OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED...

สารบญ / Contents

ขอมลทวไป 1

สารจากประธานกรรมการ 3

ขอมลสรป 5

คณะกรรมการ และคณะผบรหาร 6

สรปขอมลทางการเงน 17

ลกษณะการประกอบธรกจ 17

ปจจยความเสยง 21

การประกอบธรกจ 22

การวจยและพฒนา 32

ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 33

โครงการในอนาคต 37

ขอพพาททางกฎหมาย 37

โครงสรางทน 38

โครงสรางการจดการ 39

การควบคมภายใน 52

รายการระหวางกน 53

ฐานะการเงน และผลการดำเนนงาน 57

ขอมลอนทเกยวของ 65

กจกรรมเพอสงคม 66

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน 68

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 69

รายงานการปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทด 72

งบการเงน 85

บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอมลทวไป

ชอบรษท : บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

ชอยอ : OISHI

ลกษณะการประกอบธรกจ : ประกอบธรกจรานอาหารญปนและเบเกอร เครองดมชาเขยว

อะมโน โอเค และเซก ภายใตชอสนคา “โออช”

ทตงสำนกงานใหญ : เลขท 9 ชนท 20 อาคาร ยเอม ทาวเวอร ถนนรามคำแหง สวนหลวง

กรงเทพฯ 10250

เลขทะเบยนบรษท : 0107547000150

โฮมเพจบรษท : www.oishigroup.com

โทรศพท : 0-2717-2244

โทรสาร : 0-2717-3920

ทนจดทะเบยน : 375,000,000 บาท

ทนจดทะเบยนเรยกชำระแลว : 375,000,000 บาท

ชนดหน : หนสามญ

จำนวนหนสามญทเรยกชำระแลว : 187,500,000 หน

มลคาทตราไว : หนละ 2 บาท

หนของบรษทอนท OISHI ถออยตงแตรอยละ 10 ขนไป :

ณ วนท 31 ธนวาคม 2550

ชอบรษท ประเภทกจการ จำนวนเงน ลงทน

(ลานบาท)

สดสวน เงนลงทน (รอยละ)

มลคา วธสวนไดเสย


ทน จดทะเบยน (ลานบาท)

ทน ชำระแลว (ลานบาท)

บรษท โออช เทรดดง จำกด ผลตและ จดจำหนายสนคา

419.99

99.99

954.79

420

420

บรษท โออช ราเมน จำกด รานอาหารบะหมญปน 157.99 99.99 179.38 158 158

ขอมลอางอง

บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

�

O I S H I G R O U P P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D

รายงานประจำป 2550

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด

เลขท 62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ชน 4,6,7 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110

โทรศพท 02-3591201-49

ผตรวจสอบบญช บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด

195 อาคารเอมไพรทาวเวอร ชน 22 ถนนสาทรใต

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพฯ 10120

ทปรกษากฎหมาย นายมหนทร กรยวเชยร


� รายงานประจำป 2550


สารจากประธานกรรมการ

ป2550 เปนทบรษทฯ สามารถปรบปรงผลประกอบการ

ในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยงรายไดและกำไรสทธ

ซงเตบโตจากปทแลวอยางนาประทบใจ บรษทฯ มรายได

รวม 4,676 ลานบาทและมกำไรสทธ 558 ลานบาท ซงเพมขน

จากปทแลวในอตรารอยละ 18 และรอยละ 195 ตามลำดบ

นอกจากบรษทฯ ไดจายเงนปนผลประจำป 2549 ในอตรา 0.50 บาทตอหน แลวบรษทฯ ยงม

เงนสดเพยงพอทจะจายเงนปนผลระหวางกาลในอตรา 0.70 บาทตอหน และคณะกรรมการบรษทฯ

ไดมมตเสนอตอทประชมผถอหนใหจายเงนปนผลประจำป 2550 เพมเตมอกหนละ 2.00 บาท

ซงทำใหบรษทฯ มอตราการจายเงนปนผลจากกำไรสทธป 2550 รอยละ 90.60

ดวยกจกรรมทางการตลาดสนคาเครองดมในปทผานมาไมวาจะเปนการออกผลตภณฑใหม

การโฆษณา และ การสงเสรมการขายทประสบความสำเรจอยางสง มผลทำใหตลาดเครองดม

ชาเขยวโดยรวมซงเคยอมตวในรอบปทผานมากลบมาเตบโตขนอยางนาพอใจ และยงทำให

บรษทฯ ครองสวนแบงการตลาดในอนดบหนงอยเชนเดม และบรษทฯ มความมนใจวา

ตลาดเครองดมชาเขยวมศกยภาพทจะเตบโตอยางยงยนตอไปในอนาคต นอกจากนนบรษทฯ

กำลงพฒนาสนคาเครองดมอน ๆ อกดวยซงคาดวาสามารถวางตลาดไดตลอดป 2551

สวนธรกจอาหารกมแนวโนมทดในรอบปทผานมาและในอนาคต บรษทฯ ไดเพมกจกรรม

การตลาดเชนการออกโฆษณาโทรทศนของรานอาหารโออช และในป 2551 มแผนการทจะเปด

สาขาใหมอก 20 แหง และซอแฟรนไชสรานอาหารญปน ทงนเพอเปนการรองรบตลาดราน

อาหารญปนซงเตบโตอยางรวดเรวทงทผานมาและในอนาคต นอกจากนนบรษทฯ กมแผนการ

ธรกจเชงรกในการผลตสนคาอาหารแชเยนและแชแขงโดยจำหนายในรานอาหารโออชและ

รานคาปลกทนสมยทวไป

บรษทฯ ตระหนกดวาการดำเนนธรกจในอนาคตจะมอปสรรคตาง ๆ เชนการแขงขน

ทรนแรงขน และตนทนการผลตทสงขน ผมใครขอใหความมนใจตอผมสวนไดเสยทกฝายวา

คณะกรรมการบรษทฯ และฝายบรหารของบรษทฯ จะนำพาองคกรในการใชโอกาสทางธรกจ

และฝาฟนอปสรรคตาง ๆ โดยมการบรหารอยางมออาชพ มการบรหารความเสยงอยางเหมาะสม


�



ผมขอขอบคณลกคาทกทานทใหความชนชอบตอสนคาโออชดวยดมาตลอด ขอขอบคณ

ตวแทนจำหนาย รานคา-สงและรานคาปลกตาง ๆ ทใหการสนบสนนสนคาของเราอยางเตมท

และขอขอบคณพนกงานบรษทฯ ทกทานทมสวนรวมในการผลตสนคาทมคณภาพใหบรการตอ

ลกคาอยางประทบใจ และปรบปรงประสทธภาพในการทำงานใหดขน ทายน ผมหวงเปนอยาง

ยงวาบรษทฯ จะเปนธรกจทผถอหนและนกลงทนใหความไววางใจตลอดไป

นายณรงค ศรสอาน

ประธานกรรมการ




ขอมลสรป (Executive Summary)

ป2550 บรษทฯมยอดขายจากผลตภณฑเครองดม 2,546 ลานบาท ซงเพมจากปทแลว 19%

โดยมปจจยสำคญ มาจากการกลบมาของความนยมในเครองดมชาเขยว บรษทฯไดออกชา

เขยวรสชาตใหม ๆ ในปน เชน ชาดำรสมะนาว มกซเบอร คลอโรฟล เซโร และ เซก รสทบทม

นอกจากนนการเปลยนรปโฉมบรรจภณฑแบบกลองกมสวนชวยในการเพมยอดขายเชนกน กำไร

สทธจากธรกจเครองดมจำนวน 397 ลานบาท ซงเตบโตจากปทแลว 182% แสดงใหเหนถง

ศกยภาพของบรษทในการควบคมตนทนการผลตและการใชงบโฆษณาและสงเสรมการขาย

อยางมประสทธภาพ

ธรกจอาหารมยอดขายในป 2550 จำนวน 2,039 ลานบาท หรอเพมขน 13% อนเนองมา

จากจำนวนสาขาทมากขน การออกผลตภณฑอาหารปรงกงสำเรจ และการปรบปรงราคาอาหาร

ใหสอดคลองกบตนทนทสงขน ในรอบปทผานมาบรษทฯไดเปดสาขาใหมจำนวน 14 สาขา และ

ปดสาขาทผลประกอบการไมด 6 สาขา ทำใหบรษทฯมสาขารวมทงสน 83 สาขา (รวมแฟรนไชส

ดวย) กำไรจากธรกจอาหารจำนวน 162 ลานบาท หรอเพมขน 182% เพราะกำไรจากการขาย

ภตตาคาร ลอกโฮม และการบรหารตนทนและคาใชจายทดขน

บรษทฯมยอดขายรวม 4,585 ลานบาท และมรายไดรวม 4,676 ลานบาท กำไรสทธรวม

558 ลานบาท ซงเพมขนจากปทแลว 195%


�



คณะกรรมการ และผบรหาร

นายณรงค ศรสอาน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหาร

คณวฒทางการศกษา

ปรญญากตตมศกด เศรษฐศาสตรมหาบณฑตกตตมศกด

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประสบการณการทำงาน 2549 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

และประธานกรรมการบรหาร

2541 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท ทร คอรเปอรเรชน จำกด (มหาชน)

ปจจบน รองประธานกรรมการบรษทและ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จำกด (มหาชน)

รองประธานกรรมการบรหาร

ปจจบน รองประธานกรรมการบรษทและ บรษท เบยรไทย (1991) จำกด (มหาชน)

ประธานกรรมการบรหาร

ปจจบน ประธานกรรมการบรษท บรษท ไทยแอลกอฮอล จำกด (มหาชน)

ปจจบน ประธานกรรมการบรษท บรษท สราบางยขน จำกด

ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทยเบฟเวอรเรจแคน จำกด

ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท คอมลงค จำกด

ปจจบน ประธานกรรมการบรษท บรษท ธนากรผลตภณฑนำมนพช จำกด

ปจจบน ประธานกรรมการบรษท บรษท ปรดาปราโมทย จำกด

ปจจบน ประธานกรรมการบรษท บรษท แอดวานซ อะโกร จำกด (มหาชน)




นายฐาปน สรวฒนภกด รองประธานกรรมการ และรองประธาน

กรรมการบรหาร


ปรญญาโท บรหารธรกจ การเงนการธนาคาร เศรษฐศาสตร

มหาวทยาลยบอสตน ประเทศสหรฐอเมรกา

ประสบการณการทำงาน 2550 – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท ยนเวนเจอร จำกด (มหาชน)

2550 – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท อาหารสยาม จำกด (มหาชน)

2549 - ปจจบน รองประธานกรรมการและ บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

รองประธานกรรมการบรหาร

2547 - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท เบยรไทย (1991) จำกด (มหาชน)

2547 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ทศภาค จำกด

2547 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ไทยแอลกอฮอล จำกด (มหาชน)

2547 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท สรากระทงแดง (1988) จำกด

2546 - 2550 กรรมการรองกรรมการผอำนวยการใหญ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จำกด (มหาชน)

2544 - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท เบอรล ยคเกอร จำกด (มหาชน)

นายตน ภาสกรนท กรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ


ปรญญาเอก ปรชญาดษฎบณฑตกตตมศกด มหาวทยาลยรามคำแหง

ประสบการณการทำงาน 2544 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการผจดการ บรษท โออช เทรดดง จำกด

2543 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการผจดการ บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

2543 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการผจดการ บรษท โออช ราเมน จำกด


�



นางสาวสนสา สขพนธถาวร กรรมการบรหาร และรองกรรมการผจดการ


ปรญญาตร บรหารธรกจ (การเงน) มหาวทยาลยกรงเทพ

ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยรามคำแหง

ประสบการณการทำงาน 2544 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บรษท โออช เทรดดง จำกด

2543 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

2543 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บรษท โออช ราเมน จำกด

นายโช เอวย จน กรรมการ และกรรมการบรหาร


ปรญญาตร สอมวลชน สาขาวารสารและสงตพมพ มหาวทยาลยซอซง

ประสบการณการทำงาน 2544 - ปจจบน กรรมการ บรษท โออช เทรดดง จำกด


2543 - ปจจบน กรรมการ บรษท โออช ราเมน จำกด

2536 - 2537 ผจดการฝายขายแฟรนไชส บรษท ซว หว ซ ซอ เหลยน สวอ จำกด




นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการ และกรรมการบรหาร


ปรญญาตร บญช (เกยรตนยมอนดบหนง) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

Mini MBA มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

ประสบการณการทำงาน 2550 – ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บรษท อาหารสยาม จำกด (มหาชน)

2550 – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท ยนเวนเจอร จำกด (มหาชน)

2550 – ปจจบน กรรมการ บรษท อสเทอนอนดสเตรยลเอสเตท (ระยอง)


2547 - ปจจบน กรรมการและ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จำกด (มหาชน)

กรรมการผชวยกรรมการผอำนวยการใหญ

2544 - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท เบอรล ยคเกอร จำกด (มหาชน)

2540 - 2547 กรรมการและรองกรรมการผจดการ บรษท เบยรไทย (1991) จำกด (มหาชน)

นายอวยชย ตนทโอภาส กรรมการ และกรรมการบรหาร


B. Sc Accounting, St. Louis University, Missouri, USA

ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประสบการณการทำงาน ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

ปจจบน กรรมการและ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จำกด (มหาชน)


2538 – 2545 กรรมการอำนวยการและประธานกรรมการ บรษท รชมอนเด (บางกอก) จำกด

2537 – 2538 กรรมการผจดการ บรษท สารน พรอพเพอรต จำกด

2526 – 2537 ผอำนวยการฝายการตลาดและ บรษท รชมอนเด (บางกอก) จำกด

กรรมการอำนวยการ

2523 – 2526 ผจดการกลมผลตภณฑ บรษท คอลเกต ปาลมโอลฟ (ประเทศไทย) จำกด


�



ดร.พษณ วเชยรสรรค กรรมการ และกรรมการบรหาร


Ph.D. Engineering Technical University Berlin, West Germany.

ประสบการณการทำงาน 2549 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

2549 – ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท คอสมอส บรวเวอร (ประเทศไทย) จำกด

2547 - ปจจบน กรรมการและ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จำกด (มหาชน)


2547- ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เบยรไทย (1991) จำกด (มหาชน)

2543 – 2547 ผชวยกรรมการผจดการ บรษท เบยรไทย (1991) จำกด (มหาชน)

นายสมเกยรต เจรญกล กรรมการ กรรมการบรหาร

และรองกรรมการผจดการ


พาณชยศาสตรบณฑตมหาวทยาลยธรรมศาสตร

นตศาสตรบณฑตมหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

ประสบการณการทำงาน 2549 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

ปจจบน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท บานป จำกด (มหาชน)

ปจจบน กรรมการ บรษท เมองกจ จำกด

ปจจบน กรรมการ บรษท จนทบร รสอรต แอนด สปา จำกด

2542 – 2544 รองอธบด กรมสรรพากร กระทรวงการคลง


�0 รายงานประจำป 2550


นายชลกานต บปผเวส กรรมการ และกรรมการบรหาร


ปรญญาตร พาณชยศาสตร การคาระหวางประเทศ HITOTSUBASHI

UNIVERSITY TOKYO JAPAN

ประสบการณการทำงาน ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท ท.ซ.ซ แลนด จำกด

กรรมการบรหารและกรรมการบรษท

ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท ท.ซ.ซ แลนด คอมเมอรเชยล จำกด


ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท ท.ซ.ซ แลนด เลเชอร จำกด


ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บรษท เอน.ซ.ซ แมนเนจเมนท แอนด

กรรมการบรหารและกรรมการบรษท ดเวลลอปเมนท จำกด

(ศนยประชมแหงชาตสรกต)

ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บรษท สปอรต แอนด รครเอชน

กรรมการบรหารและกรรมการบรษท เอนเตอรไพรส จำกด

ปจจบน กรรมการบรหารและกรรมการบรษท บรษท นอรธปารคกอลฟแอนดสปอรตคลบ จำกด

(สโมสรราชพฤกษ)


��



นายวกรม คมไพโรจน กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คณวฒทางการศกษา ปรญญาตร อกษรศาสตรบณฑต สาขาวชาประวตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย (2509) ปรญญาโท สาขาวชาประวตศาสตรความสมพนธระหวางประเทศ Michigan State University (2511) ปรญญาเอก สาขาวชาประวตศาสตรความสมพนธระหวางประเทศ Michigan State University(2515) ปรญญาเอกดษฎบณฑตกตตมศกด สาขา Humanities จาก Schiller International University(2547)

ประสบการณทำงาน ปจจบน กรรมการอสระ บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

และประธานกรรมการตรวจสอบ

2549 กรรมการ บรษท การบนไทย จำกด (มหาชน)

2546 - 2549 เอกอครราชทต ณ กรงลอนดอน สหราชอาณาจกร

เอกอครราชทต ณ กรงดบลน ประเทศไอรแลนด

2545 เอกอครราชทต ณ กรงโรม ประเทศอตาล

2543 - 2544 รองปลดกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

2540 - 2542 เอกอครราชทต ณ กรงเวลลงตน ประเทศนวซแลนด

เอกอครราชทต ประเทศซามว และราชอาณาจกรตองกา

2539 เอกอครราชทต ณ กรงกวลาลมเปอร ประเทศมาเลเซย

2534 - 2538 เอกอครราชทต ณ สงคโปร ประเทศสงคโปร

2532 - 2533 เอกอครราชทตประจำกระทรวงฯ รบผดชอบกจการยโรป

2529 - 2531 อครราชทต ทปรกษา ณ กรงลอนดอน ประเทศองกฤษ

2528 - 2531 ทปรกษา สถานเอกอครราชทต ณ กรงลอนดอน ประเทศองกฤษ

อครราชทตทปรกษา สถานเอกอครราชทต ณ กรงลอนดอน ประเทศองกฤษ

2525 - 2527 ผอำนวยการกองอเมรกา กรมการเมอง

2524 ผอำนวยการกองประมวลและวเคราะหขาว กรมสารนเทศ

รกษาการผอำนวยการกองวทยกระจายเสยง กรมสารนเทศ

2519- 2523 เลขานการโท และเลขานการเอก สถานเอกอครราชทต ณ กรงกวลาลมเปอร

ประเทศมาเลเซย

2516 - 2518 เลขานการโท (ชน 2) กองเอเชยตะวนออกเฉยงใต กรมการเมอง

2515 อาจารยโท แผนกวชาประวตศาสตร คณะอกษรศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย


�� รายงานประจำป 2550


นายวระชย ตนตกล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ


LL.M., The University of California, at Berkeley, U.S.A.

เนตบณฑต สำนกอบรมศกษากฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา

นตศาสตรบณฑต (เกยรตนยมด) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

วทยาลยปองกนราชอาณาจกร (วปอ) รน 37

ประกาศนยบตรสถาบนกรรมการบรษทไทย หลกสตร DCP 37/2546

ประสบการณการทำงาน ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

ปจจบน ทปรกษากฎหมายอาวโส บรษทกฎหมายเอส.ซ.จ จำกด

ปจจบน ทปรกษา คณะกรรมการ บรษทบรหารสนทรพย สขมวท จำกด

ปจจบน ทปรกษาภาษอากร ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน)

ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษทแพรนดา จวเวลล จำกด (มหาชน)

ปจจบน กรรมการผทรงคณวฒในคณะกรรมการ กรมสรรพากร

วนจฉยภาษอากรตามประมวลรษฎากร

2546 อธบดกรมธนารกษ กระทรวงการคลง

2545 อธบดกรมสรรพสามต กระทรวงการคลง

2544 รองปลดกระทรวงการคลง กระทรวงการคลง

2542- 2543 ผตรวจราชการ กระทรวงการคลง กระทรวงการคลง

2535- 2541 รองอธบด กรมสรรพากร กระทรวงการคลง


��



นายชย จรงธนาภบาล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ


บญชบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

บญชมหาบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประสบการณการทำงาน ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ทมพรซชน จำกด (มหาชน)

ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท เมเจอร ซนเพลกซ กรป จำกด (มหาชน)

ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท คาเหลกไทย จำกด (มหาชน)

ปจจบน กรรมการ บรษท สยามฟวเจอร จำกด (มหาชน)

ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บรษท 124 คอมมวนเคชนส จำกด (มหาชน)

2523 – 2540 กรรมการบรหาร กลมบรษทไมเนอร

และประธานเจาหนาทการเงน

นายไพบลย คจารวณช เลขานการบรษท และรองกรรมการผจดการ


ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตร การบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประสบการณการทำงาน ปจจบน เลขานการบรษท และรองกรรมการผจดการ บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

2548 กรรมการผจดการ บรษท เบสตสปรต จำกด

2546-2547 รองกรรมการผจดการ บรษท ไทยเบฟเวอเรจ มารเกตตง จำกด

2544-2545 รองประธานกรรมการฝายขาย บรษท รชมอนเด (บางกอก) จำกด

2534-2543 รองประธานกรรมการฝายการเงน บรษท รชมอนเด (บางกอก) จำกด




นายไพศาล อาวสถาพร ผชวยกรรมการผจดการ


ปรญญาตร บรหารธรกจ Indiana Institute of Technology, Fort

Wayne,Indiana,USA

ปรญญาโท บรหารธรกจ สาขาธรกจระหวางประเทศ Johnson &

Wales University, Providence Roade Island, USA

ประสบการณการทำงาน 2550 - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการ บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

2547 - 2550 ผอำนวยการฝายปฏบตการ บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

2545 - 2547 ผอำนวยการฝายปฏบตการและอบรม Global Kitchen Co., Ltd

2542 - 2545 ผจดการเขต Yum Brands

นายปรชา อจฉรานนท ผอำนวยการฝายบญช และการเงน


ปรญญาตร สาขาบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาโท สาขาบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 3765

ประสบการณการทำงาน 2545 - ปจจบน ผอำนวยการฝายบญช และการเงน บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

2544 ผจดการฝายบญช บรษท เอ เอม ด ประเทศไทย จำกด

2543 ผอำนวยการฝายบญชและการเงน บรษท เดอะพซา จำกด (มหาชน)


��



นายอชร พฒนสนธ ผอำนวยการฝายพฒนาธรกจ


ปรญญาตร นเทศนศาสตรบณฑต มหาวทยาลยกรงเทพ

ปรญญาโท สาขา Technology Management Mercer University

ประสบการณการทำงาน 2545 - ปจจบน ผอำนวยการฝายพฒนาธรกจ บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

2544 - 2545 ผจดการทวไป บรษท โออช ราเมน จำกด

2539 - 2544 Marketing Manager บรษท เซนทรลพฒนา จำกด (มหาชน)




สรปขอมลทางการเงน สรปฐานะการเงนและผลการดำเนนงานสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม หนวย: พนบาท

รายการ งบการเงนรวม

2550 2549 2548

สนทรพยรวม 2,883,181 2,487,389 2,728,859

หนสนรวม 741,358 675,200 787,030

สวนของผถอหน 2,141,823 1,812,189 1,941,829

รายไดจากการขาย 4,585,223 3,950,425 4,666,538

รายไดรวม 4,676,173 3,968,644 4,682,328

กำไรสทธ 558,374 189,110 624,073

สรปอตราสวนทางการเงน


2550 2549 2548

อตรากำไรสทธตอรายไดรวม (%) 11.94% 4.77% 13.33%

อตราผลตอบแทนตอสวนผถอหน (%) 28.24% 10.08% 36.21%

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม (%) 20.79% 7.25% 24.50%

กำไรสทธตอหน (บาท) * 2.98 1.01 3.33

เงนปนผลตอหน (บาท) * 2.70 0.52 1.70

หมายเหต: * กำไรสทธตอหนคำนวณจากมลคาตราไวหนละ 2 บาท เพอการเปรยบเทยบ ทงน ณ สนป 2550

1. ลกษณะการประกอบธรกจ

1.1 ประวตความเปนมาและการเปลยนแปลงและพฒนาทสำคญ

เมอวนท 9 กนยายน 2542 คณตน ภาสกรนท กรรมการผจดการ ไดเปดใหบรการรานอาหาร

ญปนสไตลบฟเฟตตลอดทงวนแหงแรกในประเทศไทย ภายใตชอ “OISHI” หรอ “โออช” ท

สขมวท 55 (ซอยทองหลอ) ซงสรางความแตกตางและความแปลกใหมใหแกผบรโภคทงรปแบบ

การใหบรการและราคา โดยคำนงถงความสดใหมและความคมคาของผบรโภคเปนสำคญ ทำให

ไดรบกระแสตอบรบอยางสงจากผบรโภค สงผลใหชอ “โออช” มชอเสยงเปนทรจก ไดรบความ

นยม และความเชอถอจากกลมลกคาทกเพศทกวยอยางรวดเรว ตอมาในป 2543 ไดจดตง

บรษท โออช เรสเตอรรอง จำกด ดวยทนจดทะเบยนเรมแรก 10 ลานบาท (ซงตอมาไดเปลยนชอ


��



เปน บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน) “บรษทฯ”) กจการรานอาหารไดเรมขยายสาขาออกไปใน

เขตพนทกรงเทพฯ เพอตอบรบกระแสความนยม และความตองการของลกคา ตอมาบรษทฯ ได

เลงเหนศกยภาพและโอกาสในการเตบโตของธรกจรานอาหารญปนและเบเกอรรเพอสขภาพ จง

ไดเปดรานอาหารประเภทดงกลาว ภายใตชอรานคาตางๆ เพอตอบสนองความตองการทแตก

ตางกนของกลมลกคา ดงสามารถลำดบพฒนาการสำคญของธรกจในกลมบรษทฯ จากอดตถง

ปจจบน ไดดงน

พฒนาการสำคญของธรกจในกลมบรษทฯ

ป 2542 - เปดดำเนนการรานอาหารญปน “โออช” สาขาแรกทสขมวท 55 (ซอยทองหลอ)

ป 2544 - เปดใหบรการรานบะหมญปน ดวยรสชาตทถกปากคนไทยและรปแบบการตกแตงรานท

ทนสมยภายใตชอ “โออช ราเมน”

- เปดใหบรการรานเบเกอรเพอสขภาพ “อน แอนด เอาท เดอะเบเกอร คาเฟ”

ป 2545 - เปดบรการรานอาหารระบบสายพานวนสไตลบฟเฟต ทบรการทงขาวปนหนาตางๆ และสก

หมอไฟญปน ภายใตชอ “ชาบช”

- เปดรานคาแบบสะดวกซอสำหรบขาวปนหนาตางๆ ภายใตชอ “โออช ซชบาร”

- เปดบรการ Dining Complex ภายใตชอ “ลอกโฮม”

ป 2546 - เปดดำเนนการครวกลางแหงใหมทโรงงานนวนคร หนวยผลตอาหารและเครองดม เพอ

สนบสนนการขายภายในรานคาของบรษทฯ

- เรมการผลตเครองดมชาเขยวออกสตลาด ภายใตชอ “โออช กรนท”

- เปดใหบรการรานสกและบารบคว ภายใตชอ “โอเคสกแอนดบารบคว”

- ดำเนนธรกจแฟรนไชส สำหรบรานโออช ราเมน และ “อน แอนด เอาท เดอะเบเกอร คาเฟ”

ป 2547 - แปรสภาพเปนบรษทมหาชนจำกด เมอวนท 3 มนาคม 2547

- นำหนสามญเพมทนของบรษทฯเขาทำการซอขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ใน

นาม “OISHI” เมอวนท 25 สงหาคม 2547

- ดำเนนธรกจแฟรนไชส สำหรบรานโออช บฟเฟต

- เปดใหบรการ “โออช แกรนด” แกรนดบฟเฟต ทสยามดสคฟเวอร ดวยบรรยากาศสไตลโมเดรน

แจแปนนส กบบรการเหนอระดบ และอาหารหลากหลายชนด เกรด A และ หาทานยาก

ป 2548 - เรมผลต และจำหนายเครองดมนำผลไมผสมอะมโนภายใตชอ “อะมโน โอเค”

ป 2549 - มถนายน 2549 เปดดำเนนการโรงงาน อมตะนคร

- พฤศจกายน 2549 ออกผลตภณฑใหม เครองดมนำผลไม รสสม ภายใตชอ “เซก ซปเปอร ออเรนจ”

ป 2550 - เปดใหบรการรานอาหาร ภายใตชอ “ชายทะเล”

- ออกผลตภณฑเครองดมนำผลไมเซก รสทบทม

- ออกชาเขยวรสชาดำผสมมะนาว




โครงสรางกลมบรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)


ทนจดทะเบยนชำระแลว 375 ลานบาท

ธรกจรานอาหารและรานเบเกอร • รานอาหารญปน บฟเฟต/ตามสง • รานเบเกอรเพอสขภาพ • บรการจดเลยงนอกสถานทและจด

สงถงบาน • ธรกจแฟรนไชส

99.99% 99.99%

บจก. โออช ราเมน


บจก. โออช เทรดดง


• รานบะหมญปน • ธรกจแฟรนไชส

• ครวกลาง • ผลตและจำหนายเครองดมชาเขยว • ผลตและจำหนายเครองดมอะมโน โอเค • ผลตและจำหนายเครองดมเซก ซปเปอร ออเรนจ,

เซก รสทบทม

1.2 ภาพรวมการประกอบธรกจของบรษท

บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน) และบรษทยอย ประกอบธรกจหลก 2 ประเภทไดแก 1.2.1 ธรกจรานอาหารญปนและรานเบเกอร แบงออกไดเปน 4 ประเภท คอ

• รานอาหารญปน ประเภทบฟเฟต (Buffet) 1. โออช แกรนด (1 สาขา) 2. โออช บฟเฟต (3 สาขา) 3. โออช เอกเพรส (9 สาขา) 4. ชาบช (14 สาขา) • และประเภทตามสง (A La Carte) 1. โออช ราเมน (25 สาขา) 2. Home Delivery (4 สาขา) 3. ลอกโฮม (1 สาขา) 4. โอเคสกแอนดบารบคว (1 สาขา) • รานประเภท Kiosk และรานเบเกอรเพอสขภาพ 1. ซชบาร (12 สาขา)

