Microsoft Dynamics CRM Online Office 365 連携設...

Microsoft Dynamics CRM Online

Office 365 連携設定編

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※ 本書はクラウド型 Dynamics CRM Online に基づいておりますが、設置型の

Dynamics CRM 2013 についてもほぼすべての内容が適用できます。

※ 本書は 2013年 10月執筆時点での Dynamics CRM Online 製品リリース版に基づ

いており、機能強化などにより、実際のご利用バージョンでは内容が異なる場合があり

ますのでご注意ください。

著作権

このドキュメントに記載されている情報（URL 等のインターネット Web サイトに関する情報を含む）は、将来

予告なしに変更することがあります。別途記載されていない場合、このソフトウェアおよび関連するドキュメント

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MSDN、Microsoft Office Outlook、Windows Live、および Windows Server は、マイクロソフトグループの

商標です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

目次

はじめに .................................................................................................................................... 1

機能 1. Office365 連携環境準備 ............................................................................................. 2

機能 2. Outlook 連携 ............................................................................................................. 7

機能 3. SharePoint 連携...................................................................................................... 16

機能 4. Lync 連携 ................................................................................................................ 24

Tips ........................................................................................................................................ 28

まとめ ...................................................................................................................................... 29

はじめに

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はじめに

Microsoft Dynamics CRM Online （以下、 Dynamics CRM ）はお客様の最初のコンタクト

から営業活動、購入後のアフターサービスに至るまでの顧客の全体像を把握できる統合型

CRM ソリューションです。 Dynamics CRM には、営業、サービスおよびマーケティング向け

のモジュールがあり、各ビジネスプロセスを強化します。

この機能紹介では、Dynamics CRM が標準機能で連携可能な Outlook、Share Point連携、

Lync連携について設定手順含めて紹介します。 Dynamics CRMの導入評価、または機能調

査などの手助けになれれば幸いです。

機能１． Office365 連携環境準備

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機能1. Office365 連携環境準備

概要

Dynamics CRM では、Outlookや Office365 と連携して様々な追加機能が実現可能となりま

す。本紹介資料では、その導入手順、簡単な使い方を説明致します。尚、Dynamics CRM と

Office 365 を連携させる場合、同じ環境上（同じログイン ID の環境）でなければなりません。

設定/確認手順

1. Dynamics CRM online の申込完了後の段階から、Office 365 の試用版申込を紹介しま

す。[サービスを購入する]をクリックします。


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2. [ Office 365 Enterprise E3 ]の[試用版]をクリックします。

3. [無料トライアル]をクリックします。


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4. [続行]をクリックします。

5. [現在の正常性]の項目で、全てが”問題はありません”となるまで待ち、その後[ユーザー

とグループ]をクリックします。


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6. Office365連携行うユーザーを選択します。

7. [ Microsoft Office 365 プラン E3 ]にチェックを付けて[保存]をクリックします。


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8. 設定直後はまだ Office365 へアクセス出来ないため、少し時間を置いて F5キーなど

でリロードします。

全てが”問題はありません”となった段階で、準備完了となります。

機能 2． Outlook 連携

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機能2. Outlook 連携

概要

クライアント PCに Outlookを導入し、Dynamics CRM 用 Outlook クライアントツールをイン

ストールすることで、 Outlook 内から直接 Dynamics CRM へのアクセスや、 CRM データ

とメールデータの紐付けデータの登録が容易に行えるようになります。

設定/確認手順

1. 下記 URLから” Microsoft Office Outlook (Outlook クライアント) 用 Microsoft

Dynamics CRM 2013 ”をダウンロードし、実行します。

タイトル Microsoft Office Outlook (Outlook クライアント) 用 Microsoft Dynamics

CRM 2013

URL http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=40344

※ クライアント PCのOSが 64bit環境の場合は[CRM2013-Client-JPN-amd64.exe ]、

32bit 環境の場合は[CRM2013-Client-JPN-i386.exe ]をダウンロードします。

2. 解凍場所を任意のフォルダに指定します。

3. [使用許諾契約書に同意する]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=40344


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4. [インストール]をクリックします。

5. [今すぐ再起動]にチェックを付けた状態で[閉じる]をクリックし、OSを再起動します。


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6. Windows のプログラム一覧より、[Microsoft Dynamics CRM 2013]→[構成ウィザード]

をクリックし、構成ウィザードを起動します。[追加]ボタンをクリックします。

7. [サーバー URL ]をプルダウンより” CRM Online “を選択し、[接続テスト]ボタンをクリック

します。ログイン ID、パスワードの入力を求められるので Dynamics CRM の ID、パスワ

ードを入力します。正常にログインが完了すると[組織]に組織名が設定されるため、[ OK ]

をクリックします。


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8. Dynamics CRM とデータの同期が行われ、完了後に[閉じる]をクリックします。

9. Outlook を起動するとデータの同期が行われ、取引先担当者の情報がアドレス帳に自動

的に設定されます。また、左のメニューより Dynamics CRM へ直接アクセスすることが可

能となります。


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10. Outlook メール作成画面を起動し、[宛先]をクリックします。

11. Dynamics CRM で登録済みの取引先担当者の情報を直接メールの宛先として、指定す

ることが可能となります。


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12. 宛先選択後、[追跡]ボタンをクリックします。

13. メール作成画面の下部に、[関連: なし]リンクが表示されるため、クリックします。


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14. メールと紐付けて管理したいデータを 1 つ選択します。ここでは、[営業案件]内のデータを

