PAGDER 2015 Turkish Plastics Industry Overview

Plastik Sanayicileri Derneği

TURKISH PLASTICSINDUSTRY OVERVIEW

2015

2

www.pagder.org

WORLD ECONOMY AND GLOBALTRADE KEY FEATURES AND FACTS

Value of Trade Declines

Global trade value contracted 13.8% in 2015, considering that total trade by volume grew at 2.5%

(Source: CPB). Much of the decrease in world trade values is being driven by the fall-off in com-

modities and fuel prices and not the total volume of trade.

Global growth, downside risks dominate

Risks to the global outlook remain tilted to the downside: signifi cant slowdown in emerging mar-

kets, China’s fragile balances, lower commodity prices, and volatility in currencies. If these key chal-

lenges are not successfully managed, global growth could be derailed.

Source: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)

Source: OECD

2014 2015 2016 (F)

Growth in World Good and Service Trade (%) 3,9 3,3 4,3

Parity (Dollar/Euro) 1,3 1,1 1,1

2015 2016 (F) 2017 (F)

World 3,0 3,0 3,3

USA 2,4 2,0 2,2

Average of Eurozone 1,5 1,4 1,7

Euro Zone

Germany 1,4 1,3 1,7

France 1,1 1,2 1,5

Italy 0,6 1,0 1,4

Japan 0,4 0,8 0,6

Canada 1,2 1,4 2,2

United Kingdom 2,2 2,1 2,0

China 6,9 6,5 6,2

Brazil -3,8 -4,0 0,0

Rest of the World 2,1 2,5 3,1

Global Trade

Global Growth Rate (%)

3


Emerging markets, a risk to the global economy?

Russia and Brazil are showing serious growth problems and their economies may shrink further in

2016. India's economic performance is the opposite, and GDP growth will climb from just above 7%.

Emerging market economies account for about 60% of global GDP and have contributed more than

80% of global growth in recent years. But today they can turn into a large asymmetric risk factor as

falling commodity prices, slowing growths, mounting fi nancial vulnerabilities.

Source: The World Bank

Sharp Fall in Global Commodity MarketsSharp Fall in Global Commodity Markets

Source:

Emerging markets, a risk to the global economy?

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2012 2013 2014 2015 2016

US$

Nom

ial 2

010=

100

Commodity Prices

Energy

Agriculture

Metal

4

www.pagder.org

TURKISH ECONOMY AND TRADE KEYFEATURES AND FACTS

PAGDER expect GDP growth of 4.5% for 2016

The increase in export and manufacturing industry in late 2015 and at beginning of 2016, will pull

up the GDP growth for 2016. However, the fragility of the country's economy is not yet considered

whether to have lost its eff ect is expected to cautious growth.

8.7% decline in exports in 2015

Clashes in the region and the decline in the euro-dollar parity has led to a shrinking instead of

export growth. We expect that Turkish exporters will be in search for new markets to penetrate in

2016 so as to compensate for the previous year. As the fragility of the region will continue, we ex-

pect a considerably measurable recovery and increase in export.

Source: TURKSTAT

Global Trade

TURKISH ECONOMY AND TRADE KEY FEATURES AND FACTS

PAGDER expect GDP growth of 4.5% for 2016

Turkish Gross Domestic Product Growth (%)

Source:

2014 2015 (F) 2016 (F)GDP 2.9 4.0 4.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

GDP (%)

8.7% decline in exports in 2015

14.4% decline in imports in 2015

2014 2015 2016 (F)Export 157.6 143.9 149.0

135.0

140.0

145.0

150.0

155.0

160.0

Billi

on U

S Do

llars

Turkish Export

5


14.4% decline in imports in 2015

Decline in oil prices is the most important reason for the decline in imports. We anticipate that it will

continue the slowdown in imports in 2016. Expected limited growth in economic activity will restrain

the demand for import.

Some notable developments in 2015:

2014 2015 2016 (F)Import 242.2 207.2 203.9

180.0

190.0

200.0

210.0

220.0

230.0

240.0

250.0

Billi

on U

S Do

llars

Import

Some notable developments in 2015:

• Reduced by 26% by 2014, the current account defi cit in 2015.

• Despite the decline in portfolio investment, foreign direct investment amounted to 16.6

billion dollars, an increase of 32.8%.

• Public budget defi cit in 2015 decreased 3.3% compared to 2014. The surplus increased

14.5% over 2014.

• The increase in budget revenues were realized as 13%.

• The unemployment rate was realized as 10.5% as of November 2015.

• Annual average CPI (consumer price index) for 2015 was realized as 8.77%.

• The annual average of 8.79% with domestic PPI (producer price index) is estimated to pull

down in 2016 as the decline in oil prices.

• By end of 2016, we expect USD/TL exchange rate as 3,00.

6

www.pagder.org

GLOBAL PLASTICS INDUSTRY FIGURES

Global Plastics Product ManufacturingGLOBAL PLASTICS INDUSTRY FIGURES

0.4

19.8

27.4

56.1

60.0

55.0

57.0

58.0

57.0

58.0

59.0

60.0

1.5

50.0 10

0.0

200.

