Perspectivas del sector de exploración y producción de

hidrocarburos

R

Agosto 23 de 2010

Colegio de Ingeniero Civiles

Ing. Carlos A. Morales Gil

Una evolución constante en la exploración y producción de hidrocarburos

Producción promedio de crudo (mbd)

1970-1979

• La perforación de pozos en Cactus y Sitio Grande da inicio al desarrollo de los campos de crudos ligeros y gas asociado en el sureste del país, hecho que permite iniciar las exportaciones petroleras

•Desarrolla el área Nueva Faja de Oro (Poza Rica)

•Se descubren los campos Reforma y Arenque

• Se desarrolla la Sonda de Campeche, considerada como la provincia petrolera más importante del país y una de las más grandes del mundo

• Se crean los Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos

• Se autorizan los proyectos Cantarell, Burgos y Delta del Grijalva, bajo el esquema de financiamiento Pidiregas, pero no se reactiva la actividad exploratoria

• Se reactiva la inversión exploratoria y se autorizan 23 nuevos proyectos, dirigidos primordial-mente a la producción de crudo ligero y gas

• Máximos históricos: 3,383 mbd (2004); 7,031 mmpcd (2009)

1960-1969 1980-1989 1990-1999 2000-2004

332 749 2,496 2,772

2005-2009

• Después del máximo histórico de producción de crudo en 2004, la producción de gas sigue en ascenso

• Ku-Maloob-Zaap se ejecuta de acuerdo al programa y alcanza su máximo

3,214 3,011

2

Las reservas de hidrocarburos han declinado aunque su tasa de declinación se ha reducido a partir de 2005

miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente

Probadas Probables Posibles

• Las reservas probadas durante el periodo 2002-2005 declinaron 6.4 por ciento aunque como consecuencia de una mejora en la reclasificación e incorporación a reservas probadas, la declinación disminuyó a 4.1 por ciento en el periodo 2005-2009

• De igual manera, la declinación de reservas 3P se redujo de 2.5 a 1.8 por ciento del periodo 2002-2005 a 2005-2009 debido a una mayor incorporación de reservas 3P por actividad exploratoria

3

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

14.8

14.2

14.0

43.1

14.7

14.5

14.3

43.6

14.6

15.1

14.7

44.510.3

11.9

30.8

53.0

13.0

17.0

20.0

50.0

13.1

16.0

18.9

48.0

13.4

15.8

17.6

46.9

14.2

15.8

16.5

46.4

14.6

15.3

15.5

45.4

La producción de crudo y gas también ha cambiado

Producción de crudomiles de barriles diarios

Producción de gasmillones de pies cúbicos diarios

• La producción de crudo ha disminuido a partir de 2005 como consecuencia de la declinación natural de los campos maduros, principalmente Cantarell , sin embargo, éste último ha reducido sustancialmente su declinación en los últimos 12 meses.

• Esta reducción ha sido parcialmente compensada con el desarrollo de los proyectos Ku-Maloob-Zaap, Ixtal-Manik y Crudo Ligero Marino, entre otros

• Asimismo, Chicontepec aun se encuentra en etapa temprana de desarrollo e identificación de nuevas tecnologías

• El crecimiento de la producción de gas es resultado de la decisión estratégica de promover la exploración y desarrollo de campos de gas no asociado

• Asimismo, se continua con el esfuerzo de maximizar el aprovechamiento de gas

3,012 3,127 3,177 3,371 3,383 3,333 3,256 3,0762,792 2,601

1,2381,238 1,1301,130 1,0031,003946946 925925 946946 1,0121,012

1,0361,0361,0261,026 1,0761,076

1,7741,774 1,9971,997 2,1742,1742,4252,425 2,4582,458 2,3872,387 2,2442,244

2,0402,0401,7661,766 1,5451,545

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200920012000

1,3051,305 1,3791,379 1,5631,563 1,8641,864 2,2662,266 2,6132,613

3,118 3,119 3,010 2,954 3,090 3,4453,690 4,010

4,573 4,818 5,3564,423 4,4984,679 4,511

1,2991,299 1,2721,272

3,380 3,239

5,915 6,289 6,535

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200920012000

2,5992,599 2,5942,594

No incluye nitrógeno

4

Reservas de hidrocarburosal 1 de enero de 2010petróleo crudo equivalente, mmmb

Cuencas 1P 2P 3P

Burgos 0.4 0.6 0.8

Golfo de México 0.1 0.2 0.6

Sabinas 0.0 0.0 0.0

Sureste 12.6 17.5 23.4

Tampico - Misantla 0.8 9.7 18.1

Veracruz 0.2 0.2 0.2

Total 14.0 28.2 43.1

PEP ha estimado más de 52 mil mmbpce de recursos prospectivos y 43 mil millones de bpce de reservas totales de hidrocarburos, ubicados principalmente en el Golfo de México y en las Cuencas del Sureste

