[No. 36] STL Global Market Report Updated 150210

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea

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The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.36 Updated Feb 10, 2015

Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition

Table Of Contents

Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1

Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________ 4

Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________ 8

Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 11

Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________ 12

Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________ 16

Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________ 17

Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________ 19

Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________ 20

Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 22

Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 23

2015 STL Market Report No.36

STL MARKET REPORT No.36

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Ⅰ. Market Overview

1. 신조선 시장동향

클락슨에 따르면 1 월 전세계 선박 발주량은 215 만 7 천 CGT(표준화물선환산톤수, 68 척)으로 전년

1 월보다는 213%, 전월보다는 84%나 감소했다.

한국 조선사들은 이중 30.9%인 66 만 7 천 CGT(10 척)를 수주했다. 작년 같은 기간보다 173%,

전월보다는 214%나 줄어든 수주량이지만 2 위 자리를 지켰고, 중국 조선사의 수주량은 작년보다 678%,

전월보다 107%나 감소한 37 만 9 천 CGT(32 척) 규모의 선박을 수주, 점유율 17.6%로 쪼그라들며 3 위로

내려앉았다. 반면 일본 조선사의 지난달 수주량은 99 만 1 천 CGT(14 척)로 45.9%의 점유율을 차지하며

1 위로 떠올랐다. 전월보다 수주량이 77% 늘어난데 따른 것이다. 일본이 월별 수주량에서 수주량 1 위를

차지한 것은 2008 년 3 월 이후 6 년 10 개월 만이다.

최근 일본 조선사들은 합병 및 공동 출자 등의 구조조정을 통해 5 사 체제로 대형화 작업을 마무리한 뒤

엔화 약세를 배경으로 한국 및 중국 조선사들과의 선가 격차를 줄이고 있다.

대우조선해양이 2 월 첫 수주도 LNG 선으로 시작했다. 대우조선해양은 약 2 억 달러 규모의 17 만 4000

㎥급 친환경/차세대 LNG 운반선 1 척을 수주했다고 4 일 밝혔다. 이 선박에는 대우조선해양이 자체

개발한 LNG 연료공급시스템이 장착된다. 이 시스템은 천연가스의 선박 동력화를 가능하게 하는

연료공급장치와 운송 시 발생하는 손실률을 낮추는 재액화 장치(Partial Re-liquefaction System)로

구성된다.

대우조선해양은 지난해에만 전세계에서 가장 많은 37 척의 LNG 선을 수주했고 올해도 벌써 5 척을

수주하며 강세를 이어나가고 있다. 대우조선해양은 이번 계약을 포함하여 LNG 선 5 척, VLCC 2 척 등

현재까지 7 척 12 억 달러 상당의 선박을 수주했다.

2013 년 9 월 현대중공업에 6 척의 VLCC 를 발주한 그리스 Metrostar 사는 건조(2015 년 9 월 1 척,

2016 년 4 척, 2017 년 1 척 인도예정) 중인 6 척의 리세일을 추진 중이면서 동시에 추가 VLCC 2 척+옵션

2 척을 발주했다. 척당 9,600 만달러로 추정된다


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2. 벌크선 시장동향

BDI 가 600 포인트 이하로 떨어진 건 1986 년 이후 처음이다. 지난 3 개월간 BDI 는 무려 60%이상이

급락했다. 선박의 자산가치는 나날이 하락하고 있으며, 중고선 시장에는 선박이 넘쳐나고 있다. 반면, 선박

매입 수요는 거의 없는 것이나 마찬가지 수준으로 미미하다.

일본선주 소유였던 Geared Panamax “MARITIME TABONEO” (76,302 dwt, built 2004, Imabari

Shipbuilding, C4x30t)가 1,080 만 달러에 매각되었다. 지난 12 월에 1,350 만 달러에 매각된 “OPAL

STREAM” (76,845 dwt, built 2003, Oshima SB Co)과 비교하면 거의 400 만 달러 정도가 하락한 것으로 볼

수 있다.

0

1000

2000

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Nov

-14

BDI동향 (2010.02~2015.02)


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3. 탱커선 시장동향

이번 주 거래된 성약수는 적지만 중고 탱커선 시장은 원유선부분에서 여전히 강세를 보이고 있다.

상당수의 대상선이 협상테이블에 올라있고, 선박 매입 수요도 높다.