0 245.

0

250.

0

270.

0

279.

0

288.

0

299.

0

311.

0

320.

2

0255075100125150175200225250275300325

1950 1976 1989 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(T*)

Global Plastics Product Manufacturing

EU World

Source: Plastics Europe, UNIDO, Statistica

GLOBAL PLASTICS INDUSTRY FIGURES

China; %26

Other Asian countries; %16

Japan; %4

Europe; %20

CIS; %3

NAFTA; %19

Latin America; %5

Middle East and Africa; %7



Global Plastics Product Manufacturing - by Regions / Countries (2014)

7


31.4

39.7

38.5 41

.0 43.3

44.6

23.7 28

.5

29.9

30.8 32

.5

33.5

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (T)

Billion $ and Euro

Billion $ Billion Euro

China; %34

Germany; %20Italy; %7

USA; %7

Japan; %4

Other; %28

Source: Source: Review Plastics and Rubber Machinery VDMA

Source: VDMA

Global Plastics and RubberMachinery Manufacturing (2014) - by Countries

Global Plastics and Rubber Machinery Manufacturing

8

www.pagder.org

189.

7

225.

1 262.

4

267.

0

284.

7

294.

8

305.

9

0

20

40

60

80

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5 6 7

Million TonsBillion $

Billion $ Million Tons

17.2

12.3

9.0

4.6

4.8

3.4

3.1

3.2

2.8

2.5

2.5

2.4

2.2

2.4

1.9

1.7

1.6

1.7

1.4

1.3

17.8

12.4

9.2

4.6

4.5

3.4

3.0

3.0

2.8

2.7

2.5

2.5

2.1

2.0

1.9

1.7

1.7

1.7

1.5

1.3

0

3

6

9

12

15

18%

2013

2014

Source: ITC, Trademap


Global Plastics Product Export - by countries

Global Plastics Product Export

9





COUNTRIES 2009 2013 2014 COUNTRIES 2009 2013 2014

China 20,3 49,1 52,4 China 8,6 13,0 13,9

Germany 27,0 35,0 36,6 Germany 4,7 5,5 5,7

USA 17,8 25,5 27,0 USA 3,1 3,9 4,2

Italy 10,8 13,2 13,6 Italy 2,6 2,7 2,8

Japan 11,5 13,6 13,2 Mexico 0,9 7,9 2,3

France 8,1 9,6 9,9 Netherland 0,7 1,8 1,8

Rep. of Korea 4,5 8,8 9,0 Belgium 1,5 1,7 1,7

Belgium 7,5 9,1 8,7 Poland 1,1 1,6 1,7

Netherland 5,4 8,0 8,2 Rep. of Korea 1,1 1,6 1,7

United Kingdom 5,6 7,1 7,9 Turkey 0,9 1,5 1,6

Taiwan 4,9 7,1 7,4 France 1,5 1,6 1,6

Poland 3,9 6,8 7,2 Taiwan 1,3 1,4 1,5

Canada 5,1 6,1 6,3 Canada 1,1 1,3 1,3

Hongkong 3,8 6,9 6,0 Malaysia 1,0 1,2 1,2

Mexico 3,0 5,3 5,7 United Kingdom 1,0 1,1 1,2

Spain 3,8 4,8 5,1 Spain 1,0 1,1 1,2

Turkey 2,6 4,6 5,0 Thailand 0,9 1,1 1,1

Austria 3,9 4,8 4,9 India 0,6 1,0 1,0

Czech Rep. 2,7 4,0 4,4 Czech Rep. 0,6 0,8 0,8

Switzerland 3,1 3,7 3,8 Japan 0,7 0,8 0,8

TOTAL 155,2 233,0 242,4 TOTAL 34,8 52,6 48,9

Other Countries 34,4 51,7 52,4 Other Countries 11,9 11,5 11,7

10

www.pagder.org

193.

0

228.

7

261.

8

260.

8

277.

6

289.

1

297.

0

0

20

40

60

80

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(T)