Aceite y gas

Gas

Cuencas productivas

dd

Veracruz

Cuencas del

Sureste

Tampico- Misantla

SabinasAguas

profundas del Golfo de México19

.2

0.3

dd

Veracruz

Tampico- Misantla

BurgosSabinas

Plataforma de

Yucatán

Golfo de México

Aguas Profundas

Recursos prospectivosal 1 de enero de 2010miles de millones

Cuenca Crudo equivalente

Burgos 3.1Golfo de México Profundo 29.5Sabinas 0.3Sureste 16.7Tampico-Misantla 1.7Veracruz 0.7Plataforma de Yucatán 0.3

Total 52.3

*Totales pueden no coincidir por redondeo 5

Los proyectos son el centro de nuestra atención

Recursos financieros

ProyectosRecursos humanos

Maximización del valor económico

Tecnología

6

• Oportunidad y eficiencia

• Asignación óptima

• Habilidades técnicas en creciente evolución

• Capacitación constante orientada a maximizar el valor de los proyectos

• Maximización del factor de recuperación

• Reducción de costos

Principales proyectos exploratorios

10

119

Aguas profundas

Crudo y gas asociado

5.- Crudo Ligero Marino

9.- Área Perdido10.- Golfo de México Sur11.- Golfo de México B

6.- Campeche Poniente

5.- Reforma

Crudo y gas no asociado

3.- Comalcalco1.- Burgos2.- Veracruz

Gas no asociado

1

2

6

3

5

8

Aguas profundas

Terrestres

Marinos

7

77.- Campeche Oriente

4.- Julivá

4

Delimitación de yacimientos

Evaluación del potencial

Desarrollo de

campos

Explotación de

yacimientos y optimización

Los recursos económicos son asignados para asegurar sustentabilidad

Acondicio-namiento y distribución

primaria

Abandonode

campos

Acondic.y dist.ExplotaciónExploración

Incorporación de reservas

9

8.5220.1

101.5 0.6109.4

• Ku-Maloob-Zaap

• Crudo Ligero Marino

• El Golpe-Puerto Ceiba

• Aceite Terciario del Golfo

• Burgos

• Delta del Grijalva

• Cantarell

• Antonio J Bermúdez

• Jujo-Tecominoacán

• Chuc

• Caan

• Arenque

• Bellota – Chinchorro

• Ogarrio- Magallanes

• Taponamiento de pozos, desmante-lamiento de instalaciones, inertización de ductos, entre otras

• Mantenimiento preventivo y correctivo de ductos

• Mejoramiento de crudo

190.1 (86%)

Inversión *mmm de pesos

2.019.09.0

Principales proyectos

• Golfo de México B

• Golfo de México Sur

• Reforma Terciario

• Coatzacoalcos

• Crudo Ligero Marino

• Cuenca de Veracruz

• Campeche Poniente

• Burgos

30.0(14%)

• Golfo de México B

• Campeche Oriente

* Presupuesto adecuado III 2010 (inversión física)

Usos de la tecnología en PEP

10

Tecnologías para reducir el riesgo geológico en la incorporación de reservas

Tecnologías para incrementar el factor de recuperación

Tecnologías para incrementar la productividad de los pozos

Tecnologías para incrementar la seguridad y protección al medio ambiente

Tecnologías para reducir costos

Tecnologías para garantizar la calidad de los hidrocarburos

Tecnologías para

incrementar el valor

económico

11

Para lograr sus objetivos, PEP activará 12 iniciativas a lo largo de 4 ejes estratégicos y robustecerá su gestión

Crecimiento rentable

▪ Revertir disminuciónen producción

▪ Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación

▪ Aumentar y mejorar la capacidadde ejecución

▪ Optimizar la inversión

▪ Optimizar gastos de operación

1

2

3

4A

4B

Planeación y excelencia operativa

▪ Mejorar planeación, ejecución y control de proyectos

▪ Optimizar las operaciones de producción, distribución y comercialización

▪ Continuar implementación de mejores prácticas en seguridad y salud ocupacional

Organización y conocimiento

▪ Modernizar la gestión tecnológica

▪ Generar y desarrollar talento

▪ Enfocar a la organización en función del negocio

Responsabilidad social

▪ Fomentar protección ambiental y desarrollo sustentable

▪ Afianzar relaciones de calidad con la comunidad

8

9

10

5

6

11

12

Objetivos 2010-2025

Gestión de la estrategia

7

▪ Mantener producción promedio de aceite entre 2.4 y 3.0 mmbd

▪ Mantener producción promedio de gas entre 6.0 y 7.2 mmmpcd

▪ Restituir 100% de reservas probadas a partir de 2012

▪ Mantener los costos de producción en el primer cuartil y optimizar los costos de descubrimiento y desarrollo para llevarlos hacia el primer cuartil

▪ Lograr meta de cero accidentes ▪ Lograr ser percibida como empresa

socialmente responsable

Objetivo

Características

Alcance de trabajo

• Establecer y ejecutar un programa de implementación de tecnologías

• Aprovechar las acciones y fondos disponibles, midiendo los beneficios obtenidos por la aplicación de tecnologías

