MG Investment Banking Guide_Spring 2013

8/12/2019 MG Investment Banking Guide_Spring 2013

1/13

"#$%&'(%#' )*#+"#,

-%.-/"'"#,

*&&0."*'% "#'%-$"%1 ,/"2%

!"#$%#& () *+", -./0& 1,&.2%") 345#"%2 6 !$"##" !+$78#29 :$"$ ;."/$, 6


2/13

B.2+ @'? @>

!"#$% '( )'*+%*+,

C96CD8"8EF GH9CH89I >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> J

IK4" LGD E99M "G NEGI O95GC9 LGD P"4C" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Q

"K9 FCGDB>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Q

LGDC B8"6K >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Q

8E5GCR4"8GE4S 8E"9CH89IP >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> T

UD9P"8GEP LGD 4C9 H9CL S8N9SL FG8EF "G O9 4PN9M 8E 4E 8E5GCR4"8GE4S 8E"9CH89I >>>>>>>>>>>>>>> T

P4RBS9 8E5GCR4"8GE4S 8E"9CH89I UD9P"8GEP LGD 64E 4PN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> V

"K9 8E"9CH89I >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> W

MC9PP 6GM9 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> X

IGR9E >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> X

R9E >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> X

6GRRGESL 4PN9M 8E"9CH89I UD9P"8GEP >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> YZ

4MM8"8GE4S 6GRRGESL 4PN9M 8E"9CH89I UD9P"8GEP >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> YZ

4MM8"8GE4S 8E"9CH89I C9PGDC69P >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> YY

F9E9C4S 4MH869 4EM 4MM8"8GE4S 8E5GCR4"8GE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> YJ


3/13

B.2+ >'? @>

-.)-/0!012 34.-40.5

"#+0+ $% 2''& ,+A% .,& /.& ,+A% A$-# $, "#+ ['/ $% ',+ '? -#+ *'%- $,-+0+%-$,2 .,&

0+A.0&$,2 (.0++0% $, 5$,.,(+> E' -A' &.1% A$33 /+ -#+ %.*+ .,& 1')\33 .3A.1% #. 8? 1') &' ,'- .--+,& . ('0+ 0+(0)$-$,2 %(#''3 ?'0 -#+ /.,=%]

1')0 +??'0-% A$33 /+ %+3?^&$0+(-+& .,& 1') A$33 *'%- 3$=+31 %#+33 ')- ?'0 %+ 6'0+ 0+(0)$-$,2

%(#''3% #.


4/13

B.2+ A'? @>

N,'A$,2 -#$% ;0'(+%% 2$

5$0*^A$&+;0+%+,-.b',%

cP+;-+*/+0 G(-'/+0

8,?'0*.b',.3

8,-+0


5/13

B.2+ B'? @>

567! 83/ 1..9 !3 :135 ;.


6/13

B.2+ C'? @>

kZdTZ^%+(',& ;$-(# h )%+& .- ,+-A'0=$,2 + O+3'A $% ., +:.*;3+ '? . J^*$,)-+ ;$-(#>

?)@ ;4 &%;2 )/ A3%0+)2 B0.=& %&' C %; 50.; D022&/1.0.@ E.073 A%0.+)&%: CF82 %+=%4/ 2&G.42'

;%73 %&' =32& )7 *%;2 7);2 7. '2*)'2 *.++292/@ C 5.6&' D2.09)% H2*3 7. 12 % &%760%+ 5)7: C

02*2)82' % '29022 )& C&'6/70)%+ I&9)&220)&9: J&2 .5 ;4 ;./7 5%8.0)72 %*7)8)7)2/ =3)+2 %7 H2*3 =%/

12)&9 % !%73 H#K C 02+%72' -0.1+2;/: H.

;%


7/13

B.2+ D'? @>

01 I'0=$,2 -'2+-#+0 $% . *)%-> 433 '? )% A#'

A+,- -#0')2# -#$% ;0'(+%% A$33 .20++ -#.- 1') (.,,'- #.,&3+ A'0=$,2 ', -#$% .3',+> L') A$33 /+ *'%-

%)((+%%?)3 A#+, A'0=$,2 $, -+.*%>

8, .&&$-$', -' =,'A$,2 1')0 ;$-(# .,& -+(#,$(.3] /+ ); -' &.-+ ', ()00+,- +

E8+,# F#%G+"H/,-

B#',+ (.33 $,?'0*.-$',.3 $,-+0 I+ 0+('**+,& *.=$,2 .- 3+.%- ',+ -0$; -' E+A

L'0= -' *++- A$-# /.,=+0% .% ?.(+^-'^?.(+ $,-+0.(-$',% .0+ .3A.1% ;0+?+00+&> I#+, (',&)(-$,2 -#+

;#',+ (.33] =++; $, *$,& 1') *.1 /+ +:;+(-+& -' 3+.& -#+ (.33> S+- -#+ (', B0+;.0+ o^T _)+%-$',% -#.- 1')

