二手车电商市场研究 � Iris � zhang � 李诣 �  �  � 2014年11月 � 

本报告数据主要来源于艾瑞咨询、红点分析、商业价值及业内人士分享 � 

二手车市场概况 � 

•  中国2013年二手车线下交易约800万辆，均价约5万人民币，热门车辆价格为5~10万人民币。 � •  目前我国新车销量与二手车销量约为1:3，美国约为1:2~1:3，日本约为1:1.4，成熟市场约为1:0.7 � •  美国二手车源集中在4s店、汽车金融公司、租赁公司等企业，中国车源大部分分散在个人手中 � •  二手车出售六种渠道：卖给中介、上网自售、竞价拍卖、寄售、置换、卖亲戚好友 � •  国内二手车市场痛点：车源、车价、车况、区域流通、售后 � 

二手车国家政策概况 � 

•  政府监管机构：商务部、国务院、交通部等 � 

•  行业监管机构：中国汽车流通协会 � 

•  限购令：《北京市小客车数量调控暂行规定》，促进4s店置换业务，导致限购城市二手车向全国大流通 � 

•  限迁：93%地级以上城市限制外地不能达到环保要求的老旧车迁入 � 

二手车线下流通情况 � 

•  4s店可提供置换新车服务，二手车收购价格不具竞争力；经销商收购价格较具竞争力，但不透明售后服务额外收费，全国约10W家经销商 � 

•  中国二手车本地化交易占60%，电商平台需要在各地驻派员工参与交易 � 

•  由于交易主体不同，交易链条可能缩短，但总流通利润基本保持一致 � 

•  做为公司或企业交易二手车需要缴纳2.5%税，个人交易无需缴税 � 

转让车主 �  4S店 �  本地经纪 �  外地二批 �  外地零售 �  购车用户 � 

二手车交易最长流通链条 � 总流通利润25-30% � 

流通利润分配 �  不低于10% �  不低于5% �  不低于5% �  不低于10% � 

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中国二手车电商市场份额（易观国际） � 

注：关于二手车电商市场份额易观国际与艾瑞咨询有不同的研究结果，相同的是二手车线上交易总量在20万量左右。 � 

中国二手车电商市场份额（艾瑞咨询） � 2014年上半年二手车在线发拍量情况 � 

2014年上半年二手车在线交易额情况 � 

2014年上半年二手车在线成交量情况 � 

2014H1二手车成交率情况 �  2014H1二手车成交价格情况 � 

C/BtoB拍卖网站—车易拍 � 成立时间 �  �  � 2006年268V成立 �  � 2010年7月车易拍成立 � 

团队成员 �  �  � CEO杨雪剑—记者7年，网游渠道创业；董事长王铁忠—网游渠道创业，3年创立268V，与杨女士为前同事，同为陈昊芝合伙人 � 

� 车源布点 �  �  � 北京、上海、杭州分公司，天津、苏州有服务中心办事处，暂无线下拍卖场，以开始建立2C收车门店。车源主要从北京、杭州等一线城市千余家4s店获取 � 

融资情况 �  �  � 2011.10 � A � $500W � 晨兴；2013.3 � B � $2000W � 经纬、晨兴；2014.2 � C � $5000W � 红杉、晨兴、经纬、中信 � 

运营数据 �  �  �  � •  经考证，去重后，车易拍2014上半年二手发布量约72626辆，成交量34969辆，成交率48%，交易额

约15.7亿，车均价4.5万/辆。2014年1~11月累计发拍约21W辆，成交约10W辆，11月发拍约4.1W辆，成交约1.8W辆。 � 

•  268V有700检测员覆盖近300城市，每年检验数十万辆二手车 � •  全国万家注册参拍商家，全国12个提车点。 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：看报告线上拍卖（每辆车拍卖时长15min，竞价次数40~200次）为主，线下竞拍为辅 � •  认证：268V行认证，流通协会承认，看报告拍车，无需现场看车 � •  流程：预约卖车/置换新车—>到4s店40min检车—>即检即拍，线上拍卖为主—>物流送车，3~8日

过户，过户费买方出 � •  业务模块：自运营部分—快拍、易拍、同步拍、大众拍；开放平台—E-shop � •  商户服务：易Shop系统，1w保证金可开户加盟，3个月退还；在二手车市场内有会员商户服务中心，

