OPTIMAL SHELF AVAILABILITY - Zéro Rupture tavoledilavoro.pdf · Pane e Pasticceria Birra...

Optimal Shelf Availability 1

OPTIMAL SHELF AVAILABILITY

Milano, Novembre 2014

OSA Shopper Survey

Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

Agenda

1 Premessa, Aree d’analisi, Progetto di Ricerca

2 OOS per lo Shopper: definizione dei parametri di valutazione (Desk Analysis -

estratto)

3 OOS per lo Shopper: Diario On line

4 OOS fotografia di un fenomeno e impatto

5 OOS: i fattori di rischio

3

Premessa, obiettivo e progetto di ricerca


Premessa

Indicod-Ecr ha voluto effettuare un assessment

completo del tema dell’Out-of-Stock sia in ottica

mercato che in quella Shopper.

IRI ha disegnato ed implementato per Indicod-Ecr

un percorso di ricerca integrato e modulare per

affrontare il tema nella sua complessità.

La prima fase di lavoro, i cui risultati sono oggetto

del presente documento, si è focalizzata sulla

comprensione del fenomeno Out-of-Stock nella

prospettiva degli Shopper che con esso si

confrontano all’interno dei punti vendita nel

momento della spesa.

5

Aree d’analisi

Le aree in cui è stato declinato il tema dell’Out-of-Stock, nella

prospettiva Shopper, sono state sintetizzate come segue:

• OOS cos’è? Lo shopper è consapevole del «problema» OOS?

• OOS Dove? Best e Worst

• Reparti / Categorie

• OOS Impatto? Identificazione degli effetti lato Shopper dell’OOS

• Livello di «fastidio» registrato

• Modifica del comportamento d’acquisto: erosione della fedeltà

all’insegna e/o alla marca, modifica nel tempo del pdv di

riferimento per i propri acquisti

• Vendite cancellate vs Acquisti sostitutivi vs Vendite posticipate


ANALISI QUANTITATIVA: DIARI ON LINEPRE-ANALISI: DESK ANALYSIS

COME?

• Circa 5.468 giri di spesa monitorati in 1 mese (4 settimane complete dal 1° luglio 2014)

Popolazione Italiana, RA, campione nazionale

• Esperienza ricostruita per singola spesa: OOS rilevato (categoria), livello di fastidio, comportamento attuato, condizioni aggravanti (promozioni e volantino promozionale)

PERCHE’?

• Misurazione dell’OOS nella prospettiva Shopper

Prodotto/i non trovato/i nel mio giro spesa

• Definizione degli impatti psicologici di breve (livello di fastidio) e lungo periodo (erosione della fedeltà)

• Misurazione dell’impatto dell’OOS nella prospettiva Retailer e in quella dell’Industria

• Identificazione e misurazione dei fattori di rischio aggravanti (condizione promozionale e presenza in volantino)

COME?• Analisi Desk su circa 20.000 shopper in-store

condotte da IRI nel periodo 2011-2014 (analisi disponibile per 10 reparti e oltre 89 categorie)

PERCHE’?• Descrizione del fenomeno in prospettiva Shopper • Identificazioni delle variabili descrittive del

fenomeno (es. sostituzione vs lost sales) • Definizione ed estensione delle variabili da

monitorare nella fase di Diari On line (es. non solo lost sales ma anche brand switching)

• Identificazione teorica delle variabili di rischio legate all’OOS (livello di fastidio, assortimento, promozione, volantino,…)

Approccio Shopper all’Out-of-StockIl progetto di ricerca

PARAMETRI DI VALUTAZIONE MISURAZIONE E IMPATTO

7

OOS per lo Shopper: definizione dei parametri di valutazione (Desk Analysis -estratto)


Out-of-Stock: come ne parla lo Shopper?

