2019.10

2

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About

단순한 자동차 렌트가 아닌 최상의 토탈 서비스를 제공합니다.

㈜카티젠

차량세차, 관리, 썬팅, 블랙박스

㈜더밴

㈜캐시모아

㈜퍼센트

㈜CVP

Cross crowd Value Platform

벤츠스프린터유통및제작

소비자금융중개및마케팅

자동차에관한모든것(출고, 사후관리, 의전, 버틀러서비스)

4

◉ 국가통계포털 산업 분류 : 자동차 임대업

시도별산업별 시점

사업체수매출액 영업비용 (백만원)

산업분류 종사자수

전국

자동차임대업 17년

2,991 개

7조2,927억2천4백만 7조833억2천2백만

'7611 11,553 명

전국

자동차임대업 16년

3,099 개

5조4,250억9천9백만 5조2,386억 2천만

'7611 12,422 명

국가통계포털 http://kosis.kr/

주제별-도소매서비스-서비스업조사-10차-시도산업별총괄-일괄설정(시도별:전국, 산업별: 자동차임대)

01국내렌터카시장규모

◉ 국내 렌터카 대수 및 지역별 분포

◉ 국가통계포털 산업 분류 : 자동차 임대업

시도별 SK 렌터카(Car-life) AJ렌터카 롯데렌탈

운영대수(대) 101,270 82,655 198,456

시장점유율 12.20% 9.50% 24.00%

매출액 8,849 억 원 5,915 억 원 1조 6,598 억원

영업이익 389 억 원 414 억 원 931 억원

자료 : SK네트워크, 하이투자증권

조합명총

업체수

회원사업체수

비회원사업체수

총보유대수

회원사 비회원사

계 승용 승합 계 승용 승합

서울 290 242 48 717,476 695,545 673,373 22,172 21,931 21,181 750

부산 39 34 5 19,916 19,326 18,771 555 590 516 74

대구경북 87 72 15 10,303 8,940 8,148 792 1,363 1,259 104

인천 29 18 11 4,033 3,147 2,898 249 886 858 28

광주 58 29 29 7,613 4,209 4,035 174 3,404 3,246 158

대전 48 45 3 6,921 6,352 6,082 270 595 550 19

울산 13 13 - 1,347 1,347 1,221 126 - - -

경기 228 172 56 25,589 19,677 18,564 1,113 5,912 5,346 566

강원 21 20 1 2,999 2,804 2,368 436 195 172 23

충북 23 18 5 5,027 4,392 4,105 287 635 594 41

충남 33 15 18 3,567 1,277 1,176 101 2,290 2,131 159

전남 34 26 8 3,426 2,580 2,368 212 846 795 51

경남 53 40 13 5,152 4,319 4,113 186 833 779 54

제주 113 88 25 35,149 31,467 28,968 2,479 3,682 3,514 168

소계 1,069 832 237 848,518 805,382 776,230 29,152 43,136 40,941 2,195

조합미설립지역

세종 2 - 2 534 - - - 534 490 44

전북 33 - 33 30,452 - - - 30,452 29,921 531

소계 35 - 35 30,986 - - - 30,966 30,411 575

총계 1,104 832 272 879,504 805,382 776,230 29,152 74,122 71,352 2,770

5

출처 : 뉴스1

https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=20307253&memberNo=11567548

02국내렌터카대수및시장점유율

◉ 성장세 요약

• 2019년 1분기기준국내렌터카등록대수는 87만9504대, 2018년 1분기(75만4347대)에대비16.6% 증가

• 2012년 3만대(32만5334대)를 돌파한이래연간15% 내외의성장을지속

• 2018년에는전체신차등록대수 158만대중에렌터카비중이 15% 차지 (2015년 8.9%에서크게확대)

◉ 국내 렌터카시장의 고성장원인

• 개인장기렌터카수요의급증덕분, 구입비용과취등록세등한번에큰초기비용을들여야하는신차구매와차별화

• 자동차보험도업체에서대량계약관리로운전연수가적어보험료가비쌀수밖에없는젊은층선택

• 온라인쇼핑이더익숙한젊은층에게온라인만을통해계약을완료할수있는다이렉트상품의출시도젊은층유인

SK네트웍스가 AJ렌터카 인수 21.8%

2019년1분기

24.0 12.7 9.1 87만9504대

2018년 24.2 12.7 9.0 85만3000대

2017년 24.6 12.0 10.4 73만1864대

2016년 24.6 11.3 11.6 63만8050대

2015년 25.3 9.3 12.2 54만3657대

2014년 25.3 7.2 12.7 45만9028대

2013년 24.7 6.0 13.5 37만1821대

롯데렌터카 SK네트웍스 AJ렌터카

6

03국내카쉐어링(차량공유) 시장규모

◆ SK가 쏘카 지분 28%

◆ 그린카는 2013년 KT렌탈에 인수 된 이후, 2016년 KT렌탈이 롯데그룹에 매각되면서 현재 롯데렌탈의 자회사

◆ 딜카는 현대캐피탈/현대자동차가 운영

자료 : 삼정KPMG경제연구원, 한국과학기술정보연구원

한국 카셰어링 시장 규모 [ 단위 : 억원 ]

5000

2250

1000800

30090406

2020 년2018201620152014201320122011

초단기렌탈(1시간이상 1일 이내)

단기렌탈(1일~1개월 이내)

장단기렌탈(1개월 이상)

