Oracle Retail MICROS C2 POS User Guide Release 1.4 E76848-02 · Oracle® Retail MICROS. C2. POS...

Oracle® Retail MICROS C2

POS User Guide Release 1.4 E76848-02

June 2016

Oracle® Retail MICROS C2 POS User Guide, Release 1.4

E76848-02

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MANUAL DEL MODULO PUNTO DE VENTA

MANUAL DE OPERACIONES C2

Índice

Introducción ..................................................................................................................................................... 1

Modulo Punto de Servicio............................................................................................................................... 1

Acceso al Punto de venta ............................................................................................................................... 3

Registros de productos .................................................................................................................................. 5

REGISTRO DE UN PRODUCTO POR MEDIO DEL SCANNER ................................................................. 5

REGISTRO DE UN PRODUCTO POR MEDIO DEL TECLADO .................................................................. 6

Comandos de C2 ............................................................................................................................................. 7

REGISTRO DE UN PRODUCTO POR MEDIO DE UNA BÚSQUEDA ........................................................ 8 Comando: PV ............................................................................................................................................ 8 Comando: TL (Totalizar la cuenta) ......................................................................................................... 12 Comando: PK (Cambio de precio) .......................................................................................................... 12

DESCUENTOS............................................................................................................................................ 14 Comando: DT (Descuento por producto) ................................................................................................ 14 Comando: DA y DB (Descuento categoría A y categoría B) .................................................................. 16

COMANDO: MM (PRODUCTOS PESABLES) ........................................................................................... 17

BLOQUEO DE CAJA .................................................................................................................................. 20 Comando: Block ...................................................................................................................................... 20

CANCELACIONES ...................................................................................................................................... 21 Comando: VD Cancelación parcial ......................................................................................................... 21 Comando: VDTL Cancelación Total ....................................................................................................... 22 Comando: VDTE Cancelación diferida ................................................................................................... 24

KIT DE PRODUCTO ................................................................................................................................... 27

OFERTAS PROGRAMADAS O PRECIO ESPECIAL................................................................................. 28

PROMOCIONES CRUZADAS .................................................................................................................... 29

FORMAS DE PAGO .................................................................................................................................... 30 Forma de pago: Efectivo ......................................................................................................................... 30 Comando: CA .......................................................................................................................................... 30 Forma de pago: Tarjeta de Crédito ......................................................................................................... 32 Comando: CC ......................................................................................................................................... 32 Forma de pago: Dólares ......................................................................................................................... 35 Comando: US .......................................................................................................................................... 35 Forma de pago: Efectivo y Dólares......................................................................................................... 37 Comando: CA y US ................................................................................................................................. 37 Forma de pago: Cheques ....................................................................................................................... 38 Comando: CH ......................................................................................................................................... 38

DEVOLUCIONES ........................................................................................................................................ 40 Comando: RF .......................................................................................................................................... 40 Devolución sin ticket ............................................................................................................................... 46

REIMPRESIÓN TICKET ............................................................................................................................. 50 Comando: RT .......................................................................................................................................... 50

ABRIR GAVETA .......................................................................................................................................... 54 Comando: OD ......................................................................................................................................... 54


PAGO DE SERVICIOS ............................................................................................................................... 54 Comando: SV .......................................................................................................................................... 54 Servicios DIESTEL ................................................................................................................................. 57

RECARGAS DE TIEMPO AIRE EN PUNTO DE VENTA ........................................................................... 60 Venta de una recarga ............................................................................................................................. 60 Venta de recarga con otros servicios...................................................................................................... 64 Venta de recarga y cancelaciones .......................................................................................................... 65 Cancelaciones automáticas .................................................................................................................... 65 Cancelaciones manuales ........................................................................................................................ 69

FACTURACIÓN........................................................................................................................................... 71 Comando: IV ........................................................................................................................................... 71 Pestaña Información de Clientes ............................................................................................................ 75 Pestaña Detalle de Clientes .................................................................................................................... 75 Nota de crédito ........................................................................................................................................ 77 Nota de crédito en una devolución de una venta Facturada .................................................................. 77 Nota de crédito en una devolución sin ticket de cualquier venta ............................................................ 77

ALERTAS .................................................................................................................................................... 77

ENDOSO DE FORMA DE PAGO ............................................................................................................... 78 Solicitud de información extra para las formas de pago ......................................................................... 79

MODO AUTÓNOMO ................................................................................................................................... 80

AYUDA DE COMANDOS ............................................................................................................................ 81 Comando: CO ......................................................................................................................................... 81

APARTADOS .............................................................................................................................................. 81 Cancelación ............................................................................................................................................ 81 Tickets de la transacción ........................................................................................................................ 85

CUPONES ................................................................................................................................................... 86

MENÚ DE SUPERVISOR ........................................................................................................................... 88 Comando: MG ......................................................................................................................................... 88 Retiro ....................................................................................................................................................... 90 Salir del sistema sin realizar arqueo SOQ .............................................................................................. 91 Salida del sistema ................................................................................................................................... 92

MODO ENTRENAMIENTO ....................................................................................................................... 100 Configurar y Acceso a Modo Entrenamiento ........................................................................................ 100


1

Note: The rebranding for the latest version of this documentation set is in development as part of post MICROS acquisition activities. References to former MICROS product names may exist throughout this existing documentation set.

Introducción MicrosRetail C2 es un sistema de Punto de Venta que está relacionado con el manejo de ventas en detalle. Se encuentra conformado por tres componentes o módulos:

POS Customer Centric: Es la interfaz visual con la que interactúa el usuario final.

BackOffice Customer Centric: Es donde se lleva a cabo la administración de catálogos y configuraciones de todo el sistema para una tienda.

Corporativo: Centralización de la información. Este Manual del Administrador se concentra en el módulo de Punto de Servicio Customer Centric, para explicar detalladamente el flujo, manejo de los catálogos y administración del sistema.

Modulo Punto de Servicio Aquí se describe el procedimiento para cada una de las transacciones básicas del sistema, las cuales son:

Registro de productos

Venta de Productos

Cancelación de productos

Cancelación de pagos

Cancelación de ventas

Descuentos en productos desde Caja

Ofertas programadas

Promociones cruzadas

Formas de pago

Reimpresión de tickets de ventas

Devoluciones

Facturación electrónica

Verificación de precios

Funciones de Supervisor

Operación en Modo entrenamiento

Operación en Modo Autónomo


2

Descuentos para empleados

Kit de Producto

Restricción de cheques basados en límites.