Milllion TonsBillion $


10.9

7.0

6.2

5.2

4.3

3.9

3.2

2.7

2.8

2.6

2.5

2.2

2.2

1.8

2.2

2.1

1.7

1.6

1.5

1.4

11.1

7.2

6.1

5.1

4.4

4.1

3.2

2.7

2.7

2.6

2.5

2.2

2.0

2.0

2.0

1.9

1.7

1.6

1.5

1.4

0

2

4

6

8

10

12%

Turkey: 1,0% ; 1,1%

2013

2014



Global Plastics Product Import

Global Plastics Product Import - by countries

11





COUNTRY 2009 2013 2014 COUNTRY 2009 2013 2014

USA 21,4 30,2 32,2 USA 4,1 5,4 5,7

Germany 14,1 19,4 20,8 Mexico 10,6 2,1 5,7

China 10,2 17,2 17,6 Germany 2,8 3,7 3,9

France 11,7 14,4 14,7 France 2,7 3,0 3,1

Mexico 7,4 12,0 12,8 United Kingdom 2,4 2,9 2,8

United Kingdom 8,7 10,9 11,8 Netherland 0,6 2,4 2,4

Japan 6,3 9,0 9,2 Japan 1,5 1,9 2,0

Netherland 5,1 7,6 7,7 Canada 1,3 1,7 1,7

Belgium 6,3 7,8 7,7 Spain 1,5 1,5 1,7

Canada 5,2 7,3 7,6 China 1,3 1,7 1,7

Italy 5,4 6,9 7,3 Belgium 1,4 1,6 1,6

Poland 4,3 6,0 6,4 Italy 1,1 1,4 1,5

Russian Fed. 3,3 6,1 5,7 Taiwan 1,1 1,4 1,5

Spain 5,1 5,1 5,7 Russian Fed. 0,9 1,5 1,4

Rep. of Corea 4,6 6,1 5,7 Poland 1,1 1,3 1,3

Hongkong 3,7 5,8 5,5 Australia 0,4 1,2 1,2

Czech Rep. 3,3 4,7 5,0 Czech Rep. 0,9 1,1 1,1

Switzerland 3,6 4,5 4,6 Austria 0,7 0,8 0,9

Austria 3,5 4,3 4,4 Hongkong 0,9 0,8 0,8

Australia 2,7 3,9 4,1 Singapore 0,3 0,5 0,8

20 Countries Total 135,8 189,1 196,6 20 Countries Total 37,4 37,8 42,8

TURKEY 1,6 2,9 3,1 TURKEY 0,3 0,5 0,6


TOTAL 193,0 277,6 289,1 TOTAL 55,5 69,4 63,7

12

www.pagder.org

192.

5 250.

7 295.

6

285.

4

302.

4

307.

0

310.

4

0

40

80

120

160

200

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(T)

Milllion TonsBillion $


11.7

8.0 8.

4

7.4

5.2 5.

7

4.2

4.0 4.

9

4.0

3.6

3.0

2.6

2.4

2.2

2.1

1.6

1.1

1.2

1.0

11.7

8.1

7.7

7.4

6.1

5.8

4.7

4.6

4.6

3.9

3.7

3.2

2.6

2.4

2.4

2.2

1.6

1.3

1.2

1.0

0

2

4

6

8

10

12%

Turkey: 0,3%;0,4%

2013

2014



Global Plastics Raw Material Export

Global Plastics Raw Material Export - by countries

13



Global Plastics Raw Material Export - by countries


COUNTRY 2009 2013 2014 COUNTRY 2009 2013 2014

USA 25,0 35,5 36,0 USA 16,5 17,4 17,2

Germany 19,1 24,1 24,9 Republic of Korea 10,7 12,1 12,1

Belgium 16,5 25,3 23,6 Saudi Arabia 6,4 12,1 11,8

Republic of Korea 13,9 22,4 22,9 Germany 11,0 11,2 11,7

Saudi Arabia 5,3 15,9 18,7 Belgium 10,6 11,8 11,2

Netherland 11,5 17,1 17,7 Netherland 4,0 8,2 8,4

China 5,0 12,7 14,4 China 3,0 6,4 7,7

Singapore 5,9 12,2 14,1 Taiwan 7,2 8,0 7,7

Taiwan 9,7 14,7 14,0 Singapore 4,1 6,6 7,5

Japan 10,2 12,1 12,1 Hongkong 8,1 4,6 6,0

France 7,9 11,0 11,5 France 5,5 5,5 5,8

Thaliand 4,5 9,0 9,7 Thaliand 3,5 5,5 5,8

Hongkong 7,6 7,9 7,8 Japan 5,7 5,1 5,2

Italy 4,9 7,2 7,5 Canada 3,5 4,1 4,1

Spain 4,1 6,7 7,3 Spain 2,6 3,4 3,8

Canada 4,0 6,4 6,9 Italy 2,8 3,0 3,1

United Kingdom 3,7 4,8 4,9 The United Arab Em 1,0 2,6 2,5

Malaysia 2,3 3,4 3,9 Mexico 1,6 1,9 2,4

The United Arab Em. 1,2 3,7 3,7 United Kingdom 2,1 2,3 2,4

Sweden 2,1 3,2 3,0 Malaysia 1,9 2,1 2,4

TOTAL 20 Coun. 164,6 255,3 264,5 TOTAL 20 Coun. 111,8 133,9 138,7

TURKEY 0,5 1,0 1,1 TURKEY 0,4 0,6 0,7


TOTAL 192,5 302,4 307,0 TOTAL 139,5 163,8 165,1

14

www.pagder.org

198.

3 261.

6 308.

2

298.

3

313.

2

323.

7

326.

