Perspectiva Sectorial del 5to. Encuentro Nacional...
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Guadalajara, Jal., 20 de octubre de 2008
Perspectiva Sectorial del Sector Bovino
Dr. René F. Ochoa
5to. Encuentro NacionalGanadero
Confederación Nacionalde Organizaciones
Ganaderas
Agenda
¿Dónde estamos?Contexto internacional económico
Mercado doméstico
¿Cuál es la perspectiva?Cambios estructurales en los mercados internacionales
Mercado agropecuario de México
Sector bovino nacional
¿Cuál es la estrategia 2009?
Proyecciones para el Crecimiento del PIB Nacional Diversos Países
(variación porcentual anual)
Condiciones externas Expectativas de crecimiento antes de la crisis financiera (% PIB Total)
Estimación
2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013
Economías Avanzadas Estados Unidos 2.8 2.0 1.6 0.1 2.0 3.1 2.7 2.3 Francia 2.2 2.2 0.8 0.2 1.6 2.8 2.8 2.8 Alemania 3.0 2.5 1.9 0.0 1.0 1.2 1.5 1.7 Japón 2.4 2.1 0.7 0.5 1.3 2.5 2.4 1.7
Economías Emergentes México 4.9 3.2 2.1 1.8 3.7 4.7 4.8 4.4 Brasil 3.8 5.4 5.2 3.5 4.4 4.0 4.0 4.0 Chile 4.3 5.1 4.5 3.8 4.5 4.7 5.0 5.0 China 11.6 11.9 9.7 9.3 9.8 10.0 10.0 10.0
FUENTE: Fondo Monetario Internacional, WEO Octubre de 2008
Precio del Petróleo WTI(dólares por barril)
Precios Internacionales de Granos
(Dólares por Tonelada)
Inflación Mundial de Alimentos(Variación % anual)
FUENTE: BANXICO con datos Reuters, USDA, FMI (World Economic Outlook, Octubre 2008)
Condiciones Externas
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2009
Introducción
México se enfrenta a un contexto internacional complejo:
1) Crisis en los mercados financieros: EEUU, Europa
2) Disminución del crecimiento económico mundial
3) Presiones inflacionarias internacionales
4) Cambios en la composición del ingreso y de la población mundial lo que ha generado incrementos en los precios internacionales
Actividad Económica de MéxicoExpectativa de crecimiento de la economía
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Producto Interno Bruto Total(%)
Estimado Enero 08 Estimado Octubre 08
pronóstico
FUENTE: CAPEM
FUENTE: CAPEM
Actividad Económica de MéxicoExpectativa de crecimiento sectorial
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
Expectativas de Crecimiento del Sector Primario(variación porcentual anual)
Agricultura Ganadería Silvicultura, Caza y Pesca
Pronóstico
FUENTE: SFA-SAGARPA, Escenario Base 2008-2018 elaborado con datos SIAP. Estimación Agosto 2008. Se considera la Ley Agrícola de EEUU 2008 y se los mandatos y programas de la Ley Energética de EEUU se mantienen vigentes
Precios Primarios: Panorama NacionalPrecio promedio nacional al productor
Actividad Económica de MéxicoExpectativa de precios
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Escenario Base: Principales Granos 2008-2018(pesos por tonelada)
Maíz amarillo forrajero Maíz blanco Maíz amarillo ind. almidónSorgo Trigo Arroz
Perspectiva mundialExpectativa de crecimiento del sector bovino
En 2007 comercio mundial comienza a recuperarse, después de la caída originada por EEB. Japón abre fronteras
En los siguientes diez años base, el comercio crece a una tasa promedio anual de 3.5%, para alcanzar 8.8 millones de toneladas
En respuesta a lo anterior, la producción en el mundo crece a 1.3% anual
FUENTE: FAPRI, Baseline 2008-2018Carne en canal
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Producción Muncial de Carne Bovino(millones de toneladas métricas)
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Crecimiento promedio anual de 1.3 %
Perspectiva internacionalExpectativa de crecimiento del sector bovino
Como consecuencia del brote de EEB en Canadá en 2003, los precios de EEUU alcanzaron su máximohistórico y mantuvieron unatendencia elevada hasta2008