A')3& 3$=+ .,%A+0+& -#.- 1') (., _)$(=31 .%= %#')3& . (',

A/.=!031= 83/ 7-. 4.-8 @0:.@8 23012 !3 ;. 7=:.9 01 71

01


8/13

B.2+ I'? @>

K'A A')3& 1') &+%(0$/+ -#+ 3.,&%(.;+ '? $, 8% -#+0+ .,1',+ +3%+ 1') 0+('**+,& 8 %;+.= A$-#p


9/13

B.2+ J'? @>

!6. 01!.-40.5

O.,=+0% )%+ -#+ $,-+0+>] 69Gm] .,& 0+(+,- &+.3%>

O+ ;0+;.0+& -' .,%A+0 /'-# /+#.


10/13

B.2+ K'? @>

9-.== )39.

I+\

C+*+*/+0 -' A+.0 &+'&'0.,- .,& ;+0?)*+> "#+ $,-+0 8-\% /++, 0+('**+,&+&-' A+.0 1')0 #.$0 '?? .,& .A.1 ?0'* 1')0 ?.(+] %)(# .% ;)33+& );> K.$0 -#.-\% &'A, .,& $, -#+

?.(+ (., /+('*+ . &$%-0.(-$', ?'0 /'-# 1') .,& 1')0 $,-+0

a+A+301 %#')3& /+ -.%-+?)3 .,& .;;0';0$.-+> 4 ;+.03 ,+(=3.(+ .,&d'0 +.00$,2% .3A.1% 3''=% ,$(+>?.1

4 %)$- $, /3.(=] &.0=d,. "#+ $,-+0 "#+ -$+ %#')3& +,& $, -#+ (+,-+0 '? 1')0 /+3- /)(=3+ l.,& ,'- ./' P#'+% %#')3& /+ ;'3$%#+& .,& *.-(# -#+ ('3'0 '? 1')0 %)$-> 6',%+0


11/13

B.2+ @?'? @>

)3??31@8 7=:.9 01!.-40.5 A/.=!031=

"#+ $,-+0 O+ %)0+ -' #$2#3$2#- -#+ _).3$-$+% 1') #.

!). 1+ .+, 2"3( (+ 2+*$ 8+* +,* 6"3$7"#$% $% 1')0 ';;'0-),$-1 -' #$2#3$2#- .33 '? -#+$,?'0*.-$', 1') #.

!)"( -*+,9/ "*' .+, 43('*'/('1 437 "#$% *.1 '0 *.1 ,'- ('*+ );] /)- ;0+;.0+& -' *+,-$', .-3+.%- . ;0'&)(- R.,1 /.,=+0%

0+?+0 -' -#+ .%%'($.-+ .- -#+ -+.*\% r_).0-+0/.(=s] %+0

!)"( 2+,#1 .+,* 8*4'31/ +* ;#"//&"('/ /". "6+,( .+,7 4,'-#+0


12/13

B.2+ @@'? @>

8? 1') ',31 #.& ',+ ?$,.,($.3 %-.-+*+,- -' I#.- $% 9O8"M4p I.3= *+ -#0')2# . M65> 8% -#+ (.%# ?3'A 3+ K'A *.,1 #.,&%#.=+% A+0+

-#+0+p

8-\% kiYo h A#.-\% -#+ .,23+ /+-A++, -#+ -A' #.,&% ', -#+ (3'(=> L') #. K'A A')3& 1') 2+-

+:.(-31 Q 3$-+0% '? A.-+0 $, -#+ o 3$-+0 [)2p

I#.- $% -#+ %)* '? -#+ ,)*/+0% Y -#0')2# YZZp I#.- $,&)%-01 A')3& /+ *'0+ ?'()%+& ', Bd9 *)3-$;3+%

#--;idd/0+.=$,2$,-'A.33%-0++->('* n #--;iddAAA>*+02+02%.,&$,_)$%$-$',%>('*> "#$% ('*;3+-+ 2)$&+ #.%/+#.('*d


13/13

B.2+ @>'? @>

2.1.-7@ 7940). 719 7990!0317@ 01 N++; +*.$3% 0+3.-$

O%8#" 1%#*2

P-.1 (.3* .,& ('33+(-+& -#0')2#')- -#+ $,-+0 L') .0+,\- -#+ ',31 ',+` O+ ;'%$-$ "#$% &+?$,$-+31 %#'A% -#0')2#')- -#+ ;0'(+%% .,& A$33 #+3;

1') %-.,& ')-

M',\- /+ .?0.$& -' -.=+ . ;'%$-$', ', . -';$( .,& *.$,-.$, -#+ &$%()%%$', /)- ,+

MG Investment Banking Guide_Spring 2013

Documents

Transcript of MG Investment Banking Guide_Spring 2013