Plinio Nastari DATAGRO @ Congresso MT 13set16 v...

CONFIDENTIALITY DISCLAIMER

All DATAGRO reports are intended only for the named person's and/or entity's use and containconfidential, proprietary or legally privileged information, which shall not be used, disclosed,changed, printed or copied, in whole or in part, by not intended recipients.

All proprietary rights to the information contained herein are reserved to DATAGRO. If thereports/papers are received by error, please delete it from your system and/or destroy any hardcopies of it and notify DATAGRO immediately.

No confidentiality or privilege is waived by any mis‐transmission. DATAGRO is not responsiblefor any business transaction, opinions or declarations that may occur on part of the recipientfrom the analysis of this paper.

© Copyright 2016 DATAGRO Publicacoes Ltda. All rights reserved. All information containedhere in is protected by copyright law.

O Setor Sucroenergético no Centro‐Oeste: importância, situação atual e perspectivas

Plinio NastariDATAGRO

1º. Congresso de Bioenergia de Mato Grosso3º. Canacentro – Congresso do Setor Sucroenergético do Brasil Central

Cenarium RuralCuiabá, MT13 de setembro de 2016

Brasil no mundo do açúcar

4

• 35,3% da produção mundial de cana‐de‐açúcar (2015);

• 54,8% da cana convertida em etanol, e 45,2% em açúcar(2016e ‐ CS+N/NE);

• Brasil responde por 45,6% da exportação mundial de açucar em crú equivalente,

– com 32,5% da cana dedicada a açúcar de exportação, – e 2,5% da cana dedicada a etanol de exportação (2016e).

Fonte: DATAGRO.

Oferta total de ATR limitada temporariamentepela estagnação na capacidade de moagem

Fonte: DATAGRO

29,8%

25,0%

45,2%

16/17eCS+N/NE

86,92

‐

15,0

30,0

45,0

60,0

75,0

90,0

Milh

oes de

tons de AT

R eq

uivalente Açúcar Anidro Hidratado

Oferta Total de Açúcares Recuperáveis depende da ofertade cana e do aproveitamento de tempo das usinas

Fonte: DATAGRO.

Produção de açúcar volta a crescerem resposta a preços relativos

Fonte: DATAGRO.

Preço do Etanol se ajusta à oferta em 2016/17

Fonte: DATAGRO.

50,4%51,7%

50,5%

55,9%

60,3%

57,2%

55,1%

51,6%

50,5%

54,8%

57,0%59,4%

55,6%

49,6%48,3%

49,5%

44,1%

39,7%

42,8%

44,9%

48,4%49,5%

45,2%

43,0%

40,6%

44,4%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Ethanol Sugar

Indústria Brasileira tem alterado mix de produção em resposta a estímulos de preço

9

Mix de Produção

Fonte: DATAGRO

Etanol Açúcar

44,7%

55,3%

10

DATAGRO – Balanço Oferta‐Demanda MundialDeficit/Superavit (ano comercial OUT/SET)

Fonte: DATAGRO

Million tonnes, raw value

0,31

6,50

‐0,77

‐2,34‐1,20

7,60

6,04

‐7,42

‐1,66

4,75

8,54

10,36

4,633,67

‐7,72‐8,89

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

11

Relação Estoque‐Consumo Mundial(em 30 de setembro, no final de cada ano commercial)

34,0%

35,4%

42,6%

45,3%

43,6%42,9%

46,9%

44,2%

39,6%

36,9%

42,0%

44,8%

36,8%

33,5%

36,1%

40,8%

46,1%

47,7%

48,7%

43,5%

37,9%

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

Fonte: DATAGRO

12Fonte: DATAGRO

Fundamentos atuais indicam que açúcar oferece remuneração muito superior ao etanol