2. อน แอนด เอาท (13 สาขา)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 บรษทฯ มสาขารานอาหารรวมทงสน 83 สาขา ทวกรงเทพฯ

และตางจงหวด ไดแก เชยงใหม พทยา ชลบร และภเกต (จำนวน 79 สาขา ทดำเนนการ

โดยบรษทฯ และอก 4 สาขาเปนธรกจแฟรนไชสในจงหวดภเกต)


��



1.2.2 ธรกจเครองดม

บรษทฯ เปนผผลตและจำหนายเครองดมตาง ๆ และมบรรจภณฑทหลากหลายดงตอไปน

เครองดม รสชาต ขวด กลอง

500 ml 470 ml 350 ml 1000 ml 250 ml 160 ml

ชาเขยว นำผงผสมมะนาว X X X X

ขาวญปน X X X X

ดงเดม X X X X

ชาดำผสมมะนาว X X

ปราศจากนำตาล X

แอปเปลกว X

มกซเบอร X

สลม ซจ 300 X

นนจา X

คลอโรฟล X

เซโร X

อะมโนโอเค มะนาว X

เชอร X

สม X

เซก นำสม X

นำทบทม X

1.3 โครงสรางรายไดของกลมบรษทฯ

รายไดแยกตาม

ประเภทธรกจ ดำเนนการโดย

%

การถอหน

ของบรษทฯ

งบการเงนรวม

ป2550 ป2549 ป2548

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

1 ธรกจรานอาหาร

และเบเกอร

บรษทฯ และ

บจก.โออช ราเมน

99.99% 2,038.8 44% 1,802.3 46% 1,581.8 34%

2 ธรกจเครองดม บรษทฯ และ

บจก.โออช เทรดดง

99.99% 2,546.4 56% 2,148.1 54% 3,084.7 66%

รวม 4,585.2 100% 3,950.4 100% 4,666.5 100%




1.4 เปาหมายการดำเนนธรกจ

บรษทฯ มเปาหมาย ขยายสาขาประมาณปละ 20 สาขา เพอใหครอบคลมพนทใหบรการทว

กรงเทพฯ และตางจงหวดทมศกยภาพและมกำลงซอสง

สำหรบ เปาหมายการเตบโตในตลาดเครองดม ในป 2551 นน บรษทฯ มเปาหมายทจะรกษา

ความเปนผนำในตลาดเครองดมชาเขยว พรอมทงขยายฐานลกคาใหมากขนกวาเดมทงใน และ

ตางประเทศ ทงน เมอประเมนจากผลตอบรบทดในเครองดมชาเขยว “โออช กรนท” ทดำเนนการ

ผลตออกสตลาดเองมาตงแตป 2546 ผบรโภคใหความนยมในสนคาคอนขางสง ดงนนนอกจาก

นบรษทฯมแผนงานทจะเพมสนคาเครองดมเพอสขภาพใหมๆทสอดคลองและเกยวเนองกบ

สนคาหลกคออาหารญปนและเครองดมชาเขยวทมอยเดม เพอใหบรษทฯมแหลงของรายไดเพม

หลายทางมากยงขน

ตลาดสงออก

ประเทศทมสนคา โออช กรนท ขายไดแกประเทศดงตอไปน สาธารณรฐประชาชนลาว, กมพชา,

ออสเตรเลย, แคนนาดา, สวสเซอรแลนด, สวเดน, ฮงการ ฯลฯ ในป 2551 น บรษทฯไดตงเปา

ขยายการสงออกอยท 5% โดยมแผนขยายไปยงตลาดตาง ๆ อกหลายประเทศ

2. ปจจยความเสยง

2.1 ความเสยงในดานการพฒนาผลตภณฑเครองดมใหม

ถงแมวาการออกผลตภณฑเครองดมใหมจะผานการทดสอบคณภาพตาง ๆ ทางดานการผลต

การออกแบบบรรจภณฑ การทดสอบรสชาต การทำโฆษณาและสงเสรมการขาย ทงหมดน

บรษทฯ ตองลงทนในการออกผลตภณฑใหมเปนเงนจำนวนมาก ทผานมาผลตภณฑบางตวอาจจะ

ไมประสบความสำเรจเนองจากไมเปนทชนชอบของผบรโภค บรษทฯ เพมความเขมงวดในการเตรยม

ความพรอมในการออกผลตภณฑเครองดมใหมเพอใหมนใจวาจะมอตราความสำเรจเพมขน

2.2 ความเสยงในดานการจดหาพนทเชาสำหรบการขยายสาขาใหมและรกษาพนทเชา

สำหรบสาขาเดม

เนองดวยทำเลทตงของสาขาเปนปจจยแหงความสำเรจในการดำเนนธรกจรานอาหาร ประกอบ

กบสภาวะการแขงขนทรนแรงในธรกจรานอาหารในปจจบน สงผลใหเกดขอจำกดตอผประกอบ

การในการแสวงหาพนทขยายสาขาใหมทมงเนนการเชาพนทในหางสรรพสนคาในแหลงชมชน

โดยปกตธรกจลกษณะของสญญาเชาพนทจะเปนสญญาเชาระยะสน 3 ปและสามารถตออาย

สญญาเชาไดอก 3 ป บรษทฯ มความเสยงทจะไมไดรบการตออายสญญาเชา หรออาจมการ

ปรบอตราคาเชาเพมสงขน

2.3 ความเสยงตนทนจากการเสอมสภาพของวตถดบและผลตภณฑ

เนองจากในการดำเนนธรกจรานอาหารนน บรษทฯ ใหความสำคญกบคณภาพ ความสดใหม

ของวตถดบและผลตภณฑเปนหลกสำคญมากกวารอยละ 50 ของวตถดบและผลตภณฑ


��



ไดแก เนอสตว อาหารทะเล ผก ผลไม และขนมปง มอายการใชงานสน จงอาจสงผลกระทบตอ

ตนทนการผลต หากขาดการบรหารจดการและควบคมการใชวตถดบอยางมประสทธภาพ ทงน

เพอลดความเสยงทางดานตนทนจากการท บรษทฯ ไดกำหนดนโยบายการจดซอและการบรหาร

จดการสนคาคงคลง ดวยการสงซอในลกษณะวนตอวน ในจำนวนทพอเพยงและจดเกบในหอง

เยนรกษาอณหภมเพอลดการเสอมสภาพของวตถดบ และมระบบการควบคมสตอกแบบ First-

In-First-Out (FIFO)

2.4 ความเสยงจากการมแหลงวตถดบทมจำกด

เนองจากบรษทฯ มนโยบายซอวตถดบทมคณภาพเพอผลตสนคาออกมาใหไดมาตรฐาน แหลง

ซอวตถดบบางชนดจงตองซอจากผขายเพยงรายเดยวหรอตองใชวตถดบบางชนดสวนใหญจาก

ผขายเพยงรายเดยว ซงอาจจะมความเสยงจากวตถดบขาดแคลนหรอขาดอำนาจตอรองทาง

ดานราคา ทผานมาฝายวจยผลตภณฑและฝายจดซอไดดำเนนการหาผขายทไดคณภาพเพมขน

2.5 ความเสยงดานความผนผวนของราคาวตถดบ

จากการขนราคาพลงงานชนดตาง ๆ และการนำธญพชมาผลตเปนพลงงานทดแทน และความ

ตองการใชวตถดบหลาย ๆ อยางในประเทศจนทเพมสงขนอยางกาวกระโดด ทำใหตนทนตาง ๆ

ในสวนของเชอเพลง คาขนสง เยอกระดาษ แปง ผลตภณฑนม นำมนพช และ บรรจภณฑททำ

จากปโตรเลยมมการแนวโนมราคาเพมขนสงมาก บรษทฯไดดำเนนการทำสญญาระยะปาน

กลางและระยะยาวกบผขายบางรายเพอใหมนใจวาจะไมมปญหา

3. การประกอบธรกจ

ในการประกอบธรกจรานอาหารญปนและธรกจเครองดมของกลมโออชนน บรษทฯ ใหความสำคญกบ

กลยทธทางธรกจ ซงเปนปจจยสำคญทกอใหเกดความสำเรจตอกจการ สรปได 4 ประการดงน

(1) กลยทธการสราง Brand ใหแขงแกรง โดยการนำเสนอสนคาเพอสขภาพทเนนคณภาพ

ตงแตเรมตนกจการ บรษทฯ ไดกำหนดหลกการและแนวทางการดำเนนธรกจอยางชดเจน คอ

การทำธรกจรานอาหารญปนทเนนคณภาพเปนสำคญ ภายใตชอ “โออช” ทำใหชอของ “โออช”

เปนทยอมรบของผบรโภคในปจจบน สนคาของบรษทฯ เตบโตอยางรวดเรวและปจจบนเปนท

นยมอยางกวางขวางสำหรบกลมผบรโภคทรกสขภาพ

(2) กลยทธการวเคราะหลกคาและดำเนนกลยทธการตลาดตอเนอง

กลมลกคาเปาหมายหลกของสนคาโออชครอบคลมกลมผบรโภคทกเพศทกวยทรกสขภาพและม

วถชวตททนสมย ชนชอบการบรโภคอาหารและเครองดมทเปนผลดตอสขภาพ ซงอาหารญปน

และเครองดมชาเขยวกสามารถตอบสนองความตองการของลกคากลมนไดโดยตรง ทผานมาบรษทฯ

ไดดำเนนกลยทธการตลาดประชาสมพนธสนคาของโออชอยางตอเนองกบลกคากลมดงกลาว




ผานสอโฆษณาทงทางโทรทศน วทยและสอสงพมพตางๆ อกทงการใหความสำคญกบการ

ตดตามความเหนของลกคาเพอนำมาปรบปรงงานบรการใหคงมาตรฐานอยางสมำเสมอ

(3) กลยทธการบรหารตนทนอยางมประสทธภาพ

บรษทฯ ใหความสำคญกบการบรหารจดการตนทนวตถดบ สรางอำนาจตอรองกบผจำหนาย

เพอรกษาระดบตนทนและผลประกอบการ ดวยระบบการบรหารการผลตและการจดสงผานครว

กลางซงเปนหนวยกลางการผลตอาหารและเครองดมใหแกรานอาหารของกลม ทำใหบรษทฯ

สามารถบรหารตนทนการจดซอและตนทนการผลตไดอยางมประสทธภาพกอใหเกดการ

ประหยดจากขนาดการผลต

(4) กลยทธการบรหารประโยชนจากชองการจำหนายทมทวถง

บรษทฯใชผจดจำหนายรายใหญทมประสบการณ รวมดวยทมงานการตลาดของบรษทฯ ในการ

ทำตลาดทำใหเครองดมกระจายถงผบรโภคอยางทวถง

3.1 ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ

การประกอบธรกจของบรษทฯ แบงออกไดเปน 2 ประเภทหลก ดงน

3.1.1 ธรกจรานอาหารญปนและรานเบเกอร

ภายใตการดำเนนงานของบรษทฯ และบรษท โออช ราเมน จำกด

สามารถแบงผลตภณฑและบรการออกเปน 5 ลกษณะ โดยมรายละเอยดดงตอไปน

(1) รานอาหารญปน ประเภท บฟเฟต (Buffet)

โออช บฟเฟต

บรษทฯ เปดบรการรานอาหารญปนในรปแบบบฟเฟตตลอดทงวนแหงแรกในเมองไทย ภาย

ใตคอนเซปต “รบประทานเทาไรเราไมวา เหลอเทาไรจายเทานน” หรอ “ALL YOU CAN

EAT BUT PAY WHAT YOU HAVE LEFT” ในรปแบบทแตกตางจากภตตาคารบฟเฟต

ทวไป โดยมอาหารใหเลอกมากกวา 150 รายการ ทงอาหารญปน อาหารจน และอาหาร

ยโรป ในสดสวนรอยละ 70: 20: 10 ตามลำดบ นอกจากนน ในชวงเทศกาลตางๆ ยงจดใหม

อาหารพเศษทราคาสงหรอหาโอกาสกนไดไมบอยครงมานำเสนอ เพอสรางความแปลกใหม

และความคมคาใหแกลกคา ตามนโยบายของกลมบรษทโออช ทเนนดานคณภาพอาหาร

คณภาพบรการ และความคมคาของผบรโภคเปนสำคญ

ปจจบน “โออช บฟเฟต” เปดใหบรการทกวน ตงแตรอบเทยง 11.00 น.-14.00 น. รอบบาย

14.00 น.-16.30 น. และรอบเยน 17.00 น.-22.00 น. โดยมราคาแตกตางตามชวงเวลาทให

บรการ ตงแตราคา 499++ (รอบเทยงและรอบเยน) และ399++ บาท (รอบบาย)


��



โออช เอกเพรส

“โออช เอกเพรส” ใหบรการอาหารบฟเฟตญปนเชนเดยวกบ “โออช บฟเฟต” เปดใหบรการ

ตลอดทงวน แบบไมมรอบการใหบรการ แตจำกดระยะเวลาการรบประทานไวท 1 ชวโมง

45 นาท ในราคา 319++ บาท อยางไรกตาม อาหารทใหบรการยงคงรกษาระดบคณภาพ

เทยบเทากบโออชบฟเฟต” แตมการปรบเปลยนเมนอาหารบางรายการตามความเหมาะสม

เพอใหสอดคลองกบความตองการของกลมลกคาเปาหมาย

ชาบช

“ชาบช” ใหบรการรานอาหารบฟเฟตทลำเลยงมาดวยระบบสายพานใหลกคาเลอกบรโภค

โดยไมจำกดจำนวน ในราคายอมเยา ทงน “ชาบช” เนนการใหบรการอาหารทเปนทนยม

ของชาวเอเชย 2 ชนด ไดแก สกหมอไฟญปน (ชาบ-ชาบ) และขาวปนและขาวหอสาหราย

หนาตางๆ (ซช) ในราคาทานละ 219++ บาท โดยเปดใหบรการทงวน และจำกดเวลารบ

ประทานไวท 1 ชวโมง 15 นาท และสำหรบสวนเกนทกๆ 10 นาทจะคดคาบรการ 20 บาท

ตอทาน เพอใหเพมอตราการหมนเวยนของลกคา เนองจากการใหบรการแบบสายพาน

ทำใหพนทนงในรานคอนขางจำกด

โออช แกรนด

“โออช แกรนด” ทสยามดสคฟเวอร ชน 2 ดวยบรการและบรรยากาศหรระดบโรงแรม 5 ดาว

รวมไปถงรายการอาหารทหลากหลายมากกวา 150 รายการ และหาทานยาก โดยวตถดบ

หลายอยางเปนของนำเขา สำหรบโออชแกรนดเปดใหบรการวนละ 2 รอบ คอรอบเทยง

ตงแตเวลา 11:00 น. - 15:00 น. ราคาทานละ 650++ บาท และรอบเยน ตงแตเวลา

17:00 น. – 22:00 น. ราคาทานละ 850++ บาท

(2) รานอาหารญปน ประเภทตามสง (A La Carte)

โออช ซชบาร

เนองจากการเปลยนแปลงพฤตกรรมและความตองการของผบรโภคทตองการความสะดวก

และรวดเรวในบางมออาหาร ดงนน เพอเปนการตอบสนองความตองการของลกคากลม

ดงกลาว บรษทฯ จงเปดดำเนนการ “โออช ซชบาร” เพอจำหนายขาวปนญปนสำหรบ

นำกลบไปรบประทานตามความสะดวกของลกคา โดยมรปแบบในการจดจำหนายใน

ลกษณะรานสะดวกซอทมขนาดกะทดรด (Kiosk) ตามหางสรรพสนคา ซปเปอรมารเกต

และรานอาหารตางๆ ในเครอของกลมบรษทฯ โดยมสนคาใหเลอก 3 รปแบบ จำนวนกวา

75 รายการ ในราคาเรมตนท 5 บาท ไดแก 1) ขาวปนหนาตางๆ (นกร) 2) ขาวปน

หอสาหรายไสตางๆ (มาก) และ 3) ปลาดบตางๆ (ซาซม)




โออชราเมน

ธรกจรานบะหมญปน ประเภทเสนราเมน (เสนสเหลอง) ทมการพฒนาสตรการผลตเสนและ

สตรทำนำซปทเปนเอกลกษณ และมรสชาตเขมขน ปรงขนใหถกปากคนไทย ทงเมนญปน

และเมนรสจดแบบไทย ทมใหเลอกกวา 50 รายการ นอกจากนน ยงมขาวปนญปนหนา

ตางๆ และอาหารตามสง รวมไปถงของหวาน ใหเลอกอกมากมาย เพอเพมความหลาก

หลายใหแกลกคา โดยวตถดบทนำมาใชประกอบอาหารไดผานการคดสรรใหไดมาตรฐาน

การอยางพถพถน เพอใหเสนเหนยวนม

โอเคสกแอนดบารบคว

ใหบรการทงสกญปนและบารบคว ภายใตชอ “โอเคสกแอนดบารบคว” เพอเพมทางเลอก

และสรางความแปลกใหมใหแกผบรโภค ปจจบน เปดบรการทชลบร

ลอกโฮม (LOG HOME)

บรษทฯ ไดเปดใหบรการ Dining Complex ภายใตชอ “อาคารลอกโฮม” กลางซอยทองหลอ

(สขมวท 55) บนเนอทกวา 4,000 ตารางเมตร โดยแบงรปแบบภตตาคารออกเปน 5

ลกษณะ พรอมทงมบรการหองจดเลยงสงสรรคทสามารถรองรบลกคาไดตงแต 50-300

ทาน และหองคาราโอเกะสำหรบรบรองลกคาทตองการความเปนสวนตว โดยรานอาหาร

ตางๆ ภายใตการใหบรการของ LOG HOME มดงน

Grill’N More ใหบรการอาหารประเภทสเตกแบบเตมรปแบบ (Full Course) สไตลยโรป โดยมบรการทงเนอสนชนดจากประเทศสหรฐอเมรกา นวซแลนด ญปน (Kobe และ Matsuzaka) พรอมทงเนอหม เนอแกะ และอาหารทะเล เพอใหลกคาไดเลอกตามความตองการ

Teppanyaki สเตกเคานเตอรสไตลญปน ทจดใหมพอครวญปนแสดงลลาการปรงอาหารพรอมเสรฟใหแกลกคาแตละราย โดยอาหารดงกลาวจะเสรฟพรอมกบซป สลด ผดผก ขาว ผลไม และชาเขยวญปน รวมกนใน 1 เซท

B-B-Q & Shabu- Shabu ใหบรการอาหารประเภทบารบคว และสกญปน โดยมเตาปงและหมอไฟในแตละโตะ เพอใหลกคาไดปรงตามชอบ

Mori Japanese Restaurant รานอาหารญปนทใหบรการอาหารญปนตามสง โดยใชวตถดบจากตางประเทศ ทมรายการอาหารใหเลอกหลากหลาย ทงขาวปน ปลาดบ อาหารชด ฯลฯ

Log Cabin ใหบรการอาหารไทย จากแมครวระดบชาววง ทามกลางบรรยากาศแบบตะวนตก พรอมดวยเครองดม และความบนเทง จากวงดนตร Live Band ทมนกรองและนกดนตรในหลากหลายลลามาสลบสบเปลยนกนแสดงเปนประจำทกคน


��



(3) รานเบเกอร

ผลตภณฑหลกแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) เบเกอร แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก

คกกและเคก ขนมปงชนดทมรสหวาน ขนมประเภทครวซองท และขนมปงฝรงเศส ทงน

เบเกอรในแตละประเภทจะมรปแบบผลตภณฑทหลากหลาย จำนวนกวา 200 รายการ

หมนเวยนสบเปลยนไป โดยมการผลตใหมสดทกวน ทเนนการคดเลอกวตถดบคณภาพสง

จากธรรมชาต และธญพชคดพเศษทใหสารอาหารทมคณคาสง มาผานกระบวนการผลตท

พถพถน 2) เครองดมเพอสขภาพ เปนเครองดมสตรพเศษททางรานคดคนขนกวา 30

รายการ ไดแก กาแฟควบดแบบพรเมยม เครองดมประเภทนมและผลตภณฑจากนม นำผล

ไมธรรมชาต เปนตน ทงน รปแบบการจดรานจะเนนถงความคลองตว และทนสมย ซงใน

บางสาขาไดจดใหมเคาทเตอรสำหรบนงรบประทานไวบรการลกคาดวย

(4) บรการจดเลยงนอกสถานทและสงถงบาน

โออช CATERING

การใหบรการจดเลยงนอกสถานทสำหรบงานเลยง และงานพธการตางๆ ทงงานเลยงมงคล

สมรส งานหมน งานประชมสมมนา ฯลฯ ซงเปนบรการจดเลยงแบบครบวงจร ทงทางดาน

บคลากรทมความเชยวชาญ และอปกรณทจำเปนสำหรบการจดงานนอกสถานท โดยม

รายการอาหารใหเลอกหลากหลายจากภตตาคารในเครอของกลมบรษทฯ นอกจากน ยงม

บรการพนทชนท 3 ภายในอาคารลอกโฮม ทสามารถรองรบลกคาไดถง 50-300 ทาน เปน

สถานทสำหรบการจดงานตางๆ ไดอกดวย

โออช DELIVERY

การใหบรการจดสงอาหารญปนถงบานทหมายเลข 02-712-3456 ตงแตเวลา 10.00 –

21.00 น. เพอเพมความสะดวกสบายแกผบรโภค โดยบรการจดสงอาหารขนตำอยท 200

บาท คดคาจดสงครงละ 20 บาท และไมคดคาบรการจดสงเมอสงอาหารมลคา 300 บาท

ขนไป โดยรายการอาหารออกเปน 5 ประเภทหลกๆ คอ

1) ชดขาวกลองญปน (Bento Set) 2) ชดขาวปนและปลาดบ (Sushi & Sashimi Set)

3) อาหารตามสง 4) อาหารทานเลน

5) เครองดมชาเขยว อะมโนโอเค และเซก

(5) ธรกจแฟรนไชสรานอาหาร

บรษทฯ เลงเหนถงศกยภาพในการขยายธรกจใหครอบคลมพนทจงหวดสำคญๆ ในแตละ

ภาคของประเทศ โดยอาศยชอเสยงและความแขงแกรงของชอสนคา “โออช” เปนจดดงดด

ใหผทสนใจดำเนนธรกจรานอาหารเขารวมลงทนทำธรกจแฟรนไชส (Franchise) กบ

บรษทฯ ซงการดำเนนธรกจแฟรนไชส บรษทฯ ไดพฒนาระบบแฟรนไชสทมมาตรฐานขน

เพอใหการปฏบตงานและการบรหารงานเปนไปอยางมประสทธภาพและมแนวทางการ

ดำเนนธรกจทสอดคลองกน




ในการดำเนนธรกจแฟรนไชส ผขอแฟรนไชสควรศกษารายละเอยดและทำความเขาใจถง

ขอกำหนดและเงอนไขตางๆ ของระบบแฟรนไชสทบรษทฯ ซงผขอแฟรนไชสจะตองปฏบต

ตามอยางเครงครดเพอประโยชนในการดำเนนกจการและเพอประโยชนของเครอขายธรกจ

แฟรนไชส

ปจจบนนบรษทไดขายแฟรนไชสไปแลวในจงหวดภเกตรวม 4 สาขา ไดแก

อนแอนดเอาท 2 สาขา, โออชราเมน 1 สาขา และบฟเฟต 1 สาขา ซงไดเปดดำเนน

การในเดอนกนยายน 2547 และ พฤศจกายน 2547

3.1.2 ธรกจเครองดม

ในป 2546 บรษทฯ ไดตดสนใจลงทนโรงงานผลตเครองดมชาเขยว ในไตรมาส 4 ป 2546 ภายใต

การดำเนนงานของบรษท โออช เทรดดง จำกด โดยลกษณะการประกอบธรกจเรมจากการ

คดเลอกใบชาเขยวแททมคณภาพ เขาสกระบวนการผลตตามมาตรฐานสากล ระบบสเตอรรไลซ

(Sterilize)ทปราศจากการใสวตถกนเสยและ สสงเคราะห โดยมการปรงแตงความหวานดวย

นำตาลฟรกโตส (นำตาลโมเลกลเดยวทไดจากพช และผลไม ซงมความหวานมากกวานำตาล

ธรรมดาถง 1.6 เทา แตรางกายสามารถดดซมไปเผาผลาญเปนพลงงานไดเรวกวานำตาลปกต)

บตรสงเสรมการลงทน

ณ วนท 30 กรกฎาคม 2546 บรษท โออช เทรดดง จำกด ไดรบบตรสงเสรมการลงทนจากคณะ

กรรมการสงเสรมการลงทน สำหรบกจการผลตนำพชผก ผลไม บรรจภาชนะผนก โดยมราย

ละเอยดดงน

บตรสงเสรมการลงทนเลขท 1475(2) /2546 สำหรบกจการผลตนำพชผก ผลไม บรรจภาชนะ

ผนก ประเภท 1.11 กจการผลตหรอถนอมอาหารหรอสงปรงแตงอาหารโดยใชเทคโนโลยททนสมย

สทธประโยชนทสำคญสรปดงน

• อนญาตนำคนตางดาวซงเปนชางฝมอหรอผชำนาญการเขามาในราชอาณาจกรไดตาม

จำนวนและกำหนดระยะเวลาทคณะกรรมการเหนสมควร โดยอนญาตใหทำงานเฉพาะ

ตำแหนงหนาทตามทคณะกรรมการเหนชอบ

• ยกเวนอากรขาเขาสำหรบเครองจกรตามทคณะกรรมการพจารณาอนมต

• ยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสำหรบกำไรสทธทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรม

รวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทนไมรวมทดนและทนหมนเวยนมกำหนดเวลา 8 ป นบ

จากวนทเรมมรายไดจากการประกอบกจการนน และในกรณทประกอบกจการขาดทนใน

ระหวางเวลาทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลดงกลาว ผรบการสงเสรมจะไดรบอนญาตให

นำผลขาดทนประจำปทเกดขนในระหวางเวลานนไปหกออกจากกำไรสทธทเกดขนภายหลง

ระยะเวลาไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล มกำหนดเวลาไมเกน 5 ปนบแตวนพนกำหนด

เวลานน โดยจะเลอกหกจากกำไรสทธของปใดปหนงหรอหลายปกได

• ยกเวนไมตองนำเงนปนผลจากกจการทไดรบการสงเสรมไปรวมคำนวณเพอเสยภาษเงนได

ตลอดระยะเวลา 8 ป


��



• อนญาตใหนำหรอสงเงนออกนอกราชอาณาจกรเปนเงนตราตางประเทศได

เงอนไขสำคญสรปดงน

• ตองเรงรดฝกอบรมและสนบสนนคนไทยใหสามารถปฏบตงานแทนชางฝมอหรอผชำนาญ

การทเปนคน ตางดาวภายในเวลาทกำหนด

• เครองจกรทใชในกจการทไดรบการสงเสรมตองเปนเครองจกรใหม

• มกำลงการผลตนำพชผก ผลไม บรรจภาชนะผนก ปละประมาณ 238.2 ลานลตร (เวลา

ทำงาน 16 ชวโมง / วน : 300 วน / ป)

• บคคลผมสญชาตไทยจะตองถอหนรวมทงสนไมนอยกวารอยละ 51 ของทนจดทะเบยน

• ตองดำเนนการใหไดรบใบรบรองระบบคณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ป

• ตองตงโรงงานในเขตอตสาหกรรมของบรษท นวนคร จำกด (มหาชน) จงหวดปทมธาน

และเมอ วนท 6 ธนวาคม 2548 บรษท โออช เทรดดง จำกด ไดรบหนงสอแจงมตใหไดรบการ

สงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนเพมเตม สำหรบกจการผลตนำพชผก

ผลไม บรรจภาชนะผนกทโรงงานแหงใหม ในนคมอตสาหกรรมอมตะนคร โดยมรายละเอยด

ดงน

สทธประโยชนทสำคญสรปดงน

• อนญาตนำคนตางดาวซงเปนชางฝมอหรอผชำนาญการเขามาในราชอาณาจกรไดตาม

จำนวนและกำหนดระยะเวลาทคณะกรรมการเหนสมควร โดยอนญาตใหทำงานเฉพาะ

ตำแหนงหนาทตามทคณะกรรมการเหนชอบ

• ยกเวนอากรขาเขาสำหรบเครองจกรตามทคณะกรรมการพจารณาอนมต

• ยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสำหรบกำไรสทธทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมม

กำหนดเวลา 8 ป นบจากวนทเรมมรายไดจากการประกอบกจการนน และในกรณทประกอบ

กจการขาดทนในระหวางเวลาทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลดงกลาว ผรบการสงเสรมจะ

ไดรบอนญาตใหนำผลขาดทนประจำปทเกดขนในระหวางเวลานนไปหกออกจากกำไรสทธท

เกดขนภายหลงระยะเวลาไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล มกำหนดเวลาไมเกน 5 ป นบแต

วนพนกำหนดเวลานน โดยจะเลอกหกจากกำไรสทธของปใดปหนงหรอหลายปกได

• ยกเวนไมตองนำเงนปนผลจากกจการทไดรบการสงเสรมไปรวมคำนวณเพอเสยภาษเงนได

ตลอดระยะเวลา 8 ป

เงอนไขสำคญสรปดงน

• ตองเรงรดฝกอบรมและสนบสนนคนไทยใหสามารถปฏบตงานแทนชางฝมอหรอผชำนาญ

การทเปนคนตางดาวภายในเวลาทกำหนด

• เครองจกรทใชในกจการทไดรบการสงเสรมตองเปนเครองจกรใหม

• มกำลงการผลตนำพชผก ผลไม บรรจภาชนะผนก ปละประมาณ 144 ลานลตร (เวลาทำงาน

20 ชวโมง / วน : 300 วน / ป)