Políticas de redondeo

Salida del sistema


3

Acceso al Punto de venta

Dar doble <Clic> sobre el ícono que se creó en la instalación de MicrosRetail C2 . Está ubicado en el escritorio de Windows. También se puede acceder por la ruta de ubicación que por default es Inicio -> Programas ->MicrosRetail -> POS.NET. En la figura 1.0 podrá ver la apariencia actual del sistema:

Figura 1 Pantalla de inicio

Para ingresar el punto de venta, se requiere un usuario y una contraseña, esta es creada en el BackOffice los cuales se solicitan al presionar <Enter> en la pantalla de entrada. Figura 1.1

Figura 1.1 Pantalla de ingreso al sistema

NOTA: Una vez colocados los datos correctos del usuario a ingresar y la tienda NO se encuentra configurada correctamente mandará un aviso como lo muestra la Figura 1.2:


4

Figura 1.2 Aviso de tienda no configurada

Al tratar de ingresar con un usuario o contraseña incorrecta el sistema enviará un mensaje, así como se muestra en la figura 1.3:

Figura 1.3 Error al ingresar al sistema

Una vez colocados los datos de usuarios y contraseña correctos el sistema solicitara los depósitos de las formas que estén configuradas para recibir un depósito inicial, en esa pantalla se teclea Cantidad con decimales + comando de forma de pago, es decir para efectivo 10000CA en la pantalla que se muestra en el Figura 1.4:

Figura 1.4 Depósito inicial


5

Si el depósito ingresado, el sistema enviará un aviso donde el Depósito se ha Generado. Una vez que aparezca la imagen presionar <Enter>, para poder acceder a la pantalla del punto de venta. Figura 1.5:

Figura 1.5 Aviso de depósito generado con éxito

Cuando no se ha configurado el BackOffice la caja manda el siguiente mensaje:

Figura 1.6 Aviso de tienda no configurada

Registros de productos

Registro de un Producto por medio del Scanner

Una de las formas de capturar un producto es usando el código de barras que viene en la etiqueta del producto y pasarlo por un escáner de código de barras que esté configurado para su uso con el sistema. Una vez que el código de barras fue reconocido por el sistema, este se agregará a la transacción en curso.


6

Figura 2 Pantalla lista para realizar ventas

Registro de un Producto por medio del Teclado

Otra forma de registrar un producto en el sistema, es teclear directamente en el punto de servicio el código de barras del producto en cuestión, como se muestra en la Figura 2.1:


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Figura 2.1 Ingresando un código UPC

Comandos de C2 Los comandos básicos de los que dispone el sistema son los que se enlistan a continuación. A lo largo de este manual, se explicará el uso de cada uno de ellos:

Comando Descripción

PV BUSQUEDA DE ARTICULOS

RF DEVOLUCIONES

RT REIMPRESION DE TICKET ANTERIOR

SV PAGO DE SERVICIOS

TL TOTALIZAR VENTA

SO BAJA DEL SISTEMA

VD CANCELACION DE UN PRODUCTO EN ESPECIFICO

VDTL CANCELACION TOTAL

DT DESCUENTO POR ARTÍCULO

OD ABRIR GAVETA

PK CAMBIO DE PRECIO

MG MENÚ DEL SUPERVISOR


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DA y DB DESCUENTOS QUE SE APLICAN SOBRE PRODUCTOS QUE ESTÉN CATEGORIZADOS COMO CATEGORÍA A Y/O B

BLOCK BLOQUEA LA CAJA Y NO PERMITE REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN HASTA QUE SE INGRESE EL USUARIO Y CONTRASEÑA NUEVAMENTE.

Tabla 1 Descripción Comandos C2

Registro de un Producto por medio de una Búsqueda

Comando: PV

Por medio del teclado se puede agregar un artículo a la venta con el comando PV, esto de dos maneras distintas que son: Se presiona la tecla PV + el nombre del producto a buscar y se presiona <Enter>, así como se muestra en la Figura 3:

Figura 3.3 Buscando un artículo por medio del comando PV


9

El sistema muestra la lista de los productos que coincidan con la palabra escrita después de haber tecleado el comando <PV> con las siguientes características:

Descripción Corta de Producto

Descripción Larga de Producto

Código de Producto

Precio Normal

Precio Especial

Si el producto requiere Báscula

Figura 3.1 Búsqueda de artículos


10

Para seleccionar es necesario posicionarse con el producto a agregar a la venta y presionar la tecla <Enter>.

Figura 3.2 Producto seleccionado


11

También podrá realizar búsqueda de precios con éste comando, de la siguiente manera:

PV+ Número del producto + <Enter>

Figura 3.3 Búsqueda de precio de un artículo por medio del comando PV.

Enseguida mostrará el siguiente mensaje:

Figura 3.4 Resultado del verificador de precios.


12

Comando: TL (Totalizar la cuenta)

Éste comando le permitirá totalizar la venta actual que se encuentre realizando en el Punto de Servicio. Sólo ingrese TL en el Punto de Servicio o la tecla <F9> (si es que así se encuentra configurado) de su teclado. En la siguiente imagen se muestran ya varios productos agregados para demostrar este punto.

Figura 4 Ingresando el Comando TL

Comando: PK (Cambio de precio)

Éste comando se utiliza para cambiar el precio de un producto al momento de realizar la venta. Aplicando el Comando PK

1. Teclee el Nuevo precio + PK + Número de producto (escaneado o introducido manualmente), en éste caso el Nuevo precio será $220.50 y se introducirán 22050 sin punto.

2. Ingrese los demás artículos 3. Totalice la cuenta 4. Pague la venta.


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NOTA: Si el producto ya se encuentra capturado NO le permitirá aplicar el cambio de precio.

Figura 6 Aplicar PK a un producto

NOTA: El cambio de precio aplicará para el producto en cuestión y para todos y cada uno de los demás productos del mismo que sean introducidos después. En una venta, un producto vendido varias veces, solo puede tener un precio.


14

Descuentos

Comando: DT (Descuento por producto)

Aplica un descuento manual al producto especificado. La aplicación del comando debe de cumplir con la estructura siguiente:

Descuento + DT + Producto Pasos para aplicar DT:

1. Ingrese el artículo 2. Ingrese la cantidad de descuento + DT + el UPC del producto. En éste caso el

descuento que se aplicará será del 15% y se ingresa 15DT20500

Figura 5 Ingresar DT

Mostrará de la siguiente manera el descuento aplicado en el artículo:


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Figura 5.1 Aplicando DT

En la siguiente pantalla muestra el comando DT aplicado:


16

Figura 5.2 Descuento Aplicado

Comando: DA y DB (Descuento categoría A y categoría B)

Éste descuento se deberá de aplicar de la siguiente manera:

1. Ingrese los artículos 2. Totalice la cuenta 3. Ingrese el descuento + DA o DB

Figura 7 Ingresando Descuento DA

4. Totalice 5. Pague la cuenta


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Figura 7.1 Aplicando Descuento DA

NOTA: Éste descuento se aplica siempre y cuando se haya configurado el producto en Categoría A o B en BackOffice, si el producto no se encuentra configurado no se aplicará en el Punto de Venta.