US$ c/lb

Preço de Equivalencia – base Ribeirao Preto, SP

NY #11 Açúcar Domestico

Anidro Hidratado VHP Santos

19/set/2016 19.99 21,83 16.08 15.34 20.63

Spread: elevado, decerca de

649 pontos

Açúcar MI

Hidratado

9

11

13

15

17

19

21

23

25

Apr‐15

Apr‐15

May‐15

May‐15

Jun‐15

Jun‐15

Jul‐1

5

Jul‐1

5

Jul‐1

5

Aug‐15

Aug‐15

Sep‐15

Sep‐15

Oct‐15

Oct‐15

Nov

‐15

Nov

‐15

Dec‐15

Dec‐15

Dec‐15

Jan‐16

Jan‐16

Feb‐16

Feb‐16

Mar‐16

Mar‐16

Apr‐16

Apr‐16

May‐16

May‐16

Jun‐16

Jun‐16

Jun‐16

Jul‐1

6

Sugar (Domestic Market)

Anhydrous (Domestic Market)

Hydrous (Domestic Market)

Sugar #11

VHP Santos FOB

ICE Futures #11 & BRL/USD

13

Fonte: ICE Futures & Bacen, elaboração DATAGRO.

BRL 1,5

BRL 2,0

BRL 2,5

BRL 3,0

BRL 3,5

BRL 4,0

BRL 4,510

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

jan‐14

fev‐14

mar‐14

abr‐14

mai‐14

jun‐14

jul‐1

4

ago‐14

set‐14

out‐14

nov‐14

dez‐14

jan‐15

fev‐15

mar‐15

abr‐15

mai‐15

jun‐15

jul‐1

5

ago‐15

set‐15

out‐15

nov‐15

dez‐15

jan‐16

fev‐16

mar‐16

abr‐16

mai‐16

jun‐16

Açúcar #11

Taxa de câmbio

US$

c/lb

14Fonte: ICE Futures, Bacen; DATAGRO

Açúcar #11 em Reais bate recorde em termos nominais

R$ c/lb

56,41

68,52

‐

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00de

z‐06

fev‐07

abr‐07

jun‐07

ago‐07

out‐0

7de

z‐07

fev‐08

abr‐08

jun‐08

ago‐08

out‐0

8de

z‐08

fev‐09

abr‐09

jun‐09

ago‐09

out‐0

9de

z‐09

fev‐10

abr‐10

jun‐10

ago‐10

out‐1

0de

z‐10

fev‐11

abr‐11

jun‐11

ago‐11

out‐1

1de

z‐11

fev‐12

abr‐12

jun‐12

ago‐12

out‐1

2de

z‐12

fev‐13

abr‐13

jun‐13

ago‐13

out‐1

3de

z‐13

fev‐14

abr‐14

jun‐14

ago‐14

out‐1

4de

z‐14

fev‐15

abr‐15

jun‐15

ago‐15

out‐1

5de

z‐15

fev‐16

abr‐16

jun‐16

ago‐16

Brasil: mercado em transição

Interrupção do crescimento de capacidade de moagem => produção passa a ser determinada pelo:• Tamanho da safra (fn da renovação do canavial, clima, dias de operação);• Competitividade local com a gasolina (impostos de níveis federal e estadual

– CIDE, PIS/COFINS, ICMS – e preço da gasolina na refinaria; e• mix de produção (preço relativo açucar/etanol).

Etanol continuará, no curto prazo, pressionado pela demanda no mercado doméstico.

• Permanece a incerteza sobre a política de preços dos combustíveis.