• Plantear una estrategia tecnológica que permita a PEP detectar necesidades, jerarquizar, seleccionar, emplear y aprovechar las tecnologías existentes, innovar algunas y desarrollar otras

• Incorporar Institutos de investigación y universidades para mejorar la ejecución de los proyectos de inversión de PEP a través de innovación tecnológica

Descripción

Fortalecer el portafolio de proyectos tecnológicos en exploración, desarrollo y producción

12

• Incorporación únicamente de tecnologías relevantes para solucionar los principales retos de exploración y explotación de PEP, acelerando la participación en el desarrollo de proyectos en aguas profundas

• Jerarquización de tecnologías de acuerdo al impacto en la cartera de proyectos que generen mayor valor económico y estratégico

• Cada iniciativa tecnológica debe contar con metas y objetivos cuantificables que permitan estimar su impacto y grado de avance, así como existir responsabilidades claramente definidas

• Establecimiento de metas de desarrollo de especialistas en las tecnologías críticas definidas por PEP

• El proceso de gestión y evaluación debe contar con métricas y planes de trabajo que permitirán dar seguimiento a cada iniciativa y dar transparencia al desarrollo de tecnologías (interno o externo)

• Campos marginales y maduros de alto costo de desarrollo

• Áreas en aguas profundas de complejidad tecnológica y alto riesgo

• Mejorar la eficiencia de actividades como mantenimiento, perforación, instalaciones y otras

• Ampliación de la capacidad de ejecución

• Incremento de la inversión

• Aumentar la producción y las reservas

• Enfoque de PEP a oportunidades de mayor rentabilidad

Acelerar la instrumentación de nuevos modelos de contratos para ampliar la capacidad de ejecución

Oportunidades Mecanismo Resultados

Contratos incentivados

• Recursos y/o reservas inactivas

• Generación de valor económico

13

La estrategia de recursos humanos abarca integralmente los procesos de reclutamiento hasta plan de sucesión y retiro

`

Evaluar y reconocer

Asignar

Proyectos

Modelo de Gobierno

Reclutar Plan de sucesión y retiro

Desarrollar

Plan de carrera

Capacitación

Proceso óptimo de asignaciónProceso de

evaluación

Reconocimientoy consecuencias

Esquemas de rotación

▪ Reclutamiento sistemático que incorpora las mejores prácticas para captar al mejor talento

▪ Desarrollo integral que incluye planeación de carrera, diseño de planes individuales de desarrollo y prácticas de rotación

▪ Asignación para cada una de las etapas del plan de carrera tomando en consideración las necesidades técnicas de los proyectos y las aspiraciones del personal

▪ Evaluación integral con herramientas específicas que resulten en consecuencias derivadas del desempeño

Palancas a accionar

14

La gestión integral permite planear en forma sistemática las necesidades de talento en el corto y largo plazo.

La estrategia de recursos humanos orienta su actuación en mejorar los resultados de los proyectos

15

Estrategia de recursos humanos, centrada en personal crítico y alineada con la estrategia del Organismo, que atienda la problemática de manera integral

Mecanismos de evaluación, retribución económica y promoción meritocráticos que motiven al personal a ser más competitivo

Formalización del plan de carrera y sucesión transparente y articulado con los procesos de recursos humanos, basado en los requerimientos del Organismo

Establecer planes de seguimiento y capacitación de manera coordinada y coherente con la estrategia y necesidades del Organismo

Hacer uso intensivo de la información y conocimiento para incrementar la competitividad

Objetivos de la estrategia

Conocimiento detallado de los

requerimientos de talento crítico

Esquema de rotación y plan de

carrera

Políticas que gobiernen

el proceso de recursos humanos

críticos

Modelo de gestión y catálogo de conocimiento

Estrategia integral de reclutamiento, desarrollo y asignación de personal crítico en proyectos

Palancas a accionar

Reclutamiento Atraer al mejor talento para atender los retos técnicos de los proyectos Planear en forma sistemática las necesidades de talento en el corto y largo plazo

Plan de carrera

Satisfacer la demanda de personal especializado en los proyectos Ofrecer al personal un plan de carrera con rutas de desarrollo, y escalas de tiempo

definidas para cada etapa de la carrera

Capacitación

Brindar al profesional un plan de capacitación integral, vinculado a las etapas de la carrera, y que asegure un alto grado de especialización

Promover que el personal especializado capacite y transmita su conocimiento a las nuevas generaciones

Rotación

Promover el crecimiento del personal por medio de rotaciones sistemáticas, vinculadas al plan de carrera, y enfocadas a incrementar conocimientos para atender los retos técnicos del Organismo

Asignación Optimizar la distribución del personal de acuerdo a la demanda de los proyectos Articular la rotación del personal con la asignación del personal a los proyectos

Evaluación

Sucesión

Establecer un proceso que evalúe el desempeño en forma integral y transparente Introducir mecanismos de reconocimientos y consecuencias con base en los

resultados

Garantizar que el Organismo cuente con el personal preparado para asumir posiciones gerenciales, directivas y estratégicas

Cada etapa del proceso de gestión de recursos humanos críticos incluye objetivos específicos

16

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