PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL MERCADO
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ARGELIAARGELIAPLAN INTEGRAL DE PLAN INTEGRAL DE
DESARROLLO DEL MERCADODESARROLLO DEL MERCADO
PROGRAMACIÓN 2011PROGRAMACIÓN 2011
Actualizado, abril 2011Actualizado, abril 2011
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PIDM ARGELIA: ÍNDICEPIDM ARGELIA: ÍNDICE
� País y mercado prioritario para España
� España en Argelia hoy
� Sectores de oportunidad
� Objetivo
� Líneas de Actuación
� Presupuesto orientativo
� Seguimiento
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MERCADO PRIORITARIO MERCADO PRIORITARIO PARA ESPAÑAPARA ESPAÑA
� Por su importancia geopolítica, proximidad geográfica y papel fundamental en nuestra estrategia energética
� Por su dinamismo: Crecimiento sostenido en los últimos 5 años (3 % de
8º cliente extra U.E. en 20104º proveedor extra U.E. en 201 0
los últimos 5 años (3 % de media)
� Por las importantes oportunidades empresariales existentes y modernización económica
� Por el clima de progresiva estabilidad política y financiera
---- Fuente: AEATFuente: AEATFuente: AEATFuente: AEAT
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ESPAÑA EN ARGELIA HOYESPAÑA EN ARGELIA HOY
INVERSIÓN ESPAÑOLA: Importantes oportunidades
empresariales existentes (sector energético) y modernización
DECIMOSEXTO DESTINO DE NUESTRAS EXPORTACIONES, 8º FUERA DE LA
UNIÓN EUROPEA EN 2010
2.037 millones de euros exportados en
ESPAÑAESPAÑA--ARGELIAARGELIA
energético) y modernización económica
Futuro optimista por la buena marcha de la economía argelina
2.037 millones de euros exportados en 2010 a Argelia (-2,7% respecto a 2009)
Comportamiento peor que la exportación global española (+16,2%) por las restricciones a la importación impuestas por el Gobierno argelino
Cuota de mercado de España:6,5% en 20104º proveedor
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SECTORES DE OPORTUNIDADSECTORES DE OPORTUNIDAD
Para el ComercioPara el Comercio
� Energía
� Construcción
� Bienes de equipo
� Medio ambiente
Para la Inversión
� Ingeniería e infraestructura
� Transporte
� Tratamiento de aguas� Medio ambiente
� Transporte
� Electrónica e informática
� Agroalimentario
� Material Eléctrico
� Energía (petróleo, gas, electricidad, renovables)
� Industria agroalimentaria
� Gestión servicios públicos
� Distribución comercial
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OBJETIVOS DEL PIDM DE OBJETIVOS DEL PIDM DE ARGELIAARGELIA
OBJETIVOAumentar la presencia de España en el mercadoargelino, acercando la presencia real a la capacidadpotencial
MEDIANTE� Fomentando una mayor participación institucional � Fomentando una mayor participación institucional
española en el proceso de desarrollo económico argelino
� Aprovechando el Acuerdo de Asociación UE – Argelia para ganar cuota de mercado
� Facilitando el establecimiento de empresas españolas en Argelia, haciéndoles partícipes en programas de crecimiento económico argelinos
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APOYO AL COMERCIO
Acceso al mercado
APOYO INSTITUCIONAL
LÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓN
APOYO A LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
Promoción e imagen
Apoyo financiero
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8AUMENTO DE LA PRESENCIA INSTITUCIONALAUMENTO DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL
� Celebración anual de Reuniones de Alto Nivel (RAN). La última tuvo lugar en enero de 2010
� Aumento de contactos bilaterales regulares y de vis itas de Autoridades económicas. En 2010, tuvieron lugar 7 v iajes y visitas de autoridades. El Secretario de Estado de Comercio Exterior viajó a Argelia en febrero de 2011
� Refuerzo marco básico de Acuerdos e Instrumentos bilaterales.
