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El mercado del Granito, la Pizarra y el Mármol en Canadá

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Este estudio ha sido actualizado por Ana Belén Vázquez Villares bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto. No se genera responsabilidad alguna por error u omisión. (No right may be derived from this report. No liability is accepted for any errors or omissions.)

Junio 2006

El mercado del Granito, la Pizarra y el Mármol en Canadá

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4�I. INTRODUCCIÓN 6�

1. Subsectores relacionados 6�

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7�1. Análisis cuantitativo 7�

1.1. Tamaño de la oferta 7�1.2. Análisis de los componentes de la oferta 8�

2. Análisis cualitativo 23�2.1. Producción 23�2.2. Obstáculos comerciales 26�

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 30�1. Análisis cuantitativo 30�

1.1. Canales de distribución 30�1.2. Esquema de la distribución 32�1.3. Principales distribuidores 34�

2. Análisis cualitativo 37�2.1. Estrategias de canal 37�2.2. Estrategias para el contacto comercial 38�2.3. Condiciones de acceso 38�2.4. Condiciones de suministro 39�2.5. Promoción y publicidad 40�

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 43�1. Evaluación del volumen de la demanda 43�

1.1. Crecimiento esperado 43�1.2. Tendencias tecnológicas 43�1.3. Tendencias medioambientales 44�

2. Estructura del mercado de la construcción 45�3. Factores asociados a la decisión de compra 50�4. Percepción del producto español 51�

V. ANEXOS 52�1. Informes de ferias 52�2. Listado de direcciones de interés 53�3. Bibliografía 78�



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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mundo de la piedra natural está directamente ligado al sector de la construcción, tanto residencial, institucional como comercial, al sector de las renovaciones y a la arquitectura. Dentro de los materiales de construcción, el subsector del revestimiento de suelos es el que más afecta al comportamiento de la piedra natural. El funcionamiento de estos secto-res, además de factores económicos más generales del país, es lo que marca el resultado del mercado de la piedra.

Tras un período de recesión en la década de los 90, la industria de la construcción ha cre-cido de una forma sin precedentes durante los primeros años de la presente década. Fac-tores como una progresiva reducción de la tasa de desempleo, el precio accesible de los in-tereses de las hipotecas y asequible de la vivienda han impulsado este cambio. Esto ha hecho que la piedra gozase de un excelente momento durante estos años. Un aumento de la renta disponible per cápita junto con la buena salud de la economía en general han im-pulsado un aumento en el gasto privado. Cada vez se gasta más en mejorar la vivienda. Sin embargo, el 2005 parece haber sido el año álgido de esta tendencia al alza, a partir del que la industria de la construcción se espera que se modere en todas sus vertientes.

Sin embargo, pese a esta situación de ralentí constructiva, esta sucesión de años de gran crecimiento ha servido para consolidar el mercado de la piedra natural como mercado de un producto de gran calidad, por lo que las previsiones para los años venideros siguen siendo positivas.

La piedra natural se utiliza en Canadá en diversas aplicaciones arquitectónicas como pa-ra revestimiento de fachadas de edificios de oficinas, pavimento de aceras y patios, con-tención de muros y en forma de baldosas para interiores tanto en suelos, escaleras, pare-des, baños y cocinas. También se emplea en monumentos conmemorativos, cementerios y en aplicaciones paisajísticas como jardines y fuentes, entre otras.

Canadá es en general un mercado muy competitivo, básicamente de precio, y el sector de la piedra natural no es una excepción. Aunque el de la piedra natural es un mercado de segmento alto donde factores como la calidad y el servicio son más importantes que el pre-cio, la gran competencia por parte de países del nuevo mundo como India, China o Brasil hacen necesario tener un precio competitivo a la hora de penetrar este mercado.



5

Ya que el canadiense es un mercado maduro, con una oferta muy amplia de todos los principales países productores, a pesar de este crecimiento en el mercado, para entrar hace falta desplazar a la competencia estando muy atentos a las oportunidades que se presenten.

Ya que las tendencias evolucionan muy rápidamente, marcadas por diseñadores y arqui-tectos principalmente, se recomienda a las empresas que quieran instalarse en este mer-cado barajen una variedad y gama de productos lo más amplia posible para adaptarse a las circunstancias en cada momento.

En el caso de la piedra española, los empresarios deben saber que España todavía no tie-ne en este mercado un nombre tan reconocido como el de Italia y que sería conveniente aunar esfuerzos para conseguir un reconocimiento global de nuestro producto.



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I. INTRODUCCIÓN

1. SUBSECTORES RELACIONADOS El mercado de la piedra natural, a través de su dependencia del sector de la construcción, mantiene una correlación muy estrecha con la evolución de la economía general del país. Por lo tanto, hay que buscar entre las causas de su comportamiento factores como la dis-tribución demográfica, el índice de paro o la renta per cápita, entre otros.

A su vez, una característica importante de la economía canadiense es la gran dependencia que tiene de la economía estadounidense. Un buen indicador de esto es que el 56,61% de las importaciones totales de Canadá provienen de EE.UU. mientras que este mercado es el destino del 83,96% de sus exportaciones totales.

Se puede afirmar que, básicamente, el mercado de los productos objeto del presente estu-dio depende del mercado de la construcción, en todas sus vertiente, residencial, comercial, institucional y el de las renovaciones. En cuanto a materiales de construcción, analizando el comportamiento de los materiales para el revestimiento de suelos, podremos tener una visión parcial de lo que ocurre con la piedra natural. Por último, la industria funeraria, aunque en declive, también se nutre de este producto.



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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta

Canadá es el productor de piedra natural número once del mundo y, dada su pequeña po-blación, tiene una producción suficiente para abastecer su mercado nacional, excepto en el caso del mármol en el que el consumo aparente es algo mayor que su producción local.

Como se puede observar en las tablas siguientes, el mercado canadiense de la pizarra es muy pequeño y el consumo local está en retroceso. El granito es una piedra que ha ido aumentando su consumo paulatinamente a lo largo de los años, provocando una reducción en los precios. La escasa producción de mármol en comparación con los datos del consumo aparente explican la necesidad de importar este producto y la escasez de sus exportacio-nes. Podemos observar, por lo tanto, una amplia utilización del mármol canadiense en oposición al granito, cuyo porcentaje de importaciones explica la utilización de variedades de varios países del mundo.

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1.2. Análisis de los componentes de la oferta

En este apartado se analiza la cantidad de piedra producida en Canadá y su distribución por provincias y se hace también un análisis de las importaciones durante los últimos cin-co años. Con esta información se da una idea de la situación del mercado de la piedra en este país.

PRODUCCIÓN

En primer lugar se presenta una tabla en la que se puede ver la producción total de pie-dra natural por provincias. De toda la piedra natural producida en Canadá la mayor parte corresponde al granito.

El gráfico siguiente muestra la situación productiva de los distintos tipos de piedra. La producción de granito muestra una tendencia en claro aumento, siendo ésta la piedra na-tural más importante para la economía canadiense. Tanto la producción de pizarra como la de mármol no son muy importantes en Canadá, si bien cabe mencionar que el mercado de la pizarra es reducido y está en descenso. El mármol es de éstas tres la única piedra que presenta una balanza comercial negativa para Canadá, con una producción menor que la demanda local, lo que hace necesario recurrir a las importaciones. La producción de mármol presenta un leve pero continuo aumento mientras que la de pizarra fluctúa con frecuencia. La inconsistencia de datos en el mercado de la pizarra muestran la debilidad de este mercado durante los últimos años.

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Las tablas a continuación muestran la producción de granito, pizarra y mármol de Cana-dá por provincias de los años 2002 al 2004. La producción canadiense de piedra natural aumentó un 10% en 2003 con respecto al año anterior. La producción de granito fue de 265.000 toneladas, suponiendo un 34.4% del total de piedra natural, mientras que de pi-zarra se produjeron 49.000 toneladas o un 6.3% del total.

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Como se puede observar, la producción de las distintas piedras naturales está concentra-da en distintas zonas. Las zonas más importantes de concentración de canteras se deta-llan en el apartado 2.1. También se puede ver en estas tablas que a menudo los precios fluctúan y el aumento de toneladas no siempre se corresponde con el aumento de su valor. Esta tendencia es especialmente acusada en el caso del granito, que en las dos últimas dé-cadas ha pasado a ser un producto de escasa extracción y elevado valor a ser un producto muy explotado y de menor valor.

Durante los últimos años, la producción de mármol y pizarra ha sufrido estos cambios mientras que el granito muestra una tendencia al alza en ambos aspectos. Los siguientes gráficos reflejan la evolución del valor en comparación con el volumen para ambos tipos de piedra.

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IMPORTACIONES

Los gráficos a continuación muestran la tendencia de las importaciones canadienses de los diferentes tipos de piedra natural analizados en este estudio. Es preciso destacar que priman en todos los casos las importaciones del producto manufacturado, mientras que las importaciones de piedras en bruto o bloque están en declive. En el caso español, sin embargo, la tendencia parece ser la contraria, como se refleja en los gráficos posteriores.

Importaciones de granito

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En lo referente a importaciones desde España, se incluye un gráfico para el granito y otro comparativo para la pizarra y el mármol. Esto se debe a que la importancia del granito haría difícil comparar los tres productos.

Cabe mencionar que no se han encontrado datos de importaciones de pizarra en bloque.

Importaciones de pizarra

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2001 2002 2003 2004 2005

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Mármol en bloque

Mármolmanufacturado

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Granito en bloque

Granitomanufacturado

Granito pulimentado

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Como se puede ver, las piedras en bruto o en bloque son las que España más exporta a Canadá, en oposición a la tendencia general del mercado canadiense. Las importaciones de granito manufacturado y pulimentado, tan en auge en Canadá, son casi inexistentes o han caído en picado en el caso español. Lo mismo que con el granito ocurre con el mármol, que España principalmente vende a este país en bloque. En general, España vende a Ca-nadá productos sin elaborar con un menor valor añadido, al contrario que otros países.

El rápido desarrollo económico de los países del nuevo mundo está teniendo un evidente impacto en las transacciones del mercado de la piedra natural con Canadá, donde las im-portaciones de estos países han tenido una evolución de crecimiento desorbitado durante los últimos años, afectando de este modo a la hegemonía que Italia tenía en este país por excelencia. Aunque, gracias a la constante inversión de las empresas españolas en maqui-naria innovadora que ha conseguido mejorar las instalaciones productivas de nuestras empresas trayendo consigo su consiguiente emergencia en el panorama mundial y, en consecuencia, también en el comercio con Canadá con un aumento positivo de las ventas, la incógnita de la amenaza china sigue haciendo imposible una previsión acerca del man-tenimiento de la posición española de cara al futuro.

A continuación se analizan por partidas las importaciones de los distintos tipos de piedra a Canadá durante los últimos cinco años y tomando como referencia el período de cinco años anteriores del estudio previo a la hora de analizar su evolución.

Se entiende en este análisis la presencia de Canadá en las tablas como reimportaciones.

Granito

Las importaciones de granito en bruto están en claro descenso desde el 2001. La situación es bastante similar a la de períodos anteriores. EEUU mantiene su liderazgo en la venta de esta partida a Canadá, con la mayor cuota de mercado. Se aprecia la posición de Sudá-frica como dato relevante si se tiene en cuenta que la mayor parte de las partidas están acaparadas por los países del nuevo mundo, EEUU e Italia. España, por su parte, man-tiene su posición en el puesto 20 con una muy insignificante cuota de mercado.

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Importaciones de pizarra y mármol de España

0 25.000 50.000 75.000

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2001 2002 2003 2004 2005

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Mármol en bruto

Mármol en bloque

Mármolmanufacturado



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Es sencillo entender que Quebec sea la provincia a la que va destinada la mayor parte de granito en bruto, ya que es allí donde está la mayor parte de canteras y, a su vez, de plan-tas de procesado para su transformación.

Para el resto de las partidas la tendencia es más o menos la misma. Las provincias más pobladas es a donde se dirigen la mayor parte de las importaciones. Así, Ontario y la Co-lumbia Británica suelen primar seguidas de Quebec y Alberta. Cabe mencionar la impor-tancia de Quebec como provincia receptora de granito pulimentado.

En las importaciones de granito en bloques, Italia pierde cuota de mercado desde los datos del 2000 a favor del gigante asiático, que se sitúa en primer lugar del ránking tras una espectacular subida, pasando de una cuota de mercado del 8% en 2001 a más del triple en los últimos cuatro años.

Con respecto al período anterior España mejora su posición, pasando del puesto 11 al 6, con un progresivo y constante aumento de su cuota de mercado. En el período que conduce al año 2000 España sólo representaba apenas un pequeño porcentaje mayor que cero, sin embargo, estos últimos cinco años parecen haber sido muy positivos para nuestro país, en claro aumento hasta situarse sólo un puesto por detrás de Italia.

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En el caso de las importaciones de granito manufacturado, éstas se han triplicado en los últimos cinco años. Italia pierde, una vez más, cuota de mercado a favor de los países del nuevo mundo y, al igual que en el caso anterior, la tendencia española es de crecimiento progresivo y constante, permitiendo que se sitúe un puesto por delante de los EEUU y, a su vez, mejorando un puesto con respecto al período anterior.

En cuanto a importaciones de granito pulimentado, España ha venido perdiendo cuota de mercado progresivamente. En el período anterior su posición la situaba en el puesto 5 del ránking de importadores, mientras que durante el período de análisis actual ha pasado al puesto 10. A su vez, EEUU también ha perdido mercado a favor de China y Brasil a pesar de que el arancel impuesto es del 6,5% tanto para España como China, Italia, India y Brasil y, sin embargo, es cero para los EEUU. Este tipo de importaciones están en claro aumento si bien la subida no es tan espectacular como para la partida anterior.

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Los siguientes gráficos muestran las principales provincias de destino de las distintas partidas de granito analizadas.

Destino de las Importaciones de 251611

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19% 1% Quebec

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Ontario

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32%

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Ontario

Quebec

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Pizarra

A continuación se presentan dos tablas que muestran las importaciones de pizarra a Ca-nadá desbastada o troceada en primer lugar, y en segundo lugar manufacturada, durante los últimos cinco años.

