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Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Eleodoro Mayorga AlbaMayo 2013
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Existe una determinación del Estado de agregar valor al gas natural a través de la industria petroquímica.
Inicialmente se ha pensado en la petroquímica del Metano (Amoniaco, Urea, Nitrato de Amonio) como del Etano (PVC, Polietilenos).
El gobierno ha decidido que el complejo petroquímico se ubique en el sur del país.
Para ello se esta consolidando un marco legal – regulatorio:
Escenario para la industria petroquímica
- Ley N° 29163 «Promoción para el desarrollo de la industria petroquímica», Diciembre 2007. Reglamento D.S. 066-2008-EM – Enero 2009
- Ley N° 29690 «Ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el etano y el nodo energético en el sur del Perú», Mayo 2011. Aún sin Reglamentar
- Ley N° 29970 «Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país», Diciembre 2012.
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Escenario para la industria petroquímica
• Estas disposiciones no han sido suficientemente concertadas con las empresas. Los posibles inversionistas esperan decisiones para avanzar con sus proyectos en relación a aspectos claves como la localización, el suministro de materia prima e insumos, la configuración de complejos industriales, y el rol de la empresa nacional.
• Entretiempo, cambios en el entorno externo han provocado la partida de alguno de ellos (CFI), y han acrecentado las inquietudes de otros (Nitratos, Braskem, ….).
• Es esencial revisar lo avanzado y empezar a tomar decisiones no solo de carácter reglamentario sino mas bien de carácter empresarial acordes con el nuevo entorno del sector.
• Se corre el riesgo de perder la “ventana de oportunidad” que generan los recursos de gas de Camisea y el actual crecimiento y estabilidad que ofrece la economía nacional .
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Las plantas construidas por Petroperu en la década de los 70, fueron cerradas a comienzos de los 90 por errores
MATERIA PRIMA - al evaluarse la magnitud de las reservas, y la evolución posible de su costo de producciónMERCADO - No se concretizaron los mercados protegidos, TECNOLOGIA - Se eligió tecnologías inadecuadas,TALLA - Los tamaños de planta no fueron de escala mundial ; y ESTRUCTURA EMPRESARIAL – Las construyó y operó solo Petroperú.
Lecciones aprendidas
Partiendo de esta experiencia los nuevos proyectos deben
ser COMPETITIVOS; es decir deben satisfacer como mínimo
estas condiciones para recibir el apoyo de Estado vía los
incentivos acordados en la ley.
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Una industria petroquímica competitiva se desarrolla en el marco de “complejos petroquímicos”:
• Que comparten insumos, infraestructuras de transporte, sub-productos, acceso al agua, eliminación adecuada de efluentes, etc.
• Que procesan diversas materias primas no solo una materia prima – sea esta el etano o el metano.
• Que producen una gama muy amplia de productos y co-productos.
• Junto a un complejo petroquímico básico se requiere de una serie de industrias de transformación que pueden agruparse en parques industriales.
Infraestructura - Complejo petroquímico
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
El planeamiento de un “complejo petroquímico” involucra un número importante de decisiones:
• Asegurar el suministro de materia prima a precios competitivos.
• Acceso a infraestructuras de transporte y a insumos básicos (agua y la electricidad) a costos razonables.
• Los aspectos económicos, ambientales, geológicos, sociales y de seguridad deben ser analizados cuidadosamente.
Infraestructura - Complejo petroquímico
Un complejo petroquímico tiene un impacto muy importante en el
desarrollo social y económico de una región. La decisión de establecer
un complejo pertenece al Gobierno, no puede ser dejada al sector
privado que puede ayudar con experiencias y propuestas.
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Reservas vs. utilización de gas (TCF)
Reservas Utilización0
10
20
30
40
50
60
Fuente: Libro de reservas del DGH a Dic. 2011
Las reservas superan
ampliamente el consumo; el
problema es la infraestructura!
