A definitive guide to Mobile Broadband pricing in 33 European countries by Tariff Consultancy Ltd.97 operators products profiled, over 100 charts and tables, 300+ pricing points with trends   

Essentials & Key Features of the report:

1. Mobile Broadband Pricing 2009 is a new report published by Tariff Consultancy Ltd, updated in January 2009. 

2. The report provides a comprehensive overview of Mobile Broadband pricing in 33 countries throughout Europe, featuring products from 97 operators and over 300 separate price points

3. TCL provides analysis of the average Mobile Broadband price for each country, and where possible, the increase or decrease in average pricing over the last 12 month period

4. In 20 countries TCL has compared the dominant Fixed Broadband price with the Mobile Broadband average price to see whether Mobile Broadband pricing is now competitive with its fixed counterpart

5. The report also gives examples of trends in pre‐paid, USB modem costs, Monthly User Allowances, out of user allowance pricing, promotional offer trends & key issues to watch out for when launching a service.     

The Key Take Away’s from the report – 1 

1. Mobile Broadband (which we define as allowing a theoretical data download speed of at least 384KB) is becoming a standard service in Europe. Over 70% of the 97 mobile network operators) in the report have implemented HSDPA which allows theoretical download speeds of 3.6MB or 7.2MB.      

2. The most striking feature is the continued increase in the Monthly Usage Allowance (MUA) associated with a flat rate data pricing plan. Over the 12 month period to the end of November 2008 the average MUA in the 33 countries has more than doubled from 1.8GB to 3.94GB. 

3. Increasingly the flat rate pricing plan is being adopted with the deployment of an HSDPA network, and there is a continued increase in the size of MUA data packages that are being offered. 

4. The most common MUA data price point is now 1GB, followed by 5GB, 3GB, 10GB and 500MB. So‐called “Unlimited” packages are being provided by 20 Mobile Broadband operators.   

The Key Take Away’s from the report – 2 

4. Although the average MUA is increasing, across the 33 countries average Mobile Broadband pricing has fallen by around 4% year on year. 

5. The average Mobile Broadband price in November 2008 was Euro 23.1 per month, down from 24.1 the year before. 

6. Some countries saw some substantial price reductions year on year. For example: 

• Latvian Mobile Broadband average pricing fell by 53% • Austrian Mobile Broadband average pricing fell by 43%• UK Mobile Broadband average pricing fell by 35%• Polish Mobile Broadband average pricing fell by 26%

7. Other countries saw an increase in average Mobile Broadband pricing as new flat‐rate pricing was introduced with larger MUA packages. 

0 10 20 30 40 50 60

Germany

Spain 

Netherlands

France

Portugal

Denmark

Lithuania

Slovenia

Poland

UK 

Austria

Latvia

Percentage reduction 

Price reduction (Euro) 2007 to 2008

Average Mobile Broadband Price 2008

Average Mobile Broadband Price 2007

Average Mobile Broadband price reductions from 2007 to 2008 by country (%) 

Report extract 1: Mobile Broadband operator country price comparison chart ‐ Spain   

All 33 countries in the report have a comparison of the main flat‐rate monthly Mobile Broadband packages by operator ‐ as well as individual operator profiles and pricing ‐ converted into Euro for easy reference.   

Report extract 2 – Selected USB Modem pricing examples  

Mobile Broadband Provider & Country USB modem price details

A1, Austria Offer a Vodafone Connect modem for free (long term contract) ora Euro 29.49 once off fee.

Proximus, Belgium Offer a Vodafone Connect modem for an additional once off feeof Euro 109.

MTN, Cyprus

Offer a USB modem for free with a 24-month contract term,otherwise, fees are paid. A 114 euro fee (for a per KB service),Euro 79 (for a month-to-month contract) and Euro 39 for a 12-month contract.

TDC, DenmarkOffer an USB modem for Euro 53.60 for its Daily MobileBroadband plan (2GoDay). For other packages, the price is aminimal Euro 0.2.

SFR, France Offer a USB modem for a cost of from Euro 1 to Euro 49depending on the modem type.

Omnitel, Latvia Offer a USB modem for a fee of 1 LVT (Euro 1.30).

Vodafone, Malta Offer a USB modem for free with a 24-month contract term,otherwise once off fees range from Euro 88 to Euro 175.

KPN, Netherlands For the ‘starter’ laptop offer there is a once-off charge of Euro39.99.