En el primer caso, España no consta entre los países exportadores de este producto a Ca-nadá, lo que supone un cambio con respecto a los datos del 2000, en los que España ocu-paba el puesto número 18. En comparación con años anteriores, EEUU pierde su hegemo-nía a favor de India, que pasa a acaparar más de la mitad de las importaciones y también de China. En este caso estos tres países dominan casi la totalidad de las importaciones a Canadá.

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19

En el caso de la pizarra manufacturada la situación es diferente. Con respecto a los datos del 2000 la posición de España ha mejorado, pasando del puesto 13 al 9 en los últimos años. Sin embargo, puede apreciarse que las importaciones de España no son constantes. Una vez más EEUU pierde representación en favor de los países del nuevo mundo. Aun-que China, India, EEUU y Brasil siguen liderando las ventas de este tipo de piedra a Ca-nadá, esta partida está muy diversificada, sin que haya países que destaquen por grandes cuotas de mercado.

Otro dato a destacar es la rápida pérdida de cuota de mercado de Italia en este producto que, si en el 2000 era de un 20% sobre el total de las importaciones, ha caído en picado hasta situarse en un insignificante 5,5% el año pasado.

En cuanto al destino de las importaciones de pizarra, las dos provincias más pobladas a ambas costas, Ontario y la Columbia Británica, reciben la mayor parte, seguidas por Que-bec y Alberta. La importancia del resto de las provincias es casi insignificante. Los gráfi-cos del destino de las importaciones se incluyen a continuación.


46%

36%

10% 8% 0% Ontario

Columbia Británica

Alberta

Quebec

Otros


48%

29%

15%5% 3% Ontario

Columbia Británica

Quebec

Alberta

Otros

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20

Mármol

En primer lugar mencionar que, a diferencia de las otras piedras naturales a tratar en es-te estudio, las importaciones de mármol en todas sus partidas no mantienen tendencias constantes, sino que más bien fluctúan de año a año.

Las importaciones de mármol en bruto siguen, como en períodos anteriores, estando pro-tagonizadas casi en su totalidad por EEUU e Italia. España, que ha bajado un puesto en el ránking desde el período 1995-2000, no consigue mantener su cuota constante, como se puede observar en la tabla siguiente, pasando de una cuota de mercado del 6,11% un año a cero durante el siguiente.

Ontario y Quebec reciben casi la totalidad de importaciones de este producto. La explica-ción es, una vez más, la capacidad manufacturadora de estas dos provincias.


68%

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Ontario

Quebec

Columbia Británica

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21

Para las partidas siguientes, de mármol en bloque y manufacturado, la presencia españo-la es mucho más constante y nuestro país ha sabido mantener su cuota de mercado.

Italia sigue manteniendo su hegemonía en el ránking de ambas partidas. EEUU, sin em-bargo, está perdiendo un peso importante en lo que se refiere a exportaciones de mármol a Canadá y su posición en el ránking está por detrás de España en ambos casos. Países co-mo Irán, nuevo en los primeros puestos del mercado del mármol, o Turquía, además de China que mantiene su presencia, están entre los principales proveedores de este produc-to a Canadá junto con España.

El mármol en bruto y en bloque importado por Canadá se consume en su totalidad en las provincias de Ontario, Columbia Británica, Alberta y Quebec. Sólo hay consumo en otras provincias, aunque pequeño, de mármol manufacturado.

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22

En general, se puede hablar de una presencia de los países del nuevo mundo, India, China y Brasil muy importante en lo que se refiere al mercado mundial de piedra natural. Esta tendencia está también presente en el mercado canadiense, de modo que estos países hacen una fuerte competencia a países como Italia y EEUU que hace años acaparaban ca-si la totalidad del mercado de este país.

Estos países, además de contar con una enorme producción y con la ventaja de costes de producción y mano de obra muy baratos, en ocasiones se benefician de la Tarifa Preferen-cial Generalizada (GPT) mediante la que consiguen la exención arancelaria, situándolos en una posición muy ventajosa para jugar con una estrategia de precio con la que resulta muy difícil a países como el nuestro competir.

Por otro lado y desde hace tiempo, los EEUU han estado en clara ventaja a la hora de ac-ceder al mercado canadiense dada su cercanía y el acuerdo comercial NAFTA, que exime a este país de los derechos arancelarios que afectan a países como España. Italia, por su


43%

34%

12%11% Columbia Británica

Ontario

Alberta

Quebec


63%17%

17% 3%Ontario

Columbia Británica

Quebec

Otros

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23

parte, es el país que, a través de la emigración, desarrolló el mercado de la piedra en este país desde la provincia de Ontario, donde cuenta con una enorme población. Con el paso de los años estas empresas familiares han ido pasando de padres a hijos y, hoy en día, una gran parte de los empresarios de esta industria son todavía de origen italiano, favorecien-do este hecho a las importaciones de su país de origen.

Si bien éste es el panorama para la pizarra y el granito más que para el mármol, que to-davía sigue estando dominado por Italia excepto para el producto en bruto en el que los EEUU presentan una cuota de mercado en el 2005 del 82%.

En general, se puede hablar de un aumento más o menos continuado de las importaciones de todos los productos, lo que demuestra la buena salud del mercado de la piedra natural durante esta última década, excepto para las importaciones de granito en bruto, que están en descenso. Esto se debe a que, hace años, los países en vías de desarrollo vendían prin-cipalmente en bruto y la piedra se manufacturaba en los países desarrollados. Con el paso de los años, estos países han mejorado su tecnología de modo que ahora ofrecen sus pro-ductos manufacturados, haciendo que resulte mucho más costoso importar el producto en bruto para posteriormente manufacturarlo en destino.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción

Respecto a la producción de piedra natural, hay que señalar que Canadá es básicamente un productor de granito y que no existe una producción importante de las demás piedras.

En el caso de la pizarra su producción es insignificante. Las únicas canteras con una pro-ducción relativamente importante se encuentran en Terranova y Labrador, pero la mayor parte de la pizarra utilizada en Canadá es importada. De todas maneras, el mercado de la pizarra en Canadá es de pequeñas dimensiones, por lo que la producción local es suficien-te para satisfacer la demanda local en cuanto a cantidades.

En cuanto al mármol, por razones geológicas y si bien existen unos pequeños depósitos, Canadá es un país donde este tipo de piedra es escaso y por ello se importa. Además, es cierto que el mármol existente no ha sido ampliamente explotado debido a que el precio del mármol de importación es más barato que el producido por la industria local, debido a su vez, al gran coste de apertura de canteras y a la escasa ayuda del Gobierno de Canadá o apoyo financiero de los bancos a esta industria.

A pesar de que exista una cultura de la piedra, no hay que olvidar que Canadá es un país de sólo 30 millones de habitantes, por lo que la industria local depende en gran parte de la marcha de la industria de la construcción en los Estados Unidos.

En lo referente a costes mencionar que el precio de la mano de obra es muy alto en Cana-dá lo que afecta a este sector de dos maneras distintas.

En primer lugar, el coste de producción de las piedras es más alto que en otros países, in-cluido España, con lo que en un principio y sin tener en cuenta otros factores como sumi-nistro, costes de transporte, etc., la industria canadiense de la piedra cuenta con una des-ventaja comparativa.



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Además, el alto coste de la mano de obra influye en que en Canadá el bricolaje sea tan po-pular y no se acuda a un profesional para realizar muchas instalaciones. Por ello, los ca-nadienses tienen una tendencia a elegir productos o materiales de fácil y rápida instala-ción.

Las zonas productivas y los tipos de piedra característicos de cada una de ellas se distri-buyen del siguiente modo.

Más de la mitad de la producción de mármol tiene lugar en Ontario, en el área de Owen Sound y Wiarton en la Bruce Peninsula, y prácticamente la totalidad del resto en Quebec. El granito se produce en su mayoría en las provincias del este, principalmente en Quebec, Nueva Escocia, New Brunswick y Ontario, además de la Columbia Británica. La pizarra, por su parte, tiene su producción más importante en la provincia de Quebec, aunque el resto de su producción está bastante diversificada con pequeñas cantidades en las provin-cias de New Brunswick, Manitoba y Nova Escocia, Terranova y Labrador, entre otras. Normalmente, las empresas cuentan con plantas productivas cerca de las canteras.

En Quebec, la mayoría de las canteras se encuentran al noroeste de la ciudad de Quebec (Rivière-a-Pierre), en el área de Lac-Saint-Jean y en la zona de Sherbrooke-Stanstead cer-cana a la frontera con los Estados Unidos. Los tonos de granito en esta zona presentan una gran variedad e incluyen blanco, azul, marrón, gris, rosa, rojo, negro, verde y violeta.

La mayoría de las plantas de procesado de piedra se encuentran en la Columbia Británi-ca, Ontario y Quebec. Las empresas productoras transportan bloques a veces a sus pro-pias plantas y otras veces las llevan a procesar a plantas subcontratadas dentro o fuera de Canadá. En ocasiones también traen bloques de otros países para procesar en plantas ca-nadienses, esto explica que el principal destino de las importaciones de bloques de piedra sean las provincias con plantas de procesado.

La industria granitera de Ontario se concentra en la actualidad alrededor del área de Ke-nora, al noroeste de Ontario, en el área de Sudbury al noreste y en Kingston, al sureste de la provincia. En la región de Kenora se extrae de la Bahía de Vermilion un granito de tono rosa y grano de tamaño medio al que normalmente se le aplica un pulido de alta calidad. Se destina a usos arquitectónicos y monumentales. Recientemente se ha abierto una nue-va cantera que proporciona un tipo de granito de grano más grueso y tonos verdes y ama-rillos. De la zona sureste se extrae piedra de tonos granate y rosa, con grano de grosor medio a grueso.

La zona noroeste de Ontario es la que presenta un mayor potencial para el desarrollo de nuevas canteras de granito en Canadá.

Los tonos procedentes de la Columbia Británica son blancos y cremas, grises y azulados.

En su totalidad, la industria de la piedra natural emplea alrededor de unas 2500 personas en este país.

PROCESO PRODUCTIVO

La piedra natural se extrae de las canteras cortando o separando grandes bloques de can-teras abiertas. Normalmente, las dimensiones de los bloques oscilan entre 1.5x1.5x2.5m, con bloques de forma rectangular. Los bloques se extraen haciendo agujeros próximos en-



25

tre sí con un taladro e insertando palancas en los agujeros. La piedra más blanda o de granos más finos como el granito también se puede cortar utilizando sierras diamantadas. Posteriormente, la piedra se transporta en bloques de la cantera a la planta de procesa-miento en cargadores frontales y camiones plataforma. En algunas canteras se emplean explosivos en pequeñas cantidades para facilitar el desprendimiento de la piedra. El agua empleada en la cantera se controla y se reutiliza. Los escombros generalmente se macha-can y se venden como material para la construcción.

Una vez extraídos los bloques se pueden almacenar en la cantera como inventario o lle-varse a las plantas de procesamiento, que pueden estar o bien en la misma cantera o bien en alguna localidad cercana.

Los procesos por los que han de pasar los bloques dependen del tipo de acabado requerido. A veces se cortan en losas de 2 ó 3 cm. de grosor, que pueden pulirse o no e incluso cortar-se más finas en forma de baldosas para suelos o chapas para fachadas.

Las herramientas utilizadas para conseguir estos resultados tanto en elaboración como en extracción incluyen sierras con cables de diamantes, sierras con dientes de gran tamaño con inserciones de diamantes que permiten una mayor eficacia en el procesado y la posibi-lidad de cortar bloques de gran tamaño, sierras especializadas en cortar encimeras y losas de gran tamaño para monumentos y cortadoras multi-disco que permiten reducir el grosor de las baldosas. Aunque a menudo son los canteros los que manipulan estas máquinas, también existen máquinas controladas digitalmente capaces de cortar automáticamente cualquier tipo de forma para satisfacer las necesidades de arquitectos y diseñadores.

La gran competencia en el sector de la piedra ha impulsado la carrera de las empresas por equiparse con la tecnología más avanzada de forma desorbitada durante la última década. La consecuencia de esto es el abaratamiento del material por un lado, ya que muchas de estas máquinas reducen ampliamente la mano de obra y, por otro lado, su incorporación tiene la desventaja, comentada por los empresarios canadienses, de que estas máquinas requieren mano de obra con los conocimientos específicos de manejo y resulta difícil en-contrar personal cualificado para ello.

Aunque todos estos avances han servido para aumentar la productividad, esto, al mismo tiempo, ha tenido como consecuencia el abaratamiento del producto haciendo que la in-dustria granitera pasara de ser una industria de alto margen comercial a una de mayor producción y menor margen.

Mientras que las pequeñas empresas pueden producir hasta 5000 m³ (alrededor de 14000 toneladas) de piedra al año, las grandes empresas suelen disponer de varias canteras de-dicadas a la extracción de diferentes tipos y tonos de piedra.

La previsión para los años siguientes es que la demanda de piedra natural se incremente levemente gracias a la fuerte economía norteamericana. La piedra canadiense se prevé que siga soportando la competencia de las importaciones de países como China, India y Brasil. Si bien, por otro lado, es favorable la reputación que tienen las canteras y los fa-bricantes canadienses en el mercado internacional.



26

2.2. Obstáculos comerciales

La piedra es un producto sin barreras de entrada de ningún tipo, ni técnicas, ni ambienta-les, etc. El transporte es la única condición que puede suponer algún tipo de obstáculo a la hora de introducir este producto, y esto se debe únicamente a las grandes distancias del país.

El transporte terrestre se realiza principalmente por tren, a través de una de las dos em-presas que existen: El Canadian National Railway y el Canadian Pacific Railway Com-pany. La red ferroviaria tiene una longitud de 91.365 km.

La red viaria canadiense consta de 289.000 km. de autopistas y carreteras asfaltadas. Las autopistas están bajo la jurisdicción de las provincias con contribución del Gobierno fede-ral.

Siete puertos son administrados de forma autónoma: Halifax, Montreal, Quebec, Prince Rupert, Vancouver, Saint John y St. John´s. El transporte fluvial está restringido a de-terminadas estaciones del año debido a la congelación. Canadá dispone de 25 puertos de gran calado y 65 puertos más pequeños.