2

0

40

80

120

160

200

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(T)

Million TonsBillion $


17.6

6.5

4.5

4.2

4.0

3.5

3.4

2.8

2.5

2.5

2.6

2.2

2.0

1.9

1.9

1.8

1.7

1.8

1.8

1.7

17.8

6.5

4.9

4.1

3.6

3.4

3.2

2.9

2.9

2.6

2.5

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

1.8

1.8

1.7

1.6

0

3

6

9

12

15

18%

20132014



Global Plastics Raw Material Import

Global Plastics Raw Material Import - by countries

15



Global Plastics Raw Material Import - by countries


COUNTRY 2009 2013 2014 COUNTRY 2009 2013 2014

China 38,3 55,1 57,6 China 31,1 32,5 33,6

Germany 12,8 20,4 21,0 Germany 7,4 9,2 9,6

USA 8,5 14,0 15,8 USA 5,2 6,6 7,3

Italy 9,3 13,0 13,2 Italy 6,2 6,5 6,7

Belgium 7,9 12,4 11,7 Turkey 3,9 6,1 6,0

Turkey 5,3 11,0 11,1 Hongkong 8,6 5,5 5,8

France 8,3 10,6 10,5 Belgium 5,0 5,9 5,5

Mexico 5,3 8,8 9,5 India 3,2 4,7 5,5

India 3,9 7,8 9,4 France 4,7 5,0 5,0

United Kindom 5,5 7,9 8,3 Mexico 3,6 5,2 4,6

Hongkong 7,9 8,1 8,0 United Kingdom 3,3 3,6 3,7

Netherland 4,0 6,9 7,0 Netherland 1,7 3,5 3,5

Canada 4,2 6,4 6,7 Canada 2,8 3,2 3,4

Poland 3,7 6,0 6,3 Poland 2,4 3,0 3,1

Japan 3,5 6,1 6,3 Vietnam 2,2 3,2 3,1

Brazil 3,1 5,8 5,7 Indonesia 1,5 3,0 3,0

Spain 4,1 5,4 5,7 Spain 2,6 2,7 2,8

Indonesia 2,3 5,5 5,7 Brazil 1,8 2,8 2,8

Vietnam 2,9 5,8 5,4 Singapore 1,1 2,5 2,7

Russian Fed. 2,4 5,3 5,1 Malaysia 1,4 2,2 2,7

TOTAL 20 Count. 143,3 222,4 229,9 TOTAL 20 Count. 99,9 117,1 120,5

Other countries 55,1 90,8 93,8 Other countries 35,1 48,1 47,8

TOTAL 198,3 313,2 323,7 TOTAL 135,0 165,2 168,2

16

www.pagder.org

15.9

20.2

25.6

25.5

25.7 26

.6

15.6

19.4

24.9

24.9

24.8 26

.0

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6

Billion $

Export Import

24.0

11.9

8.8 9.

7

6.5

6.1

4.9

4.0

3.4

3.0

2.5

1.3

1.5

1.3

1.0

1.0

0.9

0.9

0.1

0.7

23.2

12.4

8.8

8.7

7.0

6.6

4.7

3.8

3.0

2.7

2.6

2.0

1.4

1.2

1.0

1.0

0.9

0.9

0.9

0.6

0

5

10

15

20

25%

Turkey: 0,4%;0,8%

2013

2014



Global Plastics and Rubber Processing Machinery Export and Import

Global Plastics and Rubber Processing Machinery Export - by countries

17


13.5

10.8

4.9

4.4

4.2

3.1

2.7 3.

4

2.1

2.4

2.2 3.

1

2.5

2.2

2.0

1.7

1.7

1.7

1.9

1.6

14.2

10.4

5.6

3.8

3.8

2.9

2.6

2.6

2.5

2.4

2.4

2.3

2.1

2.1

2.0

1.8

1.7

1.7

1.6

1.5

0

3

6

9

12

15%

20132014


Global Plastics and Rubber Processing Machinery Import - by countries


Plastics and Rubber Processing Machinery Export - by countries (Billion$)

COUNTRY 2009 2013 2014 COUNTRY 2009 2013 2014

Germany 3,6 6,2 6,2 Hong Kong 0,2 0,4 0,4

China 1,4 3,1 3,3 Slovakia 0,1 0,3 0,3

Italy 1,6 2,3 2,3 India 0,1 0,3 0,3

Japan 1,6 2,5 2,3 Luxemburg 0,2 0,3 0,3

Austria 0,9 1,7 1,9 United Kingdom 0,2 0,2 0,2

USA 1,2 1,6 1,7 Czech Rep. 0,1 0,2 0,2

Taiwan 0,7 1,3 1,3 Lithuania 0,0 0,0 0,2

France 0,8 1,0 1,0 Singapore 0,2 0,2 0,1

Canada 0,6 0,9 0,8 TOTAL - 20 Coun. 14,6 24,0 24,8

Switzerland 0,6 0,8 0,7 Turkey 0,1 0,1 0,1

Rep. of Korea 0,3 0,6 0,7 Others 1,2 1,5 1,7

Netherland 0,2 0,3 0,5 TOTAL 15,9 25,7 26,6

18

www.pagder.org

TURKISH PLASTICS INDUSTRY FIGURES

15,2

65.5

20,5

46.4

28,6

92.9

29,9

78.1

34,2

34.0

35,0

91.7

31,8

62.2

0

2500

5000

7500

10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1000 TonsMillion $

Million $ 1000 Tons

Source: TURKSTAT

Turkish Plastic Product Manufacturing


Plastics and Rubber Processing Machinery Import - by countries (Billion $)