• บคคลผมสญชาตไทยจะตองถอหนรวมทงสนไมนอยกวารอยละ 51 ของทนจดทะเบยน

• ตองดำเนนการใหไดรบใบรบรองระบบคณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ป

• ตองตงโรงงานในนคมอตสาหกรรมอมตะนคร จงหวดชลบร

• ตองมการจางบคลากรทสำเรจการศกษาระดบปรญญาตรขนไป ในดานวทยาศาสตร หรอ

สาขาทเกยวของกบเทคโนโลย การวจยพฒนา หรอการออกแบบ ไมนอยกวารอยละ 1 ของ

จำนวนแรงงานทงหมด ในระยะ 3 ปแรก

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขน

3.2.1 การตลาด

กลยทธการตลาดธรกจรานอาหารญปนและเบเกอรเพอสขภาพ

1. กลยทธทางดานผลตภณฑ

คณภาพและความคมคาของผลตภณฑและบรการ

เพอใหความมนใจวาผลตภณฑมความสด สะอาด ปลอดภย และความคมคาของ

ผบรโภค ทงทางดานปรมาณและราคา เพอใหผบรโภคไดรบความพอใจสงสด โดย

เหนไดจากการใหบรการอาหารสไตล บฟเฟต ทมอาหารใหเลอกหลากหลายและ

ไมจำกดปรมาณการรบประทาน

ในระดบราคาทเหมาะสม

ความหลากหลายของผลตภณฑและบรการ

บรษทฯ แบงลกคาออกเปน 5 กลมหลก ตามลกษณะของอาหารและบรการ

เครองหมายรานคา โดยมกลมลกคาเปาหมาย ดงน

1) โออช บฟเฟต โออช แกรนด และ LOG HOME เนนกลมลกคาทมระดบรายได

ปานกลางถงคอนขางสง

2) ชาบช โออช เอกเพรส และ โอเคสกแอนดบารบคว เนนกลมลกคาทมระดบรายได

ปานกลาง

3) โออช ราเมน เนนกลมลกคาวยรน และกลมลกคาทตองการความรวดเรว

4) IN&OUT the Bakery Cafe เนนกลมลกคาทมระดบรายไดปานกลาง ทคำนงถง

การรกษาสขภาพ

5) โออช ซชบาร เนนกลมลกคาทมระดบรายไดปานกลาง ทตองการความสะดวก

และรวดเรวในการรบประทาน

กลยทธการออกรายการอาหาร

กลยทธการจดวางอาหารทหลากหลายและมศลป เปนเสนหอยางหนงในการดงดด

ลกคา และกระตนใหลกคาไมตดอยกบการบรโภคอาหารชนดใดชนดหนงโดยเฉพาะ

ซงการดำเนนกลยทธดงกลาวนอกจากจะเปนการสรางความพงพอใจใหกบลกคาแลว

ยงสามารถควบคมตนทนวตถดบไดทางหนงดวย


��



2. กลยทธการขยายสาขาเพอครอบคลมพนทเปาหมาย

กลมบรษทฯ ดำเนนการเปดและขยายสาขาใหบรการครอบคลมพนททวกรงเทพฯ

และปรมณฑล โดยเฉพาะในหางสรรพสนคาหลกตางๆ เพอสรางความสะดวกใหกบ

ลกคาและเพอเขาสกลมลกคา

3. กลยทธดานการสงเสรมการขายและการใชสอโฆษณา

กลมบรษทฯ ไดจดใหมกจกรรมพเศษในการสงเสรมการขายอยางตอเนอง เพอ

เปนการกระตนยอดขาย ตอบสนองความตองการของผบรโภค และสรางความประทบ

ใจใหกบลกคา กลมบรษทฯ ไดจดใหมบตรสมาชกทวไป (Member Card) ทให

สวนลดพเศษ นอกจากน กลมบรษทฯ ไดดำเนนการโฆษณาประชาสมพนธผานสอ

โฆษณาตางๆ ทงทางวทย โทรทศน และปายโฆษณา (Billboard)

4. กลยทธดานการสงเสรมการขายรวมกนระหวางรานคาในกลมโออชและกลมทซซ

บรษทฯ ใชการบรหารจดการทางการตลาดแบบ Spider Marketing ไดอยางม

ประสทธภาพ สงผลใหตนทนในการบรหารงานตำ และสามารถเกอหนนธรกจระหวาง

กนไดอยางเกดประโยชนสงสด กจกรรมทางการตลาดของกลมบรษทฯ จงสามารถ

ดำเนนการไดอยางมประสทธภาพ เขาสกลมลกคาเปาหมายไดอยางเตมท

5. กลยทธการกำหนดราคา

บรษทฯ มสนคาทหลากหลายราคาและหลาย Brand สามารถตอบสนองความ

ตองการของกลมลกคาทมกำลงซอไดอยางครอบคลมและมประสทธภาพ ทงกลม

ลกคาวยรน นสต นกศกษา คนทำงาน ครอบครว และผทใสใจในสขภาพ

กลยทธการตลาดธรกจเครองดม

1. กลยทธทางดานผลตภณฑ

คณภาพของผลตภณฑและบรการ

กลมบรษทฯ มเปาหมายในการดำเนนธรกจทคำนงถงคณภาพของสนคาเปนสำคญ

ดงนน การผลตและจำหนายเครองดมชาเชยวพรอมดมของกลมบรษทฯ จงคำนงถง

ความพถพถนในกระบวนการผลต ตงแตนำสะอาดทผานการกรองดวยระบบ RO

(Reverse Osmosis) การคดเลอกใบชาสดทมคณภาพ และการเลอกใชฟรกโตสไซรบ

ในการผลตเครองดม

ความหลากหลายของผลตภณฑ

บรษทฯ ไดเนนการนำเสนอความหลากหลายของสนคา ดวยการออกชาเขยวหลาย

รสชาตใหผบรโภคไดเลอกตามความตองการ ภายใตรปลกษณของบรรจภณฑทแตก

ตาง และมเอกลกษณเฉพาะตว เหมาะกบกลมลกคาเปาหมายแตละกลม นอกจากน

บรษทฯ ยงไดมการปรบบรรจภณฑและเสนอรสชาตใหม ในชวงเทศกาลสำคญตางๆ




อาทเชน เทศกาลครสตมาส เทศกาลวนวาเลนไทน และเทศกาลปใหม เปนตน ซงจะ

ผลตในจำนวนจำกด

2. กลยทธทางดานราคาเพอขยายฐานลกคา

บรษทฯ ดำเนนการผลตชาเขยวพรอมดมภายใตบรรจภณฑ 2 ประเภท ในราคาทแตก

ตางกน เพอขยายฐานของกลมลกคาเปาหมาย ไดแก บรรจภณฑประเภทขวด PET

ในราคาขวดละ 20 บาท และ ราคาขวดละ 35 บาท สำหรบ CG 300 สำหรบกลม

ลกคาทเปนแมบาน และคนในวยทำงาน และบรรจภณฑชนดกลอง UHT ในราคา

กลองละ 35 บาท และ 10 บาท สำหรบกลมลกคา ประเภทครอบครววยรน นกเรยน

นกศกษา สำหรบเครองดมอะมโน โอเค และเซก ผลตเฉพาะประเภทขวด PET ใน

ราคาขวดละ 20 บาท

3. กลยทธทางดานชองทางการจดจำหนาย

เพอกระจายสนคาใหเขาถงกลมลกคาเปาหมายอยางทวถง บรษทฯ จงจดใหมการ

กระจายสนคาผานชองทางการจดจำหนายหลายชองทาง เชน 1) ผานตวแทน

จำหนายรายใหญ เพอกระจายเขาสรานคา ปลกสมยใหม โดยตงแตป 2546 เปนตน

มา บรษทฯ ไดแตงตงให บ.ดทแฮลม อนเปนผจดจำหนายเดมทำการกระจายสนคา

ในชองทางโมเดรนเทรด และ รานคาสง, รานคาปลกทวประเทศ

นอกจากนนในป 2548 บรษทฯ ยงไดแตงตงให บ.เสรมสข จดจำหนายสนคาโออช กรนท

ใหกบรานคาเลกๆ และรานอาหารตางๆทวประเทศ โดย บ.เสรมสข มรถทใชใน

การกระจายสนคาครงนถง 2,000 คน ซงสามารถเยยมรานคาไดจำนวน 28,000 ราน

คาทกๆ 3 วน 2) ผานรานคาในเครอของกลมบรษทฯ เพอเขาถงลกคาในเครอของกลม

บรษทฯ และ 3) ผานคคา เพอกระจายเขาสรานคาปลกรายยอย 4) ผานทางการ

สงออก เปนตน

4. กลยทธการสงเสรมการขายและการใชสอโฆษณา

บรษทฯ ไดมการจดทำกจกรรมพเศษตางๆ เพอสงเสรมการขายอยางตอเนอง ทงการ

เปนสปอนเซอรรายการวทย รายการโทรทศนตางๆ การจดโปสเตอรสงเสรมการขาย

และการจดการสงเสรมการขายอยางตอเนองตลอดทงปกบคคาของกลมบรษทฯ และ

รวมออกบทในงานเทศกาลตางๆ

3.2.2 ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

ภาวะตลาดธรกจรานอาหารญปน

ตลาดอาหารญปนเตบโตอยางรวดเรว จากการสำรวจในป 2550 มรานอาหารญปนอย

ประมาณ 660 รานในประเทศไทยซงเปนอนดบหาของโลก (รองมาจากอเมรกา จน

ไตหวน และ เกาหลใต) และพบวาในบรรดาอาหารตางชาตคนกรงเทพฯ จะชอบรบ

ประทานอาหารญปนเปนอนดบหนง (รองลงมาคออาหารจน อเมรกา เวยดนาม และ


��



อตาล) ดวยกระแสความนยมทเตบโตอยางรวดเรวเชนนจะเหนไดวามรานอาหารญปนท

ซอแฟรนไชสจากประเทศญปนเกดขนอยางมากมายและมการแขงขนคอนขางสง บรษทฯ

ดำเนนการตดตอซอแฟรนไชสแหงหนงจากประเทศญปนเชนกน

ภาวะตลาดธรกจเครองดมประเภทชา

ในป 2550 ตลาดเครองดมประเภทชาเขยวมอตราการเตบโตเพมจากป 2549 โออชมสวน

แบงการตลาดเพมขนอยางตอเนองตลอดป 2550 และผประกอบการหลายรายไดถอนตว

ออกจากการผลตและจำหนายชาเขยว ผบรโภคมทางเลอกในการเลอกซอเครองดม

ประเภทอนๆเพมมากขน อาท เครองดมประเภท นำผลไม เครองดมธญญาหาร หรอนม

เปนตน

คแขงทมอยในตลาดเนนเรองการออกผลตภณฑทแปลกใหม รวมถงเนนการแขงขนทาง

ดานราคามากขน อยางไรกตาม บรษทฯ มความเชอมนวาบรษทฯ จะสามารถรกษาสวน

แบงตลาดของบรษทฯ ไดไมตำกวารอย 70 ตลอดไป เนองจาก บรษทฯ มตราสนคาท

แขงแกรง และดำเนนกลยทธทางการตลาดทมประสทธภาพ

3.3 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

บรษท โออช เทรดดง จำกด (“โออช เทรดดง”) ทำหนาทเปนครวกลางของกลมโออช ใน

การคดเลอก สงซอ กระจายวตถดบ รวมทงแปรรปวตถดบทจำเปนตองรกษาคณภาพ

และมาตรฐาน จดสงใหแกสาขาตางๆของรานคาในกลมโออช นอกจากน ครวกลางทำ

หนาทผลต เบเกอรและซชทกชนด เพอสงใหกบรานอาหารในกลม นอกจากการดำเนน

งานดงกลาวแลว ยงทำหนาทผลตเครองดมชนดตาง ๆ

ในป 2546 โออช เทรดดง เขาซอทดนทนคมอตสาหกรรมนวนคร จงหวดปทมธาน เพอ

พฒนาครวกลางใหเปนโรงงานผลตอาหารและสนคาอปโภคบรโภคททนสมยและได

มาตรฐาน โรงงานทนวนครมพนททงหมด 30,865 ตรม. และเปดดำเนนการไดอยาง

สมบรณ ตงแตเดอนมนาคม 2547 และในเดอนมถนายน 2549 เปดดำเนนการโรงงาน

แหงท 2 ทนคมอตสาหกรรมอมตะนคร เพอเปนการเสรมกำลงการผลตเครองดมอกแหง

หนง

3.4 ขอจำกดในการประกอบธรกจ

-ไมม-

4. การวจยและพฒนา

ปจจบนงานวจยและพฒนาของบรษทฯ ดำเนนงานโดยทมงานของแตละสายผลตภณฑ โดยม

วตถประสงคหลก 2 ประการ คอ การสำรวจตลาดเพอตดตามความพงพอใจ และความเหนของลกคา

ตอสนคาและบรการของบรษทฯ และอกประการหนงเปนการคดคนและพฒนาสนคาใหมๆ ออกสตลาด

อยางสมำเสมอ ภายใตชอสนคาในกลมโออช เพอตอบสนองความตองการทหลากหลายของกลม

ผบรโภคและรกษาฐานลกคาของบรษทฯอยางตอเนอง รวมถงการศกษาและพฒนาเทคโนโลยในการ




ผลตใหมๆ ทชวยในการรกษาคณภาพของสนคาใหมอายนานขนโดยไมตองใสวตถกนเสย อยางไรก

ตามบรษทฯ มแผนงานทจะรวมทมงานวจยและพฒนาของแตละสายผลตภณฑเปนหนวยงานกลาง

ระดบฝาย เพอเพมประสทธภาพการวเคราะหขอมลความตองการและการเปลยนแปลงพฤตกรรมของผ

บรโภคใหดยงขน

5. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ มมลคาทางบญชสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 สรปรายละเอยด

ไดดงน

5.1 ทดนและสวนปรบปรงทดน

กลมบรษทฯ มทดนและสวนปรบปรงทดนทใชในการประกอบธรกจ ซงมลคาทางบญชสทธ ณ

วนท 31 ธนวาคม 2550 ตามรายละเอยดดงน

ทดนและสวนปรบปรงทดน ลกษณะ

กรรมสทธ

มลคาทางบญชสทธ

(ลานบาท) ภาระผกพน

ทดน 1 แปลง รวมเนอท 17-2-28 ไร

และสวนปรบปรงทดน

เลขท 60/68 หมท 19 นวนครโครงการ 2

ต.คลองหนง อ.คลองหลวง ปทมธาน

เจาของ 60.11 - ไมม -

รวม 60.11

5.2 อาคารและสวนปรบปรงอาคาร

อาคารและสวนปรบปรงอาคารทใชในการประกอบธรกจของกลมบรษทฯ มมลคาทางบญชสทธ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 ตามรายละเอยดดงน

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร ลกษณะ

กรรมสทธ

มลคาทางบญชสทธ


อาคารและสงปลกสรางโรงงานครวกลาง

เลขท 60/68 หมท 19 นวนครโครงการ 2

ต.คลองหนง อ.คลองหลวง ปทมธาน

เจาของ 273.26 - ไมม -

อาคารและสงปลกสรางโรงงานอมตะนคร

เลขท 700/635 หมท 3 นคมอตสาหกรรม

อมตะนคร ต.บานเกา อ.พานทอง ชลบร

เชา 170.24 - ไมม -

รวม 443.50


��



5.3 สญญาเชาพนท

วนท 31 ธนวาคม 2550 บรษทฯ มสญญาเชาพนทในการดำเนนกจการรานอาหารญปนและราน

เบเกอรเพอสขภาพ กบคสญญาทเปนผประกอบการธรกจคาปลกจำนวน 75 สญญา ทงน

สญญาเชาพนทสวนใหญจะเปนสญญาเชาระยะสน 3 ป และสามารถตออายสญญาไดอก 3 ป

โดยสญญาสวนใหญจะหมดอายลงในป 2552 – 2553

สทธการเชาพนทดำเนนงาน

พนทดำเนนงานของกจการรานอาหารของกลมบรษทฯ สวนใหญจะทำเปนสญญาเชาระยะเวลา

สน 3 ป ทสามารถตออายการเชาไดอก 3 ป เพอลดภาระผกพนและเงนลงทนทคอนขางสงจาก

ความผนแปรของสภาพเศรษฐกจและการคาทเปลยนแปลงอยางรวดเรว อยางไรกตาม มราน

อาหารบางสาขาไดทำสญญาเชาระยะยาวภายในอาคารและศนยการคา ซงมมลคาทรพยสน

รวมสวนทปรบปรงแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 ดงน

สาขา/เนอท ระยะเวลาการเชา/ ปสนสดสญญา

มลคาทางบญชสทธ (ลานบาท)

ภาระผกพน

ศนยการคาซคอนสแควร ชน 4

หองท 1053-1054 เนอท

292.58 ตร.ม.

ระยะเวลา 21 ป 9

เดอน/สนสดป 2567

19.54 - ไมม -

ศนยการคา เดอะมอลล

งามวงศวาน

หองท GFC1A พนท 220 ตร.ม.

และหองท GFC1B พนท 101 ตร.ม.


เดอน/ สนสดป 2562

9.95 - ไมม -

ศนยการคา เดอะมอลล

บางกะป

หองท GF-F5A พนท 300 ตร.ม.

และหองท GF-5B พนท 52 ตร.ม.



28.53 - ไมม -

ศนยการคา เซนทรล ปนเกลา

หองท G45 พนท 160.15 ตร.ม.



9.00 -ไมม-

ศนยการคามาบญครอง

หองท 1A 08-09 พนท 97.64 ตร.ม.

ระยะเวลา 7 ป / สนสด

ป 2556

12.40 -ไมม-

ศนยการคาฟวเจอรปารค-รงสต

หองท B56 พนท 134 ตร.ม.



11.00 - ไมม -

ศนยการคาเอสพลานาด-รชดา

หองท B41 พนท 288 ตร.ม.



30.91 - ไมม -

รวม 121.33




5.4 เครองมอและเครองจกรทใชในการผลต

ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 เครองจกรและเครองจกรหลกทใชในการดำเนนงานและผลตสนคา

ของกจการ ประกอบดวย

ประเภทเครองจกรและอปกรณ มลคาทางบญชสทธ


เครองมอและเครองจกร – เครองดม 531.20 - ไมม -

เครองมอและเครองจกร – อาหาร 98.80 - ไมม -

รวม 630.0

5.5 สวนตกแตงและระบบภายใน

สวนตกแตงและระบบภายในทใชในการดำเนนธรกจของกลมบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2550

ประกอบดวย

ประเภท มลคาทางบญชสทธ


สวนตกแตง 83.42 - ไมม -

ระบบภายใน 118.42 - ไมม -

รวม 201.84

5.6 ทรพยสนระหวางตดตง

ทรพยสนระหวางตดตงของกลมบรษทฯ มมลคาทางบญช ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 ดงตอไปน

ประเภท มลคาทางบญชสทธ


ภาระผกพน

สวนปรบปรงโรงงาน 8.19 - ไมม -

เครองมอและอปกรณ 0.71 - ไมม -

รวม 8.90

5.7 ทรพยสนอน

ทรพยสนอนทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ ประกอบดวย เครองใชสำนกงาน เครอง

ตกแตงและตดตง เครองใชในรานอาหาร และยานพาหนะ โดยมมลคาสทธทางบญช ณ วนท 31

ธนวาคม 2550 ทงสน 79.52 ลานบาท


��



5.8 เครองหมายบรการ

ในเดอน มนาคม 2547 กลมบรษทฯ ไดรบอนมตการจดทะเบยนเครองหมายบรการ ซงไดแก

คำวา “โออช” ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ “โลโกโออช” “โลโกพรอมคำวาโออช” ทงภาษาไทย

และภาษาองกฤษ “โลโกอนแอนดเอาท เดอะ เบเกอรคาเฟ” และ “โลโกโออชราเมน” เรยบรอยแลว

5.9 เครองหมายการคา

บรษทฯ ไดรบอนมตจดทะเบยนเครองหมายการคา จากกรมทรพยสนทางปญญา ไดแก คำวา

“โออช” ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ “โลโกโออช” และ “โลโกพรอมคำวาโออช” ทงภาษาไทย

และภาษาองกฤษ ตกตา โอจ-อาม ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ และ คำวา “อะมโน โอเค” ทง

ภาษาไทยและภาษาองกฤษ

5.10 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

ณ วนท 31ธนวาคม 2550 บรษทฯ มเงนลงทนในบรษทยอยทยงเปดดำเนนการอย จำนวน 2

บรษท ไดแก บรษท โออช ราเมน จำกด และบรษท โออช เทรดดง จำกด ซงประกอบธรกจ

ประเภทรานอาหารบะหมญปน ผผลตอาหารญปนและเบเกอร และผผลตและจำหนายและ

ชาเขยวพรอมดม โดยมมลคารวมตามวธสวนไดเสยเทากบ 1,134 ลานบาท (ตามราคาทนเดม

เทากบ 578 ลานบาท) คดเปนสดสวนเงนลงทนในบรษทยอยประมาณรอยละ 39 ของสนทรพย

รวมของบรษทฯ และบรษทยอย

อยางไรกตาม บรษทฯ มนโยบายการลงทนในบรษทยอย และบรษทรวม โดยพจารณาจากภาวะ

เศรษฐกจ การเตบโตของธรกจ และมงเนนการลงทนเฉพาะธรกจหรอผลตภณฑทเกยวเนองกบ

อาหารญปน หรอเกยวเนองกบผลตภณฑและบรการทบรษทดำเนนงานอยแลว ซงการเขาลงทน

ในบรษทยอย และบรษทรวมนน จะตองผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรษทฯ ทงน

นโยบายการบรหารงานในบรษทยอย และบรษทรวม บรษทฯ จะสงกรรมการทเปนตวแทนของ

บรษทฯ เขารวมในการบรหารงานตามสดสวนทบรษทฯ ถออย เพอรวมในการแสดงความคดเหน

กำหนดนโยบายทสำคญ และควบคมการดำเนนธรกจของบรษทยอย และบรษทรวมใหถกตอง

เหมาะสม และสอดคลองกบนโยบายของคณะกรรมการบรษทฯ




6. โครงการในอนาคต

ดวยเปาหมายในการรกษาความเปนผนำในธรกจรานอาหารญปนและรานเบเกอร บรษทฯ มแผนงานขยาย

สาขารานอาหารและรานเบเกอรของกลมโออช ประมาณปละ 20 สาขา และจะซอแฟรนไชสอาหารญปน

ดวย โดยเงนลงทนทใชในการขยายสาขาอยทระดบประมาณ 1.3 – 18.5 ลานบาทตอสาขา ขนอยกบ

ประเภทธรกจ

นอกจากน บรษทฯ ยงไดมแผนงานผลตสนคาใหมประเภทเครองดมใหมๆออกสทองตลาดอยางตอเนองใน

ปน ทงเครองดมประเภทนำผลไมเพอสขภาพ (Healthy Juices) และเครองดมเทรนดใหมจากญปน

(Functional Drink) ซงจากการศกษาตลาดและพฤตกรรมของผบรโภคในปจจบนโดยเฉพาะผบรโภคในเขต

กรงเทพฯ และปรมณฑลทมวถชวตทรบเรงและตองการความสะดวกในบางมออาหาร เปนกลมลกคา

เปาหมายสำหรบสนคาประเภทดงกลาว และเพอเปนการใชประโยชนจากกำลงการผลตในปจจบนใหเกด

ประสทธภาพสงสด โดยไมตองลงทนในการขยายงานเพมเตม และจะใชชองทางการกระจายสนคาของ

บรษทฯ ทมอยใหเปนประโยชน ทงน ในการดำเนนงานสวนน บรษทฯ ไมจำเปนตองใชเงนลงทนสง

เนองจากโรงงานแหงใหมยงมกำลงการผลตเหลอพอในการขยายงานดงกลาว

7. ขอพพาททางกฎหมาย

สำหรบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2548 บรษทและบรษทยอยแหงหนง คอ บรษท โออช เทรดดง

จำกด ไดถกฟองรองโดยกลมบคคลหนง จากการทพนกงานขบรถของบรษทยอยไดขบรถชนบคคลหนง

ไดรบบาดเจบสาหส กลมบคคลดงกลาวไดเรยกรองคาเสยหายจากพนกงาน และนายจาง คอบรษทยอย

และบรษท โออช กรป จำกด (มหาชน) เปนจำนวนเงน 51.1 ลานบาท เจาหนาทฝายกฎหมายของกลม

บรษทไดใหความเหนวามลคาความเสยหายอยทประมาณ 3-6 ลานบาท ฝายบรหารของบรษทยอยได

บนทกประมาณการหนสนทอาจเกดขนสำหรบคาเสยหายซงอยระหวางการพจารณาคดในศาลชนตน เปน

จำนวนเงน 4.5 ลานบาท ในงบการเงนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2548

เมอวนท 20 ตลาคม 2549 นายตน ภาสกรนท กรรมการบรษท ยอมรบทจะรบผดชอบคาเสยหายจากคด

ความของบรษทในสวนทเกน 2.5 ลานบาท ตามขอตกลงซอขายหนกบผถอหนใหม บรษทยอยจงกลบ

รายการประมาณการหนสนทอาจเกดขนสำหรบคาเสยหายจำนวน 2.0 ลานบาท จากทเคยบนทกไวในป

2548 จำนวน 4.5 ลานบาท ในงบการเงนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2549 ในเดอนพฤษภาคม 2550

มการประนประนอมยอมความ โดยบรษทยอยตกลงจายเงนใหแกกลมบคคลดงกลาวจำนวน 2.5 ลานบาท


��



8. โครงสรางเงนทน

8.1 หลกทรพยของบรษท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 บรษทฯ มทนจดทะเบยน 375 ลานบาท แบงเปนหนสามญจำนวน

187.5 ลานหน มลคาตราไวหนละ 2 บาท เปนทนเรยกชำระแลวจำนวน 375 ลานบาท

8.2 ผถอหน

รายชอผถอหนรายใหญ และสดสวนการถอหนจากทนจดทะเบยนและเรยกชำระแลว ตามท

ปรากฏในสมดทะเบยนผถอหน มดงน

ลำดบท ผถอหน ณ วนท 9 มกราคม 2551

จำนวนหน รอยละ

1 บรษท ยอดกจธรกจ จำกด 82,314,537 43.900

2 BENGENA INTERNATIONAL LTD 59,286,363 31.619

3 นายตน ภาสกรนท 10,000,000 5.330

4 นางสาวสนสา สขพนธถาวร 10,000,000 5.330

5 SOMERS (U.K.) LIMITED 6,131,300 3.270

6 บรษท ไทยเอนวดอาร จำกด 4,025,700 2.147

7 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 3,328,700 1.775

8 นายสรสรรค คหรตนพศาล 1,264,000 0.674

9 MR.YUEH-CHIN CHIU 1,241,500 0.662

10 นายสนทร คหรตนพศาล 960,000 0.512

11 นางจรสศร พงศพโรดม 560,000 0.299

12 นางสภา สพรรณธะรดา 445,600 0.238

13 MR.CHI WEI KUO 419,650 0.224

14 นายสมบต เทพสถตย 399,900 0.213

15 นางพลน คหรตนพศาล 376,000 0.201

16 นายนรศ จระวงศประภา 344,000 0.183

17 นายอยทธ ชาญเศรษฐกล 310,000 0.165

18 ธนาคาร ทหารไทย จำกด (มหาชน) 286,000 0.153

19 นายเสร ประเทองธรรม 270,100 0.144

20 ผถอหนรายยอย 5,536,650 2.95

187,500,000.00 100.00




8.3 นโยบายจายเงนปนผล

บรษทฯ และบรษทยอย มนโยบายจายเงนปนผลในอตราไมตำกวารอยละ 40 ของกำไรสทธหลง

หกภาษและสำรองตามกฎหมายแลวของกลมบรษทฯ หากไมมเหตจำเปนอนใด และการจาย

เงนปนผลนน ไมมผลกระทบตอการดำเนนงานปกตของกลมบรษทฯ อยางมนยสำคญ ทงน การ

จายเงนปนผลใหนำปจจยตางๆ มาพจารณาประกอบ เชน ผลการดำเนนงานและฐานะการเงน

ของบรษทฯ สภาพคลองของบรษทฯ การขยายธรกจ และปจจยอนๆ ทเกยวของในการบรหาร

งานของบรษทฯ ซงการจายเงนปนผลดงกลาวขางตน จะตองไดรบความเหนชอบจากผถอหน

9. โครงสรางการจดการ

9.1 โครงสรางคณะกรรมการ ป 2550

โครงสรางการจดการของบรษทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทงหมด 5 ชด คอ คณะกรรมการ

บรษท คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหารความเสยง และ

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ดงรายละเอยดตอไปน

9.1.1 คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการทงหมดจำนวน 13 ทาน ดงน

(1) นายณรงค ศรสอาน ประธานกรรมการ

(2) นายฐาปน สรวฒนภกด รองประธานกรรมการ

(3) นายตน ภาสกรนท กรรมการ

(4) นางสาวสนสา สขพนธถาวร กรรมการ

(5) นายโช เอวย จน กรรมการ

(6) นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการ

(7) นายอวยชย ตนทโอภาส กรรมการ

(8) ดร.พษณ วเชยรสรรค กรรมการ

(9) นายสมเกยรต เจรญกล กรรมการ

(10) นายชลกานต บปผเวส กรรมการ

(11) นายวกรม คมไพโรจน กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

(12) นายวระชย ตนตกล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

(13) นายชย จรงธนาภบาล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผมอำนาจผกพนตามหนงสอรบรองบรษทฯ เปนดงน

“นายณรงค ศรสอาน หรอ นายฐาปน สรวฒนภกด หรอ นายสทธชย ชยเกรยงไกร หรอ

นายสมเกยรต เจรญกล คนใดคนหนงลงลายมอชอรวมกบ นายตน ภาสกรนท หรอ

นางสาวสนสา สขพนธถาวร หรอ นายโช เอวย จน หรอ นายพษณ วเชยรสรรค หรอ นาย

อวยชย ตนทโอภาส หรอ นายชลกานต บปผเวส รวมเปนสองคนและประทบตราสำคญ

ของบรษท”


