V i s i t e - n o s e d e s c u b r a . . .

a q u i l o q u e d e s e j a !

ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL A

EMPRESAS E EMPRESÁRIOS

Intermediação na Compra e Venda de

Empresas Business Brokerage

Avaliação de Empresas

Elaboração do CBR

(Confidential Business Report)

Consultoria

OS BROKERS

A NBB – National Business Brokers é partner da

EBB – Euro Business Brokers (especialista em

Mergers and Aquisitions) e da Swedish Business

Brokers SFFAB, as quais já transaccionaram

mais de 2.300 negócios ao longo dos últimos 22

anos. A EBB e a SFFAB têm vindo a proporcionar

serviços especializados, a partir de 30 escritórios

espalhados pela Europa, a quem pretende adqui-

rir ou vender empresas. Desde o final da década

de setenta os seus escritórios constituíram a ori-

gem do European Business Brokerage Market.

A NBB desempenha um papel preponderante no

âmbito da rede Internacional de Business

Brokers - "The Brokers", proporcionando aos

seus clientes o acesso a potenciais compradores

e vendedores de empresas em vários pa íses

Europeus, com um valor de transacção até

3.000.000 Euro.

MISSÃO

Prestação de serviços de Business Brokerage de

elevada performance e qualidade, através de

uma rede Internacional de partners associados.

Selling Businesses Confidentially

PARTNERS / CONSULTORES

ASSOCIADOS

Os consultores da NBB são profissionais com

larga experiência, potenciando a partilha das

suas competências com os seus clientes. Com

uma formação técnica especializada, estes re-

correm às suas capacidades ímpares, eliminando

a distância existente entre compradores e vende-

dores.

Os Partners da NBB possuem formação acadé-

mica de n ível superior e experiência na área de

gestão, respeitando os princípios de ética e pro-

fissionalismo.

A VENDA DE NEGÓCIOS

CONFIDENCIALIDADE

A NBB gere todo o processo de venda, incluindo

o planeamento e análise, apreciação do valor,

preparação do CBR (Confidential Business

Report), mandato confidencial e procura e

selecção dos compradores. Faculta também a

assistência nas negociações e estruturação do

acordo de compra, além de tratar do financia-

mento e da coordenação relativa ao fecho do

negócio e à “due diligence”.

“O factor primordial na transacção de um negó-

cio é propô-lo à pessoa mais indicada.”

A NBB protege a privacidade financeira do ven-

dedor, assim como a propriedade intelectual,

ocultando estes pormenores daqueles que não

estão em condiçoes de poder adquirir o negócio

em questão, Faculta simultaneamente ao com-

prador em perspectiva um negócio criteriosa-

mente avaliado, tendo por objectivo ir ao encon-

tro das suas expectativas.

A NBB garante tanto ao vendedor como ao com-

prador um acompanhamento profissional em

todo o processo.

A NBB proporciona também toda a assessoria

em todas as questões legais e fiscais durante o

processo. Adicionalmente, permite aos seus

clientes o acesso a uma listagem de parceiros

independentes, que recomenda, na área jurídica,

contabil ística e bancária.

ÊXITO

O êxito é obtido quando os conhecimentos,

capacidades e ferramentas são adequadamente

concentrados e aplicados na gestão, aquisição

ou venda de um determinado negócio. É uma

arte que se domina após muitos anos de expe-

riência.

A venda de negócios requer profissionalismo.

O valor de uma empresa pode variar conforme o

processo é gerido. Com profissionalismo, o pro-

cesso conduz a um tipo de transacção com qua-

lidade, valor, satisfação pessoal e segurança

financeira.

A NBB está bem ciente dos desafios e proble-

mas que caracterizam este tipo de actividade.

Todos os dias, colocamos todo o nosso empen-

ho no mercado, a fim de garantirmos o êxito aos

nossos clientes. Discreta e eficientemente, con-

seguiremos alcançar os seus objectivos com uma

elevada sensibilidade em relação à importância

da sua transacção, sem nunca descurar o aspec-

to da confidencialidade.