VLCC “GC HAIKOU” (298,522 dwt, built 2000, Hitachi Zosen)가 그리스의 New Shipping 으로 3,100 만

달러에 매각되었다. 지난해 9 월에 “BW NYSA” (299,543 dwt, built 2000, Daewoo)가 3,000 만 달러에

매각되었던 것과 비교하면 VLCC 선가 강세가 유지되고 있음을 알 수 있다.

4. 해체선 시장동향

인도/파키스탄/방글라데시의 해체선가가 US$ 400/ldt 훨씬 밑으로 떨어졌다.

그럼에도 해체선 시장에는 선박이 늘어나고 있어 분주한 모습이다. 중간검사/정기검사 기한을 앞두고

있는 노후선의 경우, 비용을 들여 검사를 하기보다 해체선으로 매각을 선택하는 비중이 높은 것이다.

하지만 해체선가는 계속 하락세를 보이고 있고, 공급과잉으로 경쟁선은 늘어나 있는 만큼, 해체선 매각이

쉽지많은 않다.

많은 선박들이 해체선 매각을 위해 방글라데시로 향하고 있지만, 계속해서 반정부 시위가 일어나는 등

정치적 불안요소로 인해 재고품 출하가 지연되면서 불확실성이 커지고 있다.


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Market Overview

Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition

Ⅱ. Issue & Trend

1. 국제유가, 금주 '미국 원유재고-OPEC 동향' 따라 새 방향

정할 듯

지난주엔 석유수급 개선 기대감에 유가가 급반등했다. 미국 서부텍사스산(WTI) 원유의 경우 지난 한주간

가격이 무려 7.2%나 솟구쳤다. WTI 배럴당 가격이 50 달러선을 넘어 52 달러 대로 급반등했다. 지난주

전체로도 국제유가는 배럴당 45~50 달러선의 비교적 안정된 박스권을 유지했다. 그런 점에선 북해산

브렌트 유가의 흐름도 비슷했다.

이처럼 지난주 유가가 급등한 것은 미국 원유시추시설 격감과 미국 고용지표 호전 영향이 컸다. 미국

원유생산 인프라가 줄어 생산량 위축이 예견되는 가운데 고용증가를 발판 삼아 미국 경제가 활성화 될

경우 공급은 둔화되고 수요는 급증할 것이라는 진단이 주종을 이뤘다. 그리고 이것이 유가 급등으로

이어졌다. 하지만 유가와 관련해선 “성급한 진단”은 피해야 한다는 지적도 있다. 무엇보다 미국의 대

러시아 추가 경제제재 움직임은 지속되고 있다. 특히 최근 우크라이나 사태가 악화되고 있어 러시아

응징의 목소리는 계속되고 있다. 이 경우 미국과 사우디 주도의 유가 인하와 이를 통한 러시아 압박

가능성은 여전히 남아 있다. 또한 세계 원유 공급의 40%를 책임지는 OPEC(석유수출국기구)이 이번주

어떤 월간 보고서를 내놓을 것인가도 주목 받을 전망이다. OPEC 은 여전히 생산량 감축에 회의적 반응을

보이고 있다.

국제에너지기구(IIEA)가 10 일(화) 석유시장 보고서를 내놓는데 이 또한 원유시장에 큰 영향을 미칠

전망이다. 다음날인 11 일(수)에는 미국의 석유재고 동향이 발표되는 점도 원유시장을 긴장시키는

요인이다. 특히 미국 일각에선 “미국이 시추장비를 줄인다고 해서 그것이 생산 감축으로 이어지진 않을

것이다. 아울러 최근 유가가 오른 것은 미국 석유 노동자들의 일시적인 파업에 의한 것이다.

WTI 인도지역인 쿠싱지역 재고물량이 아주 많은 점도 걸림돌이다” 등의 각종 부정적 진단도 잠복해 있는

상황이어서 이번주가 “유가 바닥론을 확인할 수 있는 중요한 시기가 될 것”으로 시장은 점치고 있다.


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Market Overview


2. 해양플랜트에서 상선으로 뱃머리 돌린 조선사

.지난해 미국을 중심으로 한 셰일가스 개발 붐으로 국제유가가 지난 3 개월간 급락하면서 조선사들의

해양플랜트 수주가 급감했다. 오일메이저들이 본전도 못건지는 원유를 시추하려 하지 않기 때문이다.

이에 조선사들은 액화천연가스(LNG) 운반선이나 초대형 컨테이너선 등 상선의 수주에 집중하고 있다.