APOYO INSTITUCIONAL (1)APOYO INSTITUCIONAL (1)
bilaterales. � Potenciación encuentros mixtos empresas- autoridades� Aprovechamiento de foros UE - Argelia a nivel bilate ral y
regional� Refuerzo de la cooperación sectorial: Energías renov ables,
distribución y transporte de energía, medioambient e, infraestructuras de transporte y de agua, control a éreo, puertos.
� Apoyo a medidas comunitarias de Asistencia Técnica y cooperación sectorial
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ACCESO AL MERCADO (1)ACCESO AL MERCADO (1)
• Las relaciones comerciales con Argelia se rigen por el Acuerdo de Asociación UE-Argelia que entró en vigor en septiembre del 2005. Con este Acuerdo se ha iniciado una nueva etapa de relaciones bilaterales más estrechas en el marco del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo cuyo objetivo último es formar una Zona de Libre Comercio Euromediterránea .
• El AA prevé la introducción gradual de una Zona de Libre • El AA prevé la introducción gradual de una Zona de Libre Comercio para productos industriales de conformidad con las normas de la OMC, entre la Comunidad y Argelia que se completará tras un periodo de 12 años de progresivo desarme arancelario, y una serie de preferencias recíprocas en el sector agrícola, agro-alimentario y pesca.
• Principales barreras de acceso al mercado de Argelia:PORTAL DE BARRERAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
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ACCESO AL MERCADO (2)ACCESO AL MERCADO (2)
OBSTÁCULOS COMERCIALES EN LOS QUE HA HABIDO AVANCES EN 2010
� Levantamiento de la prohibición para la exportación de carne, pollos y productos lácteos hacia Argelia aunque el promedio de los aranceles aplicados sigue siendo elevado especialmente en algunos productos agroalimentarios. agroalimentarios.
Actuaciones previstas
� Todavía persisten ciertas barreras que seguirán planteando problemas a los flujos comerciales, ligadas fundamentalmente con: restricciones a la importación, obstáculos a la Inversión Directa Extranjera, limitaciones en Compras Públicas, escasa protección de la propiedad intelectual, falta de transparencia reglamentaria y confusión normativa.
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PROMOCIÓN COMERCIAL E PROMOCIÓN COMERCIAL E IMAGEN (1)IMAGEN (1)
ESTRATEGIAS� Reforzar la presencia de empresas españolas en Argelia.� Mejora de las condiciones de financiación de las
actividades de promoción, potenciando actividades en sectores de futuro.
� Potenciación de los Planes de Implantación Comercial.
En el 2010, el ICEX llevó a cabo En el 2010, el ICEX llevó a cabo 50 ACTUACIONES,50 ACTUACIONES, con un con un presupuesto de presupuesto de 565.000565.000 euros. euros. Para el 20112011 está previsto impulsar las siguientes actuaciones:impulsar las siguientes actuaciones:� 3 Asistencias a ferias (2 Pabellones Oficiales y 1 stand
informativo).� Más de 15 misiones directas, de estudio e inversas,
fundamentalmente de sectores industriales� Apoyo a 30 proyectos empresariales
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PROMOCIÓN COMERCIAL E PROMOCIÓN COMERCIAL E IMAGEN (2)IMAGEN (2)
Por sectores, destacan las siguientes Por sectores, destacan las siguientes actuaciones en productos industriales:actuaciones en productos industriales:� Plan de Medio Ambiente Argelia (Identificación
oportunidades de negocio y preparación):
� Pabellón oficial POLLUTEC (Argel, 24 abril)
� Plan de infraestructuras de Transporte:� Plan de infraestructuras de Transporte:
� Posicionamiento de la oferta española en licitaciones 2011 en carreteras, ferrocarril, metro, tranvías, aeropuertos y puertos
� Misión inversa al II Congreso y Exposición Internacional de Tecnología Ferroviaria (Zaragoza 14 junio)
� Misión Directa equipos ferroviarios (Oct)
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PROMOCIÓN COMERCIAL E PROMOCIÓN COMERCIAL E IMAGEN (3)IMAGEN (3)
Productos industriales (cont):Productos industriales (cont):� Plan de Internacionalización de los materiales de
construcción:
� Pabellón oficial BATIMATEC (Argel, 9 mayo)
� Misiones inversas: piedra natural; madera(nov.)