Es siempre preciso tener en cuenta la magnitud de las distancias en este país a la hora de diseñar una estrategia para penetrar el mercado canadiense.

En cuanto a ayudas a la industria, mencionar que el gobierno canadiense, por su parte, no ha emprendido ningún plan de ayuda especial destinado a esta industria. Los represen-tantes de esta industria consideran incluso que el Gobierno no apoya a la industria local ya que, por ejemplo, los trámites para la obtención de permisos de apertura de nuevas canteras son difíciles de conseguir.

Un aspecto en el que sí que ha actuado decididamente el Gobierno de Canadá, junto con las diferentes asociaciones sectoriales, ha sido en la promoción de escuelas o talleres pro-fesionales.

Tradicionalmente, Canadá contaba con trabajadores altamente cualificados en los gre-mios, muchos de ellos inmigrantes europeos, pero no existía un relevo generacional por-que los jóvenes se sentían más atraídos por la universidad. Esto provocó una escasez de buenos instaladores que hizo resentir a la industria pero en la actualidad, gracias a las acciones emprendidas, esto ya se está corrigiendo.

Además, Canadá no sigue una política proteccionista con este sector. Los aranceles se han mantenido constantes durante años y no hay barreras de tipo no arancelario que supon-gan un intento de protección de la industria local.

En la página siguiente se incluye una tabla con las tarifas arancelarias para cada produc-to según el Customs Tariff 2006. El Customs Tariff de Canadá utiliza la nomenclatura HS o Harmonized System. A la hora de aplicarle aranceles, España está considerada como Most Favoured Nation.



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Fuente: Strategics Canada

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251400

Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

2514001000Simplemente cortada por aserrado u de otro modo en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. '5 3,50%

25140090 Los demás. '5 Libre

680300Pizarra natural trabajada y manufacturas de piedra natural o aglomerada.

68030010 Para tejados y uso en la manufactura de mesas de billar. �5 Libre

68030090 Los demás. 6 6,5

251611 Granito en bruto o desbastado. '5 Libre

251612Granito simplemente troceado, por aserrado o de otro modo en bloques o placas cuadradas o rectangulares.

2516121000 Aserrado. '5 3,50%

2516129000 Los demás. '5 Libre

680223

Granito de talla o de construcción trabajado y sus manufacturas (excluidas las de 6801) en cubos para mosaicos y similares, gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra coloreados artificialmente. '5 3,50%

680293

Granito de talla o de construcción simplemente cortado o aserrado con superficie pulimentada y sus manufacturas (excluidas las de 6801) en cubos para mosaicos y similares, gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra coloreados artificialmente. '5 6,50%

25151110

Mármol de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, en bruto o desbastado por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. '5 Libre

25151210

Mármol de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. '5 Libre

68022100

Mármol, travertinos y alabastro de talla o de construcción trabajada y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa. 6 4%



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Además del arancel, existen otros impuestos que graban la mercancía al entrar en el país. Estos son el impuesto federal GST (Goods And Services Tax) y el provincial PST (Provin-cial Sales Tax). El GST, común al territorio canadiense, es del 7%, mientras que el PST, presente en todas las provincias excepto Alberta, Northern Territories y Yukon, varía en-tre el 5 y el 12% dependiendo del producto, con una media del 8% para la mayoría de los productos. En las provincias de New Brunswick, Labrador y Terranova y Nova Scotia se aplica el HST (Harmonized Sales Tax) en vez de los dos anteriores, siendo éste de un 15%. Mientras que el arancel se aplica sobre el precio FOB, estos impuestos se aplican sobre el valor FOB, más el arancel y los impuestos especiales si los hubiera.

El presente gobierno ha anunciado una reducción del GST a un 6% y del HST a un 14% que entrará en vigor el 1 de julio del 2006.

Otro factor sobre el que es conveniente estar informado es el etiquetado, sobre todo a te-ner en cuenta por aquellas empresas que pretendan acceder al mercado sin intermedia-rios aunque, una vez más, este no es el caso más adecuado para los exportadores de pie-dra y se recomienda que accedan al mercado a través de un distribuidor/importador. Éstos deberán tener en cuenta que las etiquetas han de ser bilingües en inglés y francés para comercializarse en todo el territorio canadiense.

Por último, aquellas empresas que pretendan tener en cuenta las especificaciones técnicas y los métodos de control en la industria de la piedra canadiense han de saber que Canadá sigue el ASTM o Métodos de Control Estándar Americanos para determinar las propieda-des de la piedra.

Estos requisitos, sin embargo, vienen condicionados por los contratistas y arquitectos que los emplean como medidas de control de calidad para sus proyectos y no deben confundir-se con algún tipo de obstáculo comercial. En cualquier caso, conviene resaltar que su uso está ampliamente extendido.

Los controles empleados son los siguientes:

� ASTM C120-90 Método para comprobar la flexibilidad, ruptura y elasti-cidad en módulos de pizarra.

� ASTM C121-90 Método para comprobar la absorción de agua de la piza-rra.

� ASTM C170-90 Método para comprobar la resistencia de compresión de la piedra dimensional.

� ASTM C217-99 Método para comprobar la resistencia atmosférica de la pizarra.

� ASTM C241-90 Método para comprobar la resistencia a la abrasión en piedra expuesta a la circulación del tráfico.

� ASTM C406-00 Pizarra para tejados.

� ASTM C503-89 Especificaciones técnicas para el mármol dimensional.



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� ASTM C615-92 Especificaciones técnicas para el granito dimensional.

� ASTM C629-89 Especificaciones técnicas para la pizarra dimensional.

� ASTM C880-96 Método para comprobar la flexibilidad de la piedra di-mensional.

� ASTM C97-96 Método para comprobar la absorción y la gravedad de la piedra dimensional.

� ASTM C99-87 Método para comprobar el módulo de ruptura de la piedra dimensional.

En la provincia de Quebec, algunas organizaciones emplean las siguientes especifi-caciones:

� 2520-910 (BNQ) Granito para edificios.

� 2520-110 (BNQ) Bordes de granito.

Se puede acceder al catálogo completo en francés a través del link:��http://www.criq.qc.ca/bnq/francais/so/catalogue_normes/index.html��



30

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución

El artículo de Jeffrey Matthews “What are importers, distributors & dealers?” publicado en www.stoneinfo.com en septiembre de 2001, analiza los distintos canales de distribución en el mercado norteamericano y su evolución en el tiempo. Los cambios analizados hablan de un comportamiento en los distintos canales de distribución y estos cambios se han mantenido hasta el presente.

De los importadores dice que su número es mucho mayor hoy en día que hace unas déca-das. Antes, todos los importadores del mercado se conocían entre ellos y solían recorrer el mundo en busca de piedras y azulejos que creían podrían vender en el mercado. Compra-ban la mercancía en containers y los almacenaban para luego venderlos a través de dis-tribuidores, comercios minoristas y también contratistas para trabajos concretos.

Muchas veces compraban materiales desconocidos en el país, con la esperanza de abrir mercado y desarrollarlo tratando de crear una nueva necesidad en el mercado de la arqui-tectura y el diseño, asumiendo los riesgos de la operación. De hecho, se estimaba que sólo entre el 10 y el 20% de los nuevos productos introducidos tenían éxito.

Además, el importador tenía que financiar toda la operación ya que el medio de pago habitual con los proveedores era la carta de crédito mientras que con los compradores se utilizaba una cuenta de cliente. Si el comprador no estaba satisfecho con la compra por ca-lidad o porque no era lo que esperaba, se lo devolvía sin más al importador y simplemente no pagaba.

Todo esto cambió en los años 80, cuando la demanda por las piedras aumentó. Los distri-buidores, contratistas, y hasta los minoristas, propietarios y arquitectos comenzaron a importar directamente. Los importadores entonces tuvieron que cambiar su estrategia de compra y venta.

Para los productores esto supuso también nuevos problemas porque los nuevos importa-dores carecían de experiencia en el negocio.

En la actualidad, hay pocas empresas importadoras que trabajen en todo el territorio ca-nadiense.



31

A su vez, el papel más importante de los distribuidores era el de almacenar las piedras y, en segundo lugar, el de tener una exposición permanente de los productos y una fuerza de ventas compuesta por agentes que salían a contactar minoristas, fabricantes y contratis-tas.

Antes de los años 80, los distribuidores eran básicamente almacenistas. Después se con-virtieron también en importadores.

El control y gestión de stocks se convirtió en un problema ya que era difícil predecir la cantidad adecuada, color y tamaño de los productos que el mercado demandaría. El pro-blema del almacén fue resuelto en parte en parte por la introducción de los nuevos siste-mas informáticos de gestión.

La fijación de precios para estos stocks también se volvió más difícil. Las razones de esto fueron, entre otras, la constante fluctuación de los tipos de cambio, los costes de reempla-zamiento de stocks y el aumento de la competencia por el mayor número de empresas im-portadoras y distribuidoras.

Al introducirse nuevas piedras de diversos países y al no estar los importadores familiari-zados con las diferentes variedades y calidad de las piedras, tampoco gestionaban bien los diferenciales de precios.

Los canales de comercialización empezaron a cambiar. Los importadores comenzaron a distribuir y a vender al por menor y, al mismo tiempo, los minoristas comenzaron a im-portar directamente. Los agentes de las empresas productoras comenzaron a acudir direc-tamente a propietarios, arquitectos y contratistas.

En cuanto a los minoristas y dealers, no abundaban antes de la década de los 80. Los dea-lers apoyan a los importadores y distribuidores enseñando muestras de sus productos. De conseguir una venta, serían ellos los que comprarían los productos de la empresa cuyos productos mostraban para revenderlos al cliente.

El perfil de un minorista en Canadá es el de un establecimiento con un promedio de 3,6 vendedores y ventas brutas de 14 millones CAD (2.128 dólares por cada venta).

La mayor parte de los dealers de este sector solía trabajar en el campo de los azulejos y las piedras naturales pero, por lo general, solían tener muchas menos muestras de piedra que de azulejos. Además, se les ha reprochado el poco conocimiento que tenían sobre las piedras, lo cual influía negativamente en sus ventas.

Esta ausencia de conocimientos se reflejaba a través de la inseguridad que muchos dea-lers tenían a la hora de vender distintas variaciones de las piedras, en asesorar sobre la instalación y en el mantenimiento, etc. De todas maneras, aunque algunas de estas inse-guridades se mantienen, se puede afirmar que hoy en día se están corrigiendo.

Es por ello que los fabricantes de piedras solían preferir que la comercialización de la pie-dra fuese llevada a cabo por aquellos que estuviesen establecidos en la industria de la piedra como tal. Además, a la hora de la instalación, los instaladores de azulejos podían instalar la piedra de forma más barata que los instaladores de piedra lo cual no significa que la calidad fuera la misma.



32

Hoy en día, los dealers se han dado cuenta de que en el mercado de la piedra también hay un amplio margen de beneficio y se dedican a la piedra de forma más seria, empezando por ampliar en sus showrooms el espacio destinado a las piedras.

Tradicionalmente, la negociación directa con el consumidor era cara y requería de una gran disponibilidad de tiempo. Pero los consumidores tampoco tenían un gran conocimien-to sobre la piedra y por ello no se requería una gran preparación para la venta de estos productos. Esto evidentemente ha cambiado y el consumidor ahora conoce mejor los pro-ductos y es más exigente con lo que quiere.

1.2. Esquema de la distribución

Hemos visto, pues, que el canal de distribución habitual en el mercado de la piedra natu-ral consta de varios actores: importador, distribuidor y minorista. De todas maneras, normalmente el importador y distribuidor suelen ser la misma empresa e incluso muchas veces los propios minoristas importan directamente.

También merecen especial atención otros actores tales como los arquitectos y contratistas, ya que aunque no sean los usuarios finales, sobre todo en obras de nueva planta, son los que hacen la elección del material. En el sector de las renovaciones, junto con los diseña-dores, actúan como prescriptores. Además, en numerosas ocasiones tienen convenios con los grandes proveedores de piedra natural y pueden conseguir descuentos de hasta un 40% por utilizar sus productos.

Destaca el gran número de importadores que existe aunque son muy pocas las firmas que cubren todo el territorio canadiense, importando grandes cantidades.

De todas maneras, el canal es diferente dependiendo de la forma en la que se importe el producto: grandes bloques para su posterior elaboración en Canadá, tableros para su pos-terior transformación en talleres, losetas o piedra cortada a medida y trabajada.

Las piedras en bloques son importadas por fabricantes o transformadores que compran la mercancía de las canteras, bien directamente o a través de un broker o mayorista.

Los tableros son introducidos en el país por distribuidores y mayoristas del sector. Algu-nos de ellos poseen talleres propios donde realizan las transformaciones necesarias. Estos tableros se cortan a medida para pedidos específicos.

Las losetas las importan generalmente los mismos canales de distribución que los azule-jos. El distribuidor-mayorista importa el producto y lo vende a los minoristas especializa-dos en azulejos y piedra natural, home-centers, grandes minoristas de recubrimiento de suelos, arquitectos y decoradores, etc.

Si se trata de grandes proyectos como edificios comerciales, aeropuertos, hospitales, cole-gios, etc., normalmente un equipo de profesionales se desplaza a las canteras y contrata in situ los pedidos, evitando así los intermediarios y comprobando personalmente la calidad de la piedra, de la cantera y de las instalaciones de la empresa. No obstante, ésta es la ex-cepción pues normalmente suelen preferir trabajar con un distribuidor establecido en el país.

Por lo general, la piedra cortada a medida se encarga a petición del cliente para un traba-jo específico de gran tamaño o de considerable complejidad.



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Hoy en día, la mayoría de los distribuidores han optado por diversificar sus productos, in-tentando abarcar la mayor parte de la demanda posible y ofrecen una gran variedad de productos, es decir, piedra natural de numerosos países. En el caso de los detallistas, en cambio, es más habitual la especialización en un producto determinado para así poder ser competitivos en cuanto a precio.

Veamos, a continuación, con más detalle, cuál es el palel de cada uno de los representan-tes de los canales de distribución de la piedra natural.

Contratistas

Contratan con el usuario final la realización de un proyecto. Hay que diferenciar entre contratistas generales, que asumen la obra en su conjunto, y los especializados que pres-tan servicios específicos en la obra y que actúan subcontratados por los primeros. Dado el alto grado de especialización del sector de la construcción en Canadá la mayoría de los contratistas son del último tipo siendo muy bajo el porcentaje de contratistas generales.