Na NBB, conhecemos os mercados, não só a

nível Regional e Nacional mas também Inter-

nacionalmente. Estes conhecimentos são com-

plementados por toda uma vasta gama de recur-

sos, especializações diferentes e acesso a mer-

cados, o que nos permite optimizar o êxito da

transacção não só na sua efectivação mas tam-

bém no seu justo valor, indo ao encontro do

objectivo principal do nosso cliente...

... O ÊXITO!

Selling Businesses Confidentially

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

A VENDA DE UM NEGÓCIO

Todos os proprietários de um negócio terão de

retirar-se mais cedo ou mais tarde. Mas qual a

altura mais indicada? Estará a empresa em

questão verdadeiramente preparada para isso?

Quanto é que vale o seu negócio? Como é que

se identifica o comprador mais qualificado? Na

nossa actividade, sabemos que quando existe

somente um comprador em perspectiva, então,

o vendedor não controla o comprador - é o com-

prador que controla o vendedor. Estes são ape-

nas alguns dos aspectos fundamentais que deve-

rá ter em conta quando pretende vender a sua

empresa.

Não obstante o facto de conhecer a fundo a ope-

ração e gestão de um determinado negócio, é

muito raro que o proprietário possua as capaci-

dades necessárias para tratar da venda da sua

própria empresa. A maior parte dos empresários

tem muito pouca ou nenhuma experiência na

transacção dos seus negócios. Os recursos e

capacidades exigidas também são

bastante diversas das que um con-

sultor, contabilista ou advogado tra-

dicionais do empresário em questão

possuem. Os profissionais da NBB formam uma

equipa de especialistas, com experiência nas

complexidades e técnicas que rodeiam a venda

de um negócio, nomeadamente, no valor a atri-

buir, posicionamento em termos de mercado,

assim como a ultrapassar os obstáculos que sur-

gem em qualquer negociação.

Trabalhando com os clientes, a fim de satisfazer

os seus objectivos pessoais, a NBB propicia

capacidades de liderança e discernimento, mos-

trando o caminho e melhorando os valores em

todas as fases do processo de venda. Desde os

preparativos iniciais até ao fecho do negócio,

auxiliamos o empresário de molde a permitir-lhe

que se concentre no seu negócio, enquanto nós,

com todo o sigilo, conduzimos o processo de

venda. Os nossos clientes beneficiam da mais-

valia que só se pode conseguir através de uma

dedicação a tempo inteiro à actividade que rege

as aquisições empresariais.

Selling Businesses Confidentially

AQUISIÇÕES DE NEGÓCIOS

E PESQUISAS ACTIVAS

Os empresários individuais e as empresas me-

lhoram os seus resultados através dos serviços

proporcionados pela NBB, com vista à obtenção

de ofertas de compra, sua valorização e rápida

concretização. Os nossos clientes beneficiam de

um amplo acesso ao mercado em que se inse-

rem, contactos e know-how no aperfeiçoamento

de critérios, pesquisa e análise de mercado,

negociação e fecho de negócios. A nossa sólida

reputação permite-nos o acesso a oportunidades

no âmbito regional, nacional e internacional,

dando realce à nossa capacidade de encontrar

os negócios mais adequados, nas condições

óptimas para os nossos clientes.

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

A NBB procede à avaliação de empresas, através de

uma combinação de experiência empresarial e

preparação profissional. A NBB realiza ava-

liações para a tomada de decisões estratégicas,

f inanciamento,

acordos de

compra e venda,

decisão de com-

pra e apoio em caso de lit ígios.

CONSULTORIA

A NBB oferece, desde uma perspectiva prática,

uma nova visão empresarial para proprietários

que pretendam vender a sua empresa obtendo

capital, resolvendo problemas, revendo orien-

tações estratégicas ou gerindo o processo de

venda.

PROCESSO DE INTERMEDIAÇÃO

PREPARAÇÃO

● Mandato exclusivo de mediação

com o vendedor.

● Compilação e preparação de informações.

● Elaboração de análises em termos de valor

e preço.

● Preparação de um Relatório Confidencial do

Negócio (CBR,Confidential Business Report).

● Criação de uma estratégia de venda com

definição de objectivos claros.

APRESENTAÇÃO

● Abordagem de mercado.

● Apresentação do negócio aos clientes em

carteira.

● Selecção dos compradores qualificados.

● Obtenção de um acordo de

confidencialidade.