� Maquinaria construcción, OOPP y minería: � Misión Inversa (abril); Stand Informativo (oct.)
� Misiones Directas: Maquina Herramienta (mayo), Siderurgia (sept.), Maquinaria agrícola (nov.)
Consumo:Consumo:� Misiones Directas: Muebles(abril), Equipos
Hostelería (junio)
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�� CESCECESCE::
� Ofrece Cobertura a medio y largo plazo
�� FondoFondo dede AyudaAyuda alal DesarrolloDesarrollo (FAD)(FAD) yy FondoFondo dedeEstudiosEstudios dede ViabilidadViabilidad (FEV)(FEV)
APOYO FINANCIERO A LAS APOYO FINANCIERO A LAS EXPORTACIONES (I)EXPORTACIONES (I)
EstudiosEstudios dede ViabilidadViabilidad (FEV)(FEV)
� Programa Financiero de 2002-2006 y Memorando deEntendimiento sobre Estudios de Viabilidad de 2007-2011: han permitido financiar proyectos y estudios deviabilidad en sectores de especial interés paraEspaña (transportes, energías renovables,tecnologías de la información y la comunicación,tratamiento de aguas)
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APOYO FINANCIERO A LAS APOYO FINANCIERO A LAS EXPORTACIONES (II)EXPORTACIONES (II)
� Memorando de Entendimiento sobre Estudios deViabilidad de 2007, prorrogado hasta marzo de2011: 5 millones de euros.
� Con fondos FAD se está financiando el proyecto deSuministro de 17 Trenes Autorraíl Diesel para laSociété Nationale des Transports Ferroviaires –
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Société Nationale des Transports Ferroviaires –SNTF - (crédito FAD de 102,1 millones de euros)
� Con fondos FEV se está financiando un Estudio deViabilidad para el Ministerio de Energía y Minas deArgelia sobre una central termo-solar en Meghaierde 480 MW (donación de importe superior a 1 millónde €)
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APOYO FINANCIERO A LAS APOYO FINANCIERO A LAS EXPORTACIONES (III)EXPORTACIONES (III)
�� FondoFondo parapara lala InternacionalizaciónInternacionalización dede lalaEmpresaEmpresa (FIEM)(FIEM)..
�Ley 11/2010 de 28 de junio (BOE del 29 dejunio de 2010)
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�Reglamento: Real Decreto 1797/2010 de 30 dediciembre (BOE del 20 de enero de 2011)
�Líneas Orientativas para 2011 (Página Web delMinisterio de Industria, Turismo y Comercio)
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APOYO A LA INVERSIÓN APOYO A LA INVERSIÓN OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES
�� Aumentar la presencia de COFIDES:Aumentar la presencia de COFIDES: Línea FIEX y FONPYME
�� Acuerdo de Conversión de Deuda en Inversiones Acuerdo de Conversión de Deuda en Inversiones Públicas:Públicas: 30 millones de euros durante 4 años
�� Programa argelino de Apoyo al Crecimiento Programa argelino de Apoyo al Crecimiento Económico 2010 Económico 2010 –– 2014:2014: 212.000 millones de Euros
� Plan de desarrollo de infraestructuras: transportes, obras públicas y grandes proyectos hidráulicos
� Planes de vivienda y de mejora de la calidad de vida de la población
� Planes de desarrollo económico sectoriales� Desarrollo de nuevas tecnologías � Plan de modernización de la Administración pública
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APOYO A LA INVERSIÓNAPOYO A LA INVERSIÓNICEXICEX
ESTRATEGIA:ESTRATEGIA:Impulsar la internacionalización de la empresa española a través del fomento y apoyo de su inversión en el exterior
ACCIONES:ACCIONES:
� Programa de Prospección de Inversiones en el Exteri or (PROSPINVER)
� Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI)
Argelia es uno de los mercados prioritarios para estos programas.