��



9.1.2 คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหาร ประกอบดวยกรรมการทงหมดจำนวน10 ทาน ดงน

(1) นายณรงค ศรสอาน ประธานกรรมการบรหาร

(2) นายฐาปน สรวฒนภกด รองประธานกรรมการบรหาร

(3) นายตน ภาสกรนท กรรมการบรหาร

(4) นางสาวสนสา สขพนธถาวร กรรมการบรหาร

(5) นายโช เอวย จน กรรมการบรหาร

(6) นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการบรหาร

(7) นายอวยชย ตนทโอภาส กรรมการบรหาร

(8) ดร.พษณ วเชยรสรรค กรรมการบรหาร

(9) นายสมเกยรต เจรญกล กรรมการบรหาร

(10) นายชลกานต บปผเวส กรรมการบรหาร

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการทงหมด จำนวน 3 ทาน ดงน

(1) นายวกรม คมไพโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายวระชย ตนตกล กรรมการตรวจสอบ

(3) นายชย จรงธนาภบาล กรรมการตรวจสอบ

9.1.4 คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยกรรมการทงหมด จำนวน 3 ทาน ดงน

(1) นายชย จรงธนาภบาล ประธานกรรมการบรหารความเสยง

(2) ดร.พษณ วเชยรสรรค กรรมการบรหารความเสยง

(3) นายไพบลย คจารวณช กรรมการบรหารความเสยง

9.1.5 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการทงหมด จำนวน 3 ทาน ดงน

(1) นายณรงค ศรสอาน ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน

(2) นายตน ภาสกรนท กรรมการกำหนดคาตอบแทน

(3) นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการกำหนดคาตอบแทน

9.1.6 คณะผบรหาร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 บรษทฯ มผบรหารจำนวน 7 ทานประกอบดวย

(1) นายตน ภาสกรนท กรรมการผจดการ

(2) นางสาวสนสา สขพนธถาวร รองกรรมการผจดการ

(3) นายสมเกยรต เจรญกล รองกรรมการผจดการ

(4) นายไพบลย คจารวณช รองกรรมการผจดการ




(5) นายไพศาล อาวสถาพร ผชวยกรรมการผจดการ

(6) นายปรชา อจฉรานนท ผอำนวยการฝายบญชและการเงน

(7) นายอชร พฒนสนธ ผอำนวยการฝายพฒนาโครงการ

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตองใชความรความสามารถและประสบการณใหเปนประโยชนตอการ

ดำเนนธรกจของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ มตของทประชม

ผถอหน กำหนดนโยบายและทศทางการดำเนนงาน การบรหารเงน การบรหารความเสยง

ของกจการ จดใหมระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในทมประสทธผล

กำกบและควบคมดแลใหฝายบรหารดำเนนการใหเปนไปตามนโยบายทกำหนดไวอยางม

ประสทธภาพและประสทธผล และมความรบผดชอบตอผถอหนอยางสมำเสมอ รกษาผล

ประโยชนของผถอหน พรอมทงมการเปดเผยขอมลอยางถกตองครบถวน มมาตรฐาน

และโปรงใส ทงน หามมใหกรรมการประกอบกจการหรอเขาเปนหนสวนหรอกรรมการใน

กจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษทฯ และบรษทยอย

นอกจากน คณะกรรมการบรษทมอำนาจมอบหมายแตงตงกรรมการจำนวนหนงใหเปน

กรรมการบรหารเพอดำเนนการอยางหนงอยางใดหรอหลายอยาง แทนคณะกรรมการได

โดยในการมอบอำนาจนนจะตองอยภายใตขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ และมการ

กำหนดขอบเขตอำนาจหนาทของผรบมอบอำนาจไวอยางชดเจน เวนแตอำนาจการ

ดำเนนการดงตอไปนจะตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอน

(1) เรองทกฎหมายกำหนดใหตองมมตทประชมผถอหน

(2) การทำรายการทกรรมการมสวนไดเสยหรออยในขายทกฎหมาย หรอขอกำหนดของ

ตลาดหลกทรพยระบใหตองไดรบมตจากทประชมผถอหน

ทงน กำหนดใหรายการทกรรมการหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจ

มความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษทฯ หรอบรษทยอย (ซงไดแก (ก) ผบรหาร

ของบรษทฯ (ข) ผถอหนรายใหญของบรษทฯ (ค) ผมอำนาจควบคมบรษทฯ (ง) บคคลทม

ความสมพนธทางสายโลหต ทางการสมรส หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายกบ

บคคลตาม (ก) (ข) หรอ (ค) ซงไดแก บดา มารดา คสมรส บตร หรอญาตสนทคนอนๆ

และ (จ) นตบคคลใดทบคคลตาม (ก) (ข) หรอ (ค) ถอหนหรอมอำนาจควบคมหรอมสวน

ไดเสยอนใด ไมวาทางตรงหรอทางออมอยางมนยสำคญ หรอบคคลตามทสำนกงานคณะ

กรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

กำหนด) ใหกรรมการซงมสวนไดเสยในเรองใด ไมมสทธออกเสยงหรอลงคะแนนในเรองนน

และในกรณดงตอไปน ตองไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการและทประชม

ผถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขา

ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

(1) การขายหรอโอนกจการของบรษทฯ ทงหมดหรอบางสวนทสำคญของบรษทฯ ให

บคคลอน


��



(2) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทเอกชน หรอบรษทมหาชนมาเปนของบรษทฯ

(3) การตกลง แกไขเปลยนแปลง หรอยกเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของ

บรษทฯ ทงหมดหรอบางสวนทสำคญ การมอบหมายใหบคคลอนใดเขาจดการธรกจ

ของบรษทฯ หรอควบรวมกจการกบบคคลอน โดยมวตถประสงคเพอการแบงผล

กำไรขาดทนกน

(4) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษทฯ

(5) การเพมทนหรอการลดทนจดทะเบยนของบรษทฯ และการออกหนก

(6) การเลกบรษทฯ

(7) การควบรวมกจการบรษทฯ กบบรษทอน

(8) การใดทพระราชบญญตหลกทรพย และประกาศตลาดหลกทรพยกำหนดใหตองได

รบมตจากทประชมผถอหน เชน การไดมาและจำหนายไปซงสนทรพยของบรษทฯ

จดทะเบยน หรอรายการเกยวโยงกน

ขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร

1. ใหคณะกรรมการบรหารมอำนาจดำเนนการตามนโยบายของคณะกรรมการ

บรษทฯ ซงอยภายใตกฎหมาย เงอนไข กฎระเบยบ และขอบงคบของบรษทฯ เวนแตรายการท

กฎหมายกำหนดใหตองไดมตทประชม ผถอหน

2. มอำนาจจดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธรกจ และกลยทธทาง

ธรกจของบรษทฯ ตอคณะกรรมการบรษทฯ

3. กำหนดแผนธรกจ อำนาจการบรหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรบประกอบ

ธรกจประจำป และงบประมาณรายจายประจำป เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ

พจารณาอนมต และดำเนนการตามแผนทางธรกจและกลยทธทางธรกจโดยสอดคลองกบ

นโยบาย และแนวทางธรกจทไดแถลงตอคณะกรรมการบรษทฯ

4. ควบคมดแลการดำเนนธรกจของบรษทฯ และบรษทยอยใหเปนไปตามนโยบาย

ทางธรกจ เปาหมาย แผนการดำเนนงาน กลยทธทางธรกจ งบประมาณ และอำนาจบรหาร

ตางๆ ตามทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ ใหเปนไปอยางมประสทธภาพและเออตอ

สภาพธรกจ

5. มอำนาจดำเนนกจการทเกยวของกบการบรหารงานทวไปของบรษทฯ โดยให

ครอบคลมทกรายละเอยดของการคดเลอก การฝกอบรม การวาจาง และการเลกจางของ

พนกงานของบรษทฯ ยกเวน ตำแหนงตงแตผชวยกรรมการผจดการขนไป

6. มอำนาจพจารณาอนมตการเขาทำธรกรรมและดำเนนการตางๆ ของบรษทฯ และ

บรษทยอย ดงน

6.1 อนมตการกหรอการขอสนเชอใดๆ จากสถาบนการเงน รวมตลอดถงการเขา

เปน ผคำประกน หรอการชำระเงนหรอใชจายเงนเพอธรกรรมตามปกตธรกจของบรษทฯ เชน

การจายเงนเพอการลงทน เพอขยายสาขา และเพอการดำเนนงานตางๆ เปนตน

6.2 อนมตงบประมาณประจำปของบรษทยอย




ทงน อำนาจในการดำเนนการตางๆ ตามทระบขางตนน ใหคณะกรรมการบรหาร

อนมตไดไมเกน ครงละ 100,000,000 บาท (หนงรอยลานบาทถวน) หรอจำนวนเทยบเทา

หรอเปนไปตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย ยกเวน การตดจำหนายทรพยสน ใหคณะ

กรรมการบรหารอนมตไดไมเกนครงละ 10,000,000 บาท (สบลานบาทถวน) หรอการจายเงน

คารบรอง การกศล และสนคาเผยแพร ใหคณะกรรมการบรหารอนมตไดไมเกนครงละ

3,000,000.- บาท (สามลานบาทถวน) อยางไรกด วงเงนดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงตาม

ความเหมาะสมโดยขนอยกบดลยพนจของคณะกรรมการบรษทฯ

7. มอำนาจพจารณาอนมตการเปดบญชเงนฝากกบสถาบนการเงนในประเทศ รวม

ทง การกำหนดผมอำนาจสงจายเงนจากบญชเงนฝากทงหลายของบรษทฯ

8. มอำนาจพจารณาอนมตงบประมาณการขนเงนเดอนหรอปรบระดบเงนเดอนพนก

งานประจำป และการจายเงนรางวลประจำป (เงนโบนส) ใหแกพนกงานของบรษทฯ และ

บรษทยอย ยกเวน ตำแหนงตงแตผชวยกรรมการผจดการขนไป

9. มอำนาจพจารณาอนมตการสงจายเงนตามทคณะกรรมการบรษทฯ กำหนด

10.มอำนาจคดเลอก วาจาง เลกจาง เลอนตำแหนง ลงโทษทางวนย โยกยาย ปรบ

ระดบ ขนเงนเดอน ปรบอตราเงนเดอน กำหนดโบนส สวสดการ หรอสทธประโยชนอยางอน

ตลอดจนพจารณาความดความชอบประการอนของพนกงานของบรษทฯ ในตำแหนงทไมสง

กวาตำแหนงกรรมการผจดการ และใหมอำนาจมอบหมายใหกรรมการผจดการ หรอผไดรบ

มอบหมายใหทำการแทนของบรษทฯ เปนผมอำนาจแทนบรษทฯ ในการลงนามในสญญา

จางทเกยวของ ทงน ภายใตงบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ

11.อนมตการแตงตงผแทนของบรษทฯ เขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการ และ/หรอ

อนกรรมการในบรษทยอย เพอควบคมดแลการบรหารงานตางๆ ตามทไดรบอนมตจาก

บรษทฯ ใหเปนไปอยางมประสทธภาพและไดรบประโยชนสงสด

12.กำกบดแล และอนมตเรองทเกยวกบการดำเนนงานของบรษทฯ และอาจแตงตง

หรอมอบหมายหรอมอบอำนาจใหบคคลใดบคคลหนง หรอหลายคนกระทำการอยางหนง

อยางใดแทนคณะกรรมการบรหารไดตามทเหนสมควร เชน แตงตงคณะอนกรรมการยอยใน

การพจารณาการขนเงนเดอนหรอการกำหนดเงนโบนส แกพนกงานในระดบผบรหารตงแต

ผอำนวยการสำนกขนไป จนถงรองกรรมการผอำนวยการใหญ แตงตงคณะอนกรรมการยอย

ชดตางๆ ทมความร ความเชยวชาญในกจการเฉพาะทาง เพอบรหาร และกลนกรองงานกอน

ทจะนำเสนอตอคณะกรรมการบรหาร โดยคณะกรรมการบรหารสามารถยกเลก เปลยนแปลง

หรอแกไขขอบเขตแหงการมอบอำนาจนนๆ ได

13.ปฏบตหนาทอนๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ

อนง การอนมตรายการดงกลาวขางตน จะตองไมมลกษณะเปนการอนมตการเขา

ทำรายการททำใหคณะกรรมการบรหารหรอผรบมอบอำนาจจากคณะกรรมการบรหาร

สามารถอนมตการเขาทำรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง หรอมสวนไดเสย หรอ

อาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใด (ตามขอบงคบบรษทฯ และตามทสำนกงานคณะ

กรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย


��



ประกาศกำหนด) กบบรษทฯ หรอบรษทยอย ยกเวนเปนการอนมตการเขาทำรายการทเปนไป

ตามนโยบายและหลกเกณฑทคณะกรรมการบรษทฯ ไดพจารณาอนมตไว ทงน กรรมการ

บรหารทมสวนไดเสยในเรองดงกลาวไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน โดยคณะ

กรรมการมอำนาจในการแกไขเปลยนแปลงขอบเขต อำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร

ไดตามทจำเปนหรอเหนสมควร

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มอำนาจหนาทดงน

1. สอบทานความถกตองของรายงานทางการเงนของบรษท และความเพยงพอของ

การเปดเผยขอมลของบรษทฯในกรณทเกดรายการเกยวโยง หรอรายการทอาจม

ความขดแยงทางผลประโยชน เพอใหมนใจวางบการเงนของบรษทมความถกตอง

และเปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป

2. สอบทานระบบควบคมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน

( Internal Audit ) ของบรษทฯ เพอใหบรษทฯ มระบบควบคมภายใน ( Internal

Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ทมความเหมาะสม เพยงพอ

และมประสทธภาพ

3. สอบทานการปฏบตของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย , ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบ

ธรกจของบรษททกำหนดไว

4. พจารณาคดเลอก และเสนอแตงตงผสอบบญชของบรษทฯ รวมถงพจารณาเสนอ

คาตอบแทนของผสอบบญช

5. ปฏบตงานอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย ดวยความเหนชอบของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยง มบทบาทดงตอไปน

(1) กำหนดนโยบายและกรอบการบรหารความเสยงโดยรวม(Integrated Risk

Management) โดยใหครอบคลมความเสยงหลกของธรกจ เชน ความเสยงจาก

ธรกจ (Business Risk) ความเสยงดานการปฏบตการ (Operational Risk)

(2) เสนอตอกรรมการผจดการเพอแตงตงคณะทำงานในการบรหารความเสยงแตละ

ประเภทโดยใหรายงานตรงตอคณะกรรมการชดน

(3) จดอบรมและสมมนาเชงปฏบตการการบรหารความเสยง ประกอบดวยเปาหมาย

ของบรษท ขนตอนการดำเนนงาน หลกเกณฑในการประเมนความเสยง จดลำดบ

ความสำคญผลกระทบของความเสยงตาง ๆ และแผนปฏบตการเพอปองกนหรอลด

ผลกระทบจากความเสยง

(4) อนมตแผนการจดการความเสยงทเหมาะสม และใหไดรบการปฏบตทวทงองคกร




(5) ทบทวนความเพยงพอของกรมธรรมประกนภยและประกนชวตตาง ๆ

(6) ตดตามความเสยงทสำคญของบรษทตลอดจนกระบวนการบงชและปรบปรงขอมล

ใหเปนปจจบน

(7) ใหคำปรกษา คำแนะนำในการดำเนนการบรหารความเสยง

(8) สอสารกบคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบความเสยงทสำคญ เพอเชอมโยงกบการ

ควบคมภายใน

(9) รายงานตอคณะกรรมการบรษทเกยวกบความเสยง และการจดการความเสยง

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน มบทบาทดงตอไปน

(1) กำหนดอตราการจายผลตอบแทนและผลประโยชนอน ๆ ใหกบคณะกรรมการทกคณะ

เพอผานการพจารณาของคณะกรรมการบรษทกอนทจะขออนมตจากทประชมผถอหน

(2) กำหนดอตราการจายผลตอบแทนและผลประโยชนอนๆ ใหกบผบรหารระดบสง

ตงแตระดบผชวยกรรมการผจดการเพอขออนมตจากทประชมคณะกรรมการบรหาร

หรอ คณะกรรมการบรษท

(3) ปฏบตการอนใดทเกยวกบการกำหนดคาตอบแทนตามทคณะกรรมการบรษทหรอท

ประชมผถอหนมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหนาทของกรรมการผจดการ

กรรมการผจดการ มอำนาจหนาทดงตอไปน

(1) ปฏบตงานและดำเนนการตามทคณะกรรมการบรษท หรอกรรมการบรหารไดมอบ

หมาย ซงอยภายใตวตถประสงค กฎระเบยบ ขอบงคบของบรษท ในเรองเกยวกบ

การดำเนนงานตามธรกจปกตของบรษท

(2) การอนมตคาใชจายในการดำเนนงาน คาใชจายในการขายและการบรหาร และราย

จายลงทนใหเปนไปตามงบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท หรอ

คณะกรรมการบรหาร ทงน ไมรวมการกยมเงน และการคำประกน

(3) การอนมตการจายเงนในการบรหาร โดยกำหนดใหกรรมการผจดการมอำนาจใน

การจายเงนในการบรหารแตละครงมมลคาไมเกนกวา 5 ลานบาท

(4) การพจารณาจดหาทำเลเพอการขยายสาขาและพจารณาการเปดสาขา รวมถงการ

อนมตการเชาพนทเพอเปดสาขา โดยผานการอนมตจากคณะกรรมการบรหาร

ทงน กรรมการผจดการไมมอำนาจในการดำเนนงานใดๆ ในหรอเกยวกบรายการทเกยว

โยงกน รายการการไดมาหรอจำหนายไปซงสนทรพยทสำคญของบรษทฯ และ/หรอ

รายการหรอเรองทกรรมการผจดการหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรอ

อาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯ หรอบรษทยอย ซง

รายการหรอเรองดงกลาวตองนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพอใหความเหนชอบ

และนำเสนอตอคณะกรรมการของบรษทฯ เพอพจารณาอนมตตอไป


��



()

255

0 (

56-

2)

47

()

()

()

()

()

()

()

()

( )

คณะก

รรมกา

รกำห

นดค

าตอบ

แทน




9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และผบรหาร

9.2.1 กรรมการบรหาร กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และผบรหารมาจากการคดเลอก

โดยทประชมคณะกรรมการบรษทฯ โดยไมผานคณะกรรมการสรรหา เนองจากในปจจบนบรษทฯ ยง

ไมมคณะกรรมการสรรหา อยางไรกตาม คณะกรรมการบรษทฯ จะพจารณาคดสรรบคคลผมคณวฒ

ความร ความสามารถ และประสบการณการทำงานทเกยวของรวมทงมคณสมบตตามมาตรา 68 แหง

พระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพยทเกยวของ เพอประโยชนตอการดำเนนงานของบรษทฯ ใหมประสทธภาพ จากนน จง

นำเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงตง ตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

(2) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลเดยวหรอ

หลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลำดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปน

กรรมการเทาจำนวนกรรมการทจะพงมหรอพงเลอกไดในครงนน ในกรณทบคคลซง

ไดรบการเลอกตงในลำดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจำนวนกรรมการทพงม

หรอพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

9.2.2 หลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บรษทฯไดกำหนดหลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ จาก

คณสมบตของผทจะไดรบการแตงตงเขาเปนกรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ของบรษทโดยตองม

คณสมบตดงตอไปน

(1) ถอหนไมเกนรอยละ 5 ของทนชำระแลวของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษททเกยวของ ทงนใหนบรวมหนทถอ โดยผทเกยวของดวย

(2) เปนกรรมการทไมมสวนรวมในการบรหารงานในบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษททเกยวของ หรอผถอหนรายใหญของบรษท รวมทงไมเปนลกจาง พนกงาน หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจำจากบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษททเกยวของ หรอผถอหนรายใหญของบรษท

(3) เปนกรรมการทไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออมทงในดานการเงนและบรหารงานของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอผถอหนรายใหญของบรษท และรวมถงไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยในลกษณะดงกลาวในเวลา 1 ปกอนไดรบการแตงตงเปนกรรมการตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการของบรษทไดพจารณาอยางรอบครอบแลวเหนวาการเคยมผลประโยชนหรอสวนไดเสยนนจะไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาทและการใหความเหนทเปนอสระของกรรมการตรวจสอบ

(4) เปนกรรมการทไมใชเปนผเกยวของหรอญาตสนทของผบรหารหรอผถอหนรายใหญ

ของบรษท


��



(5) เปนกรรมการทไมไดรบการแตงตงขนเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท

(6) เปนผทสามารถปฏบตหนาทและแสดงความเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาททไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษทไดโดยอสระ โดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผถอหนรายใหญของบรษท รวมทงผทเกยวของหรอญาตสนทของบคคลดงกลาว

9.3. คาตอบแทนผบรหาร

9.3.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน

รายการ ป 2550 ป 2549

จำนวน (ทาน)

จำนวนเงน (บาท)

จำนวน (ทาน)

จำนวนเงน (บาท)

เบยประชม และบำเหนจกรรมการ 1.นายณรงค ศรสอาน ประธานกรรมการ 2. นายฐาปน สรวฒนภกด รองประธานกรรมการ 3. นายตน ภาสกรนท กรรมการ 4. นางสาวสนสา สขพนธถาวร กรรมการ 5. นายโช เอยว จน กรรมการ 6. นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการ 7. นายอวยชย ตนทโอภาส กรรมการ 8. ดร.พษณ วเชยรสรรค กรรมการ 9. นายสมเกยรต เจรญกล กรรมการ 10. นายชลกานต บปผเวส กรรมการ 11. นายวกรม คมไพโรจน กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 12. นายวระชย ตนตกล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 13. นายชย จรงธนาภบาล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ เบยประชม และบำเหนจกรรมการ กรรมการชดเกา 14. พล.ต.อ.พงษอำมาตย อำมาตยกล กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 15. นายชว ไฮ เซยน เฮสเตอร อารเธอร กรรมการ กรรมการ และเลขานการ 16. นายนพพร พชา กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 17. นายเกรยง ยรรยงดลก กรรมการตรวจสอบ 18.นายไพรสณฑ วงศสมทธ กรรมการตรวจสอบ

13 1,784,516 1,338,387 580,645 338,710 580,645

1,012,258 892,258

1,012,258 387,097 747,097 672,581

1,012,258 1,398,387

508,065

- ไมม -

- ไมม -

- ไมม - - ไมม -

13 540,000 390,000

3,060,000 2,045,000 2,045,000 270,000 270,000 350,000 - ไมม - 240,000 50,000

420,000 50,000

300,000

1,000,000

62,500

50,000 50,000

รวมเบยประชมและบำเหนจ 12,265,162 11,192,500

เงนเดอนและโบนสกรรมการและผบรหาร 7 26,885,215 7 20,139,503

หมายเหต : 1) นายชว ไฮ เซยน เฮสเตอร อารเธอร นางสาวฐตมา ศรอทยศรวงศ นายดำรง พฤกษะรตานนท




นางสลาวลย พฤกษะรตานนท และนายสเนตร เอมวฒนา กรรมการไดลาออกจากการเปนกรรมการ โดยมผลตงแตวนท 26 มกราคม 2549 2) นายนพพร พชา ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเกรยง ยรรยงดลก กรรมการตรวจสอบ และ นายไพรสณฑ วงศสมทธ กรรมการตรวจสอบ ไดลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ โดยมผลตงแตวนท 8 กมภาพนธ 2549 3) พลตำรวจเอกพงษอำมาตย อมาตยกล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ โดยมผลตงแตวนท 31 สงหาคม 2549

9.3.2 การเขารวมอบรมของกรรมการอสระหลกสตรใดหลกสตรหนงตามขอเสนอแนะของสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซงจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

หลกสตรการอบรม

รายชอกรรมการของบรษทฯ (จำนวนทงหมด 12 คน)

Directors Certification Program (DCP)

Directors Accreditation Program (DAP)

Audit Committee Program (ACP)

1.นายณรงค ศรสอาน - รนท TCC/2547 -

2.นายฐาปน สรวฒนภกด - รนท TCC/2547 -

3.นายตน ภาสกรนท - รนท 12/2547 -

4.นางสาวสนสา สขพนธถาวร รนท 44/2547 รนท 12/2547 -

5.นายโช เอวย จน - รนท 16/2547 -

6.นายสทธชย ชยเกรยงไกร รนท 26/2546 - -

7.นายสมเกยรต เจรญกล รนท 79/2549 รนท 21/2547 รนท 1/2547

8.นายอวยชย ตนทโอภาส - รนท TCC/2547 -

9.ดร.พษณ วเชยรสรรค - รนท TCC/2547 -

10.นายชลกานต บปผเวส - รนท TCC/2547 -

11.นายวกรม คมไพโรจน - - -

12.นายวระชย ตนตกล รนท 37/2546 - -

13.นายชย จรงธนาภบาล รนท 29/2546 - รนท 4/2548

9.3.3 คาตอบแทนอน

- ไมม –

9.4 การกำกบดแลกจการ

คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการทมตอบรษทฯ และผถอหน และไดศกษาแนวทางการปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทด 15 ขอและขอพงปฏบตทดสำหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนทเปนไปตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอนำมาปรบปรงวธการดำเนนงานของบรษทเพอสรางความโปรงใสในการทำงาน การดำเนนการใหมจรยธรรมทางธรกจ การจดทำระบบควบคมภายในตาง ๆ รวมถงการใหความสำคญของความเทาเทยมกนของผถอหน และการรกษาผลประโยชนของผถอหนเปนสำคญ อกทงยงไดพจารณาแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพอชวยดแลระบบการควบคมภายในใหเปนไปตามขอกำหนด


��



9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

9.5.1 บรษทฯ ไดมนโยบายหามกรรมการและผบรหารในการนำขอมลภายในทมสาระสำคญ

ของบรษทฯ ซงยงไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพอแสวงหาผลประโยชนสวนตว ซงรวมถงการซอขาย

หลกทรพยของบรษทฯ โดยกรรมการ

ผบรหารและพนกงานซงอยในหนวยงานททราบขอมลภายใน ควรหลกเลยงหรองดการซอขาย

หลกทรพยของบรษทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดอน กอนการเปดเผยงบการเงนใหแกสาธารณชน

9.5.2 บรษทฯ ไดดำเนนการแจงใหผบรหารฝายตางๆ ใหเขาใจถงบทบาทหนาทในการถอครอง

หลกทรพยในบรษทฯ ของตนเอง คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ตลอดจนรายงานการ

เปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยตอสำนก

งานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ

ตามมาตรา 275 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

ทงน บรษทฯ ยงไดกำหนดโทษสำหรบกรณทมการฝาฝนในการนำขอมลภายในของบรษทฯ ไป

ใชเพอ ประโยชนสวนตวไวใน ระเบยบของบรษทฯ โดยมโทษตงแตการตกเตอนดวยวาจาจนถงขนให

ออกจากงาน

9.6 บคลากร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 บรษทฯ และบรษทยอย มพนกงานทงสนจำนวน 3,613 คน (ไมรวม

กรรมการและผบรหารตามขอ 9.1) โดยแบงตามสายงานตางๆ มรายละเอยด ดงน

สายงาน จำนวนพนกงาน (คน)

สำนกงาน 184

รานอาหาร 2,893

โรงงาน 536

ในป 2550 พนกงานมผลตอบแทนในรปของเงนเดอนเพยงอยางเดยวรวมทงสน 383.60 ลานบาท

นโยบายในการพฒนาพนกงาน

กลมบรษทฯ ใหความสำคญกบการพฒนาความร ความสามารถของพนกงานทกคน โดยถอวาพนกงาน

ทกคนเปนสวนหนงของความสำเรจของบรษท ดงนน การพฒนาบคลากรจงเปนการลงทนระยะยาวและจะตอง

ทำอยางตอเนอง ปทผานมาจงไดสานตอการพฒนาบคลากรมาจากป 2549 กลาวคอ กลมบรษทฯ ไดดำเนน

นโยบายในการพฒนาพนกงานตอเนอง โดยแบงกลมพนกงานสำหรบพฒนาออกเปน 3 กลม เพอใหสามารถ

พฒนาไดตรงตามหนาทความรบผดชอบและลกษณะงานมากทสด ไดแก พนกงานกลมรานอาหาร พนกงาน

กลมโรงงาน พนกงานกลมสนบสนน โดยมรายละเอยดดงน




1 พนกงานกลมรานอาหาร (Restaurant) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการฝกอบรมประเภทรานอาหาร

(Restaurant Operation Training System) โดยมหลกสตรตางๆ เพออบรมพนกงานตงแตพนกงานในระดบ

ปฏบตการ ไปจนถงพนกงานระดบบรหาร รวมทงจดใหมการฝกอบรมเฉพาะกจสำหรบสาขาตางๆ เพอใหการ

บรการอยในระดบมาตรฐานทบรษทฯ ไดกำหนดไว ซงระบบการฝกอบรมประเภทรานอาหารดงกลาวน แบง

เปน 2 หมวดใหญ ๆ ไดแก

1.1 หลกสตรสำหรบพนกงาน (Crew Member Training Excellence) เปนหลกสตรสำหรบพนก

งานหนาราน เชน พนกงานเกบโตะ พนกงานเสรฟ พนกงานเกบเงน พนกงานตอนรบ เปนตน และพนกงานหลง