Reservas posibles
Reservas probables
Reservas probadas
Exportación
Consumo próximos 20 años
Cons. Acum < 0.5 TCF
Recursos
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Características del gas de Camisea
Composición química
Rango promedio %
Metano 82.8
Etano 8.65
Propano 3.19
Butano 1.38
C5+ 3.02
Gases inertes 0.96
Composición química del gas de Camisea
Precios a boca de pozo aplicables al año 2013
US$/MMBTU 2013
Residencial 3.18
GNV 3.31
Industrial 3.31
G.E 1.85
El GNV, hasta el año 2012, contaba con un precio promocional de 0.8 US$/MMBTU. Desde este año el precio del gas natural para el GNV le será aplicable el precio del gas destinado al sector industrial.
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Shale gas
Reservas mundiales de Shale Gas Composición del Shale gas
Disminución de los precios del gas y de los líquidos del gas natural
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Precio del gas natural en el Henry Hub
(US$/MMBTU)
Shale gas
Problemas que afronta hoy el proyecto peruano de gas de exportación Perú LNG
Propuesta de bloqueo a la exportación de LNG de Estados Unidos de varias empresas petroleras.
Impacto en la competitividad de la industria petroquímica en la región
Disminución de USD13 MMBTU a USD 2.3 MMBTU (entre el 2008 y el 2012)
3 – 3.5
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
• Entre Matarani e Ilo hay más de 200 Kilómetros.
• Se necesita de una vez concluir con la revisión de las variables técnicas, ambientales, económicas y decidir una localización.
• Con los trabajos disponibles incluyendo los realizados por el MINEM con el apoyo de Inspectra y los realizados en el marco de la asociación Braskem – Petroperú, hay propuestas que se pueden afinar y así llegar a la selección de una o dos áreas.
Localización del complejo petroquímico
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Se podría pensar que entre
Matarani e Ilo se puede colocar
el complejo petroquímico de
base y además uno o dos
“Parques industriales de
procesamiento” servidos por
vías de comunicación
eficientes que lleven adelante
la transformación generando
puestos de trabajo de diferente
calificaciones.
Localización del complejo petroquímico
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Petroquímica del Metano
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Petroquímica del metano
Gas Natural
Metano
Amoniaco
Gas de síntesis
Metanol
Urea
Sulfatos de amonio
Fosfato de amonio
Nitrato de amonio
Fertilizantes
Explosivos
Caprolactama
Acrilonitrilo
Nylon
Acrílicos
Dif. productos
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Demanda nacional – Mercado para la petroquímica del metano
Fuente: SUNAT – Anuarios estadísticos
Niveles de importación
creciente!!!!!!!
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Capacidad Competitiva de plantas de amoniaco
+ de 2,500
Ton/dia
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Localización prevista de las plantas de amoniaco a nivel mundial
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Proyecto de Nitratos del Peru
Construcción de:
Planta de Ácido NítricoPlanta de Nitrato de AmonioPlanta de AmoniacoAlmacenes y sistemas auxiliares
Inversión estimada de 800 MMUS$
Producción de:
350 MT/año de nitrato de amonio710 MT/año de amonio
Consumo de 70 MMPCD de gas
Inversionistas• Grupo Brescia• Grupo Sisdo
Koppers
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Proyecto de Orica
Construcción de:
Planta de Nitrato de Amonio
Inversión estimada de más de 500
MMUS$
Producción de:
400 MT/año de nitrato de amonio
InversionistaOrica Nitratos
Perú
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Petroquímica del Etano
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
• TGP 1.500 MMPCD• GSP 1.000 MMPCD• La riqueza del gas de Camisea permite
asegurar hasta 100 MBPD de etano potencial
18 TCF de producción de GN en 20 años
Disponibilidad de etano
Potencial 40 TCF
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
El mercado peruano y el de los otros países de la Costa del Pacífico de América del Sur, cuenta con una demanda creciente de polietilenos
satisfecha en la actualidad con importaciones de Asia, Europa y Estados Unidos.