En el caso de reparaciones o renovaciones, los contratistas especializados sí pueden con-tratar directamente con el propietario.

Como no poseen canteras ni instalaciones para trabajar la piedra suelen comprarla ya elaborada. Salvo en el caso de los grandes proyectos en los que suelen acudir directamente a los productores nacionales o extranjeros, compran la piedra directamente a un distri-buidor/importador local.

Empresas constructoras

Normalmente corresponden al segmento medio-alto del mercado. En cualquier caso, utili-zan materiales de buena calidad y de aplicación probada, ya que la ley los obliga a ofrecer, en los casos de nueva construcción, un año de garantía en los materiales de construcción utilizados. Cuando su volumen de demanda es muy elevado, suelen tratar directamente con los productores de los materiales.

Arquitectos y estudios de proyectos

Se corresponden con un segmento de mercado de medio-alto a alto en el que la estética adquiere una mayor importancia. Por su posición en el proyecto su opinión suele influir mucho en la decisión final del consumidor. Por esta razón en ocasiones se convierten en los destinatarios de las campañas de promoción.

Diseñadores

En interiores y decoración aconsejan al usuario final la utilización del tipo de piedra, for-mas, colores, etc.

Instaladores

Se corresponden con el segmento de medio a medio-bajo y sus decisiones vienen influen-ciadas por consideraciones de precio y disponibilidad.

Grandes cadenas (do-it-youself) / Home Centers

En Canadá, la red de ventas de las grandes cadenas es muy importante. Aunque por el momento las características del mix de productos de este sector no les permita tener



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grandes perspectivas, la experiencia americana demuestra que las ventas de los Home Center van en continuo aumento en este sector.

La estrategia de estos centros suele consistir en ofrecer una gran variedad de productos a unos precios más bajos que la competencia. Por eso, necesitan trabajar con pequeños stocks y mantener una alta rotación. Al necesitar un sistema de aprovisionamiento efi-ciente y fiable, suelen trabajar con grandes empresas americanas del sector que les asegu-ran un stock determinado en origen y una discreta continuidad en el diseño.

En estas grandes cadenas, el nivel de conocimiento del personal es mucho más bajo que en las tiendas especializadas, aunque cabe destacar la excepción que representan los Home Centers, los cuales contratan personas con un mínimo de experiencia específica.

Minoristas especializados

En este caso, la elección viene determinada por factores no siempre relacionados con la ca-lidad, sino también con el precio, el color y la variedad. Generalmente son de pequeño ta-maño y venden directamente al consumidor final la piedra trabajada que le han comprado a los importadores y distribuidores.

Importadores/Distribuidores

Aunque hace unos años sí se podía distinguir claramente a los importadores de los distri-buidores, en la actualidad, al haberse mezclado sus funciones, la distinción es más difusa.

En general, este grupo está compuesto por empresas de tamaño medio que se dedican a la piedra natural y que compran el producto trabajado a los productores nacionales o extran-jeros. Un escaso número de empresas de tamaño muy reducido distribuyen únicamente material local, pero esto no es común.

La mayor parte de estas empresas sólo se encargan de la distribución en una o dos pro-vincias, aunque existen algunas empresas de gran tamaño (como CIOT, Olympia, Quadra) que sí están presentes en más provincias.

Elaboradores primarios

Tanto las canteras como las fábricas importan bloques de granito para trabajarlo en sus instalaciones y después vender el producto terminado en tableros o losetas.

Dada la situación del mercado se recomienda al exportador de piedra natural que trabaje directamente con importadores/distribuidores. Existe la posibilidad de trabajar a través de agente pero no se recomienda porque es más costoso y no es necesario. Asimismo, los importadores canadienses suelen estar interesados en trabajar directamente con los pro-ductores, evitando así a los intermediarios.

1.3. Principales distribuidores

A continuación se presentan unas tablas que dan una idea de la concentración del merca-do de los distintos tipos de piedra. Estas tablas analizan el número de empresas importa-doras por partida arancelaria basándose en datos de la base de datos de importadores de Strategics Canada de 2004 (la última disponible).



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Como se puede observar, en general, existe menor concentración cuanto menor acabado sea el producto. Así, un mucho mayor número de empresas importan piedra manufactu-rada o pulimentada que en bruto. En el caso concreto de granito, compran este tipo de piedra las empresas proveedoras de piedra natural que poseen canteras para luego manu-facturar el producto. La gran mayoría son canteras concentradas en la zona de Quebec. La piedra manufacturada la compran los distribuidores y mayoristas para vender a minoris-tas y al consumidor final.

GRANITO

Nº de importadores Valor (CAD)

% de Importaciones


% de Importaciones

3 8.720,88 41,45 3 2.138,49 33,176 13.320,66 63,32 6 3.050,21 47,31

10 16.548,77 78,66 10 3.852,57 59,75Total 21.037,37 100 15 4.540,83 70,43

21 5.145,97 79,81Total 6.447,70 100

251611 251612


% de Importaciones


% de Importaciones

3 10.864,21 21,53 3 4.532,36 22,566 17.615,28 34,91 6 6.604,50 32,88

10 23.854,31 47,27 10 8.636,95 4315 29.299,99 58,06 15 10.693,45 53,2420 33.123,42 65,64 20 12.227,97 60,8825 36.234,59 71,81 25 13.240,26 65,9240 40,483,966 80,23 49 16.103,41 80,17

Total 50.462,30 100 Total 20.085,86 100

680223 680293

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La pizarra en bruto la compran empresas proveedoras de piedra natural con plantas de procesado situadas principalmente en la Columbia Británica, mientras que el producto procesado lo adquieren una diversidad de empresas desde todas las provincias.

Las empresas con canteras en Quebec que compran granito en bruto para manufacturarlo hacen lo propio con el mármol. Estas empresas a menudo son las mismas.

PIZARRA


% de Importaciones


% de Importaciones

3 3.791,85 61,45 3 3.373,59 36,226 4.540,35 73,58 6 5.192,50 55,749 4.915,67 79,66 10 6.325,65 67,91

Total 6.170,79 100 15 6.962,08 74,7420 7.475,96 80,26

Total 9.315,15 100

251400 680300

MÁRMOL


% de Importaciones


% de Importaciones

3 929,12 57,39 3 791,70 36,667 1.254,39 77,48 6 1.156,23 53,54

Total 1.619,10 100 10 1.498,95 69,4114 1.714,23 79,38

Total 2.159,45 100

251511 251512


% de Importaciones

3 3.463,56 30,336 5.434,69 47,59

10 6.586,26 57,6815 7.558,11 66,1920 8.117,37 71,0925 8.551,25 74,8934 9.166,23 80,27

Total 11.418,89 100

680221

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En el Anexo 2 se incluye un listado de las principales empresas importadoras y distribui-doras de los tres tipos de piedra, tanto un listado general como otro específico por partida arancelaria.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal

El perfil de las empresas líderes en el sector varía un poco teniendo en cuenta la cuota de mercado que abarquen.

Normalmente, las empresas distribuidoras de mayor tamaño utilizan la estrategia de la diversificación de productos, ofreciendo al consumidor el mayor número de productos po-sibles y, de este modo, poder ser competitivos en precio y abarcar un mayor número de segmentos de mercado. Hoy en día, las grandes empresas ofrecen, además de diferentes tipos de piedra, como granito, mármol, pizarra, arenisca, etc., una gran variedad de colo-res y acabados. Ya que para estar en lo más alto es necesario poder ofrecer una amplia co-lección de colores, cada vez son más las empresas que, además de poseer canteras propias, importan piedra de una serie de países que están acaparando el mercado internacional con sus bajos precios y de los que obtienen también una gran variedad de tonos y colores.

En general, se puede decir que hoy en día esta estrategia se ha convertido en requisito obligatorio para cualquier empresa de tamaño medio-grande que desee mantenerse en el mercado.

El acceso a los productos también es importante, además del servicio. Así, las empresas más importantes disponen de una página web a través de la que acceder a sus productos e incluso hacer pedidos online. Esto, además de facilitar el contacto en el caso de países le-janos, abarata el coste de las comunicaciones, las simplifica y añade rapidez al proceso. Pero además de un acceso cómodo, las empresas deben prestar buenos servicios. Algunas emplean la rapidez en su producción y en sus entregas, otras la calidad de sus acabados, otras la continuidad de sus servicios desde la fabricación al mantenimiento para captar clientes pero, en general, todas están intentando reunir la mayor cantidad de ventajas po-sibles para destacar en un mercado tan competitivo como el que existe hoy en día. Uno de los campos en los que están invirtiendo cada vez un mayor número de empresas es en maquinaria que les permita hacer pedidos personalizados y a medida, capacitándolos para ofrecer cualquier forma o tamaño que puedan solicitar arquitectos o diseñadores además de las medidas estándar de que dispongan en sus catálogos.

En el caso de empresas distribuidoras de menor tamaño, la estrategia que están siguiendo muchas de ellas es la especialización en un tipo de producto determinado con el fin de po-der competir en precio. Esta especialización abarata ciertos costes como el de promoción y reduce los esfuerzos del personal que ha de dirigirse a un segmento de mercado muy con-creto. Algunas de ellas se especializan en encimeras para cocinas, otras en monumentos funerarios, etc. Estas empresas suelen trabajar una menor variedad de tipos de piedra que las grandes distribuidoras. Aunque a menudo recurren también a la importación de diferentes gamas de otros países y esto ayuda a explicar la tendencia al alza en las impor-taciones desde Canadá.



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2.2. Estrategias para el contacto comercial

En cuanto al medio de pago, en este sector es muy habitual el pago mediante cheque ban-cario, transferencia bancaria o el pago a vencimientos (cuenta abierta), mientras que otros métodos más seguros desde el punto de vista del exportador como la carta de crédito irre-vocable no suelen ser fácilmente aceptados por los importadores. Esto se debe, sobre todo, a motivos operacionales o de coste, aunque también porque los bancos canadienses se muestran reacios a concederles financiación.

El cheque bancario, aunque es muy utilizado, no ofrece garantías porque la emisión de un cheque sin fondos no es perseguible penalmente. El cheque con fecha posterior al de emi-sión es comúnmente aceptado. El cheque bancario certificado constituye uno de los medios de pago que ofrece mayores garantías aunque hace falta reseñar que no tiene un carácter irrevocable.

Otras formas de pago como las letras de cambio (bill of exchange o promisory note) no re-presentan una forma de pago muy común en Canadá porque sólo son títulos probatorios de crédito pero no tienen ningún valor ejecutivo.

Existe también el llamado cash on delivery (COD), según el cual el transportista recibe el pago de la mercancía en el momento de la entrega al destinatario.

El pago contra documentos es poco frecuente ya que el comprador espera facilidades de pago y además no ofrece garantías porque el comprador puede no ejercer la retirada de documentos.

En general, y aunque las prácticas varían de una empresa a otra, se puede decir que los medios de pago más habituales en la industria son la carta de crédito y la cuenta abierta. En cuanto a plazos de pago, si bien éstos también varían de una empresa a otra, mencio-nar que la mayoría de las empresas esperan financiación de entre dos y tres meses, al contrario que la práctica de pago considerada estándar en Norteamérica de pago neto en 30 días.

La labor de la Oficina Comercial de España en Toronto de asesoramiento a las empresas españolas es la de aconsejar al exportador un medio de pago seguro, sobre todo al comien-zo de su relación con el importador. Cabe mencionar, sin embargo, que esto no resulta siempre posible ya que a menudo penetrar un mercado extranjero significa adaptarse a las normas y prácticas habituales de dicho mercado. La posición de la empresa española sería, de este modo, la de negociar para obtener el medio de pago más seguro, la carta de crédito irrevocable y confirmada.

2.3. Condiciones de acceso

Canadá es un mercado donde están presentes los mejores exportadores del mundo. Es por ello un mercado difícil y exigente donde tener un precio competitivo es un factor clave de éxito necesario, pero no suficiente.

Si la calidad es en general un factor muy importante en Canadá, lo es más si se trata de materiales para exteriores, por los condicionantes climáticos anteriormente mencionados.



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Además de esto, una vez más, hay que recordar que la piedra se dirige a un segmento alto del mercado, en el que los niveles de precios son superiores al de los de otros productos sustitutivos, siendo el factor clave de la elección, precisamente, la calidad.

El transporte de la piedra natural es de base marítima y los Incoterms más utilizados en el sector son (por tradición y seguramente, desconocimiento de los demás) el EXW y el FOB. Estos Incoterms son considerados como los menos interesantes para el exportador.

Los grandes importadores normalmente trabajan con contenedores completos, pero para pedidos puntuales o especiales también se suele importar LCL (less than container load), es decir, agrupado. El problema que presenta el envío de mercancías agrupadas es que el embalaje debe ser mejor que si se trata de contenedores completos, porque la mercancía se ve sometida a más manipulaciones.

La protección física de la mercancía es un factor muy importante, ya que es vital que lle-gue en buen estado a destino. Sería conveniente que los productores españoles dotasen sus productos con embalajes adecuados, tanto cuando se trata de contenedores completos (FCL) como de mercancía consolidada (LCL).

Del tema del etiquetado, también a tener en cuenta, se habla en el apartado 2.2 del capí-tulo II. También conviene comentar el extendido uso del sistema imperial (pies, yardas, acres, etc.) en la industria de la construcción por influencia de la industria de los EEUU, a pesar de la incorporación de Canadá al sistema métrico decimal.

2.4. Condiciones de suministro

La disponibilidad y el servicio a tiempo son, según los importadores, factores muy impor-tantes. Éstos buscan trabajar con un suministrador que responda a sus necesidades de abastecimiento de forma puntual. Al tener problemas para conseguir financiación por par-te de los bancos canadienses, tratan de trabajar con pequeños stocks y altas rotaciones. Para ello, les es indispensable trabajar con un importador serio y de confianza.