4 일 조선업계에 따르면 삼성중공업, 대우조선해양, 현대중공업 등 국내 조선 ‘빅 3’가 경쟁력을 갖고 있는

해양플랜트 시장에서 지난해 11 월부터 3 개월간 계약 성사 소식이 나오지 않고 있다. 지난해 11 월 유가

하락이 본격화된 이후 오일메이저들이 해양플랜트 발주를 아예 중단했기 때문이다.

대우조선해양은 지난해 11 월 27 억달러 규모의 원유 생산설비를 수주한 것이 작년의 유일한 해양플랜트

수주 실적이 됐다. 삼성중공업에선 2013 년 전체 수주액 133 억달러 중 해양플랜트가 67%인 89 억달러를

차지할 정도였으나 작년에는 해양플랜트 수주액이 32 억달러로 64% 격감하면서 전체 수주액도

73 억달러로 45% 줄었다. 현대중공업도 지난해 11 월 아랍에미리트(UAE) 국영석유회사와 21 억달러

규모의 해양공사를 계약한 이후 3 개월째 해양플랜트 수주 소식을 전하지 못하고 있다.

해양플랜트의 빈자리를 최근엔 초대형 컨테이너선과 LNG 운반선, 유조선 등 고가의 상선이 메우고 있다.

현대중공업은 대규모 적자를 낸 플랜트사업본부를 해양사업본부에 통합하는 구조조정을 단행하면서

올해 수익성 개선과 경쟁력 회복에 초점을 맞출 계획이다. 대우조선해양도 작년과 마찬가지로

해양플랜트 대신 LNG 선에 주력할 방침이다. 삼성중공업은 극심해용 드릴십이 틈새시장이 될 것으로

보고 있으나 공격적인 투자는 하기 어려운 실정이다.

이런 가운데 일본 조선업계가 초대형 ‘컨’선 수주 경쟁에 뛰어들면서 국내 조선업계와 일전이 불가피할

전망이다. 일본 이마바리조선소는 최근 2 만 TEU 급 울트라 컨선 11 척과 에버그린이 발주한 1 만 8,000

TEU 급 초대형 컨선 11 척 등 모두 22 척의 초대형 컨선을 수주했다고 발표했다. 2 만 TEU 급 컨선은 국내

어느 조선소도 건조해보지 못한 세계 최대 규모의 컨선이다.

중국 추격도 만만찮다. 중국은 그간 초대형 컨선 건조기술을 축적해 온 대련조선중공업 등이 1 만 TEU 급

컨선을 수주해 건조하기 시작했다.


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Market Overview


조선업계 관계자는 “낮은 유가 수준에서 해양플랜트 발주를 기대하는 것은 시기상조로 현재 매출을

유지하려면 상선 영업으로만 신규 수주를 채워야 하는데 국내 조선소뿐만 아니라 일본과 중국까지

가세하면서 경쟁이 격화될 것”이라고 말했다.

3. 해운업계 유가에 '웃고' BDI 에 '울고'

해운업계가 유가 하락에 '웃고' 건화물시황 운임지수(BDI) 하락에 '울고' 있다. 지난해부터 이어져온 유가

하락이 올해 1/4 분기부터 본격적인 실적 개선 효과로 이어질 전망이지만 해운시황을 나타내는 대표적인

지수인 BDI 는 속절없이 떨어지고 있어서다.

2 일 관련업계에 따르면 한국 수입 원유의 80%를 차지하는 중동산 원유의 기준가격인 두바이유는 작년

9 월말 배럴당 95 달러에서 4 분기에만 45% 가량 폭락했다. 지난달 7 일에는 배럴당 50 달러선이 붕괴된

데 이어 일주일만에 42 달러로 떨어지기도 했다.

해운업계로서는 국제 유가 하락에 따른 급유 단가 절감으로 비용 절약이 기대되는 이유다. 그 효과는

지난해 4/4 분기에 이어 올해 1/4 분기부터 본격적으로 나타날 전망이다.

하지만 다른 한편에서는 우울한 소식도 이어지고 있다. 지난해 연말 이후부터 하락세를 보이던 BDI 가

사상 최저치를 연일 갈아 치우고 있기 때문이다. 전반적인 세계 경기 불황과 중국의 성장세 둔화, 여기에다

춘절 영향까지 겹치면서 철광석과 석탄 등의 물동량 감소가 주요 원인으로 꼽히고 있다. 특히 최대 철광석

수입국인 중국은 지난해 14 년만에 처음으로 철광석 수입량이 감소(3.4%) 했다. 올해도 지난해부터

이어진 철강 가격 하락이 지속될 것으로 보여 철광석 수입량 축소는 계속될 것으로 예상되고 있다.