Telenor, Norway Offer a USB modem charge for Euro 12 which can be placed onthe monthly contract.

NetCom, Norway Offer a USB modem for a nominal charge of 1 Krone (Euro 0.10).

PTC-Era, Poland Offers a USB modem from a once off price of Euro 82 euro toless than one euro, depending on modem type.

Report extract 3 – Selected Pre‐Paid Mobile Broadband examples  

Mobile Broadband Provider & Country

Pay‐as‐you‐use Broadband pricing plan 

Orange, Austria Mobiles Internet pro Surftag, a cost of 1 euro per access

Tele‐2, Croatia A pay‐as‐you‐use tariff of 0.07 euro per MB

VIP Online, Croatia VIP Online Go/Start/Midi, offering a range of time‐based pricing

TDC, Denmark 2GoDay plan, for a 3.9 euro per day fee.

SFR, France Offers an on‐demand tariff for a flat rate of 10 euro per month

O2, Germany Internet to Go service, for 9 euro cent per minute

Vodafone, Greece Mobile Connect 1, for 3.5 euro per month and 1.02 euro per MB.

Vodafone, Hungary Pay‐as‐you‐go for a 0.005 euro fee per 10KB of data traffic.

Meteor, Ireland Pay‐as‐you‐go for a 2 euro cent charge per KB, up to 50MB.

3, Ireland 3Pay Broadband Daily, for a 5 euro per day charge (500 MB user allowance).

VOX Mobile, Luxembourg Pay‐as‐you‐use tariff for 5 euro per month

Tele‐2 Tango, Luxembourg Pay‐as‐you‐use tariff for 1.50 euro per day

Orange, Romania Internet Day Unlimited, for 5 euro per day

Zapp, Romania Zapp Start, A pay‐as‐you‐use tariff of 0.03 euro per day

Movistar, Spain Pay‐as‐you‐use tariff for 3 euro per day (with an allowance of 10MB)

Sunrise, Switzerland Take Aw@y Prepaid, with a per use tariff of Euro 3 per day.

Key Mobile Broadband Pricing Trends from the report: 

1. There is a wide variance in average Mobile Broadband pricing between countries, which reflects the extent of price competition between multiple operators and the use of flat‐rate pricing packages. 

2. The average flat rate price across the 33 countries is Euro 23 per month. The highest average price countries in our 33 country survey are:

• France – Euro 38.2 per month• Cyprus (South) – Euro 37.5 per month• Netherlands – Euro 35.2 per month • Spain – Euro 34.7 per month 

3. The lowest average price countries in our 33 country survey are: • Luxembourg – Euro 11.5 per month • Austria – Euro 11.7 per month • Estonia – Euro 11.8 per month • Malta – Euro 13.5 per month 

4. The trend is for ever‐increasing monthly flat‐rate bundles. The highest are Tele2‐Tango (Luxembourg) and Wind‐Hellas (Greece) both with 30GB MUA’s.   

Average Mobile Broadband pricing in euro per month by Country (lowest to highest) 

Mobile Broadband Pricing Trends 

1. All 97 Mobile Broadband operators in the survey provide a contract (post‐paid) service, pre‐paid services are starting to become more widely available. The most common pre‐paid services are based on a Daily or Weekly tariff. Some operators offer an Hourly or Time limited tariff (e.g. 100 hours).

2. The Mobile Broadband service is provided using a USB modem – which is now a ubiquitous device offered by all operators. The USB modem is offered for a nominal price – or for free – in the majority of cases where the client subscribes to an 18 or 24 month contract.

3. Once the customer MUA is exceeded some 80% of Mobile Broadband operators charge a Per MB rate, with the rest “throttling” back capacity to a token rate (typically 64KB). 

4. In some countries – such as Finland & Sweden – price regimes are based on access speed rate, and offer an “unlimited” MUA data rate. 