ราน เชน พนกงานเตรยมอาหาร พนกงานปรงอาหาร พนกงานประกอบอาหาร รวมทงหวหนากะ เปนตน โดย

เนอหาในหมวดนสวนใหญเนนดานการบรการ การรกษาความสาะอาด และคณภาพของอาหาร เปนหลก

1.2 หลกสตรสำหรบทมผจดการราน (Management Training Excellence) เปนหลกสตรสำหรบ

พนกงานระดบหวหนา ผจดการรานฝกหด ผชวยผจดการาน ผจดการราน และผจดการเขต เปนตน โดยเนอหา

ในหมวดนสวนใหญเนนดานการบรหารผลตภณฑ การบรหารสนคาคงคลง การบรหารคน การบรหารเงนสด

ความเปนผนำ การวางแผน การบรหารตนทน การบรหารคาใชจาย รวมทงการสรางยอดขายและกำไร เปนตน

2 พนกงานกลมโรงงาน (Factory) เปนหลกสตรทเนนดานการผลต คณภาพของผลตภณฑ และขน

ตอน การทำงาน เปนตน เพอใหสอดคลองกบระบบคณภาพ ISO 9001: 2000 ระบบ GMP และระบบ HACCP

3 พนกงานกลมสนบสนน (Support) การพฒนาพนกงานในกลมสนบสนนตาง ๆ นน ถอวาเปนสวน

สำคญอกสวนหนงทจะทำใหธรกจดำเนนไปไดอยางราบรน ตามความคาดหวงขององคการทจะใหฝาย

สนบสนนเปนเสมอนหนสวนทางธรกจ (Business Partners) จะมงเนนและสงเสรมการพฒนาความรความ

สามารถโดยเรยนรจากการปฏบตงานจรง จากการฝกอบรมภายใน และจากคำแนะนำของผทมประสบการณ

ในแตละสายงาน รวมทงการสงไปอบรมจากสถาบนภายนอก เปนตน

นอกจากน บรษทฯ ไดจดทำโครงสรางหลกสตรไว 4 ระดบ เพอพฒนาความร ความสามารถของ

พนกงานทง 3 กลมใหสอดคลองกนไดแก

1 หลกสตรปฐมนเทศ (Orientation Program) เปนหลกสตรสำหรบพนกงานใหม เพอแนะนำใหรจก

บรษทฯ ลกษณะงานหรอขอมลอนๆ ทจำเปนตอการปฏบตงาน อกทงชวยใหพนกงานใหมปรบตวเขากบงาน

และเพอนรวมงานในองคการ

2 หลกสตรพฒนาความร ความสามารถทวไป (Corporate Training Program) เปนหลกสตรเพอการ

พฒนาพนกงานใหสามารถนำความรมาใชในการปฏบตงาน ซงทางบรษทฯ อาจจดอบรมขนภายในและภาย

นอกบรษทฯ (In-House Training) หรอสงพนกงานไปฝกอบรมยงสถาบนฝกอบรมภายนอก (Public Training)

ทงนเพอการพฒนาความร ทกษะ ความสามารถของพนกงานใหสามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ

สงสด

3 หลกสตรพฒนาความรเฉพาะในงาน (Functional Training Program) เปนหลกสตรเพอการพฒนา

ทกษะ ความสามารถ หรอเทคนคเฉพาะดานในงาน เชน ความรเกยวกบกระบวนการผลต ความรเกยวกบ

เทคนคเฉพาะทาง หรอความรในสายงานวชาชพตางๆ เปนตน

4 หลกสตรพฒนาภาวะผนำ (Leadership Development Program) เปนหลกสตรเพอการพฒนา

ศกยภาพดานภาวะผนำของผบรหารในองคการ


��



พนกงานกลมรานอาหาร พนกงานกลมโรงงาน พนกงานกลมสนบสนน ผบรหาร

- - -

หลกสตรพฒนาภาวะผนำ

(Leadership Development

Program)

หลกสตรพฒนาความร ความสามารถทวไป (Corporate Training Program) :

- การฝกอบรมภายในบรษท (In-House Training)

- การฝกอบรมภายนอกบรษทฯ (Public Training)

หลกสตรพฒนาความรเฉพาะในงาน (Functional Training Program)

หลกสตรปฐมนเทศ (Orientation Program)

โดยในป 2550 บรษทฯ ไดลงทนดานการพฒนาทรพยากรมนษยประมาณ 2.9 ลานบาท

10. การควบคมภายใน

คณะกรรมการบรษทไดทำการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทฯในดานตางๆ อยางเปน

ระบบทง 5 สวน ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม , การบรหารความเสยง , การควบคมการปฏบตงาน

ของฝายบรหาร , ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม โดยพจารณาจากผล

การตรวจสอบของ ฝายตรวจสอบภายใน , ขอมลทไดรบทราบจากการซกถามฝายบรหารของบรษทฯ

รวมทงจากการพจารณาเอกสารหลกฐานทฝายบรหารเปนผจดทำ สามารถสรปไดวา บรษทฯมระบบ

การควบคมภายในทมประสทธภาพพอสมควร รวมทง มระบบการควบคมภายใน เรอง การทำธรกรรม

กบผถอหนรายใหญ , กรรมการ , ผบรหาร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวอยางเพยงพอแลวอกดวย

สวนการควบคมภายในในหวขออนของ ระบบการควบคมภายใน คณะกรรมการเหนวาบรษทฯมการ

ควบคมภายในทเพยงพอแลวเชนกน

สำหรบการควบคมภายในของบรษทยอยทงสองบรษทฯนน บรษทฯไดกำหนดใหบรษทยอยดำเนนการ

จดใหมระบบการควบคมภายในทสอดคลองกบแนวทางการควบคมภายในของบรษท นอกจากนน

บรษทยงไดดำเนนการจดสงเจาหนาทจากฝายตรวจสอบภายในของบรษท เขาไปตรวจสอบการดำเนน

งานของบรษทยอยอยางสมำเสมอ ซงจากผลการตรวจสอบทออกมาพบวา บรษทยอยทงสองแหงไดจด

ใหมการควบคมภายในทเพยงพอ

นอกจากนเพอการกำกบดแลกจการทด (Good Corporate Governance) คณะกรรมการไดสงเสรม

และสนบสนนใหฝายบรหารดำเนนการพฒนาคณภาพของระบบการควบคมภายในอยางตอเนองอก

ดวย




11.รายการระหวางกน

11.1 ลกษณะของความสมพนธกบบคคลทอาจมความขดแยง

บรษทฯ และบรษทยอย มการทำรายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงภายในป

2550 ซงสามารถสรปลกษณะของความสมพนธไดดงน

บคคลทอาจมความขดแยง ความสมพนธ

บรษท แทงคกว เซอรวส จำกด

นายตน ภาสกรนท

กลมคคาประกอบดวย

1. บรษทโอ.จ.ท. จำกด

2. รานออดฮอทเบรดชอป

3. นางสกญญา สขพนธถาวร

กลมบรษททมกรรมการรวมกน

1. บ.แพนอนเตอรเนชนแนล (ประเทศไทย) จำกด

2. บ.ท.ซ.ซ. เทคโนโลย จำกด

3. บ.ทพยพฒน อารเขต จำกด

4. บมจ.อาหารสยาม

5. บ.ปอมทพย จำกด

6. กลมอาคเนย

7. บ.ทซซพด 11 จำกด

• นายตน ภาสกรนท ถอหนใน บจก. แทงคกว

เซอรวส รอยละ 30

• นางสาวสนสา สขพนธถาวร ถอหนใน บจก.

แทงคกวเซอรวส รอยละ 15 และเปนกรรมการผม

อำนาจลงนาม

• ผถอหนรายใหญ กรรมการบรษท กรรมการบรหาร

และกรรมการผจดการของบรษทฯ

• ผถอหนใหญของเปนญาตนายตน ภาสกรนท

(กรรมการผจดการ)

• เจาของเปนญาตนายตน ภาสกรนท

• เปนญาตนางสาวสนสา สขพนธถาวร (รองกรรมการ

ผจดการ)

• กรรมการผมอำนาจรวมกน

• กรรมการรวมกน




• กรรมการผมอำนาจเปนญาตของกรรมการผม

อำนาจของบรษท



��



11.2 ลกษณะของรายการระหวางกน

ในป 2550 บรษทฯ และบรษทยอยมการทำรายการระหวางกนอนเนองมาจากการดำเนนธรกจ

กบบคคลทอาจมความขดแยง สามารถสรปมลคาและลกษณะของการทำรายการระหวางกน

โดยแบงตามประเภทไดดงน

11.2.1 คาเชา

หนวย: ลานบาท

บรษท บคคลทอาจมความขดแยง ลกษณะของรายการ คาเชา ป2550

บรษทฯ บจก. แทงคกว เซอรวส คาเชาพนทสาขาทองหลอ 2.40

บรษทฯ นายตน ภาสกรนท คาเชาพนทสาขาชลบร 0.85

บรษทยอย บ.ทพยพฒนอารเขต จำกด คาเชาพนทสาขาพนทพ 1.75

11.2.2 รายการขายกบกลมคคา


บรษท บคคลทอาจมความขดแยง มลคาขายป

2550 ลกหน ณ สนป 2550

บรษทฯและ

บรษทยอย

บรษท โอ.จ.ท จำกด 329.39 49.10

รานออดฮอทเบรดชอป 3.33 -

นางสาวสกญญา สขพนธถาวร 12.65 -

รวม 345.37 49.10

11.2.3 รายการขาย Loghome


บรษท บคคลทอาจมความขดแยง มลคาขายป

2550 ลกหน ณ สนป 2550



บรษท ทซซ พด 11 จำกด 217.65 -




11.2.4 รายการซอสนคากบกลมบรษททมกรรมการผมอำนาจรวมกน


บรษท บคคลทอาจมความขดแยง มลคาซอป

2550

เจาหน ณ สนป

2550



บ. แพนอนเตอรฯ 17.15 3.90

บ.ท.ซ.ซ.เทคโนโลย 0.28 -

บมจ.อาหารสยาม 0.24 -

บ.ปอมทพย 0.69 0.18

กลมบรษทอาคเนย 3.18 0.56

อน ๆ (รายยอย) 0.24 0.11

รวม 21.78 4.75

11.3 ความจำเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

รายการระหวางกนขางตนเปนรายการตอเนองจากปทผานมาซงมความจำเปนและเหมาะสมดงน

11.3.1 คาเชา

บรษทฯ ไดเชาพนทสำหรบเปดรานอาหาร “โออช บฟเฟต” สาขาทองหลอกบ บจก.

แทงคกว เซอรวส และ รานอาหาร “โอเค สก” สาขาชลบรกบคณตน ภาสกรนท ในอตรา

คาเชาทเปนอตราตลาด เปรยบเทยบไดกบอตราคาเชาของพนทในบรเวณใกลเคยง

บรษทฯ ยงไดเชาพนทสำหรบเปดรานอาหาร “โออช ราเมน” สาขา พนธทพย งามวงศวาน

กบ บ.ทพยพฒน อารเขต จำกด ในอตราคาเชาทเปนอตราตลาดตามเงอนไขทเปนปกตธรกจ

11.3.2 รายการขายสนคากบกลมคคาและรายการขาย Loghome

บรษทฯและบรษทยอย ขายสนคาใหกบกลมคคา ในเงอนไขทเปนปกตธรกจเชนเดยวกบ

ทขายใหกบกจการอนทไมเกยวของกน และเปนไปตามราคาตลาด

บรษทฯขาย Loghome โดยการเปดประมลทวไป ซงจดการประมลโดยบรษทอสระ

ภายนอก

11.3.3 รายการซอสนคากบกลมบรษททมกรรมการผมอำนาจรวมกน

บรษทฯและบรษทยอย ซอสนคากบกลมบรษททมกรรมการผมอำนาจรวมกนบางทาน ใน

เงอนไขทเปนปกตธรกจเชนเดยวกบทขายใหกบกจการอนทไมเกยวของกน และเปนไป

ตามราคาตลาด


��



ดงนน รายการระหวางกนดงกลาวขางตนจงมความสมเหตสมผลของรายการ เพอ

ประโยชนของบรษทฯ ทงน หากจำเปนตองมรายการประเภทนอก บรษทฯ และบรษท

ยอยจะขอความเหนจากกรรมการตรวจสอบ และขอใหกรรมการผมสวนไดเสยงงดออก

เสยงตามทไดระบไวในขอ 11.5

11.4 มาตรการหรอขนตอนในการอนมตการทำรายการระหวางกน

กรณทรายการระหวางกนของบรษทฯ เกดขนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ม

สวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บรษทฯ จะใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนผใหความเหนเกยวกบความจำเปนและความเหมาะสมของรายการนน ในกรณท

กรรมการตรวจสอบไมมความชำนาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน คณะ

กรรมการตรวจสอบจะวาจางใหผเชยวชาญอสระหรอผสอบบญชของบรษทฯ เปนผใหความเหน

เกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอนำไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการบรษท

หรอผถอหนตามแตกรณ

11.5 นโยบายหรอแนวโนมการทำรายการระหวางกนในอนาคต

บรษทฯ คาดวาในอนาคตอาจมรายการระหวางกนเกดขนอก เนองจากรายการระหวางกนของบรษทฯ

เปนไปตามการดำเนนธรกจการคาปกต ซงบรษทฯ ยงคงยดถอนโยบายทจะดำเนนการให

รายการระหวางกนดงกลาวเปนไปตามลกษณะธรกจการคาปกตทวไป และเปนประโยชนสงสด

ตอบรษทฯ ทงน บรษทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรอผสอบบญชของบรษท หรอ

ผเชยวชาญอสระ พจารณาตรวจสอบและใหความเหนถงความเหมาะสมของราคา และความสม

เหตสมผลของการทำรายการดวย โดยรายการระหวางกนทอาจเกดขนในอนาคตนน คณะ

กรรมการบรษทจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและ

ขอบงคบ ประกาศ คำสง หรอขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงการ

ปฏบตตามขอกำหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการทำรายการเกยวโยงและการไดมาหรอ

จำหนายทรพยสนทสำคญของบรษท ตามมาตรฐานการบญชทกำหนดโดยสภาวชาชพบญช

สำหรบรายการระหวางกนของบรษทฯ ทเกดขนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคตนน บรษทฯ จะจดใหมการ

ทำสญญาใหถกตอง และจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผใหความเหนเกยวกบความจำเปน

และความเหมาะสมของรายการนน ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความชำนาญในการ

พจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน คณะกรรมการตรวจสอบจะวางจางใหผเชยวชาญ

อสระหรอผสอบบญชของบรษทฯ เปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอนำ

ไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการบรษท หรอผถอหนตามแตกรณ ทงนบรษทจะเปด

เผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญช

ของบรษทฯ




12. ฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน

12.1 งบการเงน

สรปรายงานสอบบญช

รายงานของผสอบบญชสำหรบงบการเงนของบรษทฯ ในป 2550 ตรวจสอบโดย นางสาวนตยา

เชษฐโชตรส จากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด ไดแสดงความเหนในรายงานสอบ

บญชแบบไมมเงอนไขวา งบการเงนไดแสดงฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน โดยถกตอง

ตามควรในสาระสำคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป

รายงานของผสอบบญชสำหรบงบการเงนของบรษทฯ ในป 2548- 2549 ตรวจสอบโดย นางสาว

สมบรณ ศภศรภญโญ จากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด ไดแสดงความเหนใน

รายงานสอบบญชแบบไมมเงอนไขวา งบการเงนไดแสดงฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน

โดยถกตองตามควรในสาระสำคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป

12.2 คาตอบแทนผสอบบญช

12.2.1 คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee)

บรษท และบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญช ใหแก ผสอบบญชของบรษทในรอบ

ปทผานมามจำนวนเงนรวม 3,700,000 บาท

12.2.2 คาบรการอน (Non-Audit Fee)

- ไมม –


��



ตารางสรปงบการเงนของบรษทฯ

หนวย: พนบาท


2550 2549 2548

เงนสดและเงนฝากธนาคาร 398,804 21,804 299,384

เงนลงทนระยะสน 100,000 - -

ลกหนการคา 494,001 375,998 261,111

สนคาคงเหลอ 220,737 194,399 333,922

สนทรพยหมนเวยนอน 24,121 21,474 36,403

เงนฝากธนาคารทตดภาระคำประกน - - -

เงนลงทนทวไป 8,500 6,500 6,500

ทดน อาคารและอปกรณ-สทธ 1,423,875 1,703,059 1,659,729

สนทรพยไมมตวตน 149,703 112,919 83,448

สนทรพยไมหมนเวยนอน 63,440 51,236 48,362

รวมสนทรพย 2,883,181 2,487,389 2,728,859

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน - 17,241 95,277

เจาหนการคา 394,838 303,316 318,068

สวนของเงนกยมระยะยาวทถงกำหนดชำระใน 1 ป - - -

คาใชจายคางจาย 187,826 199,931 157,788

เจาหนอน 66,101 63,267 106,934

หนสนหมนเวยนอนๆ 57,530 34,257 38,136

รายไดรอตดบญช 2,507 2,950 3,524

เงนกยมระยะยาว - - -

หนสนไมหมนเวยนอน 32,556 54,239 67,303

รวมหนสน 741,358 675,200 787,030

ทนจดทะเบยน 375,000 375,000 375,000

ทนชำระแลว 375,000 375,000 375,000

สวนเกนมลคาหนสามญ 609,402 609,402 609,402

สำรองตามกฎหมาย 37,500 37,500 37,500

กำไรสะสม-ยงไมไดจดสรร 1,119,921 790,287 919,927

รวมสวนของผถอหน 2,141,823 1,812,189 1,941,829

รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,883,181 2,487,389 2,728,859




ตารางสรปงบการเงนของบรษทฯ



2550 2549 2548

รายไดจากการขาย 4,585,223 3,950,425 4,666,539

รายไดอน 90,950 18,219 15,789

รายไดรวม 4,676,173 3,968,644 4,682,328

ตนทนขายและบรการ 2,969,817 2,630,646 2,951,368

คาใชจายในการขายและบรหาร 1,123,240 1,121,400 1,074,980

กำไรกอนดอกเบยจายและภาษเงนได 583,117 216,598 655,980

ดอกเบยจาย (2,917) (7,880) (5,268)

ภาษเงนได (21,826) (19,608) (26,639)

กำไรสทธ 558,374 189,110 624,073

จำนวนหนถวเฉลยถวงนำหนก(พนหน) 187,500 187,500 187,500

กำไรตอหนขนพนฐาน

(มลคาตราไวหนละ 2 บาท)

2.98 1.01 3.33



2550 2549 2548

กระแสเงนสดจากกจกรรมดำเนนงาน 704,094 469,809 745,238

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน (78,196) (342,721) (516,213)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน (248,898) (404,667) (258,078)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด(ลดลง)เพมขนสทธ 377,000 (277,579) (29,053)


��



อตราสวนทางการเงนทสำคญ


2550 2549 2548

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.75 0.99 1.30

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 1.41 0.64 0.78

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 1.06 0.70 1.06

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) 10.54 12.40 16.23

ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 34.15 29.03 22.18

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 14.31 9.96 11.30

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 25.16 36.15 31.86

อตราหมนเวยนเจาหน (เทา) 8.51 8.47 8.67

ระยะเวลาชำระหน (วน) 42.31 42.52 41.55

วงจรเงนสด (วน) 17.00 22.66 12.49

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร

อตรากำไรขนตน (%) 35.23% 33.41% 36.75%

อตรากำไรจากการดำเนนงาน (%) 10.73% 5.02% 13.72%

อตรากำไรอน (%) 1.94% 0.46% 0.34%

อตราสวนเงนสดตอการทำกำไร (%) 143.06% 236.82% 116.42%

อตรากำไรสทธ (%) 11.94% 4.77% 13.33%

อตราผลตอบแทนผถอหน (%) 28.24% 10.08% 36.21%

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดำเนนงาน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 20.79% 7.25% 24.50%

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 53.84% 26.83% 55.15%

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 1.74 1.52 1.84

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา) 0.35 0.37 0.41

อตราสวนเงนกยมตอสวนของผถอหน (เทา) - 0.01 0.05

อตราสวนความสามารถชำระดอกเบย (เทา) 249.84 63.11 147.54

อตราการจายเงนปนผล (%) 90.60% 51.56% 51.08%




12.3 คำอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน

ผลการดำเนนงาน -รวม (ลานบาท)

ป 2550 ป 2549 เทยบกบ

ป 2549

รายไดจากการขายรวม 4,585.2 3,950.4 16.1%

ตนทนรวม 2,969.8 2,630.6 12.9%

กำไรขนตน 1,615.4 1,319.8 22.4%

คาใชจายขายและบรหาร 1,123.2 1,121.4 (0.2%)

ดอกเบยจาย 2.9 7.9 (63.0%)

กำไรสทธ 558.4 189.1 195.3%

กำไรตอหน(บาท) 2.98 1.01 195.3%

ผลการดำเนนงานรวม – แยกตามประเภทธรกจ (ลานบาท)

ป 2550 ป 2549 เทยบกบ

ป 2549

รายไดจากการขาย-อาหาร 2,038.8 1,802.3 13.1%

รายไดจากการขาย-เครองดม 2,546.4 2,148.1 18.5%

รวมรายไดจากการขาย 4,585.2 3,950.4 16.1%

กำไรสทธ-อาหาร 164.2 48.6 233.38%

กำไรสทธ-เครองดม 394.2 140.5 182.1%

รวมกำไรสทธ 558.4 189.1 195.3%

รายได

ในป 2550 บรษทฯ มรายไดจากการขายรวมทงสน 4,585.2 ลานบาท เพมขน 16.1% จากงวดเดยวกนของป

กอนทมรายไดจากการขาย 3,950.4 ลานบาท โดยมรายไดจากการขายอาหารจำนวน 2,038.8 ลานบาท หรอ

คดเปน 44.5% จากรายไดจากการขายรวม และรายไดจากธรกจเครองดมจำนวน 2,546.4 ลานบาท หรอคด

เปน 55.5% จากรายไดจากการขายรวม ทงน การเพมขนของรายไดจากการขายเมอเทยบกบงวดเดยวกนของ

ปกอนมาจากการเพมขนของรายไดจากธรกจเครองดม 18.5% เนองจากการสงเสรมการขาย รายไดจากการ

ขายอาหารเพมขน 13.1% เนองจากเปดสาขาเพมจากงวดเดยวกนของปกอนอก 10 สาขา (บฟเฟต 1 สาขา

ชาบช 5 สาขา และ Delco 4 สาขา) และจากการปรบปรงสาขาเกา


��



ตนทนขาย

ตนทนขายรวมของบรษทฯ ในป 2550 เทากบ 2,969.8 ลานบาท หรอคดเปนอตราสวนตนทนขายรวมตอรายได

จากการขายรวมท 64.8% ตนทนขายรวมในงวดเดยวกนของปกอนเทากบ 2,630.6 ลานบาท หรอคดเปน

66.6%ของรายไดจากการขายรวม บรษทฯ มอตราสวนตนทนขายลดลง เนองจากยอดขายธรกจเครองดมเพม

ขน

คาใชจายในการขายและบรหาร

บรษทฯ มคาใชจายในการขายและบรหารในป 2550 และ 2549 เทากบ 1,123.2 ลานบาท และ 1,121.4 ลาน

บาทตามลำดบ โดยอตราสวนคาใชจายในการขายและบรหาร ตอยอดขายในป2550 เทากบ 24.5% ซงตำกวา

งวดเดยวกนของปกอน ซงเทากบ 28.4% เนองจาก การลดลงของอตราสวนคาโฆษณาและสงเสรมการขายซง

มผลมาจากยอดขายของเครองดมทเพมขน

กำไรสทธ

กำไรสทธรวมของบรษทฯ ใน ป2550 เทากบ 558.4 ลานบาท หรอคดเปนอตรากำไรสทธ 12.2% และเมอเทยบ

กบงวดเดยวกนของปกอนซงเทากบ 189.1 ลานบาท หรอคดเปนอตรากำไรสทธ 4.8% ของรายไดจากการขาย

รวม กำไรสทธรวมเพมขน 195.3% ซงเปนผลจากยอดขายเครองดมทเพมขน และกำไรจากการขาย ราน

Loghome ประมาณ 69 ลานบาท (กอนภาษเงนได)

ฐานะการเงน

สนทรพย

31 ธนวาคม 2550 31 ธนวาคม 2549

ลานบาท %ของสนทรพย ลานบาท %ของสนทรพย

สนทรพยหมนเวยน 1,237.7 42.9% 613.7 24.7%

ทดน อาคารและอปกรณสทธ 1,423.9 49.4% 1,703.1 68.5%

สนทรพยทไมมตวตน 149.7 5.2% 112.9 4.5%

สนทรพยไมหมนเวยนอน 71.9 2.5% 57.7 2.3%

ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 บรษทฯ มสนทรพยรวมทงสน 2,883.2 ลานบาท เพมขนจากสนป 2549 จำนวน

395.8 ลานบาท หรอเทากบ 15.9% โดยม (1) สนทรพยหมนเวยนมลคา 1,237.7 ลานบาท หรอคดเปนสดสวน

42.9% ของสนทรพยรวม และ (2) สนทรพยไมหมนเวยนมลคา 1,645.5 ลานบาท หรอคดเปนสดสวน 57.1%

ของสนทรพยรวม




สนทรพยหมนเวยน

สนทรพยหมนเวยนเพมขน 624.0 ลานบาท หรอ 101.7% เนองจาก

1. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด จำนวน 398.8 ลานบาทเพมขนจากสนป 49 จำนวน 377.0 ลาน

บาทหรอ 1,729.0% สวนใหญ เนองจากเงนสดสทธไดมาจากการดำเนนงาน 704.1 ลานบาท จาก

การเปดและปรบปรงสาขา ซอสทธการเชาและคาเครองจกร (191.2) ลานบาท รบเงนจากการขาย

Loghome 209.6 ลานบาท จายปนผล (228.7) ลานบาท ลงทนในพนธบตรรฐบาล (100.0) ลาน

บาท และจายคนตวสญญาใชเงน (17.2) ลานบาท

2. ลกหนการคาสทธ (รวมลกหนกจการทเกยวของกน) จำนวน 493.7 ลานบาทเพมขนจากสนป 49

จำนวน 117.7 ลานบาท หรอ 31.3% เนองจากยอดขายเครองดมเพมขน

3. สนคาคงเหลอ จำนวน 220.7 ลานบาทเพมขนจากสนป 49 จำนวน 26.3 ลานบาท หรอ 13.6%

เนองจากยอดขายเครองดมเพมขน

ทดน อาคาร และอปกรณ – สทธ

ทดน อาคารและอปกรณ – สทธลดลง (279.2) ลานบาท หรอ (16.4%) เนองจาก (1) คาเสอมราคาสำหรบป

เทากบ (283.4) ลานบาท สทธกบ (2) ปรบปรงสาขา (3) เพมเครองจกรเพอผลตเครองดมขนาดบรรจ 1 ลตร

และ (4) การขาย Loghome

หนสน

31 ธนวาคม 2550 31 ธนวาคม 2549

ลานบาท %ของหนสน ลานบาท %ของหนสน

หนสนหมนเวยน 706.3 95.3% 618.0 91.5%

หนสนไมหมนเวยน 35.1 4.7% 57.2 8.5%

ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 บรษทฯ มหนสนรวมทงสน 741.4 ลานบาท เพมขนจากสนป 2549 จำนวน 66.2

ลานบาท หรอ เทากบ 9.8% เนองจาก เจาหนการคา เพมขน 91.5 ลานบาท จากยอดขายเครองดมทเพมขน

สวนของผถอหน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 บรษทฯ มสวนผถอหนรวมทงสน 2,141.8 ลานบาท เพมขนจากสนป 2549 จำนวน

329.6 ลานบาทหรอเทากบ 18.2% โดยเปนผลมาจาก (1) กำไรสทธประจำป 2550 จำนวน 558.4 ลานบาท

และ (2) จายปนผล (228.7) ลานบาท


��



ผลกระทบจากนโยบายบญชการบนทกเงนลงทนในบรษทยอย

เงนลงทนซงบนทกโดยวธสวนไดเสย ตามงบการเงนรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 เงนลงทนในบรษทยอยซงบนทกโดยวธสวนไดเสยตามงบการเงนรวมมมลคาตาม

บญชเทากบ 1,134.2 ลานบาท ลดลง จากสนปกอนจำนวน (598.8) ลานบาท หรอ (34.6%) ซงเปนผลมาจาก

(1) รบรผลกำไรจากบรษทยอยจำนวน 497.3 ลานบาท และ (2) ไดรบเงนปนผลจากบรษทยอย เทากบ

(1,096.1) ลานบาท

เงนลงทนในบรษทยอยตามงบการเงนเฉพาะกจการ

จากการทสภาวชาชพบญชไดออกประกาศสภาวชาชพบญชฉบบท 26/2549 เรอง การปฏบตวธการบญชตาม

มาตรฐานการบญชฉบบท 44 เรอง งบการเงนรวมและการบญชสำหรบเงนลงทนในบรษทยอย กำหนดให

บรษทเปลยนแปลงวธการบนทกบญชเงนลงทนในบรษทยอยในงบการเงนเฉพาะของบรษทจากวธสวนไดเสย

เปนวธราคาทนเดม ซงมผลทำใหกำไรและกำไรสะสมในงบการเงนเฉพาะและงบการเงนรวมแตกตางกน ทงน

การเปลยนแปลงดงกลาวเปนเพยงการเปลยนแปลงนโยบายการบญชเทานน มไดทำใหปจจยพนฐานในการ

ดำเนนธรกจรวมถงนโยบายการจายปนผลของบรษทเปลยนแปลงไป

ณ วนท 31 ธนวาคม 2550 เงนลงทนในบรษทยอยซงบนทกโดยใชราคาทนเดมเปนราคาทนเรมตน ตามงบการ

เงนเฉพาะมมลคาตามบญชเทากบ 578.0 ลานบาท ยอดไมเปลยนแปลงเมอเทยบกบสนปกอน

กำไรสทธ

ในป 2550 งบการเงนรวมมกำไรสทธจำนวน 558.4 ลานบาท หรอคดเปน 2.98 บาทตอหน งบการเงนเฉพาะม