也有线下服务网点 � •  盈利点：检测费（交易成功向卖方收300元）、交易佣金（向买方收3%佣金）、2B广告及信息服务费、

车辆整备物流服务费 � •  优点：资金占用少，交易效率高，实现区域流通，拓展能力强 � •  不足：车源受4s店限制较多 � •  发展：也开始尝试做线下门店用于2C收车 � 

C/BtoB拍卖网站—优信拍 � 成立时间 �  �  � 2011年9月 � 

团队成员 �  �  � CEO戴琨，前易车网VP � 

车源布点 �  �  � 北京、上海、广州、成都、天津、杭州分公司有展厅拍卖交付中心，武汉、西安有服务中心，总占地3.5W平方米；车源来自4s店、厂商、汽贸集团、个人； � 

融资情况 �  �  � 天使 � 易车网CEO � 李斌；2013.4 � A � $3000W � 君联、DCM、贝塔斯曼、腾讯产业；2014.9 � B � $26000W � 华平、老虎基金； � 

运营数据 �  �  �  � •  全国5000多家注册商家，全国12个提车点。 � •  团队规模1300多人 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：现场竞拍为主 � •  认证：查客系统，无国家部门认证 � •  流程：场地/上门检车—>查客+人检测—>每周定期6个城市现场竞拍/部分线上竞价，先投标再竞

价—>自有物流，过户交付 � •  盈利点：检测费、1%~3%交易佣金、过户费、物流费 � •  合作：帮神州租车提供二手车出口，与庞大集团、易车等合作 � •  优点：车源较丰富，可保证车源稳定供应 � 

•  不足：模式过重，可能影响发展速度 � 

CtoB拍卖网站—开新帮卖 � 成立时间 �  �  � 2009年2月 � 

团队成员 �  �  � CEO林哲，有IT行业创业背景 � 

车源布点 �  �  � 上海10家门店，深圳3家；车源主要来源于个人车主； � 

融资情况 �  �  � 暂时不明 � 

运营数据 �  �  � •  上海地区最大线上二手车交易服务商，全国1500多家注册商家，买家辐射至山东、浙江、江苏、福

建、安徽等省。 � •  团队上海约250人，深圳约50人。 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：C2B，目前针对上海及周边，辐射面积较小，也收购车 � •  检车：无认证，人工检车 � •  流程：预约卖车—>上门/门店人工检车—>300户商家线上定时Vickery竞价—>无物流，过户交付，

交易担保、承诺赔付 � •  盈利点：4%交易佣金、过户费 � •  优点：信息与当地车管所打通，可以获取沪、苏、浙、皖、鲁、赣、闽车的历史记录；售后保障条款

非常清晰 � •  不足：非沪、苏、浙、皖、鲁、赣、闽的车不能拍卖 � 

•  发展：正在积极拓展其他细分市场 � 

CtoB拍卖网站—平安好车 � 成立时间 �  �  � 2013年3月 � 

团队成员 �  �  � 董事长兼CEO � 杨哲 � 

车源布点 �  �  � 北京、上海等全国12个城市建立分公司，主要在南方地区，今年计划至少覆盖26个城市；车源主要来源于个人车主 � 

融资情况 �  �  � 平安集团投资10亿 � 

运营数据 �  �  � •  全国1000多家注册商家。 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：定位是一个融交易服务、金融服务、车主服务三大支柱为一体的O2O个人综合金融电子商务平

台 � •  认证：无 � •  流程：门店检车—>人工手动免费检验—>线上竞价—>无物流，过户交付，提供车险、车贷等金融服

务 � •  盈利点：交易佣金、过户费 � •  优点：8000W车险客户数据库，有车辆保险记录 � •  不足：互联网思维较弱 � 

BtoB拍卖网站—神州二手车 � 成立时间 �  �  � 2012年年底 � 

团队成员 �  �  � 董事长CEO陆正耀 � 

车源布点 �  �  � “百城计划”全国26座城市有二手车门店，希望通过加盟快速渗透三、四线市场 � 

融资情况 �  �  � 君联资本投资 � 

运营数据 �  �  � •  2013年二手车交易1.5W辆，2014年预计成交3W辆 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：租车同时出售退役车，B2B/C拍卖，主要针对经销商 � •  流程：网上/现场看车—>支付2000元保证金，在线竞拍—>车辆交接，过户 � •  售后：不保修，出售不可退换 � 