Comando: MM (Productos Pesables)

Éste comando nos ayuda para ingresar un producto en el punto de venta que requiere pesarse con anterioridad o requiera de una báscula. Para poder ingresar el producto deberá de ingresarse la siguiente manera:

Cantidad en gramos + MM + UPC del producto

En la siguiente imagen, muestra un ejemplo de aplicación en el Punto de Venta:


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Figura 8 Productos pesables en el Punto de Venta

Mostrará en el Punto de Venta la siguiente información:

Figura 8.1 Resultado después de ingresar combinación válida del comando MM


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NOTA: Éste comando sólo funciona si se encuentra el producto previamente configurado en BackOffice como pesable.


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Bloqueo de caja

Comando: Block

Éste comando le permite al cajero bloquear su caja y pueda atender alguna otra actividad y no se realicen ventas con su usuario. El comando BLOCK se deberá teclear en el POS y después presionar la tecla <Enter>, así como se muestra en la Figura 8:

Figura 9 Comando Block en el Punto de Venta

Al presionar la tecla <Enter> mostrará la pantalla de inicio.


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Figura 9.1 Pantalla inicio al momento de bloquear la caja

Para ingresar nuevamente a la última sesión sólo deberá presionar la tecla <Enter> y le aparecerá por default el nombre de usuario que se encontraba antes de bloquear la caja:

Figura 9.2 Captura de contraseña para restaurar la sesión

Cancelaciones

Existen tres tipos diferentes de cancelaciones en el sistema C2

Cancelación Parcial

Cancelación Total

Cancelación diferida

Comando: VD Cancelación parcial

En la cancelación parcial puede ser por el teclado, escáner.


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Ejemplos:

VD + se escanea el código a cancelar

VD + y se selecciona el artículo a cancelar por medio de las flechas del teclado

VD + teclear el código del artículo a cancelar.

Figura 10 Cancelación parcial sobre un artículo

Comando: VDTL Cancelación Total

Se utiliza cuando el cliente cancela la venta total, ingresando VDTL.


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Figura 10.1 Cancelación total de la venta

Todas las cancelaciones solicitan contraseña de supervisor y códigos de razón (si es que así está configurada la aplicación en el Sistema Administrativo BackOffice).

Figura 10.2 Pantalla para validación de

permisos

Figura 10.3 Selección de código de razón en una Cancelación Total

Figura 10.4 Selección de código de razón en una Cancelación Parcial


24

Comando: VDTE Cancelación diferida

La cancelación diferida se realiza usando el comando VDTE, el cual funciona de manera similar al comando VD con la diferencia que la autorización (en caso de ser requerida) se realizará solamente una vez y será al momento de totalizar la cuenta. El procedimiento de operación de cancelación de productos en el Punto de Venta se describe a continuación: Capturar los productos a llevar, tal como lo muestra la siguiente imagen.

Seleccionar mediante las flechas de dirección, el producto a cancelar

Capturar el comando VDTE

Dar Enter y mostrará la siguiente pantalla


25

Seleccionamos una de las razones y dar aceptar, a lo cual el producto será cancelado y agregado en una línea más, resaltada en rojo, la cantidad de artículos a mostrar se disminuyen según los artículos cancelados en el campo inferior llamado Art.. Ver imagen.

Ahora, totalizaremos una vez más para realizar la liquidación de la cuenta y solicitará la autorización de supervisor.


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Capturar usuario y contraseña autorizados y dar Enter.

Ahora sigue liquidar la transacción en la broma de pago deseada y dar enter.

En pantalla muestra la finalización de la cuenta


27

Se imprime ticket y la transacción aquí es finalizada. En el ticket no se muestran los artículos que hayan sido cancelados.

Nota: Realice este mismo procedimiento para realizar la cancelación de más de un producto en una misma transacción.

Kit de Producto

En el Punto de Venta se pueden ingresar los códigos de barras de Kits de productos previamente programados. Sólo escanee el UPC del kit o ingréselo manualmente en el Punto de Venta.


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Figura 11 UPC de Kit de producto en el Punto de Venta.

Ofertas programadas o Precio Especial

Las ofertas programadas, son productos que tienen configurado un descuento con una vigencia. Estas ofertas las puede configurar en BackOffice y en el Punto de Venta sólo con registrar el producto aparece su precio de oferta.


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Figura 12 Aplicando una Oferta Programada

Promociones Cruzadas

Las promociones cruzadas se configuran cuando quiere aplicar promociones como 2x1. Estas ofertas las puede configurar en BackOffice/Registradoras/Promociones Cruzadas; Se muestran en el Punto de Venta al momento de totalizar. Se muestra con registros independientes de los productos registrados con el nombre de la promoción y el importe de descuento aplicado como se muestra en la Figura 11:


30

Figura 13 Aplicando Promociones Cruzadas

Formas de pago

En el sistema se pueden configurar las siguientes formas de pago con las que se puede pagar una transacción:

Comando Descripción de forma de pago

CA EFECTIVO

CC TARJETA CRÉDITO

US DOLARES

CH CHEQUE PERSONAL

VL BONO DE DESPENSA

VI VALE INTERNO

CR CRÉDITO

Forma de pago: Efectivo

Comando: CA


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Antes de realizar cualquier forma de pago debe totalizarse la cuenta utilizando el comando <TL> seguido de la tecla <Enter>. Cualquier cantidad monetaria deberá ser escrita con centavos y sin punto decimal. Ejemplo Efectivo: $68.97, se escribirá de la siguiente manera 7000CA, recordando que los últimos dos dígitos son el punto decimal y los 2 centavos.

Figura 14Pagando con la forma de pago comando CA

Una vez terminada la venta en pantalla se mostrara el total pagado, el tipo de forma de pago. Si pagó con el Comando CA mostrará el cambio que se debe de entregar al cliente, en caso de que el cliente no pagué la venta exacta.


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Figura 14.1 Pantalla después de pagar con una forma de pago CA

Forma de pago: Tarjeta de Crédito

Comando: CC

En caso de que pague con Tarjeta de Crédito, en éste caso pagaremos$68.97, se escribirá de la siguiente manera 6897CC, recordando que los últimos dos dígitos son el punto decimal y los 2 centavos.