Al consultar empresas importadoras de granito en Canadá y preguntarles sobre los plazos de entrega, ha habido una diversidad de respuestas. Algunas esperan un pedido desde España en 30 días, mientras que otras conceden dos meses antes de que el pedido sea em-barcado. En general, una media de dos meses se puede decir que es la práctica más habi-tual. De todos modos, es recomendable negociar los plazos de entrega de antemano con los importadores para no dar lugar a malentendidos dada la gran diferencia encontrada de unas empresas a otras.

Conocida la importancia para los canadienses de que se cumplan los plazos de entrega, hay que tener en cuenta que éstos pueden variar en gran medida en caso de pedidos de productos locales o que las empresas poseen en sus canteras o cuando se trata de produc-tos previamente importados por los distribuidores. Existe el precedente de importantes y frecuentes retrasos en el caso de empresas que, siguiendo la tendencia del mercado, pre-tenden ofrecer todo tipo de productos que han de importar previamente y de que, en mu-chos casos, todavía no disponen a la hora de gestionar los pedidos.



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2.5. Promoción y publicidad

ACTIVIDAD PROMOCIONAL PRIVADA

En el sector de la piedra natural lo importante es la piedra, por lo que la promoción resul-ta diferente que en el caso de productos diferenciados por la marca.

La actividad promocional de las empresas en el sector es bastante débil y se caracteriza por actividades puntuales, destacando la actividad de promoción de las grandes empresas estadounidenses.

Las ferias especializadas son, probablemente, la forma más destacada de promoción. En numerosas ocasiones estas ferias van dirigidas a los profesionales (decoradores, arquitec-tos, constructores) y, por lo tanto, se destacan los aspectos cualitativos de los productos, como características técnicas y estéticas.

Es importante el papel que juegan las muestras físicas del producto como elemento pro-mocional, tanto para que el importador conozca el producto, como para que éste pueda promocionarlo a su vez entre los minoristas. Por eso, es recomendable que en cada envío de producto se envíen conjuntamente piezas de muestra.

La publicidad televisiva es poco utilizada a excepción de algún gran detallista que se pu-blicita a través de cadenas de televisión con audiencia étnica europea. Normalmente, la calidad de los productos que ofrecen estos detallistas es inferior a la media y el reclamo suele ser el precio.

También se pueden utilizar las revistas especializadas del sector para publicitarse, esco-giendo el medio más adecuado dependiendo de quién forme el público objetivo: arquitec-tos, importadores/distribuidores, decoradores, público general, etc. En Canadá, las revis-tas más importantes del mundo de la construcción y el diseño son Azure, Award Magazi-ne, Canadian Interiors, Stone World y House&Home.

En general, se puede considerar que el esfuerzo publicitario del sector es limitado debido a que la elección por parte del cliente se basa en aspectos estéticos y en la relación cali-dad/precio dependiendo del segmento de mercado al que pertenezca. Además de esto, en la elección de la compra influyen mucho los prescriptores (detallista, instalador, arquitecto, decorador, etc.).

ACTIVIDAD PROMOCIONAL INSTITUCIONAL

La actividad promocional institucional del sector encaminada a crear una imagen de país relacionada con el sector se lleva a cabo de diferentes formas: mediante la presencia en las ferias o trade shows, misiones comerciales directas e inversas y promoción a través de re-vistas especializadas, etc.

Ferias del sector

En este sector, la presencia en las ferias es vital para dar a conocer la oferta de las empre-sas españolas. Si bien en Canadá no hay ferias dedicadas exclusivamente a este sector, los



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importadores y distribuidores canadienses suelen acudir a ferias estadounidenses e inclu-so a ferias europeas, en busca de nuevos suministradores.

En el Anexo IV-1 se incluye un listado de Ferias en Canadá con presencia de productos del sector de la piedra.

La participación agrupada de diferentes empresas españolas del sector en un mismo pabe-llón permite crear una imagen de país y dar a conocer la oferta española. Los importado-res canadienses, en general, consideran que España tiene una buena presencia en estas ferias debido a que éstos acuden a ferias internacionales en las que sí existe una buena presencia española.

Misiones comerciales

Mediante las misiones comerciales organizadas por la Oficina Comercial de Toronto se trata de promocionar a las empresas españolas exportadoras de piedra natural en Cana-dá.

En las misiones directas, la Oficina Comercial organiza una agenda a las empresas espa-ñolas para que entren en contacto con los importadores canadienses y estudien futuras re-laciones comerciales.

En las misiones inversas, en cambio, la Oficina Comercial invita a importadores (o arqui-tectos, diseñadores, periodistas del sector etc.) a ferias del sector en España o a visitar a productores españoles. Según los importadores, las misiones inversas son muy útiles para conocer la oferta global del país.

Otras actividades comerciales

El apoyo a la industria española de este sector también se puede realizar a través de campañas promocionales como anuncios en revistas especializadas, edición de catálogos, folletos, colaboración con las asociaciones del sector, etc. En este aspecto, se puede decir que España está un poco detrás de países como Italia o Estados Unidos, que invierten más en promoción.

Hasta ahora la forma de trabajar del exportador español a través de importadores cana-dienses limitaba las posibilidades de promoción. Normalmente se dejaba en manos de es-tos últimos la promoción de los productos que compraba, haciendo prácticamente imposi-ble el establecimiento de contactos entre el productor español de piedra natural y el arqui-tecto o promotor de un edificio. Si alguna vez se entraba en los grandes proyectos era por-que el promotor era consciente de la relación calidad-precio de los productos españoles.

En la actualidad, la entrada de Internet en el sector de la piedra natural ha supuesto todo un avance en el sector. Las revistas de construcción, arquitectura y piedra natural, en las que se hacía promoción de estos productos están siendo sustituídas por CD-Rom, páginas web, portales sectoriales, etc. Estos nuevos formatos electrónicos han abierto toda una nueva serie de formas de promoción (enlaces con las páginas web de las empresas, posibi-lidad de conseguir catálogos electrónicos, bases de datos de productos y empresas, empleo de tablones de anuncio) que sustituyen a los clásicos anuncios en papel. Una persona se puede hacer una idea de las características de un producto sin necesidad de tener delante una muestra o un catálogo en formato papel.



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Sería interesante, por lo tanto, que las distintas asociaciones de piedra natural española tomasen conciencia de las posibilidades que ofrece Internet y se lanzasen a la promoción de los productos de sus asociados. Con sólo un enlace a la página de una asociación, y siempre que éstas tuviesen otros pequeños enlaces hacia las páginas de los asociados, la persona interesada en un producto podría tener un conocimiento profundo de la oferta es-pañola.

Es preciso tener en cuenta que, en la actualidad, la imagen de la piedra española es cono-cida por las empresas canadienses, si bien no ocurre lo mismo por parte del público, que en general no reconoce nuestro producto.



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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Crecimiento esperado

Canadá es el segundo país más grande del mundo con casi 10 millones de kilómetros cua-drados y unas dimensiones máximas de este a oeste de 5.514 km. En cambio, el número de habitantes según datos de octubre de 2005 es de un poco más de 32 millones de perso-nas, con lo que se puede afirmar que el mercado base de Canadá no es muy grande.

Al ser un país tan extenso en superficie con una población tan pequeña, la densidad de-mográfica es baja (3,33 hab./km2 según el último censo, de 2001) aunque su distribución no es uniforme. La mayor parte de la población de Canadá se concentra en las provincias de Ontario (11,9 millones) y Quebec (7,4 millones) representando un 62% de la población to-tal. Otra concentración importante se da en las provincias de la Columbia Británica (4,1 millones) y Alberta (3,1 millones) al oeste de Canadá, representando el 23 % de la pobla-ción total. Entre estos dos focos de población hay más de 3.500 km desde Toronto a Calga-ry.

Por eso, para comercializar piedra natural en Canadá lo más recomendable es centrarse en una de estas dos agrupaciones de provincias. La provincia de Ontario es la que tradi-cionalmente desarrolló la industria de la piedra en Canadá gracias a los inmigrantes ita-lianos, junto con Quebec por ser éstas las provincias con un mayor número de canteras. Sin embargo, este mercado es en la actualidad el más explotado y el boom de la construc-ción de la provincia de Alberta, además de las posibilidades de expansión que ofrece la Co-lumbia Británica en especial de cara a las Olimpiadas del 2010, hacen de estas dos pro-vincias un mercado en crecimiento que podría resultar muy interesante para las empresas españolas.

1.2. Tendencias tecnológicas

Los factores tecnológicos afectan al sector en el ámbito de la extracción, la manufactura-ción y la comercialización.

La extracción se ha mejorado, sobre todo, con la introducción de sierras diamantadas. Ca-da vez se utiliza menos la dinamita en las canteras.



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En el ámbito de la manufactura, los importadores requieren que las empresas dispongan de maquinaria moderna que garantice la calidad y un buen acabado del producto. Hoy en día, sin embargo, la característica más perseguida es la capacidad para producir baldosas de gran tamaño y adaptadas a las necesidades del consumidor. Cada vez más, los tamaños requeridos se están incrementando y las empresas compiten adquiriendo maquinaria ca-paz de producir estos productos como, por ejemplo, las denominadas sierras “gang” mani-puladas por ordenador.

Las empresas exigen fiabilidad tanto en el producto como en el servicio a precios competi-tivos, lo cual no es posible sin contar con una maquinaria y un sistema productivo eficien-tes.

El problema de introducir maquinaria especializada radica en encontrar personal cualifi-cado para su uso y muchas empresas afirman que esto a menudo resulta problemático. La mayoría de las empresas prefieren buscan su personal ya preparado que optar por la for-mación interna.

En el ámbito de la comercialización, aunque tradicionalmente éste era un sector atrasado con un bajo uso de herramientas tan útiles como es Internet hoy en día, esta situación ha cambiado y hoy en día las empresas se benefician de las ventajas de la informática, tanto para presentar sus productos como para efectuar sus negocios a través de pedidos online e incluso para hacer un seguimiento del servicio postventa mediante aplicaciones informá-ticas que permiten esta tarea.

Especial atención merece la fotografía digital, ya que permite la realización de mailings promocionales y dar una rápida respuesta a importadores que buscan un producto en con-creto. Es un sustitutivo rápido, barato y eficaz de las muestras físicas del producto.

1.3. Tendencias medioambientales

Canadá es un país con largos y fríos inviernos y con veranos cortos pero en algunos casos, como en el de Ontario y Quebec, húmedos y calurosos. Esto influye de diversas formas en el mercado de la piedra.

En primer lugar, la calidad exigida en los materiales de construcción es alta. Los materia-les deben hacer frente a grandes cambios de temperatura entre invierno y verano: la tem-peratura media mínima en Ottawa es –16ºC en enero y la media máxima 27ºC en julio.

De este modo, cuando se trate de materiales para exteriores hay que tener en cuenta fac-tores como, por ejemplo, las dilataciones a las que puedan estar sometidos, su porosidad, ya que el agua que se filtre en los poros se helará, o sus características en condiciones de hielo.

El criterio a seguir para productos de interior es, sin embargo, su valor como material ais-lante del frío. En este punto es importante señalar que normalmente la piedra se relacio-na con el frío y no da una sensación de calor en el hogar, utilizando tradicionalmente otros elementos en su lugar como madera o moqueta. De todas maneras, los canadienses cada vez aprecian más otros aspectos como la limpieza, la higiene o el bajo coste de manteni-miento de estos productos, además de otras cuestiones como las medioambientales y as-



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pectos como la calidad del aire en el hogar, adquiriendo cada vez más, una cultura de la piedra. Hoy en día, la piedra y el azulejo se perciben como una opción más saludable y ecológica que otros materiales como la moqueta.

Además, los nuevos sistemas de calefacción de suelo (floor heat) basados en sistemas eléc-tricos o de agua caliente que calientan la piedra representan un mercado en crecimiento.

El clima, en cambio, afecta positivamente al sector de la piedra en lo que se refiere al re-parto de la renta disponible de los canadienses. Al ser Canadá un país frío, sus habitantes destinan a gastos del hogar una parte relativamente mayor que los habitantes de climas más cálidos.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN La industria de la piedra depende directamente del sector de la construcción. Por eso, si-guiendo la evolución de éste se puede prever un comportamiento en lo que se refiere al mercado de la piedra.

Este sector incluye la vivienda residencial, industrial y comercial e institucional, además del subsector de las renovaciones. Los canadienses dedican una parte importante de su renta disponible a la reparación y renovación de los hogares. En el segmento residencial se tiende a sustituir los antiguos materiales por otros de mayor acabado y valor, dando a la piedra una imagen de calidad y durabilidad, además de económica a largo plazo.

En general, las previsiones económicas de Canadá para los años siguientes son positivas. La Cámara de Comercio de Canadá habla de un crecimiento esperado de un 2.9 % para el año 2006, lo que situaría a Canadá en segundo lugar tras EEUU entre los países del G7 en términos de crecimiento.

Se espera que el gasto privado contribuya a este crecimiento, si bien a menor escala que en el 2005 debido al incremento en el precio del combustible. La subida de los precios de la vivienda y las hipotecas se espera que mantengan ralentizadas las actividades relaciona-das con la vivienda. De este modo, el apoyo al crecimiento vendrá de la mano del sector fi-nanciero así como del apoyo gubernamental. Se espera un importante crecimiento en la construcción no residencial impulsada por fuertes inversiones en este sector y, medidas gubernamentales como recortes en los impuestos e incremento en ayudas en infraestruc-turas e instalaciones en educación y sanidad representarán una parte importante del cre-cimiento para este año. Por último, las exportaciones serán otro de los factores impulsores de este crecimiento debido al ajuste de la apreciación del dólar canadiense.

La tabla a continuación permite ver la evolución del tipo de cambio del dólar canadiense con respecto al dólar americano y al euro durante los últimos años. Con ello, los exporta-dores españoles pueden hacerse una idea de cuál ha sido la fluctuación de la moneda..



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Fuente: Exchange Rates, Bank of Canada

SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CANADIENSE

Durante 2005 la aportación al PIB del sector de la construcción creció un 2.9%, porcentaje idéntico al del año anterior.

Creció la inversión privada en estructuras no residenciales y bienes de equipo. La fuerte actividad en renovación consiguió mantener la inversión en estructuras residenciales fue-ra de un porcentaje negativo al caer los valores de la construcción de nueva vivienda y de los costes de transferencia de la propiedad. El valor de la construcción de nueva vivienda ha caído por cuarto cuatrimestre consecutivo por primera vez desde finales de los noventa. La construcción residencial, por otro lado, creció aunque a un ritmo mucho más lento que en el año anterior.