«Quando non trovo il prodotto che sto cercando penso sempre ad un

disservizio temporaneo e chiedo al commesso»

«Mi fa proprio imbestialire quando non trovo i prodotti che ho visto in

promozione sul volantino […] mi sento fregato»

«Capita più spesso di non trovare i prodotti esposti nell’area

promozionale»

«Il sabato pomeriggio certi scaffali sono tristemente vuoti….altro che il buco di un prodotto, mancano file

intere»

«…cosa sarà mai, se non trovo un prodotto ne compro un altro tanto sono tutti uguali, si trova sempre

un’alternativa»«…capita sempre quelle poche volte che voglio proprio quello specifico

gusto….me lo sono già pre-gustato e poi arrivi lì e non lo trovi. Delusione!»

«All’Esselunga mi capita raramente c’è sempre qualcuno intento a sistemare/caricare gli scaffali. Capita più spesso di non trovare

proprio il prodotto per alcune settimane, per esempio mi capita col Lysoform pavimenti, poi ricompare. Ci sono settimane che trovo solo quello Greggio, poi trovo solo quello con la confezione verde che mi piace meno, poi anche quelli in confezione bianca, tappo blu e tappo

verde…..non si sa mai quello che trovi»

Fonte: IRI dati interni da analisi Shopper Qualitative


OOS: definizione dei parametri di valutazione dell’impatto

Cosa avrebbe fatto se non avesse trovato il prodotto che ha appena acquistato?

Fonte: IRI dati interni Shopper – Ricerche 2011 - 2014

25%

25%25%

25%

SOSTITUZIONE NELLA CATEGORIA

SOSTITUZIONEFUORI DALLA CATEGORIA

ACQUISTO IN ALTRO PDV

ACQUISTO CANCELLATO

Rischio per il produttore

Ma non per il distributore

Rischio per l‘industria

Ma non per il distributore

Rischio per il distributore e

per l‘industria

Rischio per il distributore

Ma non per l‘industria

10

Out-of-Stock per lo ShopperDiario On line


COMPOSIZIONE DEL CARRELLO MEDIO

89%

87%

84%

84%

82%

80%

79%

79%

77%

76%

75%

74%

73%

73%

73%

73%

71%

70%

70%

68%

Pasta

Ortofrutta

Shampoo

Latte

Carta Igienica/casa / altri prod

Det bucato

Caffè

Macelleria

Deodorante

Biscotti

Acqua

Succhi di frutta

Riso

Detersivi pavimenti

Yogurt/Dessert

Gelati

Pane e Pasticceria

Birra

Bagno/Docciaschiuma

Prodo piatti/lavast

Base: 779

D18) […] proviamo a costruire il Suo carrello di prodotti. Provi a pensare a quelli che fanno parte delle Sue abitudini

Abitudini di SpesaLe Top 20 categorie nel paniere Shopper

HEADLINE

• Nel paniere tipo degli Italiani ancora ai primi posti i prodotti della nostra tradizione culinaria: Pasta, Latte, Caffè, Ortofrutta, Macelleria, Biscotti, Acqua,…..• Le merceologie del paniere tipo sono anche quelle che hanno una maggiore «attenzione» in caso di OOS perché sono quelle che vengono ricercate / acquistate più frequentemente


D18ter) Pensiamo per un attimo ai Volantini Promozionali dei punti vendita che frequenta, Lei…?

Volantino PromozionaleLivello di «esposizione»

Li ricevo regolarmente a casa62%

Li ricevo a casa di tanto in tanto

25%

Non li ricevo ma li prendo nel pdv

12%

Non li ricevo / non li prendo / non mi

interessa1%

Base: 779

Il «lavoro» del volantino è

prevalentemente a casa

(87%)


D18quater) Lei tiene conto / utilizza in qualche modo il volantino promozionale?