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Figura 14.2 Pagando con la forma de pago comando CC

Al presionar <Enter> el sistema solicita los últimos 4 dígitos de la cuenta en la siguiente pantalla:

Figura 14.3 Pantalla de autorización de Tarjetas Una vez terminada la venta en pantalla se mostrara el total pagado con la tarjeta de crédito:


34

Figura 14.4 Pantalla después de pagar con una forma de pago CC

El pago con tarjeta de crédito debe de hacerse por el monto exacto, según lo haya configurado en BackOffice, ya que de no ser así el sistema envía el siguiente mensaje:

Figura 14.5 Pagar con monto exacto – Comando CC

Además si se intenta pagar la transacción con tarjeta de crédito y la venta no cubre el monto mínimo configurado en BackOffice para el pago con esta forma de pago, el sistema envía el siguiente mensaje:


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Figura 14.6 Monto mínimo requerido – Comando CC

Forma de pago: Dólares

Comando: US

Si quiere pagar con Dólares, en éste caso se configuró $11.00 el dólar, donde el total a pagar es de: $173.80, se escribirá de la siguiente manera 1600US, recordando que los últimos dos dígitos son el punto decimal y los 2 centavos. En el pago con dólares se coloca la cantidad de dólares con los que se está pagando y ya el sistema se encarga de realizar la conversión correspondiente.


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Figura 14.7 Pagando con la forma de pago comando US

NOTA: Para que el Punto de Venta acepte ésta forma de pago, deberá realizar la correcta configuración en BackOffice. Una vez terminada la venta en pantalla se mostrara el total pagado y el total de cambio, ambos con su respectivo tipo de cambio y conversión a pesos, y mostrando lo que se debe de entregar al cliente, esto ocurre si el cliente no paga la venta exacta.


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Figura 14.8 Pantalla después de pagar con forma de pago US

Forma de pago: Efectivo y Dólares

Comando: CA y US

Si quisiera pagar con Dólares $200.00 y en Efectivo: $187.60, se escribirá de la siguiente manera: 2000US y 18760CA, recordando que los últimos dos dígitos son el punto decimal y los 2 centavos. En el pago con dólares se coloca la cantidad de dólares con los que se está pagando y ya el sistema se encarga de realizar la conversión correspondiente. No importa cómo se ingresen las formas de pago en el Punto de Venta.


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Figura 14.9 Pantalla de pago con 2 formas de pago

En la pantalla se especifica la forma de pago y la cantidad que pagó. NOTA: El pago con dólares lo puede configurar a que sólo lo acepte al pagar el total de la venta con dólares o el pago parcial de la venta.

Forma de pago: Cheques

Comando: CH

Si quisiera pagar con Cheques$344.29, se escribirá de la siguiente manera 34429CH, recordando que los últimos dos dígitos son el punto decimal y los 2 centavos. NOTA: Para que el Punto de Venta acepte ésta forma de pago, deberá realizar la correcta configuración en BackOffice.


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Figura 14.10 Pantalla con la forma de pago CH

El pago con cheques debe de realizarse por el monto exacto ya que de no ser así el sistema envía el siguiente mensaje:

Figura 14.12 Aviso cuando una forma de pago excede monto máximo

NOTA: Esto puede mostrarse si configura la forma de pago en BackOffice / Mantenimiento / Mantenimiento a Formas de pago.


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Una vez terminada la venta en pantalla se mostrara el total pagado indicando que se pagó con Cheques como lo muestra la Figura 12.13:

Figura 12.13 Venta pagada con Cheque – Comando CH

Devoluciones

Comando: RF

Se aplica cuando un cliente ha realizado una compra y desea regresar alguno o todos los artículos. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Teclear el comando <RF>.


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Figura 13 Ingresando el comando RF

2. Se capturan los siguientes datos:

Tienda

Cajero

Caja

Número de Transacción

El número de sesión en el día del cajero(Z)

Fecha de Transacción a Devolver


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Figura 13.1 Ingresando datos de ticket - Devoluciones

3. Se presiona el botón Buscar y se desplegaran las siguientes columnas de los artículos

de la Transacción que deseamos devolver:

Código de Producto (UPC)

Descripción de Producto

Cantidad Comprada

Cantidad a Devolver, es para colocar la cantidad a devolver de esos productos

Importe Total pagado por ese Producto.


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Figura 13.2 Buscar Venta - Devoluciones

4. Una vez capturado las cantidades de los Productos a Devolver se presiona el botón Aplicar Devolución.

Si no especificó ninguna cantidad para los productos a devolver, se asume que será una devolución completa del ticket. En este caso, el sistema enviará el siguiente mensaje con pregunta de confirmación de devolución total del ticket.

Figura 13.3 Aviso al aplicar Devolución


44

Al contestar la pregunta de manera afirmativa, el sistema nos mostrara una pantalla para seleccionar la razón por la cual se está devolviendo la venta. NOTA: Éste mensaje se mostrará sólo si lo configuró en BackOffice/Configuración/Administración de seguridad para el comando RF

Figura 13.4 Selección de Código de Razón

5. Totalizar la cuenta con el comando <TL>. Tip: Verifique que el producto y el precio aparezca en negativo del producto devuelto, al totalizar sabrá cuanto debe de devolverle al Cliente.

6. Pagar la cuenta con la forma de pago que esté configurada para las devoluciones, en este caso, la forma de pago configurada es efectivo. Ya que el importe del producto se regresaría al cliente. Y oprimir <Enter>.


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Figura 13.5 Pantalla aplicando Devolución

7. Termine la transacción

Figura 13.6 Devolución aplicada


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Devolución sin ticket

También es posible realizar una devolución sin ticket, para realizar la devolución sin ticket se sigue el siguiente procedimiento

1. Entrar a modo devolución mediante el comando [RF+Enter], tal como se muestra en la siguiente imagen.

2. En la pantalla seleccionar el botón “Sin ticket”

3. El sistema solicita usuario y contraseña para la autorización de la devolución

4. Capturar usuario y contraseña.

5. Dar enter a lo que solicitará las razones, seleccionar y dar aceptar


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6. Manda aviso de que se activa el modo devolución sin ticket

7. Muestra la pantalla a modo de captura de productos, pero en modo devolución


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8. Capturar los artículos a Devolver

Los artículos los resalta en rojo y en las suma de totales las muestra en negativo, así como la cantidad de artículos se muestra en negativo también. Es posible realiza la cancelación de artículos de forma múltiple, es decir si el cliente regresa 5 artículos, se permite capturar 5*UPC, de esta forma, se agilará e proceso.

9. Al terminar de scanner o capturar todos los artículos necesarios, se totaliza la cuenta

10. Dar [Enter], a lo que mostrara una línea de total a devolver


49

11. Terminar la venta con la forma de pago que se requiera, en este caso Efectivo

12. Dar enter y en el POS escribe la finalización de cuenta

13. El ticket sale con la leyenda configurada para esta forma de pago, así como los

artículos que se registraron. También muestra el medio de pago con el que se realizó dicha devolución.