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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (1)FORMACIÓN (1)
ESTRATEGIASESTRATEGIAS�Facilitar la accesibilidad a la información sobre el
mercado argelino, a través de la utilización de las nuevas tecnologías
�Fomentar un mayor conocimiento entre las empresas españolas de la realidad económica y empresas españolas de la realidad económica y de la forma de hacer negocios en Argelia
�Contribuir a la formación de profesionales en comercio exterior e inversión especializados en el mercado argelino que puedan incorporarse posteriormente a empresas fomentando su proceso de internacionalización en ese país
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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (2)FORMACIÓN (2)
FORMACIÓNFORMACIÓN
� Programa de Becas ICEX
Becas I Fase: Formación en internacionalización de 4 jóvenes licenciados a través del programa de becas ICEX.jóvenes licenciados a través del programa de becas ICEX.
Becas II Fase: Formación de becarios en II fase en empresas españolas instaladas en Argelia
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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (3)FORMACIÓN (3)
INFORMACIÓNINFORMACIÓN
� Portales Inversoswww.spainbusiness.dz
� Sesiones informativas sobre el mercado:Organización de 4 Jornadas informativas sobre los sectores de mayor interés en Argelia. sectores de mayor interés en Argelia.
� Actualización de la información del mercado de Arge lia:Publicación bianual de la Guía de NegociosActualización anual de la Ficha País.
� Sesiones Conecta con el mercado:Organización de 6 sesiones de videoconferencias con la Ofecomes de Argel
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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (4)FORMACIÓN (4)
APOYO LOGÍSTICO A LA EMPRESAAPOYO LOGÍSTICO A LA EMPRESA
� Disponibilidad de un Centro de Negocios en Argel
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO PIDM ARGELIAPIDM ARGELIA
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PRESUPUESTO TOTAL PIDM PREVISTO EN EL PLAN (mill. €€€€)
Previsión 2010
Realizado 2010
Previsión 2011
Presupuesto previsto
Presupuesto realizado
Presupuesto previsto
ACCIONES DE APOYO AL COMERCIO (promocióóóón comercial e imagen) 0,530 0,566 0,500
ACCIONES DE APOYO AL COMERCIO (apoyo financiero) 1,800
Operaciones FIEM/FAD 1,800
Operaciones CESCE 0,039Operaciones CESCE 0,039
ACCIONES DE APOYO A LA INVERSIÓÓÓÓN (actividades promocionales)
ACCIONES DE APOYO A LA INVERSIÓÓÓÓN (apoyo financiero) 20,030 4,028 0,024
COFIDES/FIEX/FONPYME 20,000 4,000
CESCE
ICEX 0,030 0,028 0,024
ACCIONES DE INFORMACIÓÓÓÓN 0,168 0,151 0,137
ACCIONES DE FORMACIÓÓÓÓN 0,299 0,093 0,117
TOTAL (sin CESCE) 22,827 4,799 0,778
TOTAL 22,827 4,838 0,778
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COORDINADOR EN ARGELIACOORDINADOR EN ARGELIA ::
�� Oficina Económica y Comercial de Oficina Económica y Comercial de España en ArgelEspaña en Argel
PIDM ARGELIA PIDM ARGELIA -- SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO
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�� Secretaría de Estado de Secretaría de Estado de Comercio ExteriorComercio Exterior
�� CEOECEOE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ::
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Más información en:
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
Más información en:www.comercio.es
www.icex.es
www.spainbusiness.dz
www.oficinascomerciales.es