•  优点：自有车源比较充足稳定，且性价比高，二手车异地迁出迁入正常壁垒几乎不存在，且卖不出先出租对于加盟风险较低 � 

•  不足：部分车辆车况较差 � 

CtoC寄售网站—大搜车 � 成立时间 �  �  � 2012年年底 � 

团队成员 �  �  � CEO姚红军，曾为神州租车执行副总裁 � 

车源布点 �  �  � 杭州、北京，北京味线下网点 � 

融资情况 �  �  � 2013.1 � A � $400W � 晨兴、源渡；2013.9 � B � 千万美元 � 红杉、晨兴、源渡 � 

运营数据 �  �  � •  2013年交易量超过4W辆 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：C2C寄卖，面向中端用户，线上提供信息，线下连锁实体店。模式与CarMax很像 � •  售后：7天无理由退车，1年或2W公里保障 � •  流程：门店检测，2名评估师1.5小时检车—>车主自行定价—>大搜车代销—>成交过户 � 

•  盈利点：390元车检费、3%交易佣金、服务费 � •  优点：信息透明，门店形象好 � •  不足：交易效率低，对人力依赖大，可复制性较低 � •  发展：希望在金融服务、车辆维修、售后服务等发力 � 

CtoC寄售网站—卓杰行 � 成立时间 �  �  � 2007年3月 � 

团队成员 �  �  � 总经理 � 邹强 � 业务交给团队打理，自己专注车辆检测技术研究 � 

车源布点 �  �  � 北京有4个地下车库展厅，2010年CBD店开业，2011年望京店开业，2013年鸟巢店开业，2013年石景山店开业 � 

融资情况 �  �  � 融资情况不明 � 

运营数据 �  �  � •  历史成交约1.8万量，每日可展示400~500辆车，70%的车辆可以在15日内出售 � •  2008年我卖我车网上线，2012年乐拍上线 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：最早创立C2C连锁寄售卖场，预约（到店）看车试驾 � •  检车：110项人工检测 � •  流程：预约检车à到店免费检车à签寄卖合同à卖出后过户 � 

•  售后：车况不符，无条件退车 � •  盈利点：3%交易额的利润 � •  不足：业务只限于北京地区，场地费用较高 � 

CtoC虚拟寄售网站—人人车 � 成立时间 �  �  � 2014年5月 � 

团队成员 �  �  � CEO李健 � 百度最年轻产品总监，58同城副总裁，微软亚洲研究院副院长 � 

车源布点 �  �  � 目前为北京地区 � 

融资情况 �  �  � 2014.4 � A � $500W � 红点 � 

运营数据 �  �  � •  截止至2014年8月初入库车辆约150辆 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：与Beepi模式相近，P2P虚拟寄售，只做6年10万公里内较高端车型， � •  检车：与中国质量认证中心合作，249项现场检测，给出定价建议 � •  流程：出售预约à带设备上门检车à线上挂出售信息à买家卖家预约线下验车à平台提供交易担保、

售后服务实现闭环 � •  售后：1年或2万公里质保，14天无理由退车，终身免费电话支援 � •  盈利点：向车主收3%服务费 � •  优点：资金占用少，可扩展性强，车主挂牌期间仍然可以使用车辆，网站产品做的比较好 � 

•  不足：需要面对C2C的冷启动问题，交易局限在本地，出售周期较长，看车人力成本较高 � 

二手车零售商网站—车王 � 成立时间 �  �  � 2011年底 � 

团队成员 �  �  � CEO李海超 � 曾创立51汽车网，掌上灵通联合创始人 � 

车源布点 �  �  � 上海4家店，江苏昆山、海口、无锡、天津、郑州、保定、南通市各1家店，各店拥有独立维修厂；车源为合作的4S店、拍卖公司、经销商、个人车源 � 