중국 춘절 이후에는 시황이 다소 반등할 것으로 기대하고 있다. 공장 재가동에 따른 원자재 수요 증가로

운임도 어느 정도는 회복될 수 있을 것으로 보고 있다. 다만 반등폭과 지속 여부는 미지수다.


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Market Overview


4. 중소형 해운사 잇따른 선박 투자 '눈길'

해운사들의 신규 투자가 해운시황 부진의 장기화로 꽁꽁 얼어붙은 가운데 중소형 선사들은 잇따라 선박

발주 및 구매에 나서 주목된다.

흥아해운은 최근 3 개월 사이에 1,000 억 원 규모의 신규 투자를 진행했다. 먼저 지난달 30 일

19,991DWT 급 중고 케미칼탱커선 1 척을 신규 매입했다. 케미칼탱커선대의 영업력 강화가 목적이다.

앞서 작년 10 월에는 1,800TEU(1TEU 는 6m 컨테이너 1 개)급 컨테이너선 3 척에 937 억원을 투자했다.

주력항로인 베트남•태국항로의 용선 선박 대체를 통해 아시아역내 컨테이너선 사업 경쟁력 강화를 위한

것으로 풀이된다.

KSS 해운도 최근 38,000CBM 급 액화석유가스•암모니아 운반선 1 척을 신규 발주했다. 567 억원

규모이며 2017 년 2 월말 인도 즉시 화물운송계약에 투입될 예정이다. 특히 KSS 해운은 이번 선박 건조가

초대형가스운반선(VLGC) 외 중형 가스 운반선 시장에서의 영향력 확대의 토대가 될 것으로 기대하고

있다.

국내 한 해운업계 관계자는 "중소형 해운사들은 상당수가 아시아 역내를 무대로한 근해 선사다"라며

"대부분 해당 지역내 경쟁력이 탄탄하고 시황도 상대적으로 나쁘지 않아 꾸준한 신규 투자가 가능한 것

같다"고 설명했다.


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Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier Tanker Demolition

Ⅲ. Bulk Carrier

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 2011 2012 2013 2014 2015

Capesize 180K 43.08 34.21 36.33 46.58 35.50 -32% -26% 6% 22% -31%

Panamax 76K 30.96 22.08 21.54 24.21 19.00 -25% -40% -3% 11% -27%

Supramax 56K 27.50 22.29 21.33 24.38 19.00 -15% -23% -4% 12% -28%

Handysize 32K 22.88 17.46 17.79 19.38 15.50 -12% -31% 2% 8% -25%

BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014 2015

CAPE PMAX SMAX HANDY


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(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월 2 월

2 주

3 월 4 월 5 월 6 월 평균

2015 CAPE 180K

선가 36.00 35.00 35.5

전월대비 -10.0% -2.9% -

전년대비 -21.7% -27.1% -24.1% PMAX

76k 선가 19.00 19.00 19.0

전월대비 -7.3% 0.0% -

전년대비 -29.6% -29.6% -22.2% SMAX 56k

선가 19.00 19.00 19.0

전월대비 -11.6% 0.0% -

전년대비 -26.9% -26.9% -22.4% HANDY

32k 선가 15.50 15.50 15.5

전월대비 -8.8% 0.0% -

전년대비 -26.2% -26.2% -20.2% 2014 CAPE 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 46.8

PMAX 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.4

SMAX 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.5

HANDY 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.4

Cape

30

35

40

45

50

55

1월 2월-2주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Panamax

Supramax

Handy

15

17

19

21

23

25

27

29

1월 2월-2주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

15

17

19

21

23

25

27

29

1월 2월-2주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

10

12

14

16

18

20

22

1월 2월-2주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E GEAR PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

BC YM RIGHTNESS 77,684 2004 TAIWAN B&W 18 Undisclosed Buyer

BC MARITIME TABONEO 76,302 2004 JAPAN B&W C 4X30 T 10.8 Cyprus Buyer

(Cyprus Maritime)

BC THALIA 75,120 2001 JAPAN B&W 9.7 Greek Buyer (Shelton)