COUNTRY 2009 2013 2014 COUNTRY 2009 2013 2014

China 2,0 3,3 3,7 Rep. of Korea 0,3 0,6 0,5

USA 1,3 2,7 2,7 France 0,5 0,5 0,5

Germany 0,7 1,2 1,5 Canada 0,3 0,5 0,5

Russian Fed. 0,4 1,1 1,0 Italy 0,4 0,4 0,5

Mexico 0,6 1,0 1,0 Unit. Kingdom 0,3 0,4 0,5

Indonesia 0,3 0,8 0,8 Poland 0,3 0,4 0,4

India 0,6 0,7 0,7 Malaysia 0,3 0,5 0,4

Thailand 0,5 0,8 0,7 Austria 0,3 0,4 0,4

Turkey 0,3 0,5 0,6 20 Countries 10,6 17,8 18,2

Japan 0,3 0,6 0,6 Others 5,0 7,0 7,8

Vietnam 0,3 0,5 0,6 TOTAL 15,6 24,8 26,0

Brazil 0,4 0,8 0,6

TURKISH PLASTICS INDUSTRY FIGURES

19


2,57

1.7

3,01

2.3

3,68

6.1

4,03

7.4

4,58

1.0

4,97

5.7

4,33

7.6

0

400

800

1200

1600

2000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1000 TonsMillion $

MILLION $ 1000 TONS

Source: TURKSTAT

Turkish Plastic Product Export

Turkish Plastic Product Export - by countries

Quantity: 1000 Tons / Value: Million $

Order Country

2014 2015

Quantity Value QuantityChange

(%)Value

Change

(%)

Share (%)

- Value

Unit

Price

($)

1 Iraq 241,6 545,2 227,5 -5,8 464,5 -14,8 10,7 2

2 Germany 67,6 261,5 81,7 20,8 265,9 1,7 6,1 3,3

3 United King. 69,2 231,1 74,6 7,7 217,6 -5,8 5 2,9

4 France 48,3 186,9 51,5 6,5 172 -8 4 3,3

5 Israel 46,4 132,9 60,7 30,7 151,4 13,9 3,5 2,5

6 Azerbaijan 74,9 225,9 52,9 -29,4 149,3 -33,9 3,4 2,8

7 Iran 45,7 198,1 41,3 -9,6 139,3 -29,7 3,2 3,4

8 Romania 50,4 154,8 52,3 3,8 133,8 -13,5 3,1 2,6

9 Italy 43,1 138,7 44,5 3,1 125,9 -9,2 2,9 2,8

10 Russia 66 232,1 37,4 -43,3 123,1 -46,9 2,8 3,3

Top 10 countries 753,3 2.307,20 724,3 -3,9 1.942,70 -15,8 44,8 2,7

Total 1.601,40 4.975,70 1.575,40 -1,6 4.337,60 -12,8 100 2,8

20

www.pagder.org

Turkish Plastic Product Export - by product groups

QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $

HS

CodeHS Code Remarks

2014 2015


(%)Value

Change

(%)

3916Monofi l, cr-sect ovimm, rods,

sticks etc, plastics194,8 407,5 156,1 -19,9 296,6 -27,2

3917Tubes, pipes & hoses & their

fi ttings, of plastics351,2 925,1 283,2 -19,4 718,0 -22,4

3918Floor cover (rolls & tiles) & wall

cover, plastics16,6 38,5 14,7 -11,2 29,6 -23,1

3919Self-adhesive plates, sheets, fi lm

etc of plastics20,9 148,4 19,4 -7,2 115,4 -22,3

3920Plates, sheets, fi lm etc no ad,

non-cel etc, plast302,1 967,7 338,5 12,1 914,6 -5,5

3921Plates, sheets, fi lm, foil & strip

nesoi, plastics120,8 420,2 128,6 6,5 385,7 -8,2

3922Baths, washbasins, lavatory

seats etc of plastics25,7 128,1 24,3 -5,5 107,3 -16,2

3923Containers (boxes, bags etc),

closurers etc, plast278,4 816,4 324,3 16,5 809,2 -0,9

3924Tableware & other household

articles etc, plastics106,7 395,9 111,1 4,2 345,9 -12,6

3025Construction materials from

plastic115,7 326,1 106,5 -8,0 264,4 -18,9

3926Articles of plastics (inc

polymers & resins) nesoi68,4 401,8 68,7 0,5 350,8 -12,7

Total 1.601,4 4.975,7 1.575,4 -1,6 4.337,6 -12,8

21


1,63

7.2

2,08

0.4

2,64

6.3

2,57

6.4

2,90

2.3

3,08

6.3

2,87

2.7

0

200

400

600

800

0

1000

2000

3000

4000

5000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1000 TonsMillion $

MILLION $ 1000 TONS

Source: TURKSTAT

Turkish Plastic Product Import

Turkish Plastic Product Import - by countries


Order Country

2014 2015


(%)Value

Change

(%)