15

16

Brasil x World Market (U.S. NY Harbor) – 09/set/16

Fonte: DATAGRO

Diferencial do Preço da Gasolina

31,43%

6,09%

‐40%

‐20%

0%

20%

40%

60%

80%30

/mar/15

13/abr/15

27/abr/15

11/m

ai/15

25/m

ai/15

08/jun

/15

22/jun

/15

06/ju

l/15

20/ju

l/15

03/ago

/15

17/ago

/15

31/ago

/15

14/set/15

28/set/15

12/out/15

26/out/15

09/nov

/15

23/nov

/15

07/dez/15

21/dez/15

04/jan

/16

18/jan

/16

01/fev/16

15/fev/16

29/fev/16

14/m

ar/16

28/m

ar/16

11/abr/16

25/abr/16

09/m

ai/16

23/m

ai/16

06/jun

/16

20/jun

/16

04/ju

l/16

18/ju

l/16

01/ago

/16

15/ago

/16

29/ago

/16

12/set/16

26/set/16

10/out/16

24/out/16

07/nov

/16

21/nov

/16

05/dez/16

19/dez/16

Preço externo FOB NY Harbor vs. Refinaria

preço externo internado no Brasil vs. Refinaria

17

Brasil x World Market (U.S. NY Harbor) – 06/set/16

Fonte: DATAGRO

Diferencial do Preço do Diesel

49,62%

21,00%

‐30%

‐20%

‐10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

29/jan

/15

12/fev/15

26/fev/15

12/m

ar/15

26/m

ar/15

09/abr/15

23/abr/15

07/m

ai/15

21/m

ai/15

04/jun

/15

18/jun

/15

02/ju

l/15

16/ju

l/15

30/ju

l/15

13/ago

/15

27/ago

/15

10/set/15

24/set/15

08/out/15

22/out/15

05/nov

/15

19/nov

/15

03/dez/15

17/dez/15

31/dez/15

14/jan

/16

28/jan

/16

11/fev/16

25/fev/16

10/m

ar/16

24/m

ar/16

07/abr/16

21/abr/16

05/m

ai/16

19/m

ai/16

02/jun

/16

16/jun

/16

30/jun

/16

14/ju

l/16

28/ju

l/16

11/ago

/16

25/ago

/16

08/set/16

22/set/16

Preço externo FOB Golfo vs. Refinaria

Preço externo internado no Brasil vs. Refinaria

ÍNDICE DATAGRO DE DEFASAGEM DO PREÇO DO DIESEL ‐ DIÁRIO

Consumo de Combustíveis do Ciclo Otto em expansão

18

Consumo de Combustíveis do Ciclo Otto no Brasil

19

25,85 24,66 25,26 24,0626,33 26,82

28,3430,88

34,4836,94

40,4043,08

46,5948,94

53,46 53,64

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bilhões de litros de gasolina equivalente

Fonte: Calculado pela DATAGRO, a partir de dados da ANP.* Valores não incluem o gás natural veicular

20

Participação do Etanol no Consumo de Ciclo Otto e Ciclo Otto x PIB

0,1%

‐3,8% ‐3,3%

8,7%

0,2%

‐1,0%

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

15%

20%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GDP

Otto Growth

Var. no PIB do Brasil e Crescimento do Ciclo Otto

44,3%

41,8%

38,9%

37,0%

39,2%38,1%

37,7% 37,3%

40,2% 39,7%39,4%

31,6%

37,2%

41,5%

45,0%

42,0%

32,3%

30,3%

33,7%

36,2%

42,0%

39,4%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

Partic. Etanol no Consumo de Comb. Ciclo Otto

Fonte: DATAGRO Fonte: BC; ANP; DATAGRO

Consumo de Combustíveis do Ciclo Otto (bilhões de litros/mês)

21

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Bilhoe

s de litros/mes

Gasolina A (pura) Anidro Hidratado Etanol Total

Fonte: Elaborado pela Datagro a partir de dados da ANP.

Consumo de Etanol Combustível no Brasil

22

Fonte: Calculado pela DATAGRO a partir de dados da ANP

Billion litersBillion liters

Consumo de Etanol Hidratado Combustivel Consumo de Etanol Total Comb. (Hidr+Anidro)

9,7 9,5 10,2 10,412,1 12,2 11,6

15,5

19,6

22,7 22,2

15,117,0

20,5

24,1

28,8

‐

5

10

15

20

25

30

35

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4,63,5 3,8

3,2

4,5 4,7

6,2

9,4

13,3

16,5

15,1

10,99,9

10,8

13,0

17,9

‐

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Consumo de Etanol Hidratado em Minas Gerais e Goiás

23

Fonte: ANP

0,6

0,4 0,4 0,40,4 0,4 0,4

0,6

1,0

1,2

0,8

0,6 0,5

0,7 0,7

1,8

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,20,2 0,2 0,1 0,2 0,1

0,2

0,4

0,6

0,80,9

0,7 0,7

0,90,9

1,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bilhões de litrosBilhões de litros

Minas Gerais Goiás

Fonte: ANP

Alterações no ICMS do AEHC e Gasolina Cem Estados Selecionados do CS

SPDe Para De Para De Para De Para De Para Vigente

AEHC 19% 14% 22% 22% 25% 19% 19% 19% 18% 18% 12%Gasolina C 27% 29% 27% 28% 25% 28% 27% 30% 28% 29% 25%Vigencia Desde 07Fonte: DATAGRO.