14. Sale el recibo del cliente y recibo de cajero:


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Reimpresión ticket

Comando: RT

Para la reimpresión del último ticket es de la siguiente manera, se utiliza el comando <RT>y se solicita contraseña de supervisor siempre y cuando este configurado para hacerlo.

1. Teclear el comando <RT>.


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Figura 14 Ingresando el comando RT

2. Se capturan los siguientes datos:

Tienda

Cajero

Caja



Fecha de Transacción en que se emitió el ticket


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Figura 14.1Ingresando datos – Comando RT

3. Se presiona el botón Buscar y se desplegaran las siguientes columnas con la

siguiente información:

Tienda

Cajero

Caja



Fecha de Transacción en que me emitió el ticket


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Figura 14.2 Buscando Ticket – Comando RT

4. Al seleccionar el botón Pre visualizar mostrará la información de la transacción realizada, además de especificar que es una reimpresión.

Figura 4.3 Pre visualizando el ticket


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5. De <Clic> al botón Reimprimir para que mande imprimir el ticket a la impresora, previamente configurada.

Abrir Gaveta

Comando: OD

Éste comando le permitirá abrir la gaveta, en caso de que lo necesite

Figura 17 Ingresando el comando OC

Pago de Servicios

Comando: SV

Éste comando permite realizar un pago de servicios en el Punto de Venta Para cobrar un Servicio en el Punto de Venta:

1. Teclee la cantidad a pagar + <SV> 2. Presione la tecla <Enter>


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Figura 18 Ingresando el comando SV

3. Selecciona el servicio a pagar

4. Teclee o escanee el código de servicio

Figura 18.1 Selección de Servicio


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5. Una vez Tecleado el número de servicio y el número de referencia se muestra en pantalla la Transacción, se totaliza y se paga normalmente.

NOTA: En caso de no contar con servicio mandará un mensaje informándolo

Figura 18.3 Pago de servicios

6. Podrá mandar una pantalla solicitando permisos de Supervisor, así como se muestra en la Figura 18.3 (Sólo en caso de que se encuentre configurado de ésa manera)

Figura 18.4 Permiso de administrador

NOTA: Para poder recibir los diferentes servicios en el Punto de Venta deberá de realizar una correcta configuración del mismo en BackOffice/Mantenimiento/Mantenimiento a Servicios

Figura 18.2 Ingresando el Código de Servicio


57

Servicios DIESTEL

En caso de que se tengan configurados servicios para su cobro con el proveedor DIESTEL, se agrega al flujo, la información requerida por el proveedor DIESTEL a como se muestra a continuación.

1. Introducir el comando monto del servicio + SV

2. Seleccionar un servicio configurado con DIESTEL (en este caso usaremos TELMEX

121)

3. En la siguiente pantalla, introducir el número de referencia del servicio, comúnmente

es el código de barras del recibo de pago.


58

4. En la siguiente pantalla se solicita la información específica para el proveedor

DIESTEL, estos campos pueden cambiar dependiendo del servicio.

5. En este caso, se requiere ingresar el número de DV (Dígito Verificador) requerido, una

vez ingresado el DV, se presiona el botón pagar, lo cual nos llevará nuevamente a la pantalla principal del punto de venta con el producto de pago de servicio ya agregado a la venta.


59

6. Es necesario hacer notar, que no es posible tener más de un servicio electrónico en la

misma venta. En caso de querer agregar otro servicio electrónico a esta venta, aparecerá el siguiente mensaje

7. Una vez ingresada la información necesaria, se prosigue con el flujo normal de una

venta. 8. Finalmente, en ticket a entregar al cliente se presentará de la siguiente manera en

donde se detalla la información del pago del servicio


60

Estas transacciones de pago de servicios, pueden ser pagadas usando un medio electrónico, el cual puede tener una configuración para realizar una “reversa” automática en caso de recibir de parte del proveedor DIESTEL cualquier error.

Recargas de Tiempo Aire en Punto de Venta

A continuación se describen las operaciones de Ventas para Recargas de tiempo aire.

Venta de una recarga

Una vez que estamos en el Punto de Venta y se requiere de realizar una venta de tiempo aire, siga las siguientes instrucciones:

1. Capturar el comando de recargas tiempo Aire [PT] seguido del <Enter>

2. Mostrará la siguiente ventana

3. Seleccionar el proveedor / monto y dar <Enter>


61

4. Capturar el número de celular, tal como se muestra en la siguiente pantalla

5. Solicita confirmar el número de celular a recibir la recarga

6. En caso de que los números de celular no coincidan, emitirá el siguiente mensaje:


62

7. Se registra en el POS la recarga

Nota: En el ejemplo, aparte demostrar la recarga telefónica, muestra un cobro por comisión (Telefonía $1.00), esto es según la configuración para esta recarga.

8. Totalizar la cuenta [TL] + <Enter>

9. Realizar el pago en la forma que se requiera, en el ejemplo se termina en Efectivo.

10. El pago es registrado en pantalla


63

11. Y sale el ticket y autorización


64

Venta de recarga con otros servicios

Cuando se tenga configurado no mezclar productos electrónicos con otros productos y ya se tenga agregado un producto electrónico y se pretenda agregar un producto normal, el sistema no lo permitirá, mostrando el siguiente mensaje.


65

De la misma forma permitirá este mensaje si la operación de venta primero es un producto y al final se trata de registrar una recarga. En caso de que se desee realizar transacciones en las que implique varios servicios y productos remítase al apartado de configuraciones de BackOffice para realizar la configuración correspondiente.

Venta de recarga y cancelaciones

En una recarga de tiempo aire, es posible que se requiera realizar ciertas cancelaciones, las cuales se listan:

Cancelaciones automáticas

Cancelaciones manuales A continuación se exponen cada una de estos tipos de cancelaciones.

Cancelaciones automáticas

Una cancelación automática se presenta cuando, por alguna razón ajenas a la aplicación del Punto de Venta, no llega la petición de recarga o no hay un regreso de respuesta de dicha recarga. Cuando esto sucede el POS emite un mensaje, antes de que se realice una cancelación de forma automática, el POS muestra un mensaje en el cual se menciona la falta de conexión.


66

Nota: Es probable que con algún otra falta de comunicación, emita un mensaje diferente, pero la funcionalidad de cancelación automática es la misma. Una vez que hay fallo de comunicación, primero el pos manda la autorización del banco.

Posteriormente después de aceptar el mensaje mediante [Enter], la transacción es cancelada automáticamente, tal como se muestra en la siguiente imagen.