融资情况 �  �  � 首期投资1.5亿，李海超控股，第二大股东为前国美懂事主席陈晓。2012.6 � A � ￥1500W � 君联、海纳、陈晓 � 

运营数据 �  �  � •  国内最大二手车连锁零售超市，2012年收支平衡，月销量200~300台，截止至2013年11月累计销售

8000辆 � •  总投入超过4亿元，总营业面积超15万平方米 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：二手车收购、二手置换二手、出售、求购信息发布为一体的连锁零售商，望做中国CarMax � •  检测：人工免费检测，德国技术，245项指标，国际级评估师报价 � •  流程：卖车：卖车信息登记à检车估价à签合同，交接，付款过户 � 

•  售后：7天免费退换，3个月免费银牌质保，最长2年9种延保方案，提供金融按揭、代办保险、装潢美容、汽配消费等服务 � 

•  按揭：与中国银行、深圳发展银行、建行合作推出门槛低，更便捷的二手车贷款业务，最低首付30%，无抵押，低利率 � 

•  回购：购车后1~2内以车王承诺的回购价将车辆卖给车王，1年回购价为一口价80%，2年回购价70% � 

•  盈利点：差价、金融服务等 � •  优点：汽车金融服务丰富多样化 � •  不足：价格稍高，服务人员水平不齐，模式较重 � 

二手车零售商网站—优车诚品 � 成立时间 �  �  � 2013年12月 � 

团队成员 �  �  � 创始人 � 丛林 � 原58同城信息系统VP；CTO � 崔金峰，前58同城CTO；William � Tu、孙瑶 � 合伙人，丛林斯坦福MBA同学 � 

车源布点 �  �  � 北京亦庄首家店3W平200车位；50%车源来自花乡，25%来自4S店，25%来自个人，也收购车辆，收购价格稍低于寄售 � 

融资情况 �  �  � 2013.12 � 天使 � 数百位RMB � 真格；2014.1 � A � 千万美元 � IDG； � 

运营数据 �  �  � •  首家店2014年5月开业，6月销量约80辆，有100款车型 � •  团队约100人，店员总部各占一半 � •  店面租金、装修、人员工资成本较高 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：B2C零售寄卖模式，CarMax模式相近，店面即物流中心，出售的车辆比较高端，品牌二手车居

多 � •  车检：环检、粗检、细检，共798项，约3个半小时，过检车辆才出售 � •  流程：个人卖车：登记信息à质检à交易过户à结算 � 

•  售后：14天包退，360天保修 � •  盈利点：3%交易抽成，寄售佣金 � •  优点：大数据定价 � 

•  不足：用户沟通成本高，车源受限，库存周转率低，一家门店跑通需要6个月 � •  发展：每年新增1、2家门店，前期不考虑加盟模式，建立品牌可信度，做好管理和服务 � 

二手车零售商网站—安美途 � 成立时间 �  �  � 2007年5月 � 上海成立最早 � 

团队成员 �  �  � 董事长 � 干元庆，多年海外工作及创业经验；总经理 � 邵军侃，上海某汽车销售集团总经理 � 

车源布点 �  �  � 主要在上海，共5家店，4家店可收购二手车，2家店为销售店； � 

融资情况 �  �  � 2007.12 � A � $500W � IDG、海纳；2011.7 � B � 海纳、集富、IDG � 

运营数据 �  �  � •  2008年时上海有15家门店，每个月总共收车约100辆，近年报道基本没有新闻报道 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：C2B2B零售企业，收购、拍卖、零售、金融服务为一体综合型二手经营，收购来的二手车出

售个人，或送至交易市场、拍卖公司，资金周转期为7~14天 � •  验车：日本技术模式，根据外板、内饰、骨架、装置四大方面百余小项得出评估表 � •  流程：卖车：预约à上门/门店检车à评估师报价à签合同，付款交车，过户 � 

•  售后：保值收购-1年8折，2年6.5折，3年5折；与银行合作的分析贷款买车；3个月/5000公里免费维修 � 

•  盈利点：差价 � •  不足：门店成本高 � 

信息服务网站—第一车网 � 成立时间 �  �  � 2004年 � 

团队成员 �  �  � CEO马晓威，2001年曾创立公关公司新盟国际 � 

车源布点 �  �  � 车源信息覆盖全国 � 

融资情况 �  �  � 平2008.3 � A � 宽带资本 � 

运营数据 �  �  � •  车辆信息数据已覆盖全国，与全国绝大部分经销商有合作，每天第一车网有20W在售车辆信息 � •  30个大中城市安排驻派员，超过9000家使用平台的二手车经销商，评估1W辆二手车，每天200W人

