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M.C. Luis Ramírez Corzo

Colegio de Ingenieros Petroleros de México A.C.Foro: “Retos y Desafíos de la Industria Petrolera Mexicana”

México, D.F. a 5 de Noviembre de 2013

Contenido

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COMPETITIVIDAD: “Capacidad de atraer y retener talento, tecnología e inversión”

Posicionamiento México:– World Economic Forum: 53/144

– IMD World Competitiveness Center: 32/60

– IMCO: 32/46

• México no ha mostrado mejoría en los últimos 20 años

-Corrupción-Crimen y robo-Regulación Tributaria

-Acceso a financiamiento-Regulaciones laborales restrictivas-Infraestructura inadecuada

Factores Principales

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Competitividad : Petróleos Mexicanos

Monopolio: Por definición CONSTITUCIONAL

– México es el único país del mundo en donde una empresa 100% estatal ostenta el monopolio de toda la cadena de valor de los hidrocarburos.

Ley Hacendaria / Ley de Pemex:

– Régimen Fiscal Confiscatorio

– Falta de Autonomía Presupuestal

– Falta de Autonomía de Gestión / Normatividad Excesiva

– Gobierno Corporativo Ineficiente

– Relación Laboral Compleja

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Mexico (PEMEX)

Angola - Aguas Someras

Venezuela

Angola - Aguas Profundas

Indonesia

Noruega

Colombia

Brasil - Aguas Someras

Brasil - Aguas Profundas

Reino Unido

EE.UU. - Onshore

EE.UU. - Aguas Someras GdM

EE.UU. - Aguas Profundas GdM

Régimen Fiscal - Comparación Internacional

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Utilidad Operativa %

Situación Actual

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TENDENCIAS

Producción y Reservas

Inversión

Importación de Petrolíferos y Gas

Posicionamiento Internacional

COMPETITIVIDAD

Noruega Brasil ColombiaArabia

SauditaCuba México

Concesiones +

Asociaciones con terceros Si Si Si Si Si NOEmpresa estatal con

operaciones

internacionales en

Upstream

Si Si Si Si NO NO

Asociación en UpstreamSi Si Si Si Si NO

Participación privada

extranjera en refinaciónSi Si Si Si Si NO

Multiples empresas y

precios liberlaizados en

combustiblesSi Si Si NO NO NO

Empresa estatal con

Operaciones

internacionales en

downstream

Si Si NO Si NO Si

Up

stre

am

Do

wn

stre

am

Regímenes Internacionales

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Deer Park

PEMEX – Entorno Internacional vs “Status Quo”

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Revolución Energética de Norteamérica :

- Nuevo Bloque Energético: EE.UU. Y Canadá logrando la autosuficiencia energética y exportadores netos hacia el 2020- 2030

- Adicionalmente: Un crecimiento pronunciado en otras regiones del mundo (Africa, Medio Oriente y Asia)

Cambios tecnológicos sustantivos :

- Acceso a nuevos recursos HC’s NO CONVENCIONALES (Shale O&G, Arenas bitumionsas,

etc.) y CONVENCIONALES (Aguas Profundas)

Modificación geopolítica mundial de OFERTA / DEMANDA de los HC’s- Presión de precios a la baja en Norteamérica / Golfo de México

Vs

“Status Quo” en el sector HC’s Mexicano

• Seguridad Energética Nacional y la Renta Petrolera en RIESGO •Deterioro Importante de PEMEX (Producción, Reservas, Importaciones)•Recurso HC’s nacional muy importante (150 k MMBPE)•Escenario Económico del país: EN RIESGO

ConclusionesCambio Transformador Urgente

• Oportunidad Única vía una Reforma Integral del Sector HC’s Mexicano (Reforma Energética)

• ¿ Cual Reforma Energética ?

– La que garantice al Estado Mexicano la Propiedad y el Control de los HC’s

– Seguridad Energética Sustentable y Competitiva en el Largo Plazo

– Maximizar el Valor Económico de los Recursos y la Renta Petrolera para el Estado en Beneficio de la Sociedad Mexicana

– Que Distinga Claramente entre la Naturaleza de la Industria Petrolera: Extractiva (Riesgo) y Transformación (No Riesgo) 9

Conclusiones (Cont.)Cambio Transformador Urgente

¿ Cual Reforma Energética ?

– Reestructura Integral de Petróleos Mexicanos que lo ubique como Jugador Fuerte de Clase Mundial en un Mercado Abierto (Capital, Tecnología, Cap. Ejec., Talento)

– Palanca del Desarrollo Económico – Contenido Nacional

– Marco Jurídico Congruente / Regulador Autónomo / Certidumbre Jurídica Internacional

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¿ Cual Reforma Energética ?

– Inversiones con Capital Publico / Privado (Nacional y Extranjero)

– Propicie el Desarrollo e Inversión Tecnológicos

– Permita Incorpora ración Rápida a la “Revolución Energética de Norteamérica” / Mundial … y Permanecer en ella en el Largo Plazo.

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Conclusiones (Cont.)Cambio Transformador Urgente

Reforma : Necesaria vs Posible ???• Viabilidad Política

– Modificación Constitucional a los Artículos 25, 27, 28

– Nuevo Diseño del Régimen Contractual que Distinga Claramente el Nivel de Riesgo / Oportunidad en cada Proyecto de E&P

» Concesiones / Licencias» Contratos de Producción Compartida» Contratos de Utilidad Compartida» Contratos de Servicios

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Conclusiones (Cont.)Cambio Transformador Urgente