En el sector de la construcción, la actividad se incrementó en un 0.7% impulsada por la fortaleza constante de la construcción residencial.

La apreciación del dólar canadiense en los últimos tres años ha contribuido a reducir los precios de las importaciones en un 10%. Esta reducción de los precios ha tenido como con-secuencia un incremento en la demanda de productos importados siguiendo la tendencia de los negocios canadienses a sustituir productos locales por productos importados de me-nor coste. En consecuencia, una parte importante de la contribución al PIB llega de la mano de las importaciones más que de la producción doméstica.

El valor aportado por el sector de la construcción en 2004 fue de 60.689 y en 2005 de 63.559 millones de dólares, suponiendo un porcentaje de crecimiento de 4.6% y 4.7% res-pectivamente.

Durante el primer cuatrimestre de 2005, las inversiones en la construcción residencial ca-yeron un 1.5%, primera caída en los últimos cinco años. Esta caída es el resultado de una disminución de la construcción de nuevas viviendas, tras un incremento del 7.8% en el cuatrimestre anterior.

2001 2002 2003 2004 2005Mínimo US/CAN 0,62 0,61 0,63 0,71 0,78

CAN/US 1,6 1,61 1,57 1,4 1,27Máximo US/CAN 0,67 0,66 0,77 0,85 0,86

CAN/US 1,49 1,5 1,29 1,17 1,15Mínimo CAD/� 0,68 0,62 0,6 0,59 0,61

�/CAD 1,26 1,37 1,5 1,54 1,37Máximo CAD/� 0,79 0,73 0,67 0,65 0,73

�/CAD 1,46 1,6 1,66 1,69 1,64

Evolución del tipo de cambio del dólar canadiense con respecto al dólar americano y al euro



47

Ayuda a explicar este declive el aumento de los costes de transferencia de la propiedad y de los permisos de renovación, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla.


El año 2005 vio recuperarse la construcción de viviendas en el segundo cuatrimestre im-pulsado por la buena salud de los permisos de construcción residencial. Sin embargo, tras esta recuperación del sector a partir de abril que los expertos achacan a un retraso de la construcción durante los meses previos debido al mal tiempo, las predicciones son a la ba-ja en comparación con años anteriores respecto a la construcción de viviendas, incluyendo la construcción residencial. Dada la subida de los precios de transferencia de la propiedad se incrementaron los permisos de renovación y las ventas de vivienda de segunda mano, quedando afectado el sector de nueva construcción de viviendas. Este declive se siente es-pecialmente en las provincias de Ontario y Quebec, ya que en Alberta y la Columbia Bri-tánica no está presente en absoluto y la tendencia al alza en el sector de la construcción sigue el aumento de los períodos anteriores.

El siguiente gráfico muestra las previsiones de la industria de la construcción por subsec-tores en Canadá, si bien es preciso tener en cuenta las grandes diferencias por provincias anteriormente mencionadas.

ene-05 ene-06 % CambioCanadá 4.350,6 5.061,8 16,3Residencial 2.956,5 3.472,6 17,5No-residencial 1.394,1 1.589,2 14 Quebec 828,3 885,2 6,9Residencial 589,9 549,4 -6,9No-residencial 238,4 335,8 40,9Ontario 1.851,3 2.050,3 10,7Residencial 1.281,9 1.448,4 13No-residencial 569,4 601,9 5,7

Valor de los permisos de construcción en Canadá Millones de dólares



48


PREVISIONES

El comienzo del año 2006 ha visto incrementadas el número de construcciones con respec-to al año 2005. Esto revela una constante demanda hacia la propiedad de viviendas, dato también evidente dado el elevado nivel de venta de casas existentes. La construcción de casas particulares ha sido especialmente fuerte, registrando su nivel más alto desde 1990.

A pesar de esos datos, la creación de nuevas viviendas se espera que se modere durante el año en curso debido a una subida de los precios de la vivienda y las hipotecas.

La reducción del nivel de paro y la buena situación que vive la economía canadiense en es-te momento favorecen a la demanda de adquisición de vivienda.

El total de nuevas viviendas, así, está en crecimiento para Canadá en su totalidad, gra-cias a la construcción en zonas urbanas, ya que la construcción en zonas rurales presenta un crecimiento negativo. Como es de esperar, en función de la población de las distintas provincias, se espera un mayor gasto en construcción de nueva vivienda en Ontario y Quebec, seguidas de Alberta y la Columbia Británica respectivamente.

Si bien 2005 vio crecer la construcción de nueva vivienda en general, el porcentaje de cre-cimiento fue mucho mayor en lo que se refiere a construcción de urbanizaciones y bloques de apartamentos que de casas individuales o unidas de a dos (semi-detatched). Los precios para nueva vivienda crecieron en un 5%.

Por otro lado, las ventas de casas de segunda mano también presentaron un crecimiento constante del 4.9% en 2005. El precio de éstas aumentó en un 10.2%.

A continuación se presenta una tabla en la que se puede ver la evolución del valor de la creación de nueva vivienda durante los últimos años.

Previsiones sobre la evolución del PIB canadiense en la industria de la construcción

-4,0%-3,0%

-2,0%-1,0%0,0%

1,0%2,0%3,0%

4,0%5,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Año

Po

rcen

taje

de

crec

imie

nto

Construcción:general

Construcción:residencial

Construcción:general noreisdencial

Construcción dereparaciones



49


PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

De acuerdo con las tendencias en la industria de la construcción, el valor global de los permisos de construcción descendió a partir de finales del 2005.

Este declive está presente tanto en permisos para viviendas residenciales como no resi-denciales.

La tendencia muestra un incremento de los permisos para familias de un solo miembro a la vez que un descenso de los permisos para familias de varios miembros.

El total de permisos de construcción aprobados por las distintas municipalidades en enero de 2006 fue de 19.877 unidades, con un pequeño descenso del –0.2% con respecto al mis-mo período del año pasado. Las provincias que presentaron un mayor declive en permisos de vivienda fueron Ontario, Columbia Británica y, en menor medida, Quebec.

En lo que se refiere a construcción no residencial, sus tres componentes se vieron afecta-dos por este declive. Así, tanto el sector comercial con la caída de permisos de construcción de almacenes y oficinas, como el sector institucional y el industrial vieron reducidos su número de permisos, siendo Ontario la provincia con un descenso más acusado. Quebec, por el contrario, protagonizó un aumento de sus permisos de construcción de hoteles, res-taurantes y edificios de oficinas.

A continuación se muestra una tabla con el valor de los permisos de construcción en Ca-nadá. En enero de 2005, las principales ciudades canadienses gastaron en permisos de construcción 445,6 millones de dólares en Montreal, 113 millones en Ottawa, 838,1 en To-ronto y 359,9 en Vancouver. Estos datos incluyen el año 2005 en su totalidad, por lo que en esta tabla no puede apreciarse el declive de los permisos de construcción comenzado a partir de finales de este año.

2001 2002 2003 2004 2005Canadá 162.733 205.034 218.426 233.431 225.481 Ontario 73.282 83.597 85.180 85.114 78.795 Quebec 27.682 42.452 50.289 58.448 50.910 Alberta 29.174 38.754 36.171 36.270 40.847 Columbia Británica 17.234 21.625 26.174 32.925 34.667 Nueva Escocia 4.092 4.970 5.096 4.717 4.775 Manitoba 2.963 3.617 4.206 4.440 4.731 New Brunswick 3.462 3.862 4.489 3.947 3.959 Saskatchewan 2.381 2.963 3.315 3.781 3.437 Terranova 1.788 2.419 2.692 2.870 2.498 Prince Edward Island 675 775 814 919 862

Valor de la creación de nueva vivienda por provincias en CAD



50


3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA Existen diferentes factores asociados a la decisión de compra de piedra natural en Cana-dá. La inmigración puede influenciar el mercado en diversos aspectos, así como la renta per cápita y también factores atribuidos al producto como la calidad, el precio o el servicio postventa.

Una de las grandes características de Canadá es que es un país que ha venido nutriéndo-se, demográficamente hablando, de la inmigración. De una población de 32 millones de personas, 5,4 millones son inmigrantes.

La inmensa diversidad étnica afecta de diversas maneras al mercado. En primer lugar, concentraciones importantes de grupos étnicos favorecen la entrada de productos de sus países de origen, por razones de preferencias en el consumo pero también, cercanía cultu-ral y apego en los negocios.

Esto ha servido para impulsar la industria de la piedra, que ha entrado en Canadá de la mano de los primeros inmigrantes italianos. Hoy en día, siguen dominando la industria y la gran mayoría de mayoristas, importadores e instaladores son de origen italiano. En To-ronto hay alrededor de 500.000 italianos y 300.000 en Montreal, lo que supone una gran fuente de demanda para los productos italianos.

De igual modo, se detecta una mayor demanda de productos cerámicos y piedras en el sec-tor residencial en aquellas zonas con fuerte presencia de inmigrantes mediterráneos (ita-lianos, griegos, portugueses, etc.). Los inmigrantes provenientes del sur de Europa repre-sentan el 14,37% del total y están localizados mayoritariamente en Ontario y Quebec, so-bre todo en las grandes ciudades de estas provincias, Toronto y Montreal.

En el caso de España no hay una población española fuerte que suponga una demanda hacia nuestros productos.

Otro factor determinante es la renta per cápita, siendo la piedra un producto de segmento alto. Sin embargo, gracias a la fuerte competencia de este mercado se están abaratando los precios, haciéndolo cada vez más asequible a un mayor número de personas.

2001 2002 2003 2004 2005

Canadá 40.856,1 47.262,1 50.772,0 55.578,6 60.755,7 Residencial 22.619,2 29.586,9 31.971,4 36.833,4 38.743,7 No residencial 18.236,9 17.675,2 18.800,6 18.745,1 22.012,0 Industrial 3.665,1 3.277,3 3.618,1 3.470,9 3.995,7 Comercial 9.307,1 8.642,0 9.323,4 10.137,1 11.974,0 Institucional y gubernamental 5.264,8 5.755,9 5.859,1 5.137,1 6.042,3

Valor de los permisos de construcción 2001-2005

Millones de CAD



51

En cuanto al precio, Canadá es un mercado donde están presentes los mejores exportado-res del mundo y es, por ello, un mercado difícil y exigente donde tener un precio competi-tivo es un factor clave de éxito necesario. Sin embargo ofrecer únicamente un buen precio no resulta suficiente.

Otros factores como la calidad, el servicio tanto de venta, instalación como el servicio postventa se consideran muy importantes en este país y deben considerarse complemen-tarios del precio si se quiere tener éxito en este mercado.

La calidad, asociada en particular con productos de una gama de precios alta como es éste el caso, adquiere mayor importancia cuando se trata de exteriores, debido a las condicio-nes climatológicas de este país. La instalación del producto es un aspecto que los empre-sarios se están esforzando en cuidar ya que una mala instalación puede dañar la piedra o afectar a su durabilidad, debilitando así la imagen de producto duradero que es uno de los pilares de promoción para este material.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Al hablar de la imagen que tiene el producto español en Canadá, es pertinente recordar que esta industria está casi en su totalidad en mano de empresarios de origen italiano, por lo que, en principio, España está en desventaja con respecto a este país. Los empresa-rios opinan que algunos de los productos españole son de buena calidad, sin embargo, no siempre opinan lo propio de los servicios españoles. Las quejas se refieren a los medios de pago y a los plazos de entrega, principalmente.

En el caso del público en general, no existe una conciencia extendida de España como país productor de piedra natural, al contrario que ocurre con Italia por las razones anterior-mente explicadas.

Aunque los países del nuevo mundo suponen una gran competencia para el producto es-pañol, desde la Asociación de Terrazo, Azulejo y Mármol de Canadá nos muestran su in-certidumbre sobre la posición de países como China ya que no consideran sus prácticas del todo transparentes.

En cualquier caso, y dada la situación de fuerte competencia de países como Brasil, India y China, la recomendación a las empresas españolas sería que cuidasen sus prácticas con el fin de crear una fuerte imagen de los servicios y productos españoles.



52

V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Aunque no hay en Canadá ninguna feria exclusivamente dedicada al sector de la piedra natural, podemos encontrar representación de estos productos en las distintas ferias de diseño y construcción que se celebran anualmente en este país.

A estas ferias acuden casi en su totalidad empresas canadienses. En ocasiones se pueden ver productos españoles, si bien ofrecidos por distribuidores locales. La asistencia a algu-na de estas ferias tiene su interés en que en ellas se pueden ver las tendencias del merca-do. A menudo existe representación en estas ferias de los grandes distribuidores de pie-dra natural, dando a conocer a los visitantes algunos de los nombres más representativos del sector.

A continuación se enumeran las ferias relacionadas con el diseño y la construcción en las que con frecuencia se incluyen secciones para azulejos y piedra para uso en interiores y jardines. Las fechas son para el año 2006. Para fechas posteriores se puede consultar la web correspondiente.

� Interior Design Show: Toronto, 23-26 de febrero. www.interiordesignshow.com

� Montreal International Interior Design Show (SIDIM): Montreal, 25-27 de mayo. www.sidim.com

� IIDEX/Neocom: Toronto, 28-29 de septiembre. www.merchandisemart.com

� Construct Canada: Toronto, 29 de noviembre- 01 de diciembre. www.constructcanada.com

� International Home Show: Toronto, 6-9 de octubre. www.home-show.net

� Canadian Hardware & Building Materials Show: Toronto. En 2005 tuvo lugar en-tre el 1-3 de febrero. Para el año presente las fechas todavía no están disponibles. www.crha.com

� National Home Show: Toronto, 7-16 de abril. www.nationalhomeshow.com



53

� Toronto Fall Home Show: Toronto, 28 de septiembre- 1 de octubre. www.fallhomeshow.com

� Design Northwest Conference & Exposition: Vancouver, 8-9 de febrero. www.designnorthwest.ca

� Expo Habitat Quebec: Quebec, 28 de febrero. Se puede acceder a este evento a tra-vés de la página del APCHQ: Association provinciale des constructeurs d´habitations du Quebec: http://www.apchq.com/prod/portail.nsf/(alias)/13expohabitat

� Montreal National Home Show: Montreal, 17-26 de marzo. www.montrealnationalhomeshow.com

A parte de estas ferias, la TTMAC (Terrazo Tile & Marble Association of Canada) nor-malmente organiza convenciones anuales. La del presente año se celebrará del 21 al 24 de junio en Edmonton, Alberta. Este año además, tras fusionarse con The Tile & Stone Asso-ciation of British Columbia, han organizado una Tile & Stone Tech Expo para el 3 de no-viembre de 2006 en Vancouver.