選択し、[追加]をクリックします。

15. この状態でメールを送信することで、Dynamics CRM に対しても自動的にメール活動とし

てデータが登録されます。また、設定により、このメールの返信も自動的に Dynamics

CRM のメール活動として登録することも可能です。


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16. 次に Outlook のカレンダー画面を表示します。カレンダーでは、メールと同様に

Dynamics CRMの[予定]、[タスク]を登録、同期させることが可能です。

機能 3． Share Point 連携

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機能3. SharePoint 連携

概要

クライアント PCに Outlookを導入し、Dynamics CRM 用 Outlook クライアントツールをイン

ストールすることで、 Outlook 内から直接 Dynamics CRM へのアクセスや、 CRM データ

とメールデータの紐付けデータの登録が容易に行えるようになります。

設定/確認手順

1. Dynamics CRM へログインし、[設定]→[ドキュメント管理]→[リストコンポーネント

のインストール]の順にクリックします。

2. リンク先より、SharePoint のバージョンにより、 2010 用、 2013用のいずれかを

ダウンロードします。尚、Share Point のバージョンは、 Office 365 管理ポータルか

ら[サイト]をクリックして、下記のように青を基調としたページが表示されれば 2013

となります。ダウンロードしたファイルを実行して、ファイルの解凍を行います。


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3. Office 365 管理ポータルより、[サイト]→[チームサイト]の順でクリックします。[チー

ムサイト]画面で右上の[歯車アイコン]をクリックし、[サイトの設定]を選択します。

4. [ Web デザイナーギャラリー]内の[ソリューション]をクリックします。


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5. [ソリューションのアップロード]をクリックします。

6. 上記手順で解凍した SharePoint リストコンポーネントファイル（拡張子：.wsp ）を

選択し、[ OK ]をクリックします。


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7. アップロード完了後、[アクティブ化]をクリックします。

8. 一覧で、アップロードしたソリューションファイルの状態が、”アクティブ”となって

いることを確認します。


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9. Dynamics CRM の画面に戻り、[ドキュメント管理設定]をクリックします。

10. [エンティティの選択]で Dynamics CRM のデータとドキュメントを管理対象とする

エンティティを選択し、[ URL ]にSharePoint のURL（https://xxxxxx.sharepoint.com、

xxxxxx は Dynamics CRM と同じサイト名）を入力します。入力後、[次へ]をクリッ

クします。


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11. [エンティティに基づく]にチェックを付けることで、階層的にドキュメントを管理す

ることが可能となります。例えば、”取引先企業”を選択した場合、取引先企業 Aに紐

づく営業案件Xやサポート案件Yのデータが取引先企業Aフォルダの下層フォルダに

作成されます。選択後、[次へ]をクリックします。

12. [ OK ]をクリックします。


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13. 初期フォルダ階層の作成完了後、[完了]をクリックします。

14. ドキュメント管理対象としたエンティティの任意のデータを開きます。ここでは、[営

業案件]のデータを開き、関連データより[ドキュメント]をクリックします。

15. 選択したデータから初めて[ドキュメント]を選択した場合、フォルダ作成の確認が表

示されるため、[ OK ]をクリックします。


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尚、この時にエラー画面”このコンテンツはフレーム内で表示できません”が表示される場

合、下記の対応を行って下さい。

• Internet Explorer の[ツール]→[インターネットオプション]→[セキュリティ]タブ→[信

頼済みサイト]を選択→[サイト]ボタンをクリックし、下記の URL を[この Web サイ

トをゾーンに追加する]に入力して[追加]ボタンをクリックします。

https://*.live.com

https://*.crm5.dynamics.com

https://*.accesscontrol.windows.net

https://*.microsoftonline.com

https://*.sharepoint.com

• Internet Explorer の[ツール]→[インターネットオプション]→[セキュリティ]タブ→[信

頼済みサイト]を選択→[レベルのカスタマイズ]ボタンをクリックし、[サイズや位置の

制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可する]を”有効にする”にチェック

を付け、[ OK ]をクリックします。

16. SharePoint 画面が表示されることを確認します。この画面で、ドキュメントの追加、

削除、検索を行うことができます。

機能 4． Lync 連携

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機能4. Lync 連携

概要

クライアント PCに Lyncをインストールすることで、 Dynamics CRM 画面でユーザーのプレゼ

ンス（現在状況）や、 Lync によるメッセージなどのアクションが容易に行えるようになります。

設定/確認手順

1. Office 365 管理センターの右側にある[ソフトウェアをダウンロードする]をクリック

します。


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2. [ Office ]のページで、[インストール]をクリックすると、Office のインストールが開始

されます。その中で、 Lync も自動的にインストールされます。

3. Office のインストール完了後、Lync を起動して Dynamics CRMの IDでログインを

行います。


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4. Dynamics CRMにアクセスし、[設定]→[管理]→[システムの設定]→[全般]タブの順でク

リックします。[ IM プレゼンス情報のオプションの設定]で”はい”と選択し、[ OK ]を

クリックします。

5. ユーザーが表示されるビューにアクセスすると、ユーザー名の隣にプレゼンスを表す

色が表示されるようになります。


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6. 色のついた箇所にカーソルを当てることで、ユーザーの詳細状況を確認することがで

きます。


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Tips

詳細情報

本紹介資料では、Office 365 連携の概要を紹介しています。詳細は、英語となります

が以下のURLからダウンロード可能な実装ガイドなどをご参照ください。

タイトル Microsoft Dynamics CRM 2013 実装ガイド (英語の可能性あり)

URL http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=40322

まとめ

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まとめ

この紹介資料では、Dynamics CRM で実現可能な Office 365 との連携機能を紹介しまし

た。

Office 365 連携機能以外の基本機能の概要は自習書でご確認をお願いします。

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