PaísMercado estimado
Tm /año (2012)
COLOMBIA 350.000
CHILE 360.000
PERU 250.000
BOLIVIA 40.000
ECUADOR 130.000
VENEZUELA 450.000
1.580.000
Al 2020, el mercado de polietilenos
2.5 MM Tm/año
Mercado para la industria petroquímica
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Visión de los licenciadores de tecnología de cracking
23
Competitividad en petroquímica – escala de producción
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Propuesta: Concepción Técnica
Complejo PetroquímicoBásico
Complejo Petroquímico de Transformación Plástica
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Los valores preliminarmente estimados para el consumo de las principales industrias incluyen:
Propuesta: Nodo Energético y Complejo Petroquímico
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Participación de Petroperú
• La ley N° 29970 determina que Petroperú sea la empresa que va a negociar y contratar el etano para la petroquímica.
• Para los fines de participación en el Gasoducto al Sur y en la industria petroquímica, la Ley N° 29970 dispone que el MINEM realice un aumento de capital en Petroperú hasta por el monto de US$ 400 Millones.
• El 27.04.13 se publicó el reglamento de la Ley N° 28840, que fortalece y moderniza Petroperú, facultándola a desarrollar todas las actividades de hidrocarburos, entre las cuales se encuentra la petroquímica básica e intermedia.
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Inversión US$ 3.5 BiProducción 1.2 MMTm/año de polietilenosIngresos US$ 2 Bi / añoEmpleos Directos e Indirectos 5,000 personas
ETILENOS DEL PERÚ S.A.
Estructura empresarial: La 1ª. Propuesta> JV Petroperú - Braskem
En noviembre 2011 se firmó el Memorando de Entendimiento entre la empresa Petroperú y Braskem, para comenzar los estudios nivel FELI para una planta de etileno-polietileno, el cual está vigente a la fecha.
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
Construcción y Operación - Cronograma
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
• La disponibilidad de etano para un proyecto de Etileno de Clase Mundial de 1,000 millones de ton/ año es de mínimo de 65.000 Bl/d.
• Se requiere de precios competitivos para el etano a la entrada de la planta. (Shale Gas)
• En determinadas circunstancias los productores del gas – dueños del etano – preferirían venderlo como energía, mezclado al metano, que a los precios que requiere una petroquímica competitiva… de ahí, que se necesita la presencia del Estado.
• Considerando costos de separación y transporte el etano podría llegar actualmente a la costa sur a un valor del orden de US$ 4 a 5 ?MMBTU. Como hacer para que este precio quede:
i. Ligado al valor del etano en Mont Belvieu, oii. Sea un valor fijo corregido por algún índice.
Contrato de suministro de etano
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
• Acordar un precio competitivo para el etano.
• Posiblemente, frente al precio del gas que actualmente el sector está dispuesto a pagar, el Estado deberá tener que ceder una parte del “Government Take”.
• Lograr el desarrollo del Gasoducto del Sur.
• Estar dispuesto a ayudar a que se logren entre productores y consumidores acuerdos de precios flexibles.
• Es tiempo que el Gobierno encargue la tarea de planear el “complejo petroquímico del Sur” a un solo ente.
Papel del Estado en el desarrollo de la industria petroquímica
Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú
1. Abrir un espacio de concertación con los inversionistas privados y los
productores de etano para establecer un acuerdo de precios flexibles.
2. Reevaluar la opción de un poliducto al Sur.
3. Definir la localización en base a los estudios existentes y proteger la zona o zonas seleccionadas de invasiones.
4. Iniciar los estudios técnicos que faltan y emprender un EAE que traiga a la mesa todos las partes interesadas.
5. Definir como el estado va a participar.
6. Empezar a crear las alianzas con las universidades y centros de formación para formar los recursos humanos que se necesitan.
La lista de pendientes…
GRACIAS POR SU ATENCIÓN