次浏览网站 � •  每季度出版《二手车交易价值之南》，新推出二手车价格蓝本App � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：二手车信息展示、交易评估、为经销商、经纪公司、经营公司、拍卖公司等提供网店入住、广

告营销等解决方案，将网店分为A、B、C、个人四个级别，并分别提供不同的服务功能 � •  检车：可电话或上门检车评估 � •  盈利点：广告竞价-商家愿为每辆二手车出1~2000元广告费用，为汽车生产商提供车型保值信息（信

息价格数十万汁百万元） � •  优点：数据智能处理，靠驻派员产生丰富内容，有专业的工具促成公平交易，通过网店入住形式覆盖

全国各地车商，且会员服务完善 � •  发展：也开始从事二手车交易服务 � 

信息服务网站—淘车网 � 成立时间 �  �  � 2006年 � 

团队成员 �  �  � 总经理 � 魏士钦，兼易车网副总裁，12年汽车媒体行业经验 � 

车源布点 �  �  � 全国信息网络 � 

融资情况 �  �  � 平易车网的二手车部门，前身为优卡二手车 � 

运营数据 �  �  � •  用户群为25~40岁，72%以上计划在6~12个月内出售或购买二手车，每月在线评估车辆信息超过

2.1W辆 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：提供二手车交易、求购信息发布、评估、在线议价交流、车源检查对比、专家在线指导、市场

资讯等服务，以及二手车经销商、二手车知识等资讯；整合各地二手车交易市场、经纪公司、4S店等获取信息 � 

•  验车：与KBB、流通协会达成战略合作，成立合资公司发力估值服务市场 � 

•  淘车网产品：找二手车平台+互动答疑平台+经销商平台（车商通和淘车通）+资讯平台 � •  易车业务模块：易车网、淘车网、汽车产经网（垂直媒体）、易湃（汽车营销管理平台）、新意互动、

移动应用 � •  盈利点：广告 � 

•  优点：用户资源丰富 � •  不足：销售能力薄弱 � 

信息服务网站—二手车之家 � 成立时间 �  �  � 2010年10月，2012年8月从汽车之家拆分而出 � 

团队成员 �  �  � CEO � 秦致；创始人兼总裁 � 李想 � 

车源布点 �  �  � 全国信息 � 

融资情况 �  �  � 汽车之家旗下 � 

运营数据 �  �  � •  国内访问量最大的二手车网络交易平台，日均独立用户覆盖量最大。2014年3月，全日独立ip超过

77W，每日页面访问量超过710W次 � 

业务及模式 �  �  �  � •  服务模式：为买卖双方提供车辆登记、求购信息发布、网上交流对比、市场资讯、行业趋势信息分享

等服务，同时整合二手车交易市场、经纪公司等行业资源，为商家和个人提供准确、及时的交易信息服务 � 

•  网站工具：二手车估价、各地排放标准查询、二手车大全 � 

•  App功能：卖车、买车、估价、二手车攻略、商家/个人管理自有二手车信息、同步网站信息的筛选 � •  盈利点：广告、经销商会员费 � •  优点：人工审核每条车源的真实性；与品牌商合作，提供一手有保证车源；海量数据参考 � •  不足：交易转化能力比较薄弱 � 

•  发展：将整合价格评估、信用担保、汽车保险等业务 � 

信息服务网站—273二手车交易网 � 成立时间 �  �  � 2003年 � 

团队成员 �  �  � CEO：邓衍朗，此前在银行工作 �  � 车源布点 �  �  � 总部在福州，连锁店覆盖124个城市，全国门店659家，90%网点在二、三线城市，中心

城市主要在上海、深圳。因担心限购问题，不敢进驻北京、广州。在福州、厦门等城市市场份额约为30% � 

融资情况 �  �  � 2010年1月获得数百万美元风险投资 �  � 运营数据 �  �  � •  2012年交易量7.6万辆，交易金额40亿元；2013年，273交易量16.7万辆，交易金额100亿元，是目