ผลกำไรสทธจำนวน 1,157.2 ลานบาท หรอคดเปน 6.17 บาทตอหน ซงสงกวางบกำไรรวม 598.8 ลานบาท

เนองจาก (1) งบการเงนรวมไดรวมสวนแบงกำไรจากบรษทยอยจำนวน 1,096.1 ลานบาท และ (2) งบการเงน

เฉพาะ ไดรบเงนปนผลจากบรษทยอยจำนวน 497.3 ลานบาท

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงวธการบนทกบญชเงนลงทนตองบการเงนเฉพาะกจการ

- การเปลยนแปลงวธการบนทกบญชดงกลาว ทำใหงบการเงนเฉพาะกจการสำหรบปสนสดวนท 31

ธนวาคม 2550 และ 2549 แสดงกำไรสทธเพมขน จำนวน 598.8 ลานบาท และ ลดลง (177.0) ลาน

บาท ตามลำดบ หรอ กำไรตอหนเพมขน จำนวน 3.19 บาท และ ลดลง (0.94) บาท ตามลำดบ

- ผลกระทบตอรายการอนในงบการเงนเฉพาะกจการสนสดวนท 31 ธนวาคม 2550 ไดแก เงนลงทนใน

บรษทยอยและกำไรสะสมทแสดงไวในงบดลลดลงจำนวน (978.0) ลานบาท ทงนผลสะสมของการ

เปลยนแปลงหลกการบญชนไดแสดงไวใน “ผลสะสมจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญช” ในงบ

แสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนเฉพาะกจการ




สภาพคลอง

บรษทฯ มกระแสเงนสดสทธทไดจากกจกรรมการดำเนนงานในป 2550 จำนวน 704.1 ลานบาท ประกอบดวย

กำไรจากการดำเนนงานกอนการเปลยนแปลงสนทรพยและหนสนการดำเนนงานจำนวน 797.8 ลานบาท

สนทรพยจากการดำเนนงานเพมขน 155.7 ลานบาท และหนสนจากการดำเนนงานเพมขน 62.0 ลานบาท

กระแสเงนสดใชไปในกจกรรมลงทน 78.2 ลานบาท(สทธจากเงนรบจากการขาย Loghome 209.6 ลานบาท)

สำหรบการเปดสาขารานอาหารเพมพรอมสทธการเชาบางสาขา ซอโปรแกรมใหม ลงทนในพนธบตร โดยม

กระแสเงนสดใชไปจากกจกรรมจดหาเงน 248.9 ลานบาท ซงประกอบดวย เงนปนผลจาย 228.7 ลานบาท

และการนำไปชำระเงนกระยะสนพรอมดอกเบยจาย 20.2 ลานบาท บรษทฯมเงนสดและรายการเทยบเทา

เงนสดคงเหลอตนปเทากบ 21.8 ลานบาท ทำใหบรษทมเงนสดคงเหลอ ณ 31 ธนวาคม 2550 จำนวน 398.8

ลานบาท

อตราสวนสภาพคลองและอตราสวนสภาพคลองหมนเรวในป 2550 สงกวาป 2549 โดยอตราสวนสภาพคลอง

เพมขนจาก 0.99 เทา เปน 1.75 เทา และ อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เพมขน จาก 0.64 เทาเปน 1.41 เทา

เหตทเพมขนเนองจากเงนสดและเงนฝากธนาคาร ลกหนการคา และสนคาคงเหลอเพมขนอยางมาก

ความเหมาะสมของโครงสรางเงนทน

บรษทฯ มอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนเทากบ 0.37 และ 0.35 ในป 2549 และ 2550 ตามลำดบ

อตราสวนดงกลาวลดลงเนองจากสวนผถอหนเพมขน 329.6 ลานบาท ซงเปนผลมาจากกำไรสทธประจำป

2550 จำนวน 558.4 ลานบาท หกดวยเงนปนผลจายจำนวน 228.7 ลานบาท

12.4 ปจจยและอทธพลหลกทอาจมผลกระทบตอการดำเนนงานหรอฐานะการเงนในอนาคต

12.4.1 บรษทฯ มแผนขยายการผลตไปยงเครองดมประเภทอนไดแก เครองดมประเภทกาแฟ

โดยจะวางจำหนายในปลายไตรมาส 1 ป 2551 โดยระยะแรกจะเปนการจางผลต

12.4.2 บรษทฯมแผนขยายสาขาสำหรบรานอาหาร โดยมแผนเปดสาขาใหมจำนวน 20 สาขา

ในป 2551

12.4.3 บรษทฯมแผนซอแฟรนไชสรานอาหารญปน โดยคาดวาจะเรมดำเนนการไดในไตรมาส

2 ป 2551

12.4.4 บรษทฯมแผนขยายผลตสนคาอาหารแชเยนและแชแขงโดยจำหนายในรานอาหารโออช

และรานคาปลกทนสมยทวไป

13. ขอมลอนทเกยวของ

-ไมม-


��



14. กจกรรมเพอสงคม

จตสำนกและความมงมนของโออช กรปตอสงคมไทย

ดวยจตสำนกการเปนองคกรแหงมหาชน บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน) ไดยดนโยบายในการดำเนน

ธรกจทตองการจะตอบแทนคนสสงคมไทยมาตลอดระยะเวลา 9 ปทผานมา ทกปบรษทฯ ไดจดกจกรรมตางๆ

เพอเปนการแสดงความรบผดชอบตอสงคมดวยการใหความชวยเหลอทงภาครฐบาล เอกชน ไปจนถงกลมผ

ดอยโอกาสในรปแบบตางๆ กน หากแตกจกรรมหนงทบรษท โออช กรป จำกด (มหาชน) มความภมใจสงสดท

ไดมสวนรวมในการพฒนาคณภาพชวตและสรางรายไดใหกบเกษตรกรผปลกชากวา 20,000 ครวเรอนในภาค

เหนอตามแนวทางในพระราชดำร สมเดจพระศรนครนทรา บรมราชชนน ในพนทรวมกวา 50,000 ไร

และในตลอดป 2550 บรษทฯ ยงคงความแนวแนในการพฒนาชวตและสนบสนนการมสขภาพทดของ

คนไทยดงตอไปน

พฤษภาคม 2550

ใหการสนบสนนกจกรรมสำหรบเดกและเยาวชนเพอการมสขภาพ

รางกายทสมบรณแขงแรง ดวยการใหบรการโออช กรนท และเปดการฝก

อบรมการทำซชฟร ใหกบผรวมงานโครงการเปดโลกวยซน ครงท 20 จด

โดยผผลตรายการคดส คฟเวอร บรษท เอเชย เทเลวชน แอนด มเดย จำกด

มถนายน 2550

รวมสนบสนนการคนหาสดยอดเยาวชนทมความสามารถในดาน

ตางๆ เชน ดนตร ศลปะ กฬา ฯลฯ รวมกบรายการสดยอดเยาวชน ดวยการ

สนบสนนอาหารจากอนแอนดเอาท เดอะ เบเกอร คาเฟ และเครองดมจาก

โออช กรนท

สงหาคม 2550

สนบสนนกจกรรมอาสาสมครเพอสงคม รวมกบกลม เดอะแฟมล

ดวยการสนบสนนผลตภณฑอาหารใหกลมสตรศนยกนษฐนาร ณ สมาคม

สงเสรมสถานภาพสตรฯ (บานพกฉกเฉน) ในโอกาสนคณไพศาล

อาวสถาพร ผชวยกรรมการผจดการ บรษท โออช กรป จำกด (มหาชน)

ไดรวมจดกจกรรมโออช คกกง คลาส ตอนบานพกฉกเฉน เพอพฒนาความร

ทกษะดานการทำอาหาร และสรางความสนกสนานใหกบผพำนกในศนย

กนษฐนารอกดวย

( )

2550 ( 56-2)

68

14.

( )

9

( )

20,000

50,000

2550

2550

( )

2550 ( 56-2)

69

20

2550

2550

( )

2550 ( 56-2)

69

20

2550

2550




กนยายน 2550

สนบสนนการจดกจกรรมตานโลกรอนโครงการแรลลปลกปา

ชายเลนตานโลกรอน จดโดยมลนธปวณาหงสกลเพอเดกและสตร และ

ชมรมผสอขาวชางภาพอาชญากรรม ดวยการสนบสนนผลตภณฑชาเขยว

พรอมดม “โออช กรนท” แกผเขาแขงขน

พฤศจกายน 2550

รวมสรางความสขและอมอรอยใหกบเยาวชนผดอยโอกาส เพอเปน

ของขวญเทศกาลปใหม รวมกบรายการตสบ ดวยการสงอาหารและเครอง

ดมจาก “โออช ซช บาร”, เบเกอรและอาหารวางจาก “อน แอนด เอาท

เดอะ เบเกอร คาเฟ” และชาเขยวพรอมดม “โออช กรนท”

ธนวาคม 2550

สนบสนนการหาเงนเพอหารายไดสมทบทนเพอชวยเหลอผหญงท

ประสบปญหาทางสงคม รวมกบสมาคมสงเสรมสถานภาพสตร ในพระอปถมภ

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล พระวรราชาทนดดามาต ในการ

จดจำหนายโปสการดเพอการกศล ทออกแบบโดยผมชอเสยงทางสงคม

อาท ม.ล.จราธร จรประวต, อรนภา กฤษฎ, วนรตน ศนสนะเกยรต,

อษฎาวธ เหลองสนทร ฯลฯ ทรานโออช แกรนด, โออช บฟเฟต, โออช

เอกซเพรส และชาบช

ธนวาคม 2550

รวมจดกจกรรมครสตมาสและปใหม สถานสงเคราะหเดกออนรงสต

ผานอาสาสมคร กลม เดอะ แฟมล ดวยการสนบสนนผลตภณฑอาหารจาก

อน แอนด เอาท เดอะ เบเกอร คาเฟ และชาเขยวพรอมดมจากโออช กรนท

เพอสรางขวญและกำลงใจใหกบเดก และเยาวชนทประสบปญหาทาง

สงคม

( )

2550 ( 56-2)

70

( )

( )

2550

“ ”

2550

“ ”, “ ”

“ ”

( )

2550 ( 56-2)

70

( )

( )

2550

“ ”

2550

“ ”, “ ”

“ ”

( )

2550 ( 56-2)

71

2550

. . , ,

, , ,

2550

( )

2550 ( 56-2)

71

2550

. . , ,

, , ,

2550


��




รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษท โออช กรป จำกด (มหาชน) และงบการ

เงนรวมของบรษท โออช กรป จำกด (มหาชน) และบรษทยอย รวมถงขอมลสารสนเทศทางการเงนทปรากฏใน

รายงานประจำป งบการเงนดงกลาวจดทำขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป โดยเลอกใชนโยบายบญช

ทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสมำเสมอ และใชดลยพนจอยางระมดระวงและประมาณการทดทสดในการจด

ทำ รวมทงใหมการเปดเผยขอมลทสำคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน เพอใหเปนประโยชน

ตอผถอหนและนกลงทนทวไปอยางโปรงใส

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบบรหารความเสยง และใหมและดำรงรกษาไวซงระบบควบคม

ภายใน ทเหมาะสมและมประสทธผล เพอใหมนใจไดอยางมเหตผลวาขอมลทางบญชมความถกตองครบถวน

และเพยงพอทจะดำรงรกษาไวซงทรพยสน ตลอดจนเพอไมใหเกดการทจรตหรอการดำเนนการทผดปกตอยาง

มสาระสำคญ

ในการนคณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ เพอทำหนาทสอบทานนโยบายการ

บญชและคณภาพของรายงานทางการเงน สอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอด

จนระบบการบรหารความเสยง โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบเรองนปรากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบซงแสดงไวในรายงานประจำปแลว

งบการเงนของบรษท และงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอยไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญช

ของบรษท คอ บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด ในการตรวจสอบนนทางคณะกรรมการบรษทได

สนบสนนขอมลและเอกสารตาง ๆ เพอใหผสอบบญชสามารถตรวจสอบและแสดงความเหนไดตามมาตรฐาน

การสอบบญช โดยความเหนของผสอบบญชไดปรากฏในรายงานของผสอบบญชซงแสดงไวในรายงานประจำ

ปแลว

คณะกรรมการมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทโดยรวมอยในระดบทนาพอใจ และ

สามารถสรางความเชอมนอยางมเหตผลไดวางบการเงนของบรษท โออช กรป จำกด (มหาชน) และงบการเงน

รวมของบรษท โออช กรป จำกด (มหาชน) และบรษทยอย สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2550 มความ

เชอถอได โดยถอปฏบตตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และปฏบตถกตองตามกฎหมายและ

กฎระเบยบทเกยวของ

(นายณรงค ศรสอาน)

ประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการบรหาร




บรษท โออช กรป จำกด ( มหาชน )

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท โออช กรป จำกด ( มหาชน ) ประกอบดวยกรรมการอสระจำนวนทงสน

3 ทาน ประกอบดวย นายวกรม คมไพโรจน เปนประธานกรรมการตรวจสอบ , นายวระชย ตนตกล และ

นายชย จรงธนาภบาล เปนกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบรษททง 3 ทาน ไมไดเปนผบรหาร ,

พนกงาน หรอลกจางของบรษททงสน

ตลอดป 2550 ทผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทภายใตขอบเขตของความรบผดชอบท

ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท รวมถงขอกำหนดตางๆ และแนวทางทตลาดหลกทรพยไดกำหนดไว

ไดแก การสอบทานการกำกบดแลกจการทด , การสอบทานงบการเงน , การสอบทานการบรหารความเสยง ,

การ สอบทานการประเมนการควบคมภายใน และการกำกบดแลงานตรวจสอบภายในอยางเครงครด

โดยทงน บรษทไดมการกำหนดขอบเขตของการปฏบตงาน รวมถงอำนาจหนาท และความรบผดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบไวโดยสงเขป ดงน

1. สอบทานการปฏบตของบรษทใหเปนไปตามแนวทางทกำหนดไวของกฎหมายวาดวยหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย , ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมายอนทเกยวของกบธรกจของบรษท

ทไดกำหนดไว

2. สอบทานระบบควบคมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit )

ของบรษท เพอใหบรษทมระบบควบคมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน

( Internal Audit ) ทมความเหมาะสม เพยงพอ และเปนไปอยางมประสทธภาพ

3. สอบทานความถกตองของรายงานทางการเงนของบรษท และความเพยงพอของการเปดเผยขอมล

ของบรษทฯ ในกรณทเกดรายการเกยวโยง หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน เพอให

มนใจวางบการเงนของบรษทมความถกตอง และเปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป

4. พจารณาคดเลอก และเสนอแตงตงผสอบบญชของบรษท รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของ

ผสอบบญช

5. ปฏบตงานอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย ดวยความเหนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทโดยไดยดหลกการกำกบดแลกจการทดตลอดมา

โดยตระหนกถงความรบผดชอบในการตองดแลใหบรษทมการดำเนนงานตามนโยบายของคณะกรรมการ

บรษทอยางมประสทธภาพ และโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทกขนตอน เพอพฒนาใหบรษทเปนองคกรทม

การกำกบดแลกจการทด ( Good Corporate Governance )


��



ทงน ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดจดใหมการประชมรวมทงสน 11 ครง โดยในการประชม

แตละครง ไดมการเชญผบรหารจากหนวยงานตางๆทเกยวของ เพอรบทราบปญหาทพบจากการตรวจสอบ

และนำกลบไปดำเนนการแกไข รวมถงปองกนมใหเกดขอบกพรองดงกลาวอยางถาวร ซงพอสรปผลการปฏบต

งานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรบป 2550 ทผานมาไดดงน

1. สอบทาน และใหความเหนตองบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจำป 2550 กอนเสนอตอ

คณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต เพอใหมนใจวา รายการทางการเงน , รายการทเกยวโยง

ระหวางบรษทกบบรษทยอย , รายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และการเปด

เผยขอมลทเปนสาระสำคญไดจดทำขนอยางถกตองตามทควร และมความนาเชอถอ โดยในการน

ไดมการซกถามประเดนทเปนสาระสำคญ เพอใหงบการเงนมการเปดเผยขอมลทถกตอง และครบ

ถวน เปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และไดมการเปดเผยขอมลของบรษทในรายการท

เกยวโยงกนอยางเปดเผย และเพยงพอ

2. กำกบดแลการดำเนนงานของบรษทใหเปนไปตามหลกการกำกบดแลกจการทด ททาง

ตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทยไดใหแนวทางไวอยางเครงครด

3. พจารณา และอนมตขอบเขตของการปฏบตงานของฝายตรวจสอบภายในของบรษทฯ และแผนการ

ตรวจสอบประจำป 2550 รวมถงใหแนวทางในการปฏบตงานตรวจสอบภายใน และกำกบดแลงาน

ตรวจสอบภายใน โดยพจารณาจากปจจยเสยง และความเหมาะสมของธรกจ เพอใหสามารถปฏบต

งานไดอยางมประสทธภาพมากยงขน , พจารณารายงานผลการตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะตอ

ฝายตรวจสอบภายในอนเกยวเนองกบระบบการควบคมภายใน พรอมทงใหขอเสนอแนะตอฝาย

จดการเพอพจารณาปรบปรง แกไข และปองกนตามควรแกกรณ และทำการตดตามความคบหนา

ของการปรบปรงแกไขอยางตอเนอง

4. ประเมนความเพยงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคมภายใน พบวา บรษทฯ และบรษท

ยอย มระบบการควบคมภายในทเหมาะสมกบสภาพธรกจ และไมพบขอบกพรองทเปนสาระสำคญ

และไดเนนยำ ใหฝายบรหารปรบปรงระบบการควบคมภายใน และระบบการบรหารความเสยงใหม

ประสทธภาพ และเหมาะสมกบสภาพธรกจอยางตอเนอง

5. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคมภายใน ( Internal Control ) ของบรษทจากผลการ

ปฏบตงานตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน กำกบดแล และตดตามใหหนวยงานผรบการตรวจ

ไดปรบปรง และแกไขอยางตอเนองตามแนวทางในการแกไขปญหาทตกลงรวมกน และภายใน

ระยะเวลาทกำหนด ซงคณะกรรมการตรวจสอบเหนวา บรษทฯมระบบการควบคมภายในทม

ประสทธภาพเพยงพอ และเหมาะสมตามลกษณะของธรกจ โดยไมพบขอบกพรองของการควบคม

ภายในทจะมผลกระทบอยางเปนสาระสำคญ




6. สงเสรม และสนบสนนใหฝายบรหารดำเนนการพฒนาระบบการควบคมภายใน และการบรหาร

ความเสยง ทอาจเกดขน โดยไดเสนอใหมการแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยงของบรษทขน

เพอเสรมสรางใหบรษทฯมการกำกบดแลกจการทด ( Good Corporate Governance ) ตอไป

7. สงเสรม และผลกดนใหการปฏบตงานตรวจสอบภายในของบรษทฯเปนไปตามมาตรฐานสากล

ยงขน

จากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมภายในของผตรวจสอบภายใน และรายงานของผสอบ

บญชจากภายนอก ตลอดจนการไดรวมหารอกบผตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลว

เหนวาบรษทมระบบการควบคมภายในโดยรวมอยในเกณฑทด ไมมขอบกพรองทเปนสาระสำคญ และงบการ

เงนของบรษทไดจดทำขนตามหลกการบญชทรบรองทวไป

สำหรบป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบรษทใหพจารณาเสนอนางสาว

นตยา เชษฐโชตรส ทะเบยนเลขท 4439 , นายนรนดร ลลาเมธวฒน ทะเบยนเลขท 2316 , นางสาววรรณพร

จงพระเดชานนท ทะเบยนเลขท 4098 แหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จำกด เปนผสอบบญชของ

บรษทตอทประชมผถอหน เพอพจาณาแตงตงเปนผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอยโดยมคาธรรมเนยม

ในการสอบบญชเปนจำนวนเงน 3,700,000 บาท ซงเทากนกบปทผานมา

( นายวกรม คมไพโรจน )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


��




รายงานการปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทด

นโยบายเกยวกบการกำกบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทไดถอปฏบตตามแนวทางปฏบตสำหรบกรรมการบรษทจดทะเบยน (Code of Best

Practices) ทตลาดหลกทรพยฯกำหนดไวอยางเครงครด โดยไดกำหนดนโยบายเกยวกบการกำกบดแลกจการ

ใหสอดคลองกบ แนวทางของตลาดหลกทรพยฯ ทงน เพอเพมความโปรงใสในการดำเนนงาน และเปนการเพม

ความเชอมนใหกบผถอหน , ผลงทนทวไป และผเกยวของทกฝาย

คณะกรรมการบรษทมความเชอมนวาระบบ และกระบวนการกำกบดแลกจการบรษทเปนสวนสำคญ

ในการนำมาซงความสำเรจ ในการดำเนนธรกจ จงไดกำหนดนโยบายการกำกบดแลกจการครอบคลม

เรองตางๆ ดงน

- จดใหมระบบซงใหความมนใจไดวา ผถอหน และผมสวนไดเสยจะไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกน

และเปนธรรมตอทกฝาย

- กำกบดแลฝายบรหารใหดำเนนการตามนโยบายทกำหนดอยางมประสทธภาพ และประสทธผล

เพอใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหนภายใตกรอบขอกำหนดของกฎหมาย และจรยธรรมทางธรกจ

- กำกบดแลการดำเนนการของฝายบรหารใหเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และม

การเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผทเกยวของทกฝาย

- จดใหมระบบการควบคม และบรหารความเสยงทเหมาะสม

- กำหนดขอประพฤตปฏบตสำหรบการประกอบธรกจสำหรบใหกรรมการ , ผบรหาร และพนกงาน

สำหรบใชเปนแนวทางยดถอปฏบต

ทงน บรษทตระหนกดถงความสำคญของการกำกบดแลกจการทด วาเปนรากฐานขององคกรทม

ประสทธภาพ จงไดดำเนนกจการภายใตกรอบของขอปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทดทง 5 ขอ ตาม

แนวทางของตลาดหลกทรพยฯกำหนดอยางเครงครดตลอดมา ดงน

สทธของผถอหน

คณะกรรมการบรษทตระหนกดวา ผถอหนเปนผมสทธในความเปนเจาของบรษท โดยควบคมบรษท

ผานการแตงตงคณะกรรมการบรษทใหทำหนาทแทนตน และมสทธในการตดสนใจเกยวกบการเปลยนแปลงท

สำคญของบรษท บรษทจงสงเสรมใหผถอหนไดใชสทธของตน โดยสทธขนพนฐานของผถอหน ไดแก การซอ

ขาย หรอโอนหน , การมสวนแบงในกำไรของกจการ , การไดรบขาวสารขอมลของกจการอยางเพยงพอ ,

การเขารวมประชมเพอใชสทธออกเสยง ในทประชมผถอหนเพอแตงตง หรอถอดถอนกรรมการ , แตงตงผสอบ




บญช และเรองทมผลกระทบตอบรษท เชน การจดสรรเงนปนผล , การกำหนด หรอการแกไขขอบงคบ และ

หนงสอบรคณหสนธ , การลดทน หรอเพมทน และ การอนมตรายการพเศษ เปนตน

ผถอหนของบรษทจะไดรบทราบกฎเกณฑ และวธการในการเขารวมประชม และขอมลทเพยงพอตอการ

พจารณา ในแตละวาระกอนการประชม , มโอกาสซกถามกรรมการทงในทประชม และมสทธมอบฉนทะให

ผอนเขารวมประชมนอกจากนน ยงเปดโอกาสใหผถอหนทไมสามารถเขาประชมดวยตนเอง สามารถใชสทธ

ออกเสยงโดยมอบฉนทะใหผอน มาประชม และออกเสยงลงมตแทน

ทสำคญ คณะกรรมการบรษทตระหนก และใหความสำคญถงสทธของผถอหน โดยจะไมกระทำการใดๆ

อนเปนการละเมด หรอลดรอนสทธของผถอหน

สทธ และความเทาเทยมกนของผถอหน

คณะกรรมการบรษทมนโยบายทจะปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน และอำนวยความสะดวก

แก ผถอหนในการเขารวมประชม การไดรบขอมลสารสนเทศ และการใชสทธออกเสยงลงคะแนนในทประชม

ผถอหน โดยในการประชมผถอหน ประธานในทประชมไดเปดโอกาสใหผถอหนทกรายมสทธอยางเทาเทยมกน

ในการตรวจสอบการดำเนนงานของบรษท , สอบถาม และแสดงความคดเหน รวมถงขอเสนอแนะตางๆตอ

บรษทฯ อกทง ในการจดประชมผถอหนทกครง คณะกรรมการบรษทไดจดใหมกระบวนการตางๆทชวยอำนวย

ความสะดวกในการประชม เพอสนบสนนใหผถอหนใชสทธออกเสยงลงคะแนน โดยทงน บรษทฯไดแนบ

หนงสอมอบฉนทะไปพรอมหนงสอเชญประชมสำหรบผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมได เพอใหผถอหน

สามารถแตงตงผอนเขารวมประชม หรอแตงตงกรรมการอสระทานใดทานหนง เปนผรบมอบฉนทะเพอรวม

ประชมได โดยออกเสยงตามทผถอหนระบ

โดยในการประชมผถอหนบรษทฯจะสงหนงสอเชญประชม พรอมทงขอมลประกอบการประชมอยาง

ละเอยด ใหผถอหนทราบลวงหนากอนการประชมไมนอยกวา 7 วน เพอการตดสนใจอยางมประสทธผล

อกทง ในการประชมทกครง ในแตละวาระจะมความเหนของคณะกรรมการประกอบ รวมถงไดมการ

บนทกการประชม ไวอยางถกตอง ครบถวน เพอใหผถอหนสามารถตรวจสอบได

การประชมผถอหน

บรษทฯไดจดใหมการประชมสามญประจำปผถอหนภายใน 4 เดอน นบแตวนสนสดรอบปบญชของ

บรษท ฯสำหรบการประชมผถอหนคราวอนจะเปนการประชมวสามญผถอหน ซงคณะกรรมการจะเรยกประชม

ตามทเหนสมควร

ในการประชมผถอหน บรษทฯไดใหสทธแกผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนในการรวมออกความคด

เหน และตงคำถามใดๆตอทประชมตามระเบยบวาระการประชม และเรองทเสนอไดอยางไมจำกดเวลา ซง

ประธานทประชม , กรรมการบรษท และกรรมการตรวจสอบไดรวมทำหนาทชแจงตอบขอซกถามของผถอหน

ตลอดจนรบฟงความคดเหนของผถอหนทกราย ทเสนอแนะ อกทงมการบนทกประเดนซกถาม และขอคดเหนท

สำคญไวในรายงานการประชม เพอใหผถอหนสามารถ ตรวจสอบได


��



การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

คณะกรรมการบรษทใหความสำคญอยางยงตอกระบวนการประชมผถอหนในลกษณะทสนบสนนใหม

การปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน โดยผถอหนทกราย ทงผถอหนทเปนผบรหาร และผถอหนทไม

เปนผบรหาร จะไดรบการปฏบตทเทาเทยมกน และเปนธรรม

คณะกรรมการบรษทไดกำหนดใหกรรมการบรษท และผบรหารทกทานทำการเปดเผยขอมลเกยวกบ

สวนไดเสยของตน และผเกยวของ เพอใหคณะกรรมการสามารถพจารณาธรกรรมของบรษททอาจมความขด

แยงของผลประโยชน และสามารถตดสนใจเพอประโยชนของบรษทโดยรวม ทงน บรษทไดกำหนดใหกรรมการ

และผบรหารทมสวนไดเสย กบธรกรรมททำกบบรษทฯจะไมมสวนรวมในการตดสนใจทำธรกรรมดงกลาว

คณะกรรมการบรษทมมาตรการปองกนกรณทกรรมการ และผบรหารใชขอมลภายในเพอหาผล

ประโยชนใหแกตนเองหรอผอนในทางมชอบ ซงเปนการเอาเปรยบผถอหนอน เชน การซอขายหลกทรพยโดยใช

ขอมลภายใน ( Insider trading ) หรอการนำขอมลภายในไปเปดเผยกบบคคลทเกยวของกบกรรมการ และ

ผบรหาร ซงกอใหเกดความเสยหายตอ ผถอหนโดยรวม เปนตน อยางเขมงวด

จรยธรรมธรกจ

ในการดำเนนธรกจใหเกดผลประโยชนสงสดแกผถอหน คณะกรรมการบรษทมนโยบายทจะใหความ

สำคญท เทาเทยมกน และควบคกนไประหวางความสำเรจตามเปาหมาย รปแบบ และวธการทใชในการใหได

มาซงความสำเรจนนๆ และเพอใหเปนไปตามนโยบายดงกลาวคณะกรรมการบรษทไดจดทำคมอจรยธรรม

ธรกจ เพอใหกรรมการ , ผบรหาร และพนกงานทกคนรบทราบถงมาตรฐานการปฏบตทบรษทฯคาดหวง นบตงแต

การปฏบตตอผถอหน , ลกคา , คคา , คแขง และ สงคมโดยสวนรวม รวมทงตอพนกงานดวยกนเอง ทงน

คณะกรรมการจะเรงดำเนนการจดใหมกลไก และกระบวนการ ทจะดแลใหมการปฏบตอยางเครงครด

และตอเนอง

ความสมพนธกบผลงทน

บรษทใหความสำคญตอการเปดเผยขอมล และสารสนเทศ ทงทางการเงน และไมใชทางการเงนท

เกยวกบธรกจ และผลประกอบการของบรษททถกตอง ครบถวน เพยงพอ โปรงใสใหแกผลงทน และผท

เกยวของอยางทวถง และ ทนตอเวลา ทงรายงานขอมลประจำป รายงานประจำป รายงานขอมลทางการเงน

ขอมลสำคญตามเกณฑกำหนดของ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และขอมลทมผลกระทบตอราคา

