto mais confiável

Projetos feitos por interessados na licitação são recorrentemente revistos

Art. 31 da Lei 9.074/95: autores de projetos podem participar da licitação

Comumente chamado de PMI ou MIP

Chamamento público para contribuição de estudos e projetos

Art. 21 da Lei 8.987/95: vencedor da licitação remunera os autores dos projetos

Pode haver chamamento público ou simples autorização do poder concedentePoder

Público Conce-dente




Modelagem do projeto


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A gestão eficiente e estratégica de uma carteira de projetos pode resultar em excelentes negócios no mercado de projetos

A prioridade que o Poder Público trata o projeto é fundamental

Todos projetos possuem riscos políticos que devem ser avaliados

Riscos ténicos também devem ser pensados

Benchmarking pode indicar setores que apresentam maior “taxa de sucesso” de projetos

É possível que a iniciativa privada faça sugestões de projetos, não dependendo exclusivamente de projetos concebidos pelo Poder Público

Projetos menores (CAPEX) também são menos arriscados

Poder Público Conce-dente




Modelagem do projeto


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No mercado de execução o importante é fazer parcerias interessantes, seja provendo materiais ou serviços, ou ainda construindo grandes sociedades

Poder Público Conce-dente

Operador Privado Direto

Verificador Independente

Câmara Arbitral

Fiscalizador dos serviços

Entidade Reguladora


Tribunal de Contas

Provedores de Serviços

Tomadores de Serviços

Operadores Privados Indiretos

Acionistas

Usuários "consumidores"

Bancos (Públicos e Privados)

Contrato de PPP

Formação da SPE envolve necessariamente parcerias formadas antes da licitação

São muitos provedores de serviços que atendem a concessionária

O setor financeiro brasileiro está cada vez mais envolvido com PPP

A gestão do contrato também envolve vários ramos de atividades econômicas especializadas


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Obrigado!Felipe [email protected]

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