前国内规模最大、交易量最大的二手车交易平台。 � •  网站每日PV约600W，每月新增10W车主，30W买主 � •  5000多名交易顾问，总部约200人 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：开创二手车经纪中介模式，提供二手车信息展示、线下连锁加盟寄售、拍卖等多种服务 � •  加盟：加盟门店投入30万元，年利润为30~300万元，273会为加盟店提供车源并为其引流量至线下 � •  检车：售前免费车况检测（车身外观和结构件） � 

•  流程：线上选车à电话预约à实地看车à购买车辆à代办服务（过户、保险、违章等） � •  产品：“拍车宝”—在线竞价系统，由总部负责运营，273通过这个系统将成批的二手车分发给273

在各地的门店，由适合的门店进行出售；“车付宝”付款专用，类似支付宝 � •  盈利点：不赚差价，只收取4%服务费，买卖双方各承担2% � 

•  优点：中国领先的二手车连锁体系，可加盟，资金需求小，管理环节少，易复制 � 

信息服务网站—51汽车 � 成立时间 �  �  � 2005年9月 � 

团队成员 �  �  � CEO � 汪薇薇；创始人 � 李海超，后又创立车王二手车 � 

车源布点 �  �  � 全国合作车商逾28000家 � 

融资情况 �  �  � 2006.3 � A � $540W � 德同、Asian � Groove；2007.6 � B � $450W德同、Asian � Groove、盘古；2011.12 � C � 约￥4000W � 海纳; � 

运营数据 �  �  � •  每月新增车源近60000条 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：媒体服务+交易服务，首创先行赔付的交易服务，自身不买车，只做中介平台 � •  车检：最先将“第三方检测引入国内” � •  流程：买车：在线找车à联系卖家现场看车à整修质保，交易过户；卖车：个人/车商发布信息→联系

买家→交易过户 � •  产品：51汽车网站+《51汽车杂志》 � •  盈利点：二手车信息发布费、中介交易服务费 � •  战略合作：百度、阿里、360、hao123、搜搜、搜狗等，太平洋汽车网二手车唯一合作媒体 � 

•  优点：网络、平面媒体、热线电话结合，联盟国内权威媒体 � 

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国外拍卖网站—Manheim � 成立时间 �  �  � 1945年 � 

团队成员 �  �  � 主席： � Sanford � Schwartz � 

车源布点 �  �  � 世界最大的汽车拍卖转售公司，全球有121个运营中心。 � 

融资情况 �  �  � 1968年被COX公司收购 � 

运营数据 �  �  � •  全球2万员工，有121个运营中心。 � •  每年新增注册700万量二手车，实现交易价值460亿美元。2012年成交400万辆二手车（ESA二

手车成交250万辆），事故车10万辆。 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：提供库存融资、融资租赁、标准检查、维修等服务，以及咨询，委托方支持等服务 � •  售后：售后服务提供车辆全方位检查，检查后提供7到14天的质保期，如在期间发现问题提供免费维

修或调换。 � •  服务：支持7*24电话、线上、线下交易。 � 

•  盈利点：交易佣金 � •  优点：全球最大的传统汽车拍卖公司，车源丰富，车辆仓储多，市场稳定安全，服务多样化，全面验

车。 � •  不足：网站收取更多差价，服务费相对高昂。 � 

国外拍卖网站—Copart � 成立时间 �  �  � 1982年 � 

团队成员 �  �  � 董事会主席：Willis � Johnson. � CEO: � A.Jayson � Adair �  � 

车源布点 �  �  � 主要在美国、加拿大、英国提供在线拍卖和转售服务，在德国、巴西、西班牙和阿联酋收购或建立了多个运营中心；车源多为事故车辆 � 

融资情况 �  �  � 1994年IPO，融资230万美金 � 

运营数据 �  �  � •  2012年拍卖成交二手车40万辆，事故车200万辆（IAA事故车成交140万辆）；2013年营业额为1亿

美金，净收入1800万美金。 � •  全球近4000员工 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：2003年前，Copart提供线下拍卖服务，2003年后，Copart开始提供线上转售交易，通过其专

利技术“虚拟拍卖”提供二手和报废车辆的转售。买家通常是汽车交易商、汽车拆解公司、汽车部件重装公司、出口商等。 � 

•  拍卖系统：自有拍卖系统VB2，累计投入1亿美元 � 

•  车检：个人卖家可直接电话或在线申请，Copart电话回访。企业级卖家也可线下批量验车 � •  流程：电话或在线申请卖车àCopart电话验车àCopart给出报价à卖家接受报价后，一天内收到款项 � •  优点：支持2B和2C，拍卖和转售，业务模式丰富，任何质量状况的车都可以交易。 � •  不足：无验车服务，买家难判断车辆质量 � 

