Digital TV in Ukraine. The source of growth

Olga Rosmanova Director of Meidia Research Department GfK Ukraine

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

Types of reception: Any annual changes?

3

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

Type of TV reception % of TV households

TV signal reception. How does the distribution change?

Источник: Установочное исследование для ТВ панели GfK Ukraine Показатели для 1 полугодия 2009 базируются на данных собранных в январе – июне 2009

Ukrainians actively continue to connect to a satellite type of reception

The growth of cable type of reception in 2009 slowed down

4

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

Satellite reception. Key trends (1)

The most intensive type of satellite reception is growing in villages

The growth of the penetration of satellite reception in urban areas is slower and occurs mainly at the expense of small towns (up to 100 thousand).

Villages. % households with satellite reception

Cities under 100 thousands % households with a satellite type of reception

Cities 100-1000 тыс. thousands % households with a satellite type of reception

Cities-millionares. thousands % households with a satellite type of reception

Источник: Установочное исследование для ТВ панели GfK Ukraine

5

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

Satellite reception. Key trends (2)

Most of the connections to the satellite are free of charge

Families with a satellite type of reception

FTA

Satellite Pay TV

Источник: Установочное исследование для ТВ панели GfK Ukraine Показатели для 1 полугодия 2009 базируются на данных собранных в январе – июне 2009

6

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

Satellite reception. Key trends (3)

On average, satellite families have access to 3 satellites

Families with a satellite reception, %.

7

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

Digital Cable Reception. Key trends.

The growth of digital cable among families is mainly due to Kiev.

In other cities % of digital cable has remained stable over the past 2.5 years - about 1% of cable households

% families with digital cable among cable families

Currently, digital cable by 91% represented by Kiev.

% семей с цифровым сигналом среди кабельных семей Киева

Источник: Установочное исследование для ТВ панели GfK Ukraine

8

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

Conclusion: digital signal penetration

The penetration of digital signal in Ukraine reached 17% of families

Among the households with access to a digital signal, 37% live in villages, 29% - in small towns (up to 100 thousand), and 18% in Kiev. The lowest penetration of the digital signal is observed in the cities-millionaires

Kiev

Villages

Cities under 100 thousand

Cities 1 mln+ (without Kiev)

Cities 100 -1000 thousand

Источник: Установочное исследование для ТВ панели GfK Ukraine

9

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

Digital Signal Penetration by Region: regional distribution

2007 (second half of the year)

> 20% households with a digital device: Lviv Ivano-Frankivsk Zakarpatska Ternopil Cherkasy

10

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

Digital Signal Penetration by Region: regional distribution

2009 (first half of the year)

> 20% households with a digital device: Lviv Ivano-Frankivsk Zakarpatska Ternopil Cherkasy

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

What do «digital» families watch?

12

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

TOP 10 TV channels: analog vs digital TV

!NB Показатели рассчитывались для аудитории 4 лет и старше, Украина; д/х, имеющие тип приема аналог/цифра Расчетный период: январь-июнь 2009

Analogue Digital

Inter 21,5% 8,8%

1+1 13,5% 11,77%

Novy Channel 9,1% 9,15%

ICTV 9,0% 3,99%

TRK Ukraine 8,4% 3,55%

STB 7,6% 7,24%

NTN 3,3% 1,4%

1 Channel Global Network 2,9% 1,4%

ТЕТ 2,6% 1,5%

К1 2,2% 2,0%

«Other channels» 9,8% 35,5%

When expanding the choice of TV channels (in digital families) the proportion of channels that are not disclosed in the base panel TV of user data ("Other Channels") increases

he share of TV channels in the audience 4 + years, Ukraine

[Whole Ukraine]

13

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

TOP 10 TV channels: analog vs digital TV

!NB Показатели рассчитывались для аудитории 4 лет и старше, Киев; д/х, имеющие тип приема аналог/цифра Расчетный период: январь-июнь 2009

Analogue Digital

Inter 20,3% 14,7%

1+1 10,5% 7,1%

Novy Channel 12,4% 5,9%

ICTV 7,7% 5,8%

TRK Ukraine 6,3% 4,6%

STB 10,8% 6,8%

NTN 4,3% 4,0%

1 Channel Global Network 3,5% 5,6%

ТЕТ 2,2% 1,1%

К1 2,3% 1,7%

«Other channels» 3,3% 22,2%

When expanding the choice of TV channels (in digital families) the proportion of channels that are not reflected in the base panel TV for customers ( "Other Channels") increases

The share of TV channels in the audience 4 + years, Kiev

[Kiev]

14

GfK Media Цифровое ТВ в Украине. Источники роста 23 сентября 2009

Non-terrestrial channels: TOP-5

Coverage, % Mid-day Coverage

Discovery channel 11% 2%

Animal Planet 10% 1%

Ностальгия 8% 0,9%

National Geographic 7% 1%

Eurosport 6,5% 0,6%

The most popular non-terrestrial channel — Discovery:

11% of Ukrainian citizens who have digital reception, watch Discovery during the month.

The share of TV channels in the audience 4 + years, the digital signal, Ukraine

[Whole Ukraine]

!NB Показатели рассчитывались для аудитории 4 лет и старше, Украина; д/х, имеющие тип приема цифра Расчетный период: апрель-май 2009

GfK Media 23 сентября 2009

Digital TV in Ukraine. The source of growth

Olga Rosmanova Director of Meidia Research Department GfK Ukraine