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Precio al Menudeo en EEUU(dólares por tonelada)
Precio al Menudeo
proyecciónSe espera que en los próximos dos años los precios disminuyan. No obstante, el nivel de estosserá superior en 0.9% al los precios de los últimos cincoaños
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Precio al Productor en EEUU(dólares por tonelada)
Nebraska Direct Fed Steers
proyección
FUENTE: FAPRI, Baseline 2008-2018
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Producción de Carne Bovino: Canadá
Producción Consumo
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Producción de Carne Bovino: EEUU
Producción Consumo
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Producción de Carne Bovino: Argentina
Producción Consumo
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Producción de Carne Bovino: Brasil
Producción Consumo
Perspectiva de AméricaExpectativa de crecimiento del sector bovino
FUENTE: FAPRI, Baseline 2008-2018Carne en canal
Principales mercados, millones de toneladas
Fuente: SIAP-SAGARPA, proyección con información de FAPRI
Escenario NacionalAntecedente y expectativa del inventario bovino de México
En los últimos 15 años, el inventario bovino de carne disminuyó en promedio 0.5% anualEl sacrificio crece a tasas superiores al 2% anual como respuesta al incremento de la demanda de carne de res y cambios en los precios del mercado
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Bovinos Carne: Inventario vs Sacrificio(millones de cabezas)
Animales sacrificados Inventario
Se espera que el inventario base de bovinos carne continúe disminuyendo en los próximos años
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Inventario Bovinos Carne(millones de cabezas)
Inventario Bovinos Carne
Versión 1.0 03/08/2008
Fuente: FAPRI
Perspectiva NacionalComercio exterior de bovino en pié
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Comercio Exterior Bovinos Carne(miles de cabezas)
Exportaciones Importaciones
Se espera que las exportaciones de bovinos en pie se mantenga constante en los próximos dos años, como consecuencia de la desaceleración sectorial de los EEUU
México incrementaráligeramente sus importaciones de animales en pié, principalmente de EEUU
14.29% - 4.5%
4.4 -3.0
2.9-2.0
1.9-0.9
0.9-0.001
No reporta producción de carne de bovino
Bovino, carne en canalContribución al volumen de producción nacional, 2006
Fuente: SIAP, 2006
Perspectiva NacionalExpectativa del sector bovino de México
FUENTE: SFA-SAGARPA
Escenario Base 2008-2018: Bovino(Producción y Demanda)
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mile
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s
Producción Demanda
En 2008, la producción será superior a 1.5 millones de toneladas en canal. Sin embargo, ésta será menor a la demanda, la cual se estima en aproximadamente 2 millones de toneladas
Perspectiva NacionalExpectativa del sector bovino de México
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Precio al Mayoreo de la Carne de Bovino(pesos por kilo)
proyección
El precio de la carne de res mexicana sigue una relación directa con los mercados internacionales
Se espera que el precio nacional responda a la desaceleración del precio en EEUU
Los precios nacionales de recuperan en 2010 y mantienen una tendencia al alza
Fuente: FAPRI
Existe un efecto de transmisión de precios del maíz haciaotros productos, entre ellos la carne de res
Cambio en el precio del MaízTransmisión de precio -Tortilla
-Huevo
-Leche
-Carne de Res
-Carne de Cerdo
-Pollo
FUENTE: SFA datos de BANXICO
Transmisión de Precio del Maíz a:
Incremento en el Precios
Huevo 0.66 %Tortilla 0.57 %Leche 0.31 %Pollo 0.26 %
