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NEW MARKETS OPEN UP OPPORTUNITIES

N.3 september / settembre 2014

3

Fresh Point Magazine n.3 september / settembre 2014

by/di Duccio Caccioni

Head of marketing and quality control at Bologna’s Municipal Market /

Direttore marketing e qualità del Centro AgroAlimentare di Bologna

The new law regarding

the processing,

packaging and

distribution of Fresh-

cut produce in Italy is

a milestone. It contains

precise standards for

the safety and quality of

products that have become

enormously popular in the

domestic market in the last

ten years and eliminate

a gap in EU regulations,

again demonstrating Italian

awareness about food

quality and safety. It is

no accident that Italy has the lowest incidence of food poisoning

among advanced economies. By contrast, emergencies are not

infrequent in the US due to contamination of ready-to-use products

by dangerous strains of Salmonella, Escherichia and Listeria

bacteria.

Fresh-cut products need good field practices and state-of-the-art

processing technology. The trade in Italy has achieved technical

mastery thanks in part to the efforts of high-tech line manufacturers

who export throughout the world.

The act is also notable for making eco-compatible packaging

compulsory, bringing Italy into line with other developed countries.

Marketing experts see many fresh-cut products as mature. Nearly

65% are now sold under private label. So the act moves the bar

higher for the big chains and their co-packers. Relations between

the two can often be contentious because of profit margins. Yet

the new legislation is no substitute for common sense: cooperation

between them will always be important for convenience foods need

innovation and technological upgrading to meet consumer demands

and market growth.

EDITORIAL / EDITORIALE

Italy always focused on food safetyItalia sempre attenta alla sicurezza alimentare

La legge sulla preparazione, il

confezionamento e la distribuzione dei

prodotti ortofrutticoli di IV gamma emanato

dal governo italiano è un passo importante per

il comparto. La normativa contiene disposizioni

precise sulla sicurezza e la qualità di questi

prodotti, che negli ultimi anni hanno avuto una

larga diffusione in Italia e colma un vuoto nei

regolamenti europei, sottolineando una volta di

più la grande sensibilità degli italiani verso qualità e

sicurezza alimentare. Non a caso l’Italia, tra i paesi

sviluppati, è uno di quelli con il minor numero di

intossicazioni alimentari.

Oltre alle buone pratiche di produzione in campo,

per i prodotti di IV gamma è necessario disporre

di sofisticate tecnologie di lavaggio, taglio e

confezionamento. Anche in questo l’Italia è

all’avanguardia, grazie ad aziende leader nella

produzione di macchinari tecnologicamente

avanzati, che esportano in tutto il mondo.

Un altro aspetto della legge riguarda l’obbligo

dell’impiego di imballaggi eco-compatibili: qui

l’Italia si allinea a una pratica già in voga nei paesi

più sviluppati.

I prodotti di IV gamma sono ormai di uso comune

e perciò sono considerati in alcuni casi maturi

dal punto di vista del marketing. Circa il 65%

viene venduto dalle private label. Una normativa

di carattere qualitativo mette allora dei paletti ben

precisi nei rapporti fra le catene distributive e i co-

packer. Rapporti che spesso possono diventare

tesi a ragione di conflitti sui margini economici.

La legge però non deve supplire il buon senso:

la cooperazione fra produttori e distributori al

dettaglio rimane importante, perché per i prodotti

convenience l’innovazione e l’aggiornamento

tecnologico sono aspetti di fondamentale

importanza per la soddisfazione delle sempre

nuove esigenze del consumatore e quindi per lo

sviluppo del mercato.

EDITORIAL / EDITORIALEItaly always focused on food safetyItalia sempre attenta alla sicurezza alimentareDuccio Caccioni

DOSSIER RUSSIA Россия – рынок, нуждающийся в поддержке Russia, minding a marketRussia, un mercato da tutelareby / di Mario Schiano lo Moriello

Экономика на спаде, но фрукты в спросе Consumption braking, fruit acceleratingConsumi a rilento: la frutta acceleraby / di Silvia Zucconi

Москва делает ставку на аграрный сектор Moscow, more muscle in agricultureMosca punta forte sull'agricolturaby / di Paolo Battistel

Бизнес на World Food MoscowWorldFood Moscow: the business is hereWorldFood Moscow: il business è qui

SUMMARYSOMMARIO

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24

Year XVII - Issue N° 3 - settembre 2014shopping at: www.edagricole.itAnno XVII - n° 3 - settembre 2014 shopping su: www.edagricole.itExecutive editor/Direttore responsabile: Ivo Alfonso NardellaContributors to this issue/Collaboratori: Duccio Caccioni, Mario Schi-ano Lo Moriello, Silvia Zucconi, Paolo Battistel, R. Manzini, R. Accorsi, M. Bortolini, F. Tampieri, F. Garbellini, F. Evangelisti, Carlo Bridi, Manuela Soressi, Simone Martarello, Daniela Utili, Davide Bernieri, Jessika PiniEnglish version/Versione inglese: David VerzoniRussian version/Versione russa: Zhanna AntipovaEditorial desk/Segreteria di redazione: Tel. +39 051/6575.847Fax: +39 051/6575.856Piazza Galileo Galilei, 6 - 40123 - Bologna [email protected] design and impagination/Progetto grafico e impaginazione: Lizart comunicazione visiva - Bologna Owner and publisher/Proprietario ed editore: New Business Media srl

Head office/Sede legale: Via Eritrea, 21 20157 - MilanoEditorial offices/Sede operativa: Piazza Galileo Galilei, 6 - 40123 - Bologna Advertising/Ufficio pubblicità: Tel. +39 051/6575.822Fax: +39 051/6575.853 - pubblicità[email protected] by/Stampa: Faenza Industrie Grafiche - Faenza (Ra)Customer service/Servizio clienti: [email protected]: +39 02/3909.0440 - Fax: +39 02/3909.0335Yearly subscription/Abbonamento annuo: €72.00Priority annual foreign subscription/Abbonamento estero annuo prioritaria: €119.00Back issues (available for preceding six months)/Arretrati (Disponibili i 6 mesi precedenti): €14.40 eachBank account in the name of/Bonifico bancario intestato a: Tecniche Nuove Spa, IBAN IT02 F055 8401 7130 0000 0019 323Subscriptions will start with the next available issue/ L’abbonamento avrà inizio dal primo numero raggiungibileRegistration with Tribunale of Bologna/ Registrazione Tribunale di Bologna no. 6776 del 04/03/1998 - ROC “Poste italiane Spa - sped. A.P. - DL 353/2003 - conv. L 46/2004, art. 1 c.1: DCB Milano” - ROC no. 6553 del 10 dicembre 2001- ISSN 1827-577XAssociated to/Associato a:

Liability: All rights riserved. The reproduction of any illustrations and of articles published in the magazine, as well as any translations thereof, are prohibited unless by prior permission of the Publisher. Typescripts and illustrations submitted to the editorial staff shall not be returned, even if not published, and the Publisher shall not be held liable for any such items that are one-of-a-kind. The Publisher shall not be held liable for any errors of content in published articles, nor for any errors arising in the course of their reproduction in the magazine.Responsabilità: la riproduzione delle illustrazioni e degli articoli pub-blicati dalla rivista, nonché la loro traduzione, è riservata e non può av-venire senza espressa autorizzazine della Casa Editrice. I manoscritti e le illustrazioni inviati alla redazione non saranno restituiti, anche se non pubblicati e la Casa Editrice non si assume responsabilità nel caso si tratti di esemplari unici. La Casa Editrice non si assume responsabilità per i casi di eventuali errori contenuti negli articoli pubblicati o di errori in cui fosse incorsa nella loro riproduzione sulla rivista.

www.freshpointmagazine.comFreshPoint @FreshPointItaly

BIG RETAIL / GDOBig retails, the future is for smallGdo, il futuro è dei piccoliby / di Simone Martarello

Produce shoppers turn back to bulkSpesa, per l’ortofrutta si torna allo sfusoby / di Daniela Utili

Fresh is servedIl fresco è servitoby / di Davide Bernieri

A showcases asparagus and radicchioUna vetrina per asparagi e radicchioby / di Davide Bernieri

Italy acts on Fresh-cutL’Italia ha una legge sulla IV Gammaby / di Jessika Pini

Organics, a winning handBiologico, la carta è vincenteby / di Daniela Utili

Cibus Tec - Food Pack 2014 fully bookedCibus Tec - Food pack 2014 ha già fatto il pienoby / di Duccio Caccioni

CONSUMPTION / CONSUMIOrganic riding highBiologico senza freniby / di Duccio Caccioni

Fruit and vegetable sales keep slidingFrutta e verdura, vendite ancora giùby / di Duccio Caccioni

MARKETS / MERCATICool chain under x-rayCatena del freddo ai raggi Xby / di R. Manzini, R. Accorsi, M. Bortolini,

F. Tampieri, F. Garbellini, F. Evangelisti, M.

Gamberi, S. Soli

CROPS / PRODUZIONIApple, Trentino a leader in world Mele, dal Trentino alla conquista del mondoby / di Carlo Bridi

Kiwi, Italy’s goldKiwi, l'oro italianoby / di Manuela Soressi

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s o cases aspa agusand radicchioUna vetrina per asparagi e radicchioby / di Davide Bernieri

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Россия – рынок, нуждающийся в поддержкеRussia, minding a market Russia, un mercato da tutelareby / di Mario Schiano lo Moriello - Ismea

4 DOSSIER RUSSIA4 DOSSIER RUSSIADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOSOSOSSOSOSSSSSSSOSOSOSOSOSOS IERIERRRIEEIEOSOSOSSOSOSSSSSSSSSOSOSOSOS IERERRRIEEIE RUSRUSUSRRUSRRUSSIASIASIASIAAIAAAASIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARUSRUSUSRRUSRRUSSSIASIASIAIAAAAASIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4 DOSSIER RUSSIA


DOSSIER RUSSIA 5


краинский кризис и как следствие напряженность между Россией и Европейским сообществом могут повлиять на коммерческие отношения между этими странами. Россия является основным поставщиком

газа метана в Европу, и с другой стороны одним из самых важных рынков сбыта фруктов и овощей: в 2013 году 28 стран членов ЕС экспортировали в Россию примерно 2.6 миллионов тонн свежих фруктов и овощей на сумму более чем 2 миллиарда евро.Россия стоит на пятом месте в мире по количеству импор-тируемых в страну фруктов и овощей, после Америки, Гер-мании, Англии и Нидерландов. Согласно данным таможен-ных служб за период 2013 года импорт Россией составил 6.1 миллион тонн фруктов и цитрусовых и 2.8 миллиона тонн овощей на сумму примерно 6.8 миллиардов евро (см. Рис. 1 и 2).

Помидоры и бананы – вот основные импортируемые продуктыОсновными сельскохозяйственными продуктами, которые импортирует Россия, являются помидоры (791 млн евро), бананы (740 млн евро) и мелкие цитрусовые такие как ман-дарины, клементины и их разновидности (600 млн евро).

T he deepening of the crisis in Ukraine and its at-

tendant tensions between Russia and the Euro-

pean Union could lead to serious repercussions

on trade. While on the one hand Moscow is the

EU’s biggest natural gas supplier, it constitutes on the other a

key market for EU produce exports. Indeed, the 28 EU mem-

ber states despatched nearly 2.6 million tons of produce to

Russia in 2013, a spending spree totalling more than €2 billion.

Russia is the world’s fifth-ranking importer of produce behind

the US, Germany, the UK and the Netherlands. According to

2013 Customs figures, the country imported 6.1 million tons

of fruit and citrus and 2.8 million tons of vegetables, with the

overall bill coming to nearly €6.8 billion (figs. 1 and 2).

Tomato and banana top the charts

Russia’s leading produce imports are tomato at €791 mil-

lion, banana at €740 million, and small citrus like tangeri-

ne and mandarin at €600 million. These three categories

combine to account for nearly a third, or 31%, of Russia’s

produce imports. Behind these three in the top seven are

apple, orange, pear, peach and nectarine (fig. 5). A look at

these imports from 2009 to 2013 shows that volumes, ave-

RUSSIAN PRODUCE IMPORTS (1,000 TONS)IMPORTAZIONI DI ORTOFRUTTA DELLA RUSSIA (1.000 TONNELLATE)

RUSSIAN PRODUCE IMPORTS (€ MILLION)IMPORTAZIONI DI ORTOFRUTTA DELLA RUSSIA (MILIONI DI EURO)

7.000

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5.000

4.500

4.000

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2.500

2.000

1.500

1.000

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vegetables/Ortaggi Fruit and citrus/Frutta e agrumi Vegetables/Ortaggi Fruit and citrus/Frutta e agrumi

6 DOSSIER RUSSIA

L’acuirsi della crisi ucraina e le conseguenti tensio-

ni tra Russia e Unione europea potrebbero avere se-

rie ripercussioni negli scambi commerciali. Se da un

lato Mosca è il principale fornitore di gas metano per

l’Ue, dall’altro costituisce un importante mercato di sbocco per

i prodotti ortofrutticoli: nel 2013 i 28 Paesi Ue hanno espor-

tato verso la federazione circa 2,6 milioni di tonnellate di or-

tofrutta, per un valore che ha superato i due miliardi di euro.

La Russia è al quinto posto tra gli importatori mondiali di prodotti

ortofrutticoli, alle spalle di Usa, Germania, Regno Unito e Paesi

Bassi. Secondo i dati delle dogane, nel 2013 sono state importate

6,1 milioni di tonnellate di frutta e agrumi e 2,8 milioni di tonnel-

late di ortaggi, con un esborso economico di circa 6,8 miliardi di

euro (fig. 1 e 2).

Pomodori e banane in testa

I principali prodotti ortofrutticoli importati dalla Russia sono pomo-

dori (791 milioni di euro), banane (740 milioni) e piccoli agrumi,

ossia clementine, mandarini e simili (600 milioni). Questi prodotti

coprono circa un terzo della spesa complessiva per le importa-

zioni di ortofrutticoli della Russia (31%). Nella lista dei primi sette

prodotti più importati, alle spalle di pomodori, banane e piccoli

FRUIT AND CITRUS SUPPLIERS IN 2013 (% BY VALUE)RUSSIA I PRINCIPALI FORNITORI DI FRUTTA E AGRUMI NEL 2013 (% IN VALORE)

OthersAltri

32%

PolandPolonia

8%

EgyptEgitto

4%MaroccoMarocco

4%

United StatesStati Uniti

4%

ChinaCina

5%

SpainSpagna

6%

EcuadorEcuador

15%TurkeyTurchia

14%

South AfricaSudafrica

4%

ArgentinaArgentina

4%


Эти 3 продукта составляют 1/3 всех импортируемых Рос-сией плодовощных продуктов (31%). В списке семи основ-ных продуктов после помидор, банан и мандарин следуют : яблоки, апельсины, груши, персики и нектарины (см.рис.5). На графике рисунка номер 5 сравниваются годы 2009 и 2013 по количеству ввезенных в Россию фруктов и овощей. В особенности вырос импорт помидор с 687 тыс. тонн до 798 тыс.тонн (+16%). Объем закупок в денежном отношении вырос на 70%, чему поспособствовало увеличение средних закупочных цен на 46%. Бананы занимают второе место в списке ввозимых Россией фруктов. За период с 2009 по 2013 годы объем закупок банан увеличился на 342 тыс тонн (+35%), средняя цена выросла на 21%. Стоит отметить так-же рост закупок мелких цитрусовых с 525 тыс тонн до 831 тыс тонн (+58%), средняя цена выросла на 23%. Импорт яблок увеличился с 1.089.000 до 1.279.000 тонн (+17%), рост цены составил +24%. Импорт апельсин увеличился на 15%, средняя цена увеличилась на 11%. А также рост им-порта груш замечен на уровне + 15%, рост цены составил +29%. Импорт персиков и нектарин вырос на 38% несмотря на очень высокий рост цены почти на 81%.

DOSSIER RUSSIA

rage prices and the accompanying bills all rose significantly.

Tomato went from 687 to 798 thousand tons, up 16%. Up

too are the bill, by 70%, and the average price, up a hef-

ty 46%. Banana, Russia’s second-leading produce import,

also rose by 342 thousand tons, or 35%, and the average

price by 21%. Noteworthy too is the increase in citrus from

525 to 831 thousand tons, or 58%, along with its 23% rise

in average price. Apple strode from 1,089,000 to 1,279,000

tons, up 17%, with the average price up 24%. Orange rose

15% by volume and 11% in average price, pear up 15% by

volume and 29% in average price, and peach and nectarine

rose a ‘mere’ 38% despite an 81% leap in average price.

Global trade

To ensure a supply of produce at once year-round and com-

plete in assortment, Moscow has established trade ties with

a hundred countries on all continents. Relations are parti-

cularly strong in Asia, China at the top, followed by Iran,

Pakistan, the Philippines and Israel.

Europe is another key trade bloc. Russia’s major partners

here are Turkey, Lithuania, Poland and Spain. Important

8

agrumi, si piazzano mele, arance, pere, pesche e nettarine (fig.

5). Relativamente a questi prodotti, il confronto tra le importazio-

ni del 2009 e quelle del 2013 evidenzia come siano cresciute le

quantità, i prezzi medi e la spesa. In particolare, le importazioni

di pomodori sono cresciute da 687 a 798mila tonnellate (+16%).

La spesa è aumentata del 70%, trainata dall’aumento del prezzo

medio del 46%. Le banane sono il secondo prodotto più impor-

tato dai russi. Tra il 2009 e il 2013, gli ordini sono cresciuti di

342mila tonnellate (+35%) e il prezzo medio del 21%. Notevole

anche l’incremento delle importazioni di piccoli agrumi da 525 a

831mila tonnellate (+58%), il cui prezzo medio è salito del 23%.

Le importazioni di mele sono balzate da 1.089.000 a 1.279.000

tonnellate (+17%) il prezzo ha fatto registrare un +24%. Gli ac-

quisti di arance della Russia sono cresciuti del 15% in volume e il

prezzo medio è aumentato dell’11%. Bene anche le pere: +15%

a volume, con prezzi in salita del 29%. Da sottolineare come le

importazioni di pesche e nettarine, siano aumentate del 38%, no-

nostante una vera e propria impennata del prezzo medio: +81%.

Un mercato globale

Allo scopo di garantire un approvvigionamento di ortofrutta con-

RUSSIA’S MAIN SUPPLIERS OF VEGETABLESAND TUBERS IN 2013 (% BY VALUE)RUSSIA I PRINCIPALI FORNITORI DI ORTAGGI E TUBERI NEL 2013 (% IN VALORE)

TurkeyTurchia

20%

PolandPolonia

9%

IranIran

4%MaroccoMarocco

4%EgyptEgitto

4%

NetherlandsPaesi Bassi

10%

Azerbaijan Azerbaijan

3%

ChinaCina

14%

OthersAltri

15%

SpainSpagna

8%

IsraelIsraele

9%

10

RUSSIA: THE TOP SEVEN PRODUCE IMPORTS (BILL IN € MILLION)RUSSIA: I SETTE PRODOTTI PIÙ IMPORTATI (SPESA IN MILIONI DI EURO)

465Tomatoes Pomodori 791

452BananasBanane 740

308Small citrusPiccoli agrumi 600

Source: data from various sources reworked by the authorFonte: elaborazioni dell’autore su dati di varie fonti

392Apples Mele 537

278OrangesArance 356

190PearsPere 282

94PeachesPesche 235

Глобальные коммерческие связиС целью беспрерывного снабжения своих граждан свежей плодоовощной продукцией в течение всего года, Россия за-ключила коммерческие отношения с более, чем 100 стра-нами , экспортерами этой продукции. Особенно интенсив-ны коммерческие связи с азиатскими странами, прежде всего с Китаем, а также с Ираном, Пакистаном, Филлиппи-нами и Израилем.Европа тоже является важным коммерческим партнером России. В особенности Турция, Литва, Польша и Испания. А также и африканский континент является немаловажным коммерческим партнером России (Марокко, Египет, Южная Африка), и южная Америка (Эквадор и Аргентина).Что касается Европы, то здесь надо отметить, что Литва играет важную роль в коммерческих связях между Россией и остальной Европой, являясь своего рода логистической платформой. В 2013 году импорт через Литву в сто-рону России достиг 650 млн евро, что составляет при-мерно одну треть прямого импорта из Европы. Уча-стие Литвы в коммерческом обмене между Европой и Россией выросло с 20% в 2009 году до 32% в 2013 году. Польша тоже является важным партнером России в этом секторе. За 2013 год Польша экспортировала в Россию фруктов и овощей на сумму 512 млн евро, что составляет 25% от всего

partners are also in Africa, led by Morocco, Egypt and South

Africa, and in South America with Ecuador and Argentina.