5. Selected Mobile Broadband operators are bundling their service with a laptop or notebook offer. 

Mobile Broadband v. Fixed Broadband Pricing – 20 countries are compared  

Fixed Broadband Provider & Country

Fixed Broadband service description 

Fixed Broadband pricing (euro per month)

Mobile Broadband 

average pricing (euro per month) 

Percentage 

Difference Mobile ‐Fixed

BT, UKTotal Broadband Option 1, 10GB per month usage allowance, up to 8MB access

19.4 24.2 21%

Orange, FranceInternet + Telephony, unlimited usage, up to 18MB access

29.9 38.2 22%

T‐Home, GermanyCall & Surf Comfort, flat rate telephony, up to 6MB access

39.95 20 ‐50%

KPN, Netherlands Internet Basis, 3MB access 25 35.2 29%Telefonica, Spain Duo ASDL 6Mb, 6MB access 40.9 34.7 ‐18%Telia, Sweden Telia Bredband, up to 24MB access  20.1 14.9 ‐35%

T‐Hrvatski Telekom, CroatiaMAX adsl paketi, 10GB per month usage allowance, 2MB access

19.3 27.3 29%

Portugal Telecom, PortugalInternet with national telephony and 5GB monthly user allowance with 2MB access

14.99 28.5 47%

Eircom, Ireland Eircom Family bundle, with 1MB internet access  49.99 21.4 ‐66%

Telecom Italia, Italy Alice 7 Mega with 5GB monthly user allowance and 7MB access

19.95 28 29%

Swisscom, Switzerland  DSL mini Broadband  22.5 32.4 31%Romtelecom, Romania Clicknet 2MB 15 17.7 15%Telenor, Norway  1.5MB ADSL  34.8 33.8 ‐3%Sonera, Finland 1MB ADSL  39.9 19.8 ‐50%TDC, Denmark 6MB ADSL  42.2 25.9 ‐38%O2, Czech Republic  8MB ADSL 19.8 31.2 36%T‐Com, Hungary DSL Classic Happy 2MB  15.5 23.1 33%Belgacom, Belgium  Internet Light  31.55 29.9 ‐6%Telekom Slovenia, Slovenia  SiOL 1MB  26 15.4 ‐31%Telekom Austria, Austria  DSL  24.9 11.7 ‐87%

1. TCL surveyed the prices of fixed consumer Broadband in 20 countries against the average Mobile Broadband price in each country. 

2. From the 20 countries 10 had average Mobile Broadband pricing which was less than the fixed Broadband equivalent service. 

3. The countries with particularly large Mobile Broadband price savings when compared with the fixed Broadband service included Latvia, Austria, Germany, Finland, Sweden & Ireland

4. In these countries average Mobile Broadband pricing was less expensive than fixed Broadband by at least 20% (based on an average price) 

5. Of the 10 countries which had Mobile Broadband services which were more expensive than the fixed Broadband equivalent included Portugal, the Czech Republic, Romania, Switzerland, Hungary, Italy, Croatia & the Netherlands. 

6. In these countries average Mobile Broadband pricing was more expensive than fixed Broadband by at least 30% (based on an average price)

Mobile Broadband v. Fixed Broadband Pricing – 20 countries are compared  

‐100% ‐80% ‐60% ‐40% ‐20% 0% 20% 40% 60%

BT, UK

Orange, France

T‐Home, Germany

KPN, Netherlands

Telefonica, Spain

Telia, Sweden

T‐Hrvatski Telekom, Croatia

Portugal Telecom, Portugal

Eircom, Ireland

Telecom Italia, Italy 

Swisscom, Switzerland 

Romtelecom, Romania

Telenor, Norway 

Sonera, Finland

TDC, Denmark

O2, Czech Republic 

T‐Com, Hungary

Belgacom, Belgium 

Telekom Slovenia, Slovenia 

Telekom Austria, Austria 

Mobile Broadband v. Fixed Broadband Pricing – 20 countries are compared  

1. Mobile Broadband services have become a mass‐market service since the adoption of the USB modem from 2007. As Mobile Broadband is offered on an 18 or 24 month post‐paid contract, to date there has been relatively little churn. 

2. As  post‐paid subscribers come to the end of their contract term, it is likely that there will be increased churn of Mobile broadband users as alternative offers are sought. 

3. Over time, Mobile Broadband operators are seeking to increase the usage of their service by positioning their service as an alternative to fixed line Broadband. 

4. For example, both 3 and T‐Mobile UK have launched a home hub service, which allows multiple users to share the same USB modem in one household as an alternative to fixed Broadband, for example: 

• 3 UK Mobile Broadband Router, GBP 68.50 once‐off (Euro 81.24)

The new main trends for Mobile Broadband services into 2009   

Contact Points: 

Margrit Sessions, Managing DirectorE‐mail: msessions@telecomspricing.com

Keith Breed, Research DirectorE‐mail: kbreed@telecomspricing.com

www.telecomspricing.com