BC CMB BIWA 53,400 2002 JAPAN B&W C 4x30.5T 9.5

Greek buyers (clients of Edem

Marine)

BC ANASSA 43,246 1994 KOREA B&W C 4X25T 3.75 UAE based buyers

BC KEN KOKU 23,647 1996 JAPAN B&W C 4X30T 4 Undisclosed buyers


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Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅳ. Tanker

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 2011 2012 2013 2014 2015

VLCC 310K 76.58 62.42 56.17 74.08 80.50 -14% -18% -10% 32% 9%

Suezmax 160K 54.00 44.25 40.00 50.92 60.00 -16% -18% -10% 27% 18%

Aframax 105K 38.71 30.50 29.00 38.92 46.00 -15% -21% -5% 34% 18%

MR 47K 29.00 24.92 26.25 26.88 27.00 7% -14% 5% 2% .5%

Chemical Tanker IMO II 13K

13.13 10.56 11.94 12.98 12.63 -8% -20% 13% 9% -2.7%

TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015

VLCC SUEZ AFRA MR


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Tanker

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월 2 월

2 주

3 월 4 월 5 월 6 월 평균

2015 VLCC 310K

선가 80.00 81.00 80.5 전월대비 3.9% 1.3% - 전년대비 17.6% 12.5% 8.7%

SUEZ 160K

선가 60.00 60.00 60.0 전월대비 5.3% 0.0% - 전년대비 27.7% 25.0% 18.2%

AFRA 105K

선가 46.00 46.00 46.0 전월대비 9.5% 0.0% - 전년대비 35.3% 24.3% 19.0%

MR 47K

선가 27.00 27.00 27.0 전월대비 8.0% 0.0% 전년대비 -6.9% -6.9% 0.5%

CHEM IMO2 13K

선가 12.75 12.50 12.6 전월대비 0.0% -2.0% 전년대비 2.0% -3.8% -2.6%

2014 VLCC 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.1 SUEZ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 50.8 AFRA 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 38.7 MR 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.9

CHEM 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.25 13.0


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Tanker

Demolition

VLCC-310K

SUEZMAX-160K

AFRAMAX-105K

60

65

70

75

80

85

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

40

45

50

55

60

65

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

30323436384042444648

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Tanker

Demolition

MR-47K

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Tanker

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported

1) TANKER

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E IMO PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

TANKER MIDNIGHT SUN 45,219 1997 JAPAN B&W 2&3 6.5 Far Eastern buyer

TANKER ELIANA 17,500 2014 CHINA B&W 16.5-18 Nigerian buyer (clients of Nigerian Shorelink)

TANKER OCEAN MORAY 13,500 1996 JAPAN WART 2.5 Chinese Buyer

CHEM HF PIONEER 19,991 2010 JAPAN B&W 2 25.25 South Korean buyers (clients of Heung-A

Shipping)

CHEM FS PHILIPPINE 19,117 2005 PORTUGAL MAK 2 12-12.5 Undisclosed buyers

CHEM BEGIM ASLANOVA 7,150 2015 TURKEY WAR

T 18 Turkish buyers (clients of BMZ Group)

2) Container, Reefer, Etc

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E CAPA UNIT PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

CONT HELGOLAND TRADER 34,044 1998 GERMANY B&W 2470 TEU - Undisclosed

buyer CONT ULF RITSCHER 33,715 2001 GERMANY B&W 2526 TEU 7.9 Greek Buyer

CONT SAMARIA 25,360 2000 CHINA B&W 1716 TEU 3.1 Undisclosed buyer

CONT JESSICA B 7,975 2000 GERMANY MAK 660 TEU 2.1 Greek buyer


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Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker

Demolition

Ⅴ. Demolition

1) 선가

해체선가

(US$/LDT)

2013 평균 2014 평균 2015 평균 2014. 2월 2015. 2월

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전월대비)

증감율

(전년대비)

TANKER 422.08 -4.9% 474.79 12.5% 416.25 -12.3% 452.50 407.50 -6.6% -9.9% BC 409.79 -4.0% 468.96 14.4% 400.00 -14.7% 450.00 382.50 -4.5% -15.0%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

350

370

390

410

430

450

470

490

510

530

550

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15

BC Tanker

해체선가 (US$/LDT)


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Demolition

2) 해체선누적현황

해체선

총량

2014 2015 누적 2014. 2월 2015. 2월

Million DWT No. Million

DWT 누적율

(전년대비) No.