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Cuando no hay comunicación con el servicio de recargas, por determinada razón, la opción para terminar la venta, es realizar una cancelación total de la cuenta.

Dar <Enter> para continuar, y mostrará la pantalla de autorización de credenciales de cancelación.

Capturar usuario y contraseña válidos.


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Dar clic en <Aceptar> a lo que solicitará las razones, seleccionar y dar Aceptar nuevamente.

Nota: Recuerde que las razones son configurables desde el aplicativo del BackOffice. De esta forma la transacción es cancelada, de forma natural y con su impresión de ticket.


69

La venta podrá ser realizada una vez que la comunicación con el proveedor de Tiempo Aire este activa.

Cancelaciones manuales

Las cancelaciones manuales son aquellas en las cuales, no se desea llevar el servicio de Tiempo aire. Veamos el siguiente ejemplo: Una vez que tenemos registrado en pantalla una recarga.

Seleccionar la recarga mediante las flechas.

Y capturamos el comando de cancelación de artículo

Dar <Enter>, a lo que el POS solicita usuario y contraseña de autorización, enseguida capturamos uno valido.


70

Dar clic en <Aceptar>, y solicita la razón, seleccionamos y dar nuevamente <Aceptar>

Se registra en pantalla la cancelación del producto, e incluso de la transacción completa, ya que para el POS, cuando solo detecta que es un artículo, realiza una cancelación de la cuenta de forma automática, para de esta forma dejar libre para cualquier otra transacción que se desee realizar.


71

En la parte derecha del producto cancelado mediante [VDTE], se puede observar el producto cancelado como VD, además de marcarlo en rojo, la recarga y la comisión de esta. El ticket sale enseguida, mostrándose como una cancelación total y sin mostrar artículos (Forma natural de una cancelación de transacción)

Nota: Tome en cuenta que puede existir cierta configuración para la restricción del departamento en el que se encuentre uno o todas las ventas Tipo recarga, por lo que en caso de ser así no, podrá pagar con las formas de pago configuradas para restricción de

Facturación

Comando: IV

Se aplica cuando un cliente ha realizado una compra y requiere de alguna factura. Para realizar una factura es necesario:

1. Teclee el comando <IV> 2. Presione la tecla <Enter>


72

Figura 19 Ingresando el comando IV

3. Capture los siguientes datos:

Tienda

Cajero

Caja

Número de Transacción (Ticket)

El número de sesión en el día del cajero (Z)

La Fecha de Compra


73

Figura 19.1 Ingresando los datos del ticket – Facturación

4. Al Seleccionar el botón Agregar Ticket se arrojara todo el contenido del ticket que se

desea facturar.


74

Figura 19.2 Buscando ticket - Facturación

5. En toda factura deberá seleccionar o agregar un Cliente al que se le realizará la Factura

6. De<Clic> en el botón Clientes, y aparecerá la siguiente pantalla.

Figura 19.3 Buscar Cliente


75

NOTA: Si el Cliente no existe puede agregarlo llenando los campos que aparecen en la pantalla, deberá de asignar un número de Cliente que deberá de cumplir con la siguiente estructura:

Iniciar con 22 o 23

Tener una longitud de 12 dígitos (contando el prefijo)

No ser un número de cliente repetido (en caso de un número de cliente repetido se mostrará una un mensaje indicando esto)

Pestaña Información de Clientes

Con éstos botones le permitirá buscar, agregar un Cliente para agregarlo a una Factura.

Buscar cliente: se podrá colocar algún dato y dar clic en buscar cliente, si existe el cliente arrojara la información. Para buscar un Cliente deberá de ingresar información en uno o vario de los campos y seleccionar el botón Buscar.

Cliente OK: Permite seleccionar un Cliente previamente buscado con anterioridad.

Limpiar: Limpia la pantalla eliminando la información que se encuentre en la misma. Ésta información no se podrá recuperar.

Cancelar Cliente: Permite salir de la pantalla. Una vez que muestre el cliente deseado seleccione y de<Clic> en Seleccionar cliente. Si la información no coincide con la búsqueda solicitada se dará clic en el botón Regresar y volver a generar la búsqueda de otra manera.

Pestaña Detalle de Clientes

En ésta pestaña podrá seleccionar un Cliente

Seleccionar Cliente: Permite seleccionar un Cliente que se haya buscado con anterioridad

Regresar: Regresa a la pestaña Información de Clientes


76

Figura 19.4 Seleccionado Cliente – Facturación

7. Una vez que se tenga todos los datos, se dará clic en Generar Factura.

Figura 19.5 Factura generada

NOTA: Debe de contar con la configuración correcta en BackOffice. Tip: Verifique si la Factura se efectuó de manera correcta revise en el Manual BackOffice/Estatus de Facturación.


77

Nota de crédito

Se genera la nota de crédito cuando se realiza una devolución parcial o total, ayudando a que no descuadre el resultado. Existen dos formas para generar Nota de crédito:

Nota de crédito en una devolución de una venta Facturada

1. Realizar una venta 2. Facturar la venta 3. Realizar una devolución (Comando RF), a la venta que ya se facturo

Nota de crédito en una devolución sin ticket de cualquier venta

1. Realizar una venta 2. Entrar a la opción devolución (comando RF), seleccionar la opción sin ticket. 3. Mandara a la pantalla de punto de venta, en esta pantalla se colocara el producto que

se desea devolver. NOTA: Las notas de crédito se facturan automáticamente al Cliente. Para facturar deberá de dar de alta al Cliente en: BackOffice/Facturación/Administración de Facturación.

Alertas

Muestra los mensajes que se requieran hacer al cajero. Previa configuración en BackOffice. NOTA: Para que se muestren se tendrán que configurar en BackOffice/Configuración/Alertas


78

Figura 21 Alerta en POS

Endoso de forma de pago

Una vez que la forma de pago esté configurada en el sistema administrativo BackOffice para requerir un endoso, al terminar la venta en el punto de venta, el sistema solicitará la inserción del documento de forma de pago en la impresora correspondiente para realizar su endoso. Los datos a imprimir son los siguientes: [Fecha y hora de la transacción] +[ ] + [Tienda] +[ ] + [Caja] +[ ] + [Cajero] +[ ] + [Transacción] +[ ] + [Z] [Nombre del medio de pago] Monto: +[ ] + [Monto ingresado de ese medio de pago] Cambio: +[ ] + [Cambio devuelto en ese medio de pago] En la siguiente figura se ilustra el contenido de este endoso.

Figura 22 Endoso de forma de pago


79

Solicitud de información extra para las formas de pago

Al tener una forma de pago para requerir información adicional al ingresar la forma de pago correspondiente, aparecerá la siguiente ventana

Figura 23 Pantalla de información adicional.