A closer look at the EU trade zone shows a new wrinkle in

the trade pattern Lithuania has now begun to play a very

particular, and active, role in that it serves as a kind of sta-

ging area for Russian logistics. In effect, Russian imports

from Lithuania amounted to some €650 million in 2013, ac-

counting for nearly a third of all imports from the 28-member

European Union. THus Lithuania’s relative market share of

exports to Russia rose, unsurprisingly, from 20% in 2009

to 32% by 2013. Poland too is a pre-eminent commercial

partner. Warsaw exported €512 million worth of produce to

Russia in 2013, or 25% of the EU’s overall share. Here, once

again, we see a share rise from 19% in 2009 to 25% by

2013. Poland is followed on the list by Spain, which regi-

stered a rise in its market share from 7% to 11% over the

DOSSIER RUSSIA

tinuo nell’arco dell’anno e

completo dal punto di vista del-

la gamma, Mosca intrattiene

scambi commerciali con

un centinaio di paesi di

tutti i continenti. Parti-

colarmente intensi sono

gli scambi con i paesi

asiatici, Cina su tutti,

ma anche Iran, Pa-

kistan, Filippine e

Israele.

L’Europa rappresen-

ta un’altra importan-

te area di scambio.

In particolare Tur-

chia, Lituania, Polonia e

Spagna sono i principali

partner della Russia. Altre

importanti aree di ap-

provvigionamento sono

l’Africa (Marocco, Egitto e Rep. Su-

dafricana) e il Sud America (Ecuador e Argentina).

Per quanto riguarda i partner dell’Unione europea, la Lituania

svolge un ruolo molto particolare, rappresentando una sorta di

piattaforma logistica della Russia. Nel 2013 le importazioni rus-

se dalla Lituania ammontavano a circa 650 milioni di euro, ossia

quasi un terzo di quelle dell’Ue a 28. Il peso relativo della Lituania

è cresciuto dal 20% del 2009 al 32% del 2013. Anche la Polonia

costituisce un partner privilegiato. Nel 2013, Varsavia ha esportato

ortofrutta per 512 milioni di euro: il 25% dell'export complessivo

dell’Ue a 28. Anche in questo caso, si è passati dal 19% del 2009

al 25% del 2013. Alle spalle della Polonia si piazza la Spagna, con

un incremento della quota di mercato nel periodo in esame dal

7% all’11% delle esportazioni Ue verso la Russia. Questi tre paesi

rappresentano in valore il 69% delle esportazioni del Vecchio con-

tinente verso la Russia.

Progressi delle performance esortative sono stati realizzati anche

dalla Grecia, che, nonostante non muova grandi volumi, tra 2009

e 2013 ha addirittura raddoppiato la sua quota, passando dal 3 al

6%. Di contro, si è ridimensionato il ruolo di Belgio e Paesi Bassi

che in precedenza svolgevano il ruolo di redistribuzione ora svolto

da Lituania e Polonia. Si pensi che nel 2004 l’Olanda realizzava

il 37% delle esportazioni Ue verso Mosca e che questa quota è

scesa al 26% nel 2009 e addirittura al 7% nel 2013.

In calo anche la fetta di torta dell’Italia, scesa dal 5,1% del 2009

al 3,6% del 2013. Trend simili si riscontrano anche per Germania

e Francia.

tinuo nell’arc

completo dal pu

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FIERE PARMA

объема товарооборота Европы с Россией. В случае с Поль-шей тоже увеличился товарооборот с 19 до 25%. За Поль-шей следует Испания, товароборот которой в этом секторе с Россией увеличился за исследуемый период с 7 до 11% от всего европейского объема. Эти 3 страны вместе взятые имеют долю в экспорте в Россию из всей Европы 69%. Гре-ция тоже сделала большие прогрессы по поставкам све-жих фруктов и овощей в Россию: с 2009 по 2013 год объем увеличился в 2 раза, от трех до шести процентов от всего европейского объема. А вот доля Бельгии и Нидерландов, которые в свое время тоже являлись логистическими плат-формами для дистрибьюции фруктов и овощей в Россию, наоборот снизилась. Например в 2004 году на Голландию приходилось 37% всех европейских поставок в Россию, в 2009 году эта доля снизилась до 26%, а в 2013 году – до 7%. В процессе снижения также и доля Италии, в период с 2009 года по 2013 год она снизилась с 5.1% до 3.6%. Примерно такая же ситуация с Германией и Францией.

same period. These three countries accounted for a combi-

ned 69% of EU export receipts to Russia during the period

in question.

There is one perfrormer who stands out above all the others

and that is Greece: the country doubled its export share to

Russia from 3 al 6% from 2009 to 2013. By contrast, the

roles of Belgium and Holland, which once handled the re-

exporting that has now been taken over by Lithuania and

Poland, have been notably pared down. Suffice it to note

that Holland, which held 37% of total EU market share for

exports to Russia in 2004, watched that figure sag to 26%

by 2009 and then plunge in free fall to a mere 7% by 2013.

The same downward trend is also evident for Italy, which

saw its share slide from 5.1% in 2009 to 3.6% by 2013.

Germany and France also posted a similar trend in the time

frame under discussion.

DOSSIER RUSSIA

14

by / di Silvia Zucconi - Nomisma

кономика России находится в стадии снижения по сравнению с тремя годами раньше, когда был за-фиксирован рост 4.3%. Эта тенденция отражает-ся и на поведении потребителей: индекс доверия

продолжает снижаться, что ведет к снижению уровня по-требления. 65% покупателей считают, что данный момент не самый лучший для траты денег, а 34% опрошенных говорят о том, что концентрируют свое внимание на со-хранении собственных сбережений более, чем когда либо. На фоне этого общего климата замедления потребления есть и секторы, которые продолжают расти. Например в секторе фруктов и овощей наблюдается следующая тенденция - продажи растут по двум причинам: с одной стороны стремление граждан к более здоровому образу жизни, а с другой стороны расширяется тенденция к пред-почтению свежих фруктов и овощей, которые постепенно все больше вытесняют консервированные. Этой тенден-ции способствует и рост объема импорта из разных стран-производителей.

Все о яблоках, мандаринах и бананах Самыми популярными среди российских потребителей являются 5 видов фруктов, которые покрывают 74%

Экономика на спаде но фрукты в спросеSpending braking fruit acceleratingConsumi a rilento la frutta accelera

DOSSIER RUSSIA


R ussia’s economy is somewhat sluggish if compa-

red to three years ago, a time when it was hum-

ming along at a 4.3% growth rate. It’s a trend

that’s evident even when we look at how con-

sumers are spending their money. The index of consumer

confidence is declining, a fact that is translating into more

caution, more thrifty shopping habits. A survey shows that

some 65% of consumers feel this is not a good time to de-

cide what to spend their money on and 34% say they are

now more inclined to save it rather than spend it. Yet, de-

spite this overall wait-and-see picture, there are still certain

items that consumers are more than willing to spend for.

And fruit appears to be one of them. Fruit sales keep rising

because there is a more general tendency to lead healthy

life styles and because Russian consumers are gradually

turning away from tinned items and want more fresh fruit

for their money, a trend that is being boosted by the greater

variety on offer that importers keep supplying throughout

the year.

It’s mostly about apples, tangerines and bananas

There are 5 fruit categories that, when combined, ac-

counted for some 74% of Russia’s 2013 fruit sales. Apple

L’economia della Russia è in fase calante rispetto a tre anni fa,

in cui vantava una crescita del 4,3%. Questo trend si riflette

anche sul comportamento dei consumatori: l’indice di fiducia

sta continuando a scendere e questo si trasforma in uno stile di

acquisto più cauto. Il 65% dei compratori ritiene che questo non sia un

buon momento per le decisioni di spesa tant’è vero che il 34% dichiara di

essere più concentrato sul risparmio di denaro rispetto a prima. In questo

clima generale di attesa ci sono comunque categorie di consumo che

continuano a crescere. È il caso della frutta: le vendite sono in progressi-

va espansione sia perché c’è una generale tendenza ad adottare stili di

vita sani, sia perché i russi privilegiano il consumo di frutta fresca che sta

progressivamente sostituendo quella inscatolata, una tendenza favorita

dalla maggior varietà disponibile grazie alle importazioni.

Quasi tutto su mele, mandarini e banane

Il consumo attuale di frutta in Russia fa riferimento di fatto a

5 tipologie, che coprono il 74% delle vendite in quantità regi-

strate nel 2013. I prodotti più popolari sono mele (1,7 milio-

ni di tonnellate pari al 24% del totale delle vendite di frutta);

seguono agrumi (18%), banane (16%) uva da tavola (8%) e pere (8%).

Per quanto riguarda le mele, i consumatori russi apprezzano soprattut-

to varietà quali Semerenko, Beliy Naliv, Ranet, Slva Pobeditelya, Royal

Gala, Golden Delicious, Red Delicious e Granny Smith. Per le mele, come

15DOSSIER RUSSIA


всех продаж за период 2013 года. А именно: яблоки (1.7 млн тонн, что составляет 24% от всего объема продан-ных фруктов), цитрусовые (18%), бананы (16%), виноград (8%) и груши (8%).Что касается яблок, то самыми популярными являются следующие сорта: семеринка, белый налив, ранет, слава победителю, ройал гала, голден делишиус, ред делишиус и гренни смит. Российские потребители предпочитают в первую очередь отечественные сорта яблок (это впрочем касается и всех других фруктов), которые покупают в се-зон с августа по ноябрь. Все остальные месяцы года от-ечественные яблоки почти не предлагаются к продаже по причине прежде всего отсутствия в России технологии их хранения. Поэтому по окончанию отечественного сезона яблоки импортируются прежде всего гипер – и супермар-кетами. В гипер- и супермаркетах продаются на сегод-няшний день 41.2% всех яблок, ввезенных в Россию (для сравнения: в 2011 году этот процент был на уровне 34.7). Наиболее популярными в России сортами груш являются вильям и ред бартлет. Закупка груш не привязана к како-му либо сезону, их покупают круглый год.

Рост спроса на персики и черешню Как мы говорили выше, яблоки и груши являются пожа-луй самыми популярными видами фруктов в России, но в последние годы наблюдается также рост спроса на дру-гие фрукты. Прежде всего на персики: уровень продаж с 2009 по 2013 год вырос на 43%, рост в год составил при-мерно 9.3%, это почти в 2 раза больше, чем зарегистри-рованный рост спроса на другие фрукты (примерно 5.5% в год). Вырос спрос также и на черешню (+81.% в года) и на клубнику (+7.3% в год).Прогнозы на 2014 год тоже позитивные, ожидается рост спроса на 4%. Поэтому российский рынок остает-ся очень важным рынком для Италии, рынком с боль-шим потенциалом, где одним из самых важных кри-териев при выборе фруктов потребителями все-таки является цена.

16 DOSSIER RUSSIA

Peaches/NectarinesPesche/Nettarine

CherriesCiliege

StrawberriesPesche

Pears/QuincesPesche

PineapplePesche

Oranges, Tangerines and MandarinsArance, mandarini

GrapesUva

Other fruitsAltri frutti

Plums/SloesPesche

BananasBanane

Cranberries/BlueberriesMirtilli

ApplesMele

Grapefruit/PomeloPompelmo

Lemon and LimesLimoni e Lime

TOTAL FRUITTOTALE FRUTTA

43% 9,3%

39% 8,6%

36% 8,1%

32% 7,3%

31% 7,0%

29% 6,6%

28% 6,4%

28% 6,3%

23% 5,4%

18% 4,3%

18% 4,3%

18% 4,1%

7% 1,6%

5% 1,2%

24% 5,5%


Var % 2013-2009

Var CAGR 2013-2009

Source: Data reworked by Euromonitor / Fonte: elaborazione dati Euromonitor

registered the lion’s share at a 24% share, or 1.7 million

tons, followed by citrus at 18%, banana at 16%, and both

table grape and pear at a share of 8%.

The most popular apple varieties among Russian consu-

mers are Semerenko, Beliy Naliv, Ranet, Slva Pobeditelya,

Royal Gala, Golden Delicious, Red Delicious and Granny

Smith. As with other kinds of fruit, Russian shoppers cle-

arly prefer locally grown apples they can buy in season, a

marketing window which stretches from August to Novem-

ber. Yet there is practically no locally grown apple during

the rest of the year largely because local growers lack the

adequate storage faculties needed to keep supplies in the

pipeline. This means that imported apples must take up

the slack, and importers make sure they are available for

sale at retail year round mainly in super- and hypermarkets.

To see how important this sales channel is, all we need do

is to look at its expanding market share, which is more of-

ten than not to the detriment of municipal markets. In fact,

hyper- and supermarkets today account for 41.2% of apple

sales by volume, a share that stood at only 34.7% in 2011.

Which brings us to pear. While pear is available all year as

it has no specific season in Russia, Russian consumers

evince a clear preference for Williams and Red Bartlett.

Peach and cherry are strong in demand

Although apple and pear are among the favourites of Rus-

sian consumers, other kinds of fruit are showing notably

strong emerging demand. Peach is the one that heads the

list with a 43% rise from 2009 to 2013, for a yearly growth

rate of 9.3%, or nearly double the 5.5% rate for fruit in

general. Cherry at an 8.1% growth rate and strawberry at

7.3% are also putting in a good performance.

The projections for 2014 are also looking up, with sales

volumes expected top rise by 4%. Russia is thus a market

of big potential and big opportunities for Italy’s produce tra-

de. There is the usual proviso, however: price is the name

of the game as it is always the only real determining factor

when consumers have to reach into their pockets.

per altre tipologie di frutta, gli acquirenti russi hanno una forte prefe-

renza per le mele di produzione locale che preferiscono acquistare in

stagione (da agosto a novembre). Durante il resto dell'anno, le mele

coltivate localmente sono pressoché assenti principalmente a cau-

sa della mancanza di adeguati impianti di stoccaggio dei produttori

locali. Negli altri periodi sono quindi le mele importate, disponibili

tutto l'anno, a essere acquistate soprattutto in iper e supermercati.

L’importanza di tale canale per le mele è testimoniato dalla quota

delle vendite sempre crescente (a discapito dei mercati rionali): in

iper e super sono vendute oggi il 41,2% delle mele a volume (solo

nel 2011 tale quota era pari al 34,7%). Per le pere, Williams e Red

Bartlett sono invece le varietà su cui ricadono le preferenze dei russi.

Il consumo di pere non è associato con una stagione definita e sono

acquistate tutto l'anno.

Pesche e ciliegie a gonfie vele

Nonostante mele e pere siano tra le varietà preferite dal consumatore

russo, in termini di tendenze si osserva un incremento elevato soprat-

tutto per le altre tipologie di frutta. Sono le pesche a registrare il maggior

incremento delle vendite: +43% tra il 2009 e il 2013, con un tasso di

crescita medio annuale del 9,3%, quasi doppio rispetto a quello regi-

strato per la frutta in generale (+5,5%). Ottime performance anche per

ciliegie (+8,1% l’anno) e fragole (+7,3%).

Le previsioni per il 2014 sono ancora una volta positive (+4% le vendite

a volume). Il mercato russo rimane così un mercato ad alto potenziale

con grandi opportunità per le produzioni italiane, dove però la vera sfi-

da è il prezzo, che rappresenta quasi sempre il vero e unico criterio di

scelta del consumatore.


FRUIT SALES IN RUSSIA: MARKET SHARE IN VOLUME BY TYPE, 2013.RUSSIA I PRINCIPALI FORNITORI DI FRUTTA E AGRUMI NEL 2013 (% IN VALORE)

BananasBanane

16%

ApplesMele

24%

Other fruitAltri frutti

26%GrapesUva

8%Pears/QuincesPere

8%

Orange/TangerinsArance e mandarini

18%

by / di Paolo Battistel

Ceres S.r.l. – Agricultural Consultants

Ceres S.r.l. – Società di consulenza in agricoltura

ри четверти национального богатства России зави-сят от экспорта газа, нефти и других полезных иско-паемых, тогда как две трети потребляемых в России фруктов и овощей импортируются страной. Именно

поэтому, а также на фоне последних событий между Росси-ей, Украиной и Европой, в Кремле все больше призывают к инвестициям в области сельского хозяйства.Государственные организации и частные инвесторы все больше идут в направлении вкладывания денег в разви-тие продовольственной независимости, поэтому именно сектор сельского хозяйства в ближайшее десятилетие будет все больше развиваться. Государство в этом глубоко убеждено и поэтому поддерживает этот сектор введением новых благоприятствующих его развитию законов и эконо-мических стимулов.Уровень жизни населения России ,несмотря на ослабление рубля в период 2013/2014 годов, продолжает улучшаться и



President Putin has called on national authorities, lawmakers and business

operators to invest in agriculture. / Il presidente Putin ha sollecitato autorità poli-

tiche e operatori economici nazionali a investire nell'agricoltura.

19

While three-quarters of Russia’s national inco-

me comes from oil, gas and mineral exports,

two-thirds of the fruit and vegetables it con-

sumes come from imports. Thus, given the

current political tensions hovering over Moscow and Kiev,

as well as the spill-over with the European Union, it’s easy to

see why the Kremlin is pushing investments in agriculture.

With Russian lawmakers, government authorities and

domestic investors striving for greater self-sufficiency in

food supply, agriculture is poised to become the indust-

ry with the greatest potential for business development

over the next decade. And the government is backing

it with specific legislation and economic incentives.

Despite a notable dampening between late 2013 and early

2014 due to devaluation of the rouble, the Russia’s stan-

dard of living keeps improving and the demand for fruit

and vegetables of higher quality keeps increasing. Moscow

DOSSIER RUSSIA

Москва делает ставку на аграрный сектор

Moscow more muscle

in agricultureMosca punta forte

sull'agricoltura


Tre quarti della ricchezza nazionale russa dipende dalle

esportazioni di gas, petrolio e risorse minerarie, mentre due

terzi della frutta e della verdura consumate in Russia arriva

dall’estero. Ecco perché, anche a causa delle recenti tensioni

politiche tra Mosca, Kiev e l’Europa, il Cremlino sta cominciando a

investire sull’agricoltura.

Autorità e investitori russi si stanno indirizzando sempre più verso

una maggiore autonomia alimentare, per cui il settore agricolo sarà

quello con le maggiori potenzialità di sviluppo in Russia nel prossimo

decennio. Il governo ne è fortemente convinto, tanto da sostenerlo

anche con leggi e incentivi economici specifici.

Il tenore di vita della popolazione, nonostante una notevole flessione

tra fine 2013 e inizio 2014, causa un’importante svalutazione del

rublo, continua a migliorare e così c’è la tendenza a consumare più

ortaggi e frutta e di miglior qualità: Mosca rappresenta ben l’8%

dell’import mondiale di frutta fresca.

Anche per l’Europa, quindi, è un mercato strategico: oggi il 60%

в связи с этим растет тенденция не просто к увеличению объемов потребления фруктов и овощей, но и к стремле-нию потреблять сельскохозяйственную продукцию лучше-го качества. Россия потребляет 8% от всего импорта фрук-тов в мире. Для Европы этот рынок остается стратегически очень важным: сегодня примерно 60% всех импортируемых Россией свежих фруктов и овощей приходятся на долю Ки-тая, Турции, но также и из южной Европы (Испании, Фран-ции, Италии).

Цель – яблоки.По данным статистики в России употребляют меньше фруктов и овощей на душу населения, чем в Европе (45 кг в год на душу населения), самым употребляемым и им-портируемым в наибольшем количестве фруктом остается тем не менее яблоко. Яблоки растут и на юге России и в Казахстане например, климатические условия позволяют выращивать их в южных широтах.Соответствующие структуры российского государства раз-личными методами стимулируют инвестиции в этот сек-тор, всячески субсидируя его. В Краснодарском крае, на Поволжье, а также в кавказских республиках посадили новые и современные яблочные сады (некоторые достига-ют размеров 150-300 гектар). Некоторые инвесторы дабы обеспечить себя всем необходимым на месте уже начали довольно эффективную питомническую деятельность по прививанию растений, а также по приобретению таких не-обходимых для питомников средств как цементные стол-бы, стальные проводы, системы орошения и т.д.

20 DOSSIER RUSSIA20 DOSSIER RUSSIADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOSOSSOSSOSOSOSSSSSSSOSOSOSOS IERIERRREIEEOSOSOSSOSOSOSSSSSSSOSOSOSOS IERIERRREIEE RUSRUSUSRRUSRRUSSIASIASIASIASIAIAAIAAAAAAAAAAAAAAAAARUSRUSUSRRUSRRUSSSIASIASIASIAAAAAAAAAAAAAAAAA20 DOSSIER RUSSIA


Через 10 лет в авангарде тепличного хозяйства.Как известно, климат в России зимой холодный, даже в южных районах иногда температура понижается до -20 градусов, поэтому в России ориентируются на создание теплиц отапливаемых и высоко технологических. Сейчас в России имеются примерно 1800-2000 гектар теплиц, по-ловине из которых более 30 лет, и еще есть теплицы семей-ного хозяйства на дачных участках, и все это для населе-ния в почти 147 миллионов человек. Наиболее популярные культуры это – помидоры (80% приходится на сорт биф, 160-220 грамм каждый) и огурцы (80% сорта «короткие ко-лючие» от 100 до 120 грамм весом каждый). За последние годы ассортимент прилавков супермаркетов расширился присутствием помидоров черри и готовых к употреблению

Gum Department Store in Moscow’s Red Square; an Italian built 20-hectare tunnel of two-play sheeting in the Caucasus area. The short, prickly,

aromatic cucumber is a cash crop in Russia: in winter it can command 120-160 roubles a kilo (€3-4/kg) for farmers.

I magazzini Gum nella Piazza Rossa a Mosca; una serra di 20 ettari in doppio film, di costruzione italiana, nel Caucaso e il cetriolo aromatico corto spinoso che in

Russia è una coltura da reddito: in inverno può arrivare a 120-160 Rubli/kg per il produttore (3-4 €/kg).

Growing Dutch-type cucumber during the winter in northern Russia re-

quires artificial lighting. Low gas costs and high retail prices ensure eco-

nomic sustainability. / Per produrre cetriolo di tipologia olandese in inverno

nel Nord della Russia, è necessaria l’illuminazione artificiale. La sostenibilità

economica è garantita dal basso costo del gas e dagli alti prezzi di vendita.

now accounts for 8% of the world’s fresh fruit imports.

So Russia is a strategic market for the EU too. Today it

relies for 60% of its produce imports on China, Turkey,

neighbouring countries and on Spain, France and Italy in

southern Europe.

Target: apple

Although per-capita produce consumption is only 45 kilos

in Russia, lower than in the EU, the fruit most in demand

and most widely sold is apple. Botanically speaking, the

fact that apple is native to Kazakhstan, means that the cli-

mate in southern Russia is ideal for growing the crop.

The government is sparing no effort to stimulate in-

vestment in the apple industry with a variety of me-

asures, including a range of subsidies. New, modern

orchards, even some as big as 150-300 hectares, are

being planted in the Krasnodar area, the Volga valley

and the Caucasus. Some investors have already set up

modern local nurseries to supply dwarfing rootstocks,

while others have companies providing such necessary

materials as concrete trellising, steel wire and irrigation sy-

stems for the plantations.

Tunnels to the top in 10 years

Russia’s has very cold winters, and even in its southern

areas the temperature can drop to -20°C. So high-tech

heated greenhouse operations are clearly the way to go.

A yawning tech gap in Russia’s protected vegetable indu-

stry has opened over the years and needs to be closed in a

hurry. While the country’s population stands at nearly 147

million, the industry has only 1,800-2,000 covered hecta-

res, with half of these being at least 30 years old and in dire

need of repair, and an unknown number of small, very low-

21DOSSIER RUSSIA


An apple orchard in the Kabardino-Balkaria Republic. Intensive apple

growing has expanded into southern Russia these past few years thanks

in part to Italian technology and nurseries. / Meleto nella Repubblica Ka-

bardino-Balcaria. Negli ultimi anni nel Sud della Russia si è molto sviluppata

la melicoltura intensiva, anche grazie alla tecnologia e alla vivaistica italiana.

mand

g, the

he cli-

.

n-

e-

ern

re

ey

p

ks,

ssary

on sy-

dell’approvvigionamento di frutta e ortaggi della Russia dipende da

Cina, Turchia, paesi confinanti, ma anche dal Sud Europa (Spagna,

Francia e Italia).

Obiettivo melaAnche se i russi mangiano meno frutta e verdura degli europei (45 Kg

pro capite l’anno), il frutto più consumato e importato è in assoluto la

mela, che tra l’altro nasce da queste parti, dal punto di vista botanico

(in Kazakistan, per la precisione), quindi significa che le condizioni

climatiche sono ideali per il suo sviluppo nel sud della Russia.

Le autorità russe stanno stimolando

in vari modi grandi investi-

menti in questo settore,

con vari tipi di sussidi.

Nuovi e moderni meleti,

alcuni anche di grande

estensione (150-300

ettari) stanno sor-

gendo sia nell’area di

Krasnodar, che nella valle

del Volga e nelle repubbliche

caucasiche. Alcuni investitori

hanno già avviato anche un’efficiente attività vivaistica locale, per

auto approvvigionarsi di piante innestate su portainnesti nanizzanti,

e di unità produttive per realizzare in loco tutti i materiali necessari

all’impianto dei frutteti (pali in cemento, cavi d’acciaio, impianti d’ir-

rigazione, etc.).

Tra dieci anni al top con le serreIl clima russo è assai rigido d’inverno: anche nelle regioni meridio-

nali la temperatura può scendere fino a -20°C, quindi è evidente che

l’orientamento è quello di realizzare soprattutto serre riscaldate alta-

mente tecnologiche.

L’orticoltura protetta russa ha accumulato un gap enorme in que-

sti anni, che va quindi recuperato velocemente: dispone oggi di solo

1.800-2.000 ettari di serre, di cui quasi metà vecchie di almeno 30

anni e in cattivo stato di manutenzione, più una quantità imprecisata

di piccoli tunnel familiari in plastica, dalle rese bassissime, per una

popolazione di circa 147 milioni di abitanti.

Le due colture orticole più importanti sono il pomodoro, per l’80%

di tipologia “beef” da circa 160-220 g/frutto, e il cetriolo, per l’80%

rappresentato dalla tipologia “corto-spinosa” e molto aromatica, da

circa 100-120 g/frutto.

Negli ultimi due anni, tuttavia, si sono affacciate sugli scaffali dei

supermercati anche molte specialità ad alto valore aggiunto, quali i

pomodori cherry da snack o insalate pronte, di provenienza soprat-

tutto olandese e italiana.

La presa di coscienza della forte dipendenza dall’estero e le recenti

салатов, импортируемых в основном из Голландии или из Италии. Осознание того, что российский рынок пока еще очень зависит от импорта свежей фруктово-овощной про-дукции, а также последние события на международном политическом уровне, толкают российских предпринима-телей инвестировать деньги на расширение местного про-изводства. В России появляется все больше современных теплиц размером от 5 до 50 гектар, оснащенных газовым обогревом и распределением теплой воды. 90% этих те-плиц оснащены компьютерным контролем атмосферы, орошения и интегрированной фитосанитарной защиты. В последующие 10-15 лет Россия станет лидером тепличного хозяйства в мире.

Рост спроса на биопродуктыВ России растет также спрос на биопродукты. Предложение локальных био родуктов почти отсутствует, поэтому спрос на импорт биопродуктов в ближайшие годы может вырасти до 10% от всего импорта фруктов и овощей. Что касается этикетирования биопродуктов, то оно пока на уровне «ав-тосертификации», поэтому государственные органы зани-маются сейчас разработкой законов по нормам этикетиро-вания для защиты прав потребителей. Выставка продуктов питания (World Food Moscow ), которая пройдет в Москве уже в 23-й раз, является важным местом для поиска новых поставщиков и для рекламы собственной продукции. Это без сомнения самая главная выставка продуктов питания в России. За последние годы число экспонентов достигло более чем 1600 из 70 стран мира на площади почти 60000 метров квадратных. И эти цифры будут еще расти.

cropping family-run tunnels well below demand.

The biggest vegetable crops are tomato, 80% being the

beef type of 160-220 g/fruit, and cucumber, with 80%

being the very aromatic ‘short-prickly’ kind of 100-120 g/

fruit.

Yet supermarkets have lately begun stocking a number of

value-added specialities like cherry and snack tomato and

ready-to-eat salads that are mostly imported from Holland

and Italy.

Awareness of dependence on imports and the recent inter-

national political tensions are behind Russia’s drive to bo-

ost production. Blocs of tunnels from 5 to 50 hectares are

rapidly being installed throughout the country. These struc-

tures are built either in glass or with doubly-ply plastic she-

eting of high per-unit cubic capacity, are gas-heated and

equipped with hot water. About 90% are soilless opera-

tions with computer-controlled climate and nutrient inputs

and run under integrated pest management. There can be

little doubt that world’s premier professional greenhouse

farming will be found in Russia within the next 10-15 years.

Organics expanding too

Organic produce is a growth industry right now as dome-

stic demand is growing at an exponential rate and supply,

which is now practically nil, could easily climb to 10% of to-

tal produce sales in just a few years. Since ‘voluntary self-

certification’ is still the norm right now, the government’s

priority is to enact regulations for clear and specific label-

ling to protect consumers and encourage their spending.

Now in its 23rd year and the main food industry show in



A wholesale municipal market in St Petersburg. It often stocks a larger assortment than elite stores. A big beef tomato and a modern supermarket in

the centre of St Petersburg: produce prices here are 30-50% higher than elsewhere.

Mercato cittadino all’ingrosso di San Pietroburgo, spesso ha a disposizione una maggior varietà rispetto ai negozi d'élite. Il pomodoro “beef” di grossa pezzatura

e un moderno supermercato nel centro di San Pietroburgo: qui i prezzi dell’ortofrutta sono del 30-50% più alti che altrove.

tensioni politiche internazionali spingono la produzione locale: stanno

rapidamente sorgendo in tutta la Federazione blocchi di serre da 5 a

50 ettari, con strutture in vetro o doppio film di elevata cubatura uni-

taria, tutte dotate di impianto di riscaldamento a gas e distribuzione

ad acqua calda. Al 90% si tratta di colture fuori suolo, con controllo

computerizzato di clima e nutrizione e con difesa fitosanitaria inte-

grata: nei prossimi 10-15 anni la serricoltura professionale mondiale

sarà sicuramente in Russia.

Cresce anche il biologicoAnche il settore dell’ortofrutta biologica è di grande interesse, in

quanto la domanda è in crescita esponenziale, contro un’offerta in-

terna ancora quasi nulla, e potrebbe raggiungere facilmente in pochi

anni fino al 10% del totale. Per ora siamo ancora a livello di “auto-

certificazione volontaria”, per cui l’obiettivo prioritario delle autorità

è quello di regolamentare un’etichettatura chiara e specifica, che

tuteli e incentivi il consumatore.

Il World Food di Mosca (Wfm), giunto alla 23ma edizione, è sicura-

mente un luogo d’incontro importante per cercare i giusti referenti

commerciali e per valorizzare al meglio i propri prodotti: è senza

dubbio la principale fiera agroalimentare della Russia. Negli ultimi

anni ha visto la presenza di oltre 1.600 espositori, provenienti da 70

paesi, distribuiti su quasi 60.000 metri quadrati di superficie, ed è

destinato a crescere.

Russia, World Food Moscow (Wfm) is definitely the best

place to meet the right business operators and promote

one’s products. With nearly 60,000 square metres of exhi-

bition space, WFM has welcomed over 1,600 exhibitors

from 70 countries in the last few years and is bound to get

bigger still.

A hall of World Food Moscow, Russia’s major food industry show. It’s a

must for anyone who wants to do business in the Russian market.

Un padiglione del World Food Moscow, la principale fiera agroalimentare russa.

È un appuntamento irrinunciabile per chi vuole conoscere il mercato russo.

23DOSSIER RUSSIA


Бизнес на World Food Moscow

WorldFood Moscow: the business is hereWorldFood Moscow:

il business è qui

краинский кризис и как следствие напряженность между Россией и Европейским сообществом могут повлиять на коммерческие отношения между эти-ми странами. Россия является основным постав-

щиком газа метана в Европу, и с другой стороны одним из самых важных рынков сбыта фруктов и овощей: в 2013 году 28 стран членов ЕС экспортировали в Россию при-мерно 2.6 миллионов тонн свежих фруктов и овощей на сумму более чем 2 миллиарда евро.Россия стоит на пятом месте в мире по количеству им-

24 DOSSIER RUSSIADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOSOSSOSSOSOSOSSSSSSSOSOSOSOS IERIERRREIEE RUSRUSUSRRUSRRUSSIASIASIASIASIAIAAIAAAAAAAAAAAAAAAAA24 DOSSIER RUSSIA24 DOSSIER RUSSIA


Some 1,600 businesses from more than 60 countries

and regions will gather in the Russian capital from the

15 to 18 September 2014. Focus will shift to the food

and beverage industry and the 23rd WorldFood Mo-

scow trade exhibition.

Consurfrut, Roveg, Ongkorn Special Foods, Yonatans Farm, AG

Ankor and Pink Lady are just a few of the global fruit and vege-

table labels that will be exhibiting at the international food and

beverage show. WorldFood Moscow is a real must for the fresh

produce trade as domestic fresh fruit and vegetable supplies

Con 290 aziende provenienti da oltre 40 paesi, frutta e

verdura saranno protagoniste alla 22esima edizione del

WorldFood Moscow 2014, la fiera internazionale dedicata

a cibo e bevande in programma dal 15 al 18 settembre

nella capitale russa.

Consurfrut, Roveg, Ongkorn Special Foods, Yonatans Fattoria e Pink

Lady, sono solo alcuni dei marchi globali che partecipano all’expo

moscovita. Un appuntamento ormai irrinunciabile per le imprese del

fresco, in quanto questo comparto offre una serie di opportunità per

chi vuole fare business, dato che solo una piccola quota del consu-

DOSSIER RUSSIA 25


портируемых в страну фруктов и овощей, после Амери-ки, Германии, Англии и Нидерландов. Согласно данным таможенных служб за период 2013 года импорт Россией составил 6.1 миллион тонн фруктов и цитрусовых и 2.8 миллиона тонн овощей на сумму примерно 6.8 миллиар-дов евро (см. Рис. 1 и 2).

Помидоры и бананы – вот основные импортируемые продуктыОсновными сельскохозяйственными продуктами, ко-торые импортирует Россия, являются помидоры (791 млн евро), бананы (740 млн евро) и мелкие цитрусовые такие как мандарины, клементины и их разновидности (600 млн евро). Эти 3 продукта составляют 1/3 всех им-портируемых Россией плодовощных продуктов (31%). В списке семи основных продуктов после помидор, ба-нан и мандарин следуют : яблоки, апельсины, груши, персики и нектарины (см.рис.5). На графике рисунка номер 5 сравниваются годы 2009 и 2013 по количеству ввезенных в Россию фруктов и овощей. В особенности вырос импорт помидор с 687 тыс. тонн до 798 тыс.тонн (+16%). Объем закупок в денежном отношении вырос на 70%, чему поспособствовало увеличение средних закупочных цен на 46%. Бананы занимают второе ме-сто в списке ввозимых Россией фруктов. За период с 2009 по 2013 годы объем закупок банан увеличился на 342 тыс тонн (+35%), средняя цена выросла на 21%. Стоит отметить также рост закупок мелких цитрусовых с 525 тыс тонн до 831 тыс тонн (+58%), средняя цена

26 DOSSIER RUSSIA

Business operators involved in B2B meetings during the show.

Operatori impegnati in incontri B2B durante la fiera.

выросла на 23%. Импорт яблок увеличился с 1.089.000 до 1.279.000 тонн (+17%), рост цены составил +24%. Импорт апельсин увеличился на 15%, средняя цена увеличилась на 11%. А также рост импорта груш заме-чен на уровне + 15%, рост цены составил +29%. Им-порт персиков и нектарин вырос на 38% несмотря на очень высокий рост цены почти на 81%.

Глобальные коммерческие связиС целью беспрерывного снабжения своих граждан све-жей плодоовощной продукцией в течение всего года, Россия заключила коммерческие отношения с более, чем 100 странами , экспортерами этой продукции. Осо-бенно интенсивны коммерческие связи с азиатскими странами, прежде всего с Китаем, а также с Ираном, Пакистаном, Филлиппинами и Израилем.А вот доля Бельгии и Нидерландов, которые в свое время тоже яв-лялись логистическими платформами для дистрибью-ции фруктов и овощей в Россию, наоборот снизилась. Например в 2004 году на Голландию приходилось 37% всех европейских поставок в Россию, в 2009 году эта доля снизилась до 26%, а в 2013 году – до 7%. В процес-се снижения также и доля Италии, в период с 2009 года по 2013 год она снизилась с 5.1% до 3.6%. Примерно такая же ситуация с Германией и Францией.

cover only a small share of the Russian market.

Almost 300 fruit and vegetable companies exhibit

annually, congregating from around 40 countries.

Growth marks the spotRussia’s GDP and income per-capita are strong

forces driving the demand for fresh produce. Nor

is it just a matter of volume, domestic consumers

are now (more than ever) selecting food based on

quality, and are wanting to experience new flavours

and greater variety in their produce.

Russia’s retail sector must cater to the needs of a

country with 143 million inhabitants.

According to figures released by Russia’s Fede-

ral Customs Service, the biggest selling produ-

ce imported are tomatoes with 28.6% share by

volume, followed by potatoes with 15.3%. Esti-

mates also point to expanding imports of mass-

market fruit like apples, bananas and citrus over

the coming years.

A World of opportunitiesWorldFood Moscow is an annual show and is especially suited

to the players of the international produce trade and their bu-

siness-to-business dealings. The events exhibitors showcase a

great range of products and attract a spectrum of supply chain

representatives’ from distributors, wholesalers, restaurateurs, re-

tailers and Russian food producers.

For visitors, WorldFood Moscow offers a focused platform for

sourcing new products from national and international indust-

ry players, and for exhibitors the event is a place to estimate

demand trends, strike new business deals and develop current

commercial relations.

One of this year’s debuts will be an area earmarked for promo-

ting food products of the health and wellness sector, the empha-

sis clearly on organics and the producers and exporters of food

and beverages. The idea is to capture Russian interest in health

products and promote this trade.

The ‘Russian Food Forum’ will take place alongside WorldFood

Moscow. This is an opportunity for industry experts to gather,

compare notes and discuss the latest developments in Russia’s

produce marketplace. Those attending WordlFood Moscow will

also be able to meet for direct talks with local representatives of

Russia’s big retail chains, producers and suppliers during sche-

duled meetings at the events Retail Centre.

Inaugurated in 1991, WorldFood Moscow is Russia’s oldest and

most important produce trade show. This year it is anticipated

that over 26,000 top visitors will attend.

mo di frutta e verdura fresca in Russia è coperto

dalla produzione nazionale.

Un paese in crescita

Il prodotto interno lordo e la ricchezza pro ca-

pite stanno crescendo, questo fa aumentare le

richieste di frutta e verdura fresca. Ma oltre alle

quantità, i consumatori russi sono sempre più

attenti alla qualità e chiedono nuovi sapori e va-

rietà. Inoltre, si sta sviluppando sempre di più il

canale della grande distribuzione moderna, che

deve rifornire una popolazione di 143 milioni di

abitanti.

Secondo il servizio federale delle dogane russo,

la più grande quota del mercato ortofruttico-

lo appartiene ai pomodori, che costituiscono il

28,6% del volume totale delle importazioni, al

secondo posto le patate con il 15,3%. Inoltre, si

prevede che le spedizioni di frutta per il mercato

di massa, come mele, banane e agrumi, potreb-

bero aumentare nei prossimi anni.

Una fiera piena di opportunità

WorldFood Mosca è una mostra specializzata nel business-to-busi-

ness per i professionisti del settore ortofrutticolo internazionale. La

fiera annuale ospita aziende che propongono una vasta gamma di

prodotti e attira tutti i componenti della filiera: dai supermercati lea-

der ai distributori, fino ai grossisti, e poi ristoratori, dettaglianti e so-

cietà di produzione di cibo russi e degli stati della federazione russa.

La mostra offre una piattaforma focalizzata per gli operatori del set-

tore nazionali e internazionali per lanciare nuovi prodotti, valutare

la domanda, stringere nuove partnership commerciali e sviluppare

rapporti commerciali esistenti.

Tra le novità di quest’anno ci sarà un settore dedicato a promuovere

l'interesse della Russia per i prodotti alimentari del comparto salute e

benessere. Il nuovo settore è dedicato al cibo biologico e ai produttori

e fornitori di bevande. Il forum “Cucina russa” si svolgerà in con-

temporanea alla mostra. Si tratta di una piattaforma in cui gli esperti

del settore si riuniscono per condividere le conoscenze e discutere

gli ultimi sviluppi nel mercato di frutta e verdura della Russia. I par-

tecipanti al WorldFood Moscow saranno anche in grado di condurre

negoziati diretti con i rappresentanti di catene di vendita al dettaglio,

con produttori e fornitori russi in occasione degli eventi in program-

ma al Reatail center.

Attiva dal 1991, WorldFood Moscow è la più antica e importante ma-

nifestazione del settore in Russia. Saranno 1.600 le aziende presenti

per presentare i loro prodotti a un pubblico che dovrebbe superare i

26.000 visitatori.


27DOSSIER RUSSIA

by / di Duccio Caccioni Che il settore della produzione biologica nel

mondo sia in forte crescita non è una novi-

tà. Ma i dati sorprendono comunque: l’in-

cremento dell’offerta e della domanda non

accenna a diminuire a dispetto della crisi economica.

Secondo le stime di Organic monitor, nel mondo, gli

ettari coltivati con metodi biologici si sono quasi qua-

druplicati in 15 anni: oggi sfiorano i 40 milioni contro gli

11 del 1999. Anche il valore del mercato mondiale del

biologico conferma lo stesso trend: dai 15,2 miliardi di

dollari del 1999 ai 63,8 del 2012.

Il maggior sviluppo si è avuto nei paesi industrializza-

ti, anche se segnali molto positivi arrivano da nazio-

That the world-wide organics trade is enjoying

robust growth is not news. What is is that sup-

ply and demand drive on despite hard times. Or-

ganic Monitor estimates world organic acreage

has grown four-fold in 15 years, standing now at some

40 million ha against 11 million in 1999. The world market

shows the same trend, jumping from US $15.2 billion in

1999 to $63.8 by 2012.

Organic riding highBiologico senza freni


28 CONSUMPTION / CONSUMI



Most growth has come in advanced economies, although

there are encouraging signs in emerging ones like China,

Brazil and Russia. The US market is worth €22.6 billion,

just shy of 50% of world sales a decade-long expansion

due in part to chains like Whole Food. While upper income

groups were once the main consumers, sales today run into

ni emergenti come Cina, Brasile e Russia. Negli Stati

Uniti il mercato dei prodotti biologici ha raggiunto la

considerevole cifra di 22,6 miliardi di euro (poco meno

del 50% del totale del consumo mondiale). La cresci-

ta continua con ritmi notevoli da oltre dieci anni, an-

che per opera di catene di supermercati specializza-

te come Whol Food. Se fino a poco tempo fa erano i

ceti più abbienti a mangiare bio, oggi il consumo si sta

estendendo alla classe media come testimonia la pre-

senza di vasti assortimenti bio anche in alcuni negozi

delle insegne più popolari come Walmart.

In Europa i maggiori consumatori di biologico sono i

tedeschi, con un mercato valutato in circa sette mi-

liardi di euro. Nonostante la produzione interna sia

aumentata, la Germania rimane ancora un fortissimo

importatore, soprattutto di frutta e ortaggi. Ma negli

ultimi tempi le maggiori performance di crescita sono

state fatte registrare dalla Francia, dove secondo i dati

Agence Bio il mercato è più che raddoppiato a valore

negli ultimi sei anni: dai 2 miliardi del 2007 ai 4,5 del

2013. Parigi è autosufficiente per il 75% del biologico

che consuma e sta sviluppando le esportazioni, schiz-

+ 420% growth of world organics sales in 15 yearsl’incremento del valore del mercato bio in 15 anni

22,6 billion US organics salesmiliardi di euro il valore del bio negli Usa

+ 62% per-capita spending on organics in Francel’aumento delle esportazioni di prodotti bio della Francia

GLOBAL MARKET: DISTRIBUTION OF RETAILS SALES VALUE BY COUNTRYMERCATO GLOBALE: DISTRIBUZIONE DEL VALORE DELLE VENDITE AL DETTAGLIO PER PAESE

UsaUsa

44%

ItalyItalia

4%FranceFrancia

8%

SwitzerlandSvizzera

3%

GermanyGermania

14%

OthersAltri

19%

SpainSpagna

4%

United KingdomGran Bretagna

4%

Source/Fonte: FiBL - AMI Organic Data Network survey 2014

CanadaCanda

4%

Retail sales in million euro/Vendite al dettaglio in milioni di euro

31

lower groups, as the vast assortment of organics in popular

chains like Walmart shows.

Europe’s biggest consumer is Germany, a market of some

€7 billion. While domestic production has grown, it is still a

big importer, especially of fruit and vegetables. Yet the most

robust growth is in France, where Agence Bio reports mar-

ket value more than doubled in seven years from €2 billion

in 2007 to €4.5 by 2013. It is 75% self-sufficient in organics

and is expanding exports, which jumped 62% in a year from

€192 to €309 million. Organics cost most in ‘small and rich’

countries: the Swiss spend €200 a year per capita and Den-

mark and Luxembourg €150, Lichtenstein €150.

zate in alto del 62% in un anno: da 192 a 309 milioni

a valore. Gli stati dove si spende di più per acquisti

bio sono “piccoli e ricchi”: la Svizzera sfiora i 200 euro

l’anno a persona, Danimarca e Lussemburgo arrivano

a 150 euro, il Lichtenstein a 129.

CONSUMPTION / CONSUMI

Usa/Usa

Germany/Geramania

France/Francia

Canada/Canada

UK/Gran Bretagna

Italy/Italia

Switzerland/Svizzera

Austria (2011)/Austria

Japan/Giappone

Spain/Spagna

THE TEN COUNTRIES WITH THE LRGEST MARKETS FOR ORGANIC FOOD (2012)I DIECI PAESI CON I PIÙ GRANDI MERCATI PER GLI ALIMENTI BIOLOGICI (2012)

22.590

7.040

2.136

1.950

1.885

1.520

1.065

1.000

998

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

4.004

Source/Fonte: FiBL - AMI Organic Data Network survey 2014

Gli italiani sono sempre meno attratti dall’ortofrut-

ta. Non lasciano spazio a interpretazioni dubbie i

numeri del rapporto Cso (Centro Servizi Ortofrut-

ticoli), sui consumi di frutta e verdura in Italia, pre-

sentato ai primi di giugno a Bologna. Se a inizio millennio la fa-

miglia italiana tipo consumava 461 kg di prodotti ortofrutticoli

l’anno, nel 2013 la quantità è scesa a 323 kg: un calo del 30%

in 13 anni. Dunque sempre meno mele, pesche, pere, pomo-

dori e insalata, sulle tavole delle famiglie italiane, nonostante

la spesa sia rimasta più o meno la stessa: 549 euro l’anno nel

2000 contro i 542 del 2013. Il che significa che i prezzi sono

aumentati da 1,20 a 1,70 euro al chilo.

Quindi, secondo le più elementari leggi del marketing, non ci

si può meravigliare se il consumo è in contrazione.

Cambiano gli stili di vita

L’aumento del prezzo unitario giustifica solo in piccola parte

quello che è dovuto a una radicale modifica delle abitudini

alimentari degli italiani. Nel secondo dopoguerra il grande

scienziato statunitense Ancel Keys scoprì sulle coste del Ci-

lento la dieta mediterranea: una specie di elisir di lunga vita

basato sul consumo di frutta e verdura. Oggi le popolazio-

ni del Sud Italia presentano (assieme a quelle di altri paesi

dell’Europa mediterranea, Grecia e Malta in testa) i maggio-

ri Body mass index (Indice di massa corporea) dell’Unione

europea. Come dire che l’alimentazione mediterranea è

diventata sempre più continentale e comprende una gran

quantità di cibo spazzatura, alimenti di basso profilo alimen-

tare (dalle merendine ai gelati industriali) che sostituiscono la

frutta e la verdura.

by / di Duccio Caccioni

Produce is finding fewer Italian consumers. As

reported in early June by the CSO Centre for

Produce Services at a conference in Bologna,

the numbers for fruit and vegetable sales in Italy

leave no room for doubt. While the average Italian house-

hold consumed 46 kilos of fruit and vegetables yearly at

the dawn of the millennium, that figure fell to 323 kilos by

2013, a 30% drop in 13 years. The upshot is fewer apples,

peaches, pears, tomatoes and salad greens on Italian ta-

bles, but the bill is more or less the same €549 a year in

2000 against €542 in 2013, a rise from €1.20 to €1.70 a kilo.

According to the most basic laws of marketing, it’s not

surprising if consumption is contracting.

323232

Fruit and vegetable sales keep sliding

Frutta e verdura vendite ancora giù



increase in strawberry sales since 2000l’aumento degli acquisti di fragole dal 2000 a oggi

+34%


33

-30% decline in Italian household spending for produce since 2000 il calo dei consumi di ortofrutta delle famiglie italiane dal 2000 a oggi

58% big retail market share of produce sales in 2013 against 37% in 2000 la quota di ortofrutta venduta nella gdo nel 2013: nel 2000 era il 37%

-26% decline of apple sales since 2000il calo dei consumi di mele dal 2000 a oggi

-30% decline of pear sales since 2000il calo dei consumi di pere dal 2000 a oggi

+50% increase in fresh-cut vegetable sales since 2000 l’aumento degli acquisti di verdure IV gamma dal 2000 a oggi

Changed life-stylesYet the rise in unit price plays only a bit part in what is due

to a radical change in the eating habits of Italians. Along

the coasts of Cilento after WW II remowned US scientist

Ancel Keys stumbled upon the Mediterranean diet a kind

of elixir of longevity in a regime of fruit and vegetables.

Today the inhabitants of southern Italy, along with those

of Europe’s other Mediterranean countries, exhibit the

highest Body Mass index in the European Union, along

with Greece and Malta. In short, the Mediterranean diet

has become increasingly continental, including a lot of

junk food low in dietary profile like snacks and industrial

ice cream substituting for fruit and vegetables.

Distribution channelsAs socio-economic conditions change, so too do retail

channels. While the big chains sold 37% of all produce

Il ruolo dei canali d’acquisto

Cambiano le condizioni socio-economiche ma anche i canali

di acquisto. Se nel 2000 il 37% dei prodotti ortofrutticoli veniva

acquistato nella distribuzione moderna, l’anno scorso si è ar-

rivati al 58%, un aumento di venti punti percentuali a discapito

soprattutto dell’ambulantato e, in misura minore, dei negozi

tradizionali e specializzati. Da notare che la maggior decrescita

dei consumi si è avuta nelle regioni meridionali, dove la gdo

si è sviluppata di più a partire dal 2000. È quindi tutta colpa

delle grandi catene distributive? Sarebbe un’equazione troppo

semplice (anche se un legittimo sospetto permane), di certo

con i grandi retailer, responsabili oggi della maggior parte del-

la distribuzione ortofrutticola al dettaglio, bisogna confrontarsi

per trovare soluzioni al problema.

Al convengo Cso era presente Francesco Pugliese, presidente

di Adm, (Associazione distribuzione moderna), che ha eviden-

ziato la negatività della pressione promozionale, che finisce


items in 2000, they rang up 58% last year, a rise of twenty

percentage points mostly to the detriment of outdoor ven-

dors and, to a lesser extent, traditional grocery and spe-

cialty shops. Worth noting is that most of this decline has

occurred in southern regions where the big chains have

seen most expansion since 2000. So is all this the fault

of big retail? While that would be far too simplistic, even

though there may be something to it, the big chains must

be brought into the picture to deal with the issue since they

handle most of today’s retail produce sales.

One of those attending the Cso conference was Francesco

Pugliese, President of Adm (Modern Distribution Associa-

tion). He underscored the negative nature of promotional

pressure as it often ends up sapping a product’s value.

One response to the lingering consumer-spending crisis

might come from quality. For, while it starts in the field, and

growers often try very hard to attain it, it must also be main-

tained, and valuated, on supermarket shelves.

Easy riders & hard sellsYet quality must also be seen as a response to consumer

demand. It’s no accident that, practically speaking, the

easiest to use and eat produce shows less of a slide or

even higher sales. On the up side since 2000, for exam-

ple, are tangerine and apricot at 9% and nectarine at

21%. Up too are items that consumers perceive either as

health-enhancing like kiwi at 57% or of higher quality like

strawberry at 34% and melon at 14%.

On the downside, consumers are staying away in droves

from less ‘practical’ items. Since 2000, apple, a fruit to be

spesso per togliere valore al prodotto.

Una risposta all’annosa crisi dei consumi può venire dalla

qualità, che nasce già dal campo (e spesso i produttori fanno

grandi sforzi per ottenerla) ma che deve essere mantenuta (e

valorizzata) anche sugli scaffali dei supermercati.

Penalizzati i prodotti “scomodi”

Ma per qualità si deve intendere anche una risposta alle esi-

genze dei consumatori. Non è un caso che i prodotti a mag-

giore praticità di uso e consumo segnino cali meno marcati o

addirittura crescano: per la frutta le clementine (+9% dal 2000),

le albicocche (+9%), le nettarine (+21%). Salgono anche pro-

dotti ai quali viene attribuito un valore salutistico (kiwi +57%)

ma soprattutto dove è percepita dai consumatori una maggior

qualità: è il caso delle fragole (+34%) e dei meloni (+14%).

All’opposto c’è una vera e propria fuga dei consumatori dai

frutti meno “pratici”. Come le mele (-26% dal 2000), perché


per togliere valore al prodotto.

posta all’annosa crisi dei consumi può venire dalla

increase in radicchio sales since 2006l’aumento dei consumi di radicchio dal 2006 a oggi

+61%


CONSUMER SPENDING FOR PRODUCE IN ITALY: YEARLY HOUSEHOLD SALES BY QUANTITYI CONSUMI DI FRUTTA E VERDURA IN ITALIA: GLI ACQUISTI ANNUI PER FAMIGLIA IN QUANTITÀ

Source: GFK data reworked by CSOFonte: elaborazioni dati CSO su dati GFK

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

300

250

200

150

100

50

-

fruit/frutta vegetable/verdura

Kg

hous

e-ho

òd/k

g fa

mig

lia

35CONSUMPTION / CONSUMI

PRODUCT AND PROCESS INNOVATION STIMULATES SALESL'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO STIMOLA GLI ACQUISTI

Source: GFK data reworked by CSOFonte: elaborazioni dati CSO su dati GFK

2000 2006 2013

500.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

total tomatoes/pomodori totali cvv traditional /cvv tradizionali cvv cherry/cvv ciliegino

2013/00- 32%

2013/12- 5% 2013/10

- 9%

2013/10+19%

from 2010 to 2013/dal 2010 al 2013

from 2010 to 2013/dal 2010 al 2013

tons

/ton

nella

te

peeled, has fallen 26% and pear 30%, quite a contrast

with strawberry. If Italians are supposedly dedicating less

and less time to buying, coking and even eating food, veg-

etables are paying for it most of all. Sales here are down

across the board except for fresh-cut items, up 50% since

2000, and ‘high-end’ items like asparagus, up 8%, and ra-

dicchio, up 61% since 2006. The Cso numbers also reflect

the fact that price appears less of a factor when quality

is perceived as falling. Banana is a good case in point.

While they cost far less than fifteen years ago because of

international deregulation, sales are off 20%.

Innovate for growthNews that’s looming on the horizon was pointed out by

MEP Paolo De Castro. He reminded the audience that

autumn will bring the latest reform of the EU’s CMO for

produce under the revisions already outlined in the White

Paper. So work must begin immediately on the new regu-

latory codes for promotional programmes and for organ-

ics, areas worth nearly €200 million a year for the Italian

produce industry. Promote yet innovate at the same time.

And, as Emilia-Romagna Region’s Agricultural Commis-

sioner Tiberio Rabboni noted, the new guidelines for the

Rural Development Scheme will give priority to innovation

of the supply chain, logistics and youth training. While re-

versing the trend won’t be easy, now is the time to start.

richiedono la sbucciatura: o le pere (-30%), mentre le fragole

fanno segnare un +34%. Se è vero che gli italiani destinano

sempre meno tempo per acquistare, cucinare e addirittura

consumare il cibo, a farne le spese sono soprattutto le verdure:

qui il calo di consumo è generalizzato e si salvano solo i prodot-

ti della IV gamma (+50% dal 2000) o referenze di “alta gamma”

come gli asparagi (+8%), o il radicchio (+61% dal 2006).

L’analisi del centro ferrarese fa quindi riflettere sulla minor inci-

denza del prezzo quando la qualità percepita si abbassa: è il

caso delle banane, che costano assai meno rispetto a quindi-

ci anni fa (per effetto della deregulation internazionale) eppure

hanno fatto registrare una flessione dei consumi del 20%.

Innovare per crescere

Fra le novità all’orizzonte quelle segnalate dall’europarlamen-

tare Paolo De Castro, che ha ricordato che in autunno ci sarà

la riforma dell’Ocm ortofrutta con modifiche che fanno riferi-

mento al Libro Bianco: è necessario quindi lavorare da subito

al nuovo regolamento sui programmi di promozione e sul bio-

logico, che per le imprese italiane significano circa 200 milio-

ni di euro all’anno. Promuovere, quindi, ma anche innovare.

Come ha ricordato l’assessore all’Agricoltura della Regione

Emilia-Romagna Tiberio Rabboni, le nuove linee del piano di

sviluppo rurale daranno priorità all’innovazione delle filiere, ol-

tre che alla logistica e alla formazione dei giovani. Invertire la

tendenza sarà difficile, l'importante è impegnarsi da subito.


La logistica è la disciplina che più di ogni altra attività

aziendale gioca un ruolo strategico nel controllare e

tutelare la qualità di un frutto fresco o di un ortaggio,

specialmente quando questo è costretto a viaggiare al-

cune migliaia di chilometri dal paese di origine al luogo di con-

sumo. Spesso il consumatore non sa che un frutto consumato

fuori stagione può impiegare alcune settimane per viaggiare via

nave. Si pensi ad esempio a un grappolo d’uva dal Cile in Italia.

Oppure un kiwi raccolto in Romagna può essere destinato al

mercato americano dopo un lungo viaggio di 25 giorni. Allo

scopo è necessario l’impiego di container refrigerati che ricor-

dano “grossi frigoriferi” in grado, almeno sulla carta, di control-

lare temperatura e umidità al loro interno.

Stiamo parlando di pro-

dotti “vivi” il cui stato è

molto variabile già all’o-

rigine in ragione del mo-

mento scelto per la rac-

colta, delle condizioni

climatiche, dei macchinari

utilizzati per la raccolta,

ecc. Ciò va a influire, uni-

tamente alle condizioni

di temperatura e umidità

mantenute durante il viag-

gio, sullo stato di qualità

del prodotto nel luogo di

consumo. Se poi aggiun-

giamo che i container re-

frigerati non sempre garan-

by / di Riccardo Manzini, Riccardo Accorsi, Marco

Bortolini, Ferdinando Tampieri, Federica Garbellini,

Filippo Evangelisti, Department of Industrial Engineering,

Bologna University / Dipartimento di ingegneria Industriale

dell'Università di Bologna

Mauro Gamberi, DTG – Padua University / Dipartimento

Dtg - Università di Padova;

Stefano Soli, Ciao Srl

L ogistics plays the pre-eminent strategic role in

a company’s managing and protecting the qual-

ity of fresh produce, especially when markets

are thousands

of kilometres away

from point of origin.

Consumers are often

unaware that out-of-

season fruit may have

to travel several weeks

by ship before reach-

ing them. A bunch of

table grapes from Chile

to Italy is one example.

Another is kiwi. It may

be picked in Romagna

for export to the US, a

25-day sea voyage ne-

cessitating huge cold-

store containers that, in

363636

The cool chain under x-ray

Catena del freddo ai raggi X

MARKETS / MERCATI


A refrigerated container shipment at the port of Valparaiso, Chile.

Carico di un container refrigerato al porto di Val Paraiso, Chile.


37MARKETS / MERCATI

theory, can control inside temperature and moisture levels.

Fruit and vegetables are ‘live’ products, a status subject

to notable variations even in the field with picking date,

weather conditions, any harvesting machinery, and so on.

All of this, together with the temperature and moisture dur-

ing transport, impinges on the quality of the produce at

retail. Uncertainty grows stronger if we add the fact that

refrigerated containers do not always ensure proper tem-

perature and moisture control.

Temperature swingsA recent trial on fresh produce logistics run jointly by the

Food Supply Chain Center of Bologna University (http://

foodsupplychain.diem.unibo.it/) and several Italian com-

panies provides a precise gauge of this uncertainty. We’ll

look at a few findings gleaned from the produce supply

chain for kiwi that is exported by a Romagna-based com-

pany to North Europe and the US. While the nominal tem-

perature is typically about 0°C, swings recorded under

continuous monitoring during a few critical shipments

ranged from -5°C to +20°C during loading and unload-

tiscono il controllo atteso di temperatura e umidità, l’incertezza

cresce ulteriormente.

Sbalzi di temperatura

Una recente ricerca condotta sulla logistica del fresco dal

Food Supply Chain Center dell’Università di Bologna (http://

foodsupplychain.diem.unibo.it/) in collaborazione con alcune

aziende produttrici italiane ha misurato con precisione questa

incertezza. A scopo esemplificativo riportiamo alcuni risultati

ottenuti nella filiera del kiwi distribuito da un’azienda romagno-

la verso Stati Uniti e nord Europa. La temperatura di targa si

attesta tipicamente intorno agli 0°C, ma si possono registrare

fluttuazioni pure di -5°C e +20°C durante le attività di carico e

scarico, come hanno dimostrato monitoraggi eseguiti in con-

tinuo lungo alcuni viaggi particolarmente critici. La tolleranza

ammessa nel trasporto, pari a più o meno 2°C, è spesso vio-

lata compromettendo lo stato di salute e di maturazione del

prodotto, specialmente al suo arrivo a destinazione.

Il centro di ricerca che fa capo alla Scuola di Ingegneria e Archi-

tettura dell’ateneo bolognese è in grado di monitorare profili di

temperatura, umidità e vibrazioni cui è sottoposto un prodotto

deperibile. Il centro ha lavorato recentemente con vino, olio d’o-

liva, cous cous, cioccolato, prodotti da forno, prodotti caseari,

frutta e verdura. Al monitoraggio condotto mediante l’impiego

di una batteria di datalogger inseriti in posizioni diverse di un

container segue la ricostruzione in laboratorio degli stress subiti

383838 MARKETS / MERCATI


Tests show that logistics plays a key role in protecting produce in storage and maintaining its shelf-lifeI test hanno mostrato come la logistica sia determinante nella conservazione del prodotto

Detail of a postharvest kiwi handling line and a fruit undergoing a

test for firmness.

Particolare di un impianto di movimentazione di kiwi dopo la raccolta e test di

durezza effettuato su un frutto.

39MARKETS / MERCATI

ing. The allowed transport tolerance of more or less 2°C

is thus often breached, thereby compromising product

integrity and ripening at destination.

Affiliated with the University’s Engineering and Architec-

ture School, the centre’s researchers can monitor the

temperature, moisture and vibrations affecting perishable

produce. They have also recently monitored wine, olive

oil, cous cous, chocolate, baked goods, dairy products,

fruit and vegetables. Performed using dataloggers posi-

tioned in various places within a container, monitoring is

followed by reconstructing in laboratory the stresses a

shipment undergoes using climate chambers to replicate

the logger readings. Monitoring and simulation can even

be followed by physical-chemical and sensory testing of

the packaging and its contents to verify whether their in-

tegrity has been compromised in any way.

It is, in effect, a form of pro-active and ex-post trace-

ability as it provides input in formulating guidelines for

consumer protection and in making decisions that will

have an impact on product quality, food safety, cost

efficiency and, not least, environmental sustainability.

These decisions can range from the best suited pack-

aging, means of transport air, sea, road the temperature

durante il viaggio, mediante l’impiego di camere climatiche in

grado di replicare quanto è stato monitorato. Al monitoraggio e

alla simulazione possono seguire l’analisi chimico-fisica e sen-

soriale del packaging e del contenuto, per poter verificare se

hanno subito processi di deperimento e/o peggioramento delle

proprie prestazioni.

In questo senso si può parlare di tracciabilità ex-post e pro-

attiva perché a supporto nella stesura di linee guida a tutela del

consumatore finale e di supporto alle decisioni che impattano

oltre che sulla qualità del prodotto, sulla sicurezza alimentare,

l’efficienza di costo e non da ultimo la sostenibilità ambienta-

le. Queste decisioni possono spaziare dal packaging adottato,

alla modalità di trasporto (aerea, via mare, gomma, etc.), pas-

sando attraverso i livelli di temperatura e umidità scelti per lo

stoccaggio e/o il trasporto della merce.

L’esperimento

Vediamo ora come è stata eseguita una prova di laboratorio

condotta nel centro bolognese con lo scopo di conoscere più

da vicino il processo di maturazione di un kiwi lungo il tragitto di

un viaggio intercontinentale. A scopo esemplificativo viene illu-

strata sinteticamente una prova che ha interessato un viaggio

della durata di 25 giorni con un container refrigerato. Nell’arco


40 MARKETS / MERCATI

and moisture levels for storage and/or transport.

TestingLet’s take a look at lab tests carried out at the Bologna

centre so we can get a better grasp of how kiwifruit ripens

in a refrigerated container during a 25-day intercontinental

sea voyage. Two trials were run at timed intervals over a

week: one on fruit firmness and the other on sugar content

measured as °Brix. The climate chamber’s temperature

was set in a 0.4°C range to simulate the ambient condi-

tions inside the container. The kiwifruits were placed in dif-

ferent kinds of packing, i.e. open, or lidless, cartons and

those closed with a lid.

The stress tests on kiwi samples employed:

-

ance to pressure penetration;

.

While, as expected, firmness diminished and sugar con-

tent increased over time, the simulation made it possible

to measure these changes precisely as they occurred.

The idea is to establish guidelines for product storage in

relation to voyage duration, packaging and certain other

conditions that are not always verifiable beforehand by the

producer or distributor.

temporale di prova sono stati svolti a intervalli costanti di una

settimana due tipi di prove: una prova di durezza e il test di Brix

indirizzato alla misura del contenuto di zuccheri. La tempera-

tura impostata all’interno della camera climatica utilizzata era

nel range di 0,4 °C per simulare le condizioni ambientali man-

tenute entro il container. I kiwi sono stati conservati all’interno

di differenti configurazioni di imballo per misurare l’effetto del

packaging a tutela del prodotto al consumatore. Ad esempio

sono state utilizzate cassette di cartone “aperte”, cioè senza

copertura, e cassette di cartone chiuse.

Per eseguire i test sui campioni di kiwi sotto stress sono stati

utilizzati:

un penetrometro manuale per valutare la durezza del frutto,

ovvero la resistenza alla penetrazione per compressione;

un rifrattometro per valutare la quantità di zucchero presente

nel frutto (valutata in gradi brix).

Con l’andamento del tempo ci si aspettava che la durezza del

kiwi diminuisse e che aumentasse il contenuto di zucchero.

Così è avvenuto. Ma la simulazione ha permesso di misura-

re gli andamenti con precisione lungo il percorso. L’obiettivo è

stabilire linee guida utili a preservare il prodotto in ragione della

lunghezza del viaggio, del sistema di packaging utilizzato e di

altre condizioni non sempre controllabili ex ante da produttori

o distributori.

°BRIX TRENDCONFRONTO GRADI BRIX

It’s interesting to measure upstream of transport the combined

effects of (1) mechanical shocks and vibrations, (2) moisture and (3)

temperature (3) through the supply chain from field to fork. Bologna

University has a special equipment system for closed-loop simulation

for measuring these effects so as to propose pro-actively solutions

supporting food quality control and safety.

The graph shows the °Brix trend

with lidded (red curve) and unlidded

(green curve) boxes.

Il grafico mostra l’andamento nel tempo dei

gradi Brix nei trasporti con (curva rossa)

e senza copertura (curva verde).

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

°Bri

x/G

radi

Brix

Measurement/Rilevazioni

Lidded packaging

Packaging con coperturaLidless packaging

Packaging senza copertura

Interessante è misurare l’effetto combinato di shock meccanici e vibrazioni

(1), umidità (2) e temperatura (3) a valle di un trasporto multimodale lungo

la filiera dal campo alla tavola del consumatore. L’Università di Bologna si è

dotata di un complesso sistema di simulazione in close-loop, cioè in catena

chiusa, utile per misurare tale effetto e proattivamente proporre soluzioni di

supporto al controllo della qualità e della sicurezza alimentare.

Apple, Trentino a leader in worldMele, dal Trentino alla conquista del mondo

by / di Carlo Bridi La campagna melicola 2014 si avvia alla con-

clusione con risultati abbastanza soddisfacen-

ti per i produttori del Trentino, dove il comparto

mele ha una grande importanza, essendo quel-

lo che assicura la maggior produzione lorda vendibi-

le del settore agricolo. Il raccolto negli ultimi sei anni è

oscillato fra il minimo di 420.658 tonnellate del 2009, al

massimo delle 504.801 del 2012. Nel 2013 si è riscon-

trato un lieve calo nell’ordine dell’1,9% sull’anno prece-

dente. Mediamente, il Trentino produce assieme all’Alto

Adige un milione e mezzo di tonnellate sul totale italiano

che va dal milione e 900mila ai 2 milioni e 200mila. L’e-

sportazione sta assumendo un’importanza sempre mag-

giore con punte che superano il 50% dei volumi totali.

Ma il comparto non può restare a guardare, ecco allora che

innovazioni varietali e di processi produttivi, una sempre

maggior attenzione all’ambiente e alle coltivazioni biologiche

sono aspetti su cui tutti i produttori si stanno concentrando.

Nelle pagine seguenti ecco cosa ne pensano tre dei mag-

giori player del settore: Michele Odorizzi di Melinda, Ar-

mando Paoli della Op Consorzio Valli del Trentino e il diret-

tore di La Trentina Simone Pilati.

The 2014 apple season is nearing its end with

fairly good results for Trent’s growers, the area’s

biggest cash crop. In the last six years produc-

tion here has ranged from a minimum of 420,658

tons in 2009 to a maximum of 504,801 in 2012, with a

slight 1.9% dip in 2013 on the year. With the crop from

South Tyrol, the average yield of the two areas is a million

and a half tons against a national production ranging from

1,900,000 to 2,200,000 tons. Increasing in importance too

are exports, which now exceed 50% of total sales volumes.

Yet the industry is not resting on its laurels. Growers are focus-

ing even more on new varieties and field practices while reduc-

ing environmental impact and increasing their organic crop.

We’ve asked three of the industry’s major players here for

their views: Michele Odorizzi of Melinda, Armando Paoli

of the Valli del Trentino producer organisation (PO) and La

Trentina CEO Simone Pilati.

Apple, Trentino a leader in worldMele, dal Trentino alla conquista del mondo

41


CROPS / PRODUZIONI

42 CROPS / PRODUZIONI

Melinda, with an average crop of 350,000 tons,

is one of the most important POs in the fruit

trade. We asked Michele Odorizzi, PO presi-

dent since 2003, why exports and sustainable

management practices are key factors for his consortium.

Exports play an increasingly important role for Melinda today. What are your key foreign markets and how much of crop do you export?«We usually export 20 to 25% depending on market con-

ditions from year to year. In fact, we’ve been delivering to

far more countries in the last few years, going from about

a dozen a decade ago to some 40 today. Then too there’s

been a shift in share as volumes going to traditional part-

ners like Germany have dipped while those to Scandinavia

and North Africa have been rising on strong demand».

I What about trade with Russia, seeing that it’s one of the export countries handled by FROM, the sales and marketing cooperative you and the Bolzano POs have put together?«Russia is still the world’s biggest apple importer. So pro-

ducers and exporters everywhere have their eyes on it. Yet

La Op Melinda con le sue 350mila tonnellate di pro-

duzione media è una delle più importanti realtà as-

sociative del mondo frutticolo. Dal 2003 è presie-

duta da Michele Odorizzi, frutticoltore di Rallo, che

spiega come oggi lo sguardo sia rivolto soprattutto all’e-

stero e a un’agricoltura sempre più sostenibile.

L’esportazione sta giocando un ruolo sempre più im-

portante per la vostra Op, quali sono le piazze este-

re più importanti e qual è la percentuale di prodotto

esportato sul totale della produzione?

«In base alle condizioni che si verificano sul mercato nei

diversi anni, esportiamo tra il 20 e il 25% della nostra pro-

duzione. Negli ultimi anni sono aumentati i paesi nei quali

esportiamo, passati da una decina di inizio secolo ai 40

di oggi. È anche variato il peso delle destinazioni: in calo

quelle storiche come la Germania, in forte aumento le spe-

dizioni verso Scandinavia e Nord Africa».

E invece quali rapporti avete con la Russia, conside-

rando che è uno dei Paesi coperti da From la società

cooperativa costituita fra le Op di Trento e Bolzano?

«La Russia continua a essere il principale importatore di

Melinda looks to innovation and sustainabilityMelinda punta tutto su innovazione e sostenibilità

li d i h f 350 000 O M li d l

Michele Odorizzi,

President of Melinda

Michele Odorizzi,

presidente Op Melinda


43CROPS / PRODUZIONI


you have to be realistic in this business with sales targets

since Moscow has close ties to big apple producers like

Poland and China and its domestic crop is on the rise».

You’ve emphasised innovation under a multi-year financial plan involving handling and warehouse fa-cilities. Where are you now in these operations and cutting down on overhead?«We’re right in the midst of our 2012-2020 industrial invest-

ment campaign. The last of our big new packing houses is

on to schedule and will be operational by October 2014. It

will have a yearly handling capacity of 90,000 tons and all

the lines are state-of-the-art high technology for fruit sorting

and packaging. Meanwhile, we’re also right on track with

regard to new cold-store facilities and in overhauling our

existing warehouses and packing lines».

When it comes to innovative varieties, it seems that your new Evelina apple is becoming a big hit with your PO’s growers. When is the first crop expected to be marketed?«Melinda Evelina should be ready by early 2015, and all our

warehouses, staff and lines are getting ready to handle it».

Health is a subject that your PO has always had a focus on. What are the latest innovations in orchard management practices that you’re employing to boost what’s environmentally friendly?«True, this has always been and will continue to be one of

our top priorities. As a matter of fact, it’s thanks to our con-

stant commitment in this regard that today I can proudly

say without the slightest doubt that no other apple producer

mele del mondo e quindi è logico che sia oggetto di grande

interesse per tutti i produttori. Tuttavia dobbiamo anche te-

nere ben presente sia la vicinanza di Mosca a Paesi grandi

produttori di mele come Polonia e Cina, sia un tendenziale

incremento della produzione interna e quindi darci obiettivi

realistici».

Innovazioni di processo sono state portate avanti con

un progetto pluriennale dalla vostra Op. A che punto

siamo con la razionalizzazione delle sale di lavorazione

che ha portato a ridurre i costi generali?

«Siamo nel pieno dell’esecuzione del piano industriale 2012

– 2020. Per ottobre 2014 è prevista l’entrata in attività del

nostro ultimo nuovo grande centro di confezionamento che

avrà una capacità di 90.000 tonnellate l’anno e che rap-

presenterà lo stato dell’arte della tecnologia applicata alla

selezione e confezionamento della frutta. Nel frattempo,

proseguono come previsto anche tutti gli altri investimenti

nel settore della frigo-conservazione e per il rinnovamento

dei centri di confezionamento già esistenti».

Fra le innovazioni di prodotto più interessanti c’è l’in-

troduzione della varietà Evelina che sta avendo una ra-

pida diffusione, quando porterete sul mercato le prime

partite?

«Il lancio di Melinda Evelina è previsto per l’inizio del 2015

e tutti i diversi reparti del nostro consorzio stanno già da

tempo lavorando anche in questa direzione».

Il tema della salubrità è da sempre all’attenzione della

vostra Op. Quali sono le più recenti novità per la realiz-

zazione di una frutticoltura sempre più compatibile con

l’ambiente?

«È vero questo tema è sempre sta-

to, è tuttora e continuerà per sem-

pre a essere una delle nostre prio-

rità. Ed è proprio grazie a questo

impegno continuo che sono oggi

particolarmente orgoglioso di po-

ter affermare con assoluta certezza

che non esistono a livello planetario

organizzazioni di produttori di mele

di dimensioni paragonabili a Melin-

da che possano vantare standard

di compatibilità ambientale supe-

riori ai nostri. Ciò ovviamente non

ci basta e quindi continuiamo a im-

Apple orchards in bloom

Meleti in fiore



La Trentina, teamwork makes for export successLa Trentina fa squadra per vincere all'estero

Simone Pilati, La Trentina CEO

Simone Pilati, direttore di La Trentina

The country’s fourth-leading apple producer with

a crop of 67 thousand tons a year, La Trentina is

a consortium ff 1,300 family farms. Nearly half its

production is earmarked for export. CEO Simone

Pilati spoke about the season’s results and the future.

How did the 2013-2014 season go?«We’re pretty pleased with the results. Supply volumes

managed to stay in line with market demand, and every-

thing was despatched to customers on time without any

Quarto polo a livello nazionale nella produzione di

mele con 67mila tonnellate di raccolto, il consorzio

La Trentina rappresenta 1.300 aziende familiari.

Circa la metà della produzione è destinata ai mer-

cati esteri. Il direttore Simone Pilati spiega risultati e obiettivi.

Com’è andata la campagna melicola 2013-2014?

«Siamo moderatamente soddisfatti dei risultati ottenuti. Le

quantità di prodotto sono riuscite a far fronte alle richieste

del mercato segnando un equilibrio tra la domanda e l’offerta

pegnarci con tenacia nello sviluppo e nella rapida diffusione

di tutte le soluzioni tecniche che potenzialmente possano

aiutarci a migliorare ulteriormente i nostri standard in tale

ambito. Direi che i due più recenti e rilevanti esempi con-

creti che posso citare sono la diffusione della tecnica della

confusione sessuale – che ormai interessa più dell’80% del

nostro catasto frutticolo (oltre 5mila ettari ndr), grazie anche

alla disponibilità dei nuovi diffusori denominati “puffers” – e

il programma per l’introduzione accelerata di atomizzatori

dotati di equipaggiamenti antideriva».

organisation in the world comparable to Melinda in size can

boast of higher environmental standards than ours. It’s still

a work in progress, though, and we’ll keep or hands to the

task ahead by developing and immediately implementing

all the new techniques we can that will help us set the bar of

those standards ever higher. The two latest developments

in this regard are probably the use of pheromone traps

which are now used in 80%, or more than 5,000 hectares,

of our orchards thanks to the new puffer releasers and our

rapid introduction of anti-drift sprayer units».

45


CROPS / PRODUZIONI

hiccups to speak of».

How important are exports for La Tren-tina and what coun-tries are your best customers? «We send 50% of our

crop to 40 countries, includ-

ing Germany, those in eastern

Europe and Scandinavia, as well

as to Libya, Egypt and those in the

Middle East. We’ve managed to put

this network together over the years by

strategically pursuing market diversification

by selling different types of apple to different

customers».

What’s your trade with Russia like since it’s one of the countries FROM handles and yours is one of the founder member POs?«Like our partners Melinda, Vip-Val Venosta and Vog Ter-

lano, we’re pursuing common marketing strategies for

Russia, India and the United States. With this joint effort,

we’ve got the critical marketing muscle needed to suc-

ceed in these key countries».

You’ve also got a critical issue regarding a surplus of Golden Delicious in the South Tyrol valleys. How are you addressing it?«We drew up plans in 2010 to come up with a new cultivar

assortment that best fits the soil and micro-climate of our

districts. We need to concentrate our Goldens in highland

areas and grow Gala, Granny Smith, Red Delicious and Fuji

in the lowlands. We also want to develop new apple varie-

ties. In fact, several years ago we bought stakes in Cif and

Novamela, two firms intent on breeding novel cultivars for

different growing areas. I future, novel varieties will have

to meet such basic criteria as having distinctive colouring,

taste, nutritional properties and even being easier to eat».

How much of your acreage is under organic regime? And what’s the market like for this crop?«Organic production stands at 5% of our overall crop and

is expected to reach and level off at 7/8% in the next

few years. We’re firm believers in organic apples at La

Trentina. In fact, we’ve been active these past few years

in meeting the needs of our members who grow them

and in successfully promoting their apples in distribution

channels under our TrentinaBio label. Northern European

consumers are very receptive and even those in Italy now

are becoming more and more so».

con fornitura regolare verso tutti i canali

commerciali».

Quale ruolo gioca l’esportazione

per la vostra Op e qua-

li sono i Paesi nei quali

spedite la maggior

parte della merce?

«Il 50% del nostro pro-

dotto viene esportato

in 40 paesi tra cui Ger-

mania, Est Europa, Scandinavia, Li-

bia, Egitto e Medio Oriente. Questa rete è

stata creata grazie alla diversificazione delle destinazio-

ni che la Trentina ha strategicamente perseguito in questi anni

per le varie tipologie di prodotto».

Che rapporti avete con il mercato russo, avendo presen-

te che è uno dei Paesi coperti da From, la società coope-

rativa costituita fra le Op di Trento e Bolzano della quale

anche voi siete soci fondatori?

«Per Russia, India e Stati Uniti continuano le strategia condi-

vise con le nostre consorelle regionali (Melinda, Vip-Val Veno-

sta, Vog Terlano), attraverso From, per arrivare uniti e com-

patti, quindi con maggior forza, su queste importanti piazze

commerciali».

Uno dei maggiori problemi per la Valle dell’Adige è quello

dell’eccessiva presenza della varietà Golden. Come pro-

cede il piano rinnovi?