● Divulgação de informações com vista

a despertar a curiosidade de possíveis

interessados.

● Apreciação das propostas.

NEGOCIAÇÕES

● Valor da venda e oportunidades.

● Ultrapassar obstáculos e objecções.

● Procura de ofertas.

● Proposta de compra pré-negocial

ou acordo de intenção.

FECHO DO NEGÓCIO

● Coordenação da

“due diligence”.

● Parcerias com a

banca, advoga-

dos e serviços

de contabilidade,

auditoria e

consultoria.

● Estabelecimento

de comunicação

entre as partes

interessadas (a NBB apenas repre-

senta em cada transação uma das partes)

para esclarecimento de questões em aberto

e de problemas.

● Contrato final.

● Fecho do negócio.

A abordagem da NBB tem por base um serviço

completo. Criteriosamente, planeamos e coloca-

mos em prática todo o processo de interme-

diação, desde os preparativos iniciais até o fecho

do negócio.

Selling Businesses Confidentially

Os BROKERS (CONSULTORES)

A equipa internacional de profissionais, com uma

vast íssima experiência empresarial, e capacida-

des técnicas, actuam ao abrigo do Código de

Ética da IBBA (Internacional Business Brokers

Association) e da The Brokers. Os Brokers

(Consultores) da NBB são especialistas na venda

ou aquisição de empresas do sector privado.

Os Brokers mantêm contactos com intermediá-

rios de elevado n ível empresarial por todo o terri-

tório Europeu e na América. São interlocutores

na localização de poss íveis compradores e ven-

dedores, quer a n ível local, regional, nacional ou

internacional.

SÓCIOS

EBB – EuroBusinessBrokers AB

Swedish Business Brokers SFFAB

ASSOCIADOS

IBBA International Business Broker Association

M&A Source

Os Benefícios da NBB

Com um elevado empenho, desde os preparati-

vos iniciais até ao fecho do negócio, a NBB dá

consistência à sua posição. Os principais benef í-

cios são:

FORÇA

com base na boa preparação e conhecimento do

mercado, o que lhe permite compreender o valor

do seu negócio em toda a sua extensão.

VALOR

com base numa excelente assessoria técnica e

de marketing, tendo ao seu lado peritos de qua-

lidade que reforçam o valor da sua empresa.

PODER

que advém da confidencialidade no relaciona-

mento com vários compradores, os quais têm as

qualificações necessárias para a efectivação da

compra.

CONFIANÇA

que tem por base o facto de nada ter sido deixa-

do ao acaso, o que permite um fecho de negócio

bem sucedido.

SEGURANÇA

proporcionada pelos contactos com comprado-

res bem informados que analisam o valor do

negócio em perspectiva, pelo que se sentem

satisfeitos em pagar o preço por que é vendido.

KNOW-HOW

nas negociações que levarão à venda do seu

negócio pelo melhor preço, a par dos termos

mais vantajosos que irão ao encontro dos seus

objectivos pessoais e expectativas financeiras.

Todos os empresários terão de se retirar dos

seus negócios mais cedo ou mais tarde. Quando

e como é que o devem fazer é, com frequência,

a decisão mais cr ítica que terão de tomar. As

razões que levam à venda poderão ser variadas,

muito embora o objectivo, tanto do comprador

como do vendedor, continue a ser o mesmo:

optimizar o valor da transacção.

A NBB permite que os empresários, explorem as

suas opções a fim de tomarem decisões acerta-

das que influenciarão o seu futuro. Os empresá-

rios entram no mercado devidamente informados

e preparados. Só somos bem sucedidos quando

os nossos clientes têm êxito na obtenção e cum-

primento dos seus objectivos.

A NBB... porque deve confiar o seu negócio uni-

camente a profissionais!

Contactos NBB –

National Business

Brokers em Portugal

Porto:

P c t . D . N u n o Á l v a r e s P e r e i r a , 2 0 - D B

4 4 5 0 - 2 1 8 M a t o s i n h o s - P o r t u g a l

Te l : + 3 5 1 2 2 9 3 9 5 0 0 9

F a x : + 3 5 1 2 2 9 3 7 2 3 5 0

E m a i l : i n f o @ n b b r o k e r s . c o m

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