หลกทรพยของบรษท โดยนกลงทน หรอผทเกยวของสามารถรบทราบขอมลดงกลาวขางตนผานชองทาง และ

สอตางๆของตลาดหลกทรพย หรอสามารถทำการนดหมายเขาพบผบรหารของบรษทเพอสอบถามขอมล

ดำเนนกจการได

คณะกรรมการไดจดใหมการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบของสำนกงานกำกบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอยางเครงครด




โดยทงน ในสวนของการดแลเรองการใชขอมลภายใน ทางบรษทไดกำหนดใหผบรหารรายงานการ

เปลยนแปลง การถอหลกทรพยตอสำนกงานกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตรา 59 แหง

พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 และกำหนดหามไมใหกรรมการ และผบรหาร

นำขอมลภายในทมสาระสำคญของบรษท ซงยงไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพอแสวงหาผลประโยชนสวนตว

ซงรวมถงการซอขายหลกทรพยของบรษท โดยกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ซงอยในหนวยงานททราบ

ขอมลภายใน ควรหลกเลยง หรองดการซอขายหลกทรพยของบรษทในชวงระยะเวลา 1 เดอนกอนการเปดเผย

งบการเงนใหแกสาธารณชน หากผบรหาร หรอพนกงานคนใด กระทำผดวนยจะไดรบโทษตงแตการตกเตอน

จนถงการเลกจาง

บทบาทของผมสวนไดเสย

คณะกรรมการบรษททกทานตระหนกดวา ผมสวนไดเสยของบรษททกรายจะตองไดรบการดแลจาก

บรษท ฯ ตามสทธทมตามกฎหมายทเกยวของ โดยคณะกรรมการไดพจารณาใหมกระบวนการสงเสรมใหเกด

ความรวมมอระหวางบรษทกบผมสวนไดเสยในการสรางความมงคง ความมนคงทางการเงน และความยงยน

ของกจการ

โดยในระบบการกำกบดแลกจการมผมสวนไดเสยหลายกลมดวยกน ทสำคญ ไดแก ลกคา , พนกงาน ,

คคา , ผถอหน หรอผลงทน , เจาหน และชมชนทบรษทตงอย สงคม หรอภาครฐ กลมผมสวนไดเสยอน ไดแก

คแขง และ ผสอบบญชอสระ เปนตน

คณะกรรมการบรษทไดกำหนดนโยบายใหมการปฏบตตอผมสวนไดเสยแตละกลม โดยคำนงถงสทธ

ของ ผมสวนไดเสยดงกลาวตามกฎหมาย หรอตามขอตกลงทมกบบรษท ไมควรกระทำการใดๆ ทเปนการ

ละเมดสทธของ ผมสวนไดเสยเหลานน

คณะกรรมการมความตงใจในการทจะพฒนากลไกการมสวนรวมของผมสวนไดเสยในการสรางเสรมผล

การดำเนนงานของบรษท เพอสรางความมนคงอยางยงยนใหกบกจการ และควรเปดเผยขอมลสำคญท

เกยวของใหผมสวนไดเสยเหลานน ไดรบทราบอยางเพยงพอ เพอใหสามารถทำหนาทในการมสวนรวมดงกลาว

ไดอยางมประสทธภาพ

สทธของผมสวนไดเสยกลมตางๆ

คณะกรรมการบรษทตระหนกดวา ผลการดำเนนงานทมประสทธภาพของบรษทฯเกดขนจากการไดรบ

ความสนบสนนทดจากผมสวนไดเสยกลมตางๆ จงไดกำหนดเปนนโยบายทจะสนบสนนใหเกดความรวมมอ

ระหวางบรษทฯกบผทมสวนไดเสยในการสรางสรรคประโยชนรวมกน และดแลใหความมนใจวาผมสวนไดเสย

ทกรายจะไดรบการคมครอง และปฏบตดวยด โดยไดใหความสำคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลมดงน

พนกงาน : ดแล และปฏบตตอพนกงานอยางเปนธรรม และใหผลตอบแทนทเหมาะสม

คคา : ปฏบตตามเงอนไขทางการคา และปฏบตตามขอตกลงตามสญญา

เจาหน : ปฏบตตามเงอนไขขอตกลงในสญญาทใหไวกบเจาหนตางๆ


��



ลกคา : เอาใจใส และดแลรบผดชอบตอลกคาเปนอยางด โดยรกษาคณภาพ และมาตรฐานของ

สนคา จดใหมหนวยงาน หรอบคคลทำหนาทรบขอรองเรยนของลกคา เพอรบดำเนนการ

แกไขใหแกลกคาโดยเรงดวน

ชมชน : มความรบผดชอบตอสภาพแวดลอมของชมชน และสงคม

ทงนบรษทจะปฏบตตามขอกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบยบตางๆทเกยวของ เพอใหสทธของผม

สวนไดเสยเหลานไดรบการดแลอยางด

การเปดเผยขอมล และความโปรงใส

คณะกรรมการบรษทไดกำหนดใหบรษทเปดเผยขอมลสำคญทเกยวของกบบรษท ทงขอมลทางการเงน

และ ขอมลทมใชขอมลทางการเงนอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส และนาเชอถอ แกผถอหนทกราย

อยางเทาเทยมกน และเปนธรรม

คณะกรรมการมความมนใจวา ขอมลทแสดงในรายงานทางการเงนมความถกตอง เปนไปตาม

มาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป และผานการตรวจสอบจากผสอบบญชทเปนอสระ โดยตระหนกดวา

คณภาพของรายงานทางการเงน เปนเรองทผถอหน และบคคลภายนอกใหความสำคญยง

นอกจากน คณะกรรมการไดจดใหมกระบวนการกำหนดคาตอบแทนทโปรงใส และขอความเหนชอบ

จาก ผถอหน

รายงานของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดตระหนก และเขาใจเปนอยางด ถงความสำคญของความนาเชอถอของรายงาน

ทางการเงน และงบการเงนทแสดงใหเหนถงฐานะทางการเงน และผลการดำเนนงานในปทผานมาอนเปนจรง

และสมเหตสมผล ดงนนคณะกรรมการบรษทจงใหความรวมมอตอผสอบบญช และใหความเปนอสระแก

ผสอบบญชของบรษทฯอยางเตมท ในการตรวจสอบ และแสดงความคดเหนทมตอการดำเนนงานของบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตอรายงานทางการเงนของบรษทฯทจดทำขน รวมถงสารสนเทศ

ทางการเงน ทปรากฏอยในรายงานประจำป โดยดแลใหฝายจดการจดทำงบการเงน และขอมลทางการเงนให

ถกตอง ครบถวน ภายใตหลกการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย และเปนไปตามมาตรฐานการบญชท

กำหนดโดยสมาคมนกบญช และผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสม

และถอปฏบตอยางสมำเสมอ รวมถง การใชดลยพนจอยางระมดระวงในการจดทำ ตลอดจนการพจารณา

ความสมเหตสมผลในการจดทำ และการเปดเผยขอมลสำคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน

คณะกรรมการบรษทยงไดตระหนกถงความสำคญของระบบการควบคมภายในทมประสทธภาพวา จะ

สามารถ ทำใหบรษทฯสามารถดำเนนงานไดอยางมประสทธภาพ มรายงานขอมลทางการเงนทถกตอง ครบ

ถวน อกทงยงเปนการปองกนไมใหเกดการทจรต และการดำเนนงานทผดปกตอยางมสาระสำคญ จงไดจดตง

คณะกรรมการตรวจสอบ เพอทำหนาทสอบทาน และดแลใหบรษทฯมระบบการควบคมภายใน และการตรวจ

สอบทเหมาะสม และมประสทธภาพ อกทงดแลใหมรายงานทางการเงนอยางถกตอง และเพยงพอ จงไดจดให




มระบบการควบคมภายในอยางมประสทธภาพ เพอใหมนใจไดวารายงาน และการบนทกขอมลทางบญชม

ความถกตอง ครบถวน และเพยงพอ และเพอเปนการสรางความมนใจใหกบ ผถอหน คณะกรรมการบรษทได

มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการอสระเปนผดแล รบผดชอบเกยวกบระบบการ

ควบคมภายใน และความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบเรองนไดปรากฏในรายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบซงไดแสดงในรายงานประจำปวา งบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31

ธนวาคม 2549 เปนรายงานทมความถกตอง ครบถวน และเชอถอได

ระบบการควบคม และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในทครอบคลมทกดาน ทงดานการเงน การปฏบต

งาน ใหเปนไปตามเปาหมาย ขอบงคบ ระเบยบทเกยวของ และการบรหารความเสยง รวมถงจดใหมกลไกการ

ตรวจสอบ และถวงดลทมประสทธภาพอยางเพยงพอ ในการปกปองรกษา และดแลเงนทนของผถอหน และ

สนทรพยของบรษท กำหนดลำดบชนของการอนมต และความรบผดชอบของผบรหาร และพนกงาน กำหนด

ระเบยบการปฏบตงาน อยางเปนลายลกษณอกษร มฝายตรวจสอบภายในทำหนาทตรวจสอบการปฏบตงาน

ของทกหนวยงานใหเปนไปอยางถกตองรดกม และเปนไปตามทระเบยบกำหนดไว รวมทง คณะกรรมการตรวจ

สอบทำหนาทกำกบดแลการดำเนนงาน และบรหารงานของบรษทฯ เพอใหบรษทฯมระบบการควบคมภายใน

ทมประสทธภาพ ระบบรายงานทางการเงน ทนาเชอถอ โดยฝายตรวจสอบภายใน ซงจะตองรายงานผล

การตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนผทำหนาทตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคมภายใน

ของบรษท

การประชมคณะกรรมการตรวจสอบทจดขนแตละครง ผจดการฝายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ

ตรวจสอบทสำคญใหคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบ นอกจากนในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบแตละ

ครงจะมการ สงรายงานความเหน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบใหฝายจดการรบทราบวา ควร

ปรบปรงงานในดานใดบาง

คาตอบแทนกรรมการ และผบรหาร

บรษทมคณะอนกรรมการทำหนาทพจารณาคาตอบแทนใหกรรมการ และผบรหาร โดยการใหผล

ตอบแทนแกกรรมการนนบรษทไดดำเนนการตามมตจากทประชมผถอหน โดยไดมการเปดเผยจำนวนคาเบย

ประชม และคาตอบแทนตางๆ ทกรรมการไดรบจากบรษทฯไวในรายงานประจำป

ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทมบทบาทสำคญในการกำกบดแลกจการเพอประโยชนสงสดของบรษท โดย

คณะกรรมการบรษท มความรบผดชอบตอผลการปฏบตหนาทตอผถอหน และเปนอสระจากฝายจดการ

คณะกรรมการบรษททกทานลวนเปนผมภาวะผนำ วสยทศน และมความเปนอสระในการตดสนใจเพอ

ประโยชนสงสดของบรษท และผถอหนโดยรวม โดยคณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบแบงแยกบทบาท

หนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการ และฝายจดการทชดเจน และดแลใหบรษทมระบบงานทใหความ


��



เชอมนไดวากจกรรมตางๆของบรษทไดดำเนนไปในลกษณะทถกตองตามกฎหมาย และมจรยธรรม โดย

กรรมการทกทานเขาใจเปนอยางดถงหนาทความรบผดชอบของกรรมการ และลกษณะการดำเนนธรกจของ

บรษท พรอมทจะแสดงความคดเหนของตนอยางเปนอสระ และปรบปรงตวเองใหทนสมยอยตลอดเวลา โดย

ตระหนกดถงการปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต ระมดระวงและรอบคอบ โดยคำนงถงประโยชนสงสด

ของบรษท และเปนธรรมตอผถอหนทกคน โดยไดรบขอมลทถกตอง และครบถวน

โดยคณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการทมคณสมบตหลากหลาย ทงในดานทกษะ ,

ประสบการณ , ความสามารถเฉพาะดานทเปนประโยชนกบบรษท รวมทงการอทศเวลา และความพยายามใน

การปฏบตหนาท ทรบผดชอบ โดยกรรมการทกคนไดอทศเวลาเพอปฏบตหนาทตามความรบผดชอบไดอยางเตมท

เพอใหการปฏบตหนาทของคณะกรรมการมประสทธภาพ และประสทธผล คณะกรรมการไดจดใหม

คณะกรรมการชดยอยตางๆ เพอชวยศกษาและกลนกรองงานตามความจำเปน โดยเฉพาะในกรณทตองอาศย

ความเปนกลาง ในการวนจฉย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท หนาทรบผดชอบกระบวนการทำงาน เชน การ

ดำเนนการประชม และการรายงานตอคณะกรรมการไวอยางชดเจน

ภาวะผนำ และวสยทศน

คณะกรรมการบรษทมความรบผดชอบตอผถอหนเกยวกบการดำเนนธรกจของบรษทฯ กำกบดแล

ใหการบรหารจดการเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางทจะกอใหเกดประโยชนสงสดแกผถอหน ขณะเดยวกน

กคำนงถงผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกฝาย

คณะกรรมการบรษทเปนผใหความเหนชอบตอการกำหนดวสยทศน ภารกจ กลยทธ เปาหมาย แผน

ธรกจ และงบประมาณของบรษทฯ โดยกำหนดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทอยางนอยไตรมาสละครง

เพอตดตามผลดำเนนงานของบรษทฯ และรบทราบเรองดำเนนการทสำคญของฝายจดการ รวมถงไดจดใหม

กลไกในการกำกบดแล ตดตาม และประเมนผลการปฏบตงานของผบรหารวาเปนไปตามเปาหมายทวางไวทง

ระยะสน และระยะยาว

การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร

บรษทไดจดตงคณะกรรมการบรษทขน โดยคดเลอกจากบคคลทมคณสมบตตามทกำหนดไวใน

หลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไดผานการแตงตงจากทประชมผถอหน ปจจบน คณะ

กรรมการบรษทมจำนวน 13 ทานประกอบดวย กรรมการทเปนผบรหารจำนวน 10 ทาน และกรรมการทไมได

เปนผบรหารจำนวน 3 ทาน โดยในจำนวนกรรมการทไมไดเปนผบรหารนเปนกรรมการอสระจำนวน 3 ทาน

และกรรมการอสระทง 3 ทานยงดำรงตำแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ โดยมคณสมบตตาม

กฎระเบยบของตลาดหลกทรพย รวมทงมความอสระในการบรหารงานตรวจสอบอกดวย

การรวม หรอแยกตำแหนง

ประธานกรรมการ และกรรมการผจดการเปนคนละบคคลกน เพอแบงแยกหนาทในการกำกบดแล และ

หนาท ในการบรหารจดการออกจากกนอยางชดเจน โดยในการบรหารงานตองดำเนนการภายใตการอนมตเหน

ชอบจากคณะกรรมการบรษท ซงประกอบดวยตวแทนจากผถอหนรายใหญกลมตางๆ รวมถงกรรมการตรวจ

สอบเพอชวยในการสอบทาน และถวงดลอำนาจ




การประชมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทไดกำหนดใหมการประชมปกตเปนประจำทกไตรมาส และสามารถกำหนดใหมการ

ประชมพเศษเพมไดตามความจำเปน โดยมการกำหนดวาระการประชมไวลวงหนาอยางชดเจน ทงวาระรบ

ทราบ และวาระเพอพจารณา ทงน กอนการประชมทกครง เลขานการบรษทไดจดสงหนงสอเชญประชม พรอม

ทงเอกสารการประชมทครบถวน เพยงพอใหแกกรรมการแตละทานลวงหนาอยางนอย 7 วนกอนวนประชม

เพอใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม ซงในการประชมแตละครง

กรรมการทกทานสามารถอภปราย และแสดงความคดเหนไดอยางเปดเผย โดยเลขานการบรษทฯจะทำหนาท

บนทกการประชมเปนลายลกษณอกษร และหลงจากทผานการรบรองจากคณะกรรมการ รายงานการประชม

จะถกจดเกบไวพรอมสำหรบกรรมการ และผเกยวของสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา

ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการประชมปกตรวม 11 ครง โดยการเขารวมประชมของ

คณะกรรมการบรษทแตละทานสรปได ดงน

รายชอกรรมการ ตำแหนง จำนวนครงทเขาประชม

นายณรงค ศรสอาน ประธานกรรมการ 10 ครง

นายฐาปน สรวฒนภกด รองประธานกรรมการ 10 ครง

นายตน ภาสกรนท กรรมการและกรรมการผจดการ 11 ครง

นางสาวสนสา สขพนธถาวร กรรมการ และรองกรรมการผจดการ 5 ครง

นายโช เอวย จน กรรมการ 11 ครง

นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการ 10 ครง

นายสมเกยรต เจรญกล กรรมการ และรองกรรมการผจดการ 9 ครง

นายอวยชย ตนทโอภาส กรรมการ 11 ครง

นายพษณ วเชยรสรรค กรรมการ 9 ครง

นายชลกานต บปผเวส กรรมการ 11 ครง

นายวกรม คมไพโรจน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 10 ครง

นายวระชย ตนตกล กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ 10 ครง

นายชย จรงธนาภบาล กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ 10 ครง


��



คณะอนกรรมการ

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะอนกรรมการจำนวน 3 ชด คอ

1.) คณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการอสระจำนวน 3 ทาน โดยมวาระในการดำรง

ตำแหนงคราวละ 2 ป ดงรายชอตอไปน

1. นายวกรม คมไพโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

2. นายวระชย ตนตกล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

3. นายชย จรงธนาภบาล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมขอบเขตอำนาจ หนาท ดงตอไปน

1. สอบทานใหบรษทฯมรายงานทางการเงนอยางถกตอง และเปดเผยอยางเพยงพอ โดยประสานงาน

กบ ผสอบบญช และผบรหารทรบผดชอบจดทำรายงานทางการเงนทงรายไตรมาส และประจำป

2. สอบทานใหบรษทฯมระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทมความเหมาะสม และม

ประสทธภาพโดยสอบทานรวมกบผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏบตของบรษทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอ

กำหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

4. พจารณาคดเลอก และเสนอแตงตงผสอบบญชรวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผสอบบญช

5. พจารณาการเปดเผยขอมลของบรษทฯในกรณทเกดรายการเกยวโยง หรอรายการทอาจมความขด

แยงทางผลประโยชนใหมความถกตองครบถวน

6. จดทำรายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบรษทฯ

ซงรายงานลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบดวย

ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดจดใหมการประชมทงสนรวม 11 ครง โดยมกรรมการตรวจ

สอบ เขารวมประชมครบองคประชมทกครง

2.) คณะกรรมการบรหารความเสยง ซงประกอบดวยกรรมการจำนวน 2 ทาน

1. นายชย จรงธนาภบาล ประธานกรรมการบรหารความเสยง

2. นายพษณ วเชยรสรรค กรรมการบรหารความเสยง

3. นายไพบลย คจารวณช กรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยงมขอบเขตอำนาจ หนาท ดงตอไปน

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบรหารความเสยงโดยรวม ( Integrated Risk Management ) โดยให

ครอบคลมความเสยงหลกของธรกจ เชน ความเสยงจากธรกจ ( Business Risk ) , ความเสยงดาน

การปฏบตการ ( Operational Risk )




2. เสนอตอกรรมการผจดการ เพอแตงตงคณะทำงานในการบรหารความเสยงแตละประเภท โดยให

รายงานตรงตอคณะกรรมการชดน

3. จดอบรมและสมมนาเชงปฏบตการการบรหารความเสยง ประกอบดวยเปาหมายของบรษท ,

ขนตอนการดำเนนงาน , หลกเกณฑในการประเมนความเสยง , จดลำดบความสำคญผลกระทบของ

ความเสยงตาง ๆ และแผนปฏบตการเพอปองกนหรอลดผลกระทบจากความเสยง

4. อนมตแผนการจดการความเสยงทเหมาะสม และใหไดรบการปฏบตทวทงองคกร

5. ทบทวนความเพยงพอของกรมธรรมประกนภย และประกนชวตตาง ๆ

6. ตดตามความเสยงทสำคญของบรษทตลอดจนกระบวนการบงช และปรบปรงขอมลใหเปนปจจบน

7. ใหคำปรกษา คำแนะนำในการดำเนนการบรหารความเสยง

8. สอสารกบคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบความเสยงทสำคญ เพอเชอมโยงกบการควบคมภายใน

9. รายงานตอคณะกรรมการบรษทเกยวกบความเสยง และการจดการความเสยง ในป พ.ศ. 2550

คณะกรรมการบรหารความเสยงไดจดใหมการประชมทงสนรวม 8 ครง โดยมกรรมการบรหารความ

เสยงเขารวมประชมครบองคประชมทกครง

3.) คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ซงประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน

1. นายณรงค ศรสอาน ประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

2. นายตน ภาสกรนท กรรมการกำหนดคาตอบแทน

3. นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนมขอบเขตอำนาจ หนาท ดงตอไปน

1. กำหนดอตราการจายผลตอบแทนและผลประโยชนอน ๆ ใหกบคณะกรรมการทกคณะ เพอผานการ

พจารณาของคณะกรรมการบรษทกอนทจะขออนมตจากทประชมผถอหน

2 กำหนดอตราการจายผลตอบแทนและผลประโยชนอนๆ ใหกบผบรหารระดบสงตงแตระดบ

ผชวยกรรมการผจดการเพอขออนมตจากทประชมคณะกรรมการบรหาร หรอ คณะกรรมการบรษท

3 ปฏบตการอนใดทเกยวกบการกำหนดคาตอบแทนตามทคณะกรรมการบรษท หรอทประชมผถอหน

มอบหมาย

ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนไดจดใหมการประชมทงสนรวม 1 ครง โดยม

กรรมการบรหารความเสยงเขารวมประชมครบองคประชม


��



( )

31 2550 2549

ความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการ และผบรหารของบรษทฯ ไดระมดระวงถงความขดแยงทางผลประโยชนทอาจเกดขน

โดยไดถอปฏบต และดแลมใหผบรหาร หรอผทเกยวของนำขอมลภายในของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตน

นอกจากนรายการระหวางกนของบรษท ซงเกดกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดสวน

เสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนผใหความเหนเกยวกบความจำเปน และความเหมาะสมของรายการนน ในกรณทคณะกรรมการ

ตรวจสอบไมมความชำนาญในการพจารณารายการระหวางกน ทอาจเกดขน คณะกรรมการตรวจสอบจะวา

จางผเชยวชาญอสระ หรอผสอบบญชของบรษทเปนผใหความเหนเกยวกบ รายการระหวางกนดงกลาว เพอ

นำไปประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการบรษท หรอผถอหนตามแตกรณไป และเพอเปนการปองกน

ความขดแยงทางผลประโยชนทอาจเกดขน คณะกรรมการบรษทไดกำหนดนโยบาย และแนวปฏบตในการ

ปองกนมใหกรรมการ และพนกงานของบรษทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยกำหนดใหกรรมการ และ

พนกงานหลกเลยงการทำรายการทเกยวโยงกบตนเองทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ




( )

31 2550 2549

( )

31 2550

( ) ( )

31 2549 ( ) ( )

22 2550 29 31 2549

“ ” 2549


��



2

31 2550 ( )

( )

( )

4439

11 2551




( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

5 398,804,265 21,804,361 358,740,372 13,733,227 100,000,000 - 30,000,000 -

4, 6 493,714,608 375,997,687 31,251,883 47,444,808 4 - - 137,000,000 - 7 220,737,130 194,399,001 23,382,230 30,507,840 4 - - 335,999,200 -

4, 8 24,407,745 21,473,806 11,177,080 11,523,525 1,237,663,748 613,674,855 927,550,765 103,209,400

9 - - 578,000,000 578,000,000 10 8,500,000 6,500,000 - -

11, 14 1,423,874,911 1,703,059,200 238,977,833 320,104,594 12 149,702,709 112,918,468 62,225,620 30,766,297 13 63,440,564 51,236,333 46,287,650 33,330,816

1,645,518,184 1,873,714,001 925,491,103 962,201,707

2,883,181,932 2,487,388,856 1,853,041,868 1,065,411,107

( )

3

( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

14 - 17,240,873 - 17,240,873 4, 15 394,837,965 303,315,503 131,019,747 91,059,791 4, 14 - - - 199,000,000

4 187,825,917 199,930,832 71,474,330 63,107,323 66,101,020 63,266,520 21,526,273 13,776,707 9,384,640 - 3,187,856 -

4, 16 48,145,758 34,256,804 37,482,998 20,670,908 706,295,300 618,010,532 264,691,204 404,855,602

3 2,506,538 2,949,984 2,092,853 2,470,675 17 32,557,276 54,239,247 600,000 875,243

35,063,814 57,189,231 2,692,853 3,345,918

741,359,114 675,199,763 267,384,057 408,201,520

18375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000

19 609,402,184 609,402,184 609,402,184 609,402,184 ( )

- 19 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 1,119,920,634 790,286,909 563,755,627 (364,692,597)2,141,822,818 1,812,189,093 1,585,657,811 657,209,587

2,883,181,932 2,487,388,856 1,853,041,868 1,065,411,107

( )

4

( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

5 398,804,265 21,804,361 358,740,372 13,733,227 100,000,000 - 30,000,000 -

4, 6 493,714,608 375,997,687 31,251,883 47,444,808 4 - - 137,000,000 - 7 220,737,130 194,399,001 23,382,230 30,507,840 4 - - 335,999,200 -

4, 8 24,407,745 21,473,806 11,177,080 11,523,525 1,237,663,748 613,674,855 927,550,765 103,209,400

9 - - 578,000,000 578,000,000 10 8,500,000 6,500,000 - -

11, 14 1,423,874,911 1,703,059,200 238,977,833 320,104,594 12 149,702,709 112,918,468 62,225,620 30,766,297 13 63,440,564 51,236,333 46,287,650 33,330,816

1,645,518,184 1,873,714,001 925,491,103 962,201,707

2,883,181,932 2,487,388,856 1,853,041,868 1,065,411,107

( )

3


��



( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

14 - 17,240,873 - 17,240,873 4, 15 394,837,965 303,315,503 131,019,747 91,059,791 4, 14 - - - 199,000,000

4 187,825,917 199,930,832 71,474,330 63,107,323 66,101,020 63,266,520 21,526,273 13,776,707 9,384,640 - 3,187,856 -

4, 16 48,145,758 34,256,804 37,482,998 20,670,908 706,295,300 618,010,532 264,691,204 404,855,602

3 2,506,538 2,949,984 2,092,853 2,470,675 17 32,557,276 54,239,247 600,000 875,243

35,063,814 57,189,231 2,692,853 3,345,918

741,359,114 675,199,763 267,384,057 408,201,520

18375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000

19 609,402,184 609,402,184 609,402,184 609,402,184 ( )

- 19 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 1,119,920,634 790,286,909 563,755,627 (364,692,597)2,141,822,818 1,812,189,093 1,585,657,811 657,209,587

2,883,181,932 2,487,388,856 1,853,041,868 1,065,411,107

( )

4

( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

14 - 17,240,873 - 17,240,873 4, 15 394,837,965 303,315,503 131,019,747 91,059,791 4, 14 - - - 199,000,000

4 187,825,917 199,930,832 71,474,330 63,107,323 66,101,020 63,266,520 21,526,273 13,776,707 9,384,640 - 3,187,856 -

4, 16 48,145,758 34,256,804 37,482,998 20,670,908 706,295,300 618,010,532 264,691,204 404,855,602

3 2,506,538 2,949,984 2,092,853 2,470,675 17 32,557,276 54,239,247 600,000 875,243

35,063,814 57,189,231 2,692,853 3,345,918

741,359,114 675,199,763 267,384,057 408,201,520

18375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000

19 609,402,184 609,402,184 609,402,184 609,402,184 ( )

- 19 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 1,119,920,634 790,286,909 563,755,627 (364,692,597)2,141,822,818 1,812,189,093 1,585,657,811 657,209,587

2,883,181,932 2,487,388,856 1,853,041,868 1,065,411,107

( )

4

( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

14 - 17,240,873 - 17,240,873 4, 15 394,837,965 303,315,503 131,019,747 91,059,791 4, 14 - - - 199,000,000

4 187,825,917 199,930,832 71,474,330 63,107,323 66,101,020 63,266,520 21,526,273 13,776,707 9,384,640 - 3,187,856 -

4, 16 48,145,758 34,256,804 37,482,998 20,670,908 706,295,300 618,010,532 264,691,204 404,855,602

3 2,506,538 2,949,984 2,092,853 2,470,675 17 32,557,276 54,239,247 600,000 875,243

35,063,814 57,189,231 2,692,853 3,345,918

741,359,114 675,199,763 267,384,057 408,201,520

18375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000

19 609,402,184 609,402,184 609,402,184 609,402,184 ( )

- 19 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 1,119,920,634 790,286,909 563,755,627 (364,692,597)2,141,822,818 1,812,189,093 1,585,657,811 657,209,587

2,883,181,932 2,487,388,856 1,853,041,868 1,065,411,107

( )

4




( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

20 4,585,223,238 3,950,424,656 1,539,742,723 1,390,496,632 - - 1,096,115,695 37,919,856

68,434,796 - 67,872,389 - 21 22,515,319 18,219,647 21,746,434 16,485,468

4,676,173,353 3,968,644,303 2,725,477,241 1,444,901,956

2,969,816,697 2,630,645,793 863,113,518 818,183,806 22 1,110,974,562 1,109,775,357 685,079,121 595,126,700 4 12,265,162 11,625,000 12,265,162 11,625,000

4,093,056,421 3,752,046,150 1,560,457,801 1,424,935,506

583,116,932 216,598,153 1,165,019,440 19,966,450

20, 24 (2,917,182) (7,880,328) (2,303,373) (7,839,487)20, 25 (21,825,895) (19,608,223) (5,527,713) -

558,373,855 189,109,602 1,157,188,354 12,126,963

26 2.98 1.01 6.17 0.06

( )

5

( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

14 - 17,240,873 - 17,240,873 4, 15 394,837,965 303,315,503 131,019,747 91,059,791 4, 14 - - - 199,000,000