Cuando se combina el endoso de forma de pago, con la solicitud de información adicional, el documento de endoso se ve de la siguiente manera

Figura 24 Endoso con información adicional


80

Modo Autónomo

En éste Modo se podrá realizar las transacciones que realiza normalmente de cuando se está en modo En Línea. Sólo que es posible que algunos servicios NO se encuentren disponibles, como:

Pago de Tiempo Aire

Pago de Servicios electrónicos (CFE, Telmex, etc.)

Facturación

Devoluciones

Pago con CC

Figura 23 Pantalla Modo Autónomo

NOTA: Las transacciones realizadas en Modo Autónomo puede que NO se manden en el momento y que se requiera entrar nuevamente a Modo en Línea para poder transmitirse.


81

Ayuda de Comandos

Comando: CO

Éste comando le facilita la consulta de los comandos existentes Para acceder sólo ingrese <CO> en el Punto de Venta y mostrará la siguiente pantalla:

Figura 24 Pantalla ayuda de Comandos

Apartados

Cancelación

1. Acceder a punto de venta


82

2. Escribir el comando AA en la barra de producto y presionar Enter.

3. Dentro de la pantalla que el punto de venta nos manda, buscaremos un cliente

previamente capturado y que tenga apartados activos, también previamente capturados.

4. La búsqueda puede realizarse capturando todos los campos o solo uno para que el sistema nos mande una lista de los clientes con las características que capturamos. Presionar Buscar.


83

5. Buscar el cliente que deseamos y presionar seleccionar.

6. Una vez seleccionado el cliente se mostraran los demás datos faltantes. Presionar Ver

Apartados para seleccionar el apartado a cancelar.

7. Seleccionar el apartado activo que se requiera cancelar y presionar Seleccionar.


84

8. El sistema muestra los datos de la transacción. Presionar Cancelar Apartado.

9. El punto de venta nos muestra la transacción con el total de la cantidad apartada en

número negativo. Para terminar de cancelar capturar 0CA (cero CA) y presionar Enter.


85

Tickets de la transacción

Al finalizar la transacción el sistema debe imprimir los tickets como se muestran a continuación.


86

Cupones

Para el manejo de cupones en el punto de venta, referirse al Manual Operativo de BackOffice en la opción de configuración de cupones Para propósitos de muestra se tiene configurado un entregar un cupón al cliente cuando su compra sea superior a los $200.00

1. Ingresar productos al punto de venta y agregar una forma de pago

Punto de Venta – Producto y forma de pago con promoción

2. Se mostrará mensaje con los cupones obtenidos.


87

3. En el ticket se mostrará la información correspondiente de estos cupones

Ticket de compra

Cupón


88

Menú de supervisor

Comando: MG

En éste menú podrá realizar diferentes transacciones, tales como:

Depósito

Retiro

Estado de Cajón

Entrega de Caja

Recuperar Venta Pendiente

Cambio de Pago

Contraseña Empleado

Aplicaciones externas Para ingresar al menú:

1. Teclear el comando <MG> en el Punto de Venta.

Figura 15 Ingresando al Menú Supervisor

2. Presione la tecla <Enter>.


89

Figura 15.1 Menú Supervisor

Las opciones que ofrece esta pantalla son las siguientes:

FUNCIONES DESCRIPCIÓN

1. Depósito Realizar un depósito a la caja

2. Retiro Efectuar retiros del cajón de las diferentes formas de pago que se han recibido durante el día.

3. Estado de Cajón

Imprime el estado del cajón en relación a efectivo, vales, cheques, etc.

4. Entrega De Caja

Salir del sistema y realizar la entrega de caja

5. Recuperar Venta Pendiente

Suspender transacciones y después recuperarlas para poder continuar con las ventas sin necesidad de que ésta se pierda y que el cliente esté esperando en línea.

6. Cambio de Pago

Hacer cambios de un tipo de pago en otro de las distintas formas de pago que hay: Dólares, Cheques, Vales, etc.

7. Contraseña Empleado

Realizar el cambio de contraseña del empleado que está registrado en la caja.

8. Aplicaciones Externas

Se utiliza para la ejecución de las aplicaciones externas que estén configuradas.

0. Salir Salir del menú del supervisor.

Tabla 2 Descripción Menú Supervisor


90

Retiro

Permitirá realizar un retiro parcial o total de la caja Puede realizar los retiros en cualquier momento. Se recomienda hacer un retiro cuando

aparezca el ícono en la parte superior derecho del Punto de Venta, ya que indica que se está por llegar a la cantidad límite de alguna forma de pago, que se configuró previamente en BackOffice, el límite por forma de pago solo afecta a una sola caja, por lo que puede tener este mismo ícono en muchas cajas al mismo tiempo.se puede tener por caja.

NOTA: Cuando aparezca el ícono en la parte superior derecha del Punto de Venta ya NO le permitirá seguir realizando transacciones en el Punto de Venta debido a que se llegó a la cantidad máxima de alguna forma de pago en el cajón, lo que es necesario hacer para poder continuar vendiendo es realizar un retiro. Procedimiento para realizar un retiro:

1. Teclee el comando MG 2. Presione la tecla <Enter> 3. Presione 2 de su teclado o el botón 2Retiro del menú supervisor. Ver Figura 4. Seleccione el tipo de moneda a retirar (Puede variar según la configuración)

Figura 15.2 Seleccionando forma de pago a retirar

5. Ingrese la cantidad a retirar, en éste caso como retiraremos $2000.00 se ingresaran 200000 sin el punto decimal. Puede ingresar uno o varios retiros en ésta pantalla.


91

Figura 15.3Ingresar cantidad a retirar

6. Presione la tecla <Enter>

Figura 15.4 Pantalla de Retiros

7. Seleccione el botón Aceptar 8. Seleccione el botón Cerrar 9. Seleccione el botón Salir

Salir del sistema sin realizar arqueo SOQ

La salida SOQ permite realizar un cierre de caja sin ser necesaria la captura de dinero en caja, siendo esta registrada en el Administrador del sistema como baja del cajero en ceros, en caso de ser necesario realizar ajustes, es posible realizarlos desde el Administrador BackOffice. Para realizar una salida del sistema en ceros, siga las siguientes instrucciones: Una vez que sea necesario un cambio de caja o cerrar esta, y estando dentro del registro de productos solo es necesario capturar el comando [SOQ + Enter], tal como se muestra a continuación:


92

Figura 25 Salida del Sistema SOQ

Esto realiza la salida del sistema sin requerir la especificación de ningún tipo de monto, una vez que da Enter con el comando de salida, el sistema regresa a la pantalla principal,

Salida del sistema

Los pasos a seguir para salir de sistema son los siguientes:

1. Teclear el comando <SO> en la pantalla principal de registro.

2. Oprimir la tecla <Enter>.

Figura 25 Ingresando Comando SO

3. Se muestra el Paso 1- Baja Fondo Inicial, y se menciona la cantidad que se debe separar ya que es el fondo inicial capturado al iniciar la sesión. Esto se realiza seleccionando uno de los dos botones:


93

Ok, Ya lo Separé: Se muestra la cantidad de Fondo inicial de cada una de las formas de pago.