国外拍卖网站—USS � 成立时间 �  �  � 1980年 � 

团队成员 �  �  � 董事局主席：Yukihiro � Ando � 

车源布点 �  �  � 主要分布在日本全国 � 

融资情况 �  �  � 近期暂无融资信息 � 

运营数据 �  �  � •  全球共1300余员工，全国有12个分支机构，17个拍卖点。有超过45000个会员 � •  日本最大的汽车拍卖公司，占日本市场的30%，2014年度净销售额为600亿日元 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：提供2B和2C的驻场拍卖，卫星拍卖和在线拍卖服务，二手车转售业务，以及汽车维修再利

用服务。 � •  认证：人工检测，提供10级标准认证 � •  流程：拍卖前：车辆进入仓储，检测，注册，随时可供买方线上线下验车。拍卖日：会员可通过线

上或线下搜索车辆并验车，完成拍卖。拍卖后一周：买方支付交易金额以及拍卖佣金，卖方提供车辆认证报告和相关文件并由USS转交买方。 � 

•  盈利点：当拍卖交易达成时，仅买方支付佣金 � •  优点：在日本市场具备领先地位，支持多种拍卖方式，参与拍卖的合作方很多，销售比高，拍卖配

套的服务齐全。 � •  不足：买方承担的佣金较高 � 

国外C/B2C交易网站—Carmax � 成立时间 �  �  � 1993年，世界二手车流通企业中唯一世界500强 � 

团队成员 �  �  � 创始人 � Austin � Ligon，创业前无汽车行业经验，更熟悉宜家沃尔玛等零售模式，后为帅车天使投资人、董事、核心顾问 � 

融资情况 �  �  � 2007年第三季度巴菲特开始入股Carmax并达15%，约2.843亿美元 � 

运营数据 �  �  � •  1998年前8个月销售额9.762亿美元，亏损较前年增长310万美元；2000年才开始盈利； � •  2007年全美有77家车行，年销售额75亿美元，平均每个车行每月卖出425辆；2008年卖出39万辆

车，销售额82亿美元；截止2009年店面数量达到100家，店面内可停放1500辆车;2013年第四财季销量增长12%，至132,856辆，新车销量增长7%，至1807辆 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：“超级商店”概念，收购二手车，在店铺出售；主要针对1~6年9.6W公里内新二手车，价格

$11500~30000，如果超过6年为%8000~$22000 � •  车检：110项检测，估价有效期仅为7天，销售前会对车进行整备 � •  售后：5天内250英里内无理由退货，30天质保，部分车可以提供4年质保 � 

•  金融服务：更低的首付额，更长的按揭入款周期，销售按揭从国民银行或自由自容部门获得 � •  盈利点：差价，增值服务费如：多样化产品、明码标价、天天低价、质量保证及其他特别客户服务 � •  资金：收车成本较高，营业利润约13%，税后利润约3% � 

•  （美国流行的“租+买”方式：以较高价格出租新车3~5年，合约到期后客户可购买，也可退还给公司，这样公司可获得稳定车源） � 

国外C2C交易网站—日本Gulliver � 成立时间 �  �  � 1994年 � 

团队成员 �  �  � 创始人 � 羽鸟兼市，曾于1976年创立东京私家车经销公司My � Car � 

车源布点 �  �  � 日本最大二手车零售商，世界第二大，也在美国运营，2008年曾进入中国上海，后逐渐退出中国市场；车源主要为个人车源 � 

运营数据 �  �  � •  2007年销售额120亿RMB，利润9亿RMB，曾作为买家并购3家相关行业公司 � •  截止2004年12月，有8000家加盟二手车经销商；截止2009年在日本有直营、加盟店超过500家，

在商业街或人口稠密街区开店，店面积一般为350~500平米，库存周期约2周内 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：收购为主，首创二手车收购专门店、网络二手车经销系统；主要为C2C，提供收车、拍卖