4 187,825,917 199,930,832 71,474,330 63,107,323 66,101,020 63,266,520 21,526,273 13,776,707 9,384,640 - 3,187,856 -

4, 16 48,145,758 34,256,804 37,482,998 20,670,908 706,295,300 618,010,532 264,691,204 404,855,602

3 2,506,538 2,949,984 2,092,853 2,470,675 17 32,557,276 54,239,247 600,000 875,243

35,063,814 57,189,231 2,692,853 3,345,918

741,359,114 675,199,763 267,384,057 408,201,520

18375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000

19 609,402,184 609,402,184 609,402,184 609,402,184 ( )

- 19 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 1,119,920,634 790,286,909 563,755,627 (364,692,597)2,141,822,818 1,812,189,093 1,585,657,811 657,209,587

2,883,181,932 2,487,388,856 1,853,041,868 1,065,411,107

( )

4

( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

20 4,585,223,238 3,950,424,656 1,539,742,723 1,390,496,632 - - 1,096,115,695 37,919,856

68,434,796 - 67,872,389 - 21 22,515,319 18,219,647 21,746,434 16,485,468

4,676,173,353 3,968,644,303 2,725,477,241 1,444,901,956

2,969,816,697 2,630,645,793 863,113,518 818,183,806 22 1,110,974,562 1,109,775,357 685,079,121 595,126,700 4 12,265,162 11,625,000 12,265,162 11,625,000

4,093,056,421 3,752,046,150 1,560,457,801 1,424,935,506

583,116,932 216,598,153 1,165,019,440 19,966,450

20, 24 (2,917,182) (7,880,328) (2,303,373) (7,839,487)20, 25 (21,825,895) (19,608,223) (5,527,713) -

558,373,855 189,109,602 1,157,188,354 12,126,963

26 2.98 1.01 6.17 0.06

( )

5


��



( )

31 2550 2549

1 2549 375,000,000 609,402,184 37,500,000 919,927,307 1,941,829,491

- - - 189,109,602 189,109,602 28 - - - (318,750,000) (318,750,000)

31 2549 375,000,000 609,402,184 37,500,000 790,286,909 1,812,189,093

- - - 558,373,855 558,373,855 28 - - - (228,740,130) (228,740,130)

31 2550 375,000,000 609,402,184 37,500,000 1,119,920,634 2,141,822,818

( )

6

( )

31 2550 2549

1 2549 375,000,000 609,402,184 37,500,000 919,927,307 1,941,829,491

- - - 189,109,602 189,109,602 28 - - - (318,750,000) (318,750,000)

31 2549 375,000,000 609,402,184 37,500,000 790,286,909 1,812,189,093

- - - 558,373,855 558,373,855 28 - - - (228,740,130) (228,740,130)

31 2550 375,000,000 609,402,184 37,500,000 1,119,920,634 2,141,822,818

( )

6

( )

31 2550 2549

1 2549 375,000,000 609,402,184 37,500,000 919,927,307 1,941,829,491

- - - 189,109,602 189,109,602 28 - - - (318,750,000) (318,750,000)

31 2549 375,000,000 609,402,184 37,500,000 790,286,909 1,812,189,093

- - - 558,373,855 558,373,855 28 - - - (228,740,130) (228,740,130)

31 2550 375,000,000 609,402,184 37,500,000 1,119,920,634 2,141,822,818

( )

6




( )

31 2550 2549

1 2549 375,000,000 609,402,184 37,500,000 919,927,307 1,941,829,491

29 - - - (977,996,867) (977,996,867)375,000,000 609,402,184 37,500,000 (58,069,560) 963,832,624

- - - 12,126,963 12,126,963 28 - - - (318,750,000) (318,750,000)

31 2549 375,000,000 609,402,184 37,500,000 (364,692,597) 657,209,587

- - - 1,157,188,354 1,157,188,354 28 - - - (228,740,130) (228,740,130)

31 2550 375,000,000 609,402,184 37,500,000 563,755,627 1,585,657,811

( )

( )

( )

7

( )

31 2550 2549

1 2549 375,000,000 609,402,184 37,500,000 919,927,307 1,941,829,491

29 - - - (977,996,867) (977,996,867)375,000,000 609,402,184 37,500,000 (58,069,560) 963,832,624

- - - 12,126,963 12,126,963 28 - - - (318,750,000) (318,750,000)

31 2549 375,000,000 609,402,184 37,500,000 (364,692,597) 657,209,587

- - - 1,157,188,354 1,157,188,354 28 - - - (228,740,130) (228,740,130)

31 2550 375,000,000 609,402,184 37,500,000 563,755,627 1,585,657,811

( )

( )

( )

7

( )

31 2550 2549

1 2549 375,000,000 609,402,184 37,500,000 919,927,307 1,941,829,491

29 - - - (977,996,867) (977,996,867)375,000,000 609,402,184 37,500,000 (58,069,560) 963,832,624

- - - 12,126,963 12,126,963 28 - - - (318,750,000) (318,750,000)

31 2549 375,000,000 609,402,184 37,500,000 (364,692,597) 657,209,587

- - - 1,157,188,354 1,157,188,354 28 - - - (228,740,130) (228,740,130)

31 2550 375,000,000 609,402,184 37,500,000 563,755,627 1,585,657,811

( )

( )

( )

7


��



( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

558,373,855 189,109,602 1,157,188,354 12,126,963

292,467,661 269,167,292 78,936,876 72,725,897 ( ) (3,483,370) 10,331,608 (19,198) 19,198

(5,459,441) (1,767,127) (5,163,901) (2,189,674)2,917,183 7,880,328 2,303,373 7,839,487

- - (1,096,115,695) (37,919,856)(758) (13,353) - -

( ) (68,434,796) 2,520,661 (67,872,389) 1,443,920 - (2,000,000) - -

(443,446) (573,821) (377,821) (377,821)21,825,895 19,608,223 5,527,713 -

797,762,783 494,263,413 74,407,312 53,668,114

(117,716,921) (114,886,530) 15,906,729 (16,940,687)(22,854,758) 129,191,579 7,144,808 3,721,577 (2,911,151) 14,928,827 757,442 (896,808)

(12,204,231) (2,873,727) (12,956,834) (3,833,823)91,523,220 (14,738,648) 39,959,955 11,538,381 (1,222,204) 43,947,918 8,448,788 4,019,563 2,834,500 (43,667,356) 7,749,566 (11,610,329)

13,888,954 (3,878,856) 16,812,090 680,911 (21,681,971) (13,063,802) (275,243) (832,573)(23,323,967) (19,413,499) (2,339,857) (700,323)704,094,254 469,809,319 155,614,756 38,814,003

( )

8

( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

558,373,855 189,109,602 1,157,188,354 12,126,963

292,467,661 269,167,292 78,936,876 72,725,897 ( ) (3,483,370) 10,331,608 (19,198) 19,198

(5,459,441) (1,767,127) (5,163,901) (2,189,674)2,917,183 7,880,328 2,303,373 7,839,487

- - (1,096,115,695) (37,919,856)(758) (13,353) - -

( ) (68,434,796) 2,520,661 (67,872,389) 1,443,920 - (2,000,000) - -

(443,446) (573,821) (377,821) (377,821)21,825,895 19,608,223 5,527,713 -

797,762,783 494,263,413 74,407,312 53,668,114

(117,716,921) (114,886,530) 15,906,729 (16,940,687)(22,854,758) 129,191,579 7,144,808 3,721,577

(2,911,151) 14,928,827 757,442 (896,808)(12,204,231) (2,873,727) (12,956,834) (3,833,823)91,523,220 (14,738,648) 39,959,955 11,538,381 (1,222,204) 43,947,918 8,448,788 4,019,563 2,834,500 (43,667,356) 7,749,566 (11,610,329)

13,888,954 (3,878,856) 16,812,090 680,911 (21,681,971) (13,063,802) (275,243) (832,573)(23,323,967) (19,413,499) (2,339,857) (700,323)704,094,254 469,809,319 155,614,756 38,814,003

( )

8




( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

5,436,653 1,767,127 5,039,100 2,189,674- - 760,116,495 37,919,856

-100,000,000 - -30,000,000 - ( ) - - (137,000,000) 100,000,000

209,614,169 13,432,858 208,702,019 36,118 (142,244,740) (319,590,876) (135,392,076) (62,111,327)

(5,664,246) (38,330,791) -3,026,992 -8,209,500(43,338,000) - (31,680,000) - (2,000,000) - - -

( ) (78,196,164) (342,721,682) 636,758,546 69,824,821

-2,917,183 -7,880,328 -2,385,154 -7,757,706(228,740,130) (318,750,000) (228,740,130) (318,750,000)

( ) - - (199,000,000) 139,000,000

(17,240,873) (78,036,571) (17,240,873) 17,240,873 (248,898,186) (404,666,899) (447,366,157) (170,266,833)

( ) 376,999,904 (277,579,262) 345,007,145 (61,628,009)

21,804,361 299,383,623 13,733,227 75,361,236 5 398,804,265 21,804,361 358,740,372 13,733,227

- - 335,999,200 - 73,667,240 74,902,282 - -

( )

9

( )

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549( )

5,436,653 1,767,127 5,039,100 2,189,674- - 760,116,495 37,919,856

-100,000,000 - -30,000,000 - ( ) - - (137,000,000) 100,000,000

209,614,169 13,432,858 208,702,019 36,118 (142,244,740) (319,590,876) (135,392,076) (62,111,327)

(5,664,246) (38,330,791) -3,026,992 -8,209,500(43,338,000) - (31,680,000) - (2,000,000) - - -

( ) (78,196,164) (342,721,682) 636,758,546 69,824,821

-2,917,183 -7,880,328 -2,385,154 -7,757,706(228,740,130) (318,750,000) (228,740,130) (318,750,000)

( ) - - (199,000,000) 139,000,000

(17,240,873) (78,036,571) (17,240,873) 17,240,873 (248,898,186) (404,666,899) (447,366,157) (170,266,833)

( ) 376,999,904 (277,579,262) 345,007,145 (61,628,009)

21,804,361 299,383,623 13,733,227 75,361,236 5 398,804,265 21,804,361 358,740,372 13,733,227

- - 335,999,200 - 73,667,240 74,902,282 - -

( )

9


��



( )

31 2550 2549

10

1234567891011121314151617181920212223242526272829




( )

31 2550 2549

11

3031323334


��



( )

31 2550 2549

12

11 2551

1

( ) “ ” 9 20

2547

31 2550 ( 40.00) Benegena International Ltd. ( 31.62)

31 2550 2549

2550 2549

99.99% 99.99%

99.99% 99.99%

2




( )

31 2550 2549

13

(“ ”) (“ ”)

2550 1 2550

44 ( 2550) 45 ( 2550) 46 ( 2550)

29

2550

1 2551 33


��



( )

31 2550 2549

14

3

( )

( “ ”)

( )




( )

31 2550 2549

15

( )

( )

( )


��



( )

31 2550 2549

16

( )

29

( )

10 20

5 5 10

5 7 5

5

( )

31 2550 2549

16

( )

29

( )

10 20

5 5 10

5 7 5

5




( )

31 2550 2549

17

( )

5 10


�0�



( )

31 2550 2549

18

( )

( )

( )

( )


�0� รายงานประจำป 2550


( )

31 2550 2549

19

( )

( )

Franchise


�0�



( )

31 2550 2549

20

( )

( )




( )

31 2550 2549

21

4

///

( )

:


�0�



( )

31 2550 2549

22

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549 ( )

- - 1,071 2,682

- - 2,373 1,659 - - 146 775

- - 4,320 4,320 - - 917 634 - - 216,733 333,439

- - 29,044 1,628 - - 3,601 4,412

- - 2,242 4,222 - - 1,606 8,021

345,369 272,010 14,242 28,870 217,645 - 217,645 -

18,269 11,241 677 159 4,488 3,695 4,488 3,180

4,029 9,704 1,452 9,270 12,265 11,625 12,265 11,625

26 2549




( )

31 2550 2549

23

27 2550 2550 10 9

2550 4.62 7.65

20 2549 2549 10 8

2549 3.63 8

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549 ( )

- - 4 3

- - 22 21 49,105 24,232 545 2,093

49,105 24,232 571 2,117

( 2.375- 5.49 )

- - 137,000 -


�0�



( )

31 2550 2549

24

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549 ( )

1 - - - 100,000 - - 5,583,000 -

- - (5,446,000) (100,000) 31 - - 137,000 -

2550 2549 2550 2549 ( )

- - 335,999 -

- - 2 - - - 321 320

- - 323 320

- - 125 -

- 14,907 30,245 - 13 2

4,154 2,902 180 36 4,154 2,902 15,100 30,283




( )

31 2550 2549

25

2550 2549 2550 2549 ( )

- - 187 186

- - - 44 - - - 38

600 106 118 65 600 106 118 147

( 2.375-5.49 ) - - - 107,000

- - - 92,000 - - - 199,000

31 2550 2549

2550 2549 2550 2549 ( )

1 - - 199,000 60,000 - - 236,000 859,000

- - (435,000) (720,000) 31 - - - 199,000


�0�



( )

31 2550 2549

26

5

2550 2549 2550 2549 ( )

7,515 6,944 6,249 4,564 71,289 14,860 32,491 9,169

320,000 - 320,000 - 398,804 21,804 358,740 13,733

6

2550 2549 2550 2549 ( )

4 49,105 24,232 571 2,117 444,610 351,829 30,681 45,328 493,715 376,061 31,252 47,445

- (63) - - 493,715 375,998 31,252 47,445

- - - -


��0 รายงานประจำป 2550


( )

31 2550 2549

27

2550 2549 2550 2549 ( )

49,105 24,232 571 2,117 49,105 24,232 571 2,117

433,601 350,722 30,681 44,610 :

3 11,009 1,081 - 718 3 - 6 - - - - 6 - 12 - - - -

12 - 26 - - 444,610 351,829 30,681 45,328

- (63) - - 444,610 351,766 30,681 45,328

493,715 375,998 31,252 47,445

30

31 2550 2549


��



( )

31 2550 2549

28

7

2550 2549 2550 2549 ( )

95,238 81,496 11,062 20,416 114,674 75,020 10,401 8,600

20,938 51,479 1,919 1,511 230,850 207,995 23,382 30,527 (10,113) (13,596) - (19)

220,737 194,399 23,382 30,508

2550 2,970 (2549: 2,631 ) 863 (2549:818 )

8

2550 2549 2550 2549 ( )

6,617 7,503 2,735 3,102 5,027 4,354 4,532 4,034 5,092 5,896 2,115 1,787

4 7,672 3,721 1,795 2,601 24,408 21,474 11,177 11,524




( )

31 2550 2549

29

9

2550 2549 2550 2549( )

( ) 1 - - 578,000 578,000

- - - - - - - -

31 - - 578,000 578,000


��



()

31

255

0 2

549

30

31

2550

2549

255

0

2549

255

0

2549

255

0

2549

255

0

2549

255

0

2549

(

) (

)

99.99

99.99

420

420

420

420

955

1,524

1,029

- 99.

99 99.

99 158

158

158

158

179

209

67

38 57

8

578

578

57

8 1,

134

1,73

3 1,

096

38




( )

31 2550 2549

31

2550 20 2550

85 357 2550

27 2550 30 126

2550

29 2550 20 84

2550

9 2550 30 126

2550

19 2550 80 336

20 2550 27.48 43.42

2550

10 2550 15 23.70

2550 8.77 10


��



( )

31 2550 2549

32

2549 20 2549

2548 38 24 2549

10

2550 2549 2550 2549 ( )

8,500 6,500 - -

3.875 4.25 3 - 6 2551 2556




()

31

255

0 2

549

33

11

()

1 25

49 125

,215

1,988

373,68

224,

815

164,78

9 121

,768

807,01

5 68,

61474,

770

74,236

20,

828

270,61

2 2,1

28,332

- -

4,974

320

21,658

23,

533

24,058

4,6

496,2

12 6,2

24 -

227,96

3 319

,591

-

- -

- (13

,045)

(234)

(19,60

0) (23

7)(2,

916)

(165)

- -

(36,19

7) (

) -

4,500

180,39

3-

14,027

23,

624

229,23

2 3,5

092,5

56 492

-

(458,3

33)

- 3

1 2

549

1

255

0 12

5,21

5 6,

488

559,

049

25,1

35

187,

429

168,

691

1,04

0,70

5 76

,535

80,6

22

80,7

87

20,8

28

40,2

42

2,41

1,72

6

-

- -

1,389

32,749

25,

478

52,193

7,0

017,4

28 4,9

74 1,3

00 9,7

33 142

,245

(70

,000)

- (50

,000)

(20,00

0)(29

,688)

(34,50

6)(21

,639)

(20,67

6)(28

,288)

(4,375

) (4,

710)

- (28

3,882)

(

) -

- -

820

- -

34,017

6,3

02-

- -

(41,13

9) -

31

255

055

,215

6,

488

509,

049

7,34

4 19

0,49

0 15

9,66

3 1,

105,

276

69,1

6259

,762

81

,386

17

,418

8,

836

2,27

0,08

9


��



()

31

255

0 2

549

34

()

1

2549

- 402

33,

464

3,750

82,321

22,

862

200,50

6 35,

220

41,081

38,

403

10,594

-

468,60

3

- 538

23,

615

1,243

32,858

16,

540

142,88

0 13,

086

14,330

11,

900

3,317

- 260

,307

-

- -

- (10

,855)

(45)

(6,788

)(18

1)(2,

352)

(22)

- -

(20,24

3) (

) -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

31

254

9

1

255

0 -

940

57,0

79

4,99

3 10

4,32

4 39

,357

33

6,59

8 48

,125

53

,059

50

,281

13

,911

-

708,

667

-

649

27,918

1,2

93 30,

792

20,988

159

,918

12,787

12,

556

10,533

2,8

16 -

280,25

0

- -

(13,13

7)(5,

255)

(28,04

9)(19

,103)

(21,29

7)(20

,419)

(27,54

2) (3,

560)

(4,341

) -

(142,7

03)

()

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 3

1 2

550

- 1,

589

71,8

60

1,03

1 10

7,06

7 41

,242

47

5,21

9 40

,493

38

,073

57

,254

12

,386

-

846,

214

31

254

912

5,21

5 5,

548

501,

970

20,1

42

83,1

05

129,

334

704,

107

28,4

10

27,5

63

30,5

06

6,91

7 40

,242

1,

703,

059

31

255

055

,215

4,

899

437,

189

6,31

3 83

,423

11

8,42

1 63

0,05

7 28

,669

21

,689

24

,132

5,

032

8,83

6 1,

423,

875




()

31

255

0 2

549

35

()

1 25

49 70,

000

50,000

20,000

108

,296

63,250

70,

963

38,661

47,

818

64,613

4,4

91 2,0

61 540

,153

-

- -

8,652

8,489

10,285

2,1

26 3,1

50 2,1

54 -

27,255

62,

111

-

- -

(5,565

)(20

6)(16

8) -

(599)

(69)

- -

(6,607

) (

) -

- -

12,899

9,2

24 2,8

80 311

2,0

01 251

-

(27,56

6) -

31

254

9

1

255

0 70

,000

50

,000

20,0

00

124,

282

80,7

57

83,9

60

41,0

98

52,3

70

66,9

49

4,49

1 1,

750

595,

657

-

- -

43,155

33,

146

34,411

5,7

17 8,5

63 8,6

10 1,3

00 489

135

,391

(70

,000)

(50,00

0)(20

,000)

(13,06

1)(32

,000)

(10,19

1) (17

,709)

(17,98

2) (2,

449)

(100)

- (23

3,492)

(

) -

- -

- -

- 1,7

50 -

- -

(1,750

) -

31

255

0 -

- -

154,

376

81,9

03

108,

180

30,8

56

42,9

51

73,1

10

5,69

1 48

9 49

7,55

6


��



()

31

255

0 2

549

36

()

1 25

49 -

8,171

3,269

51,963

13,

766

40,125

24,

816

26,455

36,

427

4,370

- 209

,362

-

2,500

1,000

21,420

7,0

91 13,

790

6,772

9,109

9,550

85 -

71,317

- -

- (4,

737)

(28)

(85)

- (26

6) (11

)-

- (5,

127)

()

- -

- -

- -

- -

- -

- -

31

254

9 -

1

255

0 -

10,6

71

4,26

9 68

,646

20

,829

53

,830

31

,588

35

,298

45

,966

4,

455

- 27

5,55

2

-

2,466

986

23,872

10,

230

14,677

5,9

18 8,9

79 8,3

51 211

-

75,690

- (13

,137)

(5,255

)(11

,421)

(16,59

8)(9,

852)

(17,45

2)(17

,236)

(1,635

)(78

)-

(92,66

4) (

) -

- -

- -

- -

- -

- -

- 3

1 2

550

- -

- 81

,097

14

,461

58

,655

20

,054

27

,041

52

,682

4,

588

- 25

8,57

8

31

254

9 70

,000

39,3

29

15,7

31

55,6

36

59,9

28

30,1

30

9,51

0 17

,072

20

,983

36

1,

750

320,

105

31

255

0 -

- -

73,2

79

67,4

42

49,5

25

10,8

02

15,9

10

20,4

28

1,10

3 48

923

8,97

8




( )

31 2550 2549

37

31 2550 252.95 (2549: 80.34 ) 220.24 (2549: 72.57 )

2.36 31 2549

31 2549 ( 14)

2 : 1 30 2550

26 2550 55 ( )

25 2550 3 2550

11 220 19

2550


��



( )

31 2550 2549

38

12

( )

1 2549 5,555 113,429 5,106 124,090 - - 21,537 21,537 - - - -

31 2549

1 2550 5,555 113,429 26,643 145,627

- 43,339 5,664 49,003 - - - -

31 2550 5,555 156,768 32,307 194,630

1 2549 4,444 19,212 193 23,849 1,111 7,197 552 8,860

31 2549

1 2550 5,555 26,409 745 32,709

- 9,026 3,192 12,218 31 2550 5,555 35,435 3,937 44,927

31 2549 - 87,020 25,898 112,918

31 2550 - 121,333 28,370 149,703




( )

31 2550 2549

39

( )

1 2549 25,500 2,209 27,709 - 8,210 8,210 - - -

31 2549 1 2550 25,500 10,419 35,919

31,680 3,027 34,707 - - -

31 2550 57,180 13,446 70,626

1 2549 3,626 119 3,745

1,169 239 1,408 31 2549

1 2550 4,795 358 5,153

1,936 1,311 3,247 31 2550 6,731 1,669 8,400

31 2549 20,705 10,061 30,766

31 2550 50,449 11,777 62,226


��



( )

31 2550 2549

40

31 2550 2549 2 1 21 – 24

31 2550 2549 5 4

7-20

9 2549

31 2549 26.98

13

2550 2549 2550 2549 ( )

- 58,473 46,945 42,824 30,494 - 4,209 3,783 3,314 2,837

759 508 150 - 63,441 51,236 46,288 33,331




( )

31 2550 2549

41

14

2550 2549 2550 2549 ( )

- 17,241 - 17,241 - - - -

- - - - 4 - - - 199,000

- 17,241 - 216,241

31 2549 1,239.10

6.25

31 2550 1,125 16.10 (2549: 1,070 16.10 )

15

2550 2549 2550 2549 ( )

4 4,114 2,902 15,100 30,283 390,724 300,414 115,920 60,777

394,838 303,316 131,020 91,060

31 2550 2549


��



( )

31 2550 2549

42

16

2550 2549 2550 2549 ( )

11,109 9,469 11,109 9,469 12,103 3,498 10,226 1,767 15,114 10,038 7,819 4,062

4 5,033 4,862 4,654 2,376 31 - 2,500 - -

4,787 3,890 3,675 2,997 48,146 34,257 37,483 20,671

17

2550 2549 2550 2549 ( )

- 275 - 275 - 29,416 35,663 - -

1,825 17,001 - - - 900 900 600 600

415 400 - - 32,556 54,239 600 875




( )

31 2550 2549

43

26.33 1.32 20 4 2547

61.74 3.09 20

2 2548 2550 15.14 5.05

3 2 2551

31 2550 73.67 (2549: 74.90 )

2550 2549 2550 2549 ( )

- 73,668 74,902 - - 1 (44,252) (39,239) - - 1 29,416 35,663 - -


��



( )

31 2550 2549

44

18

2550 2549

( ) ( / )

1 - 2 187,500 375,000 187,500 375,000

31

- 2 187,500 375,000 187,500 375,000

1 - 2 187,500 375,000 187,500 375,000

31

- 2 187,500 375,000 187,500 375,000

19

. . 2535 51 (“ ”)

. . 2535 116 (“ ”) 5 ( )

10




( )

31 2550 2549

45

20


��



( )

31 2550 2549

47

31 2549

( ) - 1,803 2,147 3,950 - 3,950

- 194 199 393 (393) -

1,997 2,346 4,343 (393) 3,950

777 550 1,327 (7) 1,320

- (1,103) (8)

(20) 189

- 582 1,121 1,703 - 1,703784

31 2549 2,487

( )

31 2550 2549

46

31 2550

( ) - 2,038 2,547 4,585 - 4,585

- 111 132 243 (243) - 2,149 2,679 4,828 (243) 4,585

854 761 1,615 - 1,615

- (1,032) (3)

(22) 558

- 451 973 1,424 - 1,4241,459

31 2550 2,883




( )

31 2550 2549

47

31 2549

( ) - 1,803 2,147 3,950 - 3,950

- 194 199 393 (393) -

1,997 2,346 4,343 (393) 3,950

777 550 1,327 (7) 1,320

- (1,103) (8)

(20) 189

- 582 1,121 1,703 - 1,703784

31 2549 2,487


��



( )

31 2550 2549

48

21

2550 2549 2550 2549 ( )

2,113 2,058 544 490 5,459 1,767 5,164 2,190

3,765 3,382 3,755 2,663 2,049 1,733 146 775

- - - 4,320 669 1,961 - -

8,460 6,553 12,137 6,047 22,515 17,454 21,746 16,485

22

2550 2549 2550 2549 ( )

325,659 293,944 256,129 213,619 163,844 150,800 127,909 104,499

90,122 97,091 64,261 58,936 330,853 376,416 117,202 107,974

63,035 59,671 49,808 42,022 34,927 28,387 19,825 19,059

27,490 30,173 3,926 3,818

18,117 15,262 4,414 - 56,928 58,031 41,605 45,200

1,110,975 1,109,775 685,079 595,127




( )

31 2550 2549

49

23

2550 2549 2550 2549 ( )

423,876 335,962 237,618 185,576 2,925 1,516 1,338 930

39,046 60,239 17,173 27,113 465,847 397,717 256,129 213,619

( ) 31 3,654 3,194 2,600 1,704

2 5 2 5

24

2550 2549 2550 2549 ( )

4 - - 2,242 4,222 2,917 10,241 61 3,617

2,917 10,241 2,303 7,839

11 - (2,361) - - 2,917 7,880 2,303 7,839

2549 4.50 6.50


��



( )

31 2550 2549

50

25

387 . . 25445 2544

30 25 300

31 2550 2549 300 25

1) 27 2)

26

31 2550

558.37 1,157.19 (2549: 189.11 12.13 ) 31 2550

187.50 (2549: 187.50 )

27

. . 2520




( )

31 2550 2549

51

( ) 3 2549 1475(2)/2546 2 2551

1223(4)/2549

( ) 8 ( 18 2546

1475(2)/2546 28 2549 1223(4)/2549)

( )

2550 2549 2550 2549 ( )

2,409,874 1,937,722 - - 2,175,349 2,012,703 1,539,743 1,390,497

4,585,223 3,950,425 1,539,743 1,390,497


��



( )

31 2550 2549

52

28

9 2550 0.70 131

2550

27 2550 0.52 98

2550

20 2549 1.70 319

2549

29

31 2549

2550 1 2550

44 ( 2550) 45 ( 2550) 46 ( 2550)

“ ”

( )




( )

31 2550 2549

53

1 2550

2549 2550

2550 2549

2550 2549 ( )

1 1,732,980 1,555,997

(1,154,980) (977,997) 1 578,000 578,000

1 790,287 919,927

90,060 52,140 (1,245,040) (1,030,137)

(1,154,980) (977,997)

1 (364,693) (58,070)

558,374 189,110 1,096,115 37,919

(497,301) (214,902)( ) 598,814 (176,983)

1,157,188 12,127

( ) ( ) 3.19 (0.94)


��



( )

31 2550 2549

54

30

( 14)




( )

31 2550 2549

55

31

31 2550 14.42


��



( )

31 2550 2549

56

31

2550 2549 2550 2549 ( )

161 141 132 95 225 191 185 130

386 332 317 225

31

2550 2549 2550 2549 ( )

3 1 - - - - - -

3 1 - -

1 2546 5

1 2546 30 2551

2 2548 ( ) 3

4 2548 3 2551

( )

31 2550 2549

56

31

2550 2549 2550 2549 ( )

161 141 132 95 225 191 185 130

386 332 317 225

31

2550 2549 2550 2549 ( )

3 1 - - - - - -

3 1 - -

1 2546 5

1 2546 30 2551

2 2548 ( ) 3

4 2548 3 2551




( )

31 2550 2549

57

10 2547 450 5

( 1 2547)

22 2548 15

150

17 2547

3 3

15 2549 14 2

1 2549 31 2564 200,000

1 2549

1 1 2549 1

30


��



( )

31 2550 2549

58

1 2550 80 5

31 2548

( ) 51 3-6

4.5 31 2548

20 2549 2.5

2.0 2548 4.5 31 2549 2550

2.5

32

11 2551 2.70 0.70

2.00 375 2551




( )

31 2550 2549

59

33

1 2551

25 ( 2550)

29 ( 2550)

31 ( 2550)

33 ( 2550)

35 ( 2550)

39 ( 2550)

41 ( 2550)

43 ( 2550)

49 ( 2550)

51

34

2549 2550


��



OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED...

Documents

Transcript of OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED...