Mobile Commerce Mexico & Central America Estrategias desde los operadores móviles Summit 2012
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Mobile Commerce Mexico & Central America
Estrategias desde los operadores móviles
Summit 2012
Asistimos a una revolución digital que está cambiando radicalmente todas las industrias...
Cambios en el comportamiento de los usuarios
Glo
bal
Users
(M
M)
900
700
500
300 11/06 7/097/07 11/08
Social Networking Users
Surpassed Email=7/09
Social NetworkingE-mail
Global Users 11/06-12/09
Enorme Incremento de distpositivos
conectados (50Bn en 2020)
Disponibildiad de nuevas tecnologías
(LTE, FTTH)
Penetración masiva de
Servicios de Banda Ancha
Explosión del Tráfico (volumen de tráfico x4 de 2008 a 2012E) (2)
(1)Morgan Stanley Research(2)Source: Cisco
Concualquier
dispositivo
Encualquier
lugar
Encualquiermomento
2
3
… y que aflora múltiples oportunidades de crecimiento para distintos mercados, en un nuevo modelo de innovación
Video & CDN
Video & CDN
Applications &
Partnerships
Applications &
Partnerships
Machine to machine (M2M)
Machine to machine (M2M)
E-healthE-health Financial services Financial services
Security Security Cloud Services
Cloud Services
Los Servicios Financieros se han identificado como una de las prioridades dentro de las oportunidades de
crecimiento por parte de Telefónica
3
4
La realidad de cada mercado y de nuestros clientes marca la naturaleza de los proyectos a desarrollar
Mercados Bancarizados
Proyectos Aditivos
Más y mejores servicios a los usuarios
bancarizados para aumentar su
eficiencia y nivel de vida
Mercados Bancarizados
Proyectos Aditivos
Más y mejores servicios a los usuarios
bancarizados para aumentar su
eficiencia y nivel de vida
Mercados no Bancarizados
Proyectos
Transformadores
Utilización de las TIC para facilitar la
vida a las personas promoviendo el
incremento de su nivel bancarización
Mercados no Bancarizados
Proyectos
Transformadores
Utilización de las TIC para facilitar la
vida a las personas promoviendo el
incremento de su nivel bancarización
= f ( , )
Indice de utilización de TICS
Indice de utilización de TICS
Indice de penetración
bancaria
Indice de penetración
bancaria
Indice de desarrollo humano
Indice de desarrollo humano
Telefónica tiene como objetivo mejorar la vida de las personas promoviendo el uso de las TICs, y, en el ámbito de los Servicios Financieros, facilitando la
penetración bancaria
La oportunidad: pagos a través del móvil en Latinoamérica
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¿Qué opina el mercado?
¿Qué conclusiones
se pueden sacar de las experiencias en África y
Asia?
• Estudios de mercado apuntan a una gran demanda latente de servicios financieros a través del móvil dentro de la población no bancarizada:• Existencia de servicios informales de alto costo
que desean sustituir• Aversión hacia el sector bancario tradicional• El móvil es visto como un medio natural para
los servicios financieros
• El móvil como medio masivo de inclusión financiera• Importante caso de éxito en Kenia:
• Volumen manejado: 10% del PIB• +10% de cuota de mercado• 10% de los ingresos del operador• Disminución del churn: del 4% al 0,25%
• Mejores prácticas de los modelos que no han funcionado
¿Qué nos dicen nuestros clientes?
“Me gustaría hacer compras
online sin tarjeta de crédito”
“Quiero que mis datos personales están seguros,
especialmente con los retailers más
pequeños”
“Quiero que el proceso de
compra en el móvil sea rápido y
fácil”
Necesidades del
consumidor
Necesidades del
Merchant
“Quiero reducir la tasa de abandono en el proceso de
cobro”
“Quiero dar más opciones de pago a mis
clientes”
“Quiero ofrecer servicios relevantes para los clientes y poder entender su
efectividad”
No Bancarizados Bancarizados
“ Necesito que los
distribuidores me den crédito”
“Necesito un medio de pago masivo”
“ No quiero que los merchants me
paguen en efectivo”
“Necesito pagar salarios a las
cuentas de mis empleados”
“Necesito acceder
al crédito”
“Necesito incrementar la seguridad en las
transacciones del día a día”
“Necesito abrir una cuenta ”
La oportunidad de bancarización en Latinoamérica es significativa
a) Te gustaría tener una cuenta bancaria? Sí =60%
b) Por qué no tienes una cuenta?
• Depósitos mínimos
• Cuota de mantenimiento
• No puedo demostrar una renta
• El proceso es complejo
Los no bancarizados nos dicen…
• 70% no tiene cuenta bancaria
• …y el 85% no tiene tarjeta bancaria
• 91% transacciones en efectivo
• Falta de seguridad, costos altos, auto-exclusión, sucursales bancarias cerca del domicilio, etc.
Los hechos y las cifras nos dicen…
P R O D U C T O S Y S E R V I C I O S
La estrategia de los servicios financieros en Telefónica se basa en tres pilares muy dependientes…
Comunidad
Servicios Financiero
s
P&S Ecosistema
C O M U N I D A DCrear una amplia comunidad de clientes
finales y puntos de venta…, para manejar el tráfico on-net
…, que generen mayores ingresos por ventas cruzadas y potencialmente un menor churn
Adaptar localmente el portafolio de productos para incrementar la
oportunidad de ventas
E C O S I S T E M ADesarrollar un paraguas de capacidades
técnicas y comerciales sobre el que construir y mantener el portafolio.
…, garantizando la seguridad, una buena experiencia de usuario y un entorno
sostenible a largo plazo
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… que se complementan con una serie de principios
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Para tener éxito, los servicios a través de dispositivo móvil deben ofrecer ventajas muy claras con respecto a los servicios existentes
Ser más fáciles de
utilizar que los
servicios actuales
FACIL DE USAR
1
Ser más económico
s que la oferta
existente
BARATO
2
Accesibilidad,
sencillez y cercanía
CONVENIENTE
3
Ofrecer seguridad
en la operativa para todas las partes involucrad
as
SEGURO
4
Ofrecer servicios
no disponibles
en el mercado
INNOVADOR
5
En cuanto a los medios de pago, estos cambios abren todo un abanico de oportunidades de negocio a la banca
…que abre nuevas vías a las EEFF
Un punto de inflexión…
Abaratar costes de la red TPVs
Usar TPV como canal: Nuevo Negocio y Fidelización
ADQUIRENCIA
Potenciar uso de las tarjetasvs efectivo
Diferenciar oferta y la experiencia de cliente
EMISIÓN
Globalización
Necesidades de Evolución: Limitaciones de la Red Actual de Adquirencia
Necesidades de diferenciación: Fin del “café para todos”
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… dónde estamos desarrollando productos y servicios innovadores utilizando tres palancas claras
Físi
caV
irtu
alEm
isió
n
H1
H2
H2
H3
v/mPoS smPoS
m-wallet
Nuevos Servicios de Valor Añadido
Evolución DisrupciónAdquirencia
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1. CLOUD
2. SMARTPHONES
3. N
FC
1. CLOUD: Promoviendo el traslado de la inteligencia de los procesos de negocio a la red
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Promociones
Consultas sobre Transacciones
Financieras
CASH-IN y CASH OUT
PdV Virtual
Recargas para el
Transporte
Emisión de Tarjetas NFC
Cupones y Bonos
PdV Móvil
Servicios de Información sobre
Pagos
2. SMARTPHONES: Aprovechando al máximo la utilización de las capacidades de los nuevos dispositivos
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Tanto en Procesos de Emisión
Como en Procesos de Adquirencia
Incluyendo nuevos
funcionalidades hasta ahora
inimaginables
… dotando al móvil de grandes capacidades
3. NFC. Un caso de Innovación Aplicada: Near Field Communications:Transforma el día a día de la gentePermite la interacción entre personas y máquinas…
…con una experiencia de usuario innovadora y diferencial
Permite a las personas interactuar en múltiples y ámbitos…
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Un terminal NFC
Lectores compatibles
Una SIM NFC donde
almacenar la información
de forma segura
Aplicación para gestionar
información del usuario y aportar valor
añadido
3. NFC : ¿Qué se necesita para hacer uso de esta nueva tecnología?
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APLICACIÓN CARTERA MOVISTAR
Parte de la estrategia es hacer de la “cartera en el móvil” el centro de la “experiencia del usuario”
“Cuando el móvil se convierte en mucho
más que voz y datos “
• Llevar la tarjeta de pago en el móvil
• Tarjeta de transporte en el móvil. Compra / recarga cuando quieras
• No pierdas más puntos / ofertas llevando la tarjeta de fidelización siempre
• Compra tus entradas desde el móvil y evita las colas
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… Telefónica ha puesto en marcha una Joint Venture con MasterCard para generar un ecosistema abierto
• Desarrollo de un ecosistema abierto para que consumidores, comercios y empresas puedan realizar compras y pagos de forma segura y sencilla a través del móvil
Visión
Socio Bancario
Wallet
Microfinancieras Aseguradoras
Wallet
ServiciosConsumidore
s
Comercios
Socio bancario que realiza la gestión de los
fondos / cobertura regulatoria
Modelo abierto que permite que clientes de
diferentes redes interactúen
Canal para que bancos,
aseguradores, etc.
comercialicen sus productos
Empresas
Consumidores
Comercios
EmpresasCash
in
/ o
ut
Cash
in
/ o
ut
Sistema de wallet pre-pago con un número de 16 dígitos
(virtual o plástico) asociado
Instituciones financieras, Adquirentes
Telefónica apuesta por el desarrollo de la tecnología, estándares y servicios NFC y despliega iniciativas comerciales en todo el mundo
Piloto de
transporte LIMA
2011
Piloto transporte: Metro de
LONDRES 2008
Bahn “Touch and travel”
DEUTSCHE 2009
Piloto Transporte de PILSEN
2009/10Piloto pagos
Praga 2011
Mobile World Congress
BARCELONA 2010
Mobile Shopping
SITGES 2010
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