«La Trentina ha dato vita dal 2010 a un processo di ricerca

di un nuovo assetto varietale, puntando a sfruttare la diver-

sa vocazione e il microclima delle nostre valli di produzione

concentrando Golden nelle zone collinari, in fondo valle Gala,

Granny, Red Delicious e Fuji. Contemporaneamente continua

lo sviluppo per nuove varietà di mele. Negli ultimi anni la Tren-

tina è entrata a far parte di due società – Cif e Novamela – che

in ambiti distinti, sono alla ricerca di nuove varietà. La mela

del futuro dovrà soddisfare le nuove esigenze provenienti dal

mercato e dai consumatori, rispettando alcune caratteristiche

fondamentali: essere distintiva per colore, per gusto o per

qualità nutrizionali o ancora per facilità di consumo».

Quanto spazio dedicano i vostri soci produttori alle colti-

vazioni biologiche? E come va il mercato per questo tipo

di prodotto?

«A oggi la produzione biologica rappresenta il 5% della nostra

raccolta e nei prossimi anni si stabilizzerà sul 7/8%. La Tren-

tina crede nel biologico, da alcuni anni è attenta alle esigenze

dei soci che la producono e tramite il marchio TrentinaBio la

valorizza al meglio sui canali distributivi. Il Nord Europa è mol-

to ricettivo, ma anche in Italia c’è un interesse crescente».

e

t

our

, includ-

in eastern

avia, as well

nd those in the

managed to put

r over the years by

g market diversification

ypes of apple to different

con fornitura rego

commerciali».

Quale ruolo

per

li s

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mania, Est E

bia, Egitto e Medio

stata creata grazie alla diversific

ni che la Trentina ha strategicamente

per le varie tipologie di prodotto».

Che rapporti avete con il mercato r

46


CROPS / PRODUZIONI

Valli Trentine: «A good year»Valli Trentine: «Un'annata positiva»

Mauro Coser and Armando Paoli, President and

Executive Director of PO Valli Trentine.

Mauro Coser e Armando Paoli

presidente e direttore della OP Valili Trentine.

An off-shoot of La Trentina,

the Valli Trentine is a consor-

tium headed by Mauro Coser,

President of Società Frutticoltori

Trento (SFT) and soul of the new PO, and Sft director Ar-

mando Paoli has been appointed as Executive Director.

The 40 thousand average tons of apple Valli Trentine han-

dles come mostly from Valle dell’Adige and Vallagarina.

A look at your portfolio shows you earmark a lot of crop for export. What are your major markets and best selling cultivars?«Our main markets are North Africa and the Middle East in

addition to Russia, eastern and northern Europe. As for…».

How much of your overall crop goes to export?

Nata di recente da una co-

stola de La Trentina, la Op

Consorzio Valli Trentine è

presieduta da Mauro Co-

ser, presidente della Società frutti-

coltori Trento (SFT) e vera anima della

nuova Op. Alla direzione è stato nomi-

nato Armando Paoli, direttore di Sft. Il

prodotto conferito alla Op è mediamente

di 40mila tonnellate e proviene in larga par-

te dalla Valle dell’Adige e dalla Vallagarina.

La vostra Op vista anche la conformazione

del vostro portafoglio prodotti è molto im-

pegnata verso l’esportazione di una consi-

stente quota di prodotto. Quali sono i vostri

mercati principali e quali le cultivar più richieste

all’estero?

«I nostri mercati di riferimento sono Nord Africa e Medio

Oriente in generale, oltre a Est e Nord Europa e Russia».

In che percentuale la vostra produzione viene espor-

tata?

«Siamo ormai arrivati al 60% di prodotto che prende la stra-

da dell’estero. La Russia in particolare ci chiede una pezza-

tura 75 e le varietà maggiormente richieste sono la Golden

Delicious e la Granny Smith. Questo per noi è molto impor-

tante perché abbiamo ancora una consistente percentuale

di Golden Delicious».

Ci stiamo avvicinando alla conclusione della campagna

M

n off-shoot of La Trentina,

the Valli Trentine is a consor-rr

tium headed by Mauro Coser,

President of Società Frutticoltori

ser,

colto

nuova

nato Ar

prodotto

di 40mila to

te dalla Va

La vostra O

del vostro p

pegnata ver

stente quota

mercati princip

all’estero?

«I nostri mercati di rifer

47


CROPS / PRODUZIONI

«We now send 60%. Russia is a particular market be-

cause the demand there is for size 75. As I was saying,

our most popular varieties are Golden Delicious and

Granny Smith, a demand we’re pleased about because

we still grow a lot of Golden».

As the end of the season nears, how are farmgate pric-es shaping up for your growers?«It’s fair to say that we’re more or less satisfied. The main

reason is the fact that crop quality was hard hit at season

outset by scab outbreaks of unrecorded which infected

nearly half of our crop».

How do you expect things to turn out given the fruit set data from your growers and the fruit drop you’re experiencing now?«Compared to early projections, fruit set was very good

and, hail permitting, we should see a bumper crop, although

that’s expected throughout Europe this year as well».

What are your plans for organic apple?«Organic apple is a sector that keeps expanding in or-

chards and at retail. But it comes with a proviso. Growing

a crop under organic regimes is no simple matter. Indeed,

we advise our growers that only those who are experts in

managing these orchards should go ahead so that what

appear to be good market prospects don’t end up as

farm income casualties because of yields that are far too

low and of poor quality».

What about variety assortment, at what point are your plans here?«While Golden Delicious is till are biggest cultivar, we’re

implementing a policy that will give us a portfolio con-

taining no more than 30% Golden Delicious through an

increase of Gala and Fuji while keeping to our current

production numbers for Pink Lady, Red Delicious and

Granny Smith».

2013-2014, a grandi linee quali saranno i prezzi che ri-

uscirete a liquidare ai vostri associati per le principali

varietà?

«Possiamo ritenere l’annata che si sta concludendo suffi-

cientemente soddisfacente, anche in virtù della qualità della

produzione che avevamo a disposizione che era fortemente

compromessa già all’inizio della campagna produttiva da at-

tacchi di ticchiolatura mai registrati prima d’ora che avevano

contaminato metà della nostra produzione».

Quali prospettive si presentano per la stagione attuale

dai primi dati dopo l’allegagione nelle varie zone pro-

duttive e la cascola in corso?

«Rispetto alle previsioni per l’annata in corso, si può con-

fermare che l’allegagione è stata ottima e si prevede una

produzione record, grandinate permettendo, come peraltro

si presume lo sia in generale per tutta l’Europa».

Quali saranno le vostre strategie future per le mele bio-

logiche?

«La produzione delle mele biologiche è in costate crescita e

si nota una tendenza all’aumento del consumo. Deve esse-

re però chiaro che produrre con il metodo biologico non è

affatto semplice, per questo consigliamo questa scelta sola-

mente a imprenditori agricoli specializzati per evitare che le

buone prospettive di mercato si traducano in scarsi bilanci

aziendali a causa di produzioni inadeguate sia dal punto di

vista qualitativo che quantitativo».

Il progetto sul fronte del rinnovo varietale a che stadio

si trova?

«Considerato che la nostra varietà principale è ancora la

Golden Delicious sosteniamo una politica di rinnovi che ci

porti ad avere in portafoglio non più del 30% di Golden Deli-

cious aumentando la produzione di Gala e Fuji, mentre pun-

tiamo a mantenere intatta la produzione di Pink lady, Red

Delicious e Granny Smith».



by / di Manuela Soressi Volumi stabili, qualità in crescita, prezzi più alti,

export a gonfie vele, redditività garantita per tut-

ta la filiera. Il kiwi italiano sta vivendo un perio-

do d’oro, favorito dai guai causati dal maltem-

po alle coltivazioni cilene e dalla batteriosi Psa a quelle

neozelandesi, ma soprattutto dagli investimenti fatti nel

corso degli anni dai produttori, sia per migliorare le rese,

sia sul fronte dell’innovazione varietale che della promo-

zione. Tanto che oggi l’offerta spazia da frutti a polpa

gialla, rossa e verde, di calibro grande, medio e piccolo,

fino a quelli con buccia liscia o pelosa, quindi in grado

di accontentare le più diverse esigenze dei consumatori.

L’ultimo arrivato nell’ormai affollata famiglia dei kiwi ita-

liani è Dorelì, un frutto a polpa gialla prodotto dall’azien-

Crop volumes are stable, quality is up, prices

are higher, exports strong, and profits in for

the entire supply chain�it’s one of those gold-

en moments for Italy’s kiwifruit. This upbeat

profile is backed on the one hand by the bad weather

that’s hit Chile’s crop and the Psa bacteria attacks dev-

astating New Zealand’s, and on the other by the market-

savvy investments of Italian growers that have produced

better yields, are driving new cultivar plantings and put

Kiwi, Italy’s goldKiwi, l'oro italiano

da piemontese Gullino. L’Italia è il primo produttore

europeo di actinidia e il secondo mondiale dopo

la Nuova Zelanda: nel 2013 il raccolto è stato di

420mila tonnellate, +6% rispetto al 2012.

Il kiwi simbolo del made in Italy

Oltre il 70% dei kiwi raccolti in Italia finisco-

no all’estero, in più di ottanta stati diversi.

Numeri che rendono il frutto verde un vero

e proprio ambasciatore del Made in Italy nel

mondo e anche uno dei prodotti più esportati. Il trend

commerciale è positivo: ai tradizionali mercati europei

con domanda in flessione, si aggiungono nuove piazze

con un notevole potenziale come Nord America, Emirati

Arabi, Cina, Russia e Corea del Sud. Questo spinge gli

agricoltori ad aumentare le coltivazioni, tanto che la sola

Lombardia ha fatto registrare un +35% di superficie dedi-

cata nel giro di sette anni. Un altro esempio del successo

del kiwi italiano in Asia è l’esperimento di Apofruit, che

nei mesi scorsi ha compiuto un’articolata operazione di

promozione e commercializzazione del proprio prodotto

nei mercati del Far East con il marchio “Solemio”. L’o-

biettivo era di piazzare settanta container di kiwi, ma le

richieste sono state superiori e i container sono diventa-

ti novanta e per il prossimo anno l’obiettivo è superare

quota cento. E per rimarcare il legame tra kiwi e dieta

mediterranea l’azienda Rustichella d’Abruzzo ha appena

lanciato sul mercato una pasta di grano duro alla frutta,

more muscle into promo-

tional efforts. Today, in fact,

the country’s supply range

includes fruit of yellow, red

and green flesh, of small

medium and large sizes, and

of both smooth and fuzzy skin, an

assortment array capable of meet-

ing the preferences of the most

demanding consumers. The latest

member of the already large Italian kiwi

family is Dorelì, a yellow-flesh fruit grown by Gullino Farms

in Piedmont. As EU’s biggest kiwi producer and second in

world rankings only to New Zealand, Italy posted a 2013

crop of 420 thousand tons, up 6% over 2012.

Kiwi, produce of Italy symbolMore than 70% of Italy’s kiwi crop is earmarked for export

to more than eighty countries around the world. These

are numbers that make kiwi a veritable global ambas-

sador of the finest produce of Italy and one of its lead-

ing exports. And the trade balance reflects it, showing

a healthy surplus. Although demand is sluggish among

Italy’s traditional EU trading partners, new markets of

enormous potential like North America, the United Arab

Emirates, China, Russia and South Korea are more than

taking up the slack. It’s a marketplace that’s also driving

growers to increase acreage. For example, those in Lom-

bardy alone have raised their acreage a solid 35% in just

seven years. Another example fuelling kiwi’s success is

the recent promotional and marketing campaign carried

out by Apofruit in Far Eastern markets for its new “Sole-

mio” brand. Plans initially called for seventy

containers but demand pushed it

to ninety, so next year’s

goal is to market more

than a hundred. Now,

too, there’s even link-

age of kiwi to the Mediter-

ranean diet. The Rustichella

d’Abruzzo firm has just intro-

duced durum-wheat pasta with a

fruit base, including kiwi, for children

under the label Rigoletti Zerotre Bio.

A concentrate of qualityA powerful anti-oxidant concentrate of vitamins

A, C and K, kiwi scavenges free radicals, slows

49CROPS / PRODUZIONI

da piem

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The latest

ge Italiaii n kiwi

Kiwifruit under the

"Solemio" label bound

for the Far East

I kiwi a marchio "Sole-

mio" spediti in Estremo

Oriente




cell-tissue ageing and increases the defences of our im-

mune system.

Thanks to its high fibre content, it also quiets your ap-

petite and sates hunger so it’s an ideal food for anyone

on a diet. Then too its high vitamin content and low sugar

count make it just the thing for athletes. Kiwi is even a

versatile fruit: for not only is it easy to eat fresh since it is

readily peeled and all you need is a spoon once you’ve

sliced it in half, it is also a wonderful ingredient in fruit

salads and smoothies, as well as a garnish for desserts

and flavour enhancer for yogurt.

It seems that Italians too have come round to the same

realisation as domestic sales keep rising and rising. In

point of fact, they have jumped 57% in the fourteen years

since the turn of the millennium.

Kiwi in ItalyLarge-scale production of kiwifruit began in the early

1980s in Italy. The most widely grown cultivars are Hay-

ward and Greenlight, and the leading producer is Lazio

with nearly 8,000 hectares, or 30% of the national acre-

age, followed by Piedmont’s 20% at over 5,000 ha, Emil-

ia-Romagna with 16% and Veneto with 15%. Most of the

crop is grown by big holdings that have more market

muscle. And, given kiwi’s continuing commercial suc-

cess, acreage is expected to increase.

The quality of Italian kiwi is guaranteed by organisations

like Kiwifruit of Italy which inspect orchards to determine

the proper picking date.

Growers today are leaning towards more yellow-flesh

kiwi, which is very popular in Asia. The crop in the up-

coming season is expected to be higher than in 2013 as

growers have reported an earlier than usual bloom. This

is one more sign that gaining new markets, especially

countries beyond Europe, is increasingly important.

tra cui il kiwi, pensata apposta per i bambini: sono i Ri-

goletti Zerotre bio.

Un concentrato di qualità

Vero e proprio concentrato di vitamina A, C e K dal potente

effetto antiossidante, il kiwi contrasta l’azione dei radicali

liberi, rallenta l’invecchiamento cellulare dei tessuti e au-

menta le difese immunitarie.

Grazie al suo elevato contenuto di fibre, garantisce un ap-

pagante senso di sazietà diventando un alimento ideale per

chi è a dieta, mentre il basso apporto di zuccheri e l’alta

carica vitaminica lo rendono un frutto adatto anche agli

sportivi. E poi il kiwi è un frutto versatile: facile da mangiare

fresco, basta sbucciarlo o raccoglierlo con un cucchiaino

dopo averlo tagliato a metà, si presta a diventare ingre-

diente per macedonie

e frullati, per guarnire

dolci o dare più gusto

allo yogurt.

A quanto pare anche

gli italiani se ne sono

accorti, dato che i con-

sumi interni sono cre-

sciuti moltissimo nel

giro di poco più di un

decennio, con un in-

cremento del 57% dal

Duemila a oggi.

Il kiwi italiano

In Italia la produzione su larga scala di kiwi è iniziata ne-

gli anni Ottanta. Le varietà più coltivate sono Hayward e

Greenlight. La principale regione produttiva è il Lazio, con

quasi 8.000 ettari (30% della superficie nazionale), segui-

ta dal Piemonte con oltre 5.000 (20%), Emilia-Romagna

con il 16% e Veneto con il 15%. La gran parte della pro-

duzione è in mano ad aziende grandi, che possono agire

in maniera efficace sul mercato. Dato il successo com-

merciale che il kiwi sta avendo, si prevede un’espansione

delle superfici. La qualità dei kiwi italiani è garantita da

organizzazioni come Kiwifruit of Italy che esegue controlli

nei frutteti per decidere l’esatto momento per la raccolta.

Per il futuro i produttori sono orientati a incrementare le

quantità di kiwi giallo, apprezzato soprattutto in Asia. La

campagna 2014 si annuncia con volumi in aumento rispet-

to al 2013, per via di una fioritura precoce che fa ben spe-

rare i produttori. Anche per questo è sempre più strategico

conquistare nuovi mercati, soprattutto extra-europei.

Italian kiwifruit are very prized all over the world for their taste and flavourI kiwi italiani sono molto apprezzati in tutto il mondo per le loro caratteristiche organolettiche

Il futuro della gdo? Tutto da riscrivere secondo Dirk De Bra-

bander, retail & foodservice innovator, consulente di fama

mondiale nel dettaglio alimentare e fondatore di Afc, agen-

zia internazionale che fornisce nuove soluzioni per i retailer

del fresco. «Dopo decenni nei quali le grandi catene hanno

puntato tutto su quantità e prezzi bassi spesso anche forzan-

do i ritmi della natura – spiega De Brabander – oggi si assiste

a un ritorno ai prodotti di qualità, alle filiere corte con ridotti

consumi di energia. Perché è questo che i consumatori chie-

dono. È cambiata la sensibilità: i medici propongono sempre

di più prodotti naturali per la salute e la lunga crisi economica

ha modificato la visione del mondo dei clienti. Sprecare meno

è diventato un imperativo».

Chi spreca meno vince

A partire dall’energia: l’esperto belga prevede che nei prossi-

mi cinque anni il costo dell’energia raddoppierà. Se oggi vale

il 2% nel conto economico di una catena di gdo, tra un lustro

sarà il 4%: troppo. Per sopravvivere la distribuzione moderna

dovrà quindi organizzarsi in punti vendita singoli o piccole ca-

tene di negozi, magari saltando una catena della filiera come

i mercati, per offrire un prodotto più fresco. «In Belgio, per

esempio, i macellai hanno stipulato contratti con gli allevatori

locali o gestiscono loro stessi degli allevamenti: le carni costa-

no il 20% in meno che sui banchi della gdo».

Un altro modo per ridurre gli sprechi e creare valore è quello di

proporre ai clienti confezioni con prodotti tagliati e lavati, op-

pure cotti o pronti da cuocere, recuperando i freschi non più

vendibili a scaffale. «In Italia la grande distribuzione è in grossa

difficoltà perché nel corso degli anni c’è stata una saturazione

by / di Simone Martarello

Big retail’s future?

Rewrite the script

says Belgium’s Dirk

De Brabander, re-

tail & food service innova-

tor, world famous consultant

to the trade and founder of

Afc, the international agency

that serves up new ideas for

fresh-food retail. «For dec-

ades the big chains have bet

the store on high-volume sales and low prices, often

pushing seasonality to the limit – said De Brabander.

– Now they’re back to quality products and a short

supply chain at lower energy inputs to meet consum-

er demands. It’s a changed mind-set: more and more

physicians are recommending natural foods for health,

and the economic crisis has changed the perceptions

of shoppers. Waste less is the imperative».

The winner wastes lessEnergy to start with. De Brabander sees the cost of

energy doubling over the next five years from 2% of

a chain’s overhead today to 4% too high. The sur-

vival of the big chains will thus mean downsizing to

525252

Big reteilers, the future is for small

Gdo, il futuro è dei piccoli

BIG RETAIL / GDO

Dirk De Brabander


Fresh Point Magazine n.1 february / febbraio 2014

53

individual stores or small-outlet chains, even to the

point of skipping a link in the pipeline like munici-

pal markets so as to offer fresher food. «In Belgium

butchers have contracts with local livestock farm-

ers or even begun managing their own stables. The

meat costs 20% less than at the supermarket».

Another way to cut waste and add value is to recoup

fresh foods after the best-by date and offer custom-

ers packaged produce that’s washed and sliced,

cooked or ready to cook.The big chains in Italy have

serious problems. Outlet numbers have reached

saturation and rival price wars are killing profits.»

De Brabander has some tips, even radical ones.

«Small retailers in France have joined forces so

now you can find greengrocer, butcher and baker

in the same outlet. It’s one way to best big retail».

Afc’s founder took a dig at big retail over service. «As

profits fell, the chains tried to save money by cutting

staff. But service suffers when you do so. Shoppers

demand service and will get it at small outlets».

Adding value with restaurantsCarrefour Asia’s former fresh-food head thinks big re-

tail can best survive with restaurant service in retail

outlets. «The space is there and so’s the raw material

as they can use foods beyond best-by date that would

otherwise be wastage. If you sell produce, you can of-

fer freshly squeezed juices, smoothies, even individual

portions of washed and sliced fruit». Note too that food

service is a trade worth billions in Italy. It’s a profit-

spinner. Look at Market Cafè in the US and Lidl Garden

in Belgium to see what can be done.And if you ask him

about Amazon’s selling produce on-line, De Brabander

wastes no words. «It won’t fly. You can’t buy fruit and

vegetables without sensory input. You have to see,

smell and touch things you can’t do in front of a PC».

dei punti vendita e un’eccessiva competizione tra catene sui

prezzi. Questo ha portato a un crollo degli utili».