BA

jan/15

PR

jan/15

Estado MG

jan/15

GO

jan/15

DF

jan/16

Incentivos estaduais ao etanol decorrem do reconhecimento do seu papel desenvolvimentista.

Estudo mostra impacto da cana no desenvolvimento

• Gilio & Moraes (2016): 645 municípios em SP, período 2005‐11.• Impacto considerável, direto e indireto, da presença da cana‐de‐açucar em

indicadores sócio‐econômicos dos municípios. Impacto maior é observadonos municípios com a presença de usinas.

PIB per capita médio Municipios em SP 13.467 % da area agricultável com canaaté 20% 13.069 20%‐40% 14.089 40%‐60% 13.731 60%‐80% 13.853 acima 80% 14.816 Munic. com usinas 15.129 Fonte: Gi l io e Moraes , 2016, em R$ per capita de 2011.

DATAGRO estima VPA das Principais Culturas

• Dentre as principais atividades agropecuárias, a cana‐de‐açúcar é a quegera o maior VPA (Valor da Produção Agropecuária), com baixa ocupaçãode solo e grande geração de emprego, distribuindo renda e gerando efeitomultiplicador no comércio e na indústria.

Preço Produção VPA Area@, sc, ton milhoes tons R$ milhoes milhoes há

Boi (@) 155 1.213,33 188.067 172,00 1.093,41 Milho (sc, ton) 30 76,22 38.112 15,75 2.420,39 Soja (sc, ton) 72 95,63 114.757 33,18 3.458,94 Cana (ton) 145 650,75 94.359 9,20 10.256,39 Fonte: DATAGRO.

R$/hectareAtividade

VALOR DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, PRINCIPAIS CULTURAS ‐ 2016 ‐ BRASIL

Moagem de Cana – CS e Centro‐Oeste

170

220

270

320

370

420

470

520

570

620

670

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

Milh

ões

MT MS GO Outros CS

Fonte: DATAGRO.

MT 1,8%MS 15,2%GO 14,0%Outros CS 1,3%CS 3,0%

CAGR 2008-2015

Produção de Açúcar‐ CS e Centro‐Oeste

Fonte: DATAGRO.

10

15

20

25

30

35

40

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

Milh

ões

MT MS GO Outros CS

MT -4,9%MS 10,5%GO 10,2%Outros CS 1,7%CS 2,3%

CAGR 2008-2015

Produção Etanol Anidro – CS e Centro‐Oeste

Fonte: DATAGRO.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

Bilhõe

s

MT MS GO Outros CS


CAGR 2008-2015

Produção Etanol Hidratado – CS e Centro‐Oeste

Fonte: DATAGRO.

4

6

8

10

12

14

16

18

20

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

Bilhõe

s

MT MS GO Outros CS

MT 3,4%MS 14,1%GO 15,5%Outros CS -3,1%CS 0,7%

CAGR 2008-2015

Produção ATR (Açúcar+Etanol)CS e Centro‐Oeste

Fonte: DATAGRO.

25

35

45

55

65

75

85

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

Milh

ões

MT MS GO Outros CS


CAGR 2008-2015

Oportunidade de Relocação de Algumas Atividades Agroindustriais

SC usa 6,5 mm tons de milho/ano para suínos e aves, mas produz apenas 3,5 mm tons e importa 3 mm tons.

O Brasil produz 95,6 mm tons de soja e 76,2 mm tons de milho (2016): +42% produzidos no Centroeste.

Oportunidade para aumento de investimentos na transformação de grãos em proteína no Centroeste.