Volantino PromozionaleEffetti del volantino promozionale

Base: 769

Traffico verso il pdv53%

Preparazione alla spesa (lista)83%

Orienta gli acquisti in-store10%

NO2%

v

v

v

• Preparo una lista della spesa 48%• Memorizzo i prodotti di interesse che poi acquisterò 35%

«Scelgo se andare o meno in quel pdv sulla base delle promozioni in Volantino»

«Lo sfoglio nel negozio alla ricerca dei vari prodotti d’interesse»

14

OOS: fotografia di un fenomeno e impatto


Out-of-Stock, Shopping Trip e periodo di riferimentoIl quadro generale

Arco temporale di riferimento

«Un mese»

779 Responsabili Acquisti

realizzano

5.468 spese diverse

In Media

7 Shopping Trip

per Shopper al mese

Gli Shopper hanno trovato

almeno 1 prodotto in condizione di

Out-of-Stock

nel 41% dei Giri Spesa(ovvero in circa 3 Shopping Trip su

7 effettuate nel mese)


Totale: Out-of-StockL’incidenza dei «reparti»

14,7%

11,5%

10,8%

8,3%

7,9%

6,9%

5,7%

5,7%

5,5%

3,9%

3,9%

3,9%

1,9%

1,4%

0,4%

0,3%

Sfusi

Freschi

Bevande Analcoliche

Prima Colaz/Dolce

Dispensa

Surgelati

Home Care

Bevande Alcoliche

Personal Care

Salato

Hair Care

Casa/Bazar

Non alim Bambini

Alim Animali

Alim Bambini

Non alim Animali

HEADLINE

• Prodotti Sfusi, Freschi e le Bevande Analcoliche sono i prodotti in cui l’OOS ha avuto un peso maggiore (superiore al 10% dei giri spesa)

• Seguono Prima Colazione / Dolce (8,3%), Dispensa (7,9%) e Surgelati (6,9%)

% su Totale Dichiarato OOS in 1 mese di Shopping Trip. Base: 5.468


Totale: Out-of-StockI diversi contributi nei reparti

14,7%

11,5%

10,8%

8,3%

7,9%

6,9%

5,7%

5,7%

5,5%

Sfusi

Freschi

Bevande Analcoliche

Prima Colaz/Dolce

Dispensa

Surgelati

Home Care

Bevande Alcoliche

Personal Care

% di OOS in 1 mese di Shopping Trip. Base: 5.468

Ortofrutta (8,4%) e Macelleria (4,9%)

Latte (5,7%) Yogurt/Dessert (4,7%)

Acqua (5,5%) Suchi Frutta (3,2%)

Caffè (3%) Biscotti (2,8%)

Pasta (3,9%) Riso (2,2%)

Gelati (4,7%) Pizze (1,4%)

Ammorbidente (1,7%) Detersivi Bucato (1,6%)

Birra (4%)

Deodorante (2,3%)


LIVELLO DI FASTIDIO PROVOCATO DALL’OOS

18%

26%

30%

16%

9%

Per niente infastidito Poco infastidito

Abbastanza Molto infastidito

Estratemente infastidito

OOS3) Quanto Le ha dato fastidio non trovare il prodotto sullo scaffale?

HEADLINE

• Oltre 1 Shopper su 2 risulta essere infastidito dall’OOS e il 25% registra un impatto decisamente sgradevole (molto + estremamente infastidito)

OOS e livello di fastidio percepito dagli Shopper

Base: 5.468

Livello di fastidio (> Abbastanza)

55%


LIVELLO DI FASTIDIO PROVOCATO DALL’OOS: MOLTO + ESTREMAMENTE

HEADLINE

• Trovare OOS sugli alimentari bambini e animali genera il maggior fastidio Shopper, per fortuna sono anche i reparti a minor incidenza

OOS e livello di fastidio percepito dagli ShopperDifferenze nei reparti

Base: 5.468

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



LE CATEGORIE A PIU’ ALTO LIVELLO DI FASTIDIO (molto + estremamente)

46%

45%

43%

40%

38%

38%

38%

35%

35%

35%

33%

33%

31%

31%

30%

30%

30%

29%

29%

29%

Snack salati

Alim secchi anim

Snack anim

Conserve di Pom

Latte in polvere

Alim bambini

Sport/Energy Drink

Omog

Insaporitori

The/infusi

Bev non gassate

Birra

Sughi Pronti

Det bucato

Gelati

Pasta Fresca

Bevande gassate

Creme Corpo

Merendine

Alim umidi anim

HEADLINE

• Tra i prodotti che generano maggior «fastidio» agli Shopper se in OOS troviamo Snack Salati (46%), Alimenti secchi per animali (45%), Snack per animali (43%) e Conserve di Pomodoro (40%)