누적율

(전년대비) Million DWT No. Million

DWT 증감율

(전년대비) No.

증감율

(전년대비)

TANKER 8.15 86 0.34 4.2% 4 4.7% 1.04 10 0.27 -73.8% 2 -80.0%

BC 13.58 253 3.09 22.8% 40 15.8% 1.32 16 0.79 -40.2% 11 -31.3%

3) 해체선총량 (Million DWT)

0.58 1.04

0.75 0.81 1.07

0.49

1.14

0.34 0.17

1.05 0.64

0.065 0.07 0.27

1.32

1.32

0.59

1.30

1.88

0.52

1.19

1.09 0.86

0.95 1.83

0.73

2.30

0.79

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

BC Tanker (10k+)


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Demolition

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

TYPE VESSEL DWT LDT BUILT BLDER M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS

BC CAPE EAGLE 161,475 19,574 1993 KOREA B&W 410

PAKISTAN, Incl. ROB 280mt,

option for India

BC FU YUAN 152,011 18,561 1992 CHINA B&W 390 BANGLADESH,

Incl. ROB 700mt

BC INDIA COAL MARU 90,844 14,525 1995 JAPAN SULZ 396 INDIA

BC CHIOS SUNRISE 73,760 10,336 1993 KOREA B&W 402 BANGLADESH,

Incl. 21mt propeller

BC STAR TATIANNA 69,634 9,686 1993 JAPAN B&W 400 PAKISTAN, Incl. ROB

640mt BC GREEN FIELD 1 40,474 9,856 1988 CROATIA B&W 409 BANGLADESH BC LORA (ex-FLORA) 38,600 9,576 1986 CROATIA SULZ 415 BANGLADESH

CONT MOL BRAVERY 39,643 15,599 1995 JAPAN B&W 415 INDIA CONT TORINO 21,229 7,702 1990 JAPAN B&W 416 INDIA

ROPAX GREGORY (ex-ST.

GREGORY THE GREAT)

3,526 6,475 1992 JAPAN SULZ 402 BANGLADESH

TANKER BEI HAI ZHI XING 69,998 12,397 1993 JAPAN MITSU 415 BANGLADESH


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Ⅵ. Key Indicators 1) Baltic Index

2015-01-30 2015-01-23 CHANGE 5 Year High 5 Year Low

BDI 608 720 -112 4,209 559

BCI 679 887 -208 5,455 311

BPI 508 685 -177 4,622 418

BSI 585 650 -65 3,111 530

BHSI 340 380 -40 1,520 301

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Feb-

10

May

-10

Aug-

10

Nov

-10

Feb-

11

May

-11

Aug-

11

Nov

-11

Feb-

12

May

-12

Aug-

12

Nov

-12

Feb-

13

May

-13

Aug-

13

Nov

-13

Feb-

14

May

-14

Aug-

14

Nov

-14

BDI BCI BPI BSI BHSI


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2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감)

(USD/Ton, Change) Singapore Rotterdam Houston

IFO380 351.00 66.00 300.50 54.50 326.50 57.00

IFO180 360.50 60.50 322.50 54.50 374.50 9.00

MDO 539.50 63.50 - - 0.00 -

MGO 549.50 60.50 540.00 74.00 639.50 57.50

기준일 :2 월 06 일

3) Exchange Rate

구분 2015-02-06 2015-01-30 CHANGE

미국달러 1,089.20 1,090.80 -1.60

일본엔(100) 926.39 921.36 5.03

유로 1,236.36 1,235.66 0.70

중국위안 174.47 174.19 0.28

최초고시, 매매기준율기준


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Ⅶ. Useful Information

구분 행사명 일시 장소 기타

심포

지엄

양식융합기술

투자심포지엄

2.11 일

(수)

대한

상공회의소

이번 심포지엄은 올 해 발족 예정인

“양식융합기술투자포럼”에 앞서 ICT

업계와 투자기관들이 양식산업을 이해할

수 있도록 “컨버전스 시대 양식 산업의

기술투자 방향”을 주제로 개최


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Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Director Tel070-7771-6410 Mob 010-9496-0523 [email protected] [email protected] (Personal)

Claire C.W. Ji (지차욱과장)

Manager Tel070-7771-6411 Mob 010-6625-9785 [email protected] [email protected] (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장)

Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 [email protected] [email protected] (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] www.stlkorea.com

[No. 36] STL Global Market Report Updated 150210

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