Share (%)

- Value

Unit

Price

($)

1 China 160,6 666,2 158,1 -1,5 633,5 -4,9 22,1 4,0

2 Germany 87,7 590,6 94,1 7,3 537,7 -9,0 18,7 5,7

3 Italy 43,0 253,3 47,0 9,4 234,8 -7,3 8,2 5,0

4 Rep.Of Cor. 34,9 211,9 32,9 -5,6 187,7 -11,4 6,5 5,7

5 France 23,7 177,2 25,6 8,1 164,6 -7,1 5,7 6,4

6 USA 12,0 118,3 10,9 -9,3 122,7 3,7 4,3 11,3

7 United King. 13,1 114,7 12,5 -4,3 101,7 -11,3 3,5 8,1

8 Belgium 17,2 87,0 17,8 3,9 80,3 -7,7 2,8 4,5

9 Spain 9,3 61,2 10,7 15,7 57,5 -6,0 2,0 5,4

10 Netherland 9,1 49,6 9,5 5,2 49,4 -0,4 1,7 5,2

Top 10 countries 410,4 2.329,9 419,3 2,1 2.170,0 -6,9 75,5 5,2

Total 575,3 3.086,4 584,6 1,6 2.872,7 -6,9 100,0 4,9

22

www.pagder.org

Turkish Plastic Product Import - by product groups


HS

CodeHS Code Remarks

2014 2015


(%)Value

Change

(%)

3916Monofi l, cr-sect ovimm, rods,

sticks etc, plastics9,9 51,7 12,3 24,1 52,3 1,1

3917Tubes, pipes & hoses & their

fi ttings, of plastics22,7 208,7 23,9 5,3 197,0 -5,6

3918Floor cover (rolls & tiles) & wall

cover, plastics30,7 76,3 28,0 -8,8 69,2 -9,4

3919Self-adhesive plates, sheets, fi lm

etc of plastics55,5 338,8 57,4 3,4 322,6 -4,8

3920Plates, sheets, fi lm etc no ad,

non-cel etc, plast252,0 1004,0 255,8 1,5 922,1 -8,2

3921Plates, sheets, fi lm, foil & strip

nesoi, plastics65,7 276,9 65,3 -0,6 253,8 -8,3

3922Baths, washbasins, lavatory

seats etc of plastics4,5 49,1 4,9 9,4 48,9 -0,5

3923Containers (boxes, bags etc),

closurers etc, plast45,6 245,9 47,2 3,4 221,2 -10,1

3924Tableware & other household

articles etc, plastics12,7 93,3 11,7 -8,1 81,0 -13,2

3025Construction materials from

plastic6,5 38,9 10,0 54,1 46,7 20,1

3926Articles of plastics (inc

polymers & resins) nesoi69,5 702,6 68,1 -2,0 657,9 -6,4

Total 575,3 3.086,4 584,6 1,6 2.872,7 -6,9

23


0

1000

2000

3000

2012 2013 2014 (T)

1000 Tons* Except for NACE 20.16.52: Vinyl acetates

521.

5 705.

1 894.

4

977.

6

1,02

7.7

1,12

4.1

932.

9

0

200

400

600

800

0

400

800

1200

1600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1000 TonsMillion $

MILLION $ 1000 TONS

Source: TURKSTAT

Source: TURKSTAT

Turkish Plastics Raw Material Production *

Turkish Plastics Raw Material Production *

24

www.pagder.org

Turkish Plastics Raw Material Export - by countries


Order Country

2014 2015


(%)Value

Change

(%)

Share (%)

- Value

Unit

Price

($)

1 Germany 65,5 122,3 66,2 1,1 92,5 -24,3 9,9 1,4

2 Egypt 52,6 71,8 61,2 16,5 66,3 -7,7 7,1 1,1

3 Russia 30,4 75,4 31,2 2,7 63,1 -16,3 6,8 2,0

4 Iran 16,5 45,8 20,7 25,3 46,7 1,9 5,0 2,3

5 Italy 58,0 89,4 36,6 -36,9 46,3 -48,3 5,0 1,3

6 Bulgaria 48,7 48,1 51,6 6,0 38,6 -19,6 4,1 0,7

7 Israel 26,0 38,7 24,7 -5,1 29,1 -24,7 3,1 1,2

8 Uzbekistan 11,1 27,5 13,3 20,1 26,9 -2,4 2,9 2,0

9 Romania 19,0 30,4 21,7 14,4 28,1 -7,6 3,0 1,3

10 Iraq 22,4 43,2 17,6 -21,3 28,0 -35,2 3,0 1,6

Top 10 countries 350,1 592,6 344,9 -1,5 465,6 -21,4 49,9 1,3

Total 670,1 1.124,1 687,8 2,6 932,9 -17,0 100,0 1,4

25


Turkish Plastics Raw Material Export - by product groups


HS

CodeHS Code Remarks

2014 2015


(%)Value

Change

(%)