OOS e livello di fastidio percepito dagli ShopperTop 20 categorie

Base: 5.468



LE CATEGORIE A PIU’ BASSO LIVELLO DI FASTIDIO (molto + estremamente)

22%

22%

22%

22%

22%

22%

21%

21%

21%

20%

20%

20%

20%

20%

19%

19%

17%

16%

14%

13%

12%

8%

Balsamo

Make Up

Igiene Anim

Succhi F

Salumi busta

Snack dolci

Latte

Tratt corpo

Pasta

Verdure scatola

Conserve di Pesce

Biscotti

Det pavimenti

Det WC

Pane/Sost

Cracker

Det Intimo

Bagno/Doccia

Cereali

Piatti Pronti uht

Bagno bambini

Salviettine bamb

HEADLINE

• Tra i prodotti che generano minor «fastidio» agli Shopper se in OOS troviamo Cereali (14%), Piatti Pronti uht (13%), Bagnoschiuma per Bambini (12%) e Salviettine per bambini (8%)

OOS e livello di fastidio percepito dagli ShopperBottom 20 categorie

Base: 5.468



Livello di OOS e Intensità del fastidioDifferenze nei reparti

Base: 5.468

Prodotti Alimentari

Sfusi

Freschi

DispensaPrima Colaz/Dolce

Salato

Alim Bambini

Alim Animali

Surgelati

Bevande Analcoliche

Bevande Alcoliche

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Livello di fastidio (Molto + Estremamente)

Incid

enza O

OS

HEADLINE

• Considerando la correlazione tra incidenza dell’OOS per ciascun reparto e relativo livello di fastidio si possono clusterizzare i reparti attraverso una sorta di termometro di rischi• Alta criticità per Bevande Analcoliche, Surgelati e Dispensa• Seguono Freschi e Prima colazione / Dolce• I reparti alimentari per Bambini e Animali hanno un elevato rischio potenziale, legato all’alto fastidio registrato in caso di OOS, che di fatto si innesta su una situazione reale di bassa criticità (limitata incidenza dell’OOS)

Bevande Gassate

Yogurt/Dessert

Gelati

Conserve di pomodoro

Merendine


Livello di OOS e Intensità del fastidioEsempio: le categorie della dispensa

Base: 5.468

Dispensa

Pasta

Riso

Verdure in Scatola

Conserve di Pesce

Sughi Pronti

Conserve di

Pomodoro

Insaporitori

Sottoli/Sott'aceti

0

1

2

3

4

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44


Incid

enza O

OS


Livello di OOS e Intensità del fastidioDifferenze nei reparti

Base: 5.468

Prodotti Non Alimentari

Home CarePersonal Care

Hair CareCasa/Bazar

Non alim Bambini

Non alim Animali0

1

2

3

4

5

6

7

16 18 20 22 24 26


Incid

enza O

OS

HEADLINE

• Il livello di fastidio legato all’OOS nei comparti non Alimentari è più basso mediamente (scala 16-27 molto + estremamente) rispetto a quanto non avvenga per gli Alimentari (scala 18-38)• Tra i reparti a maggior criticità troviamo sicuramente l’Home Care seguito da HairCare e mondo Casa / Bazar

Det Bucato e Ammorbidente

Shampo

Tessile/Abbig/calzature

Deodorante


COMPORTAMENTO ATTIVATO: RISCHIO LEGATO ALL’OOS

OOS4) Cosa ha fatto quindi?