Per restare sul mercato De Brabander propone soluzioni an-

che radicali: «In Francia i piccoli negozi si sono messi insieme,

così nello stesso punto vendita trovi il fruttivendolo, il macel-

laio e il panettiere. In questo modo hanno vinto la sfida con

la gdo». Il fondatore di Afc non risparmia un altro affondo alle

grandi catene quando si parla di servizio: «Quando i fatturati

hanno iniziato a calare, i grandi marchi hanno ridotto il per-

sonale per risparmiare, ma diminuendo il numero di addetti

peggiora il servizio. Invece il cliente pretende il servizio e può

trovarlo solo nel piccolo negozio».

La ristorazione per creare valore

L’ex responsabile del fresco per Carrefour in Asia ritiene che

per sopravvivere la gdo deve mettersi a fare ristorazione all’in-

terno dei punti vendita: «Gli spazi ci sono e anche la materia

prima: quella non più vendibile, che altrimenti andrebbe but-

tata. Chi vende ortofrutta può proporre spremute e frullati o

preparare frutta lavata e tagliata in porzioni singole».

Del resto il mercato della ristorazione veloce vale miliardi in

Italia, bisogna sfruttarlo, come hanno fatto molti marchi in di-

versi paesi: Market Cafè negli Usa o L’orto Lidl in Belgio.

E se gli si chiede delle vendite on line di frutta e verdura mes-

se in piedi da Amazon, De Brabander risponde secco: «Non

funzionerà. L’acquisto di frutta e verdura non può prescindere

dall’aspetto sensoriale: bisogna guardare, annusare e tocca-

re, tutte cose impossibili da fare davanti a un pc».

545454 BIG RETAIL / GDO

4% cost of energy in chain budgets five years from nowl’incidenza dell’energia sul conto economico delle imprese tra 5 anni

20% savings at butcher shops under zero Km in Belgiumil risparmio nelle macellerie a Km zero in Belgio

to the

unici-

elgium

farm-

s. The ee

araa keet»tt .

ecoup

gets

nto anni

nder

Km


Si risparmia e si dà una mano

all’ambiente. Fino a qual-

che anno fa era una sorta di

esperimento da molti taccia-

to di ideologismo. Oggi è una tenden-

za a rapida diffusione. Lo shopping alla spina si sta diffonden-

do in tutta Europa. L’ultimo esempio di supermercato senza

packaging è a Berlino, e il suo nome, Original Unverpackt

(spacchettato), non lascia spazio a errate interpretazioni.

Anche in Italia questo tipo di vendita al dettaglio sta trovando

terreno fertile, soprattutto per i freschi. A Torino e Roma ci sono

negozi targati col franchising “Negozio leggero”; poi c’è “Fcor-

ta” (dove F sta per filiera). Aperture sono previste anche al sud.

Chiari i vantaggi: i prodotti sfusi costano meno e senza imballag-

gi, calano i rifiuti.

Un modello unico

Unica nel suo genere è L’Ape Bianca, nata nel maggio 2012 a

Forlì, con un’impostazione che è andata oltre la spesa alla spina.

Sul modello del piccolo centro commerciale, propone un’offerta

integrata di prodotti e servizi (alimentari e non) basata su un mi-

nimo comune denominatore: l’ecosostenibilità. Tutto quello che

by / di Daniela Utili

You save money and do the environment a favour.

Just a few years ago it was a kind of experiment

many saw as ideologically tainted. But today

it’s a rapidly spreading trend. ‘Zero-package

shopping’ is alive and well in Europe. The latest example

is the Original Unverpackt (unpackaged) supermarket in

Berlin, a name that leaves no room for mistaken identity.

This retail format is also finding fertile terrain in Italy, es-

pecially for fresh foods. For instance, there are several

shops in Turin and Rome under the “Negozio leggero”

(light-weight shop) franchising logo and the sign “Fcorta”

565656

Produce shoppers turn back to bulk

Spesa, per l’ortofrutta si torna

allo sfuso

BIG RETAIL / GDO

t

za a rapida diffusione. L



57

+49% rise in receipts of the Ape Bianca shops in the last 9 monthsl’incremento del fatturato del negozio gestito dall’Ape Bianca negli ultimi nove mesi

(short pipeline). Openings in the south are coming. The

advantages are easy to see: unpackaged bulk products

cost less and make for less waste.

One of a kindApe Bianca (White Bee) is truly one-off. Opened at Forlì

in Emilia-Romagna in 2012, it has a format that goes well

beyond bulk dispensers. Using a boutique mall model, it

combines food and non-food items and services under

the minimum common denominator of eco-sustainabil-

ity. Everything you see inside its 1,100 square metres,

including the nearly 200 of the ‘biobottega’ shop selling

unpackaged, 0-km, ecological, organic foods and deter-

gents from dispensers, comes from recycling from the

building materials of the shops themselves to the few

packaging containers allowed. There you’ll find the fash-

ion and green design shop, natural cosmetics in the Bella

Bio shop, the “Ben Essere” (Wellness) area and, if you’re

si trova all’interno dei 1.100 metri quadrati dello store, di cui circa

200 dedicati alla biobottega, con prodotti alimentari e detersivi

biologici, ecologici, alla spina, e a km zero, proviene da riciclo:

dai materiali con cui sono stati realizzati i diversi negozi ai pochi

imballaggi consentiti. Si può trovare la bottega di moda e design

green, la cosmesi naturale nel negozio Bella Bio, l’area “Ben Es-

sere” e, se si è affamati, il bistrot Verdepaglia.

La scelta sembra essere stata vincente: «Il fatturato è aumen-

tato del 49% circa negli ultimi 9 mesi» afferma Alice Cubeddu,

vicepresidente di Ecoliving, la cooperativa sociale che ha ide-

ato e gestisce l’Ape Bianca.

Il bello di servirsi da soli

Il fiore all’occhiello è la biobottega, dove salta agli occhi lo schie-

ramento di dispenser e barattoli da cui ognuno può servirsi nella

quantità desiderata: diverse qualità di riso e cereali, pasta, legu-

mi, farine e sale, semi, frutta secca, spezie e una vasta scelta di

vini, birre artigianali, olio e aceto, tutti da mescere direttamente.

BIG RETAIL / GDO

hungry, the Verdepaglia bistro.

Given the way it’s been going since it first

opened, Ape Bianca appears to be a real

success story. «Our growth curve gets

stronger month after month and receipts

have risen about 49% over the last three

quarters» said Alice Cubeddu, Vice-pres-

ident of Ecoliving, the social cooperative

that devised and manages Ape Bianca.

The beauty of self-serviceThe centre-piece here is obviously the

organics ‘biobottega’, where your eye is

immediately attracted to the shop’s array

of dispensers and jars that let you choose

what you want in the amount desired vari-

ous kinds of rice and grains, pasta, beans,

flours, salt, seeds, nuts, spices and a vast

selection of white and red wines, artisanal

beer, oil and vinegar, all to be mixed on

the spot.

Every product is strictly organic, includ-

ing the fresh and extra-fresh foods that

local producers deliver for sale every day in vans of low

environmental impact whenever possible. So the supply

chain is short and transport costs are low. And twice a

week eight producer-suppliers sell their items directly un-

der the pergola produce, meat, cheese, dairy products,

honey.

Rule no. 1: common senseWhile “low environmental impact bulk” shopping has its

advantages, how can it meet the demands of a life-style

that places a lot of added value on ‘ready-to-eat’ foods?

Well, things are not just black or white even for those who

choose this kind of shop.

«We can’t be extremists – noted Cubeddu. – You must

be able to meet people’s needs. For instance, you can’t

pretend that celiac disease doesn’t exist, and our organic

line of these foods is packaged because the law requires

it. Or take mozzarella. You can’t sell it unpackaged. To be

sure, you’ll never find in our biobottega shop products

in plastic bags or containers. We package some of them

ourselves: we hire disadvantaged persons to shell peas,

green beans and broad beans. Our ready-to-eat foods

are in recyclable paper or mater-bi bags».

In short, there’s more than one way to package and pack-

aging too can be environmentally friendly.

Ogni prodotto è rigorosamente biologico, compresi i freschi e

freschissimi che si possono trovare ogni giorno, portati dai pro-

duttori del territorio. Filiera corta, quindi, e riduzione dei costi di

trasporto che, quando è possibile, viene realizzato con mezzi a

basso impatto ambientale. Due volte alla settimana, poi, sotto il

pergolato, otto produttori-fornitori vendono direttamente la loro

merce: ortofrutta, carni, formaggi e latticini, miele.

Prima regola: il buon senso

Se lo “sfuso e a basso impatto ambientale” ha i suoi vantaggi,

come si concilia con le esigenze dettate da uno stile di vita che

attribuisce al “pronto da mangiare” un enorme valore aggiun-

to? L’alternativa non è così rigida, anche per chi fa scelte come

questa. «Non possiamo essere integralisti – afferma Cubeddu –

bisogna fare i conti con le esigenze delle persone. Ad esempio,

c'è il problema della celiachia e la nostra linea bio per celiaci è

confezionata, perché la legge lo impone. Oppure, se vogliamo

offrire ai nostri clienti la mozzarella, non possiamo venderla sfu-

sa. Certo è che alla biobottega non si troveranno mai prodotti

in sacchetti o contenitori di plastica. Alcuni li confezioniamo noi:

facciamo inserimento per persone disagiate che sgranano pi-

selli, fagioli e fave. I prodotti pronti sono in sacchetti di carta o di

mater-bi, quindi riciclabili».

Insomma, c’è modo e modo di confezionare e anche il packa-

ging può essere amico dell’ambiente.

585858 BIG RETAIL / GDO



60 BIG RETAIL / GDO

by / di Davide Bernieri Un fast food che offe cibo buono, fresco e natura-

le per tutte le occasioni di consumo: è Viva, ca-

tena di insalaterie pret a manger che ha aperto

il suo terzo punto vendita a Milano, ricalcando

la tradizionale formula del cibo veloce made in Usa, ma

declinandola su insalate e altre pietanze a base di cereali,

pasta integrale, zuppe calde o fredde e yogurt con frutta,

partendo solo da ingredienti freschi e di stagione. Il clien-

te può comporre a piacimento la propria insalatona sce-

gliendo tra diversi ingredienti e poi consumarla al tavolo

oppure portarla in ufficio o a casa, secondo un format

pensato non solo per i vegetariani, ma per tutti coloro

che vogliono un pasto leggero, fresco e di alta qualità a

un prezzo abbordabile.

Looking for a fast-food eatery offering wholesome,

fresh and natural food for every eating occasion?

Viva is it. A pret a manger salad-bar chain that’s

just opened its third outlet in Milan, Viva gives the

US-bred model a fresh twist by tweaking it with salads

and other dishes featuring grains, whole-wheat pasta,

cold and hot soups, and fruit-filled yogurt, all incorporat-

ing fresh ingredients in season. Customers can mix the

salads they want choosing from the ingredients on offer

Fresh is servedIl fresco è servito


62 BIG RETAIL / GDO

and eat it at a table or take it home or to the office. It’s a

formula designed as much for vegetarians as for anyone

who wants a light meal of fresh, high-quality food at af-

fordable prices.

Flavour and health«Viva – said Corrado Menozzi, who hit on the idea with

Giuseppe Parolini – came about almost as a joke. The two

of us started brainstorming and knocking ideas back and

forth. Both of us have a passion for cooking and wanted

to bring something new to the city of Milan. We started

from the idea that healthy meals all too often mean taste-

less ones, no colour, no creativity, and paying sky-high

prices for them. We took our cue from convenience eat-

eries that do well in other countries but have a hard time

taking off in ours. What we saw in cities like London, Paris

and New York taught us that a good take-away establish-

ment offering genuinely fresh foods can be a winner if

you’re organised and manage it properly. The challenge

is to put together a package that blends high-profile effi-

ciency, creativity, style and especially primary ingredients

that you find only in our country».

But you can also have sandwiches and tramezzini, all

made with quality fillings, including the bread. Anoth-

Gusto e salute

«Viva – dichiara Corrado Menozzi, ideatore del format

insieme a Giuseppe Parolini – nasce quasi per gioco,

dai discorsi e dagli scambi di idee di due ex colleghi

uniti dalla passione per la cucina e dal sogno di realiz-

zare qualcosa di nuovo nella metropoli milanese. Siamo

partiti dalla constatazione che mangiare sano, in trop-

pi casi significa rinunciare a gusto, colore e creatività

o rassegnarsi a pagare prezzi improponibili. Ci siamo

ispirati a locali di somministrazione che all’estero fun-

zionano bene ma che nel nostro paese faticano ad af-

fermarsi. Proprio le esperienze in città come Londra,

Parigi e New York ci hanno insegnato che locali con

una proposta prettamente take away, che partono da

prodotti freschi, possono essere replicati, se organizza-

ti e gestiti in maniera efficiente. La sfida sta nel coniu-

gare questi livelli di efficienza con la creatività, lo stile

e soprattutto materie prime che solo nel nostro paese

possiamo trovare».

Non mancano panini e tramezzini, tutti realizzati parten-

do da ingredienti di qualità, pane compreso, mentre un

altro punto di forza dei locali sono frullati e centrifugati

di frutta, rigorosamente di stagione. Lo yogurt arriva da

un’azienda agricola della provincia di Milano (Passoni

63

er forte of Viva’s eateries is

smoothies and fruit shakes with

in-season ingredients only. The

yogurt comes from the Passoni

di Bellinzago dairy farm in Mi-

lan Province, and home-made

deserts and a coffee bar round

out the meals. Everything is

freshly made daily and preserv-

ative-free. Naturally, there is a

delivery service bringing Viva

foods in low environmental im-

pact packaging to home or of-

fice that covers all of Milan.

Layout, simple and greenViva eateries feature a layout underscoring the chain’s

“green” credentials: simple and linear, natural materials

everywhere to emphasise their proximity to nature, in-

cluding dried-grass panelling of the counter and recycled

wood from old hilltop farms for the furnishings. A model

for export: «We wouldn’t mind – concluded Menozzi – rep-

licating viva in other cities, whether in Italy or abroad, so

long as we can keep top quality in the foods on offer».

di Bellinzago), completano

l’offerta caffetteria e dolci di

produzione casalinga. Tutto

rigorosamente “di giornata”

e senza conservanti. Natu-

ralmente è attivo anche un

servizio di delivery che copre

tutta Milano, per ricevere di-

rettamente a casa o in ufficio

i prodotti Viva confezionati

in pack a basso impatto am-

bientale.

Layout semplice e green

Il layout del locale rispecchia il posizionamento “green”

della catena e punta sulla massima semplicità e linea-

rità, con l’uso di materiali naturali a sottolineare la vici-

nanza alla natura: pannelli d’erba essiccata utilizzati per

rivestire il bancone o il legname recuperato da vecchie

cascine di montagna per comporre gli elementi di arre-

do. Un format da esportare: «Non nascondiamo – con-

clude Menozzi – che ci piacerebbe replicare Viva in altre

città, in Italia o all’estero, a patto di poter mantenere il

presidio costante sulla qualità dei prodotti offerti».

BIG RETAIL / GDO

Entrance to the establishment in Largo Porta Lodovica in Milan

L'ingresso del locale in largo di Porta Lodovica a Milano


64 BIG RETAIL / GDO

by / di Davide Bernieri Promuovere i prodotti ortofrutticoli del territorio attra-

verso una presenza più puntuale anche sul canale

moderno, fino a qualche tempo fa sinonimo di basso

prezzo e qualità mediocre. Questo lo scopo dell’ini-

ziativa “Dai Nostri Dintorni” lanciata dalla catena di supermer-

cati “Iper, la grande I”, per sostenere il recupero delle tradizioni

rurali perdute e dare risposta alla richiesta di maggior sosteni-

bilità nei confronti dell’ambiente anche nei consumi, riducendo

gli sprechi, per ritrovare un rapporto più diretto con l’origine di

quello che mangiamo.

Non si tratta di un’operazione nostalgica, oggi la gdo è ritenu-

P romoting local produce via prompt priming of

the supply pump to the big chains is the idea

behind Dai Nostri Dintorni (From around here).

Thought up by Iper La Grande I supermarkets, it

is intended to recoup forgotten rural traditions and meet

the increasing demand for environmentally sustainable

A showcases asparagus and radicchioUna vetrina per asparagi e radicchio

A showcases asparagus and radicchioUna vetrina per asparagi e radicchio


ta uno dei veicoli più importanti per diffondere le produzioni a

forte connotato locale, che rappresentano una delle possibili

chiavi di successo dell’agroalimentare tipico italiano. Anche per

l’export. E poi i prodotti locali sono percepiti dai consumatori

come più sicuri, un'altra caratteristica sempre più importante

nel determinare le scelte d’acquisto.

Prodotti di nicchia in grandi reparti

Un esempio di questa connessione sempre più stretta tra di-

stribuzione moderna e produttori locali di specialità si può ve-

dere all’Iper la grande I di Castelfranco Veneto (TV), nel quale

l’iniziativa ha tra i prodotti di punta gli asparagi di Badoere Igp e

il radicchio di Treviso Igp.

Questa collaborazione ha una duplice ricaduta: da un lato la

presenza di ortaggi e frutta locali valorizza il punto di vendi-

ta, impreziosisce il reparto ortofrutta e funge da richiamo nei

confronti dei consumatori, che ricercano gusto e freschezza

anche nei prodotti acquistati in gdo, educandoli a un con-

sumo più consapevole e orientato dalla stagionalità. Dall’al-

tro la collaborazione con la distribuzione moderna innalza la

connessione degli agricoltori con il mercato, aumentandone

la visibilità. Come nel caso degli asparagi bianchi e verdi di

Badoere Igp, una piccola produzione di nicchia, circa 150

tonnellate il raccolto del 2013. Il radicchio di Treviso è forse

consumption, for reduction of food wastage and for a

more direct rapport with the land our food comes from.

This is no nod to nostalgia. Today the big retail chains,

seen not so long ago as purveyors of food at low prices

and of mediocre quality, are now the key sales vector for

local foods at home and even a driving force for their suc-

cess in export markets. Consumers also perceive local

products as safer, another important factor when making

choices about what to put in their trolleys.

Niche items beside best sellersOne example of the ties between big retail and local pro-

ducers can be seen at the Iper La Grande I’s outlet in

Castelfranco Veneto. Here, in Treviso Province, the spot-

light shines on PGI Badoere asparagus and PGI Treviso

radicchio. These mutually inclusive ties set up a double

feedback loop. On the one hand selling local produce

boosts the image of the outlet, its produce department

and its reputation with consumers who are looking for fla-

vour and what’s fresh for their supermarket trolleys while

encouraging a more educated, seasonally orientated

kind of shopping. On the other, they bring growers closer

to and raise their visibility in the marketplace. White and

green PGI Badoere asparagus, which are really small

LOCAL GOES GLOBAL VIA TECHNOLOGY

Trial runs of EcoOrt, a system for transporting fresh pro-

duce throughout the world are at a crucial stage. Using an

ionisation-based technology of passive refrigeration, it is

designed to keep produce appearance, firmness and fla-

vour properties intact over long hauls. EcoOrt will make it

possible to export Veneto radicchio to far-off key markets

like Russia, China, Australia and Japan, thereby increas-

ing business while cutting transport costs.

CON LA TECNOLOGIA IL LOCALE DIVENTA GLOBALE

Entra nel vivo la sperimentazione del sistema EcoOrt che permette il

trasporto di ortaggi freschi in tutto il mondo, attraverso una tecnolo-

gia di refrigerazione passiva basata sulla ionizzazione che permette

una lunga conservazione dei prodotti, dall’aspetto alla consistenza

e le caratteristiche organolettiche. Ad esempio EcoOrt permetterà di

spedire il radicchio veneto tipico in importanti mercati lontani come

Russia, Cina, Australia e Giappone, permettendo un abbattimento

dei costi di trasporto e un incremento del business.

66 BIG RETAIL / GDO

niche items as only 150 thousand tons were marketed in

2013, are a good case in point. Another one, although it is

perhaps more widely known, is Treviso radicchio.

«Our results – said Iper’s produce sales manager Gianlu-

ca Ciccarelli – are always good, always solid. Sales keep

rising because local produce items attract consumers

and arouse their curiosity. In the end, they have the pow-

er to convince consumers to give them a try. Then, too,

we also provide all the essential details about produce

provenance, quality and intrinsic properties».

More information and ideas, more salesIf information is important in encouraging consumers to

buy local items, which may cost a little more, so are cook-

ing tips as these foods are not very familiar fare outside

their native environs. This viewpoint can change the way

you display produce by looking to category management.

For example, placing next to a local item being promoted

others like ‘ingredients’ helpful in cooking it boost its value.

«In fact – concluded Ciccarelli – that’s how we advertise our

produce items, their quality and freshness. The message to

consumers is that what they see is good, it comes from the

soil, and they may even know the farm where it grew».

più conosciuto, ma resta un prodotto locale che ha bisogno

di essere valorizzato.

