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Mercado Histórico de ADHESIVOS H1 2013 Octubre 24 2013
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Mercado Histórico de ADHESIVOS H1 2013
Octubre 24 2013
Coyuntura actual
• El año 2013 se ha caracterizado por algunas facetas de orden economico:
• Contraccion de la construccion al no liberarse presupuesto federal que reactive el sector de interes social
• Disminucion del consumo en general.
• Signos de contraccion de la industria automotriz y de bienes OEM.
Produccion historica
• Considerando siete familias importantes de adhesivos, en 2013 se percibe crecimiento en la produccion de un 8.6% arriba que en el 2012 por mas de 4,000 toneladas.
• Los productos epoxicos y poliuretanos son los detonadores del crecimiento.
• Los hot melts se han estancado en 2013 sin crecer en produccion.
Produccion historica
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Produccion de ADHESIVOS BASE EPOXICOS 2007-2013
Volumen(Toneladas)
Adhesivos y pegamentos a base de resinas sintéticas de > Epóxicas PROM MOVIL 3M
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Produccion de ADHESIVOS BASE HOT MELTS 2003-2013
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Adhesivos a base de hules sintéticos > Termofusibles PROM MOVIL 3M
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Produccion de ADHESIVOS BASE POLICLOROPRENOS 2003-2013
Volumen(Toneladas)
Adhesivos a base de hules sintéticos > Policloroprenos PROM MOVIL 3M
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Produccion de ADHESIVOS BASE POLIURETANOS 2003-2013
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Produccion de ADHESIVOS BASE PVA 2003-2013
Volumen(Toneladas)
Acetato de polivinilo (pva) PROM MOVIL 3M
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Produccion TOTAL de ADHESIVOS 2003-2013
PRODUCCION KG
Importaciones de adhesivos
• Las importaciones crecieron en 6.7b % vs el año 2012, equivalente a casi 2,000 toneladas.
• Este crecimiento se dio mas en los adhesivos base hule, poliuretanos y hot melts.
• La importacion de los demas grupos de adhesivos en realidad se contrajo.
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PRECIO HISTORICO DE IMPORTACION DEXTRINAS 2003-2013
Adhesivos a base de dextrinas, almidones y féculas PROM MOVIL DEXTRINAS
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PRECIO HISTORICO DE IMPORTACION ADHESIVOS CIANOACRILATOS 2003-2013 Adhesivos a base de
cianoacrilatos.
PROM MOVIL CIANOACRILATOS
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PRECIO HISTORICO DE IMPORTACION ADHESIVOS POLIURETANOS
Adhesivos a base de resinas de poliuretano, con o sin cargas y pigmentos.
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PRECIO HISTORICO DE IMPORTACION HOT MELTS 2003-2013
Adhesivos termofusibles al 100% de solidos
PROM MOVIL HOT MELTS
Balanza comercial
• Las exportaciones hasta Junio del 2013 mostraban una caida del 32% en volumen.
• Por esta razon y el aumento de importaciones, la balanza de comercio sigue a la baja.
• La variacion de la balanza es de mas 11% de deficit total a H1 2013.
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Balanza Comercial de los Adhesivos 2003-2013
EXPORTACION
IMPORTACION
BALANZA
Demanda de adhesivos
• Sumando en forma algebraica simple la produccion. Importaciones y exportaciones, se obtiene el consumo aparente de los adhesivos.
• Se observa un crecimiento de la demanda en 2013 por un total de 10 K TON o sea 14.3%, arriba del PIB.
• De mantenerse esta tendencia, se podria llegar a la cifra de 156 K TON de demanda, rebasando con mucho las cifras de años anteriores. Poliuretanos y base hule aportan bastante del crecimiento total.
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CONSUMO APARENTE
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Comparacion con series de produccion del INEGI
Correlacion con series INEGI
• Como se ha venido sugiriendo, es comveniente comparar series de adhesivos y productos terminados que hagan sentido.
• Los productos de mercados especificos son clave de varios adhesivos:
• Bienes de carton
• Bolsas y sacos de papel
• Calzado de todos tipos
• No tejidos como pañales y toallas femeninas.
• Etcetera……
Correlacion con series INEGI
• El segundo tipo de comparacion es mas dificil y se refiere a la prediccion de precios de productos.
• Esta clase de modelos es mas sofisticado, debiendo correr numerosas regresiones de parametros de tipo economico, poblacional, insumos y otros.
• Entonces, se pueden pronosticar los precios con una base razonable de parametros que a su vez se puedan pronosticar adecuadamente.
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Prod. Pañales desechables para niño vs Demanda de HOT MELTS
Pañales desechables > Para niños Volumen(Miles de piezas) HOT MELTS BALANCE
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Prod. Pañales Desechables Totales vs Demanda de HOT MELTS
Pañales desechables > Total Produccion MILES PIEZAS Pañales PM6M
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Cajas de carton Corrugado vs Demanda de HOT MELTS
Fabricación de envases de cartón > TOTAL PRODUCCION, Ton
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Bolsas y sacos de Papel vs Demanda de HOT MELTS
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Produccion Calzado de PIEL vs Demanda de policloroprenos
316213 Fabricación de calzado de plástico TOTAL PRODUCCION Miles pares
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Produccion TOTAL CALZADO vs Demanda de policloroprenos
Prod calzado CUERO Y PIEL Total miles pares Calzado PM6M
Policloroprenos
Conclusiones H1 2013
• Pese a los signos negativos de la economia nacional, el segmento de adhesivos crece.
• El crecimiento se debe mas a grupos especificos de productos.
• La balanza comercial sigue siendo deficitaria en tanto no se sustituyan las importaciones via produccion nacional.
Conclusiones
• La demanda historica sigue aumentando y continuara con esa tendencia al entrar en operación nuevas plantas de autos, y bienes de OEM.
• Nuevas familias de adhesivos pueden incursionar en los mercados tradicionales.
A TODOS USTEDES:
• GRACIAS POR SU PARTICIPACION!