HEADLINE

• Nonostante la diffusione dell’OOS i retailer riescono a limitare le vendite perse a circa il 35%, poiché complessivamente più di 6 Shopper su 10 hanno realizzato comunque un acquisto per sostituire il/i prodotto/i non trovati nel proprio giro di spesa.• Ma se per la distribuzione il «rischio» legato all’OOS è limitabile al 35% di Lost Sales complessive, diverso è il peso per l’Industria in cui, in caso di sostituzione di brand switchingil potenziale di rischio cresce virtualmente al 90%

Impatto dell’OOSComportamento attivato e rischi condivisi

Base: 5.468

40%

25%

10%

25%

Sostituzione nella categoria Sostituzione altra categoria

Cambio Pdv Acquisto cancellato

Lost Sales

35%

Sostituzione

65%

RISCHIO LOST SALES PER LA DISTRIBUZIONE

(max)

RISCHIO (teorico) LOST SALES L’INDUSTRIA (max)

35%

90%


COMPORTAMENTO ATTIVATO: RISCHIO LEGATO ALL’OOS HEADLINE

• Andando a stimare il rischio «reale» per l’industria ricaviamo un probabile 73% composto dal:

o Peso di chi sostituisce in caso di OOS fuori categoria (25% del totale)o Peso di chi sostituisce nella categoria MA cambia marca (58% riportato al totale 23%)o A cui si aggiunge il fisiologico 25% che dichiara una cancellazione degli acquisti

Impatto dell’OOSAcquisti Sostitutivi e rischi per l’Industria

Base: 5.468

42%

58%

Stessa Marca Altra marca

Sostituzione nella categoria

40%• Diverso gusto/benefit/

variante 17%• Diversa confezione 12%• Diverso formato 8%• Altro 5%

• Stesso gusto/benefit/ variante 26%

• Stessa confezione 15%• Stesso formato 11%• Altro 6%

RISCHIO LOST SALES INDUSTRIA 73%

• 23% Brand Switching (58% del 40% di sostituzione intra-categoria)

• 25% di sostituzione in altra categoria• 25% di cancellazioni

OOS5) E il prodotto che ha acquistato in sostituzione è…?


Out of stockRischi a confronto: Industria e Distribuzione

35% 73%

Rischio Lost Sales

DISTRIBUZIONE

Base: 5.468

Rischio Lost Sales

INDUSTRIA


Livello dell’OOS e Livello di rischio per la DistribuzioneIdentificazione priorità e aree d’intervento

Base: 5.468* = categorie differenti da precedente mappa OOS x Livello di Fastidio

Prodotti Alimentari

Sfusi

Freschi

Dispensa

Prima Colaz/Dolce

Salato

Alim Bambini

Alim Animali

Surgelati

Bevande Analcoliche

Bevande Alcoliche

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Rischio per la Distribuzione (Lost Sales)

Incid

enza O

OS

HEADLINE

• Considerando la correlazione tra incidenza dell’OOS per ciascun reparto e rischio di perdita del business collegato, si identificano i reparti Alimentari da presidiare maggiormente nell’ottica Retailer• Prima Colazione / Dolce, Surgelati, Bevande Analcoliche e Dispensa• I prodotti Alimentari per Bambini e per Animali sono associati ad un alto rischio potenziale che si innesta, tuttavia, su una situazione reale sotto controllo

Bevande Gassate

Caffè*

Altri Surgelati*

Conserve di pomodoro


Livello dell’OOS e Livello di rischio per l’IndustriaIdentificazione dei reparti «caldi»

Prodotti Alimentari

Sfusi

Freschi

DispensaPrima Colaz/Dolce

Salato

Alim Bambini

Alim Animali

Surgelati

Bevande Analcoliche

Bevande Alcoliche

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

Rischio per l'Industria (Brand Switching + Sostiuz fuori categ + Cancellazione)

Incid

enza O

OS

HEADLINE

• Considerando la correlazione tra incidenza dell’OOS per ciascun reparto e rischio di perdita del business collegato, si identificano i reparti Alimentari più «caldi» nella prospettiva dell’Industria che in esso operano• Freschi, Sfusi, Surgelati e Dispensa tra i mondi a maggior criticità• Seguono Prima Colazione / Dolce e Bevande Analcoliche

*

* Per il reparto «Sfusi» il concetto di Brand Switching è presente solo laddove ha senso (ovvero macelleria)