카쉐어링 서비스의 범위 렌터카 업체 사업범위

쏘카 14일이내, 그린카 5일이내 1일에서 연단위까지

모회사와연계된서비스

협력사(중소렌트카 업체

초단기시장- 카쉐어링(무인) / 단기렌탈및장기렌탈 – 렌터카유인

7

04국내카쉐어링매출현황

카쉐어링 3사 매출 및 영업익 비교 (2018) 쏘카 경영실적 동향

1,594억

-331억

316억

42억35억

-16억

매출 영업이익

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-400

-200

억원

2016년 2017년 2018년 3Q

8

구 분 서비스명 가격대 내 용

롯데렌터카 제네시스스펙트럼 월49만원 ~ 149만원• 사전예약방식 50명한정서울/경기/인천지역 3개월간시범운영

• 국산준중형/중형/대형, 수입중형

소카 소카페어링 월 47.9만원 ~ 119만원 • 투싼, 그랜저, 벤츠 CLA, BMW3 시리즈등매월 1회교체

제네시스 제네시스스펙트럼 월 149만원 • G70, G80, G80 스포츠中매월최대 2회교체

현대차 현대셀렉션 월 72만원

• 50명한정(현재 100명대기중)• 현대차와현대캐피탈딜카, 중소렌터카회사 3자간제휴방식• 보험료, 자동차세월 1회결제• 소나타, 투산, 벨로스터中매월최대 3회교체

기아차 기아플렉스프리미엄 월129만원• 50명규모 (실험단계)• 관리비용및자동차세등별도비용없음• K7, 스팅어, 카니발하이리무진매월 1회교체

BMW 올더타임미니 월89.9만원 ~ 99.9만원 • 미니3도어, 미니컨버터블, 고성능모델 JCW등매월 1회교체

05차량정기구독서비스

9

소비 트렌드의 변화 소유에서 대여로, 렌탈산업 성장

06소비트랜드의변화

소유

사용소비 패러다임의

변화

◉ 렌탈 수요 증가 대상 영역

44.9

36.7

28.727.1

20.9

20.9

비데자동차 정수기/냉온수기 공기청정기 안마의자

트렌드모니터, 2017렌탈서비스 시장관련인식조사

◉ 렌탈 시장의 성장 가능성트렌드모니터, 2017 렌탈서비스 시장 관련인식조사

앞으로 "소유" 보다는"사용" 가치가 더중시

될것이다

75.8

앞으로도 렌탈상품은꾸준한 성장세를이어나갈 것이다

86.0

나는기회가 된다면내가원하는 제품을렌탈서비스로 이용해볼의향이 있다

79.6

10

07세븐티렌터카개요

세븐티렌터란?

안전하고 신뢰성 있는

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최적의 보상 렌터카 서비스

3년 계약기간 월 관리비 만으로 신차를

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Step1

납입금 납부

Step2

신차 수령

Step3

3년 사용 후 반납

Step4

납입금의 70% 환급

11

08비덱카세븐티렌터카경쟁력

안전하고 편안한 차량관리

⚫ 사고발생시보험사다이렉트로빠른사고처리

→ 국내 최고의 보험사와 업무협약

⚫ 차량정기검사와정비서비스로 간편한차량관리

→ 전국 최대 규모의 정비회사와 업무협약

6취/등록세, 자동차세, 재산세등의세금부담

취등록세

사고유무에따른보험료할증

보험료 할증

보험료걱정

보험료

정비료걱정

정비료

3년후차량의잔존가치하락

감가상각

주행거리에따른추가비용

추가비용

⚫ 새차는감가상각을통해소유순간부터떨어지는자산가치의하락과각종비용및제세금, 보험료등의추가부담이발생합니다.

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⚫ 3년후차량의감가상각과보험료, 정비료, 자동차세, 취득세, 등록세등의각종비용의부담없이사용할수있습니다.

세븐티렌터카신차구입

3년을 타도 차 값의 70%를 통해 재테크와 차테크

3년後?

내차의자산가치

3년後

환금vs

12

구분 전세차 세븐티렌트

초기납입금액 100% 전액 100% 전액

관리비월 0.6%

계약기간 4년 28.8%연 0.3%

계약기간 3년 10.8%

계약기간 4년 3년

주행거리제한 없음 25,000km (연간)

취등록세등 없음 없음

보험료 없음 없음

상환금액 100% (주장) 70%

보증방안이행보증보험 60%차량질권 40%

보험사 상환확약서

차량명의별도의회사

(전국의소형렌터카회사와개별계약)

세븐티 렌터카 본사

계약안정성 계약주체와이행주체가불일치 계약주체와 이행주체가 동일

09비덱카세븐티렌터카경쟁력

13

10비덱카세븐티렌터카특징

취등록세없음

관리비, 유류비로풀옵션 차량이용

보험료, 자동차세회사가 납부

우리가족누구나

운전가능

재산세, 보험료상승 없음

신용에상관없이이용가능

차량 소유에의한 보험

리스크 없음

3년마다 원하는신모델 차량으로

순환가능

차량관리 시간, 비용 없음

현실성 높은환급성

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11 BDECAR 전세렌터카사업모델

계약자 금융기관

캐피탈회사 자동차회사

자급보증서

자급보증서

세븐티렌터카(2순위물적담보)

할부금(1순위물적담보)

대여료

렌터카회사

차량대여업무협약관리위탁계약

보증료

차량인도

차량안도금

차량대금

보증금/관리비