Geografia da Produção de Soja no Brasil ‐ 2016

Produção de soja em 2016

Geografia da Produção de Milho no Brasil ‐ 2016

Produção de milho em 2016

Também no mundo, apesar dos baixos preçosdo petróleo e da gasolina, a demanda mundial de

etanol continua em expansão

• Maiores exportações dos EUA;• Consumo de hidratado tem sido bastante responsivo a

preços no Brasil, absorvendo excesso de oferta em algunsmomentos;

• Expansão do mercado de etanol anidro como combustívelna Colômbia, Argentina, Guatemala, Índia, Indonésia, Filipinas e Tunísia.

• Tem surgido novas origens a partir de acordos comerciaisentre a UE e Bolívia, Peru, Colombia, Caribe.

35

‐

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Outros

Tailândia

União Europeia

Brasil

EUA

36

Produção Mundial de Etanol

Fonte: DATAGRO

101.9195.67

91.7885.7486.6587.73

76.1470.43

53.29

41.81

34.4132.57

Bilhões de litros

EUA: produção recorde de 2015 (56,1 bilhões de litros), caminha para novo recorde em 2016

• Mercado de RIN opera bem;• Modelo da Califórnia tem sido adotado em outros estados nos

EUA e no Canadá– Redução da IC para o etanol de milho deve prejudicar a competitividade

para a importação de etanol de cana no curto prazo;

• EUA consolida‐se como força dominante no comércio mundialde etanol– “Blend wall” tem levado os EUA a expandir suas vendas para o mercado

externo.

37

38

EUA batem novo recorde na produção de etanol após melhora das margens

A produção de etanol nos EUA bateu recorde nasegunda semana de julho com 163,60 milhões de litrosdiários, correspondentes a uma capacidade nominal deprodução de 59,71 bilhões de litros ao ano (15,77bilhões de galões/ano).

163,6

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

jun‐10

out‐10

fev‐11

jun‐11

out‐11

fev‐12

jun‐12

out‐12

fev‐13

jun‐13

out‐13

fev‐14

jun‐14

out‐14

fev‐15

jun‐15

out‐15

fev‐16

jun‐16

Produção de Etanol nos EUA

Fonte: EIA/DATAGRO

Quebra de safra de milho e menor margem

Milhões de litros, média diária

‐20%

‐10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

jan/14

mar/14

mai/14

jul/1

4

set/14

nov/14

jan/15

mar/15

mai/15

jul/1

5

set/15

nov/15

jan/16

mar/16

mai/16

jul/1

6

Margem Média de Produção de Etanol nos EUA (base Iowa)

Fonte: DATAGRO

Conforme estimativa da DATAGRO, o custo médio deprodução de etanol, já descontando a venda de DDGS,foi de US$ 1,33/galão em julho, enquanto o etanol foinegociado a US$ 1,52/galão em média (Iowa).

39

EUA batem novo recorde na produção de etanol após melhora das margens

A produção de etanol nos EUA bateu recorde nasegunda semana de julho com 163,60 milhões de litrosdiários, correspondentes a uma capacidade nominal deprodução de 59,71 bilhões de litros ao ano (15,77bilhões de galões/ano).

163,6

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

jun‐10

out‐10

fev‐11

jun‐11

out‐11

fev‐12

jun‐12

out‐12

fev‐13

jun‐13

out‐13

fev‐14

jun‐14

out‐14

fev‐15

jun‐15

out‐15

fev‐16

jun‐16

Produção de Etanol nos EUA

Fonte: EIA/DATAGRO

Quebra de safra de milho e menor margem

Milhões de litros, média diária

‐20%

‐10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

jan/14

mar/14

mai/14

jul/1

4

set/14

nov/14

jan/15

mar/15

mai/15

jul/1

5

set/15

nov/15

jan/16

mar/16

mai/16

jul/1

6

Margem Média de Produção de Etanol nos EUA (base Iowa)

Fonte: DATAGRO

Conforme estimativa da DATAGRO, o custo médio deprodução de etanol, já descontando a venda de DDGS,foi de US$ 1,33/galão em julho, enquanto o etanol foinegociado a US$ 1,52/galão em média (Iowa).