Yogurt/DessertFormaggi Confez*

* = categorie differenti da precedente mappa OOS x Livello di Fastidio

Bevande Gassate e

Succhi di F*

Insaporitori* e Verdure in scatola*

Biscotti*

Altri Surgelati (non ricettati)*

Base: 5.468


Base: 5.468


Home Care

Personal Care

Hair Care

Casa/Bazar

Non alim Bambini

Non alim Animali

0

1

2

3

4

5

6

7

31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67

Rischio per la distribuzione (Lost Sales)

Incid

enza O

OS

HEADLINE

•Minore criticità nel comparto NON Alimentare (scala di incidenza ridotta o-7 vs 0-16 degli alimentari• Da presidiare maggiormente Personal Care, Hair Care e Casa/Bazar

Livello dell’OOS e Livello di rischio per la DistribuzioneIdentificazione priorità e aree d’intervento

Deodorante

Shampo


Base: 5.468


Home Care

Personal Care

Hair CareCasa/Bazar

Non alim Bambini

Non alim Animali

0

1

2

3

4

5

6

7

67 69 71 73 75

Rischio per l'Industria (Brand Switching + Sostiuz fuori categ + Cancellazione)

Incid

enza O

OS

HEADLINE

• Minore criticità nel comparto NON Alimentare (scala di incidenza ridotta o-7 vs 0-16 degli alimentari)• Reparto ad alta criticità nella prospettiva Industria è il mondo Home Care ed Hair Care

Livello dell’OOS e Livello di rischio per l’IndustriaIdentificazione dei reparti «caldi»

Det Bucato e Det Pavimenti*Shampo

* = categorie differenti da precedente mappa OOS x Livello di Fastidio

Carta Igienica/ Casalinghi*

Bagno/Docciaschiuma*


INCIDENZA DELL’OOS NEI PRODOTTI PROMOZIONATI HEADLINE

• Sul totale dei prodotti trovati in OOS dagli Shopper, oltre 6 su 10 erano soggetti ad una promozione in genere Sconto/Taglio prezzo (25%) ma anche presenza in Area Promozionale (15%)

OOS e rapporto con le offerte promozionali

Base: 5.468

62%

38%

Sì - In promozione No

OOS1) Il prodotto non trovato era in promozione?

25%

6%

5%

4%

15%

3%

3%

Sconto/Taglio prz

Quantità extra gratis

Pacco Doppio

Buono Sconto

Area Promo

Testata di G.

Extra Displey




HEADLINE

• Il livello di fastidio percepito dagli Shopper in relazione al prodotto non trovato, cresce se quel prodotto era soggetto ad una condizione promozionale (59% vs 51%)

OOS e livello di fastidio percepito dagli Shopper in relazione alla condizione promozionale

15%

26%

31%

19%

9%

24%

25%

29%

12%

10%

Per niente infastidito

Poco infastidito

Abbastanza infastidito

Molto infastidito

Estremamente infastidito

No Promo Promozione

Base: Promozione 3.382, Non in Promozione 2.064


59%51%


OOS LEGATO AI PRODOTTI IN VOLANTINO HEADLINE

• A differenza di quanto avviene per le offerte promozionali, più direttamente verificabili nel pdv, i prodotti in OOS sembrano essere meno correlati alla presenza sul Volantino Promozionale• Mediamente il 35% dei prodotti in OOS era anche sul Volantino del negozio• Complessivamente per ogni Shopping Trip quasi 8 Shopper su 10 fruiscono del Volantino Promozionale

Base: 5.468

35%

22%

43%

Sì Non ci ho fato caso NO

OOS2) Il prodotto che non ha trovato era sul Volantino Promozionale del negozio?