No dispongo de esa cantidad: Se muestra las formas de pago para capturar el dinero con el cual dispone el cajero de su fondo capturado.

Figura 25.1 Pantalla Baja del fondo inicial – Paso1

4. Una vez capturado el Fondo inicial se presiona el botón Siguiente.

5. Se muestra el Paso 2 – Confirmación de Baja de Fondo Inicial, en donde se muestra en pantalla la tira del ticket mostrando:

Cantidades a dar de baja por forma de pago

Datos del empleado

Fecha de venta

Turno Asignado

Número de sesión a cerrar

Fecha de Cierre

Número de Caja

6. Para confirmar solo se presiona el botón siguiente.


94

Figura 25.2 Confirmación de Baja de fondo – Paso 2

7. Se muestra el Paso 3 - Cantidad a Retirar de la Caja, en donde aparecen en pantalla todas las formas de pago que pueden ser utilizadas en el POS y es necesario capturar cada cantidad de forma de pago que se tenga físicamente y presionar el botón siguiente para continuar. Si necesita Regresar al paso 2 Confirmación de Baja de Fondo Inicial seleccione el botón Anterior.


95

Figura 25.3 Cantidad a retirar de la Caja – Paso 3

NOTA: Si se retira en ceros mostrará el siguiente mensaje:

Figura 25.4 Retiro en Ceros

8. Se muestra el paso 4 – Confirmación de Cantidad a Retirar de la Caja, en donde se muestra en pantalla la tira del ticket mostrando

Cantidades recibidas en el sistema

Cantidades tecleadas a retirar

Diferencia entre las cantidades tecleadas a retirar y por forma de pago


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Datos del empleado

Fecha de venta

Turno Asignado

Número de sesión a cerrar

Fecha de Cierre

Número de Caja

9. Para confirmar solo se presione el botón Siguiente.

Figura 25.5 Confirmación de Cantidad a Retirar de la Caja – Paso 4

10. Se muestra el paso 5 – Estadísticas, en donde se selecciona el estado del tiempo en

que nos encontramos en el momento de realizar la entrega de la caja y se presiona el botón Siguiente. Si desea regresar al paso 4 – Confirmación de Cantidad a Retirar de la Caja seleccione el botón Anterior.


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Figura 25.6 Estadísticas – Paso 5

11. Se muestra el paso 6 – Confirmación de Entrega de Caja, en donde se muestra la tira del ticket con la siguiente información y se presiona el botón finalizar para terminar la entrega de caja bien el botón Anterior para regresar al paso 5 – Estadísticas:

Empleado

Turno Asignado

Caja

Fecha de Venta

Fecha de Cierre

Número de Sesión de empleado a cerrar

Cantidad de Baja de Fondo Inicial

Retiro de Caja

Desglose de Ventas por Departamento

Desglose de Campaña de Donación

Desglose de Cobro de Servicios

Desglose de Tiempo Aire

Clima Durante la Sesión


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Figura 25.7 Confirmación de Entrega de Caja – Paso 6

12. Se muestra la pantalla inicial del sistema.

Figura 25.8 Pantalla de inicio – Comando SO


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NOTA: Puede configurar que cuando intente ingresar nuevamente al sistema NO deban existir transacciones suspendidas o por concluir en la registradora. En caso de existir transacciones suspendidas, deberán de recuperarse y concluirse, ya sea, realizando la venta o la cancelación.

Figura 25.10 Aviso transacciones pendientes – Comando SO

Ya que haya terminado éste proceso de realizar el corte, ya teniendo la pantalla inicial, presione el botón [F4]. A continuación mandará el mensaje Auditoría de datos exitosa, si lo manda significa que mandó la información de las transacciones de manera correcta. Seleccione el botón Aceptar y le permitirá salir del sistema.

Figura 25.11 Aviso Auditoría de datos exitosa

Si existe algún error mandará el siguiente mensaje:

Figura 25.12 Aviso Error en auditoría de datos – Comando CO

Tip: Cuando mande éste mensaje seleccione el botón Aceptar y verifique que se encuentre correctamente conectado a la red, ya que éste mensaje indica que existe un error, el cual está impidiendo que se realice la auditoria.


100

Cuando mande éste mensaje que el sistema volverá a generar la auditoria o Cancelar si no se desea generar la auditoria.

Figura 25.13 Aviso Reintentar mandar la Auditoría de Datos – Comando SO

Modo Entrenamiento

Éste módulo fue creado para que pueda conocer el sistema, ya que tiene la misma funcionalidad del punto de venta, sólo que contiene las siguientes restricciones:

No podrá imprimir tickets

No podrá pagar servicios electrónicos (CFE, TELMEX, etc.)

No podrá suspender una transacción

No podrá realizar facturas, ni Notas de Crédito

No podrá realizar recargas de tiempo aire NOTA: Éste Módulo NO afecta en las estadísticas, ya que todo se queda local en la base de datos MicrosRetailTrainee

Configurar y Acceso a Modo Entrenamiento

1. Crear BD MicrosRetailTrainee 2. Configurar usuario UserTrainee (recuerde que así como seda de alta así deberá de

teclearlo de manera idéntica en Usuario y Contraseña al acceder al Punto de Venta) 3. Ejecutar el Script Deploy MicrosRetailTrainee.sql 4. Abrir la Consola de Comandos (CMD)


101

Figura 22 Ejecutar CMD – Modo Entrenamiento

5. Teclee en la pantalla CMD: C:\Program Files <x86>\MicrosRetail\POS.NET>MicrosRetail.Host.exe /prepareTraining

6. Presionar la tecla <Enter>

Figura 22.1 Configurando Modo Entrenamiento

7. Acceda con el usuario UserTrainee (usuario configurado para Modo Entrenamiento en BackOffice) en el Punto de Venta

Figura 22.2 Ingresar Modo Entrenamiento


102

8. En la parte superior del Punto de Venta podrá verificar que se encuentra en Modo Entrenamiento.

Figura 22.3 Pantalla Modo Entrenamiento

NOTA: Le pedirá un depósito inicial y realizar el cierre de tienda, así como Modo en Línea. En el Menú de Supervisor le permitirá acceder, pero NO podrá suspender una venta:

Figura 22.4 Aviso Modo Entrenamiento

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