Em alguns anos, o preço do milho no MT chega a US$ 2,2‐2,5/bushel.Na integração com etanol de cana, investimentos industriais são menores, e pode ser usado o bagaço como energia.

40

Argentina aumenta a mistura de 5% para 12% em 2016 e mira 26% v/v

Há potencial para expansãoda produção de etanol demilho – uma mistura de 26%aumentaria a demanda deetanol para 2,23 bilhões delitros, mais do que o dobroda atual capacidade.

Começa a configurar umamistura padrão no Mercosulentre 23% e 27%.

23 125

174 230

305 300 336

‐

‐‐

21

168

371

479

‐

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A partir do milho

A partir da cana

Produção de Etanol na Argentina

Milhões de litros

Fonte: Ministério da Energia da Argentina, elaboração DATAGRO

Outros fatores

• Qual o nível e o papel da CIDE?– Valor que reflita externalidades positivas;– Papel de equalizador das variações no preço internacional dos combustível;

• Impacto de possíveis alterações no PIS‐Cofins.• Políticas estaduais para o ICMS.• Reconhecimento das características específicas de cada fonte de energia elétrica – o caso da bioeletricidade.

41

Etanol substituiu entre 1975‐2015 2,56 bilhões de barris de gasolina

Reservas provadas de petróleo e condensados(incluindo o Pré‐Sal) em Dez/2015: 10,52 bilhões de barris (critério SEC), ou13,28 bilhões de barris (critério SPE/WPC).

Entre 1975 & 2015, volume de gasolina substituída por etanol:

2,56 bilhões de barris

No ritmo atual, a cada ano outros 127 milhões de barrissão substituídos sem a necessidade de novos investimentos,porque é renovável!

Fonte: DATAGRO

Economia de Divisas• Entre 1975 & 2015, a gasolina substituída valorizada pelo seu

preço no mercado mundial permitiu economia de

US$ 199,1 bilhões, sem considerar o custo da dívida externa evitada, eUS$ 412,6 bilhões, considerando o custo da dívida externa evitada(estimada conservadoramente a Prime Rate + 200 pontos base).

Reservas externas do Brasil (conceito de liquidez internacional)(08.set.2016): US$ 378,3 bilhões.

Fonte: DATAGRO

Países do G7 decidem banir o uso de combustíveis fósseis até 2100

07 e 08 Junho 2015: decisão afeta petróleo, gás natural e carvão.Decisão corajosa que deve repercutir em ações e fundos paraviabilizar expansão de energias renováveis.

Investimentos em energia renovável

53

83

108123 114

164

191

151136 142

130

20 2946

60 6475

87106 98

131

156

73

112

154

183178

239

278

257

234

273 286

0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Países desenvolvidos

Países em desenvolvimento

Mundial

US$ Bilhoes

Fonte: REN‐21, elaboração DATAGRO

COP21 – Metas apresentadas pelo Brasil

46

• Segundo o INDC apresentado e ratificado pelo Brasiljunto à ONU, até 2030 o País precisa:• GEE: reduzir emissões de GEE em 43% (sobre base

2005);• Combustíveis: objetivo é aumentar a partic. dos

biocombustíveis na matriz energética para 18%.• Energia Elétrica: aumentar energias renováveis exceto

hidroeletricidade (solar, eólica e biomassa) para nomínimo 23% da geração total.

Nota: INDC = Intended Nationally Determined Contribution.

COP‐21 – Biocombustíveis

• Aumentar a participação dosbiocombustíveis na matriz energéticapara 18% significa:• Expandir a produção e o uso domestico para

entre 50 e 54 bilhões de litros/ano;• Equivale a uma expansão, sobre base 2016, de

330 milhões de tons de cana;• 2030 está apenas 2 ciclos de cana à frente!

47

COP‐21 – Energia ElétricaAumentar energias renováveis excetohidroeletricidade (solar, eólica e biomassa) parano mínimo 23% da geração total representa umgrande desafio em relação à condição atual de9,3% (2014).