OOS e rapporto con il Volantino Promozionale




HEADLINE

• Il livello di fastidio registrato dagli Shopper in relazione all’OOS cresce molto se il prodotto era presente sul Volantino Promozionale (66% vs 50% non in Volantino)

• Nel caso della sola Promozione il livello di fastidio era al 59%

OOS e livello di fastidio percepito dagli Shopper in relazione alla presenza sul Volantino Promozionale

12%

22%

32%

23%

11%

22%

28%

29%

13%

8%

Per niente infastidito

Poco infastidito

Abbastanza infastidito

Molto infastidito

Estremamente infastidito

Non in Volantino Sul Volantino


66%50%

Base: Volantino 1.909, Non in Volantino 3.543


OOS NELLA VISIONE DELLO SHOPPER - % MOLTO D’ACCORDO

22%

23%

11%

Probl del negozio che non

rifornisce veloc lo scaffale

Probl del negozio che non ha

scorta del prod

Probl della marca che non

ha consegnato il prod

HEADLINE

• Nella prospettiva

Shopper l’OOS è di «responsabilità» della Distribuzione • I problemi sono identificati con: esaurimento della scorta(23%) e non adeguata velocità nel caricamento degli scaffali (22%)• L’impatto stimato è quindi a maggior «carico» del Distributore per cui nel medio/lungo periodo questa situazione potrebbe spingere gli Shopper a modificare la propria preferenza in termini di insegna / pdv(18%)

Base: 779Scala d’accordo in 4 punti – 100% in orizzontale

OOS6) Lei ritiene che questa situazione (ovvero lo scaffale con spazi vuoti) sia….?

Percezione e Valutazione Shopper del fenomeno OOS

11%

15%

Disservizio che capita

spesso

Probl diffuso nelle insegne

14%

18%

Probl che mi spinge a

cambiare marca


cambiare pdv

RESPONSABILITA’ PERCEZIONE

IMPATTO NEL LUNGO PERIODO


Abitudini di spesa

• Shopper Trolley 45%

• Shopper Basket 55%Shopping Mission

• Iper 45% Auchan (11%), Esselunga (8%), Ipercoop/Conad (7%)

• Super 36% Conad (8%), Coop (5%), CRF market/Simply/SISA (4%)

• Superette 9% Margherita/Despar (3%), CRF express/Punto Simply(3%)

• Altro 10%

Canale di riferimento

• Durata media: 35min (Trolley 42min vs Basket 29min)

• Spesa media: 53€ (Trolley 76€ vs Basket 35€)

Spesa tipo: tempi e costi

• Lista scritta 47% (Trolley 52% vs Basket 42%)

• Lista mentale 50% (Trolley 45% vs Basket 54%)

• NO 3% (Trolley 2% vs Basket 3%)

Preparazione alla spesa

Base: 779


OOS NELLA VISIONE DELLO SHOPPER - % MOLTO D’ACCORDO HEADLINE

• Gli Shopper Trolley, tuttavia, vivono con maggiore «criticità» il problema dell’OOS

Rischio più alto dell’OOS sul target a più alto potenziale (76€)

OOS6) Lei ritiene che questa situazione (ovvero lo scaffale con spazi vuoti) sia….?

Percezione e Valutazione Shopper del fenomeno OOS

RESPONSABILITA’ PERCEZIONE

IMPATTO NEL LUNGO PERIODO

25%

27%

14%

19%

19%

10%

Probl del negozio che non

rifornisce veloc lo scaffale

Probl del negozio che non hascorta del prod

Probl della marca che non

ha consegnato il prod

13%

17%

9%

14%

Disservizio che capita spesso

Probl diffuso nelle insegne

15%

22%

13%

15%


cambiare marca


cambiare pdv

Base: 779Scala d’accordo in 4 punti – 100% in orizzontale

Shopper Trolley

Shopper Basket

39

Out-of-Stock: i fattori di rischio


Out-of-StockI fattori di rischio

Variabili di categoria

Fattori Aggravanti

Fastidio e Lost Sales

(€)

• Appartenenza al paniere tipo• Livello di Predeterminazione / fedeltà• Profondità assortimentale• Alimentare vs Non Alimentare

• Condizione Promozionale (Livello di fastidio da 51 a 59%)• Presenza sul Volantino Promozionale (Livello di fastidio da 51 a 66%)

Erosione fedeltà al

Pdv

Optimal Shelf Availability 41

GRAZIE

Via P. Paleocapa, 7

20121 Milano

T +39 02 7772121

www.indicod-ecr.it

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