3901Polymers of ethylene, in primary

forms72,0 110,5 35,3 -50,9 52,3 -52,6

3902Polymers of propylene or other

olefi ns, prim forms21,0 34,0 28,2 34,3 38,9 14,3

3903Polymers of styrene, in primary

forms24,3 41,6 31,7 30,3 41,6 0,0

3904Polymers of vinyl chloride etc.,

in primary forms21,5 27,8 17,8 -17,4 20,4 -26,5

3905Polymers of vinyl acetate &

other vinyl polym, pr fm36,1 41,1 46,6 29,1 41,9 2,0

3906Acrylic polymers in primary

forms151,5 229,4 167,1 10,3 198,9 -13,3

3907Polyethers, expoxides &

polyesters, primary forms194,9 410,0 200,9 3,1 330,3 -19,4

3908 Polyamides in primary forms 13,0 33,2 13,2 1,4 26,1 -21,5

3909Amino resins, phenolics &

polyurethanes, prim form66,2 100,2 77,1 16,4 90,7 -9,5

3910 Silicones, in primary forms 5,4 19,4 6,4 17,6 20,2 4,1

3911Petro resins, polysulfi des etc

nesoi, primary form0,4 1,8 0,5 30,8 2,1 14,7

3912Cellulose and chemical deriv

nesoi, primary forms43,2 55,8 44,7 3,6 51,8 -7,1

3913Natural (inc modifi ed) polymers

nesoi, primary forms0,2 1,3 0,2 -3,0 1,2 -8,7

3914Ion-exchangers based on

plastics, in primary forms0,1 0,2 0,2 58,8 0,5 145,5

3915Waste, parings and scrap, of

plastics20,2 17,8 18,0 -10,8 16,1 -9,8

Total 670,1 1.124,1 687,8 2,6 932,9 -17,0

26

www.pagder.org

5,30

1.6 7,65

0.0 9,93

2.2

9,92

8.9

10,9

78.7

11,0

64.4

9,39

5.6

0

2000

4000

6000

8000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1000 TonsMillion $

MILLION $ 1000 TONS

Source: TURKSTAT

Turkish Plastics Raw Material Import

Turkish Plastics Raw Material Import - by product groups


Order Country

2014 2015


(%)Value

Change

(%)

Share (%)

- Value

Unit

Price

($)

1 S. Arabia 1.021,6 1.705,1 977,0 -4,4 1.309,0 -23,2 13,9 1,3

2 South Korea 586,0 1.128,5 606,7 3,5 972,8 -13,8 10,4 1,6

3 Germany 399,1 1.021,4 410,9 3,0 882,0 -13,6 9,4 2,1

4 Belgium 386,2 743,6 383,3 -0,8 606,4 -18,4 6,5 1,6

5 Iran 304,6 504,6 351,9 15,5 455,8 -9,7 4,9 1,3

6 Italy 242,2 542,7 237,6 -1,9 439,3 -19,1 4,7 1,8

7 Spain 277,4 498,9 262,5 -5,4 406,8 -18,5 4,3 1,5

8 Netherland 206,3 471,1 226,3 9,6 403,9 -14,3 4,3 1,8

9 France 314,5 525,3 282,0 -10,3 394,9 -24,8 4,2 1,4

10 USA 269,4 413,6 218,0 -19,1 310,1 -25,0 3,3 1,4

Top 10 countries 4.007,4 7.554,7 3.956,1 7,0 6.181,0 -18,2 65,8 1,6

Total 6.043,4 11.064,4 6.269,0 3,7 9.395,6 -15,1 100,0 1,5

27




HS

CodeHS Code Remarks

2014 2015


(%)Value

Change

(%)

3901Polymers of ethylene, in primary

forms1.498,5 2.617,9 1.600,3 6,8 2.406,4 -8,1

3902Polymers of propylene or other

olefi ns, prim forms1.898,9 3.314,2 1.942,6 2,3 2.649,8 -20,0

3903Polymers of styrene, in primary

forms476,5 973,7 511,5 7,4 795,0 -18,4

3904Polymers of vinyl chloride etc.,

in primary forms892,1 1.021,6 833,6 -6,6 816,5 -20,1

3905Polymers of vinyl acetate &

other vinyl polym, pr fm35,2 103,1 42,2 19,8 99,5 -3,5

3906Acrylic polymers in primary

forms193,5 451,5 197,5 2,1 370,2 -18,0

3907Polyethers, expoxides &

polyesters, primary forms545,3 1.280,2 627,9 15,2 1.173,8 -8,3

3908 Polyamides in primary forms 90,8 288,2 86,8 -4,4 212,8 -26,2

3909Amino resins, phenolics &

polyurethanes, prim form205,5 534,3 216,9 5,5 447,2 -16,3

3910 Silicones, in primary forms 28,6 127,2 29,7 3,8 111,1 -12,6

3911Petro resins, polysulfi des etc

nesoi, primary form27,6 98,8 28,6 3,5 89,4 -9,6

3912Cellulose and chemical deriv

nesoi, primary forms36,4 165,6 38,5 5,8 150,5 -9,1

3913Natural (inc modifi ed) polymers

nesoi, primary forms3,6 28,2 3,1 -14,8 23,4 -16,9

3914Ion-exchangers based on

plastics, in primary forms5,5 14,3 5,9 6,6 14,4 0,6

3915Waste, parings and scrap, of

plastics105,3 45,4 104,0 -1,2 35,6 -21,5

Total 6.043,4 11.064,3 6.269,0 3,7 9.395,6 -15,1

28

www.pagder.org

57.795.5

142.1 156.7215.8 241.1 246.4

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 (GT) 2015 (T)