48

Oferta Interna de Energia Elétrica (GWh) 590.479 100,0%Geração de EE ‐ Renováveis 439.316 74,4%

Biomassa 43.105 7,3%Eólica 11.810 2,0%Solar ‐ 0,0%Sub‐total 54.915 9,3%Hidraulica 384.402 65,1%

Geração de EE ‐ Não‐renováveis 151.163 25,6%

Balanço Energético Nacional ‐ 2014

Bioeletricidade no Brasil

49

10.414 10.744 12.953

17.148

20.801 22.572

‐

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bioeletricidade entregue no Grid (GWh)Em 2015, dos22,57 TWhentregues no Grid,a bioeletricidadeda cana contribuiucom 20,17 TWh(89,4%).

Este volume sóficou abaixo daenergia hidráulica(384 TWh) e dastérmicas a gás (62TWh).

Fonte: CCEE (2016), incluindo todos os tipos de biomassa.

Cenário Geral

• Preços devem continuar em recuperação no curto prazo –pergunta é, até que limite, e até quando?

• Importância do acompanhamento da operação e qualidade dos canaviais.

• Deve‐se levar em conta o potencial de mercado com a perspectiva de introdução de novas tecnologias automotivas que valorizam o etanol por sua octanagem e conteúdo de hidrogênio, e aumentam a eficiência do uso de combustível.

50

Mobilidade – o que temos hoje...• Automóveis atuais equipados com

motores a combustão interna equivalem a um tanque de guerra.

• 1400 kg para transportar 70‐90 kg.• Energia desperdiçada: eficiência

termodinâmica muito baixa, 25%.• Reação exotérmica traz necessidade de

sistema de refrigeração, uso de aço e outros materiais pesados, motor de ferro fundido, etc.

• Impossibilidade de uso de materiais mais modernos e leves.

• Desperdiça volume enorme de energia e combustível.

51

AlternativaToyota Mirai

Célula a Combustível a Hidrogênio

52

Maior eficiência termodinâmica: entre 55% e 60% ‐ menor consumo de combustível.Produz H2O como resultado da combustão.Problema: requer produção de Hidrogênio.Custo elevado de combustível.Custo elevado de sistema de transporte, armazenamento e distribuição de Hidrogênio.

Nova Alternativa – NissanCélula a Combustível movida a Etanol

53

Maior eficiência termodinâmica: 55‐60%.Produz H2O como resultado da combustão.Converte etanol em Hidrogênio no próprio veículo.Resolve o problema de infraestrutura do Hidrogênio.Valoriza o etanol como combustível, pelo elevado teor de Hidrogênio em sua molécula.Outros materiais, outro layout interno, outro peso.

Nissan develops new ethanol fuel cells to jump infrastructure hurdle

Nissan's bio-ethanol fuel cell would lower the cost of clean carsIt wants vehicles to use the plant-powered engine by 2020.

O futuro

• Setor A&E tem ainda enorme potencial a ser explorado.• Aproveitar bagaço e palha para a geração elétrica,• Integração com produção de etanol de milho,• Produção de biogás e biometano (para substituir diesel)

com resíduos da cana é atividade muito promissora.

• No entanto, o setor precisa de regras claras para poder investir.Regras na precificação da gasolina, e na politica fiscal (CIDE,Pis‐Cofins, ICMS).

PLANTING DATAHARVESTING SOLUTIONS

www.datagro.com+55 11 4133 3944

CALENDARIO DE EVENTOS 2016

17‐18 October 201616th DATAGRO International Conference on Sugar & EthanolGrand Hyatt Sao PauloSão Paulo, Brazil

10 May 2017 (New York Sugar Dinner)XI ISO DATAGRO New York Sugar & Ethanol ConferenceOrganized jointly by DATAGRO & the International Sugar Organization (ISO)New York, USA

20 June 20176th Sugar & Ethanol Summit (Brazil Day)Institute of Directors – Pall MallLondon, UK.

4‐5 July 2018Global Agribusiness Forum 2018Grand Hyatt Sao PauloSão Paulo, Brazil

PLANTING DATAHARVESTING SOLUTIONS

Plinio Nastari DATAGRO @ Congresso MT 13set16 v...

Documents

Transcript of Plinio Nastari DATAGRO @ Congresso MT 13set16 v...