A través de la web oficial del ICEX, www.icex.es, se pueden consultar los informes de las ferias The Interior Design Show 2006 y Sidim 2004, entrando en la sección Informes de Ferias, dentro de Documentación Sectorial.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS DIRECCIONES GENERALES

� Terrazo, Tile & Marble Association of Canada - Toronto

163 Buttermill Avenue, Unit 8

Concord, Ontario L4K 3X8

Tlf: 905.660.9640

Fax: 905.660.0513

e-mail: [email protected]

www.ttmac.com

� Terrazo, Tile & Marble Association of Canada - Western

108 - 3650 Bonneville Place

Burnaby, BC V3N 4T7

Tlf: 604-294-6885

Fax: 604.294-2406

e-mail: [email protected]

www.ttmac.com

� Canadian Stone Association



54

435 Cr. De Paris

Laval QC

Canada H7E 3E5

Tlf: 450 661 6740

Fax: 450 661 7907

www.stone.ca

� Canadian Construction Association:

75 Albert Street, Suite 400

Ottawa, ON K1P 5E7

Tel: (613) 236-9455

Fax: (613) 236-9526

LISTADO GENERAL DE PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

Granito y Mármol

CIOT IMPORTS

9151 Blvd St. Laurent

Montreal, QC, H2N 1N2

Teléfono: (514) 382 5180

Fax: (514) 382 5990

Página Web: www.ciot.com

CIOT Marble & Granite Inc.

8899 Jane Str.

Concord, ON, L4K 2M6

Teléfono: (416) 739 8000

Fax: (905) 660 3818

Página Web: www.ciot.com

MARBLE TREND LTD.

170 Tycos Dr

Toronto, ON, M6B 1W8

Teléfono: (416) 783 9911



55

Fax: (416) 783 9270

Página Web: www.marbletrend.com

QUARELLA

231 Rowntree Dairy Rd.

Woodbridge, ON, L4L 8B8

Teléfono: (905) 264 9242

Fax: (905) 264 1982

Página Web: www.quarella.com

E-mail: [email protected]

QUADRA STONE CO LTD.

1275 West 75th Ave West

Vancouver, BC, V6P 3G4

Teléfono: (604) 266 5341

Fax: (604) 266 5441

Página Web: www.quadrastone.com

TERRAZZO MOSAIC & TILE CO. LTD.

900 Keele Street

Toronto, ON, M6N 3E7

Teléfono: (416) 653 6111

Fax: (416) 653 2594

Página Web: www.tmtcoltd.com

YORK MARBLE, TILE AND TERRAZO

2 Sheffield St., North York

Toronto, ON, M6M 3E6

Teléfono: (416) 235 0161

Fax: (416) 235 1247


Página web: www.yorkmarble.com



56

INTERSTONE MARBLE GRANITE LTD.

3240 Langstaff Road

Concord, ON, L4K 4Z8

Teléfono: (905) 760 1077

Fax: (905) 760 1078

PALAZZI BROS. CARPET & TILE

346 Walker Road

Windsor, ON, N8W 3S7

Teléfono: (519) 969 3941

Fax: (519) 969 1766

OLYMPIA TILE INTERNATINAL INC.

1000 Lawrence Avenue West

P.O. Box 1215, Station T

Toronto, ON, M6B 4A8

Teléfono: (416) 785 6666

Fax: (416) 785 9682

STONE TILE INTERNATIONAL INC.

1451 Castlefield Ave.

Toronto, ON, M6M 1Y3

Teléfono: (416) 515 9000

Fax: (416) 534 1782

Página Web: www.stone-tile.com

MAJESTIC MARBLE IMPORT LTD.

399 Applewood Cres

Concord, ON, L4K 4J3

Teléfono: (416) 665 4040

Fax: (416) 665 1212



57

Página Web: www.majesticmarbleimport.com

TEMPO MARBLE & GRANITE

8611 Jane Str.

Concord, ON, L4K 2M6

Teléfono: (416) 665 7337

Fax: (905) 660 0938

STONIX GRANIT & MARBRE INC.

2091 boul Saint Elzéar O

Laval, QC, H7L 3N7

Teléfono: (450) 682 6010

Fax: (450) 682 1433

AXEON MARBLE & GRANITE

12580 Vickers Way

Richmond, BC, V6V 1H9

Teléfono: (604) 232 1283

Fax: (604) 232 1203

C & S CERAMIC TILE DISTRIBUTORS

2820 Ingleton Ave.

Burnaby, BC, V5C 6G7

Teléfono: (604) 435 4431

Fax: (604) 435 4431

Página Web: www.ceramstone.com


ITAL MARBLE AND GRANITE

27 Dufflaw Rd.

North York, ON, M6A 2W2

Teléfono: (416) 781 5470



58

IMAC ENTERPRISES CORP.

2-12160 Vickers Way


Teléfono: (604) 821 0702

Fax: (604) 270 9049

Página Web: www.imacstone.com


IMPEX GRANITE AND MARBLE LTD.

20B Courtland Ave.

Concord, ON, L4K 5B3

Teléfono: (905) 660 9191

Fax: (905) 660 9292

Página Web: www.impexgranite.com

MGA ITALSTONE LTD.

18533 97 Ave

Surrey, BC, V4N 3N9

Teléfono: (604) 882 6544

Fax: (604) 882 9239

Página Web: www.italstone.com


ALKENA ENTERPRISE INC.

12380 Vickers Way


Teléfono: (604) 279 0086

Fax: (604) 270 0818

AMES BROS. DISTRIBUTORS LTD.

2229 Beta Ave



59

Burnaby, BC, V5C 5N1

Teléfono: (604) 294 8453

Fax: (604) 294 3429

Página Web: www.ames-bros.bc.ca

RICHMOND TILE CENTRE LTD.

130-12571 Bridgeport Rd.

Richmond, BC, V6V 1J4

Teléfono : (604) 273 2227

Fax: (604) 273 9211

THE YARRABEE

165 Norfinch Dr.

North York, ON, M3N 1Y2

Teléfono: (416) 665 9325

Fax: (416) 665 1013

Página Web: www.yarrabee.com

CANCHIN INC.

262 rue Cloutier

Loretteville, QC, G2A 2J6

Teléfono : (418) 843 3949

Fax : (418) 847 9215

Granito

CLASSIC KITCHENS & CABINETS

1122 40 Ave NE

Calgary, AB, T2E 5T8

Teléfono : (403) 250 9470

Fax : (403) 291 4728

E-mail : [email protected]



60

SAUDER DESIGN KITCHENS

990 Riverbank Dr.

Cambridge, ON, N3H 4R6

Teléfono: (519) 650 1039

Fax: (519) 650 1039

Página Web: www.sauderdesign.com


Mármol

BIMBROK TILE AND MARBLE

155 Shields Crt.

Markham, ON, L3R 9T5

Teléfono: (905) 475 7682

Fax: (905) 475 9865


GEM CAMPBELL TERRAZZO AND TILE CO.

505 Clayson Rd. Unit 10

North York, ON, M9M 2W7

Teléfono: (416) 746 1700

Fax: (416) 716 3140

Página Web: www.gemcampbell.com

MAPLE TERRAZZO MARBLE & TILE

166 Woodstream Blvd.

Woodbridge, ON, L4L 7Y2

Teléfono: (905) 850 3006

Fax: (905) 850 3010


Página Web: www.mapleterrazzo.com

MARTEL & SONS INC.



61

PO Box 10

Vankleek Hill, ON, K0B 1R0

Teléfono: (613) 678 2217

Fax: (613) 678 3450


Pizarra

Comprobar las direcciones que se repitan con los apartados de los listados anteriores.

QUADRA STONE CO LTD.

CIOT Marble & Granite Inc.

MARBLE TREND LTD.

STONE TILE INTERNATIONAL INC.

CLASSIC KITCHENS & CABINETS

ALKENA ENTERPRISE INC.

AMES BROS. DISTRIBUTORS LTD.

IMAC ENTERPRISES CORP.

IMPEX GRANITE AND MARBLE LTD.

MGA ITALSTONE LTD.

RICHMOND TILE CENTRE LTD.

SAUDER DESIGN KITCHENS

THE YARRABEE

CANCHIN INC.

CERAGRES DISTRIBUTION INC.

1370 rue Chabanel O

Montreal, QC, H4N 1H4

Teléfono: (514) 384 5590

Fax: (514) 384 6864

Página Web: www.ceragres.ca

UNIVERSAL SLATE INTERNATIONAL

3821-9 St SE



62

Calgary, AB, T2G 3C7

Teléfono: (403) 287 7763

Fax: (403) 287 7736

Página Web: http://www.universalslate.ca

STAR TILE CENTRE LIMITED

PO Box 488

Fonthill, ON, L0S 1E0

Teléfono: (905) 892 5756

Fax: (905) 892 4776

Página Web: www.startilecentre.com

LISTADOS DE IMPORTADORES POR PARTIDA ARANCELARIA

A continuación se incluye un listado de los principales importadores canadienses por par-tida arancelaria obtenidos de la base de datos de importadores de www.strategics.ic.gc.ca, que incluye a los importadores del 80% del producto.

� Para la partida 251611

� A Lacroix & Fils Grant Ltee

450 Principale

G0Y 1M0 Saint-Sébastien-de-Frontenac- Quebec

Tlf : 819 625 2828

� Ancor Granite Tile/Tuiles de Granite Ancor

435 rue de Port-Royal Ouest

H3L 2C3 Montréal- Quebec

Tlf : 514 385 9366

� C & S Ceramic Tile Distributors

V5C 6G7 Burnaby- British Columbia

Tlf: 1 800 663 6510

� Granicor Inc.

300 Rue de Rotterdam



63

G3A 1T4 Saint-Augustin-de-Desmaures- Quebec

Tlf : 418 878 3530

� HGH Granite Inc.

451 Ofield Rd. South

L9H 5E2 Dundas- Ontario

Tlf: 905 627 0993

� Polycor Granite Bussiere Inc.

G0Y 1M0 Saint-Sébastien-de-Frontenac- Quebec

Tlf : 819 652 2000

� Rock of Ages Canada Inc.

4 Rue Rock of Ages RR, 4

J0B 3E2 Stanstead- Quebec

Tlf: 819 876 2745

� Stone Vogue International Inc.

65, Rue Saint-Pierre

G1K 4A1 Quebec- Quebec

Tlf : 418 522 8475

� Para la partida: 251612

� Betz Cut Stone Ltd.

3440 Davis Drive

L3Y 4W1 Newmarket- Ontario

Tlf: 905 853 1258

� Classic Tile & Marble Ltd.

1144 Old Innes Rd.

K1B 3V2 Ottawa- Ontario

Tlf: 613 749 1045



64

� Commonwealth Brick Ltd.

73 Eastern Av.

L6W 1X9 Brampton- Ontario

Tlf: 905 457 3654

� Gem Stones

M3C 1A9 Toronto- Ontario

Tlf: 416 368 3265

� Granicor Inc.

300 Rue de Rótterdam

G3A 1T4 Saint-Augustine-de-Desmaures- Quebec

Tlf : 418 878 3530

� Para la partida : 680223

� Albano Internacional Inc.

8111 Jane Str.

L4K 4L7 Concord- Ontario

Tlf: 905 738 7122

� Alkena Enterprises Inc.

12380 Vickers Way

V6V 1H9 Richmond- British Columbia

Tlf: 604 279 0068



Tlf: 1 800 663 6510

� Centrestone Granite & Marble Inc.

L4L 8B4 Woodbridge- Ontario



65

Tlf : 905 669 1831

� Ciot Montréal Inc.

9151 St. Laurent

H2N 1N2 Montréal- Quebec

Tlf : 514 382 7330

� DMK Stone Products Ltd.

11591 Bridgeport Rd.

V6X 1T5 Richmond- British Columbia

Tlf: 604 232 4442

� Eurostone Marbre Et Granit Inc. /Eurostone Marble and Granite

4550 Rue Jarry Est

H1R 1X3 Saint-Léonard- Quebec

Tlf : 514 722 0545




Tlf: 1 800 663 6510

� C Rouleau Granit Inc.

140 Chemin des Ursulines

J0B 3 E0 Stanstead- Quebec

Tlf : 819 876 7171


9151 St. Laurent


Tlf : 514 382 7330



66

� DMK Stone Products Ltd.

11591 Bridgeport Rd.

V6X 1T5 Richmond- British Columbia

Tlf: 604 232 4442

A continuación se incluye una lista de las principales empresas importadoras de pizarra según la correspondiente partida arancelaria.


� Alkena Enterprises Inc.

12380 Vickers Way


Tlf: 604 279 0086

� Anatolia Tile Inc.

L6T 5V1 Brampton- Ontario

Tlf: 905 771 3800

� Blanchette Slate Ltd.

11577 149 St. NW

T5M 1W9 Richmond- Alberta

Tlf: 780 484 8738

� Buildexx Industrial Corporation

11103 182 St. NW

T5S 2R3 Edmonton- Alberta

Tlf: 780 484 1600


9151 St. Laurent


Tlf : 514 382 7330



67

� Hari Stones Ltd.

13042 84 Avenue

V3W 1L2 Surrey- British Columbia

Tlf: 604 502 8428

� Imac Enterprises Corporation

2-12160 Vickers Way


Tlf: 604 821 0702


� Canada Billard & Bowling Inc.

4050 Boulevard Industriel

H7L 6C3 Laval- Quebec

Tlf : 450 963 5060

� Centura Floor and Wall Fashion

53 Apex. Rd.

M6A 2V6 Toronto- Ontario

Tlf: 416 785 5151

� Ceratec

414 Avenue Saint-Sacrement

G1N 3Y3 Quebec- Quebec

Tlf: 418 681 0101


9151 St. Laurent


Tlf : 514 382 7330

� Euro Ceramic Tile Distributors Ltd.