«I risultati sono sempre positivi – spiega il responsabile vendi-

te ortofrutta dell’Iper Gianluca Ciccarelli – lievitano gli acquisti

perché il prodotto in esposizione attira, incuriosisce, fa venire

voglia di provarlo, tanto più che sono fornite informazioni es-

senziali su origine, qualità e proprietà».

Più informazioni e idee per vendere

Per convincere i consumatori ad acquistare i prodotti tipici,

che magari costano un po’ di più degli altri, è importante for-

nire informazioni, ma anche spunti di utilizzo in cucina, perché

si tratta di cibi difficilmente conosciuti al di fuori dei propri ter-

ritori d’origine. In questo modo anche l’esposizione degli or-

tofrutticoli tipici può essere influenzata in un’ottica di category

management, per esempio accostando al prodotto oggetto

della promozione anche altri “ingredienti” necessari per cuci-

narlo e valorizzarlo.

«Così – conclude Ciccarelli – noi comunichiamo i nostri pro-

dotti, la loro qualità, la loro freschezza e diamo un messag-

gio al consumatore per dirgli che quello che vede è buono,

viene dalla terra, può persino conoscere l’azienda dove è

stato coltivato».

67BIG RETAIL / GDO

L’Italia è il primo paese europeo a dotarsi di una leg-

ge sulla IV gamma. A fine giugno è stato emanato il

decreto attuativo della legge n° 77/2011 sulla pre-

parazione, il confezionamento e la distribuzione dei

prodotti ortofrutticoli di IV gamma. Le aziende hanno un anno

per adeguarsi. Il decreto chiarisce i parametri igienico sanitari

da rispettare nel ciclo produttivo e nella distribuzione, introduce

nuove informazioni in etichetta che rendono immediatamente

evidenti al consumatore le caratteristiche del prodotto, come

diciture obbligatorie e omogenee che esplicitano le modalità

d’impiego e di conservazione dopo l’apertura della confezione,

la caratteristica di pronto utilizzo tal quale o cucinato e la data

di scadenza. Stabilisce, inoltre, che deve essere rispettata la

catena del freddo, mantenendo il prodotto a una temperatura

inferiore a 8 °C a partire dalle celle frigorifere degli stabilimenti di

by / di Jessika Pini

Italy is the first EU member to enact legislation for the

Fresh-cut trade. Act no. 77/2011 regulating the pro-

cessing, packaging and retail distribution of Fresh-

cut produce took effect in late June, and business-

es have a year to comply. It specifies sanitary-hygiene

standards for processing and distribution and introduces

new labelling criteria so consumers know what product

they’re buying and what’s in it, as well as how to eat and

store it once open, whether it’s ready-to-eat or needs

cooking, and sell-by date. It also covers the cool chain,

Italy acts on

Fresh-cutL’Italia ha una

legge sulla IV Gamma

68


stipulating that products must be kept below 8°C from

processors’ premises to retail shelves, and makes eco-

packaging compulsory.

More information and safetyThe Act clarifies the difference between unwashed pack-

aged vegetables and their washed, packaged and ready-

to-eat Fresh-cut counterparts: no compulsory sell-by-

date for the former but there is for the latter. Fresh-cut

packaging must also indicate storage temperature and

that products are to be consumed within two days of

opening. The Act’s details include product type, minimum

standards defining who is and is not a Fresh-cut proces-

sor, one example being the need for two washing tubs.

«The associated businesses of Aiipa Fresh-cut – said the

produzione, fino agli scaffali della distribuzione e introduce l’ob-

bligo di usare imballi ecocompatibili.

Più informazioni e sicurezza

La normativa contribuisce a fare chiarezza sulla distinzione tra

verdura imbustata di I gamma (da lavare) e quella di IV gamma

(già lavata e pronta per il consumo). Nel primo caso non è ob-

bligatoria l’indicazione della data di scadenza, mentre lo è sulla

referenza di IV gamma. Sulla busta fresh cut dovranno inoltre

essere date indicazioni sulla temperatura di conservazione e sul-

le modalità di gestione del prodotto, da consumare entro due

giorni dall’apertura. Vengono date indicazioni di tipo produttivo,

sui requisiti minimi degli stabilimenti per essere considerati tra-

sformatori di IV gamma, come per esempio la presenza di alme-

no due vasche di lavaggio.

69


group’s chair Domenico Stirparo – account for 85% of

Italy’s production and will not have to bear the costs

of compliance because ten years ago we adopted as

compulsory for our members everything contained in

the new Act».

Before the enactment, Italy and the other EU countries

complied with the general standards for fresh produce.

«The fresh-cut trade – added Stirparo – is very particular

in that the ingredients it uses like baby-leaf greens have

variety traits that differ from those of fresh bulk produce».

Shelf-life standards nextItaly is the EU’s leading exporter of produce for the fresh-

cut trade. One of the best suited growing districts is Pi-

ana del Sele in Campania, and the UK, Austria and Ger-

many are leading markets.

«The new rules – noted Gianfranco D'Amico, President of

Aiipa Fresh-cut – promote the role and position Italy has

earned in the EU market».

To further streamline the supply chain, Aiipa has been lob-

bying for a minimum guaranteed shelf-life for a while now,

a proposal based on estimated market demand that, in

Stirparo’s view, would be a perfect fit with the new law

a sit would strengthen producer-distributor relations.

«The idea is to convince big retail so as to get the entire

supply chain to comply with the cool chain standards. A

minimum guaranteed shelf-life means processors will no

longer have to handle unscheduled orders and so will al-

ways be able to supply products that have been handled

at their best quality conditions, including stabilising time.

We hope to see everyone complying with the new law and

that the big chains see the benefits of Aiipa’s proposal».

«Gli associati di Aiipa IV gamma – afferma il responsabile del

gruppo Domenico Stirparo – equivalenti all’85% della produzio-

ne italiana, non dovranno sostenere particolari costi di adegua-

mento poiché da dieci anni abbiamo adottato linee obbligatorie

per gli associati, che comprendono già quanto indicato dalla

legge 77/2011». In Italia, prima della legge e negli altri paesi eu-

ropei si seguono le norme generali sui prodotti freschi. «Ma la

IV gamma – aggiunge Stirparo – è un settore molto specifico a

partire dalla materia prima che ha caratteristiche varietali (baby

leaf) diverse da quella destinata alla I gamma».

Ora serve la shelf life minima garantita

L’Italia è il principale esportatore di ortofrutta destinata al fresh

cut in Europa. Tra le aree più vocate la Piana del Sele in Campa-

nia, e tra i principali mercati Gran Bretagna, Austria e Germania.

«Le nuove regole – commenta Gianfranco D'Amico, presidente

di Aiipa IV gamma – valorizzano il ruolo e le dimensioni acquisite

dall'Italia nell’ambito del mercato unico europeo».

Per migliorare l’efficienza della filiera, Aiipa ha proposto da tempo

l’applicazione della shelf life minima garantita, un modello basato

su valutazioni previsionali della domanda che, a detta di Stirparo,

sarebbe un’integrazione perfetta al decreto, perché contribuireb-

be a migliorare il rapporto tra produzione e distribuzione: «È lo

strumento che proponiamo alla gdo per garantire a tutta la filiera

la conformità della norma della catena del freddo. Con la shelf life

minima garantita le aziende di lavorazione non dovranno più af-

frontare richieste impreviste di maggior prodotto e saranno quindi

capaci di offrire sempre una materia prima lavorata al massimo

della sua condizione qualitativa perché in grado di poter rispetta-

re sempre i tempi di stabilizzazione. Auspichiamo che ci sia una

sostanziale adesione al decreto e alla strategia commerciale pro-

posta da Aiipa da parte della distribuzione moderna».

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More safety: product packaging must include sell-by date and storage instructionsPiù sicurezza: sulle buste dei prodotti dovranno essere riportati la data di scadenza e le modalità di conservazione

Organics a winning handBiologico, la carta

è vincenteby / di Daniela Utili

Washed, sliced, ready-to-eat and residue-

free organics may hold the winning card to

revitalise the fortunes of a fresh-cut trade

that has slumped in the last three years. It

is a gambit that finds support in the positive trend of or-

ganic produce and of certified foods in general, despite

their higher prices and an economic crisis that has sig-

nificantly curtailed consumer spending.

As Coop sees itAt the Cibus trade show, Coop Italia emphasised this

window of opportunity by suggesting that the Fresh-cut

sector should also take advantage of the success of or-

ganics.

Lavata, tagliata, pronta da mangiare e senza residui. Po-

trebbe essere il biologico la carta vincente da giocare

per risollevare le sorti della IV gamma che, negli ultimi

tre anni, ha segnato una flessione. L’ipotesi trova fon-

damento nel trend positivo di frutta e verdura bio e in generale

degli alimenti certificati, nonostante i prezzi più alti e, soprattut-

to, in un quadro di crisi economica che ha ridotto significativa-

mente i consumi.

Il punto di vista di Coop

Così, in occasione di Cibus, Coop Italia ha messo sul piatto

della bilancia tutto il peso di questa opportunità suggerendo di

cavalcare anche in IV gamma il successo del biologico.

«Il totale delle vendite a volume di IV gamma verdure – spie-

ga Marco Malferrari, responsabile freschi della direzione pro-

dotto a marchio – sono state negli ultimi due anni in leggera

flessione (-2,5%). Quelle del marchio Coop sono state stabili

(+1/2%), mentre quelle del Vivi Verde sono cresciute del 6,5%».

Attualmente le referenze Vivi Verde sono 4 su un totale di 31

Almaverde’s ready-to-eat organics line

La linea ready to eat di Amaverde bio


72

74

Plastic packaging is not for organics consumers: more ecological

solutions are needed

Il packaging plastico non piace ai consumatori di biologico: occorrono

soluzioni più eco

a marchio Coop ed è evidente quanto possa essere ampia la

possibilità di sviluppo. «Ad esempio, con Vivi Verde siamo pre-

senti soprattutto nelle “monovarietà”, mentre il segmento più

significativo è quello delle “miste” (incide per il 46%). In questo

quadro, il biologico ha un discreto potenziale di crescita».

Almaverde, serve innovazione

Un’opportunità accolta a braccia aperte da Almaverde, azien-

da pioniera del bio in tante categorie commerciali, che anche

per la IV gamma registra un trend di crescita non solo in Italia,

ma anche all’estero.

«Penso che siamo gli unici a distribuire la IV gamma bio su tutto

il territorio nazionale – afferma il direttore Paolo Pari – quindi

siamo convinti che occorra puntare su un prodotto innovativo,

evoluto e ad alto servizio come questo. Certo è che una scelta

del genere può aiutare ad aumentare le vendite del comparto,

ma non risolve lo stallo in cui si trova. Bisogna fare attenzione

anche a tanti altri aspetti, dalla qualità, all’innovazione. C’è un

altro comparto dove il bio può offrire molte possibilità di cre-

scita: la I gamma evoluta bio. Ad esempio, le insalate tenere,

sfalciate e non lavate; noi abbiamo già messo in commercio

4-5 referenze di questo genere in bauletto e con valore promo-

zionale: stanno funzionando».

E, a proposito di innovazione, occorre rimboccarsi le maniche

perché se è vero che c’è stato un incremento nelle vendite della

IV gamma bio, non è paragonabile a quello del convenzionale di

qualche anno fa.

«Total sales by volume of Fresh-cut organic vegetables

– noted Marco Malferrari, the company’s private label

fresh-food manager – have sipped a slight 2.5% over

the last two years. While our Coop brand sales have

held steady at 1/2% up, those of Vivi Verde grew 6.5%».

There are 4 Vivi Verde items out of a total 31 under the

Coop label and the potential room for expansion is

clearly there.

«For example, while most of our Vivi Verde line is of the

single-variety type, the mixed ones (46% share) are the

best performing segment. It’s a profile that shows pretty

good growth potential for organics».

Almaverde, innovation firstAlmaverde took this opportunity to heart. A pioneer of

organics in many sales categories, the company’s Fresh-

cut items are registering growth in Italy and abroad.

«I think we’re the only company selling Fresh-cut or-

ganics nation-wide – said CEO Paolo Pari. – So we’re

convinced that a product here must be innovative, con-

ceptually advanced and of high service content. Clear-

ly, while this kind of approach can help boost sales, it

won’t overcome the trade’s overall slump. There are

many other factors to contend with, from quality to in-

novation. Another segment where organics appears to

have growth potential is premium bulk produce. Tender

leafy greens that are chopped but not washed are an

example. We’ve already started selling 4-5 such items in

tubs under promotion and they’re doing well».

Yet there is much work still to do even where innova-

tion is concerned since even the increase in Fresh-cut

organics sales is not comparable to the increase their


Penalizzati dal packaging

«Forse ciò è dovuto alle reticenze di carattere ideologico che

spesso riguardano i prodotti processati industrialmente –

afferma Roberto Maresca, dell’ufficio attività di controllo e

certificazione del Ccpb –. Anche il concetto di packaging

plastico risulta indigesto agli abituali consumatori del bio-

logico: per superare questo ostacolo molte aziende stanno

realizzando buste e vassoi in Pla, un polimero di origine ve-

getale ricavato da materie prime rinnovabili, biodegradabi-

le al 100% e compostabile. Con questi accorgimenti e una

maggior consapevolezza dei consumatori che la IV gamma

possa aiutare a ottimizzare gli sprechi (da quelli collegati alla

lavorazione dell’ortofrutta, fino ad arrivare alla gestione degli

scarti), anche il biologico di IV gamma potrà incrementare il

proprio mercato».

Una tesi condivisa da Federbio (Federazione italiana per l’a-

gricoltura biologica e biodinamica) secondo cui «la IV gamma

bio non ha ancora sviluppato tutte le potenzialità, ma pro-

babilmente non aumenterà in modo esponenziale. Sconta

il fatto che è ancora generalmente percepita un po' come

prodotto più processato e quindi, in qualche maniera meno

naturale di un prodotto fresco uncut».

conventional counterparts rang up a few years ago.

Packaging pitfall«This may be due to a certain ideological divide that of-

ten attaches to industrially processed products – said

Roberto Maresca, of Ccpb’s office of inspection and

certification. – Even the idea of plastic packaging is

anathema to regular consumers of organics. Many com-

panies are trying to overcome this hurdle using bags

and punnets of Pla, a polymer of renewable plant origin

that is 100% biodegradable and compostable. This kind

of upgrading coupled with greater consumer aware-

ness that Fresh-cuts can also help to reduce wastage

from initial handling to discard management should help

Fresh-cut organics to increase their market share».

Federbio (Italian Federation for organic and biodynam-

ic agriculture) is of the same idea. «Fresh-cut organ-

ics have yet to develop to their full potential, although

growth will not likely be exponential. They still suffer

from being generally perceived as more of a processed

product and so still seen as somewhat less natural than

uncut fresh produce».

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Cibus Tec-Food pack 2014 fully booked

Cibus Tec-Food pack 2014 ha già fatto il pieno

by / di Duccio Caccioni

A lthough it will run from 28-31 October in Par-

ma, the Cibus Tec-Food Pack 2014 show is a

success even before it opens. All the exhibi-

tion space had been booked by June. And,

thanks to the new Food Pack and Tecno Meat sections,

all the new high-tech food processing and packaging

lines will be on display. The show’s agenda is also full

Cibus Tec – Food Pack 2014 la manifestazione che

si terrà a Parma dal 28 al 31 ottobre 2014 è già

un successo ancor prima di cominciare. A giugno

gli spazi espositivi erano già esauriti. In più grazie

alle nuove sezioni Food Pack e Tecno Meat, quest’anno alla

grande fiera si potranno vedere tutte le tecnologie del food

processing e del packaging. L’agenda è ricchissima, con una

lunga serie di convegni arricchiti da letture serali, in totale oltre

30 appuntamenti. Molte le sezioni che interessano il compar-

to del fresco ortofrutta: dal packaging alle bio plastiche fino a

tutto il settore della IV gamma (Fresh Point Magazine coordi-

nerà un grande meeting tecnico internazionale). Il cuore della

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to the brim with an array of more than 30 conferences

garnished with evening readings. Many sections too will

be showcasing fresh produce: from packaging with bio-

plastics to everything that’s Fresh-cut (Fresh Point Mag-

azine will chair a big international trade meeting). The

show’s core is still its profusion of business meetings that

attract operators from all over the world, a core that this

year will see more than 500 experts from every continent

focusing on key areas of potential industry growth.

Italy in the high-tech front rowCibus Tec-Food Pack is changing the geography of food

industry high-tech shows thanks to the deal between

the Fiere di Parma and Cologne’s Koelnmesse conven-

tion centres. The deal will provide the high-tech indus-

try linked to the food & beverage trade an extraordinary

public: the vast reservoir of food companies that exhibit

at Anuga and Cibus, the first and second-ranking food

trade shows in the world. Nor has it come about by acci-

dent since Italy is the world’s second leading exporter of

food handling lines with a market share of 25.5% behind

Germany with 28.2%, and Italy’s industry has posted an

annual 7.9% growth rate since 2009.

manifestazione rimangono gli incontri business tra operatori

di tutto il mondo, che sarà focalizzato sulle principali aree di

sviluppo potenziale, cui hanno già aderito oltre 500 addetti

provenienti da ogni continente.

Italia in prima fila sulla tecnologia

Cibus Tec - Food Pack sta già cambiando la geografia delle fiere

dedicate alle tecnologie del settore agroalimentare - grazie all’ac-

cordo strategico siglato tra Fiere di Parma e Koelnmesse (Fira di

Colonia) che offrirà all’industria delle tecnologie legate alla filiera

del food & beverage una audience straordinaria: l’enorme pla-

tea delle aziende alimentari che partecipano ad Anuga e Cibus,

rispettivamente prima e terza nello score delle fiere dedicate al

food nel mondo. Una strategia non casuale, se è vero che l’Italia

è il secondo paese esportatore al mondo di macchinari per il

cibo (25,5% del mercato mondiale) dopo la Germania (28,2%)

e l’industria italiana specializzata nei macchinari dal 2009 ha un

tasso di crescita medio annuo del 7,9%.

Un calendario ricco di appuntamenti

Non solo esposizione fieristica, ma piattaforma completa al

servizio di tutti gli operatori del settore, Cibus Tec-Food Pack

offrirà un ricco calendario di convegni che metteranno al centro


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A strong events calendarTrade show-cum-full service business platform, Cibus

Tec-Food Pack is a cornucopia of conferences spot-

lighting industry challenges: food safety and wastage,

sustainability, logistics and the new packaging frontiers.

Important here will be the international congress of the

European Hygienic Engineering & Design Group, 30-31

October, and “TechAgrifood: Euromediterranean Busi-

ness Meetings”, for the produce, wine-viticulture, grain

and oilseed trades and innovations in processing and

packaging. Cibus Tec will also host the World Food Fo-

rum. A project of the Emilia-Romagna regional authorities

for Expo 2015, it seeks to set up an international R&D

think tank-cum-hub to boost the competitive edge of

Italian and EU businesses in the global marketplace. The

WFF meeting will take up food safety and quality.

Also with a nod to Expo 2015 is “Looking forward to Expo

2015 – Leftovers, Bio products and food waste: new in-

dustry and growth opportunities for agri-businesses”.

Slotted on 29 October and held jointly with Parma Univer-

sity, the conference will seek to chart emerging market

trends, and the opportunities they offer, driven by new

food processing ideas.

le future sfide del comparto agroalimentare: sicurezza e spre-

chi, sostenibilità, logistica, e le nuove frontiere del packaging.

Importanti contributi arriveranno dal congresso internazionale

dell’Ehedg (European Hygienic Engineering & Design Group)

del 30 e 31 ottobre e dal “TechAgrifood: Euromediterranean

Business Meetings”, corposo programma di incontri B2B rivolti

alle imprese della filiera ortofrutticola, vitivinicola, cerealicola e

olearia che offrono e ricercano tecnologie innovative nell’ambi-

to della trasformazione e del confezionamento. Cibus Tec sarà

poi la terza tappa del World Food Forum, il progetto realizzato

dalla Regione Emilia-Romagna in occasione di Expo 2015, con

l’obiettivo di costruire una think tank e un hub internazionali

che partendo dalla ricerca nel settore alimentare, rappresenti

un asset strategico per la competitività delle imprese e delle

filiere produttive per l’Italia e l’Ue, sui mercati mondiali. Il focus

di Parma sarà dedicato alla sicurezza e qualità alimentare.

Sempre in vista di Expo 2015, il 29 ottobre, in programma an-

che “Looking forward to Expo 2015 – Left over, Bio products

e food waste: nuove opportunità di business e di sviluppo per

le produzioni agroalimentari”, convegno organizzato in colla-

borazione con l’Università di Parma per identificare le possibili

evoluzioni di mercato offerte alle aziende alimentari dai nuovi

processi produttivi in ambito food processing.


N.3 OPEN UP -...

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