服务，拍卖给经销商；有专业的二手车收购店、竞拍场、二手车销售店，直营或加盟。 � •  销售策略：注重对经销商品的优化组合，即按购买频度、毛利率的不同，以“集客贡献

度”、“利润贡献度”的高低确定商品定位。 � 

•  评估：日本二手车没有统一认证标准，采用较大的第三方认证标准：AUCNET的“AIS”，Gulliver的“监价标准”等。Gulliver标准先进、科学，曾被百优卡引入中国。 � 

•  流程：个人/商家二手车→Gulliver流通系统→通过线上展销系统Dolphinet卖给消费者，未卖出的车辆进入拍卖场 � 

•  金融服务：如车辆贷款、保险、信用卡业务等 � 

•  盈利点：赚取交易手续费为主 � •  发展：2015年将在出资2500万日元在新西兰开设全资子公司，并将在日本低价收购的二手车出口，

2013年新西兰进口二手车中95%来自日本。 � 

国外二手车估价网站—KBB � 成立时间 �  �  � 1918年 � 凯利用$450美元成立凯利汽车公司 � 

团队成员 �  �  � 创始人莱斯.凯利；总裁 � Paul � Johnson � 

车源布点 �  �  � 北覆盖美国汽车市场70%用户 � 

融资情况 �  �  � 2010年9月被美国最大汽车互联网公司AutoTrader合并；2013年进入中国，与易车网、流通协会成立合资公司，KBB与易车各占40% � 

运营数据 �  �  � •  拥有87年车辆评估历史，1960年开始提供新车的价值报告；1997年KBB.com开始运营2013年每月超

过1700W独立ip访问。 � •  美国超过50%车辆买主去经销商前会参考KBB价格，美国人购买新车平均会花13小时在网上调研，购

买二手车前花15小时调研 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：美国唯一能够提供全系列估值产品的公司，重点在于数据的及时性、区域性 � •  产品：网站+纸质杂志《凯利蓝皮书》—北美二手车行业标杆杂志 � •  KBB价格模型：根据车辆的内饰、外观、机械部分车辆、轮胎和总体状况来判断车辆状况是优秀

（Excellent)、良好（Good)、一般(Fair)或较差(Poor)。价格分为private价格和dealer价格，个人交易价格会偏低 � 

•  价格查询：输入使用年限、行驶里程、车身颜色、类型、状况等信息可查询到车辆大致价格 � •  盈利点：广告盈利 � •  近况：强化价格顾问服务的透明度，将对具体车型品牌提供三种不同的价格区间，并给出推荐最优价

格选择 � •  借鉴：中国网站公平价模式由KBB而来，公平价 � 

国外C2C虚拟寄售—Beepi � 成立时间 �  �  � 2014年4月 � 

团队成员 �  �  � CEO � Ale � Resnik；团队共14人，验车员信息可在FB等处查询到 � 

融资情况 �  �  � 2014.4 � A � $500W � 硅谷银行、Redpoint；2014.10 � B � $6000W � 估值近2亿美元 � 

运营数据 �  �  � •  2014年4月产品上线，80%交易为信用卡付款完成，预估每名验车员每年可验车500辆 � 

业务及模式 �  �  �  � •  模式：去中介化C2C交易服务，将流通过程中的50%利润，分给买卖双方各18%，只交易6年内6

万公里内易手少于两次的二手车，价格比经销商报价低1~2000美元 � •  检车：技术人员上门检车2小时，185项监测报告 � •  流程：卖主电话预约→Beepi查询车辆记录，如符合则上门检车给出报告→Beepi负责清洗整备

→Beepi安排货车送货，并且绑上巨大礼花，该车检验人员也一同上门解答问题 � •  收购：在Beepi上出售，如30天内未售出，Beepi会收购车辆，交易价格会比二手车商高约20% � •  售后：买主在10天内可退车 � •  金融服务：与摩根大通等合作提供利率更低的分期付款服务，利润为2~3% � 

•  盈利点：收取交易额的10%作为佣金，卖方出 � •  优点：美国车辆使用记录可网上查询，且评测指标体系很完善，人们可以通过网上报告购车，不用

亲自试驾 � •  借鉴：中国二手车水较深，很多经销商会调里程表或掩饰重大事故等，目前阶段在国内2C看报告

买车非常难实现 