68

4288 Manor Str.

V5G 1B2 Burnaby- British Columbia

Tlf: 604 437 3876

� Home Depot of Canada Inc.

1983 Kipling Avenue

M9W 4J4 Toronto- Ontario

Tlf: 416 746 1357

La siguiente lista es de las canteras más importantes de granito y pizarra en Canadá se-gún la base de datos Scotts.

� Granito:

� Carrières Polycor Inc.

70 Rue Saint-Paul

G1K 3V9 Quebec- Quebec

Tlf : 418 692 4419

Fax : 418 692 2420

Web : www.polycor.com


� Granilac. Inc.

200 Rue des Pins O

G8B 6P9 Alma- Quebec

Tlf: 418 480 2777

Fax: 418 480 4515

� L.J. Beck Excavating Limited

RR 5 Stn. Main

B4V 2W4 Bridgewater- Nova Scotia

Tlf: 902 685 2974

Fax: 902 685 2974




69

� Pizarra:

� Glendyne Inc.

CO 68

G0L 1T0 St-Marc-d-Lac-Long- Quebec

Tlf : 418 893 7221

Fax : 418 893 7346


� Hurley Slateworks Company Inc.

PO Box 14069 Stn. Main

A1W 3J1 Conception-Bay-S- Newfoundland & Labrador

Tlf: 709 834 2186

Fax: 709 834 8856

Web: www.naturalslate.com


� Scotia Slate Products Ltd.

4335 Highway 14

B0N 2N0 Upper Rawdon- Nova Scotia

Tlf: 902 632 2989

Fax: 902 632 2290

Web: www.scotiaslate.com


A continuación se enumera un listado de los principales distribuidores de granito y piza-rra en Canadá. Dentro de la industria del granito se encuentran:

� Atlas Bains & Céramiques Inc.

1385 Rue de la Pte-aux-Lièvres

G1L 4M6 Quebec- Quebec

Tlf : 418 648 1755

Fax: 418 648 0997

www.marble-atlas.com



70


� Centura Floor & Wall Fashions

66 Wright Ave

B3B 1H3 Dartmouth- Nova Scotia

Tlf: 902 468 7679

Fax: 902 468 5087

www.centura.ca

� Ciot

9151 Boul Saint-Laurent


Tlf : 514 382 5180

Fax : 514 382 5990

www.ciot.com

� Classic Kitchens and Cabinets

1122 40 Ave. NE

T2E 5T8 Calgary-Alberta

Tlf : 403 250 9470

Fax: 403 291 4728

E-mail : [email protected]

� Continental Marble Industries

PO Box 3066

A1L 3W2 Paradise-Newfoundland and Labrador

Tlf: 709 782 8844

Fax: 709 782 8330


� Contour Counter Top Supply Ltd.

1345 Hastings Cres SE



71

T2G 4C8 Calgary-Alberta

Tlf: 403 250 7272

Fax: 403 291 3977

www.contourcountertop.calgaryplus.ca


� Granite Lacroix Inc.

1735 Boul des Laurentides

H7M 2P5 Vimont- Quebec

Tlf : 450 669 7467

Fax : 450 669 5662

� Imac Enterprises Corp.

2-12160 Vickers Way

V6V 1H9 Richmond-British Columbia

Tlf : 604 821 0702

Fax : 604 270 9049

www.imacstone.com


� Marble Trend Ltd.

170 Tycos Dr.

M6B 1W8 North York- Ontario

Tlf: 416 783 9911

Fax: 416 783 9270

www.marbletrend.com


� MGA Italstone Ltd.

18533 97 Ave

V4N 3N9 Surrey-British Columbia

Tlf: 604 882 6544



72

Fax: 604 882 9239

www.italstone.com


� Multigranite Inc.

5801 Rte. des Bouleaux

G7P 1E8 Shipshaw- Quebec

Tlf: 418 542 7174

Fax: 418 547 3907

www.multigranite.com


� Olympia Tile International

2350 Willingdon Ave.

V5C 5J6 Burnaby- British Columbia

Tlf: 604 294 2244

Fax: 604 294 0528

� Olympia Tile International Inc.

PO Box 1215 Stn T.

M6B 4A8 Toronto- Ontario

Tlf: 416 785 6666

Fax: 416 785 9682

� Young’s Yaremchuk Stoneworks

4348 Main St.

R4A 2A7 West St. Paul-Manitoba

Tlf: 204 338 3938

Fax: 204 338 1049

www.yysw.com




73

Las empresas a continuación son los principales importadores de las diferentes partidas de mármol según la base de datos de Strategics Canada.

� Partida: 251511

� Marme Canada Inc

11 Buttermill Avenue,

Concord, ON L4K 3X1

Tlf: 905-660-1214

� Polycor Granite Bussière Inc

1040 ch Bussière,

Ste-Cécile-de-Whitton, QC G0Y 1J0

Tlf : 819-652-2000

� Marble Trend Ltd

170 Tycos Drive,

North York, ON M6B 1W8

Tlf: 416-783-9911

� Partida 251512

� Calgary Granite & Marble Ltd

616 36 Avenue NE,

Calgary, AB T2E 2L7

Tlf : 403-291-6798

� Ciot Montreal Inc

9151 St Laurent,

Montréal, QC H2N 1N2

Tlf: 514-382-7330

� Mondial Granite & Marble Inc

215 Doughton Road,

Concord, ON L4K 1R1



74

Tlf: 905-760-1539

� Pacific Granite Mfg Ltd

Burnaby, BC V5C 3K7

Tlf: 604-291-0488

� Pacific Stone Fabrication

10510 46 Street SE,

Calgary, AB T2C 1G1

Tlf: 403-238-1100

� Petra Marble & Granite

441 Rowntree Dairy Road

Woodbridge, ON L4L 8H1

Tlf: 905-264-6060

� Primestone Inc

83 Strada Dr,

Woodbridge, ON L4L 5V9

Tlf: 905-264-8557

� Rocksolid Group

6900 Pacific Circle,

Mississauga, ON L5T 1N8

Tlf: 905-696-9075

� Simply Stones Inc

8750 Ash Street,

Vancouver, BC V6P 3M2

Tlf: 604-323-0198

� Somiya Stones



75

2140-11180 River Road,

Richmond, BC V6X 1Z5

Tlf: 604-278-7874

� Tranches Polycor Inc

1070 ch Bussière,

Ste-Cécile-de-Whitton, QC G0Y 1J0

Tlf : 819-652-2222

� Partida 251512

� Albano International Inc

8111 Jane Street,

Concord, ON L4K 4L7

Tlf: 905-738-7122

� Anatolia Tile Inc

240 Racco Parkway,

Thornhill, ON L4J 8X9

Tlf: 905-771-3800

� Centrestone Granite & Marble

9001 Jane Street,

Concord, ON L4K 2M6

Tlf: 905-669-1831

� Château Marbre & Granite Quebec

711, rue des Rocailles,

Quebec, QC G2J 1A9

Tlf : 418-627-9083

� Eurostone Marbre & Granit Inc

4550, rue Jarry Est,



76

Saint-Léonard, QC H1R 1X3

Tlf : 514-722-0545

� Granite Plus

200 Nebo Road,

Hamilton, ON L8W 2E4

Tlf: 905-388-0295

� Hari Stones Ltd

13042 84 Ave,

Surrey, BC V3W 1L2

Tlf: 1-877-599-4274

� Imac Enterprises (2004) Ltd

Richmond, BC V6V 1H9

Tlf: 604-270-9029

� Interstone Marble & Granite Ltd

3240 Langstaff, ON

Tlf: 905-760-1077

� Italbec International Inc

375, rue de Liège Ouest,

Montréal, QC H2P 1H6

Tlf : 514-383-0668

www.italbec.com

� Julian Ceramic Tile Inc

2720 Ingleton Avenue,

Burnaby, BC V5C 5X4

Tlf: 604-299-4085



77

� Moruzzi Compagnie Ltée (La)

6685, boulevard Couture,

Saint-Léonard, QC H1P 3L7

Tlf : 514-322-7410

� Marble Art Canada Ltd

5338 Goring Street,

Burnaby, BC V5B 3A3

Tlf: 604-436-0322

� Matrix Marble Corp/Matrix Marble & Stone

2890 Allenby Road,

Duncan, BC V9L 6W2

Tlf: 250-384-9717

� Milestone Marble & Granite Ltd

8181 Jane Street,

Concord, ON L4K 5P2

Tlf: 905-660-6611

� Stone Gallery Inc

290 Caldari Road,

Concord, ON L4K 4J4

Tlf: 905-669-6994

� Stonix Inc

2091, boulevard Saint-Elzéar Ouest,

Chomedey, QC H7L 3N7

Tlf: 450-682-1326

� Summum Granit Inc

460 Principale,



78

St-Sébastien, QC G0Y 1M0

Tlf : 819-652-2333

3. BIBLIOGRAFÍA Para realizar el presente estudio se han consultado las fuentes detalladas a continuación.

El apartado primero de Introducción es un compendio de la información explicada en to-dos los apartados del estudio.

Dentro del apartado II, análisis de la oferta, los datos de importaciones y exportaciones se han obtenido a través de la información obtenida de Strategics Canada mediante su sec-ción Industry Canada, dentro del apartado Trade Data Online. Se puede acceder a esta página visitando el sitio http://strategics.ic.gc.ca.

Los datos sobre producción se han obtenido a través de la página Natural Resources Ca-nada de Strategics, A-Z Index, Mineral and Metals Commodity Reviews, Stone 2004 (úl-timo disponible).

En el análisis del comercio, apartado III, el grueso del apartado sobre canales de distribu-ción se ha tomado del estudio anterior titulado Piedra Natural y Azulejos y realizado por el becario ICEX Iker Aguinaga en 2002. Estos datos se han corroborado a través de nues-tro contacto con Doug Dickinson y a través de la supervisión de los analistas económicos de la Oficina Comercial.

Los obstáculos comerciales e información arancelaria se han obtenido a través del Cus-toms Tariff del Canada Border Service Agency al que se puede acceder por el sitio web www.cbsa-asfc.gc.ca y también mediante la página web de Market Access Database: http://mkaccdb.eu.int/.

Se puede consultar la información relevante acerca de los requisitos técnicos para el azu-lejo en Canadá visitando las siguientes páginas: www.ansi,org y www.astm.org.

Para el análisis de la demanda del apartado IV, se han analizado datos de los informes obtenidos a través del buscador de Statistics Canada que se han empleado a lo largo de todo el estudio. Su página web es la siguiente www.statcan.ca. Se han consultado también páginas web de las principales empresas proveedoras de piedra natural.

Además, se ha realizado una serie de entrevistas telefónicas a las siguientes empresas:

• Tempo Marble & Granite Ltd.

Contacto: Meter Aloise

• Stone Tile Internacional

Contacto: Carl Hesse

• Marble Trend

Contacto: Ernesto Luchetta

• Majestic Marble



79

Contacto: Robert Ieraci

• Quadra Stone Company

Contacto: Hugo Maddin.

A su vez, la entrevista personal con Doug Dickinson, Director Ejecutivo de la Terrazo, Tile & Marble Association, nos ha sido de gran interés a la hora de conocer cuál es la situación actual del mercado de la piedra.

Para las secciones del análisis de la industria de la construcción, sus perspectivas econó-micas y conclusiones generales, se han analizado las siguientes presentaciones obtenidas de The Vancouver Board of Trade, a través de su website: www.boardoftrade.com:

• Global Outlook 2006-Chicken Little or Peking Duck?, by Patricia Croft, Vice Presi-dent & Chief Economist.

• Outlook 2006, 17th Annual Economic Outlook Forum, by Keith Sashaw, Vancouver Regional Construction Association.

• The Vancouver Board of Trade, by Dave Park, Chief Economist and Assistant Ma-nagind Director of The Vancouver Board of Trade.

• B.C. Economic Outlook, by Helmut Pastrick, Chief Economist, Credit Union Cen-tral of British Columbia.

De la página web www.tbx.ca, The Building Exchange, se han consultado a través de News&Research los diferentes News Archives, destacando el titulado Hot Housing Mar-ket may finally cool! empleado en el análisis de la industria de la construcción. Otras fuentes consultadas para realizar este apartado son:

• http://www.statcan.ca/Daily/English/060306/d060306a.htm, de donde se han obte-nido datos sobre permisos de construcción de viviendas.

• El sitio web de The Canada Mortgage and Housing Corporation http://www.cmhc-schl.gc.ca/mktinfo/store/files/opims/Housing%20Now%20Canada/2006/63830_2006_M02.pdf, de donde se ha obtenido información acerca de la industria de la cons-trucción, en particular empleando los informes Starts Continue at Strong Pace in February y Housing Starts Hill Slow Down in 2006. A través de su apartado Li-brary se puede obtener información sobre Journals & Magazines pertenecientes a diferentes sectores que incluyen arquitectura, renovaciones, diseño de interiores y construcción entre otros.

Dentro de los anexos del apartado V, el informe de ferias se ha realizado a través de bus-cadores online y consultando las diferentes páginas web las respectivas ferias que se in-cluyen en el apartado correspondiente.

El listado de empresas importadoras por partida arancelaria se ha obtenido entrando en la sección Industry Canada, en el sitio http://strategics.ic.gc.ca, y a través de la Canadian Importer’s Database.

Además, se incluye un listado de empresas obtenido de las bases de datos internas de la Oficina Comercial.



80

Por último, del listado de págians web ofrecido a continuación se han obtenido algunos da-tos genéricos sobre Canadá:

• Densidad de población:

http://atlas.gc.ca/site/english/maps/peopleandsociety/population/population2001/density

• Población de las principales ciudades canadienses:

www.canadainfolink.ca

• Datos generales sobre Canadá: PIB, inflación, etc.

http://www.statcan.ca/start.html

• Datos sobre población:

http://www40.statcan.ca/l01/cst01/

• Datos genéricos sobre Canadá:

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ca.html

• Tipos de cambio: Bank of Canada:

http://www.bankofcanada.ca/en/rates/exchform.html

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