Million $g

65.0

72.3 10

2.5

122.

7

133.

7

141.

8

131.

4

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Source: TURKSTAT

Source: TURKSTAT, ITC, Trademap

Production of Turkish Plastics and Rubber Processing Machines

Turkish Plastics and Rubber Processing Machines Export

29


Turkish Plastics and Rubber Processing Machines Export - by countries

Turkish Plastic and Rubber Processing Machines Export - by product groups

Million $

Order Country 2014 2015 Change (%) Share (%) - Value

1 Russia 16,5 11,1 -32,7 8,4

2 Iran 14,8 8,7 -41 6,6

3 Germany 8,5 7,5 -12,6 5,7

4 Romania 4,7 7 49,3 5,3

5 Saudi Arabia 4,8 5,3 11,3 4

6 Bulgaria 6,5 4,9 -24,4 3,7

7 Belarus 2,6 4,8 84,3 3,7

8 Algeria 2,2 3,9 80,4 3

9 Uzbekistan 5,3 3,7 -31,4 2,8

10 UAE 4 3,3 -17 2,5

Top 10 countries 69,8 60,2 -13,8 45,8

Total 141,8 131,4 -7,3 100

Million $

HS Code HS Code Remarks 2014 2015 Change (%)

847710Injection-moulding Machines, for Rubber or

Plastic Industry13,7 8 -41,9

847720 Extruders, for Rubber or Plastic Industry 29,6 30,5 3

847730 Blow Moulding Machines, for Rubber or Plastic Industry 0,3 0,6 90,2

847740Vacuum Moulding Machines and Other

Thermoforming Machines11,7 12,2 4,2

847751-59-80 Presses and other machines 63,5 60,9 -4,2

847790Parts of Extruders or Other Moulding

Machines for Rubber or Plastic23 19,3 -16

Total 141,8 131,4 -7,3

30

www.pagder.org

315.

2 451.

9

691.

7

596.

4

526.

8 641.

0

576.

9

0

200

400

600

800

1,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Million $g p

Source: TURKSTAT, ITC, Trademap

Turkish Plastics and Rubber Processing Machines Import



Order Country

2014 2015


(%)Value

Change

(%)

Share (%)

- Value

Unit

Price

($)

1 China 155,9 158,9 1,9 27,5 1.309,0 -23,2 13,9 1,3

2 Germany 162,3 133,9 -17,5 23,2 972,8 -13,8 10,4 1,6

3 Italy 81,1 70,4 -13,2 12,2 882,0 -13,6 9,4 2,1

4 Austria 48,3 37,9 -21,5 6,6 606,4 -18,4 6,5 1,6

5 Taiwan 29,1 29 -0,3 5 455,8 -9,7 4,9 1,3

6 Japan 42,8 28,7 -32,8 5 439,3 -19,1 4,7 1,8

7 Switzerland 13,3 19,1 43,7 3,3 406,8 -18,5 4,3 1,5

8 South Korea 11,9 14,7 23,7 2,5 403,9 -14,3 4,3 1,8

9 USA 11 13,8 25,3 2,4 394,9 -24,8 4,2 1,4

10 France 12 11,2 -6,9 1,9 310,1 -25,0 3,3 1,4

Top 10 countries 567,6 517,6 -8,8 89,7 6.181,0 -18,2 65,8 1,6

Grand Total 641 576,9 -10 100 9.395,6 -15,1 100,0 1,5

31


Turkish Plastics and Rubber Processing Machines Export - by product groups

Million $

HS Code HS Code Remarks 2014 2015 Change (%)

847710Injection-moulding Machines, for Rubber or

Plastic Industry187,3 191,6 2,3

847720 Extruders, for Rubber or Plastic Industry 173,7 111,4 -35,8

847730 Blow Moulding Machines, for Rubber or Plastic Industry 14,3 17,5 22,1

847740Vacuum Moulding Machines and Other

Thermoforming Machines11,9 9,5 -20,5

847751-59-80 Presses and other machines 199,9 197,5 -1,2

847790Parts of Extruders or Other Moulding Machines for

Rubber or Plastic53,9 49,4 -8,4

Total 641 576,9 -10

www.pagder.org

PAGDER 2015 Turkish Plastics Industry Overview

Documents

Transcript of PAGDER 2015 Turkish Plastics Industry Overview