Carne de Cerdo 0.23 %Carne de Res 0.19 %
Perspectiva NacionalExpectativa del sector bovino de México
Los productores enfrentan problemas de acceso a mercados nacionales e internacionales debido a problemas de sanidad
Perspectiva NacionalExpectativa del sector bovino de México
FUENTE: SENASICA-SAGARPA
Brucelosis Tuberculosis Bovina
Acreditaciones por el USDA
Comentarios finalesExpectativa sectorial
Escenario económico complejo:
Desaceleración económica mundial mayor a la previstaVolatilidad en los preciosDifícil de estimar los impactos de la política internacional
El sector bovino internacional se recuperó despues de los brotes de EEB
En México, la producción continuará aumentando, sin embargo a tasas inferiores de la demanda
Se espera que los precios de la carne mantengan una tendenciaestable en los próximos dos años
Observaciones del Ejercicio de Planeación con los Estados 2009
Subsecretaría de Fomento a los Planeación Estratégica
Planeación Estratégica 2009
AntesPlaneación separada
SDR Congreso Local
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Estados Congreso Local
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ApruebaPresupuest
o
Org. de Productores y Sistemas Producto
DespuésPlaneación coordinada
Congreso LocalPRESUPUESTO
CongresoLocal
EstadosEstados
PRESUPUESTO
ApruebaPresupuest
o
Org. de Productores y Sistemas Producto
Coejercicio
EjecuciónNacional
Planeación Estratégica 2009
Apoyos de GobiernoFederaly de los estados
Estimar las necesidades de crédito y otras
fuentes de financiamiento2
Estimar la inversión
de los productores
Estimarinversióntotal en el estado1
Analizarmercados y
vocación de los recursos
naturales para establecer
metas de corto y largo plazo
Nuevo ejercicio de planeación
1 Incluye seguros y coberturas
2 Socios, capital de riesgo
EvaluaciEvaluacióón y mejoran y mejora
Planeación Estratégica 2009
Planeación Estratégica
Enfoque Territorial
NONONENE
COCOCC
SSESSE
NoresteCoahuilaNuevo LeónTamaulipas
Sur-SuresteVeracruzTabascoCampecheYucatánQuintanaRooChiapasOaxacaGuerrero
NoroesteBaja CaliforniaBaja California SurSonoraSinaloaChihuahuaDurango
Centro-OccidenteZacatecasSan Luis PotosíNayaritAguascalientesGuanajuatoJaliscoColimaMichoacán
CentroQuerétaroHidalgoTlaxcalaPueblaEstado de MéxicoDistrito Federal Morelos
PrioridadesEspecies prioritarias por Región
Noroeste Noreste Centro Occidente Centro Sur
Sureste1 Bovino Bovino Bovino Bovino Bovino
2 Caprino Caprino Porcino Ovino Apicultura
3 Ovino Porcino Ovino Caprino Ovino
4 Porcino Apicultura Caprino Porcino Porcino
5 Ave Ovino Apicultura Apicultura Ave
Planeación Estratégica
PrioridadesTemas Estratégicos por Región
Noroeste Noreste Centro Occidente Centro Sur
Sureste1 Infraestructura Sanidad Sanidad Infraestructura Infraestructura
2 Sanidad Infraestructura Infraestructura Mercados Sanidad
3 Mercados Investigación y Tecnología Mercados Sanidad Adquisición de
semovientes
4 Investigación y Tecnología Producción Investigación y
TecnologíaInvestigación y
TecnologíaInvestigación y
Tecnología
5 Maquinaria y Equipo
Adquisición de Semovientes Producción Maquinaria y
Equipo Capacitación
Se muestran los temas estratégicos que representan más del 5% del presupuesto planteado para actividades pecuarias en el Ejercicio de Planeación 2009.
Planeación Estratégica
Planeación Estratégica
Conclusiones del ejercicio de planeación 2009
Primer ejercicio exitoso de planeación participativa
Se continúa con el proceso de consolidación de la información de los Estados
Es necesario perfeccionar el ejercicioMejor estimación de metasMayor enfoque a mercadosMayor uso de herramientas de financiamiento
Óptimo desarrollo y direccionamiento de las políticas públicas
Despolitización del presupuesto